초음파 AI 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
APAC 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 높은 성장률은 첨단 영상 기술의 급속한 도입과 심혈관 및 만성 질환을 가진 환자 풀의 확대로 인한 것입니다.
만성 질환의 증가하는 부담에 힘입어 더 빠르고 정확하며 비침습적인 진단 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 AI 초음파 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.
의료 전문가들 사이에서 AI 지원 초음파의 이점에 대한 높은 인식과 조기 질병 발견 및 정밀 진단에 대한 강력한 수요가 결합되어 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
2024년 북미 지역이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
기계 학습 및 딥 러닝 알고리즘의 발전은 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
글로벌 초음파 AI 시장 동향
주요 동인: 만성 질환 유병률 증가
심혈관 질환, 암, 당뇨병, 간 질환 등 만성 질환의 유병률 증가가 초음파 AI 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 이러한 질환들은 진단, 치료 계획 수립 및 지속적인 모니터링을 위해 정확하고 시기적절하며 종종 반복적인 영상 검사가 필요합니다. AI 기반 초음파 시스템은 자동화된 영상 해석, 이상 징후 탐지 및 정량적 측정을 통해 진단 정확도를 향상시켜 간과 가능성을 줄이고 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다. 초음파의 비침습적·무방사선 특성과 AI의 영상 선명도 향상 및 보고 표준화 능력은 빈번한 영상 촬영이 필요한 장기 질환 관리에 이상적인 솔루션입니다. 또한 초음파에 AI를 통합하면 증상이 없는 환자에서도 고급 예측 분석 및 조기 질환 발견이 가능해져 선제적 개입과 환자 결과 개선을 도모할 수 있습니다.
제약: 높은 유지보수 및 업그레이드 비용
AI 기반 초음파 시스템의 높은 유지보수 및 업그레이드 비용은 특히 소규모 의료 기관 및 개발도상국 지역에서 도입에 큰 장벽이 됩니다. 이러한 첨단 시스템은 최적의 성능과 변화하는 규제 기준 준수를 위해 정기적인 소프트웨어 업데이트, 하드웨어 서비스, 주기적 재교정이 필요합니다. 또한 AI 알고리즘은 종종 지속적인 개선과 새로운 데이터 세트와의 통합이 필요하며, 이는 상당한 라이선스 또는 구독 비용을 수반할 수 있습니다. 전문 기술 지원의 필요성과 유지보수 중 발생할 수 있는 가동 중단 시간은 운영 비용을 더욱 증가시켜, 예산이 제한된 기관들이 초음파 AI 기술의 사용을 지속하고 확장하는 데 어려움을 겪게 합니다.
기회: 휴대용 초음파의 확대
휴대용 초음파 장치의 확대는 초음파 AI 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이러한 모바일 시스템에 AI를 통합하면 진단 정확도, 속도 및 사용 편의성을 크게 향상시킬 수 있기 때문입니다. AI 기반 휴대용 초음파는 자동화된 영상 해석, 이상 감지 및 실시간 분석을 가능하게 하여 고도로 훈련된 운영자에 대한 의존도를 낮추고 일관된 결과를 보장합니다. 이는 전문 영상 서비스 접근이 제한된 응급 치료, 1차 의료 센터, 농촌 또는 외딴 지역에서 특히 가치 있으며, 의료진이 진료 현장에서 더 빠르고 정확한 진단을 제공할 수 있게 합니다. 또한 AI와 휴대용 초음파의 결합은 원격의료, 가정 의료, 모바일 헬스 이니셔티브에 대한 증가하는 수요와 부합합니다. 이러한 기기는 AI로 강화된 영상 데이터를 전문의에게 전송하여 원격 상담을 가능하게 함으로써, 환자가 첨단 의료 시설까지 이동할 필요 없이 협업적 진단 및 치료 계획 수립을 지원합니다. 전 세계 의료 시스템이 비용 효율성, 접근성, 환자 중심 치료를 우선시함에 따라 AI 기반 휴대용 초음파 솔루션의 채택은 가속화될 전망이며, 이는 시장 성장과 혁신을 위한 강력한 길을 열어줄 것입니다.
도전 과제: 임상의들의 도입 저항
초음파 AI 시장에서 임상의들의 도입 저항은 여러 요인이 복합적으로 작용합니다. 많은 임상의들은 AI 기반 영상 도구에 익숙하지 않으며, 기존 초음파 방법에 비해 진단 정확도에 회의적입니다. AI에 대한 과도한 의존, 잠재적 오진, 책임 문제에 대한 우려로 일부 의료진은 신중한 태도를 보입니다. 또한 기존 업무 흐름에 AI를 통합하려면 상당한 교육, 임상 프로토콜 변경, 병원 IT 인프라 조정이 필요하며 이는 시간과 자원이 많이 소요됩니다. 비용 역시 장벽으로 작용하는데, AI 지원 초음파 시스템과 업데이트 비용이 특히 소규모 의료 기관에 부담스러울 수 있습니다. 데이터 개인정보 보호 및 보안 문제, 특히 AI 알고리즘 훈련에 사용되는 환자 정보 관련 우려는 임상의들의 주저함을 더욱 복잡하게 만듭니다. 규제 불확실성과 AI 보조 진단을 위한 명확한 지침 부재 역시 시장 성장을 어느 정도 제약하고 있습니다.
글로벌 초음파 AI 시장 생태계 분석
초음파 AI 시장은 제조업체, 공급업체, 소프트웨어 개발사, 유통사, 의료 서비스 제공자, 규제 기관 등 다양한 이해관계자로 구성됩니다. 제조업체는 AI 및 무선 기술로 혁신을 주도하고, 공급업체는 필수 하드웨어와 소프트웨어를 제공합니다. 유통사는 시장 접근성을 보장하며, 규제 기관은 안전 기준을 유지합니다. 의료 전문가들은 다양한 진료 환경에서 기술 도입을 촉진하며, 접근 가능한 진단 영상 기술을 위한 시장 성장을 지원합니다. 주요 기업으로는 필립스 헬스케어(네덜란드), GE 헬스케어(미국), 캐논 메디컬 시스템즈(일본), 지멘스 헬시니어스(독일), 후지필름(일본), 홀로직(미국), 민드레이(중국), 삼성전자(대한민국), 버터플라이 네트워크(미국) 등이 있습니다.
2024년 AI 기반 초음파 시스템 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
2024년 AI 기반 초음파 시스템 부문이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문의 높은 점유율은 실시간 영상과 지능형 알고리즘을 결합하여 진단 정확도를 높이고, 조작자 의존도를 낮추며, 복잡한 측정을 자동화하는 능력 덕분입니다. 진료 현장 및 병상 진단에 대한 높은 수요가 시장 확산을 촉진하고 있습니다. 이러한 시스템은 클라우드 연결성, 원격의료, 원격 협업을 지원하여 디지털 헬스 및 가치 기반 치료로의 증가하는 추세와 부합합니다. 의료 인프라에 대한 투자 증가, AI 통합을 지원하는 정부 정책, GE 헬스케어, 필립스, 지멘스, 버터플라이 네트워크 등 주요 업체들의 지속적인 혁신이 시장 주도권 확보에 기여했습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 AI 기반 초음파 시스템은 2024년 최대 수익 창출 부문으로 자리매김했으며, 광범위한 적용성과 강력한 임상 도입이 지속적인 우위를 이끌었습니다.
브랜드별로는 EchoPAC 부문이 2024년 시장 점유율을 주도했습니다.
초음파 AI 시장은 브랜드별로 EchoPAC, Aplio, Acuson, Butterfly 및 기타 브랜드로 세분화됩니다. EchoPAC 부문은 2024년 시장 최대 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트의 높은 점유율은 변형 영상, 3D/4D 정량화, 자동 측정 분야의 첨단 AI 역량 덕분입니다. 통합 효율성, 임상적 신뢰성, 심장학 진료에서의 광범위한 활용이 우위를 이끌었습니다. 진단 정확도 향상, 워크플로우 효율 최적화, 포괄적 심장 평가 지원으로 EchoPAC은 핵심 솔루션으로 자리매김하며 초음파 AI 시장에서의 리더십을 공고히 했습니다.
응용 분야별로는 산부인과(OB/GYN) 부문이 2024년 시장 점유율을 주도했습니다.
초음파 AI 시장은 응용 분야별로 방사선학/일반 영상, 산부인과, 심장학, 정형외과 및 근골격계, 비뇨기과, 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 산부인과 부문은 초음파가 임신 모니터링, 태아 발달 평가, 여성 생식 건강 요구 사항 해결을 위한 표준 영상 도구이기 때문에 초음파 AI 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 전 세계 출산율 증가, 모성 건강에 대한 관심 증대, 조기 및 신뢰할 수 있는 산전 관리 수요 증가에 힘입어 산부인과는 AI 기반 초음파 시스템의 가장 주요한 응용 분야로 남아 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 부문의 높은 성장률은 대규모 및 확대되는 환자 기반, 만성 및 생활습관 관련 질환의 증가하는 유병률, 정밀하고 조기 진단의 수요 증가 등 복합적인 요인에 기인합니다. 고급 기술의 빠른 도입, 의료 인프라 개선을 위한 정부 정책, AI 기반 초음파 솔루션을 제공하는 병원 및 진단 센터의 확장이 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 의료진과 환자 사이에서 AI 지원 영상의 장점에 대한 인식이 높아지고 있으며, 중국과 인도 같은 국가에서 주요 시장 참여자들의 투자 증가가 해당 지역의 시장 급속 확장을 주도하고 있습니다.
초음파 AI 시장의 최근 동향
- 협력: 2025년 3월, GE 헬스케어는 물리적 AI 기술 발전을 위해 NVIDIA의 의료용 아이작(Isaac for Healthcare) 플랫폼을 활용해 AI 기반 X선 및 초음파 시스템을 개발할 계획입니다. 이 플랫폼은 로봇 시뮬레이션 워크플로우용 NVIDIA 옴니버스(Omniverse)를 포함한 세 대의 NVIDIA 컴퓨터를 사용합니다.
- 인수: 2024년 7월, GE 헬스케어(미국)는 인텔리전트 울트라사운드 그룹(Intelligent Ultrasound Group Plc, 영국)을 인수했습니다. 해당 기업은 이러한 솔루션을 자사 초음파 포트폴리오 전반에 통합하여 워크플로우 개선 및 사용성 효율화를 목표로 설계된 기술로 역량을 강화함으로써 궁극적으로 의료진과 환자에게 혜택을 제공할 계획이다.
- 매각: 2023년 9월, Hologic(미국)은 SSI 초음파 영상 사업을 SSH Holdings Limited(영국)에 190만 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다.
- 확장: 2022년 11월, 캐논(미국)은 캐논 헬스케어 USA Inc.라는 새로운 자회사를 설립했습니다. 이 전략적 움직임을 통해 캐논은 영향력 있는 미국 의료 시장 내 입지를 강화하고 의료 사업 확장을 가속화했습니다.
주요 시장 참여자
초음파 AI 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
- Philips Healthcare (Netherlands)
- GE Healthcare (US)
- Canon Medical Systems Corporation (Japan)
- Siemens Healthineers (Germany)
- FUJIFILM Corporation (Japan)
- Hologic Inc. (US)
- Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)
- Mindray Medical International Limited (China)
- Esaote SPA (Italy), Butterfly Network (US)
- SonoScape Medical Corp (China)
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 시장 범위 25
1.3.1 초음파 AI 시장 세분화 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 고려된 연도 26
1.4 고려된 통화 27
1.5 시장 이해관계자 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 연구 29
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 30
2.1.2 1차 연구 31
2.1.2.1 주요 산업 통찰력 32
2.2 시장 규모 추정 접근법 33
2.2.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 35
2.2.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 36
2.3 시장 예측 접근법 38
2.4 데이터 삼각측정 및 시장 분석 39
2.5 시장 점유율 평가 40
2.6 연구 가정 40
2.7 연구 한계 40
2.8 위험 평가 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 초음파 AI 시장 개요 45
4.2 북미: 국가 및 최종 사용자별 초음파 AI 시장, 2025 46
4.3 초음파 AI 시장의 지리적 개요 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 48
5.2.1 주요 동인 49
5.2.1.1 휴대용 및 현장진료(Point-of-Care) 기기와의 통합 49
5.2.1.2 인공지능(AI) 알고리즘의 발전 50
5.2.1.3 증가하는 의료비 지출 및 정부 지원 정책 50
5.2.1.4 의료 기술 기업과 AI 스타트업 간의 협력 증가 51
5.2.2 제약 요인 52
5.2.2.1 높은 유지 보수 및 업그레이드 비용 52
5.2.2.2 규제 장벽 및 승인 지연 52
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 AI 통합 휴대용 초음파의 확대 53
5.2.3.2 AI 기반 태아 건강 모니터링 53
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 임상의의 도입 저항 54
5.2.4.2 데이터 개인정보 보호 및 보안 문제 54
5.3 가치 사슬 분석 55
5.4 공급망 분석 56
5.4.1 주요 기업 56
5.4.2 중소기업 56
5.4.3 최종 사용자 56
5.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 57
5.5.1 신규 진입자의 위협 58
5.5.2 공급자의 협상력 58
5.5.3 구매자의 협상력 58
5.5.4 대체재의 위협 59
5.5.5 경쟁적 라이벌리의 강도 59
5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 59
5.6.1 구매 과정의 주요 이해관계자 59
5.6.2 구매 기준 60
5.7 특허 분석 62
5.8 무역 데이터 분석 64
5.8.1 수입 데이터 64
5.8.2 수출 데이터 65
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 66
5.10 미충족 요구 사항 및 주요 문제점 67
5.11 생태계 분석 67
5.12 2025년 미국 관세의 영향―초음파 AI 시장 68
5.12.1 소개 68
5.12.2 주요 관세율 69
5.12.3 가격 영향 분석 69
5.12.4 국가/지역별 영향 70
5.12.4.1 미국 70
5.12.4.2 유럽 70
5.12.4.3 아시아 태평양 70
5.12.5 최종 사용자 영향 71
5.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 72
5.14 기술 분석 72
5.14.1 핵심 기술 73
5.14.1.1 AI 강화 3D/4D 영상 기술 73
5.14.1.2 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 분석 73
5.14.2 보완 기술 73
5.14.2.1 웨어러블 기기 및 IoMT 73
5.14.3 인접 기술 73
5.14.3.1 양전자 방출 단층 촬영(PET) 및 분자 영상 73
5.15 사례 연구 분석 74
5.15.1 IMV, 휴대용 초음파 장치에 효율적인 전원 공급 74
5.15.2 병원 전 응급 상황 및 재난 대응 환경에서 초음파 AI 활용의 발전 74
5.15.3 과테말라 농촌 병원에서 휴대용 초음파 AI 활용 75
5.16 규제 분석 75
5.16.1 북미 75
5.16.1.1 미국 75
5.16.1.2 캐나다 76
5.16.2 유럽 77
5.16.3 아시아 태평양 77
5.16.3.1 일본 77
5.16.3.2 중국 78
5.16.3.3 인도 79
5.16.4 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5.18 가격 분석 84
5.18.1 지역별 초음파 AI 평균 판매 가격, 2022–2024 (USD) 85
5.18.2 주요 업체별 평균 판매 가격, 2024 (USD) 86
5.19 환급 시나리오 87
6 제품 유형별 초음파 AI 시장 88
6.1 소개 89
6.2 AI 기반 초음파 시스템 89
6.2.1 휴대용 초음파 90
6.2.1.1 시장을 주도하는 신속한 진단 기능 90
6.2.2 카트 기반 초음파 91
6.2.2.1 성장을 촉진하는 향상된 임상 영상 91
6.2.3 진료 현장 초음파 93
6.2.3.1 시장 성장을 주도하는 다양한 임상 적용 지원 93
6.3 AI 기반 초음파 솔루션/소프트웨어 94
6.3.1 이미지 평가 소프트웨어 95
6.3.1.1 초음파 AI 이미지 분석을 통한 임상 정밀도 향상 95
6.3.2 방사선학 소프트웨어 96
6.3.2.1 성장을 촉진하는 스마트 초음파 진단 96
6.3.3 워크플로우 계획 및 지원 소프트웨어 97
6.3.3.1 환자 결과 개선을 위한 초음파 워크플로우 최적화 –
핵심 동인 97
6.3.4 기타 AI 솔루션 98
7 브랜드별 초음파 AI 시장 100
7.1 소개 101
7.2 ECHOPAC 101
7.2.1 병원 및 수술 센터에서 ECHOPAC 소프트웨어를 통한 환자 경험 개선 101
7.3 APLIO 102
7.3.1 시장 성장을 촉진하는 이미지 최적화 및 실시간 의사 결정 지원 102
7.4 ACUSON 103
7.4.1 AI 기반 ACUSON 시스템으로 진보된 진단 103
7.5 BUTTERFLY 104
7.5.1 시장 성장을 주도하는 스마트폰 및 태블릿의 AI 통합 104
7.6 기타 브랜드 105
8 응용 분야별 초음파 AI 시장 107
8.1 소개 108
8.2 산부인과 108
8.2.1 시장을 주도하는 높은 수준의 혁신 108
8.3 방사선학/일반 영상 110
8.3.1 통합 AI 모델로 진단 워크플로우 변화 110
8.4 정형외과 및 근골격계 112
8.4.1 시장 성장을 주도하는 골관절염 유병률 증가 112
8.5 심장학 113
8.5.1 세그먼트를 주도하는 AI 경계 매핑을 통한 심장 평가 가속화 113
8.6 비뇨기학 115
8.6.1 다양한 비뇨기과 질환의 진단 및 치료에의 광범위한 활용이 시장 성장 촉진 115
8.7 기타 응용 분야 116
9 최종 사용자별 초음파 AI 시장 117
9.1 소개 118
9.2 병원 및 수술 센터 118
9.2.1 시장 확대를 위한 AI 통합 초음파의 높은 채택률 118
9.3 영상 및 전문 클리닉 119
9.3.1 조기 질병 발견 및 맞춤형 치료가 시장 성장 주도 119
9.4 외래 진료 센터 120
9.4.1 조기 발견 및 예방 의료 지원이 시장 성장 촉진 120
9.5 산부인과 및 불임 클리닉 121
9.5.1 AI 통합 시스템이 정밀하고 효율적인 치료로 이어짐 121
9.6 기타 최종 사용자 122
10 지역별 초음파 AI 시장 124
10.1 소개 125
10.2 북미 126
10.2.1 북미의 거시경제 전망 126
10.2.2 미국 131
10.2.2.1 시장을 주도할 첨단 의료 인프라의 존재 131
10.2.3 캐나다 133
10.2.3.1 시장을 주도할 의료 AI에 대한 투자 133
10.3 유럽 135
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 135
10.3.2 독일 139
10.3.2.1 시장을 주도할 유리한 의료 정책 및 규제 환경 139
10.3.3 영국 141
10.3.3.1 시장을 주도할 정부 기관의 자금 지원 141
10.3.4 프랑스 142
10.3.4.1 시장을 주도할 정기 건강 검진, 산전 관리 및
진단 절차에 대한 수요 증가 142
10.3.5 이탈리아 144
10.3.5.1 시장 성장을 주도하는 보험 적용 범위 확대 144
10.3.6 스페인 146
10.3.6.1 시장 성장을 주도하는 현장 진료용 초음파 AI의 채택 증가 146
10.3.7 기타 유럽 국가 148
10.4 아시아 태평양 150
10.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 151
10.4.2 중국 155
10.4.2.1 의료 인프라의 현대화 및 확장에 중점을 둔 시장 주도 155
10.4.3 일본 158
10.4.3.1 초음파 AI를 이용한 유방암 진단 증가로 시장 활성화 158
10.4.4 인도 160
10.4.4.1 시장 성장을 주도하는 투자 및 자금 조달 활동 160
10.4.5 호주 162
10.4.5.1 의료 인프라에 대한 투자 증가로 시장 주도 162
10.4.6 대한민국 164
10.4.6.1 시장 주도 AI 및 컨퍼런스 행사에 대한 투자 증가 164
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역 166
10.5 라틴 아메리카 168
10.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 169
10.5.2 브라질 173
10.5.2.1 의료보험 채택 증가로 시장 성장 견인 173
10.5.3 멕시코 175
10.5.3.1 초음파 AI 기기 투자로 시장 성장 견인 175
10.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 177
10.6 중동 및 아프리카 178
10.6.1 거시경제 전망 179
10.6.2 GCC 국가들 183
10.6.2.1 시장을 주도할 디지털 헬스 및 원격의료를 목표로 한 정부 이니셔티브 183
10.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 184
11 경쟁 환경 187
11.1 소개 187
11.2 주요 업체 전략 187
11.2.1 초음파 AI 시장에서 업체들이 채택한 전략 개요 188
11.3 2021–2024년 매출 분석 189
11.4 2024년 시장 점유율 분석 190
11.4 시장 점유율 분석, 2024 190
11.4.1 주요 시장 참여자 순위 191
11.5 기업 평가 매트릭스: 초음파 AI 시장, 2024 192
11.5.1 스타 192
11.5.2 신흥 리더 192
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 192
11.5.4 참여 기업 192
11.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2023 194
11.5.5.1 기업 발자국 194
11.5.5.2 지역 발자국 195
11.5.5.3 제품 발자국 196
11.5.5.4 애플리케이션 발자국 197
11.5.5.5 최종 사용자 발자국 198
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업 (2024) 199
11.6.1 진보적인 기업 199
11.6.2 대응력 있는 기업 199
11.6.3 역동적인 기업 199
11.6.4 출발점 199
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 201
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 201
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 202
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 204
11.7.1 재무 지표 204
11.7.2 기업 가치 평가 204
11.8 브랜드/제품 비교 205
11.9 경쟁 시나리오 206
11.9.1 제품 출시 206
11.9.2 거래 207
12 기업 프로필 208
12.1 주요 업체 208
12.1.1 GE 헬스케어 208
12.1.1.1 사업 개요 208
12.1.1.2 제공 제품 209
12.1.1.3 최근 동향 210
12.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 210
12.1.1.3.2 거래 212
12.1.1.3.3 기타 동향 212
12.1.1.4 MnM 견해 213
12.1.1.4.1 승리할 권리 213
12.1.1.4.2 전략적 선택 213
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 213
12.1.2 필립스 헬스케어 214
12.1.2.1 사업 개요 214
12.1.2.2 제공 제품 215
12.1.2.3 최근 동향 217
12.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 217
12.1.2.3.2 거래 218
12.1.2.4 MnM 관점 218
12.1.2.4.1 승리할 권리 218
12.1.2.4.2 전략적 선택 218
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
12.1.3 캐논 메디컬 시스템즈 코퍼레이션 219
12.1.3.1 사업 개요 219
12.1.3.2 제공 제품 220
12.1.3.3 최근 동향 221
12.1.3.3.1 제품 출시 221
12.1.3.3.2 거래 221
12.1.3.3.3 사업 확장 222
12.1.3.4 MnM 관점 222
12.1.3.4.1 승리할 권리 222
12.1.3.4.2 전략적 선택 223
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
12.1.4 SIEMENS HEALTHINEERS AG 224
12.1.4.1 사업 개요 224
12.1.4.2 제공 제품 225
12.1.4.3 최근 동향 226
12.1.4.3.1 제품 출시 226
12.1.4.3.2 거래 227
12.1.4.3.3 확장 227
12.1.4.4 MnM 견해 227
12.1.4.4.1 승리할 권리 227
12.1.4.4.2 전략적 선택 228
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 228
12.1.5 FUJIFILM CORPORATION 229
12.1.5.1 사업 개요 229
12.1.5.2 제공 제품 230
12.1.5.3 최근 동향 231
12.1.5.3.1 제품 출시 231
12.1.5.3.2 거래 231
12.1.5.3.3 확장 232
12.1.5.4 MnM 견해 232
12.1.5.4.1 승리할 권리 232
12.1.5.4.2 전략적 선택 232
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
12.1.6 HOLOGIC, INC. 233
12.1.6.1 사업 개요 233
12.1.6.2 제공 제품 234
12.1.6.2.1 거래 235
12.1.6.2.2 확장 236
12.1.7 삼성전자(주) 237
12.1.7.1 사업 개요 237
12.1.7.2 제공 제품 238
12.1.7.3 최근 동향 239
12.1.7.3.1 제품 출시 239
12.1.7.3.2 거래 240
12.1.7.3.3 기타 동향 240
12.1.8 MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED 241
12.1.8.1 사업 개요 241
12.1.8.2 제공 제품 242
12.1.8.3 최근 개발 동향 243
12.1.8.3.1 제품 출시 243
12.1.8.3.2 거래 244
12.1.8.3.3 기타 발전 사항 244
12.1.9 SONOSCAPE 245
12.1.9.1 사업 개요 245
12.1.9.2 제공 제품 245
12.1.10 KONICA MINOLTA, INC 246
12.1.10.1 사업 개요 246
12.1.10.2 제공 제품 247
12.1.10.3 최근 개발 동향 248
12.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 248
12.1.10.3.2 거래 248
12.1.11 버터플라이 네트워크 249
12.1.11.1 사업 개요 249
12.1.11.2 제공 제품 249
12.1.11.3 최근 동향 250
12.1.11.3.1 제품 출시 250
12.1.11.3.2 거래 250
12.1.11.3.3 확장 251
12.2 기타 업체 252
12.2.1 EXO IMAGING 252
12.2.2 CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 253
12.2.3 ESASOTE 254
12.2.4 CLARIUS 255
12.2.5 EVIDENT VASCULAR 256
12.2.6 SMARTALPHA 257
12.2.7 TELEMED, MEDICAL IMAGING EQUIPMENT DESIGN & MANUFACTURING 258
12.2.8 프론트웨이브 이미징 259
12.2.9 델프트 이미징 260
12.2.10 에단 인스트루먼츠, 인크 261
12.2.11 에코노스 인크. 262
12.2.12 코이오스 메디컬 263
12.2.13 바이오틱스 AI 264
12.2.14 테라슨 265
12.2.15 BK 메디컬 266
12.2.16 마우이 이미징 267
12.2.17 SONOLOGIC 268
12.2.18 CONTEXTVISION 269
13 부록 270
13.1 토론 가이드 270
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 274
13.3 맞춤 설정 옵션 276
13.4 관련 보고서 276
13.5 저자 정보 277
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