1 INTRODUCTION 40
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.3 STUDY SCOPE 41
1.3.1 MARKETS COVERED 41
FIGURE 1 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET SEGMENTATION 41
1.3.2 REGIONS COVERED 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 42
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 43
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 43
1.5 CURRENCY CONSIDERED 44
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 44
1.6 STAKEHOLDERS 44
1.7 SUMMARY OF CHANGES 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.1 RESEARCH DATA 46
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 46
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 47
2.1.1 SECONDARY DATA 47
2.1.1.1 Secondary sources 48
2.1.2 PRIMARY DATA 48
2.1.2.1 Primary sources 49
2.1.2.2 Key data from primary sources 49
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 50
FIGURE 5 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 50
2.2 FACTOR ANALYSIS 51
2.2.1 INTRODUCTION 51
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 51
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 51
2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 52
2.3.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 52
FIGURE 6 NUMBER OF UNMANNED SURFACE VEHICLES DEVELOPED, BY REGION, 2019–2022 52
2.3.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 53
FIGURE 7 EUROPE: REVENUE TREND FOR MARKET PLAYERS IN MARITIME INDUSTRY 53
FIGURE 8 NORTH AMERICA: REVENUE TREND FOR MARKET PLAYERS IN MARITIME INDUSTRY 53
2.4 RUSSIA-UKRAINE WAR ANALYSIS 54
FIGURE 9 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON DEFENSE SECTOR’S MACRO FACTORS 54
2.5 MARKET SIZE ESTIMATION 54
2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH 55
FIGURE 10 BOTTOM-UP APPROACH 55
2.5.2 TOP-DOWN APPROACH 55
FIGURE 11 TOP-DOWN APPROACH 55
2.6 DATA TRIANGULATION 56
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION 56
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 57
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 58
2.9 RISK ASSESSMENT 58
3 EXECUTIVE SUMMARY 59
FIGURE 13 DEFENSE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 59
FIGURE 14 500–1,000 HOURS SEGMENT TO REGISTER FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 60
FIGURE 15 PAYLOAD TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 60
FIGURE 16 SINGLE SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 61
FIGURE 17 >30 KNOTS TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 61
FIGURE 18 AUTONOMOUS SEGMENT TO ACQUIRE MAXIMUM MARKET SHARE IN 2028 62
FIGURE 19 LARGE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
4 PREMIUM INSIGHTS 64
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET 64
FIGURE 21 INCREASE IN DEMAND FOR EFFECTIVE SURVEILLANCE 64
4.2 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY ENDURANCE 64
FIGURE 22 500–1,000 HOURS SEGMENT TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 64
4.3 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION 65
FIGURE 23 DEFENSE TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 65
4.4 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY HULL TYPE 65
FIGURE 24 SINGLE SEGMENT TO COMMAND LARGEST MARKET SHARE IN 2023 65
4.5 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE 66
FIGURE 25 SMALL SEGMENT TO RECORD HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 66
4.6 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SOLUTION 66
FIGURE 26 PAYLOAD TO BE LEADING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 66
4.7 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY REGION 67
FIGURE 27 INDIA TO BE FASTEST-GROWING COUNTRY-LEVEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 28 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET DYNAMICS 69
5.2.1 DRIVERS 69
5.2.1.1 High demand for water quality monitoring and ocean data mapping 69
5.2.1.2 Surge in asymmetric threats and need for maritime security 70
FIGURE 29 NUMBER OF PIRATE ATTACKS AGAINST SHIPS WORLDWIDE, 2021 VS. 2022 71
5.2.1.3 Growing capital expenditure in offshore oil and gas industries 71
FIGURE 30 GLOBAL OIL AND GAS CAPEX, 2017–2022 (USD BILLION) 72
5.2.2 RESTRAINTS 72
5.2.2.1 Availability of low-cost substitutes 72
5.2.3 OPPORTUNITIES 72
5.2.3.1 Advancements in naval technologies 72
5.2.3.2 Rapid adoption of unmanned surface vehicles (USVs) in defense operations 73
5.2.3.3 Rise in defense budgets for USVs 73
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Unclear navigation rules and need for human intervention 74
5.2.4.2 Absence of robust collision avoidance systems in USVs 74
5.2.4.3 Interoperability issues between USVs and existing maritime systems 74
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 75
FIGURE 31 VALUE CHAIN ANALYSIS 75
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 32 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 77
FIGURE 33 ECOSYSTEM MAPPING 77
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 78
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 78
5.5.3 END USERS 78
TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 78
FIGURE 34 COMPANIES IN ECOSYSTEM 79
5.6 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 80
FIGURE 35 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 80
5.7 PRICING ANALYSIS 81
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE OF UNMANNED SURFACE VEHICLES OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION 81
FIGURE 36 AVERAGE SELLING PRICE OF UNMANNED SURFACE VEHICLES OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION (USD MILLION) 81
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF UNMANNED SURFACE VEHICLES OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION (USD MILLION) 81
5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF UNMANNED SURFACE VEHICLES, BY SIZE 82
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
TABLE 5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
FIGURE 37 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 83
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 83
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 83
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 84
5.9.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
FIGURE 38 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY ENDURANCE 84
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY ENDURANCE (%) 84
5.9.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 39 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 85
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 85
5.10 CASE STUDIES 86
5.10.1 USE OF NORBIT’S SONAR DEVICES FOR MAPPING BEAVER BURROWS 86
5.10.2 USE OF OCEANALPHA SL40 USV FOR HYDROGRAPHIC SURVEYING OF HAMBURG PORT 86
5.10.3 USE OF OCEANAPLHA M80 USV FOR OFFSHORE WIND FARM SCOURING AND CABLE SURVEY 86
5.10.4 USE OF UNI-PACT USV FOR NEAR-SHORE TOPOGRAPHIC AND BATHYMETRY DATA 87
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 88
5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 88
5.11.1.1 Cross-platform operation 88
FIGURE 40 CROSS-PLATFORM OPERATION 88
5.11.1.2 Marine-AI software 88
5.11.1.3 Anti-collision technology 88
5.11.2 SUPPORTING TECHNOLOGIES 89
5.11.2.1 HD camera 89
5.11.2.2 Object recognition 89
5.11.2.3 Mapping 89
5.11.2.4 Localization 89
5.11.2.5 Predictive maintenance 89
5.12 VOLUME DATA 90
TABLE 8 VOLUME DATA, BY SIZE, 2019–2028 (UNITS) 90
TABLE 9 VOLUME DATA, BY DEFENSE APPLICATION, 2019–2028 (UNITS) 90
TABLE 10 VOLUME DATA, BY COMMERCIAL APPLICATION, 2019–2028 (UNITS) 90
5.13 TRADE ANALYSIS 91
FIGURE 41 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 91
TABLE 11 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 91
FIGURE 42 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 92
TABLE 12 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 92
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 93
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 16 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 17 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 96
TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 96
6 INDUSTRY TRENDS 97
6.1 INTRODUCTION 97
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 97
6.2.1 AUTONOMOUS REFUELING 97
6.2.2 COLLABORATIVE UNMANNED SYSTEM 98
6.2.3 SPECIAL MONITORING OF APPLIED RESPONSE TECHNOLOGY 98
6.2.4 CONTROL ARCHITECTURE FOR ROBOTIC AGENT COMMAND AND SENSING TECHNOLOGY 98
6.2.5 LAUNCH AND RECOVERY SYSTEM 98
6.2.6 NIMH BATTERY 99
6.2.7 MARITIME SWARMING TECHNOLOGY 99
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 99
6.3.1 UNMANNED SURFACE VEHICLES AS WEAPONS OF WAR 99
6.3.2 DATA DISSEMINATION 99
6.3.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 100
6.3.4 MARITIME AUTONOMY SURFACE TEST BED 100
6.3.5 3D PRINTING 100
6.3.6 CYBERSECURITY 100
6.4 PATENT ANALYSIS 101
FIGURE 43 PATENTS ANALYSIS 101
TABLE 19 PATENT ANALYSIS 102
6.5 TECHNOLOGICAL ROADMAP FOR UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET 107
FIGURE 44 EVOLUTION OF UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET 107
7 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION 108
7.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 45 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 109
TABLE 20 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 21 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
7.2 DEFENSE 110
7.2.1 LONG ENDURANCE AND HIGH PAYLOAD-CARRYING CAPACITY TO DRIVE GROWTH 110
FIGURE 46 MINE COUNTERMEASURES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 22 DEFENSE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 23 DEFENSE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.2.1.1 Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) 111
7.2.1.2 Mine countermeasures 111
7.2.1.3 Hydrographic survey 111
7.2.1.4 Anti-submarine warfare 112
7.2.1.5 Electronic warfare 112
7.2.1.6 Communication gateway 112
7.2.1.7 Naval warfare 112
7.2.1.8 Firefighting 113
7.3 COMMERCIAL 113
7.3.1 LOW DEVELOPMENT AND OPERATIONAL COSTS TO DRIVE GROWTH 113
FIGURE 47 HYDROGRAPHIC SURVEY TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 113
TABLE 24 COMMERCIAL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 25 COMMERCIAL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.3.1.1 Weather monitoring 114
7.3.1.2 Search and rescue 115
7.3.1.3 Environment monitoring 115
7.3.1.4 Infrastructure inspection 115
FIGURE 48 OIL AND GAS INSPECTION TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 26 INFRASTRUCTURE INSPECTION: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 27 INFRASTRUCTURE INSPECTION: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
7.3.1.4.1 Offshore inspection 116
7.3.1.4.2 Oil and Gas inspection 117
7.3.1.5 Hydrographic survey 117
7.3.1.6 Security 117
7.3.1.7 Firefighting 117
7.3.1.8 Marine aquaculture 117
8 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SOLUTION 118
8.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 49 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 119
TABLE 28 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SOLUTION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 29 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.2 PROPULSION 120
8.2.1 INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 120
FIGURE 50 ELECTRIC PROPULSION TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 30 PROPULSION: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 31 PROPULSION: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.2.1.1 Diesel/Gasoline 121
8.2.1.2 Renewable 121
8.2.1.3 Hybrid 121
8.2.1.4 Electric 121
8.3 COMMUNICATION 122
8.3.1 NEED OF REAL-TIME INFORMATION TO DRIVE GROWTH 122
FIGURE 51 SATELLITE TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 122
TABLE 32 COMMUNICATION: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 33 COMMUNICATION: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.3.1.1 Radio 123
8.3.1.2 Wi-Fi 123
8.3.1.3 Satellite 123
8.3.1.4 UHF/VHF 123
8.3.1.5 Other communication solutions 124
8.4 PAYLOAD 124
8.4.1 RISING DEMAND FOR OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE GROWTH 124
FIGURE 52 CAMERA TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 34 PAYLOAD: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 35 PAYLOAD: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
8.4.1.1 Camera 125
8.4.1.2 Sensor 126
8.4.1.3 SONAR 126
8.4.1.4 X-band Marine Radar 126
8.4.1.5 Visual system 126
8.4.1.6 LiDAR 126
8.4.1.7 Echo sounder 126
8.4.1.8 Other Payload solutions 127
8.5 CHASSIS MATERIAL 127
8.5.1 NEED FOR HIGH STRENGTH AND DURABILITY TO DRIVE GROWTH 127
FIGURE 53 THERMOPLASTIC TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 127
TABLE 36 CHASSIS MATERIAL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 37 CHASSIS MATERIAL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.5.1.1 Aluminum 128
8.5.1.2 Carbon fiber 128
8.5.1.3 Thermoplastic 128
8.5.1.4 Fiberglass 128
8.6 OTHER SOLUTIONS 129
FIGURE 54 NAVIGATION, GUIDANCE, AND CONTROL SYSTEM TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 38 OTHER SOLUTIONS: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 39 OTHER SOLUTIONS: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.6.1 MOTOR 130
8.6.2 NAVIGATION, GUIDANCE, AND CONTROL SYSTEM 130
8.6.3 HARDWARE 130
8.6.4 SOFTWARE 131
9 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE 132
9.1 INTRODUCTION 133
FIGURE 55 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 133
TABLE 40 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
9.2 SMALL 134
9.2.1 RISE IN R&D INVESTMENTS TO DRIVE GROWTH 134
9.3 MEDIUM 134
9.3.1 PRE-WAR AND POST-WAR MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES TO DRIVE GROWTH 134
9.4 LARGE 134
9.4.1 IMPROVED SAFETY AND PERFORMANCE TO DRIVE GROWTH 134
9.5 EXTRA LARGE 135
9.5.1 LOW PRODUCTION DUE TO HIGH COST AND LACK OF TECHNICAL ADVANCEMENTS 135
10 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE 136
10.1 INTRODUCTION 137
FIGURE 56 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 137
TABLE 42 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 43 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.2 SEMI-AUTONOMOUS 138
10.2.1 IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE GROWTH 138
10.3 AUTONOMOUS 138
10.3.1 RAPID DEVELOPMENT BY PROMINENT COMPANIES TO DRIVE GROWTH 138
11 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY ENDURANCE 139
11.1 INTRODUCTION 140
FIGURE 57 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY ENDURANCE, 2023–2028 140
TABLE 44 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY ENDURANCE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 45 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY ENDURANCE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.2 <100 HOURS 141
11.2.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY TO DRIVE GROWTH 141
11.3 100–500 HOURS 141
11.3.1 OCEANOGRAPHY SURVEYS AND RIVER MAPPING APPLICATIONS TO DRIVE GROWTH 141
11.4 500–1,000 HOURS 141
11.4.1 INCREASING ADOPTION BY ENVIRONMENTAL AGENCIES TO DRIVE GROWTH 141
11.5 >1,000 HOURS 141
11.5.1 FOCUS ON ANTI-SUBMARINE WARFARE MISSIONS TO DRIVE GROWTH 141
12 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY CRUISING SPEED 142
12.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 58 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY CRUISING SPEED, 2023–2028 143
TABLE 46 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY CRUISING SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 47 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY CRUISING SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 143
12.2 <10 KNOTS 144
12.2.1 ENHANCED PRECISION AND STABILITY TO DRIVE GROWTH 144
12.3 10–30 KNOTS 144
12.3.1 HIGH DEMAND FROM MILITARY SURVEILLANCE OPERATIONS TO DRIVE GROWTH 144
12.4 >30 KNOTS 144
12.4.1 NEED FOR RAPID RESPONSE AND INTERCEPTION TO DRIVE GROWTH 144
13 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY HULL TYPE 145
13.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 59 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY HULL TYPE, 2023–2028 146
TABLE 48 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY HULL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 49 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY HULL TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
13.2 SINGLE 147
13.3 TWIN 147
13.4 TRIPLE 147
13.5 RIGID INFLATABLE 147
14 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY REGION 148
14.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 60 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 149
TABLE 50 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 51 UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
14.2 NORTH AMERICA 150
14.2.1 PESTLE ANALYSIS 150
14.2.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 151
TABLE 52 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 151
FIGURE 61 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 53 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 54 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 55 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 56 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 57 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 58 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 59 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 60 NORTH AMERICA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
14.2.3 US 155
14.2.3.1 Increasing demand for advanced unmanned systems for defense security to drive growth 155
TABLE 61 US: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 62 US: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 63 US: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 64 US: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 65 US: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 66 US: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
14.2.4 CANADA 156
14.2.4.1 Dynamic regulatory environment governing maritime activities to drive growth 156
TABLE 67 CANADA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 68 CANADA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 69 CANADA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 70 CANADA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 71 CANADA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 72 CANADA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
14.3 EUROPE 158
14.3.1 PESTLE ANALYSIS 159
14.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
TABLE 73 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
FIGURE 62 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET SNAPSHOT 161
TABLE 74 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 75 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 76 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 77 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 78 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 79 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 80 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 81 EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
14.3.3 UK 164
14.3.3.1 Focus on advanced marine technologies to drive growth 164
TABLE 82 UK: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 83 UK: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 84 UK: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 85 UK: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 86 UK: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 87 UK: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
14.3.4 GERMANY 166
14.3.4.1 Innovations in USV technologies to drive growth 166
TABLE 88 GERMANY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 89 GERMANY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 90 GERMANY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 91 GERMANY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 92 GERMANY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 93 GERMANY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
14.3.5 FRANCE 168
14.3.5.1 Presence of significant players to drive growth 168
TABLE 94 FRANCE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 95 FRANCE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 96 FRANCE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 97 FRANCE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 98 FRANCE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 99 FRANCE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
14.3.6 ITALY 170
14.3.6.1 Increasing demand for efficient maritime surveillance and data collection solutions to drive growth 170
TABLE 100 ITALY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 101 ITALY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 102 ITALY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 103 ITALY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 104 ITALY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 105 ITALY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
14.3.7 NORWAY 171
14.3.7.1 Need for combatting illegal offshore activities to drive growth 171
TABLE 106 NORWAY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 107 NORWAY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 108 NORWAY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 109 NORWAY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 110 NORWAY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 111 NORWAY: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
14.3.8 REST OF EUROPE 173
TABLE 112 REST OF EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 113 REST OF EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 114 REST OF EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 115 REST OF EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 116 REST OF EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 117 REST OF EUROPE: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
14.4 ASIA PACIFIC 175
14.4.1 PESTLE ANALYSIS 175
14.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 176
TABLE 118 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 176
FIGURE 63 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET SNAPSHOT 177
TABLE 119 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 120 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 121 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 122 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 123 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 124 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 125 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 126 ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
14.4.3 CHINA 180
14.4.3.1 Emphasis on domestic USV programs to drive growth 180
TABLE 127 CHINA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 128 CHINA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 129 CHINA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 130 CHINA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 131 CHINA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 132 CHINA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
14.4.4 INDIA 182
14.4.4.1 Potential avenues for USV integration to drive growth 182
TABLE 133 INDIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 134 INDIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 135 INDIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 136 INDIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 137 INDIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 138 INDIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
14.4.5 JAPAN 184
14.4.5.1 Need for effective maritime solutions to drive growth 184
TABLE 139 JAPAN: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 140 JAPAN: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 141 JAPAN: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 142 JAPAN: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 143 JAPAN: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 144 JAPAN: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
14.4.6 AUSTRALIA 185
14.4.6.1 Domestic maritime interests to drive growth 185
TABLE 145 AUSTRALIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 146 AUSTRALIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 147 AUSTRALIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 148 AUSTRALIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 149 AUSTRALIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 150 AUSTRALIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
14.4.7 SOUTH KOREA 188
14.4.7.1 Government investments toward technological advancements to drive growth 188
TABLE 151 SOUTH KOREA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 152 SOUTH KOREA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 153 SOUTH KOREA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 154 SOUTH KOREA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 155 SOUTH KOREA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 156 SOUTH KOREA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
14.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 189
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 160 REST OF ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 161 REST OF ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 162 REST OF ASIA PACIFIC: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
14.5 MIDDLE EAST 191
14.5.1 PESTLE ANALYSIS 191
14.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 193
TABLE 163 MIDDLE EAST: RECESSION IMPACT ANALYSIS 193
FIGURE 64 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET SNAPSHOT 194
TABLE 164 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 165 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 166 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 167 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 168 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 169 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 170 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 171 MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
14.5.3 SAUDI ARABIA 196
14.5.3.1 Focus on unmanned systems for defense purposes to drive growth 196
TABLE 172 SAUDI ARABIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 173 SAUDI ARABIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 174 SAUDI ARABIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 175 SAUDI ARABIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 176 SAUDI ARABIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 177 SAUDI ARABIA: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
14.5.4 ISRAEL 198
14.5.4.1 Military modernization programs to drive growth 198
TABLE 178 ISRAEL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 179 ISRAEL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 180 ISRAEL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 181 ISRAEL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 182 ISRAEL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 183 ISRAEL: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 200
14.5.5 REST OF MIDDLE EAST 201
TABLE 184 REST OF MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 185 REST OF MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 186 REST OF MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 187 REST OF MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 188 REST OF MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 189 REST OF MIDDLE EAST: UNMANNED SURFACE VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
1 서론 40
1.1 연구 목표 40
1.2 시장 정의 40
1.3 연구 범위 41
1.3.1 조사 대상 시장 41
그림 1 무인 수상 차량 시장 세분화 41
1.3.2 조사 대상 지역 42
1.3.3 조사 대상 연도 42
1.4 포함 및 제외 항목 43
표 1 포함 및 제외 항목 43
1.5 고려 통화 44
표 2 미국 달러 환율 44
1.6 이해관계자 44
1.7 변화 요약 44
2 연구 방법론 46
2.1 연구 데이터 46
그림 2 연구 프로세스 흐름 46
그림 3 연구 설계 47
2.1.1 2차 데이터 47
2.1.1.1 2차 자료 48
2.1.2 1차 데이터 48
2.1.2.1 1차 자료 49
2.1.2.2 1차 자료의 핵심 데이터 49
그림 4 1차 인터뷰 분석 50
그림 5 업계 전문가의 주요 통찰 50
2.2 요인 분석 51
2.2.1 서론 51
2.2.2 수요 측면 지표 51
2.2.3 공급 측면 지표 51
2.3 경기 침체 영향 분석 52
2.3.1 수요 측면 분석 52
그림 6 2019~2022년 지역별 무인 수상 차량 개발 현황 52
2.3.2 공급 측면 분석 53
그림 7 유럽: 해양 산업 시장 참여자 매출 추세 53
그림 8 북미: 해양 산업 시장 참여자 매출 추세 53
2.4 러시아-우크라이나 전쟁 분석 54
그림 9 러시아-우크라이나 전쟁이 국방 부문의 거시적 요인에 미치는 영향 54
2.5 시장 규모 추정 54
2.5.1 상향식 접근법 55
그림 10 상향식 접근법 55
2.5.2 하향식 접근법 55
그림 11 하향식 접근법 55
2.6 데이터 삼각측량 56
그림 12 데이터 삼각측량 56
2.7 연구 가정 57
2.8 연구 한계 58
2.9 위험 평가 58
3 요약 59
그림 13 2023년 방위 산업 부문, 최대 시장 점유율 예상 59
그림 14 예측 기간 동안 500~1,000시간 부문, 가장 빠른 성장세 예상 60
그림 15 예측 기간 동안 페이로드 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망 60
그림 16 예측 기간 동안 단일 부문이 시장 선두 자리를 확보할 전망 61
그림 17 예측 기간 동안 30노트 이상급 드론이 다른 부문을 제칠 전망 61
그림 18 2028년 자율 비행 부문이 최대 시장 점유율을 확보할 전망 62
그림 19 예측 기간 동안 대형 드론 부문이 시장을 지배할 전망 62
그림 20 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 전망 63
4 프리미엄 인사이트 64
4.1 무인 드론 시장의 매력적인 기회 수상 차량 시장 64
그림 21 효과적인 감시에 대한 수요 증가 64
4.2 무인 수상 차량 시장(내구 시간별) 64
그림 22 예측 기간 동안 500~1,000시간 부문이 시장을 주도할 전망 64
4.3 무인 수상 차량 시장(용도별) 65
그림 23 예측 기간 동안 국방 부문이 가장 빠르게 성장할 전망 65
4.4 무인 수상 차량 시장(선체 유형별) 65
그림 24 2023년 단일 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망 65
4.5 무인 수상 차량 시장, 크기별 66
그림 25 소형 부문, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률 기록 예상 66
4.6 무인 수상 차량 시장, 솔루션별 66
그림 26 탑재량 부문, 예측 기간 동안 선도적인 부문 예상 66
4.7 무인 수상 차량 시장, 지역별 67
그림 27 인도, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 국가 시장 예상 67
5 시장 개요 68
5.1 소개 68
5.2 시장 동향 69
그림 28 무인 수상 차량 시장 동향 69
5.2.1 주요 요인 69
5.2.1.1 수질 모니터링 및 해양 데이터 매핑에 대한 높은 수요 69
5.2.1.2 비대칭적 위협의 급증 및 해양 안보 필요성 70
그림 29 2021년 전 세계 선박 대상 해적 공격 건수 대 2022 71
5.2.1.3 해양 석유 및 가스 산업의 자본 지출 증가 71
그림 30 2017~2022년 세계 석유 및 가스 자본 지출(미화 10억 달러) 72
5.2.2 제약 요인 72
5.2.2.1 저비용 대체재의 존재 72
5.2.3 기회 72
5.2.3.1 해군 기술의 발전 72
5.2.3.2 국방 작전에서 무인 수상정(USV)의 빠른 도입 73
5.2.3.3 USV 관련 국방 예산 증가 73
5.2.4 과제 74
5.2.4.1 불명확한 항해 규칙 및 인적 개입 필요성 74
5.2.4.2 USV에 강력한 충돌 방지 시스템의 부재 74
5.2.4.3 무인 수상정(USV)과 기존 해양 시스템 간의 상호 운용성 문제 74
5.3 가치 사슬 분석 75
그림 31 가치 사슬 분석 75
5.4 공급망 분석 76
그림 32 공급망 분석 77
5.5 생태계 매핑 77
그림 33 생태계 매핑 77
5.5.1 주요 기업 78
5.5.2 민간 및 중소기업 78
5.5.3 최종 사용자 78
표 3 생태계 내 기업의 역할 78
그림 34 생태계 내 기업 79
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 80
그림 35 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 80
5.7 가격 분석 81
5.7.1 주요 업체에서 제공하는 무인 수상 차량의 용도별 평균 판매 가격 81
그림 36 주요 업체에서 제공하는 무인 수상 차량의 용도별 평균 판매 가격 (백만 달러) 81
표 4 주요 업체에서 제공하는 무인 수상 차량의 용도별 평균 판매 가격 (백만 달러) 81
5.7.2 무인 수상 차량의 크기별 예상 가격 분석 82
5.8 포터의 5가지 경쟁력 분석 5가지 경쟁요인 분석 82
표 5 포터의 5가지 경쟁요인 분석 82
그림 37 포터의 5가지 경쟁요인 분석 83
5.8.1 신규 진입자의 위협 83
5.8.2 대체재의 위협 83
5.8.3 공급자의 협상력 83
5.8.4 구매자의 협상력 84
5.8.5 경쟁 강도 84
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 84
5.9.1 구매 과정의 이해관계자 84
그림 38 지속성별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 84
표 6 이해관계자의 구매 프로세스 영향도(지속 시간 기준, %) 84
5.9.2 구매 기준 85
그림 39 주요 구매 기준(용도별) 85
표 7 주요 구매 기준(용도별) 85
5.10 사례 연구 86
5.10.1 노르비트(Norbit)의 소나 장비를 이용한 비버 굴 지도 작성 86
5.10.2 오세아날파(Oceanalpha) SL40 무인 수상정을 이용한 함부르크 항 수로 조사 86
5.10.3 오세아날파 M80 무인 수상정을 이용한 해상 풍력 발전 단지 세척 및 해저 케이블 조사 86
5.10.4 연안 지형 및 수심 데이터 수집을 위한 UNI-PACT USV 활용 87
5.11 기술 분석 88
5.11.1 핵심 기술 88
5.11.1.1 크로스 플랫폼 운영 88
그림 40 크로스 플랫폼 운영 88
5.11.1.2 해양 AI 소프트웨어 88
5.11.1.3 충돌 방지 기술 88
5.11.2 지원 기술 89
5.11.2.1 HD 카메라 89
5.11.2.2 객체 인식 89
5.11.2.3 지도 제작 89
5.11.2.4 위치 파악 89
5.11.2.5 예측 유지보수 89
5.12 물량 데이터 90
표 8 크기별 물량 데이터, 2019~2028년 (단위) 90
표 9 국방 용도별 물량 데이터, 2019~2028년 (단위) 90
표 10 상업 용도별 물량 데이터, 2019~2028년 (단위) 90
5.13 무역 분석 91
그림 41 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (천 달러) 91
표 11 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (천 달러) 91
그림 42 국가별 수출 데이터, 2018~2022년 (미화 천 달러) 92
표 12 국가별 수출 데이터, 2018~2022년 (미화 천 달러) 92
5.14 규제 환경 93
표 13 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 93
표 14 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 94
표 15 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 94
표 16 중동: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
표 17 기타 세계: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
5.15 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 96
표 18 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 96
6 산업 동향 97
6.1 서론 97
6.2 기술 동향 97
6.2.1 자율 연료 공급 97
6.2.2 협업 무인 시스템 98
6.2.3 응용 대응 기술 특수 모니터링 98
6.2.4 로봇 에이전트 명령 및 감지를 위한 제어 아키텍처 기술 98
6.2.5 발사 및 회수 시스템 98
6.2.6 니켈수소 배터리 99
6.2.7 해상 군집 기술 99
6.3 메가트렌드의 영향 99
6.3.1 전쟁 무기로서의 무인 수상 차량 99
6.3.2 데이터 배포 99
6.3.3 인공지능 100
6.3.4 해상 자율 수상 시험대 100
6.3.5 3D 프린팅 100
6.3.6 사이버 보안 100
6.4 특허 분석 101
그림 43 특허 분석 101
표 19 특허 분석 102
6.5 무인 수상 차량 시장의 기술 로드맵 107
그림 44 무인 수상 차량 시장의 발전 과정 107
7 무인 수상 차량 시장, 응용 분야별 108
7.1 서론 109
그림 45 무인 수상 차량 시장, 응용 분야별, 2023-2028 109
표 20 무인 수상 차량 시장, 응용 분야별, 2019-2022 (백만 달러) 109
표 21 무인 수상 차량 시장, 응용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 109
7.2 국방 110
7.2.1 긴 항속 거리 및 높은 탑재량으로 성장 견인 110
그림 46 예측 기간 동안 지뢰 제거 장비가 시장을 주도할 전망 110
표 22 국방: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 110
표 23 국방: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 111
7.2.1.1 정보, 감시 및 정찰(ISR) 111
7.2.1.2 기뢰 제거 111
7.2.1.3 수로 조사 111
7.2.1.4 대잠전 112
7.2.1.5 전자전 112
7.2.1.6 통신 게이트웨이 112
7.2.1.7 해상전 112
7.2.1.8 소방 113
7.3 상업용 113
7.3.1 낮은 개발 및 운영 비용으로 성장 견인 113
그림 47 예측 기간 동안 수로 조사가 시장을 주도할 전망 113
표 24 상업용: 무인 수상 차량 시장(유형별) 2019–2022 (백만 달러) 114
표 25 상업용: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 114
7.3.1.1 기상 관측 114
7.3.1.2 수색 및 구조 115
7.3.1.3 환경 관측 115
7.3.1.4 인프라 검사 115
그림 48 예측 기간 동안 석유 및 가스 검사가 시장을 주도할 전망 116
표 26 인프라 검사: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019–2022 (백만 달러) 116
표 27 인프라 검사: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 116
7.3.1.4.1 해양 검사 116
7.3.1.4.2 석유 및 가스 검사 117
7.3.1.5 수로 조사 117
7.3.1.6 보안 117
7.3.1.7 소방 117
7.3.1.8 해양 양식 117
8 무인 수상 차량 시장, 솔루션별 118
8.1 서론 119
그림 49 무인 수상 차량 시장, 솔루션별, 2023~2028년 119
표 28 무인 수상 차량 표 29 무인 수상 차량 시장, 솔루션별, 2019~2022년 (백만 달러) 119
표 29 무인 수상 차량 시장, 솔루션별, 2023~2028년 (백만 달러) 119
8.2 추진 방식 120
8.2.1 지속 가능한 기술에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 120
그림 50 예측 기간 동안 전기 추진 방식이 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 전망 120
표 30 추진 방식: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 120
표 31 추진 방식: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 121
8.2.1.1 디젤/가솔린 121
8.2.1.2 재생에너지 121
8.2.1.3 하이브리드 121
8.2.1.4 전기 121
8.3 통신 122
8.3.1 성장을 견인할 실시간 정보의 필요성 122
그림 51 위성, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문 122
표 32 통신: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 122
표 33 통신: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 123
8.3.1.1 무선 123
8.3.1.2 Wi-Fi 123
8.3.1.3 위성 123
8.3.1.4 UHF/VHF 123
8.3.1.5 기타 통신 솔루션 124
8.4 탑재체 124
8.4.1 운영 효율성에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 124
그림 52 카메라, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문 124
표 34 탑재체: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 125
표 35 탑재체: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 125
8.4.1.1 카메라 125
8.4.1.2 센서 126
8.4.1.3 소나 126
8.4.1.4 X밴드 해상 레이더 126
8.4.1.5 시각 시스템 126
8.4.1.6 LiDAR 126
8.4.1.7 음향측심기 126
8.4.1.8 기타 탑재체 솔루션 127
8.5 섀시 재질 127
8.5.1 성장을 견인할 고강도 및 내구성의 필요성 127
그림 53 열가소성 수지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 부문 127
표 36 섀시 재질: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 127
표 37 섀시 재질: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
8.5.1.1 알루미늄 128
8.5.1.2 탄소 섬유 128
8.5.1.3 열가소성 수지 128
8.5.1.4 유리 섬유 128
8.6 기타 솔루션 129
그림 54 내비게이션, 유도 및 제어 시스템, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 부문 기간 129
표 38 기타 솔루션: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 129
표 39 기타 솔루션: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
8.6.1 모터 130
8.6.2 항법, 유도 및 제어 시스템 130
8.6.3 하드웨어 130
8.6.4 소프트웨어 131
9 무인 수상 차량 시장, 크기별 132
9.1 서론 133
그림 55 무인 수상 차량 시장 규모별, 2023~2028년 133
표 40 무인 수상 차량 시장 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 41 무인 수상 차량 시장 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
9.2 소형 134
9.2.1 연구 개발 투자 증가가 성장을 견인 134
9.3 중형 134
9.3.1 전후 유지보수 및 지원 서비스가 성장을 견인 134
9.4 대형 134
9.4.1 안전성 및 성능 향상 성장 촉진 요인 134
9.5 초대형 135
9.5.1 높은 비용과 기술 발전 부족으로 인한 낮은 생산량 135
10 무인 수상 차량 시장(유형별) 136
10.1 서론 137
그림 56 무인 수상 차량 시장(유형별), 2023~2028년 137
표 42 무인 수상 차량 시장(유형별), 2019~2022년 (백만 달러) 137
표 43 무인 수상 차량 시장(유형별), 2023~2028년 (백만 달러) 137
10.2 반자율주행 138
10.2.1 운영 효율성 향상으로 성장 촉진 138
10.3 자율주행 138
10.3.1 주요 기업들의 빠른 개발로 성장 촉진 138
11 무인 수상 차량 시장 (주행 가능 거리별) 139
11.1 서론 140
그림 57 무인 수상 차량 시장 (주행 가능 거리별), 2023-2028 140
표 44 무인 수상 차량 시장 (주행 가능 거리별), 2019-2022 (백만 달러) 140
표 45 무인 수상 차량 2023~2028년 차량 시장(주행 시간별, 백만 달러) 140
11.2 100시간 미만 141
11.2.1 배터리 기술 발전이 성장을 견인할 전망 141
11.3 100~500시간 141
11.3.1 해양 조사 및 하천 지도 작성 애플리케이션이 성장을 견인할 전망 141
11.4 500~1,000시간 141
11.4.1 환경 기관의 채택 증가가 성장을 견인할 전망 141
11.5 1,000시간 이상 141
11.5.1 집중 분야 대잠전 임무가 성장을 견인할 전망 141
12 무인 수상함 시장, 순항 속도별 142
12.1 서론 143
그림 58 무인 수상함 시장, 순항 속도별, 2023~2028년 143
표 46 무인 수상함 시장, 순항 속도별, 2019~2022년 (백만 달러) 143
표 47 무인 수상함 시장, 순항 속도별, 2023~2028년 (백만 달러) 143
12.2 10노트 미만 144
12.2.1 향상된 정밀도와 안정성이 성장을 견인 144
12.3 10~30노트 144
12.3.1 군사 감시 작전의 높은 수요가 성장을 견인 144
12.4 30노트 초과 144
12.4.1 신속한 대응 및 차단 필요성이 성장을 견인 144
13 선체 유형별 무인 수상함 시장 145
13.1 서론 146
그림 59 선체 유형별 무인 수상함 시장, 2023~2028 146
표 48 무인 수상함 차량 시장, 선체 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 49 무인 수상 차량 시장, 선체 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 146
13.2 단일형 147
13.3 이중형 147
13.4 삼중형 147
13.5 강성 팽창식 147
14 무인 수상 차량 시장, 지역별 148
14.1 서론 149
그림 60 무인 수상 차량 시장, 지역별, 2023~2028년 149
표 50 무인 수상 차량 시장 규모, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 149
표 51 무인 수상 차량 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
14.2 북미 150
14.2.1 PESTLE 분석 150
14.2.2 경기 침체 영향 분석 151
표 52 북미: 경기 침체 영향 분석 151
그림 61 북미: 무인 수상 차량 시장 현황 152
표 53 북미: 국가별 무인 수상 차량 시장 2019~2022년 (백만 달러) 152
표 54 북미: 무인 수상 차량 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
표 55 북미: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 153
표 56 북미: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
표 57 북미: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 153
표 표 58 북미: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 154
표 59 북미: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 154
표 60 북미: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 154
14.2.3 미국 155
14.2.3.1 국방 안보를 위한 첨단 무인 시스템 수요 증가가 성장을 견인할 전망 155
표 61 미국: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 155
표 62 미국: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 155
표 63 미국: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2019~2022년 (백만 달러) 155
표 64 미국: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2023~2028년 (백만 달러) 156
표 65 미국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 156
표 66 미국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 156
14.2.4 캐나다 156
14.2.4.1 해양 활동을 규제하는 역동적인 규제 환경이 성장을 견인 156
표 67 캐나다: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 157
표 68 캐나다: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 157
표 69 캐나다: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 157
표 70 캐나다: 무인 수상 차량 시장, 용도별 규모, 2023~2028년 (백만 달러) 158
표 71 캐나다: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 158
표 72 캐나다: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 158
14.3 유럽 158
14.3.1 PESTLE 분석 159
14.3.2 경기 침체 영향 분석 160
표 73 유럽: 경기 침체 영향 분석 160
그림 62 유럽: 무인 수상 차량 시장 현황 161
표 74 유럽: 무인 수상 차량 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 162
표 75 유럽: 무인 수상 차량 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 162
표 76 유럽: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 162
표 77 유럽: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 163
표 78 유럽: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 163
표 79 유럽: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 163
표 80 유럽: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 163
표 81 유럽: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 164
14.3.3 영국 164
14.3.3.1 성장을 견인할 첨단 해양 기술에 집중 164
표 82 영국: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 164
표 83 영국: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 164
표 84 영국: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2019~2022년 (백만 달러) 165
표 85 영국: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2023~2028년 (백만 달러) 165
표 86 영국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 165
표 87 영국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 165
14.3.4 독일 166
14.3.4.1 USV 기술 혁신이 성장을 견인할 전망 166
표 88 독일: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019-2022년 (백만 달러) 166
표 89 독일: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023-2028년 (백만 달러) 166
표 90 독일: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019-2022년 (백만 달러) 167
표 91 독일: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023–2028 (백만 달러) 167
표 92 독일: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019–2022 (백만 달러) 167
표 93 독일: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 167
14.3.5 프랑스 168
14.3.5.1 주요 업체들의 존재가 성장을 견인 168
표 94 프랑스: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019–2022 (백만 달러) 168
표 95 프랑스: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 168
표 96 프랑스: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 169
표 97 프랑스: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
표 98 프랑스: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 169
표 99 프랑스: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
14.3.6 이탈리아 170
14.3.6.1 효율적인 해상 감시 및 데이터 수집 솔루션에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 170
표 100 이탈리아: 무인 수상함 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 170
표 101 이탈리아: 무인 수상함 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 170
표 102 이탈리아: 무인 수상함 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 170
표 103 이탈리아: 무인 수상함 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 171
표 표 104 이탈리아: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 171
표 105 이탈리아: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 171
14.3.7 노르웨이 171
14.3.7.1 불법 해상 활동 근절 필요성, 성장 촉진 요인 171
표 106 노르웨이: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 172
표 107 노르웨이: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 172
표 108 노르웨이: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 172
표 109 노르웨이: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 172
표 110 노르웨이: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 173
표 111 노르웨이: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 173
14.3.8 유럽의 기타 지역 173
표 112 유럽의 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 173
표 113 유럽 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 173
표 114 유럽 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 174
표 115 유럽 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 174
표 116 유럽 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 유형별 2019~2022년 (백만 달러) 174
표 117 유럽 나머지 지역: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 174
14.4 아시아 태평양 175
14.4.1 PESTLE 분석 175
14.4.2 경기 침체 이온 영향 분석 176
표 118 아시아 태평양: 경기 침체 영향 분석 176
그림 63 아시아 태평양: 무인 수상 차량 시장 현황 177
표 119 아시아 태평양: 국가별 무인 수상 차량 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 178
표 120 아시아 태평양: 국가별 무인 수상 차량 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 178
표 121 아시아 태평양: 응용 분야별 무인 수상 차량 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 178
표 122 아시아 태평양: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 179
표 123 아시아 태평양: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 179
표 124 아시아 태평양: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 179
표 125 아시아 태평양: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 179
표 126 아시아 태평양: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 180
14.4.3 중국 180
14.4.3.1 국내 USV 프로그램 강화로 성장 촉진 180
표 127 중국: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 180
표 128 중국: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 181
표 129 중국: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 181
표 130 중국: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 181
표 131 중국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 181
표 132 중국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 182
14.4.4 인도 182
14.4.4.1 성장을 견인할 수 있는 무인 수상 차량 통합의 잠재적 기회 182
표 133 인도: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 182
표 134 인도: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 182
표 135 인도: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 183
표 136 인도: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 183
표 137 인도: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 183
표 138 인도: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 183
14.4.5 일본 184
14.4.5.1 성장을 견인할 효과적인 해양 솔루션의 필요성 184
표 139 일본: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 184
표 140 일본: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 184
표 141 일본: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 184
표 142 일본: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (미화 백만 달러) 185
표 143 일본: 무인 수상함 시장, 유형별, 2019~2022년 (미화 백만 달러) 185
표 144 일본: 무인 수상함 시장, 유형별, 2023~2028년 (미화 백만 달러) 185
14.4.6 호주 185
14.4.6.1 국내 해양 관련 이익이 성장을 견인할 전망 185
표 145 호주: 무인 수상함 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (미화 백만 달러) 186
표 146 호주: 무인 수상함 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 186
표 147 호주: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 186
표 148 호주: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 187
표 149 호주: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 187
표 150 호주: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 187
14.4.7 대한민국 188
14.4.7.1 성장을 견인하는 기술 발전에 대한 정부 투자 188
표 151 대한민국: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019-2022년 (백만 달러) 188
표 152 대한민국: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023-2028년 (백만 달러) 188
표 153 대한민국: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019-2022년 (백만 달러) 188
표 154 대한민국: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 189
표 155 한국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 189
표 156 한국: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 189
14.4.8 아시아 태평양 지역 (기타) 189
표 157 아시아 태평양 지역 (기타): 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 190
표 158 아시아 태평양 지역 (기타): 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 190
표 159 아시아 태평양 지역(기타): 무인 수상 차량 시장 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 190
표 160 아시아 태평양 지역(기타): 무인 수상 차량 시장 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 190
표 161 아시아 태평양 지역(기타): 무인 수상 차량 시장 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 191
표 162 아시아 태평양 지역(기타): 무인 수상 차량 시장 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 191
14.5 중동 191
14.5.1 PESTLE 분석 191
14.5.2 경기 침체 영향 분석 193
표 163 중동: 경기 침체 영향 분석 193
그림 64 중동: 무인 수상 차량 시장 현황 194
표 164 중동: 국가별 무인 수상 차량 시장, 2019-2022년 (백만 달러) 194
표 165 중동: 국가별 무인 수상 차량 시장, 2023-2028년 (백만 달러) 195
표 166 중동 동아시아: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 195
표 167 중동: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 195
표 168 중동: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2019~2022년 (백만 달러) 195
표 169 중동: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2023~2028년 (백만 달러) 196
표 170 중동: 무인 수상 차량 시장, 유형별 2019~2022년 (백만 달러) 196
표 171 중동: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 196
14.5.3 사우디아라비아 196
14.5.3.1 국방 목적 무인 시스템에 대한 집중 투자가 성장을 견인 196
표 172 사우디아라비아: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 197
표 173 사우디아라비아: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 197
표 174 사우디아라비아: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2019~2022년 (백만 달러) 197
표 175 사우디아라비아: 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 198
표 176 사우디아라비아: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 198
표 177 사우디아라비아: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 198
14.5.4 이스라엘 198
14.5.4.1 군사 현대화 프로그램이 성장을 견인할 전망 198
표 178 이스라엘: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2019~2022년 (백만 달러) 199
표 179 이스라엘: 무인 수상 차량 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 199
표 180 이스라엘: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2019~2022년 (백만 달러) 199
표 181 이스라엘: 무인 수상 차량 시장, 크기별, 2023~2028년 (백만 달러) 200
표 182 이스라엘: 무인 수상 차량 시장, 유형별 2019–2022 (백만 달러) 200
표 183 이스라엘: 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 200
14.5.5 중동 기타 지역 201
표 184 중동 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2019–2022 (백만 달러) 201
표 185 중동 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 적용 분야별, 2023–2028 (백만 달러) 201
표 186 중동 기타 지역: 무인 수상 차량 시장, 크기별 2019~2022년 (백만 달러) 201
표 187 중동 지역(기타): 무인 수상 차량 시장, 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 202
표 188 중동 지역(기타): 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 202
표 189 중동 지역(기타): 무인 수상 차량 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 202 |
