글로벌 화물 드론 시장 동향
동인: 효율적이고, 저렴하며, 신속한 화물 운송에 대한 수요 증가
효율적이고, 비용 효율적이며, 신속한 화물 운송에 대한 수요 증가가 화물 드론 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 전자상거래 회사들은 이러한 수요를 충족시키기 위해 드론 기술을 채택하고 있습니다. 드론은 혼잡한 도로를 우회하고 직접 경로를 따라가므로 배송 속도와 효율성을 최적화합니다. McKinsey & Company에 따르면, 2022년 초에 전 세계적으로 매일 2,000건 이상의 상업용 드론 배송이 이루어졌습니다. Walmart(미국)는 댈러스-포트워스 지역의 180만 가구에 드론 배송 서비스를 확대하여 드론이 더 빠른 배송에 대한 수요를 어떻게 해결하는지 보여주고 있습니다. 드론은 차량 유지보수, 연료, 인건비와 관련된 비용을 줄여줍니다. DroneUp(미국)은 최근 FAA의 면허를 취득하여 시야를 벗어난 곳까지 배달을 할 수 있게 되었고, 그 결과 상당한 비용 절감 효과와 확장성을 달성할 수 있었습니다. 드론은 또한 외딴 지역이나 시골 지역으로의 접근성을 향상시킵니다. 2024년 2월, 펜실베이니아에서 처방약과 의료 샘플 배달을 위해 Zipline(미국)이 WellSpan Health(미국)와 파트너십을 맺은 것이 이러한 장점을 입증했습니다. Skyports Drone Services(영국)가 뉴욕과 뉴저지 항만청과 협력하여 미들 마일 드론 물류를 탐색하는 것은 드론이 도시 환경에서 어떻게 운영을 개선할 수 있는지를 보여줍니다.
제한: 숙련된 드론 조종사 부족과 사이버 보안 문제
사이버 보안 문제와 숙련된 조종사 부족은 화물 드론 시장을 제한하고 있습니다. 상업용 드론 배달 및 운송 부문에서 드론 채택이 증가함에 따라 숙련된 드론 조종사에 대한 수요가 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 고정밀 작전을 수행할 수 있는 파일럿의 수는 적습니다. 또한, 드론은 적군의 위치와 전 세계의 지형 및 날씨를 포함한 중요한 방위 데이터를 수집하기 위해 연방 차원에서 사용됩니다. 이 정보는 주 및 지방 정부가 환경 및 재난 위험을 통제하고, 인프라를 업데이트하고, 기타 필수적인 도시 계획 업무를 수행하는 데 사용됩니다. 사이버 공격의 주요 표적은 연방 또는 주 정부가 사용하는 드론의 데이터일 수 있습니다. 독특한 하드웨어와 소프트웨어를 갖춘 드론은 프레임워크에 유해한 악성코드를 주입하거나 프레임워크의 활동을 방해하는 데 사용될 수 있습니다. 특히 블루투스와 같은 무선 프로토콜에 취약한 가젯의 경우 더욱 그렇습니다. 화물 드론의 사용은 정보 보안에 있어 잠재적이고 중요한 위험 요소로 확인되었습니다. 여러 화물 드론의 설계에 중대한 결함이 있으며, 무선 보안 보호 시스템과 영상 암호화 소프트웨어가 부족합니다.
기회: 중간 거리 물류를 위한 화물 드론
중간 물류에 드론을 활용하는 것이 전략적 기회로 주목받고 있습니다. 최종 배송이 종종 주목을 받는 반면, 항구에서 유통 센터로, 또는 유통 센터에서 소매점으로 물품을 이동하는 등 사업장 간 물품 이동을 포함하는 중간 물류에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 중간 물류 운영을 위해 설계된 드론은 최종 배송에 사용되는 드론에 비해 더 큰 탑재 하중 용량과 더 넓은 범위를 갖추고 있습니다. 예를 들어, 미국 엘로이 에어(Elroy Air)의 차파럴(Chaparral) 드론은 최대 300마일의 비행 범위와 500파운드의 탑재 하중을 자랑하며, 기존의 운송 방식에 비해 상당한 비용상의 이점을 제공합니다. 미국 페덱스(FedEx)는 미국 엘로이 에어(Elroy Air)와 제휴를 맺고 캘리포니아의 중간 거리 물류에 대한 자율 드론 솔루션을 모색하고 있습니다(페덱스 익스프레스는 2023년에 차파럴 드론 테스트를 시작할 예정입니다). 2022년 1월, 레오나르도 S.p.A(이탈리아), 플라잉바스켓(이탈리아), 포스테 이탈리아네(이탈리아)는 수메리 모던티 이니셔티브에 따라 이탈리아 토리노에서 드론 배달 시험을 시작했습니다. 이 실험은 유통 센터에서 소매점까지 중간 거리 배송에 초점을 맞추고 있으며, 100kg(220.5파운드)의 탑재 하중 용량을 가지고 있고, 케이블 시스템을 사용하여 전문적인 착륙 인프라가 없는 지역에서도 운송이 가능한 FlyingBasket의 FB3 VTOL 화물 드론을 활용했습니다.
과제: 인프라의 복잡성과 무인 교통 관리의 필요성
화물 드론의 활용이 계속 증가함에 따라 지상 인프라에 대한 수요가 증가하고 있으며, 각 도시의 고유한 특성에 맞는 종합적인 평가와 설계가 필요합니다. 기업은 계획, 개발 및 운영 단계 전반에 걸쳐 규정을 준수하는 동시에 화물 드론에 대한 특정 요구 사항도 충족해야 합니다. 드론 인프라의 도입은 점진적으로 이루어지고 있지만, 일부 국가에서는 이 분야에 투자를 시작했습니다. 2022년 9월, 미국 하원은 드론 인프라 검사 보조금 법안을 승인하여 드론 인프라 검사 계획과 드론 교육 및 훈련 프로그램에 2억 달러를 할당했습니다. 미국 교통부가 관리하는 이 계획은 인프라와 교통 시스템의 평가와 유지 관리를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 2022년 3월, 영국에 본사를 둔 드론 서비스 및 전기 항공 택시 인프라 제공업체인 스카이포트 인프라스트럭처 리미티드(Skyports Infrastructure Limited)가 2,300만 달러의 자금을 확보했습니다. 화물 드론의 성공적인 배치와 확장성은 강력한 무인 교통 관리(UTM) 시스템에 크게 의존합니다. UTM 시스템은 가상 비행 경로를 설정하고 조종사에게 공역 제약, NOTAM, 기상 조건에 대한 중요한 데이터를 제공함으로써 안전하고 효율적인 드론 작동을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 이 시스템의 주요 목표는 드론을 국가 공역 시스템에 원활하게 통합하여 감독을 강화하고 운영 확장을 촉진하는 것입니다. 원래 유인 항공에 맞춰진 현재의 항공 교통 및 공역 관리 시스템은 증가하는 드론 활동의 양과 다양성을 수용하기에 부적절합니다.
글로벌 화물 드론 시장 생태계 분석
화물 드론 시장의 생태계 지도 화물 드론 시장의 생태계에서 주요 주체로는 물류, 운송, 서비스용 드론을 제공하는 유명 기업과 스타트업, 유통업체, 공급업체, 소매업체, 산업 분야, 최종 사용자 등이 있습니다. 시장에 영향을 미치는 주요 주체로는 투자자, 자금 제공자, 학술 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 화물 드론 사용 기업 등이 있습니다.
솔루션, 플랫폼 세그먼트에 기반한 시장 선도
화물 드론의 플랫폼 구성 요소는 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. 하드웨어 구성 요소는 합금 또는 복합 재료로 만들어지며, 기체, 항공 전자 공학, 추진력, 탑재 하중으로 나뉩니다. 항공 전자 공학 및 추진 기술의 발전으로 더 안정적이고 효율적인 시스템이 개발되어 다양한 산업 분야에서 사용이 확대되고 있습니다. 화물 드론의 기체는 항공 전자 장치, 탑재 하중, 엔진, 기타 구성 요소가 탑재되는 물리적 구조입니다. 기체의 선택은 드론의 임무, 탑재 하중의 무게, 이착륙 요구 사항에 따라 달라집니다. 화물 드론 항공 전자 장치는 비행 제어, 항법, 센서, 통신 시스템과 같은 전자 시스템을 포함하며, 모두 드론의 작동을 관리하고 안전을 보장하도록 설계되었습니다. 추진 시스템은 화물 드론 운항에 매우 중요하며, 가솔린, 디젤, 배터리, 연료 전지 또는 태양열로 구동할 수 있으며, 시스템 선택에 따라 드론의 비행 범위와 고도에 영향을 미칩니다. 상업용 및 군사용 드론의 발전으로 인해 향상된 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연구개발 비용을 관리하기 위해 국방 기관들은 외부 공급업체로부터 구매하는 대신 자체적으로 독점 소프트웨어를 개발하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
범위 기준, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 중거리(150~650km) 세그먼트
범위 기준, 화물 드론 시장은 근거리(50km 미만), 단거리(50~149km), 중거리(150~650km), 장거리(650km 이상)로 세분화되었습니다. 중간급 드론은 화물 드론 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 이 드론은 도시 간 화물 운송을 위해 설계되었으며, 수소 연료 전지나 하이브리드 전기 배터리로 구동됩니다. 리프트 + 크루즈 구성, 틸트로터, 벡터 추진과 같은 혁신적인 기술로 화물 드론의 활용 범위가 확대되고 있습니다. 2023년 1월, LCI(미국)는 엘로이 에어(미국)와 최대 40대의 차파랄 VTOL 자율 항공기 구매 계약을 체결했습니다. 초기 주문은 20대이고, 20대 추가 주문 옵션이 있습니다. 이 항공기는 현재 사우스샌프란시스코에 있는 엘로이 에어 시설에서 개발되고 있습니다. 근거리 화물 드론은 지역 배송을 위해 특별히 설계되었으며, 한 번 충전으로 최대 50km까지 비행할 수 있습니다. 의료용품과 식품과 같은 물품의 신속하고 효율적인 배송에 대한 수요가 증가하면서, 이러한 드론의 개발과 채택이 추진력을 얻고 있습니다. 근거리 화물 드론은 최대 12시간 동안 비행할 수 있습니다. 근거리 UAV에 비해 장거리 임무에 적합하게 설계되어 도심 내 운송과 같은 분야에 적합합니다. 탄소 배출량 감축에 대한 관심이 높아지면서 장거리 드론에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 OEM 업체들이 에너지 공급 및 운영 조건과 관련된 문제를 극복하고 장거리 화물 및 승객 수송이 가능한 드론을 개발하고 있습니다.
북미 지역은 화물 드론 시장의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
북미는 상당한 투자, 첨단 기술 혁신, 그리고 지원적인 규제 체제에 힘입어 글로벌 화물 드론 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 또한 물류 및 배송 서비스에 혁명을 일으키고 있는 주요 업계 플레이어와 역동적인 스타트업에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 배송용 드론의 발전은 북미 시장의 성장을 견인하는 가장 중요한 요소로 남아 있을 것으로 예상됩니다. 미국에는 Natilus(미국), Sabrewing Aircraft Company(미국), Elroy Air(미국), Silent Arrow(미국) 등 여러 화물용 드론 제조업체가 있습니다. 2021년, 미국 연방항공청(FAA)이 미국 영공에서 군사, 민간, 상업용 드론 운항을 승인한 것은 규제 측면에서 중요한 이정표가 되었습니다. 이것이 보잉과 같은 업계 선두 업체들의 지속적인 기술 발전과 결합되어 예측 기간 동안 미국 내 화물 드론 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2024년 1월, Drone Delivery Canada Corp. 에어 캐나다의 지원을 받아 DDC는 캐나다의 에드먼턴 국제공항(YEG)과 애플 익스프레스 쿨리에(Apple Express Courier Ltd.), BBE 익스페디팅(BBE Expediting Ltd.), MFN 매니지먼트(MFN Management Inc.)와 총 417,000달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약으로 DDC의 배송 네트워크는 기존 루트인 렐딕 카운티(Leduc County) 외에도 앨버타주 렐딕(Leduc)에 있는 의료 클리닉에 새로운 드론 스팟(DroneSpot)을 추가하게 되었습니다.
최근 화물 드론 시장의 발전 산업
- 2024년 9월, Dufour Aerospace(스위스)와 Areion(미국)은 파트너십을 갱신하여 Areion이 40대의 Aero2 드론을 구매하고 100대를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 포함하는 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 드론 기반 솔루션을 강화하고, 항공 작업의 혁신과 확장성을 강조하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 5월, Kaman(미국)과 Textron Systems(미국)은 Kaman의 KARGO UAV의 발전과 기회를 위해 협력하기 위한 전략적 제휴 계약을 체결했습니다. Textron Systems는 30년 이상의 무인 항공기 시스템(UAS) 경험을 바탕으로 광범위한 기술 전문 지식과 안전 및 감항성에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이 협정은 KARGO UAV의 생산과 확장을 가속화할 수 있는 팀을 구성하는 데 목적이 있습니다.
- 2024년 4월, Natilus(미국)는 항공기 임대 회사인 MONTE(영국)와 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 Natilus의 첫 상용 친환경 화물기인 Kona 항공기에 대한 임대 및 금융 옵션을 제공할 것입니다.
- 2024년 4월, Ehang(중국)은 아부다비 투자청(ADIO) 및 멀티 레벨 그룹(MLG)과 3자 양해각서(MOU)를 체결하고 UAE 및 그 외 지역에서 eVTOL 운영을 개발하기로 했습니다.
- 2023년 11월, 드로나믹스(영국)는 카타르항공 카고와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 두 회사의 배송 네트워크가 확장되어, 기존에는 항공 화물로 접근할 수 없었던 지역까지 배송할 수 있게 되었습니다.
- 2024년 3월, 드로나믹스(영국)는 유럽혁신위원회로부터 277만 달러의 보조금을 받아 기존에 받은 보조금에 더해 투자를 확보했습니다.
- 2023년 10월, 유럽 의료용 드론은 스위스 두포르 항공우주(Dufour Aerospace)와 11대의 무인 틸트윙 항공기인 에어로2(Aero2)의 개발 및 구매 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 2024년에 인도될 에어로2 프로토타입 1대와 2026년부터 생산될 10대의 생산 모델이 포함되어 있으며, 사브백 헬리콥터(Savback Helicopters)가 이를 지원합니다.
주요 시장 참여자
화물 드론 시장의 주요 참여자 포함
- Natilus (US)
- Dronamics (UK)
- Sabrewing Aircraft Company (US)
- Elroy Air (US)
- Silent Arrow (US).
- Volocopter GmbH (Germany)
- Dufour Aerospace (Switzerland)
- Boeing (US)
- AIRBUS (Netherlands)
- PIPISTREL (Slovenia)
- Ehang (China)
- Bell Textron Inc. (US)
- Kaman Corporation (US)
- BAE Systems (UK)
- Drone Delivery Canada Corp. (Canada)
- FlyingBasket (Italy)
- Arc Aero Systems (UK)
- H3 Dynamics (Singapore)
- Raphe (India)
- SKYPORTS INFRASTRUCTURE LIMITED (UK)
- Steadicopter (Israel)
- VTOL Aviation India Pvt. Ltd. (India)
- Phoenix-Wings GmbH (Germany)
- AERoNet (US)
- UAVOS INC. (US)
1 서론 32
1.1 연구 목표 32
1.2 시장 정의 32
1.3 포함 및 제외 사항 33
1.4 연구 범위 34
1.4.1 고려 대상 연도 35
1.5 고려 대상 통화 35
1.6 USD 환율 35
1.7 이해관계자 35
1.8 변경 사항 요약 36
2 연구 방법론 37
2.1 연구 데이터 37
2.1.1 2차 데이터 38
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 39
2.1.2 주요 데이터 39
2.1.2.1 주요 주요 자료 39
2.1.2.2 주요 자료의 주요 데이터 40
2.2 요인 분석 41
2.2.1 서론 41
2.2.2 수요 측면 지표 41
2.2.3 공급측 지표 41
2.3 시장 규모 추정 42
2.3.1 하향식 접근법 42
2.3.1.1 시장 규모 추정 및 방법론(플랫폼, 소프트웨어, 인프라 부문) 42
2.3.1.2 시장 규모 추정 및 방법론(서비스 시장) 43
2.3.1.3 화물 드론 시장의 지역별 분할 43
2.3.2 하향식 접근 43
2.4 데이터 삼각법 45
2.5 연구 가정 46
2.6 연구의 한계 46
2.7 위험 분석 47
3 요약 48
4 프리미엄 인사이트 51
4.1 화물 드론 시장의 매력적인 성장 기회 51
4.2 화물 드론 시장, 범위별 51
4.3 화물 드론 시장, 유형별 52
4.4 북미 화물 드론 시장, 솔루션별 52
4.5 국가별 드론 화물 시장 53
5 시장 개요 54
5.1 서론 54
5.2 시장 역학 54
5.2.1 동인 55
5.2.1.1 효율적이고, 비용 효율적이며, 더 빠른 화물 운송에 대한 수요 55
5.2.1.2 화물 드론에 대한 투자 증가 55
5.2.1.3 CO2 배출량과 탄소 발자국 감소 56
5.2.1.4 드론 부품 가격 인하 56
5.2.2 제약 57
5.2.2.1 숙련되고 잘 훈련된 드론 조종사 부족 57
5.2.2.2 사이버 보안과 드론 안전 문제 58
5.2.2.3 불확실한 규제 59
5.2.3 기회 60
5.2.3.1 B2B 중간 마일 물류 증가 60
5.2.3.2 공급업체를 위한 다양한 가치 사슬 수준 60
5.2.3.3 군사 작전에서 화물 드론 사용 증가 60
5.2.3.4 스마트 시티 이니셔티브 61
5.2.4 도전 과제 61
5.2.4.1 여러 나라에서 드론의 상업적 사용에 대한 제한 61
5.2.4.2 지상 인프라 구현의 복잡성 62
5.2.4.3 화물 드론을 위한 무인 교통 관리 인프라의 부족 62
5.2.4.4 갑작스러운 기상 변화 63
5.3 가격 분석의 예시 64
5.3.1 주요 플레이어의 가격 분석, 페이로드 기준 64
5.3.2 지역별 가격 분석 66
5.4 거래량 데이터 66
5.5 가치 사슬 분석 67
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 68
5.7 생태계 분석 69
5.7.1 주요 기업 69
5.7.2 개인 및 소규모 기업 69
5.7.3 스타트업 69
5.7.4 최종 사용자 69
5.8 기술 로드맵 71
5.9 무역 분석 74
5.9.1 수입 가치(제품 조화 시스템 코드: 8806) 무인 항공기 74
5.9.2 수출 가치(제품 조화 시스템 코드: 8806) 무인 항공기 75
5.10 규제 환경 76
5.10.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
5.10.2 드론 관련 규칙 및 규정 78
5.10.3 북미 80
5.10.3.1 미국 80
5.10.3.2 캐나다 81
5.10.4 유럽 81
5.10.4.1 영국 81
5.10.4.2 독일 82
5.10.4.3 프랑스 83
5.11 주요 이해관계자와 구매 기준 84
5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84
5.11.2 구매 기준 84
5.12 사례 연구 분석 85
5.12.1 에어로 팀 아인트호벤의 화물 드론에서 미드어 배터리 교체 85
5.12.2 IBM의 특허 받은 미드어 드론-드론 화물 전송 시스템 85
5.12.3 SINCRONIA LOGISTICA, 의료 종사자에게 보호 장비를 전달하기 위해 드론을 배치 86
5.12.4 페루 아마존 숲에서 드론 화물 현장 테스트 86
5.12.5 CLARUS NETWORKS와 SKYLIFT UAV의 자율 드론 연결을 통한 해상 풍력 발전소 물류 향상 87
5.13 총 소유 비용 87
5.14 비즈니스 모델 90
5.14.1 직접 판매 비즈니스 모델 91
5.14.2 통합 서비스 제공/구독 기반 서비스 모델 91
5.14.3 임대 및 리스 모델 92
5.15 자재 명세서 92
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 93
5.17 주요 회의 및 행사, 2025 93
5.18 AI/생성 AI가 화물 드론 시장에 미치는 영향 94
5.18.1 서론 94
5.18.2 국가별 드론에 대한 AI/생성 AI의 채택 95
5.18.3 AI/생성 AI가 드론 응용 분야에 미치는 영향 96
5.18.4 AI/생성 AI가 화물 드론 시장에 미치는 영향 97
5.19 거시경제 전망 98
5.19.1 서론 98
5.19.2 북미 99
5.19.3 유럽 99
5.19.4 아시아 태평양 100
5.19.5 중동 100
5.19.6 라틴 아메리카 100
5.19.7 아프리카 100
6 산업 동향 101
6.1 서론 101
6.2 기술 동향 101
6.2.1 블록체인 101
6.2.2 클라우드 컴퓨팅 102
6.2.3 무선 충전 102
6.2.4 자동화된 지상 관제소 103
6.2.5 사물인터넷 103
6.2.6 컴퓨터 비전 103
6.2.7 다중 센서 데이터 융합 기술 104
6.2.8 머신 러닝 기반 분석 104
6.2.9 5G 기술 104
6.2.10 GPS 사용이 거부된 시스템 105
6.2.11 수소 추진 105
6.2.12 적층 제조 106
6.2.13 드론 배송을 위한 알고리즘과 분석 106
6.2.14 드론 보험 107
6.3 기술 분석 108
6.3.1 라이다 기술 108
6.3.2 오토파일럿 시스템 109
6.3.3 SENSE & AVOID 기술 109
6.4 메가트렌드의 영향 109
6.5 특허 분석 111
7 솔루션별 드론 화물 시장 114
7.1 서론 115
7.2 플랫폼 116
7.2.1 즉석 음식, 의약품, 소매 배달에 대한 수요 증가로 시장 주도 116
7.2.2 항공기 구조 116
7.2.3 항공 전자 공학 117
7.2.4 추진 117
7.2.5 소프트웨어 117
7.3 소프트웨어 118
7.3.1 드론의 안전성 강화에 대한 수요 증가로 시장 주도 118
7.3.2 경로 계획 및 최적화 118
7.3.3 재고 관리 118
7.3.4 실시간 추적 118
7.3.5 차량 관리 119
7.3.6 컴퓨터 비전 119
7.4 인프라 119
7.4.1 효율적인 드론 운영을 위한 시장 수요 증가 119
7.4.2 지상 관제소 119
7.4.3 충전소 120
7.4.4 착륙장 120
7.4.5 마이크로 주문 처리 센터 120
7.5 서비스 121
7.5.1 최적화된 배송 네트워크를 통한 시장 확대를 위한 수요 121
8 화물 드론 시장, 적재량 기준 122
8.1 서론 123
8.2 10-49kg 124
8.2.1 의료 및 응급 물품의 효율적인 배송을 위한 시장 필요 124
8.3 50-149kg 124
8.3.1 시장 확대를 위한 효율적인 원격 지역 배송의 필요성 124
8.4 150-249 KG 125
8.4.1 시장 확대를 위한 효율적인 중량 화물 배송 및 원격 지원의 필요성 125
8.5 250-499 KG 125
8.5.1 군사 작전에서 드론 사용 증가로 시장 주도 125
8.6 500-999 KG 125
8.6.1 무인 배송 시스템에 대한 상당한 투자와 혁신으로 시장 주도 125
8.7 1,000 KG 이상 126
8.7.1 화물 항공기 제조의 지속적인 발전으로 시장 주도 126
9 산업별 화물 드론 시장 127
9.1 서론 128
9.2 소매 129
9.2.1 비용 효율적이고 신속한 서비스와 함께 고객 만족도 향상으로 시장 주도 129
9.3 의료 129
9.3.1 의료 용품과 혈액의 적시 공급에 대한 필요성으로 시장 주도 129
9.4 농업 129
9.4.1 드론의 능력으로 농업 운영의 효율성과 정확성을 높이기 위해 시장을 주도하기 위해 129
9.5 해상 130
9.5.1 해상 운송의 비용 최소화 및 물류 문제 해결을 위해 시장을 주도하기 위해 130
9.6 방어 130
9.6.1 시장 수요 증가로 인해 전투 지역에서의 안정적인 보급 능력에 대한 수요가 증가 130
10 유형별 화물 드론 시장 131
10.1 서론 132
10.2 고정익 133
10.2.1 고속 및 장거리 운송 능력을 갖춘 시장 주도형 항공기 133
10.2.2 재래식 이착륙(CTOL) 133
10.2.3 수직 이착륙(VTOL) 133
10.3 하이브리드 134
10.3.1 시장 주도용 드론의 비행 범위 확대 및 탑재 하중 증가 134
10.4 회전익 드론 134
10.4.1 시장 주도용 고정익 드론보다 탑재 하중이 더 큰 드론 134
11. 화물 드론 시장, 비행 범위별 135
11.1 서론 136
11.2 근거리(50킬로미터 미만) 137
11.2.1 시장 성장을 견인하는 빠른 지역 배송 서비스에 대한 수요 증가 137
11.3 단거리(50~149킬로미터) 137
11.3.1 효율적인 도시 화물 운송을 위한 시장 수요 137
11.4 중거리(150~650킬로미터) 137
11.4.1 도시 간 화물 운송을 위한 시장 수요 137
11.5 장거리(650킬로미터 이상) 138
11.5.1 배출량 감축을 위한 시장 필요성 138
12 애플리케이션별 화물 드론 시장 139
12.1 서론 140
12.2 민간 141
12.2.1 효율적이고 신속한 배송 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 주도 141
12.3 방어 141
12.3.1 효율적이고 신뢰할 수 있는 물류 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 주도 141
13 지역별 화물 드론 시장 142
13.1 서론 143
13.2 북미 144
13.2.1 PESTLE 분석 145
13.2.2 미국 150
13.2.2.1 시장 활성화를 위한 기술 발전과 지원 규제 체계 150
13.2.3 캐나다 153
13.2.3.1 시장을 주도하는 상업적 계약과 규제 변화 153
13.3 유럽 156
13.3.1 PESTLE 분석 157
13.3.2 영국 163
13.3.2.1 시장을 주도하는 정부 자금 지원과 지원 163
13.3.3 독일 166
13.3.3.1 시장 활성화를 위한 규제 지원 166
13.3.4 프랑스 169
13.3.4.1 시장 활성화를 위한 엄격한 규제 체계 169
13.3.5 이탈리아 172
13.3.5.1 시장을 주도하기 위한 전략적 협력과 기술 발전 172
13.3.6 스위스 175
13.3.6.1 시장을 주도하기 위한 규제 조치와 전략적 파트너십 175
13.3.7 노르웨이 178
13.3.7.1 해외 운영을 위한 혁신적이고 효율적인 물류 솔루션의 필요성 시장 178
13.3.8 스웨덴 181
13.3.8.1 전략적 파트너십을 통한 의료 물류 개발 시장 181
13.3.9 유럽의 나머지 지역 183
13.4 아시아 태평양 186
13.4.1 PESTLE 분석 187
13.4.2 중국 193
13.4.2.1 시장 활성화를 위한 기술 발전과 인프라 및 연구에 대한 투자 193
13.4.3 인도 196
13.4.3.1 시장 활성화를 위한 전략적 파트너십과 기술 개발 196
13.4.4 일본 199
13.4.4.1 규제 지원 및 상업적 사용 확대를 통한 시장 활성화 199
13.4.5 호주 202
13.4.5.1 기술 발전과 인프라 및 연구에 대한 투자로 시장 활성화 202
13.4.6 대한민국 205
13.4.6.1 드론 기술의 발전과 물류 효율성 향상으로 시장 주도 205
13.4.7 뉴질랜드 208
13.4.7.1 무인 항공기 시스템의 혁신으로 시장 주도 208
13.4.8 말레이시아 211
13.4.8.1 시장 확대를 위해 물류 문제를 극복하고 배송 효율성을 개선해야 함 211
13.4.9 싱가포르 214
13.4.9.1 시장 확대를 위한 유리한 규제 체계 214
13.5 중동 217
13.5.1 PESTLE 분석 218
13.5.2 걸프협력회의(GCC) 223
13.5.2.1 아랍에미리트 223
13.5.2.1.1 드론 기술을 이용한 물류 및 배송 최적화에 집중하여 시장 주도 223
13.5.2.2 사우디아라비아 226
13.5.2.2.1 드론 기술을 통한 물류 발전에 집중하여 시장 주도 226
13.5.3 이스라엘 229
13.5.3.1 시장 주도형 첨단 드론 기술에 대한 투자 229
13.6 아프리카 232
13.6.1 PESTLE 분석 232
13.7 라틴아메리카 237
13.7.1 페스틀 분석 238
13.7.2 브라질 243
13.7.2.1 시장 활성화를 위한 지원 규제, 강력한 소비자 관심, 기술 발전 243
13.7.3 멕시코 246
13.7.3.1 시장 확대를 위한 물류 솔루션 수요 증가 246
13.7.4 콜롬비아 249
13.7.4.1 시장 확대를 위한 험준한 지형에서의 효율적인 배송 솔루션 필요 249
13.7.5 아르헨티나 251
13.7.5.1 시장 확대를 위한 물류 운영에 첨단 드론 기술 통합 251
13.7.6 페루 254
13.7.6.1 시장 확대를 위한 외딴 지역 사회에 효율적인 의료 공급품 전달의 필요성 254
14 경쟁 환경 258
14.1 서론 258
14.2 주요 선수 전략/승리의 권리, 2020-2024 258
14.3 시장 점유율 분석 260
14.4 수익 분석 262
14.5 브랜드/제품 비교 263
14.6 회사 재무 지표 및 가치 평가 264
14.7 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 265
14.7.1 스타 265
14.7.2 신흥 리더 265
14.7.3 퍼베이시브 플레이어 265
14.7.4 참가자 265명
14.8 회사 발자국: 주요 인물 267명
14.9 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023년 270명
14.9.1 진보적인 회사 270명
14.9.2 반응형 기업 270
14.9.3 역동적 기업 271
14.9.4 시작 블록 271
14.9.5 화물 드론 시장: 경쟁 벤치마킹 272
14.10 경쟁 시나리오 274
14.10.1 제품 출시 274
14.10.2 할인 275
14.10.3 기타 284
15 회사 프로필 290
15.1 주요 인물 290
15.1.1 NATILUS 290
15.1.1.1 사업 개요 290
15.1.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 290
15.1.1.3 최근의 발전 291
15.1.1.3.1 거래 291
15.1.1.3.2 기타 292
15.1.1.4 MnM 보기 293
15.1.1.4.1 주요 강점 293
15.1.1.4.2 전략적 선택 293
15.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 293
15.1.2 DRONAMICS 294
15.1.2.1 사업 개요 294
15.1.2.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 294
15.1.2.3 최근의 발전 295
15.1.2.3.1 거래 295
15.1.2.3.2 기타 296
15.1.2.4 MnM 보기 297
15.1.2.4.1 주요 강점 297
15.1.2.4.2 전략적 선택 297
15.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 297
15.1.3 조용한 화살표 298
15.1.3.1 사업 개요 298
15.1.3.2 제공 제품/서비스/솔루션 298
15.1.3.3 최근의 발전 299
15.1.3.3.1 기타 299
15.1.3.4 MnM 보기 301
15.1.3.4.1 주요 강점 301
15.1.3.4.2 전략적 선택 301
15.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 301
15.1.4 SABREWING AIRCRAFT COMPANY 302
15.1.4.1 사업 개요 302
15.1.4.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 302
15.1.4.3 최근의 발전 302
15.1.4.3.1 거래 302
15.1.4.3.2 기타 303
15.1.4.4 MnM 보기 304
15.1.4.4.1 주요 강점 304
15.1.4.4.2 전략적 선택 304
15.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 304
15.1.5 ELROY AIR 305
15.1.5.1 사업 개요 305
15.1.5.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 305
15.1.5.3 최근의 발전 306
15.1.5.3.1 거래 306
15.1.5.3.2 기타 306
15.1.5.4 MnM 보기 307
15.1.5.4.1 주요 강점 307
15.1.5.4.2 전략적 선택 307
15.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 307
15.1.6 VOLOCOPTER GMBH 308
15.1.6.1 사업 개요 308
15.1.6.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 308
15.1.6.3 최근의 발전 309
15.1.6.3.1 거래 309
15.1.6.3.2 기타 310
15.1.7 DUFOUR AEROSPACE 312
15.1.7.1 사업 개요 312
15.1.7.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 312
15.1.7.3 최근의 발전 312
15.1.7.3.1 제품 출시 312
15.1.7.3.2 거래 313
15.1.7.3.3 기타 314
15.1.8 보잉 315
15.1.8.1 사업 개요 315
15.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 316
15.1.9 에어버스 317
15.1.9.1 사업 개요 317
15.1.9.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 318
15.1.9.3 최근의 발전 319
15.1.9.3.1 기타 319
15.1.10 PIPISTREL 320
15.1.10.1 사업 개요 320
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 320
15.1.10.3 최근의 발전 321
15.1.10.3.1 특가 상품 321
15.1.11 EHANG 323
15.1.11.1 사업 개요 323
15.1.11.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 324
15.1.11.3 최근의 발전 325
15.1.11.3.1 제품 출시 325
15.1.11.3.2 거래 325
15.1.11.3.3 기타 326
15.1.12 BELL TEXTRON INC. 327
15.1.12.1 사업 개요 327
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 328
15.1.12.3 최근의 발전 328
15.1.12.3.1 기타 328
15.1.13 KAMAN CORPORATION 329
15.1.13.1 사업 개요 329
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 330
15.1.13.3 최근의 발전 330
15.1.13.3.1 제품 출시 330
15.1.13.3.2 거래 330
15.1.13.3.3 기타 331
15.1.14 BAE 시스템 332
15.1.14.1 사업 개요 332
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 333
15.1.14.3 최근의 발전 333
15.1.14.3.1 거래 333
15.1.15 DRONE DELIVERY CANADA CORP. 334
15.1.15.1 사업 개요 334
15.1.15.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 335
15.1.15.3 최근의 발전 335
15.1.15.3.1 거래 335
15.1.15.3.2 기타 336
15.2 기타 플레이어 338
15.2.1 플라잉 바스켓 338
15.2.2 ARC AERO SYSTEMS 339
15.2.3 H3 DYNAMICS 340
15.2.4 RAPHE 340
15.2.5 SKYPORTS INFRASTRUCTURE LIMITED 341
15.2.6 STEADICOPTER 342
15.2.7 VTOL AVIATION INDIA PVT LTD 343
15.2.8 PHOENIX-WINGS GMBH 344
15.2.9 AERONET 344
15.2.10 UAVOS INC. 345
16 부록 346
16.1 토론 가이드 346
16.2 부록: 기타 매핑된 회사 348
16.3 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 349
16.4 사용자 지정 옵션 351
16.5 관련 보고서 351
16.6 저자 세부 정보 352
그림 1 화물 드론 시장 세분화 34
그림 2 연구 프로세스 흐름 37
그림 3 연구 설계 38
그림 4 주요 분류: 회사 유형, 지정, 지역별 40
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 43
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 44
그림 7 데이터 삼각법 45
그림 8 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 확보하기 위한 플랫폼 솔루션 49
그림 9 소매업이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 49
그림 10 1000kg 이상의 화물 적재량이 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됨 50
그림 11 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됨 50
그림 12 긴급 물품의 당일 배송에 대한 수요 급증으로 시장 주도 51
그림 13 근거리 운송 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도 51
그림 14 회전익 운송 부문이 예측 기간 동안 시장 점유율 선두 유지 52
그림 15 예측 기간 동안 북미에서 시장 점유율 선두를 유지할 플랫폼 부문 52
그림 16 예측 기간 동안 프랑스에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 국가 53
그림 17 화물 드론 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 54
그림 18 상업용 드론 산업에 대한 투자, 2014-2023 (백만 달러) 56
그림 19 80-KWNET PEM 연료 전지 시스템의 내구성 조정 비용(연간 100,000대 생산 시) 57
그림 20 2014-2024년 사물인터넷 센서 비용 감소 57
그림 21 화물 드론의 평균 판매 가격, 2023년, 적재량별, 65
그림 22 화물 드론 시장: 가치 사슬 분석 67
그림 23 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 혁신 68
그림 24 화물 드론 시장: 기술 로드맵, 2019-2030 71
그림 25 기술 로드맵 소개 72
그림 26 화물 드론과 관련된 새로운 트렌드 73
그림 27 국가별 수입 데이터, 2022-2023 (USD 천) 74
그림 28 국가별 수출 데이터, 2022-2023 (USD 천) 75
그림 29 상위 3개 솔루션의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 84
그림 30 상위 3개 솔루션의 주요 구매 기준 84
그림 31 드론 소유 비용 총액 87
그림 32 드론 수명 주기 단계 88
그림 33 총 수명 주기 비용: 주요 비용의 평균 분석
카테고리(%) 88
그림 34 화물 드론 시장: 비즈니스 모델 90
그림 35 화물 드론 시장: 비즈니스 모델 비교 91
그림 36 상업용 드론 부품 유통 92
그림 37 투자 및 자금 조달 시나리오, 2019-2024 93
그림 38 드론의 AI/생성 AI 94
그림 39 국가별 드론의 AI/생성 AI 채택 95
그림 40. AI/생성 AI가 드론 응용 분야에 미치는 영향 96
그림 41. AI/생성 AI가 화물 드론 시장에 미치는 영향 97
그림 42. 화물 드론 시장에서 AI/생성 AI의 역할 98
그림 43 거시경제 전망 99
그림 44 드론 배달을 위한 알고리즘과 분석 106
그림 45 특허 분석 111
그림 46 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 솔루션 부문이 될 서비스 115
그림 47 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 1,000kg 이상의 부문 123
그림 48 예측 기간 동안 빠른 성장을 기록할 의료 부문 128
그림 49 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 로터리 윙 세그먼트 132
그림 50 2024년부터 2030년까지 시장을 지배할 근거리 세그먼트 136
그림 51 2024년부터 2030년까지 시장을 지배할 민간 부문 140
그림 52 지역별 화물 드론 시장, 2024-2030 143
그림 53 북미: 화물 드론 시장 스냅샷 146
그림 54 유럽: 화물 드론 시장 스냅샷 157
그림 55 아시아 태평양: 화물 드론 시장 스냅샷 187
그림 56 중동: 화물 드론 시장 스냅샷 217
그림 57 라틴 아메리카: 화물 드론 시장 스냅샷 237
그림 58 2023년 상위 5개 업체의 시장 점유율 분석 260
그림 59 2020-2023년 상위 5개 업체의 수익 분석 262
그림 60 브랜드/제품 비교 263
그림 61 주요 시장 참여자의 재무 지표 264
그림 62 주요 시장 참여자의 가치 평가 264
그림 63 화물 드론 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 266
그림 64 화물 드론 시장: 기업 발자국 267
그림 65 화물 드론 시장: 기업 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2023 271
그림 66 보잉: 기업 스냅샷 316
그림 67 에어버스: 회사 스냅샷 318
그림 68 에항: 회사 스냅샷 324
그림 69 벨 텍스트론: 회사 스냅샷 327
그림 70 카만 코퍼레이션: 회사 스냅샷 329
그림 71 BAE 시스템: 회사 스냅샷 332
그림 72 드론 딜리버리 캐나다: 회사 스냅샷 334
|
