[조사 보고서] 세계의 V2X 사이버 보안 시장 (~2030년) : 차량 탑재, 외부 클라우드 서비스

■ 영문 제목 : V2X Cybersecurity Market by Form (In-vehicle and External Cloud Services), Communication Type (V2I, V2V, V2G, and V2P), Security Framework (PKI and Embedded), Security type, Connectivity Type, Propulsion, Vehicle Type and Region - Global Forecast to 2030
	■ 상품코드 : AT7702-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 2월 ■ 페이지수 : 269 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차

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"세계의 V2X 사이버 보안 시장은 2023년 4억 2천만 달러에서 연평균 51.3% 성장해 2030년 7780억 달러에 달할 것으로 전망됩니다." V2X 사이버 보안 시장 성장의 원동력은 커넥티드카에 대한 수요 증가와 자동차 V2X 시장의 대폭적인 확대입니다. 또한, V2X 기술을 촉진하는 정부 이니셔티브에 힘입어 전기자동차의 판매 급증은 V2X 사이버 보안 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

"예측 기간 동안 통신별로는 V2V 부문이 가장 큰 시장으로 부상할 것 입니다."
차량-차량 간(V2V) 통신은 차량이 위치, 방향, 속도에 대한 정보를 공유할 수 있도록 하는 무선 상호 작용입니다. V2V 통신은 현재 5.9GHz 주파수 대역에서 작동하는 DSRC(Dedicated Short Range Communication, 단거리 전용 통신)를 사용하며, 통신 거리가 300미터를 초과하는 5.9GHz 주파수 대역에서 작동합니다. 통신 거리는 300미터 이상입니다. 미국 교통부에 따르면 V2V 기술은 연간 약 615,000건의 자동차 사고를 예방할 수 있으며, V2V는 전방 충돌 경고(FCW), 사각지대 경고(BSW), 차선 변경 경고(LCW), 추월 금지 경고(DNPW)와 같은 안전 경고 기능을 강화합니다. 교차로 이동 보조 (IMA), 좌회전 보조 (LTA), 비상 전자 브레이크 라이트와 같은 안전 애플리케이션은 V2V를 통해 실현되며, V2V 통신의 주요 이점은 교통 체증 완화, 교통 안전 강화, 차량 흐름 간소화 등입니다. 그러나 이러한 통신을 보호하는 것은 사이버 보안 솔루션 제공업체에게 도전이 될 수 있는데, V2V가 교통을 최적화하는 데 도움이 되지만 해커의 무단 액세스 및 원격 조작은 교통 상황을 혼란스럽게 만들 수 있습니다. 특히 자동 운전 보조 기능이 탑재된 차량의 경우, 차량이 수신한 정보가 변조되어 안전 기능이 손상될 수 있습니다. 이러한 시나리오를 방지하기 위해 사이버 보안 솔루션 제공업체는 V2V 통신의 보안을 최우선 과제로 삼아야 합니다.

"유럽은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다."
유럽은 엄격한 안전 규정과 V2X 기술이 탑재된 커넥티드카에 대한 수요 증가로 인해 V2X 사이버 보안 시장의 큰 성장 전망으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서는 자동차 산업의 커넥티드카로의 전환과 금융위기 이후 회복세에 힘입어 시장이 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 독일은 커넥티드 카 및 사이버 보안 솔루션 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 탄탄한 인프라와 주문자상표부착생산(OEM) 업체들의 헌신적인 노력에 기인합니다. 리더십을 유지하기 위해 유럽연합 집행위원회는 기술 조화를 촉진하고 연구개발(R&D)에 자금을 배정하고 있습니다. 글로벌 기술 혁신의 거점으로 알려진 독일 자동차 산업은 세계 프리미엄 자동차 생산에 크게 기여하고 있으며, 독일 OEM은 전 세계 프리미엄 자동차의 약 70%를 생산하고 있습니다. 이 지역의 광범위한 연구 개발 환경, 기술력, 자동차 전장 관련 풍부한 연구 프로그램은 커넥티비티, 자동차 전장, 자율주행차, 사이버 보안 분야의 우위를 강화하고 있습니다. 지능형 교통 시스템의 개발은 유럽의 V2X 사이버 보안 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 다임러 AG와 폭스바겐 AG와 같은 유럽의 유명 자동차 제조업체는 V2X 기술을 차량에 통합하고 있습니다. 유럽 시장은 ESCRYPT GmbH, ID Quantique, Altran과 같은 V2X 사이버 보안 분야의 주요 기업들의 존재가 예측 기간 동안 시장 성장에 기여하고 있습니다.

"예측 기간 동안 승용차가 V2X 사이버 보안 시장에서 가장 큰 세그먼트를 차지할 것으로 예상됩니다."
세단, 해치백, 스테이션 왜건, 스포츠유틸리티차량, 다목적 차량, 밴을 포함한 승용차는 세계 자동차 산업에서 가장 큰 차량 세그먼트를 구성하고 있으며, 차량용 V2X에 매우 유망한 시장입니다. 최대 승인 중량 3.5톤 이하의 이 세그먼트는 특히 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 가용 자원, 비용 효율적인 숙련된 인력, 기존 자동차 관련 사업, 유리한 생산 및 무역 관련 정부 정책을 활용하여 이들 국가에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 커넥티드 기술이 승용차에 널리 보급됨에 따라, 특히 상용차에 비해 승용차의 V2X 기술이 사이버 공격에 더 취약하다는 점은 주목할 만합니다. 차량 내 통신 시스템은 Wi-Fi 및 휴대폰 연결과 같은 광범위한 외부 네트워크와 함께 승용차를 사이버 위협에 취약하게 만들고 있습니다. 커넥티드 승용차는 다양한 소스로부터 방대한 양의 데이터를 생성하고, 다른 차량과 상호 작용하며, 데이터를 교환하고, 운전자에게 실시간 최신 정보를 제공합니다. 또한, 이러한 승용차는 도로 센서, 충전소, 임베디드 도로 인프라(RSU)와 통신하여 교통 정보 업데이트 및 경로 변경 경고를 제공할 수 있으며, V2X 지원 승용차는 통신을 가정, 사무실, 스마트 기기까지 확장하여 방대한 정보를 수집할 수 있습니다. 그 결과, 특히 V2V 및 V2I 데이터의 광범위한 전송을 고려할 때 승용차의 사이버 보안의 필요성이 가장 중요해집니다. 교통 사고와 교통 안전에 대한 우려가 높아짐에 따라 차량 대 차량(V2V), 차량 대 인프라(V2I), 차량 대 보행자(V2P)와 같은 첨단 기술의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 통신은 차량, 보행자, 인프라와의 정보 교환을 수반하기 때문에 여전히 사이버 공격에 취약하며, 이는 V2X 사이버 보안 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

이 시장에서 활동하는 다양한 주요 조직의 CEO, 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 기술 책임자, 경영진을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.
- 기업 유형별 : OEM : 21%, Tier I : 31%, Tier II : 48%.
- 직급별 CXO : 40%, 이사 : 35%, 기타 : 25%.
- 지역별로 북미 : 30%, 유럽 : 50%, 아시아 태평양 : 15%, 기타 지역 : 5%

V2X 사이버 보안 시장은 ESCRYPT GmbH(독일), Qualcomm Incorporated(미국), Autotalks(이스라엘), AUTOCRYPT Co., Ltd.(한국), Continental AG(독일) 등 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 강력한 제품 포트폴리오와 글로벌 수준의 강력한 판매망을 보유하고 있습니다.

조사 범위
본 보고서는 V2X 사이버 보안 시장을 커넥티비티(DSRC, 셀룰러), 통신(V2V, V2I, V2P, V2G), 차량 유형(승용차, 상용차), 보안 프레임워크(PKI, 임베디드), 형태(차량 탑재, 외부 클라우드 서비스), 추진력(내연기관, 전기자동차), 보안 유형(엔드포인트 보안, 소프트웨어 보안, 클라우드 보안), 지역(아시아 태평양, 유럽, 북미, 열) 관점에서 V2X 사이버 보안 시장 생태계의 경쟁 환경과 주요 기업 프로파일을 다루고 있습니다. 또한 주요 기업의 회사 개요, 제품 및 사업 내용, 최근 동향, 주요 시장 전략과 관련된 주요 견해와 함께 시장의 주요 기업에 대한 상세한 경쟁 분석이 수록되어 있습니다.

보고서 구매의 주요 이점
- 이 보고서는 전체 V2X 사이버 보안 시장과 그 하위 부문의 수익 수치에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공함으로써 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다.
- 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 현황을 이해하고 더 많은 통찰력을 얻음으로써 사업 포지셔닝을 강화하고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 것입니다.
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- 또한 이 보고서는 다양한 V2X 사이버 보안 시스템의 용량에 따른 현재와 미래의 가격 동향을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 추진 요인(차량에서 생성되는 대량의 데이터와 사이버 공격 증가, 글로벌 자동차 V2X 시장의 괄목할 만한 성장, 완전 자율 주행 및 안전한 차량에 대한 수요 증가, 차량 데이터 보호에 대한 규제 당국의 의무 강화), 저해 요인(여러 이해관계자가 참여하는 복잡한 생태계, V2X가 제대로 작동하기 위한 인프라 부족) 위한 인프라 부족, V2X 사이버 보안 관련 규제 프레임워크 미비), 도전 과제(V2X 생태계의 지속적인 진화 대응 필요성, 레거시 시스템과 사이버 보안의 불일치), 기회(사이버 공격에 취약한 커넥티드카 및 자율주행차 기술 트렌드,전기자동차 수요 증가, V2X 사이버 보안 과제에 대한 전문적인 대응), 기회(사이버 공격에 취약한 커넥티드카 및 자율주행차 기술 트렌드 증가, 전기자동차 수요 증가)에 대한 분석을 제공합니다.
- 제품 개발/혁신 : 자동차 V2X 시장의 미래 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 V2X 사이버 보안 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화 : V2X 사이버 보안 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가 : ESCRYPT GmbH(독일), Qualcomm Incorporated(미국), Autotalks(이스라엘), AUTOCRYPT Co., Ltd.(한국), Continental AG(독일) 등 V2X 사이버 보안 시장의 주요 기업 주요 기업의 순위와 성장 전략, 서비스 제공 현황 등을 게재하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1 서론
2 조사 방법
3 개요
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
6 세계의 자동차 V2X 시장 규모 : 커넥티비티별
7 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 통신별
8 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 차량 유형별
9 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 보안 프레임워크별
10 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 형태별
11 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 추진 동력별
12 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 보안 유형별
13세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 지역별
14 경쟁 현황
15 기업 정보
16 marketsandmarkets사의 추천
17 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 32
TABLE 1 MARKET DEFINITION, BY COMMUNICATION 32
TABLE 2 MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 33
TABLE 3 MARKET DEFINITION, BY CONNECTIVITY 33
TABLE 4 MARKET DEFINITION, BY PROPULSION 33
TABLE 5 MARKET DEFINITION, BY SECURITY FRAMEWORK 34
TABLE 6 MARKET DEFINITION, BY SECURITY FORM 34
TABLE 7 MARKET DEFINITION, BY SECURITY TYPE 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
TABLE 8 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 V2X CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 9 CURRENCY EXCHANGE RATES 37
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 40
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Primary interviews from demand and supply sides 44
2.1.2.2 Key insights from industry experts 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 45
2.1.2.4 Primary participants 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 47
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION NOTES 49
2.2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
FIGURE 8 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY (DEMAND-SIDE) 50
2.3 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 51
2.4 FACTOR ANALYSIS 52
2.4.1 DEMAND- AND SUPPLY-SIDE FACTOR ANALYSIS 52
FIGURE 10 FACTORS IMPACTING V2X CYBERSECURITY MARKET 53
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
TABLE 10 C-V2X-EQUIPPED VEHICLES 56
FIGURE 11 V2X CYBERSECURITY MARKET OVERVIEW 56
FIGURE 12 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 57
FIGURE 13 KEY PLAYERS IN V2X CYBERSECURITY MARKET 58
FIGURE 14 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2030 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN V2X CYBERSECURITY MARKET 59
FIGURE 15 INCREASING INCLINATION TOWARD AUTONOMOUS MOBILITY AND CONNECTED CAR TECHNOLOGY 59
4.2 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 60
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR V2X CYBERSECURITY DURING FORECAST PERIOD 60
4.3 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION 60
FIGURE 17 V2V SEGMENT TO HOLD MAXIMUM MARKET SHARE IN 2030 60
4.4 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY CONNECTIVITY 61
FIGURE 18 C-V2X TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 61
4.5 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION 61
FIGURE 19 ELECTRIC TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 61
4.6 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK 62
FIGURE 20 EMBEDDED SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 62
4.7 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 62
FIGURE 21 SOFTWARE SECURITY TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 62
4.8 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 63
FIGURE 22 PASSENGER CARS TO ACQUIRE LARGEST MARKET SHARE IN 2030 63
4.9 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM 63
FIGURE 23 IN-VEHICLE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
FIGURE 24 PRIVACY CONCERNS IN V2X COMMUNICATION 64
FIGURE 25 ATTACK VECTORS AGAINST V2X ENVIRONMENT 65
5.2 MARKET DYNAMICS 66
FIGURE 26 V2X CYBERSECURITY MARKET DYNAMICS 66
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Rising cyberattacks in automotive sector 66
FIGURE 27 DATA FROM AUTONOMOUS VEHICLES 67
5.2.1.2 Booming global automotive V2X market 67
FIGURE 28 KEY ELEMENTS OF V2X 68
FIGURE 29 CLASSIFICATION OF V2X CYBERSECURITY THREATS 68
5.2.1.3 Advancements in autonomous vehicle technologies 69
FIGURE 30 VEHICULAR NETWORK ARCHITECTURE 69
TABLE 11 SAFETY FACTS CONCERNING V2X COMMUNICATION 69
FIGURE 31 ROAD TRAFFIC INJURIES 70
5.2.1.4 Reinforcement of mandates by regulatory bodies for vehicle data protection 70
FIGURE 32 CYBER VULNERABILITIES IN VEHICULAR ECOSYSTEM 70
TABLE 12 BASE STANDARDS FOR SECURITY AND PRIVACY IN ETSI’S INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 72
5.2.2 RESTRAINTS 72
5.2.2.1 Complex integration of V2X system components 72
FIGURE 33 IMPACT OF CYBERATTACKS ON VARIOUS STAKEHOLDERS 72
5.2.2.2 Lack of dedicated infrastructure for V2X communication in emerging economies 73
FIGURE 34 POPULATION COVERAGE, BY MOBILE NETWORK AND AREA, 2023 73
5.2.2.3 Underdeveloped regulatory frameworks for V2X cybersecurity 74
5.2.3 OPPORTUNITIES 74
5.2.3.1 Growing trend of connected and autonomous vehicle technologies 74
FIGURE 35 EVOLUTION OF V2X USE CASES TOWARD CONNECTED COOPERATIVE DRIVING 75
FIGURE 36 CYBERATTACK VECTORS COMMUNICATION FRAMEWORK 76
5.2.3.2 Rapid adoption of electric vehicles 76
TABLE 13 PROJECTS UNDERTAKEN BY VARIOUS COMPANIES FOR V2G AND VPP 77
5.2.3.3 Availability of specialized cyber insurance policies 78
5.2.4 CHALLENGES 78
5.2.4.1 Rapidly evolving V2X ecosystem 78
TABLE 14 VEHICULAR COMMUNICATION TECHNOLOGIES 79
5.2.4.2 Prevalence of legacy systems in existing vehicles 79
FIGURE 37 STRUCTURE OF V2X AS CYBER-PHYSICAL-SOCIAL SYSTEM 80
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 81
TABLE 15 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 81
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
FIGURE 38 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 83
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 83
FIGURE 39 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF V2X CYBERSECURITY 83
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF V2X CYBERSECURITY (%) 84
5.4.2 BUYING CRITERIA 84
FIGURE 40 KEY BUYING CRITERIA FOR V2X CYBERSECURITY 84
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR V2X CYBERSECURITY 84
5.5 V2X CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS 85
TABLE 18 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS 87
5.5.1 STANDARDS 88
TABLE 19 C-ITS STANDARDS 88
5.5.2 SERVICES 88
TABLE 20 C-ITS SERVICES 89
5.5.3 RECENT DEVELOPMENTS 89
TABLE 21 RECENT DEVELOPMENTS, 2017–2023 89
5.5.4 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) 90
TABLE 22 ETSI STANDARDS 90
FIGURE 41 SUB-BANDS OF ORIGINAL EUROPEAN VARIANT ITS-G5 91
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 92
5.6.1 INTRODUCTION 92
5.6.2 INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM 92
TABLE 23 TRAFFIC SIMULATORS FOR V2X COMMUNICATION 92
5.6.3 COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM 93
FIGURE 42 KEY ELEMENTS OF C-ITS 93
5.6.4 CELLULAR VEHICLE-TO-EVERYTHING 94
FIGURE 43 C-V2X NETWORK ARCHITECTURE 94
FIGURE 44 C-V2X TIMELINE WITH FEATURES 95
TABLE 24 CUMULATIVE GAIN WHILE USING 5G NR (NEW RADIO) C-V2X 95
5.6.5 LTE-V2X 96
TABLE 25 COMPARISON OF IEEE802.11P AND LTE-V2X 96
FIGURE 45 VEHICLE COMMUNICATION MODES 97
5.6.6 5G-V2X 97
FIGURE 46 EVOLUTION OF C-V2X TOWARD 5G NR V2X 97
FIGURE 47 HIGH-SPEED DATA AND PERFORMANCE LEVEL 98
TABLE 26 ADVANCEMENTS IN 5G NR OVER 4G LTE 98
TABLE 27 5G-V2X USE CASE PERFORMANCES 99
5.6.7 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 99
FIGURE 48 IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY INTO NETWORKING STACK 100
FIGURE 49 SERVICES PROVIDED BY BLOCKCHAIN TO V2X APPLICATIONS 101
5.6.8 EDGE COMPUTING 101
FIGURE 50 IMPLEMENTATION OF EDGE COMPUTING INTO V2V COMMUNICATION 102
5.6.9 6G-V2X 102
FIGURE 51 CRITICAL ASPECTS OF 6G-V2X 103
FIGURE 52 BENEFITS AND THREATS INTRODUCED BY AI/ML IN V2X SECURITY 104
TABLE 28 COMPARISON BETWEEN 6G AND OTHER CELLULAR TECHNOLOGIES 105
5.6.10 VEHICLE SECURITY OPERATION CENTER 105
FIGURE 53 VSOC SERVICE 106
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 107
FIGURE 54 ECOSYSTEM MAPPING 107
5.7.1 OEMS 107
5.7.2 TIER 1 INTEGRATORS 108
5.7.3 TECHNOLOGY PROVIDERS 108
5.7.4 SOFTWARE PROVIDERS 108
5.7.5 SECURITY SOLUTION PROVIDERS 108
TABLE 29 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 108
5.8 INVESTMENT SCENARIO 109
FIGURE 55 INVESTMENT SCENARIO, 2020–2023 110
5.9 DEVELOPMENTS IN AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY OEM 110
5.9.1 MERCEDES-BENZ 110
5.9.2 BMW 110
5.9.3 FORD MOTOR COMPANY 111
5.9.4 BYD 111
5.9.5 GENERAL MOTORS 112
5.9.6 HONDA MOTOR COMPANY 112
5.9.7 GEELY 113
5.9.8 HYUNDAI 113
5.9.9 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 113
5.9.10 NIO 114
5.9.11 NISSAN MOTOR CO. LTD. 114
5.9.12 SAIC MOTOR 114
5.9.13 VOLVO CARS 115
5.9.14 TOYOTA MOTOR CORPORATION 115
5.10 KEY CHARACTERISTICS OF V2X ATTACKS 116
5.11 SECURITY ASSESSMENT AND VIRTUALIZATION PLATFORMS FOR V2X COMMUNICATION 118
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 119
FIGURE 56 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 119
5.13 PATENT ANALYSIS 120
5.13.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 57 PUBLICATION TRENDS, 2014–2023 120
5.13.2 TOP PATENT APPLICANTS, 2014–2023 121
FIGURE 58 TOP PATENT APPLICANTS, 2014–2023 121
TABLE 30 PATENT ANALYSIS 121
5.14 CASE STUDIES 124
5.14.1 V2X CYBERSECURITY IN CHINA’S C-ITS INITIATIVE 124
5.14.2 SAVARI’S SUCCESS WITH INFINEON’S ESE INTEGRATION 125
5.14.3 V2X COMMUNICATION IN THAILAND’S SMART TRANSPORT 125
5.14.4 PILOT PROJECT ON SAN DIEGO ROADWAYS 126
5.14.5 MARVELL’S 802.11AX SOLUTION FOR SECURITY OF CONNECTED VEHICLES 126
5.14.6 RECTIFICATION OF SOFTWARE BUGS IN FIAT CHRYSLER’S VEHICLE RECALL 127
5.14.7 DEMONSTRATION ON POTENTIAL CYBER THREATS BY GUARDKNOX 127
5.14.8 DETECTION OF CYBER THREATS WITH ARCRAN’S ISECV SOLUTION 127
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 128
TABLE 31 V2X COMMUNICATION REGULATIONS 128
TABLE 32 US AND EU SPECIFICATION STANDARDS 129
TABLE 33 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 129
TABLE 34 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 130
TABLE 35 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 131
5.16 KEY CONFERENCE AND EVENTS, 2024–2025 132
TABLE 36 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 132
6 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY 133
6.1 INTRODUCTION 134
TABLE 37 DSRC VS. C-V2X 134
TABLE 38 DIFFERENCE BETWEEN DSRC AND C-V2X 135
FIGURE 59 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY, 2023 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 135
TABLE 39 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 136
TABLE 40 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 136
6.1.1 OPERATIONAL DATA 136
TABLE 41 COMPANIES OFFERING V2X SOLUTIONS, BY CONNECTIVITY 136
TABLE 42 USE CASES AND QUALITY OF SERVICE REQUIREMENTS OF V2X APPLICATIONS 137
6.2 DEDICATED SHORT-RANGE COMMUNICATION (DSRC) 137
6.2.1 VULNERABILITY TO CYBERATTACKS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 43 DSRC V2X MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 138
TABLE 44 DSRC V2X MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 138
6.3 CELLULAR VEHICLE-TO-EVERYTHING (C-V2X) 138
6.3.1 SUPERIOR EFFICIENCY AND SAFETY TO DRIVE MARKET 138
FIGURE 60 C-V2X ARCHITECTURE 139
FIGURE 61 C-V2X MARKET SEGMENTATION 139
FIGURE 62 C-V2X SOLUTIONS FOR CHALLENGES ASSOCIATED WITH CONNECTED VEHICLES 140
TABLE 45 PERFORMANCE OF DSRC VS. C-V2X 140
TABLE 46 V2X STANDARDS FOR VARIOUS COMMUNICATION RANGES 140
TABLE 47 C-V2X MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 141
TABLE 48 C-V2X MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 141
6.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 141
7 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION 142
7.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 63 V2V CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 143
TABLE 49 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 50 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION, 2023–2030 (USD MILLION) 144
7.1.1 OPERATIONAL DATA 144
TABLE 51 V2X OFFERINGS, BY COMMUNICATION 144
TABLE 52 V2X TECHNOLOGIES, BY COMMUNICATION 145
7.2 VEHICLE-TO-VEHICLE (V2V) 146
7.2.1 IMPROVEMENTS IN SAFETY WARNING CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 146
TABLE 53 V2V CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 54 V2V CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 146
7.3 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE (V2I) 147
7.3.1 FOCUS ON SMART INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 147
TABLE 55 V2I CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 56 V2I CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 147
7.4 VEHICLE-TO-PEDESTRIAN (V2P) 148
7.4.1 RISE IN PEDESTRIAN SAFETY CONCERNS TO DRIVE MARKET 148
TABLE 57 V2P CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 58 V2P CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 148
7.5 VEHICLE-TO-GRID (V2G) 149
7.5.1 OPERATIONAL BENEFITS OF TWO-WAY ENERGY EXCHANGE TO DRIVE MARKET 149
TABLE 59 V2G CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 60 V2G CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 149
7.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 150
8 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 151
8.1 INTRODUCTION 152
FIGURE 64 SECURITY CHALLENGES IN ROAD TRANSPORTATION NETWORKS 152
FIGURE 65 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 153
TABLE 61 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 62 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 153
8.1.1 OPERATIONAL DATA 154
TABLE 63 V2X-EQUIPPED PASSENGER CAR OFFERINGS 154
8.2 PASSENGER CARS 154
8.2.1 GROWING CUSTOMER DEMAND FOR CONNECTED CARS TO DRIVE MARKET 154
TABLE 64 PASSENGER CARS: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 65 PASSENGER CARS: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 155
8.3 COMMERCIAL VEHICLES 155
8.3.1 V2X DEPLOYMENT IN COMMERCIAL FLEET VEHICLES TO DRIVE MARKET 155
FIGURE 66 VEHICLE PLATOONING ATTACKS 156
TABLE 66 COMMERCIAL VEHICLES: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 67 COMMERCIAL VEHICLES: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 157
8.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 157
9 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK 158
9.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 67 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 159
TABLE 68 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 69 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK, 2023–2030 (USD MILLION) 159
9.1.1 OPERATIONAL DATA 160
TABLE 70 V2X OFFERINGS FOR EMBEDDED SECURITY 160
9.2 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI) 160
9.2.1 EMPHASIS ON CONNECTED VEHICLE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 160
FIGURE 68 PKI FRAMEWORK FOR V2X 160
FIGURE 69 PKI-BASED V2X SECURITY SOLUTIONS 161
TABLE 71 PKI: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 72 PKI: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 162
9.3 EMBEDDED 162
9.3.1 SAFETY ASSURANCE IN CONNECTED ENVIRONMENTS TO DRIVE MARKET 162
TABLE 73 EMBEDDED: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 74 EMBEDDED: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 163
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 163
10 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM 164
10.1 INTRODUCTION 165
FIGURE 70 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 165
TABLE 75 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 76 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM, 2023–2030 (USD MILLION) 165
10.1.1 OPERATIONAL DATA 166
TABLE 77 COMPANIES OFFERING V2X SOLUTIONS, BY FORM 166
10.2 IN-VEHICLE 166
10.2.1 RAPID DEVELOPMENT OF V2X-ENABLED VEHICLES TO DRIVE MARKET 166
TABLE 78 IN-VEHICLE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 79 IN-VEHICLE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 167
10.3 EXTERNAL CLOUD SERVICE 167
10.3.1 INTEGRATION OF 5G NETWORK IN CONNECTED VEHICLES TO DRIVE MARKET 167
FIGURE 71 CLOUD-BASED SOLUTIONS 168
TABLE 80 EXTERNAL CLOUD SERVICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 81 EXTERNAL CLOUD SERVICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 169
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 169
11 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION 170
11.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 72 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 171
TABLE 82 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 83 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 172
11.1.1 OPERATIONAL DATA 172
TABLE 84 V2X OFFERINGS, BY PROPULSION 172
11.2 INTERNAL COMBUSTION ENGINE (ICE) 173
11.2.1 NEED FOR CYBERSECURITY IN ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 173
TABLE 85 ICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 86 ICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 173
11.3 ELECTRIC 174
11.3.1 EASE OF V2X ADOPTION IN EV ARCHITECTURE TO DRIVE MARKET 174
TABLE 87 ELECTRIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 88 ELECTRIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 174
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 175
12 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 176
12.1 INTRODUCTION 177
FIGURE 73 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 177
TABLE 89 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 90 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.1.1 OPERATIONAL DATA 178
TABLE 91 ATTACK VECTORS AND SECURITY TYPE REQUIREMENT 178
12.2 ENDPOINT SECURITY 178
12.2.1 GROWING V2V DEPLOYMENT BY OEMS FOR ENHANCED SAFETY TO DRIVE MARKET 178
TABLE 92 ENDPOINT SECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 93 ENDPOINT SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.3 SOFTWARE SECURITY 179
12.3.1 RISING PENETRATION OF V2V AND V2I TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 179
TABLE 94 SOFTWARE SECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 95 SOFTWARE SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 180
12.4 CLOUD SECURITY 180
12.4.1 OVER-RELIANCE ON CLOUD-BASED SERVICES TO DRIVE MARKET 180
TABLE 96 ATTACK FEASIBILITY RATING BASED ON INTERFACE 181
TABLE 97 CLOUD SECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 98 CLOUD SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 181
12.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 182
13 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 183
13.1 INTRODUCTION 184
TABLE 99 V2X SHORT-RANGE ENVIRONMENT 184
FIGURE 74 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 185
TABLE 100 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 101 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 185
13.2 ASIA PACIFIC 186
FIGURE 75 ASIA PACIFIC: V2X CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 187
TABLE 102 ASIA PACIFIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 103 ASIA PACIFIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 188
13.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 188
13.2.2 CHINA 188
13.2.2.1 Government support and OEMs shifting to C-V2X to drive market 188
FIGURE 76 CHINA: C-V2X TIMELINES AND MILESTONES, 2019–2025 189
13.2.3 JAPAN 191
13.2.3.1 Rising adoption of V2X technologies to drive market 191
13.2.4 SOUTH KOREA 191
13.2.4.1 Technological advancements to drive market 191
13.2.5 INDIA 192
13.2.5.1 Plans to equip V2X technology in new-generation vehicles to drive market 192
13.3 EUROPE 193
FIGURE 77 EUROPE: V2X CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 194
TABLE 104 EUROPE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 105 EUROPE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 194
13.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 195
13.3.2 GERMANY 195
13.3.2.1 Increase in C-V2X trials and tests to drive market 195
13.3.3 FRANCE 196
13.3.3.1 Government-funded projects for V2X development to drive market 196
13.3.4 UK 196
13.3.4.1 Government initiatives for implementing V2X to drive market 196
13.3.5 ITALY 197
13.3.5.1 Testing of V2X technology for platooning to drive market 197
13.3.6 SPAIN 198
13.3.6.1 Focus on 5G infrastructure development to drive market 198
13.4 NORTH AMERICA 199
FIGURE 78 NORTH AMERICA: V2X CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 200
TABLE 106 NORTH AMERICA: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 107 NORTH AMERICA: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 201
13.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 201
13.4.2 US 201
13.4.2.1 Increasing V2X adoption by leading OEMs to drive market 201
13.4.3 CANADA 202
13.4.3.1 Presence of innovative V2X start-ups to drive market 202
13.4.4 MEXICO 203
13.4.4.1 Flourishing automotive sector to drive market 203
13.5 REST OF THE WORLD 203
FIGURE 79 REST OF THE WORLD: V2X CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 203
TABLE 108 REST OF THE WORLD: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 109 REST OF THE WORLD: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 204
13.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 204
13.5.2 BRAZIL 204
13.5.2.1 Government initiatives for vehicle safety to drive market 204
13.5.3 ARGENTINA 204
13.5.3.1 Presence of start-ups offering V2X technology to drive market 204
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 205
14.1 OVERVIEW 205
14.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 205
TABLE 110 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 205
14.3 RANKING ANALYSIS, 2023 206
FIGURE 80 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 206
14.4 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 208
FIGURE 81 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 208
14.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 209
FIGURE 82 COMPANY VALUATION OF TOP FIVE PLAYERS 209
FIGURE 83 FINANCIAL METRICS OF TOP FIVE PLAYERS 209
14.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 210
TABLE 111 BRAND COMPARISON FOR V2X CYBERSECURITY 210
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 210
14.7.1 STARS 210
14.7.2 EMERGING LEADERS 210
14.7.3 PERVASIVE PLAYERS 210
14.7.4 PARTICIPANTS 211
FIGURE 84 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 211
14.7.5 COMPANY FOOTPRINT 212
TABLE 112 COMPANY FOOTPRINT, 2023 212
TABLE 113 SECURITY FRAMEWORK FOOTPRINT, 2023 212
TABLE 114 REGION FOOTPRINT, 2023 213
14.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 213
14.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 213
14.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 213
14.8.3 DYNAMIC COMPANIES 213
14.8.4 STARTING BLOCKS 214
FIGURE 85 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 214
14.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 215
TABLE 115 KEY START-UPS/SMES 215
TABLE 116 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UP/SMES 215
14.9 COMPETITIVE SCENARIO 216
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 216
TABLE 117 V2X CYBERSECURITY MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, 2020–2023 216
14.9.2 DEALS 217
TABLE 118 V2X CYBERSECURITY MARKET: DEALS, 2020–2023 217
14.9.3 EXPANSIONS 218
TABLE 119 V2X CYBERSECURITY MARKET: EXPANSIONS, 2020–2023 218

15 COMPANY PROFILES 219
15.1 KEY PLAYERS 219
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
15.1.1 ESCRYPT GMBH 219
TABLE 120 ESCRYPT GMBH: COMPANY OVERVIEW 219
FIGURE 86 ESCRYPT GMBH: CREDENTIAL MANAGEMENT SYSTEM 220
FIGURE 87 ESCRYPT GMBH: HARMONIZED V2X PKI 220
FIGURE 88 ESCRYPT GMBH: MISBEHAVIOR DETECTION 221
TABLE 121 ESCRYPT GMBH: PRODUCTS OFFERED 221
TABLE 122 ESCRYPT GMBH: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 222
TABLE 123 ESCRYPT GMBH: DEALS 222
15.1.2 QUALCOMM INCORPORATEDS 224
TABLE 124 QUALCOMM INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 224
FIGURE 89 QUALCOMM INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 125 QUALCOMM INCORPORATED: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 126 QUALCOMM INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 226
TABLE 127 QUALCOMM INCORPORATED: DEALS 226
15.1.3 AUTOTALKS 228
TABLE 128 AUTOTALKS: COMPANY OVERVIEW 228
FIGURE 90 AUTOTALKS: V2X COMMUNICATION SECURITY 228
TABLE 129 AUTOTALKS: PRODUCTS OFFERED 229
TABLE 130 AUTOTALKS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 229
TABLE 131 AUTOTALKS: DEALS 229
15.1.4 AUTOCRYPT CO., LTD. 232
TABLE 132 AUTOCRYPT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 232
FIGURE 91 AUTOCRYPT CO., LTD.: V2X VERIFICATION PROCESS 232
FIGURE 92 AUTOCRYPT CO., LTD.: V2X SECURITY 233
FIGURE 93 AUTOCRYPT CO., LTD.: MISBEHAVIOR DETECTION AND REPORTING 233
FIGURE 94 AUTOCRYPT CO., LTD.: SECURE PLUG AND CHARGE 233
TABLE 133 AUTOCRYPT CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 234
TABLE 134 AUTOCRYPT CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 235
TABLE 135 AUTOCRYPT CO., LTD.: DEALS 235
TABLE 136 AUTOCRYPT CO., LTD.: EXPANSIONS 236
15.1.5 CONTINENTAL AG 237
TABLE 137 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW 237
FIGURE 95 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 238
TABLE 138 CONTINENTAL AG: PRODUCTS OFFERED 238
TABLE 139 CONTINENTAL AG: KEY CUSTOMERS 239
TABLE 140 CONTINENTAL AG: DEALS 239
15.1.6 GREEN HILLS SOFTWARE 241
TABLE 141 GREEN HILLS SOFTWARE: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 142 GREEN HILLS SOFTWARE: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 143 GREEN HILLS SOFTWARE: THIRD-PARTY PARTNERS 241
TABLE 144 GREEN HILLS SOFTWARE: DEALS 242
15.1.7 KARAMBA SECURITY 243
TABLE 145 KARAMBA SECURITY: COMPANY OVERVIEW 243
TABLE 146 KARAMBA SECURITY: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 147 KARAMBA SECURITY: DEALS 244
15.1.8 ID QUANTIQUE 245
TABLE 148 ID QUANTIQUE: COMPANY OVERVIEW 245
FIGURE 96 ID QUANTIQUE: QUANTUM HARDWARE SECURITY MODULE 246
TABLE 149 ID QUANTIQUE: PRODUCTS OFFERED 246
TABLE 150 ID QUANTIQUE: DEALS 247
TABLE 151 ID QUANTIQUE: EXPANSIONS 247
15.1.9 NXP SEMICONDUCTORS N.V. 248
TABLE 152 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: COMPANY OVERVIEW 248
FIGURE 97 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: COMPANY SNAPSHOT 249
TABLE 153 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: PRODUCTS OFFERED 249
TABLE 154 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 250
TABLE 155 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: DEALS 250
15.1.10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 251
TABLE 156 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW 251
FIGURE 98 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 252
FIGURE 99 INFINEON TECHNOLOGIES AG: CUSTOMERS IN CONNECTED SECURE SYSTEMS 252
FIGURE 100 INFINEON TECHNOLOGIES AG: V2X DEVICE INTERACTIONS 253
TABLE 157 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCTS OFFERED 254
TABLE 158 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 254
TABLE 159 INFINEON TECHNOLOGIES AG: DEALS 255
15.1.11 HARMAN INTERNATIONAL 256
TABLE 160 HARMAN INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 256
FIGURE 101 HARMAN INTERNATIONAL: V2X EDGE COMPUTE SOFTWARE PLATFORM 257
TABLE 161 HARMAN INTERNATIONAL: PRODUCTS OFFERED 257
TABLE 162 HARMAN INTERNATIONAL: EXPANSIONS 258
15.1.12 APTIV PLC 259
TABLE 163 APTIV PLC: COMPANY OVERVIEW 259
FIGURE 102 APTIV PLC: COMPANY SNAPSHOT 260
TABLE 164 APTIV PLC: PRODUCTS OFFERED 260
TABLE 165 APTIV PLC: KEY CUSTOMERS 261
TABLE 166 APTIV PLC: EXPANSIONS 261
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
15.2 OTHER KEY PLAYERS 262
15.2.1 ATOS SE 262
TABLE 167 ATOS SE: COMPANY OVERVIEW 262
15.2.2 SECUNET SECURITY NETWORKS AG 263
TABLE 168 SECUNET SECURITY NETWORKS AG: COMPANY OVERVIEW 263
15.2.3 CAPGEMINI ENGINEERING 263
TABLE 169 CAPGEMINI ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 263
15.2.4 VECTOR INFORMATIK GMBH 264
TABLE 170 VECTOR INFORMATIK GMBH: COMPANY OVERVIEW 264
15.2.5 STMICROELECTRONICS 264
TABLE 171 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 264
15.2.6 LEAR CORPORATION 265
TABLE 172 LEAR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 265
15.2.7 CERTICOM CORP 265
TABLE 173 CERTICOM CORP: COMPANY OVERVIEW 265
15.2.8 DENSO CORPORATION 266
TABLE 174 DENSO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 266
15.2.9 SAFERIDE TECHNOLOGIES LTD. 267
TABLE 175 SAFERIDE TECHNOLOGIES LTD.: COMPANY OVERVIEW 267
16 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 268
16.1 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR V2X CYBERSECURITY 268
16.2 C-V2X TECHNOLOGY TO DRIVE FUTURE OF INTELLIGENT TRANSPORTATION 268
16.3 V2G COMMUNICATION TO EMERGE AS PROMISING TECHNOLOGY 269
16.4 CONCLUSION 269
17 APPENDIX 270
17.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 270
17.2 DISCUSSION GUIDE 271
17.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 273
17.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 275
17.4.1 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY CONNECTIVITY TYPE, AT COUNTRY LEVEL (FOR COUNTRIES COVERED IN REPORT) 275
17.4.2 COMPANY INFORMATION 275
17.4.2.1 Profiling of additional market players (Up to Five) 275
17.4.2.2 Additional countries for region (Up to Three) 275
17.5 RELATED REPORTS 275
17.6 AUTHOR DETAILS 276

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AT2658-24 / MarketsandMarkets / 2024년 3월 / "세계의 ICE 및 전기 자동차용 텔레매틱스 시장은 예측 기간 동안 연평균 10.1%의 성장률로 2024년 9억 달러에서 2030년 16.1억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다." 이러한 성장의 원동력이 되는 주요 요인은 여러 가지가...1 서론 2 조사 방법 3 개요 4 프리미엄 인사이트 5 시장 개요 6 세계의 자동차용 텔레매틱스 시장 규모 : 서비스별 7 세계의 자동차용 텔레매틱스 시장 규모 : 형태별 8 세계의 자동차용 텔레매틱스 시장 규모 : 서비스별 9 세계의 자동차용 텔레매틱스 시장 규모 : 차량 종류별 10 세계의 자동차용 텔레매틱스...

세계의 장갑차 시장 (~2029년) : 플랫폼별 (전투 차량, 전투 지원 차량, 무인 장갑차), 이동성별 (바퀴형, 궤도형), 종류별, 시스템별, 운용 방식별 (유인, 무인), 판매 지점별, 지역별
AS2369 / MarketsandMarkets / 2024년 5월 / ...“세계의 장갑차 시장은 2024년에 516억 달러의 가치가 있으며 2024년부터 2029년까지 3.3%의 연평균 성장률로 2029년에는 607억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.” 남아시아, 동유럽, 중동 지역과 같이 영토 분쟁이나 국경 긴장에 직면한 국가들은 장갑차 구입을 포함한 국방 역량을 강화해야 합니다. 이러한 분쟁은 영토 보전과 국경 보호를 위한 첨단 군사 장비에 대한 수요를 높입니다....

세계의 자동차 카메라 시장 (~2030년) : 기술별 (디지털, 적외선, 열화상), ICE & EV 용도별 (ACC, BSD, AFL, IPA, DMS, NVS, PA), 차량 유형별 (PC, LCV, HCV), 시야별 (전방, 후방, 서라운드), EV 유형별, 자율성 수준별, 지역별
AT3856 / MarketsandMarkets / 2024년 6월 / ...“세계의 자동차 카메라 시장 규모는 2024년 83억 달러에서 2030년 160억 달러로 11.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.”자동차 카메라 시장은 프리미엄 차량에 대한 수요 증가와 자율주행 차량 기술의 급속한 발전으로 인해 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 나이트 비전 시스템, 차선 유지 보조 시스템과 같은 운전자 보조 기능에...

세계의 H2-ICE 시장 (~2035년) : 차량 종류별 (트럭, 버스, 건설기계, 광산기계, 농장용 트랙터, 산업용 지게차), 연소 방식별 (PFI-SI, ECDI-SI, HPDI), 출력별 (300HP 이하, 300HP 이상), 지역별
AT 9243 / MarketsandMarkets / 2024년 11월 / ...“제로에 가까운 배기가스 배출 기술에 대한 H2-ICE의 장점이 시장을 견인할 전망”수소 내연기관은 배터리 전기차나 연료전지 전기차와 같은 다른 제로에 가까운 배기가스 배출 또는 제로 배기가스 배출 기술보다 우수한 점이 있습니다. 배터리의 무게와 크기는 차량의 적재량에 큰 영향을 미치는 주요 관심사입니다. 따라서 수소 IC 엔진은 고부하 조건에 대응할 수 있는 대형...

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