[조사 보고서] 세계의 V2X 사이버 보안 시장 (~2030년) : 차량 탑재, 외부 클라우드 서비스

■ 영문 제목 : V2X Cybersecurity Market by Form (In-vehicle and External Cloud Services), Communication Type (V2I, V2V, V2G, and V2P), Security Framework (PKI and Embedded), Security type, Connectivity Type, Propulsion, Vehicle Type and Region - Global Forecast to 2030
	■ 상품코드 : AT7702-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 2월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 269 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차

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"세계의 V2X 사이버 보안 시장은 2023년 4억 2천만 달러에서 연평균 51.3% 성장해 2030년 7780억 달러에 달할 것으로 전망됩니다." V2X 사이버 보안 시장 성장의 원동력은 커넥티드카에 대한 수요 증가와 자동차 V2X 시장의 대폭적인 확대입니다. 또한, V2X 기술을 촉진하는 정부 이니셔티브에 힘입어 전기자동차의 판매 급증은 V2X 사이버 보안 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

"예측 기간 동안 통신별로는 V2V 부문이 가장 큰 시장으로 부상할 것 입니다."
차량-차량 간(V2V) 통신은 차량이 위치, 방향, 속도에 대한 정보를 공유할 수 있도록 하는 무선 상호 작용입니다. V2V 통신은 현재 5.9GHz 주파수 대역에서 작동하는 DSRC(Dedicated Short Range Communication, 단거리 전용 통신)를 사용하며, 통신 거리가 300미터를 초과하는 5.9GHz 주파수 대역에서 작동합니다. 통신 거리는 300미터 이상입니다. 미국 교통부에 따르면 V2V 기술은 연간 약 615,000건의 자동차 사고를 예방할 수 있으며, V2V는 전방 충돌 경고(FCW), 사각지대 경고(BSW), 차선 변경 경고(LCW), 추월 금지 경고(DNPW)와 같은 안전 경고 기능을 강화합니다. 교차로 이동 보조 (IMA), 좌회전 보조 (LTA), 비상 전자 브레이크 라이트와 같은 안전 애플리케이션은 V2V를 통해 실현되며, V2V 통신의 주요 이점은 교통 체증 완화, 교통 안전 강화, 차량 흐름 간소화 등입니다. 그러나 이러한 통신을 보호하는 것은 사이버 보안 솔루션 제공업체에게 도전이 될 수 있는데, V2V가 교통을 최적화하는 데 도움이 되지만 해커의 무단 액세스 및 원격 조작은 교통 상황을 혼란스럽게 만들 수 있습니다. 특히 자동 운전 보조 기능이 탑재된 차량의 경우, 차량이 수신한 정보가 변조되어 안전 기능이 손상될 수 있습니다. 이러한 시나리오를 방지하기 위해 사이버 보안 솔루션 제공업체는 V2V 통신의 보안을 최우선 과제로 삼아야 합니다.

"유럽은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다."
유럽은 엄격한 안전 규정과 V2X 기술이 탑재된 커넥티드카에 대한 수요 증가로 인해 V2X 사이버 보안 시장의 큰 성장 전망으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서는 자동차 산업의 커넥티드카로의 전환과 금융위기 이후 회복세에 힘입어 시장이 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 독일은 커넥티드 카 및 사이버 보안 솔루션 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 탄탄한 인프라와 주문자상표부착생산(OEM) 업체들의 헌신적인 노력에 기인합니다. 리더십을 유지하기 위해 유럽연합 집행위원회는 기술 조화를 촉진하고 연구개발(R&D)에 자금을 배정하고 있습니다. 글로벌 기술 혁신의 거점으로 알려진 독일 자동차 산업은 세계 프리미엄 자동차 생산에 크게 기여하고 있으며, 독일 OEM은 전 세계 프리미엄 자동차의 약 70%를 생산하고 있습니다. 이 지역의 광범위한 연구 개발 환경, 기술력, 자동차 전장 관련 풍부한 연구 프로그램은 커넥티비티, 자동차 전장, 자율주행차, 사이버 보안 분야의 우위를 강화하고 있습니다. 지능형 교통 시스템의 개발은 유럽의 V2X 사이버 보안 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 다임러 AG와 폭스바겐 AG와 같은 유럽의 유명 자동차 제조업체는 V2X 기술을 차량에 통합하고 있습니다. 유럽 시장은 ESCRYPT GmbH, ID Quantique, Altran과 같은 V2X 사이버 보안 분야의 주요 기업들의 존재가 예측 기간 동안 시장 성장에 기여하고 있습니다.

"예측 기간 동안 승용차가 V2X 사이버 보안 시장에서 가장 큰 세그먼트를 차지할 것으로 예상됩니다."
세단, 해치백, 스테이션 왜건, 스포츠유틸리티차량, 다목적 차량, 밴을 포함한 승용차는 세계 자동차 산업에서 가장 큰 차량 세그먼트를 구성하고 있으며, 차량용 V2X에 매우 유망한 시장입니다. 최대 승인 중량 3.5톤 이하의 이 세그먼트는 특히 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 가용 자원, 비용 효율적인 숙련된 인력, 기존 자동차 관련 사업, 유리한 생산 및 무역 관련 정부 정책을 활용하여 이들 국가에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 커넥티드 기술이 승용차에 널리 보급됨에 따라, 특히 상용차에 비해 승용차의 V2X 기술이 사이버 공격에 더 취약하다는 점은 주목할 만합니다. 차량 내 통신 시스템은 Wi-Fi 및 휴대폰 연결과 같은 광범위한 외부 네트워크와 함께 승용차를 사이버 위협에 취약하게 만들고 있습니다. 커넥티드 승용차는 다양한 소스로부터 방대한 양의 데이터를 생성하고, 다른 차량과 상호 작용하며, 데이터를 교환하고, 운전자에게 실시간 최신 정보를 제공합니다. 또한, 이러한 승용차는 도로 센서, 충전소, 임베디드 도로 인프라(RSU)와 통신하여 교통 정보 업데이트 및 경로 변경 경고를 제공할 수 있으며, V2X 지원 승용차는 통신을 가정, 사무실, 스마트 기기까지 확장하여 방대한 정보를 수집할 수 있습니다. 그 결과, 특히 V2V 및 V2I 데이터의 광범위한 전송을 고려할 때 승용차의 사이버 보안의 필요성이 가장 중요해집니다. 교통 사고와 교통 안전에 대한 우려가 높아짐에 따라 차량 대 차량(V2V), 차량 대 인프라(V2I), 차량 대 보행자(V2P)와 같은 첨단 기술의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 통신은 차량, 보행자, 인프라와의 정보 교환을 수반하기 때문에 여전히 사이버 공격에 취약하며, 이는 V2X 사이버 보안 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

이 시장에서 활동하는 다양한 주요 조직의 CEO, 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 기술 책임자, 경영진을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.
- 기업 유형별 : OEM : 21%, Tier I : 31%, Tier II : 48%.
- 직급별 CXO : 40%, 이사 : 35%, 기타 : 25%.
- 지역별로 북미 : 30%, 유럽 : 50%, 아시아 태평양 : 15%, 기타 지역 : 5%

V2X 사이버 보안 시장은 ESCRYPT GmbH(독일), Qualcomm Incorporated(미국), Autotalks(이스라엘), AUTOCRYPT Co., Ltd.(한국), Continental AG(독일) 등 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 강력한 제품 포트폴리오와 글로벌 수준의 강력한 판매망을 보유하고 있습니다.

조사 범위
본 보고서는 V2X 사이버 보안 시장을 커넥티비티(DSRC, 셀룰러), 통신(V2V, V2I, V2P, V2G), 차량 유형(승용차, 상용차), 보안 프레임워크(PKI, 임베디드), 형태(차량 탑재, 외부 클라우드 서비스), 추진력(내연기관, 전기자동차), 보안 유형(엔드포인트 보안, 소프트웨어 보안, 클라우드 보안), 지역(아시아 태평양, 유럽, 북미, 열) 관점에서 V2X 사이버 보안 시장 생태계의 경쟁 환경과 주요 기업 프로파일을 다루고 있습니다. 또한 주요 기업의 회사 개요, 제품 및 사업 내용, 최근 동향, 주요 시장 전략과 관련된 주요 견해와 함께 시장의 주요 기업에 대한 상세한 경쟁 분석이 수록되어 있습니다.

보고서 구매의 주요 이점
- 이 보고서는 전체 V2X 사이버 보안 시장과 그 하위 부문의 수익 수치에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공함으로써 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다.
- 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 현황을 이해하고 더 많은 통찰력을 얻음으로써 사업 포지셔닝을 강화하고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 것입니다.
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- 또한 이 보고서는 다양한 V2X 사이버 보안 시스템의 용량에 따른 현재와 미래의 가격 동향을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 추진 요인(차량에서 생성되는 대량의 데이터와 사이버 공격 증가, 글로벌 자동차 V2X 시장의 괄목할 만한 성장, 완전 자율 주행 및 안전한 차량에 대한 수요 증가, 차량 데이터 보호에 대한 규제 당국의 의무 강화), 저해 요인(여러 이해관계자가 참여하는 복잡한 생태계, V2X가 제대로 작동하기 위한 인프라 부족) 위한 인프라 부족, V2X 사이버 보안 관련 규제 프레임워크 미비), 도전 과제(V2X 생태계의 지속적인 진화 대응 필요성, 레거시 시스템과 사이버 보안의 불일치), 기회(사이버 공격에 취약한 커넥티드카 및 자율주행차 기술 트렌드,전기자동차 수요 증가, V2X 사이버 보안 과제에 대한 전문적인 대응), 기회(사이버 공격에 취약한 커넥티드카 및 자율주행차 기술 트렌드 증가, 전기자동차 수요 증가)에 대한 분석을 제공합니다.
- 제품 개발/혁신 : 자동차 V2X 시장의 미래 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 V2X 사이버 보안 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화 : V2X 사이버 보안 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가 : ESCRYPT GmbH(독일), Qualcomm Incorporated(미국), Autotalks(이스라엘), AUTOCRYPT Co., Ltd.(한국), Continental AG(독일) 등 V2X 사이버 보안 시장의 주요 기업 주요 기업의 순위와 성장 전략, 서비스 제공 현황 등을 게재하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1 서론
2 조사 방법
3 개요
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
6 세계의 자동차 V2X 시장 규모 : 커넥티비티별
7 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 통신별
8 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 차량 유형별
9 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 보안 프레임워크별
10 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 형태별
11 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 추진 동력별
12 세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 보안 유형별
13세계의 V2X 사이버 보안 시장 규모 : 지역별
14 경쟁 현황
15 기업 정보
16 marketsandmarkets사의 추천
17 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 32
TABLE 1 MARKET DEFINITION, BY COMMUNICATION 32
TABLE 2 MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 33
TABLE 3 MARKET DEFINITION, BY CONNECTIVITY 33
TABLE 4 MARKET DEFINITION, BY PROPULSION 33
TABLE 5 MARKET DEFINITION, BY SECURITY FRAMEWORK 34
TABLE 6 MARKET DEFINITION, BY SECURITY FORM 34
TABLE 7 MARKET DEFINITION, BY SECURITY TYPE 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
TABLE 8 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 V2X CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 9 CURRENCY EXCHANGE RATES 37
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 40
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Primary interviews from demand and supply sides 44
2.1.2.2 Key insights from industry experts 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 45
2.1.2.4 Primary participants 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 47
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION NOTES 49
2.2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
FIGURE 8 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY (DEMAND-SIDE) 50
2.3 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 51
2.4 FACTOR ANALYSIS 52
2.4.1 DEMAND- AND SUPPLY-SIDE FACTOR ANALYSIS 52
FIGURE 10 FACTORS IMPACTING V2X CYBERSECURITY MARKET 53
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
TABLE 10 C-V2X-EQUIPPED VEHICLES 56
FIGURE 11 V2X CYBERSECURITY MARKET OVERVIEW 56
FIGURE 12 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 57
FIGURE 13 KEY PLAYERS IN V2X CYBERSECURITY MARKET 58
FIGURE 14 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2030 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN V2X CYBERSECURITY MARKET 59
FIGURE 15 INCREASING INCLINATION TOWARD AUTONOMOUS MOBILITY AND CONNECTED CAR TECHNOLOGY 59
4.2 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 60
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR V2X CYBERSECURITY DURING FORECAST PERIOD 60
4.3 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION 60
FIGURE 17 V2V SEGMENT TO HOLD MAXIMUM MARKET SHARE IN 2030 60
4.4 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY CONNECTIVITY 61
FIGURE 18 C-V2X TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 61
4.5 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION 61
FIGURE 19 ELECTRIC TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 61
4.6 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK 62
FIGURE 20 EMBEDDED SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 62
4.7 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 62
FIGURE 21 SOFTWARE SECURITY TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 62
4.8 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 63
FIGURE 22 PASSENGER CARS TO ACQUIRE LARGEST MARKET SHARE IN 2030 63
4.9 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM 63
FIGURE 23 IN-VEHICLE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
FIGURE 24 PRIVACY CONCERNS IN V2X COMMUNICATION 64
FIGURE 25 ATTACK VECTORS AGAINST V2X ENVIRONMENT 65
5.2 MARKET DYNAMICS 66
FIGURE 26 V2X CYBERSECURITY MARKET DYNAMICS 66
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Rising cyberattacks in automotive sector 66
FIGURE 27 DATA FROM AUTONOMOUS VEHICLES 67
5.2.1.2 Booming global automotive V2X market 67
FIGURE 28 KEY ELEMENTS OF V2X 68
FIGURE 29 CLASSIFICATION OF V2X CYBERSECURITY THREATS 68
5.2.1.3 Advancements in autonomous vehicle technologies 69
FIGURE 30 VEHICULAR NETWORK ARCHITECTURE 69
TABLE 11 SAFETY FACTS CONCERNING V2X COMMUNICATION 69
FIGURE 31 ROAD TRAFFIC INJURIES 70
5.2.1.4 Reinforcement of mandates by regulatory bodies for vehicle data protection 70
FIGURE 32 CYBER VULNERABILITIES IN VEHICULAR ECOSYSTEM 70
TABLE 12 BASE STANDARDS FOR SECURITY AND PRIVACY IN ETSI’S INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 72
5.2.2 RESTRAINTS 72
5.2.2.1 Complex integration of V2X system components 72
FIGURE 33 IMPACT OF CYBERATTACKS ON VARIOUS STAKEHOLDERS 72
5.2.2.2 Lack of dedicated infrastructure for V2X communication in emerging economies 73
FIGURE 34 POPULATION COVERAGE, BY MOBILE NETWORK AND AREA, 2023 73
5.2.2.3 Underdeveloped regulatory frameworks for V2X cybersecurity 74
5.2.3 OPPORTUNITIES 74
5.2.3.1 Growing trend of connected and autonomous vehicle technologies 74
FIGURE 35 EVOLUTION OF V2X USE CASES TOWARD CONNECTED COOPERATIVE DRIVING 75
FIGURE 36 CYBERATTACK VECTORS COMMUNICATION FRAMEWORK 76
5.2.3.2 Rapid adoption of electric vehicles 76
TABLE 13 PROJECTS UNDERTAKEN BY VARIOUS COMPANIES FOR V2G AND VPP 77
5.2.3.3 Availability of specialized cyber insurance policies 78
5.2.4 CHALLENGES 78
5.2.4.1 Rapidly evolving V2X ecosystem 78
TABLE 14 VEHICULAR COMMUNICATION TECHNOLOGIES 79
5.2.4.2 Prevalence of legacy systems in existing vehicles 79
FIGURE 37 STRUCTURE OF V2X AS CYBER-PHYSICAL-SOCIAL SYSTEM 80
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 81
TABLE 15 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 81
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
FIGURE 38 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 83
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 83
FIGURE 39 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF V2X CYBERSECURITY 83
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF V2X CYBERSECURITY (%) 84
5.4.2 BUYING CRITERIA 84
FIGURE 40 KEY BUYING CRITERIA FOR V2X CYBERSECURITY 84
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR V2X CYBERSECURITY 84
5.5 V2X CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS 85
TABLE 18 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS 87
5.5.1 STANDARDS 88
TABLE 19 C-ITS STANDARDS 88
5.5.2 SERVICES 88
TABLE 20 C-ITS SERVICES 89
5.5.3 RECENT DEVELOPMENTS 89
TABLE 21 RECENT DEVELOPMENTS, 2017–2023 89
5.5.4 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) 90
TABLE 22 ETSI STANDARDS 90
FIGURE 41 SUB-BANDS OF ORIGINAL EUROPEAN VARIANT ITS-G5 91
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 92
5.6.1 INTRODUCTION 92
5.6.2 INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM 92
TABLE 23 TRAFFIC SIMULATORS FOR V2X COMMUNICATION 92
5.6.3 COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM 93
FIGURE 42 KEY ELEMENTS OF C-ITS 93
5.6.4 CELLULAR VEHICLE-TO-EVERYTHING 94
FIGURE 43 C-V2X NETWORK ARCHITECTURE 94
FIGURE 44 C-V2X TIMELINE WITH FEATURES 95
TABLE 24 CUMULATIVE GAIN WHILE USING 5G NR (NEW RADIO) C-V2X 95
5.6.5 LTE-V2X 96
TABLE 25 COMPARISON OF IEEE802.11P AND LTE-V2X 96
FIGURE 45 VEHICLE COMMUNICATION MODES 97
5.6.6 5G-V2X 97
FIGURE 46 EVOLUTION OF C-V2X TOWARD 5G NR V2X 97
FIGURE 47 HIGH-SPEED DATA AND PERFORMANCE LEVEL 98
TABLE 26 ADVANCEMENTS IN 5G NR OVER 4G LTE 98
TABLE 27 5G-V2X USE CASE PERFORMANCES 99
5.6.7 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 99
FIGURE 48 IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY INTO NETWORKING STACK 100
FIGURE 49 SERVICES PROVIDED BY BLOCKCHAIN TO V2X APPLICATIONS 101
5.6.8 EDGE COMPUTING 101
FIGURE 50 IMPLEMENTATION OF EDGE COMPUTING INTO V2V COMMUNICATION 102
5.6.9 6G-V2X 102
FIGURE 51 CRITICAL ASPECTS OF 6G-V2X 103
FIGURE 52 BENEFITS AND THREATS INTRODUCED BY AI/ML IN V2X SECURITY 104
TABLE 28 COMPARISON BETWEEN 6G AND OTHER CELLULAR TECHNOLOGIES 105
5.6.10 VEHICLE SECURITY OPERATION CENTER 105
FIGURE 53 VSOC SERVICE 106
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 107
FIGURE 54 ECOSYSTEM MAPPING 107
5.7.1 OEMS 107
5.7.2 TIER 1 INTEGRATORS 108
5.7.3 TECHNOLOGY PROVIDERS 108
5.7.4 SOFTWARE PROVIDERS 108
5.7.5 SECURITY SOLUTION PROVIDERS 108
TABLE 29 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 108
5.8 INVESTMENT SCENARIO 109
FIGURE 55 INVESTMENT SCENARIO, 2020–2023 110
5.9 DEVELOPMENTS IN AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY OEM 110
5.9.1 MERCEDES-BENZ 110
5.9.2 BMW 110
5.9.3 FORD MOTOR COMPANY 111
5.9.4 BYD 111
5.9.5 GENERAL MOTORS 112
5.9.6 HONDA MOTOR COMPANY 112
5.9.7 GEELY 113
5.9.8 HYUNDAI 113
5.9.9 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 113
5.9.10 NIO 114
5.9.11 NISSAN MOTOR CO. LTD. 114
5.9.12 SAIC MOTOR 114
5.9.13 VOLVO CARS 115
5.9.14 TOYOTA MOTOR CORPORATION 115
5.10 KEY CHARACTERISTICS OF V2X ATTACKS 116
5.11 SECURITY ASSESSMENT AND VIRTUALIZATION PLATFORMS FOR V2X COMMUNICATION 118
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 119
FIGURE 56 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 119
5.13 PATENT ANALYSIS 120
5.13.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 57 PUBLICATION TRENDS, 2014–2023 120
5.13.2 TOP PATENT APPLICANTS, 2014–2023 121
FIGURE 58 TOP PATENT APPLICANTS, 2014–2023 121
TABLE 30 PATENT ANALYSIS 121
5.14 CASE STUDIES 124
5.14.1 V2X CYBERSECURITY IN CHINA’S C-ITS INITIATIVE 124
5.14.2 SAVARI’S SUCCESS WITH INFINEON’S ESE INTEGRATION 125
5.14.3 V2X COMMUNICATION IN THAILAND’S SMART TRANSPORT 125
5.14.4 PILOT PROJECT ON SAN DIEGO ROADWAYS 126
5.14.5 MARVELL’S 802.11AX SOLUTION FOR SECURITY OF CONNECTED VEHICLES 126
5.14.6 RECTIFICATION OF SOFTWARE BUGS IN FIAT CHRYSLER’S VEHICLE RECALL 127
5.14.7 DEMONSTRATION ON POTENTIAL CYBER THREATS BY GUARDKNOX 127
5.14.8 DETECTION OF CYBER THREATS WITH ARCRAN’S ISECV SOLUTION 127
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 128
TABLE 31 V2X COMMUNICATION REGULATIONS 128
TABLE 32 US AND EU SPECIFICATION STANDARDS 129
TABLE 33 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 129
TABLE 34 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 130
TABLE 35 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 131
5.16 KEY CONFERENCE AND EVENTS, 2024–2025 132
TABLE 36 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 132
6 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY 133
6.1 INTRODUCTION 134
TABLE 37 DSRC VS. C-V2X 134
TABLE 38 DIFFERENCE BETWEEN DSRC AND C-V2X 135
FIGURE 59 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY, 2023 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 135
TABLE 39 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 136
TABLE 40 AUTOMOTIVE V2X MARKET, BY CONNECTIVITY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 136
6.1.1 OPERATIONAL DATA 136
TABLE 41 COMPANIES OFFERING V2X SOLUTIONS, BY CONNECTIVITY 136
TABLE 42 USE CASES AND QUALITY OF SERVICE REQUIREMENTS OF V2X APPLICATIONS 137
6.2 DEDICATED SHORT-RANGE COMMUNICATION (DSRC) 137
6.2.1 VULNERABILITY TO CYBERATTACKS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 43 DSRC V2X MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 138
TABLE 44 DSRC V2X MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 138
6.3 CELLULAR VEHICLE-TO-EVERYTHING (C-V2X) 138
6.3.1 SUPERIOR EFFICIENCY AND SAFETY TO DRIVE MARKET 138
FIGURE 60 C-V2X ARCHITECTURE 139
FIGURE 61 C-V2X MARKET SEGMENTATION 139
FIGURE 62 C-V2X SOLUTIONS FOR CHALLENGES ASSOCIATED WITH CONNECTED VEHICLES 140
TABLE 45 PERFORMANCE OF DSRC VS. C-V2X 140
TABLE 46 V2X STANDARDS FOR VARIOUS COMMUNICATION RANGES 140
TABLE 47 C-V2X MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 141
TABLE 48 C-V2X MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 141
6.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 141
7 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION 142
7.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 63 V2V CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 143
TABLE 49 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 50 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COMMUNICATION, 2023–2030 (USD MILLION) 144
7.1.1 OPERATIONAL DATA 144
TABLE 51 V2X OFFERINGS, BY COMMUNICATION 144
TABLE 52 V2X TECHNOLOGIES, BY COMMUNICATION 145
7.2 VEHICLE-TO-VEHICLE (V2V) 146
7.2.1 IMPROVEMENTS IN SAFETY WARNING CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 146
TABLE 53 V2V CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 54 V2V CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 146
7.3 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE (V2I) 147
7.3.1 FOCUS ON SMART INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 147
TABLE 55 V2I CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 56 V2I CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 147
7.4 VEHICLE-TO-PEDESTRIAN (V2P) 148
7.4.1 RISE IN PEDESTRIAN SAFETY CONCERNS TO DRIVE MARKET 148
TABLE 57 V2P CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 58 V2P CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 148
7.5 VEHICLE-TO-GRID (V2G) 149
7.5.1 OPERATIONAL BENEFITS OF TWO-WAY ENERGY EXCHANGE TO DRIVE MARKET 149
TABLE 59 V2G CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 60 V2G CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 149
7.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 150
8 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 151
8.1 INTRODUCTION 152
FIGURE 64 SECURITY CHALLENGES IN ROAD TRANSPORTATION NETWORKS 152
FIGURE 65 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 153
TABLE 61 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 62 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 153
8.1.1 OPERATIONAL DATA 154
TABLE 63 V2X-EQUIPPED PASSENGER CAR OFFERINGS 154
8.2 PASSENGER CARS 154
8.2.1 GROWING CUSTOMER DEMAND FOR CONNECTED CARS TO DRIVE MARKET 154
TABLE 64 PASSENGER CARS: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 65 PASSENGER CARS: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 155
8.3 COMMERCIAL VEHICLES 155
8.3.1 V2X DEPLOYMENT IN COMMERCIAL FLEET VEHICLES TO DRIVE MARKET 155
FIGURE 66 VEHICLE PLATOONING ATTACKS 156
TABLE 66 COMMERCIAL VEHICLES: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 67 COMMERCIAL VEHICLES: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 157
8.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 157
9 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK 158
9.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 67 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 159
TABLE 68 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 69 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY FRAMEWORK, 2023–2030 (USD MILLION) 159
9.1.1 OPERATIONAL DATA 160
TABLE 70 V2X OFFERINGS FOR EMBEDDED SECURITY 160
9.2 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI) 160
9.2.1 EMPHASIS ON CONNECTED VEHICLE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 160
FIGURE 68 PKI FRAMEWORK FOR V2X 160
FIGURE 69 PKI-BASED V2X SECURITY SOLUTIONS 161
TABLE 71 PKI: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 72 PKI: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 162
9.3 EMBEDDED 162
9.3.1 SAFETY ASSURANCE IN CONNECTED ENVIRONMENTS TO DRIVE MARKET 162
TABLE 73 EMBEDDED: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 74 EMBEDDED: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 163
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 163
10 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM 164
10.1 INTRODUCTION 165
FIGURE 70 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 165
TABLE 75 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 76 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY FORM, 2023–2030 (USD MILLION) 165
10.1.1 OPERATIONAL DATA 166
TABLE 77 COMPANIES OFFERING V2X SOLUTIONS, BY FORM 166
10.2 IN-VEHICLE 166
10.2.1 RAPID DEVELOPMENT OF V2X-ENABLED VEHICLES TO DRIVE MARKET 166
TABLE 78 IN-VEHICLE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 79 IN-VEHICLE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 167
10.3 EXTERNAL CLOUD SERVICE 167
10.3.1 INTEGRATION OF 5G NETWORK IN CONNECTED VEHICLES TO DRIVE MARKET 167
FIGURE 71 CLOUD-BASED SOLUTIONS 168
TABLE 80 EXTERNAL CLOUD SERVICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 81 EXTERNAL CLOUD SERVICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 169
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 169
11 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION 170
11.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 72 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 171
TABLE 82 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 83 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 172
11.1.1 OPERATIONAL DATA 172
TABLE 84 V2X OFFERINGS, BY PROPULSION 172
11.2 INTERNAL COMBUSTION ENGINE (ICE) 173
11.2.1 NEED FOR CYBERSECURITY IN ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 173
TABLE 85 ICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 86 ICE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 173
11.3 ELECTRIC 174
11.3.1 EASE OF V2X ADOPTION IN EV ARCHITECTURE TO DRIVE MARKET 174
TABLE 87 ELECTRIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 88 ELECTRIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 174
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 175
12 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 176
12.1 INTRODUCTION 177
FIGURE 73 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 177
TABLE 89 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 90 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.1.1 OPERATIONAL DATA 178
TABLE 91 ATTACK VECTORS AND SECURITY TYPE REQUIREMENT 178
12.2 ENDPOINT SECURITY 178
12.2.1 GROWING V2V DEPLOYMENT BY OEMS FOR ENHANCED SAFETY TO DRIVE MARKET 178
TABLE 92 ENDPOINT SECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 93 ENDPOINT SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.3 SOFTWARE SECURITY 179
12.3.1 RISING PENETRATION OF V2V AND V2I TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 179
TABLE 94 SOFTWARE SECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 95 SOFTWARE SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 180
12.4 CLOUD SECURITY 180
12.4.1 OVER-RELIANCE ON CLOUD-BASED SERVICES TO DRIVE MARKET 180
TABLE 96 ATTACK FEASIBILITY RATING BASED ON INTERFACE 181
TABLE 97 CLOUD SECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 98 CLOUD SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 181
12.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 182
13 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 183
13.1 INTRODUCTION 184
TABLE 99 V2X SHORT-RANGE ENVIRONMENT 184
FIGURE 74 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 185
TABLE 100 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 101 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 185
13.2 ASIA PACIFIC 186
FIGURE 75 ASIA PACIFIC: V2X CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 187
TABLE 102 ASIA PACIFIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 103 ASIA PACIFIC: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 188
13.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 188
13.2.2 CHINA 188
13.2.2.1 Government support and OEMs shifting to C-V2X to drive market 188
FIGURE 76 CHINA: C-V2X TIMELINES AND MILESTONES, 2019–2025 189
13.2.3 JAPAN 191
13.2.3.1 Rising adoption of V2X technologies to drive market 191
13.2.4 SOUTH KOREA 191
13.2.4.1 Technological advancements to drive market 191
13.2.5 INDIA 192
13.2.5.1 Plans to equip V2X technology in new-generation vehicles to drive market 192
13.3 EUROPE 193
FIGURE 77 EUROPE: V2X CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 194
TABLE 104 EUROPE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 105 EUROPE: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 194
13.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 195
13.3.2 GERMANY 195
13.3.2.1 Increase in C-V2X trials and tests to drive market 195
13.3.3 FRANCE 196
13.3.3.1 Government-funded projects for V2X development to drive market 196
13.3.4 UK 196
13.3.4.1 Government initiatives for implementing V2X to drive market 196
13.3.5 ITALY 197
13.3.5.1 Testing of V2X technology for platooning to drive market 197
13.3.6 SPAIN 198
13.3.6.1 Focus on 5G infrastructure development to drive market 198
13.4 NORTH AMERICA 199
FIGURE 78 NORTH AMERICA: V2X CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 200
TABLE 106 NORTH AMERICA: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 107 NORTH AMERICA: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 201
13.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 201
13.4.2 US 201
13.4.2.1 Increasing V2X adoption by leading OEMs to drive market 201
13.4.3 CANADA 202
13.4.3.1 Presence of innovative V2X start-ups to drive market 202
13.4.4 MEXICO 203
13.4.4.1 Flourishing automotive sector to drive market 203
13.5 REST OF THE WORLD 203
FIGURE 79 REST OF THE WORLD: V2X CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 203
TABLE 108 REST OF THE WORLD: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 109 REST OF THE WORLD: V2X CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 204
13.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 204
13.5.2 BRAZIL 204
13.5.2.1 Government initiatives for vehicle safety to drive market 204
13.5.3 ARGENTINA 204
13.5.3.1 Presence of start-ups offering V2X technology to drive market 204
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 205
14.1 OVERVIEW 205
14.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 205
TABLE 110 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 205
14.3 RANKING ANALYSIS, 2023 206
FIGURE 80 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 206
14.4 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 208
FIGURE 81 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 208
14.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 209
FIGURE 82 COMPANY VALUATION OF TOP FIVE PLAYERS 209
FIGURE 83 FINANCIAL METRICS OF TOP FIVE PLAYERS 209
14.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 210
TABLE 111 BRAND COMPARISON FOR V2X CYBERSECURITY 210
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 210
14.7.1 STARS 210
14.7.2 EMERGING LEADERS 210
14.7.3 PERVASIVE PLAYERS 210
14.7.4 PARTICIPANTS 211
FIGURE 84 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 211
14.7.5 COMPANY FOOTPRINT 212
TABLE 112 COMPANY FOOTPRINT, 2023 212
TABLE 113 SECURITY FRAMEWORK FOOTPRINT, 2023 212
TABLE 114 REGION FOOTPRINT, 2023 213
14.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 213
14.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 213
14.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 213
14.8.3 DYNAMIC COMPANIES 213
14.8.4 STARTING BLOCKS 214
FIGURE 85 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 214
14.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 215
TABLE 115 KEY START-UPS/SMES 215
TABLE 116 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UP/SMES 215
14.9 COMPETITIVE SCENARIO 216
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 216
TABLE 117 V2X CYBERSECURITY MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, 2020–2023 216
14.9.2 DEALS 217
TABLE 118 V2X CYBERSECURITY MARKET: DEALS, 2020–2023 217
14.9.3 EXPANSIONS 218
TABLE 119 V2X CYBERSECURITY MARKET: EXPANSIONS, 2020–2023 218

15 COMPANY PROFILES 219
15.1 KEY PLAYERS 219
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
15.1.1 ESCRYPT GMBH 219
TABLE 120 ESCRYPT GMBH: COMPANY OVERVIEW 219
FIGURE 86 ESCRYPT GMBH: CREDENTIAL MANAGEMENT SYSTEM 220
FIGURE 87 ESCRYPT GMBH: HARMONIZED V2X PKI 220
FIGURE 88 ESCRYPT GMBH: MISBEHAVIOR DETECTION 221
TABLE 121 ESCRYPT GMBH: PRODUCTS OFFERED 221
TABLE 122 ESCRYPT GMBH: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 222
TABLE 123 ESCRYPT GMBH: DEALS 222
15.1.2 QUALCOMM INCORPORATEDS 224
TABLE 124 QUALCOMM INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 224
FIGURE 89 QUALCOMM INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 125 QUALCOMM INCORPORATED: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 126 QUALCOMM INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 226
TABLE 127 QUALCOMM INCORPORATED: DEALS 226
15.1.3 AUTOTALKS 228
TABLE 128 AUTOTALKS: COMPANY OVERVIEW 228
FIGURE 90 AUTOTALKS: V2X COMMUNICATION SECURITY 228
TABLE 129 AUTOTALKS: PRODUCTS OFFERED 229
TABLE 130 AUTOTALKS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 229
TABLE 131 AUTOTALKS: DEALS 229
15.1.4 AUTOCRYPT CO., LTD. 232
TABLE 132 AUTOCRYPT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 232
FIGURE 91 AUTOCRYPT CO., LTD.: V2X VERIFICATION PROCESS 232
FIGURE 92 AUTOCRYPT CO., LTD.: V2X SECURITY 233
FIGURE 93 AUTOCRYPT CO., LTD.: MISBEHAVIOR DETECTION AND REPORTING 233
FIGURE 94 AUTOCRYPT CO., LTD.: SECURE PLUG AND CHARGE 233
TABLE 133 AUTOCRYPT CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 234
TABLE 134 AUTOCRYPT CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 235
TABLE 135 AUTOCRYPT CO., LTD.: DEALS 235
TABLE 136 AUTOCRYPT CO., LTD.: EXPANSIONS 236
15.1.5 CONTINENTAL AG 237
TABLE 137 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW 237
FIGURE 95 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 238
TABLE 138 CONTINENTAL AG: PRODUCTS OFFERED 238
TABLE 139 CONTINENTAL AG: KEY CUSTOMERS 239
TABLE 140 CONTINENTAL AG: DEALS 239
15.1.6 GREEN HILLS SOFTWARE 241
TABLE 141 GREEN HILLS SOFTWARE: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 142 GREEN HILLS SOFTWARE: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 143 GREEN HILLS SOFTWARE: THIRD-PARTY PARTNERS 241
TABLE 144 GREEN HILLS SOFTWARE: DEALS 242
15.1.7 KARAMBA SECURITY 243
TABLE 145 KARAMBA SECURITY: COMPANY OVERVIEW 243
TABLE 146 KARAMBA SECURITY: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 147 KARAMBA SECURITY: DEALS 244
15.1.8 ID QUANTIQUE 245
TABLE 148 ID QUANTIQUE: COMPANY OVERVIEW 245
FIGURE 96 ID QUANTIQUE: QUANTUM HARDWARE SECURITY MODULE 246
TABLE 149 ID QUANTIQUE: PRODUCTS OFFERED 246
TABLE 150 ID QUANTIQUE: DEALS 247
TABLE 151 ID QUANTIQUE: EXPANSIONS 247
15.1.9 NXP SEMICONDUCTORS N.V. 248
TABLE 152 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: COMPANY OVERVIEW 248
FIGURE 97 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: COMPANY SNAPSHOT 249
TABLE 153 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: PRODUCTS OFFERED 249
TABLE 154 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 250
TABLE 155 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: DEALS 250
15.1.10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 251
TABLE 156 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW 251
FIGURE 98 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 252
FIGURE 99 INFINEON TECHNOLOGIES AG: CUSTOMERS IN CONNECTED SECURE SYSTEMS 252
FIGURE 100 INFINEON TECHNOLOGIES AG: V2X DEVICE INTERACTIONS 253
TABLE 157 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCTS OFFERED 254
TABLE 158 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 254
TABLE 159 INFINEON TECHNOLOGIES AG: DEALS 255
15.1.11 HARMAN INTERNATIONAL 256
TABLE 160 HARMAN INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 256
FIGURE 101 HARMAN INTERNATIONAL: V2X EDGE COMPUTE SOFTWARE PLATFORM 257
TABLE 161 HARMAN INTERNATIONAL: PRODUCTS OFFERED 257
TABLE 162 HARMAN INTERNATIONAL: EXPANSIONS 258
15.1.12 APTIV PLC 259
TABLE 163 APTIV PLC: COMPANY OVERVIEW 259
FIGURE 102 APTIV PLC: COMPANY SNAPSHOT 260
TABLE 164 APTIV PLC: PRODUCTS OFFERED 260
TABLE 165 APTIV PLC: KEY CUSTOMERS 261
TABLE 166 APTIV PLC: EXPANSIONS 261
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
15.2 OTHER KEY PLAYERS 262
15.2.1 ATOS SE 262
TABLE 167 ATOS SE: COMPANY OVERVIEW 262
15.2.2 SECUNET SECURITY NETWORKS AG 263
TABLE 168 SECUNET SECURITY NETWORKS AG: COMPANY OVERVIEW 263
15.2.3 CAPGEMINI ENGINEERING 263
TABLE 169 CAPGEMINI ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 263
15.2.4 VECTOR INFORMATIK GMBH 264
TABLE 170 VECTOR INFORMATIK GMBH: COMPANY OVERVIEW 264
15.2.5 STMICROELECTRONICS 264
TABLE 171 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 264
15.2.6 LEAR CORPORATION 265
TABLE 172 LEAR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 265
15.2.7 CERTICOM CORP 265
TABLE 173 CERTICOM CORP: COMPANY OVERVIEW 265
15.2.8 DENSO CORPORATION 266
TABLE 174 DENSO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 266
15.2.9 SAFERIDE TECHNOLOGIES LTD. 267
TABLE 175 SAFERIDE TECHNOLOGIES LTD.: COMPANY OVERVIEW 267
16 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 268
16.1 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR V2X CYBERSECURITY 268
16.2 C-V2X TECHNOLOGY TO DRIVE FUTURE OF INTELLIGENT TRANSPORTATION 268
16.3 V2G COMMUNICATION TO EMERGE AS PROMISING TECHNOLOGY 269
16.4 CONCLUSION 269
17 APPENDIX 270
17.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 270
17.2 DISCUSSION GUIDE 271
17.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 273
17.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 275
17.4.1 V2X CYBERSECURITY MARKET, BY CONNECTIVITY TYPE, AT COUNTRY LEVEL (FOR COUNTRIES COVERED IN REPORT) 275
17.4.2 COMPANY INFORMATION 275
17.4.2.1 Profiling of additional market players (Up to Five) 275
17.4.2.2 Additional countries for region (Up to Three) 275
17.5 RELATED REPORTS 275
17.6 AUTHOR DETAILS 276

1 서론 31

1.1 연구 목표 31

1.2 시장 정의 32
표 1 통신 방식별 시장 정의 32

표 2 차량 유형별 시장 정의 33

표 3 연결 방식별 시장 정의 33

표 4 추진 방식별 시장 정의 33

표 5 보안 체계별 시장 정의 34

표 6 보안 형식별 시장 정의 34

표 7 보안 유형별 시장 정의 34

1.2.1 포함 및 제외 사항 35

표 8 포함 및 제외 사항 35
1.3 연구 범위 36
1.3.1 대상 시장 36
그림 1 V2X 사이버 보안 시장 세분화 36
1.3.2 대상 지역 36
1.3.3 고려 연도 37
1.4 고려 통화 37
표 9 환율 37

1.5 이해관계자 38

1.6 변화 요약 38
2 연구 방법론 40

2.1 연구 데이터 40

그림 2 연구 설계 40

그림 3 연구 설계 모델 41

2.1.1 2차 자료 41

2.1.1.1 2차 자료 42
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 43

2.1.2 1차 자료 43

2.1.2.1 수요 및 공급 측 1차 인터뷰 44

2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰 44

2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 45

2.1.2.4 주요 참여자 45

2.2 시장 규모 추정 46
그림 4 연구 방법론: 가설 설정 47

2.2.1 상향식 접근법 48

그림 5 상향식 접근법 48

2.2.2 하향식 접근법 48

그림 6 하향식 접근법 48

그림 7 시장 규모 추정 참고 사항 49

2.2.3 경기 침체 영향 분석 49

그림 8 연구 설계 및 방법론 (수요 측면) 50

2.3 데이터 삼각측량 51

그림 9 데이터 삼각측량 51

2.4 요인 분석 52

2.4.1 수요 및 공급 측면 요인 분석 52

그림 10 V2X 사이버 보안 시장에 영향을 미치는 요인 53

2.5 연구 가정 53

2.6 연구 한계 54

3 요약 55

표 10 C-V2X 장착 차량 56

그림 11 V2X 사이버 보안 시장 개요 56
그림 12 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 57
그림 13 V2X 사이버 보안 시장의 주요 업체 58
그림 14 보안 유형별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 58
4 프리미엄 인사이트 59

4.1 V2X 사이버 보안 시장의 매력적인 기회 59

그림 15 자율 이동성 및 커넥티드 카 기술에 대한 관심 증가 59

4.2 지역별 V2X 사이버 보안 시장 60

그림 16 아시아 태평양 지역, 최대 시장 전망 V2X 사이버 보안 예측 기간 60

4.3 통신 방식별 V2X 사이버 보안 시장 60
그림 17 2030년 V2V 부문, 최대 시장 점유율 예상 60

4.4 연결 방식별 V2X 사이버 보안 시장 61

그림 18 예측 기간 동안 C-V2X 부문, 가장 빠르게 성장할 것으로 예상 61

4.5 추진 방식별 V2X 사이버 보안 시장 61

그림 19 예측 기간 동안 전기차 부문, 가장 큰 규모 예상 61

4.6 보안 프레임워크별 V2X 사이버 보안 시장 62

그림 20 임베디드 예측 기간 동안 시장 선두 자리를 확보할 것으로 예상되는 부문 62
4.7 V2X 사이버 보안 시장(보안 유형별) 62
그림 21 소프트웨어 보안, 예측 기간 동안 다른 부문을 능가할 전망 62

4.8 V2X 사이버 보안 시장(차량 유형별) 63

그림 22 승용차, 2030년 최대 시장 점유율 확보 전망 63

4.9 V2X 사이버 보안 시장(형태별) 63

그림 23 차량 내 보안 부문, 예측 기간 동안 시장을 주도할 전망 63

5 시장 개요 64

5.1 소개 64
그림 24 V2X 통신에서의 개인정보 보호 문제 64

그림 25 V2X 환경에 대한 공격 벡터 65

5.2 시장 동향 66

그림 26 V2X 사이버 보안 시장 동향 66

5.2.1 동인 66

5.2.1.1 자동차 부문의 사이버 공격 증가 66

그림 27 자율주행 차량 데이터 67

5.2.1.2 급성장하는 글로벌 자동차 V2X 시장 67

그림 28 V2X의 주요 요소 68

그림 29 V2X 사이버 보안 위협 분류 68

5.2.1.3 자율주행 차량 기술의 발전 69

그림 30 차량 네트워크 아키텍처 69
표 11 V2X 통신 관련 안전 정보 69
그림 31 도로 교통 사고 부상 70
5.2.1.4 차량 데이터 보호를 위한 규제 기관의 의무 강화 70
그림 32 차량 생태계의 사이버 취약점 70

표 12 ETSI 지능형 교통 시스템의 보안 및 개인정보 보호를 위한 기본 표준 72

5.2.2 제약 조건 72

5.2.2.1 V2X 시스템 구성 요소의 복잡한 통합 72

그림 33 다양한 이해관계자에 대한 사이버 공격의 영향 72

5.2.2.2 신흥 경제국의 V2X 통신 전용 인프라 부족 73

그림 34 2023년 모바일 네트워크 및 지역별 인구 커버리지 73
5.2.2.3 V2X 사이버 보안에 대한 미흡한 규제 프레임워크 74

5.2.3 기회 74

5.2.3.1 커넥티드 및 자율 주행 차량 기술의 성장 추세 74
그림 35 연결형 협력 주행을 향한 V2X 사용 사례의 진화 75

그림 36 사이버 공격 벡터 통신 프레임워크 76

5.2.3.2 전기 자동차의 빠른 보급 76

표 13 다양한 기업의 V2G 및 VPP 프로젝트 77

5.2.3.3 전문 사이버 보험 상품의 가용성 78

5.2.4 과제 78
5.2.4.1 빠르게 진화하는 V2X 생태계 78

표 14 차량 통신 기술 79

5.2.4.2 기존 차량의 레거시 시스템 보급률 79
그림 37 사이버-물리-사회 시스템으로서의 V2X 구조 80

5.2.5 시장 역학의 영향 81

표 15 시장 역학의 영향 81

5.3 공급망 분석 82

그림 38 공급망 분석 82

5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 83

5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 83

그림 39 이해관계자가 구매에 미치는 영향 V2X 사이버 보안 프로세스 83

표 16 V2X 사이버 보안 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%) 84
5.4.2 구매 기준 84
그림 40 V2X 사이버 보안의 주요 구매 기준 84

표 17 V2X 사이버 보안의 주요 구매 기준 84

5.5 V2X 사이버 보안 위협 및 솔루션 85

표 18 자동차 사이버 보안 위협 및 솔루션 87

5.5.1 표준 88

표 19 C-ITS 표준 88

5.5.2 서비스 88

표 20 C-ITS 서비스 89
5.5.3 최근 개발 동향 89
표 21 최근 개발 동향, 2017–2023 89
5.5.4 유럽 통신 표준 기구(ETSI) 90
표 22 ETSI 표준 90
그림 41 오리지널 유럽 변형 ITS-G5의 서브밴드 91
5.6 기술 분석 92

5.6.1 소개 92

5.6.2 지능형 교통 시스템 92

표 23 V2X 통신용 트래픽 시뮬레이터 92

5.6.3 협력형 지능형 교통 시스템 93

그림 42 C-ITS의 주요 요소 93

5.6.4 셀룰러 차량 대 모든 것(V2X) 94
그림 43 C-V2X 네트워크 아키텍처 94

그림 44 C-V2X 타임라인 및 기능 95

표 24 5G NR(새로운 무선) C-V2X 사용 시 누적 이득 95

5.6.5 LTE-V2X 96

표 25 IEEE 802.11P와 LTE-V2X 비교 96

그림 45 차량 통신 모드 97

5.6.6 5G-V2X 97

그림 46 5G NR V2X로의 C-V2X 진화 97

그림 47 고속 데이터 및 성능 수준 98
표 26 4G LTE 대비 5G NR의 발전 사항 98
표 27 5G-V2X 사용 사례 성능 99
5.6.7 블록체인 기술 99
그림 48 네트워킹 스택에 블록체인 기술 구현 100
그림 49 V2X 애플리케이션에 블록체인이 제공하는 서비스 101

5.6.8 엣지 컴퓨팅 101

그림 50 V2V 통신에 엣지 컴퓨팅 구현 102

5.6.9 6G-V2X 102

그림 51 6G-V2X의 핵심 요소 103
그림 52 V2X 보안에서 AI/ML이 가져오는 이점과 위협 104
표 28 6G와 기타 셀룰러 기술 비교 105
5.6.10 차량 보안 운영 센터 105
그림 53 VSOC 서비스 106

5.7 생태계 매핑 107
그림 54 생태계 매핑 107

5.7.1 OEM 107

5.7.2 1단계 통합업체 108

5.7.3 기술 제공업체 108

5.7.4 소프트웨어 제공업체 108

5.7.5 보안 솔루션 제공업체 108

표 29 생태계 내 기업의 역할 108

5.8 투자 시나리오 109
그림 55 투자 시나리오, 2020~2023 110

5.9 OEM별 자동차 V2X 시장 발전 현황 110

5.9.1 메르세데스-벤츠 110

5.9.2 BMW 110

5.9.3 포드 자동차 111

5.9.4 BYD 111

5.9.5 제너럴 모터스 112

5.9.6 혼다 자동차 112

5.9.7 지리 113

5.9.8 현대 113

5.9.9 미쓰비시 자동차 113

5.9.10 니오 114
5.9.11 닛산 자동차 주식회사 114
5.9.12 사이크자동차 114
5.9.13 볼보자동차 115
5.9.14 도요타자동차 115

5.10 V2X 공격의 주요 특징 116

5.11 V2X 통신을 위한 보안 평가 및 가상화 플랫폼 118

5.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 119
그림 56 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 119

5.13 특허 분석 120

5.13.1 서론 120

그림 57 2014~2023년 특허 출원 동향 120
5.13.2 2014~2023년 주요 특허 출원 기업 121
그림 58 2014~2023년 주요 특허 출원 기업 121
표 30 특허 분석 121
5.14 사례 연구 124

5.14.1 중국 C-ITS 이니셔티브의 V2X 사이버 보안 124

5.14.2 인피니온의 ESE 통합을 통한 사바리의 성공 사례 125

5.14.3 태국의 스마트 교통 시스템에서의 V2X 통신 125

5.14.4 샌디에이고 도로 시범 프로젝트 126

5.14.5 마블의 802.11AX 솔루션 커넥티드 차량 보안 126

5.14.6 피아트 크라이슬러 차량 리콜 관련 소프트웨어 버그 수정 127

5.14.7 GuardKnox를 이용한 잠재적 사이버 위협 시연 127

5.14.8 Arcran의 ISECV 솔루션을 이용한 사이버 위협 탐지 127

5.15 규제 환경 128
표 31 V2X 통신 규정 128

표 32 미국 및 EU 규격 표준 129

표 33 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 129

표 34 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 130
표 35 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 131
5.16 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 132

표 36 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 132

6 연결성별 자동차 V2X 시장 133

6.1 소개 134

표 37 DSRC 대 C-V2X 134
표 38 DSRC와 C-V2X의 차이점 135
그림 59 연결성별 자동차 V2X 시장, 2023년 대비 2030년 (천 대) 135
표 39 자동차 V2X 시장, 연결 방식별, 2019~2022년 (천 대) 136
표 40 자동차 V2X 시장, 연결 방식별, 2023~2030년 (천 대) 136
6.1.1 운영 데이터 136

표 41 V2X 솔루션 제공 기업, 연결 방식별 136

표 42 V2X 애플리케이션의 사용 사례 및 서비스 품질 요구 사항 137

6.2 전용 단거리 통신(DSRC) 137

6.2.1 사이버 공격 취약성 시장 성장 동력 137
표 43 DSRC V2X 시장, 지역별, 2019~2022년 (천 대) 138
표 44 DSRC V2X 시장, 지역별, 2023~2030년 (천 대) 138
6.3 셀룰러 차량 대 모든 것(C-V2X) 138

6.3.1 탁월한 효율성과 안전성으로 시장 성장 동력 138
그림 60 C-V2X 아키텍처 139
그림 61 C-V2X 시장 세분화 139

그림 62 커넥티드 차량 관련 과제에 대한 C-V2X 솔루션 140

표 45 DSRC와 C-V2X의 성능 비교 140
표 46 다양한 통신 범위에 대한 V2X 표준 140
표 47 지역별 C-V2X 시장, 2019~2022년 (천 대) 141
표 48 지역별 C-V2X 시장, 2023~2030년 (천 대) 141
6.4 주요 핵심 통찰 141
7 통신 방식별 V2X 사이버 보안 시장 142

7.1 서론 143
그림 63 통신 방식별 V2V 사이버 보안 시장, 2023년 vs. 2030년 (백만 달러) 143
표 49 V2X 사이버 보안 시장, 통신 방식별, 2019~2022년 (백만 달러) 144
표 50 V2X 사이버 보안 시장, 통신 방식별, 2023~2030년 (백만 달러) 144
7.1.1 운영 데이터 144
표 51 V2X 제공 서비스, 통신 방식별 144

표 52 V2X 기술, 통신 방식별 145

7.2 차량 간 통신(V2V) 146

7.2.1 안전 경고 기능 개선이 시장 성장을 견인 146

표 53 V2V 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 54 V2V 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 146
7.3 차량-인프라(V2I) 147

7.3.1 스마트 인프라에 대한 집중 투자로 시장 성장 촉진 147
표 55 V2I 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 147
표 56 V2I 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 147

7.4 차량-보행자 (V2P) 148
7.4.1 보행자 안전 우려 증가가 시장 성장을 견인 148
표 57 지역별 V2P 사이버 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 148
표 58 지역별 V2P 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 148
7.5 차량-전력망(V2G) 149

7.5.1 양방향 에너지 교환의 운영상의 이점이 시장 성장을 견인 149

표 59 지역별 V2G 사이버 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 149
표 60 지역별 V2G 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 149
7.6 주요 핵심 통찰 150
8 차량 유형별 V2X 사이버 보안 시장 151

8.1 서론 152
그림 64 도로 교통망의 보안 과제 152

그림 65 차량 유형별 V2X 사이버 보안 시장, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 153
표 61 차량 유형별 V2X 사이버 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 153
표 62 차량 유형별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 153
8.1.1 운영 데이터 154
표 63 V2X 탑재 승용차 제공 현황 154

8.2 승용차 154

8.2.1 커넥티드 카에 대한 고객 수요 증가로 인한 시장 성장 154
표 64 승용차: 지역별 V2X 사이버 보안 시장 2019–2022 (백만 달러) 155
표 65 승용차: 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2023–2030 (백만 달러) 155
8.3 상용차 155

8.3.1 상용차 시장 성장을 견인하는 V2X 도입 155
그림 66 차량 편대 공격 156
표 66 상용차: 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2019–2022 (백만 달러) 157
표 67 상용차: 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 157

8.4 주요 핵심 통찰 157

9 보안 프레임워크별 V2X 사이버 보안 시장 158

9.1 소개 159
그림 67 보안 프레임워크별 V2X 사이버 보안 시장, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 159
표 68 V2X 사이버 보안 시장, 보안 프레임워크별, 2019~2022년 (백만 달러) 159
표 69 V2X 사이버 보안 시장, 보안 프레임워크별, 2023~2030년 (백만 달러) 159
9.1.1 운영 데이터 160
표 70 임베디드 보안용 V2X 솔루션 160

9.2 공개 키 인프라(PKI) 160

9.2.1 커넥티드 차량 기술을 활용한 시장 성장 촉진 160
그림 68 V2X용 PKI 프레임워크 160

그림 69 PKI 기반 V2X 보안 솔루션 161

표 71 PKI: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 162

표 72 PKI: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 162

9.3 임베디드 162

9.3.1 연결된 환경에서의 안전 보장이 시장 성장을 견인 162

표 73 임베디드: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 163

표 74 임베디드: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 163

9.4 주요 핵심 통찰 163

10 V2X 사이버 보안 시장, 형태별 164

10.1 소개 165
그림 70 V2X 사이버 보안 시장, 형태별, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 165
표 75 V2X 사이버 보안 시장, 형태별, 2019~2022년 (백만 달러) 165
표 76 V2X 사이버 보안 시장, 형태별, 2023~2030년 (백만 달러) 165
10.1.1 운영 데이터 166

표 77 V2X 솔루션 제공 기업, 형태별 166

10.2 차량 내 166

10.2.1 V2X 지원 차량의 빠른 개발이 시장 성장을 견인 166

표 78 차량 내: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 167
표 79 차량 내: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030 (백만 달러) 167
10.3 외부 클라우드 서비스 167

10.3.1 커넥티드 차량에 5G 네트워크 통합을 통한 시장 성장 촉진 167
그림 71 클라우드 기반 솔루션 168
표 80 외부 클라우드 서비스: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022 (백만 달러) 168

표 81 외부 클라우드 서비스: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030 (미화 백만 달러) 169
10.4 주요 핵심 통찰 169
11 V2X 사이버 보안 시장, 추진 방식별 170

11.1 소개 171
그림 72 V2X 사이버 보안 시장, 추진 방식별, 2023년 vs. 2030년 (백만 달러) 171
표 82 V2X 사이버 보안 시장, 추진 방식별, 2019~2022년 (백만 달러) 171
표 83 V2X 사이버 보안 시장, 추진 방식별, 2023~2030년 (백만 달러) 172
11.1.1 운영 데이터 172

표 84 V2X 제공 서비스, 추진 방식별 172

11.2 내연기관(ICE) 173

11.2.1 첨단 자동차 기술 분야의 사이버 보안 필요성이 시장 성장을 견인 173

표 85 ICE: V2X 사이버 보안 시장, 지역별 2019~2022년 (백만 달러) 173
표 86 내연기관: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 173
11.3 전기차 174

11.3.1 전기차 아키텍처의 V2X 도입 용이성이 시장 성장을 견인할 전망 174
표 87 전기차: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 174

표 88 전기차: V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 174

11.4 주요 핵심 통찰 175

12 V2X 사이버 보안 시장, 보안 유형별 176

12.1 서론 177
그림 73 V2X 사이버 보안 시장, 보안 유형별, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 177
표 89 V2X 사이버 보안 시장, 보안 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 177
표 90 V2X 사이버 보안 시장, 보안 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 177
12.1.1 운영 데이터 178

표 91 공격 벡터 및 보안 유형 요구 사항 178

12.2 엔드포인트 보안 178

12.2.1 OEM의 안전성 향상을 위한 V2V 배포 증가가 시장 성장을 견인 178

표 92 엔드포인트 보안 시장, 지역별 2019~2022년 (백만 달러) 179
표 93 지역별 엔드포인트 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 179
12.3 소프트웨어 보안 179

12.3.1 V2V 및 V2I 기술 보급률 증가가 시장 성장을 견인 179
표 94 지역별 소프트웨어 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 180
표 95 지역별 소프트웨어 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 180
12.4 클라우드 보안 180

12.4.1 클라우드 기반 보안에 대한 과도한 의존 시장 성장을 주도하는 서비스 180
표 96 인터페이스 기반 공격 가능성 평가 181
표 97 지역별 클라우드 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 181
표 98 지역별 클라우드 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 181
12.5 주요 산업 통찰 182
13 지역별 V2X 사이버 보안 시장 183
13.1 서론 184
표 99 V2X 단거리 환경 184
그림 74 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2023년 2030년 대비 (백만 달러) 185
표 100 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 185
표 101 지역별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 185
13.2 아시아 태평양 186
그림 75 아시아 태평양: V2X 사이버 보안 시장 현황 187
표 102 아시아 태평양: 국가별 V2X 사이버 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 187
표 103 아시아 태평양: 국가별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 188
13.2.1 경기 침체 영향 분석 188
13.2.2 중국 188
13.2.2.1 정부 지원 및 OEM의 C-V2X 전환이 시장 성장을 견인 188
그림 76 중국: C-V2X 타임라인 및 주요 이정표, 2019~2025 189
13.2.3 일본 191
13.2.3.1 V2X 기술 도입 증가가 시장 성장을 견인 191

13.2.4 한국 191

13.2.4.1 기술 발전이 시장 성장을 견인 191

13.2.5 인도 192

13.2.5.1 차세대 차량에 V2X 기술 탑재 계획이 시장 성장을 견인 192
13.3 유럽 193
그림 77 유럽: V2X 사이버 보안 시장, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 194
표 104 유럽: 국가별 V2X 사이버 보안 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 194
표 105 유럽: 국가별 V2X 사이버 보안 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 194
13.3.1 경기 침체 영향 분석 195

13.3.2 독일 195

13.3.2.1 C-V2X 시험 및 테스트 증가로 시장 성장 견인 195

13.3.3 프랑스 196

13.3.3.1 정부 지원 V2X 개발 프로젝트로 시장 성장 견인 196

13.3.4 영국 196

13.3.4.1 V2X 구현을 위한 정부 이니셔티브를 통한 시장 성장 촉진 196
13.3.5 이탈리아 197
13.3.5.1 플래투닝을 위한 V2X 기술 테스트를 통한 시장 성장 촉진 197
13.3.6 스페인 198
13.3.6.1 5G 인프라 개발에 집중하여 시장 성장 촉진 198
13.4 북미 199
그림 78 북미: V2X 사이버 보안 시장 현황 200
표 106 북미: 국가별 V2X 사이버 보안 시장, 2019-2022 (백만 달러) 200
표 107 북미: 국가별 V2X 사이버 보안 시장 2023~2030년 (백만 달러) 201

13.4.1 경기 침체 영향 분석 201

13.4.2 미국 201

13.4.2.1 주요 OEM의 V2X 도입 증가가 시장 성장을 견인 201

13.4.3 캐나다 202

13.4.3.1 혁신적인 V2X 스타트업의 존재가 시장 성장을 견인 202

13.4.4 멕시코 203

13.4.4.1 자동차 산업의 호황이 시장 성장을 견인 203

13.5 기타 국가 203
그림 79 기타 국가: V2X 사이버 보안 시장, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 203
표 108 기타 국가: V2X 사이버 보안 시장, 국가별, 2019-2022년 (백만 달러) 204
표 109 기타 국가: V2X 사이버 보안 시장, 국가별, 2023-2030년 (백만 달러) 204
13.5.1 경기 침체 영향 분석 204
13.5.2 브라질 204

13.5.2.1 차량 안전을 위한 정부 정책이 시장 성장을 견인 204

13.5.3 아르헨티나 204

13.5.3.1 V2X 기술을 제공하는 스타트업의 존재가 시장 성장을 견인 204
14 경쟁 환경 205
14.1 개요 205

14.2 주요 기업 전략, 2020~2023 205
표 110 주요 기업 전략, 2020~2023 205

14.3 순위 분석, 2023 206
그림 80 주요 기업 시장 순위, 2023 206

14.4 매출 분석, 2018~2022 208
그림 81 주요 기업 매출 분석, 2018~2022 208

14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 209

그림 82 상위 5개 기업 가치 평가 플레이어 209
그림 83 상위 5개 플레이어의 재무 지표 209
14.6 브랜드/제품 비교 210
표 111 V2X 사이버 보안 브랜드 비교 210
14.7 기업 평가 매트릭스, 2023 210

14.7.1 스타 기업 210

14.7.2 신흥 리더 210

14.7.3 시장 전반을 아우르는 플레이어 210

14.7.4 참여 기업 211
그림 84 기업 평가 매트릭스, 2023 211

14.7.5 기업 영향력 212

표 112 기업 영향력, 2023 212
표 113 보안 프레임워크 활동 범위, 2023 212

표 114 지역별 활동 범위, 2023 213

14.8 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2023 213

14.8.1 진보적인 기업 213

14.8.2 대응력이 뛰어난 기업 213

14.8.3 역동적인 기업 213

14.8.4 출발점 기업 214

그림 85 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2023 214

14.8.5 경쟁 벤치마킹 215

표 115 주요 스타트업/중소기업 215

표 116 경쟁 벤치마킹 주요 스타트업/중소기업 215

14.9 경쟁 환경 216

14.9.1 제품 출시/개발 216
표 117 V2X 사이버 보안 시장: 제품 출시/개발, 2020-2023 216

14.9.2 거래 217
표 118 V2X 사이버 보안 시장: 거래, 2020-2023 217

14.9.3 확장 218

표 119 V2X 사이버 보안 시장: 확장, 2020-2023 218

15개 기업 프로필 219

15.1 주요 기업 219

(사업 개요, 제공 제품/서비스/솔루션, 다년간의 경영 전망, 핵심 강점 및 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협, 최근 동향)*
15.1.1 ESCRYPT GMBH 219
표 120 ESCRYPT GMBH: 회사 개요 219
그림 86 ESCRYPT GMBH: 자격 증명 관리 시스템 220
그림 87 ESCRYPT GMBH: 표준화된 V2X PKI 220
그림 88 ESCRYPT GMBH: 부정 행위 탐지 221
표 121 ESCRYPT GMBH: 제공 제품 221
표 122 ESCRYPT GMBH: 제품 출시/개발 222

표 123 ESCRYPT GMBH: 거래 222

15.1.2 퀄컴 주식회사 224
표 124 퀄컴 주식회사: 회사 개요 224
그림 89 퀄컴 주식회사: 회사 현황 225
표 125 퀄컴 주식회사: 제공 제품 225
표 126 퀄컴 주식회사: 제품 출시/개발 226
표 127 퀄컴 주식회사: 거래 226

15.1.3 오토토크스 228

표 128 오토토크스: 회사 개요 228
그림 90 오토토크스: V2X 통신 보안 228
표 129 오토토크: 제공 제품 229
표 130 오토토크: 제품 출시/개발 229
표 131 오토토크: 거래 229
15.1.4 오토크립트 주식회사 232
표 132 오토크립트 주식회사: 회사 개요 232
그림 91 오토크립트 주식회사: V2X 검증 프로세스 232
그림 92 오토크립트 주식회사: V2X 보안 233
그림 93 오토크립트 주식회사: 부정행위 감지 및 보고 233
그림 94 오토크립트 주식회사: 안전한 플러그 앤 충전 233
표 133 오토크립트 주식회사: 제공 제품 234
표 134 오토크립트 주식회사: 제품 출시/개발 235
표 135 오토크립트 주식회사: 계약 235
표 136 오토크립트 주식회사: 확장 236
15.1.5 컨티넨탈 AG 237
표 137 컨티넨탈 AG: 회사 개요 237
그림 95 컨티넨탈 AG: 회사 현황 238
표 138 컨티넨탈 AG: 제공 제품 238
표 139 컨티넨탈 AG: 주요 고객 239
표 140 컨티넨탈 AG: 거래 239

15.1.6 그린힐스 소프트웨어 241

표 141 그린힐스 소프트웨어: 회사 개요 241

표 142 그린힐스 소프트웨어: 제공 제품 241

표 143 그린힐스 소프트웨어: 제3자 파트너 241
표 144 그린힐스 소프트웨어: 거래 242
15.1.7 카람바 시큐리티 243
표 145 카람바 시큐리티: 회사 개요 243
표 146 카람바 시큐리티: 제공 제품 243
표 147 카람바 시큐리티: 거래 244
15.1.8 ID 퀀티크 245
표 148 ID 퀀티크: 회사 개요 245
그림 96 ID 퀀티크: 퀀텀 하드웨어 보안 모듈 246

표 149 ID 퀀티크: 제공 제품 246
표 150 ID QUANTIQUE: 거래 247
표 151 ID QUANTIQUE: 확장 247
15.1.9 NXP SEMICONDUCTORS N.V. 248
표 152 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: 회사 개요 248
그림 97 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: 회사 현황 249
표 153 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: 제공 제품 249
표 154 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: 제품 출시/개발 250

표 155 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: 거래 250

15.1.10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 251
표 156 인피니온 테크놀로지스 AG: 회사 개요 251
그림 98 인피니온 테크놀로지스 AG: 회사 현황 252
그림 99 인피니온 테크놀로지스 AG: 연결된 보안 시스템의 고객 252
그림 100 인피니온 테크놀로지스 AG: V2X 장치 상호 작용 253
표 157 인피니온 테크놀로지스 AG: 제공 제품 254

표 158 인피니온 테크놀로지스 AG: 제품 출시/개발 254

표 159 인피니온 테크놀로지스 AG: 거래 255

15.1.11 하만 인터내셔널 256
표 160 하만 인터내셔널: 회사 개요 256
그림 101 하만 인터내셔널: V2X 엣지 컴퓨팅 소프트웨어 플랫폼 257
표 161 하만 인터내셔널: 제공 제품 257
표 162 하만 인터내셔널: 확장 258
15.1.12 APTIV PLC 259
표 163 APTIV PLC: 회사 개요 259
그림 102 APTIV PLC: 회사 현황 260
표 164 APTIV PLC: 제공 제품 260
표 165 APTIV PLC: 주요 고객 261
표 166 APTIV PLC: 확장 261

*사업 개요, 제품/서비스/솔루션 제공, 월간 전망, 핵심 강점 및 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협, 최근 동향은 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다.

15.2 기타 주요 기업 262

15.2.1 ATOS SE 262
표 167 ATOS SE: 회사 개요 262

15.2.2 SECUNET SECURITY NETWORKS AG 263
표 168 SECUNET SECURITY NETWORKS AG: 회사 개요 263

15.2.3 CAPGEMINI ENGINEERING 263

표 169 CAPGEMINI ENGINEERING: 회사 개요 263

15.2.4 VECTOR INFORMATIK GMBH 264

표 170 VECTOR INFORMATIK GMBH: 회사 개요 264

15.2.5 STMICROELECTRONICS 264

표 171 STMICROELECTRONICS: 회사 개요 264

15.2.6 리어 코퍼레이션 265
표 172 리어 코퍼레이션: 회사 개요 265

15.2.7 서티콤 코퍼레이션 265

표 173 서티콤 코퍼레이션: 회사 개요 265

15.2.8 덴소 코퍼레이션 266

표 174 덴소 코퍼레이션: 회사 개요 266

15.2.9 세이퍼라이드 테크놀로지스 LTD. 267
표 175 세이퍼라이드 테크놀로지스(Saferide Technologies Ltd.): 회사 개요 267
마켓앤마켓(MarketsandMarkets)의 16가지 권장 사항 268
16.1 아시아 태평양 지역, V2X 사이버 보안 최대 시장 전망 268
16.2 C-V2X 기술, 지능형 교통의 미래를 주도할 전망 268
16.3 V2G 통신, 유망 기술로 부상 전망 269
16.4 결론 269
17 부록 270

17.1 업계 전문가의 주요 통찰 270

17.2 토론 가이드 271

17.3 지식 저장소(Knowledgestore): MARKETSANDMARKETS 구독 포털 273

17.4 맞춤 설정 옵션 275

17.4.1 국가별 V2X 사이버 보안 시장(연결 유형별, 보고서에 포함된 국가 대상) 275

17.4.2 기업 정보 275

17.4.2.1 추가 시장 참여자 프로파일링(최대 5개) 275

17.4.2.2 지역별 추가 국가(최대 3개) 275

17.5 관련 보고서 275

17.6 저자 정보 276

※참고 정보

V2X(Vehicle-to-Everything) 사이버 보안은 차량과 모든 연결된 요소들 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 보장하기 위해 설계된 시스템과 프로토콜을 포함하는 분야입니다. V2X 통신은 차량이 다른 차량(V2V), 도로 인프라(V2I), 보행자(V2P) 및 클라우드 시스템(V2C)과 상호작용하도록 합니다. 이러한 상호작용은 자율주행차, 스마트 교통 시스템 및 교통 관리 솔루션 등 다양한 응용 프로그램의 기반이 됩니다.
V2X 사이버 보안의 주된 목표는 차량과 관련된 정보의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보호하는 것입니다. 차량은 주행 중에는 다양한 데이터를 수집하고 전송하는데, 이 과정에서 해커의 공격에 노출될 수 있으며, 이는 안전사고나 개인 정보 유출로 이어질 수 있습니다. 따라서 V2X 에코시스템 내에서 통신의 안전성을 확보하는 것이 필수적입니다.

V2X 사이버 보안의 주요 종류로는 맬웨어 방어, 인증 및 권한 관리, 데이터 암호화, 비정상적인 행동 탐지 시스템이 있습니다. 맬웨어 방어는 차량 소프트웨어에 들어오는 악성코드를 차단하는 기법이며, 인증 및 권한 관리는 특정 사용자가 시스템에 접근할 수 있도록 승인하는 절차입니다. 데이터 암호화는 전송되는 정보를 해킹으로부터 보호하는 방식으로, 중요한 데이터가 외부로 유출되는 것을 방지합니다. 비정상적인 행동 탐지 시스템은 차량의 동작이나 통신에서 비정상적인 패턴을 Real-time으로 감지하여 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.

V2X 사이버 보안의 용도는 다양합니다. 주요한 용도로는 차량과 인프라 간의 안전한 통신 확보, 자율주행차의 안전성 향상, 그리고 차량의 위치 및 상태 정보를 안전하게 전달하는 것이 있습니다. 이러한 보안 시스템이 존재하지 않으면, 해커는 차량의 제어권을 탈취하거나 잘못된 정보를 주입하여 사고를 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 신호등의 상태를 조작해 차량을 충돌하게 만들거나, 보행자를 잘못 인식하게 하는 등의 공격이 가능합니다.

V2X 사이버 보안과 관련된 기술로는 블록체인, 머신러닝 및 AI(인공지능), 적응형 신호 처리 기술, 그리고 세분화된 접근 제어 메커니즘이 있습니다. 블록체인은 데이터의 위변조를 방지하고 투명성을 확보하는 데 특히 유용합니다. 머신러닝과 AI 기술은 대량의 데이터를 분석하여 위험 신호를 사전에 탐지하는 데 활용됩니다. 적응형 신호 처리 기술은 차량의 통신 환경에 따라 변동하는 조건에 적응하여 보안을 강화합니다. 마지막으로 세분화된 접근 제어는 차량과 인프라 간의 통신을 보다 철저하게 관리하여 보안을 강화하는 방법입니다.

결론적으로 V2X 사이버 보안은 자율주행차 및 스마트 교통 시스템의 발달에 따라 더욱 중요성을 더해가고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있는 교통 환경을 제공하는 데 필수적인 요소입니다. 다양한 기술과 방안들이 필요하며, 이를 통해 차량과 인프라 간의 원활한 소통과 높은 수준의 보안을 달성할 수 있습니다.

※본 조사보고서 [세계의 V2X 사이버 보안 시장 (~2030년) : 차량 탑재, 외부 클라우드 서비스] (코드 : AT7702-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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