| ■ 영문 제목 : Global Polyolefins Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-146 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 168 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학/재료 |
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■ 보고서 개요
폴리올레핀은 한 쌍 이상의 탄소 원자가 이중 결합으로 연결된 탄화수소인 단순 올레핀에서 파생된 폴리머 계열의 고분자입니다. 가장 일반적인 폴리올레핀은 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)으로, 다양한 특성, 비용 효율성 및 광범위한 응용 분야로 인해 플라스틱 산업을 지배하고 있습니다. 폴리올레핀은 우수한 내화학성, 낮은 밀도, 우수한 가공성으로 잘 알려져 있습니다. 충격 강도와 내구성이 뛰어나며 일반적으로 무독성이므로 식품 포장에 이상적입니다. 광범위한 온도에 견디는 능력과 단열 특성 덕분에 전기 및 자동차 분야에 적합합니다. 폴리올레핀은 탄소와 수소 원자를 포함하는 화합물인 올레핀 모노머로 만든 폴리머입니다. 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 소재는 고강도, 유연성, 내화학성, 저렴한 비용 등 우수한 특성으로 인해 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. PE와 PP는 포장재, 자동차 부품, 장난감, 파이프 등 다양한 제품을 생산하는 데 사용됩니다. 또한 건설 산업에서는 단열재 및 지붕재로도 사용됩니다. 또한 이러한 제품의 다용도로 인해 고성능 제품과 같은 특수 등급이 개발되어 더 까다로운 용도로 사용되고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 글로벌 경기 침체로 인해 자동차, 포장, 건설 등 여러 산업에서 이 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 또한 공급망의 붕괴와 원자재 가격의 변동성도 시장에 악영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 경제가 점차 재개되고 지속 가능하고 재활용 가능한 재료에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장은 회복될 것으로 예상됩니다. 전자상거래의 성장과 포장 제품에 대한 소비자 선호도 증가는 폴리올레핀 기반 포장 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한 폴리올레핀의 가벼운 특성은 운송 비용과 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 되어 지속 가능한 패키징을 위한 선호되는 선택입니다. 연비 향상과 배기가스 배출 감소를 위한 차량 경량화에 대한 수요로 인해 자동차 부문에서 폴리올레핀의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 폴리올레핀은 내화학성, 내구성, 디자인 유연성 등의 장점이 있어 다양한 자동차 분야에 적합합니다.
보나파이드 리서치가 발표한 ‘글로벌 폴리올레핀 시장 전망, 2029년’ 연구 보고서에 따르면 2023년 2,269억 6,000만 달러에서 2029년에는 3,800억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 9.61%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 폴리올레핀 시장은 지난 몇 년 동안 최종 사용자 산업, 특히 포장 및 자동차 산업의 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장해 왔습니다. 인구 증가, 도시화, 소비자 라이프스타일의 변화는 폴리올레핀 제품에 대한 수요 증가에 기여했습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 주요 폴리올레핀 생산업체들은 특히 공급 원료가 풍부하고 규제 환경이 우호적인 지역을 중심으로 생산 능력 확장에 투자하고 있습니다. 이러한 확장은 글로벌 폴리올레핀 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다. 환경 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 재활용 및 바이오 기반 폴리올레핀에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 업계 관계자들은 보다 지속 가능한 폴리올레핀 제품과 공정을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 커지면서 재활용 및 생분해성 폴리올레핀을 개발하려는 움직임이 활발해지고 있습니다. 기업들은 플라스틱 폐기물을 줄이기 위해 첨단 재활용 기술에 투자하고 있습니다. 촉매 기술 및 중합 공정의 혁신으로 성능 특성이 향상된 새로운 등급의 폴리올레핀이 개발되고 있습니다. 또한 순환 경제에 대한 강조로 폴리올레핀의 재활용성을 개선하고 신제품에 더 많은 재활용 함량을 통합하는 이니셔티브가 추진되고 있습니다. 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역에서 폴리올레핀에 대한 수요가 증가하면서 업계 관계자들에게 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 이 지역은 인구 통계적 추세, 경제 성장, 폴리올레핀 제품 소비 증가로 인해 매력적인 투자 전망을 제공합니다. 혁신적인 폴리올레핀 제품 및 공정의 개발은 업계 플레이어에게 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. 여기에는 보다 지속 가능하고 비용 효율적인 생산 방법뿐만 아니라 향상된 특성을 가진 첨단 소재의 개발이 포함됩니다. 순환 경제로의 전환은 업계에 재활용 및 폐기물 관리 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.
시장 동인
– 포장 및 소비재 수요 증가: 포장 부문은 유연성, 강도, 내습성, 비용 효율성 등 소재의 뛰어난 특성으로 인해 폴리올레핀의 최대 소비처입니다. 식품 포장에서 폴리올레핀은 신선도를 보존하고 유통기한을 연장하는 탁월한 차단 특성을 제공하여 소매 및 이커머스 분야에 필수적입니다. 온라인 쇼핑이 급증하면서 운송 중 제품을 보호하는 내구성 있고 가벼운 포장 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한 가정용품에서 장난감에 이르기까지 다양한 소비재를 생산할 수 있는 폴리올레핀의 다용도성은 시장 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다.
– 신흥 시장에서의 확장: 신흥 시장, 특히 중국과 인도와 같은 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화와 도시화는 폴리올레핀 산업의 중요한 동인입니다. 이 지역에서는 제조 활동 증가, 인프라 개발, 가처분 소득 증가에 따른 중산층의 급성장 등이 폴리올레핀 기반 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이들 시장에서 자동차, 건설 및 의료 부문의 확장은 자동차 부품, 건축 자재 및 의료 기기 생산에 필수적인 소재인 폴리올레핀의 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다.
시장 과제
– 환경 영향 및 폐기물 관리: 폴리올레핀 업계가 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 플라스틱 폐기물과 관련된 환경 영향입니다. 폴리올레핀은 생분해되지 않기 때문에 매립지와 해양의 플라스틱 오염에 크게 기여합니다. 이 문제를 해결하려면 재활용 기술의 획기적인 발전과 생분해성 대체재의 개발이 필요합니다. 업계는 지속 가능한 관행을 채택하고 플라스틱 폐기물을 줄이며 폴리올레핀 제품의 재활용성을 개선해야 한다는 정부, 환경 단체, 소비자들의 압박에 직면해 있습니다.
– 원자재 가격 변동성: 폴리올레핀 산업은 원유와 천연가스에서 추출한 에틸렌과 프로필렌과 같은 석유화학 원료에 크게 의존하고 있습니다. 지정학적 긴장, 공급망 중단, 시장 역학 관계로 인해 이러한 원자재 가격이 변동하면 생산 비용과 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변동성을 관리하려면 안정적이고 지속 가능한 공급망을 보장하기 위해 전략적 소싱, 비용 관리, 바이오 기반 소재와 같은 대체 공급 원료에 대한 투자가 필요합니다.
시장 동향
– 지속 가능성 및 순환 경제 이니셔티브: 업계는 규제 압력과 환경 인식의 증가로 인해 지속 가능성에 점점 더 집중하고 있습니다. 기업들은 화학적 재활용과 같은 첨단 재활용 기술에 투자하여 폐폴리올레핀을 버진 품질의 폴리머로 다시 전환하고 있습니다. 또한 신제품에 더 많은 재활용 성분을 함유하고 생분해성 폴리올레핀을 개발하기 위한 노력도 계속되고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 재료를 재사용하고 재활용하여 폴리올레핀 제품의 환경 발자국을 줄이는 순환 경제를 만드는 것을 목표로 합니다.
– 기술 발전과 혁신: 기술 발전은 특히 촉매 기술 및 중합 공정에서 폴리올레핀 산업을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 메탈로센 촉매 중합의 혁신으로 폴리머 구조를 정밀하게 제어할 수 있게 되어 특정 용도에 맞는 향상된 성능 특성을 가진 폴리올레핀을 생산할 수 있게 되었습니다. 디지털화 및 4차 산업혁명 기술도 생산 공정을 최적화하고 효율성을 개선하며 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 활용되고 있습니다. 이러한 발전 덕분에 자동차에서 헬스케어에 이르기까지 다양한 산업의 진화하는 요구를 충족하는 새로운 폴리올레핀 등급을 개발할 수 있게 되었습니다.
폴리에틸렌은 다양한 산업 분야에서 독보적인 다용도성과 폭넓은 적용성으로 폴리올레핀 시장을 선도하고 있습니다.
폴리에틸렌이 폴리올레핀 시장에서 우위를 점하고 있는 것은 다양한 등급과 특성으로 인해 다양한 용도에 적합하기 때문입니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 유연성과 투명성이 뛰어나 필름 랩, 비닐봉지, 연포장재에 이상적입니다. 반면 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 병, 용기, 파이프와 같은 제품에 필수적인 강도와 강성으로 잘 알려져 있습니다. 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)은 LDPE와 HDPE의 특성을 결합하여 스트레치 필름 및 산업용 포장재와 같은 용도에 강도와 유연성의 완벽한 균형을 제공합니다. 또한 폴리에틸렌의 내화학성, 가공 용이성, 비용 효율성은 그 매력을 더욱 높여줍니다. 상대적으로 저렴한 비용으로 대량 생산이 가능한 이 소재는 포장, 건축, 자동차, 소비재 등의 분야에서 높은 수요를 충족할 수 있습니다. 또한 중합 공정과 촉매 기술의 혁신으로 맞춤형 특성을 가진 폴리에틸렌을 생산할 수 있게 되면서 폴리에틸렌의 응용 잠재력이 더욱 확대되었습니다. 결과적으로 폴리에틸렌의 다재다능함과 경제성 및 성능 이점이 결합되어 폴리올레핀 시장에서의 선도적 입지를 공고히 하고 있습니다.
HDPE는 뛰어난 강도 대 밀도 비율로 인해 폴리올레핀 시장을 선도하고 있으며, 다양한 까다로운 응용 분야에 매우 적합합니다.
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 내구성, 강성 및 경량 특성의 독특한 조합을 제공하는 우수한 강도 대 밀도 비율로 인해 폴리올레핀 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 따라서 용기, 파이프 및 지오멤브레인 생산과 같이 높은 기계적 강도와 충격에 대한 저항성이 요구되는 분야에서 HDPE가 선택되는 소재입니다. 내화학성이 우수하여 화학물질 저장 탱크 및 산업용 배관 시스템과 같이 다른 플라스틱이 열화될 수 있는 환경에서도 사용할 수 있어 적용 범위가 더욱 넓어졌습니다. 또한 HDPE의 높은 인장 강도와 극한의 온도를 견디는 능력은 건설 산업에서 부식 방지 배관, 플라스틱 목재 및 내구성 있는 방수포와 같은 제품에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 또한 이 소재의 가공성과 재활용성은 제조업체가 지속가능성 문제를 해결하면서 고품질 제품을 대규모로 효율적으로 생산할 수 있게 해준다는 점도 인기 요인으로 작용합니다. 촉매 기술의 혁신으로 HDPE의 성능 특성이 더욱 개선되어 응력 균열에 대한 내성 및 인성 강화와 같은 특정 용도를 위한 특수 등급이 개발되었습니다. 이러한 특성 덕분에 HDPE는 다재다능하고 신뢰할 수 있는 소재로서 폴리올레핀 시장을 선도하고 다양한 산업 및 소비자 응용 분야에서 지속적인 우위를 점할 수 있었습니다.
필름 및 시트 애플리케이션은 유연성, 강도 및 비용 효율성을 겸비한 소재를 요구하는 포장재에 광범위하게 사용되기 때문에 폴리올레핀 시장을 선도하고 있습니다.
필름 및 시트 응용 분야가 폴리올레핀 시장을 지배하는 이유는 폴리올레핀의 최대 소비처인 포장 산업에서 없어서는 안 될 필수 소재이기 때문입니다. 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)으로 주로 제조되는 폴리올레핀 필름은 우수한 기계적 특성과 경제적 이점으로 인해 연포장 및 경질 포장 솔루션 모두에 광범위하게 사용됩니다. 비닐봉지, 수축 랩, 스트레치 필름과 같은 연포장재는 유연성, 찢김 방지, 수분, 공기, 오염물질로부터 제품을 보호하는 차단 특성으로 인해 폴리올레핀을 사용합니다. 이러한 특성은 식음료, 의약품 및 기타 부패하기 쉬운 제품의 품질을 보존하고 유통기한을 연장하는 데 매우 중요합니다. 또한 폴리올레핀 필름과 시트 생산의 비용 효율성은 제조업체가 비용을 크게 올리지 않고도 대량 수요를 충족할 수 있게 해주므로 대규모 포장 작업에 이상적입니다. 폴리머 배합과 첨가제 조정을 통해 특정 용도에 맞게 맞춤 제작할 수 있는 폴리올레핀 필름의 다용도성은 그 매력을 더욱 높여줍니다. 예를 들어, 다층 필름은 향상된 강도와 차단 특성을 제공할 수 있으며, 정전기 방지 또는 자외선 차단 필름은 틈새 시장에 적합합니다. 또한 폴리올레핀 필름과 시트의 재활용성은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 증가하는 추세를 뒷받침하여 환경 친화적인 제품에 대한 소비자 및 규제 요구 사항을 충족합니다. 이러한 기능성, 적응성 및 경제적 이점의 조합으로 인해 필름 및 시트 애플리케이션은 폴리올레핀 시장의 선두를 유지하며 성장과 혁신을 주도하고 있습니다.
포장재는 제품을 보호하고 보존하는 데 이상적인 소재의 특성과 비용 효율성 및 다용도성 덕분에 폴리올레핀 시장을 선도하고 있습니다.
폴리올레핀 시장에서 패키징이 우위를 점하고 있는 것은 다양한 제품을 보호하고 보존하는 데 필수적인 소재의 최적의 물성 균형 덕분입니다. 폴리올레핀, 특히 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)은 습기, 공기, 오염 물질에 대한 탁월한 차단 특성을 제공하여 식품, 음료, 의약품 및 기타 부패하기 쉬운 품목의 무결성을 유지하고 유통기한을 연장하는 데 매우 중요합니다. 따라서 제품의 신선도와 안전성을 유지하는 것이 가장 중요한 식음료 산업에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 또한 폴리올레핀은 유연성이 뛰어나 필름, 시트, 단단한 용기 등 다양한 형태로 쉽게 성형할 수 있어 유연한 랩과 가방부터 견고한 병과 병에 이르기까지 다양한 포장 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 폴리올레핀 생산의 비용 효율성 덕분에 제조업체는 상대적으로 저렴한 비용으로 대량 생산이 가능하여 대규모 포장 작업에 선호되는 소재입니다. 또한 폴리올레핀의 가벼운 특성은 운송 비용과 에너지 소비를 줄여주어 그 매력을 더욱 높여줍니다. 폴리머 기술의 혁신으로 투명도, 펑크 저항성, 환경 스트레스 균열 저항성 등의 특성이 향상된 고급 폴리올레핀 소재가 개발되어 특정 포장 요건을 충족하고 진화하는 시장 수요에 적응할 수 있게 되었습니다. 또한 폴리올레핀의 재활용성은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 강조가 높아지면서 환경 문제와 규제 압력을 해결해 줍니다. 이러한 기능적 장점, 경제적 이점 및 환경적 고려 사항의 조합으로 인해 패키징은 폴리올레핀 시장에서 선도적인 애플리케이션으로 남아 있으며, 이 분야의 지속적인 성장과 혁신을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화, 제조 및 소비 시장의 대폭적인 확대로 인해 폴리올레핀 시장을 선도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 폴리올레핀 시장 리더십은 급속한 산업화와 도시화로 특징지어지는 역동적인 경제 성장에 기인합니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 소비재, 자동차 부품, 건축 자재에 대한 국내외 수요 증가에 힘입어 제조업 활동이 크게 증가하고 있습니다. 가처분 소득 증가와 소비 패턴의 변화를 특징으로 하는 이 지역의 중산층이 급성장하면서 포장 제품, 전자제품, 자동차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이들 제품은 모두 폴리올레핀에 크게 의존하고 있습니다. 특히 포장 산업은 식품 안전 및 편의 제품에 대한 수요 증가로 인해 폴리올레핀이 제공하는 내구성 있고 유연하며 비용 효율적인 포장 솔루션을 필요로 하는 포장 산업이 호황을 누리고 있습니다. 또한 도시화 및 인프라 개발 프로젝트에 힘입어 건설 부문이 확장되면서 파이프, 단열재, 보호 필름 등의 분야에서 폴리올레핀에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 산업 성장을 지원하는 우호적인 정부 정책과 더불어 가격 경쟁력 있는 원자재 및 노동력의 가용성은 이 지역의 폴리올레핀 생산 능력에 대한 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 주요 글로벌 및 지역 화학 기업들은 성장하는 시장을 활용하고 현지 및 수출 수요를 충족하기 위해 아시아 태평양 지역에 생산 시설을 설립 및 확장하고 있습니다. 이러한 전략적 포지셔닝은 공급망 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 폴리올레핀 생산의 혁신과 기술 발전을 촉진합니다. 결과적으로 경제 성장, 산업 확장, 전략적 투자의 융합으로 아시아 태평양 지역은 글로벌 폴리올레핀 시장의 선두에 서서 지속적인 리더십과 성장을 주도하고 있습니다.
– 2024년 1월 페트로차이나 란하이 첨단소재는 생산 능력을 확대하고 증가하는 제품 수요를 충족하기 위해 장쑤성 난퉁에 폴리올레핀 공장을 건설할 계획이라고 발표했습니다. 이 시설에서는 연간 20만 톤의 폴리에틸렌(PE), 연간 10만 톤의 알파 올레핀, 연간 10만 톤의 폴리올레핀 엘라스토머(POE), 연간 5만 톤의 에틸렌-프로필렌-디엔 모노머(EPDM)를 생산할 예정입니다. 이 프로젝트에 투자된 금액은 약 16억 달러로, 이 벤처의 규모와 전략적 중요성을 보여줍니다.
– 2023년 6월, 라이온델바젤은 사우디아라비아에 새로운 폴리올레핀 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 공장은 중동 및 북아프리카 지역에 공급할 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 폴리프로필렌(PP) 수지를 생산할 예정입니다.
– 2023년 5월, 엑슨모빌은 미국에서 폴리올레핀 생산 능력을 확장한다고 발표했습니다. 이 증설로 엑슨모빌의 HDPE 및 PP 수지 생산량은 연간 150만 톤 증가할 것입니다.
– 2023년 4월, 시노펙은 중국에 새로운 폴리올레핀 공장을 건설한다고 발표했습니다. 이 공장은 중국 내수 시장을 위한 HDPE 및 PP 수지를 생산할 예정입니다.
– 2023년 3월, 사빅은 인도 릴라이언스 인더스트리의 폴리올레핀 사업 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 사빅은 인도 폴리올레핀 시장에서 중요한 발판을 마련하게 될 것입니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 해: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 폴리올레핀 시장 전망
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
유형별
– 폴리에틸렌
– 폴리프로필렌
– 기타
용도별
– 필름 및 시트
– 사출 성형
– 블로우 성형
– 섬유 및 라피아
– 기타
최종 사용자별
– 패키징
– 자동차
– 건설
– 소비재
– 헬스케어
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 2차 조사를 통해 시장에 대한 이해를 얻고 시장에 존재하는 기업을 나열하는 데 사용되었습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 폴리올레핀 산업 관련 조직, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 폴리올레핀 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 폴리올레핀 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Polyolefins Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 380 Billion by 2029, increasing from USD 226.96 Billion in 2023. The market is expected to grow with 9.61% CAGR by 2024-29. The global polyolefins market has experienced steady growth over the past few years, driven by increasing demand from end-user industries, particularly packaging and automotive. The rising population, urbanization, and changing consumer lifestyles have contributed to the growth in demand for polyolefin products. To meet the growing demand, major polyolefin producers have been investing in capacity expansions, particularly in regions with abundant feedstock availability and favorable regulatory environments. These expansions are expected to further boost the global polyolefins market. The increasing focus on environmental sustainability has led to a growing demand for recycled and bio-based polyolefins. Industry players are investing in research and development to create more sustainable polyolefin products and processes. With growing environmental concerns, there is a significant push towards developing recyclable and biodegradable polyolefins. Companies are investing in advanced recycling technologies to reduce plastic waste. Innovations in catalyst technology and polymerization processes are leading to new grades of polyolefins with enhanced performance characteristics. In addition to that, emphasis on the circular economy is driving initiatives to improve the recyclability of polyolefins and incorporate more recycled content into new products. The growing demand for polyolefins in emerging markets, particularly in Asia-Pacific, presents significant opportunities for industry players. These regions offer attractive investment prospects due to their favorable demographic trends, economic growth, and increasing consumption of polyolefin products. The development of innovative polyolefin products and processes can provide a competitive edge for industry players. This includes the creation of advanced materials with enhanced properties, as well as more sustainable and cost-effective production methods. The transition towards a circular economy presents opportunities for the industry to develop recycling and waste management solutions. Market Drivers • Growing Demand in Packaging and Consumer Goods: The packaging sector is the largest consumer of polyolefins, driven by the material's exceptional properties such as flexibility, strength, moisture resistance, and cost-effectiveness. In food packaging, polyolefins provide excellent barrier properties that preserve freshness and extend shelf life, essential for both retail and e-commerce applications. The surge in online shopping has further boosted demand for durable, lightweight packaging solutions that protect products during transit. Additionally, the versatility of polyolefins in producing a wide range of consumer goods, from household items to toys, underpins their growing market demand. • Expansion in Emerging Markets: Rapid industrialization and urbanization in emerging markets, particularly in Asia-Pacific regions like China and India, are significant drivers for the polyolefins industry. These regions are witnessing increased manufacturing activities, infrastructural development, and a burgeoning middle class with rising disposable incomes, which collectively drive the demand for polyolefin-based products. The expansion of the automotive, construction, and healthcare sectors in these markets further contributes to the growing need for polyolefins, as these materials are integral to producing automotive parts, building materials, and medical devices. Market Challenges • Environmental Impact and Waste Management: One of the most pressing challenges for the polyolefins industry is the environmental impact associated with plastic waste. Polyolefins are non-biodegradable, contributing significantly to plastic pollution in landfills and oceans. Addressing this issue requires substantial advancements in recycling technologies and the development of biodegradable alternatives. The industry faces increasing pressure from governments, environmental organizations, and consumers to adopt sustainable practices, reduce plastic waste, and improve the recyclability of polyolefin products. • Raw Material Price Volatility: The polyolefins industry is heavily dependent on petrochemical raw materials such as ethylene and propylene, which are derived from crude oil and natural gas. Fluctuations in the prices of these raw materials due to geopolitical tensions, supply chain disruptions, and market dynamics can significantly impact production costs and profitability. Managing this volatility requires strategic sourcing, cost management, and investment in alternative feedstocks, such as bio-based materials, to ensure a stable and sustainable supply chain. Market Trends • Sustainability and Circular Economy Initiatives: The industry is increasingly focused on sustainability, driven by regulatory pressures and growing environmental awareness. Companies are investing in advanced recycling technologies, such as chemical recycling, to convert waste polyolefins back into virgin-quality polymers. There is also a push towards incorporating more recycled content into new products and developing biodegradable polyolefins. These initiatives aim to create a circular economy where materials are reused and recycled, reducing the environmental footprint of polyolefin products. • Technological Advancements and Innovation: Technological advancements are transforming the polyolefins industry, particularly in catalyst technology and polymerization processes. Innovations in metallocene catalyst polymerization, for instance, allow for precise control over polymer architecture, resulting in polyolefins with enhanced performance characteristics tailored for specific applications. Digitalization and Industry 4.0 technologies are also being leveraged to optimize production processes, improve efficiency, and reduce environmental impact. These advancements enable the development of new polyolefin grades that meet the evolving needs of various industries, from automotive to healthcare. Polyethylene leads the polyolefins market due to its unparalleled versatility and broad applicability across various industries. Polyethylene's dominance in the polyolefins market is driven by its wide range of grades and properties, which make it suitable for numerous applications. Low-Density Polyethylene (LDPE) offers excellent flexibility and transparency, making it ideal for film wraps, plastic bags, and flexible packaging. High-Density Polyethylene (HDPE), on the other hand, is known for its strength and rigidity, which are essential for products like bottles, containers, and pipes. Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) combines the properties of both LDPE and HDPE, providing the perfect balance of strength and flexibility for applications such as stretch films and industrial packaging. Additionally, polyethylene's chemical resistance, ease of processing, and cost-effectiveness further enhance its appeal. The material's ability to be produced in large volumes at relatively low costs allows it to meet the high demand from sectors like packaging, construction, automotive, and consumer goods. Innovations in polymerization processes and catalyst technologies have also enabled the production of polyethylene with tailored properties, expanding its application potential even further. Consequently, polyethylene's versatility, combined with its economic and performance advantages, cements its leadership position in the polyolefins market. HDPE is leading the polyolefins market due to its exceptional strength-to-density ratio, making it highly suitable for a wide range of demanding applications. High-Density Polyethylene (HDPE) stands out in the polyolefins market primarily because of its superior strength-to-density ratio, which offers a unique combination of durability, rigidity, and lightweight properties. This makes HDPE the material of choice for applications requiring high mechanical strength and resistance to impact, such as in the production of containers, pipes, and geomembranes. Its excellent chemical resistance further broadens its application scope, allowing it to be used in environments where other plastics might degrade, such as in chemical storage tanks and industrial piping systems. Additionally, HDPE's high tensile strength and ability to withstand extreme temperatures make it indispensable in the construction industry for products like corrosion-resistant piping, plastic lumber, and durable tarpaulins. The material's processability and recyclability also contribute to its popularity, enabling manufacturers to efficiently produce high-quality products at scale while addressing sustainability concerns. Innovations in catalyst technology have further improved HDPE's performance characteristics, leading to the development of specialized grades for specific applications, such as higher resistance to stress cracking and enhanced toughness. These attributes collectively make HDPE a versatile and reliable material, driving its leadership in the polyolefins market and ensuring its continued dominance in various industrial and consumer applications. Film and sheet applications are leading in the polyolefins market due to their extensive use in packaging, which demands materials that combine flexibility, strength, and cost-efficiency. Film and sheet applications dominate the polyolefins market because these materials are indispensable in the packaging industry, which is the largest consumer of polyolefins. Polyolefin films, primarily made from polyethylene (PE) and polypropylene (PP), are used extensively in both flexible and rigid packaging solutions due to their excellent mechanical properties and economic advantages. Flexible packaging, such as plastic bags, shrink wraps, and stretch films, relies on polyolefins for their flexibility, tear resistance, and barrier properties that protect products from moisture, air, and contaminants. These characteristics are crucial for preserving the quality and extending the shelf life of food and beverages, pharmaceuticals, and other perishable goods. Additionally, the cost-efficiency of producing polyolefin films and sheets allows manufacturers to meet high-volume demands without significantly raising costs, making them ideal for large-scale packaging operations. The versatility of polyolefin films, which can be tailored for specific applications through adjustments in polymer blends and additives, further enhances their appeal. For instance, multi-layer films can provide enhanced strength and barrier properties, while anti-static or UV-resistant films serve niche markets. The recyclability of polyolefin films and sheets also supports the growing trend towards sustainable packaging solutions, addressing consumer and regulatory demands for environmentally friendly products. This combination of functionality, adaptability, and economic benefits ensures that film and sheet applications remain at the forefront of the polyolefins market, driving its growth and innovation. Packaging is leading in the polyolefins market due to the material's ideal properties for protecting and preserving products, combined with its cost-effectiveness and versatility. The dominance of packaging in the polyolefins market is primarily driven by the material's optimal balance of properties that make it essential for protecting and preserving a wide array of products. Polyolefins, especially polyethylene (PE) and polypropylene (PP), offer excellent barrier properties against moisture, air, and contaminants, which are critical for maintaining the integrity and extending the shelf life of food, beverages, pharmaceuticals, and other perishable items. This makes them indispensable in the food and beverage industry, where maintaining product freshness and safety is paramount. Furthermore, polyolefins are highly flexible and can be easily molded into various forms, including films, sheets, and rigid containers, catering to diverse packaging needs from flexible wraps and bags to sturdy bottles and jars. The cost-efficiency of polyolefin production allows manufacturers to produce high volumes at relatively low costs, making them a preferred choice for large-scale packaging operations. Additionally, the lightweight nature of polyolefins reduces transportation costs and energy consumption, further enhancing their appeal. Innovations in polymer technology have led to the development of advanced polyolefin materials with enhanced properties such as improved clarity, puncture resistance, and environmental stress crack resistance, enabling them to meet specific packaging requirements and adapt to evolving market demands. Moreover, the recyclability of polyolefins aligns with the growing emphasis on sustainable packaging solutions, addressing environmental concerns and regulatory pressures. This combination of functional advantages, economic benefits, and environmental considerations ensures that packaging remains the leading application in the polyolefins market, driving continuous growth and innovation in the sector. Asia-Pacific is leading in the polyolefins market due to its rapid industrialization, urbanization, and the significant expansion of manufacturing and consumer markets. The Asia-Pacific region's leadership in the polyolefins market can be attributed to its dynamic economic growth, marked by rapid industrialization and urbanization. Countries like China, India, and Southeast Asian nations are experiencing substantial increases in manufacturing activities, driven by rising domestic and international demand for consumer goods, automotive parts, and construction materials. The region's burgeoning middle class, characterized by higher disposable incomes and changing consumption patterns, fuels the demand for packaged products, electronics, and automobiles, all of which rely heavily on polyolefins for their production. The packaging industry, in particular, is booming due to increased demand for food safety and convenience products, which require durable, flexible, and cost-effective packaging solutions provided by polyolefins. Additionally, the construction sector's expansion, driven by urbanization and infrastructure development projects, has led to heightened demand for polyolefins in applications such as pipes, insulation, and protective films. Furthermore, the availability of cost-competitive raw materials and labor, coupled with favorable government policies supporting industrial growth, attracts significant investments in polyolefin production capacities in the region. Major global and regional chemical companies are establishing and expanding production facilities in Asia-Pacific to capitalize on the growing market and to meet local and export demands. This strategic positioning not only enhances supply chain efficiencies but also fosters innovation and technological advancements in polyolefin production. Consequently, the convergence of economic growth, industrial expansion, and strategic investments positions Asia-Pacific at the forefront of the global polyolefins market, driving its continued leadership and growth. • In January 2024, PetroChina Lanhai Advanced Material announced its plans to construct a polyolefin plant in Nantong, Jiangsu province to expand its production capabilities and meet rising product demands. The facility will produce 200,000 tons of polyethylene (PE) per year, 100,000 tons of alpha-olefins per year, 100,000 tons of polyolefin elastomer (POE) per year, and 50,000 tons of ethylene-propylene-diene monomer (EPDM) per year. The investment for this project is approximately USD 1.6 billion, indicating the scale and strategic importance of the venture. • In June 2023, LyondellBasell announced the opening of a new polyolefins plant in Saudi Arabia. This plant will produce high-density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP) resins for the Middle East and North Africa region. • In May 2023, ExxonMobil announced the expansion of its polyolefins production capacity in the United States. This expansion will increase ExxonMobil's production of HDPE and PP resins by 1.5 million tons per year. • In April 2023, Sinopec announced the construction of a new polyolefins plant in China. This plant will produce HDPE and PP resins for the domestic market. • In March 2023, SABIC announced the acquisition of Reliance Industries' polyolefins business in India. This acquisition will give SABIC a major foothold in the Indian polyolefins market. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Polyolefins market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Type • Polyethylene • Polypropylene • Others By Application • Film & Sheet • Injection moulding • Blow moulding • Fibres & Raffia • Others By End User • Packaging • Automotive • Construction • Consumer Goods • Healthcare The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Polyolefins industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
| ※본 조사보고서 [세계의 폴리올레핀 시장규모 예측, 2029년] (코드 : BONA5JAK-146) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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