| ■ 영문 제목 : RegTech Market Report by Component (Solution, Services), Deployment Mode (Cloud-based, On-premises), Enterprises Size (Large Enterprises, Small and Medium-sized Enterprises), Application (Anti-Money Laundering (AML) and Fraud Management, Regulatory Intelligence, Risk and Compliance Management, Regulatory Reporting, Identity Management), End User (Banks, Insurance Companies, FinTech Firms, IT and Telecom, Public Sector, Energy and Utilities, and Others), and Region 2024-2032 | |
 | ■ 상품 코드 : IMA05FE-Z3528 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 147 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기술 및 미디어 |
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■ 보고서 개요
전 세계 레그테크 시장 규모는 2023년에 132억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 18.9%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 657억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 자금 세탁 및 피싱과 같은 사기 행위의 증가, 온라인 결제 방식의 채택 증가, 국가 규제 기관과 금융 기관 간의 협력 증가는 레그테크 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
레그테크는 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 통한 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용하여 기업이 규정을 효율적으로 준수할 수 있도록 지원합니다. 규제 모니터링, 보고 및 규정 준수를 돕고 온라인 거래를 실시간으로 검사하여 디지털 결제 영역에서 문제나 불규칙성을 식별할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다. 직원 감시, 규정 준수 데이터 관리, 사기 방지, 감사 추적 기능 등 다양한 프로젝트를 자동화합니다. 또한 기업은 규제 준수에 투입되었던 시간, 비용, 리소스를 다른 곳으로 전환하여 절약할 수 있습니다.
현재 위험 관리를 개선하고 향상된 데이터 분석 기능을 제공하는 레그테크 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이 외에도 자금 세탁 및 피싱, 불법 거래, 다른 계정 소유자의 자금 도용과 같은 사기 행위의 발생이 증가하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 제품 및 서비스 구매를 위한 온라인 쇼핑 방법의 채택이 증가하고 다양한 제품을 판매하고 구매자의 문앞까지 배송하는 이커머스 브랜드의 출현이 증가하면서 시장 전망에 호재가 되고 있습니다. 이 외에도 프로세스의 디지털화로 인한 문제를 관리하고 통화 당국이 더 깊은 통찰력을 얻고 경쟁 역학을 이해할 수 있도록 하기 위해 레그테크의 사용이 증가하면서 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 국가 규제 당국과 금융 기관 간의 협력이 증가하면서 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
레그테크 시장 동향/동인:
클라우드 컴퓨팅 솔루션의 빠른 도입이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅은 인터넷을 통해 다양한 정보 기술(IT) 리소스를 종량제 요금제로 온디맨드 방식으로 제공하는 것을 말합니다. 이를 통해 기업은 운영을 관리하고 전체 인프라를 유지 관리하는 데 필요한 도구와 리소스를 선택적으로 고용하고 비용을 지불할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 운영 효율성을 높이고 유지 관리 비용을 절감하며 직원의 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 조직은 대량의 데이터를 저장하고 운영을 효율적으로 간소화할 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 자발적인 소프트웨어 업데이트와 통합을 제공합니다. 일반적인 DevOps 도구와 로깅 시스템을 통합하여 다양한 생산 절차의 복잡성을 쉽게 모니터링하고 감지할 수 있습니다.
온라인 결제 수단의 채택이 증가하면서 레그테크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
온라인 결제 수단과 온라인 결제 게이트웨이는 개인이 상품과 서비스를 결제하는 동안 원활한 경험을 제공합니다. 편리하고 개인이 온라인 쇼핑을 하는 동안 현금 없이 결제할 수 있습니다. 또한 다양한 혜택과 캐시백 기능을 제공하여 더 많은 사람들이 온라인 결제 게이트웨이를 채택하도록 장려하고 있습니다. 결제 거래 처리의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 은행은 고객에게 혁신적인 결제 도구를 제공해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이는 온라인 결제량 증가로 인한 규제 환경의 변화와 함께 레그테크 서비스에 대한 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 서비스는 은행이 직면한 컴플라이언스 및 규제 문제를 효율적으로 해결합니다. 또한 은행은 새로운 기술을 사용하여 다양한 중요 업무를 자동화하고 고객의 결제 경험을 개선할 수 있습니다.
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문에서 프로세스의 디지털 전환이 증가하면서 전체 시장에 영향을 미치고 있습니다.
BFSI 부문은 한 국가의 경제를 향상시키는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 이 부문은 현재의 요구사항에 따라 지속적으로 발전하고 변화하는 것이 중요합니다. 디지털 혁신은 개인이 더 간단하고 자발적이며 안전한 거래를 할 수 있도록 하기 위해 BFSI 부문에서 필수적인 단계입니다. 또한 BFSI 부문은 고객에게 소득 범위에 맞는 맞춤형 투자 및 보험 옵션과 함께 다양한 개인 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 BFSI 디지털 혁신은 데이터가 중앙 집중화되고 금융 기관의 모든 지점에서 액세스할 수 있기 때문에 고객 문제와 문의를 훨씬 빠르게 해결할 수 있습니다.
레그테크 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 레그테크 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 구성 요소, 배포 모드, 기업 규모, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
– 솔루션
– 서비스
레그테크 솔루션은 가장 인기 있는 구성 요소입니다.
이 보고서는 구성 요소에 따라 레그테크 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 솔루션과 서비스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 솔루션이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 레그테크 솔루션은 첨단 기술과 도구를 활용하여 규정 준수, 보고 및 모니터링과 같은 규제 프로세스 및 운영을 관리합니다. 이러한 솔루션은 민간 및 공공 부문 기업에서 규제 준수와 관련하여 지속적으로 증가하는 비용과 국내 및 국제 수준에서 지속적으로 진화하고 지나치게 복잡해지는 규제를 피하기 위해 활용되고 있습니다.
서비스는 전문 서비스와 매니지드 서비스로 나뉘며, 전문 서비스는 조직에 제공되는 서비스이고 매니지드 서비스는 운영 개선에 대한 책임을 아웃소싱하는 방식입니다. 이를 통해 기업은 다양한 인프라 유지보수 비용을 절감하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다. 또한 레그테크 서비스를 이용하면 기업은 규제 관련 문제를 제3자 서비스 제공업체에 아웃소싱하고 더 많은 계획과 더 나은 실행이 필요한 영역에 집중할 수 있습니다.
배포 모드별 분류:
– 클라우드 기반
– 온프레미스
온프레미스가 가장 큰 시장 점유율을 차지
배포 모드에 따른 레그테크 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 클라우드 기반과 온프레미스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 온프레미스가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인은 비즈니스 운영의 디지털화 증가와 리소스에 대한 완전한 제어에 대한 수요입니다. 온프레미스는 데이터 보호 및 짧은 지연 시간 영역에서 더 많은 보안을 제공하며 조직에 리소스, 서비스 및 데이터에 대한 완전한 제어를 제공합니다. 또한 특정 요구사항에 따른 다양한 사용자 지정과 서버 및 하드웨어에 대한 액세스를 제공합니다.
클라우드 기반 서비스는 타사 제공업체가 호스팅하고 인터넷을 통해 사용자에게 제공되는 인프라, 플랫폼 또는 소프트웨어를 말합니다. 클라우드 기반 서비스는 중앙 집중식 데이터 보안과 함께 모든 디바이스에서 어디서나 도구와 서비스에 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 비즈니스 연속성과 전반적인 운영 개선에 필요한 다양한 규정의 자발적인 적용이 가능합니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 사내 서버와 소프트웨어의 필요성을 없애 기업의 에너지 소비와 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.
기업 규모별 분류:
– 대기업
– 중소기업
대기업이 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
기업 규모에 따른 레그테크 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 대기업과 중소기업이 포함됩니다. 보고서에 따르면 대기업이 가장 큰 시장 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다. 대기업은 방대한 양의 데이터를 다루기 때문에 정보를 효율적으로 관리하고 추적하기가 어렵습니다. 레그테크 기업은 대기업의 규제 준수 의무를 도와 효율성을 개선하고 위험을 줄이며 사용자 경험을 향상시킵니다. 대기업은 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물 인터넷(IoT) 등 최신 기술을 갖춘 올바른 도구 세트를 제공함으로써 고객 경험을 향상시키는 데 집중할 수 있습니다.
중소기업은 인프라 관리 및 유지보수와 관련된 다양한 비용을 절감하는 데 도움이 되는 레그테크 솔루션이 필요합니다. 중소기업은 레그테크를 통해 더 나은 관리와 프로세스 실행이 필요한 분야에 집중하고 규제 절차는 외부 서비스 제공업체에 아웃소싱할 수 있습니다.
애플리케이션별 분류:
– 자금 세탁 방지(AML) 및 사기 관리
– 규제 인텔리전스
– 리스크 및 규정 준수 관리
– 규제 보고
– 신원 관리
리스크 및 규정 준수 관리가 시장에서 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
애플리케이션을 기반으로 한 레그테크 시장에 대한 자세한 분류와 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 자금세탁방지(AML) 및 사기 관리, 규제 인텔리전스, 리스크 및 규정 준수 관리, 규제 보고 및 신원 관리가 포함됩니다. 보고서에 따르면 위험 및 규정 준수 관리가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
이 부문의 성장을 주도하는 주요 요인은 사이버 보안 침해와 금융 관련 사기 활동의 증가입니다. 위험 및 규정 준수 관리에는 재정적 손실 또는 법적 처벌을 식별하고, 불확실성을 계산하고, 그 영향을 예측하여 결과적으로 조직이 의사 결정을 내릴 수 있는 기반을 제공하는 것이 포함됩니다.
AML 및 사기 관리에는 불법 수익 창출을 위해 속임수와 부정을 이용하는 행위가 포함됩니다. 레그테크는 온보딩과 거래 단계 모두에서 사용자의 신원을 확인하고 의심스러운 활동에 플래그를 지정하기 때문에 AML 및 사기 탐지에 중요한 역할을 합니다.
규제 인텔리전스는 기업이 변경 사항이 발생하면 이를 인지하고 이에 적응할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 이를 통해 기업은 규제 인사이트와 실시간 정보, 전 세계 국가 당국의 업데이트에 액세스할 수 있습니다. 레그테크는 고도의 첨단 도구를 활용하여 콘텐츠를 스캔, 스크랩, 보강함으로써 기업이 규제 리스크를 이해하고 관리할 수 있도록 지원합니다.
최종 사용자별 분류:
– 은행
– 보험 회사
– 핀테크 기업
– IT 및 통신
– 공공 부문
– 에너지 및 유틸리티
– 기타
레그테크는 전 세계 은행에서 널리 활용되고 있습니다.
이 보고서에는 최종 사용자에 따른 레그테크 시장의 상세한 분류와 분석도 포함되어 있습니다. 여기에는 은행, 보험사, 핀테크 기업, IT 및 통신, 공공 부문, 에너지 및 유틸리티 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 은행이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 은행은 거래 보안 유지, 규정 준수 관리, 피싱 및 기타 사기 행위 방지 등 다양한 목적으로 레그테크 솔루션을 활용합니다. 또한 레그테크 서비스를 활용하여 잠재적인 위험 영역을 예측하고 규제 기관을 성공적으로 준수하는 데 필요한 분석 도구에 액세스합니다.
보험회사는 레그테크 서비스를 활용하여 타겟 고객에게 맞춤형 또는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이를 통해 보험사의 규정 준수 전문가는 기존 인프라의 장애물을 뛰어넘어 보다 스마트하게 정보를 연결 및 분석하고 이전에 액세스할 수 있었던 더 큰 데이터 집단을 기반으로 조직의 위험 및 노출 가능성을 파악할 수 있습니다.
그 외에도 핀테크 기업, IT 및 통신, 공공 부문, 에너지 및 유틸리티, 기타 다양한 산업에서 수많은 규제 프로세스를 관리하기 위해 레그테크 서비스를 사용하고 있습니다.
지역별 분석:
– 북미
o 미국
o 캐나다
– 아시아 태평양
o 중국
o 일본
o 인도
o 대한민국
o 호주
o 인도네시아
o 기타
– 유럽
o 독일
o 프랑스
o 영국
o 이탈리아
o 스페인
o 러시아
o 기타
– 라틴 아메리카
o 브라질
o 멕시코
o 기타
– 중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 레그테크 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미는 레그테크의 가장 큰 시장으로 나타났습니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지한 이유는 금융 및 의료와 같은 분야에서 규제가 복잡하기 때문입니다. 북미의 금융 기관들은 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 블록체인 기술, 빅데이터와 같은 정교한 기술을 활용해 규제 준수 비용을 최소화하기 위해 레그테크 솔루션에 투자하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 혁신 기술의 채택 증가, 국내 기업의 부상, 디지털 혁신에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 이 영역이 확장될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
글로벌 레그테크 시장의 주요 시장 플레이어들은 사이버 보안 침해의 증가로 인해 다양한 기업의 과도한 수요에 대처하고 있습니다. 또한 비즈니스 확장을 위해 인수합병에도 집중하고 있습니다. 선도 기업들은 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 등 다양한 첨단 기술을 접목하여 컴플라이언스 관리에 대한 실시간 정보를 제공하는 등 서비스를 개선하고 있습니다. 또한 기업이 규제 기관과 상호 작용할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공하여 새로운 비즈니스 모델을 개발할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, 주요 레그테크 제공업체들은 GDPR을 고려하고 있으며 필요한 변경을 수행할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 글로벌 레그테크 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
– 액티코 GmbH
– Acuant Inc.
– Ascent
– 브로드리지 파이낸셜 솔루션
– 컴플라이 어드밴티지
– 딜로이트 투치 토마츠 리미티드
– 국제 비즈니스 머신 코퍼레이션
– Jumio
– 런던 증권 거래소 그룹
– MetricStream Inc.
– NICE Ltd.
– 프라이스워터하우스쿠퍼스
– 톰슨 로이터 코퍼레이션
– Trulioo
– 울터스 클루버 N.V.
최근 개발:
– 2020년 3월, MetricStream은 성장을 가속화하기 위해 아시아 태평양 지역에서 사업을 확장했습니다. 이를 통해 거버넌스, 리스크, 규정 준수(GRC) 제품 및 솔루션으로 아시아 고객에게 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
– 2020년 7월, 어센트와 IBM은 금융 기관이 컴플라이언스 운영을 효율적으로 간소화할 수 있도록 지원하기 위해 AI 레그테크 솔루션을 통합했습니다.
– 2022년 1월, AI 기반 신원 확인 솔루션을 개발하는 Jumio는 데이터 마켓플레이스 4Stop 인수를 선언했습니다.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 레그테크 시장의 규모는 어느 정도인가요?
2. 2024~2032년 동안 글로벌 레그테크 시장의 예상 성장률은 얼마인가요?
3. 글로벌 레그테크 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇인가요?
4. 코로나19가 글로벌 레그테크 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 글로벌 레그테크 시장을 구성 요소별로 분류하면 어떻게 되나요?
6. 배포 모드에 따른 글로벌 레그테크 시장의 세분화는 무엇인가요?
7. 기업 규모에 따른 글로벌 레그테크 시장의 세분화는 무엇인가요?
8. 애플리케이션에 따른 글로벌 레그테크 시장의 세분화는 무엇인가요?
9. 최종 사용자에 따른 글로벌 레그테크 시장의 세분화는 무엇인가요?
10. 글로벌 레그테크 시장의 주요 지역은 어디인가요?
11. 글로벌 레그테크 시장의 주요 플레이어/기업은 누구인가요?
■ 보고서 목차
1 머리말 표 1: 글로벌: 레그테크 시장 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년 표 2: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 구성 요소별 분류(백만 US$), 2024-2032년 표 3: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 배포 모드별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 4: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 기업 규모별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 5: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 애플리케이션별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 6: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 최종 사용자별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 7: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 지역별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 8: 글로벌: 레그테크 시장 경쟁 구조 표 9: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 주요 기업 그림 1: 글로벌: 레그테크 시장 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장: 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년 그림 3: 글로벌: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년 그림 4: 글로벌: 레그테크 시장 구성 요소별 분류(%), 2023년 그림 5: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 배포 모드별 분류(%), 2023년 그림 6: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 기업 규모별 세분화(%), 2023년 그림 7: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 애플리케이션별 세분화(%), 2023년 그림 8: 글로벌: 글로벌: 레그테크 시장 최종 사용자별 분류(%), 2023년 그림 9: 글로벌: 레그테크 시장 지역별 세분화(%), 2023년 그림 10: 글로벌: 레그테크(솔루션) 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 11: 글로벌: 글로벌: 레그테크(솔루션) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 12: 글로벌: 레그테크(서비스) 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 13: 글로벌: 글로벌: 레그테크(서비스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 14: 글로벌: 레그테크(클라우드 기반) 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 15: 글로벌: 레그테크(클라우드 기반) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 16: 글로벌: 레그테크(온프레미스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 17: 글로벌: 레그테크(온프레미스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 18: 글로벌: 레그테크(대기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 19: 글로벌: 레그테크(대기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 20: 글로벌: 레그테크 (중소기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 21: 글로벌: 레그테크(중소기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 22: 글로벌: 레그테크(자금세탁방지(AML) 및 사기 관리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 23: 글로벌: 레그테크(자금세탁방지(AML) 및 사기 관리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 24: 글로벌: 레그테크(규제 인텔리전스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 25: Global: 레그테크(규제 인텔리전스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 26: Global: 레그테크(위험 및 규정 준수 관리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 27: Global: 레그테크(리스크 및 규정 준수 관리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 28: Global: 레그테크(규제 보고) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 29: Global: 레그테크(규제 보고) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 30: Global: 레그테크(신원 관리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 31: Global: 레그테크(ID 관리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 32: Global: 레그테크(은행) 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 33: Global: 레그테크(은행) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 34: Global: 레그테크(보험사) 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 35: Global: 레그테크(보험사) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 36: Global: 레그테크(핀테크 기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 37: Global: 레그테크(핀테크 기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 38: Global: 레그테크(IT 및 통신) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 39: Global: 레그테크(IT 및 텔레콤) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 40: Global: 글로벌: 레그테크(공공 부문) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 41: Global: 레그테크(공공 부문) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 42: Global: 레그테크(에너지 및 유틸리티) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 43: 글로벌: 레그테크(에너지 및 유틸리티) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 44: Global: 레그테크(기타 최종 사용자) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 45: Global: 레그테크(기타 최종 사용자) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 46: 북미: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 47: 북미: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 48: 미국 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 49: 미국: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 50: 캐나다: 레그테크 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 51: 캐나다: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 52: 아시아 태평양: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 53: 아시아 태평양: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 54: 중국 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 55: 중국: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 56: 일본: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 57: 일본: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 58: 인도: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 59: 인도: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 60: 대한민국: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 61: 대한민국: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 62: 호주 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 63: 호주 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 64: 인도네시아 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 65: 인도네시아 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 66: 기타: 레그테크 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 67: 기타: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 68: 유럽 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 69: 유럽 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 70: 독일: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 71: 독일: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 72: 프랑스: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 73: 프랑스: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 74: 영국: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 75: 영국: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 76: 이탈리아 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 77: 이탈리아: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 78: 스페인 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 79: 스페인: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 80: 러시아: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 81: 러시아: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 82: 기타: 레그테크 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 83: 기타: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 84: 라틴 아메리카: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 85: 라틴 아메리카: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 86: 브라질: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 87: 브라질: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 88: 멕시코: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 89: 멕시코: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 90: 기타: 레그테크 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 91: 기타: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 92: 중동 및 아프리카: 레그테크 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 93: 중동 및 아프리카: 레그테크 시장 국가별 매출 비중(%), 2023년 그림 94: 중동 및 아프리카: 레그테크 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 95: 글로벌: 레그테크 산업: SWOT 분석 그림 96: 글로벌: 글로벌: 레그테크 산업: 가치 사슬 분석 그림 97: 글로벌: 글로벌: 레그테크 산업: 포터의 5가지 힘 분석 The global regtech market size reached US$ 13.2 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 65.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 18.9% during 2024-2032. The growing occurrence of fraudulent activities like money laundering and phishing, rising adoption of online payment modes, and increasing collaboration between national regulators and financial institutions are some of the major factors driving the RegTech market. RegTech relies on cloud computing technology through software-as-a-service (SaaS) to help businesses comply with regulations efficiently. It helps in regulatory monitoring, reporting, and compliance and provides various tools to examine online transactions in real-time to identify issues or irregularities in the digital payment sphere. It automates a wide variety of projects, including employee surveillance, compliance data management, fraud prevention, and audit trail capabilities. Furthermore, it allows companies to save time, money and resources that were once devoted to regulatory compliance for being diverted elsewhere. At present, the increasing demand for RegTech services as they improve risk management and provide enhanced data analysis capabilities is propelling the growth of the market. Besides this, the rising occurrence of fraudulent activities, such as money laundering and phishing, illegal transactions, and theft of money from other account holders, are contributing to the growth of the market. In addition, the growing adoption of online shopping methods to purchase products and services, along with the increasing emergence of e-commerce brands selling a wide range of products and delivering them to the doorstep of buyers, is offering a favorable market outlook. Apart from this, the rising employment of RegTech to manage issues brought on by the digitization of processes and to allow monetary authorities to gain deeper insights and understand competition dynamics is supporting the growth of the market. Moreover, the increasing collaboration between national regulators and financial institutions is bolstering the growth of the market. RegTech Market Trends/Drivers: Rapid adoption of cloud computing solutions is propelling the market growth Cloud computing refers to the on-demand delivery of various information technology (IT) resources over the Internet with pay-as-you-go pricing. It enables businesses to hire and pay for a selective number of tools and resources to manage their operations and maintain an entire infrastructure. It helps companies enhance their operational efficiency, reduce maintenance costs, and improve the productivity of their employees. It also allows organizations to store massive amounts of data and streamline operations efficiently. Cloud computing offers spontaneous software updates and integration. It integrates common DevOps tools and logging systems, which makes it easier to monitor and detect complications in various production procedures. Rising adoption of online payment methods is driving the demand for RegTech Online payment methods and online payment gateways provide seamless experience to individuals while paying for goods and services. They are convenient and enable individuals to make cashless payments while shopping online. They also provide various offers and cashback features, which is encouraging more people to adopt online payment gateways. The accelerated digital transformation of payment transaction processing is impelling banks to deliver innovative payment tools to their customers. This, along with the changing regulatory landscape due to increasing volumes of online payments, is positively influencing the demand for RegTech services. These services efficiently solve compliance and regulatory complications faced by banks. It also enables banks to use emerging technologies to automate various crucial tasks and improve the payment experience of their customers. Increasing digital transformation of processes in the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector is impacting the overall market The BFSI sector plays a quintessential role in enhancing the economy of a nation. Hence it is important for this sector to continuously evolve and transform according to the current requirements. Digital transformation is a necessary step for the BFSI sector to enable individuals to make simpler, spontaneous, and secured transactions. It also enables the BFSI sector to present various personalized services to customers along with tailor-made investment and insurance options that suit the income range. Moreover, BFSI digital transformation can resolve customer issues and queries much faster as data is centralized and can be accessed from any branch of financial institutions. RegTech Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global RegTech market report, along with forecasts at the global, regional, and country levels from 2024-2032. Our report has categorized the market based on component, deployment mode, enterprises size, application, and end user. Breakup by Component: • Solution • Services RegTech solutions represent the most popular component The report has provided a detailed breakup and analysis of the RegTech market based on the component. This includes solution and services. According to the report, solutions represented the largest segment. RegTech solutions manage regulatory processes and operations, such as compliance, reporting, and monitoring by leveraging high-end technologies and tools. They are utilized by private and public sector companies to avoid the ever-increasing costs associated with regulatory compliance and continually evolving and over-complicated regulations at national and international levels. Services are bifurcated into professional services and managed services, wherein professional services are provided to organizations, and managed services are the practice of outsourcing the responsibility for improving operations. It allows companies to reduce various infrastructure maintenance costs and increase their overall productivity. Furthermore, availing RegTech services enables businesses to outsource their regulatory challenges to third-party service providers and focus on areas that require more planning and better execution. Breakup by Deployment Mode: • Cloud-based • On-premises On-premises hold the largest market share A detailed breakup and analysis of the RegTech market based on the deployment mode has also been provided in the report. This includes cloud-based and on-premises. According to the report, on-premises accounted for the largest market share. The main factors that are driving the growth of this segment are the growing digitization of business operations and the demand for full control over resources. On-premises offers more security in the area of data protection and low latency and provides complete control of resources, services, and data to the organization. It also offers an ample number of customizations according to specific requirements and access to servers and hardware. Cloud-based services refer to infrastructure, platforms, or software that are hosted by third-party providers and made available to users through the Internet. They provide access to tools and services anywhere from any device, along with centralized data security. They also present business continuity and the spontaneous application of various regulations required for enhancing overall operations. Cloud-based solutions can also reduce the energy consumption and carbon footprint of companies by eliminating the requirement for in-house servers and software. Breakup by Enterprises Size: • Large Enterprises • Small and Medium-sized Enterprises Large enterprises account for the majority of the global market share A detailed breakup and analysis of the RegTech market based on the enterprise size has also been provided in the report. This includes large enterprises, and small and medium-sized enterprises. According to the report, large enterprises accounted for the largest market share. As large enterprises deal with a huge amount of data, it is difficult for them to efficiently manage and track information. RegTech firms help large enterprises with their regulatory compliance obligations, improving efficiency, reducing risks, and enhancing user experience. They enable large enterprises to focus on enhancing their customer experience by providing the correct set of tools equipped with modern technology, such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and the Internet of Things (IoT). Small and medium-sized enterprises (SMEs) require RegTech solutions as they assist in reducing various expenses associated with infrastructure management and maintenance. RegTech enables SMEs to focus on areas that require better management and execution of processes and outsource the regulatory procedures to third-party service providers. Breakup by Application: • Anti-Money Laundering (AML) and Fraud Management • Regulatory Intelligence • Risk and Compliance Management • Regulatory Reporting • Identity Management Risk and compliance management exhibits a clear dominance in the market A detailed breakup and analysis of the RegTech market based on the application has also been provided in the report. This includes anti-money laundering (AML) and fraud management, regulatory intelligence, risk and compliance management, regulatory reporting and identity management. According to the report, risk and compliance management accounted for the largest market share. The main factors that are driving the growth of this segment are the rising number of cybersecurity breaches and fraudulent activities associated with finances. Risk and compliance management involves the identification of financial losses or legal penalties, calculating the uncertainties, and predicting their impact, consequently giving organizations a basis upon which they can make decisions. AML and fraud management involve the utilization of deception and dishonesty to generate illegal proceeds. RegTech plays a crucial role in AML and fraud detection, as it confirms the identity of the user and flags any suspicious activity, both during the onboarding and transaction stages. Regulatory intelligence is the process that keeps businesses aware of and adaptable to changes as they arise. It enables enterprises to access regulatory insights and real-time information, and updates from national authorities across the globe. RegTech utilizes highly advanced tools to scan, scrape, and enrich content, helping businesses understand and manage regulatory risks. Breakup by End User: • Banks • Insurance Companies • FinTech Firms • IT and Telecom • Public Sector • Energy and Utilities • Others RegTech is widely utilized in banks around the world A detailed breakup and analysis of the RegTech market based on the end user has also been provided in the report. This includes banks, insurance companies, FinTech firms, IT and telecom, public sector, energy and utilities, and others. According to the report, banks accounted for the largest market share. Banks utilize RegTech solutions for multiple purposes, including maintenance of transactional security, compliance management, and prevention of phishing and other fraudulent activities. They also utilize RegTech services to predict potential risk areas and access analytics tools that are required for staying successfully compliant with regulatory bodies. Insurance companies employ RegTech services to present tailor-made or customized services to their targeted customer. It allows insurance company compliance professionals to work over and around legacy infrastructure impediments to connect and analyze information more smartly and understand where the organization may have risk and exposure based on a larger data population that was previously accessible. Other than that, FinTech firms, IT and telecom, the public sector, energy and utilities, and various other industries employ RegTech services for managing numerous regulatory processes. Breakup by Region: • North America o United States o Canada • Asia-Pacific o China o Japan o India o South Korea o Australia o Indonesia o Others • Europe o Germany o France o United Kingdom o Italy o Spain o Russia o Others • Latin America o Brazil o Mexico o Others • Middle East and Africa North America exhibits a clear dominance, accounting for the largest RegTech market share The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and Others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America was the largest market for RegTech. North America held the biggest market share due to the presence of a high degree of regulatory complexity in sectors, such as finance and healthcare. Financial institutions in North America are investing in RegTech solutions to minimize compliance costs by using sophisticated technologies, such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), blockchain technology, and big data. Asia Pacific is estimated to expand in this domain during the forecast period owing to the growing adoption of innovative technologies, rising emergence of domestic businesses, and increasing investments in digital transformation. Competitive Landscape: The key market players in the global RegTech market are tackling excessive demand from various enterprises due to the rising occurrence of cybersecurity breaches. They are also focusing on mergers and acquisitions to expand their business. Leading companies are improvising their services by integrating various sophisticated technologies, such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), to provide real-time information about compliance management. They are also providing efficient solutions for firms to interact with regulators, helping them with new business models. Furthermore, key RegTech providers are taking the GDPR into account and are expected to make the required changes. The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global RegTech market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include: • ACTICO GmbH • Acuant Inc. • Ascent • Broadridge Financial Solutions Inc. • ComplyAdvantage • Deloitte Touche Tohmatsu Limited • International Business Machines Corporation • Jumio • London Stock Exchange Group plc • MetricStream Inc. • NICE Ltd. • PricewaterhouseCoopers • Thomson Reuters Corporation • Trulioo • Wolters Kluwer N.V. Recent Developments: • In March 2020, MetricStream expanded its operations in Asia-Pacific to accelerate its growth. It enabled the company to cater to Asian clients with its governance, risk, and compliance (GRC) products and solutions. • In July 2020, Ascent and IBM integrated AI RegTech solutions to assist financial institutions in streamlining their compliance operations efficiently. • In January 2022, Jumio, which develops AI-powered identity verification solutions, declared its acquisition of data marketplace 4Stop. Key Questions Answered in This Report 1. How big is the RegTech market? 2. What is the expected growth rate of the global RegTech market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global RegTech market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global RegTech market? 5. What is the breakup of the global RegTech market based on the component? 6. What is the breakup of the global RegTech market based on the deployment mode? 7. What is the breakup of the global RegTech market based on the enterprises size? 8. What is the breakup of the global RegTech market based on the application? 9. What is the breakup of the global RegTech market based on the end user? 10. What are the key regions in the global RegTech market? 11. Who are the key players/companies in the global RegTech market? |
| ※본 조사보고서 [세계의 레그테크 시장 : 구성 요소별(솔루션, 서비스), 배포 모드별(클라우드 기반, 온프레미스), 기업 규모별(대기업, 중소기업), 애플리케이션별(자금세탁방지(AML) 및 사기 관리, 규제 정보, 위험 및 규정 준수 관리, 규제 보고, 신원 관리), 최종 사용자별(은행, 보험회사, 핀테크 기업, IT 및 통신, 공공 부문, 에너지 및 유틸리티 및 기타), 지역별 2024-2032년 전망] (코드 : IMA05FE-Z3528) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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