주요 내용
2025년 북미는 38.4%의 점유율로 지속가능 항공유 시장을 주도했다.
원료 유형별로는 재생 가능 전력 및 CO2(FORe-SAF/PTL) 부문이 2026년부터 2031년까지 60.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
연료 유형별로는 바이오 기반 SAF 부문이 2026년부터 2031년까지 44.3%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
바이오연료 전환 방식별로는 피셔-트로프슈(FT) 부문이 예측 기간 동안 57.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
네스테(Neste), 토탈에너지(TotalEnergies), 월드 에너지(World Energy, LLC), 에니(Eni S.P.A), OMV Aktiengesellschaft는 지속 가능한 항공 연료 시장의 주요 기업으로 인정받고 있습니다. 이들 기업은 확고한 제품 포트폴리오와 광범위한 사업 기반을 바탕으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 제품 개발에 대한 꾸준한 투자는 이러한 시장 지위를 뒷받침하고 있습니다.
Virent, Inc.와 Air Company Holdings, Inc.는 다른 기업들 중에서도 선도적인 기업으로 평가되며, 강력한 제품 혁신과 기술 발전을 바탕으로 지속 가능한 항공 연료 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
항공 산업이 탄소 배출 감축에 더욱 주력함에 따라 지속 가능한 항공 연료 산업이 성장하고 있습니다. 항공사들은 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 항공 연료 사용을 확대하고 있습니다. 또한 많은 항공사들은 운항으로 인한 환경적 영향을 줄이려고 노력하고 있습니다. 각국 정부는 혼합 의무화 및 배출량 감축 정책을 통해 이 시장을 지원하고 있습니다. 연료 생산업체들은 연료 공급을 개선하기 위해 재생 가능 연료 공장에 투자하고 있습니다. 기업들은 또한 생산 효율성을 높이기 위해 첨단 원료 가공 기술을 개발하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
기업들이 첨단 바이오연료 전환 기술에 투자함에 따라 지속 가능한 항공유 시장은 중대한 기술적 변화를 겪고 있습니다. 연료 생산업체들은 생산 효율성을 높이기 위해 원료 처리 방법도 개선하고 있습니다. 많은 기업들이 새로운 재생 가능 연료 생산 시설과 정유소 전환 프로젝트를 통해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 시장의 주요 변화 중 하나는 항공 분야에 합성 연료의 사용이 증가하고 있다는 점입니다. 기업들은 또한 항공 산업 전반에 걸쳐 지속 가능한 항공유의 채택이 확대될 수 있도록 연료 혼합 역량을 강화하고 있습니다.
시장 생태계
지속 가능한 항공 연료 시장 생태계에는 연료 생산업체, 정유소 운영사, 원료 공급업체, 항공사, 공항 운영사, 연료 유통업체 등이 포함됩니다. 토탈에너지(TotalEnergies), 쉘(Shell), OMV, 레프솔(Repsol)과 같은 기업들은 재생 가능 연료 시설을 통해 지속 가능한 항공 연료를 생산하고 있습니다. 또한 많은 기업들이 연료 생산 능력을 확대하기 위해 정유소 전환 프로젝트에 투자하고 있습니다. 아메리칸 항공, 델타 항공, 걸프스트림과 같은 항공사들과 DHL과 같은 물류 기업들은 탄소 배출을 줄이기 위해 지속 가능한 항공 연료의 도입을 확대하고 있습니다. 이들 기업은 또한 항공 운영 전반에 걸친 장기적인 지속 가능성 목표 달성에 주력하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 중동이 전 세계 항공기 좌석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
중동은 지역 전반에 걸쳐 재생 가능 연료 생산에 대한 투자가 증가함에 따라 지속 가능한 항공 연료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 정부, 항공사, 에너지 기업들은 배출량 감축 목표를 지원하기 위해 지속 가능한 항공 연료 생산 시설을 확장하고 있습니다. 국제 항공 교통량의 증가와 공항 확장 사업 또한 이 지역 전반에 걸친 지속 가능한 항공 연료 도입을 뒷받침하고 있습니다.
지속 가능한 항공 연료(바이오연료) 시장 규모, 점유율 및 분석, 2025~2030년: 기업 평가 매트릭스
네스테(Neste)는 강력한 생산 능력과 여러 지역의 항공사 및 항공 운영사에 서비스를 제공하는 확고한 재생 가능 연료 공급망을 갖춘 지속 가능한 항공 연료 시장의 선도 기업입니다. 재생 가능 연료 시설 및 원료 처리 기술에 대한 이 회사의 투자는 강력한 시장 지위를 뒷받침하고 있습니다. 필립스 66 컴퍼니(Phillips 66 Company)는 지속 가능한 항공 연료 시장의 신흥 기업으로, 지속 가능한 항공 연료 개발을 지원하는 재생 가능 연료 생산 및 정유소 전환 프로젝트에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업 –지속 가능한 항공 연료 기업
- 네스테(네스테, 핀란드)
- 토탈에너지(TotalEnergies, 프랑스)
- 월드 에너지(World Energy, LLC, 미국)
- 에니(Eni S.P.A, 이탈리아)
- OMV Aktiengesellschaft(오스트리아)
- 쉘 인터내셔널 B.V.(Shell International B.V., 네덜란드)
- 란자테크(미국)
- 게보(미국)
- 벨로시스(영국)
- 노스웨스트 어드밴스드 바이오-퓨얼스(미국)
- 스카이NRG(네덜란드)
- 탑소(덴마크)
- 모에베(스페인)
- 렙솔(스페인)
- 필립스 66 컴퍼니(미국)
최근 동향
2026년 2월 1일 오전 12:00:00 : 네스테(Neste)는 유럽 내 100개 이상의 공항에서 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 공급량을 확대하기 위해 월드 퓨얼 서비스(World Fuel Services)와의 파트너십을 연장했습니다. 이번 파트너십은 기존 공항 연료 인프라를 통해 SAF의 유통 범위를 넓히고, 항공사의 연료 공급 유연성을 강화합니다. 네스테는 또한 2027년까지 연간 지속 가능한 항공유(SAF) 생산 능력을 150만 톤에서 220만 톤으로 확대하고 있습니다. 이러한 발전은 저배출 연료에 대한 항공 수요 증가와 SAF 혼합 의무 규정 준수를 뒷받침합니다.
2026년 1월 1일 오전 12:00:00 : 네스테는 항공 부문 전반에 걸쳐 지속 가능한 항공유(SAF) 도입을 지원하기 위해 아시아 지속 가능한 항공유 협회(ASAFA)에 가입했습니다. 이 회사는 연간 최대 100만 톤의 지속 가능한 항공 연료를 생산할 수 있는 싱가포르 정유소를 강조했습니다. 네스테는 또한 새로운 원료 기술과 재생 가능 연료 연구 활동에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 항공 산업에서 지속 가능한 항공 연료 공급 확대와 기술 발전을 뒷받침합니다.
2025년 7월 1일 오전 12:00:00 : 네스테는 싱가포르 창이 공항에서 DHL 익스프레스에 7,400톤의 지속가능 항공연료를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 항공 화물 운송으로 인한 배출량 감축을 지원하고, 항공 물류 부문에서 지속가능 연료의 도입을 강화합니다. 또한 상업용 항공 고객을 위한 네스테의 SAF 공급망을 확장합니다. 이러한 발전은 항공 운송 운영 전반에 걸쳐 지속가능 항공연료의 더 광범위한 사용을 뒷받침합니다.
2025년 6월 1일 오전 12:00:00 : 토탈에너지(TotalEnergies)는 2028년까지 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 능력을 연간 50만 톤 이상으로 확대할 계획을 발표했다. 이 회사는 항공 고객들의 증가하는 SAF 수요를 지원하기 위해 재생 가능 연료 생산 시설에 대한 투자를 확대하고 있다. 이번 확장은 항공 분야의 지속가능성 목표 및 연료 혼합 의무 규정 준수를 뒷받침합니다. 또한 이번 조치는 항공 부문을 위한 회사의 재생 가능 연료 생산 포트폴리오를 강화합니다.
2025년 4월 1일 오전 12:00:00 : 네스테(Neste)는 정유소 개조 작업을 완료한 후 로테르담 정유소에서 지속가능한 항공유 생산을 시작했습니다. 이 프로젝트를 통해 회사의 재생 가능 연료 생산 능력이 확대되었으며, 항공 고객에 대한 연료 공급 안정성이 강화되었습니다. 해당 정유소는 연간 최대 500,000톤의 지속가능한 항공유를 생산할 것으로 예상됩니다. 또한 이번 조치는 네스테의 글로벌 지속가능한 항공유 생산 네트워크 확장을 뒷받침합니다.
1 서론 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 34
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 분석 대상 기간 35
1.4 분석 대상 통화 36
1.5 이해관계자 36
1.6 변경 사항 요약 37
2 집행 요약 38
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 41
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 심층 분석 43
3.1 지속 가능한 항공 연료 시장에서 기업을 위한 매력적인 기회 43
3.2 HEFA 바이오연료 전환 경로별 지속가능 항공유 시장 44
3.3 플랫폼별 지속가능 항공유 시장 44
3.4 혼합 능력별 지속 가능한 항공 연료 시장 45
3.5 원료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 항공 탄소 배출량 감축 및 장기적인 탈탄소화 목표 달성에 대한 집중 47
4.2.1.2 혼합 의무화 및 배출 감축 정책을 통한 정부 지원 48
4.2.1.3 생산 능력 확대 및 상용화 인프라에 대한 투자 50
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 기존 제트 연료에 비해 높은 연료 생산 비용 50
4.2.2.2 신흥 경제국의 제한된 연료 생산 능력 51
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 재생 가능 연료 생산 시설의 확충 52
4.2.3.2 장기 연료 공급 계약 53
4.2.3.3 첨단 생산 공정의 상용화 53
4.2.4 과제 54
4.2.4.1 원료 확보의 한계 54
4.2.4.2 공급망 제약 54
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 55
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 56
4.4.1 재생에너지, 탄소 관리 및 항공 탈탄소화 생태계 56
4.4.2 공항 인프라, 연료 물류 및 항공 운영 57
4.4.3 농업, 폐기물 관리 및 순환 경제 생태계 57
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 57
5 산업 동향 59
5.1 거시경제 전망 59
5.1.1 GDP 동향 및 전망 59
5.1.2 글로벌 항공유 산업의 동향 61
5.1.3 글로벌 지속가능 항공유 산업의 동향 61
5.2 가치 사슬 분석 61
5.3 생태계 분석 64
5.4 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.5 가격 분석 67
5.5.1 바이오연료 전환 경로별 평균 판매 가격 동향, 2021–2025 67
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2021–2025 68
5.6 제트 연료와 지속 가능한 항공 연료의 비교 69
5.6.1 물량 및 가격 70
5.6.2 연료 소비량 및 배출량 71
5.6.3 운영 비용 및 효율성 71
5.6.4 인프라 요구 사항 71
5.7 무역 분석 72
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 3826) 72
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 3826) 74
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 75
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 76
5.10 사례 연구 분석 77
5.10.1 델타항공, 네스테와 장기적인 지속 가능한 항공유 공급을 위한 파트너십 체결 77
5.10.2 란자젯(LANZAJET), 지속 가능한 항공 연료용 ATJ 기술 개발 및 상용화 77
5.10.3 에어 뉴질랜드, 네스테(NESTE)와 지속 가능한 항공 연료 조달 계약 체결 78
5.10.4 유나이티드 항공, 폐기물을 활용한 지속 가능한 항공유 개발을 위해 풀크럼 바이오에너지와 파트너십 체결 78
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 79
5.11.1 주요 관세율 79
5.11.2 가격 영향 분석 80
5.11.3 국가/지역별 영향 80
5.11.3.1 미국 80
5.11.3.2 유럽 80
5.11.3.3 아시아 태평양 81
5.11.4 최종 사용자에 미치는 영향 81
5.11.4.1 상업용 항공 81
5.11.4.2 화물 항공 82
6 고객 환경 및 구매자 행동 83
6.1 의사결정 과정 83
6.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 평가 기준 84
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84
6.2.2 구매 기준 85
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 86
6.4 최종 사용자의 미충족 요구 88
6.4.1 확장 가능하고 비용 효율적인 지속 가능한 항공유 생산 88
6.4.2 원료 유연성 강화 및 공급망 안정성 88
6.4.3 신속한 상용화 및 인프라 개발 88
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 89
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 89
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
7.1.2 산업 표준 92
7.2 지속 가능성 이니셔티브 94
7.2.1 친환경 응용 분야 95
7.3 지속 가능성이 규제 정책에 미치는 영향 96
7.3.1 지속 가능한 항공 연료 시장에 미치는 영향 96
7.3.2 지속 가능한 항공 연료 시장을 주도하는 규제 정책 97
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 99
8 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 101
8.1 핵심 기술 101
8.1.1 전력-액체(PTL) 합성 연료 기술 101
8. 1.2 탄소 포집 및 활용(CCU) 101
8.1.3 친환경 수소 기반 항공 연료 생산 101
8.2 보완 기술 102
8.2.1 첨단 원료 전처리 기술 102
8.2.2 디지털 공정 최적화 및 AI 기반 정유소 관리 102
8.3 관련 기술 102
8.3.1 수소 항공 추진 기술 102
8.3.2 전기 및 하이브리드 전기 항공기 기술 103
8.4 기술/제품 로드맵 103
8.5 기술 동향 104
8.5.1 에탄올-제트(ETJ) 기술 104
8.5.2 첨단 가스화 105
8.5.3 수소화 분해 기술 105
8.5.4 피셔-트로프슈(Fischer-Tropsch) 방식의 유니크래킹 105
8.5.5 피셔-트로프쉬 촉매 106
8.5.6 지속 가능한 항공 연료와 호환되는 터빈 발전기 106
8.6 특허 분석 107
8.7 AI/GEN AI의 영향 111
8.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 112
8.7.2 AI 도입 사례 연구 112
8.7.3 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 113
8.7.4 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 114
8.8 향후 응용 분야 114
9 지정학적 갈등이 지속 가능한
항공유 시장에 미치는 영향 117
9.1 지정학적 에너지 안보와 대체 항공유로의 전환 117
9.1.1 기존 화석 제트유 수입에 대한 의존도 감소 117
9.1.2 국가 에너지 회복력 강화에 있어 지속 가능한 항공 연료의 역할 118
9.1.3 석유 의존형 항공에서 다각화된 연료 생태계로의 전환 119
9.2 지역 분쟁 핫스팟과 지속 가능한 항공유 공급망에 미치는 영향 120
9.2.1 유럽 (러시아-우크라이나 전쟁 및 에너지 다각화 전략) 120
9.2.2 중동 (석유 공급 리스크 및 항공유 가격 변동성) 121
9.2.3 아시아 태평양 (중국-대만 간 긴장 및 원료 확보에 대한 우려) 121
9.2.4 북미 (에너지 자립 및 국방 주도 투자) 122
9.3 정부 정책의 가속화, 국방 협력 및 현지 생산 123
9.3.1 전략적 지속 가능한 항공유 비축 및 국내 생산 이니셔티브 123
9.3.2 정부 보조금, 의무화 조치 및 국방 조달 지원 124
9.3.3 원료 조달 및 정제 인프라의 현지화 124
9.4 지정학적 압력 하에서의 공급망 재편 및 원료 확보 경쟁 126
9.4.1 글로벌 농업 및 폐기물 기반 원료 무역의 차질 126
9.4.2 식량, 에너지 및 항공 연료 용도 간의 경쟁 127
9.4.3 공급망 분리 및 지역 바이오정제소 투자 127
9.5 지속 가능한 항공 연료 도입을 위한 국방, 상업 항공 및 탄소 중립(Net-Zero) 연계의 부상 128
9.5.1 군용 항공 분야의 탈탄소화 및 에너지 복원력 프로그램 128
9.5.2 장기적인 기후 및 에너지 안보 목표를 위한 전략적 수단으로서의 지속 가능한 항공 연료 128
10 바이오연료 전환 경로별 지속가능 항공유 시장 (시장 규모 및 2031년까지 전망 – 백만 달러) 131
10.1 서론 132
10.2 피셔-트로프슈(FT) 133
10.2.1 시장 성장을 견인할 가스화 기술의 발전 133
10.2.1.1 사례: Velocys의 Bayou Fuels 프로젝트 134
10.2.2 피셔-트로프시 합성 파라핀계 등유(FT-SPK) 134
10.2.3 방향족 성분을 함유한 피셔-트로프쉬 합성 파라핀계 등유 (FT-SPK/A) 135
10.3 수소화 처리 에스테르 및 지방산 (HEFA) 136
10.3.1 시장을 주도할 지질 기반 원료의 광범위한 가용성 136
10.3.1.1 사례: 네스테(Neste)의 재생 가능 항공유 생산 136
10.3.2 수소화 에스테르 및 지방산 합성 파라핀계 등유 (HEFA-SPK) 137
10.3.3 수소화 에스테르 및 지방산 공동 가공 합성 파라핀계 등유 (HC-HEFA-SPK) 138
10.3.4 수소화 발효 당을 이용한 합성 이소파라핀 (HFS-SIP) 138
10.4 알코올-투-제트(ATJ) 139
10.4.1 시장 성장을 견인할 바이오연료 생산 시설에 대한 투자 증가 139
10.4.1.1 사용 사례: LanzaJet의 Freedom Pines Fuels 시설 139
10.4.2 알코올-투-제트 합성 파라핀계 등유(ATJ-SPK) 140
10.4.3 방향족 화합물을 함유한 알코올-투-제트 합성 등유(ATJ-SKA) 141
10.5 촉매 수열분해 제트 연료(CHJ) 141
10.5.1 고수율 지속 가능한 연료 생산 및 원료 유연성에 대한 수요 급증으로 시장 주도 141
10.5.1.1 사용 사례: Applied Research Associates의 ReadiJet 지속 가능한 항공 연료 142
10.6 공동 처리 142
10.6.1 기존 정유소 인프라 활용도 증대가 시장을 주도 142
10.6.1.1 사용 사례: Repsol 정유소에서의 재생 가능 원료 공동 처리 143
11 혼합 용량별 지속 가능한 항공유 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 144
11.1 서론 145
11.2 <10% 146
11.2.1 시장 성장을 주도할 규제 준수 요건 및 초기 도입 146
11.2.1.1 사례: 로스앤젤레스 국제공항의 SAF 혼합 프로그램 147
11.3 10–30% 147
11.3.1 시장을 견인할 항공사의 탄소 중립 약속 강화 147
11.3.1.1 사례: 네스테(Neste)와 루프트한자 그룹(Lufthansa Group) 간의 SAF 공급 계약 148
11.4 >30% 148
11.4.1 시장을 주도하기 위한 업계의 심층 탈탄소화 및 활용도 제고에 대한 집중 148
11.4.1.1 사례: 에어버스와 롤스로이스의 100% SAF 시범 비행 149
12 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 150
12.1 서론 151
12.2 바이오 기반 152
12.2.1 지속적인 항공 탈탄소화 노력과 재생 가능 원료 활용 확대로 시장 견인 152
12.2.1.1 사례: 네스테(Neste)의 재생 가능 항공유 공급 152
12.3 수소 153
12.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 무배출 항공 및 청정 에너지 인프라 개발에 중점 153
12.3.1.1 사례: 에어버스의 ZEROe 수소 항공기 프로그램 153
12.4 합성 154
12.4.1 시장 성장을 견인할 친환경 수소 및 탄소 포집 기술의 발전 154
12.4.1.1 사례: 인피니엄(Infinium)의 ‘프로젝트 로드러너(Project Roadrunner)’ 154
13 플랫폼별 지속 가능한 항공 연료 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 155
13.1 서론 156
13.2 상용 항공기 157
13.2.1 시장을 견인할 항공사의 탄소 중립 약속 및 SAF 조달 계약 157
13.2.1.1 사례: 유나이티드 항공의 지속 가능한 항공 연료 도입 157
13.3 군용 항공기 158
13.3.1 시장을 주도할 국방 부문 탈탄소화 이니셔티브 및 에너지 안보 목표 158
13.3.1.1 사례: 미국 공군의 SAF 통합 프로그램 158
13.4 비즈니스 및 일반 항공 159
13.4.1 기업의 지속가능성 목표와 저탄소 개인 항공 여행에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 159
13.4.1.1 사례: NetJets의 지속 가능한 항공 연료 도입 159
13.5 무인 항공기(UAV) 160
13.5.1 지속 가능한 임무 운영에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 160
13.5.1.1 사례: ScanEagle 무인항공기(UAV)를 활용한 해상 감시 작전 160
14 원료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 161
14.1 서론 162
14.2 사용 후 식용유(UCO) 163
14.2.1 폐기물 기반 원료 수거 네트워크 확장이 시장을 견인할 전망 163
14.2.1.1 사례: 네스테(Neste)의 사용 후 식용유(UCO)를 활용한 SAF 생산 164
14.3 농업 잔여물 164
14.3.1 비식용 바이오매스 원료 및 폐기물 연료화 기술의 광범위한 활용이 시장을 견인 164
14.3.1.1 사례: Gevo의 농업 잔여물 기반 SAF 생산 165
14.4 도시 고형 폐기물 (MSW) 165
14.4.1 시장 성장을 견인하기 위한 폐기물 연료화 솔루션 및 순환 경제 이니셔티브에 대한 관심 증대 165
14.4.1.1 사례: Fulcrum BioEnergy의 폐기물 기반 SAF 생산 166
14.5 산림 잔여물 166
14.5.1 풍부한 산림 폐기물 자원이 시장을 견인할 전망 166
14.5.1.1 사례: Red Rock Biofuels의 산림 폐기물 기반 SAF 프로젝트 167
14.6 사탕수수 및 에탄올 기반 원료 167
14.6.1 시장 성장을 견인할 에탄올 생산 능력 확대 167
14.6.1.1 사례: LanzaJet의 에탄올-SAF 생산 시설 168
14.7 조류 및 첨단 원료 168
14.7.1 시장을 견인할 차세대 원료에 대한 대규모 투자 168
14.7.1.1 사례: 비리도스(Viridos)의 조류 기반 SAF 개발 프로그램 169
14.8 재생 가능 전력 및 CO2 169
14.8.1 시장을 견인할 녹색 수소 및 탄소 포집 인프라의 부상 169
14.8.1.1 사례: 인피니엄(Infinium)의 프로젝트 로드러너(Project Roadrunner) 170
15 지역별 지속 가능한 항공 연료 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 171
15.1 서론 172
15.2 북미 173
15.2.1 미국 179
15.2.1.1 개요 179
15.2.1.2 주요 동인: 연방 차원의 목표 및 크레딧 연계 프로젝트 경제성 180
15.2.1.3 사용 사례: 주요 항공사 네트워크를 위한 ATJ 및 HEFA 상용화 180
15.2.2 캐나다 181
15.2.2.1 개요 181
15.2.2.2 주요 동인: 장거리 연결성을 위한 연료 안보와 함께 국가 항공 배출량 감축 181
15.2.2.3 사용 사례: 대서양 횡단 및 국내 간선 노선을 위한 SAF 혼합 181
15.2.2.4 분석가의 견해 181
15.3 유럽 183
15.3.1 영국 189
15.3.1.1 개요 189
15.3.1.2 주요 동인: 수입 HEFA 의존도 감축 압박과 함께 의무화 조치에 따른 수요 189
15.3.1.3 사용 사례: 히스로 공항 및 장거리 항공사의 SAF 조달 189
15.3.1.4 분석가의 견해 189
15.3.2 프랑스 191
15.3.2.1 개요 191
15.3.2.2 주요 동인: EU 연료 의무를 이행하면서 항공우주 산업 경쟁력 보호 191
15.3.2.3 사례: 항공사 운영 및 항공우주 실증 프로그램에 SAF 통합 191
15.3.2.4 분석가의 견해 191
15.3.3 독일 193
15.3.3.1 개요 193
15.3.3.2 주요 동인: 산업 탈탄소화 및 eSAF 기술 리더십 193
15.3.3.3 사용 사례: 프리미엄 장거리 및 기업 출장 수요를 위한 PtL SAF 193
15.3.3.4 애널리스트 관점 193
15.3.4 덴마크 195
15.3.4.1 개요 195
15.3.4.2 주요 동인: 재생 가능 전력 경쟁력과 e-연료 생태계 개발 195
15.3.4.3 사용 사례: 코펜하겐 공항의 SAF 및 e-연료 시범 구역 195
15.3.4.4 분석가의 견해 195
15.3.5 핀란드 197
15.3.5.1 개요 197
15.3.5.2 주요 동인: 재생 가능 연료 생산 분야의 선도적 위상과 폐기물/잔여물 원료에 대한 전문성 197
15.3.5.3 사례: 유럽 및 국제 항공사 고객을 위한 HEFA 기반 SAF 공급 197
15.3.5.4 분석가의 견해 197
15.3.6 기타 유럽 국가 198
15.3.6.1 개요 198
15.3.6.2 주요 동인: EU 차원의 규정 준수로 인해 대규모 항공 시장을 넘어 SAF 수요가 확대됨 199
15.3.6.3 사용 사례: 국경을 넘는 SAF 공급, 관광 노선의 탈탄소화, 북유럽의 e-연료 시범 사업 199
15.3.6.4 분석가의 견해 199
15.4 아시아 태평양 201
15.4.1 인도 207
15.4.1.1 개요 207
15.4.1.2 주요 동인: 항공 산업 성장 및 국내 원료의 수익화 207
15.4.1.3 사례: 국제선 출발 항공편을 위한 ATJ 및 MSW-to-Jet 공급 207
15.4.1.4 애널리스트 관점 207
15.4.2 호주 209
15.4.2.1 개요 209
15.4.2.2 주요 동인: 국내 연료 안보 및 농업 부가가치 창출 209
15.4.2.3 사용 사례: 콴타스 항공 관련 수요를 위한 퀸즐랜드 ATJ 및 농업 잔여물 SAF 209
15.4.2.4 애널리스트 전망 209
15.4.3 대한민국 211
15.4.3.1 개요 211
15.4.3.2 주요 동인: 정유 역량을 저탄소 수출 경쟁력으로 전환 211
15.4.3.3 사례: 국제선 출국 노선을 위한 정유소 기반 SAF 혼합 211
15.4.3.4 분석가 견해 211
15.4.4 일본 213
15.4.4.1 개요 213
15.4.4.2 주요 동인: 국가적 녹색 전환 정책과 결합된 항공사의 탈탄소화 213
15.4.4.3 사용 사례: JAL 및 ANA의 장거리 운항을 위한 수입 및 국내산 SAF 213
15.4.4.4 애널리스트의 견해 213
15.4.5 중국 214
15.4.5.1 개요 214
15.4.5.2 주요 동인: 국내 수요가 완전히 성숙하기 전의 생산 능력 확충 및 수출 기회 215
15.4.5.3 사용 사례: HEFA SAF 수출 및 향후 국내 항공사의 도입 215
15.4.5.4 애널리스트의 견해 215
15.4.6 싱가포르 216
15. 4.6.1 개요 216
15.4.6.2 주요 동인: 허브 경쟁력 및 중앙 집중식 SAF 조달 216
15.4.6.3 사례: 창이 공항 출발 항공편을 위한 공동 SAF 조달 216
15.4.6.4 분석가 전망 217
15.4.7 기타 아시아 태평양 지역 218
15.4.7.1 개요 218
15.4.7.2 주요 동인: 원료 가용성 및 수출 지향적 생산 218
15.4.7.3 사례: 동남아시아의 HEFA 공급 및 지역 항공사 시범 운영 218
15.4.7.4 애널리스트 관점 219
15.5 중동 220
15.5.1 아랍에미리트(UAE) 226
15.5.1.1 개요 226
15.5.1.2 주요 동인: 경제 다각화와 결합된 항공 허브 탈탄소화 227
15.5.1.3 사용 사례: 에미레이트항공, 에티하드항공을 위한 현지 SAF 생산 및 허브 기반 국제선 수송량 증대 227
15.5.1.4 애널리스트의 견해 227
15.5.2 바레인 228
15.5.2.1 개요 228
15.5.2.2 주요 동인: 화물 부문 탈탄소화 및 프로젝트 기반 구매 계약 228
15.5.2.3 사용 사례: DHL 익스프레스의 공급망 탈탄소화 228
15.5.2.4 애널리스트의 견해 228
15.5.3 카타르 230
15.5.3.1 개요 230
15.5.3.2 주요 동인: 장거리 항공사의 배출량 관리 및 프리미엄 항공사 포지셔닝 230
15.5.3.3 사례: 카타르항공 노선을 위한 국제 공항에서의 SAF 구매 230
15.5.3.4 애널리스트의 견해 230
15.6 라틴 아메리카 232
15.6.1 브라질 237
15.6.1.1 개요 237
15.6.1.2 주요 동인: 바이오연료 분야의 선도적 지위를 SAF 생산 분야의 선도적 지위로 전환 238
15.6.1.3 사용 사례: 에탄올을 원료로 한 ATJ SAF 및 항공사를 위한 북 앤 클레임(book-and-claim) 거래 238
15.6.1.4 애널리스트의 견해 238
15.6.2 멕시코 239
15.6.2.1 개요 239
15.6.2.2 주요 동인: 공항 연료 준비 상태 및 국경 간 항공 탈탄소화 240
15.6.2.3 사용 사례: 멕시코시티, 칸쿤, 과달라하라 및 국경 간 노선을 위한 SAF 공급 240
15.6.2.4 애널리스트 관점 240
16 경쟁 구도 242
16.1 소개 242
16.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2026 242
16.3 매출 분석, 2021–2025 244
16.4 시장 점유율 분석, 2025 245
16.5 브랜드/제품 비교 248
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 249
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 250
16.7.1 스타 기업 250
16.7.2 신흥 선도 기업 250
16.7.3 보편적 기업 250
16.7.4 참여 기업 250
16.7.5 기업 활동 범위 252
16.7.5.1 기업 활동 범위 252
16.7.5.2 지역별 활동 범위 253
16.7.5.3 혼합 능력 범위 253
16.7.5.4 연료 유형별 활동 범위 254
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 255
16.8.1 선도적인 기업 255
16.8.2 대응력 있는 기업 255
16.8.3 역동적인 기업 255
16.8.4 출발점 255
16.8.5 경쟁 벤치마킹 257
16.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 257
16.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 258
16.9 경쟁 시나리오 259
16.9.1 제품 출시/개발 259
16.9.2 거래 262
16.9.3 기타 동향 273
17 기업 프로필 277
17.1 주요 기업 277
17.1.1 NESTE 277
17.1.1.1 사업 개요 277
17.1.1.2 제공 제품 278
17.1.1.3 최근 동향 279
17.1.1.3.1 거래 279
17.1.1.3.2 기타 동향 280
17.1.1.4 MnM의 관점 281
17.1.1.4.1 주요 강점 281
17.1.1.4.2 전략적 선택 281
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 281
17.1.2 TOTALENERGIES 282
17.1.2.1 사업 개요 282
17.1.2.2 제공 제품 283
17.1.2.3 최근 동향 284
17.1.2.3.1 기타 동향 284
17.1.2.4 MnM의 견해 284
17.1.2.4.1 주요 강점 284
17.1.2.4.2 전략적 선택 284
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 284
17.1.3 WORLD ENERGY, LLC 285
17.1.3.1 사업 개요 285
17.1.3.2 제공 제품 285
17.1.3.3 최근 동향 286
17.1.3.3.1 거래 286
17.1.3.3.2 기타 동향 287
17.1.3.4 MnM의 견해 287
17.1.3.4.1 주요 강점 287
17.1.3.4.2 전략적 선택 287
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 288
17.1.4 ENI S.P.A. 289
17.1.4.1 사업 개요 289
17.1.4.2 제공 제품 290
17.1.4.3 최근 동향 291
17.1.4.3.1 신제품 출시/개발 291
17.1.4.3.2 거래 291
17.1.4.3.3 기타 동향 292
17.1.4.4 MnM의 견해 293
17.1.4.4.1 주요 강점 293
17.1.4.4.2 전략적 선택 293
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
17.1.5 OMV AKTIENGESELLSCHAFT 294
17.1.5.1 사업 개요 294
17.1.5.2 제공 제품 295
17.1.5.3 최근 동향 296
17.1.5.3.1 제품 출시/개발 296
17.1.5.3.2 거래 297
17.1.5.3.3 기타 동향 298
17.1.5.4 MnM의 견해 298
17.1.5.4.1 주요 강점 298
17.1.5.4.2 전략적 선택 298
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 299
17.1.6 SHELL INTERNATIONAL B.V. 300
17.1.6.1 사업 개요 300
17.1.6.2 제공 제품 301
17.1.6.3 최근 동향 302
17.1.6.3.1 거래 내역 302
17.1.7 LANZATECH 303
17.1.7.1 사업 개요 303
17.1.7.2 제공 제품 304
17.1.7.3 최근 동향 304
17.1.7.3.1 제품 출시/개발 304
17.1.7.3.2 거래 305
17.1.7.3.3 기타 동향 306
17.1.8 GEVO, INC. 307
17.1.8.1 사업 개요 307
17.1.8.2 제공 제품 308
17.1.8.3 최근 동향 309
17.1.8.3.1 제품 출시/개발 309
17.1.8.3.2 거래 310
17.1.8.3.3 기타 동향 311
17.1.9 VELOCYS LTD 312
17.1.9.1 사업 개요 312
17.1.9.2 제공 제품 312
17.1.9.3 최근 동향 313
17.1.9.3.1 제품 출시/개발 313
17.1.9.3.2 거래 314
17.1.9.3.3 기타 동향 314
17.1.10 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 316
17.1.10.1 사업 개요 316
17.1.10.2 제공 제품 316
17.1.10.3 최근 동향 317
17.1.10.3.1 제품 출시/개발 317
17.1.10.3.2 거래 317
17.1.10.3.3 기타 동향 318
17.1.11 SKYNRG B.V. 319
17.1.11.1 사업 개요 319
17.1.11.2 제공 제품 319
17.1.11.3 최근 동향 320
17.1.11.3.1 거래 320
17.1.11.3.2 기타 동향 321
17.1.12 TOPSOE A/S 322
17.1.12.1 사업 개요 322
17.1.12.2 제공 제품 322
17.1.12.3 최근 동향 323
17.1.12.3.1 거래 내역 323
17.1.13 MOEVE 325
17.1.13.1 사업 개요 325
17.1.13.2 제공 제품 325
17.1.13.3 최근 동향 326
17.1.13.3.1 거래 326
17.1.13.3.2 기타 동향 326
17.1.14 REPSOL 327
17.1.14.1 사업 개요 327
17.1.14.2 제공 제품 328
17.1.14.3 최근 동향 329
17.1.14.3.1 제품 출시/개발 329
17.1.14.3.2 거래 330
17.1.15 PHILLIPS 66 332
17.1.15.1 사업 개요 332
17.1.15.2 제공 제품 333
17.1.15.3 최근 동향 334
17.1.15.3.1 제품 출시/개발 334
17.1.15.3.2 거래 334
17.1.15.3.3 기타 동향 335
17.2 기타 업체 336
17.2.1 ATMOSFAIR GMBH 336
17.2.2 SAF PLUS INTERNATIONAL GROUP 336
17.2.3 CEMVITA INC. 337
17.2.4 DGFUELS, LLC 337
17.2.5 WASTEFUEL 338
17.2.6 RED ROCK BIOFUELS 339
17.2.7 AIR COMPANY HOLDINGS, INC. 339
17.2.8 DIMENSIONAL ENERGY 340
17.2.9 VIRENT, INC. 340
17.2.10 SGP BIOENERGY HOLDINGS, LLC 341
18 연구 방법론 342
18.1 연구 데이터 342
18.1.1 2차 데이터 343
18.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 344
18.1.2 1차 데이터 344
18.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 344
18.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 345
18.1.2.3 1차 인터뷰의 세부 내역 345
18.2 시장 규모 추정 346
18.2.1 바텀업 접근법 346
18.2.2 탑다운 접근법 347
18.2.3 기준 수치 산출 347
18.3 데이터 삼각검증 348
18.4 요인 분석 349
18.4.1 수요 측면 지표 349
18.4.2 공급 측면 지표 349
18.5 연구 가정 350
18.6 연구의 한계 351
18.7 위험 평가 351
19 부록 352
19.1 토론 가이드 352
19.2 부록 354
19.3 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 355
19.4 맞춤 설정 옵션 357
19.5 관련 보고서 357
19.6 저자 정보 358
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