[조사 보고서] 세계의 영양 보조 식품 시장 (~2029년) : 종류별 (식물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 효소, 프로바이오틱스), 적용 형태별 (정제, 캡슐, 액체, 분말, 구미젤리/츄어블), 대상 소비자별, 기능별, 지역별

■ 영문 제목 : Dietary Supplements Market by Type (Botanicals, Vitamins, Minerals, Amino Acids, Enzymes, Probiotics), Mode of Application (Tablets, Capsules, Liquid, Powder, Gummies/Chewables), Target Consumer, Function, Region - Global Forecast to 2029
	■ 상품코드 : FB 1425 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 472 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 식품&음료

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■ 보고서 개요

“영양 보조 식품의 세계 시장은 2024년에 1,795억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중 연평균 성장률은 7.6%로 2029년에는 2,587억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망” 활동적인 라이프스타일로 전환하거나 예방의학에 주력하는 등의 요인이 이러한 확대에 크게 기여하고 있습니다. 또한 스포츠 영양, 인지 건강, 소화기 건강 등 특정 니즈를 타깃으로 한 참신한 제품이 맞춤형 솔루션을 원하는 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.
1994년에 제정된 영양 보조 식품 건강교육법(DSHEA)에 따라 제조업체와 판매업체는 제품을 판매하기 전에 제품의 안전성과 적절한 표시를 확인해야 합니다. FDA는 완제품의 영양 보조 식품과 영양성분을 모두 기존 식품이나 의약품과는 다른 틀로 규제하고 있습니다. 불량품이나 부당 표시된 제품이 제조업체에서 시장에 유통되면 FDA는 소비자의 안전을 확보하고 제품의 완전성을 유지하기 위해 제품 회수, 경고장, 수입 경고, 법적 조치 등의 조치를 취합니다. 이러한 규제는 안전성, 적절한 표시, 제품의 완전성을 확보함으로써 영양 보조 식품 업계에 대한 소비자의 신뢰를 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 액체나 츄어블 타입의 보충제와 같은 제공 형태의 혁신을 포함하여 업계의 성장과 진화하는 소비자 요구에 대응하는 능력을 간접적으로 지원하고 있습니다.
영양 보조 식품 시장의 혼란: 소비자는 맞춤형 영양을 원하고 AI 주도 추천은 혁신적인 제품으로 간주됩니다. FDA는 보다 안전하고 투명한 제품 생산을 보장하기 위해 규제를 강화하고 있습니다. 따라서 제조업체는 품질 보증 및 라벨링에 대한 투자를 대폭 늘려야 합니다. 온라인 소매는 또한 브랜드가 소비자 직접 마케팅을 통해 번창하는 보다 전통적인 소매 채널을 파괴하고 있습니다. 또한 지속 가능성과 클린 라벨 트렌드는 지속 가능성과 윤리적으로 조달된 원재료를 고집하는 소비자를 위한 제품 개발 트렌드를 재구성하고 있습니다. 이는 실제로 업계의 역학을 재구성하고 경쟁과 소비자 참여를 위한 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

“비타민제는 영양 보충제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 보충제 유형”
면역력 강화, 에너지 강화, 일반적인 건강 유지로 비타민에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 비타민 D 보충제는 뼈 건강 유지에 도움이 된다는 장점이 있어 수용되고 있습니다. 반대로 비타민 C는 항산화 작용이 있어 피부를 더 건강하게 만들 수 있는 잠재력이 있어 주요 사용 제품이 되고 있습니다. 종합 비타민은 영양 성분의 일상적인 필요량을 충족하는 간단한 방법을 원하는 바쁜 사람들에게 매우 매력적인 제품으로 부상하고 있습니다. 또한 미국 보건복지부에 따르면 미국에서는 많은 성인과 어린이들이 1가지 이상의 비타민과 기타 영양 보조 식품을 섭취하고 있으며, 그 인기와 다양성의 증가를 반영하고 있습니다. 각 회사는 구미, 발포성 정제, 강화 음료 등 다양한 형태를 원하는 소비자의 기호를 충족하는 새로운 형태로 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 이와 같이 인기의 증가와 다양한 라인업은 종합적인 건강과 웰니스를 지원하는 데 필수적인 역할을 하고 있음을 부각시키고 있습니다.

“예측 기간 동안 적용 형태 세그먼트에서는 정제 세그먼트가 우세”
태블릿 단말기 세그먼트는 예측 기간 동안 애플리케이션의 모드 세그먼트를 계속 지배할 가능성이 높습니다. 그 이유는 정제가 편리하고 정확한 복용이 가능하며 어디서나 구할 수 있기 때문입니다. 정제는 보존이 용이하고 보존 기간도 길며, 입수성도 높기 때문에 소비자는 믿을 수 있고 비용 대비 효과가 높은 영양 보충을 쉽게 할 수 있습니다. 예를 들어, 비타민 D와 칼슘은 널리 입수 가능한 정제 형태로 제공되기 때문에 일관되고 측정 가능한 복용량을 원하는 개인에게 선호되는 선택입니다. 편의성이 높아 정제가 시장을 휩쓸고 건강 지향적인 소비자에게 간편한 솔루션이 될 것입니다.

“북미가 영양 보조 식품 시장을 지배할 전망”
북미는 높은 소비자 수요와 웰니스에 초점을 맞춘 라이프스타일 경향의 증가로 인해 영양 보조 식품 시장을 지배하고 있습니다. Glanbia plc(아일랜드)의 미국 보조제에 대한 조사에 따르면, 예를 들어 미국에서는 소비자의 38% 이상이 매일 1종류 이상의 보충제를 섭취하고 있다고 보고되고 있습니다. 이 막대한 수요를 부추기고 있는 것은 보충제가 제공하는 이점과 개별화로, 소비자는 특별한 건강 요구에 맞게 제품을 조합할 수 있습니다. 또한 필수 영양소를 신속하고 즉각적으로 섭취할 수 있기 때문에 식품이나 음료 대신 보충제가 선택되고 있습니다.
북미 소비자들은 심신의 건강을 지원하기 위해 보충제를 이용하고 있습니다. Innova Health & Nutrition Survey 2022에 따르면 북미 소비자의 27%가 신체적 건강을 증진하기 위해 보충제를 이용한 적이 있다고 응답한 반면, 34%는 정신적 또는 정서적 건강을 증진하기 위해 보충제를 이용한 적이 있다고 응답했습니다. 이러한 추세는 소비자의 전체적 건강에 대한 관심을 시사하며, 세계 영양 보충제 시장에서 북미의 중요성을 더욱 깊이 반영하고 있습니다.

영양 보조 식품 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 이사, 기타 간부들에 대한 심층 인터뷰 실시:

– 기업 유형별 티어 1: 30%, 티어 2: 45%, 티어 3: 25
– 직책별 이사 25%, 관리직 50%, 기타 25
– 지역별 북미: 25%, 유럽: 25%, 아시아 태평양 지역: 35%, 남미: 9%, 기타 지역: 6

시장의 유력 기업 Nestlé (스위스), Abbott (미국), Amway Corp (미국), Otsuka Holdings Co., Ltd (일본), Glanbia PLC (아일랜드), Bayer AG (독일), Haleon Group of Companies (영국), Herbalife International of America, Inc. (미국), Nature’s Sunshine Products, Inc (미국), Bionova (인도), Arkopharma (프랑스), American Health (미국), H&H Group (홍콩), Nu Skin (미국), Vitaco (뉴질랜드).
그 밖의 업체로는 Power Gummies(인도), Biomedical Research Laboratories, LLC(미국), HealthKart.com(인도), Nordic Naturals(미국), Alfa Laboratories, Inc.(미국), NutriScience Corporation(미국), Nature’s Essentials(미국), Life Extension(미국), Solgar Inc(미국), BioGaia(스웨덴) 등이 있다.

조사 범위
이 조사 보고서는 영양 보조 식품 시장을 유형별(식물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 효소, 프로바이오틱스, 기타 유형), 적용 형태별(정제, 캡슐, 액상, 분말, 소프트젤, 구미젤리/츄어블, 젤캡슐), 대상 소비자별(유아, 어린이, 성인, 임산부, 고령자), 유통 채널별(약국, 슈퍼마켓/대형마트, 헬스&웰니스 스토어, 온라인, 기타 유통 채널), 기능별(장 건강, 면역 건강, 스포츠 영양, 피부 건강, 신진대사 건강, 체중 관리, 뼈와 관절 건강, 기타 기능), 성분 조달 및 품질(성분 조달, 성분 품질, 시험 및 인증, 성분 부정 방지, 투명성 및 라벨링), 기술(빅데이터 분석, 3D 프린팅, 스마트 제조 및 자동화, 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 기술, 스마트 포장), 지역 – 2029년까지의 세계 전망. 본 보고서에서는 영양 보충제의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석은 그들의 사업 개요, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 계약, 신규 서비스 개시, M&A, 영양 보충제 시장과 관련된 최근 동향에 대한 통찰을 제공하기 위해 수행되고 있습니다. 영양 보충제 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석은 이 보고서에서 다루고 있습니다. 또한 기술 분석, 생태계 및 시장 매핑, 특허, 규제 환경 등 업계 고유의 동향도 본 조사에서 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매하는 이유
본 보고서는 영양 보조 식품 전체 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고, 자사의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 본 보고서는 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며, 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.

본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 건강기능식품 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(건강에 대한 관심 증가로 인한 소비자 기호의 변화), 억제 요인(건강기능식품의 높은 비용), 기회(식물 유래 보조제로의 전환), 과제(건강기능식품에 대한 소비자의 회의적 태도 및 가짜 보조제) 분석.
– 신제품 출시/혁신: 건강기능식품 시장의 연구개발 활동 및 신제품 출시에 대한 자세한 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 영양 보조 식품을 분석하고 있습니다.
– 시장 다각화: 영양 보조 식품 시장의 새로운 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 포괄적인 정보.
– 경쟁사 평가: Nestlé (스위스), Abbott (미국), Amway Corp (미국), Otsuka Holdings Co., Ltd (일본), Glanbia PLC (아일랜드) 등, 보충제 시장의 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공, 브랜드/제품 비교, 제품 식품 프린트를 상세히 평가.

■ 보고서 목차

1 서론
1.1 조사 목적 37
1.2 시장의 정의 37
1.3 조사 범위 38
1.3.1 시장 세분화 38
1.3.2 대상과 제외 39
1.4 고려한 연수 40
1.5 화폐 고려 40
1.6 단위 검토 41
1.7 이해관계자 41
1.8 변경사항 요약 42
2 조사방법 43
2.1 조사자료 43
2.1.1 2차자료 44
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 44
2.1.2 1차자료 44
2.1.2.1 1차자료에서 주요자료 45
2.1.2.2 1차 프로파일 내역 45
2.1.2.3 업계 전문가의 주요 통찰 46
2.2 시장 규모 추정 46
2.2.1 하향식 접근 47
2.2.2 공급측 분석 47
2.2.3 상향식 접근(수요측) 48
2.3 데이터 삼각측량 50
2.4 리서치 전제 51
2.5 연구의 한계와 리스크 평가 52
3 요약 보고서
4 프리미엄 인사이트 59
4.1 영양 보조제 시장의 주요 기업을 위한 매력적인 기회 59
4.2 아시아 태평양 지역: 영양 보조제 시장: 유형별, 국가별 60
4.3 영양 보조제 시장: 유형별 60
4.4 영양 보조 식품 시장: 대상 소비자별 61
4.5 영양 보조 식품 시장: 용도 모드별 61
4.6 영양 보조 식품 시장: 기능별 62
4.7 영양 보조 식품 시장: 유형별, 지역별 63
4.8 영양 보조 식품 시장: 지리적 스냅샷 64
5 시장 개요 65
5.1 서론 65
5.2 거시경제 요인 65
5.2.1 만성질환의 증가 65
5.3 시장 역동성 68
5.3.1 추진 요인 68
5.3.1.1 건강 지향의 고조로 인한 소비자 기호의 변화 68
5.3.1.2 만성질환으로 인한 의료 부담의 증가 69
5.3.1.3 고령 인구 증가와 영양 보조 식품 사용 증가 70
5.3.1.4 기능성 식품 소매 판매 증가 71
5.3.2 억제 요인 72
5.3.2.1 영양 보조 식품의 고비용 72
5.3.2.2 높은 연구개발 투자와 임상시험 비용 73
5.3.3 기회 73
5.3.3.1 식물 유래 보충제로의 전환 73
5.3.3.2 미량 영양소 결핍에 대한 소비자의 의식 74
5.3.3.3 식품 강화에 대한 정부의 의무화 75
5.3.4 과제 76
5.3.4.1 영양 보충제와 관련된 소비자의 회의와 가짜 보충제 76
5.3.4.2 엄격한 규제 환경 77
5.4 유전자 AI가 식품 및 음료 원료/첨가물에 미치는 영향 78
5.4.1 식품 및 음료 원료/첨가물에 유전자 AI 활용 79
5.4.2 식품 및 음료 원료/첨가물에 대한 제너레이티브 AI 사례 연구 80
5.4.2.1 Kerry Trendspotter는 AI와 ML을 활용하여 소비자가 생성한 소셜 미디어 콘텐츠를 분석하여 식품 트렌드를 파악하고 예측한다. 80
5.4.2.2 IFF사는 Salus Optima사와 제휴하여 AI를 활용한 개인 맞춤형 영양 플랫폼을 구축하고 개인의 대사 건강에 따라 맞춤화된 식사 추천을 제공한다. 81
5.4.2.3 인그리디언은 클라우드 기반 데이터 분석, AI, 클라우드 기술을 활용하여 식음료 업계의 과제를 해결 81
5.4.3 제너레이티브 AI/AI가 보충제 시장에 미치는 영향 82
5.4.4 제너레이티브 AI를 다루는 인접 생태계 82
6 업계 동향 83
6.1 서론 83
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 83
6.3 가격 분석 84
6.3.1 영양 보조 식품의 평균 판매가격 동향
주요 업체의 평균 판매가격 동향 84
6.3.2 유형별 평균 판매가격 동향 85
6.3.3 평균 판매가격 동향(지역별) 86
6.4 공급망 분석 86
6.5 가치사슬 분석 88
6.5.1 연구개발 88
6.5.2 소싱 89
6.5.3 제조 89
6.5.4 포장 및 보관 89
6.5.5 유통 89
6.5.6 최종 사용자 89
6.6 생태계 89
6.6.1 공급측면
6.6.2 수요측면 90
6.7 기술분석 91
6.7.1 주요기술 91
6.7.1.1 CRISPR과 유전자편집 91
6.7.1.2 식품 마이크로캡슐화 92
6.7.1.2.1 냄새를 마스킹하는 오메가3의 캡슐화 92
6.7.2 보완 기술 93
6.7.2.1 로봇공학 93
6.7.2.2 3D 프린팅 93
6.7.2.3 홀로그램 과학 93
6.7.3 인접 기술 93
6.7.3.1 생명공학 93
6.8 특허 분석 94
6.9 무역 분석 102
6.9.1 프로비타민과 비타민의 수출 시나리오 102
6.9.1.1 프로비타민과 비타민의 수출 시나리오 102
6.9.2 프로비타민과 비타민의 수입 시나리오 104
6.9.2.1 프로비타민과 비타민의 수입 시나리오 104
6.9.3 프로바이오틱스의 무역 데이터 분석 105
6.10 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 106
6.11 관세 및 규제 현황 107
6.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 107
6.12 세계의 영양 보충제 규제 111
6.12.1 미국 111
6.12.1.1 정제의 장수명이 시장 성장을 촉진 111
6.12.1.1.1 영양 보조 식품 111
6.12.1.1.2 기능성 음료 112
6.12.1.1.3 FDA의 영양 보조 식품-특정 요건과 지침 112
6.12.1.1.4 신규 영양성분 112
6.12.1.1.5 현재의 적정제조규범 112
6.12.1.1.6 식물성분 113
6.12.1.1.7 프로바이오틱스 113
6.12.1.1.8 FDA의 허브제품 승인 절차 113
6.12.1.1.9 영양 보조 식품 제조 114
6.12.1.1.10 프로바이오틱스 평가에 관한 세계기준 114
6.12.1.1.11 영양 보조 식품으로서의 프로바이오틱스 규제 114
6.12.2 캐나다 116
6.12.2.1 영양 보조 식품 116
6.12.2.1.1 규제 준수 116
6.12.2.1.2 라이선스 요건 116
6.12.2.1.3 제품 라이선스 116
6.12.2.1.4 사이트 라이선스 117
6.12.2.1.5 천연 및 비처방 보건 제품국(NNHPD) 117
6.12.2.1.6 시판 의약품국(MHPD) 117
6.12.2.1.7 건강식품 검사국(HPFBI) 117
6.12.2.1.8 캐나다의 천연 건강 제품의 함유량과 구성 117
6.12.2.1.8.1 비타민과 미네랄 117
6.12.2.1.9 프로바이오틱스 118
6.12.2.1.10 영양 보충제 118
6.12.3 멕시코 123
6.12.3.1 영양 보조 식품과 기능성식품 123
6.12.4 독일 125
6.12.4.1 영양 보조 식품 125
6.12.5 영국 129
6.12.5.1 영양 보조 식품 129
6.12.5.2 허브제품 130
6.12.6 프랑스 132
6.12.6.1 영양 보조 식품 132
6.12.6.2 식물제품 133
6.12.7 스페인 134
6.12.7.1 영양 보조 식품 134
6.12.7.2 식물원료 134
6.12.8 중국 135
6.12.8.1 기능성 식품 135
6.12.8.2 영양 보조 식품 135
6.12.8.3 건강식품에 관한 관련 규제 136
6.12.9 인도 137
6.12.9.1 영양 보조 식품 137

6.12.10 일본 142
6.12.10.1 영양 보조 식품 142
6.12.11 호주・뉴질랜드 143
6.12.11.1 영양 보조 식품 143
6.12.11.2 비타민・미네랄 144
6.12.12 브라질 145
6.12.12.1 영양 보조 식품 145
6.12.12.2 영양소, 생리활성물질, 효소 145
6.12.12.3 프로바이오틱스 146
6.12.12.4 약초 146
6.12.13 아르헨티나 146
6.12.13.1 기능성 식품 146
6.12.13.2 영양 보조 식품 148
6.12.13.3 비타민・미네랄 148
6.12.13.4 허브물질 148
6.12.14 콜롬비아 149
6.12.14.1 영양 보조 식품 149
6.12.14.2 비타민과 미네랄 149
6.12.14.3 허브 물질 149
6.12.14.4 기타 물질 149
6.12.15 아프리카 151
6.12.15.1 기능성 식품 151
6.12.15.2 영양 보조 식품 151
6.12.15.3 남아프리카에서의 등록 152
6.12.15.4 남아프리카에서의 보충제의 구성 152
6.12.16 중동 153
6.12.16.1 영양 보조 식품 153
6.13 포터의 5가지 힘 분석 157
6.13.1 경쟁자의 치열함 158
6.13.2 공급자의 협상력 159
6.13.3 구매자의 협상력 159
6.13.4 대체품의 위협 159
6.13.5 신규 진입 기업의 위협 159
6.14 주요 이해관계자와 구매 기준 160
6.14.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 160
6.14.2 구매 기준 161
6.15 투자와 자금조달 시나리오 162
6.16 사례연구 분석 163

7 건강보조식품 시장: 성분 조달 및 품질별 164
7.1 서론 164
7.2 성분 조달 164
7.3 성분의 품질 164
7.4 시험과 인증 165
7.5 성분의 부정 방지 165
7.6 투명성과 라벨링 166
8. 영양 보조 식품 시장, 기술별 167
8.1 도입 167
8.2 효소공학 167
8.3 스마트 제조와 자동화 168
8.4 분자 증류 168
8.5 다층 매립 168
8.6 식품 중 프로바이오티픽용 마이크로캡슐화 분말 169
9 영양 보조 식품 시장, 유형별 170
9.1 서론 171
9.2 식물성 식품 173
9.2.1 식물성 식품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 173
9.3 비타민 176
9.3.1 비타민 결핍이 그 이용을 촉진하는 중요한 요인으로 작용 176
9.3.2 비타민 A 180
9.3.3 비타민 B 180
9.3.4 비타민C 180
9.3.5 비타민D 180
9.3.6 기타 비타민 181
9.4 미네랄 181
9.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 미네랄의 중요성에 대한 인식 고조 181
9.4.2 칼슘 185
9.4.3 철 185
9.4.4 기타 미네랄 185
9.5 아미노산 186
9.5.1 신진대사 건강 증진이 아미노산 수요의 촉매제 186
9.5.2 분지쇄 아미노산 189
9.5.3 L-아르기닌 190
9.5.4 글루타민 190

9.6 효소 190
9.6.1 모든 대사 과정에서의 효소의 중요성이 수요를 견인 190
9.7 프로바이오틱스 193
9.7.1 강화 식품의 수요 급증이 프로바이오틱스 분야의 성장을 견인 193
9.8 기타 유형 195
10 영양 보충제 시장(용도별) 198
10.1 도입제
10.2 정제 200
10.2.1 정제의 긴 수명이 수요를 견인 200
10.3 캡슐 202
10.3.1 삼키기 쉬움과 범용성이 높은 제형이 수요를 견인 202
10.4 액제 203
10.4.1 흡수성과 생물학적 이용능의 향상으로 수요가 증가 203
10.5 분말 204
10.5.1 유효성분의 방출이 용이한 분말이 이용을 촉진 204
10.6 구미/츄어블 206
10.6.1 편리하고 풍미가 풍부한 혁신적인 영양 솔루션에 대한 소비자의 수요 증가가 시장을 견인 206
11. 영양 보조 식품 시장(대상 소비자별) 208
11.1 도입 209
11.2 영유아 211
11.2.1 영유아의 영양보충에 필요한 필수영양소가 영양 보조 식품 수요를 유발 211
11.3 어린이 212
11.3.1 인지적 건강과 면역력 강화가 어린이의 영양 보조 식품 수요를 촉진 212
11.4 성인 213
11.4.1 성인의 영양 보조 식품 수요를 견인하는 영양부족에 대한 대응 213
11.5 임산부 215
11.5.1 모체와 태아의 건강 최적화가 임신 중 영양 보조 식품 수요 증가로 이어짐 215
11.6 고령자 216
11.6.1 영양 요구를 지원하고 최적의 건강 결과를 얻기 위한 고령자의 영양 보충제 섭취 216

12 영양 보조 식품 시장: 기능별 218
12.1 도입 219
12.2 장 건강 222
12.2.1 장내 미생물 군집에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 장 건강 보조제 수요가 증가 222
12.3 면역 건강 223
12.3.1 예방 건강과 자연 방어 지원에 대한 소비자의 관심 증가가 면역력 향상 보조제 수요를 촉진 223
12.4 스포츠 영양 224
12.4.1 가혹한 운동으로 인한 영양소 필요량 증가가 시장을 견인 224
12.5 피부 건강 226
12.5.1 예방 케어에 대한 관심 고조와 윤기 있고 젊어 보이는 피부를 추구하는 것이 피부 건강 보조제 시장을 견인 226
12.6 신진대사 건강 228
12.6.1 생활습관병 유병률 증가가 시장을 견인 228
12.7 체중 관리 229
12.7.1 보다 건강한 라이프스타일과 지속가능한 체중관리 솔루션에 대한 소비자의 우선순위 변화로 시장이 주도 229
12.8 뼈와 관절 건강 230
12.8.1 고령화 인구 증가, 골다공증과 관절염의 유병률 상승이 시장을 주도 230
12.9 기타 기능 232
13 영양 보조 식품 시장: 유통채널별 234
13.1 도입 235
13.2 약국 237
13.2.1 신뢰할 수 있는 조언과 편리한 접근이 시장을 견인 237
13.3 슈퍼마켓/하이퍼마켓 238
13.3.1 접근성 및 편의성에 대한 수요가 시장 성장을 촉진 238
13.4 건강 및 웰니스 스토어 239
13.4.1 개별화 솔루션, 전문가 지도, 프리미엄 제품 제공이 시장을 견인 239
13.5 온라인 239
239 13.5.1 비용 효율적인 운영과 리치 확대가 시장을 견인 239
13.6 기타 유통 채널 240
14 영양 보조 식품 시장, 지역별 242
14.1 서론 243
14.2 북미 245
14.2.1 미국 251
14.2.1.1 건강 지향적 고객 수 증가, 기능성 식품 수요 급증, 고령화 인구 증가가 시장을 촉진 251
14.2.2 캐나다 253
14.2.2.1 만성질환 유병률의 상승이 캐나다의 영양 보조 식품 수요를 촉진 253
14.2.3 멕시코 254
14.2.3.1 영양실조와 비만이 영양 보조 식품 수요를 촉발 254
14.3 유럽 256
14.3.1 독일 262
14.3.1.1 식물성 식품에 대한 수요 급증으로 시장 성장 촉진 262
14.3.2 영국 263
14.3.2.1 보다 건강한 라이프스타일과 적절한 영양 섭취를 장려할 필요성, 허브 및 프로바이오틱스 보충제에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 263
14.3.3 프랑스 265
14.3.3.1 건강상의 이점에 대한 인식 제고, 영양 보조 식품에 대한 정부 지원, 영양 보조 식품 수요 증가가 시장 성장을 촉진 265
14.3.4 이탈리아 267
14.3.4.1 비타민 D 결핍증의 높은 유병률이 영양 보조 식품 수요에 기여 267
14.3.5 스페인 268
14.3.5.1 클린 라벨 원료에 대한 소비자의 선호가 시장 성장을 가속화 268
14.3.6 기타 유럽 270
14.4 아시아 태평양 지역 271
14.4.1 중국 276
14.4.1.1 고령자와 밀레니얼 세대의 인구 급증과 전자상거래 플랫폼이 시장 성장을 가속화 276
14.4.2 인도 278
14.4.2.1 건강 지향, 라이프스타일 변화, 소비자의 부유화, 평균수명 연장이 영양 보조 식품 수요를 견인 278
14.4.3 일본 280
14.4.3.1 급속한 고령화와 건강 지향의 고조가 보조제 수요를 견인 280
14.4.4 호주・뉴질랜드 282
14.4.4.1 소비자의 만성질환과 비만의 만연이 수요를 뒷받침 282
14.4.5 기타 아시아 태평양 지역 283
14.5 남아메리카 285
14.5.1 브라질 290
14.5.1.1 기능성 식품에 대한 선호가 수요를 견인 290

14.5.2 아르헨티나 291
14.5.2.1 건강 지향 소비자의 증가와 비건 식단의 보급이 시장을 견인 291
14.5.3 기타 남미 지역 292
14.6 기타 지역(열) 294
14.6.1 아프리카 299
14.6.1.1 여성과 어린이의 비타민 결핍증 증가가 시장 성장을 촉진 299
14.6.2 중동 300
14.6.2.1 의약품 및 스포츠 영양을 위한 영양 보충제의 사용이 시장 성장을 촉진 300
15 경쟁 환경 303
15.1 개요 303
15.2 주요 플레이어의 전략/승리권 304
15.3 수익 분석 307
15.4 시장 점유율 분석 308
15.4.1 시장 랭킹 분석 309
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어(2023년) 311
15.5.1 스타 기업 311
15.5.2 신흥 리더 311
15.5.3 침투형 플레이어 311
15.5.4 참여 기업 312
15.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 313
15.5.5.1 기업 풋프린트 313
15.5.5.2 유형별 풋프린트 314
15.5.5.3 용도별 풋프린트 315
15.5.5.4 기능별 풋프린트 316
15.5.5.5 지역별 풋프린트 317
15.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 317
15.6.1 진보적 기업 318
15.6.2 대응력이 있는 기업 318
15.6.3 역동적인 기업 318
15.6.4 스타트업 블록 318
15.6.5 경쟁 벤치마크(신흥 기업/SM)(2023년) 320
15.6.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 320
15.6.5.2 신흥기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 321
15.7 기업평가와 재무지표 322
15.7.1 기업평가 322
15.7.2 재무지표 323
15.8 브랜드/제품 비교 323

15.9 경쟁 시나리오와 트렌드 324
15.9.1 제품 출시 324
15.9.2 거래 328
15.9.3 확장 335
15.9.4 기타 거래/개발 338
16 기업 프로필 340
16.1 주요 기업 340
Nestlé (Switzerland)
Abbott (미국)
Amway Corp (미국)
Otsuka Holdings Co. Ltd (일본)
Glanbia PLC (아일랜드)
Bayer AG (독일)
Haleon Group of Companies (영국)
Herbalife International of America Inc. (미국)
Nature’s Sunshine Products Inc (미국)
Bionova (인도)
Arkopharma (프랑스)
American Health (미국)
H&H Group (Hong Kong)
Nu Skin (US)
and Vitaco (New Zealand)
17 인접 및 관련 시장 457
17.1 서론 457
17.2 제한 457
17.3 영양 보조 식품 원료 시장 458
17.3.1 시장의 정의 458
17.3.2 시장 개요 458
17.4 프로바이오틱스 시장 459
17.4.1 시장의 정의 459
17.4.2 시장 개요 459
18 부록 461
18.1 토론 가이드 461
18.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 468
18.3 맞춤 옵션 470
18.4 관련 보고서 470
18.5 저자 세부 정보 471

1 INTRODUCTION 37
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.3 STUDY SCOPE 38
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 38
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.4 YEARS CONSIDERED 40
1.5 CURRENCY CONSIDERED 40
1.6 UNIT CONSIDERED 41
1.7 STAKEHOLDERS 41
1.8 SUMMARY OF CHANGES 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 44
2.1.2.1 Key data from primary sources 45
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles 45
2.1.2.3 Key insights from industry experts 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.2.3 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 48
2.3 DATA TRIANGULATION 50
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.5 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN DIETARY SUPPLEMENTS MARKET 59
4.2 ASIA PACIFIC: DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 60
4.3 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TYPE 60
4.4 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TARGET CONSUMER 61
4.5 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 61
4.6 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION 62
4.7 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TYPE AND REGION 63
4.8 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MACROECONOMIC FACTORS 65
5.2.1 RISING PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES 65
5.3 MARKET DYNAMICS 68
5.3.1 DRIVERS 68
5.3.1.1 Shift in consumer preferences due to increasing focus on health 68
5.3.1.2 Rising healthcare burden due to chronic ailments 69
5.3.1.3 Rising geriatric population and their growing use of dietary supplements 70
5.3.1.4 Growing retail sales of functional foods 71
5.3.2 RESTRAINTS 72
5.3.2.1 High cost of dietary supplements 72
5.3.2.2 High R&D investments and cost of clinical trials 73
5.3.3 OPPORTUNITIES 73
5.3.3.1 Shift toward plant-based supplements 73
5.3.3.2 Consumer awareness about micronutrient deficiencies 74
5.3.3.3 Government mandates related to food fortification 75
5.3.4 CHALLENGES 76
5.3.4.1 Consumer skepticism and fake supplements associated with nutraceutical products 76
5.3.4.2 Challenging regulatory environment 77
5.4 IMPACT OF GEN AI ON FOOD & BEVERAGE INGREDIENTS/ADDITIVES 78
5.4.1 USE OF GEN AI IN FOOD & BEVERAGE INGREDIENTS/ADDITIVES 79
5.4.2 CASE STUDIES FOR GENERATIVE AI IN FOOD & BEVERAGE INGREDIENTS/ADDITIVES 80
5.4.2.1 Kerry Trendspotter leveraged AI and ML to analyze consumer-generated social media content, identifying and predicting food trends 80
5.4.2.2 IFF partnered with Salus Optima to create personalized nutrition platform using AI to provide customized dietary recommendations based on individuals' metabolic health 81
5.4.2.3 Ingredion utilized cloud-based data analytics, AI, and cloud technology to address challenges in F&B industry 81
5.4.3 IMPACT OF GENERATIVE AI/AI ON DIETARY SUPPLEMENTS MARKET 82
5.4.4 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GENERATIVE AI 82
6 INDUSTRY TRENDS 83
6.1 INTRODUCTION 83
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 83
6.3 PRICING ANALYSIS 84
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF DIETARY SUPPLEMENTS AMONG
KEY PLAYERS 84
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 85
6.3.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 86
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 86
6.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 88
6.5.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT 88
6.5.2 SOURCING 89
6.5.3 MANUFACTURING 89
6.5.4 PACKAGING AND STORAGE 89
6.5.5 DISTRIBUTION 89
6.5.6 END USERS 89
6.6 ECOSYSTEM 89
6.6.1 SUPPLY SIDE 89
6.6.2 DEMAND SIDE 90
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 91
6.7.1 KEY TECHNOLOGIES 91
6.7.1.1 CRISPR and gene editing 91
6.7.1.2 Food microencapsulation 92
6.7.1.2.1 Encapsulation of omega-3 to mask odor 92
6.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 93
6.7.2.1 Robotics 93
6.7.2.2 3D printing 93
6.7.2.3 Hologram sciences 93
6.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 93
6.7.3.1 Biotechnology 93
6.8 PATENT ANALYSIS 94
6.9 TRADE ANALYSIS 102
6.9.1 EXPORT SCENARIO OF PROVITAMINS AND VITAMINS 102
6.9.1.1 Export scenario of provitamins and vitamins 102
6.9.2 IMPORT SCENARIO OF PROVITAMINS AND VITAMINS 104
6.9.2.1 Import scenario of provitamins and vitamins 104
6.9.3 TRADE DATA ANALYSIS OF PROBIOTICS 105
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 106
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 107
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 107
6.12 GLOBAL REGULATION OF DIETARY SUPPLEMENTS 111
6.12.1 US 111
6.12.1.1 Longevity of tablet form to drive market growth 111
6.12.1.1.1 Dietary supplements 111
6.12.1.1.2 Functional beverages 112
6.12.1.1.3 FDA Dietary Supplements - Specific Requirements and Guidance 112
6.12.1.1.4 New dietary ingredients 112
6.12.1.1.5 Current good manufacturing practices 112
6.12.1.1.6 Botanicals 113
6.12.1.1.7 Probiotics 113
6.12.1.1.8 Path for approval of herbal products by FDA 113
6.12.1.1.9 Manufacturing dietary supplements 114
6.12.1.1.10 Global standards for evaluation of probiotics 114
6.12.1.1.11 Regulation of probiotics as dietary supplements 114
6.12.2 CANADA 116
6.12.2.1 Dietary supplements 116
6.12.2.1.1 Regulatory compliance 116
6.12.2.1.2 Licensing requirement 116
6.12.2.1.3 Product licensing 116
6.12.2.1.4 Site licensing 117
6.12.2.1.5 Natural and Non-prescription Health Products Directorate (NNHPD) 117
6.12.2.1.6 Marketed Health Products Directorate (MHPD) 117
6.12.2.1.7 Health Products and Food Branch Inspectorate (HPFBI) 117
6.12.2.1.8 Content and composition of natural health products in Canada 117
6.12.2.1.8.1 Vitamin and minerals 117
6.12.2.1.9 Probiotics 118
6.12.2.1.10 Nutritional supplements 118
6.12.3 MEXICO 123
6.12.3.1 Dietary supplements & functional foods 123
6.12.4 GERMANY 125
6.12.4.1 Dietary supplements 125
6.12.5 UK 129
6.12.5.1 Dietary supplements 129
6.12.5.2 Herbal products 130
6.12.6 FRANCE 132
6.12.6.1 Dietary supplements 132
6.12.6.2 Botanicals 133
6.12.7 SPAIN 134
6.12.7.1 Dietary supplements 134
6.12.7.2 Botanicals 134
6.12.8 CHINA 135
6.12.8.1 Functional foods 135
6.12.8.2 Dietary supplements 135
6.12.8.3 Relevant regulation on health food 136
6.12.9 INDIA 137
6.12.9.1 Dietary supplements 137

6.12.10 JAPAN 142
6.12.10.1 Dietary supplements 142
6.12.11 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 143
6.12.11.1 Dietary supplements 143
6.12.11.2 Vitamins and minerals 144
6.12.12 BRAZIL 145
6.12.12.1 Dietary supplements 145
6.12.12.2 Nutrients, bioactive substances, and enzymes 145
6.12.12.3 Probiotics 146
6.12.12.4 Herbal medicines 146
6.12.13 ARGENTINA 146
6.12.13.1 Functional foods 146
6.12.13.2 Dietary supplements 148
6.12.13.3 Vitamins and minerals 148
6.12.13.4 Herbal substances 148
6.12.14 COLOMBIA 149
6.12.14.1 Dietary supplements 149
6.12.14.2 Vitamins and minerals 149
6.12.14.3 Herbal substances 149
6.12.14.4 Other substances 149
6.12.15 AFRICA 151
6.12.15.1 Functional foods 151
6.12.15.2 Dietary supplements 151
6.12.15.3 Registrations in South Africa 152
6.12.15.4 Composition of supplements in South Africa 152
6.12.16 MIDDLE EAST 153
6.12.16.1 Dietary supplements 153
6.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 157
6.13.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 158
6.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 159
6.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 159
6.13.4 THREAT OF SUBSTITUTES 159
6.13.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 159
6.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 160
6.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 160
6.14.2 BUYING CRITERIA 161
6.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 162
6.16 CASE STUDY ANALYSIS 163

7 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY INGREDIENT SOURCING & QUALITY 164
7.1 INTRODUCTION 164
7.2 INGREDIENT SOURCING 164
7.3 INGREDIENT QUALITY 164
7.4 TESTING & CERTIFICATION 165
7.5 INGREDIENT FRAUD PREVENTION 165
7.6 TRANSPARENCY & LABELING 166
8 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TECHNOLOGY 167
8.1 INTRODUCTION 167
8.2 ENZYME ENGINEERING 167
8.3 SMART MANUFACTURING & AUTOMATION 168
8.4 MOLECULAR DISTILLATION 168
8.5 MULTI-LAYER EMBEDDING 168
8.6 MICROENCAPSULATED POWDER FOR PROBIOTIFICATION IN FOOD PRODUCTS 169
9 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TYPE 170
9.1 INTRODUCTION 171
9.2 BOTANICALS 173
9.2.1 RISING DEMAND FOR PLANT-BASED FOOD PRODUCTS TO PROPEL MARKET GROWTH 173
9.3 VITAMINS 176
9.3.1 DEFICIENCY OF VITAMINS TO BE KEY FACTOR FOR DRIVING THEIR USAGE 176
9.3.2 VITAMIN A 180
9.3.3 VITAMIN B 180
9.3.4 VITAMIN C 180
9.3.5 VITAMIN D 180
9.3.6 OTHER VITAMINS 181
9.4 MINERALS 181
9.4.1 RISING AWARENESS ABOUT IMPORTANCE OF MINERALS TO SUPPORT MARKET GROWTH 181
9.4.2 CALCIUM 185
9.4.3 IRON 185
9.4.4 OTHER MINERALS 185
9.5 AMINO ACIDS 186
9.5.1 NEED TO IMPROVE METABOLIC HEALTH TO TRIGGER DEMAND FOR AMINO ACIDS 186
9.5.2 BRANCHED-CHAIN AMINO ACIDS 189
9.5.3 L-ARGININE 190
9.5.4 GLUTAMINE 190

9.6 ENZYMES 190
9.6.1 IMPORTANCE OF ENZYMES IN ALL METABOLIC PROCESSES TO DRIVE DEMAND 190
9.7 PROBIOTICS 193
9.7.1 SURGE IN DEMAND FOR FORTIFIED FOOD PRODUCTS TO DRIVE GROWTH OF PROBIOTICS SEGMENT 193
9.8 OTHER TYPES 195
10 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 198
10.1 INTRODUCTION 199
10.2 TABLETS 200
10.2.1 LONGEVITY OF TABLET FORM TO DRIVE DEMAND 200
10.3 CAPSULES 202
10.3.1 EASE OF SWALLOWING AND VERSATILE FORMULATION TO BOOST DEMAND 202
10.4 LIQUID 203
10.4.1 ENHANCED ABSORPTION AND BIOAVAILABILITY TO BOLSTER DEMAND 203
10.5 POWDER 204
10.5.1 EASY RELEASE OF ACTIVE INGREDIENTS TO DRIVE USE OF POWDER FORM 204
10.6 GUMMIES/CHEWABLES 206
10.6.1 RISING CONSUMER DEMAND FOR CONVENIENT, FLAVORFUL, AND INNOVATIVE NUTRITIONAL SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 206
11 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY TARGET CONSUMER 208
11.1 INTRODUCTION 209
11.2 INFANTS 211
11.2.1 ESSENTIAL NUTRIENTS REQUIRED FOR INFANT NUTRITION TO TRIGGER DEMAND FOR DIETARY SUPPLEMENTS 211
11.3 CHILDREN 212
11.3.1 ENHANCING COGNITIVE HEALTH AND IMMUNITY TO PROPEL DEMAND FOR DIETARY SUPPLEMENTS AMONG CHILDREN 212
11.4 ADULTS 213
11.4.1 ADDRESSING NUTRITIONAL DEFICIENCIES TO DRIVE DEMAND FOR DIETARY SUPPLEMENTS AMONG ADULTS 213
11.5 PREGNANT WOMEN 215
11.5.1 OPTIMIZING MATERNAL AND FETAL HEALTH TO LEAD TO RISING DEMAND FOR DIETARY SUPPLEMENTS DURING PREGNANCY 215
11.6 ELDERLY 216
11.6.1 CONSUMPTION OF DIETARY SUPPLEMENTS BY ELDERLY TO SUPPORT NUTRITIONAL NEEDS AND ENSURE OPTIMAL HEALTH OUTCOME 216

12 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION 218
12.1 INTRODUCTION 219
12.2 GUT HEALTH 222
12.2.1 GROWING CONSUMER AWARENESS OF GUT MICROBIOME TO BOOST DEMAND FOR GUT HEALTH SUPPLEMENTS 222
12.3 IMMUNE HEALTH 223
12.3.1 RISING CONSUMER FOCUS ON PREVENTIVE HEALTH AND NATURAL DEFENSE SUPPORT TO DRIVE DEMAND FOR IMMUNITY-BOOSTING SUPPLEMENTS 223
12.4 SPORTS NUTRITION 224
12.4.1 INCREASED NUTRIENT REQUIREMENTS DUE TO DEMANDING PHYSICAL ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 224
12.5 SKIN HEALTH 226
12.5.1 INCREASING FOCUS ON PREVENTIVE CARE AND PURSUIT OF RADIANT, YOUTHFUL SKIN TO DRIVE MARKET FOR SKIN HEALTH SUPPLEMENTS 226
12.6 METABOLIC HEALTH 228
12.6.1 GROWING PREVALENCE OF LIFESTYLE-RELATED DISORDERS TO DRIVE MARKET 228
12.7 WEIGHT MANAGEMENT 229
12.7.1 SHIFTING CONSUMER PRIORITIES TOWARD HEALTHIER LIFESTYLES AND SUSTAINABLE WEIGHT CONTROL SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 229
12.8 BONE & JOINT HEALTH 230
12.8.1 GROWING AGING POPULATION AND ESCALATING INCIDENCES OF OSTEOPOROSIS AND ARTHRITIS TO DRIVE MARKET 230
12.9 OTHER FUNCTIONS 232
13 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 234
13.1 INTRODUCTION 235
13.2 PHARMACIES 237
13.2.1 REQUIREMENT FOR TRUSTED ADVICE AND CONVENIENT ACCESS TO DRIVE MARKET 237
13.3 SUPERMARKETS/HYPERMARKETS 238
13.3.1 DEMAND FOR ACCESSIBILITY AND CONVENIENCE TO FUEL MARKET GROWTH 238
13.4 HEALTH & WELLNESS STORES 239
13.4.1 NEED FOR PERSONALIZED SOLUTIONS, EXPERT GUIDANCE, AND PREMIUM PRODUCT OFFERINGS TO DRIVE MARKET 239
13.5 ONLINE 239
13.5.1 COST-EFFECTIVE OPERATIONS AND EXPANDED REACH TO PROPEL MARKET 239
13.6 OTHER DISTRIBUTION CHANNELS 240
14 DIETARY SUPPLEMENTS MARKET, BY REGION 242
14.1 INTRODUCTION 243
14.2 NORTH AMERICA 245
14.2.1 US 251
14.2.1.1 Rise in number of health-conscious customers, surge in demand for functional food products, and growth in aging population to propel market 251
14.2.2 CANADA 253
14.2.2.1 Rise in prevalence of chronic diseases to fuel demand for dietary supplements in Canada 253
14.2.3 MEXICO 254
14.2.3.1 Malnutrition and obesity to trigger demand for dietary supplements 254
14.3 EUROPE 256
14.3.1 GERMANY 262
14.3.1.1 Surge in demand for plant-based food products to boost market growth 262
14.3.2 UK 263
14.3.2.1 Need to promote healthier lifestyles and proper nutrition and rising demand for herbal and probiotic supplements to foster market growth 263
14.3.3 FRANCE 265
14.3.3.1 Rising awareness about health benefits, government support for nutritional supplements, and rising demand for nutritional supplements to bolster market growth 265
14.3.4 ITALY 267
14.3.4.1 High prevalence of vitamin D deficiency to contribute to demand for dietary supplements 267
14.3.5 SPAIN 268
14.3.5.1 Consumer preference for clean-label ingredients to accelerate market growth 268
14.3.6 REST OF EUROPE 270
14.4 ASIA PACIFIC 271
14.4.1 CHINA 276
14.4.1.1 Rapid growth of elderly & millennial populations and eCommerce platforms to accelerate market growth 276
14.4.2 INDIA 278
14.4.2.1 Health consciousness, changing lifestyles, increasing consumer affluence, and increased life expectancy to drive demand for dietary supplements 278
14.4.3 JAPAN 280
14.4.3.1 Rapidly aging population and increasing health consciousness to drive demand for dietary supplements 280
14.4.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 282
14.4.4.1 Prevalence of chronic diseases and obesity among consumers to support demand 282
14.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 283
14.5 SOUTH AMERICA 285
14.5.1 BRAZIL 290
14.5.1.1 Increasing preference for functional food products to drive demand 290

14.5.2 ARGENTINA 291
14.5.2.1 Rising number of health-conscious consumers and increasing adoption of vegan diets to drive market 291
14.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 292
14.6 REST OF THE WORLD (ROW) 294
14.6.1 AFRICA 299
14.6.1.1 Rise in vitamin deficiency among women and children to fuel market growth 299
14.6.2 MIDDLE EAST 300
14.6.2.1 Use of dietary supplements for pharmaceuticals and sports nutrition to boost market growth 300
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 303
15.1 OVERVIEW 303
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 304
15.3 REVENUE ANALYSIS 307
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS 308
15.4.1 MARKET RANKING ANALYSIS 309
15.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 311
15.5.1 STARS 311
15.5.2 EMERGING LEADERS 311
15.5.3 PERVASIVE PLAYERS 311
15.5.4 PARTICIPANTS 312
15.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 313
15.5.5.1 Company footprint 313
15.5.5.2 Type footprint 314
15.5.5.3 Mode of application footprint 315
15.5.5.4 Function footprint 316
15.5.5.5 Regional footprint 317
15.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 317
15.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 318
15.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 318
15.6.3 DYNAMIC COMPANIES 318
15.6.4 STARTING BLOCKS 318
15.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, START-UPS/SMES, 2023 320
15.6.5.1 Detailed list of key start-ups/SMEs 320
15.6.5.2 Competitive benchmarking of start-ups/SMEs 321
15.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 322
15.7.1 COMPANY VALUATION 322
15.7.2 FINANCIAL METRICS 323
15.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 323

15.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 324
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES 324
15.9.2 DEALS 328
15.9.3 EXPANSIONS 335
15.9.4 OTHER DEALS/DEVELOPMENTS 338
16 COMPANY PROFILES 340
16.1 KEY PLAYERS 340
16.1.1 NESTLÉ 340
16.1.1.1 Business overview 340
16.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 341
16.1.1.3 Recent developments 347
16.1.1.3.1 Product launches 347
16.1.1.3.2 Deals 348
16.1.1.3.3 Expansions 351
16.1.1.3.4 Other deals/developments 351
16.1.1.4 MnM view 352
16.1.1.4.1 Key strengths 352
16.1.1.4.2 Strategic choices 352
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 353
16.1.2 ABBOTT 354
16.1.2.1 Business overview 354
16.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 355
16.1.2.3 Recent developments 362
16.1.2.3.1 Product launches 362
16.1.2.3.2 Deals 363
16.1.2.4 MnM view 363
16.1.2.4.1 Right to win 363
16.1.2.4.2 Strategic choices 363
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 364
16.1.3 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 365
16.1.3.1 Business overview 365
16.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 366
16.1.3.3 Recent developments 367
16.1.3.3.1 Product launches 367
16.1.3.3.2 Deals 368
16.1.3.4 MnM view 368
16.1.3.4.1 Key strengths 368
16.1.3.4.2 Strategic choices 368
16.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 369

16.1.4 HALEON GROUP OF COMPANIES 370
16.1.4.1 Business overview 370
16.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 371
16.1.4.3 Recent developments 373
16.1.4.3.1 Expansions 373
16.1.4.4 MnM view 373
16.1.4.4.1 Key strengths 373
16.1.4.4.2 Strategic choices 373
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 374
16.1.5 GLANBIA PLC 375
16.1.5.1 Business overview 375
16.1.5.2 Products/Services/Solutions offered 376
16.1.5.3 Recent developments 378
16.1.5.3.1 Deals 378
16.1.5.4 MnM view 379
16.1.5.4.1 Key strengths 379
16.1.5.4.2 Strategic choices 379
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 379
16.1.6 BAYER AG 380
16.1.6.1 Business overview 380
16.1.6.2 Products/Services/Solutions offered 382
16.1.6.3 Recent developments 382
16.1.6.3.1 Deals 382
16.1.6.3.2 Expansions 383
16.1.6.4 MnM view 383
16.1.7 H&H GROUP 384
16.1.7.1 Business overview 384
16.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 385
16.1.7.3 Recent developments 386
16.1.7.3.1 Product launches 386
16.1.7.3.2 Deals 386
16.1.7.3.3 Expansions 387
16.1.7.4 MnM view 387
16.1.8 NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS, INC. 388
16.1.8.1 Business overview 388
16.1.8.2 Products/Services/Solutions offered 389
16.1.8.3 Recent developments 399
16.1.8.3.1 Product launches 399
16.1.8.4 MnM view 399
16.1.9 NU SKIN 400
16.1.9.1 Business overview 400
16.1.9.2 Products/Services/Solutions offered 401
16.1.9.3 MnM view 402
16.1.10 AMWAY CORP. 403
16.1.10.1 Business overview 403
16.1.10.2 Products/Services/Solutions offered 404
16.1.10.3 Recent developments 404
16.1.10.3.1 Product launches 404
16.1.10.3.2 Deals 405
16.1.10.4 MnM view 405
16.1.11 HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA, INC. 406
16.1.11.1 Business overview 406
16.1.11.2 Products/Services/Solutions offered 407
16.1.11.3 Recent developments 413
16.1.11.3.1 Product launches 413
16.1.11.3.2 Deals 414
16.1.11.4 MnM view 414
16.1.12 BIONOVA 415
16.1.12.1 Business overview 415
16.1.12.2 Products/Services/Solutions offered 415
16.1.12.3 MnM view 418
16.1.13 ARKOPHARMA 419
16.1.13.1 Business overview 419
16.1.13.2 Products/Services/Solutions offered 419
16.1.13.3 MnM view 420
16.1.14 AMERICAN HEALTH 421
16.1.14.1 Business overview 421
16.1.14.2 Products/Services/Solutions offered 421
16.1.14.3 MnM view 422
16.1.15 VITACO 423
16.1.15.1 Business overview 423
16.1.15.2 Products/Services/Solutions offered 423
16.1.15.3 Recent developments 424
16.1.15.4 MnM view 424
16.2 OTHER PLAYERS/START-UPS/SMES 425
16.2.1 POWER GUMMIES 425
16.2.1.1 Business overview 425
16.2.1.2 Products/Services/Solutions offered 425
16.2.1.3 MnM view 426
16.2.2 BIOMEDICAL RESEARCH LABORATORIES, LLC 427
16.2.2.1 Business overview 427
16.2.2.2 Products/Services/Solutions offered 427
16.2.2.3 MnM view 427

16.2.3 HEALTHKART.COM 428
16.2.3.1 Business overview 428
16.2.3.2 Products/Services/Solutions offered 428
16.2.3.3 MnM view 431
16.2.4 NORDIC NATURALS 432
16.2.4.1 Business overview 432
16.2.4.2 Products/Services/Solutions offered 432
16.2.4.3 MnM view 433
16.2.5 BIOGAIA 434
16.2.5.1 Business overview 434
16.2.5.2 Products/Services/Solutions offered 435
16.2.5.3 Recent developments 436
16.2.5.3.1 Product launches 436
16.2.5.3.2 Deals 437
16.2.5.3.3 Expansions 438
16.2.5.4 MnM view 439
16.2.6 ALFA LABORATORIES, INC. 440
16.2.7 NUTRISCIENCE CORPORATION 441
16.2.8 NATURE’S ESSENTIALS 442
16.2.9 LIFE EXTENSION 443
16.2.10 SOLGAR INC. 444
16.3 DIETARY SUPPLEMENTS INGREDIENT MANUFACTURERS 445
16.3.1 ADM 445
16.3.2 CARGILL, INCORPORATED 446
16.3.3 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 447
16.3.4 BASF SE 448
16.3.5 DSM-FIRMENICH 450
16.3.6 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 452
16.3.7 KYOWA KIRIN CO., LTD 453
16.3.8 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED 454
16.3.9 KERRY GROUP PLC 455
16.3.10 DIVI'S NUTRACEUTICALS 456
17 ADJACENT & RELATED MARKETS 457
17.1 INTRODUCTION 457
17.2 LIMITATIONS 457
17.3 NUTRACEUTICAL INGREDIENTS MARKET 458
17.3.1 MARKET DEFINITION 458
17.3.2 MARKET OVERVIEW 458
17.4 PROBIOTICS MARKET 459
17.4.1 MARKET DEFINITION 459
17.4.2 MARKET OVERVIEW 459
18 APPENDIX 461
18.1 DISCUSSION GUIDE 461
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 468
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 470
18.4 RELATED REPORTS 470
18.5 AUTHOR DETAILS 471

※본 조사보고서 [세계의 영양 보조 식품 시장 (~2029년) : 종류별 (식물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 효소, 프로바이오틱스), 적용 형태별 (정제, 캡슐, 액체, 분말, 구미젤리/츄어블), 대상 소비자별, 기능별, 지역별] (코드 : FB 1425) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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