주요 내용
내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 기록하며 정맥 주사 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다.
유형별로는 2025년 정맥 주사 카테터 부문이 37.0%로 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
용도별로는 2025년 기준 약물 투여 부문이 시장 점유율 54.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
최종 사용자별로는 가정 간호 부문이 예측 기간 동안 7.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
Becton, Dickinson and Company; B. Braun SE; 및 Fresenius SE & Co. KGaA는 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다. 이러한 업계 선도 기업들은 매우 광범위한 백신 포트폴리오, 대규모 제조 역량, 강력한 R&D 역량, 그리고 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다.
INTUVIE HOLDINGS LLC와 EPIC Medical은 고성장 혁신 기업/중소기업으로 꼽힙니다. 이들 기업은 지역별 특화, 새로운 백신 기술, 신흥 시장에서의 입지 확대를 통해 틈새 시장을 개척하고 있습니다.
데이터
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
정맥 주사 장비 시장은 병원의 전통적인 투여 방식에서 재택 간호, 외래 수술 센터, 외래 주사 센터와 같은 대안으로 전환되며 중대한 변화를 겪고 있습니다. 전통적으로 수익성이 높았던 매출원은 이제 시장에 비교적 새롭게 등장한 디지털 기능 강화와 안전성을 강조하는 첨단 기술로 대체되고 있습니다. 스마트 주입 시스템, 폐쇄형 카테터, 휴대용 외래용 기기, 디지털 모니터링 기능이 탑재된 정맥 주사 세트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 서비스 제공업체들은 정확한 투여량 조절, 오류 감소, 감염 안전성 강화, 그리고 EHR(전자의무기록)과의 원활한 연동에 주력하고 있습니다. 또한 원격 모니터링, 특수 약물 주입, 만성 질환 관리와 같은 새로운 활용 사례들이 고객의 기대치를 변화시키고 있으며, 생태계 파트너십, 새로운 제품 카테고리, 그리고 표적화된 인수합병(M&A)의 기회를 창출하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 이러한 변화들은 향후 10년 동안 강력하고 다각화된 매출 성장을 위한 토대를 마련하고 있습니다.
시장 생태계
정맥 주입 장비 시장은 제품 혁신, 규제 감독, 제조, 유통, 그리고 다양한 의료 환경에서의 최종 사용자 채택을 포함하는 고도로 상호 연결된 생태계 내에서 기능합니다. 이 생태계의 중심에는 글로벌 의료기기 선도 기업, 지역 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체, 그리고 전문 중소기업(SME)으로 구성된 제조사들이 있습니다. 이들 제조사는 주입 펌프, 정맥 주입 세트, 카테터, 커넥터, 그리고 안전 설계가 적용된 일회용 제품을 생산합니다. 이러한 제조업체들의 혁신 노력은 학술 기관, 임상 연구 기관, 기술 파트너와의 협력을 통해 강화됩니다. 이러한 협력은 재료 과학, 스마트 주입 알고리즘, 항균 코팅, 상호 운용 가능한 시스템 아키텍처의 발전에 기여합니다. 이 네트워크를 둘러싸고 있는 FDA, EMA 및 국가 보건 당국과 같은 규제 기관들은 의료 기기의 안전, 무균, 성능 기준에 대한 엄격한 준수와 시판 후 감시를 시행합니다. 궁극적으로 이 생태계는 병원, 중환자실(ICU), 종양 센터, 외과, 외래 주입 클리닉, 재택 의료 서비스 제공자 등 다양한 최종 사용자 그룹에 서비스를 제공합니다. 이러한 최종 사용자의 임상적 요구, 업무 흐름 요건 및 안전 우선순위는 제품 선택, 도입률, 그리고 시장 내 기술의 장기적인 발전에 직접적인 영향을 미칩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 정맥 주사 장비 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 정맥 주사 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 의료비 지출 증가, 병원 인프라의 급속한 개선, 만성 및 급성 질환 유병률 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 급속한 도시화, 고령 인구 증가, 스마트 주입 시스템 및 무바늘 커넥터와 같은 첨단 정맥 주입 요법의 확산이 수요 급증에 기여하고 있습니다. 중국, 인도 및 기타 동남아시아 국가와 같은 신흥 경제국들은 의료 접근성 향상과 환자 수 증가로 인해 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다.
정맥 주사 장비 시장 규모, 성장, 점유율 및 동향 분석: 기업 평가 매트릭스
정맥 주사 장비 시장 매트릭스에서 Becton, Dickinson and Company(스타)는 강력한 글로벌 입지와 포괄적인 정맥 주사 시스템 및 액세서리 라인업을 바탕으로 글로벌 리더로 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사의 첨단 기술은 병원, 클리닉 및 재택 간호 환경에서 빠른 도입을 가능하게 합니다. 한편, 무그(Moog Inc.)(신흥 리더)는 혁신적이고 비용 효율적인 정맥 주사 솔루션에 주력하며 가속화된 성장 궤도에 올라 있습니다. 이 회사는 신흥 시장에서의 입지를 강화하는 동시에 중환자 치료 및 가정 기반 주입 요법 분야에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(Becton, Dickinson and Company, 미국)
- B. 브라운 SE(B. Braun SE, 독일)
- 프레제니우스 SE & Co. KGaA (독일)
- Baxter (미국)
- ICU Medical, Inc. (미국)
- Terumo Corporation (일본)
- Moog Inc. (미국)
- Teleflex Incorporated (미국)
- Cardinal Health (미국)
- Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (중국)
최근 동향
제목 : 내용
2025년 4월 : ICU Medical Inc.는 듀얼 채널 Plum Duo를 보완하는 싱글 채널 제품인 Plum Solo 정밀 정맥 주입 펌프에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 규제 승인을 받았다고 발표했습니다. 또한 ICU Medical은 Plum Duo 정밀 정맥 주입 펌프와 LifeShield 주입 안전 소프트웨어의 업데이트 버전에 대해서도 510(k) 승인을 받아 ICU Medical IV Performance Platform의 초기 출시를 완료했습니다.
2025년 4월 : 미국 FDA는 Guardrails Suite MX(PC 유닛, 펌프, 주사기, PCA, EtCO2, Auto-ID 및 시스템 매니저와 같은 모듈 포함)가 탑재된 BD Alaris 주입 시스템에 대해 시장 출시가 안전하고 효과적임을 승인했습니다. 2025년 4월 25일에 부여된 이 승인은 해당 시스템이 이전에 승인된 기기와 실질적으로 동등함을 확인하며, 이제 미국 내에서 합법적으로 판매될 수 있게 되었습니다.
2024년 9월 : B. Braun은 Introcan Safety 2 정맥 카테터 제품군의 최신 모델인 Introcan Safety 2 Deep Access IV 카테터에 대해 미국 FDA로부터 510(k) 승인을 받았습니다.
2024년 4월 : 박스터(Baxter)는 Dose IQ Safety 소프트웨어가 탑재된 새로운 Novum IQ 주사기 주입 펌프(SYR)에 대해 미국 FDA의 승인을 받았습니다. 이는 미국에서 이용 가능한 가장 포괄적인 주입 시스템에 대한 상업적 운영을 포함합니다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 34
1.3 연구 범위 35
1.3.1 분석 대상 세분시장 및 지역 범위 35
1.3.2 포함 및 제외 항목 36
1.3.3 조사 기간 37
1.4 조사 통화 37
1.5 이해관계자 38
1.6 변화 요약 38
2 요약 40
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 40
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 41
2.3 IV 장비 시장의 파괴적 트렌드 42
2.4 고성장 부문 43
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 44
3 프리미엄 인사이트 45
3.1 IV 장비 시장 개요 45
3.2 아시아 태평양: 국가 및 최종 사용자별 정맥 주사 장비 시장 46
3.3 정맥 주사 장비 시장의 지리적 현황 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 역학 48
4.2.1 성장 동인 49
4.2.1.1 전 세계적으로 증가하는 질병 부담 및 이에 따른 고령 인구 급증 49
4.2.1.2 가정 및 외래 주입으로의 전환 49
4.2.1.3 스마트 펌프, 개선된 안전 기능 및 정밀 주입 시스템 50
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 제품 리콜 및 결함 50
4.2.2.2 정맥 주사 요법과 관련된 감염 및 합병증 위험 51
4.2.3 기회 51
4.2.3.1 신흥 시장의 미개척 성장 잠재력 51
4.2.3.2 기술 발전 및 공급업체 간 협력 52
4.2.4 과제 52
4.2.4.1 기기 신뢰성, 유지보수 요구 사항 및 사용자 관련 오류 52
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 53
4.3.1 정맥 주사 장비 시장의 미충족 수요 53
4.3.1.1 상호운용 가능하고 스마트한 정맥주사 시스템 53
4.3.1.2 신흥 시장을 위한 경제적이고 신뢰할 수 있는 장비 53
4.3.1.3 더 나은 감염 예방 설계 53
4.3.1.4 재택 간호 및 외래 진료에 적합한 정맥주사 기기 53
4.3.1.5 간소화된 규제 절차 53
4.3.1.6 접근성 확대 및 공급 안정성 53
4.3.2 미개척 시장 기회 53
4.3.2.1 신흥 시장을 위한 저비용 스마트 주입 펌프 53
4.3.2.2 통합 정맥주사 생태계 54
4.3.2.3 가정용 주입 및 외래 환자 중심 기기 54
4.3.2.4 감염 예방 정맥 주입 소모품 54
4.3.2.5 일회용/단일 사용 스마트 부품 54
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 55
4.4.1 상호 연결된 시장 55
4.4.2 크로스 섹터 기회 55
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 56
4.5.1 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 56
5 산업 동향 57
5.1 포터의 5가지 힘 분석 57
5.1.1 신규 진입자의 위협 58
5.1.2 대체재의 위협 58
5.1.3 공급자의 협상력 59
5.1.4 구매자의 협상력 59
5.1.5 경쟁의 격화 59
5.2 거시경제 지표 59
5.2.1 소개 59
5.2.2 GDP 동향 및 전망 59
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업의 동향 61
5.2.4 글로벌 의료기기 산업의 동향 61
5.3 공급망 분석 61
5.4 가치 사슬 분석 63
5.5 시장 생태계 64
5.5.1 생태계 내 역할 65
5.6 가격 분석 65
5.6.1 주요 업체별 정맥 주입 장비 평균 판매 가격 동향,
2023–2025년 (USD) 66
5.6.2 지역별 주입 펌프 평균 판매 가격 동향,
2023–2025 (USD) 67
5.7 무역 분석 68
5.7.1 수입 데이터 (HS 코드 901890) 68
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 901890) 69
5.8 보험 급여 시나리오 69
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 70
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 71
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.12 사례 연구 분석 73
5.13 2025년 미국 관세가 IV 장비 시장에 미치는 영향 75
5.13.1 서론 75
5.13.2 주요 관세율 76
5.13.3 가격 영향 분석 76
5.13.4 국가/지역별 영향 77
5.13.5 최종 사용 부문별 영향 79
5.13.5.1 병원 79
5.13.5.2 외래 주입 및 전문 클리닉 79
5.13.5.3 외래 수술 센터(ASC) 79
5.13.5.4 재택 간호 환경 79
5.13.5.5 기타 최종 사용자(장기 요양 시설, 응급 서비스 및 전문 클리닉) 79
6 기술,
특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 80
6.1 기술 분석 80
6.1.1 주요 신기술 80
6.1.1.1 스마트 주입 펌프 80
6.1.1.2 폐쇄형 루프 주입 제어 시스템 80
6.1.2 보완 기술 80
6.1.2.1 용량 오류 감소 시스템 80
6.1.2.2 원격 의료 및 원격 주입 모니터링 81
6.1.3 인접 기술 81
6.1.3.1 임베디드 소프트웨어 81
6.2 기술/제품 로드맵 82
6.2.1 단기 (2025–2027) 82
6.2.2 중기 (2028–2030) 82
6.2.3 장기 (2030+) 82
6.3 특허 분석 83
6.3.1 관할권 및 주요 출원인 분석 83
6.4 향후 응용 분야 85
6.4.1 원격 및 가정 기반 주입 요법 85
6.4.2 폐쇄형 IV 요법 및 자동 투여 85
6.4.3 AI 기반 주입 안전성 및 예측 품질 관리 85
6.5 AI/생성형 AI가 정맥 주입 장비 시장에 미치는 영향 86
6.5.1 서론 86
6.5.2 정맥 주입 장비 분야에서 AI의 시장 잠재력 86
6.5.3 AI 활용 사례 86
6.5.4 AI를 도입한 주요 기업 88
7 지속 가능성 및 규제 환경 89
7.1 규제 환경 89
7.1.1 규제 프레임워크 89
7.1.1.1 북미 89
7.1.1.2 유럽 89
7.1.1.3 아시아 태평양 89
7.1.1.4 라틴 아메리카 90
7.1.1.5 중동 및 아프리카 90
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
7.1.3 산업 표준 93
7.2 지속 가능성 이니셔티브 94
7.2.1 정맥 주사 장비용 재활용 및 친환경 소재 94
7.2.2 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 94
7.2.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 95
8 고객 환경 및 구매자 행동 96
8.1 주요 이해관계자 및 구매 기준 96
8.1.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 96
8.1.2 구매 기준 97
8.2 고객 환경 및 구매자 행동 98
8.2.1 의사결정 과정 98
8.2.2 도입 장벽 및 내부 과제 99
8.2.3 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 99
8.2.4 시장 수익성 100
9 유형별 정맥 주사 장비 시장 101
9.1 서론 102
9.2 정맥 카테터 102
9.2.1 증가하는 입원 환자 수와 혈관 접근 수요가 정맥 주사 카테터 사용을 견인할 전망 102
9.3 주입 펌프 104
9.3.1 정밀 의학 및 디지털 안전성으로의 전환이 스마트 펌프 도입을 가속화할 전망 104
9.4 정맥 주입 세트 및 튜브 107
9.4.1 대용량 치료 수요와 공급망 회복탄력성이 정맥 주입 세트 소비를 견인할 전망 107
9.5 고정 및 안정화 장치 108
9.5.1 라인 안정성 및 감염 예방에 대한 임상적 강조가 증가함에 따라 고정 장치 수요 증가 108
9.6 바늘 없는 커넥터 및 연장 세트 110
9.6.1 커넥터 채택 확대를 위한 바늘 찔림 예방 및 감염 관리 정책 110
9.7 정맥 주입 챔버 112
9.7.1 대용량 중력 주입을 지원하는 필수 유량 제어 구성 요소 112
9.8 기타 정맥 주입 장비 114
10 용도별 정맥 주입 장비 시장 117
10.1 소개 118
10.2 약물 투여 118
10.2.1 종양학 (정맥 화학요법) 120
10.2.1.1 증가하는 암 부담으로 인한 시장 성장 촉진 120
10.2.2 항생제/항균제 정맥 주사 요법 122
10.2.2.1 장기화된 항생제 요법으로 인한 시장 성장 촉진 122
10.2.3 중환자 치료 및 혈관 작용제 주입 123
10.2.3.1 시장 성장을 돕는 첨단 정맥 주입 펌프 및 호환 가능한 일회용 제품에 대한 수요 123
10.2.4 진통/통증 관리 125
10.2.4.1 만성 통증 질환의 급증으로 인한 시장 성장 촉진 125
10.2.5 진정 및 마취 주입 127
10.2.5.1 시술용 진정제 수요 증가로 인한 시장 성장 촉진 127
10.2.6 면역요법 128
10.2.6.1 면역 매개 질환에서의 사용 증가가 시장 성장을 뒷받침 128
10.3 비경구 영양(PN) 130
10.3.1 위장관 질환 132
10.3.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 위장 장애의 증가 132
10.3.2 중환자 영양 133
10.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 중환자실(ICU)의 수요 증가 133
10.3.3 신생아 및 소아 비경구 영양 135
10.3.3.1 시장 성장을 견인할 신생아용 지질 제제에 대한 수요 증가 135
10.3.4 기타 비경구 영양 적용 분야 136
10.4 수액 및 전해질 보충 138
10.4.1 수액 및 전해질 보충 요법에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인 138
10.5 혈액 및 혈액 제제 수혈 139
10.5.1 적혈구 수혈 141
10.5.1.1 증상성 빈혈, 급성 출혈 및 수술 전후 혈액 보충에서의 사용 증가가 시장 성장을 뒷받침 141
10.5.2 혈소판 수혈 143
10.5.2.1 성장을 견인하는 표준 혈액 투여 세트의 사용 증가 143
10.5.3 혈장 수혈 144
10.5.3.1 시장 확장을 위한 응고 장애의 중증 치료에서 광범위한 사용 144
10.5.4 기타 혈액 및 혈액 제제 수혈 응용 분야 146
10.6 진단 검사 147
10.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 진단 영상 검사 수요 증가 147
10.7 기타 용도 149
11 최종 사용자별 정맥 주입 장비 시장 151
11.1 소개 152
11.2 병원 152
11.2.1 정맥 주사 장비 사용에서 병원의 우위를 유지하는 높은 수요와 복잡한 주입 워크플로우 152
11.3 외래 수술 센터 154
11.3.1 ASCS(외래 수술 센터)에서의 수술 건수 증가가 시장 성장을 견인 154
11.4 외래 주입 및 전문 클리닉 155
11.4.1 정맥 주입 소모품 및 주입 펌프에 대한 높은 수요가 시장 성장을 주도 155
11.5 재택 의료 환경 157
11.5.1 재택 주입 요법의 확대로 휴대용 정맥 주사 기기 및 소모품에 대한 새로운 수요 창출 157
11.6 기타 최종 사용자 159
12 지역별 정맥 주사 장비 시장 161
12.1 소개 162
12.2 북미 163
12.2.1 북미의 거시경제 전망 163
12.2.2 미국 168
12.2.2.1 미국, 북미 IV 장비 시장 주도 168
12.2.3 캐나다 171
12.2.3.1 노인 환자층 증가로 시장 성장 견인 171
12.3 유럽 175
12.3.1 유럽의 거시경제 전망 175
12.3.2 독일 179
12.3.2.1 의료비 지출 증가가 시장 성장을 견인할 전망 179
12.3.3 영국 182
12.3.3.1 시장 성장을 뒷받침할 첨단 의료 시스템의 도입 증가 182
12.3.4 프랑스 186
12.3.4.1 디지털 확장의 가속화로 시장 성장 견인 186
12.3.5 이탈리아 190
12.3.5.1 노인 환자층 증가로 시장 성장 견인 190
12.3.6 스페인 193
12.3.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 스페인의 꾸준한 의료 시스템 현대화 193
12.3.7 네덜란드 197
12.3.7.1 시장을 견인할 강력한 의료 인프라와 고령화 인구 197
12.3.8 덴마크 200
12.3.8.1 시장을 부양할 잘 구축된 의료 인프라 200
12.3.9 스웨덴 203
12.3.9.1 시장 성장을 뒷받침할 의료비 지출 증가 203
12.3.10 기타 유럽 국가 206
12.4 아시아 태평양 210
12.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 210
12.4.2 중국 215
12.4.2.1 정부 지원 및 증가하는 질병 부담이 시장 성장을 견인할 전망 215
12.4.3 일본 219
12.4.3.1 높은 의료비 지출, 유리한 보험 급여 및 보험 적용 범위가 시장 성장을 뒷받침할 전망 219
12.4.4 인도 223
12.4.4.1 시장 성장을 촉진할 정부 정책 223
12.4.5 대한민국 227
12.4.5.1 시장 성장을 뒷받침할 고령 인구 증가 227
12.4.6 호주 230
12.4.6.1 시장 성장을 돕는 입원율 증가 230
12.4.7 필리핀 234
12.4.7.1 수요를 촉진하는 정부 투자 및 공공 병원 현대화 234
12.4.8 말레이시아 238
12.4.8.1 증가하는 의료 투자와 기술 발전이 시장을 견인할 전망 238
12.4.9 베트남 241
12.4.9.1 고령 인구 증가와 의료 인프라 개발이 시장을 견인할 전망 241
12.4.10 싱가포르 245
12.4.10.1 선진 의료 인프라와 기술 통합이 시장을 견인할 전망 245
12.4.11 인도네시아 249
12.4.11.1 만성 질환 유병률 증가가 시장을 견인할 전망 249
12.4.12 태국 253
12.4.12.1 노인 인구 증가와 만성 질환이 시장을 견인할 전망 253
12.4.13 기타 아시아 태평양 지역 257
12.5 라틴 아메리카 260
12.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 261
12.5.2 브라질 264
12.5.2.1 시장 성장을 촉진할 유리한 정부 정책 264
12.5.3 멕시코 268
12.5.3.1 시장 성장을 뒷받침할 질병 부담 증가 268
12.5.4 아르헨티나 272
12.5.4.1 급속한 인구 고령화와 그에 따른 만성 질환 증가가 시장을 견인할 전망 272
12.5.5 콜롬비아 276
12.5.5.1 시장 촉진을 위한 병원 및 주입 요법 환경에서의 기술 발전 통합 276
12.5.6 칠레 280
12.5.6.1 시장 확산을 촉진하는 현지 주입 요법 제품 제조업체에 대한 관심 증가 280
12.5.7 에콰도르 284
12.5.7.1 시장 성장을 뒷받침할 디지털 헬스 이니셔티브 284
12.5.8 페루 288
12.5.8.1 시장 확대를 위한 종양 치료제에 대한 관심 증가 288
12.5.9 기타 라틴 아메리카 292
12.6 중동 및 아프리카 295
12.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 296
12.6.2 GCC 국가 300
12.6.2.1 사우디아라비아 왕국 (KSA) 303
12.6.2.1.1 성장을 촉진하기 위한 유리한 정부 정책 303
12.6.2.2 아랍에미리트 (UAE) 307
12.6.2.2.1 UAE 시장을 주도하기 위한 정부 전략 307
12.6.2.3 기타 GCC 국가 311
12.6.3 기타 중동 및 아프리카 314
13 경쟁 환경 319
13.1 개요 319
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 319
13.2.1 주요 업체의 전략 개요 319
13.3 매출 분석, 2023–2025 321
13.4 글로벌 시장 점유율 분석, 2025 321
13.4.1 2025년 미국 시장 점유율 분석 323
13.4.2 2025년 유럽 시장 점유율 분석 323
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 324
13.5.1 스타 기업 324
13.5.2 신흥 리더 324
13.5.3 보편적 기업 325
13.5.4 참여 기업 325
13.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 326
13.5.5.1 기업 입지 326
13.5.5.2 지역 입지 326
13.5.5.3 유형별 입지 327
13.5.5.4 응용 분야별 입지 328
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 328
13.6.1 진보적인 기업 328
13.6.2 대응력 있는 기업 328
13.6.3 역동적인 기업 329
13.6.4 출발점 329
13.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 330
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 330
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업 업체의 경쟁 벤치마킹 330
13.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 331
13.7.1 재무 지표 331
13.7.2 기업 가치 평가 331
13.8 브랜드/제품 비교 332
13.9 경쟁 시나리오 333
13.9.1 제품 출시 및 승인 333
13.9.2 거래 334
13.9.3 사업 확장 335
13.9.4 기타 동향 335
14 기업 프로필 336
14.1 주요 기업 336
14.1.1 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 336
14.1.1.1 사업 개요 336
14.1.1.2 제공 제품 337
14.1.1.3 최근 동향 339
14.1.1.3.1 제품 승인 339
14.1.1.3.2 거래 340
14.1.1.3.3 사업 확장 340
14.1.1.3.4 기타 동향 341
14.1.1.4 MnM의 견해 341
14.1.1.4.1 승리할 권리 341
14.1.1.4.2 전략적 선택 341
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 341
14.1.2 B. BRAUN SE 342
14.1.2.1 사업 개요 342
14.1.2.2 제공 제품 343
14.1.2.3 최근 동향 347
14.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 347
14.1.2.3.2 거래 347
14.1.2.4 MnM의 견해 348
14.1.2.4.1 승리할 권리 348
14.1.2.4.2 전략적 선택 348
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 348
14.1.3 BAXTER 349
14.1.3.1 사업 개요 349
14.1.3.2 제공 제품 350
14.1.3.3 최근 동향 351
14.1.3.3.1 제품 승인 351
14.1.3.3.2 거래 352
14.1.3.4 MnM 관점 352
14.1.3.4.1 승리할 권리 352
14.1.3.4.2 전략적 선택 352
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 353
14.1.4 FRESENIUS SE & CO. KGAA 354
14.1.4.1 사업 개요 354
14.1.4.2 제공 제품 355
14.1.4.3 최근 동향 357
14.1.4.3.1 제품 승인 357
14.1.4.3.2 거래 357
14.1.4.4 MnM의 견해 358
14.1.4.4.1 승리할 권리 358
14.1.4.4.2 전략적 선택 358
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 358
14.1.5 ICU MEDICAL, INC. 359
14.1.5.1 사업 개요 359
14.1.5.2 제공 제품 360
14.1.5.3 최근 동향 362
14.1.5.3.1 제품 승인 362
14.1.5.3.2 거래 362
14.1.5.4 MnM 관점 363
14.1.5.4.1 승리할 권리 363
14.1.5.4.2 전략적 선택 363
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 363
14.1.6 테루모 코퍼레이션 364
14.1.6.1 사업 개요 364
14.1.6.2 제공 제품 365
14.1.6.3 최근 동향 366
14.1.6.3.1 거래 366
14.1.6.3.2 사업 확장 366
14.1.7 MOOG, INC. 367
14.1.7.1 사업 개요 367
14.1.7.2 제공 제품 368
14.1.7.2.1 제품 승인 369
14.1.8 TELEFLEX INCORPORATED 370
14.1.8.1 사업 개요 370
14.1.8.2 제공 제품 371
14.1.9 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 372
14.1.9.1 사업 개요 372
14.1.9.2 제공 제품 373
14.1.9.3 최근 동향 374
14.1.9.3.1 제품 출시 374
14.1.9.3.2 기타 동향 375
14.1.10 카디널 헬스 376
14.1.10.1 사업 개요 376
14.1.10.2 제공 제품 377
14.1.10.3 최근 동향 378
14.1.10.3.1 사업 확장 378
14.1.11 AVANOS MEDICAL, INC. 379
14.1.11.1 사업 개요 379
14.1.11.2 제공 제품 380
14.1.12 NIPRO 381
14.1.12.1 사업 개요 381
14.1.12.2 제공 제품 382
14.1.12.3 최근 동향 383
14.1.12.3.1 사업 확장 383
14.1.13 JMS CO., LTD. 384
14.1.13.1 사업 개요 384
14.1.13.2 주요 제품 385
14.1.14 VYGON 386
14.1.14.1 사업 개요 386
14.1.14.2 제공 제품 386
14.1.14.3 최근 동향 387
14.1.14.3.1 거래 387
14.1.15 MICREL MEDICAL DEVICES SA 388
14.1.15.1 사업 개요 388
14.1.15.2 제공 제품 388
14.1.15.3 최근 동향 389
14.1.15.3.1 거래 내역 389
14.2 기타 업체 390
14.2.1 ARCOMED 390
14.2.2 HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD. 391
14.2.3 EITAN MEDICAL 392
14.2.4 ANGIPLAST PRIVATE LIMITED 393
14.2.5 PRIMEGUARD MEDICAL 394
14.2.6 IRADIMED CORPORATION 395
14.2.7 EPIC MEDICAL 395
14.2.8 ROMSONS 396
14.2.9 베이징 켈리메드 유한공사 397
14.2.10 인투비 홀딩스 LLC 398
14.2.11 프로메드 테크놀로지 유한공사 399
14.2.12 메드캡틴 메디컬 테크놀로지 유한공사 400
15 연구 방법론 401
15.1 연구 접근 방식 401
15.2 연구 방법론 설계 401
15.2.1 2차 연구 402
15.2.1.1 2차 자료의 주요 데이터 403
15.2.2 1차 데이터 403
15.2.2.1 주요 산업 통찰력 404
15.3 시장 규모 추정 406
15.3.1 바텀업 접근법 411
15.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 412
15.5 시장 점유율 추정 413
15.6 가정 413
15.6.1 성장률 가정 414
15.7 위험 평가 414
15.8 한계 414
15.8.1 방법론 관련 한계 414
15.8.2 범위 관련 한계 414
16 부록 415
16.1 토론 가이드 415
16.2 지식 저장소: MarketsandMarkets의 구독 포털 420
16.3 맞춤형 옵션 422
16.3.1 기업 정보 422
16.3.2 지리적 분석 422
16.3.3 지역/국가별 시장 점유율 분석 422
16.3.4 국가별 판매량 분석 422
16.3.5 고객 요청에 따른 모든 컨설팅/맞춤형 요구 사항 422
16.4 관련 보고서 423
16.5 저자 정보 424
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