 | ■ 상품코드 : BC 9201 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 3월 ■ 페이지수 : 390 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 건설&건축 |
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문 및 창호 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.14%를 기록하며, 2025년 2,076억 8,000만 달러에서 2031년 2,649억 5,000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 급속한 도시화와 인구 증가는 문 및 창호 시장의 주요 성장 동력으로, 도시가 확장됨에 따라 주택 및 인프라에 대한 막대한 투자가 필요하기 때문이다. 유엔(UN)에 따르면, 세계 인구는 2024년 82억 명에서 2050년 97억 명으로 증가할 것으로 예상된다. 가장 높은 성장률은 사하라 이남 지역과 중앙 및 남아시아에서 나타날 것으로 전망된다. 2050년까지 아시아 태평양 지역의 인구는 48억 4천만 명에 달할 것으로 예상되며, 이 중 64%가 도시 지역에 거주하게 되어 주거 및 상업용 건축이 크게 증가할 것으로 보입니다. 2036년까지 인도의 도시 인구는 ‘스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)’ 및 ‘아탈 도시 재생 및 변혁 미션(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)’과 같은 정책의 추진에 힘입어 6억 명에 이를 것으로 전망됩니다. 나이지리아의 도시 인구는 2050년까지 4억 명을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 라고스와 아부자 같은 도시의 성장을 촉진할 것입니다. 건설 부문은 전 세계 GDP의 10%를 차지하며, 2030년까지 8조 달러에 달할 것으로 예상됩니다(출처: 옥스포드 이코노믹스). 미국에서는 단독주택 착공 건수가 2026년 94만 건, 2027년 98만 4천 건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 동시에 리모델링 지출은 2007년 33%에서 2025년 3분기 45%로 증가했으며, 2026년에는 3%, 2027년에는 2% 성장할 것으로 전망됩니다(출처: 전미주택건설업협회). 지속적인 인구 증가, 가속화된 도시화, 그리고 전 세계적으로 증가하는 건설 및 리모델링 활동은 주거 및 상업 부문 모두에서 문과 창문에 대한 강력한 장기 수요를 지속시킬 것입니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 2024년 기준 51.4%의 점유율을 기록하며 문 및 창호 시장을 주도했습니다. 제품별로는 2025년부터 2031년까지 창호 부문이 매출액 기준 4.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소재별로는 2025년부터 2031년까지 플라스틱 부문이 매출액 기준 4.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 구조 유형별로는 2025년부터 2031년까지 슬라이딩(미닫이) 부문이 매출액 기준 4.5%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 최종 용도 산업별로는 주거용 부문이 시장을 주도하며 4.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. ASSA ABLOY, LIXIL Corporation, Cornerstone Building Brands, Inc., JELD-WEN, Inc. 및 Owens Corning은 혁신에 주력하고 광범위한 산업 커버리지와 강력한 운영 및 재무 건전성을 갖추고 있어 도어 및 창호 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. Reynaers Aluminium, Internorm, Aparna Enterprises Limited 등은 강력한 제품 포트폴리오와 사업 전략을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다. 문 및 창호 시장은 주거, 상업, 산업용 건축 분야의 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 도시 인구가 증가함에 따라 주택 및 인프라 개발에 대한 투자로 인해 문과 창호의 인기가 높아지고 있습니다. 에너지 효율적이고 지속 가능한 건물에 대한 관심이 높아짐에 따라 단열 유리, 고성능 프레임, 기밀 설계의 사용이 확대되고 있습니다. 또한 미학, 자연 채광, 환기를 중시하는 현대 건축 트렌드가 제품 혁신을 촉진하고 있습니다. 정부 정책 또한 문과 창문에 대한 수요 증가를 뒷받침하고 있으며, 이를 통해 최근 문과 창문은 인프라 개발의 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신문 및 창호 부문은 건축 및 인프라 산업에서 건물의 성능, 에너지 효율, 내구성을 향상시키려는 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 급속한 도시화, 주거용 건축 확대, 상업용 인프라 개발은 고품질 문 및 창호 시스템에 대한 필요성을 높이고 있습니다. 지속 가능한 건물과 에너지 효율적인 구조물에 대한 관심이 높아짐에 따라 단열 유리, 첨단 프레임 소재, 스마트 출입 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다. 보안 강화, 소음 저감, 현대적인 건축 디자인에 대한 수요 증가 또한 제품 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 도시 인프라, 주택 개발 및 친환경 건축 기준을 지원하는 정부 정책이 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 전 세계적으로 건설 활동이 확대됨에 따라, 문 및 창호 산업은 주거, 상업 및 산업 분야 전반에 걸쳐 건물의 기능성, 안전성 및 에너지 성능 개선에 계속해서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 시장 생태계문 및 창호 시장은 원자재 공급업체부터 제조업체, 가공업체, 유통업체, 설치업체, 그리고 모든 과정을 감독하는 규제 기관에 이르기까지 긴밀하게 통합된 공급망으로 구성되어 있습니다. 원자재 공급업체는 알루미늄, uPVC, 목재, 강철, 유리 등 문과 창호에 필수적인 자재를 제공합니다. 이후 제조업체나 가공업체는 내구성, 단열성, 보안성, 미적 요소 등 제품 성능에 필요한 기준을 충족하는 문 및 창호 시스템을 생산합니다. 최종 사용 산업 분야로는 주거용, 상업용 및 산업용 건축이 있습니다. 규제 당국은 건축 법규, 안전 규정 및 에너지 규정이 준수되도록 함으로써 문과 창호 시장을 관리합니다. 지속 가능한 고성능 건물에 대한 수요가 증가함에 따라, 제품 품질을 유지하기 위해서는 문과 창호 시장이 긴밀하게 통합된 체인 내에서 운영되는 것이 필수적입니다. 지역예측 기간 동안 아시아 태평양이 문 및 창호 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망예측 기간 동안 아시아 태평양이 문 및 창호 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 성장 동인은 도시화율 증가, 인구 증가, 그리고 인프라 성장률 증가입니다. 유엔(UN) 추산에 따르면, 2050년까지 아시아 태평양 지역에 48억 4천만 명이 거주할 것으로 예상되며, 이 중 약 64%가 도시에 거주할 것으로 보여 도시 주택 인프라에 대한 상당한 수요가 예상됩니다. 또한, 인도의 도시 거주 인구는 2036년까지 6억 명으로 증가할 것으로 예상되어, 해당 국가의 도시 주택 인프라 수요를 더욱 증가시킬 것으로 보입니다. 이러한 추세는 국제에너지기구(IEA)의 전망에 의해 더욱 강화되고 있는데, 이에 따르면 전 세계 건축물 연면적은 2022년 2,010억 제곱미터에서 2030년 약 2,980억 제곱미터로 증가할 것이며, 이 증가분의 약 80%는 신흥 및 개발도상국에서 발생할 것으로 보인다. 이러한 추세는 아시아 태평양 지역의 문과 창문 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 문 및 창호 시장: 기업 평가 매트릭스ASSA ABLOY(스타)는 문 시스템, 스마트 출입 솔루션, 보안 기술로 구성된 강력한 포트폴리오를 보유한 문 및 창호 시장의 선도 기업입니다. 광범위한 R&D 역량, 글로벌 제조 네트워크, 다양한 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 주거용, 상업용 및 공공 건물에 고성능 출입 솔루션을 제공합니다. 디지털 출입 통제, 에너지 효율형 도어, 지속 가능한 건축 솔루션에 주력함으로써 현대적 인프라 프로젝트에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 앤더슨 코퍼레이션(Andersen Corporation, 신흥 리더)은 지속적인 제품 혁신, 제조 역량 확대, 에너지 효율형 창문 및 파티오 도어에 대한 대규모 투자를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 창문 유약 솔루션 분야의 최신 기술을 활용하고 유통망을 강화함으로써, 이 회사는 신규 주택 건설 및 리모델링 시장에서 증가하는 수요에 부응하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2026년 2월 : ASSA ABLOY는 NSP Security를 인수함으로써 학생 기숙사 부문을 위한 전자 출입 통제 솔루션 제품군을 강화하는 조치를 취했습니다. 이번 인수는 또한 회사가 호텔 및 리조트 부문을 위한 글로벌 테크놀로지(Global Technologies) 사업부를 강화하는 데도 도움이 되었습니다. 2025년 10월 : LIXIL Corporation은 TW 창문 시리즈의 파노라마 도어 시스템을 출시했습니다. 이 파노라마 도어 시스템은 테라스 도어와 고정 창문을 결합하여 열 효율, 기밀성 및 채광을 극대화하는 대형 개구부를 만들어 냅니다. 2025년 8월 : YKK AP Inc.는 YKK AP Europe을 통해 Seufert-Niklaus GmbH를 인수하여 유럽 창문 및 커튼월 시장에 진출하고 사업 영역을 확장했습니다. 2024년 3월 : 코너스톤 빌딩 브랜드(Cornerstone Building Brands, Inc.)는 수리 및 리모델링 업계에서의 입지를 강화하고 미국 동부 전역의 유통망을 공고히 하기 위해 하비 빌딩 프로덕츠(Harvey Building Products)를 인수하기로 합의했습니다. 2023년 1월 : JELD-WEN은 2023 국제 건축 박람회(International Builders’ Show)에서 Auraline True Composite 창문 및 파티오 도어와 패널 크기를 확대하고 하드웨어를 숨긴 형태로 개선된 LaCantina V2 폴딩 도어를 포함한 신제품을 선보였습니다.
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 40
1.3.2 포함 및 제외 항목 40
1.3.3 분석 기간 41
1.3.4 분석 통화 41
1.3.5 분석 단위 41
1.4 이해관계자 42
1.5 변화 요약 42
2 요약 43
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 43
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 44
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 45
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 46
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 47
3 프리미엄 인사이트 48
3.1 문 및 창호 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 48
3.2 아시아 태평양: 제품 및 국가별 문 및 창문 시장 49
3.3 제품별 문 및 창문 시장 49
3.4 소재별 문 및 창문 시장 50
3.5 건축 유형별 문 및 창문 시장 50
3.6 최종 용도 산업별 문 및 창문 시장 51
3.7 국가별 문 및 창문 시장 51
4 시장 개요 52
4.1 서론 52
4.2 시장 동향 52
4.2.1 성장 요인 53
4.2.1.1 주거용 건축 활동의 증가 53
4.2.1.2 급속한 도시화와 인구 증가 55
4.2.1.3 에너지 효율적이고 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가 56
4.2.2 제약 요인 57
4.2.2.1 PVC 및 기타 자재에 대한 환경 규제 및 규정 준수 압박 57
4.2.2.2 첨단 친환경 도어 및 창호 시스템의 높은 초기 및 수명 주기 비용 57
4.2.3 기회 58
4.2.3.1 신흥 경제국의 수요 증가 58
4.2.3.2 고급 주거용 건물 및 다층 건물에 대한 수요 증가 59
4.2.3.3 스마트 기술 및 지속 가능한 관행의 통합 60
4.2.3.4 건축물 개조 및 탄소 제로 리노베이션 이니셔티브의 증가 60
4.2.4 과제 61
4.2.4.1 변화하는 환경 규제 및 에너지 효율 기준 준수 61
4.2.4.2 무역 관세 및 공급망 차질 62
4.2.4.3 치열한 시장 경쟁 및 가격 민감도 62
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 63
4.3.1
문 및 창호 시장의 미충족 수요 63
4.3.2 화이트 스페이스 기회 63
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 64
4.4.1 상호 연결된 시장 64
4.4.2 크로스 섹터 기회 65
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 66
4.5.1 1위 기업: 통합과 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 66
4.5.1.1 ASSA ABLOY의 Metal Products Inc. 인수 66
4.5.1.2 Cornerstone Building Brands의 Metal Sales Manufacturing Corp. 인수 66
4.5.2 2위 기업: 지역 혁신 기업 및 틈새 시장 리더 66
4.5.2.1 앤더슨 코퍼레이션(Andersen Corporation)의 더블 행 창문 옵션이 포함된 100 시리즈 확장 66
4.5.2.2 캔자스시티에 새로운 제조 시설을 통해 이루어진 마빈(Marvin)의 사업 확장 66
4.5.3 3위권 기업: 민첩한 혁신 기업 및 전문 공급업체 67
4.5.3.1 도마(Doma)의 현대식 도어 재정의 및 스마트 홈 통합 67
4.5.3.2 그린포춘 윈도우 앤 도어(GreenFortune Windows and Doors)의 창호 제조 확대를 위한 450만 달러 자금 조달 67
5 산업 동향 68
5.1 포터의 5가지 힘 분석 68
5.1.1 신규 진입자의 위협 69
5.1.2 대체재의 위협 69
5.1.3 공급자의 교섭력 69
5.1.4 구매자의 교섭력 70
5.1.5 경쟁의 치열함 70
5.2 거시경제 분석 71
5.2.1 서론 71
5.2.2 GDP 동향 및 전망 71
5.3 가치 사슬 분석 72
5.4 생태계 분석 74
5.5 가격 분석 75
5.5.1 제품별 예상 판매 가격 76
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 76
5.6 무역 분석 77
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 392520) 77
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 392520) 78
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 80
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 80
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5.10 사례 연구 분석 82
5.10.1 첨단 창호 솔루션을 활용한 현대적인 에너지 효율 주택 통합 82
5.10.2
고품질 목재 창문 및 문 솔루션을 활용한 유서 깊은 건물 복원 83
5.10.3 앤더슨(Andersen)의 창문 및 문을 활용한 미셸 아담스의 현대적인 리모델링 83
5.10.4 올랜도의 혁신적인 멀티 슬라이드 비닐 파티오 도어 84
5.11 2025년 미국 관세의 영향: 도어 및 창호 시장 84
5.11.1 소개 84
5.11.2 주요 관세율 85
5.11.3 가격 영향 분석 85
5.11.4 국가/지역별 영향 86
5.11.4.1 미국 86
5.11.4.2 캐나다 86
5.11.4.3 중국 86
5.11.4.4 유럽 86
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 86
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 87
6.1 핵심 기술 87
6.1.1 에너지 효율형 유리 87
6.1.2 스마트 도어 및 창호 87
6.2 보완 기술 88
6.2.1 스마트 홈 통합 88
6.2.2 빌딩 정보 모델링 88
6.3 인접 기술 88
6.3.1 초박형 지속 가능한 패널을 적용한 보이지 않는 프레임 도어 시스템 88
6.4 기술/제품 로드맵 89
6.4.1 단기 (2025–2027) | 공정 최적화 및 초기 디지털 통합 89
6.4.2 중기 (2027–2030) | 첨단 소재 혁신 및 스마트 생태계 통합 90
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 자율 건축 외피 및 넷-제로 혁신 91
6.5 특허 분석 91
6.5.1 서론 91
6.5.2 방법론 92
6.5.3 문 및 창호 시장, 특허 분석, 2016–2025 92
6.6 미래 응용 분야 95
6.6.1 스마트 적응형 유약 및 기후 반응형 창문 95
6.6.2 미래 스마트 시티의 자가 발전 및 에너지 생성 도어 및 창문 95
6.6.3 보이지 않는 및 미니멀리스트 프레임 시스템 95
6.7 AI/일반 AI가 문 및 창문 시장에 미치는 영향 96
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 96
6.7.2 문 및 창문 가공 분야의 모범 사례 97
6.7.3 문 및 창문 시장에서의 AI 도입 사례 연구 97
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 98
6.7.5 문 및 창호 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 99
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 99
6.8.1 미국 아이오와주에서 실내 경험을 향상시키는 맞춤형 문 솔루션 99
6.8.2 영국 윌트셔에서 공간과 미학을 변화시키는 양개문 100
6.8.3 미국 텍사스에서 실내외 생활의 경계를 허무는 알루미늄 슬라이딩 도어 100
7 지속 가능성 및 규제 환경 101
7.1 지역 규정 및 규정 준수 101
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 101
7.1.2 산업 표준 104
7.1.3 지속 가능성 이니셔티브 105
7.1.3.1 저탄소 자재 및 친환경 조달 105
7.1.3.2 고성능 창호 및 에너지 효율 105
7.1.3.3 자원 효율 및 폐기물 최소화 105
7.1.3.4 순환 경제 및 제품 수명 주기 관리 106
7.1.3.5 지속 가능한 제조 및 배출 관리 106
7.1.3.6 스마트 및 적응형 건물 통합 106
7.2 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 106
8 고객 환경 및 구매자 행동 108
8.1 의사결정 과정 108
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 110
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 110
8.2.2 구매 기준 111
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 111
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 113
8.5 시장 수익성 114
8.5.1 매출 잠재력 114
8.5.2 비용 동향 114
8.5.3 용도별 마진 기회 114
9 제품별 문 및 창호 시장 115
9.1 소개 116
9.2 문 117
9.2.1 스마트하고 안전하며 에너지 효율적인 도어 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도 117
9.3 창문 118
9.3.1 에너지 효율적이고 스마트한 창문 기술의 채택 증가가 시장 확장을 촉진 118
10 문 및 창문 시장, 건축 유형별 119
10.1 서론 120
10.2 스윙형 122
10.2.1 에너지 효율적이고 고성능인 스윙형 시스템에 대한 수요 증가가 시장을 견인 122
10.3 슬라이딩 122
10.3.1 공간 절약형 및 에너지 효율형 솔루션에 대한 수요 증가가 성장을 주도 122
10.4 접이식 123
10.4.1 유연하고 공간 활용도가 높은 디자인에 대한 선호도 증가로 인한 부문별 성장 123
10.5 회전식 123
10.5.1 에너지 효율적이고 통행량이 많은 출입구 솔루션의 채택 증가로 인한 성장 123
10.6 기타 건축 유형 124
11 재료별 도어 및 창호 시장 125
11.1 서론 126
11.2 목재 128
11.2.1 지속 가능하고 미적 감각이 뛰어나며 고성능 소재에 대한 수요 증가가 성장을 주도 128
11.3 금속 128
11.3.1 내구성이 뛰어나고 안전하며 유지보수가 적은 솔루션에 대한 수요 증가가 성장을 주도 128
11.4 플라스틱 129
11.4.1 비용 효율적이고 유지보수가 적으며 에너지 효율이 높은 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인 129
11.5 기타 소재 129
12 최종 용도 산업별 도어 및 창호 시장 130
12.1 소개 131
12.2 주거용 132
12.2.1 증가하는 리모델링 활동과 스마트하고 에너지 효율적인 주택에 대한 수요가 성장을 주도 132
12.3 상업용 133
12.3.1 엄격한 에너지 규제 및 상업 인프라 확장이 성장을 주도 133
12.4 산업용 133
12.4.1 산업 활동의 성장과 강화된 안전 규정 준수가 시장 확장을 촉진 133
13 지역별 도어 및 창호 시장 135
13.1 소개 136
13.2 아시아 태평양 139
13.2.1 중국 146
13.2.1.1 도시 재개발 및 친환경 건축 전환이 시장을 주도 146
13.2.2 인도 151
13.2.2.1 급속한 도시화, 고급 주택 수요 및 인프라 확충이 시장 성장을 견인 151
13.2.3 일본 156
13.2.3.1 대규모 재개발 및 고령화 인구가 시장을 견인할 전망 156
13.2.4 대한민국 161
13.2.4.1 스마트 건설 도입 및 주택 정책이 문 및 창문 수요를 견인 161
13.2.5 기타 아시아 태평양 지역 165
13.3 북미 170
13.3.1 미국 177
13.3.1.1 강력한 주택 건설 계획과 에너지 효율화 추세가 문 및 창호 시장을 견인 177
13.3.2 캐나다 182
13.3.2.1 주택 부족, 정부 프로그램 및 지속 가능한 건축이 수요를 견인 182
13.3.3 멕시코 186
13.3.3.1 인프라 확장, 산업 성장 및 주택 프로그램이 시장을 견인 186
13.4 유럽 191
13.4.1 독일 198
13.4.1.1 성장을 견인하는 에너지 효율 개선 및 인프라 투자 198
13.4.2 프랑스 203
13.4.2.1 주택 시장 안정화와 에너지 효율 개선 공사가 수요를 견인 203
13.4.3 이탈리아 208
13.4.3.1 인프라 주도 성장과 에너지 효율 개선 전환이 시장 성장을 주도 208
13.4.4 영국 212
13.4.4.1 시장 견인을 위한 보안 및 편의성 강화 필요성 212
13.4.5 폴란드 217
13.4.5.1 규제 개혁 및 주택 공급 제약이 문 및 창문 수요를 형성 217
13.4.6 기타 유럽 국가 222
13.5 남미 226
13.5.1 브라질 232
13.5.1.1 정부 주도의 주택 공급 확대 및 모듈식 건축 도입이 수요 견인 232
13.5.2 아르헨티나 237
13.5.2.1 인프라 회복 및 분산형 프로젝트가 수요를 견인 237
13.5.3 남미 기타 지역 242
13.6 중동 및 아프리카 247
13.6.1 GCC 국가 253
13.6.1.1 사우디아라비아 258
13.6.1.1.1 수요를 견인하는 기가 프로젝트 및 비전 2030 투자 258
13.6.1.2 UAE 263
13.6.1.2.1 수요를 견인하는 메가 인프라 투자 및 부동산 성장 263
13.6.1.3 기타 GCC 국가 268
13.6.2 남아프리카 공화국 272
13.6.2.1 도시 인프라 투자 및 주택 수요가 시장 성장을 견인할 전망 272
13.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 277
14 경쟁 구도 283
14.1 개요 283
14.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 283
14.3 시장 점유율 분석 285
14.4 매출 분석 289
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 289
14.6 브랜드 비교 291
14.6.1 ASSA ABLOY AB (ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS®) 292
14.6.2 LIXIL CORPORATION (TOSTEM®/LIXIL WINDOWS & DOORS) 292
14.6.3 코너스톤 빌딩 브랜드 (PLY GEM®/ATRIUM® WINDOWS & DOORS) 292
14.6.4 JELD-WEN HOLDING, INC. (JELD-WEN® DOORS & WINDOWS) 292
14.6.5 OWENS CORNING (MASONITE® DOORS) 292
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 293
14.7.1 스타 기업 293
14.7.2 신흥 리더 293
14.7.3 보편적 기업 293
14.7.4 참여 기업 293
14.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 295
14.7.5.1 기업 입지 295
14.7.5.2 지역 입지 295
14.7.5.3 제품 풋프린트 296
14.7.5.4 자재 풋프린트 296
14.7.5.5 시공 유형별 풋프린트 297
14.7.5.6 최종 사용 산업별 풋프린트 297
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 298
14.8.1 진취적인 기업 298
14.8.2 대응력 있는 기업 298
14.8.3 역동적인 기업 298
14.8.4 출발점 298
14.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 300
14.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 300
14.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 301
14.9 경쟁 시나리오 301
14.9.1 제품 출시 302
14.9.2 거래 305
14.9.3 사업 확장 308
15 기업 프로필 310
15.1 주요 기업 310
15.1.1 ASSA ABLOY 310
15.1.1.1 사업 개요 310
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 311
15.1.1.3 최근 동향 312
15.1.1.3.1 제품 출시 312
15.1.1.3.2 거래 314
15.1.1.4 MnM 관점 316
15.1.1.4.1 승리할 권리 316
15.1.1.4.2 전략적 선택 316
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 317
15.1.2 LIXIL CORPORATION 318
15.1.2.1 사업 개요 318
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 319
15.1.2.3 최근 동향 321
15.1.2.3.1 신제품 출시 321
15.1.2.3.2 거래 322
15.1.2.3.3 사업 확장 323
15.1.2.4 MnM 관점 323
15.1.2.4.1 승리할 권리 323
15.1.2.4.2 전략적 선택 323
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 324
15.1.3 CORNERSTONE BUILDING BRANDS, INC. 325
15.1.3.1 사업 개요 325
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 326
15.1.3.3 최근 동향 328
15.1.3.3.1 제품 출시 328
15.1.3.3.2 거래 328
15.1.3.4 MnM 관점 329
15.1.3.4.1 승리할 권리 329
15.1.3.4.2 전략적 선택 329
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 329
15.1.4 JELD-WEN, INC. 330
15.1.4.1 사업 개요 330
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 331
15.1.4.3 최근 동향 333
15.1.4.3.1 신제품 출시 333
15.1.4.3.2 거래 333
15.1.4.3.3 사업 확장 333
15.1.4.4 MnM의 관점 334
15.1.4.4.1 승리할 권리 334
15.1.4.4.2 전략적 선택 334
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 334
15.1.5 YKK AP 335
15.1.5.1 사업 개요 335
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 335
15.1.5.3 최근 동향 337
15.1.5.3.1 제품 출시 337
15.1.5.3.2 거래 337
15.1.5.3.3 사업 확장 338
15.1.5.4 MnM 관점 338
15.1.5.4.1 승리할 권리 338
15.1.5.4.2 전략적 선택 338
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 338
15.1.6 OWENS CORNING 339
15.1.6.1 사업 개요 339
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 340
15.1.6.3 최근 동향 341
15.1.6.3.1 거래 341
15.1.6.4 MnM 관점 341
15.1.7 펠라 코퍼레이션 343
15.1.7.1 사업 개요 343
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 343
15.1.7.3 최근 동향 344
15.1.7.3.1 제품 출시 344
15.1.7.3.2 거래 345
15.1.7.4 MnM 관점 345
15.1.8 SCHÜCO INTERNATIONAL KG 346
15.1.8.1 사업 개요 346
15.1.8.2 제공 제품 346
15.1.8.3 최근 동향 347
15.1.8.3.1 신제품 출시 347
15.1.8.3.2 거래 348
15.1.8.4 MnM 관점 349
15.1.9 ANDERSEN CORPORATION 350
15.1.9.1 사업 개요 350
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 350
15.1.9.3 최근 동향 351
15.1.9.3.1 제품 출시 351
15.1.9.3.2 거래 352
15.1.9.3.3 사업 확장 352
15.1.9.4 MnM의 견해 353
15.1.10 MITER BRANDS 354
15.1.10.1 사업 개요 354
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 354
15.1.10.3 최근 동향 355
15.1.10.3.1 제품 출시 355
15.1.10.3.2 거래 356
15.1.10.3.3 사업 확장 357
15.1.10.4 MnM 관점 357
15.1.11 MARVIN 358
15.1.11.1 사업 개요 358
15.1.11.2 제공 제품 358
15.1.11.3 최근 동향 359
15.1.11.3.1 제품 출시 359
15.1.11.3.2 사업 확장 360
15.1.11.4 MnM 관점 360
15.2 기타 업체 361
15.2.1 REYNAERS GROUP 361
15.2.2 INTERNORM 362
15.2.3 NORDAN GROUP 363
15.2.4 APARNA ENTERPRISES LIMITED 364
15.2.5 KOLBE & KOLBE MILLWORK CO., INC. 365
15.2.6 PROVIA LLC 366
15.2.7 THERMA-TRU CORP. 367
15.2.8 NOVOFERM GMBH 368
15.2.9 SIMPSON DOOR COMPANY 369
15.2.10 LOEWEN WINDOWS 370
15.2.11 BG LEGNO 371
15.2.12 VINYLGUARD WINDOW & DOOR SYSTEMS LTD. 372
15.2.13 SGM WINDOW MANUFACTURING LIMITED 373
15.2.14 PROMINANCE UPVC WINDOW SYSTEMS 374
15.2.15 GREENFORTUNE WINDOWS AND DOORS 375
16 연구 방법론 376
16.1 연구 데이터 376
16.1.1 2차 데이터 377
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 377
16.1.2 1차 데이터 377
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 378
16.1.2.2 주요 산업 통찰력 378
16.2 시장 규모 추정 379
16.3 기준 수치 계산 380
16.3.1 수요 측면 접근법 380
16.3.2 공급 측면 접근법 381
16.4 시장 예측 접근법 381
16.4.1 공급 측면 381
16.4.2 수요 측면 381
16.5 데이터 삼각측량 381
16.6 요인 분석 382
16.7 연구 가정 383
16.8 연구의 한계 및 위험 평가 383
17 부록 384
17.1 토론 가이드 384
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 386
17.3 맞춤형 옵션 388
17.4 관련 보고서 388
17.5 저자 정보 389
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