주요 내용
시장 개요:현재 시장 규모 (2026년): 679억 5천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 1,121억 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 10.5%
세그먼트 리더십:가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 12.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.제품군 리더: 소모품 세그먼트는 2025년 73.4%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.유형 리더: 안전성 바이오마커 세그먼트는 2025년 48.5%의 점유율로 글로벌 바이오마커 시장을 주도했습니다. 연구 분야 선두: 유전체학 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: F. Hoffmann-La Roche (스위스), Abbott (미국), Thermo Fisher Scientific (미국)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 바이오마커 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. DNAnexus, Inc. (미국), Biocartis NV (벨기에), Alamar Biosciences, Inc. (미국)는 전문적인 틈새 분야에서 강력한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
정밀 의학 프로그램의 급증과 종양학, 심장학 및 기타 복합 질환 분야에서 바이오마커 기반 검사의 일상적 사용에 힘입어 글로벌 바이오마커 시장은 급속히 확장되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
바이오마커 시장은 정밀 의학 및 생물학적 치료법과 부합하는 제조 및 규제 환경의 변화로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 암, 심혈관 질환 및 신경계 질환에 대한 진단 수요 증가로 인해, 정확하고 임상적으로 유의미한 데이터를 제공하는 고성능 분석 키트, 멀티플렉싱 플랫폼 및 단일 검체 멀티오믹스 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다. 병원, 실험실 네트워크 및 계약 개발·제조 기관(CDMO)은 검증되고 자동화에 적합한 바이오마커 소모품 및 솔루션을 적극적으로 도입하고 있으며, 이러한 솔루션은 신속한 결과를 제공하고, 동반 진단을 지원하며, 엄격한 FDA 규정을 준수합니다.
시장 생태계
바이오마커 시장은 분석법 개발사, 키트 및 기기 공급업체, 임상 검사실, 병원, 바이오제약 기업을 포함하는 복잡한 생태계입니다. 바이오마커 공급업체는 제약사, 계약 연구 기관(CRO), 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)이 임상시험 설계, 환자 계층화, 치료 반응 평가에 통합할 수 있는 검증된 분석법과 분석 플랫폼을 제공합니다. 이후 병원 및 기준 검사실은 의료 IT 공급업체, 유통 채널, 그리고 검사 도입을 촉진하고 공급망을 최적화하며 보험 급여를 보장하는 보험 급여 시스템의 지원을 받아 이러한 바이오마커 솔루션을 임상 실무에 통합합니다. 이처럼 고도로 상호 연결된 가치 사슬은 의료 시스템 내에서 바이오마커 기반의 정밀 의학 전략을 전 세계적으로 구현할 수 있게 합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양(APAC) 지역이 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 글로벌 바이오마커 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료 인프라의 확충, 임상시험 활동의 증가, 그리고 특히 중국, 인도, 일본과 같은 주요 국가에서 정밀의학 이니셔티브에 대한 정부의 강력한 지원에 기인합니다.
바이오마커 시장: 기업 평가 매트릭스
글로벌 바이오마커 시장에서 F. Hoffmann-La Roche Ltd. (스위스)는 선도 기업으로, FDA 승인 및 CE 마크를 획득한 광범위한 분석법, 자동화된 면역분석 플랫폼, 그리고 종양학, 심장학, 신경학, 감염병 패널 분야의 고처리량 검사에 대해 전 세계적으로 신뢰를 받고 있는 통합 진단 솔루션을 제공하고 있습니다. 가드언트 헬스(Guardant Health, 신흥 선도 기업)는 첨단 NGS 액체 생검 검사, 포괄적인 암 패널, AI 기반 분석 기술을 활용하여 순환 종양 DNA 바이오마커를 전 세계 주요 의료 시스템 전반에 걸쳐 조기 발견, 치료법 선정, 최소 잔류 질환 모니터링을 위한 실행 가능한 통찰력으로 전환하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd., 스위스)
- 머크 KGaA(Merck KGaA, 독일)
- 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc., 미국)
- 애보트(미국)
- QIAGEN(네덜란드)
- 애질런트 테크놀로지스(미국)
- Revvity(미국)
- 찰스 리버 래버러토리스(미국)
최근 동향
2026년 6월 : 전립선암에서 PTEN 단백질을 평가하는 로슈의 첫 번째 동반 진단법이 FDA의 승인을 받았습니다. VENTANA PTEN 분석법을 통해 환자를 식별함으로써 보다 표적화된 치료 결정을 내릴 수 있게 되었습니다.
2025년 1월 : 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific, Inc.)은 영국 바이오뱅크 제약 프로테오믹스 프로젝트(UKB-PPP)와 제휴하여 세계 최대 규모의 바이오마커 중심 프로테오믹스 연구를 지원했습니다.
1 서론 56
1.1 연구 목적 56
1.2 시장 정의 56
1.3 연구 범위 56
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 57
1.3.2 포함 및 제외 항목 58
1.3.3 분석 기간 59
1.4 분석 통화 59
1.5 이해관계자 59
1.6 변경 사항 요약 60
2 집행 요약 61
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 61
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 63
2.3 시장 성장을 주도하는 파괴적 트렌드 64
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 65
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 66
3 심층 분석 67
3.1 바이오마커 시장 개요 67
3.2 유형 및 지역별 바이오마커 시장 68
3.3 바이오마커 시장: 지역별 개요 70
4 시장 개요 71
4.1 서론 71
4.2 시장 동향 71
4.2.1 성장 동인 73
4.2.1.1 정밀 의학 및 동반 진단의 채택 증가 73
4.2.1.2 NGS, PCR, 단백질체학 및 멀티오믹스 플랫폼의 사용 증가 73
4.2.1.3 신약 개발 및 임상 시험 설계에서 바이오마커 사용 증가 73
4.2.1.4 암, 심혈관 질환, 신경계 질환 및 감염성 질환의 부담 증가 74
4.2.1.5 액체 생검 및 최소 침습적 바이오마커 검사의 확대 74
4.2.1.6 AI, 디지털 병리학 및 생물정보학의 통합 확대 74
4.2.2 제약 요인 75
4.2.2.1 첨단 바이오마커 발굴 및 검증에 드는 높은 비용 75
4.2.2.2 복잡한 규제 및 보험 급여 절차 75
4.2.3 기회 75
4.2.3.1 표적 치료제 및 면역 치료제와의 바이오마커 공동 개발 75
4.2.3.2 종양학 및 신경학 분야를 위한 혈액 기반 바이오마커의 확대 75
4.2.3.3 단백질체학, 공간 생물학 및 멀티오믹스 바이오마커 발굴의 성장 76
4.2.3.4 바이오마커 분석법 개발 및 검증의 아웃소싱 증가 76
4.2.4 과제 76
4.2.4.1 환자의 이질성과 질병의 복잡성 76
4.2.4.2 발견된 바이오마커를 임상적으로 검증된 검사로 전환 77
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 77
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 78
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 79
5 산업 동향 80
5.1 포터의 5가지 힘 분석 80
5.1.1 신규 진입자의 위협 81
5.1.2 대체재의 위협 81
5.1.3 구매자의 협상력 81
5.1.4 공급자의 협상력 81
5.1.5 경쟁 강도 81
5.2 거시경제 전망 82
5.2.1 서론 82
5.2.2 GDP 동향 및 전망 82
5.2.3 글로벌 바이오마커 시장 동향 83
5.3 공급망 분석 83
5.4 가치사슬 분석 84
5.5 생태계 분석 86
5.6 가격 분석 87
5.6.1 주요 기업별 분석 키트 평균 판매 가격 동향,
2023–2025 87
5.6.2 지역별 소모품 예상 판매 가격, 2025 89
5.7 무역 분석 90
5.7.1 수입 데이터 90
5.7.2 수출 데이터 91
5.7.3 수입 물량 92
5.7.4 수출 물량 92
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 93
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 94
5.10 투자/자금 조달 활동 94
5.11 사례 연구 분석 95
5.12 2025년 미국 관세가 바이오마커 시장에 미치는 영향 97
5.12.1 서론 97
5.12.2 주요 관세율 97
5.12.3 가격 영향 분석 98
5.12.4 국가/지역별 영향 98
5.12.4.1 북미 98
5.12.4.2 유럽 99
5.12.4.3 아시아 태평양 99
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 100
5.12.5.1 제약 및 생명공학 기업 100
5.12.5.2 병원 및 진단 실험실 100
5.12.5.3 학계 및 연구 기관 101
5.12.5.4 기타 최종 사용자 101
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 102
6.1 기술 분석 102
6.1.1 핵심 기술 102
6.1.1.1 면역 분석법 102
6.1.1.2 차세대 염기서열 분석(NGS) 102
6.1.1.3 중합효소 연쇄 반응(PCR) 102
6.1.1.4 현장 하이브리드화 103
6.1.1.5 마이크로어레이 103
6.1.1.6 질량 분석법 103
6.1.2 관련 기술 104
6.1.2.1 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 104
6.1.2.2 센서(웨어러블 기기) 104
6.1.3 보완 기술 104
6.1.3.1 액체 생검 104
6.1.3.2 CRISPR 104
6.2 기술/제품 로드맵 105
6.3 특허 분석 105
6.3.1 바이오마커 특허의 주요 출원인/소유자(기업),
2015–2025 106
6.4 미래 응용 분야 107
6.5 AI/GEN AI가 바이오마커 시장에 미치는 영향 108
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 109
6.5.2 바이오마커 시장에서 AI 도입 사례 연구 110
6.5.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 110
6.5.4 바이오마커 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 111
6.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 112
7 지속 가능성 및 규제 환경 113
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 113
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 113
7.1.2 규제 체계 120
7.1.3 산업 표준 122
7.2 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 123
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 123
8 고객 환경 및 구매자 행동 125
8.1 의사결정 과정 125
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 126
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 126
8.2.2 최종 사용자별 주요 구매 기준 127
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 128
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 128
8.5 시장 수익성 129
9 제품 유형별 바이오마커 시장 130
9.1 소개 131
9.2 소모품 131
9.2.1 분석 키트 135
9.2.1.1 성장을 뒷받침하기 위한 바이오마커 검출, 정량화 및 특성 분석용 분석 키트에 대한 수요 증가 135
9.2.2 시약 및 화학물질 139
9.2.2.1 수요를 뒷받침하는 신약 발견 및 개발 분야에서 시약 및 화학 물질의 반복적인 사용 139
9.2.3 기타 소모품 143
9.3 서비스 147
9.3.1 시장 확장을 촉진하는 사내 바이오마커 검사에서 아웃소싱 서비스로의 점진적인 전환 147
9.4 소프트웨어 152
9.4.1 시장 성장을 주도하기 위한 바이오정보학 도구의 채택 증가
152
10 유형별 바이오마커 시장 156
10.1 소개 157
10.2 안전성 바이오마커 157
10.2.1 치료 분야에서의 안전성 바이오마커의 폭넓은 적용 및 시장 성장을 촉진하는 개발 동향 157
10.3 유효성 바이오마커 161
10.3.1 예측 바이오마커 165
10.3.1.1 시장 성장을 견인하는 맞춤형 의학 분야에서 바이오마커의 활용 증가 165
10.3.2 대용 바이오마커 169
10.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하기 위해 임상 종점 대신 신뢰할 수 있는 지표로 기능하는 능력 169
10.3.3 약력학적 바이오마커 173
10.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 바이오마커 및 신약 개발에서 약력학적 바이오마커의 활용 증가 173
10.3.4 예후 바이오마커 177
10.3.4.1 예후 바이오마커의 성장을 뒷받침하는 임상시험 건수 증가 177
10.4 검증 바이오마커 181
10.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 신약 발굴 및 개발에 대한 연구 증가 181
11 연구 분야별 바이오마커 시장 185
11.1 서론 186
11.2 유전체학 187
11.2.1 세그먼트 성장을 견인할 유전체학 기술의 발전 187
11.3 단백체학 191
11.3.1 만성 질환 환자 인구 증가가 수요를 견인할 전망 191
11.4 대사체학 195
11.4.1 당뇨병 및 비만 관련 질환의 발병률 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 195
11.5 기타 연구 분야 198
12 기술별 바이오마커 시장 203
12.1 서론 204
12.2 면역 분석법 204
12.2.1 ELISA 209
12.2.1.1 성장을 뒷받침하는 임상 실험실에서의 ELISA 분석법 광범위한 적용 209
12.2.2 단백질 마이크로어레이 213
12.2.2.1 성장을 뒷받침하는 신속하고 비용 효율적인 기술의 특성 213
12.2.3 웨스턴 블롯 216
12.2.3.1 시장 성장을 견인하는 단백질체학 연구에 대한 투자 증가 216
12.3 차세대 염기서열 분석(NGS) 220
12.3.1 성장을 뒷받침하는 NGS 플랫폼의 기술 발전 220
12.4 중합효소 연쇄 반응(PCR) 224
12.4.1 시장 성장을 견인할 유전적 바이오마커의 신속하고 민감한 검출 224
12.5 질량 분석법 228
12.5.1 성장을 주도하는 오믹스 기술과의 통합 228
12.6 크로마토그래피 232
12.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 프로테오믹스 연구에서의 활용 증가 232
12.7 기타 기술 235
13 응용 분야별 바이오마커 시장 240
13.1 서론 241
13.2 임상 진단 241
13.2.1 수요를 뒷받침하는 질병 조기 발견 및 진단에 대한 관심 증가 241
13.3 신약 발굴 및 개발 245
13.3.1 성장을 뒷받침하기 위한 신약 개발에서 바이오마커 활용 증가 245
13.4 맞춤형 의학 250
13.4.1 수요를 뒷받침하기 위한 정밀 치료에 대한 선호도 증가 250
13.5 임상 연구 254
13.5.1 시장 성장을 견인하는 임상 시험 건수 증가 254
13.6 기타 응용 분야 257
14 질병 적응증별 바이오마커 시장 262
14.1 서론 263
14.2 암 263
14.2.1 유방암 269
14.2.1.1 유방암 바이오마커의 글로벌 성장을 견인하는 정밀 종양학 및 동반 진단 기술의 확대 269
14.2.2 폐암 272
14.2.2.1 표적 치료 및 신속한 분자 프로파일링의 확대가 폐암 바이오마커 시장의 글로벌 성장을 견인 272
14.2.3 대장암 276
14.2.3.1 RAS/BRAF 검사, 액체 생검 및 바이오마커 연계 표적 치료의 확대를 통한 전 세계 276
14.2.4 전립선암 279
14.2.4.1 HRR, PTEN 및 액체 생검 검사의 성장을 통한 바이오마커 도입 가속화 279
14.2.5 혈액암 283
14.2.5.1 MRD 모니터링 및 표적 혈액학 치료의 증가가 혈액암 바이오마커의 글로벌 성장을 견인 283
14.2.6 기타 암 286
14.3 감염병 290
14.3.1 HIV/AIDS 294
14.3.1.1 전 세계적 성장을 견인할 자가 진단 및 바이러스 부하 모니터링의 확대 294
14.3.2 간염 (B형 및 C형) 298
14.3.2.1 B형 및 C형 간염 바이오마커 시장의 성장을 견인할 간염 선별 검사 확대 및 자동 면역 분석법 도입 298
14.3.3 호흡기 감염 301
14.3.3.1 MRD 모니터링 및 표적 혈액학 치료법의 증가로 인한 혈액암 바이오마커의 글로벌 성장 견인 301
14.3.4 기타 감염성 질환 305
14.4 면역계 질환 308
14.4.1 류마티스 관절염 313
14.4.1.1 조기 진단 및 치료 반응 계층화를 통한 류마티스 관절염 바이오마커 시장의 성장 견인 313
14.4.2 염증성 장 질환 316
14.4.2.1 비침습적 염증 모니터링 및 표적 치료 관리를 통한 IBD 바이오마커 시장의 성장 견인 316
14.4.3 기타 면역학적 질환 320
14.5 신경계 질환 323
14.5.1 알츠하이머병 328
14.5.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 PET 영상 및 뇌척수액 검사 대체 수단으로서 비침습적 방법에 대한 수요 증가 328
14.5.2 파킨슨병 331
14.5.2.1 파킨슨병 바이오마커 시장의 성장을 견인할 알파-시누클레인 및 디지털 바이오마커 분야의 발전 331
14.5.3 다발성 경화증 335
14.5.3.1 다발성 경화증 바이오마커 시장의 성장을 강화할 혈액 기반 신경필라멘트 경쇄 검사 335
14.5.4 기타 신경계 질환 338
14.6 대사 및 내분비 질환 341
14.6.1 당뇨병 345
14.6.1.1 지속적 혈당-케톤 모니터링 및 연결형 당뇨병 관리가 당뇨병 바이오마커 시장의 성장을 견인할 전망 345
14.6.2 비만 349
14.6.2.1 GLP-1 치료의 확대와 치료 반응 예측에 대한 보험사 수요가 비만 바이오마커 시장 성장을 견인할 전망 349
14.6.3 기타 대사 및 내분비 질환 352
14.7 심혈관 질환 356
14.7.1 시장 성장을 촉진할 심장 바이오마커 분야의 지속적인 혁신 356
14.8 기타 질병 적응증 360
15 최종 사용자별 바이오마커 시장 364
15.1 서론 365
15.2 제약 및 생명공학 기업 365
15.2.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 주요 기업들의 성장 전략 365
15.3 병원 및 진단 실험실 369
15.3.1 시장 성장을 촉진하는 질병 진단에서 생물학적 지표로서 바이오마커의 핵심적 역할 369
15.4 학계 및 연구 기관 373
15.4.1 시장 성장을 견인하는 자금 지원 활동 증가 373
15.5 기타 최종 사용자 376
16 지역별 바이오마커 시장 381
16.1 서론 382
16.2 북미 382
16.2.1 미국 391
16.2.1.1 성장을 뒷받침하기 위한 바이오의약품 연구에 대한 관심 증가 391
16.2.2 캐나다 398
16.2.2.1 암 발병률 증가가 바이오마커 시장 성장을 견인할 전망 398
16.3 유럽 405
16.3.1 독일 414
16.3.1.1 성장을 견인할 바이오의약품 R&D 활동의 증가 414
16.3.2 영국 422
16.3.2.1 바이오마커 도입을 촉진하기 위한 정부 자금 지원 및 바이오테크 기업과의 전략적 협력 422
16.3.3 프랑스 429
16.3.3.1 성장을 견인할 단백질체학 및 유전체학 연구에 대한 정부 투자 증가 429
16.3.4 이탈리아 436
16.3.4.1 성장을 촉진할 생명과학 연구 분야의 발전 가속화 436
16.3.5 스페인 443
16.3.5.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 맞춤형 의학을 위한 R&D 이니셔티브 443
16.3.6 기타 유럽 국가 450
16.4 아시아 태평양 458
16.4.1 중국 468
16.4.1.1 시장 성장을 견인할 심혈관 질환(CVD) 발병률 증가 468
16.4.2 일본 474
16.4.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 신약 발견 및 개발에 대한 강력한 규제 지침 474
16.4.3 인도 481
16.4.3.1 시장 성장을 견인할 외국인 직접 투자(FDI)에 유리한 여건 및 임상 시험 건수 증가 481
16.4.4 대한민국 489
16.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 NGS 기술의 혁신 증가 489
16.4.5 호주 495
16.4.5.1 시장 성장을 견인하는 진단 솔루션에 대한 수요 증가 495
16.4.6 기타 아시아 태평양 지역 502
16.5 라틴 아메리카 509
16.5.1 브라질 517
16.5.1.1 제약 R&D에 대한 정부 투자 증가가 시장을 견인 517
16.5.2 멕시코 524
16.5.2.1 만성 질환 치료에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침 524
16.5.3 기타 라틴 아메리카 531
16.6 중동 538
16.6.1 GCC 국가 545
16.6.1.1 사우디아라비아 553
16.6.1.1.1 시장 성장을 촉진할 의료비 지출 증가 553
16.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 560
16.6.1.2.1 성장을 견인할 제약 R&D 협력 노력 증가 560
16.6.1.3 기타 GCC 국가들 567
16.6.2 기타 중동 지역 574
16.7 아프리카 581
16.7.1 신약 발굴 및 개발에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 581
17 경쟁 구도 589
17.1 개요 589
17.2 2023–2026년 바이오마커 시장 주요 업체들의 전략 개요 589
17.3 매출 분석, 2023–2025 590
17.4 2025년 시장 점유율 분석 591
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 594
17.5.1 스타 기업 594
17.5.2 신흥 리더 594
17.5.3 보편적 기업 594
17.5.4 참여 기업 594
17.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 596
17.5.5.1 기업 사업 범위 596
17.5.5.2 지역별 사업 범위 597
17.5.5.3 제품·서비스별 사업 범위 598
17.5.5.4 기술별 사업 범위 599
17.5.5.5 응용 분야별 사업 범위 601
17.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 602
17.6.1 진취적인 기업 602
17.6.2 대응력 있는 기업 602
17.6.3 역동적인 기업 602
17.6.4 출발점 602
17.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 604
17.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 업체 상세 목록 604
17.6.5.2 주요 스타트업/중소기업 업체의 경쟁력 벤치마킹 605
17.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 606
17.7.1 재무 지표 606
17.7.2 기업 가치 평가 606
17.8 브랜드/제품 비교 607
17.9 경쟁 시나리오 608
17.9.1 제품 출시 및 승인 608
17.9.2 거래 609
17.9.3 사업 확장 610
18 기업 프로필 611
18.1 주요 기업 611
18.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 611
18.1.1.1 사업 개요 611
18.1.1.2 제공 제품 및 서비스 612
18.1.1.3 최근 동향 615
18.1.1.3.1 신제품 출시 및 승인 615
18.1.1.3.2 거래 내역 617
18.1.1.4 MnM의 관점 617
18.1.1.4.1 승리할 권리 617
18.1.1.4.2 전략적 선택 617
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 618
18.1.2 DANAHER CORPORATION 619
18.1.2.1 사업 개요 619
18.1.2.2 제공 제품 620
18.1.2.3 MnM 관점 621
18.1.2.3.1 승리의 권리 621
18.1.2.3.2 전략적 선택 622
18.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 622
18.1.3 ILLUMINA, INC. 623
18.1.3.1 사업 개요 623
18.1.3.2 제공하는 제품 및 서비스 624
18.1.3.3 최근 동향 625
18.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 625
18.1.3.3.2 거래 625
18.1.3.4 MnM의 견해 625
18.1.3.4.1 승리할 권리 625
18.1.3.4.2 전략적 선택 626
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 626
18.1.4 MERCK KGAA 627
18.1.4.1 사업 개요 627
18.1.4.2 제공하는 제품 및 서비스 628
18.1.4.3 최근 동향 632
18.1.4.3.1 거래 632
18.1.4.3.2 사업 확장 633
18.1.4.4 MnM 관점 633
18.1.4.4.1 승리할 권리 633
18.1.4.4.2 전략적 선택 633
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 633
18.1.5 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 634
18.1.5.1 사업 개요 634
18.1.5.2 제공하는 제품 및 서비스 635
18.1.5.3 최근 동향 641
18.1.5.3.1 제품 승인 641
18.1.5.3.2 거래 641
18.1.5.3.3 사업 확장 643
18.1.5.4 MnM의 관점 643
18.1.5.4.1 승리할 권리 643
18.1.5.4.2 전략적 선택 643
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 644
18.1.6 QIAGEN 645
18.1.6.1 사업 개요 645
18.1.6.2 제공하는 제품 및 서비스 646
18.1.6.3 최근 동향 649
18.1.6.3.1 신제품 출시 649
18.1.6.3.2 거래 649
18.1.6.3.3 사업 확장 650
18.1.7 ABBOTT 651
18.1.7.1 사업 개요 651
18.1.7.2 제공하는 제품 및 서비스 652
18.1.7.3 최근 동향 654
18.1.7.3.1 제품 승인 654
18.1.7.3.2 거래 654
18.1.8 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 655
18.1.8.1 사업 개요 655
18.1.8.2 제공하는 제품 및 서비스 656
18.1.8.3 최근 동향 657
18.1.8.3.1 제품 승인 657
18.1.8.3.2 거래 659
18.1.9 REVVITY INC. 660
18.1.9.1 사업 개요 660
18.1.9.2 제공하는 제품 및 서비스 661
18.1.9.3 최근 동향 662
18.1.9.3.1 제품 출시 662
18.1.10 CHARLES RIVER LABORATORIES 663
18.1.10.1 사업 개요 663
18.1.10.2 제공하는 제품 및 서비스 664
18.1.10.3 최근 동향 665
18.1.10.3.1 거래 내역 665
18.1.11 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 666
18.1.11.1 사업 개요 666
18.1.11.2 제공하는 제품 및 서비스 667
18.1.11.3 최근 동향 668
18.1.11.3.1 신제품 출시 668
18.1.11.3.2 거래 내역 669
18.1.12 EUROFINS SCIENTIFIC 670
18.1.12.1 사업 개요 670
18.1.12.2 제공하는 제품 및 서비스 671
18.1.12.3 최근 동향 672
18.1.12.3.1 거래 672
18.1.13 BIOMÉRIEUX 673
18.1.13.1 사업 개요 673
18.1.13.2 제공하는 제품 및 서비스 674
18.1.13.3 최근 동향 675
18.1.13.3.1 제품 승인 675
18.1.13.3.2 거래 675
18.1.13.3.3 사업 확장 676
18.1.14 JSR CORPORATION 677
18.1.14.1 사업 개요 677
18.1.14.2 제공하는 제품 및 서비스 678
18.1.14.3 최근 동향 679
18.1.14.3.1 거래 679
18.1.15 GUARDANT HEALTH 680
18.1.15.1 사업 개요 680
18.1.15.2 제공하는 제품 및 서비스 681
18.1.15.3 최근 동향 682
18.1.15.3.1 제품 승인 682
18.1.15.3.2 거래 682
18.1.16 LABCORP 685
18.1.16.1 사업 개요 685
18.1.16.2 제공하는 제품 및 서비스 686
18.1.16.3 최근 동향 687
18.1.16.3.1 제품 출시 687
18.1.17 QUANTERIX 688
18.1.17.1 사업 개요 688
18.1.17.2 제공하는 제품 및 서비스 689
18.1.17.3 최근 동향 690
18.1.17.3.1 신제품 출시 690
18.1.17.3.2 거래 690
18.1.18 MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC 691
18.1.18.1 사업 개요 691
18.1.18.2 제공하는 제품 및 서비스 691
18.1.19 SIEMENS HEALTHINEERS AG 693
18.1.19.1 사업 개요 693
18.1.19.2 제공하는 제품 694
18.2 기타 기업 696
18.2.1 CELERION 696
18.2.2 STANDARD BIOTOOLS 697
18.2.3 SEBIA 698
18.2.4 BIOAGILYTIX LABS 699
18.2.5 STRESSMARQ BIOSCIENCES INC. 700
18.2.6 노스이스트 바이오애널리틱스 랩스(NORTHEAST BIOANALYTICAL LABORATORIES LLC) 701
18.2.7 시그노시스(SIGNOSIS) 702
18.2.8 세리뮤ーン(SERIMMUNE) 703
18.2.9 테라인덱스 라이프사이언스(THERAINDX LIFESCIENCES PVT. LTD. 703
18.2.10 SYNEXA LIFE SCIENCES BV 704
18.2.11 DIATECH PHARMACOGENETICS 705
18.2.12 PILLAR BIOSCIENCES 706
18.2.13 R-BIOPHARM AG 707
19 연구 방법론 708
19.1 연구 데이터 708
19.1.1 2차 데이터 709
19.1.2 1차 데이터 710
19.2 시장 추정 방법론 711
19.2.1 주요 전문가들의 통찰 714
19.2.2 탑다운 접근법 715
19.3 시장 성장률 전망 716
19.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 717
19.5 연구 가정 719
19.6 연구의 한계 719
19.7 위험 평가 720
20 부록 721
20.1 토론 가이드 721
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 727
20.3 맞춤형 옵션 729
20.4 관련 보고서 729
20.5 저자 정보 730
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