C-UAV 시장은 첨단 대드론 솔루션을 찾는 군, 국경 보안 및 국토 안보 기관들로부터 강력한 수요를 보이고 있습니다. 레이더, RF 탐지, 전기광학 센서 및 AI 분석 기술의 통합으로 위협 식별 능력이 향상되고 있습니다. 전 세계적으로 드론이 확산됨에 따라 전략적 응용 분야 전반에 걸쳐 C-UAV 시스템의 도입이 계속해서 가속화되고 있습니다.
대드론(Counter UAS) 시장은 각국 정부가 상업용 및 적대적 무인 항공 시스템에 대한 영공 보안을 강화함에 따라 성장세를 보이고 있습니다. 첨단 AI 기반 감시 네트워크와 자동화된 위협 완화 플랫폼이 시장의 주요 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 국방 현대화 프로그램과 중요 인프라 보호 이니셔티브는 대드론 기술에 대한 지속적인 투자를 주도하고 있습니다.
대드론 시장은 드론 관련 보안 사고 증가와 군사 현대화 노력에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 자율 탐지, 전자전 시스템, 지향성 에너지 기술이 중요한 대드론 솔루션으로 부상하고 있습니다. 공항, 군사 기지, 공공 장소 전반에 걸친 도입 확대가 상당한 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
조직들이 도시, 산업 및 국방 환경에서 무단 드론에 대한 효과적인 보호를 모색함에 따라 드론 대응 시장이 확대되고 있습니다. AI 기반 드론 식별, 실시간 추적 및 자동 무력화 시스템은 작전 효율성을 향상시키고 대응 시간을 단축하고 있습니다. 공항, 에너지 시설, 정부 인프라 및 공공 행사 보안 분야에서의 도입 증가가 장기적인 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
주요 요점
지역별로는 북미가 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 27.4%를 기록하며 대드론(C-UAS) 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
배치 방식별로는 차량 탑재형 부문이 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 29.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
솔루션별로는 예측 기간 동안 UAS 대응 및 무력화 부문이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 보인다.
RTX Corporation과 Lockheed Martin Corporation은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 대드론(C-UAS) 시스템 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
대항 UAS(C-UAS) 시스템은 레이더, RF 센서, EO/IR 카메라, 지휘통제 및 대응 기술을 통합하여 무단 드론을 탐지, 추적, 식별 및 무력화하기 위해 더욱 광범위하게 배치되고 있습니다. 이러한 시스템은 군사 기지, 중요 인프라, 공항, 공공 장소 및 기타 민감한 장소를 감시, 보안 사고 및 기타 드론 관련 위협으로부터 보호하는 데 기여합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 대드론(C-UAS) 시장 동향 및 혁신
대드론(C-UAS) 시스템 산업은 국방 기관, 국토안보 기관, 공항 및 핵심 인프라 운영업체들이 점점 더 복잡해지는 드론 위협에 대응하기 위해 역량을 확대함에 따라 진화하고 있습니다. 시장은 독립형 탐지 또는 무력화 제품에서 레이더, RF 탐지, EO/IR 센서, 지휘통제 및 다양한 대응 기술을 결합한 통합 시스템으로 전환되고 있습니다. AI 기반 다중 센서 탐지, 데이터 융합, 자율적 위협 분류, 드론 군집 대응 능력은 개별 및 조직적인 드론 위협에 대한 대응 능력을 향상시키기 위해 점점 더 보편화되고 있습니다. 동시에 제조사들은 고정 시설, 차량, 임시 보안 현장에 걸쳐 배치할 수 있는 모듈형 및 이동식 C-UAS 시스템을 개발하고 있습니다. 드론 대응 시장은 사진 촬영, 검사, 배송, 농업 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 상업용 드론의 급속한 확산에 힘입어 성장하고 있습니다. 드론은 경제적 기회를 창출하는 한편, 첩보 활동, 밀수, 테러, 핵심 운영 차질과 관련된 새로운 취약점도 초래합니다. 드론 침입은 항공편 지연, 운영 중단, 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있으므로 공항은 여전히 가장 중요한 적용 분야 중 하나로 남아 있습니다. 이에 따라 전 세계 공항 당국은 실시간 위협 탐지 및 대응이 가능한 통합 C-UAS 플랫폼에 투자하고 있습니다.
대항 무인항공기(C-UAS) 시장 생태계
대항 무인항공기(C-UAS) 시장은 시스템 통합업체, 방위 기업, 센서 및 레이더 제조업체, 전자전 기술 제공업체, 소프트웨어 개발사, 그리고 전문 C-UAS 솔루션 제공업체로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 레이더, RF 감지, EO/IR 센서, AI, 전자 대항 조치 및 요격 시스템을 활용하여 드론 탐지, 식별, 추적, 지휘 및 통제, 그리고 위협 완화를 위한 기술을 개발합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 RTX, 록히드 마틴, 노스롭 그루먼, L3해리스 테크놀로지스, 레오나르도, 탈레스, 사브, 라인메탈 등이 있습니다. D-Fend Solutions, Indrajaal, MyDefence와 같은 전문 기업들은 군사 및 민간 분야를 위한 특화된 C-UAS 대응 기술을 제공합니다. 주요 최종 사용자로는 군 및 방위 기관, 국토안보 및 법 집행 기관, 중요 인프라 및 정부 보안 운영자, 그리고 무단 드론 활동으로부터 보호가 필요한 상업 및 민간 기관 등이 있습니다. 기술 발전은 C-UAV 시장을 재편하고 있습니다. 인공지능(AI)과 기계 학습은 드론 식별, 행동 분석, 위협 우선순위 지정, 자율 대응 관리에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. AI 기반 시스템은 드론을 새, 항공기 및 기타 물체와 구별함으로써 탐지 정확도를 높이고 오경보를 줄여줍니다. 또한, 레이더, RF, 전기광학, 적외선 및 음향 데이터를 결합하는 센서 융합 플랫폼은 상황 인식을 향상시키고 보안 운영자의 신속한 의사결정을 지원하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 대드론(C-UAS) 시스템 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 전망
북미의 대드론 시장은 국방 현대화, 국토 안보, 저고도 영공 보안에 대한 지속적인 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 군 기관, 정부 기관, 공항 및 중요 인프라 운영자들은 무단 드론을 탐지, 추적, 식별 및 무력화하기 위해 통합 대드론(C-UAS) 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 진화하는 드론 위협으로부터 군사 시설, 국경 지역, 공항, 정부 시설 및 중요 인프라를 보호하는 데 기여합니다. 북미는 현재 강력한 국방 지출과 드론 대응 기술의 조기 도입에 힘입어 전 세계 드론 대응 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽에서는 공항 보안, 국경 보호 및 중요 인프라 운영자들로부터 수요가 증가하고 있는 반면, 아시아 태평양 지역은 국방 예산 확대, 스마트 시티 프로젝트, 상업 부문 전반에 걸친 드론 배치 증가로 인해 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대드론(C-UAS) 시장은 소형 드론 및 체공형 무기에 대한 다층적 방공 체계에 대한 군의 수요 증가로도 혜택을 보고 있습니다. 각국 군은 병력, 지휘 센터, 국경 지역 및 전략적 자산을 보호하기 위해 휴대형, 차량 탑재형 및 고정식 대드론 시스템을 배치하고 있습니다. 고조되는 지정학적 긴장과 비대칭 전쟁 위협으로 인해 각국 정부는 첨단 대드론 기술 조달을 가속화하고 있습니다.
대드론(C-UAS) 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스
대드론 시장 매트릭스에서 RTX Corporation은 광범위한 C-UAS 제품 포트폴리오와 탐지, 지휘통제, 대응 기술 전반에 걸친 강력한 입지를 바탕으로 ‘스타 플레이어(Star player)’로 분류됩니다. SAAB AB는 증가하는 배치 실적과 집중된 C-UAS 기술 포트폴리오를 바탕으로 ‘신흥 리더(Emerging Leader)’로 분류됩니다. 이들 기업은 드론 탐지 및 대응을 위한 전문 솔루션을 통해 입지를 지속적으로 강화하는 한편, 국방, 국토 안보 및 핵심 인프라 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 대항 드론 시장에서 활동하는 선도 기업들은 AI 기반 탐지, 다중 센서 통합, 지향성 에너지 기술, 확장 가능한 지휘통제 플랫폼에 주력하고 있습니다. 전략적 파트너십, 방위 계약, 신제품 출시, 자율 대항 드론 역량에 대한 투자는 예측 기간 동안 전 세계 대항 UAS 시장에서 경쟁을 심화시키고 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여 기업
주요 대드론(Counter UAS) 시장 기업 목록
- RTX (미국)
- 노스롭 그루먼 코퍼레이션 (미국)
- 록히드 마틴 코퍼레이션 (미국)
- 라인메탈 AG (독일)
- 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈 (이스라엘)
- 탈레스 그룹 (프랑스)
- 헨솔트 AG (독일)
- 콩스베르그(노르웨이)
- 한화그룹(대한민국)
- 이스라엘 항공우주산업(IAI)(이스라엘)
- ASELSAN A.S.(터키)
- 사브 AB(스웨덴)
- 레오나르도 S.p.A.(이탈리아)
- EDGE 그룹 PJSC(아랍에미리트)
- 바랏 일렉트로닉스 리미티드(BEL)(인도)
최근 동향
2026년 7월 : 에어로바이론먼트(AeroVironment)는 미국 국방부의 ‘도메스틱 쉴드(Domestic Shield) 프로그램’에 따라 대드론(Counter-UAS) 시스템을 공급하기 위한 3년 기간, 5억 달러 규모의 IDIQ 계약을 수주했다. 이 계약은 국내 기지 내 병력 보호, 기지 보안 및 중요 인프라 방어를 위한 대드론 능력 배치를 지원한다.
2026년 3월 : 앤듀릴 인더스트리스(Anduril Industries)는 미국 국방부의 ‘도메스틱 쉴드(Domestic Shield) 프로그램’에 따라 자사의 ‘래티스(Lattice)’ 지휘통제(C2) 플랫폼을 공급하기 위해 8,700만 달러 규모의 계약을 체결했다. 이 계약은 국내 보안 및 부대 보호 작전을 위한 대무인항공기(C-UAS) 센서 및 대응 시스템의 통합 및 관리를 지원한다.
2025년 3월 : 앤듀릴 인더스트리즈는 미 해병대로부터 기지용 소형 무인항공기 대응 시스템(I-CsUAS)을 공급하고 유지보수하기 위한 10년 기간, 6억 4,200만 달러 규모의 IDIQ 계약을 수주했습니다. 이 계약은 소형 무인항공기 위협으로부터 군사 기지를 보호하기 위한 통합 대무인항공기(C-UAS) 시스템의 배치를 지원합니다.
1 서론 50
1.1 연구 목적 50
1.2 시장 정의 50
1.3 연구 범위 51
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 개요 51
1.3.2 포함 및 제외 항목 52
1.4 분석 기간 53
1.5 분석 통화 53
1.6 이해관계자 53
2 요약 54
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 54
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 55
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 56
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 57
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 58
3 프리미엄 인사이트 59
3.1 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 59
3.2 사거리별 무인항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 59
3.3 기술별 무인항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 60
3.4 군사 및 방위 최종 사용자별 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 60
3.5 배치 유형별 무인 항공기 대응 시스템 (C-UAS) 시장, 배치 유형별 61
3.6 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장, 솔루션별 61
4 시장 개요 62
4.1 서론 62
4.2 시장 동향 62
4.2.1 성장 동인 63
4.2.1.1 적대적 및 무단 드론 사건의 증가 63
4.2.1.2 드론이 주를 이루는 전쟁으로 인한 국방 현대화 가속화 64
4.2.1.3 저고도 영공 보안에 대한 필요성 증가 65
4.2.2 제약 요인 65
4.2.2.1 대응 권한에 대한 규제 및 법적 제한 65
4.2.2.2 전체 시스템 구축에 따른 높은 비용 및 복잡성 65
4.2.3 기회 66
4.2.3.1 다층적 C-UAS 아키텍처의 도입 66
4.2.3.2 비군사적 분야에서의 활용 확대 66
4.2.3.3 AI 기반 탐지, 분류 및 의사결정 지원 67
4.2.4 과제 68
4.2.4.1 드론 전술 및 기술의 급속한 진화 68
4.2.4.2 복잡한 운영 환경에서의 일관성 없는 성능 68
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 69
4.3.1 폐를 끼치는 활동의 증가 69
4.3.2 정보, 감시 및 정찰(ISR) 위협 70
4.3.3 탑재체 투하 실패 70
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 71
4.4.1 통합 병사 시스템 내 드론 대응 체계 71
4.4.2 연안 함정을 위한 드론 대응 시스템 71
4.4.3 중장갑차 및 차량을 위한 드론 대응 시스템 71
4.5 1, 2, 3급 주요 기업들의 전략적 움직임 72
5 산업 동향 73
5.1 생태계 분석 73
5.1.1 주요 기업 73
5.1.2 중소기업 73
5.1.3 최종 사용자 73
5.2 가치 사슬 분석 75
5.2.1 연구 개발 75
5.2.2 센서 및 소재 개발 76
5.2.3 서브시스템/제품 제조 76
5.2.4 시스템 조립 및 통합 76
5.2.5 사후 서비스 76
5.3 공급망 분석 77
5.3.1 부품 공급업체 77
5.3.2 시스템 통합업체 및 운영사 77
5.3.3 C-UAS 시스템 제조업체 77
5.3.4 최종 사용자 77
5.4 2025년 미국 관세의 영향 78
5.4.1 주요 관세율 78
5.4.2 가격 영향 분석 79
5.4.3 국가/지역별 영향 79
5.4.3.1 미국 79
5.4.3.2 유럽 80
5.4.3.3 아시아 태평양 80
5.4.4 최종 용도 산업에 미치는 영향 81
5.4.4.1 상업 및 민간 81
5.4.4.2 핵심 인프라 및 정부 보안 81
5.4.4.3 군사 및 국방 82
5.4.4.4 국내 안보 및 법 집행 82
5.5 사례 연구 분석 83
5.5.1 2026년 FIFA 월드컵 기간 중 여러 도시에서 실시된 C-UAS 방어 83
5.5.2 우크라이나에서 ‘안티-샤헤드’ 요격 드론의 전투 규모 활용 83
5.5.3 이스라엘에서 고출력 레이저 C-UAS 시스템의 첫 전쟁 활용 84
5.5.4 프로젝트 골든 쉴드: 기갑 부대를 위한 자율적 다층 C-UAS 84
5.6 무역 분석 84
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 852610) 85
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 852610) 86
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 88
5.8 총 소유 비용 89
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 90
5.10 가격 분석 91
5.10.1 주요 업체별 C-UAS 예상 판매 가격, 2025년 91
5.10.1.1 주요 업체별 고정식 C-UAS 예상 판매 가격, 2025년 (USD/대) 92
5.10.1.2 2025년 주요 업체별 휴대용/인체 휴대형 C-UAS의 예상 판매 가격(USD/대) 93
5.10.1.3 2025년 주요 업체별 차량 탑재형 C-UAS의 예상 판매 가격(USD/대) 93
5.10.1.4 선박 탑재형/해상용 C-UAS의 예상 가격, 주요 업체별, 2025년 (USD/대) 93
5.10.1.5 공중 탑재형/요격 드론 C-UAS의 예상 가격, 주요 업체별, 2025년 (USD/대) 94
5.10.2 지역별 C-UAS 평균 판매 가격 동향 94
5.11 거시경제 전망 96
5.11.1 서론 96
5.11.2 GDP 동향 및 전망 96
5.11.3 글로벌 대드론(C-UAS) 산업 동향 97
5.11.4 글로벌 방위 산업의 동향 98
5.12 비즈니스 모델 98
5.12.1 제품 판매 (하드웨어 및 통합 시스템) 98
5.12.2 시스템 통합 및 프로젝트 기반 솔루션 99
5.12.3 라이프사이클 서비스 및 소프트웨어 구독 99
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 100
6. 1 주요 신기술 100
6.1.1 AI 기반 센서 융합 및 위협 분류 100
6.1.2 계층형 C2/전투 관리 소프트웨어 100
6.1.3 고에너지 레이저 시스템 101
6.1.4 고출력 마이크로파 시스템 102
6.1.5 자율 요격 드론 102
6.2 보완 기술 103
6.2.1 UTM/U-SPACE 시스템 103
6.2.2 원격 식별(REMOTE ID) 통합 103
6.2.3 물리적 보안 및 영상 관리 시스템 104
6.3 관련 기술 104
6.3.1 단거리 방공 시스템 104
6.3.2 전자전 시스템 105
6.4 기술 로드맵 105
6.5 특허 분석 108
6.6 미래 응용 분야 111
6.7 AI/생성형 AI가 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장에 미치는 영향 112
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 113
6.7.2 C-UAS 분야의 모범 사례 114
6.7.3 C-UAS에 생성형 AI를 적용한 사례 연구 114
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 115
6.7.5 고객의 생성형 AI 도입 준비도 115
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 116
6.8.1 앤듀릴 인더스트리즈(ANDURIL INDUSTRIES) — AI 기반 C-UAS 지휘 및 통제 116
6.8.2 헨솔트(HENSOLDT) — XPELLER 대드론 시스템의 다중 센서 융합 116
6.8.3 DEDRONE — AI 기반 공역 보안 및 위협 분류 117
7 규제 환경 118
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 118
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 118
7.1.2 산업 표준 121
8 고객 현황 및 구매자 행동 124
8.1 의사 결정 과정 124
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 125
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 125
8.2.2 최종 사용자별 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 125
8.2.3 구매 평가 기준 126
8.2.4 최종 사용자별 주요 구매 기준 126
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 127
8.4 다양한 최종 사용자 산업 분야의 미충족 요구 사항 129
9 솔루션별 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 130
9.1 서론 131
9.2 드론 탐지, 추적 및 식별 132
9.2.1 드론 탐지 및 식별 정확도를 혁신하는 다중 센서 융합 및 AI 기반 분석 132
9.2.2 드론 탐지 레이더 133
9.2.2.1 L-대역 134
9.2.2.2 S-대역 134
9.2.2.3 C-대역 135
9.2.2.4 X-대역 135
9.2.2.5 Ku-대역 135
9.2.2.6 기타 주파수 대역 135
9.2.2.7 다중 대역 135
9.2.3 수동형 RF 분석기 136
9.2.4 드론 대응 음향 센서 137
9.2.4.1 어레이 137
9.2.4.2 마이크 137
9.2.5 전기광학 및 적외선 카메라 138
9.2.5.1 다중 스펙트럼 138
9.2.5.2 하이퍼스펙트럼 139
9.2.6 다중 센서 시스템 139
9.3 지휘 및 통제(C2) 139
9.3.1 더 빠르고, 연결성이 뛰어나며, 복원력이 높은 대드론 작전을 가능하게 하는 진화하는 C2 아키텍처 139
9.3.2 대드론 지휘통제 시스템 140
9.3.3 통합 C2 시스템 140
9.4 UAS 위협 완화 및 무력화 141
9.4.1 다양한 위협 환경에서 드론 무력화 효율성을 높이기 위한 계층적 위협 완화 시스템의 통합 141
9.4.2 하드 킬 142
9.4.2.1 드론 요격 142
9.4.2.2 C-UAS 운동 에너지 미사일 143
9.4.2.3 대군집 탄약 143
9.4.2.4 고출력 마이크로파 대드론 시스템 143
9.4.2.5 고에너지 레이저 143
9.4.2.6 기타 144
9.4.3 소프트 킬/전자 대항 조치 144
9.4.3.1 FPV 대응 RF 재밍 기술 145
9.4.3.2 드론 대응 총 145
9.4.3.3 통합형 (RF+GPS/GNSS) 145
9.4.3.4 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS) 전파 방해 146
9.4.3.5 스푸핑, 프로토콜 조작 및 사이버 장악 시스템 146
9.5 서비스 146
9.5.1 신뢰성 및 지속성 강화를 위한 수명주기 서비스 모델 146
9.5.2 소프트웨어 업그레이드 147
9.5.3 하드웨어 업그레이드 147
9.5.4 유지보수 및 지원 148
9.5.5 설치 및 통합 서비스 148
10 최종 사용자별 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 149
10.1 서론 150
10.2 상업 및 민간 분야 151
10.2.1 민간 인프라 전반에 걸친 드론 오용 증가로 민간 부문의 C-UAS 솔루션 수요 가속화 151
10.2.2 공공 장소 152
10.2.3 교통 허브 152
10.2.4 연구 개발 센터 152
10.2.5 기업 및 산업 시설 152
10.2.5.1 경기장 및 아레나 153
10.2.5.2 공항 153
10.2.5.3 교도소 154
10.2.5.4 발전소 154
10.2.5.5 석유 및 가스전 154
10.2.5.6 데이터 센터 154
10.2.5.7 방위 산업 기반 부문 154
10.3 군사 및 국방 155
10.3.1 국방 현대화 및 비대칭적 위협으로 인해 각 군에서 C-UAS 도입 가속화 155
10.3.2 군대 156
10.3.3 공군 156
10.3.4 해군 156
10.3.5 기타 특수부대 156
10.4 국토 안보 및 법 집행 156
10.4.1 민간 항공 공간 침입 증가 및 공공 안전 위험이 C-UAS 도입을 촉진할 전망 156
10.4.2 국가/연방 경찰 157
10.4.3 민간 정보 및 보안 기관 157
10.4.4 준군사 경찰 158
11 배치 유형별 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 159
11.1 서론 160
11.2 고정식 시스템 161
11.2.1 시장을 견인할 영구적 대무인항공기(C-UAS) 인프라의 배치 증가 161
11.3 휴대형/인력 운반형 시스템 161
11.3.1 시장을 견인할 모바일 대드론(Counter-UAS) 기능에 대한 수요 증가 161
11.3.2 휴대용 시스템 162
11.3.3 배낭형/맨팩(Manpack) 시스템 162
11.3.4 삼각대 장착형/현장 배치형 시스템 162
11.4 차량 장착형 시스템 163
11.4.1 군사 및 국경 작전에 대한 이동식 보호 요구 증가가 시장을 견인할 전망 163
11.5 함정 탑재형/해상 시스템 163
11.5.1 드론 위협으로부터 해군 자산 및 해안 인프라를 보호해야 할 필요성 증가가 시장을 주도할 전망 163
11.6 항공기 및 고가 플랫폼 탑재 시스템 163
11.6.1 더 광범위한 공중 감시 및 이동식 무인항공기 대응(C-UAS) 범위에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 163
12 사거리별 무인항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 164
12.1 서론 165
12.2 단거리 (< 1km) 166
12.2.1 도시 및 중요 시설 보안으로 인해 소형 단거리 대드론 시스템 도입 가속화 166
12.3 전술 사거리 (1–5km) 166
12.3.1 군 및 법 집행 기관의 이동식 현장 작전을 위한 전술 사거리 C-UAS 역량 확대 166
12.4 중거리 (6–20km) 167
12.4.1 국경 감시 및 군사 기지 보호 프로그램의 증가가 성장을 견인 167
12.5 장거리 (21–50 km) 167
12.5.1 국경 초월 드론 침입 증가로 인한 장거리 대드론 플랫폼 투자 촉진 167
12. 6 확장 사거리 (> 50 km) 167
12.6.1 전략적 방위 현대화가 확장 사거리 C-UAS 네트워크 개발을 촉진할 전망 167
13 기술별 대무인항공기 시스템(C-UAS) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 169
13.1 서론 170
13.2 기존 방식 171
13.2.1 레이더 및 RF 기술의 업그레이드가 기존 대드론 솔루션의 성장을 뒷받침 171
13.3 AI 기반 172
13.3.1 AI 기반 C-UAS 플랫폼, 위협 탐지·의사결정·작전 자율성을 혁신 172
14 지역별 무인 항공기 대응 시스템(C-UAS) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 173
14.1 서론 174
14.2 북미 175
14.2.1 미국 188
14.2.1.1 통합 국토 안보 프로그램의 확대와 신속한 국방 조달이 시장 성장 견인 188
14.2.2 캐나다 190
14.2.2.1 북미항공우주방위사령부(NORAD)의 현대화 및 북극 안보 투자가 시장 성장 견인 190
14.3 유럽 192
14.3.1 영국 205
14.3.1.1 증가하는 영공 보안 사고로 인한 C-UAS 시장 확대 205
14.3.2 독일 206
14.3.2.1 국가의 C-UAS 역량 강화를 위한 다층 방어 체계 구축 206
14.3.3 프랑스 208
14.3.3.1 민군 통합을 통한 주권적 대드론(C-UAS) 역량 확장이 시장을 견인할 전망 208
14.3.4 이탈리아 210
14.3.4.1 드론 관련 사고 증가로 대드론(C-UAS) 체계 강화 추진 210
14.3.5 스페인 212
14.3.5.1 드론 밀수 사건 증가가 시장 확장을 견인 212
14.3.6 폴란드 214
14.3.6.1 동부 국경 인근 드론 활동 증가가 성장을 견인 214
14.3.7 기타 유럽 국가 216
14.4 아시아 태평양 218
14.4.1 중국 232
14.4.1.1 외국 드론으로 인한 위협 증가가 시장을 견인할 전망 232
14.4.2 일본 234
14.4.2.1 첨단 감지 기술과 영공 보안 프로그램의 통합이 시장을 견인할 전망 234
14.4.3 호주 235
14.4.3.1 드론 위협 사건 증가가 국가 차원의 C-UAS 개발을 주도할 전망 235
14.4.4 대한민국 238
14.4.4.1 자국산 다층 방공 체계 및 신속한 군사 기술 통합에 대한 강조가 커지면서 시장 성장 견인 238
14.4.5 인도 240
14.4.5.1 자국산 방위 산업 확대 및 전략적 인프라 보호가 시장 성장 견인 240
14.4.6 기타 아시아 태평양 지역 241
14.5 중동 245
14.5.1 GCC 258
14.5.1.1 아랍에미리트 258
14.5.1.1.1 드론 활동 증가로 C-UAS 시장 확대 촉진 258
14.5.1.2 사우디아라비아 260
14.5.1.2.1 방위 산업 현지화 확대 및 전략적 에너지 인프라 보호가 시장 성장 견인 260
14.5.2 이스라엘 262
14.5.2.1 지속적인 국경 드론 침입이 C-UAS 수요 촉진 262
14.5.3 터키 264
14.5.3.1 시장 성장을 견인할 자국 방위 혁신의 확대 및 다층적 대드론(C-UAS) 능력의 작전 배치 264
14.5.4 중동 기타 지역 265
14.6 기타 지역 277
14.6.1 아프리카 289
14.6.1.1 C-UAS 통합 강화를 위한 국가 안보 거버넌스의 필요성 289
14.6.2 라틴 아메리카 301
14.6.2.1 시장 성장을 촉진할 국경 드론 활동 증가 301
15 경쟁 구도 314
15.1 서론 314
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 314
15.3 매출 분석, 2021–2025 317
15.4 시장 점유율 분석, 2025
317
15.5 브랜드 비교 319
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 321
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 322
15.7.1 스타 기업 322
15.7.2 신흥 선도 기업 322
15.7.3 보편적 기업 322
15.7.4 참여 기업 322
15.7.5 기업 사업 범위 324
15.7.5.1 기업 활동 범위 324
15.7.5.2 지역 활동 범위 325
15.7.5.3 배포 범위 326
15.7.5.4 최종 사용자 범위 327
15.7.5.5 범위 328
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 329
15.8.1 진취적인 기업 329
15.8.2 대응력이 뛰어난 기업 329
15.8.3 역동적인 기업 329
15.8.4 출발점 329
15.8.5 경쟁 벤치마킹 331
15.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 331
15.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 332
15.9 경쟁 시나리오 333
15.9.1 제품 출시 333
15.9.2 거래 342
15.9.3 기타 동향 363
16 기업 프로필 387
16.1 주요 기업 387
16.1.1 RTX 387
16.1.1.1 사업 개요 387
16.1.1.2 제공 제품 388
16.1.1.3 최근 동향 390
16.1.1.3.1 제품 출시 및 개선 390
16.1.1.3.2 거래 390
16.1.1.3.3 기타 동향 391
16.1.1.4 MnM의 견해 392
16.1.1.4.1 승리할 권리 392
16.1.1.4.2 전략적 선택 392
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 392
16.1.2 록히드 마틴 코퍼레이션 393
16.1.2.1 사업 개요 393
16.1.2.2 제공 제품 394
16.1.2.3 최근 동향 396
16.1.2.3.1 신제품 출시 및 기능 개선 396
16.1.2.3.2 계약 체결 396
16.1.2.3.3 기타 동향 397
16.1.2.4 MnM의 관점 398
16.1.2.4.1 승리할 권리 398
16.1.2.4.2 전략적 선택 398
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 398
16.1.3 노스롭 그루먼 399
16.1.3.1 사업 개요 399
16.1.3.2 제공 제품 400
16.1.3.3 최근 동향 402
16.1.3.3.1 거래 402
16.1.3.3.2 기타 동향 402
16.1.3.4 MnM의 견해 403
16.1.3.4.1 승리할 권리 403
16.1.3.4.2 전략적 선택 403
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 403
16.1.4 ELBIT SYSTEMS LTD 404
16.1.4.1 사업 개요 404
16.1.4.2 제공 제품 405
16.1.4.3 최근 동향 407
16.1.4.3.1 제품 출시 및 개선 407
16.1.4.3.2 거래 407
16.1.4.3.3 기타 동향 408
16.1.4.4 MnM의 견해 409
16.1.4.4.1 승리할 권리 409
16.1.4.4.2 전략적 선택 409
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 409
16.1.5 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD 410
16.1.5.1 사업 개요 410
16.1.5.2 제공 제품 411
16.1.5.3 최근 동향 412
16.1.5.3.1 제품 출시 및 개선 412
16.1.5.3.2 계약 412
16.1.5.3.3 기타 발전 사항 413
16.1.5.4 MnM의 견해 414
16.1.5.4.1 승리할 권리 414
16.1.5.4.2 전략적 선택 414
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 414
16.1.6 AXON의 DEDRONE 415
16.1.6.1 사업 개요 415
16.1.6.2 제공 제품 416
16.1.6.3 최근 동향 418
16.1.6.3.1 제품 출시 및 개선 418
16.1.6.3.2 거래 420
16.1.6.3.3 기타 동향 422
16.1.7 DRONESHIELD LTD 423
16.1.7.1 사업 개요 423
16.1.7.2 제공 제품 424
16.1.7.3 최근 동향 426
16.1.7.3.1 제품 출시 및 개선 426
16.1.7.3.2 계약 427
16.1.7.3.3 기타 동향 429
16.1.8 AERODEFENSE 432
16.1.8.1 사업 개요 432
16.1.8.2 제공 제품 432
16.1.8.3 최근 동향 433
16.1.8.3.1 제품 출시 및 개선 433
16.1.8.3.2 계약 434
16.1.8.3.3 기타 동향 434
16.1.9 앤듀릴 인더스트리즈 435
16.1.9.1 사업 개요 435
16.1.9.2 제공 제품 435
16.1.9.3 최근 동향 436
16.1.9.3.1 거래 436
16.1.9.3.2 기타 동향 437
16.1.10 DIEHL STIFTUNG & CO. KG 439
16.1.10.1 사업 개요 439
16.1.10.2 제공 제품 439
16.1.10.3 최근 동향 440
16.1.10.3.1 거래 440
16.1.10.4 기타 동향 440
16.1.11 ELECTRO OPTIC SYSTEMS 442
16.1.11.1 사업 개요 442
16.1.11.2 제공 제품 443
16.1.11.3 최근 동향 444
16.1.11.3.1 신제품 출시 및 기능 개선 444
16.1.11.3.2 계약 445
16.1.11.4 기타 동향 446
16.1.12 이스라엘 항공우주 산업(ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES) 448
16.1.12.1 사업 개요 448
16.1.12.2 제공 제품 449
16.1.12.3 최근 동향 450
16.1.12.3.1 신제품 출시 및 개선 450
16.1.12.3.2 계약 450
16.1.12.3.3 기타 동향 451
16.1.13 BHARAT ELECTRONICS LIMITED (BEL) 452
16.1.13.1 사업 개요 452
16.1.13.2 제공 제품 453
16.1.13.3 최근 동향 454
16.1.13.3.1 제품 개발 454
16.1.13.3.2 거래 455
16.1.13.3.3 기타 동향 455
16.1.14 LEONARDO DRS 457
16.1.14.1 사업 개요 457
16.1.14.2 제공 제품 458
16.1.14.3 최근 동향 460
16.1.14.3.1 제품 출시 및 개선 460
16.1.14.3.2 계약 460
16.1.14.3.3 기타 발전 사항 461
16.1.15 THALES 462
16.1.15.1 사업 개요 462
16.1.15.2 제공 제품 463
16.1.15.3 최근 동향 465
16.1.15.3.1 거래 465
16.1.15.3.2 기타 동향 468
16.1.16 HENSOLDT AG 469
16.1.16.1 사업 개요 469
16.1.16.2 제공 제품 470
16.1.16.3 최근 동향 471
16.1.16.3.1 제품 출시 및 개선 471
16.1.16.3.2 거래 471
16.1.16.3.3 기타 동향 473
16.1.17 ASELSAN A.Ş. 474
16.1.17.1 사업 개요 474
16.1.17.2 제공 제품 475
16.1.17.3 최근 동향 476
16.1.17.3.1 제품 출시 및 개선 사항 476
16.1.17.3.2 기타 동향 477
16.1.18 SAAB AB 478
16.1.18.1 사업 개요 478
16.1.18.2 제공 제품 479
16.1.18.3 최근 동향 481
16.1.18.3.1 제품 출시 및 개선 481
16.1.18.3.2 기타 동향 481
16.1.19 한화시스템(주) 483
16.1.19.1 사업 개요 483
16.1.19.2 제공 제품 484
16.1.19.3 최근 동향 485
16.1.19.3.1 거래 485
16.1.19.3.2 기타 동향 485
16.1.20 RHEINMETALL AG 487
16.1.20.1 사업 개요 487
16.1.20.2 제공 제품 488
16.1.20.3 최근 동향 490
16.1.20.3.1 제품 출시 및 개선 490
16.1.20.3.2 거래 491
16.1.20.3.3 기타 발전 사항 492
16.1.21 EDGE GROUP PJSC 494
16.1.21.1 사업 개요 494
16.1.21.2 제공 제품 494
16.1.21.3 최근 동향 495
16.1.21.3.1 제품 출시 및 개선 495
16.1.21.3.2 거래 496
16.1.21.3.3 기타 동향 498
16.1.22 KONGSBERG 499
16.1.22.1 사업 개요 499
16.1.22.2 제공 제품 501
16.1.22.3 최근 동향 503
16.1.22.3.1 제품 출시 및 개선 503
16.1.22.3.2 거래 503
16.1.22.3.3 기타 동향 504
16.1.23 BAE 시스템즈 505
16.1.23.1 사업 개요 505
16.1.23.2 제공 제품 506
16.1.23.3 최근 동향 506
16.1.23.3.1 거래 506
16.1.23.3.2 기타 동향 507
16.1.24 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 509
16.1.24.1 사업 개요 509
16.1.24.2 제공 제품 510
16.1.24.3 최근 동향 510
16.1.24.3.1 제품 출시 및 개선 510
16.1.24.3.2 거래 511
16.1.24.3.3 기타 동향 512
16.1.25 블라이터 서베일런스 시스템즈 리미티드 513
16.1.25.1 사업 개요 513
16.1.25.2 제공 제품 513
16.1.25.3 최근 동향 514
16.1.25.3.1 제품 출시 및 개선 514
16.1.25.3.2 거래 515
16.1.25.3.3 기타 동향 515
16.1.26 INDRA 516
16.1.26.1 사업 개요 516
16.1.26.2 제공 제품 517
16.1.26.3 최근 동향 518
16.1.26.3.1 거래 내역 518
16.1.26.3.2 기타 동향 519
16.1.27 AEROVIRONMENT, INC. 520
16.1.27.1 사업 개요 520
16.1.27.2 제공 제품 522
16.1.27.3 최근 동향 523
16.1.27.3.1 제품 출시 및 개선 523
16.1.27.3.2 거래 523
16.1.27.3.3 기타 동향 524
16.2 기타 업체 525
16.2.1 MY DEFENCE A/S 525
16.2.2 FORTEM TECHNOLOGIES 526
16.2.3 D-FEND SOLUTIONS AD LTD 527
16.2.4 INDRAJAAL DRONE DEFENCE INDIA PRIVATE LIMITED 528
16.2.5 CERBAIR 529
16.2.6 EPIRUS INC. 530
16.2.7 DZYNE 531
16.2.8 ZEN TECHNOLOGIES LIMITED 532
16.2.9 빅뱅 붐 솔루션즈 533
16.2.10 어드밴스드 프로텍션 시스템즈 SA 534
17 연구 및 기술 기관 연구 방법론 535
17.1 연구 데이터 535
17.1.1 2차 데이터 536
17.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 537
17.1.2 1차 데이터 537
17.1.2.1 1차 참여자 537
17.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 538
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 538
17.1.2.4 업계 전문가들의 통찰 539
17.2 요인 분석 539
17.2.1 서론 539
17.2.2 수요 측면 지표 540
17.2.3 공급 측면 지표 540
17.3 시장 규모 추정 541
17.3.1 바텀업 접근법 542
17.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 542
17.3.2 탑다운 접근법 543
17.4 데이터 삼각측량 544
17.5 연구 가정 545
17.6 연구의 한계 545
17.7 위험 평가 545
18 부록 546
18.1 기업 목록 546
18.2 토론 가이드 557
18.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 560
18.4 맞춤형 옵션 562
18.5 관련 보고서 562
18.6 저자 정보 563
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