주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 167억 USD현재 시장 규모 (2026년): 186.3억 USD예상 시장 규모 (2031년): 344.1억 USD연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 13.1%
세그먼트 리더십:지역별 리더: 북미는 2025년 42.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.가장 빠르게 성장하는 서비스: 생물정보학 서비스는 예측 기간 동안 14.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.가장 빠르게 성장하는 기술: 다중 오믹스 통합은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 응용 분야 리더: 신약 발굴 및 개발은 2025년 34.0%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 주요 기업으로는 Thermo Fisher Scientific Inc., Illumina, Inc., QIAGEN N.V. 및 Agilent Technologies, Inc.가 있으며, 이들 기업은 제품 혁신과 솔루션 포트폴리오 확장을 통해 시장 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. DEEP GENOMICS 및 DNASTAR와 같은 신생 기업들은 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 구축하며, 향후 시장 선도 기업으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다.
바이오인포매틱스 시장은 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술의 채택 증가, 유전체학 및 정밀 의학에 대한 자금 지원 확대, 그리고 더 빠르고 대규모의 생물학적 데이터 분석에 대한 높은 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 제약 및 바이오테크 기업, 임상 실험실, 병원, 연구 기관에서 신약 개발, 바이오마커 발굴, 임상 유전체학, 멀티오믹스 연구와 같은 분야에 생물정보학 도구를 점점 더 많이 도입함에 따라, 연구 효율성과 임상 의사 결정이 향상되면서 시장이 활성화되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 혁신
생물정보학 업계에서는 유전체학의 발전, 인공지능(AI), 클라우드 기술에 힘입어 생물학적 데이터 분석과 생명과학 연구에 혁명을 일으킨 주요 변화가 일어나고 있습니다. 차세대 염기서열 분석(NGS), 정밀 의학의 부상, 신약 개발, 바이오마커 발굴 및 임상 유전체학 분야에서 바이오인포매틱스의 활용은 시장 성장을 견인하는 요인들 중 일부입니다. AI 및 기계 학습 기술의 도움으로 바이오인포매틱스 솔루션은 방대한 생물학적 데이터 세트를 신속하고 정확하게 분석할 수 있게 되었으며, 클라우드 기반 시스템은 더 나은 데이터 관리와 협업을 지원합니다.
시장 생태계
생물정보학 시장 생태계에는 Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Illumina, Inc. (미국), QIAGEN N.V. (네덜란드), Agilent Technologies, Inc. (미국), F. Hoffmann-La Roche Ltd.와 같은 주요 기업들이 포함되어 있으며, 이들은 다양한 생물정보학 플랫폼과 유전체 데이터 분석 솔루션을 제공합니다. Fios Genomics 및 DNASTAR와 같은 기업들은 전문 데이터 분석 플랫폼, 유전체 해석 도구, 생명과학 연구를 위한 전산 솔루션을 통해 생물정보학을 발전시키고 있습니다. FDA 및 기타 규제 기관과 데이터를 표준화하는 기업들은 데이터 보안, 적절한 분석, 임상적 타당성, 그리고 의료 및 연구 분야에 적용되는 생물정보학 솔루션의 규제를 위해 필수적인 역할을 합니다. 바이오인포매틱스 솔루션의 고객으로는 유전체 분석, 정밀 의학, 바이오마커 발굴, 신약 개발, 진단 및 생물학적 연구를 위해 이러한 솔루션을 활용하는 병원, 진단 실험실, 제약 및 생명공학 기업, 대학, 정부 기관 등이 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
글로벌 생물정보학 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 5개 지역 시장으로 분류됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 유전체학, 생명공학, 정밀 의학 분야에 대한 상당한 투자로 인해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 차세대 염기서열 분석(NGS), 인공지능 기반 생물정보학 플랫폼, 클라우드 컴퓨팅 기반 생물정보학 플랫폼이 생물정보학 시장을 주도하고 있습니다. 각국 정부와 공공 자금 지원 연구 기관들은 해당 지역 내 유전체학 및 생명과학 분야의 혁신을 촉진하기 위해 지속적으로 관련 프로젝트에 자금을 지원하고 있다. 또한, 제약 및 생명공학 기업들의 연구개발(R&D) 지출 증가와 학계, 의료 기관, 업계 주체 간의 협력 확대 역시 해당 지역 내 혁신을 주도하고 있다. 유전체학 및 멀티오믹스 연구에 대한 투자 확대와 더불어 다양한 생명과학 기업들의 벤처 캐피털 및 전략적 투자가 아시아 태평양 지역의 생물정보학 솔루션 시장을 견인하고 있다.
생물정보학 시장: 기업 평가 매트릭스
생물정보학 시장 매트릭스에서, Thermo Fisher Scientific(스타 플레이어)은 NGS, 유전체학, 전사체학 및 멀티오믹스를 위한 광범위한 생물정보학 솔루션 포트폴리오를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 통합 플랫폼, 클라우드 기반 분석 도구 및 완벽한 유전체 워크플로우를 제공하여 제약 및 생명공학 기업, 임상 실험실, 연구 기관에 서비스를 제공하고 있습니다. 광범위한 글로벌 입지, 설치 기반, 그리고 유전체학 및 정밀 의학 분야에 대한 지속적인 투자를 바탕으로, 서모 피셔 사이언티픽은 고객이 유전체 데이터 분석 및 생산성 향상은 물론, 첨단 중개 및 임상 연구 분야에서 더 나은 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다. SOPHiA GENETICS(신흥 리더)는 인공지능으로 강화된 클라우드 기반 생물정보학 플랫폼을 통해 입지를 공고히 했습니다. SOPHiA DDM 플랫폼은 종양학, 희귀 질환 및 유전성 질환 분야에서 유전체 데이터 분석, 변이 해석, 임상 의사 결정 지원 및 멀티오믹스 응용을 지원합니다. 의료 기관과의 네트워크 확대, AI 기반 분석 기술의 활용, 정밀 의학 분야의 지속적인 혁신을 바탕으로 SOPHiA GENETICS는 생물정보학 분야에서 상당한 성장 잠재력을 지닌 신흥 기업으로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
- Illumina, Inc. (미국)
- QIAGEN N.V. (네덜란드)
- Agilent Technologies, Inc. (미국)
- F. Hoffmann-La Roche Ltd. (스위스)
- Revvity, Inc. (미국)
- Eurofins Scientific (룩셈부르크)
- BGI Genomics (중국)
- Waters Corporation (미국)
- DNAnexus, Inc. (미국)
- Oxford Nanopore Technologies plc. (영국)
- 10x Genomics (미국)
- PacBio (미국)
- Dotmatics (미국)
- SOPHiA GENETICS (미국)
- Excelra (미국)
- GENEWIZ (Azenta Life Sciences) (미국)
- ONTOFORCE (벨기에)
- Velsera Inc. (미국)
- Seqera (스페인)
최근 동향
2026년 7월: Illumina, Inc.는 중국 본토에서 ‘바이오인포매틱스 모바일 워크스테이션’을 출시하여, DRAGEN 기반의 현지화된 고성능 컴퓨팅 및 바이오인포매틱스 솔루션을 연구 및 임상 고객에게 직접 제공했습니다. 상하이에서 출시된 이 모바일 워크스테이션은 2차 분석을 위한 10대의 DRAGEN V4 서버와 현장 데이터 처리가 가능한 분석 구역을 통합하고 있으며, 중국의 데이터 현지화 및 규정 준수 요건을 충족합니다. 이번 도입은 현지화된 유전체 데이터 분석을 제공하기 위해 특별히 설계된 실질적인 새로운 생물정보학 솔루션으로, 해당 키워드와 직접적으로 관련이 있습니다.
2026년 5월 : QIAGEN은 NVIDIA 가속 컴퓨팅 및 NVIDIA BioNeMo 플랫폼을 QIAGEN Digital Insights에 통합하여 생물정보학 포트폴리오를 강화했으며, 이를 통해 생물학적 데이터에 대한 AI 기반 분석을 개선하고 첨단 계산 능력을 통해 신약 개발 워크플로우를 가속화했습니다.
2026년 3월 : BGI Genomics는 실험실 자동화와 첨단 데이터 분석 및 보고 기능을 결합하여 고처리량 유전자 검사를 지원하도록 설계된 AI 기반 생물정보학 솔루션인 SIROmics를 공개했으며, 이를 통해 워크플로우 효율성을 개선하고 유전체 통찰력을 가속화했습니다.
2026년 1월 : 일루미나(Illumina)는 대규모 멀티오믹스 및 멀티모달 생물학적 데이터를 분석하고 시각화하도록 설계된 클라우드 기반 연구 플랫폼인 ‘Illumina Connected Multiomics’를 출시하여, 연구자들이 확장 가능하고 통합된 데이터 분석을 통해 더 심층적인 통찰력을 얻을 수 있도록 지원했습니다.
2025년 11월 : QIAGEN은 확장 가능하고 기기 없이도 사용 가능한 단일 세포 시퀀싱 솔루션의 선도적인 공급업체인 파스 바이오사이언스(Parse Biosciences)를 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 QIAGEN의 샘플 기술(Sample Technologies) 포트폴리오가 강화되고, 급성장하는 단일 세포 시퀀싱 시장에서의 입지가 확대됩니다. 또한 QIAGEN Digital Insights(QDI)의 역량이 강화되어, 연구자들이 AI 기반 단일 세포 데이터를 보다 효율적이고 대규모로 생성, 분석 및 해석할 수 있게 됨으로써, 시료 전처리부터 실질적인 생물학적 통찰력에 이르기까지의 종단간 워크플로우를 지원합니다.
1 서론 37
1.1 연구 목적 37
1.2 시장 정의 37
1.3 연구 범위 38
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 38
1.3.2 포함 및 제외 항목 39
1.3.3 분석 대상 기간 40
1.3.4 분석 대상 통화 41
1.4 이해관계자 41
1.5 변경 사항 요약 41
2 집행 요약 43
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 43
2.2 주요 시장 참여자: 시장 통찰 및 전략적 동향 45
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 46
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 47
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 48
3 프리미엄 인사이트 49
3.1 바이오정보학 시장 개요 49
3.2 제품 유형 및 지역별 바이오정보학 시장 50
3.3 바이오정보학 시장: 지역별 개요 50
4 시장 개요 51
4.1 서론 51
4.2 시장 동향 51
4.2.1 성장 동인 52
4.2.1.1 차세대 염기서열 분석(NGS)의 채택 증가 52
4.2.1.2 맞춤형 의료에 대한 수요 증가 52
4.2.1.3 제약 및 생명공학 분야의 R&D 지출 증가 54
4.2.1.4 생물정보학에 대한 공공 및 민간 부문 자금 지원 증가 55
4.2.1.5 생명과학 분야에서의 AI 및 기계 학습 도입 증가 57
4.2.1.6 게놈 시퀀싱 비용 감소 58
4.2.2 제약 요인 58
4.2.2.1 생물정보학 인프라의 높은 비용 58
4.2.2.2 데이터 개인정보 보호, 보안 및 규제 준수 관련 우려 59
4.2.2.3 숙련된 생물정보학 전문가 부족 60
4.2.3 기회 60
4.2.3.1 신흥 시장의 유망한 기회 60
4.2.3.2 임상 생물정보학의 확대 61
4.2.3.3 클라우드 및 연합형 생물정보학 플랫폼의 도입 61
4.2.3.4 생물정보학 아웃소싱 서비스의 성장 62
4.2.4 도전 과제 62
4.2.4.1 대용량 데이터 관리 62
4.2.4.2 상호운용성 및 멀티플랫폼 기능의 부족 62
4.2.4.3 사내 개발 및 공개 도구에 의한 경쟁 심화 63
4.2.4.4 다중오믹스 데이터 세트의 통합 63
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 64
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 65
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 66
5 산업 동향 68
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 68
5.1.1 신규 진입자의 위협 69
5.1.2 대체재의 위협 69
5.1.3 공급자의 교섭력 69
5.1.4 구매자의 교섭력 69
5.1.5 경쟁의 격화 70
5.2 거시경제 지표 70
5.2.1 서론 70
5.2.2 GDP 동향 및 전망 70
5.2.3 글로벌 헬스케어 IT 산업의 동향 71
5.3 가치 사슬 분석 71
5.3.1 연구 및 제품 개발 72
5.3.2 기술 인프라 72
5.3.3 플랫폼 개발 72
5.3.4 유통 72
5.3.5 마케팅 및 영업 73
5.3.6 판매 후 서비스 73
5.4 생태계 분석 73
5.5 가격 분석 74
5.5.1 제품/서비스별 바이오정보학 시장의 예상 가격 (2025년) 75
5.5.2 지역별 바이오정보학 시장의 예상 가격 (2025) 75
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 76
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 78
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 79
5.9 사례 연구 분석 80
5.10 2025년 미국 관세의 영향 – 바이오정보학 시장 82
5.10.1 서론 82
5.10.2 주요 관세율 83
5.10.3 가격 영향 분석 84
5.10.4 국가/지역별 영향 84
5.10.4.1 미국 84
5.10.4.2 유럽 85
5.10.4.3 아시아 태평양 85
5.10.5 최종 사용자에 미치는 영향 85
5.10.5.1 제약 및 생명공학 기업 85
5.10.5.2 학계 및 연구 기관 86
5.10.5.3 병원 및 임상 진단 실험실 86
5.10.5.4 계약 연구 기관(CRO) 및 계약 개발·제조 기관(CDMO) 86
5.10.5.5 정부 및 공중보건 기관 86
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 87
6.1 주요 신흥 기술 87
6.1.1 차세대 염기서열 분석 기술 87
6.1.2 인공 지능 및 기계 학습 88
6.1.3 멀티오믹스 분석 플랫폼 88
6.1.4 변이 해석 및 임상 의사 결정 지원 88
6.2 보완 기술 89
6.2.1 생물정보학을 위한 생성형 AI 89
6.2.2 AI 기반 신약 개발 플랫폼 89
6.2.3 생명과학을 위한 대규모 언어 모델 89
6.3 관련 기술 90
6.3.1 고성능 컴퓨팅 90
6.3.2 빅데이터 분석 90
6.3.3 블록체인 기술 91
6.3.4 로봇 공학 및 실험실 자동화 91
6.4 기술/제품 로드맵 91
6.5 특허 분석 92
6.5.1 바이오정보학 시장의 특허 출원 동향 92
6.5.2 바이오정보학 특허: 관할권 및 주요 출원인 분석 93
6.6 향후 응용 분야 96
6.6.1 AI 기반 유전체 해석 및 임상 의사결정 지원 96
6.6.2 정밀 의학 및 멀티오믹스 통합 96
6.6.3 신약 개발 및 임상 연구를 위한 통합 생물정보학 96
6.7 바이오정보학 시장에서 제너레이티브 AI의 영향 97
6.7.1 서론 97
6.7.2 바이오정보학 시장에서 AI/제너레이티브 AI의 시장 잠재력 98
6.7.3 AI/제너레이티브 AI 도입과 관련된 사례 연구 99
6.7.3.1 Illumina 및
Tempus AI의 정밀 의학을 위한 AI 기반 유전체학 99
6.7.4 AI/일반 AI가 상호 연결된 및 인접한 생태계에 미치는 영향 100
6.7.4.1 생물정보학 소프트웨어 시장에서의 AI 100
6.7.4.2 차세대 염기서열 분석 시장 100
6.7.4.3 신약 개발 시장 101
6.7.5 사용자 준비도 및 영향 평가 101
6.7.5.1 사용자 준비도 101
6.7.5.1.1 제약 및 생명공학 기업 101
6.7.5.1.2 학계 및 연구 기관 101
6.7.5.1.3 병원 및 임상 진단 실험실 101
6.7.5.1.4 계약 연구 기관(CRO) 및 계약 개발·제조 기관(CDMO) 102
6.7.5.2 영향 평가 102
6.7.5.2.1 사용자 A: 제약 및 생명공학 기업 102
6.7.5.2.1.1 구현 102
6.7.5.2.1.2 영향 102
6.7.5.2.2 사용자 B: 학술 및 연구 기관 102
6.7.5.2.2.1 구현 102
6.7.5.2.2.2 영향 103
6.7.5.2.3 사용자 C: 병원 및 임상 진단 검사실 103
6.7.5.2.3.1 구현 103
6.7.5.2.3.2 영향 103
6.7.5.2.4 사용자 D: 계약 연구 기관 및 계약 개발·제조 기관 103
6.7.5.2.4.1 구현 103
6.7.5.2.4.2 영향 103
7 규제 현황 104
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 104
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 105
7.1.2 규제 체계 108
7.1.2.1 북미 108
7.1.2.2 유럽 109
7.1.2.3 아시아 태평양 110
7.1.2.4 라틴 아메리카 110
7.1.2.5 중동 및 아프리카 111
7.1.3 산업 표준 111
8 고객 환경 및 구매자 행동 113
8.1 서론 113
8.2 의사결정 과정 113
8.3 이해관계자 및 구매 평가 기준 113
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 114
8.3.2 구매 기준 115
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 116
8.5 다양한 최종 사용자의 충족되지 않은 요구 117
8.5.1 미충족 요구 사항 117
8.5.2 최종 사용자의 기대 119
8.6 시장 수익성 120
9 제품 유형별 바이오정보학 시장 121
9.1 소개 122
9.2 소프트웨어 122
9.2.1 니치 포인트 솔루션 124
9.2.1.1 성장을 촉진하기 위한 NGS 및 멀티오믹스 기술의 채택 증가 124
9.2.2 지식 관리 도구 125
9.2.2.1 유전체 변이 해석 데이터베이스에 대한 수요 증가 125
9.2.2.2 일반화된 지식 관리 도구 126
9.2.2.2.1 성장을 주도할 새로운 일반화된 지식 관리 도구의 개발 126
9.2.2.3 전문 지식 관리 도구 127
9.2.2.3.1 성장을 뒷받침할 데이터 보안 및 고신뢰성 정보 저장 시스템 127
9.2.3 엔드투엔드(END-TO-END) 솔루션 129
9.2.3.1 성장을 주도하기 위한 인공지능(AI) 및 기계 학습(ML)의 통합 129
9.2.3.2 유전체 솔루션 130
9.2.3.2.1 정밀 의학 및 유전체 진단의 확대 – 부문 성장 동인 130
9.2.3.3 다중오믹스 솔루션 132
9.2.3.3.1 시장 성장을 견인하는 유전체학, 전사체학, 단백질체학 및 대사체학 데이터 세트의 통합 확대 132
9.2.3.4 화학정보학 솔루션 133
9.2.3.4.1 부문 성장을 촉진하기 위한 R&D 투자 증가 133
9.2.3.5 프로테오믹스 솔루션 135
9.2.3.5.1 단백질 바이오마커 발견에 대한 관심 증가로 도입 확대 135
9.2.3.6 트랜스크립토믹스 솔루션 136
9.2.3.6.1 유전자 발현 분석에 대한 수요 증가로 도입 가속화 136
9.2.3.7 대사체학 솔루션 137
9.2.3.7.1 LC-MS 및 GC-MS 기술의 도입이 부문 성장을 가속화 137
9.2.3.8 기타 종단간 솔루션 138
9.3 서비스 139
9.3.1 시퀀싱 및 데이터 생성 141
9.3.1.1 NGS 도입 증가가 수요를 견인 141
9.3.2 데이터 분석 및 해석 142
9.3.2.1 멀티오믹스 데이터의 복잡성 증가가 수요를 견인 142
9.3.3 신약 개발 및 표적 식별 143
9.3.3.1 정밀 의학의 확산이 수요를 촉진 143
9.3.4 데이터베이스 및 데이터 관리 145
9.3.4.1 생물학적 데이터의 기하급수적 증가가 시장 성장을 주도 145
9.3.5 클라우드 및 관리형 생물정보학 146
9.3.5.1 클라우드 컴퓨팅의 확산이 해당 부문의 성장을 가속화 146
9.3.6 컨설팅 및 맞춤형 생물정보학 개발 147
9.3.6.1 맞춤형 생물정보학 워크플로우에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 견인 147
9.3.7 기타 서비스 148
10 기능별 생물정보학 시장 150
10.1 서론 151
10.2 데이터 분석 151
10.2.1 서열 분석 153
10.2.1.1 증가하는 시퀀싱 데이터 양이 수요를 견인 153
10.2.2 변이 분석 153
10.2.2.1 정밀 의학의 확산이 해당 부문 성장을 견인 153
10.2.3 유전자 발현 분석 154
10.2.3.1 전사체학 연구의 확대가 부문 성장을 주도 154
10.2.4 기타 데이터 분석 기능 155
10.3 구조 및 기능 분석 155
10.3.1 성장을 촉진하는 구조 기반 신약 개발 및 단백질 모델링의 채택 증가 155
10.4 멀티오믹스 통합 156
10.4.1 멀티오믹스 데이터 통합의 증가가 첨단 생물정보학 플랫폼에 대한 수요를 견인 156
10.5 임상 해석 157
10.5.1 정밀 의학 및 임상 유전체학의 도입 확대가 성장을 견인하고 있다 157
10.6 데이터 시각화 및 보고 158
10.6.1 AI 기반 신약 개발 및 전산 화학 도입 증가 – 주요 부문 성장 동인 158
10.7 기타 기능 159
11 사용 사례별 생물정보학 시장 161
11.1 서론 162
11.2 신약 발굴 및 개발 162
11.2.1 증가하는 제약 R&D 투자가 성장을 주도 162
11.3 정밀 의학 163
11.3.1 세그먼트 성장을 촉진하는 맞춤형 치료 전략에 대한 수요 증가 163
11.4 임상 진단 164
11.4.1 유전체 검사의 도입 확대 – 주요 성장 동인 164
11.5 바이오마커 발굴 165
11.5.1 세그먼트 성장을 견인하는 정밀 의학 및 동반 진단에 대한 관심 증가 165
11.6 연구 및 학술적 응용 166
11.6.1 생명과학 연구에 대한 투자 증가가 부문 성장을 견인 166
11.7 기타 활용 사례 167
12 부문별 바이오정보학 시장 169
12.1 서론 170
12.2 의료 생명공학 170
12.2.1 유전체 진단, 분자 검사 및 맞춤형 의료의 확장이 시장 부문을 견인 170
12.3 동물 생명공학 171
12.3.1 정밀 축산 및 수의 유전체학의 도입 증가가 성장을 견인할 전망 171
12.4 식물 생명공학 172
12.4.1 기후 변화에 강하고 수확량이 높은 작물에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 172
12.5 환경 생명공학 173
12.5.1 환경 DNA(EDNA) 및 메타게노믹스 도입 증가가 성장을 촉진 173
12.6 법의학 생명공학 174
12.6.1 차세대 염기서열 분석 및 법의학 유전체학의 채택 증가가 시장 성장을 주도 174
12.7 기타 부문 175
13 최종 사용자별 바이오정보학 시장 177
13.1 서론 178
13.2 제약 및 생명공학 기업 178
13.2.1 제약 R&D 투자 증가
및 첨단 컴퓨팅 기술의 도입 확대 178
13.3 학계 및 연구 기관 180
13.3.1 생물의학 연구에 대한 정부 자금 지원 증가가
해당 부문을 견인 180
13.4 병원 및 임상 진단 실험실 181
13.4.1 질병 진단 및 치료 분야에서의 응용 확대가 시장 성장을 견인 181
13.5 계약 연구 기관(CRO) 및 계약 개발·제조 기관(CDMO) 182
13.5.1 신약 개발의 아웃소싱 증가 및 전문적인 컴퓨팅 기술에 대한 수요 확대 182
13.6 정부 및 공중보건 기관 183
13.6.1 유전체 감시 및 공중보건 정보학에 대한 투자 증가 183
13.7 기타 최종 사용자 184
14 지역별 생물정보학 시장 186
14.1 서론 187
14.2 북미 187
14.2.1 북미의 거시경제 전망 188
14.2.2 미국 194
14.2.2.1 강력한 정부 지원과 유전체학 및 AI 분야의 급속한 발전이 시장을 주도 194
14.2.3 캐나다 200
14.2.3.1 유전체학 및 국가 생물정보학 인프라에 대한 정부 투자 증가 200
14.3 유럽 206
14.3.1 유럽의 거시경제 전망 206
14.3.2 독일 212
14.3.2.1 정밀 의학에 대한 정부의 강력한 투자 및 AI 기반 생물정보학 연구 확대 212
14.3.3 영국 218
14.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 유전체학 연구에 대한 전략적 이니셔티브 및 자금 지원 218
14.3.4 프랑스 224
14.3.4.1 국가 유전체학 프로그램 및 AI 기반 생의학 연구에 의해 주도되는 시장 224
14.3.5 이탈리아 229
14.3.5.1 첨단 시퀀싱 기술 도입을 촉진하는 유리한 자금 지원 환경 229
14.3.6 스페인 235
14.3.6.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 맞춤형 의학 발전에 대한 관심 증가 235
14.3.7 기타 유럽 국가 240
14.4 아시아 태평양 245
14.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 246
14.4.2 중국 252
14.4.2.1 국가 유전체 데이터 인프라 확장이 시장을 견인 252
14.4.3 일본 257
14.4.3.1 시장을 견인할 생물정보학 분야의 협력 증가 257
14.4.4 인도 263
14.4.4.1 유전체학 프로젝트를 위한 정부 및 민간 이니셔티브가 시장을 견인 263
14.4.5 호주 268
14.4.5.1 유전 연구 증가가 시장 성장을 뒷받침 268
14.4.6 대한민국 273
14.4.6.1 국가 차원의 생의학 데이터 통합 및 AI 기반 정밀 의학이 시장 성장 가속화 273
14.4.7 기타 아시아 태평양 지역 278
14.5 라틴 아메리카 284
14.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 285
14.5.2 브라질 290
14.5.2.1 유전체학 발전을 위한 정부 투자 증가가 시장을 견인 290
14.5.3 멕시코 296
14.5.3.1 만성 질환 치료에 대한 수요 증가가 성장을 뒷받침 296
14.5.4 기타 라틴 아메리카 국가 301
14.6 중동 및 아프리카 307
14.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 307
14.6.2 GCC 국가 313
14.6.2.1 사우디아라비아 318
14.6.2.1.1 시장 성장을 견인할 의료비 지출 증가 318
14.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 324
14.6.2.2.1 게놈 염기서열 분석 발전 및 시장 성장을 위한 협력 324
14.6.2.3 기타 GCC 국가들 329
14.6.3 남아프리카공화국 334
14.6.3.1 시장을 견인할 정밀 의학에 대한 관심 증가 334
14.6.4 중동 및 아프리카 기타 지역 339
15 경쟁 구도 345
15.1 개요 345
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2023–2026 345
15.3 매출 분석, 2021–2025 348
15.4 시장 점유율 분석, 2025 348
15.5 브랜드 비교 352
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 353
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 354
15.7.1 스타 기업 354
15.7.2 신흥 리더 354
15.7.3 보편적 기업 354
15.7.4 참여 기업 354
15.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 356
15.7.5.1 기업 활동 범위 356
15.7.5.2 지역별 활동 범위 357
15.7.5.3 제품·서비스 제공 범위 358
15.7.5.4 기능별 활동 범위 359
15.7.5.5 사용 사례별 활동 범위 360
15.7.5.6 최종 사용자별 활동 범위 361
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 362
15.8.1 진보적인 기업 362
15.8.2 대응력 있는 기업 362
15.8.3 역동적인 기업 362
15.8.4 출발점 362
15.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 364
15.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 364
15.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 365
15.9 경쟁 시나리오 365
15.9.1 제품 출시 및 개선 365
15.9.2 거래 367
15.9.3 사업 확장 369
15.9.4 기타 동향 370
16 기업 프로필 371
16.1 주요 기업 371
16.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 371
16.1.1.1 사업 개요 371
16.1.1.2 제공 제품/서비스 373
16.1.1.3 최근 동향 375
16.1.1.3.1 신제품 출시 375
16.1.1.3.2 거래 375
16.1.1.3.3 사업 확장 376
16.1.1.4 MnM의 관점 376
16.1.1.4.1 주요 강점 376
16.1.1.4.2 전략적 선택 376
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 377
16.1.2 ILLUMINA, INC. 378
16.1.2.1 사업 개요 378
16.1.2.2 제공 제품/서비스 379
16.1.2.3 최근 동향 380
16.1.2.3.1 신제품 출시 380
16.1.2.3.2 거래 381
16.1.2.3.3 사업 확장 384
16.1.2.4 MnM의 견해 384
16.1.2.4.1 주요 강점 384
16.1.2.4.2 전략적 선택 385
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 385
16.1.3 QIAGEN N.V. 386
16.1.3.1 사업 개요 386
16.1.3.2 제공 제품/서비스 387
16.1.3.3 최근 동향 389
16.1.3.3.1 제품 출시 및 개선 389
16.1.3.3.2 거래 390
16.1.3.3.3 기타 동향 391
16.1.3.3.4 사업 확장 392
16.1.3.4 MnM 관점 392
16.1.3.4.1 주요 강점 392
16.1.3.4.2 전략적 선택 392
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 392
16.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 393
16.1.4.1 사업 개요 393
16.1.4.2 제공 제품/서비스 394
16.1.4.3 최근 동향 395
16.1.4.3.1 거래 395
16.1.4.4 MnM 관점 396
16.1.4.4.1 주요 강점 396
16.1.4.4.2 전략적 선택 396
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 396
16.1.5 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 397
16.1.5.1 사업 개요 397
16.1.5.2 제공하는 제품/서비스 398
16.1.5.3 최근 동향 399
16.1.5.3.1 신제품 출시 399
16.1.5.3.2 거래 399
16.1.5.3.3 기타 동향 400
16.1.5.4 MnM의 관점 400
16.1.5.4.1 주요 강점 400
16.1.5.4.2 전략적 선택 400
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 400
16.1.6 REVVITY, INC. 401
16.1.6.1 사업 개요 401
16.1.6.2 제공 제품/서비스 402
16.1.6.3 최근 동향 403
16.1.6.3.1 신제품 출시 403
16.1.6.3.2 거래 404
16.1.6.3.3 사업 확장 405
16.1.7 EUROFINS SCIENTIFIC 406
16.1.7.1 사업 개요 406
16.1.7.2 제공하는 제품/서비스 407
16.1.7.3 최근 동향 408
16.1.7.3.1 거래 408
16.1.7.3.2 사업 확장 409
16.1.8 BGI GENOMICS 410
16.1.8.1 사업 개요 410
16.1.8.2 제공하는 제품/서비스 410
16.1.8.3 최근 동향 412
16.1.8.3.1 거래 412
16.1.9 WATERS CORPORATION 413
16.1.9.1 사업 개요 413
16.1.9.2 제공하는 제품/서비스 414
16.1.10 DNANEXUS, INC. 415
16.1.10.1 사업 개요 415
16.1.10.2 제공하는 제품/서비스 415
16.1.10.3 최근 동향 416
16.1.10.3.1 제품 출시 416
16.1.10.3.2 거래 417
16.1.10.3.3 기타 동향 417
16.1.11 OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC 418
16.1.11.1 사업 개요 418
16.1.11.2 제공 제품/서비스 419
16.1.11.3 최근 동향 420
16.1.11.3.1 거래 420
16.1.11.3.2 사업 확장 421
16.1.12 10X GENOMICS 422
16.1.12.1 사업 개요 422
16.1.12.2 제공 제품/서비스 423
16.1.12.3 최근 동향 424
16.1.12.3.1 거래 424
16.1.13 PACBIO 426
16.1.13.1 사업 개요 426
16.1.13.2 제공 제품/서비스 427
16.1.13.3 최근 동향 428
16.1.13.3.1 신제품 출시 428
16.1.13.3.2 거래 428
16.1.13.3.3 사업 확장 429
16.1.14 지멘스 AG 430
16.1.14.1 사업 개요 430
16.1.14.2 제공 제품/서비스 431
16.1.14.3 최근 동향 432
16.1.14.3.1 신제품 출시 432
16.1.14.3.2 거래 433
16.1.14.3.3 기타 동향 434
16.1.15 SOPHIA GENETICS 435
16.1.15.1 사업 개요 435
16.1.15.2 제공 제품/서비스 436
16.1.15.3 최근 동향 437
16.1.15.3.1 제품 출시 437
16.1.15.3.2 거래 437
16.1.15.3.3 기타 동향 439
16.1.16 EXCELRA 440
16.1.16.1 사업 개요 440
16.1.16.2 제공 제품/서비스 440
16.1.16.3 최근 동향 441
16.1.16.3.1 제품 개선 441
16.1.16.3.2 거래 442
16.1.17 GENEWIZ (AZENTA LIFE SCIENCES) 443
16.1.17.1 사업 개요 443
16.1.17.2 제공 제품/서비스 444
16.1.17.3 최근 동향 445
16.1.17.3.1 거래 445
16.1.17.3.2 기타 동향 445
16.1.18 ONTOFORCE 446
16.1.18.1 사업 개요 446
16.1.18.2 제공 제품/서비스 446
16.1.18.3 최근 동향 447
16.1.18.3.1 제품 출시 및 개선 447
16.1.18.3.2 거래 내역 448
16.1.19 VELSERA INC. 449
16.1.19.1 사업 개요 449
16.1.19.2 제공하는 제품/서비스 449
16.1.19.3 최근 동향 450
16.1.19.3.1 거래 내역 450
16.1.20 SEQERA 451
16.1.20.1 사업 개요 451
16.1.20.2 제공 제품/서비스 451
16.1.20.3 최근 동향 452
16.1.20.3.1 제품 출시 및 개선 452
16.1.20.3.2 거래 453
16.1.20.3.3 기타 동향 453
16.2 기타 업체 454
16.2.1 DNASTAR 454
16.2.2 FIOS GENOMICS 455
16.2.3 DEEP GENOMICS 456
16.2.4 PSOMAGEN 457
16.2.5 SOURCE BIOSCIENCE 458
17 연구 방법론 460
17.1 연구 접근 방식 460
17.1.1 2차 연구 461
17.1.1.1 2차 자료에서 도출된 주요 데이터 462
17.1.2 1차 조사 463
17.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 464
17.1.2.2 1차 조사 내역 465
17.1.2.3 1차 전문가들의 통찰 466
17.2 연구 방법론 설계 466
17.3 시장 규모 추정 468
17.4 시장 세분화 데이터 삼각측량 473
17.5 시장 점유율 추정 475
17.6 연구 가정 475…
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