주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
스캐닝 유형별로는 하이브리드 기계-전자식 스캐닝 레이더가 예측 기간 동안 24.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
탑재형 레이더 유형별로는 2026년에 ISR 및 감시 레이더 페이로드가 시장의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
비탑재형 레이더 유형별로는 예측 기간 동안 탐색 및 탐지 레이더가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주파수 대역별로는 2026년 X-밴드가 무인기 레이더 시장에서 상당한 비중(26%)을 차지할 것으로 예상됩니다.
무인기 등급별로는 대형 무인기(600kg 초과)가 탑재형 무인기 레이더 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로는 2026년 국방 부문이 가장 큰 시장 점유율(50.1%)을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 UAV 레이더 제조사들은 대(對) UAS 조달 프로그램, UAV-레이더 통합 프로젝트, 제품 업그레이드 및 국제 방위 계약을 통해 사업을 확장하고 있다. RTX Corporation, Leonardo, Saab, Thales, HENSOLDT, Israel Aerospace Industries–ELTA Systems, Northrop Grumman, General Atomics, ASELSAN과 같은 기업들은 첨단 AESA 및 다목적 레이더 기술, 광범위한 플랫폼 통합, 방위 현대화 프로그램 참여를 통해 입지를 강화하고 있다.
IMSAR, 에코다인(Echodyne), 로빈 레이더 시스템즈(Robin Radar Systems), 블라이터 서베이런스 시스템즈(Blighter Surveillance Systems), 메텍산 디펜스(Meteksan Defence), 아인슈타인(Ainstein)과 같은 전문 레이더 기업들은 소형 저-SWaP 레이더, 드론 탐지 시스템, 소프트웨어 정의 센싱, 그리고 전술용 무인항공기 및 이동식 감시 응용 분야를 겨냥한 특수 SAR/GMTI, 탐지 및 회피, 대무인항공기(C-UAS) 솔루션을 통해 입지를 넓혀가고 있다.
무인기 레이더 산업은 대무인기(C-UAS) 시스템 조달 증가, 군용 무인기에 대한 레이더 통합 확대, 소형·저고도·저탐지성 공중 표적에 대한 지속적 감시 요구 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 ISR, 해상 감시, 탐지 및 회피, 국경 보안, 방공 능력을 강화하는 소형 저-SWaP 레이더, 전자식 스캔 어레이, 소프트웨어 정의 아키텍처 및 다중 센서 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
무인기 레이더 시장은 기존의 독립형 레이더 시스템에서, 무인기 탑재 임무와 외부 드론 탐지 요구 사항을 모두 지원하는 소형, 지능형, 네트워크 기반 감지 솔루션으로 전환되고 있습니다. 향후 수요는 전자식 스캔 어레이, 저 SWaP 레이더 토폴로지, 소프트웨어 정의 처리, AI 지원 표적 분류, 센서 융합 및 다중 표적 추적 기술에 의해 점점 더 형성될 것입니다. 국방군, UAV 제조사, 대드론(C-UAS) 시스템 통합업체, 국경 보안 기관 및 중요 인프라 운영업체들은 지속적인 감시, 소형 저고도 드론의 신뢰할 수 있는 탐지, 그리고 잡음이 많거나 악천후 조건에서도 향상된 성능을 제공하는 레이더 솔루션을 모색하고 있습니다. 주요 기술 동향으로는 AESA MIMO 및 하이브리드 기계-전자 스캐닝 아키텍처, 소형 SAR/GMTI 및 해상 감시 페이로드, 자율 무인기 운용을 위한 탐지 및 회피 레이더, 그리고 EO/IR 시스템, 지휘통제 플랫폼 및 효과기에 정보를 전달할 수 있는 네트워크형 대무인기(C-UAS) 센서 등이 있습니다. 군용 무인기 구매 증가, 방공망 현대화, 자율 및 BVLOS(시야 외) 드론 운용에 대한 수요 증가는 무인기 생태계 전반에서 레이더의 역할을 강화할 것으로 보입니다.
무인기 레이더 시장 생태계
UAV 레이더 시장 생태계는 탑재형 레이더 제조사, 외부 장착형 드론 탐지 레이더 공급업체, UAV OEM, 대드론(C-UAS) 시스템 통합업체, 국방 기관 및 상업용 최종 사용자로 구성됩니다. IMSAR, General Atomics, Leonardo, Thales, IAI-ELTA 및 Honeywell은 SAR/GMTI, 해상 감시, 탐지 및 회피, 항법 및 임무 안전 애플리케이션을 위한 탑재형 레이더 솔루션을 제공합니다. 외장형 레이더 공급업체로는 에코다인(Echodyne), 로빈 레이더 시스템즈(Robin Radar Systems), 헨솔트(HENSOLDT), 사브(Saab), 블라이터 서베이런스 시스템즈(Blighter Surveillance Systems), SRC 등이 있습니다. 이러한 솔루션은 바이카르(Baykar), 터키 항공우주 산업(Turkish Aerospace Industries), 에어로바이론먼트(AeroVironment), 쉴드 AI(Shield AI), 안두릴(Anduril), 드론쉴드(DroneShield), 데드론(Dedrone)을 포함한 군용 UAV 제조사 및 C-UAS 기업들이 도입하고 있습니다. 군대, 국경 보안 기관, 공항, 주요 인프라 운영사, 법 집행 기관, 상업용 드론 운영사 등이 이 회사의 주요 고객입니다. 그 밖의 생태계 참여자로는 레이더 칩셋 및 RF 공급업체, 안테나 제조사, 소프트웨어 개발사, 지휘통제(C&C) 제공업체, 시스템 통합업체, 유통업체, 시험 기관, 인증 기관, 그리고 배치 및 수명 주기 요구 사항을 지원하는 유지보수 제공업체 등이 있습니다.
UAV 레이더 시장 지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 UAV 레이더 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 해당 지역 국가들이 군용 UAV, 대드론(C-UAS) 시스템 및 방공 현대화에 대한 투자를 가속화함에 따라 UAV 레이더 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국경, 해양 구역 및 중요 인프라를 둘러싼 보안 우려가 높아짐에 따라 기내 레이더 페이로드와 기외 드론 탐지 시스템에 대한 수요가 모두 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주와 같은 국가들은 전술용 및 MALE(중고고도 장거리) 무인기 플랫폼의 조달을 확대하는 동시에, 자체 무인기 제조, 레이더 개발 및 센서 통합 역량을 강화하고 있습니다. 소형 AESA(적응형 전자 스캔 안테나), 하이브리드 스캐닝 및 소프트웨어 정의 레이더 기술의 채택이 증가함에 따라 감시, 추적, 탐지 및 회피, 무인기 대응 애플리케이션에 대한 지역 내 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
무인기 레이더 시장: 기업 평가 매트릭스
무인기 레이더 시장 매트릭스에서 레오나르도 S.p.A. (Star)는 기내 무인기 레이더와 광범위한 감시 응용 분야 모두에 걸쳐 입지를 확보하고 있어 유리한 위치에 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 PicoSAR, Osprey, Gabbiano 레이더 제품군과 같은 소형 항공기 탑재 시스템이 포함되어 있으며, 이는 SAR/GMTI, 해상 감시 및 다목적 감지 요구 사항을 지원합니다. 이를 통해 레오나르도는 군용 UAV 프로그램, 해상 순찰 임무 및 첨단 ISR(정보·감시·정찰) 응용 분야에 진출할 수 있으며, 광범위한 레이더 역량과 통합 경험은 국제 방산 고객 및 무인 플랫폼 프로그램 시장에서 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 UAV 레이더 시장 참여 기업
UAV 레이더 시장 상위 기업 목록
- RTX (미국)
- 레오나르도 S.p.A. (이탈리아)
- 이스라엘 항공우주산업(Israel Aerospace Industries, 이스라엘)
- 사브 AB (스웨덴)
- 헨솔트 AG (독일)
- 탈레스 (프랑스)
- 노스롭 그루먼 코퍼레이션 (미국)
- 제너럴 아토믹스 (미국)
- 허니웰 인터내셔널 (미국)
- 아셀산 AS (터키)
- 한화시스템 (대한민국)
- 미쓰비시 전기 (일본)
- IMSAR (미국)
- 에코다인 (미국)
- 메텍산 방위산업(터키)
최근 동향
2026년 7월 : 에코다인은 MESA 레이더 시스템에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 워싱턴주에 새로운 첨단 레이더 제조 시설을 개장했습니다. 이 시설은 대무인항공기(UAS), 부대 방어, 국경 감시 및 시야 외(BVLOS) 응용 분야를 위해 연간 30,000대 이상의 레이더 생산을 지원하도록 설계되었습니다. 이는 소형 전자식 스캔 레이더 분야의 상용화 확대와 생산 규모 확장을 시사합니다.
2026년 5월 : 레이시온(Raytheon)은 블루 레이븐(Blue Raven)으로부터 120대의 샤프사이트(SharpSight) 레이더를 수주하며 사상 최대 규모의 주문을 기록했습니다. 샤프사이트는 MQ-9B를 포함한 유인 및 무인 플랫폼에 적합한 다영역 감시 레이더입니다. 또한 레이시온은 납기 단축과 증가하는 국제 감시 레이더 수요를 지원하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다.
2026년 5월 : 사브(Saab)와 제너럴 아토믹스(General Atomics)는 MQ-9B 무인기(UAV)에 탑재된 로열아이(LoyalEye) 공중 조기경보 레이더의 첫 비행 시험을 성공적으로 마쳤다. 이번 통합은 최첨단 공중 감시 레이더 역량이 무인 플랫폼으로 전환되고 있음을 보여주는 것으로, 지속적인 장거리 탐지, 추적 및 조기경보 능력을 제공하기 위한 것이다.
1 서론 49
1.1 연구 목적 49
1.2 시장 정의 49
1.3 연구 범위 50
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 현황 50
1.3.2 포함 및 제외 항목 51
1.4 분석 기간 52
1.5 분석 통화 52
1.5.1 2021–2025년 미국 달러(USD) 환율 52
1.6 이해관계자 53
1.7 변경 사항 요약 53
2 집행 요약 54
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 54
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 55
2.3 UAV 레이더 시장의 혁신적 동향 55
2.4 고성장 부문 56
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 58
3 심층 분석 59
3.1 UAV 레이더 시장 참여자를 위한 유망한 기회 59
3.2 스캐닝 유형별 UAV 레이더 시장 60
3.3 탑재형 레이더 유형별 UAV 레이더 시장 60
3.4 UAV 레이더 시장, 외부 장착 레이더 유형별 61
3.5 UAV 레이더 시장, 최종 사용자별 61
4 시장 개요 62
4.1 서론 62
4.2 시장 동향 62
4.2.1 성장 동인 63
4.2.1.1 무인항공기(UAS) 탐지 및 추적에 대한 수요 증가 63
4.2.1.2 UAV 플랫폼에서의 레이더 임무 확대 63
4.2.1.3 전천후 및 저시정 환경에서의 감지 필요성 63
4.2.2 제약 요인 64
4.2.2.1 무인항공기(UAV) 플랫폼의 크기, 중량, 전력 및 열적 한계 64
4.2.2.2 높은 수준의 플랫폼 통합 및 인증 요건 64
4.2.3 기회 65
4.2.3.1 시야 외(BVLOS) 무인항공기 운용을 위한 소형 탐지·회피 레이더 65
4.2.3.2 분산형 및 네트워크형 대드론(Counter-UAS) 레이더 시스템 65
4.2.4 과제 66
4.2.4.1 복잡한 환경에서의 소형 무인항공기(UAV) 탐지 및 분류 66
4.2.4.2 레이더, 지휘통제(C2), 센서 및 효과기 간의 상호운용성 66
4.3 무인기 레이더 시장의 미충족 수요 및 미개척 분야 67
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 67
4.5 1, 2, 3위 기업들의 전략적 움직임 68
4.5.1 1, 2, 3차 공급업체의 전략적 움직임 68
5 산업 동향 69
5.1 서론 69
5.2 거시경제 전망 69
5.2.1 서론 69
5.2.2 GDP 동향 및 전망 69
5.2.3 글로벌 무인기(UAV) 레이더 산업 동향 71
5.2.4 무인기(UAV)용 글로벌 AESA 레이더 동향 71
5.3 가치 사슬 분석 72
5.4 생태계 분석 75
5.5 무역 분석 76
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 852610) 76
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 852610) 77
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 79
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 80
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.9 가격 분석 81
5.9.1 탑재형 레이더 하드웨어 모듈 유형별 무인항공기(UAV) 레이더 평균 판매 가격 81
5.9.2 지역별 무인항공기(UAV) 레이더 평균 판매 가격 82
5.10 사례 연구 83
5.10.1 사례 연구 1: 제너럴 아토믹스(General Atomics), 그레이 이글(Gray Eagle) 무인항공기용 이글아이(EagleEye) 레이더 개발 83
5.10.2 사례 연구 2: AATI, BVLOS 무인항공기 작전을 위한 에코플라이트(EchoFlight) 레이더 활용 83
5.10.3 사례 연구 3: 미 육군, 대드론 작전을 위해 KURFS 레이더를 LIDS와 통합 83
5.11 총 소유 비용 84
5.11.1 통합 및 배치 비용 84
5.11.2 통합 및 배치 비용 84
5.11.3 연간 운영 및 유지보수 비용 84
5.11.4 수명 중간 단계 업그레이드 및 기술 갱신 비용 84
5.11.5 기타 비용 85
5.12 자재 명세서(BOM 분석) 85
5.12.1 전자식 스캔 어레이 레이더 85
5.12.2 기계식 스캔 레이더 86
5.12.3 하이브리드 기계-전자 스캐닝 레이더 86
5.12.4 고정 구경/비스캐닝 레이더 86
5.13 비즈니스 모델 87
5.13.1 직접 판매 및 조달 모델 87
5.13.2 OEM 및 플랫폼 통합 모델 87
5.13.3 시스템 통합 및 주계약자 모델 88
5.13.4 개조, 업그레이드 및 수명주기 지원 모델 88
5.13.5 소프트웨어 및 레이더 데이터 구독 모델 89
5.13.6 관리형 배포 및 서비스형 역량(CaaS) 모델 89
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 90
6.1 주요 신흥 기술 90
6.1.1 SWAP-C 감소 및 레이더 소형화 90
6.1.1.1 고출력 RF 부문의 GaAs에서 GaN으로의 전환 90
6.1.1.2 실리콘 RF, SIGE, SOI, CMOS 및 고집적 프런트 엔드 90
6.1.1.3 아날로그, 하이브리드 및 디지털 빔포밍 90
6.1.1.4 직접 RF 샘플링 및 고속 혼합 신호 변환 91
6.1.1.5 소프트웨어 정의 및 인지 레이더 91
6.2 보완 기술 91
6.2.1 AI 지원 탐지, 분류 및 클러터 억제 91
6.2.2 컨포멀, 분산 및 다중 패널 어퍼처 92
6.2.3 다기능 RF 및 통합 감지/통신 92
6.2.4 MIMO, 다정적, 이중정적 및 군집 기반 레이더 92
6.3 관련 기술 93
6.3.1 개방형 아키텍처 및 모듈형 페이로드 인터페이스 93
6.3.2 열 관리 및 전력 전자 공학의 동향 93
6.3.3 사이버 보안 및 전자 장비 보호 요구 사항 93
6.4 기술 로드맵 94
6.5 특허 분석 95
6.6 향후 응용 분야 99
6.7 AI/생성형 AI가 무인항공기(UAV) 레이더 시장에 미치는 영향 100
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 101
6.7.2 UAV 레이더 시장의 모범 사례 101
6.7.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 102
6.7.4 UAV 레이더 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 103
7 지속 가능성 및 규제 환경 104
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 104
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 104
7.1.2 주요 규제 108
7.1.3 산업 표준 109
7.2 지속 가능성 이니셔티브 111
7.2.1 저전력 RF 전자 장치 및 개선된 열 관리 111
7.2.2 소프트웨어 정의 및 모듈형 레이더 아키텍처 112
7.2.3 수리, 업그레이드 및 수명 주기 관리 112
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 112
7.3.1 에너지 효율이 높은 RF 부품 및 열 관리 113
7.3.2 모듈식 업그레이드, 수리 및 수명 주기 연장 113
8 고객 환경 및 구매자 행동 114
8.1 의사결정 과정 114
8.2 구매자, 이해관계자 및 구매 평가 기준 115
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 115
8.2.2 구매 기준 116
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 117
9 스캐닝 유형별 UAV 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 119
9.1 서론 120
9.2 전자식 스캔 어레이 레이더 121
9.2.1 더 빠른 표적 탐지, 다중 표적 추적 및 유연한 설치가 성장을 주도할 전망 121
9.2.2 능동형 전자 스캔 어레이(AESA) 122
9.2.2.1 아날로그 빔포밍 AESA 123
9.2.2.2 하이브리드 빔포밍 AESA 123
9.2.2.3 디지털 빔포밍 AESA 124
9.2.2.4 분산형/다기능 AESA 124
9.2.3 기타 전자식 스캔 어레이 124
9.2.3.1 수동형 전자식 스캔 어레이(PESA) 125
9.2.3.2 메타물질 전자식 스캔 어레이(MESA) 126
9.2.3.3 다중 입력 다중 출력(MIMO) 126
9.2.3.4 디지털 어레이 126
9.3 기계식 스캔 레이더 126
9.3.1 광역 커버리지, 검증된 레이더 설계 및 수요 유지를 위한 비용 고려 사항 126
9.3.1.1 회전 안테나 레이더 128
9.3.1.2 짐벌/조향 안테나 레이더 128
9.3.1.3 기계식 스윕 섹터 스캐닝 레이더 128
9.4 하이브리드 기계-전자 스캐닝 레이더 128
9.4.1 하이브리드 성장을 주도하기 위한 전자 빔 제어와 기계적 재위치 지정의 결합 128
9.4.1.1 기계적으로 회전하는 AESA 129
9.4.1.2 기계적으로 위치가 조정되는 고정 패널 AESA 130
9.4.1.3 기계적 재위치 설정을 동반한 전자식 섹터 스캔 130
9.5 고정 빔/비스캔 레이더 130
9.5.1 성장을 뒷받침하기 위한 더 넓은 공간 커버리지 및 다중 위치 이미징 130
9.5.1.1 고정식 측면 관측 레이더 131
9.5.1.2 고정식 전방 관측 레이더 132
9.5.1.3 고정식 다중 조리개 레이더 132
10 레이더 유형별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 133
10.1 서론 134
10.2 탑재형 레이더 유형 135
10.2.1 BVLOS 운용 및 소형 레이더 통합이 수요를 견인할 전망 135
10.3 비탑재형 레이더 유형 135
10.3.1 수요를 견인할 분산형 대드론(Counter-UAS) 네트워크 및 광범위한 커버리지 135
11 기내 레이더 유형별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 136
11.1 서론 137
11.2 ISR 및 감시 레이더 138
11.2.1 지속적인 ISR 및 해상 감시가 수요를 견인할 전망 138
11.2.1.1 전용 SAR 영상 레이더 139
11.2.1.2 전용 GMTI 레이더 140
11.2.1.3 해상 감시 레이더 140
11.2.1.4 공중 감시 레이더 140
11.3 사격 통제 및 표적 지정 레이더 141
11.3.1 무장 무인항공기(UAV) 임무가 사격통제 및 표적 지정 레이더 수요를 견인할 전망 141
11.3.1.1 표적 탐지 및 포착 레이더 142
11.3.1.2 표적 추적 레이더 142
11.3.1.3 무기 유도 및 유도 지원 레이더 142
11.3.1.4 요격기 유도 레이더 143
11.4 탐지·회피 및 공역 안전 레이더 143
11.4.1 성장을 주도할 BVLOS 운용 및 공역 통합 143
11.4.1.1 교통 감시를 위한 공대공 레이더 144
11.4.1.2 통합 DAA 레이더 하위 시스템 144
11.5 항법 및 비행 안전 레이더 145
11.5.1 수요를 견인할 자율 비행 및 저고도 운용 145
11.5.1.1 레이더 고도계 146
11.5.1.2 지형 및 장애물 회피 레이더 146
11.5.1.3 착륙 및 접근 지원 레이더 146
11.6 기상 및 대기 레이더 147
11.6.1 기상 레이더 성장 지원을 위한 장시간 체공 무인항공기(UAV) 운용 147
11.6.1.1 기상 탐지 레이더 148
11.6.1.2 강수/대기/구름 레이더 148
11.7 다중 모드 및 특수 레이더 148
11.7.1 UAV 레이더 시장에서 레이더 응용 분야를 확대하기 위한 특수 감지 임무 148
11.7.1.1 SAR/GMTI 다중 모드 레이더 149
11.7.1.2 해상용 다중 모드 레이더 149
11.7.1.3 다중 모드 전투 레이더 150
11.7.2 기타 특수 UAV 레이더 150
11.7.2.1 지반 투과 레이더 151
11.7.2.2 수목 투과 레이더 151
11.7.2.3 빙설 탐사 레이더 152
11.7.2.4 환경 및 과학용 레이더 152
12 외부 장착 유형별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 153
12.1 서론 154
12.2 탐색 및 탐지 레이더 155
12.2.1 소형 드론 위협 및 다층 C-UAS 네트워크가 수요를 견인할 전망 155
12.3 정밀 추적 및 유도 레이더 156
12.3.1 수요를 견인할 통합 C-UAS 아키텍처 156
12.4 다기능 대드론(C-UAS) 레이더 156
12.4.1 진화하는 드론 위협과 이동식 방어 수요가 도입을 주도할 전망 156
12.5 사격 통제 및 교전 지원 레이더 157
12.5.1 수요를 견인할 운동 에너지 기반 대드론(C-UAS) 시스템 157
13 주파수 대역별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 158
13.1 서론 159
13.2 L-대역 161
13.2.1 광역 감시 및 대무인항공기 탐지가 성장을 견인할 전망 161
13.3 S-대역 161
13.3.1 장거리 무인항공기(UAV) 탐지 및 다층 방공 체계가 수요를 견인할 전망 161
13.4 C-밴드 162
13.4.1 이동식 방공 체계 및 다목적 감시 체계가 성장을 견인할 전망 162
13.5 X-밴드 162
13.5.1 수요를 견인할 고해상도 감지 및 정밀 추적 162
13.6 KU-밴드 163
13.6.1 수요를 견인할 소형 SAR 페이로드 및 정밀 대드론 추적 163
13.7 K-밴드 164
13.7.1 보급을 견인할 자율 비행 및 레이더 고도 측정 164
13.8 KA-밴드 164
13.8.1 수요를 견인할 고해상도 매핑 및 정밀 측정 164
13.9 V/W-밴드 및 기타 밀리미터파 대역 165
13.9.1 성장을 주도할 단거리 정밀 감지 및 자율 비행 165
13.10 다중 대역 165
13.10.1 도입을 주도할 광역 탐색 및 정밀 추적의 결합 165
13.10.2 기타 주파수 대역 166
14 무인항공기(UAV) 등급별 UAV 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 167
14.1 서론 168
14.2 소형 무인항공기(≤25kg) 169
14.2.1 소형 레이더 통합 및 자율 운용이 수요를 견인할 전망 169
14.2.2 초소형 무인항공기 170
14.2.3 미니 무인항공기 170
14.2.4 소형 전술용 무인기 171
14.3 전술용 무인기 (>25-150 kg) 171
14.3.1 도입을 주도할 다중 센서 ISR 및 장시간 체공 임무 171
14.4 중형 무인기 (>150-600 kg) 172
14.4.1 수요를 견인할 해상 감시 및 광역 ISR 172
14.5 대형 무인기 (600 kg) 172
14.5.1 지속적 감시 및 전투 임무가 성장을 주도할 전망 172
14.5.2 중고도 장시간 체공(MALE) 무인기 173
14.5.3 고고도 장시간 체공(HALE) 무인기 174
14.5.4 무인 전투 항공기 (UCAVS) 174
15 최종 사용자별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지 전망 – 백만 달러 기준) 175
15.1 서론 176
15.2 국방 177
15.2.1 지속적인 ISR 및 국방 현대화가 수요 견인 177
15.3 국토 안보 및 법 집행 177
15.3.1 국경 감시 및 대무인항공기(C-UAS) 작전이 수요 견인 177
15.4 민간 및 상업 178
15.4.1 BVLOS 운용 및 인프라 모니터링이 도입을 주도할 전망 178
16 지역별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 –
백만 달러 기준) 179
16.1 서론 180
16.2 북미 181
16.2.1 미국 194
16.2.1.1 시장을 견인할 대드론(Counter-UAS) 프로그램 194
16.2.2 캐나다 198
16.2.2.1 시장을 견인할 북극 감시, RPAS 조달 및 대드론(Counter-UAS) 투자 198
16.3 유럽 202
16.3.1 영국 214
16.3.1.1 감시용 무인항공기(UAV) 현대화 및 무인항공기 대응(Counter-UAS) 자금 지원이 시장을 견인할 전망 214
16.3.2 프랑스 218
16.3.2.1 레이더 장착 전술 및 해군용 무인항공기(UAV) 프로그램이 시장을 확대할 전망 218
16.3.3 독일 222
16.3.3.1 지속적 무인 ISR 및 이동식 방공 프로그램이 레이더 도입을 강화할 전망 222
16.3.4 이탈리아 227
16.3.4.1 해군용 무인기 통합 및 대무인기(C-UAS) 배치로 레이더 시스템 수요가 증가할 전망 227
16. 3.5 스페인 231
16.3.5.1 시장 성장을 뒷받침할 SIRTAP 개발 및 이동식 대드론(counter-UAS) 프로그램 231
16.3.6 폴란드 235
16.3.6.1 동부 전선의 드론 위협 및 대드론(C-UAS) 장비 조달로 레이더 배치 가속화 235
16.3.7 스웨덴 239
16.3.7.1 분산형 대드론(C-UAS) 시스템 및 공통 레이더 아키텍처로 시장 기회 확대 239
16.3.8 노르웨이 243
16.3.8.1 극북 지역 감시 및 군사 기지 방어가 무인항공기(UAV) 레이더 수요를 견인 243
16.3.9 네덜란드 247
16.3.9.1 해군 무인항공기(UAV) 배치 및 국내 센서 국산화를 통한 레이더 수요 강화 247
16.3.10 기타 유럽 국가 251
16.4 아시아 태평양 255
16.4.1 중국 268
16.4.1.1 저고도 드론 운용 확대 및 국방 현대화가 시장을 견인할 전망 268
16.4.2 인도 272
16.4.2.1 국경 감시 수요와 대드론(Counter-UAS) 장비 조달이 시장을 견인 272
16.4.3 일본 276
16.4.3.1 해상 정보·감시·정찰(ISR) 및 군사 시설 보호가 시장을 견인 276
16.4.4 대한민국 280
16.4.4.1 자국산 레이더 탑재 무인기 생산 및 드론 대응 프로그램이 시장 성장 견인 280
16.4.5 호주 284
16.4.5.1 장거리 해상 감시 및 LAND 156 배치로 시장 성장 견인 284
16.4.6 싱가포르 289
16.4.6.1 밀집된 공역 안전 및 중요 인프라 보호가 시장 성장 견인 289
16.4.7 대만 293
16.4.7.1 대만 해협을 가로지르는 ISR 확대 및 다층적 대드론 방어 체계가 대만의 무인기 레이더 시장을 견인할 전망 293
16.4.8 기타 아시아 태평양 지역 297
16.5 중동 302
16.5.1 GCC 315
16.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 316
16.5.1.1.1 레이더 탑재 무인기 프로그램의 확대와 중요 인프라 감시가 시장을 견인할 전망 316
16.5.1.2 사우디아라비아 320
16.5.1.2.1 방위 산업 현지화와 무인기 센서 통합이 시장을 견인할 전망 320
16.5.2 이스라엘 324
16.5.2.1 시장을 견인할 확립된 무인기-레이더 통합 및 지속적인 ISR 요구 사항 324
16.5.3 터키 329
16.5.3.1 국산 전투용 무인기 개발 및 AESA 레이더 통합이 도입을 주도할 전망 329
16.5.4 기타 중동 지역 333
16.6 라틴 아메리카 337
16.6.1 브라질 349
16.6.1.1 국경 감시, 아마존 모니터링 및 대무인항공기(UAS) 대응 투자가 시장을 견인할 전망 349
16.6.2 멕시코 354
16.6.2.1 공역 보호, 전략적 RPAS 조달 및 핵심 인프라 보안이 시장을 견인할 전망 354
16.6.3 아르헨티나 358
16.6.3.1 국내 레이더 개발 및 북부 국경 보안 프로그램이 시장을 견인할 전망 358
16.6.4 기타 라틴 아메리카 362
16.7 아프리카 367
16.7.1 남부 아프리카 379
16.7.1.1 시장 성장을 뒷받침할 국경 감시 및 드론 대응 수요 379
16.7.2 북아프리카 384
16.7.2.1 시장 성장을 뒷받침할 방공 현대화 및 레이더 기반 무인항공기(UAV) 작전 384
17 경쟁 구도 389
17.1 서론 389
17.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 389
17.3 매출 분석, 2021–2025 392
17.4 시장 점유율 분석, 2025 392
17.5 브랜드 비교 395
17.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 396
17.7 ONBOARD 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 397
17.7.1 스타 기업 397
17.7.2 신흥 선도 기업 397
17.7.3 보편적 기업 397
17.7.4 참여 기업 397
17.8 비상장 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 398
17.8.1 스타 기업 398
17.8.2 신흥 선도 기업 399
17.8.3 보편적 기업 399
17.8.4 참여 기업 399
17.8.5 기업 활동 범위 400
17.8.5.1 기업 활동 범위 400
17.8.5.2 지역별 활동 범위 401
17.8.5.3 온보드 레이더 유형의 사업 범위 402
17.8.5.4 오프보드 레이더 유형의 사업 범위 403
17.8.5.5 최종 사용자 사업 범위 404
17.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 405
17.9.1 진취적인 기업 405
17.9.2 대응력이 뛰어난 기업 405
17.9.3 역동적인 기업 405
17.9.4 출발선 단계의 기업 405
17.9.5 경쟁력 벤치마킹 407
17.9.5.1 스타트업/중소기업 목록 407
17.9.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 407
17.10 경쟁 시나리오 408
17.10.1 제품 출시/개선/개발 408
17.10.2 거래 416
17.10.3 기타 동향 426
18 기업 프로필 446
18.1 주요 기업 446
18.1.1 RTX 446
18.1.1.1 사업 개요 446
18.1.1.2 제공 제품 447
18.1.1.3 최근 동향 449
18.1.1.3.1 제품 개발 449
18.1.1.3.2 기타 동향 449
18.1.1.4 MnM의 관점 451
18.1.1.4.1 승리할 권리 451
18.1.1.4.2 전략적 선택 451
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 451
18.1.2 THALES 452
18.1.2.1 사업 개요 452
18.1.2.2 제공 제품 453
18.1.2.3 최근 동향 456
18.1.2.3.1 신제품 출시 456
18.1.2.3.2 거래 456
18.1.2.3.3 기타 동향 457
18.1.2.4 MnM의 견해 459
18.1.2.4.1 승리할 권리 459
18.1.2.4.2 전략적 선택 459
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 459
18.1.3 HENSOLDT AG 460
18.1.3.1 사업 개요 460
18.1.3.2 제공 제품 461
18.1.3.3 최근 동향 463
18.1.3.3.1 제품 출시 및 개발 463
18.1.3.3.2 거래 463
18.1.3.3.3 기타 동향 464
18.1.3.4 MnM의 견해 466
18.1.3.4.1 승리할 권리 466
18.1.3.4.2 전략적 선택 466
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 466
18.1.4 SAAB AB 467
18.1.4.1 사업 개요 467
18.1.4.2 제공 제품 468
18.1.4.3 최근 동향 470
18.1.4.3.1 신제품 출시 470
18.1.4.3.2 계약 체결 470
18.1.4.3.3 기타 동향 471
18.1.4.4 MnM의 관점 473
18.1.4.4.1 승리할 권리 473
18.1.4.4.2 전략적 선택 473
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 473
18.1.5 LEONARDO S.P.A. 474
18.1.5.1 사업 개요 474
18.1.5.2 제공 제품 475
18.1.5.3 최근 동향 477
18.1.5.3.1 제품 출시 및 개선 477
18.1.5.3.2 거래 478
18.1.5.3.3 기타 동향 478
18.1.5.4 MnM의 견해 479
18.1.5.4.1 승리할 권리 479
18.1.5.4.2 전략적 선택 479
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 479
18.1.6 제너럴 아토믹스 480
18.1.6.1 사업 개요 480
18.1.6.2 제공 제품 480
18.1.6.3 최근 동향 481
18.1.6.3.1 제품 출시 및 개선 481
18.1.6.3.2 계약 482
18.1.6.3.3 기타 동향 482
18.1.7 노스롭 그루먼 484
18.1.7.1 사업 개요 484
18.1.7.2 제공 제품 485
18.1.7.3 최근 동향 486
18.1.7.3.1 제품 개선 486
18.1.7.3.2 기타 동향 487
18.1.8 아셀산(ASELSAN A.Ş.) 489
18.1.8.1 사업 개요 489
18.1.8.2 제공 제품 490
18.1.8.3 최근 동향 491
18.1.8.3.1 제품 출시 및 개발 491
18.1.8.3.2 기타 동향 493
18.1.9 한화시스템(주) 495
18.1.9.1 사업 개요 495
18.1.9.2 제공 제품 496
18.1.9.3 최근 동향 497
18.1.9.3.1 제품 출시 및 개발 497
18.1.9.3.2 계약 497
18.1.9.3.3 기타 동향 498
18.1.10 허니웰 인터내셔널(HONEYWELL INTERNATIONAL INC.) 499
18.1.10.1 사업 개요 499
18.1.10.2 주요 제품 500
18.1.10.3 최근 동향 501
18.1.10.3.1 신제품 출시 및 개발 501
18.1.10.3.2 거래 502
18.1.10.3.3 기타 동향 502
18.1.11 에코다인 코퍼레이션(ECHODYNE CORP.) 503
18.1.11.1 사업 개요 503
18.1.11.2 제공 제품 503
18.1.11.3 최근 동향 504
18.1.11.3.1 신제품 출시 504
18.1.11.3.2 거래 내역 505
18.1.11.3.3 기타 동향 507
18.1.12 미쓰비시 전기 주식회사 509
18.1.12.1 사업 개요 509
18.1.12.2 제공 제품 510
18.1.12.3 최근 동향 511
18.1.12.3.1 제품 개발 511
18.1.12.3.2 기타 동향 511
18.1.13 메텍산 방위산업 주식회사 512
18.1.13.1 사업 개요 512
18.1.13.2 제공 제품 512
18.1.13.3 최근 동향 513
18.1.13.3.1 신제품 출시 및 개선 513
18.1.13.3.2 기타 동향 514
18.1.14 이스라엘 항공우주 산업(ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES) 515
18.1.14.1 사업 개요 515
18.1.14.2 제공 제품 516
18.1.14.3 최근 동향 519
18.1.14.3.1 신제품 출시 및 개발 519
18.1.14.3.2 계약 519
18.1.14.3.3 기타 동향 520
18.1.15 IMSAR 521
18.1.15.1 사업 개요 521
18.1.15.2 제공 제품 521
18.1.15.3 최근 동향 523
18.1.15.3.1 제품 업그레이드 523
18.1.15.3.2 거래 523
18.1.15.3.3 기타 동향 524
18.1.16 록히드 마틴 코퍼레이션 526
18.1.16.1 사업 개요 526
18.1.16.2 제공 제품 527
18.1.16.3 최근 동향 528
18.1.16.3.1 계약 528
18.1.16.3.2 기타 동향 529
18.1.17 텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies, Inc.) 531
18.1.17.1 사업 개요 531
18.1.17.2 제공 제품 532
18.1.17.3 최근 동향 534
18.1.17.3.1 제품 출시 및 개선 534
18.1.17.3.2 거래 내역 535
18.1.17.3.3 기타 동향 535
18.1.18 엘빗 시스템즈(ELBIT SYSTEMS LTD.) 536
18.1.18.1 사업 개요 536
18.1.18.2 제공 제품 537
18.1.18.3 최근 동향 538
18.1.18.3.1 제품 출시 및 개발 538
18.1.18.3.2 계약 538
18.1.18.3.3 기타 동향 539
18.1.19 BHARAT ELECTRONICS LIMITED (BEL) 540
18.1.19.1 사업 개요 540
18.1.19.2 제공 제품 541
18.1.19.3 최근 동향 543
18.1.19.3.1 제품 출시 및 개발 543
18.1.19.3.2 계약 543
18.1.19.3.3 기타 동향 544
18.1.20 ROBIN RADAR SYSTEMS 545
18.1.20.1 사업 개요 545
18.1.20.2 제공 제품 545
18.1.20.3 최근 동향 546
18.1.20.3.1 제품 출시 및 개선 546
18.1.20.3.2 거래 547
18.1.20.3.3 기타 동향 548
18.2 기타 업체 550
18.2.1 ANALOG DEVICES, INC. 550
18.2.2 QORVO US, INC. 551
18.2.3 NXP SEMICONDUCTORS 552
18.2.4 INFINEON TECHNOLOGIES AG 553
18.2.5 MACOM 554
18.2.6 메타센싱(METASENSING SRL) 555
18.2.7 아인슈타인(AINSTEIN) 556
18.2.8 스마트마이크로(SMARTMICRO) 557
18.2.9 스페이스포레스트(SPACEFOREST) 558
19 연구 방법론 559
19.1 연구 데이터 559
19.1.1 2차 데이터 560
19.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 561
19.1.2 1차 인터뷰의 분류 561
19.1.3 1차 데이터 561
19.2 요인 분석 562
19.2.1 서론 562
19.3 연구 범위 563
19.3.1 세분시장 및 하위 세분시장 563
19.3.1.1 주파수 대역별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 563
19.3.1.2 무인항공기(UAV) 등급별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 563
19.3.1.3 최종 사용자별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 563
19.3.1.4 스캐닝 유형별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 563
19.3.1.5 탑재형 레이더 유형별 무인항공기(UAV) 레이더 시장 563
19.3.1.6 UAV 레이더 시장, 외부 장착 레이더 유형별 563
19.4 연구 접근법 및 방법론 564
19.4.1 시장 규모 추정 564
19.4.1.1 바텀업 접근법 564
19.4.1.2 탑다운 접근법 565
19.5 데이터 삼각측량 566
19.6 연구 가정 568
19.7 위험 평가 568
19.8 연구의 한계 569
20 부록 570
20.1 토론 가이드 570
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 572
20.3 맞춤형 옵션 574
20.4 관련 보고서 574
20.5 저자 정보 575
