주요 내용
예측 기간 동안 유럽은 전 세계 바이오농약 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 14.9%를 기록할 것으로 전망됩니다.
유형별로는 2026년부터 2031년까지 바이오선충방제제 부문이 15.7%로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
적용 방식별로는 종자 처리 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제형 유형별로는 2026년부터 2031년까지 액체 부문이 14.7%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
작물 유형별로는 과일 및 채소 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
원료별로는 2026년부터 2031년까지 미생물 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
코르테바 아그리스사이언스(Corteva Agriscience), 발렌트 바이오사이언스(Valent BioSciences), 바스프(BASF), 바이엘 크롭사이언스(Bayer CropScience)와 같은 기업들은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 바이오농약 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
BioWorks Inc., Lallemand Plant Care, AgBiome 등의 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
전 세계 생물농약 시장은 2026년 103억 3천만 달러로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR) 14.5%를 기록하며 2031년에는 203억 2천만 달러에 달할 것으로 전망된다. 전 세계 생물농약 시장이 성장하는 이유는 농민들이 작물을 보호하기 위해 환경 친화적인 방법을 요구하기 때문이다. 새로운 미생물 및 생화학 제품이 시장에 진입하고, 기존의 통합 해충 관리(IPM) 시스템이 농민들 사이에서 더 폭넓은 수용을 얻음에 따라 시장 확대 속도가 빨라지고 있다. 농업 업계는 농민들이 이제 과일, 채소, 줄기작물을 포함한 모든 주요 작물 범주에 걸쳐 작물 보호 프로그램에 생물학적 제품을 사용하고 있기 때문에 생물농약을 매우 유망한 성장 분야로 인식하고 있다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
글로벌 생물농약 시장의 주요 트렌드는 화학 잔류물을 최소화하는 지속 가능한 작물 보호 방식으로의 전환입니다. 더욱 엄격해진 농약 규제와 안전하고 친환경적인 제품에 대한 소비자 수요 증가가 맞물리면서, 제조사와 재배자 모두 생물학적 솔루션을 최우선 선택지로 삼고 있습니다. 미생물 및 생화학 기술의 혁신은 정밀 농업 및 통합 해충 관리(IPM) 솔루션과 결합될 때 시스템의 회복력을 높이는 지속 가능한 농업 시스템의 개발을 가능하게 합니다.
시장 생태계
이 시장의 주요 기업들 중에는 입지가 확고하고 재무 건전성이 뛰어난 생물농약 제조사들이 포함됩니다. 이들 기업은 10년 이상 시장에서 활동해 왔으며, 다각화된 제품 포트폴리오, 최신 기술, 그리고 우수한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 글로벌 생물농약 생태계는 제조사, 규제 기관, 최종 사용자로 구성됩니다. 코르테바 애그리스사이언스(Corteva Agriscience), 발렌트 바이오사이언스(Valent BioSciences), 세르티스 바이올로지컬스(Certis Biologicals), 바스프(BASF)와 같은 주요 제조사들은 미생물, 식물성, 생화학적 솔루션을 개발하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 유럽이 전 세계 생물농약 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
유럽은 지속 가능한 농업을 위한 정부의 강력한 지원과 화학 농약 사용에 대한 엄격한 규제로 인해 전 세계적으로 생물농약 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 과일, 채소, 특작물을 재배하는 농민들은 안전 기준과 시장 수요를 모두 충족하기 위해 점점 더 생물학적 해결책으로 눈을 돌리고 있다. 현지 기업들은 생산을 확대하고 연구에 투자하며 이러한 제품의 접근성을 높이는 한편, 재배자들의 인식도 지속적으로 높아지고 있다. 이러한 추세들이 종합적으로 작용하여 유럽은 생물농약 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있다.
생물농약 시장: 기업 평가 매트릭스
코르테바 애그리스사이언스(Corteva Agriscience)와 같은 스타 기업들은 지역 내 선도적인 생물농약 제조사들과 함께 폭넓고 다각화된 제품 포트폴리오, 강력한 브랜드 인지도, 그리고 상당한 시장 영향력을 보유하고 있습니다. AgBiome과 같은 신흥 리더들은 혁신적이고 친환경적인 생물농약 및 통합 해충 관리 솔루션을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 일반 참여 기업들은 안정적인 운영을 유지하고 있는 반면, 퍼베이시브 플레이어들은 적정 수준이지만 점차 확대되는 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 코르테바 애그리스사이언스(미국)
- 발렌트 바이오사이언스(미국)
- BASF(독일)
- 바이엘 크롭사이언스(독일)
- 신젠타 그룹(스위스)
- FMC 코퍼레이션(미국)
- UPL(인도)
- 마로네 바이오 이노베이션스(미국)
- 서티스 바이올로지컬스(미국)
- 코퍼트 바이오로지컬 시스템즈(네덜란드)
- AgBiome(미국)
- 노보네시스(덴마크)
- 안데르마트 그룹 AG(스위스)
- 랄레망 플랜트 케어(캐나다)
- 바이오웍스 Inc. (미국)
최근 동향
2025년 2월 : UPL은 특수 작물의 흰가루병을 지속 가능하게 방제하기 위한 유황 기반 생물학적 살균제인 ‘티오프론(Thiopron)’을 출시했습니다.
2025년 1월 : 신젠타 그룹은 확장된 생산 능력을 바탕으로 자연에서 영감을 얻은 새로운 미생물 및 생화학적 솔루션을 출시하며 생물학적 제제 플랫폼을 발전시켰습니다.
2025년 1월 : 발렌트 바이오사이언스(Valent BioSciences)는 미국 시장에서 ‘스위트세이(Sweetsei)’ 및 기타 세이파사(Seipasa) 생장촉진제를 상용화하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2024년 12월 : 애그바이오메(AgBiome)는 자사의 생물학적 살균제인 ‘하울러(Howler)’와 ‘테이아(Theia)’를 세르티스 바이올로지컬스(Certis Biologicals)에 양도하여, 이러한 미생물 기반 솔루션의 전 세계적 상용화를 확대할 수 있게 되었습니다.
1 서론 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 시장 세분화 34
1.3.2 포함 및 제외 항목 35
1.4 분석 기간 36
1.5 분석 단위 36
1.5.1 통화/가치 단위 36
1.6 이해관계자 37
1.7 변경 사항 요약 37
2 집행 요약 38
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 38
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 39
2.3 생물농약 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 41
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 심층 분석 43
3.1 바이오농약 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 43
3.2 원료 및 지역별 바이오농약 시장 44
3.3 제형별 바이오농약 시장 44
3.4 유형별 생물농약 시장 45
3.5 작물 유형별 생물농약 시장 45
3.6 시용 방식별 생물농약 시장 46
3.7 지역별 생물농약 시장 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조 증가 48
4.2.1.2 화학 농약에 대한 정부 규제 및 인식 제고 프로그램 48
4.2.1.3 유기농 식품 판매 증가 49
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 기술적 및 환경적 제약 50
4.2.2.2 느리고 들쑥날쑥한 효과 51
4.2.2.3 생물학적 제품의 제한된 유통 기한 및 저장 안정성 51
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 미생물 연구의 급속한 발전 52
4.2.3.2 통합 해충 관리(IPM) 전략에 대한 높은 강조 52
4.2.3.3 잔류물에 민감하고 수출 지향적인 작물 생산의 증가 53
4.2.4 과제 53
4.2.4.1 화학 농약에 비해 높은 생물농약 비용 53
4.2.4.2 농민들의 인식 및 기술 지식 부족 54
4.2.4.3 엄격하고 시간이 많이 소요되는 규제 승인 절차 54
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 55
4.3.1 생물농약 시장의 미충족 수요 55
4.3.2 미개척 시장 기회 56
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 56
4.4.1 부문 간 기회 57
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 57
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 58
5 산업 동향 59
5.1 포터의 5가지 힘 분석 59
5.1.1 신규 진입자의 위협 60
5.1.2 대체재의 위협 60
5.1.3 공급자의 협상력 60
5.1.4 구매자의 교섭력 61
5.1.5 경쟁 강도 61
5.2 거시경제 전망 61
5.2.1 유기농 농업 관행의 성장 61
5.2.2 해충 방제를 위한 농약 채택 62
5.3 가치 사슬 분석 63
5.3.1 원자재 및 생물학적 투입재 공급업체 64
5.3.2 생물학적 연구개발 및 유효 성분 개발업체 65
5.3.3 생물농약 제조업체 및 제형 개발업체 65
5.3.4 유통 및 서비스 네트워크 65
5.3.5 최종 사용자 65
5.3.6 애프터서비스 및 기술 서비스 제공업체 66
5.4 생태계 분석 66
5.4.1 수요 측면 66
5.4.2 공급 측면 66
5.5 가격 분석 68
5.5.1 주요 업체별 생물농약 가격대,
유형별, 2025년 68
5.5.2 지역별 생물농약 평균 판매 가격 추이,
2023–2025년 69
5.5.3 유형별 생물농약 평균 판매 가격 추이, 2023–2025년 70
5.6 무역 분석 71
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 3808) 71
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 3808) 72
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026년 74
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 74
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 75
5.10 사례 연구 분석 76
5.10.1 코르테바 애그리사이언스(CORTEVA AGRISCIENCE): 골트레보(GOLTREVO) 미생물성 생물농약 출시 76
5.10.2 FMC: 소페로(SOFERO) 가을 페로몬 등록 77
5.10.3 바이오웍스(BIOWORKS): 프린시플 WP(PRINCIPLE WP) 생물농약 출시 78
5.11 미국 관세의 영향 – 생물농약 시장 78
5.11.1 서론 78
5.11.2 가격 영향 분석 79
5.11.3 주요 관세율 80
5.11.4 국가/지역별 영향 80
5.11.4.1 인도 80
5.11.4.2 중국 81
5.11.4.3 유럽연합 81
5.11.4.4 일본 81
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 81
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 83
6.1 주요 신기술 83
6.1.1 미생물 군집 및 차세대 미생물 균주 83
6.1.2 정밀 제형 및 캡슐화 83
6.1.3 RNA 기반 생물농약 83
6.2 보완 기술 84
6.2.1 정밀 농업 및 디지털 해충 모니터링 84
6.2.2 생물학적 종자 처리 및 종자 코팅 84
6.2.3 스마트 살포 및 자율 살포 84
6.3 관련 기술 85
6.3.1 생물 자극제 및 미생물 기반 생물 자극제 85
6.3.2 생물 비료 및 미생물 기반 토양 개량제 85
6.3.3 생물 방제 기반 통합 해충 관리 플랫폼 85
6.4 기술/제품 로드맵 86
6.4.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 86
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 87
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 87
6.5 특허 분석 88
6.6 향후 응용 분야 98
6.7 생성형 AI가 생물농약 시장에 미치는 영향 102
6.7.1 서론 102
6.7.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 103
6.7.3 생물농약 시장에서 OEM이 따르는 모범 사례 104
6.7.4 생물농약 시장에서 생성형 AI 도입과 관련된 사례 연구 106
6.7.5 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 107
6.7.6 고객의 제너레이티브 AI 통합 생물농약 솔루션 도입 준비도 108
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 109
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 110
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 110
7.1.1 산업 표준 122
7.2 지속 가능성 이니셔티브 127
7.3 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 127
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 128
8 고객 환경 및 구매자 행동 132
8.1 의사결정 과정 132
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 133
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 134
8.2.2 구매 기준 134
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 135
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 136
8.4.1 상업적 농업 136
8.4.2 농업 협동조합 136
8.4.3 농업 관련 기업 및 계약 재배 농가 136
8.4.4 대농장 및 원예 생산자 137
8.4.5 유기농 농업 137
8.5 시장 수익성 137
9 유형별 생물농약 시장 139
9.1 서론 140
9.2 생물살충제 142
9.2.1 바실러스 투링기엔시스 145
9.2.1.1 광범위한 공급, 표적 특이성 및 효율성을 통한 부문 성장 촉진 145
9.2.1.2 다양한 제형으로의 공급을 통한 부문 성장 기여 145
9.2.2 메타리지움 아니소플리아에 146
9.2.2.1 부문별 성장을 가속화하기 위한 장기적인 해충 방제에 중점을 둠 146
9.2.3 베르티실리움 레카니 (VERTICILLIUM LECANII) 146
9.2.3.1 관상용 식물, 채소 작물, 묘목장, 잔디밭 및 채소 밭작물에서의 광범위한 적용을 통해 부문별 성장을 촉진 146
9.2.4 바쿨로바이러스 (BACULOVIRUS) 147
9.2.4.1 부문별 성장을 촉진하기 위한 제형 기술의 급속한 발전 147
9.2.5 기타 생물학적 살충제 미생물 유형 147
9.3 생물학적 살균제 148
9.3.1 트리코데르마 151
9.3.1.1 손쉬운 입수성과 긴 유통기한이 부문 성장을 뒷받침 151
9.3.2 바실러스 152
9.3.2.1 빠른 증식 능력과 환경 조건에 대한 저항성이 부문 성장을 촉진 152
9.3.3 슈도모나스 152
9.3.3.1 종자 전염성 질병 치료에 중점을 두어 부문 성장에 기여 152
9.3.4 스트렙토마이세스 153
9.3.4.1 휘발성 화합물 분비를 통해 식물 병원균을 제거하는 데 중점을 두어 시장을 주도 153
9.3.5 기타 생물학적 살균제 미생물 유형 154
9.4 생물학적 선충 방제제 154
9.4.1 파에실로마이세스 릴라시누스 157
9.4.1.1 시장 성장을 가속화하기 위해 뿌리혹선충의 증식을 억제하는 데 주력 157
9.4.2 바실러스 피르무스 157
9.4.2.1 유충 및 성충 선충에 대한 효과로 시장 성장을 가속화 157
9.4.3 PASTEURIA SPP. 157
9.4.3.1 체절 성장을 촉진하기 위한 식물 기생 선충 방제의 필요성 157
9.4.4 기타 종 158
9.5 생물학적 제초제 158
9.5.1 시장을 주도하기 위해 특정 문제 잡초 종에 심각한 표적 피해를 유발할 수 있는 곰팡이 병원체 방제에 집중 158
9.6 기타 생물농약 160
10 원천별 생물농약 시장 163
10.1 서론 164
10.2 미생물 166
10.2.1 세균 168
10.2.1.1 해충 방제를 위한 지속 가능한 접근 방식으로 활용하여 부문별 성장에 기여 168
10.2.2 곰팡이 168
10.2.2.1 농업 분야의 유해 해충 및 병원체 제거 효과로 부문 성장 촉진 168
10.2.3 바이러스 169
10.2.3.1 농업 해충의 생물학적 과정을 교란하여 감염시키는 능력으로 부문 성장 촉진 169
10.2.4 원생동물 169
10.2.4.1 해당 부문의 성장을 촉진하기 위한 화학 농약의 지속 가능한 대안으로의 채택 169
10.3 생화학 물질 169
10.3.1 세미오케미컬 171
10.3.1.1 해충 및 유익한 곤충을 유인하거나 퇴치하여 해당 부문의 성장에 기여하는 능력 171
10.3.2 식물 추출물 172
10.3.2.1 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 효과적인 병해 방제를 통해 분절 성장을 촉진 172
10.3.3 유기산 172
10.3.3.1 해충 퇴치 및 살균 특성을 통해 분절 성장 가속화 172
10.4 유익한 곤충 173
10.4.1 포식자 175
10.4.1.1 작물 보호를 강화하고 생태적 균형을 유지하여 부문 성장을 증진하기 위한 활용 175
10.4.2 기생천적 175
10.4.2.1 유익한 생물체에 영향을 주지 않으면서 유해 해충을 표적으로 삼아 체절 성장을 촉진하는 능력 175
11 제형별 생물농약 시장 176
11.1 서론 177
11.2 액체 178
11.2.1 유화성 농축액 180
11.2.1.1 취급이 용이하고 교반이 적어 부문 성장을 촉진 180
11.2.2 현탁 농축액 181
11.2.2.1 작업자와 환경에 안전하여 부문별 성장을 촉진 181
11.2.3 용해성 액상 농축액 181
11.2.3.1 현탁 농축액보다 점도가 낮아 부문별 성장을 촉진 181
11.3 건조제 181
11.3.1 건조 과립 183
11.3.1.1 특별한 조건 없이도 장기간 보관 및 운송이 가능하여 세그먼트 성장을 촉진 183
11.3.2 수분산성 과립 184
11.3.2.1 분진 발생이 없고 저장 안정성이 우수하여 부문별 성장을 촉진 184
11.3.3 습윤성 분말 184
11.3.3.1 부문 성장을 촉진하기 위한 운송, 저장 및 취급의 용이성 184
12 적용 방식별 생물농약 시장 185
12.1 서론 186
12.2 종자 처리 188
12.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 정밀한 종자 배치에 의한 초기 단계 보호 188
12.3 토양 처리 189
12.3.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 토양 매개 해충 관리를 위한 표적 뿌리 영역 투여 189
12.4 엽면 살포 190
12.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 기존 살포 시스템을 통한 수관 수준 생물학적 보호 190
12.5 기타 적용 방식 192
13 작물 유형별 생물농약 시장 194
13.1 서론 195
13.2 곡물 및 잡곡 197
13.2.1 옥수수 199
13.2.1.1 수출 증가 및 수확량 향상에 대한 집중을 통해 부문별 성장 가속화 199
13.2.2 밀 199
13.2.2.1 작물 피해를 완화하기 위한 신뢰할 수 있는 해충 관리 솔루션에 대한 수요 증가가 부문 성장을 견인 199
13.2.3 벼 200
13.2.3.1 잎말이벌레 및 줄기유충에 대한 높은 방제 효과가 부문 성장에 기여 200
13.2.4 기타 곡물 및 잡곡 200
13.3 유지작물 및 콩류 200
13.3.1 대두 202
13.3.1.1 뿌리혹선충의 심각한 피해로 인해 부문 성장이 가속화될 전망 202
13.3.2 해바라기 202
13.3.2.1 해바라기유에 대한 선호도와 종자의 제과용 가치로 인한 시장 성장 202
13.3.3 기타 유지종자 및 콩류 203
13.4 과일 및 채소 203
13.4.1 뿌리 및 괴경 채소 205
13.4.1.1 해충, 질병 및 선충으로 인한 경제적 손실이 부문 성장을 촉진할 전망 205
13.4.2 잎채소 205
13.4.2.1 알터나리아 잎마름병 및 기타 질병의 유행이 부문 성장을 촉진할 전망 205
13.4.3 핵과류 205
13.4.3.1 과실류에 대한 생물학적 방제제의 효과와 부문 성장 가속화 205
13.4.4 베리류 206
13.4.4.1 건강상의 이점에 대한 인식 제고를 통한 부문 성장 기여 206
13.4.5 감귤류 206
13.4.5.1 부문 성장을 가속화하기 위한 경제적 손실 최소화 노력 206
13.4.6 기타 과일 및 채소 207
13.5 기타 작물 유형 207
14 지역별 생물농약 시장 209
14.1 서론 210
14.2 북미 213
14.2.1 미국 218
14.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 농업 솔루션 및 유기농 농업의 도입 증가 218
14.2.2 캐나다 220
14.2.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 저위험 농약 사용에 대한 높은 강조 220
14.2.3 멕시코 221
14.2.3.1 시장 성장을 가속화하기 위한 전통적 및 보조적 생물학적 방제에 대한 강력한 집중 221
14.3 유럽 222
14.3.1 프랑스 228
14.3.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 생물학적 방제에 유리한 법 개정 228
14.3.2 독일 229
14.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 농약 사용 감축 및 지속 가능한 농업 관행 장려에 대한 의지 229
14.3.3 스페인 230
14.3.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 유기농 규정을 준수하는 효과적인 해충 관리 솔루션에 대한 수요 증가 230
14.3.4 이탈리아 231
14.3.4.1 시장 성장을 가속화하기 위한 유기농 농업 관행의 확산 231
14.3.5 영국 232
14.3.5.1 시장 성장에 기여하는 건강한 식단에 대한 소비자 선호도의 변화 232
14.3.6 기타 유럽 국가 233
14.4 아시아 태평양 234
14.4.1 중국 239
14.4.1.1 농업 수출 증가와 지속 가능한 농업을 위한 정부의 추진이 시장을 견인 239
14.4.2 인도 241
14.4.2.1 유기농 재배 면적 확대로 시장 성장 가속화 241
14.4.3 일본 242
14.4.3.1 농업, 임업 및 수산업 분야의 지속가능성에 대한 강력한 중점이 시장 성장을 촉진할 전망 242
14.4.4 호주 243
14.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위해 지속가능한 농업에 대한 강조가 커지고 있음 243
14.4.5 기타 아시아 태평양 지역 244
14.5 남미 245
14.5.1 브라질 250
14.5.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 생물학적 작물 보호 솔루션의 인기 상승 250
14.5.2 아르헨티나 251
14.5.2.1 시장을 견인할 지속 가능하고 환경 친화적인 농업 자재에 대한 수요 급증 251
14.5.3 남미 기타 지역 252
14.6 기타 지역 253
14.6.1 아프리카 258
14.6.1.1 작물 감염이 미치는 경제적 영향에 대한 우려가 시장 성장을 가속화할 전망 258
14.6.2 중동 259
14.6.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 유기농 농업 및 지속 가능한 관행 장려 이니셔티브 259
15 경쟁 구도 261
15.1 개요 261
15.2 주요 기업 경쟁 전략/승리 요인, 2023 –2026 262
15.3 매출 분석, 2021–2025 264
15.4 시장 점유율 분석, 2025 264
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 266
15.5.1 스타 기업 266
15.5.2 신흥 선도 기업 266
15.5.3 보편적 기업 266
15.5.4 참여 기업 266
15.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025 268
15.5.5.1 기업 활동 범위 268
15.5.5.2 지역별 활동 범위 269
15.5.5.3 유형별 활동 범위 270
15.5.5.4 제형별 활동 범위 271
15.5.5.5 원산지별 시장 점유율 272
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 272
15.6.1 진취적인 기업 272
15.6.2 대응력이 뛰어난 기업 272
15.6.3 역동적인 기업 273
15.6.4 출발점 273
15.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 274
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 274
15.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 275
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 276
15.8 브랜드/제품/서비스 비교 277
15.9 경쟁 시나리오 279
15.9.1 제품 출시 279
15.9.2 거래 280
15.9.3 사업 확장 281
16 기업 프로필 283
16.1 주요 기업 283
16.1.1 BASF 283
16.1.1.1 사업 개요 283
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 284
16.1.1.3 최근 동향 286
16.1.1.3.1 거래 내역 286
16.1.1.3.2 기타 동향 286
16.1.1.4 MnM의 관점 287
16.1.1.4.1 주요 강점 287
16.1.1.4.2 전략적 선택 287
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 287
16.1.2 BAYER AG 288
16.1.2.1 사업 개요 288
16.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 289
16.1.2.3 최근 동향 291
16.1.2.3.1 신제품 출시 291
16.1.2.3.2 거래 291
16.1.2.3.3 사업 확장 293
16.1.2.4 MnM의 관점 293
16.1.2.4.1 주요 강점 293
16.1.2.4.2 전략적 선택 293
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
16.1.3 코르테바 294
16.1.3.1 사업 개요 294
16.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 295
16.1.3.3 최근 동향 296
16.1.3.3.1 신제품 출시 296
16.1.3.3.2 거래 297
16.1.3.4 MnM의 견해 297
16.1.3.4.1 주요 강점 297
16.1.3.4.2 전략적 선택 298
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 298
16.1.4 신젠타 그룹 299
16.1.4.1 사업 개요 299
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 300
16.1.4.3 최근 동향 301
16.1.4.3.1 신제품 출시 301
16.1.4.3.2 거래 301
16.1.4.3.3 사업 확장 302
16.1.4.4 MnM의 관점 303
16.1.4.4.1 주요 강점 303
16.1.4.4.2 전략적 선택 303
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 303
16.1.5 FMC CORPORATION 304
16.1.5.1 사업 개요 304
16.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 305
16.1.5.3 최근 동향 306
16.1.5.3.1 신제품 출시 306
16.1.5.3.2 거래 내역 306
16.1.5.4 MnM의 관점 307
16.1.5.4.1 주요 강점 307
16.1.5.4.2 전략적 선택 307
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 307
16.1.6 UPL 308
16.1.6.1 사업 개요 308
16.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 309
16.1.6.3 최근 동향 310
16.1.6.3.1 신제품 출시 310
16.1.6.4 MnM의 견해 311
16.1.7 스미토모 화학 주식회사 312
16.1.7.1 사업 개요 312
16.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 313
16.1.7.3 최근 동향 314
16.1.7.3.1 거래 내역 314
16.1.7.4 MnM 관점 314
16.1.8 NUFARM 315
16.1.8.1 사업 개요 315
16.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 316
16.1.8.3 최근 동향 317
16.1.8.3.1 신제품 출시 317
16.1.8.4 MnM의 견해 317
16.1.9 NOVOZYMES A/S 318
16.1.9.1 사업 개요 318
16.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 319
16.1.9.3 최근 동향 320
16.1.9.3.1 거래 320
16.1.9.3.2 사업 확장 321
16.1.9.4 MnM 관점 321
16.1.10 BIOCERES CROP SOLUTIONS 322
16.1.10.1 사업 개요 322
16.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 323
16.1.10.3 최근 동향 324
16.1.10.3.1 거래 내역 324
16.1.10.3.2 기타 동향 324
16.1.10.4 MnM의 관점 325
16.1.11 KOPPERT 326
16.1.11.1 사업 개요 326
16.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 326
16.1.11.3 최근 동향 327
16.1.11.3.1 계약 327
16.1.11.3.2 사업 확장 328
16.1.11.4 MnM 관점 328
16.1.12 CERTIS USA L.L.C. 329
16.1.12.1 사업 개요 329
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 329
16.1.12.3 최근 동향 330
16.1.12.3.1 신제품 출시 330
16.1.12.3.2 거래 내역 331
16.1.12.4 MnM의 견해 331
16.1.13 GOWAN COMPANY 332
16.1.13.1 사업 개요 332
16.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 332
16.1.13.3 최근 동향 333
16.1.13.3.1 거래 내역 333
16.1.13.4 MnM 관점 333
16.1.14 BIOBEST 334
16.1.14.1 사업 개요 334
16.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 334
16.1.14.3 최근 동향 335
16.1.14.3.1 신제품 출시 335
16.1.14.3.2 거래 내역 336
16.1.14.3.3 사업 확장 337
16.1.14.4 MnM 관점 337
16.1.15 LALLEMAND INC. 338
16.1.15.1 사업 개요 338
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 338
16.1.15.3 최근 동향 339
16.1.15.3.1 신제품 출시 339
16.1.15.4 MnM 관점 339
16.2 기타 기업(중소기업/스타트업) 340
16.2.1 IPL BIOLOGICALS 340
16.2.1.1 사업 개요 340
16.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 340
16.2.1.3 최근 동향 341
16.2.1.3.1 신제품 출시 341
16.2.1.3.2 거래 내역 342
16.2.1.3.3 사업 확장 343
16.2.1.3.4 기타 동향 343
16.2.1.4 MnM의 견해 343
16.2.2 ROVENSA NEXT 344
16.2.2.1 사업 개요 344
16.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 344
16.2.2.3 최근 동향 346
16.2.2.3.1 신제품 출시 346
16.2.2.3.2 거래 346
16.2.2.3.3 사업 확장 347
16.2.2.4 MnM의 견해 347
16.2.3 BIOCONTROL TECHNOLOGIES S.L 348
16.2.3.1 사업 개요 348
16.2.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 348
16.2.3.3 최근 동향 349
16.2.3.3.1 신제품 출시 349
16.2.3.3.2 거래 내역 349
16.2.3.3.3 사업 확장 350
16.2.3.4 MnM 관점 350
16.2.4 AGRILIFE (INDIA) PRIVATE LIMITED 351
16.2.4.1 사업 개요 351
16.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 351
16.2.4.3 MnM의 견해 352
16.2.5 STK BIO-AG TECHNOLOGIES 353
16.2.5.1 사업 개요 353
16.2.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 353
16.2.5.3 최근 동향 354
16.2.5.3.1 거래 내역 354
16.2.5.3.2 사업 확장 354
16.2.5.4 MnM 분석 354
16.2.6 KAY BEE BIO ORGANICS PVT. LTD. 355
16.2.7 ANDERMATT GROUP AG 356
16.2.8 GÊNICA 357
16.2.9 SEIPASA, S.A. 358
16.2.10 BOTANOHEALTH LTD. 359
17 연구 방법론 360
17.1 연구 데이터 360
17.1.1 2차 데이터 362
17.1.1.1 주요 2차 자료 목록 362
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 363
17.1.2 1차 데이터 363
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 364
17.1.2.2 주요 산업 통찰력 364
17.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 365
17.2 시장 규모 추정 365
17.2.1 바텀업 접근법 366
17.2.2 탑다운 접근법 368
17.3 데이터 삼각검증 370
17.4 연구 가정 371
17.5 연구의 한계 및 위험 평가 371
18 인접 및 관련 시장 372
18.1 서론 372
18.2 한계 372
18.3 농업용 생물학적 제제 시장 372
18.3.1 시장 정의 372
18.3.2 시장 개요 372
18.4 생물학적 농약 시장 374
18.4.1 시장 정의 374
18.4.2 시장 개요 374
18.5 생물방제 시장 376
18.5.1 시장 정의 376
18.5.2 시장 개요 376
19 부록 378
19.1 토론 가이드 378
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 382
19.3 이용 가능한 맞춤 설정 384
19.4 관련 보고서 384
19.5 저자 정보 385
