주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 47.9%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했다.
원료별로는 2025년 대두유 부문이 84.9%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했다.
용도별로는 UV 경화 부문이 해당 기간 동안 8.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
최종 사용 산업별로는 2025년 ‘기타’ 부문(폴리머 및 농업)이 31.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했다.
CHS Inc. (미국), Nan Ya Plastics Corporation (대만), Adeka Corporation (일본), Cargill (미국), Valtris (미국), Galata Chemicals LLC (미국)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 에폭시화 대두유 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
더 케미컬 컴퍼니(미국), 홀스타(미국), 아제이 폴리(Ajay Poly Pvt. Ltd., 인도), 비자그 케미컬(Vizag Chemical, 인도)은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
프탈레이트 가소제를 제한하는 규제가 강화되고, 바이오 기반 및 무독성 대체재에 대한 선호도가 높아지며, 식품 포장, 의료 기기, 자동차 및 접착제 분야의 PVC 응용 분야가 크게 성장함에 따라 에폭시화 대두유(ESBO)에 대한 전 세계적 수요가 증가하고 있습니다. 가소제 및 안정제라는 이중 역할과 더불어 경쟁력 있는 가격, 풍부한 대두 원료는 전 세계적인 채택을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
지속 가능성 요건과 최종 용도 수요에 따라 ESBO 시장은 일반 2차 가소제에서 고부가가치, 프탈레이트 무함유, 규제 준수형 바이오 기반 등급으로 전환되고 있습니다. 식품 포장, 의료 기기, 접착제, 자동차 부품 등을 위한 용도별 특수 배합이 개발되고 있습니다. 이러한 혁신은 안전한 식품 접촉 소재, 생체 적합성 의료 제품, VOC 배출이 적은 친환경 접착제, 내구성이 뛰어나고 저공해인 자동차 부품 등을 통해 다양한 산업 분야의 고객들에게 가치를 제공할 수 있습니다.
시장 생태계
ESBO 시장 생태계는 세 가지 주요 계층으로 구성됩니다. 대두유는 ADM, Bunge, BASF, AkzoNobel과 같은 원료 기업에서 공급되며, 가공에 필요한 화학 원료도 함께 공급됩니다. 이러한 원료와 화학 원료는 CHS, 카길(Cargill), 갈라타 케미컬스(Galata Chemicals), 발트리스(Valtris), 아데카(Adeka), 난야(Nan Ya), 하르마 그룹(Hairma Group)과 같은 전문 ESBO 제조업체에 의해 고품질 가소제 및 안정제로 가공됩니다. 최종 제품은 펩시코(PepsiCo), 코카콜라(Coca-Cola), 힌두스탄 유니레버(Hindustan Unilever), 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)와 같은 주요 최종 사용자에게 공급됩니다. 이 가치 사슬은 전 세계적으로 더 안전하고, 바이오 기반이며, 규제 요건을 준수하는 솔루션으로의 전환을 가능하게 합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 에폭시화 대두유 시장에서 최대 규모를 차지할 전망
아시아 태평양 지역은 대규모 폴리머 가공 공장 기반, 광범위한 PVC 제조 시설, 상당한 대두유 재고 확보, 그리고 산업화의 진전으로 인해 ESBO의 최대 지역 시장입니다. 중국은 또한 이 지역 ESBO 생태계의 핵심 주자입니다. 미국 농무부(USDA) 자료에 따르면, 2025년 마케팅 연도 중국의 대두 생산량은 약 2,180만 톤으로 개별 국가 중 가장 많았으며, 대두유 생산량과 시장 수요 모두 지속적으로 증가하고 있습니다. 아시아는 원료 외에도 상당한 규모의 제조 및 하류 가공 기반을 갖추고 있다. 유엔(UN) 자료에 따르면, 아시아의 GDP는 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 중앙아시아와 남아시아에서 제조 활동이 활발히 이루어지고 있다. 급속한 도시 개발은 또한 건설, 케이블, 바닥재용 폴리머 응용 분야 등에서 사용되는 PVC 제품에 대한 수요를 견인하고 있다. 유엔 자료는 특히 동아시아와 동남아시아의 도시화된 지역이 매우 빠르게 성장하고 있음을 보여준다. 이러한 모든 요인들이 아시아 태평양 지역을 ESBO의 선도적인 소비 기반으로 만드는 데 기여하고 있다.
에폭시화 대두유 시장: 기업 평가 매트릭스
아데카 코퍼레이션(Star)은 에폭시화 대두유 부문의 주요 기업들 사이에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사의 사업은 광범위한 고분자 첨가제 및 PVC 안정제 전략의 일환으로, 일본의 R&D 역량, 다각화된 특수 화학 제품 포트폴리오, 그리고 아시아에 집중된 강력한 고객 기반을 활용하여 세계적인 선도 기업으로서의 입지를 유지하고 있습니다. 광저우 신진룽 화학 첨가제 유한공사(신흥 리더)는 에폭시화 대두유 부문 내 경쟁적 입지를 강화하고 있으며, 빠르게 성장하는 지역 시장에서 점유율을 확보하기 위해 판매량, 현지 PVC 수요, 점진적인 제품 개발에 중점을 둔 비용 경쟁력 있는 중국 중심의 ESBO 공급업체로 부상하고 있다.
주요 시장 참여 기업
- CHS Inc. (미국)
- 난야 플라스틱(Nan Ya Plastics Corporation) (대만)
- 아데카(Adeka Corporation) (일본)
- 카길(Cargill) (미국)
- 발트리스(Valtris) (미국)
- 갈라타 케미컬스(Galata Chemicals LLC) (미국)
- 하르마 케미컬스(Hairma Chemicals) (GZ) Ltd. (중국)
- 산동 룽커우 룽다 화학공업 유한공사 (중국)
- 광저우 신진롱 화학 첨가제 유한공사 (중국)
- INBRA Indústrias Químicas, Ltda. (브라질)
- Hallstar (미국)
- Vizag Chemical (인도)
- Ajay Poly Pvt. Ltd. (인도)
- The Chemical Company (미국)
최근 동향
2022년 8월 : 뉴욕에 본사를 둔 사모 투자 회사인 SK Capital Partners가 H.I.G. Capital으로부터 Valtris Specialty Chemicals 인수를 성공적으로 완료했습니다.
2021년 9월 : 카길(Cargill)은 가소제 및 폴리올 시장에서 바이오 기반 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 아르케마(Arkema)의 에폭사이드 사업 인수를 완료했습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 분석 대상 기간 34
1.4 분석 대상 통화 35
1.5 분석 대상 단위 35
1.6 이해관계자 35
1.7 연구의 한계 35
1.8 시장의 전략적 변화 요약 36
2 경영진 요약 37
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 37
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 38
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 39
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 40
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 에폭시화 대두유 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 42
3.2 아시아 태평양: 최종 용도 산업 및 국가별 에폭시화 대두유 시장 43
3.3 에폭시화 대두유 시장: 원료별 44
3.4 에폭시화 대두유 시장: 용도별 44
3.5 에폭시화 대두유 시장: 최종 사용 산업별 45
3.6 국가별 에폭시화 대두유 시장 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 친환경 가소제에 대한 수요 증가 47
4.2.1.2 생체적합성 윤활유 — 광물유 기반 윤활유의 새로운 대안 48
4.2.1.3 저렴한 가격에 대량으로 쉽게 구할 수 있는 에폭시화 대두유 49
4.2.1.4 수요를 증대시키는 우수한 성능 특성 49
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 원자재 가격 변동 50
4.2.2.2 식품 및 음료 산업에서 에폭시화 대두유의 과도한 사용으로 인한 건강 위험 50
4.2.3 기회 51
4.2.3.1 PVC 응용 분야에서 프탈레이트 무함유 안정제의 중요성 증가 51
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 다른 바이오 기반 가소제로부터의 경쟁 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 52
4.3.1 에폭시화 대두유 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 미개척 시장 기회 52
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연계된 시장 53
4.4.2 부문 간 기회 54
4.4.2.1 식음료 ↔ 개인 위생 및 헬스케어 54
4.4.2.2 접착제 및 실란트 ↔ 자동차 및 운송 54
4.5 1·2·3차 공급업체의 전략적 움직임 54
4.5.1 1차 공급업체: 통합과 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 54
4.5.1.1 CHS Inc.의 위스콘신주 대두 가공 시설 확장 54
4.5.1.2 카길(Cargill)의 오하이오주 시설 확장 및 현대화 55
4.5.2 2차 기업: 지역 혁신 기업 및 틈새 시장 선도 기업 55
4.5.2.1 프라나(Praana), 갈라타 케미컬스(Galata Chemicals)를 통한 에폭시화 대두유 시장 진출 55
4.5.3 3차 기업: 기술을 통한 현대화 55
4.5.3.1 푸리츠 켐 프라이빗 리미티드(Puritz Chem Private Limited), ESBO 생산을 위한 최신 기술 및 자동화 도입 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5대 경쟁 요인 분석 56
5.1.1 공급자의 협상력 57
5.1.2 신규 진입자의 위협 57
5.1.3 대체재의 위협 57
5.1.4 구매자의 협상력 58
5.1.5 경쟁 강도 58
5.2 거시경제 분석 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 추이 및 전망 59
5.3 가치 사슬 분석 59
5.3.1 원자재 공급업체 60
5.3.2 에폭시화 대두유 제조업체 60
5.3.3 제품 제조업체 61
5.3.4 최종 사용 산업 61
5.4 생태계 지도 61
5.5 가격 분석 63
5.5.1 주요 업체의 평균 판매 가격 추이 (용도별) 63
5.5.2 2021–2028년 지역별 에폭시화 대두유 판매 가격 범위 63
5.5.3 대두유 판매 가격 범위, 2019–2028년 (USD/LBS) 64
5.5.4 에폭시화 대두유 판매 가격 범위, 2019–2028년 (USD/LBS) 65
5.6 무역 분석 65
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 151800) 65
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 151800) 66
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 68
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 68
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.10 사례 연구 분석 70
5.10.1 사례 연구 1: 에폭시화 및 비에폭시화 변형을 모두 고려한 해바라기유, 대두유, 올리브유에 대한 자외선 조사 효과의 비교 연구 70
5.10.2 사례 연구 2: 가소제로서 에폭시화 대두유를 첨가했을 때 폴리염화비닐의 물리적, 기계적, 열적 특성에 미치는 영향 조사 70
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향: 에폭시화 대두유 시장 71
5.11.1 주요 관세율 71
5.11.2 가격 영향 분석 71
5.11.3 국가/지역별 영향 72
5.11.3.1 미국 72
5.11.3.2 유럽 72
5.11.3.3 아시아 태평양 72
5.11.4 최종 용도 산업에 미치는 영향 72
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 73
6.1 핵심 기술 73
6.1.1 친환경 에폭시화 공정 73
6.1.2 대두유의 효소적 에폭시화 73
6.1.3 기능화된 에폭시화 대두유 74
6.2 보완 기술 74
6.2.1 자외선 경화형 에폭시화 대두유 74
6.2.2 에폭시화 대두유에 적용된 나노기술 74
6.3 관련 기술 75
6.3.1 인공 지능을 활용한 대두유 에폭시화 공정 최적화 75
6.4 기술 로드맵 75
6.4.1 단기 (2026–2028) | 공정 최적화 및 친환경 에폭시화 75
6.4.2 중기 (2028–2030) | 첨단 기능화 및 성능 향상 76
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 차세대 바이오 기반 소재 및 지능형 제조 76
6.5 특허 분석 77
6.5.1 서론 77
6.5.2 방법론 77
6.5.3 에폭시화 대두유 시장, 특허 분석, 2016–2025 77
6.6 향후 응용 분야 80
6.6.1 나노 복합재 및 고성능 바이오 기반 소재 80
6.6.2 차세대 배터리를 위한 바이오 기반 고분자 전해질 80
6.6.3 소프트 로보틱스 및 적응형 기기를 위한 스마트 바이오 기반 소재 81
6.7 AI/일반 인공지능(GEN AI)이 에폭시화 대두유 시장에 미치는 영향 81
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 81
6.7.2 에폭시화 대두유 가공 분야의 모범 사례 82
6.7.3 에폭시화 대두유 시장에서 AI 도입 사례 연구 82
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 83
6.7.5 에폭시화 대두유 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 83
7 지속 가능성 및 규제 환경 85
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 85
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 85
7.1.2 산업 표준 88
7.2 지속 가능성 이니셔티브 89
7.2.1 PVC 재활용 및 순환 경제 지원 89
7.2.2 대두유의 바이오 기반 산업 제품 분야로의 확대 89
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 89
8 고객 환경 및 구매자 행동 90
8.1 의사결정 과정 90
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 91
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 91
8.2.2 구매 기준 92
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 93
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 94
8.5 시장 수익성 95
8.5.1 매출 잠재력 95
8.5.2 비용 동향 95
9 원료별 에폭시화 대두유 시장 97
9.1 서론 98
9.2 대두유 99
9.2.1 시장을 견인할 경제적 이점 및 풍부한 공급량 99
9.3 과산화수소 100
9.3.1 시장 성장을 견인하는 기술의 비용 효율성 및 우수한 성능 100
9.4 기타 원료 100
10 용도별 에폭시화 대두유 시장 101
10.1 서론 102
10.2 가소제 104
10.2.1 플라스틱의 유연성, 가소성 및 전반적인 사용성 향상으로 인한 수요 견인 104
10.3 안료 분산제 104
10.3.1 페인트 및 코팅, 잉크, 플라스틱, 화장품에서 색상, 일관성 및 성능의 균일성이 시장을 견인 104
10.4 향료 및 향수 105
10.4.1 지속 가능성 및 감각적 경험을 중시하는 제품의 안정성 및 성능 향상이 시장을 견인할 전망 105
10.5 기능성 유체 105
10.5.1 낮은 휘발성, 높은 점도, 전단 안정성, 금속 표면에서의 흡수성, 오일 첨가제와의 우수한 용해성이 시장을 견인할 전망 105
10.6 UV 경화 응용 분야 106
10.6.1 시장 성장을 견인할 친환경 및 고성능 제형에 대한 수요 증가 106
10.7 연료 첨가제 106
10.7.1 수요를 견인할 전반적인 효과 및 환경 친화성 106
10.8 기타 응용 분야 107
11 최종 용도 산업별 에폭시화 대두유 시장 108
11.1 서론 109
11.2 식품 및 음료 111
11.2.1 식품 포장재 및 음료 캔 코팅용 비프탈레이트 PVC 가소제에 대한 수요 증가 111
11.3 개인 위생 및 헬스케어 111
11.3.1 의료 기기, 의약품 포장 및 개인 위생 용품 제조 분야의 응용이 시장을 주도할 전망 111
11.4 접착제 및 실란트 111
11.4.1 접착제 제형의 유연성, 내구성 및 전반적인 성능 향상이 시장을 견인할 전망 111
11.5 자동차 및 운송 112
11.5.1 PVC 제형의 유연성, 내충격성 및 열적 안정성 향상으로 인한 시장 성장 112
11.6 기타 최종 용도 산업 112
12 지역별 에폭시화 대두유 시장 113
12.1 서론 114
12.2 북미 115
12.2.1 미국 120
12.2.1.1 시장 성장을 견인할 건설 및 식음료 산업의 확대 120
12.2.2 캐나다 124
12.2.2.1 PVC 플라스틱 및 천연 폴리올에서 지속 가능하지 않은 소재를 대체하려는 수요 급증으로 시장 성장 견인 124
12.2.3 멕시코 129
12.2.3.1 포장용 PVC 컴파운드에서 바이오 기반 가소제에 대한 수요가 시장 성장 견인 129
12.3 유럽 134
12.3.1 독일 139
12.3.1.1 접착제 및 실란트, 코팅제, 폴리머 부문의 성장 잠재력이 시장을 견인할 전망 139
12.3.2 프랑스 143
12.3.2.1 높은 안전 기준과 환경 규제가 시장을 견인할 전망 143
12.3.3 영국 148
12.3.3.1 포장 제품의 가소제 및 첨가제로서의 사용이 시장 성장 견인 148
12.3.4 이탈리아 152
12.3.4.1 고분자 산업에 대한 투자 증가 및 환경 문제가 시장 성장 견인 152
12.3.5 러시아 157
12.3.5.1 성장하는 PVC 산업이 시장 성장 견인 157
12.3.6 기타 유럽 국가 162
12.4 아시아 태평양 166
12.4.1 중국 172
12.4.1.1 경제 성장 및 급속히 확장되는 최종 사용 산업이 시장 성장 견인 172
12.4.2 인도 177
12.4.2.1 시장을 견인할 정부의 정책 177
12.4.3 일본 182
12.4.3.1 시장을 견인할 PVC 산업 및 고급 응용 분야 182
12.4.4 대한민국 187
12.4.4.1 시장을 견인할 식음료 및 개인 위생·건강 관리 부문의 잠재력 증가 187
12.4.5 인도네시아 192
12.4.5.1 시장 성장을 견인할 농업 분야의 잠재력 증가 192
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 197
12.5 중동 및 아프리카 201
12.5.1 GCC 국가들 206
12.5.1.1 시장 성장을 견인할 최종 용도 산업의 성장 206
12.5.1.2 사우디아라비아 211
12.5.1.2.1 시장 성장을 견인할 규제 지원 및 건설 산업의 활성화 211
12.5.1.3 아랍에미리트(UAE) 216
12.5.1.3.1 산업 성장과 관광이 시장을 견인할 전망 216
12.5.1.4 기타 GCC 국가들 220
12.5.2 남아프리카 공화국 225
12.5.2.1 가속화되는 도시화와 견고한 대두 산업이 시장을 견인할 전망 225
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 230
12.6 남미 235
12.6.1 브라질 239
12.6.1.1 개인 위생 및 건강 관리 제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 239
12.6.2 아르헨티나 244
12.6.2.1 대규모 대두 생산이 시장 성장 견인 244
12.6.3 남미 기타 지역 249
13 경쟁 구도 255
13.1 개요 255
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 255
13.3 매출 분석 256
13.4 시장 점유율 분석 257
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 258
13.5.1 기업 가치 평가 258
13.6 재무 지표 259
13.7 브랜드/제품 비교 260
13.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 260
13.8.1 스타 기업 260
13.8.2 신흥 선도 기업 261
13.8.3 보편적 기업 261
13.8.4 참여 기업 261
13.8.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 262
13.8.5.1 기업 활동 범위 262
13.8.5.2 지역별 활동 범위 262
13.8.5.3 원자재 풋프린트 263
13.8.5.4 최종 사용 산업 풋프린트 263
13.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 264
13.9.1 진취적인 기업 264
13.9.2 대응력이 뛰어난 기업 264
13.9.3 역동적인 기업 264
13.9.4 출발선 264
13.9.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 265
13.9.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 265
13.9.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 266
13.10 경쟁 시나리오 267
13.10.1 거래 267
13.10.2 사업 확장 268
14 기업 프로필 269
14.1 주요 기업 269
14.1.1 CHS INC. 269
14.1.1.1 사업 개요 269
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 270
14.1.1.3 최근 동향 271
14.1.1.4 MnM의 견해 271
14.1.1.4.1 승리할 권리 271
14.1.1.4.2 전략적 선택 271
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 271
14.1.2 난야 플라스틱(NAN YA PLASTICS CORPORATION) 272
14.1.2.1 사업 개요 272
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 273
14.1.2.3 MnM의 관점 274
14.1.2.3.1 승리할 권리 274
14.1.2.3.2 전략적 선택 274
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 274
14.1.3 ADEKA CORPORATION 275
14.1.3.1 사업 개요 275
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 276
14.1.3.3 MnM 관점 277
14.1.3.3.1 승리할 권리 277
14.1.3.3.2 전략적 선택 277
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 277
14.1.4 카길(CARGILL) 278
14.1.4.1 사업 개요 278
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 278
14.1.4.3 최근 동향 279
14.1.4.4 MnM의 관점 280
14.1.4.4.1 승리의 권리 280
14.1.4.4.2 전략적 선택 280
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 280
14.1.5 VALTRIS 281
14.1.5.1 사업 개요 281
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 281
14.1.5.3 MnM의 관점 282
14.1.5.3.1 승리할 권리 282
14.1.5.3.2 전략적 선택 282
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 282
14.1.6 PRAANA GROUP 283
14.1.6.1 사업 개요 283
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 283
14.1.6.3 MnM의 견해 284
14.1.7 HAIRMA CHEMICALS (GZ) LTD. 285
14.1.7.1 사업 개요 285
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 285
14.1.7.3 MnM 관점 285
14.1.8 산동 룽커우 롱다 화학공업 유한공사 286
14.1.8.1 사업 개요 286
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 286
14.1.8.3 MnM 관점 286
14.1.9 광저우 신진룽 화학 첨가제 유한공사 287
14.1.9.1 사업 개요 287
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 287
14.1.9.3 MnM 분석 287
14.1.10 INBRA INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LTDA. 288
14.1.10.1 사업 개요 288
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 288
14.1.10.3 MnM 보기 288
14.2 기타 업체 289
14.2.1 SHANDONG SHENGBANG IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 289
14.2.2 ANHUI TIANYI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECH. CO., LTD. 289
14.2.3 DHANRAJ ORGANIC PVT. LTD. 290
14.2.4 AMIK ITALIA SPA 291
14.2.5 HALLSTAR 292
14.2.6 AJAY POLY PVT LTD (APPL) 292
14.2.7 비자그 케미컬 293
14.2.8 푸리츠 케미 프라이빗 리미티드 293
14.2.9 창춘 석유화학 유한공사 294
14.2.10 마크웰 가소제 프라이빗 리미티드, 294
14.2.11 허베이 징구 가소제 유한공사 295
14.2.12 더 케미컬 컴퍼니(TCC) 295
14.2.13 아타만 키미야 A.S. 296
14.2.14 페이스 인더스트리즈 유한회사 296
14.2.15 프라카시 케미컬스 인터내셔널 프라이빗 리미티드(PCIPL) 297
15 연구 방법론 298
15.1 연구 데이터 298
15.1.1 2차 데이터 299
15.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 299
15.1.2 1차 데이터 299
15.1.2.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 299
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 300
15.2 시장 규모 추정 300
15.3 데이터 삼각측량 303
15.4 연구 가정 304
15.5 연구의 한계 304
15.6 위험 평가 304
15.7 성장률 가정 305
16 부록 306
16.1 토론 가이드 306
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 309
16.3 맞춤형 옵션 311
16.4 관련 보고서 311
16.5 저자 정보 312
