주요 내용
2026년 아시아 태평양 지역의 저 GWP 냉매 시장은 급속한 산업화, 제약 및 생명공학 제조업의 확대, 반도체 및 전자제품 생산 증가, 그리고 해당 지역 전반에 걸친 첨단 여과 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 전체 매출의 42.2%를 차지했다.
2026년 저 GWP 냉매 시장에서는 플루오로카본(Fluorocarbons) 부문이 전체 시장의 66.6%를 차지하며 시장을 주도했는데, 이는 냉동 및 공조 분야에서 광범위하게 채택되고 있는 점, 뛰어난 냉각 성능, 시스템 호환성, 그리고 저 GWP HFO 및 HFC 혼합물의 공급 증가에 기인한 것이다.
상업용 냉동 응용 분야 부문은 소매 및 식품 서비스 인프라의 확장, 에너지 효율적인 냉동 시스템에 대한 수요 증가, 그리고 고 GWP 냉매의 대체에 힘입어 2026년 저 GWP 냉매 시장의 42.0%(액수 기준)를 차지했다.
솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈(Solstice Advanced Materials)와 켐어스 컴퍼니(The Chemours Company)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 저 GWP 냉매 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
저장 주화(Zhejiang Juhua Co., Ltd.)를 비롯한 일부 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
전 세계 저 GWP 냉매 시장은 엄격한 환경 규제, 에너지 효율적인 냉각에 대한 수요 증가, 그리고 냉동 및 공조 분야 전반에 걸친 저 GWP 냉매의 채택 확대에 힘입어 지역별 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 진행 중인 급속한 산업화, 냉장 유통 인프라 확충, 식품 및 음료 가공 산업의 성장, 냉동 및 공조 수요 증가에 힘입어 가장 큰 지역 시장을 형성하고 있습니다. 북미는 고 GWP 냉매의 단계적 감축, 기존 냉동 시스템 교체, 상업용 냉동, 히트 펌프, 그리고 엄격한 환경 규제의 지원으로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 엄격한 냉매 규제, 천연 냉매의 채택 증가, 에너지 효율이 높은 냉동 및 공조 시스템에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카는 산업화, 콜드체인 개발, 상업용 냉동, 공조 인프라, 그리고 신흥 시장 전반에 걸친 저 GWP 냉매 기술의 채택 증가에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
기술 발전과 성능 요구 사항의 증가는 산업용 냉동, 상업용 냉동, 가정용 냉동, 고정형 공조, 이동형 공조 및 히트 펌프 부문 전반에 걸쳐 주요 변화를 주도하고 있습니다. 에너지 효율, 지구 온난화 지수(GWP) 감소, 시스템 호환성, 안전성 및 냉각 성능 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라 혁신이 가속화되고 가치 사슬 전반에 걸쳐 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다. 천연 냉매 및 첨단 저 GWP 냉매로의 전환은 물론, 에너지 효율이 높은 냉동 시스템의 개발, 개선된 냉매 조성, 강화된 시스템 구성 요소, 그리고 특정 용도에 맞춘 냉각 기술의 발전이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.
시장 생태계
저 GWP 냉매 생태계는 냉매 원료 공급업체, 냉매 제조업체, 냉동 및 공조 장비 제조업체, 유통업체, 연구 기관, 규제 기관, 응용 분야 등 서로 연결된 이해관계자들로 구성되어 있습니다. 원료 공급업체는 냉매 생산에 필요한 불소화합물, 탄화수소, 무기 화합물, 첨가제 및 보조 재료와 같은 핵심 원료를 공급합니다. 저 GWP 냉매 제조업체는 산업, 상업, 가정용, 자동차 및 콜드체인 부문 전반에 걸쳐 냉동, 공조, 히트 펌프 및 기타 냉각 용도에 사용되는 냉매를 개발하고 공급합니다. 규제 기관은 환경, 안전, 품질 및 성능 기준을 수립하여 냉매 개발과 저 GWP 기술로의 전환에 영향을 미칩니다. 유통업체와 채널 파트너는 지역 시장과 고객 전반에 걸쳐 효율적인 제품 공급을 보장합니다. 산업용 냉동, 상업용 냉동, 가정용 냉동, 고정형 공조, 이동형 공조, 콜드체인 및 기타 냉각 응용 분야의 고객들은 효율적이고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 지속 가능한 저 GWP 냉매 솔루션에 대한 수요를 주도합니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 저 GWP 냉매 시장의 최대 규모를 차지할 것으로 전망됩니다
아시아 태평양 지역의 저 GWP 냉매 시장은 산업용 냉동, 상업용 냉동, 가정용 냉동, 고정형 공조, 이동형 공조 및 콜드체인 분야의 강력한 수요에 힘입어 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 이 지역은 급속한 산업화, 제조 역량 확대, 식음료 생산 증가, 콜드체인 개발 확대, 냉동 및 공조 인프라에 대한 투자 증가 등의 혜택을 누리고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 에너지 효율적인 냉각에 대한 수요 증가, 환경 규제 준수, 첨단 저 GWP 냉매 기술 도입이 시장 성장을 더욱 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 산업 경제국의 강력한 입지, 상업 및 주거용 냉방 수요의 확대, 다양한 냉동 및 공조 응용 분야에서 저 GWP 냉매의 채택 증가로 인해 여전히 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈(미국)
- 더 케무어스 컴퍼니(미국)
- 다이킨 산업(일본)
- 아르케마(프랑스)
- 오르비아(멕시코)
- 린데 plc(영국)
- AGC 주식회사(일본)
- 동월 그룹(중국)
- 시노켐 홀딩스(중국)
- 저장 주화 유한공사(중국)
최근 동향
2026년 7월 : 다이킨(Daikin)과 이토추(ITOCHU)는 일본 내 사용된 상업용 에어컨 장비 재활용을 위한 파트너십을 체결했다. 이 이니셔티브는 장비 수거 및 해체, 자재 분류, 냉매 회수, 자재 재활용, 그리고 회수된 자재의 신제품 재사용까지 포괄한다. 냉매 회수 부분은 다이킨의 광범위한 냉매 수명 주기 및 순환 경제 전략을 뒷받침한다.
2026년 6월 : 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈(Solstice Advanced Materials)와 A-Gas는 재생 재료를 활용한 저 GWP 냉매 블렌드의 공급 확대를 위한 전략적 협약을 체결했습니다. A-Gas는 HFC를 회수 및 재생 처리하며, 이를 솔스티스의 HFO와 결합하여 슈퍼마켓, 냉장 창고, 냉장 운송을 포함한 기존 냉동 시스템용 특허 받은 저 GWP 블렌드를 생산할 예정입니다.
2025년 8월 : 아르케마(Arkema)는 약 6,000만 달러를 투자한 끝에 켄터키주 칼버트 시티(Calvert City) 사업장에서 연간 15,000톤 규모의 새로운 포레인 1233zd(Forane 1233zd) 생산 설비를 성공적으로 가동했습니다. 이 프로젝트를 통해 기존 HFC 생산 라인을 HFO 기술로 전환하고, 아르케마의 포레인(Forane) 1233zd 생산 능력을 확대했습니다. HTS 1233zd 등급은 고온 히트 펌프 및 원심식 냉동기를 포함한 냉각 및 열 관리 분야에 사용됩니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 대상 기간 28
1.3.4 분석 대상 단위 28
1.3.4.1 통화/가치 단위 28
1.3.4.2 수량 단위 28
1.4 이해관계자 28
2 요약 29
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 30
2.3 저 GWP 냉매 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 32
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 심층 분석 34
3.1 저 GWP 냉매 시장 참여자를 위한 유망한 기회 34
3.2 저 GWP 냉매 시장, 유형별 34
3.3 저 GWP 냉매 시장, 용도별 35
3.4 저 GWP 냉매 시장, 국가별 35
4 시장 개요 36
4.1 서론 36
4.2 시장 동향 37
4.2.1 성장 동인 37
4.2.1.1 엄격한 규제 및 고 GWP 냉매의 단계적 감축 37
4.2.1.2 에너지 효율이 높은 냉동 및 공조 시스템에 대한 수요 증가 38
4.2.1.3 콜드체인, 식품 가공 및 냉장 저장 인프라의 확대 38
4.2.2 제약 요인 38
4.2.2.1 저 GWP 냉매 시스템의 높은 초기 비용 38
4.2.2.2 기존 냉동 장비와의 호환성 제한 38
4.2.3 기회 39
4.2.3.1 CO₂, 암모니아, 탄화수소 등 천연 냉매의 채택 증가 39
4.2.3.2 신흥 시장에서 저 GWP 냉매에 대한 수요 증가 39
4.2.3.3 히트 펌프 및 차세대 HVAC 시스템의 채택 증가 39
4.2.4 과제 39
4.2.4.1 특정 저 GWP 냉매와 관련된 가연성 및 독성 위험 39
4.2.4.2 기술자의 전문성 부족 및 냉매 회수·재활용 인프라의 미비 40
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 40
4.3.1 저 GWP 냉매 시장의 미충족 수요 40
4.3.2 미개척 시장 기회 40
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 41
4.4.1 상호 연계된 시장 41
4.4.2 분야 간 기회 42
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 42
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 42
4.5.2 생태계 변화 43
4.6 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 43
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 44
5 산업 동향 45
5.1 포터의 5가지 힘 분석 45
5.1.1 대체재의 위협 46
5.1.2 공급자의 교섭력 46
5.1.3 신규 진입자의 위협 46
5.1.4 구매자의 교섭력 46
5.1.5 경쟁 강도 46
5.2 거시경제 전망 47
5.2.1 세계 GDP 동향 47
5.3 가치 사슬 분석 48
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 53
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 53
5.5.2 제품별 평균 판매 가격 동향 53
5.6 무역 분석 54
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 281410) 54
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 281410) 55
5.6.3 수입 시나리오 (HS 코드 382768) 56
5.6.4 수출 시나리오 (HS 코드 382768) 57
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 58
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 59
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 60
5.10 사례 연구 분석 61
5.10.1 식품 및 음료 분야에서의 저 GWP 냉매 61
5.10.2 콜드 체인 분야에서의 저 GWP 냉매 61
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 저 GWP 냉매 시장 62
5.11.1 서론 62
5.11.2 주요 관세율 63
5.11.3 가격 영향 분석 63
5.11.4 지역별 영향 64
5.11.4.1 북미 64
5.11.4.2 유럽 64
5.11.4.3 아시아 태평양 64
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 65
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허 및 혁신 67
6.1 주요 신기술 67
6.1.1 차세대 초저 GWP 냉매 67
6.1.2 첨단 저 GWP 냉매 혼합물 67
6.1.3 저충전량 및 고효율 냉동 시스템 67
6.2 보완 기술 68
6.2.1 냉매 회수, 재활용 및 재생 기술 68
6.2.2 첨단 누출 감지 및 냉매 관리 시스템 68
6.3 관련 기술 68
6.3.1 열펌프 및 차세대 HVAC 시스템 68
6.3.2 AI 기반 냉동 시스템 모니터링 및 최적화 69
6.4 기술/제품 로드맵 69
6.4.1 단기 (2026–2027) | 최적화 및 성능 향상 69
6.4.2 중기(2027–2030) | 확대 및 표준화 70
6.4.3 장기(2030–2035+) | 첨단 기능 및 지속 가능한 혁신 70
6.5 특허 분석 71
6.5.1 특허의 법적 지위 72
6.5.2 관할권 분석 72
6.6 향후 응용 분야 73
6.6.1 첨단 저 GWP 냉매 및 고효율 냉각 기술 73
6.6.2 자동 냉동 제어 및 첨단 시스템 기술 74
6.6.3 스마트 냉동 성능 모니터링 시스템 74
6.6.4 디지털 제조 및 냉동 시스템 통합 플랫폼 74
6.6.5 첨단 냉동 및 고성능 냉각 기술 74
6.7 AI/일반 AI가 저 GWP 냉매 시장에 미치는 영향 75
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 75
6.7.2 저 GWP 냉매 시장의 모범 사례 76
6.7.3 저 GWP 냉매 시장에서 AI 도입 사례 연구 76
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 77
6.7.5 생성형 AI 도입에 대한 고객들의 준비도: 저 GWP 냉매 시장 77
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 78
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
7.1.2 산업 표준 83
7.2 규제 정책 이니셔티브 84
7.2.1 안전 프로토콜 84
7.2.2 지속 가능한 개발 84
7.2.3 표준화 84
7.2.4 순환 경제 85
7.3 지속 가능성 이니셔티브 85
7.3.1 열적 성능, 환경 및 안전 이니셔티브 85
7.3.1.1 저탄소 소재 및 지속 가능한 제품 전략 86
7.3.1.2 친환경 건축물 및 친환경 응용 분야 86
7.4 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 87
7.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 87
8 고객 환경 및 구매자 행동 89
8.1 의사결정 과정 89
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 90
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 90
8.2.2 구매 기준 90
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 92
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 94
8.5 시장 수익성 95
8.5.1 매출 잠재력 95
8.5.2 비용 동향 96
8.5.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 96
9 유형별 저 GWP 냉매 시장 97
9.1 서론 98
9.2 무기 냉매 99
9.2.1 암모니아 99
9.2.1.1 암모니아 기반 냉동 시스템의 채택 증가가 시장을 견인할 전망 99
9.2.2 이산화탄소 99
9.2.2.1 천연 냉매에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 99
9.2.3 기타 무기 냉매 100
9.2.3.1 저 GWP 무기 냉매의 채택 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 100
9.3 불소화탄소 100
9.3.1 HFOS (PURE) 100
9.3.1.1 시장 성장을 견인할 저 GWP HFO 냉매의 채택 증가 100
9.3.2 HCFOS 100
9.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 냉각기용 저 GWP 냉매 수요 증가 100
9.3.3 HFCS (순수) 100
9.3.3.1 시장 성장을 견인하는 저 GWP HFC 수요 증가 100
9.3.4 HFO/HFC 혼합 냉매 101
9.3.4.1 성장을 견인할 저 GWP 냉매 혼합물의 채택 증가 101
9.3.5 기타 불소계 혼합물 101
9.3.5.1 시장 성장을 뒷받침할 대체 저 GWP 혼합물의 채택 증가 101
9.4 탄화수소 101
9.4.1 프로판 101
9.4.1.1 R-290 기반 시스템의 채택 증가가 시장을 견인 101
9.4.2 부탄 101
9.4.2.1 냉동 분야에서의 R-600 사용 증가가 시장 성장을 뒷받침 101
9.4.3 이소부탄 102
9.4.3.1 가정용 냉동 분야에서 R-600a 채택 증가가 성장을 주도 102
9.4.4 기타 탄화수소 102
9.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 특수 냉각 분야에서의 R-1270 채택 증가 102
10 용도별 저 GWP 냉매 시장 103
10.1 서론 104
10.2 산업용 냉동 106
10.3 상업용 냉동 106
10.4 가정용 냉동 106
10.5 고정식 공조 106
10.6 이동식 공조 106
10.7 기타 응용 분야 107
11 지역별 저 GWP 냉매 시장 108
11.1 서론 109
11.2 북미 111
11.2.1 미국 116
11.2.1.1 강력한 냉방 수요와 엄격한 HFC 규제가 시장 성장을 견인할 전망 116
11.2.2 캐나다 118
11.2.2.1 증가하는 인프라 투자와 HFC 단계적 감축이 시장 성장을 견인할 전망 118
11.2.3 멕시코 120
11.2.3.1 HFC 단계적 감축 확대와 상업용 냉동 시장의 확장이 시장 성장을 견인할 전망 120
11.3 유럽 122
11.3.1 독일 126
11.3.1.1 엄격한 F-가스 규제와 저 GWP 냉매 채택 증가가 시장을 견인 126
11.3.2 프랑스 128
11.3.2.1 전기화 확대와 에너지 효율이 높은 냉각 시스템 채택 증가가 시장을 견인 128
11.3.3 영국 130
11.3.3.1 상업용 냉동 및 콜드체인 확장이 시장을 견인할 전망 130
11.3.4 기타 유럽 국가 132
11.4 아시아 태평양 134
11.4.1 중국 138
11.4.1.1 지속 가능한 냉동 및 공조 수요 증가가 시장을 견인할 전망 138
11.4.2 인도 140
11.4.2.1 콜드체인 및 상업용 냉동 인프라 확장이 시장 성장을 견인할 전망 140
11.4.3 일본 142
11.4.3.1 콜드체인 분야에서 천연 냉매 채택 증가가 시장 성장을 견인할 전망 142
11.4.4 대한민국
144
11.4.4.1 HFC 관리 및 GWP가 낮은 냉매로의 전환이 시장 성장을 견인 144
11.4.5 기타 아시아 태평양 지역 146
11.5 중동 및 아프리카 148
11.5.1 GCC 국가 152
11.5.1.1 사우디아라비아 153
11.5.1.1.1 식품 제조, 관광 및 냉동 인프라 확장이 시장 성장을 견인할 전망 153
11.5.1.2 기타 GCC 국가 155
11.5.2 남아프리카공화국 157
11.5.2.1 콜드 체인 확대와 식품 가공 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 157
11.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 158
11.6 남미 160
11.6.1 브라질 164
11.6.1.1 HFC 감축 및 에너지 효율적인 냉동 시스템 전환이 시장 성장을 견인할 전망 164
11.6.2 아르헨티나 165
11.6.2.1 식품 가공 및 석유·가스 산업의 확장이 시장 성장을 견인할 전망 165
11.6.3 남미 기타 지역 167
12 경쟁 구도 169
12.1 서론 169
12.2 주요 기업 전략/승리 요인 169
12.3 매출 분석, 2021–2025 171
12.4 시장 점유율 분석, 2025 172
12.5 제품 비교 174
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 175
12.6.1 스타 기업 175
12.6.2 신흥 리더 기업 175
12.6.3 보편적 기업 175
12.6.4 참여 기업 175
12.6.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 177
12.6.5.1 기업 활동 범위 177
12.6.5.2 지역별 활동 범위 177
12.6.5.3 유형별 활동 범위 178
12.6.5.4 애플리케이션 시장 점유율 179
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 179
12.7.1 진취적인 기업 179
12.7.2 대응력 있는 기업 179
12.7.3 역동적인 기업 180
12.7.4 출발점 180
12.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 181
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 181
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 182
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 183
12.8.1 재무 지표 183
12.8.2 기업 가치 평가 183
12.8.3 기업 가치 평가 184
12.9 경쟁 구도 184
12.9.1 제품 출시 184
12.9.2 거래 187
12.9.3 사업 확장 189
13 기업 프로필 190
13.1 주요 기업 190
13.1.1 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈(Solstice Advanced Materials, Inc.) 190
13.1.1.1 사업 개요 190
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
13.1.1.3 최근 동향 193
13.1.1.3.1 신제품 출시 193
13.1.1.4 거래 내역 193
13.1.1.5 MnM의 관점 194
13.1.1.5.1 승리할 수 있는 역량 194
13.1.1.5.2 전략적 선택 194
13.1.1.5.3 약점 및 경쟁 위협 195
13.1.2 더 켐어스 컴퍼니 196
13.1.2.1 사업 개요 196
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 197
13.1.2.3 최근 동향 200
13.1.2.3.1 신제품 출시 200
13.1.2.4 MnM 관점 201
13.1.2.4.1 승리할 권리 201
13.1.2.4.2 전략적 선택 201
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 201
13.1.3 다이킨 인더스트리즈(DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) 202
13.1.3.1 사업 개요 202
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 203
13.1.3.3 최근 동향 205
13.1.3.3.1 신제품 출시 205
13.1.3.3.2 거래 206
13.1.3.3.3 사업 확장 207
13.1.3.4 MnM의 관점 207
13.1.3.4.1 승리할 권리 207
13.1.3.4.2 전략적 선택 208
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
13.1.4 ARKEMA 209
13.1.4.1 사업 개요 209
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 210
13.1.4.3 최근 동향 212
13.1.4.3.1 거래 212
13.1.4.3.2 사업 확장 212
13.1.4.4 MnM 관점 213
13.1.4.4.1 승리할 권리 213
13.1.4.4.2 전략적 선택 213
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 213
13.1.5 ORBIA 214
13.1.5.1 사업 개요 214
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 215
13.1.5.3 최근 동향 216
13.1.5.3.1 신제품 출시 216
13.1.5.3.2 거래 내역 217
13.1.5.4 MnM의 관점 217
13.1.5.4.1 승리할 권리 217
13.1.5.4.2 전략적 선택 217
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
13.1.6 LINDE PLC 219
13.1.6.1 사업 개요 219
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
13.1.6.3 MnM 관점 221
13.1.7 AGC INC. 222
13.1.7.1 사업 개요 222
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
13.1.7.3 최근 동향 224
13.1.7.3.1 신제품 출시 224
13.1.7.4 MnM 관점 224
13.1.8 DONGYUE GROUP 225
13.1.8.1 사업 개요 225
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 226
13.1.8.3 최근 동향 228
13.1.8.3.1 사업 확장 228
13.1.8.4 MnM의 견해 228
13.1.9 SINOCHEM HOLDINGS CORPORATION LTD. 229
13.1.9.1 사업 개요 229
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 230
13.1.9.3 최근 동향 231
13.1.9.3.1 거래 내역 231
13.1.9.4 MnM 관점 231
13.1.10 ZHEJIANG JUHUA CO., LTD. 232
13.1.10.1 사업 개요 232
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 233
13.1.10.3 최근 동향 234
13.1.10.3.1 제품 출시 234
13.1.10.3.2 거래 내역 234
13.1.10.4 MnM 분석 234
13.2 기타 업체 235
13.2.1 A-GAS INTERNATIONAL LIMITED 235
13.2.2 AIR LIQUIDE 236
13.2.3 ENGAS PTY LTD 237
13.2.4 GTS SPA 238
13.2.5 GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED 239
13.2.6 HARP INTERNATIONAL LTD. 240
13.2.7 HYCHILL AUSTRALIA PTY LTD. 241
13.2.8 JIANGSU MEILAN CHEMICAL CO. LTD. 242
13.2.9 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED. 243
13.2.10 저장 산메이 화학공업 유한공사 244
13.2.11 푸양 중웨이 정밀화학 유한공사 245
13.2.12 산동 웨안 신소재 유한공사 246
13.2.13 SRF LIMITED 247
13.2.14 TAZZETTI S.P.A. 248
13.2.15 ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. 249
14 연구 방법론 250
14.1 연구 데이터 250
14.1.1 2차 데이터 251
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 251
14.1.2 1차 데이터 251
14.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 252
14.1.2.2 주요 산업 통찰력 253
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 253
14.2 시장 규모 추정 254
14.2.1 바텀업 접근법 254
14.2.2 탑다운 접근법 255
14.3 데이터 삼각검증 255
14.4 연구 가정 257
14.5 연구의 한계 257
15 부록 258
15.1 토론 가이드 258
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 261
15.3 맞춤형 옵션 263
15.4 관련 보고서 263
15.5 저자 정보 264
