주요 내용
시장 개요:
기준 연도 시장 규모 (2025년): 99억 7천만 달러
현재 시장 규모 (2026년): 107억 4천만 달러
예상 시장 규모 (2031년): 158억 6천만 달러
연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 8.1%
세그먼트 리더십:
지역별 리더: 북미는 2025년 복강경 기구 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제품별 리더: 복강경은 2025년 복강경 기구 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
용도별 리더: 재사용 기구는 2025년 복강경 기구 시장에서 더 큰 점유율을 차지했습니다.
응용 분야 리더: 일반 외과가 2025년 복강경 기구 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자 전망: 병원 및 클리닉은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
존슨앤드존슨은 확고하게 구축된 강력한 제품 포트폴리오 덕분에 시장의 주요 기업으로 인정받고 있습니다.
복강경 기구 시장은 절개 부위가 작고, 수술 후 통증이 적으며, 입원 기간이 짧고, 회복이 빠르다는 등의 이점으로 인해 최소 침습 수술에 대한 수요가 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 둘째, 복강경 시술이 필요한 대장암, 비만, 담석과 같은 질병의 전 세계적 발병률 증가가 수요를 촉진하고 있습니다. 영상 기술, 에너지 장비 및 로봇 지원 분야의 발전 또한 복강경 수술의 정확도와 결과를 향상시켜 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 의료비 지출 증가, 개발도상국의 수술 시설 개선, 환자 및 의료 전문가들의 인식 제고 등이 시장을 크게 견인하고 있습니다. 선진국에서 첨단 수술 방법을 장려하기 위한 정부의 노력과 긍정적인 보험 급여 정책은 복강경 기구 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 변화
복강경 기구 제조 기업의 수익원은 시장 성장, 복강경 기구 방식의 기술 발전, 그리고 더 광범위한 산업적 영향으로 인해 변화하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 최종 사용자들은 제조 시스템을 전면 개편하거나 업데이트하고 있습니다. 이러한 추세는 복강경 기기 시장 참여자들에게 상당한 비즈니스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 기존 경성 내시경, 유연 내시경, 캡슐 내시경 및 영상 시스템에서 AI 통합 장비, 로봇 보조 내시경, 일회용 내시경으로의 매출 전환이 예상되며, 이는 해당 제품들이 기존 제품에 비해 제공하는 이점 때문입니다.
시장 생태계
복강경 기기 시장의 생태계는 제조업체, 유통업체, 연구 및 제품 개발자, 최종 사용자로 구성됩니다. 제조업체에는 연구, 설계, 제품 개발, 최적화 및 출시의 전 과정에 관여하는 조직이 포함됩니다. 유통업체에는 의료 기기 마케팅을 위해 해당 조직과 연계된 제3자 및 전자상거래 사이트가 포함됩니다. 연구 및 제품 개발자에는 조직의 사내 연구 시설, 계약 연구 기관(CRO), 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)이 포함되며, 이들은 제품 개발을 위한 연구를 제조업체에 아웃소싱하는 데 중요한 역할을 합니다. 최종 사용자에는 복강경 수술이 시행되는 병원 및 외래 수술 센터가 포함됩니다. 한편, 투자자/자금 지원 기관 및 보건 규제 기관은 이 시장에서 주요 영향력 행사자입니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 전 세계 복강경 기구 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가, 병원 인프라의 급속한 확장, 그리고 최소 침습 수술의 채택 확대가 복합적으로 작용함에 따라 복강경 기구 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 통증 감소, 입원 기간 단축, 빠른 회복 등 복강경 시술의 이점에 대한 환자 인식이 높아짐에 따라 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 방대한 환자 인구, 외과적 개입이 필요한 만성 질환의 높은 발병률, 첨단 의료 기술 접근성 향상을 위한 정부 정책 등이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 인도, 중국, 태국과 같은 국가에서 비용 효율적인 제조 거점이 자리 잡고 의료 관광이 확대되고 있는 점도 이 지역의 급속한 성장에 기여하고 있습니다.
복강경 기구 시장: 기업 평가 매트릭스
복강경 기구 시장에서 존슨앤드존슨(Star)은 규모, 광범위한 유통망, 폭넓은 솔루션 포트폴리오를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 칼 스토르츠(Emerging Leader)는 임상적 이점을 강화하고, 환자 안전을 개선하며, 총 시술 비용을 절감하는 의료 기술 제품을 제공함으로써 성장세를 보이고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 올림푸스(일본)
- 칼 스토르츠 SE & Co. KG (독일)
- 존슨앤드존슨 (미국)
- 후지필름 홀딩스 (일본)
- 메드트로닉 plc (아일랜드)
- 스트라이커 코퍼레이션 (미국)
- B. 브라운 멜순겐 AG (독일)
- J&J (미국)
- 호야 코퍼레이션 (일본)
- 쇤리 파이버옵틱 GmbH (독일)
최근 동향
2025년 5월 : 존슨앤드존슨은 최소 침습 수술의 정밀도와 신뢰성을 향상시키기 위해 개발된 차세대 수술용 스테이플러인 ‘ETHICON 4000 스테이플러’를 출시했습니다. 이번 출시는 복잡한 복강경 수술에서 외과의사를 지원하기 위한 첨단 수술 기구 분야에서 존슨앤드존슨이 지속해 온 혁신을 잘 보여줍니다.
2025년 3월 : 존슨앤드존슨은 다양한 수술 기법을 지원하는 다목적 에너지 기반 복강경 기구인 ‘DUALTO 에너지 시스템’을 출시했다. 이 혁신 기술은 수술실 업무 흐름을 간소화하고 복강경 시술 중 여러 기기를 사용해야 하는 필요성을 줄여줄 것으로 기대된다.
2024년 5월 : B. Braun Melsungen AG는 첨단 복강경 기기의 생산 능력을 확대하기 위해 스위스에 새로운 제조 시설을 개소했습니다. 2024년 3월, Advanced Medical Solutions는 Peters Surgical 인수를 발표했습니다. 이 시설은 첨단 복강경 기기의 생산 능력을 확대하여 공급망의 회복탄력성을 강화하고 전 세계적으로 증가하는 수요를 충족시키기 위해 설립되었습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 고려된 세분시장 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 분석 기간 30
1.3.4 분석 통화 30
1.4 이해관계자 31
1.5 변경 사항 요약 31
2 집행 요약 32
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 32
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 동향 33
2.3 시장 성장을 주도하는 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 심층 분석 37
3.1 복강경 기기 시장 개요 37
3.2 아시아 태평양: 용도 및 국가별 복강경 기기 시장 (2025) 38
3.3 복강경 기기 시장: 지역별 성장 기회 (2025) 39
3.4 복강경 기기 시장: 지역별 (2024–2031) 40
3.5 복강경 기구 시장: 선진 시장 대 신흥 경제국 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.1.1 성장 동인 42
4.1.1.1 개복 수술 대신 최소 침습 수술의 채택 증가 42
4.1.1.2 일회용 복강경 기구의 채택 증가 42
4.1.1.3 대장암 유병률 증가 43
4.1.2 제약 요인 43
4.1.2.1 부정적인 의료 개혁 43
4.1.2.2 숙련된 전문 인력 부족 43
4.1.3 기회 44
4.1.3.1 신흥 경제국의 의료 시장 개선 44
4.1.3.2 복강경 기기의 기술 발전 및 혁신 44
4.1.4 과제 45
4.1.4.1 규제 장벽 및 규정 준수 복잡성 45
4.2 미충족 수요 및 미개척 시장 45
4.2.1 복강경 기구 시장의 미충족 수요 45
4.2.2 미개척 시장 기회 46
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 47
4.3.1 상호 연계된 시장 48
4.3.2 부문 간 기회 시장 48
4.4 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 50
5 산업 동향 51
5.1 포터의 5가지 힘 분석 51
5.1.1 경쟁 강도 52
5.1.2 공급자의 협상력 52
5.1.3 구매자의 교섭력 52
5.1.4 대체재의 위협 53
5.1.5 신규 진입자의 위협 53
5.2 거시경제 전망 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 최소 침습 수술 산업의 동향 55
5.2.4 내시경 장비 산업의 동향 56
5.3 공급망 분석 56
5.4 가치 사슬 분석 57
5.5 생태계 분석 58
5.6 가격 분석 59
5.6.1 주요 기업별 평균 판매 가격 (2025년) 59
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 동향 (2023–2025년) 59
5.7 무역 데이터 분석 60
5.7.1 복강경 기기 제품 수입 데이터 (HS 코드 901890) 60
5.7.2 복강경 기기 제품 수출 데이터 (HS 코드 901890) 60
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 61
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 61
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 62
5.11 사례 연구 분석 63
5.11.1 사례 연구 1: 자궁근종 치료를 위한 에티콘(Ethicon)의 ENSEAL X1 조직 밀봉제 63
5.11.2 사례 연구 2: 에어스틸(AIRSTERIL) 광촉매 공기 청정기를 활용한 복강경 소독실의 공기질 개선 63
5.11.3 사례 연구 3: 병원 내 감염 감소를 위한 수술실 내 UV-C 소독 시스템 64
5.12 2025년 미국 관세 조치의 영향 — 복강경 기구 시장 64
5.12.1 서론 64
5.12.2 주요 관세율 65
5.12.3 가격 영향 분석 65
5.12.4 국가/지역별 영향 66
5.12.4.1 미국 66
5.12.4.2 유럽 66
5.12.4.3 아시아 태평양 66
5.12.5 최종 사용자 산업에 미치는 영향 67
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 68
6.1 주요 신기술 68
6.1.1 고해상도 및 4K 영상 시스템 68
6.2 보완 기술 68
6.2.1 수술 내비게이션 및 영상 소프트웨어 68
6.3 관련 기술 68
6.3.1 로봇 수술 플랫폼 68
6.4 기술/제품 로드맵 69
6.4.1 단기(2025–2027) 제품 개선 및 상업적 확장 69
6.4.2 중기(2027–2030) | 기능 통합 및 광범위한 도입 70
6.4.3 장기(2030–2035+) | 적응형 기구 및 선택적 혁신 72
6.5 특허 분석 74
6.6 복강경 기구의 미래 응용 분야 75
6.7 AI/일반 AI가 복강경 기구 시장에 미치는 영향 76
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 77
6.7.2 복강경 기기의 모범 사례 78
6.7.3 AI 도입 사례 연구 78
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 79
6.7.5 복강경 기기 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 79
7 규제 환경 80
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.1.1 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.1.2 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.1.3 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
7.1.2 규제 체계 81
7.1.2.1 북미 81
7.1.2.1.1 미국 81
7.1.2.1.2 캐나다 82
7.1.2.2 유럽 83
7.1.2.3 아시아 태평양 83
7.1.2.3.1 일본 83
7.1.2.3.2 중국 84
7.1.2.3.3 인도 85
7.1.2.4 라틴 아메리카 85
7.1.2.5 중동 및 아프리카, GCC 국가 85
7.1.3 산업 표준 86
7.2 인증, 라벨링 및 친환경 표준 87
8 고객 현황 및 구매자 행동 89
8.1 의사결정 과정 89
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 89
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 89
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 91
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 92
8.5 시장 수익성 93
8.5.1 매출 잠재력 93
8.5.2 비용 동향 94
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 94
9 제품별 복강경 기기 시장 96
9.1 서론 97
9.2 복강경 97
9.2.1 영상 복강경 99
9.2.1.1 점막 표면의 더 밝고 고화질 영상 제공을 통한 도입 촉진 99
9.2.2 광섬유 복강경 101
9.2.2.1 자원 제한 환경 및 기본 진단 절차에서의 도입을 돕는 경제성과 사용 편의성 101
9.3 에너지 기기 103
9.3.1 시장 성장을 촉진할 재사용 가능한 단극 및 양극 응고 에너지 기기에 대한 수요 증가 103
9.4 봉합 기기 104
9.4.1 시장 성장을 견인할 기술 발전 및 제품 혁신 104
9.5 수동 기구 106
9.5.1 일반 복강경 수술 건수 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 106
9.6 접근 기구 108
9.6.1 다른 기구의 삽입 경로를 형성하고 유지하는 접근 기기 108
9.7 부속품 110
9.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 수술 건수 증가 110
9.8 공기 주입기 112
9.8.1 복강경 수술 건수 증가로 인한 CO₂ 팽창기 수요 확대 112
9.9 흡입/세척 시스템 114
9.9.1 복강경 시술을 위한 통합 유체 관리 시스템의 인기가 시장을 견인 114
10 용도별 복강경 기구 시장 116
10.1 서론 117
10.2 재사용 가능한 복강경 기구 117
10.2.1 높은 내구성, 비용 효율성 및 향상된 호환성이 시장 성장을 견인 117
10.3 일회용 복강경 기구 118
10. 3.1 감염 예방에 대한 강조가 높아지고 외래 시술 건수가 증가함에 따라 시장이 성장할 전망 118
11 용도별 복강경 기구 시장 120
11.1 서론 121
11.2 일반 외과 121
11.2.1 충수절제술, 담낭절제술 및 탈장 교정술에서 복강경 수술 기법에 대한 선호도 증가 121
11.3 부인과 수술 123
11.3.1 최소 침습 부인과 수술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 123
11.4 대장항문외과 124
11.4.1 대장항문암 발병률 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 124
11.5 비만 수술 126
11.5.1 비만 유병률 증가가 시장 성장을 가속화할 전망 126
11.6 비뇨기과 수술 128
11.6.1 만성 비뇨기과 질환 발생률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 128
11.7 소아외과 129
11.7.1 소아 선천성 질환 치료 시 최소 침습적 기법에 대한 선호도가 시장 성장을 촉진할 전망 129
11.8 기타 적용 분야 131
12 최종 사용자별 복강경 기구 시장 134
12.1 서론 135
12.2 병원 및 클리닉 135
12.2.1 시장 성장을 견인할 정부 기관 및 민간 투자자의 대규모 투자 135
12.3 외래 수술 센터 137
12.3.1 시장 성장을 촉진할 외래 수술의 확산 137
12.4 기타 최종 사용자 139
13 지역별 복강경 기구 시장 141
13.1 서론 142
13.2 북미 142
13.2.1 미국 145
13.2.1.1 예측 기간 동안 미국이 전 세계 복강경 기구 시장을 주도할 전망 145
13.2.2 캐나다 148
13.2.2.1 노인 인구에서 만성 질환 발병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 148
13.3 유럽 151
13.3.1 독일 154
13.3.1.1 암 및 뇌졸중 발병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 154
13.3.2 프랑스 156
13.3.2.1 유리한 건강보험 제도와 최소 침습 수술의 도입 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 156
13.3.3 영국 159
13.3.3.1 NHS의 국가 대장암 검진 프로그램 시행이 복강경 수술 도입을 뒷받침할 전망 159
13.3.4 이탈리아 161
13.3.4.1 대장암 유병률 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 161
13.3.5 스페인 164
13.3.5.1 우수한 보험 급여 체계가 시장 성장을 가속화할 전망 164
13.3.6 기타 유럽 국가 166
13.4 아시아 태평양 168
13.4.1 일본 171
13.4.1.1 고령 인구 급증 및 복강경 수술 분야의 혁신이 시장 성장을 견인할 전망 171
13.4.2 중국 174
13.4.2.1 복강경 기구 채택을 촉진할 정부 의료비 지출 증가 174
13.4.3 인도 176
13.4.3.1 시장 성장을 뒷받침할 의료 인프라 개선 및 유리한 정부 정책 시행 176
13.4.4 호주 179
13.4.4.1 비만율 증가와 비만 수술 건수 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 179
13.4.5 대한민국 181
13.4.5.1 높은 고령 인구 비율과 수술 건수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 181
13.4.6 기타 아시아 태평양 지역 183
13.5 라틴 아메리카 185
13.5.1 브라질 188
13.5.1.1 복강경 기구 채택을 촉진하는 첨단 수술 기술에 대한 높은 수요 188
13.5.2 멕시코 190
13.5.2.1 생활습관병 발생률 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 190
13.5.3 기타 라틴 아메리카 192
13.6 중동 및 아프리카 195
13.6.1 GCC 국가들 198
13.6.1.1 생활습관 관련 질환 발생률 증가와 가처분 소득 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 198
13.6.2 중동 및 아프리카 기타 지역 200
14 경쟁 구도 203
14.1 서론 203
14.2 주요 기업 전략/성공 요인 203
14.2.1 복강경 기기 시장에서 주요 기업들이 채택한 전략 개요 203
14.3 매출 분석, 2021–2025 205
14.4 2025년 시장 점유율 분석 206
14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 208
14.5.1 스타 기업 208
14.5.2 신흥 선도 기업 208
14.5.3 보편적 기업 208
14.5.4 참여 기업 209
14.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 210
14.5.5.1 기업 활동 범위 210
14.5.5.2 지역별 활동 범위 211
14.5.5.3 제품별 활동 범위 212
14.5.5.4 사용 현황 213
14.5.5.5 응용 분야별 활동 범위 214
14.5.5.6 최종 사용자 현황 215
14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 216
14.6.1 진취적인 기업 216
14.6.2 역동적인 기업 216
14.6.3 대응력이 뛰어난 기업 216
14.6.4 출발점 216
14.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 218
14.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 219
14.7.1 재무 지표 219
14.7.2 기업 가치 평가 219
14.7.3 브랜드/제품 비교 220
14.8 경쟁 시나리오 220
14.8.1 제품 출시 및 승인 220
14.8.2 거래 221
15 기업 프로필 222
15.1 주요 기업 222
15.1.1 존슨앤존슨 222
15.1.1.1 사업 개요 222
15.1.1.2 주요 제품 223
15.1.1.3 MnM의 관점 224
15.1.1.3.1 승리할 권리 224
15.1.1.3.2 전략적 선택 225
15.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 225
15.1.2 메드트로닉 226
15.1.2.1 사업 개요 226
15.1.2.2 제공 제품 227
15.1.2.3 최근 동향 229
15.1.2.3.1 신제품 출시 229
15.1.2.3.2 거래 229
15.1.2.4 MnM의 관점 229
15.1.2.4.1 승리할 권리 229
15.1.2.4.2 전략적 선택 230
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 230
15.1.3 스트라이커 231
15.1.3.1 사업 개요 231
15.1.3.2 제공 제품 232
15.1.3.3 최근 동향 233
15.1.3.3.1 신제품 출시 233
15.1.3.3.2 거래 233
15.1.3.3.3 사업 확장 234
15.1.3.4 MnM의 관점 234
15.1.3.4.1 승리할 권리 234
15.1.3.4.2 전략적 선택 234
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 234
15.1.4 올림푸스 주식회사 235
15.1.4.1 사업 개요 235
15.1.4.2 제공 제품 236
15.1.4.3 최근 동향 237
15.1.4.3.1 신제품 출시 237
15.1.4.3.2 거래 238
15.1.4.4 MnM의 관점 238
15.1.4.4.1 승리할 권리 238
15.1.4.4.2 전략적 선택 238
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 238
15.1.5 APPLIED MEDICAL 239
15.1.5.1 사업 개요 239
15.1.5.2 제공 제품 239
15.1.5.3 최근 동향 241
15.1.5.3.1 신제품 출시 및 승인 241
15.1.5.3.2 거래 242
15.1.5.4 MnM의 관점 242
15.1.5.4.1 승리할 권리 242
15.1.5.4.2 전략적 선택 242
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 242
15.1.6 KARL STORZ SE & CO. KG 243
15.1.6.1 사업 개요 243
15.1.6.2 제공 제품 243
15.1.6.3 최근 동향 244
15.1.6.3.1 거래 내역 244
15.1.7 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 245
15.1.7.1 사업 개요 245
15.1.7.2 주요 제품 246
15.1.8 HOYA CORPORATION 247
15.1.8.1 사업 개요 247
15.1.8.2 주요 제품 248
15.1.8.3 최근 동향 249
15.1.8.3.1 거래 내역 249
15.1.9 CONMED CORPORATION 250
15.1.9.1 사업 개요 250
15.1.9.2 주요 제품 251
15.1.10 COOK 253
15.1.10.1 사업 개요 253
15.1.10.2 주요 제품 253
15.1.11 B. BRAUN SE 255
15.1.11.1 사업 개요 255
15.1.11.2 주요 제품 256
15.1.12 VICTOR MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. 258
15.1.12.1 사업 개요 258
15.1.12.2 제공 제품 258
15.1.13 ENDOMED SYSTEMS GMBH 259
15.1.13.1 사업 개요 259
15.1.13.2 제공 제품 259
15.1.14 SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH 261
15.1.14.1 사업 개요 261
15.1.14.2 제공 제품 261
15.1.15 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 262
15.1.15.1 사업 개요 262
15.1.15.2 제공 제품 263
15.2 기타 기업 264
15.2.1 BOWA MEDICAL 264
15.2.2 COOPER COMPANIES 265
15.2.3 ERBE 266
15.2.4 KANGJI MEDICAL 267
15.2.5 MINDRAY 268
15.2.6 TELEFLEX INCORPORATED 269
15.2.7 FORTIMEDIX SURGICAL 270
15.2.8 DANTSCHKE MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG 271
15.2.9 MYELOTEC, INC. 272
15.2.10 RICHARD WOLF GMBH 272
15.2.11 ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. 273
16 연구 방법론 274
16.1 연구 데이터 274
16.1.1 2차 데이터 274
16.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 276
16.1.2 1차 데이터 276
16.1.2.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 277
16.1.2.2 주요 산업 통찰력 277
16.2 시장 규모 추정 277
16.2.1 바텀업 접근법 278
16.2.2 탑다운 접근법 278
16.2.3 기준 수치 추정 278
16.3 시장 전망 접근법 280
16.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 282
16.5 가정 282
16.5.1 시장 점유율 가정 282
16.5.2 연구 가정 283
16.6 요인 분석 283
16.7 위험 평가 284
16.8 방법론적 한계 284
16.8.1 범위 관련 한계 284
16.8.2 방법론적 한계 284
17 부록 285
17.1
토론 가이드 285
17.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 289
17.3 맞춤형 옵션 291
17.4 관련 보고서 291
17.5 저자 정보 292
