주요 내용
제품 유형별 철도 차량 시장은 기관차, 대중교통용 차량, 여객차, 화물차 및 기타로 분류되며, 전 세계적인 도시화 진행과 지하철 및 경전철 시스템에 대한 수요 증가로 인해 대중교통용 차량 부문이 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다.
신뢰할 수 있는 전동 철도 차량 및 디지털 유지보수 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 견인 모터, 팬터그래프, 열차 제어 시스템 시장이 성장하고 있으며, 애프터마켓 및 개조 서비스는 부품 공급업체에 안정적인 수익을 제공하고 있다.
소재 기술의 발전으로 기관차 터보차저의 내구성과 효율성이 향상되었다. 기존 기관차는 신뢰성, 비용 효율성, 그리고 인프라가 제한된 지역에서도 운행할 수 있는 능력 덕분에 여전히 인기를 끌고 있다.
경제 성장, 도시화, 산업 활동은 화물차 수요를 견인하고 있습니다. 통근 패턴, 관광, 도시 계획은 여객차 수요를 형성하며, Wi-Fi 연결 및 실시간 승객 정보 시스템과 같은 현대 기술로 인해 이러한 수요는 더욱 촉진되고 있습니다.
아시아·오세아니아 지역은 차량 현대화에 대한 대규모 투자, 도시 대중교통 시스템의 확장, 그리고 전철화 및 첨단 철도 차량 기술에 대한 강력한 집중에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 지속 가능한 교통을 위한 정부의 지원 정책과 자금 지원이 이 지역의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
비전철화 철도 구간의 탈탄소화는 대체 견인 기술의 도입을 촉진하고 있습니다. 배터리 전기 열차는 전철화 구간이나 급속 충전소를 통해 충전이 가능한 단·중거리 노선에 도입되고 있습니다. 수소 연료전지 열차는 친환경 수소 공급이 가능한 경우, 가선 설치가 현실적으로 어려운 장거리 또는 승객 수가 적은 노선에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 한편, 디젤-배터리 하이브리드 시스템과 바이오연료는 과도기적 대안으로 작용하여, 운영사가 완전히 지속 가능한 철도 운영으로 전환하는 과정에서 배출량을 줄일 수 있게 해줍니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
철도 차량 시장의 트렌드와 혁신은 현재와 미래의 흐름을 보여줍니다. 철도 차량 시장이 기존 디젤 기관차에서 전기, 배터리, 수소 동력 열차로 전환됨에 따라, 대체 연료 기술, 첨단 견인 시스템, 충전/급유 인프라 분야에서 새로운 수익원이 등장하고 있습니다. 예측 유지보수, 실시간 모니터링, 승객 정보 시스템 등 디지털 솔루션의 성장 또한 지속적인 서비스 및 애프터마켓 기회를 열어주고 있습니다.
시장 생태계
철도 차량 시장 생태계에는 원자재 및 부품 공급업체, 철도 차량 제조사, 기술 제공업체, 인프라 제공업체, 규제 및 정책 입안자, 유지보수 및 서비스 제공업체, 철도 운영사가 포함됩니다. 주요 철도 차량 제조사로는 CRRC Corporation Limited(중국), Siemens AG(독일), Alstom SA(프랑스), Stadler Rail AG(스위스), Wabtec Corporation(미국) 등이 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아·오세아니아 지역이 전 세계 철도 차량 시장에서 가장 빠른 성장률을 보일 전망
아시아·오세아니아 지역은 차량 교체, 승객 수 증가, 지하철 조달, 고속 및 지역 열차의 현대화 등에 힘입어 철도 차량의 주요 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 최근의 조달 활동은 이러한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 인도는 260편의 ‘반데 바랏(Vande Bharat)’ 침대 열차를 제조할 계획이며, 중국은 2025년에 철도 여객 수송량이 6.7% 증가한 46억 회를 기록하여 현대식 여객 철도 차량에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 중국은 상하이 지하철 22호선을 위한 새로운 완전 자동화 지하철 열차의 납품을 시작했습니다.
철도 차량 시장: 기업 평가 매트릭스
철도 차량 시장 매트릭스에서 CRRC Corporation Limited(스타)는 강력한 글로벌 입지와 포괄적인 철도 차량 제품군을 바탕으로 선두를 달리고 있으며, 전략적 파트너십과 공급 계약을 통해 시장 확대와 매출 성장을 주도하고 있습니다. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.(신흥 리더)는 첨단 추진 기술과 맞춤형 철도 차량 솔루션을 통해 입지를 다지고 있습니다. 이 회사는 리더 쿼드런트로 도약할 수 있는 강력한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- CRRC Corporation Limited (중국)
- 지멘스 AG (독일)
- 알스톰 SA (프랑스)
- 슈타들러 레일 AG (스위스)
- 와브텍 코퍼레이션 (미국)
- 가와사키 중공업 주식회사 (일본)
- CAF 그룹 (스페인)
- 현대 로템 (대한민국)
- 미쓰비시 중공업 (일본)
- 탈고 (스페인)
- 트랜스마시홀딩 (러시아)
- 티타가르 레일 시스템즈 (인도)
최근 동향
2026년 6월 : CRRC Corporation Limited는 1,000–2,000 kW 범위를 커버하며 철도 운송 용도로 디젤-배터리 하이브리드, 순수 배터리, 수소 연료전지 파워트레인을 제공하는 ‘쉰쿤(VELFORCE)’(신에너지 기관차 플랫폼)을 출시했습니다.
2026년 3월 : 지멘스 모빌리티(Siemens Mobility)는 ‘벡트론 듀얼 모드 전기/배터리(Vectron Dual Mode Electric/Battery)’ 기관차를 출시했습니다. 이 기관차는 벡트론 듀얼 모드(Vectron Dual Mode) 플랫폼을 기반으로 한 새로운 배터리 기반 개발 모델로, 가선 전력을 이용할 수 있을 뿐만 아니라 견인 배터리를 사용하여 비전철 구간에서도 운행할 수 있습니다.
2026년 2월 : 독일은 최초의 알스톰(Alstom) 배터리 열차를 운행하기 시작했으며, 이는 대체 추진 방식의 철도 차량 도입에 있어 중요한 이정표가 되었습니다. 이 배터리 전기 다중 단위 열차는 비전철화 노선에서 디젤 열차를 대체하고 철도의 탈탄소화를 지원하기 위해 도입되었습니다.
2025년 9월 : 샌버나디노 카운티는 스타들러(Stadler)가 제작한 미국 최초의 자가 발전 수소-배터리 여객 열차인 ‘ZEMU’를 운행하기 시작했습니다. 이 열차는 애로우 코리도(Arrow Corridor)에서 무공해 운행을 시작하며, 북미 시장에서 스타들러의 수소 다중 단위 열차 도입 사례를 보여줄 것입니다.
2025년 7월 : 와브텍(Wabtec)은 열전달 및 연소 기술 전문 기업인 블룸 엔지니어링(Bloom Engineering)을 6,900만 달러에 인수했다. 이번 인수를 통해 와브텍의 에너지 솔루션 포트폴리오가 확대되어, 철도 제조 및 유지보수 시설에 적용 가능한 보다 효율적이고 저배출의 동력 및 난방 시스템을 지원하게 되었다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 32
1.3.1 조사 대상 시장 33
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 분석 대상 연도 35
1.4 분석 대상 통화 35
1.5 분석 대상 단위 36
1.6 이해관계자 36
1.7 변경 사항 요약 36
2 집행 요약 38
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 38
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 39
2.3 철도 차량 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 철도 차량 시장의 고성장 부문 40
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 심층 분석 42
3.1 철도 차량 시장 참여자를 위한 유망한 기회 42
3.2 제품 유형별 철도 차량 시장 42
3.3 용도별 철도 차량 시장 43
3.4 기관차 기술별 철도 차량 시장 43
3.5 지역별 철도 차량 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 서론 45
4.2 시장 동향 46
4.2.1 성장 동인 46
4.2.1.1 수명 주기 경제성으로 인해 성과 기반 조달 모델로의 전환 46
4.2.1.2 화물 및 여객 수송 능력 확대로 인한 고성능
철도 차량 수요 증가 47
4.2.1.3 노후화된 철도 차량으로 인한 교체 및 개조 수요 49
4.2.1.4 에너지 효율이 높은 철도 차량에 대한 수요 49
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 높은 초기 자본 투자 요구 및 긴 투자 회수 기간 50
4.2.2.2 긴 조달 주기와 복잡한 입찰 절차 51
4.2.2.3 복잡한 규제, 안전 및 상호운용성 요건 51
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 철도 전기화 및 AI 통합에 따른 지능형 철도 차량 수요 52
4.2.3.2 신규 열차 판매를 넘어선 수명 주기 및 애프터마켓 서비스의 확대 53
4.2.3.3 무인 및 자동화 지하철 열차에 대한 수요 증가 54
4.2.4 과제 55
4.2.4.1 현지화 요건 및 지역화된 공급망 대응 55
4.2.4.2 고객 맞춤형 구성과 규모의 경제 및 플랫폼 표준화 간의 균형 55
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 56
4.3.1 철도 차량에 대한 제한적인 종단간 디지털 수명 주기 관리 56
4.3.2 철도 차량 생태계 전반에 걸친 표준화된 실시간 데이터 교환 57
4.3.3 사물인터넷(IoT) 연결 열차를 위한 사이버 보안 소프트웨어 관리 및 예측 유지보수 57
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 57
4.4.1 철도 차량 – 에너지 시스템 통합 57
4.4.2 철도 차량 – 디지털 기술 및 AI 통합 58
4.4.3 철도 차량 – 복합 운송 물류 및 디지털 화물 통합 58
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 58
4.6 기술 분석 60
4.6.1 주요 신기술 60
4.6.1.1 디지털 자동 연결(DAC) 60
4.6.1.2 디지털 트윈 기반 차량 편성 최적화 60
4.6.1.3 자율 주행 열차 60
4.6.1.4 하이브리드 및 듀얼 모드 견인 시스템 61
4.6.1.5 수소 연료전지 추진 시스템 62
4.6.2 보완 기술 64
4.6.2.1 AI 기반 결함 감지 및 상태 모델링 64
4.6.3 지능형 철도 교통 64
4.6.4 관련 기술 65
4.6.4.1 미래 철도 이동통신 시스템 (FRMCS) 65
4.6.4.2 빅데이터 분석 66
4.7 기술/제품 로드맵 67
4.8 특허 분석 69
4.9 AI가 철도 차량 시장에 미치는 영향 72
4.9.1 철도 차량 분야의 주요 AI 활용 사례 72
4.9.2 AI 기반 예측 정비 및 차량 운용 최적화 72
4.9.3 철도 차량 분야 AI 도입 사례 연구 73
4.9.3.1 두바이 트램을 위한 AI 기반 예측 정비 73
4.9.3.2 펜돌리노 열차를 위한 AI 기반 상태 모니터링 73
4.9.3.3 인도 철도를 위한 AI 기반 모니터링 73
4.9.3.4 사우디 여객 열차를 위한 AI 기반 상태 모니터링 73
4.9.3.5 철도 차량을 위한 AI 기반 디지털 자산 관리 74
4.9.4 철도 차량 분야의 AI 생태계 74
4.9.4.1 AI 생태계 구조 74
4.9.4.2 AI 데이터 및 의사결정 흐름 75
4.9.4.3 AI 생태계 비즈니스 모델 76
4.9.4.4 AI 파트너십 및 도입 현황 76
4.9.5 운영사의 AI 도입 준비도 및 장애 요인 77
4.9.5.1 운영사의 AI 도입 준비도 77
4.9.5.2 AI 도입의 주요 장벽 78
5 산업 동향 79
5.1 거시경제 지표 79
5.1.1 서론 79
5.1.2 GDP 동향 및 전망 79
5.1.3 철도 인프라 시장의 동향 80
5.1.4 글로벌 철도 산업의 동향 80
5.2 공급망 분석 81
5.3 생태계 분석 83
5.3.1 원자재 및 부품 공급업체 83
5.3.2 제조업체 84
5.3.3 기술 제공업체 84
5.3.4 인프라 제공업체 84
5.3.5 규제 및 정책 입안자 84
5.3.6 유지보수 및 서비스 제공업체 85
5.3.7 철도 운영사 85
5.4 가격 분석 86
5.4.1 제품 유형별 평균 판매 가격 추이 87
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 동향 88
5.5 무역 분석 89
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 8603) 89
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 8603) 91
5.6 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 93
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 94
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 95
5.9 사례 연구 분석 95
5.9.1 초기 조달 비용 절감을 위한 배터리 열차 임대 95
5.9.2 비전철 노선에 수소 열차 도입 96
5.9.3 무공해 열차 운행을 위한 연료전지 통합 96
5.9.4 자동 운전 지하철 열차 및 디지털 신호 시스템 도입 96
5.9.5 지역 교통을 위한 대용량 2층 열차 도입 97
5.10 지역별 투자 중점 분야: 차량 현대화, 현지 제조 및
대체 추진 시스템 97
5.10.1 차량 현대화 투자 97
5.10.2 현지 제조 투자 98
5.10.3 대체 추진 시스템 투자 98
5.10.4 지역별 투자 주요 분야 비교 99
5.11 운영사를 위한 자본 지출(CAPEX) 최적화: 신규 차량 도입 대 차량 현대화 99
5.11.1 차량 수명 주기 단계 99
5.11.2 자본 지출(CAPEX) 최적화: 신규 제작 대 차량 현대화 100
5.12 경쟁 비교 매트릭스: 철도 차량 OEM 전략 101
5.12.1 추진 방식별 101
5.12.2 용도별 102
5.12.3 철도 차량 플랫폼 아키텍처별 103
5.12.4 OEM 전략 포지셔닝 103
5.13 철도 차량의 디지털화: 예측 정비,
상태 모니터링 및 디지털 트윈 104
5.13.1 주요 철도 차량 OEM의 디지털 역량 104
5.14 디젤 차량에서 저공해 철도 차량으로의 전환 105
5.14.1 디젤 차량 교체 106
5.14.2 비전철 노선 수요 106
5.14.3 저배출 차량 조달 106
5.14.4 차량 전환의 경제성 106
5.14.5 교체 시장의 기회 107
5.15 수명 주기 수익으로의 전환: 철도 차량 유지보수 및
자산 서비스화(As-a-Service) 모델 107
5.15.1 장기 철도 차량 유지보수 계약 107
5. 15.2 철도 차량 애프터마켓 수익 107
5.15.3 서비스형 자산(Asset-as-a-Service) 모델 108
5.15.4 라이프사이클 수익 기회 108
5.15.5 OEM 및 공급업체의 수명 주기 전략 108
6 지속 가능성 및 규제 환경 110
6.1 규제 환경 110
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 110
6.2 전 세계 철도 차량 규제 및 표준 현황 114
6.3 지속 가능성 이니셔티브 115
6.4 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 115
6.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 116
7 고객 현황 및 구매 행동 118
7.1 의사결정 과정 118
7.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 118
7.2.1 여객 운송 118
7.2.2 화물 운송 119
7.2.3 구매 과정의 주요 이해관계자 119
7.2.4 구매 기준 120
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 121
7.4 다양한 최종 사용자의 충족되지 않은 요구 121
8 용도별 철도 차량 시장 122
8.1 서론 123
8.2 여객 운송 125
8.2.1 기관차 127
8.2.1.1 전기 철도 시스템의 도입 증가가 시장을 견인 127
8.2.2 여객차 129
8.2.2.1 안전 시스템 강화 도입이 시장 확장을 뒷받침 129
8.3 화물 운송 131
8.3.1 기관차 133
8.3.1.1 물류 운영 비용 절감 노력이 시장 확장을 뒷받침 133
8.3.2 화차 134
8.3.2.1 화물 및 물류 분야에서의 적용 확대가 시장 발전을 촉진 134
8.4 주요 통찰 136
9 제품 유형별 철도 차량 시장 137
9.1 서론 138
9.2 기관차 140
9.2.1 디젤 기관차 142
9.2.1.1 유럽 및 아시아의 철도망 전철화가 시장 성장 둔화를 초래할 전망 142
9.2.2 전기 기관차 144
9.2.2.1 철도망 전철화 확대가 시장 성장을 뒷받침 144
9.2.3 전기-디젤 기관차 145
9.2.3.1 정부 및 민간 부문의 지속 가능한 관행 강조가 시장 발전을 가속화 145
9.3 고속 대중교통 147
9.3.1 디젤 전동열차 149
9.3.1.1 일부 지역의 전철화 제약이 시장 잠재력을 높임 149
9.3.2 전기 다중 단위 열차 151
9.3.2.1 디젤 연료 대비 성능 및 효율성 우위가 시장 발전을 주도 151
9.3.3 경전철/트램 153
9.3.3.1 시장 성장을 견인할 기존 버스 및 승용차 대체 수단에 대한 추진력 153
9.3.4 지하철/메트로 155
9.3.4.1 시장 성장을 견인할 도시 교통망에 대한 투자 155
9.4 여객열차 158
9.4.1 향상된 철도 여행 경험에 대한 수요가 시장 발전을 촉진 158
9.5 화물차 160
9.5.1 물류 및 제조 분야에서 대용량 화물 수송에 대한 수요 증가가
시장 성장을 주도 160
9.6 기타 162
9.7 주요 1차 조사 결과 162
10 기관차 기술별 철도 차량 시장 163
10.1 서론 164
10.2 기존형 기관차 166
10.2.1 하이브리드 및 견인 시스템 업그레이드를 통한 기존 기관차 효율 향상 166
10.3 터보차저 기관차 168
10.3.1 배출 규제를 통한 터보차저 기관차 효율 향상 168
10.4 자기부상열차 170
10.4.1 전자기 부상 171
10.4.2 전기역학적 부상 172
10.4.3 인덕트랙 172
10.5 주요 핵심 통찰 172
11 부품별 철도 차량 시장 173
11.1 서론 173
11.2 열차 제어 시스템 173
11.3 팬터그래프 173
11.4 차축 174
11.5 차륜세트 174
11.6 구동 모터 174
11.7 승객 안내 시스템 175
11.8 브레이크 175
11.9 공조 시스템 175
11.10 보조 동력 시스템 176
11.11 기어박스 176
11.12 배플 기어 176
11.13 커플러 177
12 추진 방식별 철도 차량 시장 178
12.1 서론 178
12.1.1 디젤 178
12.1.2 배터리 전기 178
12.1.3 수소 179
12.1.4 다중 연료 179
13 지역별 철도 차량 시장 181
13.1 서론 182
13.2 아시아·오세아니아 185
13.2.1 급행 교통 프로젝트 185
13.2.2 경전철 프로젝트 186
13.2.3 고속철도/신칸센 프로젝트 187
13.2.4 중국 190
13.2.4.1 시장 성장을 견인하는 고속철도 인프라 확충 190
13.2.5 인도 193
13.2.5.1 철도 전철화 추진으로 인한 새로운 철도 차량 수요 창출 193
13.2.6 일본 196
13.2.6.1 차량 현대화 및 저공해 추진 시스템이 일본 철도 차량 시장을 주도 196
13.2.7 대한민국 198
13.2.7.1 대중교통 차량 현대화가 시장 활성화에 기여 198
13.2.8 호주 200
13.2.9 말레이시아 201
13.3 유럽 201
13.3.1 지하철/고속철도 프로젝트 202
13.3.2 고속 대중교통 프로젝트 202
13.3.3 독일 205
13.3.3.1 철도 인프라 현대화에 대한 투자 증가가 시장 성장 견인 205
13.3.4 프랑스 207
13.3.4.1 지속 가능한 교통을 위한 정부 보조금 및 인센티브가 시장 성장 견인 207
13.3.5 영국 210
13.3.5.1 수송 능력 및 탈탄소화와 연계된 차량 갱신으로 시장 성장 촉진 210
13.3.6 이탈리아 212
13.3.6.1 지역 철도 및 고속철도 전반에 걸친 차량 갱신 가속화로 시장 활성화 212
13.3.7 스페인 214
13.3.7.1 고속철도 및 도시 이동성 수요에 힘입은 시장 성장 214
13.3.8 스위스 216
13.3.9 오스트리아 216
13.3.10 스웨덴 216
13.4 북미 216
13.4.1 고속철도/초고속 열차 프로젝트 217
13.4.2 급행 대중교통 프로젝트 217
13.4.3 미국 219
13.4.3.1 시장 성장을 견인할 기존 교통 수단의 현대화 219
13.4.4 멕시코 222
13.4.4.1 시장 활성화를 위한 철도 차량의 신속한 확충 및 갱신 222
13.4.5 캐나다 224
13.4.5.1 여객 철도 차량 현대화 및 수송 능력 확충 – 주요 시장 성장 동인 224
13.5 중동 및 아프리카 226
13.5.1 지하철/모노레일 프로젝트 227
13.5.2 고속 대중교통 프로젝트 227
13.5.3 남아프리카 공화국 229
13.5.3.1 철도 부문에 대한 정부 투자가 시장을 견인할 전망 229
13.5.4 아랍에미리트(UAE) 232
13.5.4.1 철도 인프라 발전이 시장 성장 견인 232
13.5.5 이집트 234
13.5.5.1 관광 및 차량 현대화를 통한 철도 수송 능력 강화가
시장 성장 견인 234
13.5.6 이란 236
13.6 기타 지역 236
13.6.1 지하철/모노레일 프로젝트 237
13.6.2 브라질 239
13.6.2.1 화물 철도 투자 확대 및 여객 네트워크 개발이 시장 성장 견인 239
13.6.3 러시아 241
13.6.3.1 시장 성장을 견인할 지하철 및 메트로 네트워크 확장 241
13.6.4 아르헨티나 244
14 경쟁 구도 245
14.1 서론 245
14.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2023–2026 245
14.3 철도 차량 공급업체의 시장 점유율 분석, 2025 247
14.4 매출 분석, 2021–2025 249
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 249
14.5.1 기업 가치 평가 249
14.5.2 재무 지표 250
14.6 브랜드/제품 비교 250
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2025년 251
14.7.1 스타 기업 251
14.7.2 신흥 선도 기업 252
14.7.3 보편적 기업 252
14.7.4 참여 기업 252
14.7.5 기업 사업 범위 253
14.7.5.1 기업 사업 범위 253
14.7.5.2 지역별 사업 범위 254
14.7.5.3 응용 분야별 사업 범위 255
14.7.5.4 제품 유형별 사업 범위 256
14.7.5.5 선도 기술별 사업 범위 257
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 258
14.8.1 진취적인 기업 258
14.8.2 대응력이 뛰어난 기업 258
14.8.3 역동적인 기업 258
14.8.4 출발선 258
14.8.5 경쟁력 벤치마킹 260
14.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 260
14.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 261
14.9 경쟁 시나리오 261
14.9.1 신제품 출시 261
14.9.2 거래 263
14.9.3 기타 동향 264
15 기업 프로필 265
15.1 주요 기업 265
15.1.1 CRRC CORPORATION LIMITED 265
15.1.1.1 사업 개요 265
15.1.1.2 제공 제품 266
15.1.1.3 최근 동향 268
15.1.1.3.1 신제품 출시/개발 268
15.1.1.3.2 거래 269
15.1.1.3.3 사업 확장 270
15.1.1.3.4 계약 270
15.1.1.4 MnM의 관점 272
15.1.1.4.1 주요 강점 272
15.1.1.4.2 전략적 선택 273
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 273
15.1.2 SIEMENS AG 274
15.1.2.1 사업 개요 274
15.1.2.2 제공 제품 275
15.1.2.3 최근 동향 277
15.1.2.3.1 제품 출시/개발 277
15.1.2.3.2 거래 278
15.1.2.3.3 사업 확장 279
15.1.2.3.4 계약 280
15.1.2.3.5 기타 동향 283
15.1.2.4 MnM의 관점 283
15.1.2.4.1 주요 강점 283
15.1.2.4.2 전략적 선택 284
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 284
15.1.3 ALSTOM SA 285
15.1.3.1 사업 개요 285
15.1.3.2 제공 제품 287
15.1.3.3 최근 동향 288
15.1.3.3.1 신제품 출시/개발 288
15.1.3.3.2 거래 289
15.1.3.3.3 사업 확장 292
15.1.3.3.4 계약 293
15.1.3.3.5 기타 동향 297
15.1.3.4 MnM의 관점 297
15.1.3.4.1 주요 강점 297
15.1.3.4.2 전략적 선택 297
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 297
15.1.4 STADLER RAIL AG 298
15.1.4.1 사업 개요 298
15.1.4.2 제공 제품 300
15.1.4.3 최근 동향 302
15.1.4.3.1 제품 출시/개발 302
15.1.4.3.2 거래 303
15.1.4.3.3 사업 확장 304
15.1.4.3.4 계약 305
15.1.4.4 MnM의 관점 308
15.1.4.4.1 주요 강점 308
15.1.4.4.2 전략적 선택 308
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 308
15.1.5 WABTEC CORPORATION 309
15.1.5.1 사업 개요 309
15.1.5.2 제공 제품 311
15.1.5.3 최근 동향 312
15.1.5.3.1 신제품 출시/개발 312
15.1.5.3.2 거래 312
15.1.5.3.3 사업 확장 314
15.1.5.3.4 계약 315
15.1.5.4 MnM의 관점 317
15.1.5.4.1 주요 강점 317
15.1.5.4.2 전략적 선택 317
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 317
15.1.6 가와사키 중공업 주식회사 318
15.1.6.1 사업 개요 318
15.1.6.2 주요 제품 319
15.1.6.3 최근 동향 320
15.1.6.3.1 신제품 출시/개발 320
15.1.6.3.2 계약 321
15.1.6.3.3 기타 동향 321
15.1.7 CAF 그룹 322
15.1.7.1 사업 개요 322
15.1.7.2 제공 제품 323
15.1.7.3 최근 동향 324
15.1.7.3.1 거래 324
15.1.7.3.2 사업 확장 324
15.1.7.3.3 계약 325
15.1.7.3.4 기타 동향 327
15.1.8 현대로템 328
15.1.8.1 사업 개요 328
15.1.8.2 주요 제품 329
15.1.8.3 최근 동향 329
15.1.8.3.1 신제품 출시/개발 329
15.1.8.3.2 거래 330
15.1.8.3.3 계약 330
15.1.8.3.4 사업 확장 332
15.1.8.3.5 기타 동향 332
15.1.9 미쓰비시 중공업 주식회사 333
15.1.9.1 사업 개요 333
15.1.9.2 주요 제품 334
15.1.9.3 최근 동향 335
15.1.9.3.1 거래 335
15.1.9.3.2 계약 335
15.1.10 탈고(TALGO) 337
15.1.10.1 사업 개요 337
15.1.10.2 제공 제품 338
15.1.10.3 최근 동향 339
15.1.10.3.1 신제품 출시/개발 339
15.1.10.3.2 거래 339
15.1.10.3.3 계약 340
15.1.10.3.4 사업 확장 341
15.1.11 TRANSMASHHOLDING 342
15.1.11.1 사업 개요 342
15.1.11.2 제공 제품 342
15.1.11.3 최근 동향 343
15.1.11.3.1 신제품 출시/개발 343
15.1.11.3.2 거래 344
15.1.11.3.3 사업 확장 344
15.1.11.3.4 계약 345
15.1.12 TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED 346
15.1.12.1 사업 개요 346
15.1.12.2 제공 제품 347
15.1.12.3 최근 동향 348
15.1.12.3.1 제품 출시/개발 348
15.1.12.3.2 거래 349
15.1.12.3.3 계약 350
15.2 기타 업체 351
15.2.1 도시바(TOSHIBA CORPORATION) 351
15.2.2 히타치 레일(HITACHI RAIL LIMITED) 352
15.2.3 스트럭톤 352
15.2.4 도이체 반 AG 353
15.2.5 BEML 리미티드 353
15.2.6 레일 비카스 니감 리미티드 354
15.2.7 브레이스웨이트 앤 컴퍼니 (인도) 리미티드 354
15.2.8 치타란잔 기관차 공장 355
15.2.9 WJIS 355
15.2.10 롬베르크 세르사 레일 홀딩 GMBH 356
15.2.11 시나라 트랜스포트 머신즈 357
15.2.12 트리니티 인더스트리즈, Inc. 358
15.2.13 더 그린브라이어 컴퍼니즈 359
15.2.14 다원시스 주식회사 359
16 연구 방법론 360
16.1 연구 데이터 360
16.1.1 2차 데이터 361
16.1.1.1 2차 자료 출처 362
16.1.1.2 2차 자료 출처의 주요 데이터 363
16.1.2 1차 데이터 363
16.1.2.1 1차 인터뷰 대상자 364
16.1.2.2 주요 산업 통찰 및 1차 인터뷰 내역 364
16.1.2.3 1차 인터뷰 내역 365
16.1.2.4 1차 인터뷰 대상자 365
16.2 시장 규모 추정 366
16.2.1 바텀업 접근법 367
16.2.2 탑다운 접근법 367
16.3 데이터 삼각검증 368
16.4 요인 분석 371
16.5 연구 가정 371
16.6 연구의 한계 372
16.7 위험 평가 373
17 부록 374
17.1 업계 전문가들의 통찰 374
17.2 토론 가이드 374
17.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 378
17.4 맞춤형 옵션 380
17.4.1 추가 기업 프로필 (최대 5개) 380
17.4.2 국가별 기술 유형별 철도 차량 시장
(보고서에 포함된 국가 기준) 380
17.4.3 국가별 제품 유형별 철도 차량 시장
(보고서에 포함된 국가 기준) 380
17.5 관련 보고서 380
17.6 저자 정보 381
