글로벌 농약 시장 (2026년~2033년) : 제품별, 용도별, 지역별

주요 시장 동향 및 인사이트

• 제품별: 2025년 비료 부문이 77.1%로 가장 높은 매출 점유율을 차지했습니다.
• 용도별: 2025년 곡물 부문이 전체 시장 매출의 46.8%를 차지하며 최대 카테고리로 부상했습니다.

지역별 주요 사항

• 최대 지역 시장: 아시아 태평양 (2025년 매출 점유율 52.7%)
• 국가별: 중국의 농약 산업은 세계 시장에 크게 기여하고 있습니다.

시장 규모 및 전망

• 2025년 시장 규모: 2억 9,970만 달러
• 2026년 예상 시장 규모: 3억 1,530만 달러
• 2033년 예상 시장 규모: 4억 4,990만 달러
• 연평균 성장률(CAGR, 2026-2033): 5.2%

농업 생산성 극대화, 작물 손실 감소, 비료, 제초제, 바이오 기반 농약과 같은 첨단 농약 솔루션 도입에 대한 강조가 높아지고 있으며, 제형 기술의 지속적인 혁신과 더불어 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 글로벌 농약 산업의 성장을 주도하는 핵심 요인은 다양한 농업 분야, 특히 높은 작물 수확량, 해충 저항성, 토양 비옥도가 중요한 곡물, 과실, 채소 재배에 걸쳐 광범위하게 활용된다는 점입니다.

이러한 분야에서는 최적의 작물 보호와 생산성 향상을 보장하기 위해 비료, 제초제, 살균제, 바이오 기반 농약 등 첨단 농약 솔루션이 필요합니다. 안전하고 고품질이며 규정을 준수하는 농약 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 농약 시험 및 검사 서비스 시장은 제품의 효능, 품질, 규제 준수 여부를 검증하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시험 및 검사에 대한 집중은 농민들에게 더 안전하고 효과적인 제품을 보장할 뿐만 아니라, 제조업체들이 첨단 농약에 대한 혁신과 투자를 촉진하여 전반적인 시장 성장을 견인합니다.

지속 가능한 농업 관행, 정밀 농업, 현대적인 작물 보호 방법의 도입에 대한 강조가 커지고 있으며, 신흥 경제국의 수요 증가와 맞물려 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 동시에 엄격한 규제 기준, 환경 문제, 연구 개발과 관련된 높은 비용 등의 요인이 업계의 경쟁 구도를 계속해서 형성하고 있습니다.

시장 동향

성장 동인: 비료 수요 증가

비료는 토양의 수확량을 높이기 위해 사용됩니다. 비료는 유기질과 무기질로 분류할 수 있습니다. 거름, 어분, 화강암 가루, 해조류 등은 유기질 비료로 간주됩니다. 무기질 비료에는 질소, 칼륨, 인 비료 등이 포함됩니다. 무기질 비료는 유기질 비료보다 더 빠른 효과를 나타내기 때문에 더 널리 사용됩니다.

비료의 필수 영양소는 크게 양분과 미량 영양소라는 두 가지 하위 부문으로 나눌 수 있습니다. 다량 영양소는 더 많은 양이 필요한 원소로, 질소, 인, 칼륨, 칼슘 등이 포함됩니다. 이 중 질소가 가장 중요한 영양소입니다. 미량 영양소에는 철, 망간, 염소와 같이 극소량으로 사용되는 원소들이 포함됩니다.

제약 요인: 엄격한 규제

시장 집중도 및 특성

이 산업은 주요 농약 제조사, 특수 작물 보호 솔루션 제공업체 및 지역 공급업체들 사이에 시장 점유율이 분산되어 있어 다소 분산된 구조를 띠고 있습니다. OCP 그룹, SABIC, PhosAgro, Yara International 등 주요 기업을 포함한 주요 참여자들은 경쟁 구도를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 기업들은 강력한 연구개발 역량, 독자적인 제형 기술, 통합 제조 운영 체계, 그리고 확고한 글로벌 유통망을 바탕으로 곡물, 과수, 채소 등 주요 농업 부문 전반에 걸쳐 비료, 제초제, 살균제 및 기타 작물 보호 화학물질에 대한 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다.

동시에 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역의 신흥 기업들은 비용 효율적인 제조 역량, 확장되는 농업 인프라, 효과적인 작물 보호 솔루션에 대한 지역 내 수요 증가를 활용하여 업계 내 입지를 꾸준히 강화하고 있습니다. 이러한 지역 공급업체들은 제품의 효능과 안전성을 높이기 위해 첨단 제형 기술, 연구 개발 시설, 강화된 품질 관리 시스템에 대한 전략적 투자를 바탕으로 지원받고 있습니다. 또한, 현지화된 생산 시설의 구축, 농민 및 유통업체와의 전략적 파트너십, 주요 농업 허브와 연계된 공급망 확장은 이러한 기업들이 국내외 시장 모두에서 경쟁력을 강화할 수 있도록 돕고 있습니다.

제품 분석

2025년 비료 부문은 전 세계 농약 산업 매출의 77.1%를 차지하며 가장 높은 매출 기여도를 기록했습니다. 비료의 선도적 지위는 토양 비옥도 개선, 작물 성장 촉진, 고수확 생산을 위한 필수 영양소 공급에 효과적이라는 점으로 인해 주요 농업 분야에 널리 채택된 데 기인합니다. 이 부문은 안정적인 영양소 공급과 생산성 향상이 필수적인 곡물 및 잡곡 작물의 강력한 수요로부터 혜택을 받고 있습니다.

작물 보호 화학제품은 2026년부터 2033년까지 연평균 5.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 표적 해충 및 질병 방제 기능을 제공하는 제초제, 살균제, 바이오 기반 농약에 대한 수요 증가로 인해 품질, 수확량, 수확 후 보호가 필수적인 과일 및 채소를 포함한 고부가가치 작물 전반에 걸쳐 작물 보호 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다.

용도별 분석

2025년 기준 곡물 부문은 전체 매출의 46.8%를 차지하며 여전히 주요 용도 부문으로 자리매김했습니다. 이 부문의 강점은 대규모 곡물 재배에서 최적의 생육, 수확량 증대, 효과적인 해충 및 병해 관리를 보장하기 위해 비료와 작물 보호 화학제품이 광범위하게 사용되고 있다는 점에 기인합니다. 글로벌 식량 안보 수요를 충족하기 위한 고품질 주곡에 대한 수요 증가는 이 부문의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

과일 및 채소 분야는 2033년까지 연평균 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 제초제, 살균제, 바이오 기반 농약 등 표적 작물 보호 솔루션의 채택이 증가함에 따라, 품질, 유통 기한, 수확 후 손실 감소가 중요한 이 고부가가치 작물에서 농약 사용이 확대되고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 농약 시장은 대규모 농업 활동, 유리한 정부 정책, 고수확 작물에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 전체 매출의 52.7%를 차지하며 전 세계 시장을 주도했습니다. 이 시장은 잘 구축된 농업 인프라, 현대적인 농약 솔루션의 도입 확대, 작물 생산성 및 토양 건강 개선을 목표로 한 연구 개발에 대한 상당한 투자로 인해 혜택을 보고 있습니다. 비료, 제초제 및 작물 보호 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 인도 농약 시장의 강력한 성장은 이 지역의 시장 주도력에 핵심적인 기여를 하고 있으며, 국내외 기업들의 투자를 지속적으로 유치하고 있습니다.

중국 농약 시장 동향

2025년 중국 농약 산업은 대규모 농업의 급속한 성장, 고수확 농업을 장려하는 정부 정책, 그리고 현대적인 작물 보호 관행의 확산에 힘입어 아시아 태평양 시장의 62.5%를 차지했습니다. 중국의 방대한 농업 기반, 주요 작물 및 고부가가치 작물에 대한 수요 증가, 그리고 지속 가능하고 효율적인 농업에 대한 집중은 첨단 농약 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 국내 제조사와 국제 기술 공급업체들은 엄격한 성능 요건을 충족하고, 작물 생산성을 높이며, 변화하는 환경 및 규제 기준에 부합하기 위해 혁신적인 비료, 제초제, 살균제 및 바이오 기반 농약을 점점 더 많이 개발하고 있습니다.

라틴 아메리카 농약 시장 동향

라틴 아메리카의 농약 산업은 주요 농업 부문 전반에 걸쳐 비료, 제초제, 살균제 및 기타 작물 보호 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 경작지 확대, 현대적 농업 관행의 확산, 높은 작물 수확량, 토양 건강 및 지속 가능한 농업에 대한 강조가 커짐에 따라 시장 확장을 위한 유리한 여건이 조성되고 있습니다. 주요 작물 및 고부가가치 작물 재배가 크게 성장하고 있으며, 농업 현대화를 위한 정부 지원이 더해져 대규모 농장과 소규모 농가 모두에서 첨단 농약 솔루션 도입을 위한 새로운 기회가 창출되고 있습니다.

북미 농약 시장 동향

북미 농약 산업은 첨단 농업 기술, 정밀 농업, 그리고 확립된 유통망에 힘입어 주요 농업 부문 전반에 걸쳐 고효율 비료 및 작물 보호 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 작물 수확량 극대화, 수확 후 손실 감소, 지속 가능한 농업 관행 촉진에 대한 관심이 높아짐에 따라 혁신적인 농약 제제의 도입이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 생산성, 토양 건강 및 환경 안전성을 향상시키기 위해 서방형 비료, 바이오 기반 농약 및 통합 작물 보호 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한, 강력한 연구 개발 역량, 유통업체와의 전략적 파트너십, 지역 공급망의 확장은 미국, 캐나다, 멕시코 등 국가 전반에 걸친 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

미국의 농약 시장은 북미 내 최대 국가별 시장을 차지하며, 2025년 매출 점유율 73.1%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 확고한 농업 기반, 현대적 농업 관행의 높은 도입률, 그리고 선진적인 연구 개발 역량에 힘입은 결과입니다. 미국의 광범위한 농업 인프라, 정밀 농업 분야의 선도적 위상, 주요 농약 제조사의 입지는 지역 농약 시장 내 미국의 지배적 위치를 지속적으로 공고히 하고 있습니다. 수확량, 품질 및 지속 가능성을 높이기 위한 비료, 제초제, 살균제 및 바이오 기반 작물 보호 솔루션에 대한 강력한 수요가 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

유럽 농약 시장 동향

유럽의 농약 산업은 주요 농업 부문 전반에 걸친 비료, 제초제, 살균제 및 작물 보호 솔루션에 대한 강력한 수요로 인해 성장하고 있습니다. 작물 수확량, 토양 건강 및 지속 가능한 농업 관행을 향상시키기 위해 고안된 고효율 및 친환경 농약 제제의 채택이 증가함에 따라 곡물, 과실 및 채소 전반에 걸친 지역 수요가 지속적으로 강화되고 있습니다. 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 기준은 지역 전역에서 첨단이며 환경적으로 안전한 농약 솔루션의 개발과 사용을 더욱 장려하고 있습니다.

독일의 농약 산업은 잘 정립된 농업 부문, 선진적인 농업 관행, 지속 가능한 작물 생산에 대한 중점을 바탕으로 유럽 내 주요 국가별 시장을 형성하고 있습니다. 독일은 곡물, 과립 작물, 과일 및 채소 전반에 걸쳐 수확량을 증대하고, 토양 건강을 개선하며, 고품질 생산을 지원하기 위한 비료, 제초제, 살균제 및 기타 작물 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 혁신, 제품 효능, 그리고 엄격한 환경 및 규제 기준 준수에 대한 강력한 강조는 전국적으로 첨단 친환경 농약 솔루션의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카 농약 시장 동향

중동 및 아프리카의 농약 산업은 주로 확대되는 농업 활동, 현대적 농업 관행의 확산, 그리고 고수확 작물 생산에 대한 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 토양 비옥도, 해충 관리 및 전반적인 작물 생산성을 향상시키기 위한 비료, 제초제, 살균제 및 기타 작물 보호 솔루션의 사용 증가가 지역 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다. 농업 인프라 개선, 첨단 농약 기술의 도입 확대, 유통망 강화는 이 지역 주요 국가 전반에 걸친 농약 시장의 점진적인 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

주요 농약 기업 분석

글로벌 농약 산업은 선도적인 농약 제조사 및 작물 보호 솔루션 제공업체를 포함한 여러 기존 참여 기업들의 존재가 특징입니다. 이들 기업은 제품 효능 향상, 고성능 및 환경 친화적 제형 개발, 지속 가능한 제조 관행 도입에 적극적으로 주력하고 있습니다. 시장 참여 기업들은 경쟁적 입지를 강화하고 변화하는 농업 기준 및 규제 요건을 충족하기 위해 서방형 비료, 바이오 기반 농약, 첨단 제형 기술에 대한 투자를 점차 확대하고 있습니다.

주요 농약 기업:

본 농약 시장 연구에서는 다음 주요 기업들을 분석 대상으로 선정했습니다.

• Royal Dutch Shell plc
• OCP Group
• SABIC
• PhosAgro
• Yara International
• Rashtriya Chemical Fertilizer Ltd.
• Adjuvants Plus Inc.
• Merck KGaA
• Praxair Technology, Inc.
• Southern Agricultural Insecticides, Inc.
• NCP Chlorchem (Pty) Ltd
• Ineos Group Ltd
• Graham Chemical Corporation
• Evonik Industries
• Cargill Incorporated
• Targray Technology International Inc.

최근 동향

• 2025년 3월, Murugappa Group의 Coromandel International은 약 1억 달러에 NACL Industries(구 Nagarjuna Agrichem) 지분 53%를 인수할 예정이며, 이를 통해 인도 최고의 작물 보호 기업 중 하나가 될 것입니다. 규제 당국의 승인을 조건으로 하는 이 거래에는 최대 26%의 지분을 일반에 공개 매수하는 내용이 포함되어 있습니다. NACL 인더스트리스는 약 2억 2천만 달러의 연결 매출을 기록했습니다.
• 2024년 3월, 야라 인디아(Yara India)는 농민들이 고품질의 지속 가능하고 영양가 높은 작물 수확을 달성할 수 있도록 지원하는 ‘키산 카 사차 야르(Kissan ka Sachcha Yaar)’ 캠페인을 시작했다. 이 캠페인은 농민들에게 실시간 기상 정보, 토양 관리 지침, 효율적인 비료 사용 권장 사항을 제공하여 생산성과 농장 지속 가능성을 최적화하는 데 도움을 주는 모바일 애플리케이션 ‘팜케어 2.0(FarmCare 2.0)’과 함께 출시되었다.

글로벌 농약 시장 보고서 세분화

본 보고서는 2021년부터 2033년까지 글로벌, 지역 및 국가 차원의 매출 성장 전망을 제시하며, 각 하위 부문의 최신 산업 동향을 분석합니다. 이번 연구를 위해 Grand View Research는 제품, 용도 및 지역을 기준으로 글로벌 농약 시장 보고서를 세분화했습니다:

• 제품 전망 (판매량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2021 – 2033)
  • 비료
    • 질소 비료
    • 인산 비료
    • 칼륨 비료
    • 2차 비료 (칼슘, 마그네슘 및 황 비료)
    • 기타 비료
  • 작물 보호 화학물질
    • 제초제
    • 살충제
    • 살균제
    • 기타 작물 보호 화학물질
  • 식물 성장 조절제
  • 기타 제품
• 용도별 전망 (판매량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2021 – 2033)
  • 곡물 및 잡곡
  • 유지종자 및 콩류
  • 과일 및 채소
  • 기타 용도
• 지역별 전망 (판매량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2021 – 2033)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트

목차

제1장. 방법론 및 범위

1.1. 시장 세분화 및 범위

1.2. 시장 정의

1.3. 정보 수집

1.3.1. 구매 데이터베이스

1.3.2. GVR 내부 데이터베이스

1.3.3. 2차 자료 및 제3자 관점

1.3.4. 1차 조사

1.4. 정보 분석

1.4.1. 데이터 분석 모델

1.5. 시장 구성 및 데이터 시각화

1.6. 데이터 검증 및 공개

제2장. 요약

2.1. 시장 개요 (백만 달러)

2.2. 세분시장 개요

2.3. 경쟁 환경 개요

제3장. 농약 시장의 변수, 동향 및 범위

3.1. 시장 계보 전망

3.1.1. 모시장 전망

3.2. 산업 가치 사슬 분석

3.2.1. 산업 전망

3.2.2. 제조 동향

3.2.3. 판매 채널 분석

3.3. 규제 프레임워크

3.4. 시장 역학

3.4.1. 시장 동인 분석

3.4.2. 시장 제약 요인 분석

3.4.3. 산업 과제

3.4.4. 산업 기회

3.5. 산업 분석 도구

3.5.1. 포터의 5가지 힘 분석

3.5.2. 거시 환경 분석

제4장. 농약 시장: 제품 추정 및 동향 분석

4.1. 제품 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년

4.2. 비료

4.2.1. 비료별 농약 시장 추정 및 전망, 2021년 – 2033년 (백만 달러) (킬로톤)

4.2.1.1. 질소계

4.2.1.1.1. 질소계 비료 농약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.2.1.2. 인산계

4.2.1.2.1. 인산 비료 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.2.1.3. 칼륨

4.2.1.3.1. 칼륨 비료 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.2.1.4. 2차 비료 (칼슘, 마그네슘 및 황 비료)

4.2.1.4.1. 2차 비료 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.2.1.5. 기타 비료

4.2.1.5.1. 기타 비료 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.3. 작물 보호 화학 제품

4.3.1. 작물 보호 화학 제품별 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

4.3.1.1.

제초제

4.3.1.1.1. 제초제 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.3.1.2. 살충제

4.3.1.2.1. 살충제 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.3.1.3. 살균제

4.3.1.3.1. 살균제 농약 시장 추정 및 전망, 2021년~2033년 (킬로톤) (백만 달러)

4.3.1.4. 기타 작물 보호 화학물질

4.3.1.4.1. 기타 작물 보호 화학물질 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (킬로톤) (백만 달러)

4.4. 식물 성장 조절제

4.4.1. 식물 성장 조절제별 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

4.5. 기타 제품

4.5.1. 기타 제품별 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

제5장. 농약 시장: 용도별 추정 및 동향 분석

5.1. 용도별 변화 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년

5.2. 곡물 및 잡곡

5.2.1. 곡물 및 잡곡별 농약 시장 추정 및 전망, 2021–2033년 (백만 달러) (킬로톤)

5.3. 유지종자 및 콩류

5.3.1. 유지종자 및 콩류별 농약 시장 규모 및 전망, 2021–2033년 (백만 달러) (킬로톤)

5.4. 과일 및 채소

5.4.1. 과일 및 채소별 농약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

5.5. 기타 용도

5.5.1. 기타 용도별 농약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

제6장. 농약 시장: 지역별 추정 및 동향 분석

6.1. 지역별 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년

6.2. 북미

6.2.1. 북미 농약 시장 추정 및 전망, 2021–2033년, (킬로톤)

(백만 달러)

6.2.2. 북미 농약 시장 추정 및 전망: 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.2.3. 북미 농약 시장 추정 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.2.4. 미국

6.2.4.1. 제품별 미국 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.2.4.2. 2021-2033년 미국 농약 시장 규모 및 전망 (용도별) (백만 달러) (킬로톤)

6.2.5. 캐나다

6.2.5.1. 2021-2033년 캐나다 농약 시장 규모 및 전망 (제품별) (백만 달러) (킬로톤)

6.2.5.2. 2021-2033년 캐나다 농약 시장 추정 및 전망 (백만 달러) (킬로톤)

6.2.6. 멕시코

6.2.6.1. 2021-2033년 멕시코 농약 시장 규모 및 전망 (제품별) (백만 달러) (킬로톤)

6.2.6.2. 2021-2033년 멕시코 농약 시장 규모 및 전망 (용도별) (백만 달러) (킬로톤)

6.3. 유럽

6.3.1. 유럽 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033, (킬로톤) (백만 달러)

6.3.2. 제품별 유럽 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.3. 2021-2033년 유럽 농약 시장 추정 및 전망 (용도별), (백만 달러) (킬로톤)

6.3.4. 독일

6.3.4.1. 2021-2033년 독일 농약 시장 추정 및 전망 (제품별), (백만 달러) (킬로톤)

6.3.4.2. 2021-2033년 독일 농약 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.5. 영국

6.3.5.1. 영국 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.5.2. 영국 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.6. 프랑스

6.3.6.1. 프랑스 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.6.2. 프랑스 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.7. 이탈리아

6.3.7.1. 제품별 이탈리아 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.7.2. 이탈리아 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.8. 스페인

6.3.8.1. 스페인 농약 시장 추정 및 전망: 제품별, 2021년~2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.3.8.2. 스페인 농약 시장 추정 및 전망: 용도별, 2021년~2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.4. 아시아 태평양

6.4.1. 2021년~2033년 아시아 태평양 농약 시장 추정 및 전망 (킬로톤) (백만 달러)

6.4.2. 2021년~2033년 제품별 아시아 태평양 농약 시장 추정 및 전망 (백만 달러) (킬로톤)

6.4.3. 2021-2033년 아시아 태평양 지역 농약 시장 규모 및 전망 (용도별), (백만 달러) (킬로톤)

6.4.4. 중국

6.4.4.1. 2021-2033년 중국 농약 시장 규모 및 전망 (제품별), (백만 달러) (킬로톤)

6.4.4.2. 중국 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021–2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.4.5. 인도

6.4.5.1. 인도 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021–2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.4.5.2. 인도 농약 시장 추정 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.4.6. 일본

6.4.6.1. 2021-2033년 일본 농약 시장 규모 및 전망 (제품별) (백만 달러) (킬로톤)

6.4.6.2. 2021-2033년 일본 농약 시장 규모 및 전망 (용도별) (백만 달러) (킬로톤)

6.4.7. 호주

6.4.7.1. 2021년~2033년 호주 농약 시장 규모 및 전망 (제품별) (백만 달러) (킬로톤)

6.4.7.2. 2021년~2033년 호주 농약 시장 규모 및 전망 (용도별) (백만 달러) (킬로톤)

6.5. 라틴 아메리카

6.5.1. 라틴 아메리카 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033, (킬로톤) (백만 달러)

6.5.2. 라틴 아메리카 농약 시장 추정 및 전망 (제품별), 2021 – 2033 (백만 달러)

(킬로톤)

6.5.3. 라틴 아메리카 농약 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033, (킬로톤) (백만 달러)

6.5.4. 브라질

6.5.4.1. 2021-2033년 제품별 브라질 농약 시장 추정 및 전망 (백만 달러) (킬로톤)

6.5.4.2. 2021-2033년 용도별 브라질 농약 시장 추정 및 전망 (백만 달러) (킬로톤)

6.5.5. 아르헨티나

6.5.5.1. 아르헨티나 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.5.5.2. 아르헨티나 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.5.6. 콜롬비아

6.5.6.1. 콜롬비아 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.5.6.2. 콜롬비아 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.6. 중동 및 아프리카

6.6.1. 중동 및 아프리카 농약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033, (킬로톤) (백만 달러)

6.6.2. 2021년~2033년 중동 및 아프리카 농약 시장 추정 및 전망 (제품별) (백만 달러) (킬로톤)

6.6.3. 2021년~2033년 중동 및 아프리카 농약 시장 추정 및 전망 (용도별) (백만 달러) (킬로톤)

6.6.4. 사우디아라비아

6.6.4.1. 사우디아라비아 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021-2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.6.4.2. 사우디아라비아 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021-2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.6.5. 남아프리카 공화국

6.6.5.1. 남아프리카 공화국 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021년~2033년 (백만 달러) (킬로톤)

6.6.5.2. 남아프리카 공화국 농약 시장 규모 및 전망: 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.6.6. 아랍에미리트(UAE)

6.6.6.1. 아랍에미리트(UAE) 농약 시장 규모 및 전망: 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

6.6.6.2. UAE 농약 시장 규모 및 전망 (용도별), 2021 – 2033 (백만 달러) (킬로톤)

제7장. 농약 시장 – 경쟁 구도

7.1. 주요 시장 참여자별 최근 동향 및 영향 분석

7.2. 기업 분류

7.3. 기업 위치 분석, 2025년

7.4. 기업 히트맵 분석

7.5. 전략 매핑

7.6. 기업 프로필

7.6.1. 로열 더치 쉘 plc

7.6.1.1. 기업 개요

7.6.1.2. 재무 실적

7.6.1.3. 제품 벤치마킹

7.6.2. OCP 그룹

7.6.2.1. 참가자 개요

7.6.2.2. 재무 실적

7.6.2.3. 제품 벤치마킹

7.6.3. SABIC

7.6.3.1. 참가자 개요

7.6.3.2. 재무 성과

7.6.3.3. 제품 벤치마킹

7.6.4. PhosAgro

7.6.4.1. 참가자 개요

7.6.4.2. 재무 성과

7.6.4.3. 제품 벤치마킹

7.6.5. Yara International

7.6.5.1. 참가 기업 개요

7.6.5.2. 재무 실적

7.6.5.3. 제품 벤치마킹

7.6.6. Rashtriya Chemical Fertilizer Ltd.

7.6.6.1. 참가 기업 개요

7.6.6.2. 재무 성과

7.6.6.3. 제품 벤치마킹

7.6.7. Adjuvants Plus Inc.

7.6.7.1. 참가 기업 개요

7.6.7.2. 재무 성과

7.6.7.3. 제품 벤치마킹

7.6.8. Merck KGaA

7.6.8.1. 참가자 개요

7.6.8.2. 재무 실적

7.6.8.3. 제품 벤치마킹

7.6.9. Praxair Technology, Inc.

7.6.9.1. 참가자 개요

7.6.9.2. 재무 실적

7.6.9.3. 제품 벤치마킹

7.6.10. Southern Agricultural Insecticides, Inc.

7.6.10.1. 참가자 개요

7.6.10.2. 재무 실적

7.6.10.3. 제품 벤치마킹

7.6.11. NCP Chlorchem (Pty) Ltd

7.6.11.1. 참가자 개요

7.6.11.2. 재무 실적

7.6.11.3. 제품 벤치마킹

7.6.12. Ineos Group Ltd

7.6.12.1. 참가 기업 개요

7.6.12.2. 재무 실적

7.6.12.3. 제품 벤치마킹

7.6.13. Royal Dutch Shell plc

7.6.13.1. 참가 기업 개요

7.6.13.2. 재무 실적

7.6.13.3.

제품 벤치마킹

7.6.14. Graham Chemical Corporation

7.6.14.1. 참가 기업 개요

7.6.14.2. 재무 실적

7.6.14.3. 제품 벤치마킹

7.6.15. 에보닉 인더스트리즈

7.6.15.1. 참가 기업 개요

7.6.15.2. 재무 실적

7.6.15.3. 제품 벤치마킹

7.6.16. 카길 인코포레이티드

7.6.16.1. 참가 기업 개요

7.6.16.2. 재무 실적

7.6.16.3. 제품 벤치마킹

7.6.17. 타그레이 테크놀로지 인터내셔널(Targray Technology International Inc)

7.6.17.1. 참가 기업 개요

7.6.17.2. 재무 실적

7.6.17.3. 제품 벤치마킹