주요 내용
시장 개요:
기준 연도 시장 규모 (2025년): 0.26억 달러
현재 시장 규모 (2026년): 0.28억 달러
예상 시장 규모 (2031년): 0.37억 달러
연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 6.2%
세그먼트 리더십:
지역별 선두: 북미는 2025년 치과용 봉합사 시장에서 약 28–32%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
유형별 선두: 비흡수성 치과 봉합사는 시장에서 6–7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
소재별 선두: 합성 치과 봉합사는 치과 봉합사 시장에서 85–90%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
필라멘트 유형별 선두: 다중 필라멘트 치과 봉합사가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별 선두: 치과 진료소 및 전문 치과 센터가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
존슨앤존슨(미국), 어드밴스드 메디컬 솔루션스 그룹 plc(영국), 휴-프리디 제조(Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 미국)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 치과용 봉합사 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
큐빅스 메디케어 프라이빗 리미티드(인도) 등은 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
전 세계 치과 봉합사 시장은 치과 수술 건수의 증가와 치주 질환, 치아 상실 및 기타 구강 건강 문제의 부담 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 치과 임플란트, 치주 수술, 골 이식, 치아 발치, 구강 및 악안면 수술의 채택이 확대됨에 따라 신뢰할 수 있는 상처 봉합 및 조직 접합 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 합성 흡수성 봉합사, 모노필라멘트 봉합사, PTFE 봉합사 및 기타 조직 반응성이 낮은 소재를 포함한 봉합사 재료의 발전으로 취급 편의성, 상처 치유 및 임상 결과가 개선되고 있습니다. 전문 치과 클리닉 및 구강외과 센터의 확대, 구강 건강 관리에 대한 인식 제고, 고령 인구 증가, 신흥 시장에서 첨단 치과 치료에 대한 접근성 향상은 전 세계 치과 봉합사 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
치과 봉합사 시장은 기존 소재에 비해 취급 편의성이 향상되고, 조직 반응성이 낮으며, 상처 지지력이 더 예측 가능한 첨단 합성, 모노필라멘트 및 PTFE 봉합사의 채택이 증가함에 따라 꾸준한 변화를 겪고 있습니다. 치과 임플란트, 치주 재건, 골 이식 및 기타 재생 시술의 사용 증가로 인해, 시술별 전용 봉합사, 비외상성 바늘-봉합사 조합, 그리고 정밀한 연조직 봉합 및 치유를 지원하도록 설계된 치태 부착이 적은 소재에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 또한, 감염 예방 및 수술 후 결과에 대한 관심이 높아짐에 따라 항균 또는 코팅 봉합사와 세균 흡수율이 낮은 소재의 사용이 장려되고 있습니다. 치과 체인 및 전문 클리닉의 확장은 제품 표준화를 촉진하고 프리미엄 봉합 솔루션의 조달을 늘리고 있어, 차별화되고 임상 중심의 치과용 봉합사 포트폴리오를 제공하는 제조사들에게 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다.
시장 생태계
치과용 봉합사 시장 생태계는 원자재 공급업체, 봉합사 제조사, 유통업체, 치과 진료 제공자, 규제 당국 및 최종 사용자를 포함한 주요 이해관계자들로 구성되어 있으며, 이들 모두는 제품 개발, 상용화, 채택 및 규정 준수에 기여합니다. 제조업체들은 폴리글락틴 910, PGA, PDO, 나일론, 폴리프로필렌, 실크, PTFE와 같은 소재를 사용하여 광범위한 흡수성 및 비흡수성 봉합사를 개발하며, 구강 수술 용도로 설계된 특수 바늘-봉합사 조합도 함께 개발합니다. 유통업체와 치과 용품 공급업체는 치과 진료소, 전문 치과 센터, 병원, 외래 수술 센터 및 학술 기관 전반에 걸쳐 제품의 공급을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 치주과 전문의, 임플란트 전문의, 구강악안면외과 전문의, 일반 치과의사를 포함한 치과 전문가들은 조직 반응, 인장 강도, 흡수 특성, 취급 편의성, 매듭 안정성 및 시술 요건을 바탕으로 봉합사를 선정함으로써 핵심 의사결정자 역할을 수행합니다. 규제 당국은 제품 승인, 무균성, 생체적합성, 라벨링, 품질 기준 및 시판 후 규정 준수를 감독합니다. 이러한 이해관계자들은 함께 제품 혁신, 임상 도입, 유통 범위, 가격 책정 및 글로벌 치과 봉합사 시장의 전반적인 성장에 영향을 미칩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 치과 봉합사 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 치과 봉합사 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 방대한 환자층, 치주 질환 및 치아 상실의 증가, 그리고 치과 임플란트, 발치, 치주 시술 및 기타 구강 수술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서는 치과 진료 접근성이 확대되고, 전문 치과 클리닉이 증가하며, 첨단 임플란트 및 재생 치과 시술의 도입이 늘어나고 있습니다. 가처분 소득 증가, 구강 건강에 대한 인식 제고, 일부 시장의 치과 보험 적용 범위 확대, 그리고 인도와 태국 등 국가에서의 치과 관광 증가가 시술 건수를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한, 의료 인프라에 대한 지속적인 투자, 치과 전문 인력 수의 증가, 첨단 합성 봉합사, 흡수성 봉합사 및 모노필라멘트 봉합사의 공급 확대는 해당 지역 전반에 걸쳐 치과용 봉합사의 채택을 강화할 것으로 예상됩니다.
치과용 봉합사 시장: 기업 평가 매트릭스
치과용 봉합사 시장 매트릭스에서 존슨앤드존슨 메드테크(에티콘)(Star)는 강력한 글로벌 입지, 확립된 상처 봉합 전문성, 광범위한 유통망, 그리고 VICRYL, VICRYL RAPIDE, MONOCRYL, PDS II, PROLENE과 같이 널리 인정받는 봉합사 브랜드를 보유하고 있어 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이들 중 다수는 구강 및 연조직 수술 봉합 용도에 적합합니다. 이 회사는 의료진 사이에서 높은 인지도를 확보하고 있으며, 다양한 외과 전문 분야에서 폭넓게 채택되고 있고, 제품 품질, 취급 편의성, 예측 가능한 흡수 특성에 대한 확고한 명성을 바탕으로 시장 내 선도적 지위를 공고히 하고 있다. 돌핀 서처스(Dolphin Sutures, 신흥 리더)는 치과, 임플란트, 골이식, 구강·악안면 수술에 사용되는 TEFLENE PTFE 봉합사를 포함하여 치과 및 구강외과용 봉합사 포트폴리오를 확대함으로써 입지를 다지고 있다.
전문 봉합재 소재에 집중하고, 국제적 입지를 확대하며, 첨단 치과 시술 분야에서 영향력을 높여가고 있는 돌핀 서처스는 시술 전용, 모노필라멘트, PTFE 및 조직 반응성이 낮은 봉합사에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 경쟁 우위를 공고히 할 유리한 위치에 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 존슨앤드존슨(미국)
- B. Braun SE(독일)
- Advanced Medical Solutions Group plc(영국)
- DemeTECH Corporation(미국)
- Hu-Friedy Mfg. Co., LLC(미국)
- Mani, Inc.(일본)
- Corza Medical(미국)
- Envista(미국)
- Futura Surgicare Pvt. Ltd.(인도)
- 영 이노베이션스(Young Innovations, Inc.)(미국)
최근 동향
2026년 7월 : 후-프리디 제조(Hu-Friedy Mfg. Co., LLC)(미국)는 일리노이주 노스브룩에 새로운 캠퍼스를 개장했습니다. 이 캠퍼스는 첨단 제조 역량과 확장된 생산 능력 및 기술을 결합하여 회사의 미래 성장과 미국산 치과 제품 제조를 지원합니다.
2024년 7월 : Advanced Medical Solutions Group plc(영국)는 초기 현금 대금 1억 4,320만 달러(1억 3,250만 유로)를 지급하고 Peters Surgical(프랑스) 인수를 완료하여, Peters Surgical의 특수 봉합사, 지혈 클립, 클램프 및 수술용 접착제 제품군을 자사 포트폴리오에 추가했습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 기간 31
1.4 통화 31
1.5 이해관계자 32
2 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 동향 34
2.3 시장 성장을 주도하는 혁신적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 36
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 심층 분석 38
3.1 치과용 봉합사 시장 개요 38
3.2 지역별 치과용 봉합사 시장, 2026년 대 2031년 (백만 달러) 39
3.3 아시아 태평양: 최종 사용자 및 국가별 치과용 봉합사 시장,
2025년 (백만 달러) 40
3.4 치과용 봉합사 시장의 지역별 현황 41
3.5 치과용 봉합사 시장: 신흥 시장 대 선진 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 치과 치료 환자층 확대 43
4.2.1.1.1 고령 인구 및 무치악 44
4.2.1.1.2 치주 질환 44
4.2.1.1.3 생활 방식의 변화 및 불건강한 식습관 45
4.2.1.2 치주 성형술 및 연조직 이식술의 적용 확대 45
4.2.1.3 치과 진료 인프라 및 전문 진료소의 확대 46
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 비흡수성 봉합사의 수술 후 제거 및 추적 관찰 필요성 46
4.2.2.2 기존 치과용 봉합사의 가격 압박 및 상품화 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 치과 서비스 기관의 지속적인 성장 47
4.2.3.2 신흥 경제국에 대한 관심 증가 및 가처분
소득 수준 상승 47
4.2.4 도전 과제 48
4.2.4.1 숙련된 치과 전문 인력의 부족 및 불균형한 분포 48
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 48
4.3.1 치과 봉합사 시장의 미충족 수요 48
4.3.2 미개척 시장 기회 49
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 50
4.4.1 상호 연계된 시장 50
4.4.2 부문 간 기회 50
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 힘 분석 52
5.1.1 신규 진입자의 위협 53
5.1.2 경쟁 강도 54
5.1.3 구매자의 협상력 54
5.1.4 공급자의 협상력 54
5.1.5 대체재의 위협 55
5.2 거시경제 전망 55
5.2.1 서론 55
5.2.2 GDP 동향 및 전망 56
5.2.3 수술용 봉합사 산업의 동향 57
5.3 가치 사슬 분석 58
5.4 생태계 분석 59
5.5 가격 분석 60
5.5.1 주요 업체별 치과용 봉합사 제품의 평균 판매 가격,
2025년 60
5.5.2 2023–2025년 지역별 비흡수성 치과용
봉합사의 평균 판매 가격 추이 61
5.6 무역 분석 61
5.6.1 치과용 봉합사(HS 코드: 300610) 수입 데이터, 2021–2025 61
5.6.2 치과용 봉합사(HS 코드: 300610) 수출 데이터, 2021–2025 62
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 62
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 63
5.9 사례 연구 분석 64
5.9.1 사례 연구 1: STRATAFIX 매듭이 없는 미늘형 PDS 봉합사는 악안면 수술에서 구강 내 봉합 시간을 단축합니다 64
5.9.2 사례 연구 2: B. BRAUN DAFILON®은 일상적인 구강 수술에서 안전하고 효과적인 점막 봉합을 보여줍니다. 64
5.9.3 사례 연구 3: SMI DACLON은 제3대구치 수술에서 세균 집락이 적고 조직 반응이 더 온화한 것으로 나타남 65
5.10 2025년 미국 관세가 치과 봉합사 시장에 미치는 영향 65
5.10.1 서론 65
5.10.2 주요 관세율 66
5.10.3 가격 영향 분석 67
5.10.4 국가/지역별 영향 67
5.10.4.1 미국 67
5.10.4.2 유럽 67
5.10.4.3 아시아 태평양 68
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 68
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향,
특허 및 혁신 69
6.1 주요 신기술 69
6.2 보완 기술 69
6.2.1 항균 및 생리활성 코팅 기술 69
6.3 기술/제품 로드맵 70
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 70
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 70
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 71
6.4 특허 분석 71
6.4.1 치과용 봉합사 시장의 특허 출원 동향 71
6.4.2 치과용 봉합사 특허의 주요 출원인(기업) 72
6.4.3 관할권 분석: 치과용 봉합사 시장의 주요 특허 출원국 73
6.5 AI/일반 AI가 치과 봉합사 시장에 미치는 영향 73
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 74
6.5.2 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 75
6.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 76
6.6.1 ENVISTA/ OSTEOGENICS: CYTOPLAST PTFE 봉합사 – 골 이식 및 임플란트 수술용 치과 전용 모노필라멘트 봉합사 76
6.6.2 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH/ETHICON: VICRYL RAPIDE –
구강 및 임플란트 수술용 속흡수성 봉합사 76
6.6.3 HUFRIEDYGROUP: PERMA SHARP 봉합사 – 정밀한 연조직 봉합을 위한 치과 전용 바늘-봉합사 구성 77
7 규제 환경 78
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
7.1.2 산업 표준 81
7.1.2.1 북미 81
7.1.2.1.1 미국 81
7.1.2.1.2 캐나다 81
7.1.2.2 유럽 82
7.1.2.3 아시아 태평양 82
7.1.2.3.1 중국 82
7.1.2.3.2 일본 82
7.1.2.4 라틴 아메리카 82
7.1.2.4.1 브라질 83
7.1.2.4.2 멕시코 83
7.1.2.5 중동 83
7.1.2.6 아프리카 83
7.2 인증, 라벨링 및 친환경 표준 84
7.2.1 치과용 봉합사 시장의 인증, 라벨링 및 친환경 표준
84
8 고객 현황 및 구매자 행동 85
8.1 의사결정 과정 85
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 85
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
8.2.2 주요 구매 기준 86
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 87
8.4 미충족 수요 88
8.5 시장 수익성 89
8.5.1 매출 잠재력 89
8.5.2 비용 동향 89
8.5.3 주요 적용 분야에서의 마진 기회 90
9 치과용 봉합사 시장, 유형별 91
9.1 서론 92
9.2 흡수성 치과 봉합사 92
9.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 수술 후 봉합사 제거 과정의 생략 92
9.3 비흡수성 치과 봉합사 94
9.3.1 임플란트 및 치주 시술에서 비흡수성 봉합사의 채택 증가가 성장을 주도 94
10 소재별 치과용 봉합사 시장 97
10.1 서론 98
10.2 합성 치과용 봉합사 99
10.2.1 폴리글락틴 910 치과용 봉합사 100
10.2.1.1 폴리글락틴 910 치과용 봉합사의 뛰어난 취급 특성과 매듭 안정성이 채택을 뒷받침 100
10.2.2 폴리글리콜산(PGA) 치과용 봉합사 102
10.2.2.1 광범위한 일상 및 고급 치과 시술에 대한 폴리글리콜산(PGA) 치과용 봉합사의 적합성이 성장을 촉진 102
10.2.3 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 치과용 봉합사 103
10.2.3.1 낮은 세균 부착률 및 장기간의 상처 지지 특성 등 장점을 바탕으로 PTFE 치과용 봉합사에 대한 수요를 견인 103
10.2.4 나일론(폴리아미드) 치과 봉합사 105
10.2.4.1 나일론의 높은 인장 강도와 매끄러운 조직 통과 특성으로 인해 정밀한 조직 접합이 필요한 시술에서 수요가 증가할 전망 105
10.2.5 기타 합성 치과 봉합사 106
10.3 천연 치과 봉합사 108
10.3.1 비단 치과 봉합사 109
10.3.1.1 우수한 취급 특성, 임상의의 친숙도 및 폭넓은 공급으로 인해 비단 치과 봉합사에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망 109
10.3.2 일반 장 치아 봉합사 111
10.3.2.1 구강 점막 봉합 및 기타 치유 기간이 짧은 시술에서 일반 장 봉합사의 광범위한 사용이 성장을 뒷받침할 것 111
10.3.3 크로믹 장 치과 봉합사 112
10.3.3.1 치아 발치
및 임플란트 시술에서 크로믹 장 치과 봉합사의 사용 증가가 시장 성장을 견인할 전망 112
11 필라멘트 유형별 치과 봉합사 시장 114
11.1 서론 115
11.2 모노필라멘트 치과 봉합사 115
11.2.1 낮은 모세관 현상과 세균 잔류로 인한 모노필라멘트 치과 봉합사 채택 확대 115
11.3 멀티필라멘트 치과 봉합사 117
11.3.1 유연성과 취급 용이성이 멀티필라멘트 치과 봉합사 사용을 주도 117
11.3.1 다중필라멘트 치과 봉합사의 사용을 주도하는 유연성과 취급 용이성 117
12 용도별 치과 봉합사 시장 119
12.1 서론 120
12.2 구강 외과 및 치아 발치 120
12.2.1 충치 및 기타 치과 질환으로 인한 치아 발치 건수 증가가 시장 성장을 견인 120
12.3 치주 수술 121
12.3.1 성장을 뒷받침하는 심미적 치주 치료에 대한 임상적 강조 증가 121
12.4 치과 임플란트 123
12.4.1 이 분야에서 치과 봉합사에 대한 수요를 뒷받침하는 임플란트 기반 치아 재건술의 성장 123
12. 5 악안면 외과 124
12.5.1 전문 봉합사에 대한 수요를 유지하기 위한 교정 악안면 수술의 성장 124
12.6 기타 적용 분야 125
13 최종 사용자별 치과 봉합사 시장 127
13.1 서론 128
13.2 치과 진료소 및 전문 치과 센터 128
13.2.1 치아 발치, 치주 수술 및 기타 외래 치과 시술 건수 증가가 봉합사 사용량 증가를 견인 128
13.3 병원 및 외래 수술 센터 129
13.3.1 복잡한 구강 및 악안면 수술
및 병원 기반 치과 시술 건수 증가가 수요를 견인할 전망 129
13.4 학술 및 연구 기관 131
13.4.1 수요를 뒷받침하는 치과 교육, 수술 훈련 및 연구 활동의 확대 131
14 지역별 치과 봉합사 시장 133
14.1 서론 134
14.2 유럽 135
14.2.1 유럽의 거시경제 전망 136
14.2.2 독일 139
14.2.2.1 치과 봉합사 수요를 견인할 유리한 정부 보험 급여 정책 139
14.2.3 영국 142
14.2.3.1 높은 치과 시술 건수와 구강 질환 부담으로 시장 성장 견인 142
14.2.4 프랑스 145
14.2.4.1 방대한 치과 의료 인력과 광범위한 건강보험 적용으로 치과 수술 시술 및 관련 봉합사에 대한 수요 지원 145
14.2.5 스페인 148
14.2.5.1 잘 구축된 치과 의료 인프라가 시장 성장을 견인할 전망 148
14.2.6 이탈리아 151
14.2.6.1 주로 민간 치과 진료비 부담 체계가 치과 봉합사의 시술 기반을 뒷받침할 전망 151
14.2.7 기타 유럽 국가 154
14.3 북미 157
14.3.1 북미의 거시경제 전망 157
14.3.2 미국 161
14.3.2.1 높은 1인당 소득과 우수한 치료 수준이 시장 성장을 뒷받침 161
14.3.3 캐나다 164
14.3.3.1 시장 성장을 견인할 의료비 지출 증가 164
14.4 아시아 태평양 167
14.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 168
14.4.2 일본 172
14.4.2.1 고령 인구 증가와 유리한 보험 급여 환경이 시장 성장을 뒷받침할 전망 172
14.4.3 중국 175
14.4.3.1 치과 질환 유병률 증가와 고령 인구 증가가 시장 성장 견인 175
14.4.4 인도 178
14.4.4.1 시장 성장을 뒷받침할 치과 관광의 증가 178
14.4.5 호주 181
14.4.5.1 시장 성장을 뒷받침할 등록 치과의사 수의 증가
181
14.4.6 대한민국 184
14.4.6.1 시장 수요를 뒷받침할 높은 고령 인구 비율 184
14.4.7 기타 아시아 태평양 지역 187
14.5 라틴 아메리카 190
14.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 190
14.5.2 브라질 193
14.5.2.1 시장 성장을 견인할 접근성 및 경제성 개선 193
14.5.3 멕시코 196
14.5.3.1 시장 성장을 견인하기 위한 의료 인프라 개선 및 숙련된 치과의사 확보에 주력 196
14.5.4 기타 라틴 아메리카 199
14.6 중동 및 아프리카 202
14.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 202
14.6.2 GCC 국가들 205
14.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 208
15 경쟁 구도 211
15.1 서론 211
15.2 주요 업체의 전략/승리 요인 211
15.2.1 치과용 봉합사 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 211
15.3 매출 분석, 2021–2025 213
15.4 시장 점유율 분석, 2025 214
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 215
15.5.1 스타 기업 216
15.5.2 신흥 선도 기업 216
15.5.3 보편적 기업 216
15.5.4 참여 기업 216
15.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 218
15.5.5.1 기업 사업 범위 218
15.5.5.2 지역별 사업 범위 219
15.5.5.3 유형별 사업 범위 220
15.5.5.4 소재별 사업 범위 221
15.5.5.5 필라멘트 유형별 시장 점유율 222
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 223
15.6.1 진취적인 기업 223
15.6.2 대응력이 뛰어난 기업 223
15.6.3 역동적인 기업 223
15.6.4 출발점 223
15.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 225
15.6.5.1 스타트업/중소기업 상세 목록 225
15.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 226
15.7 브랜드/제품 비교 227
15.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 228
15.8.1 재무 지표 228
15.8.2 기업 가치 평가 228
15.9 경쟁 시나리오 229
15.9.1 거래 현황 229
15.9.2 사업 확장 230
15.9.3 기타 동향 231
16 기업 프로필 232
16.1 주요 기업 232
16.1.1 존슨앤존슨 232
16.1.1.1 사업 개요 232
16.1.1.2 주요 제품 233
16.1.1.3 최근 동향 234
16.1.1.3.1 거래 234
16.1.1.3.2 기타 동향 234
16.1.1.4 MnM의 관점 235
16.1.1.4.1 주요 강점 235
16.1.1.4.2 전략적 선택 235
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
16.1.2 B. BRAUN SE 236
16.1.2.1 사업 개요 236
16.1.2.2 제공 제품 237
16.1.2.3 MnM 관점 238
16.1.2.3.1 주요 강점 238
16.1.2.3.2 전략적 선택 238
16.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 238
16.1.3 ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC 239
16.1.3.1 사업 개요 239
16.1.3.2 제공 제품 240
16.1.3.3 최근 동향 241
16.1.3.3.1 거래 내역 241
16.1.3.4 MnM의 관점 242
16.1.3.4.1 주요 강점 242
16.1.3.4.2 전략적 선택 242
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 242
16.1.4 데메테크 코퍼레이션 243
16.1.4.1 사업 개요 243
16.1.4.2 제공 제품 243
16.1.4.3 MnM 관점 244
16.1.4.3.1 주요 강점 244
16.1.4.3.2 전략적 선택 244
16.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 244
16.1.5 HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 245
16.1.5.1 사업 개요 245
16.1.5.2 제공 제품 245
16.1.5.3 최근 동향 246
16.1.5.3.1 거래 246
16.1.5.3.2 사업 확장 246
16.1.5.4 MnM의 관점 247
16.1.5.4.1 주요 강점 247
16.1.5.4.2 전략적 선택 247
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 247
16.1.6 ENVISTA 248
16.1.6.1 사업 개요 248
16.1.6.2 제공 제품 249
16.1.6.3 최근 동향 250
16.1.6.3.1 거래 내역 250
16.1.7 헨리 샤인 251
16.1.7.1 사업 개요 251
16.1.7.2 제공 제품 252
16.1.7.3 최근 동향 253
16.1.7.3.1 거래 내역 253
16.1.7.3.2 사업 확장 254
16.1.7.3.3 기타 동향 254
16.1.8 FUTURA SURGICARE PVT. LTD. 255
16.1.8.1 사업 개요 255
16.1.8.2 제공 제품 255
16.1.8.3 최근 동향 256
16.1.8.3.1 거래 내역 256
16.1.9 MANI, INC. 257
16.1.9.1 사업 개요 257
16.1.9.2 제공 제품 259
16.1.9.3 최근 동향 259
16.1.9.3.1 기타 동향 259
16.1.10 CORZA MEDICAL 260
16.1.10.1 사업 개요 260
16.1.10.2 제공 제품 260
16.1.10.3 최근 동향 261
16.1.10.3.1 사업 확장 261
16.1.10.3.2 기타 동향 261
16.1.11 SMI AG 262
16.1.11.1 사업 개요 262
16.1.11.2 주요 제품 263
16.1.12 YOUNG INNOVATIONS, INC. 264
16.1.12.1 사업 개요 264
16.1.12.2 제공 제품 265
16.1.12.3 최근 동향 265
16.1.12.3.1 거래 내역 265
16.1.13 ASSUT EUROPE 266
16.1.13.1 사업 개요 266
16.1.13.2 주요 제품 267
16.1.14 KATSAN KATGÜT SANAYİ VE TİC. A.Ş. 268
16.1.14.1 사업 개요 268
16.1.14.2 주요 제품 268
16.1.14.3 최근 동향 269
16.1.14.3.1 기타 동향 269
16.1.15 DOĞSAN TIBBI MALZEME SANAYI A.Ş. 270
16.1.15.1 사업 개요 270
16.1.15.2 주요 제품 271
16.1.15.3 최근 동향 271
16.1.15.3.1 기타 동향 271
16.2 기타 업체 272
16.2.1 HYGITECH 272
16.2.2 ZIMVIE INC. 273
16.2.3 MEDIPAC SA 274
16.2.4 LUX SUTURES 275
16.2.5 BENTLEY HEALTHCARE PVT. LTD. 276
16.2.6 BOZ MEDICAL 277
16.2.7 DSI LTD. 278
16.2.8 GDT DENTAL IMPLANTS 279
16.2.9 GOLNIT 280
16.2.10 QUBIX MEDICARE PRIVATE LIMITED 281
17 연구 방법론 282
17.1 연구 데이터 282
17.1.1 2차 데이터 283
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 283
17.1.2 1차 데이터 284
17.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 285
17.1.2.2 주요 산업 통찰력 285
17.2 시장 규모 추정 286
17.2.1 바텀업 접근법 286
17.2.2 탑다운 접근법 287
17.2.3 기준 수치 추정 287
17.2.3.1 공급 측면 분석 (매출 점유율 분석) 287
17.2.3.2 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 289
17.3 시장 예측 접근법 289
17.4 시장 세분화 평가 (유형, 소재, 필라멘트 유형,
용도 및 최종 사용자별) 290
17.5 지리적 시장 평가 (지역 및 국가별) 291
17.6 데이터 삼각검증 291
17.7 시장 점유율 추정 292
17.8 연구 가정 293
17.9 요인 분석 293
17.10 연구의 한계 294
17.10.1 범위 관련 한계 294
17.10.2 방법론 관련 한계 294
17.11 위험 평가 294
18 부록 295
18.1 토론 가이드 295
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 299
18.3 맞춤형 옵션 301
18.4 관련 보고서 301
18.5 저자 정보 302
