전기 상용차 시장 규모 및 전망:
2025년 시장 규모: 749억 9천만 달러
2026년 시장 규모: 846억 4천만 달러
2033년 매출 전망: 1,975억 5천만 달러
성장률: 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.9%2021년부터 2033년까지의 데이터 제공
주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 상용차 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 지역 시장은 2026년 542억 달러에서 2033년 1,160억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 11.5%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
차량 유형별로는 전기 트럭 부문이 예측 기간 동안 전기 상용차 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 부문은 화물 운송의 전기화 확대에 힘입어 2026년 262억 달러에서 2033년 598억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 12.5%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
추진 방식별로는 BEV 부문이 예측 기간 동안 전기 상용차 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 부문은 화물 운송의 전기화 확대에 힘입어 2026년 1억 2,656만 달러에서 2033년 3억 2,186만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 14.3%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
배터리 유형별로는 2026년부터 2033년까지 LFP 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
배터리 용량별로는 60~120 킬로와트(KW) 부문이 예측 기간 동안 전기 상용차 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 부문은 2026년 4,139만 달러에서 2033년 1억 5,358만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 20.6%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
출력 기준으로는 ELCV에 대한 수요 증가에 힘입어 100kW 미만 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
주행 거리 기준으로는 150마일 미만 부문이 예측 기간 동안 전기 상용차 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
최종 용도 기준으로는 라스트 마일 배송 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
전기 상용차 시장은 주로 XCMG CLOBAL(중국), SANY GROUP(중국), FAW Group(중국), CNHTC(중국), Yutong Bus Co. Ltd.(중국)와 같은 중국 기업들과 Daimler AG(독일), AB Volvo(스웨덴), Stellantis(네덜란드)와 같은 글로벌 기업들이 주도하고 있다.
전기 상용차 시장의 주요 신흥 기업으로는 타타 모터스(인도), 아쇼크 레이랜드(인도), IVECO(이탈리아), 골든 드래곤(중국), MAN SE(독일) 등이 있습니다.
전기 상용차 시장은 정부의 운송 부문 탈탄소화에 대한 관심 증가, 차량 배출 기준 강화, 연료 및 운영 비용 상승, 그리고 차량 운영업체들의 총 소유 비용(TCO) 절감 선호도 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 배터리 기술의 발전, 차량 주행 거리 향상, 공공 및 차고지 충전 인프라 확충은 물류, 대중교통, 상업용 모빌리티 분야 전반에 걸친 전기 상용차 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 전자상거래 활동의 증가와 도시 내 배송 수요 확대 역시 전기 밴, 트럭, 버스의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 향후 몇 년간 이 시장은 대규모 차량 전기화, 대용량 충전 네트워크 구축, 배터리 임대, 그리고 배터리 재사용 모델을 통해 기회를 제공하며, 전기 운송 가치 사슬 전반에 걸쳐 새로운 수익원을 창출할 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
전기 상용차 시장 동향은 초기 도입 단계에서 벗어나, 첨단 차량 관리 및 충전 기능을 갖춘 높은 수준의 보급 단계로 전환되고 있습니다. 현재 시장 매출은 표준 배터리 시스템과 기본적인 텔레매틱스 기능을 탑재한 전기 버스, 경상용차, 중형 배송 트럭의 새로운 활용 사례에 의해 주로 주도되고 있습니다. 그러나 향후 성장은 커넥티드 차량 관리 플랫폼, 자율 주행 기술, 그리고 첨단 배터리 관리 시스템, AI 기반 분석, 스마트 충전 솔루션이 통합된 다양한 전기 상용차(ECV)에서 비롯될 것으로 예상됩니다. OEM들은 이러한 기술을 통합하여 전기 상용차의 가동 중단 시간을 줄이고, 각국이 탈탄소화 계획을 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.
시장 생태계
전기 상용차 시장 생태계는 원자재 공급업체, 1차 및 2차 부품 제조업체, 배터리 생산업체, 충전 인프라 제공업체, 상용차 OEM 등이 참여하는 수직 통합형 공급망에 의해 뒷받침됩니다. 원자재 공급업체는 배터리 셀, 고전압 배선 시스템, 경량 섀시 구조, 전기 구동계 부품에 필요한 리튬 화합물, 구리, 알루미늄, 특수강과 같은 핵심 원자재를 공급합니다. 2차 공급업체는 배터리 관리, 회생 제동, 지능형 차량 제어 시스템을 지원하는 반도체, 파워 모듈, 센서, 열 관리 시스템 및 전자 제어 장치를 제조합니다. 1차 공급업체는 전기 트럭 및 버스를 위한 첨단 e-액슬 시스템, 전동 파워 스티어링, ADAS 모듈, 고전압 전력 전자 장치 및 구동계 제어 소프트웨어를 통합합니다. CATL, LG화학, 파나소닉 에너지, 삼성SDI와 같은 배터리 제조사들은 상용 차량용 LFP 및 NMC 배터리 시스템의 생산을 확대하고 있으며, 여기에는 셀-투-팩(cell-to-pack) 아키텍처, 액체 냉각 기술, 고에너지 밀도 플랫폼이 적용됩니다. OEM들은 이러한 모든 기술을 전기 상용차(ECV)에 통합합니다.
지역
아시아 태평양 지역이 전기 상용차 시장을 주도하고 있습니다
아시아 태평양 지역은 정부의 강력한 지원, 충전 인프라 확충, 전기 트럭, 버스 및 경상용차의 대규모 생산 덕분에 전기 상용차 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역에서 물류 차량, 대중교통 및 도시 배송 네트워크의 전기화가 확대되면서 성장이 가속화되고 있습니다. 배터리 제조, 배터리 스왑, 커넥티드 차량 기술 및 지능형 에너지 관리 시스템에 대한 투자 증가가 이 지역 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
전기 상용차 시장 규모 및 점유율: 기업 평가 매트릭스
XCMG GLOBAL은 전기 상용차 시장 점유율 측면에서 ‘스타 플레이어(Star Player)’로 분류되는데, 이는 무공해 산업 및 화물 운송에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위해 통합된 전기 대형 물류 트럭 및 산업용 운송 솔루션을 대규모로 도입함으로써 시장 입지를 강화하고 있기 때문이다. 현대자동차는 전기 트럭 및 버스 개발을 통해 전기 상용차 포트폴리오를 확장하고 지역 및 국제 시장에 이를 도입하고 있어 ‘주요 신흥 플레이어(Key Emerging Player)’로 인정받고 있다.
주요 시장 참여 기업
- XCMG GLOBAL (중국)
- SANY GROUP (중국)
- FAW GROUP (중국)
- CNHTC (중국)
- YUTONG BUS (중국)
- BYD (중국)
- 동풍자동차 (중국)
- BAIC (중국)
- 다임러 그룹 (독일)
- AB 볼보 (스웨덴)
- 현대자동차 (대한민국)
- NFI (캐나다)
- 포드 모터스 (미국)
- 테슬라 (미국)
최근 동향
2026년 3월 : SANY는 유럽 전역의 전기 트럭 운영을 위한 애프터서비스 및 서비스 네트워크 역량을 강화하기 위해 올 트럭스(All Trucks)와 파트너십을 체결했습니다.
2026년 3월 : BYD는 맨체스터 유나이티드와 다년간의 파트너십 계약을 체결하여 구단의 자동차 파트너가 되었습니다. 이 계약에는 구단에 전기차를 공급하고, 시티 풋볼 아카데미에 BYD 충전 및 에너지 저장 시스템을 구축하는 내용이 포함됩니다.
2026년 3월 : AB 볼보는 Coretura AB를 통해 협력 관계를 확대하고, 공통 트럭 운영 체제 및 디지털 아키텍처를 포함한 소프트웨어 정의 상용차 플랫폼 개발을 진행했습니다.
2025년 12월 : 포드는 르노 그룹과 승용차 및 상용차 분야 전략적 파트너십을 체결했으며, 유럽에서 두 가지 가격 경쟁력 있는 전기차 출시를 시작으로 협력을 시작했습니다.
2025년 4월 : XCMG는 산업 물류 및 광산 운송 운영을 지원하기 위해 2025년 필리핀 시장에 신에너지 대형 트럭의 도입을 확대했습니다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 35
1.2.1 포함 및 제외 항목 37
1.3 연구 범위 38
1.3.1 분석 대상 기간 39
1.4 분석 대상 통화 39
1.5 분석 대상 단위 39
1.6 이해관계자 40
1.7 변경 사항 요약 40
2 집행 요약 41
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 41
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 42
2.3 전기 상용차 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 44
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 45
3 심층 분석 46
3.1 전기 상용차
시장의 참여 기업을 위한 매력적인 기회 46
3.2 차종별 전기 상용차 시장 46
3.3 추진 방식별 전기 상용차 시장 47
3.4 배터리 유형별 전기 상용차 시장 47
3.5 주행 거리별 전기 상용차 시장 48
3.6 배터리 용량별 전기 상용차 시장 48
3.7 출력별 전기 상용차 시장 49
3.8 최종 용도별 전기 상용차 시장 49
3.9 지역별 전기 상용차 시장 50
4 시장 개요 51
4.1 서론 51
4.2 시장 동향 52
4.2.1 성장 동인 52
4.2.1.1 배터리 기술의 발전 52
4.2.1.2 전자상거래 및 물류 분야의 성장 54
4.2.2 제약 요인 55
4.2.2.1 적재량 제한 및 활용도 부족 55
4.2.2.2 짧은 배터리 수명 56
4.2.3 기회 58
4.2.3.1 배터리 교체 및 초고속 충전 기술 개발 58
4.2.3.2 고활용도 상용 차량 운영을 위한 에너지 관리 생태계 58
4.2.4 과제 59
4.2.4.1 적재 용량을 저해하지 않으면서 높은 에너지 밀도 달성 59
4.2.4.2 대형 상용 차량 적용을 위한 섀시 통합, 차량 내구성 및 구동계 효율 60
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 61
4.3.1 실제 주행 조건에서의 신뢰할 수 있는 성능 61
4.3.2 차고 내에서의 간소화된 충전 및 에너지 관리 61
4.3.3 제한적인 생태계 통합 및 데이터 활용 61
5 산업 동향 62
5.1 거시경제 지표 62
5.1.1 서론 62
5.1.2 GDP 동향 및 전망 62
5.1.3 전기 상용차 시장 동향 63
5.1.4 글로벌 자동차 및 운송 산업의 동향 64
5.2 공급망 분석 64
5.3 생태계 매핑 65
5.3.1 충전 인프라 제공업체 66
5.3.2 2차 공급업체 66
5.3.3 1차 공급업체 67
5.3.4 원자재 공급업체 67
5.3.5 배터리 제조업체 67
5.3.6 OEM 67
5.4 가격 분석 69
5.4.1 2025년 전기 트럭 차량 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격(ASP) 추세 69
5.4.2 2023-2025년 지역별 평균 판매 가격 추세 69
5.5 무역 분석 70
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 8704) 70
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 8704) 72
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026-2027 73
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 74
5.8 투자 시나리오 75
5.9 사례 연구 분석 75
5.9.1 전기 버스 투자 평가 75
5.9.2 노르웨이의 배터리 전기 트럭 사용자 경험 76
5.9.3 버몬트주 공공 부문의 전기차 차량단 77
5.9.4 대중교통 분야 전기 버스 도입 평가 77
5.9.5 물류 운영을 위한 전기 픽업 트럭 도입 현황 평가 78
5.10 비즈니스 모델 기회에 대한 통찰 78
5.10.1 차량 운영사 78
5.10.2 보험사 79
5.10.3 모빌리티 플랫폼 79
5.11 이스라엘-이란 전쟁의 영향 80
5.11.1 서론 80
5.11.2 에너지 시장의 혼란 80
5.11.3 운영 비용에 미치는 영향 81
5.11.4 시장 수요 변화 82
5.11.5 공급망 및 현지화에 미치는 영향 83
5.11.6 전략적 시장 전망 83
5.12 EU-인도 무역 협정 영향 분석 84
5.12.1 서론 84
5.12.2 EU 관세 85
6 OEM 및 공급업체 분석 87
6.1 서론 87
6.2 전기 버스 87
6.2.1 총 소유 비용(TCO) 분석: 내연기관 버스 대 전기 버스 88
6.2.2 OEM 및 지역별 전기 버스 구동 모터 공급업체 89
6.2.2.1 아시아 태평양: 구동 모터 공급업체 89
6.2.2.2 유럽: 구동 모터 공급업체 89
6.2.2.3 북미: 구동 모터 공급업체 89
6.2.3 OEM 및 지역별 전기 버스 배터리 셀 공급업체 90
6.2.3.1 아시아 태평양: 배터리 셀 공급업체 90
6.2.3.2 유럽: 배터리 셀 공급업체 90
6.2.3.3 북미: 배터리 셀 공급업체 90
6.3 전기 트럭 91
6.3.1 TCO 분석: 내연기관 대 전기차 92
6.3.2 OEM 및 지역별 전기 트럭 구동 모터 공급업체 93
6.3.2.1 아시아 태평양: 구동 모터 공급업체 93
6.3.2.2 유럽: 구동 모터 공급업체 93
6.3.2.3 북미: 구동 모터 공급업체 93
6.3.3 OEM 및 지역별 전기 트럭 배터리 셀 공급업체 94
6.3.3.1 아시아 태평양: 배터리 셀 공급업체 94
6.3.3.2 유럽: 배터리 셀 공급업체 94
6.3.3.3 북미: 배터리 셀 공급업체 94
6.4 전기 경량 상용차 95
6.4.1 총 소유 비용(TCO) 분석: 내연기관 대 전기차 96
6.4.2 OEM 및 지역별 전기 경량 상용차 배터리 셀 공급업체 97
6.4.2.1 아시아 태평양: 배터리 셀 공급업체 97
6.4.2.2 유럽: 배터리 셀 공급업체 97
6.4.2.3 북미: 배터리 셀 공급업체 98
7 전기 상용차 시장의 기술 발전, AI가 미치는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 99
7.1 기술 분석 99
7.1.1 서론 99
7.1.2 주요 신기술 99
7.1.2.1 AI 기반 차량 함대 분석 및 예측 운영 99
7.1.2.2 차량 내 처리를 위한 엣지 컴퓨팅 100
7.1.2.3 고성능 배터리 시스템 및 급속 충전 기술 100
7.1.2.4 차고지 에너지 경제성 101
7.1.2.5 배터리 교체 및 차량 충전 인프라 101
7.1.3 보완 기술 101
7.1.3.1 충전 소유권 모델 101
7.1.3.2 실시간 차량군 연결성 및 저지연 데이터 통신 102
7.1.3.3 GNSS 기반 차량 추적 및 경로 최적화 102
7.1.3.4 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트 프레임워크 103
7.1.4 관련 기술 103
7.1.4.1 차량 텔레매틱스 및 원격 차량 모니터링 103
7.1.4.2 배터리 수명 주기 수익화 103
7.1.4.3 소프트웨어 정의 차량 운영 104
7.1.4.4 배터리 잔존 가치 벤치마크 104
7.1.4.5 배터리 수명 주기 수익화 104
7.1.4.6 재사용 고정형 저장 장치 시장 105
7.1.4.7 사용량 기반 보험 및 운전자 행동 분석 105
7.1.4.8 순환 경제의 경제성 106
7.1.4.9 스마트 시티 교통 모니터링 시스템 106
7.2 기술/제품 로드맵 108
7.3 특허 분석 109
7.3.1 특허 목록 111
7.4 향후 응용 분야 112
7.4.1 예측적 위험 및 사고 예방 112
7.4. 2 스마트 시티 및 교통 생태계와의 통합 112
7.4.3 차량 내 지능 및 인간-기계 상호작용 112
7.5 AI/생성형 AI가 전기 상용차 시장에 미치는 영향 113
7.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 113
7.5.1.1 전기 상용차의 주요 AI/생성형 AI 활용 사례 113
7.5.1.2 시장 잠재력 114
7.5.2 전기 상용차 시장에서 제조사/OEM이 따르는 모범 사례 115
7.5.2.1 AI 기반 통합 패턴 115
7.5.3 전기 상용차 시장 내 AI 도입 관련 사례 연구 116
7.5.3.1 테슬라의 AI 기반 차량 함대 및 배터리 최적화 116
7.5.3.2 볼보 트럭의 커넥티드 전기 차량fleet 인텔리전스 116
7.5.3.3 삼사라(Samsara)의 AI 기반 전기 차량fleet 관리 116
7.5.3.4 지오탭(Geotab)의 예측형 전기차 분석 플랫폼 116
7.5.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 117
7.5.5 AI가 통합된 전기 상용차 도입에 대한 고객의 준비도 117
8 지속 가능성 및 규제 환경 118
8.1 규제 환경 118
8.1.1 국가별 규제 118
8.1.1.1 네덜란드 119
8.1.1.2 독일 120
8.1.1.3 프랑스 121
8.1.1.4 영국 121
8.1.1.5 중국 122
8.1.1.6 미국 123
8.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 123
8.1.3 산업 표준 127
8.2 지속 가능성 이니셔티브 129
8.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 129
8.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 130
8.4.1 전기 상용차 시장과 관련된 인증, 라벨링 및 환경 표준 131
9 고객 현황 및 구매 행동 132
9.1 의사결정 과정 132
9.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 132
9.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 133
9.2.2 구매 기준 133
9.3 도입 장벽 및 내부 과제 135
9.4 다양한 최종 사용자의 미충족 수요 135
10 차종별 전기 상용차 시장 136
10.1 서론 137
10.2 경상용차 138
10.2.1 성장을 주도할 라스트 마일 배송 분야의 전기화 확대 138
10.3 트럭 140
10.3.1 중형 트럭 142
10.3.1.1 보급 확대를 위한 지역 물류 분야의 전기화 확대 142
10.3.2 대형 트럭 144
10.3.2.1 시장 성장을 가속화할 화물 운송 부문의 탈탄소화 목표 상향 144
10.4 버스 146
10.4.1 시장 확장을 지원하기 위한 청정 대중교통에 대한 정부 투자 증가 146
10.5 주요 산업 통찰력 148
11 추진 방식별 전기 상용차 시장 149
11.1 서론 150
11.2 배터리 전기차(BEV) 151
11.2.1 수요를 뒷받침하는 강력한 정부 지원 및 배터리 가격 하락 151
11.3 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 153
11.3.1 상용 차량의 전기화를 뒷받침하는 플러그인 하이브리드 기술 153
11.4 주요 산업 통찰력 154
12 배터리 유형별 전기 상용차 시장 155
12.1 서론 156
12.2 NMC 157
12.2.1 고밀도 및 소형화로 시장 주도 157
12.3 LFP 159
12.3.1 경제성과 뛰어난 안전성이 시장을 견인 159
12.4 주요 산업 통찰력 160
13 출력별 전기 상용차 시장 161
13.1 서론 162
13.2 100 KW 미만 163
13.2.1 도시 내 배송용 경형 전기 상용차의 채택 증가가 시장을 주도할 전망 163
13.3 100–250 kW 164
13.3.1 중형 상용 차량의 전기화 확대가 시장을 견인할 전망 164
13.4 250 kW 초과 166
13.4.1 시장 성장을 견인할 대형 전기 화물 운송 및 도심 내 물류 분야의 확대 166
13.5 주요 산업 통찰력 167
14 주행 거리별 전기 상용차 시장 168
14.1 서론 169
14.2 150마일 미만 170
14.2.1 전자상거래 확장이 단거리 전기 상용차 수요를 견인 170
14.3 151–300 마일 172
14.3.1 운송 업계의 전기 트럭 및 버스 수요 증가가 시장을 견인할 전망 172
14.4 300마일 이상 173
14.4.1 장거리 대형 전기 트럭의 도입 증가가 시장을 견인할 전망 173
14.5 주요 산업 통찰력 174
15 최종 용도별 전기 상용차 시장 175
15.1 소개 176
15.2 라스트 마일 배송 177
15.2.1 라스트 마일 배송의 성장이 전기 밴 도입을 주도 177
15.3 현장 서비스 178
15.3.1 현장 서비스 운영 확장이 전기 서비스 밴 도입을 주도 178
15.4 유통 서비스 178
15.4.1 물류 네트워크 확장이 전기 밴 및 트럭 도입을 주도 178
15.5 장거리 운송 178
15.5.1 지속 가능한 운송에 대한 추진력이 시장을 견인 178
15.6 쓰레기 수거 트럭 179
15.6.1 책임감 있는 폐기물 수거에 대한 대중의 인식 제고가 시장을 견인 179
15.7 주요 산업 통찰 179
16 부품별 전기 상용차 시장 180
16.1 서론 180
16.2 배터리 팩 180
16.3 차량용 충전기 181
16.4 전동기 182
16.5 인버터 183
16.6 DC-DC 변환기 184
17 배터리 용량별 전기 상용차 시장 185
17.1 서론 186
17.2 60 KWH 미만 187
17.2.1 지역 운송용 소형 전기 밴의 채택 증가가 시장을 주도할 전망 187
17.3 60–120 KWH 188
17.3.1 프리미엄 밴 및 픽업 트럭에 대한 정부 정책이 시장을 견인 188
17.4 121–200 KWH 190
17.4.1 프리미엄 픽업 트럭 및 버스의 전기화 채택 증가가 시장을 견인 190
17.5 201–300 KWH 191
17.5.1 주행 거리 향상으로 인한 시장 성장 촉진 191
17.6 301–500 KWH 192
17.6.1 장거리 전기 상용차에 대한 선호도 증가가 시장을 견인할 전망 192
17.7 500 KWH 이상 194
17.7.1 성장하는 전자상거래 및 소매 부문이 시장을 견인할 전망 194
17.8 주요 산업 통찰력 195
18 지역별 전기 상용차 시장 196
18.1 서론 197
18.2 아시아 태평양 199
18.2.1 중국 202
18.2.1.1 전자상거래 및 물류 활동의 증가가 전기 상용차 수요를 견인 202
18.2.2 일본 204
18.2.2.1 시장 성장을 견인하는 전기 및 연료전지 기술의 발전 204
18.2.3 인도 206
18.2.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 주요 OEM 업체들의 사업 확장 206
18.2.4 대한민국 208
18.2.4.1 시장 성장을 견인할 전기 픽업트럭 수요 증가 208
18.3 동남아시아 210
18.3.1 태국 212
18.3.1.1 수요를 견인할 정부의 2030년 탈탄소화 계획 수립 212
18.3.2 인도네시아 214
18.3.2.1 도시 물류 성장으로 인한 전기 상용차 도입 확대 214
18.3.3 필리핀 216
18.3.3.1 경상용차(LCV)의 전기화로 인한 수요 증가 216
18.3.4 말레이시아 218
18.3.4.1 대중교통 현대화가 전기 상용차 도입 가속화 218
18.3.5 베트남 220
18.3.5.1 시장을 견인할 전기 버스 전환을 위한 정부 계획 220
18.3.6 싱가포르 222
18.3.6.1 시장을 견인할 전기차 충전 인프라의 발전 222
18.3.7 호주 224
18.3.7.1 상업용 차량의 현대화가 차량 전기화를 가속화 224
18.4 북미 226
18.4.1 미국 230
18.4.1.1 전기 밴의 보급 확대가 시장을 견인 230
18.4.2 캐나다 233
18.4.2.1 대중교통 전기화를 추진하는 정부 계획이 시장을 견인할 전망 233
18.4.3 멕시코 235
18.4.3.1 라스트 마일 배송 차량의 전기화 확대가 시장을 견인할 전망 235
18.5 유럽 237
18.5.1 프랑스 241
18.5.1.1 배송용 전기 밴의 도입 증가가 시장을 견인할 전망 241
18.5.2 독일 243
18.5.2.1 전기 화물 운송을 지원하는 충전 회랑의 확충 243
18.5.3 스페인 245
18.5.3.1 시장 성장을 견인하는 기존 버스 및 밴 차량의 교체를 위한 정부의 집중 245
18.5.4 오스트리아 247
18.5.4.1 시장 성장을 견인하는 정부의 강력한 인센티브 및 재생 에너지 통합 247
18.5.5 노르웨이 249
18.5.5.1 전기 운송 수단의 조기 상용화 및 급속 충전 네트워크 개발이 시장을 견인 249
18.5.6 스웨덴 251
18.5.6.1 시장을 주도하는 OEM 및 신생 기업의 존재가 시장을 견인 251
18.5.7 네덜란드 253
18.5.7.1 전기차 충전 인프라의 발전이 시장을 견인 253
18.5.8 영국 255
18.5.8.1 시장 성장을 견인할 정부의 전기화 로드맵 255
18.5.9 이탈리아 256
18.5.9.1 전기 상용차 도입을 가속화하는 도시 배출 규제로 256
18.5.10 벨기에 258
18.5.10.1 시장 성장을 견인할 화물 운송의 전기화 및 도시 배송용 밴 보급 확대 258
18.5.11 덴마크 260
18.5.11.1 시장 성장을 견인할 친환경 교통 정책 및 지역 물류 전기화 확대 260
18.5.12 스위스 262
18.5.12.1 강력한 도시 배출가스 감축 목표와 증가하는 전기 화물차 도입이 시장을 견인 262
18.6 기타 지역 264
18.6.1 러시아 267
18.6.1.1 시장 성장을 견인할 전기 버스 조달 프로그램의 확대 267
18.6.2 브라질 269
18.6.2.1 시장 성장을 견인할 전기 버스 보급 확대 및 도시 물류 전기화 269
18.6.3 터키 272
18.6.3.1 시장 촉진을 위한 도시 물류 차량 확대 272
19 경쟁 구도 275
19.1 개요 275
19.2 주요 업체의 전략/성공 요인 275
19.2.1 전기 상용차 시장에서 업체들이 채택한 전략 개요 275
19.3 시장 점유율 분석, 2025 276
19.3.1 전기 버스 및 트럭 276
19.3.2 전기 경상용 차량 278
19.4 매출 분석, 2021–2025 280
19.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 281
19.5.1 기업 가치 평가 281
19.5.2 재무 지표 281
19.6 브랜드/제품 비교 282
19.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 283
19.7.1 스타 기업 283
19.7.2 신흥 선도 기업 283
19.7.3 보편적 기업 283
19.7.4 참여 기업 283
19.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 285
19.7.5.1 기업 활동 범위 285
19.7.5.2 지역별 활동 범위 286
19.7.5.3 차종별 활동 범위 287
19.7.5.4 추진 방식별 활동 범위 288
19.7.5.5 배터리 유형별 시장 점유율 289
19.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 290
19.8.1 선도적인 기업 290
19.8.2 대응력이 뛰어난 기업 290
19.8.3 역동적인 기업 290
19.8.4 출발선 290
19.8.5 경쟁 벤치마킹, 스타트업/중소기업, 2025 292
19.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 292
19.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 293
19.9 경쟁 시나리오 293
19.9.1 제품 출시 293
19.9.2 거래 296
19.9.3 사업 확장 297
19.9.4 기타 동향 298
20 기업 프로필 299
20.1 중국의 주요 기업 299
20.1.1 XCMG GLOBAL 299
20.1.1.1 사업 개요 299
20.1.1.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 300
20.1.1.3 제공 제품 300
20.1.1.4 최근 동향 300
20.1.1.4.1 신제품 출시 300
20.1.1.4.2 거래 301
20.1.1.4.3 사업 확장 302
20.1.1.4.4 기타 동향 302
20.1.1.5 MnM의 견해 303
20.1.1.5.1 주요 강점 303
20.1.1.5.2 전략적 선택 303
20.1.1.5.3 약점 및 경쟁 위협 303
20.1.2 SANY GROUP 304
20.1.2.1 사업 개요 304
20.1.2.2 2022-2025년 전기 상용차 판매량 304
20.1.2.3 제공 제품 305
20.1.2.4 최근 동향 305
20.1.2.4.1 신제품 출시 305
20.1.2.4.2 거래 306
20.1.2.4.3 사업 확장 306
20.1.2.4.4 기타 동향 307
20.1.2.5 MnM의 견해 308
20.1.2.5.1 주요 강점 308
20.1.2.5.2 전략적 선택 308
20.1.2.5.3 약점 및 경쟁 위협 308
20.1.3 FAW 그룹 309
20.1.3.1 사업 개요 309
20.1.3.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 310
20.1.3.3 제공 제품 310
20.1.3.4 최근 동향 310
20.1.3.4.1 신제품 출시/개선 310
20.1.3.4.2 거래 311
20.1.3.4.3 사업 확장 311
20.1.3.4.4 기타 동향 311
20.1.3.5 MnM의 관점 312
20.1.3.5.1 주요 강점 312
20.1.3.5.2 전략적 선택 312
20.1.3.5.3 약점 및 경쟁 위협 312
20.1.4 CNHTC 313
20.1.4.1 사업 개요 313
20.1.4.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 314
20.1.4.3 제공 제품 314
20.1.4.4 최근 동향 315
20.1.4.4.1 신제품 출시 315
20.1.4.4.2 거래 315
20.1.4.4.3 사업 확장 315
20.1.4.4.4 기타 동향 316
20.1.4.5 MnM의 견해 316
20.1.4.5.1 주요 강점 316
20.1.4.5.2 전략적 선택 316
20.1.4.5.3 약점 및 경쟁 위협 316
20.1.5 YUTONG BUS CO., LTD. 317
20.1.5.1 사업 개요 317
20.1.5.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 318
20.1.5.3 제공 제품 321
20.1.5.4 최근 동향 323
20.1.5.4.1 제품 출시/업그레이드/개발 323
20.1.5.4.2 거래 325
20.1.5.4.3 사업 확장 326
20.1.5.4.4 기타 동향 326
20.1.5.5 MnM의 관점 326
20.1.5.5.1 주요 강점 326
20.1.5.5.2 전략적 선택 326
20.1.5.5.3 약점 및 경쟁 위협 327
20.1.6 베이징 자동차 그룹(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD.) 328
20.1.6.1 사업 개요 328
20.1.6.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 329
20.1.6.3 제공 제품 330
20.1.6.4 최근 동향 331
20.1.6.4.1 신제품 출시 331
20.1.6.4.2 거래 331
20.1.6.4.3 사업 확장 332
20.1.6.4.4 기타 동향 332
20.1.7 동풍자동차(DONGFENG MOTOR CORPORATION) 333
20.1.7.1 사업 개요 333
20.1.7.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 334
20.1.7.3 제공 제품 334
20.1.7.4 최근 동향 335
20.1.7.4.1 신제품 출시/개선 335
20.1.7.4.2 거래 335
20.1.7.4.3 사업 확장 336
20.1.7.4.4 기타 동향 336
20.1.8 BYD 337
20.1.8.1 사업 개요 337
20.1.8.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 338
20.1.8.3 제공 제품 343
20.1.8.4 최근 동향 346
20.1.8.4.1 신제품 출시 346
20.1.8.4.2 거래 347
20.1.8.4.3 사업 확장 348
20.1.8.4.4 기타 동향 349
20.2 중국 이외의 주요 기업 350
20.2.1 다임러 그룹 AG 350
20.2.1.1 사업 개요 350
20.2.1.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 352
20.2.1.3 제공 제품 358
20.2.1.4 최근 동향 360
20.2.1.4.1 신제품 출시 360
20.2.1.4.2 거래 361
20.2.1.4.3 사업 확장 362
20.2.1.4.4 기타 동향 362
20.2.2 AB VOLVO 363
20.2.2.1 사업 개요 363
20.2.2.2 전기 상용차 판매량, 2022-2025 (대) 364
20.2.2.3 제공 제품 372
20.2.2.4 최근 동향 373
20.2.2.4.1 신제품 출시/개발 373
20.2.2.4.2 계약 375
20.2.2.4.3 사업 확장 376
20.2.3 포드 모터 컴퍼니 377
20.2.3.1 사업 개요 377
20.2.3.2 2022~2025년 전기 상용차 판매량 (대) 378
20.2.3.3 제공 제품 380
20.2.3.4 최근 동향 380
20.2.3.4.1 제품 출시/개발 380
20.2.3.4.2 거래 381
20.2.3.4.3 사업 확장 382
20.2.3.4.4 기타 동향 382
20.2.4 테슬라(TESLA, INC.) 383
20.2.4.1 사업 개요 383
20.2.4.2 제공 제품 385
20.2.4.3 최근 동향 386
20.2.4.3.1 신제품 출시 386
20.2.4.3.2 거래 386
20.2.4.3.3 사업 확장 386
20.2.5 현대자동차 387
20.2.5.1 사업 개요 387
20.2.5.2 제공 제품 388
20.2.5.3 최근 동향 388
20.2.5.3.1 제품 출시/개발 388
20.2.5.3.2 거래 388
20.2.5.3.3 사업 확장 389
20.2.5.3.4 기타 동향 389
20.2.6 NFI 그룹 390
20.2.6.1 사업 개요 390
20.2.6.2 제공 제품 391
20.2.6.3 최근 동향 391
20.2.6.3.1 제품 출시 391
20.2.6.3.2 거래 392
20.2.6.3.3 사업 확장 392
20. 2.6.3.4 기타 동향 392
20.3 기타 업체 393
20.3.1 타타 모터스(TATA MOTORS LIMITED) 393
20.3.2 워크호스 그룹(WORKHORSE GROUP) 394
20.3.3 VDL 그룹(VDL GROEP) 395
20.3.4 아쇼크 레일랜드 396
20.3.5 이스즈 모터스(주) 397
20.3.6 이리자르 그룹 398
20.3.7 이베코 399
20.3.8 XOS 트럭스(주) 400
20.3.9 MAN SE 401
20.3.10 골든 드래곤 402
20.3.11 제니스 모터스 403
20.3.12 퍼스트 버스 (라이트버스) 404
21 연구 방법론 405
21.1 연구 데이터 405
21.1.1 2차 데이터 406
21.1.1.1 주요 2차 자료 407
21.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 408
21.1.2 1차 데이터 409
21.1.2.1 수요 및 공급 측면의 1차 인터뷰 대상자 409
21.1.2.2 주요 산업 통찰 및 1차 인터뷰 내역 409
21.1.2.3 1차 인터뷰 참가자 목록 410
21.2 시장 규모 추정 411
21.2.1 바텀업 접근법 412
21.2.2 탑다운 접근법 413
21.3 데이터 삼각검증 414
21.4 요인 분석 415
21.4.1 수요 및 공급 측면의 요인 분석 415
21.5 연구 가정 416
21.6 연구의 한계 416
21.7 위험 평가 417
22 부록 418
22.1 업계 전문가들의 주요 통찰 418
22.2 토론 가이드 418
22.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 421
22.4 맞춤형 옵션 423
22.4.1 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개) 423
22.4.2 전기 상용차 시장,
지역별 버스 길이별 423
22.4.3 전기 상용차 시장,
국가별 추진 방식별 423
22.5 관련 보고서 423
22.6 저자 정보 424
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