| ■ 영문 제목 : Electric Construction Equipment Market by Type (Excavator, Loader, Grader, Dump Truck, LHD, Self-propelled Sprayer, Tractor), Propulsion (Electric, Hybrid, Hydrogen), Battery Capacity & Chemistry, Power Output, and Region - Global Forecast to 2033 | |
 | ■ 상품코드 : AT 8069 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 7월 ■ 페이지수 : 425 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차&수송 |
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전 세계 전기 건설 장비 시장은 2026년 38억 1천만 달러에서 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.2%를 기록하며 138억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 배터리 경제성 개선과 충전 인프라 확충에 힘입어 전기 굴삭기, 로더 및 광산 장비의 상용화가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중국은 강력한 국내 OEM 활동, 전기 로더 및 굴삭기의 대규모 도입, CATL 및 BYD와 같은 기업들이 주도하는 탄탄한 배터리 공급망에 힘입어 여전히 최대 시장으로 자리 잡고 있습니다. 유럽은 공공 인프라 프로젝트에 대한 무배출 조달 요건을 통해 도입을 가속화하고 있는 반면, 북미에서는 연료 및 환기 비용을 절감하기 위해 광산 분야에서 배터리 구동 장비의 도입이 증가하고 있습니다. OEM 및 차량 운영업체의 경우, 관심사가 배출가스 규제 준수를 넘어 운영 경제성으로 이동하고 있다. 배터리 비용 하락, 유지보수 요구 사항 감소, 에너지 비용 절감을 통해 전기 장비의 총 소유 비용(TCO)이 개선되고 있으며, 특히 가동률이 높은 분야에서 그 효과가 두드러진다. 동시에 주요 제조사들은 휠 로더, 굴절식 덤프 트럭, 광산용 트럭 등 더 대형 장비 부문으로 전동화를 확대하며, 소형 건설 장비를 넘어 새로운 성장 기회를 창출하고 있다.
■ 보고서 목차
전기 건설 장비 시장 규모 및 전망:
주요 전기 건설 장비 시장 동향 및 통찰력전기 건설 장비 시장 성장: 엄격한 배기 가스 규제, 건설·광업·농업 장비의 전기화 확대, 지속 가능한 비도로용 장비 운영에 대한 수요 증가가 성장을 주도하고 있습니다. 기술의 영향: 리튬 이온 배터리, 고효율 전기 구동계, 텔레매틱스, 회생 제동 및 스마트 에너지 관리 시스템의 발전으로 오프로드 전기 차량의 성능과 생산성이 향상되고 있습니다. 주요 동향: 전기 건설 장비 시장에서는 배터리 구동식 건설 장비, 전기 광산 차량, 자율 주행 비도로용 기계, 급속 충전 솔루션 및 연결형 차량 관리 플랫폼의 채택이 증가하고 있습니다.성장 기회: 무배출 장비에 대한 정부 인센티브, 전기 건설 및 광산 차량의 확대, 배터리 기술의 발전, 지속 가능한 산업 인프라에 대한 투자 증가가 성장 기회를 주도하고 있습니다. 주요 결론유형별로는 2026년 전기 건설 장비 시장에서 전기 로더 부문이 주도할 것으로 예상됩니다. 배터리 용량별로는 2026년 50KWh 초과 부문이 50% 이상의 최대 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 출력별로는 300HP 초과 부문이 예측 기간 동안 35.9%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 추진 방식별로는 배터리 전기 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 2026년 아시아 태평양 지역이 전 세계 전기 건설 장비 시장의 70%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적 및 무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어, 히타치와 볼보는 전기 건설 및 광산 분야에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다. 전기 건설 장비의 주요 트렌드는 소형 장비에서 더 큰 규모의 배터리 전기 굴삭기, 휠 로더, 굴절식 덤프 트럭으로의 확장입니다. 배터리 기술이 발전하고 충전 인프라가 확대됨에 따라, 이러한 중장비들은 주요 프로젝트에 활용 가능해질 것이며, 이는 대규모 도입을 촉진할 것입니다. 이러한 진화는 장비군의 전기화를 가속화하고, 수명 주기 비용을 절감하며, 무공해 건설을 업계 표준으로 자리매김하게 할 것입니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신전기 건설 장비 시장의 매출 구성은 기존 내연기관(ICE) 구동 장비에서 전기 및 수소 구동 기계로 점차 전환되고 있으며, 이는 오프로드 부문 전반에 걸쳐 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 향후 매출 증가는 배출 규제의 강화와 지속 가능한 기계에 대한 투자 증가에 힘입어, 전기 건설 및 광산 장비, 전기 농업 장비, 첨단 배터리 기술, 수소 동력 장비(H2ICE)에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이러한 부문 중에서도 전기 건설 및 광산 장비는 인프라, 광업, 채석, 물류, 농업 분야 전반에 걸친 도입 확대에 힘입어 신규 매출에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장 생태계전기 건설 장비 시장의 생태계 분석은 원자재 공급업체, 부품 제조업체, 배터리 기술 제공업체 및 OEM으로 구성된 네트워크에 의해 형성됩니다. BASF, POSCO, ArcelorMittal, BHP, Saint-Gobain과 같은 기업들은 배터리 및 장비 제조에 사용되는 핵심 소재를 공급하는 반면, Bosch, Cummins, CATL, Bridgestone, MRF는 주요 부품과 전동화 기술을 제공합니다. 에너지 솔루션(Energy Solution), 노스볼트(Northvolt), 신토스(Synthos), BYD를 포함한 배터리 공급업체들은 전기 기계의 작동을 가능하게 하는 배터리 시스템, 전력 전자 장치 및 에너지 관리 솔루션을 공급합니다. OEM 측면에서는 캐터필러(Caterpillar), 볼보 건설기계(Volvo Construction Equipment), 코마츠(Komatsu), 히타치 건설기계(Hitachi Construction Machinery), SANY가 이러한 기술을 전기 굴삭기, 로더 및 기타 비도로용 장비에 통합하고 있으며, 피닝(Finning), SMT, 트라킨도(Trakindo), SMS 이큅먼트(SMS Equipment)와 같은 애프터마켓 파트너들은 전 세계 시장에서 장비 도입 및 수명 주기 서비스를 지원하고 있습니다. 지역아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대의 전기 건설 장비 시장이 될 전망입니다.아시아 태평양 지역은 중앙 집중식 정책 체계, 수직적으로 통합된 OEM-공급업체 생태계, 스마트 시티 및 메가 인프라 프로젝트에서의 적극적인 시범 운영 프로그램이 가져다주는 이점 덕분에 전기 건설 장비 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 공공 프로젝트에 전기 굴삭기를 도입하고 있으며, 지방 정부에 건설 장비의 일정 비율을 무공해 장비로 할당하도록 의무화함으로써 도입에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 선도적 위상은 견고한 배터리 제조 생태계와 SANY, XCMG, LiuGong, Zoomlion 등 지역 OEM 업체들의 전기 장비 포트폴리오 급속한 확장에 의해 더욱 뒷받침되고 있다. 전기 건설 장비 시장: 기업 평가 매트릭스전기 건설 장비 시장에서 히타치(Star)는 확장 중인 전기 장비 포트폴리오, 강력한 기술 역량, 인프라 및 도시 건설 분야 전반에 걸친 입지 확대를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 코벨코(Emerging Leader)는 배터리 구동 굴삭기 제품군과 집중적인 전기화 전략을 통해 빠르게 입지를 다지고 있으며, 소형 및 중형 장비 부문에서 성장을 도모하고 있습니다. 그 밖의 여러 제조사들도 배터리 전기식 기계, 충전 인프라, 첨단 차량 관리 기술에 대한 투자를 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 한편, 다수의 주요 업체들은 제품 라인업과 지역적 입지를 지속적으로 확대하고 있으며, 시장 참여자들은 변화하는 배출 규제와 지속 가능한 건설 기계에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 경쟁력 있는 전기 장비 포트폴리오 개발에 주력하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2026년 5월 : 볼보 건설기계는 콜라스 SA와 파트너십 계약을 체결하여 건설 현장 전반에 이동식 충전 솔루션, 전기 건설 장비 및 저탄소 기술을 도입하기로 했습니다. 이번 협력은 도시 건설 프로젝트의 탈탄소화를 가속화하고 무배출 장비의 도입을 지원하기 위한 것입니다. 2026년 5월 : 캐터필러는 IFAT 2026에서 새로운 배터리 전기 동력 장치를 선보였습니다. 이 모듈식 시스템은 배터리, 전력 전자 장치 및 제어 기술을 단일 플랫폼에 통합하여 건설, 재활용, 도시 유지관리 및 비도로용 장비 분야 전반에 걸친 전기화를 지원하도록 설계되었습니다. 2026년 3월 : 히타치 건설기계는 비도로용 건설 장비의 전기화를 촉진하기 위해 디마그(Dimaag)와 파트너십 협약을 체결했습니다. 이번 협력은 디마그의 ENCORE 전기화 플랫폼과 휴대용 급속 충전 기술을 히타치의 전기 굴삭기 제품군에 통합하는 데 중점을 둡니다. 2026년 3월 : 볼보 건설기계(Volvo Construction Equipment)는 L120 Electric 및 L350 Electric 휠 로더 제품군을 생산성, 효율성 및 운전자 지원 기술을 강화하여 업그레이드함으로써, 중장비 건설 분야에서 전기 장비의 채택이 확대되는 추세를 뒷받침했습니다. 2026년 2월 : 코마츠(Komatsu)는 첨단 디지털 도구와 현장 데이터 통합 기능을 통해 ‘스마트 건설(Smart Construction)’ 플랫폼을 강화하여, 건설 현장 전반에 걸쳐 생산성, 운영 가시성 및 프로젝트 관리 능력을 향상시켰습니다.
1 서론 35
1.1 연구 목적 35
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 37
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 개요 37
1.3.2 포함 및 제외 항목 38
1.3.3 분석 대상 기간 38
1.4 분석 대상 통화 39
1.5 분석 대상 단위 40
1.6 이해관계자 40
1.7 변경 사항 요약 41
2 집행 요약 42
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 42
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 43
2.3 전기 건설 장비 시장의 파괴적 트렌드 44
2.4 고성장 부문 45
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 46
3 심층 분석 47
3.1 전기 건설 장비 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 47
3.2 유형별 전기 건설 장비 시장 47
3.3 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장 48
3.4 배터리 화학 성분별 전기 건설 장비 시장 48
3.5 출력별 전기 건설 장비 시장 49
3.6 추진 방식별 전기 건설 장비 시장 49
3.7 용도별 전기 건설 장비 시장 50
3.8 전기 농업 장비 시장, 유형별 50
3.9 전기 트랙터 시장, 배터리 용량별 51
3.10 배터리 화학 성분별 전기 트랙터 시장 51
3.11 추진 방식별 전기 건설 장비 시장 (트랙터) 52
3.12 지역별 전기 건설 장비 시장 52
4 시장 개요 53
4.1 서론 53
4.2 시장 동향 54
4.2.1 성장 동인 54
4.2.1.1 무배출 건설 프로젝트의 확대 및 도시 건설 현장의 전기화 54
4.2.1.2 지하 광산에서 환기 비용 증가로 인한 전기화 가속화 55
4.2.1.3 주거용 프로젝트에서 저소음 건설 장비에 대한 선호도 증가 56
4.2.1.4 전기 트랙터에 대한 정부의 인센티브 및 금융 지원 확대 57
4.2.2 제약 요인 59
4.2.2.1 기존 내연기관(ICE) 장비에 비해 높은 초기 구입 비용 59
4.2.2.2 충전 시간 연장 및 제한된 충전 인프라 가용성으로 인한 생산성 문제 60
4.2.3 기회 61
4.2.3.1 대용량 및 고속 충전 배터리 시스템의 지속적인 혁신 61
4.2.3.2 하이브리드 전기 차량의 개발, 테스트 및 생산 활동 확대 61
4.2.3.3 수소 동력 건설 장비의 등장 62
4.2.4 과제 63
4.2.4.1 장거리 운행 시 부품 표준화 및 플랫폼 간 호환성 부족 63
4.2.4.2 배터리의 최적 온도 및 효율 유지의 복잡성 증가 63
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 64
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 65
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 66
5 산업 동향 69
5.1 거시경제 전망 69
5.1.1 서론 69
5.1.2 GDP 동향 및 전망 69
5.1.3 글로벌 비도로용 차량 산업의 동향 70
5.1.3.1 지역별 GDP 동향 70
5.1.3.2 선진 시장 71
5.1.3.3 신흥 시장 72
5.1.3.3.1 중국 72
5.1.3.3.2 인도 73
5.1.3.3.3 브라질 73
5.1.3.3.4 멕시코 73
5.1.3.3.5 인도네시아 74
5.1.3.3.6 태국 74
5.1.3.3.7 말레이시아 74
5.1.3.4 투자 환경 75
5.2 공급망 분석 76
5.3 생태계 분석 78
5.3.1 원자재 공급업체 78
5.3.2 부품 공급업체 78
5.3.3 배터리 공급업체 78
5.3.4 전기 건설 장비 제조업체 79
5.3.5 애프터마켓 및 유통 업체 79
5.4 가격 분석 80
5.4.1 2025년 유형별 예상 가격 분석 80
5.4.2 2025년 지역별 예상 가격 분석 81
5.4.2.1 2025년 지역별 전기 굴착기 예상 가격 (USD/대) 81
5.4.2.2 2025년 지역별 전기 로더 예상 가격 (USD/대) 81
5.4.2.3 지역별 전기 덤프 트럭 예상 가격,
2025년 (USD/대) 81
5.4.2.4 지역별 전기 LHD 예상 가격, 2025년 (USD/대) 81
5.4.2.5 2025년 지역별 전기 LHD 예상 가격 (USD/대) 82
5.5 무역 분석 82
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 842710) 82
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 842710) 83
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 84
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 85
5.8 사례 연구 분석 85
5.8.1 캐터필러의 전기 미니 굴삭기 85
5.8.2 히타치의 ZE85 전기 굴삭기 86
5.8.3 코마츠의 전기 미니 굴삭기 87
5.8.4 볼보 CE의 중형 전기 휠 로더 87
5.8.5 JCB의 전기 텔레핸들러 88
5.9 OEM 분석 89
5.9.1 OEM별 전기 소형 건설 장비의 배터리 용량
89
5.9.2 배터리 용량 대 출력 89
5.9.3 OEM과 배터리 제조업체 간의 파트너십 90
5.9.4 OEM과 충전 기술 제공업체 간의 파트너십 91
5.9.5 OEM의 전기화 및 자율주행 로드맵 92
5.10 EU-인도 무역 협정이 전기 건설 장비 시장에 미치는 영향 93
5.11 이스라엘-이란 전쟁이 전기 건설 장비 시장에 미치는 영향 93
5.12 에너지 인프라 및 충전 생태계 95
5.12.1 차고 충전 95
5.12.2 이동식 충전 솔루션 96
5.12.3 재생에너지로 구동되는 건설 현장 96
5.12.4 광산 현장 전기화 97
6 기술 발전, 특허, 혁신,
및 향후 적용 분야 98
6.1 핵심 기술 98
6.1.1 자율 건설 장비 98
6.1.1.1 원격 모니터링 및 예측 유지보수 98
6.1.2
AI 기반 에너지 및 배터리 관리 시스템 99
6.2 보완 기술 99
6.2.1 경사 제어 시스템 99
6.2.2 회생 제동 100
6.2.3 수소 연료 전지 100
6.2.4 증강 현실 101
6.3 관련 기술 101
6.3.1 농업 장비 자동화 101
6.3.2 첨단 텔레매틱스 102
6.3.3 배터리 관리 시스템(BMS) 102
6.4 특허 분석 103
6.5 미래 응용 분야 108
6.6 AI/생성형 AI의 영향 110
6.7 전기 건설 장비의 총 소유 비용 111
6.7.1 전기식 소형 굴삭기와 내연기관(ICE) 소형 굴삭기의 비교 111
6.7.2 전기 트랙터의 총 소유 비용 112
6.7.3 전기 로더의 총 소유 비용 113
6.8 배터리 기술의 향후 발전 전망 114
6.8.1 고체 배터리 114
6.8.2 리튬 이온 배터리 115
6.8.3 나트륨 이온 배터리 115
6.8.4 교체형 배터리 기술 116
7 규제 환경 117
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 117
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 117
8 고객 환경 및 구매자 행동 122
8.1 의사결정 과정 122
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 평가 기준 123
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 123
8.2.2 구매 기준 124
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 125
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 126
8.5 시장 수익성 127
8.5.1 매출 잠재력 128
8.5.2 비용 동향 130
8.5.3 마진 기회 130
9 유형별 전기 건설 장비 시장 132
9.1 서론 133
9.2 전기 굴삭기 135
9.2.1 소음이 없는 작동으로 인해 건설 및 광업 분야에서 광범위하게 사용됨 135
9.3 전기 로더 136
9.3.1 유수 기업들의 투자 증가 136
9.4 전기 모터 그레이더 138
9.4.1 엄격한 배기가스 배출 규제로 인한 미국 내 수요 증가 138
9.5 전기 도저 139
9.5.1 건설 및 광업 기업의 강력한 입지로 인한 아시아 태평양 지역의 높은 수요 139
9.6 전기 덤프 트럭 141
9.6.1 광업 활동의 급증 141
9.7 전기 로드-홀-덤프 로더 142
9.7.1 지하 환기 비용 최소화에 초점 142
9.8 주요 통찰 144
10 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장 145
10.1 서론 146
10.2 50 KWH 미만 148
10.2.1 혼잡한 건설 현장과 협소한 광산 작업에 적합 148
10.3 50–200 KWH 149
10.3.1 중소형 건설 장비에 대한 높은 수요 149
10.4 200–500 KWH 151
10.4.1 신형 모델의 지속적인 개발 151
10.5 >500 KWH 152
10.5.1 배터리 기술의 발전에 따른 미개척 성장 잠재력 152
10.6 OEM급 장비의 배터리 용량 153
10.7 주요 통찰 154
11 배터리 화학 성분별 전기 건설 장비 시장 155
11.1 소개 156
11.2 리튬 인산철 158
11.2 재생 가능 에너지 원 증가에 따른 효율적인 에너지 저장 필요성 158
11.3 리튬-니켈-망간-코발트 산화물 160
11.3.1 유럽 및 미주 지역의 높은 소비자 수용도 160
11.4 기타 161
11.4.1 나트륨 이온 배터리 161
11.4.2 고체 배터리 162
11.5 비용 분석 164
11.6 배터리 화학 분야의 발전 165
11.7 주요 통찰력 165
12 출력별 전기 건설 장비 시장 166
12.1 소개 167
12.2 <50 HP 168
12.2.1 경량 건설 분야에서의 대규모 도입 168
12.3 50–150 HP 170
12.3.1 제품 개발 활동 증가 170
12.4 150–300 HP 171
12.4.1 배터리 및 건설 장비 제품의 개발 확대 171
12.5 >300 HP 173
12.5.1 높은 배터리 비용으로 인한 제한적인 상용화 173
12.6 주요 통찰 174
13 추진 방식별 전기 건설 장비 시장 175
13.1 서론 176
13.2 배터리 전기식 178
13.2.1 환경적 지속가능성에 중점 178
13.3 하이브리드 전기식 179
13.3.1 100% 전기화와 관련된 한계 179
13.4 수소 전기 181
13.4.1 환경 친화적 관행의 확산 181
13.5 주요 통찰 182
14 용도별 전기 건설 장비 시장 183
14.1 서론 184
14.2 건설 185
14.2.1 엄격한 배기 가스 및 소음 규제 준수 185
14.3 광업 187
14.3.1 전동화의 새로운 추세 187
14.4 농업 188
14.4.1 식량 생산에 대한 수요 증가 188
14.5 주요 통찰력 190
15 유형별 전기 농업 장비 시장 191
15.1 소개 192
15.2 운영 데이터 194
15.3 전동 자력 추진형 살포기 194
15.3.1 작물 시들음 방지 194
15.4 전동 트랙터 195
15.4.1 식량 생산성 향상을 위한 정부 정책 195
15.5 주요 통찰 197
16 배터리 용량별 전기 트랙터 시장 198
16.1 소개 199
16.2 50 KWH 미만 201
16.2.1 접근성 및 저렴한 비용으로 인한 선호도 증가 201
16.3 50–100 KWH 202
16.3.1 연료비 및 유지보수 비용 절감을 통한 장기적 비용 절감 202
16.4 >100 KWH 204
16.4.1 OEM 업체들의 고출력 전기 트랙터에 대한 적극적인 개발 204
16.5 전기 트랙터 모델 및 배터리 용량 205
16.6 주요 통찰 206
17 배터리 화학 성분별 전기 트랙터 시장 207
17.1 서론 208
17.2 인산철리튬(LFP) 210
17.2.1 농기계 제조업체들의 투자 증가 210
17.3 리튬-니켈-망간-코발트 산화물(NMC) 212
17.3.1 다른 화학 성분에 비해 높은 에너지 밀도와 더 빠른 충전 성능 212
17.4 기타 214
17.4.1 나트륨 이온 배터리 214
17.4.2 고체 배터리 215
17.5 주요 통찰 216
18 추진 방식별 전기 트랙터 시장 217
18.1 서론 218
18.2 배터리 전기 220
18.2.1 리튬 이온 배터리의 비용 감소 220
18.3 하이브리드 전기 222
18.3.1 배터리 전기 트랙터보다 높은 출력 222
18.4 수소 224
18.4.1 연료 전지 기술 및 인프라의 발전 224
18.5 주요 통찰력 226
19 지역별 전기 건설 장비 시장 227
19.1 서론 228
19.2 아시아 태평양 230
19.2.1 중국 232
19.2.1.1 광산 자동화에 대한 국가 배출 기준이 시장을 견인할 전망 232
19.2.2 인도 235
19.2.2.1 친환경적이고 비용 효율적인 전기 건설 장비에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 235
19.2.3 일본 237
19.2.3.1 전기 건설용 굴삭기 및 기타 장비에 대한 투자 증가가 시장을 견인할 전망 237
19.2.4 대한민국 239
19.2.4.1 광산용 로더의 지속적인 전기화가 시장을 견인할 전망 239
19.2.5 기타 아시아 태평양 지역 242
19.3 유럽 244
19.3.1 독일 247
19.3.1.1 시장을 견인할 엄격한 정부 규범 247
19.3.2 영국 250
19.3.2.1 시장을 견인할 전기 건설용 굴착기에 대한 수요 증가 250
19.3.3 프랑스 252
19.3.3.1 시장 성장을 견인할 국가 저탄소 전략의 시행 252
19.3.4 스페인 255
19.3.4.1 시장 성장을 견인할 건설 기계의 탄소 배출 감축 강조 255
19.3.5 러시아 257
19.3.5.1 시장 활성화를 위한 국내 전기차 제조에 대한 정부 지원 257
19.3.6 이탈리아 260
19.3.6.1 시장 활성화를 위한 건설 및 광업 부문의 전기화 260
19.3.7 기타 유럽 국가 262
19.4 미주 265
19.4.1 미국 267
19.4.1.1 주요 전기 건설 장비 공급업체의 진출이 시장 성장 견인 267
19.4.2 캐나다 270
19.4.2.1 전기 건설 산업에서의 글로벌 주도권이 시장 성장 견인 270
19.4.3 멕시코 272
19.4.3.1 지속적인 전기화 촉진 프로그램이 시장을 견인할 전망 272
19.4.4 브라질 275
19.4.4.1 광산 채굴을 규범화하기 위한 건설 체계에 전기 굴착기 도입이 시장을 견인할 전망 275
19.4.5 아르헨티나 277
19.4.5.1 시장 촉진을 위한 지속가능성 및 배출량 감축에 대한 의지 277
19.5 주요 통찰력 279
20 경쟁 구도 280
20.1 개요 280
20.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021년 1월–2026년 6월 280
20.3 매출 분석, 2021–2025 282
20.4 시장 점유율 분석, 2025 283
20.5 기업 가치 평가 284
20.6 재무 지표 284
20.7 브랜드/제품 비교 285
20.8 기업 평가 매트릭스: 전기 건설 장비 제조업체, 2025년 286
20.8.1 스타 기업 286
20.8.2 신흥 리더 286
20.8.3 보편적 기업 286
20.8.4 참여 기업 286
20.8.5 기업 사업 범위 288
20.8.5.1 기업 사업 범위 288
20.8.5.2 지역별 사업 범위 289
20.8.5.3 유형별 사업 범위 289
20.8.5.4 애플리케이션 점유율 290
20.9 기업 평가 매트릭스: 전기 굴삭기 제조업체, 2025년 291
20.9.1 스타 기업 291
20.9.2 신흥 선도 기업 291
20.9.3 보편적 기업 291
20.9.4 참여 기업 292
20.9.5 기업 풋프린트 293
20.9.5.1 기업 풋프린트 293
20.9.5.2 지역 풋프린트 293
20.9.5.3 추진 시스템 사업 범위 294
20.9.5.4 배터리 화학 성분 사업 범위 294
20.10 경쟁 구도 295
20.10.1 제품 출시/개발 295
20.10.2 거래 297
20.10.3 사업 확장 298
20.10.4 기타 동향 299
21 기업 프로필 300
21.1 주요 기업 300
21.1.1 히타치 건설기계 주식회사 300
21.1.1.1 사업 개요 300
21.1.1.2 제공 제품 301
21.1.1.3 최근 동향 302
21.1.1.3.1 제품 출시/개발 302
21.1.1.3.2 거래 303
21.1.1.3.3 사업 확장 306
21.1.1.3.4 기타 동향 309
21.1.1.4 MnM의 관점 310
21.1.1.4.1 주요 강점 310
21.1.1.4.2 전략적 선택 310
21.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 311
21.1.2 CATERPILLAR INC. 312
21.1.2.1 사업 개요 312
21.1.2.2 제공 제품 313
21.1.2.3 최근 동향 315
21.1.2.3.1 제품 출시/개발 315
21.1.2.3.2 거래 317
21.1.2.3.3 사업 확장 318
21.1.2.3.4 기타 동향 319
21.1.2.4 MnM의 관점 319
21.1.2.4.1 주요 강점 319
21.1.2.4.2 전략적 선택 320
21.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 320
21.1.3 KOMATSU LTD. 321
21.1.3.1 사업 개요 321
21.1.3.2 제공 제품 322
21.1.3.3 최근 동향 324
21.1.3.3.1 신제품 출시/개발 324
21.1.3.3.2 거래 326
21.1.3.3.3 기타 328
21.1.3.4 MnM의 견해 329
21.1.3.4.1 주요 강점 329
21.1.3.4.2 전략적 선택 329
21.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 330
21.1.4 볼보 건설 장비(VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT) 331
21.1.4.1 사업 개요 331
21.1.4.2 제공 제품 332
21.1.4.3 최근 동향 333
21.1.4.3.1 제품 출시/개발 333
21.1.4.3.2 거래 336
21.1.4.3.3 사업 확장 339
21.1.4.3.4 기타 동향 340
21.1.4.4 MnM의 견해 341
21.1.4.4.1 주요 강점 341
21.1.4.4.2 전략적 선택 342
21.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 342
21.1.5 SANY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 343
21.1.5.1 사업 개요 343
21.1.5.2 제공 제품 344
21.1.5.3 최근 동향 345
21.1.5.3.1 제품 출시/개발 345
21.1.5.3.2 사업 확장 346
21.1.5.3.3 기타 동향 347
21.1.5.4 MnM의 견해 347
21.1.5.4.1 주요 강점 347
21.1.5.4.2 전략적 선택 347
21.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 348
21.1.6 JCB 349
21.1.6.1 사업 개요 349
21.1.6.2 제공 제품 349
21.1.6.3 최근 동향 350
21.1.6.3.1 제품 출시/개발 350
21.1.6.3.2 거래 352
21.1.6.3.3 사업 확장 353
21.1.6.3.4 기타 동향 354
21.1.7 DEERE & COMPANY 355
21.1.7.1 사업 개요 355
21.1.7.2 제공 제품 356
21.1.7.3 최근 동향 357
21.1.7.3.1 신제품 출시/개발 357
21.1.7.3.2 거래 358
21.1.7.3.3 사업 확장 359
21.1.7.3.4 기타 동향 360
21.1.8 SANDVIK AB 361
21.1.8.1 사업 개요 361
21.1.8.2 제공 제품 362
21.1.8.3 최근 동향 363
21.1.8.3.1 제품 출시/개발 363
21.1.8.3.2 거래 364
21.1.8.3.3 사업 확장 365
21.1.8.3.4 기타 동향 366
21.1.9 EPIROC AB 368
21.1.9.1 사업 개요 368
21.1.9.2 제공 제품 369
21.1.9.3 최근 동향 370
21.1.9.3.1 제품 출시/개발 370
21.1.9.3.2 거래 371
21.1.9.3.3 기타 동향 373
21.1.10 LIEBHERR 375
21.1.10.1 사업 개요 375
21.1.10.2 제공 제품 376
21.1.10.3 최근 동향 377
21.1.10.3.1 제품 출시/개발 377
21.1.10.3.2 거래 379
21.1.10.3.3 사업 확장 380
21.1.10.3.4 기타 동향 381
21.1.11 두산 밥캣 382
21.1.11.1 사업 개요 382
21.1.11.2 제공 제품 383
21.1.11.3 최근 동향 384
21.1.11.3.1 제품 출시/개발 384
21.1.11.3.2 거래 385
21.1.11.3.3 기타 동향 386
21.2 기타 업체 387
21.2.1 SOLETRAC INC. 387
21.2.2 FENDT 388
21.2.3 HUSQVARNA AB 389
21.2.4 XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. 390
21.2.5 쿠보타(KUBOTA CORPORATION) 391
21.2.6 코벨코 건설기계 유럽(KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV) 392
21.2.7 바랏 어스 무버즈(BHARAT EARTH MOVERS LIMITED) 393
21.2.8 CNH 인더스트리얼(CNH INDUSTRIAL NV) 394
21.2.9 WACKER NEUSON SE 395
21.2.10 TAKEUCHI GLOBAL 396
21.2.11 HD 현대중공업 주식회사 397
21.2.12 LIUGONG MACHINERY CO., LTD. 398
22 연구 방법론 399
22.1 연구 데이터 399
22.1.1 2차 데이터 401
22.1.1.1 2차 자료 출처 402
22.1.1.2 2차 자료 출처의 주요 데이터 403
22.1.2 1차 데이터 404
22.1.2.1 표본 추출 기법 및 데이터 수집 방법 404
22.1.2.2 1차 참여자 목록 404
22.1.2.3 1차 인터뷰 내역 405
22.2 시장 규모 추정 405
22.2.1 바텀업 접근법 407
22.2.2 탑다운 접근법 408
22.3 데이터 삼각검증 409
22.4 연구 가정 및 위험 평가 411
22.5 연구의 한계 413
23 부록 414
23.1 업계 전문가들의 통찰 414
23.2 토론 가이드 415
23.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 419
23.4 맞춤형 옵션 421
23.4.1 용도별 전기 건설 장비 시장 421
23.4.1.1 건설 421
23.4.1.2 광업 421
23.4.1.3 농업 421
23.4.2 추진 방식별 전기 건설 장비 시장 421
23.4.1.1 건설 421
23.4.1.2 광업 421
23.4.1.3 농업 421
23.4.3 전기 건설 장비 시장, 배터리 용량
및 배터리 화학 성분별 421
23.4.3.1 50 kWh 미만 421
23.4.3.2 50–200 kWh 421
23.4.3.3 200–500 kWh 421
23.4.3.4 >500 kWh 421
23.4.3.5 리튬 인산철 421
23.4.3.6 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 421
23.4.3.7 기타 배터리 화학 성분 421
23.4.4 배터리 용량 및 화학 성분별 전기 채굴 기계 시장
421
23.4.4.1 <50 kWh 421
23.4.4.2 50–200 kWh 421
23.4.4.3 200–500 kWh 421
23.4.4.4 >500 kWh 421
23.4.4.5 리튬 인산철 421
23.4.4.6 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 421
23.4.4.7
기타 421
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