주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역의 유리 기판 시장은 40.0%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
제조 공정별로는 용액 중합 공정 부문이 2026년부터 2031년까지 매출액 기준 4.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
용도별로는 자동차 부문이 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
ARLANXEO, Dow, Exxon Mobil, Versalis S.p.A., 그리고 Kumho Polychem은 탄탄한 제품 포트폴리오, 글로벌 입지, 그리고 생산 능력 확대 및 혁신에 대한 지속적인 투자로 인해 EPDM 시장의 주요 기업으로 선정되었다.
상하이 시노펙 미쓰이 엘라스토머스(Shanghai Sinopec Mitsui Elastomers Co., Ltd.), 자싱 러닝 고무·플라스틱(Jiaxing Running Rubber & Plastic Co., Ltd.), RADO Gummi GmbH, 파이어스톤 빌딩 프로덕츠(Firestone Building Products), BRP 매뉴팩처링(BRP Manufacturing) 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 전문 고무 제품, 응용 분야별 맞춤형 솔루션, 강력한 지역 고객 지원에 주력하고 있다.
환경 규제와 친환경 소재에 대한 고객의 수요가 제조업체들로 하여금 지속 가능하고 바이오 기반 EPDM 기술을 개발하도록 촉진하고 있습니다. 산업 제조 분야의 강력한 성장과 가혹한 작동 조건에서 요구되는 고성능 엘라스토머에 대한 수요는 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한, 자동차, 산업 및 소비자 응용 분야에서 경량, 내구성, 내후성 소재에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계 EPDM 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
전기차, 친환경 건물, 재생 에너지 인프라가 확대됨에 따라 EPDM 수요가 증가하며 시장 성장을 견인하고 있습니다. EPDM 시장은 전기차, 재생 에너지 인프라, 친환경 건물에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 지속 가능한 생산 기술, 바이오 기반 원자재, 재활용 가능한 엘라스토머는 제조업체들에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 중합 공정의 기술 발전에 따라 EPDM의 성능, 내구성 및 가공 효율성은 지속적으로 개선되고 있습니다. 시장 교란 요인으로는 원자재 가격 변동성, 지정학적 무역 장벽, 반덤핑 조치 등이 있으며, 이는 공급망과 가격 책정 전략에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 열가소성 엘라스토머 및 기타 고성능 소재와의 경쟁이 심화됨에 따라 혁신과 제품 차별화가 EPDM 산업의 주요 성장 동력이 되고 있습니다.
시장 생태계
EPDM 시장 생태계는 원자재 공급업체, EPDM 제조업체, 컴파운더, 유통업체, OEM, 최종 사용 산업으로 세분화됩니다. 석유화학 기업들은 EPDM 제조업체에 에틸렌, 프로필렌, 디엔과 같은 원자재를 공급합니다. 제조업체는 용도에 따라 특수 및 표준 EPDM 등급을 생산하며, 이를 해당 용도의 특정 요구 사항을 충족하는 고무 배합물로 가공합니다. 유통업체와 공급업체는 자동차, 건설, 전선 및 케이블, 산업용 EPDM 분야의 고객에게 서비스를 제공함으로써 공급망을 지원합니다.
지역
아시아 태평양은 글로벌 EPDM 시장의 선도 지역입니다
지역별로 볼 때, 아시아 태평양은 중국, 일본, 한국, 인도에 자동차 제조 허브가 위치해 있어 EPDM 시장의 선두를 달리고 있습니다. 전기차 생산이 급속히 확대됨에 따라 전기차용 씰, 호스, 개스킷 및 단열재의 수요량이 증가하고 있습니다. 주요 인프라 및 건설 프로젝트가 진행 중인 지역에서는 EPDM 지붕 막, 방수 시스템 및 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 송전, 재생 에너지, 전선 및 케이블 인프라에 대한 투자 증가도 EPDM 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역에는 다수의 대형 EPDM 제조업체와 통합 석유화학 생산 시설이 위치해 있어 안정적인 원자재 공급을 보장하고 있습니다.
EPDM 시장: 기업 평가 매트릭스
EPDM 시장 매트릭스에서 ARLANXEO(스타)는 강력한 글로벌 생산 능력, 광범위한 EPDM 제품 포트폴리오, 그리고 자동차, 건설 및 산업 분야 전반에 걸친 전략적 입지를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 금호폴리켐(신흥 리더)은 특수 EPDM 등급에 대한 투자와 생산 능력 확장이 증가함에 따라 주목을 받고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- ARLANXEO (네덜란드)
- 다우(미국)
- 엑슨모빌(미국)
- 금호폴리켐(대한민국)
- 중국석유(중국)
- 베르살리스(이탈리아)
- SK 지오센트릭(대한민국)
- ENEOS 홀딩스(일본)
- 미쓰이 화학(일본)
- 페트로 라비그(사우디아라비아)
- SABIC(사우디아라비아)
- 라이온 엘라스토머스(미국)
- 칼라일 컴퍼니(미국)
- 자싱 러닝 고무 및 플라스틱 유한공사(중국)
- 파이어스톤 빌딩 프로덕츠(미국)
최근 동향
2025년 4월 : 비스터펠드(Biesterfeld)는 터키를 포함한 유럽 전역 및 아프리카 지역의 제품 포트폴리오에 새로운 비스탈론(Vistalon) EPDM 등급을 추가함으로써 엑슨모빌 페트롤리엄 앤 케미컬 BV(ExxonMobil Petroleum and Chemical BV)와의 전략적 협력 관계를 확대했으며, 이는 즉시 효력을 발생했습니다. 이 오랜 협력 관계는 제품 포트폴리오를 확장함으로써 유럽 고무 시장에서 새로운 성장 기회를 창출했습니다.
2023년 2월 : ARLANXEO는 브라질 트리운포(Triunfo) 석유화학 단지에 연간 65킬로톤(ktpa) 규모의 새로운 폴리부타디엔 고무(PBR) 생산 라인을 가동했습니다. 이 투자를 통해 이미 EPDM 및 ESBR 고무를 생산하고 있던 해당 시설의 생산 유연성이 향상되었으며, 라틴 아메리카 전역에서 증가하는 합성 고무 제품에 대한 수요를 뒷받침했습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 시장 범위 25
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 대상 연도 26
1.3.4 분석 대상 통화 27
1.3.5 분석 대상 단위 27
1.4 이해관계자 27
1.5 변경 사항 요약 27
2 집행 요약 28
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 28
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 29
2.3 EPDM 시장의 파괴적 트렌드 30
2.4 고성장 부문 31
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 EPDM 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 33
3.2 용도 및 지역별 EPDM 시장 34
3.3 제조 공정별 EPDM 시장 35
3.4 국가별 EPDM 시장 35
4 시장 개요 36
4.1 서론 36
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 37
4.2.1.1 전 세계 자동차 산업의 성장 37
4.2.1.2 혼합 제품에서 EPDM 폴리머 사용 증가 39
4.2.1.3 건설 분야 소비를 가속화할 도시 인프라 개발 확대 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 에틸렌 및 프로필렌 가격 변동 40
4.2.2.2 EPDM 대체재의 가용성 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 EPDM 생산을 위한 친환경 기술 개발 42
4.2.4 과제 42
4.2.4.1 중국의 반덤핑 관세 부과 42
4.2.4.2 EPDM 재활용의 어려움 42
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 43
4.3.1 EPDM 시장의 미충족 수요 43
4.3.1.1 고속 자동화 생산을 위한 고속 가공용 EPDM 등급의 부족 43
4.3.1.2 EPDM 응용 분야에서 디지털화된 품질 모니터링 및 예측 내구성 평가의 필요성 43
4.3.2 미개척 시장 기회 43
4.3.2.1 재생 에너지 및 에너지 전환 인프라 분야에서의 EPDM 응용 분야 확대 43
4.3.2.2 밀폐된 환경을 위한 초저휘발성 및 냄새 제어형 EPDM 컴파운드 필요성 44
4.3.2.3 첨단 수자원 관리 인프라 분야에서 EPDM 컴파운드의 기회 확대 44
4.3.2.4 항공우주 및 도시 항공 이동성 시스템에서 고성능 EPDM의 성장 잠재력 44
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 45
4.4.1 상호 연계된 시장 45
4.4.2 분야 간 기회 46
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 47
4.5.1 ARLANXEO – 생산 능력 확대 및 지속 가능한 EPDM 개발 47
4.5.2 DOW – 첨단 EPDM 응용 분야의 제품 혁신 47
5 산업 동향 48
5.1 포터의 5가지 힘 분석 48
5.1.1 공급자의 협상력 49
5.1.2 구매자의 협상력 49
5.1.3 경쟁 강도 49
5.1.4 신규 진입자의 위협 49
5.1.5 대체재의 위협 50
5.2 가치 사슬 분석 50
5.3 거시경제 전망 51
5.3.1 서론 51
5.3.2 세계 GDP 전망 51
5.4 가격 분석 52
5.4.1 주요 기업별 EPDM 응용 분야의 평균 판매 가격, 2025년 53
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 추이 53
5.5 무역 분석 54
5.5.1 HS 코드 400270 관련 수입 데이터 54
5.5.2 HS 코드 400270 관련 수출 데이터 55
5.6 생태계 지도 56
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 58
5.8 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 59
5.9 사례 연구 분석 59
5.9.1 내구성과 내후성 향상을 위해 선정된 JM EPDM 59
5.9.2 사각형 EDM 고무 튜브로 전환하여 비용 절감 및 품질 향상 60
5.9.3 중요한 혈액 샘플 수송을 위한 드론 착륙장 조성 61
5.10 2025년 미국 관세가 EPDM 시장에 미치는 영향 61
5.10.1 서론 61
5.10.2 주요 관세율 62
5.10.3 가격 영향 분석 62
5.10.4 국가/지역별 주요 영향 63
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 63
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 64
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 65
6.1 주요 기술 65
6.1.1 지글러-나타 촉매 65
6.1.2 메탈로센 촉매 65
6.1.3 첨단 촉매 엘라스토머 65
6.1.4 첨단 분자 촉매 66
6.2 보완 기술 66
6.2.1 바이오 기반 EPDM 66
6.2.2 나노기술 66
6.3 인접 기술 66
6.3.1 동적 가황 기술 66
6.3.2 플라즈마 표면 개질 기술 67
6.4 기술/제품 로드맵 67
6.4.1 단기 (2025–2027) | 디지털화 및 성능 최적화 단계 67
6.4.2 중기 (2027–2030): 첨단 소재 혁신 및 경량화 단계 68
6.4.3 장기 (2030–2035+): 스마트 엘라스토머 및 지속 가능한 소재 전환 단계 68
6.5 특허 분석 69
6.6 미래 응용 분야 72
6.6.1 첨단 경량 및 지속 가능한 자동차 씰링 시스템 72
6.7 AI/생성형 AI가 EPDM 시장에 미치는 영향 72
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 73
6.7.2 EPDM 분야의 모범 사례 73
6.7.3 EPDM 시장에서 AI 도입 사례 연구 74
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 74
6.7.5 EPDM 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 75
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 76
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 76
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
7.1.2 산업 표준 79
7.2 지속 가능성 이니셔티브 79
7.2.1 EPDM의 탄소 영향 및 친환경 응용 분야 79
7.2.1.1 탄소 영향 저감 80
7.2.1.2 친환경 응용 분야 80
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 80
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 81
8 고객 환경 및 구매자 행동 82
8.1 의사 결정 과정 82
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 83
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 83
8.2.2 구매 기준 84
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 85
8.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 87
8.5 시장 수익성 87
8.5.1 매출 잠재력 88
8.5.2 비용 동향 88
8.5.3 응용 분야별 마진 기회 88
9 제조 공정별 EPDM 시장 89
9.1 서론 90
9.2 용액 중합 92
9.2.1 특정 설계 요구 사항을 충족할 수 있는 능력으로 인해 널리 사용됨 92
9.3 슬러리/현탁 중합 92
9.3.1 용제 및 용제 처리 장비의 필요성 감소 92
9.4 기상 중합 92
9.4.1 제품을 더 깨끗하게 만들고 오염을 줄임 92
10 EPDM 시장, 용도별 93
10.1 서론 94
10.2 자동차 96
10.2.1 자동차 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 96
10.3 건축 및 건설 97
10.3.1 지붕재 분야의 성장이 시장을 견인할 전망 97
10.4 플라스틱 개질 97
10.4.1 자동차 및 건축·건설 부문의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 97
10.5 타이어 및 튜브 98
10.5.1 EPDM 블렌드 및 튜브에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 98
10.6 전선 및 케이블 98
10.6.1 고온 및 고전압 응용 분야에서의 사용 증가가 시장을 견인할 전망 98
10.7 윤활유 첨가제 99
10.7.1 자동차 산업에서 윤활유 첨가제 사용 증가가 채택을 주도할 전망 99
10.8 기타 응용 분야 99
11 지역별 EPDM 시장 100
11.1 서론 101
11.2 아시아 태평양 103
11.2.1 중국 108
11.2.1.1 최종 용도 분야의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 108
11.2.2 인도 111
11.2.2.1 인프라 확충 및 산업 제조업의 성장이 시장을 견인할 전망 111
11.2.3 일본 113
11.2.3.1 시장 성장을 뒷받침할 대규모 자동차 산업 113
11.2.4 대한민국 115
11.2.4.1 시장을 견인할 전기차 생태계 확대 115
11.2.5 태국 117
11.2.5.1 EPDM 수요를 촉진할 정부 정책 117
11.2.6 인도네시아 119
11.2.6.1 시장 성장을 뒷받침할 급속한 도시화와 산업용 적용 분야 확대 119
11.2.7 기타 아시아 태평양 지역 121
11.3 북미 122
11.3.1 미국 126
11.3.1.1 예측 기간 동안 수요를 견인할 전기차 보급률 증가 126
11.3.2 캐나다 129
11.3.2.1 EPDM에 새로운 기회를 제공할 자동차 부문의 성장 및 건축·건설 분야 투자 증가 129
11.3.3 멕시코 131
11.3.3.1 주택 단지에 대한 수요 증가로 수요가 확대될 전망 131
11.4 유럽 132
11.4.1 독일 137
11.4.1.1 전기차 성장으로 EPDM 수요가 증가할 전망 137
11.4.2 폴란드 139
11.4.2.1 시장 성장을 뒷받침할 산업 현대화 활동 증가 139
11.4.3 이탈리아 141
11.4.3.1 EPDM 수요를 증가시킬 전기차 인프라의 성장 141
11.4.4 터키 143
11.4.4.1 수요를 견인할 자동차 부문의 성장 및 정부 정책 143
11.4.5 체코 145
11.4.5.1 수요를 견인할 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 관심 증가 145
11.4.6 스페인 147
11.4.6.1 수요를 촉진할 전기차 보급 확대 147
11.4.7 프랑스 149
11.4.7.1 시장 성장을 견인할 전기차 전환을 위한 정부 정책 149
11.4.8 기타 유럽 국가 151
11.5 중동 및 아프리카 153
11.5.1 GCC 국가 157
11.5.1.1 사우디아라비아 159
11.5.1.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 ‘비전 2030’ 및 기타 정부 정책 159
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 161
11.5.1.2.1 예측 기간 동안 시장을 견인할 건설 산업에 대한 투자 증가 161
11.5.1.3 기타 GCC 국가 162
11.5.2 남아프리카 공화국 164
11.5.2.1 시장 성장을 뒷받침할 산업 현대화 정책 164
11.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역 166
11.6 남미 168
11.6.1 브라질 172
11.6.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 자동차 및 건설 부문의 수요 증가 172
11.6.2 아르헨티나 174
11.6.2.1 시장을 견인하는 에너지 인프라 투자 증가 174
11.6.3 남미 기타 지역 176
12 경쟁 구도 178
12.1 개요 178
12.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2026 178
12.3 매출 분석, 2021–2025 179
12.4 시장 점유율 분석, 2025 180
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 182
12.6 브랜드 비교 184
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 185
12.7.1 스타 기업 185
12.7.2 신흥 선도 기업 185
12.7.3 보편적 기업 185
12.7.4 참여 기업 185
12.7.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 187
12.7.5.1 기업 활동 범위 187
12.7.5.2 지역별 활동 범위 187
12.7.5.3 제조 공정 활동 범위 188
12.7.5.4 응용 분야 발자국 189
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 190
12.8.1 진취적인 기업 190
12.8.2 대응력 있는 기업 190
12.8.3 역동적인 기업 190
12.8.4 출발선 190
12.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 192
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 192
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 193
12.8.6 경쟁 시나리오 194
12.8.6.1 제품 출시 194
12.8.6.2 거래 194
13 기업 프로필 196
13.1 주요 기업 196
13.1.1 엑슨모빌 196
13.1.1.1 사업 개요 196
13.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 197
13.1.1.3 MnM의 관점 198
13.1.1.3.1 승리할 권리 198
13.1.1.3.2 전략적 선택 198
13.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 198
13.1.2 VERSALIS S.P.A 199
13.1.2.1 사업 개요 199
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 200
13.1.2.3 최근 동향 201
13.1.2.3.1 거래 201
13.1.2.4 MnM의 관점 201
13.1.2.4.1 승리할 권리 201
13.1.2.4.2 전략적 선택 201
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 202
13.1.3 DOW 203
13.1.3.1 사업 개요 203
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 204
13.1.3.3 최근 동향 205
13.1.3.3.1 거래 205
13.1.3.3.2 제품 출시 205
13.1.3.3.3 사업 확장 205
13.1.3.4 MnM의 관점 206
13.1.3.4.1 승리할 권리 206
13.1.3.4.2 전략적 선택 206
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 206
13.1.4 ARLANXEO 207
13.1.4.1 사업 개요 207
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 207
13.1.4.3 최근 동향 208
13.1.4.3.1 거래 208
13.1.4.3.2 사업 확장 208
13.1.4.4 MnM의 관점 209
13.1.4.4.1 승리할 권리 209
13.1.4.4.2 전략적 선택 209
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 209
13.1.5 PETROCHINA COMPANY LIMITED 210
13.1.5.1 사업 개요 210
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 211
13.1.5.3 MnM 관점 212
13.1.5.3.1 승리할 권리 212
13.1.5.3.2 전략적 선택 212
13.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 212
13.1.6 LION ELASTOMERS 213
13.1.6.1 사업 개요 213
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 213
13.1.6.3 최근 동향 214
13.1.6.3.1 거래 214
13.1.6.3.2 사업 확장 214
13.1.6.4 MnM 관점 214
13.1.7 SK 지오센트릭(주) 215
13.1.7.1 사업 개요 215
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
13.1.7.3 MnM 관점 215
13.1.8 금호폴리켐 216
13.1.8.1 사업 개요 216
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 216
13.1.8.3 최근 동향 217
13.1.8.3.1 거래 217
13.1.8.3.2 사업 확장 217
13.1.8.4 MnM 관점 218
13.1.9 ENEOS HOLDINGS, INC. 219
13.1.9.1 사업 개요 219
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
13.1.9.3 최근 동향 220
13.1.9.3.1 거래 220
13.1.9.4 MnM 관점 220
13.1.10 미쓰이 화학(주) 221
13.1.10.1 사업 개요 221
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 222
13.1.10.3 MnM 관점 223
13.1.11 PETRO RABIGH 224
13.1.11.1 사업 개요 224
13.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 225
13.1.11.3 MnM 관점 225
13.1.12 SABIC 226
13.1.12.1 사업 개요 226
13.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
13.1.12.3 MnM 관점 227
13.1.13 CARLISLE COMPANIES INC. 228
13.1.13.1 사업 개요 228
13.1.13.2 제공 제품 229
13.1.13.3 최근 동향 229
13.1.13.3.1 신제품 출시 229
13.1.13.4 MnM의 견해 229
13.2 기타 업체 230
13.2.1 SHANGHAI SINOPEC MITSUI ELASTOMERS, CO., LTD. 230
13.2.2 JIAXING RUNNING RUBBER & PLASTIC CO., LTD 230
13.2.3 FIRESTONE BUILDING PRODUCTS 231
13.2.4 덴카 엘라스틀루션 유한공사 231
13.2.5 라도 구미 GmbH 232
13.2.6 스미토모 화학 유럽 S.A./N.V. 232
13.2.7 BRP 매뉴팩처링 233
13.2.8 웨스트 아메리칸 러버 컴퍼니 LLC 233
13.2.9 유니러버 234
13.2.10 페어몬트 인더스트리즈 SDN BHD 234
13.2.11 니즈네캄스크네프테킴 235
13.2.12 치카우초 그룹 235
13.2.13 베다 프랑스 236
14 연구 방법론 237
14.1 연구 데이터 237
14.1.1 2차 데이터 238
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 238
14.1.2 1차 데이터 238
14.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 239
14.1.2.2 주요 산업 통찰력 239
14.2 시장 규모 추정 240
14.3 기준 수치 산출 241
14.3.1 수요 측면 접근법 241
14.3.2 공급 측면 접근법 242
14.4 시장 예측 접근법 242
14.4.1 공급 측면 242
14.4.2 수요 측면 242
14.5 데이터 삼각측량 242
14.6 요인 분석 243
14.7 연구 가정 244
14.8 연구의 한계 및 위험 평가 244
15 부록 245
15.1 토론 가이드 245
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 248
15.3 맞춤 설정 옵션 250
15.4 관련 보고서 250
15.5 저자 정보 251
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