주요 내용
2025년 유럽 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장은 매출 점유율 35.7%를 차지했다.
제품 유형별로는 소모품 및 키트 부문이 7.9%로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
검사 대상 식품별로는 육류 및 가금류 부문이 2026년부터 2031년까지 8.4%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상된다.
설비 유형별로는 아웃소싱 시설(서비스 실험실) 부문이 시장을 주도할 것으로 예상된다.
Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국), Merck KGaA (독일)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Charm Sciences(미국), Microbiologics, Inc.(미국), R-Biopharm(독일) 등은 제3자 식품 검사 서비스 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 서비스 제공업체들 사이에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 부상할 잠재력을 보여줍니다.
식품 안전에 대한 관심이 높아지고 식중독 발생률이 증가하며, 식품 가공 부문 전반에 걸쳐 엄격한 규제 요구 사항이 적용됨에 따라 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 또한 가공 식품 및 즉석 섭취 식품에 대한 수요가 증가하고 효율적인 병원체 검출 솔루션의 필요성이 대두됨에 따라 식품 생산 및 품질 관리 과정에서 검사 장비, 소모품 및 키트의 사용이 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
최종 사용 산업에 미치는 영향은 식품 안전 규정 변경, 품질 기준 변경, 병원체 검출 시스템의 발전에 크게 좌우됩니다. 신속 진단 및 자동화된 미생물 검출 시스템 또한 식품 제조업체와 가공 기업들이 도입하고 있는 새로운 검사 시스템입니다. 규제 체계 및 검사 요건의 변화 정도는 최종 사용자의 운영 비용과 품질 관리에 영향을 미치며, 결과적으로 식품 병원체 안전 검사 장비, 소모품 및 서비스 제공업체의 가치 사슬 위치를 결정하게 됩니다.
시장 생태계
장비 제조업체, 소모품 및 키트 공급업체, 규제 기관, 제3자 검사 실험실, 식품 가공 기업이 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 생태계를 구성합니다. 이 시장은 시장에서 우수한 병원체 검출 솔루션을 제공하는 기존 업체들과 전문 서비스 제공업체들의 존재가 두드러지는 경쟁적인 시장으로 묘사될 수 있습니다. 기술의 끊임없는 변화와 강화되는 규정 준수 요구 사항은 시장 참여자들이 전체 공급망 전반에 걸쳐 식품 안전 및 품질 보증 절차를 용이하게 할 효과적이고 신속한 검사 시스템을 개발하도록 촉진하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 유럽이 세계 식품 병원체 안전 장비 및 소모품 시장을 주도할 전망
유럽 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장의 점유율은 해당 지역의 엄격한 식품 안전 규정과 체계적인 품질 관리 관행 덕분에 상당한 수준에 이를 것으로 전망됩니다. 의무화된 검사 요건과 적극적인 규제 통제는 식품 가공 기업들이 병원체를 검출하는 고감도 방법을 사용하도록 촉진했습니다. 또한, 실험실 자동화에 대한 투자 증가와 고속 미생물 검사 활용은 이 분야의 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장: 기업 평가 매트릭스
시장 매트릭스에서 Thermo Fisher Scientific Inc. (스타)는 강력한 지리적 입지, 뛰어난 기술 및 유통 역량, 최종 사용 산업과의 긴밀한 유대 관계를 바탕으로 다양한 응용 분야에 걸쳐 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 확보하며 선두를 달리고 있습니다. R-Biopharm (신흥 리더)은 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장에서 제품 혁신을 통해 입지를 넓혀가고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)
- Merck KGaA (독일)
- Neogen Corporation (미국)
- BIOMÉRIEUX (프랑스)
- Agilent Technologies, Inc. (미국)
- QIAGEN (독일)
- 시마즈 코퍼레이션 (일본)
- 브루커 (미국)
- 퍼킨엘머 (미국)
- 하이지나 (미국)
- 솔라비아 그룹 (프랑스)
- 로카 바이오사이언스 (미국)
- 프로메가 코퍼레이션 (미국)
- 로머 랩스 디비전 홀딩 (오스트리아)
최근 동향
2025년 12월 : 바이오-래드 래버러토리스(Bio-Rad Laboratories)는 식품 및 환경 시료에서 살모넬라 혈청형을 신속하게 검출하고 특성화할 수 있는 실시간 PCR 검사인 ‘XP-Design Assay Salmonella Serotyping Solution’을 출시했습니다. 이번 출시는 식품 검사 과정에서 병원체의 정확하고 신속한 혈청형 분류에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 기여했습니다.
2025년 8월 : 바이오-래드 래버러토리스(Bio-Rad Laboratories)는 식품 및 환경 시료에서 살모넬라를 정확하게 검출하는 신속 실시간 PCR 검사인 ‘EZ-Check Salmonella spp. Kit’를 출시했습니다. 이 키트는 식품 안전 실험실을 위한 회사의 분자 진단 제품군을 보완하며, 내장된 대조군과 최적화된 성능 특성을 통해 병원체의 신속한 검출 및 워크플로우 개선을 도모합니다.
2024년 3월 : 머크(Merck KGaA)는 대한민국 대전시에 43,000m² 규모의 바이오프로세싱 생산 공장을 건설하기 위해 3억 유로(2억 6,600만 달러) 이상을 투자한다고 발표했습니다. 이 시설은 또한 아시아 태평양 지역의 확장 가능한 공급을 지원하고 리드 타임을 단축하기 위해, 생명공학 및 제약 시장에서 사용되는 건조 분말 배지, 공정 액체 및 무균 샘플링 시스템을 제조하는 지역 내 전략적 제조 센터로도 활용될 예정이다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 35
1.3 연구 범위 및 세분화 36
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 36
1.3.2 포함 및 제외 항목 37
1.4 분석 기간 38
1.5 분석 단위 38
1.5.1 통화 단위 38
1.5.2 물량 단위 39
1.6 이해관계자 39
1.7 변화 요약 40
2 요약 41
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 41
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 42
2.3 식품 병원체 안전 검사 장비
및 소모품 시장의 파괴적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 44
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 45
3 프리미엄 인사이트 46
3.1 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 46
3.2 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
유형 및 지역별 47
3.3 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장, 설치 장소별 47
3.4 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
검사 대상 식품 유형별 48
3.5 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장, 시스템별 49
3.6 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
소모품 및 공급품별 49
3.7 국가별 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장 50
4 시장 개요 51
4.1 서론 51
4.2 시장 역학 52
4.2.1 성장 동인 52
4.2.1.1 지속적인 식중독 문제 52
4.2.1.2 규제 강화 및 예방적 통제 53
4.2.1.3 유전체 감시 및 추적성 확대 54
4.2.1.4 더 빠른 검사 및 자동화 필요성 54
4.2.2 억제 요인 55
4.2.2.1 높은 자본 비용 및 반복 비용 55
4.2.2.2 인력 및 기술 역량 격차 55
4.2.2.3 복잡한 검증 및 다중 관할권 규정 준수 56
4.2.3 기회 57
4.2.3.1 휴대용 및 현장 신속 검사 확대 57
4.2.3.2 디지털 통합 및 스마트 실험실 생태계 57
4.2.3.3 시약 서비스(Reagent-as-a-service) 및 유연한 상업 모델 58
4.2.4 과제 58
4.2.4.1 규제 분산 및 승인 일정 58
4.2.4.2 사이버 보안 및 데이터 무결성 위험 59
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 60
4.3.1 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장의 미충족 요구 60
4.3.1.1 현장 신속 확인 검사 60
4.3.1.2 신흥 시장을 위한 비용 효율적인 검증된 솔루션 61
4.3.1.3 실험실 디지털화 및 사이버 보안 강화 솔루션 61
4.3.2 미개척 시장 기회 62
4.3.2.1 생존력 감지 신속 검사 플랫폼 62
4.3.2.2 유연한 상용화 모델 62
4.3.2.3 유전체 감시 서비스(Surveillance-as-a-Service) 플랫폼 62
4.3.2.4 디지털 보안이 강화된 스마트 실험실 인프라 62
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 62
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 63
5 산업 동향 65
5.1 포터의 5가지 힘 분석 65
5.1.1 경쟁 강도 66
5.1.2 공급자의 교섭력 66
5.1.3 구매자의 교섭력 66
5.1.4 대체재의 위협 67
5.1.5 신규 진입자의 위협 67
5.2 거시경제 전망 67
5.2.1 세계 인구 증가와 식량 수요 증가 67
5.2.2 신흥 경제국의 식품 가공 산업화 69
5.2.3 공중 보건 지출 증가 및 식품 안전 투자 69
5.3 공급망 분석 (미생물학용 한천 배지 제품) 69
5.3.1 투입재 및 원료 조달 70
5.3.2 해조류 재배 및 가공 71
5.3.3 한천 추출 및 정제 71
5.3.4 배지 배합 및 제조 71
5.3.5 품질 검사 및 인증 71
5.3.6 포장 및 라벨링 71
5.3.7 창고 보관 및 유통 71
5.3.8 최종 용도 71
5.4 가치 사슬 분석 (식품 병원균 검사 키트) 72
5.4.1 원자재 조달 72
5.4.2 키트 제형 및 제조 72
5.4.3 품질 보증 및 규제 인증 73
5.4.4 영업, 마케팅 및 유통 73
5.5 생태계 분석 73
5.6 가격 분석 75
5.6.1 시스템별 주요 업체의 평균 판매 가격 75
5.6.2 시스템별 평균 판매 가격 76
5.6.3 지역별 검사 키트 평균 판매 가격 76
5.6.4 지역별 미생물 배지 평균 판매 가격 77
5.6.5 지역별 시약 및 소모품 평균 판매 가격 77
5.7 무역 분석 78
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 902720) 78
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 902720) 79
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 81
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 82
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5.11 사례 연구 분석 83
5.11.1 BCN 리서치 래버러토리즈, 바이오메리유와 제휴하여 식품 안전 검사용 Gene-Up 시스템 출시 83
5.11.2 유로핀스, 리오닉스와 협력하여 리오닉스 리스테리아 패터널러트 분석법 출시 83
5.12 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장 84
5.12.1 서론 84
5.12.2 주요 관세율 84
5.12.3 가격 영향 분석 85
5.12.4 국가/지역별 영향 85
5.12.4.1 미국 85
5.12.4.2 유럽 86
5.12.4.3 아시아 태평양 86
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 86
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 87
6.1 주요 기술 87
6.1.1 PCR 기반 분자 진단 87
6.1.2 마이크로어레이 기반 검출 플랫폼 87
6.1.3 신속 현장 검출 시스템 87
6.2 보완 기술 87
6.2.1 자동화 미생물 검출 시스템 87
6.2.2 크로마토그래피 기반 검사 솔루션 87
6.3 관련 기술 88
6.3.1 바이오센서 기반 검출 기술 88
6.3.2 AI 기반 식품 안전 모니터링 플랫폼 88
6.4 특허 분석 88
6.4.1 서론 88
6.4.2 주요 특허 목록, 2017년 1월–2025년 12월 90
6.5 향후 응용 분야 92
6.5.1 AI 통합 병원체 검출 플랫폼 92
6.5.2 휴대용 현장 식품 검사 장치 93
6.5.3 랩온어칩(Lab-on-a-chip) 신속 검출 시스템 93
6.5.4 마이크로유체 바이오센서 기반 검출 93
6.5.5 실시간 식품 품질 모니터링 센서 94
6.6 AI/GEN AI가 식품 병원체 안전 검사 장비
및 소모품 산업에 미치는 영향 94
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 94
6.6.2 생명공학 처리 및 배양 분야의 모범 사례 95
6.6.3 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장에서 AI 도입 사례 연구 95
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 96
6.6.5 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장에서 생성형 AI 도입 준비도 96
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 97
6.7.1 CLEAR LABS: 식품 안전을 위한 자동화된 NGS 기반 병원체 검출 97
6.7.2 네미스 테크놀로지스(NEMIS TECHNOLOGIES): 식품 가공 시설을 위한 현장 신속 병원체 검출 98
6.7.3 패스젠디엑스(PATHOGENDX): 마이크로어레이 기반 다중 병원체 검출 기술 98
7 지속 가능성 및 규제 환경 99
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 99
7.1.1 규제 체계 99
7.1.1.1 글로벌 식품 안전 이니셔티브(GFSI) 99
7.1.1.2 북미 99
7.1.1.2.1 미국 99
7.1.1.2.1.1 연방 법률 99
7.1.1.2.1.2 주 법률 100
7.1.1.2.1.3 소매 식품의 식품 안전 100
7.1.1.2.1.4 무역 분야의 식품 안전 100
7.1.1.2.1.5 HACCP 규정 101
7.1.1.2.1.6 가금류의 식품 매개 병원균에 대한 미국 규정 101
7.1.1.2.1.7 과일 및 채소 재배자를 위한 식품 안전 규정 101
7.1.1.2.2 캐나다 101
7.1.1.2.3 멕시코 102
7.1.1.3 유럽 102
7.1.1.3.1 유럽 연합 102
7.1.1.3.1.1 미생물학적 기준 규정 103
7.1.1.3.2 독일 103
7.1.1.3.3 영국 104
7.1.1.3.4 프랑스 104
7.1.1.3.5 이탈리아 105
7.1.1.3.6 폴란드 105
7.1.1.4 아시아 태평양 105
7.1.1.4.1 중국 105
7.1.1.4.2 일본 107
7.1.1.4.3 인도 107
7.1.1.4.3.1 2012년 식품 안전 기준 개정 규정 107
7.1.1.4.3.2 2011년 식품 안전 기준 개정 규정 107
7.1.1.4.3.3 2006년 식품안전 및 표준법 107
7.1.1.4.4 호주 및 뉴질랜드 108
7.1.1.4.4.1 호주 및 뉴질랜드 식품표준청 108
7.1.1.5 남미 109
7.1.1.5.1 브라질 109
7.1.1.5.1.1 농업·축산·식품부(MAPA) 109
7.1.1.5.1.2 보건부(MS) 110
7.1.1.5.2 아르헨티나 110
7.1.1.6 기타 국가 111
7.1.1.6.1 남아프리카 공화국 111
7.1.1.6.1.1 국제 표준 및 법규 대 현지 표준 및 법규 111
7.1.1.6.1.2 남아프리카 공화국의 민간 표준 및 제품 시험 요건 111
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 112
7.1.3 산업 표준 114
7.1.4 라벨링 요건 및 표시 115
7.1.5 향후 5~10년 내 예상되는 규제 변화 115
7.1.5.1 미생물 검사 방법에 대한 더 엄격한 검증 요건 115
7.1.5.2 신속 검사 승인 절차의 확대 115
7.1.5.3 식품 안전 검사 워크플로우에 대한 의무적인 디지털 추적성 116
7.1.5.4 환경 모니터링 및 위생 검사 규정의 강화 116
7.2 지속 가능성 이니셔티브 116
7.2.1 에너지 효율적인 실험실 시스템 116
7.2.2 지속 가능한 시약 및 폐기물 관리 116
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 116
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 117
8 고객 환경 및 구매자 행동 118
8.1 의사 결정 과정 118
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 120
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 120
8.2.2 구매 기준 121
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 122
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 123
8.5 시장 수익성 124
8.5.1 매출 잠재력 125
8.5.2 비용 동향 125
8.5.3 원천별 마진 기회 126
9 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
유형별 127
9.1 서론 128
9.2 시스템 130
9.2.1 하이브리다이제이션 기반 133
9.2.1.1 하이브리다이제이션 기반 시스템의 채택을 촉진하기 위한 식품 검사에서의 높은 분석 정밀도 필요성 133
9.2.1.2 중합효소 연쇄 반응(PCR) 133
9.2.1.3 유전자 증폭기 134
9.2.2 크로마토그래피 기반 135
9.2.2.1 크로마토그래피 기반 기술의 사용을 촉진하기 위한 식품 내 화학 오염 물질 검출에 대한 집중 135
9.2.2.2 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 136
9.2.2.3 액체 크로마토그래피 137
9.2.2.4 가스 크로마토그래피 137
9.2.2.5 기타 크로마토그래피 기반 시스템 138
9.2.3 분광법 기반 139
9.2.3.1 식품 병원체 검사에 대한 분석적 접근 방식에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 139
9.2.3.2 자외선-가시광선 분광법 139
9.2.3.3 적외선(IR) 분광법 139
9.2.3.4 질량 분석법(MS) 139
9.2.4 면역 분석 기반 140
9.2.4.1 면역 분석 기반 시스템의 사용을 촉진하기 위한 다중 시료 검사 능력 구축에 초점 140
9.3 소모품 및 공급품 141
9.3.1 검사 키트 144
9.3.1.1 성장을 촉진하기 위한 사용자 친화적이고 효율적인 식품 검사 솔루션의 필요성 144
9.3.2 미생물 배지 146
9.3.2.1 식품 안전 검사 솔루션의 채택을 촉진하기 위한 첨단 기술에 대한 수요 증가 146
9.3.3 시약 및 기타 소모품 148
9.3.3.1 식품 안전 검사 환경에서 운영 효율성과 사용 편의성에 대한 필요성 148
10 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
검사 대상 식품별 152
10.1 서론 153
10.2 육류 및 가금류 156
10.2.1 수요를 촉진할 전 세계 육류 및 가금류 소비 증가 156
10.3 어류 및 해산물 157
10.3.1 공급망의 복잡성으로 인한 어류 및 해산물 오염 위험 증가가 시장을 견인할 전망 157
10.4 유제품 159
10.4.1 유제품에서 리스테리아증 및 기타 병원체 관련 질병 사례 증가로 시장 수요 촉진 159
10.5 가공식품 160
10.5.1 가공식품의 병원체 오염 취약성이 안전 검사 장비 수요를 견인할 전망 160
10.6 과일 및 채소 161
10.6.1 과일 및 채소 내 병원체와 관련된 다수의 집단 발병 사례가 시장 성장을 촉진할 전망 161
10.7 곡물 및 잡곡 163
10.7.1 식품 산업에서 시장 확대를 위해 곡물 및 잡곡의 광범위한 사용으로 인한 교차 오염 위험 증가 163
10.8 기타 식품 164
11 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
설치 장소별 166
11.1 서론 167
11.2 사내 실험실(공장 내 실험실) 168
11.2.1 브랜드 평판 및 소비자 신뢰 유지를 통한 사내 실험실 활용 촉진 168
11.3 외주 시설(서비스 실험실) 169
11.3.1 아웃소싱 실험실 수요를 촉진하기 위한 전문 지식 및 첨단 기술 확보의 필요성 169
11.4 정부 실험실 171
11.4.1 시장 성장을 촉진하는 정부 실험실의 독립적이고 공정한 검사 171
12 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
기술별 (정성적) 173
12.1 서론 173
12.2 분자학적 방법 173
12.3 면역학적 방법 174
12.4 배양 및 전통적 방법 175
12.5 센서 및 바이오센서 기술 175
12.6 신흥 신속 및 현장 진단 기술 176
13 식품 병원체 안전 검사 장비 및 소모품 시장,
지역별 177
13.1 서론 178
13.2 북미 180
13.2.1 미국 184
13.2.1.1 시장 활성화를 위한 엄격한 식품 안전 규정 184
13.2.2 캐나다 186
13.2.2.1 성장을 촉진하기 위한 육류 및 가금류의 병원균 감소를 목표로 하는 정부 정책 186
13.2.3 멕시코 187
13.2.3.1 미국으로의 식품 수출 증가 및 시장 활성화를 위한 엄격한 안전 조치의 필요성 187
13.3 유럽 188
13.3.1 독일 194
13.3.1.1 식중독에 대한 우려 증가가 시장을 견인할 전망 194
13.3.2 프랑스 195
13.3.2.1 국내에서 빈번한 제품 리콜이 성장을 촉진할 전망 195
13.3.3 영국 197
13.3.3.1 식품 매개 병원균 추적을 위한 정부의 자금 지원 및 지원 정책이 시장을 견인할 전망 197
13.3.4 이탈리아 198
13.3.4.1 번창하는 관광 및 접객 산업이 성장을 촉진할 전망 198
13.3.5 스페인 200
13.3.5.1 리스테리아증 및 기타 식중독과의 지속적인 투쟁이 성장을 촉진할 전망 200
13.3.6 폴란드 201
13.3.6.1 성장하는 유제품 산업과 우크라이나로의 수출이 성장을 견인할 전망 201
13.3.7 기타 유럽 국가 202
13.4 아시아 태평양 204
13.4.1 중국 209
13.4.1.1 식품 안전을 위한 정부 규제 및 인증이 시장을 견인 209
13.4.2 일본 210
13.4.2.1 식중독 발생 증가 및 식품 안전 검사 확대로 시장 견인 210
13.4.3 인도 211
13.4.3.1 성장하는 식품 가공 시장이 식품 병원체 검사 장비 수요를 촉진할 전망 211
13.4.4 호주 및 뉴질랜드 213
13.4.4.1 살모넬라 및 대장균 발생에 대한 우려로 식품 병원체 검사 장비 수요 증가 213
13.4.5 동남아시아 214
13.4.5.1 식품 안전 및 품질에 대한 인식 제고가 식품 병원체 검사 장비 도입을 촉진할 전망 214
13.4.6 기타 아시아 태평양 지역 216
13.5 남미 217
13.5.1 브라질 221
13.5.1.1 급성장하는 식품 가공 산업이 시장을 견인할 전망 221
13.5.2 아르헨티나 222
13.5.2.1 증가하는 식중독 사례에 대한 소비자 인식이 시장 성장에 기여할 전망 222
13.5.3 남미 기타 지역 223
13.6 기타 지역 224
13.6.1 중동 228
13.6.1.1 수입 식품에 대한 높은 의존도가 식품 병원체 안전 검사 장비 수요를 견인 228
13.6.2 아프리카 230
13.6.2.1 식품 안전 기준 향상을 위한 국제적 협력 증가가 수요를 견인 230
14 경쟁 구도 232
14.1 개요 232
14.2 주요 기업 전략/승리 요인 233
14.3 매출 분석, 2022–2024 236
14.4 2025년 시장 점유율 분석 237
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 240
14.5.1 기업 가치 평가 240
14.5.2 EV/EBITDA 240
14.6 브랜드 비교 분석 241
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 242
14.7.1 스타 기업 242
14.7.2 신흥 리더 242
14.7.3 보편적 기업 243
14.7.4 참여 기업 243
14.7.5 기업 영향력: 주요 기업, 2025 244
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 248
14.8.1 진취적인 기업 248
14.8.2 대응력 있는 기업 248
14.8.3 역동적인 기업 248
14.8.4 출발선 248
14.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2025 250
14.9 경쟁 시나리오 및 동향 252
14.9.1 신제품 출시 252
14.9.2 거래 255
14.9.3 사업 확장 259
14.9.4 기타 동향 261
15 기업 프로필 262
15.1 주요 기업 262
15.1.1 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc.) 262
15.1.1.1 사업 개요 262
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 264
15.1.1.3 최근 동향 266
15.1.1.3.1 거래 266
15.1.1.3.2 사업 확장 267
15.1.1.3.3 기타 동향 267
15.1.1.4 MnM 관점 268
15.1.1.4.1 주요 강점 268
15.1.1.4.2 전략적 선택 268
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
15.1.2 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 269
15.1.2.1 사업 개요 269
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
15.1.2.3 최근 동향 272
15.1.2.3.1 제품 출시 272
15.1.2.4 MnM의 견해 273
15.1.2.4.1 주요 강점 273
15.1.2.4.2 전략적 선택 273
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 273
15.1.3 MERCK KGAA 274
15.1.3.1 사업 개요 274
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 276
15.1.3.3 최근 동향 277
15.1.3.3.1 사업 확장 277
15.1.3.4 MnM 관점 278
15.1.3.4.1 주요 강점 278
15.1.3.4.2 전략적 선택 278
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 278
15.1.4 NEOGEN CORPORATION 279
15.1.4.1 사업 개요 279
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
15.1.4.3 최근 동향 282
15.1.4.3.1 제품 출시 282
15.1.4.3.2 거래 282
15.1.4.4 MnM 관점 283
15.1.4.4.1 주요 강점 283
15.1.4.4.2 전략적 선택 283
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 283
15.1.5 시마즈 코퍼레이션 284
15.1.5.1 사업 개요 284
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 285
15.1.5.3 최근 동향 286
15.1.5.3.1 제품 출시 286
15.1.5.4 MnM의 견해 286
15.1.5.4.1 주요 강점 286
15.1.5.4.2 전략적 선택 286
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 286
15.1.6 BIOMÉRIEUX 287
15.1.6.1 사업 개요 287
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 289
15.1.6.3 최근 동향 290
15.1.6.3.1 제품 출시 290
15.1.6.3.2 거래 291
15.1.6.4 MnM의 견해 291
15.1.7 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 292
15.1.7.1 사업 개요 292
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 293
15.1.7.3 최근 동향 294
15.1.7.3.1 사업 확장 294
15.1.7.4 MnM 관점 294
15.1.8 QIAGEN 295
15.1.8.1 사업 개요 295
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
15.1.8.3 최근 동향 298
15.1.8.3.1 제품 출시 298
15.1.8.3.2 거래 298
15.1.8.4 MnM 관점 298
15.1.9 BRUKER 299
15.1.9.1 사업 개요 299
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 301
15.1.9.3 최근 동향 301
15.1.9.3.1 거래 내역 301
15.1.9.4 MnM 관점 302
15.1.10 PERKINELMER INC. 303
15.1.10.1 사업 개요 303
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 304
15.1.10.3 최근 동향 305
15.1.10.3.1 신제품 출시 305
15.1.10.3.2 사업 확장 305
15.1.10.4 MnM 관점 305
15.1.11 HYGIENA, LLC 306
15.1.11.1 사업 개요 306
15.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 306
15.1.11.3 최근 동향 308
15.1.11.3.1 제품 출시 308
15.1.11.3.2 거래 내역 308
15.1.11.4 MnM 관점 309
15.1.12 SOLABIA GROUP (BIOKAR) 310
15.1.12.1 사업 개요 310
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 310
15.1.12.3 최근 동향 312
15.1.12.3.1 거래 내역 312
15.1.12.4 MnM 관점 313
15.1.13 ROKA BIO SCIENCE 314
15.1.13.1 사업 개요 314
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 314
15.1.13.3 최근 동향 315
15.1.13.4 MnM 관점 315
15.1.14 PROMEGA CORPORATION 316
15.1.14.1 사업 개요 316
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 316
15.1.14.3 최근 동향 317
15.1.14.3.1 거래 내역 317
15.1.14.4 MnM 관점 317
15.1.15 로머 랩스 디비전 홀딩 318
15.1.15.1 사업 개요 318
15.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 318
15.1.15.3 최근 동향 319
15.1.15.4 MnM 보기 319
15.2 스타트업/중소기업 320
15.2.1 CHARM SCIENCES 320
15.2.1.1 사업 개요 320
15.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 320
15.2.1.3 최근 동향 321
15.2.1.3.1 기타 동향 321
15.2.1.4 MnM 보기 321
15.2.2 MICROBIOLOGICS, INC. 322
15.2.2.1 사업 개요 322
15.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 322
15.2.2.3 최근 동향 323
15.2.2.3.1 거래 내역 323
15.2.2.4 MnM 관점 323
15.2.3 R-BIOPHARM 324
15.2.3.1 사업 개요 324
15.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 325
15.2.3.3 최근 동향 326
15.2.3.3.1 거래 내역 326
15.2.3.4 MnM 관점 326
15.2.4 CONDALAB 327
15.2.4.1 사업 개요 327
15.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 327
15.2.4.3 최근 동향 328
15.2.4.4 MnM 관점 328
15.2.5 CHROMAGAR 329
15.2.5.1 사업 개요 329
15.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 329
15.2.5.3 최근 동향 330
15.2.5.4 MnM 관점 330
15.2.6 GOLD STANDARD DIAGNOSTICS 331
15.2.7 CLEAR LABS, INC. 332
15.2.8 RING BIOTECHNOLOGY CO LTD. 333
15.2.9 NEMIS TECHNOLOGIES AG 334
15.2.10 PATHOGENDX CORPORATION 335
16 연구 방법론 336
16.1 연구 데이터 336
16.1.1 2차 데이터 337
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 337
16.1.2 1차 데이터 338
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 338
16.1.2.2 1차 프로필의 세부 분석 339
16.1.2.3 업계 전문가의 주요 통찰력 339
16.2 시장 규모 추정 340
16.2.1 탑다운 접근법 340
16.2.2 공급 측면 분석 342
16.2.3 바텀업 접근법 (수요 측면) 342
16.3 데이터 삼각측량 344
16.4 연구 가정 345
16.5 연구의 한계 및 위험 평가 346
17 인접 및 관련 시장 347
17.1 서론 347
17.2 한계 347
17.3 식품 안전 검사 시장 347
17.3.1 시장 정의 347
17.3.2 시장 개요 348
17.4 식품 진단 시장 349
17.4.1 시장 정의 349
17.4.2 시장 개요 349
18 부록 350
18.1 토론 가이드 350
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 354
18.3 맞춤형 옵션 356
18.4 관련 보고서 356
18.5 저자 정보 357
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