[조사 보고서] 세계의 농업용 드론 시장 (~2029년) : 탑재량 용량별 (소형 탑재량 드론, 중형 탑재량 드론, 대형 탑재량 드론), 구성품별, 기술 유형별, 제공 유형별, 농산물별, 농장 규모별, 항속 거리별, 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Agricultural Drones Market by Payload Capacity (Small Payload Drones, Medium Payload Drones, Large Payload Drones), Component, Technology Type, Offering Type, Farm Produce, Farm Size, Range, Application and Region - Global Forecast to 2029
	■ 상품코드 : AGI 4372 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 413 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 농업

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■ 보고서 개요

“농업용 드론 시장은 2024년에 20억 달러로 추정되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 32.0%로 2029년에는 80.3억 달러에 이를 것으로 전망” FAA의 농업용 드론 사용 면제는 드론의 채택을 증가시킬 것입니다. 이는 농업용 드론 시장에 큰 기회를 열어줄 것입니다. 규제의 장벽이 낮아짐에 따라 관계자들은 최소한의 규정 준수만으로 드론 기술을 채택할 수 있으며, 시장은 더 널리 침투할 수 있습니다. 드론과 데이터 분석 플랫폼의 활용은 자원을 최적화하면서 효과적인 의사 결정을 가능하게 하여 생산성 향상에 기여합니다. 농업의 지속 가능성에 대한 초점은 환경 친화적인 실천을 위해 드론을 사용할 수 있게 해주었고, FAA의 면제는 드론 사용을 쉽게 가능하게 했습니다. 마지막으로, 규칙의 전망이 바뀌면서 드론의 원활한 운영을 위한 교육 프로그램과 컨설팅 서비스가 제공되기 시작하면서 수요가 증가하고 있습니다. 결론적으로, 이 면제는 농업용 드론 시장의 성장을 위한 쉬운 설정을 만들기 위해 많은 일을 하고 있습니다.

“드론의 민간 및 상업적 사용과 관련된 보안 및 안전 문제”
드론의 민간 및 상업적 사용과 관련된 보안 및 안전 문제는 다음의 점에서 농업용 드론 시장의 큰 억제 요인이 됩니다. 첫 번째는 프라이버시 침해와 관련된 것으로, 카메라나 센서를 탑재한 드론은 사유지에서 이미지나 데이터를 촬영할 가능성이 높고, 법적 문제나 사회적 반발을 초래할 수 있기 때문에 권리 침해 가능성을 두려워하는 농업 종사자의 채용 의욕을 꺾게 됩니다. 또한 사고나 다른 항공기와의 충돌 가능성 등 위험도 있습니다. 드론은 농업 공역에 서식하기 때문에 사고가 발생하면 부상이나 물적 손실을 초래할 수 있으며, 드론 기술 사용으로 농가에 부담을 줄 수 있는 규제와 책임이 증가합니다.

“정밀 농업 부문이 농업용 드론 시장의 애플리케이션 부문을 지배”
정밀 농업 부문이 농업용 드론 시장을 지배하는 몇 가지 설득력 있는 이유로 이 부문의 수요가 강합니다. 전 세계 인구 증가로 식량 안보가 시급해지고 있으며 최적의 농업 생산성이 매우 중요해졌습니다. 그 결과 정밀 농업으로 농부들은 작물 수확량을 늘리고 자원을 최적으로 활용하기 위한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 드론은 이 과정에서 필수적이며 작업을 최적화하는 실시간 데이터와 상세한 분석을 제공합니다. 다른 기술적 진보로는 드론에 의한 기능 강화가 있습니다. 고해상도 이미징, 멀티 스펙트럼 센서, AI와의 통합을 통해 고도의 작물 및 토양 분석을 가능하게 하고 생육 패턴을 추적하며 건강 상태를 평가할 수 있습니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 이러한 작업은 환경 규제와 지속 가능한 방식으로 조달된 제품을 원하는 소비자의 기호에 부합합니다. 농가가 드론과 정밀 농업 솔루션에 투자하도록 장려함으로써 현대 농업 기술에 대한 정부의 자금 지원이 이 부문의 선봉에 서고 있습니다.

“예측 기간 동안 지역 부문 내 아시아 태평양 지역은 농업용 드론 시장에서 큰 CAGR을 목격할 것으로 추정”
농업용 드론 시장은 아시아 태평양 지역에서 크게 성장할 것으로 예상된다. 농민들은 작물 모니터링, 토양 분석, 표적 살포에 드론을 도입하는 것이 유용하다고 생각하고 있으며, 정밀 농업의 보급률은 매우 높다. 또한 농업 현대화를 위한 정부의 노력도 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있다. 이는 많은 아시아 정부가 식량 안보와 지속 가능성을 높이기 위해 자금 지원, 보조금, 교육 프로그램을 통해 선진 기술을 추진하고 있기 때문이다.

농업용 드론 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 이사, 기타 경영진에 대한 심층 인터뷰 실시:
– 기업 유형별 기업 유형별: Tier 1 – 55%, Tier 2 – 35%, Tier 3 – 10
– 직급별 CXO: 33%, 관리자: 25%, 임원: 42
– 지역별 북미: 30%, 유럽: 35%, 아시아 태평양 지역: 20%, 남미: 10%, 기타 지역: 5

동 시장 내 유명 기업으로는 DJI(중국), Trimble Inc(미국), Parrot Drone Sas(프랑스), Yamaha Motor Co., Ltd.(일본), Ageagle Aerial Systems Inc(미국), Dronedeploy(미국), XAG Co., Ltd.( China), Sentera (US), Autel Robotics (China), Yuneec (US), Microdrones (Germany), Gamaya (Brazil), Aerialtronics Dv B.V. (Netherlands), Hiphen (France), Hylio (US).
기타 업체로는 Jouav(중국), Shenzhen GC Electronics Co., Ltd. (중국), Aries Solutions(인도), Wingtra AG(스위스), Sky-Drones Technologies Ltd(영국), Delair(프랑스), Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd(중국), Applied Aeronautics(미국), Vision Aerial, Inc.(미국) 등이 있습니다.

조사 범위
이 조사 보고서는 농업용 드론 시장을 탑재량 용량(소형 탑재량 드론(2kg까지), 중형 탑재량 드론, 대형 탑재량 드론, 중대형 탑재량 드론), 농장 규모(소규모 농장, 중규모 농장, 대규모 농장, 초대형 농장), 구성 요소(프레임, 컨트롤러 시스템, 추진 시스템, 센서 및 카메라 시스템, 내비게이션 시스템, 배터리, 기타 구성 요소), 제공 유형(하드웨어, 소프트웨어, 드론 서비스), 기술 유형(적외선 이미징, 다중 스펙트럼 이미징, 하이퍼 스펙트럼 이미징, 광 검출 및 거리 측정(LIDAR), RGB 이미징, 합성개구레이더(SAR), 근적외선(NIR) 이미징, 전지구항법위성시스템(GNSS), 농산물 (곡물, 곡류, 유지 종자와 콩류, 과일과 채소, 기타 작물 유형), 범위(시선(VLOS), 비시선(BVLOS)), 애플리케이션(정밀 농업, 가축 모니터링, 정밀 양식, 스마트 온실, 기타 애플리케이션), 농업 환경(실외, 실내), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 기타 지역). 이 보고서에는 농업용 드론의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석을 통해 사업 개요, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 협정, 신규 서비스 개시, M&A, 농업용 드론 시장과 관련된 최근 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 농업용 드론 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 이 보고서에서 다룹니다. 또한 기술 분석, 생태계 및 시장 매핑, 특허, 규제 환경 등 업계별 동향도 본 조사에서 다룹니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유
본 보고서는 농업용 드론 전체 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공함으로써 본 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 나은 비즈니스 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 본 보고서는 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 농업용 드론 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(물 절약을 촉진하는 정부의 노력), 억제 요인(농업용 드론의 초기 투자 비용이 높음), 기회(정밀 농업 및 지속 가능한 방법의 채택 확대), 과제(농민 교육 및 인식 부족) 분석.
– 신제품 출시/혁신: 농업용 드론 시장의 연구개발 활동과 신제품 발표에 대한 자세한 인사이트.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 농업용 드론을 분석합니다.
– 시장 다각화: 농업용 드론 시장의 새로운 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 자세한 정보.
– 경쟁사 평가: DJI (중국), Trimble Inc (미국), Parrot Drone Sas (프랑스), Yamaha Motor Co., Ltd. (일본), Ageagle Aerial Systems Inc (미국), XAG Co., Ltd. (중국), Autel Robotics (중국) 및 기타 농업용 드론 시장의 플레이어.

■ 보고서 목차

1. 서론
1.1 조사 목적 39
1.2 시장의 정의 40
1.3 조사 범위 41
1.3.1 대상 시장 41
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 42
1.3.3 고려한 연수 44
1.4 고려한 단위 45
1.4.1 통화/가치 단위 45
1.5 이해관계자
1.6 변경사항 요약 46
2 조사방법 47
2.1 조사자료 47
2.1.1 2차자료 49
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 49
2.1.2 1차자료 49
2.1.2.1 1차정보원에서 주요자료 50
2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰 51
2.1.2.3 1차 프로필의 내역 52
2.2 시장 규모 추정 52
2.2.1 시장 규모 추정: 상향식 접근 53
2.2.2 시장 규모 추정: 하향식 접근 54
2.3 데이터 삼각측량 56
2.4 리서치 전제 57
2.5 한계와 리스크 평가 57
3 요약 58
4 프리미엄 인사이트 66
4.1 농업용 드론 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 66
4.2 아시아 태평양 지역: 농업용 드론 시장, 제공 유형별, 국가별 67
4.3 농업용 드론 시장: 오퍼링 유형별 67
4.4 농업용 드론 시장: 구성 요소별 68
4.5 농업용 드론 시장: 페이로드별 68
4.6 농업용 드론 시장: 농산물별 69
4.7 농업용 드론 시장: 항속 거리 및 지역별 70
4.8 농업용 드론 시장: 지역별 스냅샷 71
5 시장 개요 72
5.1 서론 72
5.2 거시경제 전망 73
5.2.1 경지 감소 73
5.2.2 급속한 디지털화 73
5.3 시장 역학 75
5.3.1 추진 요인 75
5.3.1.1 농업용 드론을 활용한 스마트 팜 최적화, 자원 이용 효율 최적화 수요 75
5.3.1.2 정부의 유리한 정책, 보조금, 규제 76
5.3.1.3 현지 조사 및 데이터 분석을 위한 소프트웨어 솔루션의 가용성 77
5.3.1.4 생태계 변화에 대한 우려 증가 77
5.3.1.5 노동력 부족의 증가 77
5.3.2 저해 요인 78
5.3.2.1 드론의 민간 및 상업적 사용에 따른 보안 및 안전 우려 78
5.3.2.2 개발도상국의 분할된 토지의 다수 78
5.3.2.3 기술적 지식과 훈련 활동의 부족 78
5.3.3 기회 79
5.3.3.1 미국 FAA의 농업용 드론 사용 면제 79
5.3.3.2 농업에서의 항공 데이터 수집 툴의 높은 채택률 79
5.3.3.3 스마트폰을 통한 농업 기반 소프트웨어 이용 증가 80
5.3.3.4 농작물 병해의 조기 발견과 농장 관리의 용이화 필요성 80
농장 관리의 용이성 80
5.3.4 과제 80
5.3.4.1 농업용 드론이 수집한 데이터 관리 80
5.3.4.2 정밀 농업을 위한 통신 인터페이스와 프로토콜의 표준화 부족 80
5.3.4.3 농가의 기술적 지식 부족 81
5.3.4.4 훈련받은 조종사의 부족 81
5.3.4.5 드론의 높은 비용 81
5.4 농업용 드론에 대한 GEN AI의 영향 82
5.4.1 도입 82
5.4.2 농업용 드론에 대한 Gen AI의 활용 82
5.4.3 사례 연구 분석 83
5.4.3.1 페루의 신생 기업이 농업용 드론에 자율 기능을 갖춘 고도 AI 시스템을 제공 83
5.4.3.2 Gayama는 혁신적인 AI 기술로 농업 생산성과 지속 가능성을 향상 83
5.4.4 농업용 드론 시장에 미치는 영향 84
5.4.5 제너레이티브 AI에 종사하는 인접 생태계 84

6 업계 동향 85
6.1 서론 85
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 85
6.3 가격 분석 86
6.3.1 주요 기업의 평균 판매 가격 동향(페이로드 용량별) 87
6.3.2 평균 판매 가격 동향(적재량별) 88
6.3.3 평균 판매가격 동향(지역별) 89
6.4 공급망 분석 89
6.5 가치사슬 분석 91
6.5.1 연구개발 임원 91
6.5.2 장치 및 부품 제조업체 91
6.5.3 시스템 통합업체 92
6.5.4 서비스 제공자 92
6.5.5 최종 사용자 92
6.5.6 판매 후 서비스 제공자 92
6.6 생태계 92
6.6.1 수요 측면 92
6.6.2 공급 측면 93
6.7 기술 분석 94
6.7.1 주요 기술 94
6.7.1.1 사물인터넷(IoT) 94
6.7.1.2 인공지능(AI)과 기계학습(ML) 95
6.7.1.3 기계학습(ML) 95
6.7.2 보완 기술 95
6.7.2.1 원격 감지 기술 95
6.7.2.2 작물 관리 소프트웨어 95
6.7.3 인접 기술 96
6.7.3.1 로봇공학 96
6.8 특허 분석 97
6.9 무역 분석 99
6.9.1 HS 코드 8806의 수출 시나리오 99
6.9.2 HS 코드 8806의 수입 시나리오 101
6.10 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 103
6.11 규제 상황 104
6.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체
기타 조직 104
6.11.2 규제 틀 107
6.11.2.1 북미 107
6.11.2.1.1 미국 107
6.11.2.1.2 캐나다 108
6.11.2.1.3 멕시코 109

6.11.2.2 유럽 109
6.11.2.3 아시아 태평양 111
6.11.2.3.1 인도 111
6.11.2.3.2 중국 111
6.11.2.3.3 호주 113
6.11.2.4 남아메리카 113
6.11.2.4.1 브라질 113
6.11.2.5 기타 지역(RoW) 113
6.12 포터의 다섯 가지 힘 분석 114
6.12.1 신규 진입의 위협 115
6.12.2 대체품의 위협 115
6.12.3 공급자의 협상력 116
6.12.4 구매자의 협상력 116
6.12.5 경쟁의 격렬함 116
6.13 주요 이해관계자와 구매 기준 117
6.13.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 117
6.13.2 구매 기준 118
6.14 투자와 자금 조달 시나리오 119
6.15 사례 연구 분석 119
6.15.1 이비전이 중국에서 신형 지능형 농업용 살포 드론
드론을 출시 119
6.15.2 앵무새(Parrot)는 더 나은 작물 정찰을 위해 아나파이저 맬을 출시,
농장 모니터링, 데이터 분석 120
7 농업용 드론 시장, 용도별 121
7.1 서론 122
7.2 정밀농업 124
7.2.1 스마트농업과 정밀농업 추진하는 정부의 노력이 정밀농업에서 농업용 드론 수요 촉진 124
7.2.2 필드 매핑 126
7.2.2.1 잡초 탐지 127
7.2.2.2 식물 계수 128
7.2.2.3 작물 건강 모니터링 128
7.2.2.4 수확기 모니터링 128
7.2.2.5 기타 필드 매핑 응용 129
7.2.3 가변률 적용 129
7.2.4 작물 스카우팅 130
7.2.5 작물 살포 131
7.2.6 기타 정밀 농업 애플리케이션 132
7.3 가축 모니터링 133
7.3.1 드론 기술의 발전이 가축 모니터링의 성장을 견인 133

7.4 어류 정밀 양식 134
7.4.1 실시간 데이터 수집 능력과 비침습적 모니터링이 정밀 양식에서 드론 수요를 촉진 134
7.5 스마트 온실 136
7.5.1 작물의 품질 향상, 자원 낭비 감소, 작업 효율성 향상으로 드론 수요가 증가 136
스마트 온실 136
7.6 기타 용도 137
8 농업용 드론 시장(구성요소별) 139
8.1 도입 140
8.2 프레임 141
8.2.1 유리섬유의 높은 범용성이 농업용 드론에 프레임 사용을 촉진 141
8.3 컨트롤러 시스템 142
8.3.1 리모콘 시스템의 발전이 자동화 시장에서의 이용을 촉진 142
8.4 추진 시스템 143
8.4.1 추진 시스템은 향후 5년간 하이브리드 드론에서 가장 높은 보급률을 보일 것이다 143
8.5 센서와 카메라 시스템 143
8.5.1 레이더 센서 144
8.5.1.1 농업용 드론의 레이더 센서는 정밀 농업에서 점점 더 가치가 높아진다 144
8.5.2 라이더 센서 145
8.5.2.1 농업용 드론의 라이더 센서는 작물 관리와 밭 분석 기능을 강화하는 고해상도의 3차원 데이터를 제공한다 145
8.5.3 멀티 스펙트럼 시스템 145
8.5.3.1 다중 스펙트럼 센서의 효율적인 이미지 센서가 성장을 촉진 145
8.5.4 적외선 카메라 145
8.5.4.1 정밀 농업용으로 사용되는 적외선 카메라 145
8.5.5 열화상 카메라 146
8.5.5.1 열화상 카메라를 통한 관개 최적화가 성장을 견인 146
8.5.6 기타 센서 및 카메라 시스템 146
146 8.5.6.1 고해상도 센서 및 카메라는 주로 식물의 건강 조사에 사용된다. 146
146
8.6 내비게이션 시스템 147
8.6.1 전지구 위치추적 시스템(GPS) 148
8.6.1.1 실시간 밭 모니터링과 잡초 모니터링이 농업용 드론에 GPS 사용을 촉진 148
8.6.2 지리 정보 시스템(GIS) 148
8.6.2.1 지속 가능한 농업을 촉진하는 정확한 내비게이션과 정확한 지도 제작 148
8.7 배터리 149
8.7.1 대용량화와 저방전율이 측량용 농업용 드론의 배터리 이용을 촉진 149
8.8 기타 부품 149
9 농업용 드론 시장(농산물별) 150
9.1 서론 151
9.2 곡물 및 곡물 152
9.2.1 기술혁신과 기술의 진보가 곡물 및 곡류에 대한 농업용 드론의 수요를 촉진 152
9.2.2 옥수수 154
9.2.3 밀 155
9.2.4 쌀 156
9.2.5 기타 곡물 및 곡류 157
9.3 유지종자 및 콩류 158
9.3.1 적외선, 다중 스펙트럼, 하이퍼 스펙트럼 센서를 탑재한 농업용 드론이 수요를 견인 158
9.3.2 대두 160
9.3.3 해바라기 161
9.3.4 기타 유지 종자 및 콩류 162
9.4 과일 및 채소 163
9.4.1 작물의 건강과 영양소 관리를 최적화하기 위한 데이터 분석 활용 확대가 과일 및 채소용 농업용 드론 수요를 촉진 163
9.4.2 포메 프루트 165
9.4.3 감귤류 166
9.4.4 베리류 167
9.4.5 뿌리채소 및 괴경채소 168
9.4.6 잎채소류 169
9.4.7 기타 과일 및 채소 170
9.5 기타 작물 종류 171
10 농업용 드론 시장(농장 규모별) 173
10.1 서론 174
10.2 소규모 농장(180에이커 미만) 175
10.2.1 소규모 농가에 드론 도입을 촉진하는 정부의 노력이 소규모 농가의 농업용 드론 수요를 촉진 175
10.3 중규모 농장(180에이커 이상 500에이커 미만) 176
10.3.1 업무 효율성 향상, 비용 절감, 수확량 관리 개선이 중규모 농장의 농업용 드론 채택을 촉진 176
10.4 대규모 농장(500에이커 이상 2000에이커 미만) 177
10.4.1 농업 분야의 인건비 증가와 노동력 부족이
대규모 농장에서 농업용 드론의 채용을 촉진하는 농업 부문 177

10.5 초대형 농장(2000에이커 이상) 179
10.5.1 세계적인 식량난 속에서 광대한 토지의 관리 효율성 제고의 필요성과 작물 수확량 증가의 긴급성이 초대형 농장에서 농업용 드론의 채용을 촉진 179
11 농업용 드론 시장(농업 환경별) 181
11.1 도입 182
11.2 야외 183
11.2.1 광대한 농경지에서 대규모 작물 살포의 니즈가 실외 환경에서의 농업용 드론의 성장을 촉진 183
11.3 실내 184
11.3.1 수분용도로 드론 이용이 증가하면서 실내 환경에서의 농업용 드론의 성장을 촉진 184
12 농업용 드론 시장(제공 유형별) 186
12.1 도입 187
12.2 하드웨어 189
12.2.1 정밀 농업에 대한 수요 증가와 하드웨어 기술의 진보가
하드웨어 수요 189
12.2.2 고정익 드론 190
12.2.3 회전익 드론 192
12.2.4 하이브리드 드론 193
12.3 소프트웨어 194
12.3.1 농업 분야의 의사 결정을 위한 실시간 데이터 분석 및 실용적인 통찰에 대한 수요 증가
에 대한 수요 증가가 소프트웨어 수요를 견인 194
12.3.2 데이터 관리 소프트웨어 196
12.3.3 이미지 처리 소프트웨어 197
12.3.4 데이터 분석 소프트웨어 198
12.3.5 기타 소프트웨어 200
12.4 드론 서비스(DaaS) 201
12.4.1 전략적인 농업 관련 기업과의 제휴를 통해 고액의 설비 투자를 하지 않고도 고도의 드론 기술에 쉽게 접근할 수 있게 되어 드론 서비스 수요가 확대 201
12.4.2 드론 플랫폼 서비스 202
12.4.3 드론의 MRO(유지보수, 수리, 점검) 서비스 202
12.4.4 드론의 훈련 및 시뮬레이션 서비스 203
13 농업용 드론 시장: 탑재량 용량별 204
13.1 서론 205
13.2 소형 운반 중량 드론(2kg까지) 206
13.2.1 소규모 농가에서 정밀 농업의 채택이 증가하면서
소형 페이로드 드론의 수요를 견인하는 소규모 농장과 사용자 친화적인 조작성 206
13.3 중형 운반 중량 드론(2kg~20kg) 208
13.3.1 범용성, 저렴한 가격, 고도의 데이터 수집 기능이 중형 운반량 드론 수요를 견인 208
13.4 대형 운반량 드론(20kg~50kg) 210
13.4.1 광범위한 지역을 커버하고 무거운 짐을 운반할 수 있는 능력이 대형 페이로드 드론의 채용을 촉진 210
13.5 대형 페이로드 드론(50kg 이상) 212
13.5.1 대규모 농업 기업에 대한 확장성의 우위가 중량 운반 드론의 채용을 촉진 212
14 농업용 드론 시장, 범위별 215
14.1 도입 216
14.2 가시거리(VLOS) 217
14.2.1 규제 틀이 느슨하고 운용 지침의 제한이 느슨한 것이 VLOS 범위 확대에 박차를 가함 217
14.3 육안외(BVLOS) 218
14.3.1 확대되는 대규모 농업에 대한 수요, 진화하는 규제, 노동력 부족이 BVLOS 분야 확대를 촉진
BVLOS 범위 확대 218
15 농업용 드론 시장, 기술 유형별 221
15.1 서론 222
15.2 적외선 이미징 222
15.2.1 정밀 농업에 대한 수요 증가와 기술의 진보 222
기술의 진보 222
15.3 다중 스펙트럼 이미지 226
15.3.1 작물 건강 모니터링 강화에 대한 수요 증가 222
15.4 하이퍼 스펙트럼 이미징 223
15.4.1 고도 분석과의 통합 증가 223
15.5 광 검출 및 거리 측정(라이더) 223
15.5.1 농업용 3D 모델 및 지도 수요 증가 223
15.6 RGB 이미징 224
15.6.1 시각적 데이터 해석의 중요성 증대가 이 분야의 성장을 견인 224
15.7 합성개구레이더(SAR) 224
15.7.1 농업에서 토양과 작물의 고도화된 감시가 가능한 SAR 224
15.8 근적외선(NIR) 이미징 224
15.8.1 정밀 농업 수요 확대가 NIR 이미징 수요 견인 224
15.9 전지구 항법 위성 시스템(GNSS) 225
15.9.1 데이터 수집과 정확성의 중요성 증대로 시장 성장 촉진 225

16 농업용 드론 시장(지역별) 226
16.1 서론 227
16.2 북미 228
16.2.1 미국 239
16.2.1.1 노동력 부족과 높은 농업 생산이 미국 농업용 드론 시장을 견인 239
16.2.2 캐나다 240
16.2.2.1 정밀 농업의 끊임없는 강화와 발전이 캐나다 농업용 드론 시장을 견인 240
16.2.3 멕시코 241
16.2.3.1 멕시코의 디지털 농업에 대한 금융 지원이 성장을 견인 241
16.3 유럽 242
16.3.1 스페인 252
16.3.1.1 스페인 농가를 대상으로 잡초 침입 지도 작성용 농업용 드론
스페인 농가 252
16.3.2 이탈리아 252
16.3.2.1 이탈리아에서 농작물과 농지의 보험에 사용되는 농업용 드론
이탈리아 252
16.3.3 프랑스 253
16.3.3.1 프랑스에서는 드론이 작물 매핑에 응용되어 성장을 촉진 253
16.3.4 독일 254
16.3.4.1 가축 모니터링에 농업용 드론의 높은 도입률이 독일의 성장을 견인 254
16.3.5 영국 255
16.3.5.1 사용자 친화적 기술의 이용이 영국의 성장을 촉진 255
16.3.6 기타 유럽 256
16.4 아시아 태평양 지역 257
16.4.1 중국 268
16.4.1.1 정부 지출 증가가 중국 시장을 견인 268
16.4.2 인도 269
16.4.2.1 인도에서는 농업용 드론이 농장 조사와 작물 손실 평가에 이용 269
16.4.3 일본 271
16.4.3.1 일본에서의 기술 도입 증가가 성장을 견인 271
16.4.4 호주・뉴질랜드 272
16.4.4.1 호주에서는 농업용 드론의 다양한 용도와 사용이 수요를 뒷받침 272
16.4.5 기타 아시아 태평양 지역 273
16.5 남미 274
16.5.1 브라질 284
16.5.1.1 농업 활동의 성장이 브라질의 디지털 농업 시장을 견인 284
디지털 농업 284

16.5.2 아르헨티나 285
16.5.2.1 농업 혁신을 위한 민관 협력의 증가는 아르헨티나의 성장을 촉진 285
16.5.3 기타 남미 지역 286
16.6 기타 지역(기재) 287
16.6.1 아프리카 297
16.6.1.1 농업 혁신에 대한 투자 증대가 아프리카 성장을 견인 297
아프리카 성장
16.6.2 중동 298
16.6.2.1 농업 모니터링 활동 확대가 중동의 디지털 농업 시장을 견인 298
중동의 디지털 농업 시장 성장 298
17 경쟁 환경 300
17.1 개요 300
17.2 주요 플레이어의 전략/승리권 300
17.3 수익 분석 303
17.4 시장 점유율 분석, 2023년 304
17.4.1 시장 랭킹 분석 305
17.4.2 DJI(중국) 305
17.4.3 야마하 발동기(일본) 306 (일본) 306
17.4.4 오토엘로보틱스(중국) 306
17.4.5 트림블(미국) 306
17.5 기업평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 307
17.5.1 스타 기업 307
17.5.2 신흥 리더 307
17.5.3 침투형 플레이어 307
17.5.4 참여 기업 307
17.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 309
17.5.5.1 기업 풋프린트 309
17.5.5.2 오퍼링 유형의 풋프린트 310
17.5.5.3 애플리케이션 풋프린트 311
17.5.5.4 컴포넌트의 풋프린트 312
17.5.5.5 지역별 풋프린트 313
17.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 313
17.6.1 선진적 기업 314
17.6.2 대응력이 있는 기업 314
17.6.3 다이나믹한 기업 314
17.6.4 스타트업 블록 314
17.6.5 경쟁 벤치마킹(신흥기업/SM)(2023년) 316
17.6.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 316
17.6.5.2 주요 신흥 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 317
17.7 기업 평가 및 재무 지표 318
17.8 브랜드/제품 비교 319
17.9 경쟁 시나리오 및 동향 320
17.9.1 제품 출시 320
17.9.2 거래 324
17.9.3 사업 확장 331
18 회사 프로필 332
DJI (중국)
Trimble Inc (미국)
Parrot Drone Sas (프랑스)
Yamaha Motor Co. Ltd. (일본)
Ageagle Aerial Systems Inc (미국)
Dronedeploy (미국)
XAG Co. Ltd. (중국)
Sentera (미국)
Autel Robotics (중국)
Yuneec (미국)
Microdrones (독일)
Gamaya (브라질)
Aerialtronics Dv B.V. (네덜란드)
Hiphen (프랑스)
Hylio (미국).
Jouav (중국)
Shenzhen GC Electronics Co.,Ltd. (중국)
Aries Solutions (인도)
Wingtra AG (스위스)
Sky-Drones Technologies Ltd (영국)
Delair (프랑스)
Shenzhen Grepow Battery Co. Ltd (중국)
Applied Aeronautics (미국)
Vision Aerial Inc. (미국)
19 인접 시장 및 관련 시장 397
19.1 서론 397
19.2 제한 사항 397
19.3 디지털 농업 시장 397
19.3.1 시장의 정의 397
19.3.2 시장의 개요 398
19.4 정밀 농업 시장 399
19.4.1 시장의 정의 399
19.4.2 시장 개요 400
19.5 스마트 농업 시장 401
19.5.1 시장 정의 401
19.5.2 시장 개요 401
20 부록 403
20.1 토론 가이드 403
20.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 409
20.3 맞춤 옵션 411
20.4 관련 보고서 411
20.5 저자 세부 정보 412

1 INTRODUCTION 39
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.3 STUDY SCOPE 41
1.3.1 MARKETS COVERED 41
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 44
1.4 UNIT CONSIDERED 45
1.4.1 CURRENCY/VALUE UNIT 45
1.5 STAKEHOLDERS 45
1.6 SUMMARY OF CHANGES 46
2 RESEARCH METHODOLOGY 47
2.1 RESEARCH DATA 47
2.1.1 SECONDARY DATA 49
2.1.1.1 Key data from secondary sources 49
2.1.2 PRIMARY DATA 49
2.1.2.1 Key data from primary sources 50
2.1.2.2 Key insights from industry experts 51
2.1.2.3 Breakdown of primary profiles 52
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 52
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 53
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 54
2.3 DATA TRIANGULATION 56
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 57
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 57
3 EXECUTIVE SUMMARY 58
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AGRICULTURE DRONES MARKET 66
4.2 ASIA PACIFIC: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING TYPE AND COUNTRY 67
4.3 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING TYPE 67
4.4 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT 68
4.5 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD 68
4.6 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE 69
4.7 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY RANGE AND REGION 70
4.8 AGRICULTURE DRONES MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 71
5 MARKET OVERVIEW 72
5.1 INTRODUCTION 72
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 73
5.2.1 REDUCTION IN ARABLE LAND 73
5.2.2 RAPID DIGITALIZATION 73
5.3 MARKET DYNAMICS 75
5.3.1 DRIVERS 75
5.3.1.1 Demand for smart farm optimization and resource usage efficiency optimization using agricultural drones 75
5.3.1.2 Favorable government policies, subsidies, and regulations 76
5.3.1.3 Availability of software solutions for field surveys and data analytics 77
5.3.1.4 Growth in concerns regarding ecosystem change 77
5.3.1.5 Increasing labor shortages 77
5.3.2 RESTRAINTS 78
5.3.2.1 Security and safety concerns associated with civil and commercial applications of drones 78
5.3.2.2 Large number of fragmented lands in developing countries 78
5.3.2.3 Lack of technical knowledge and training activities 78
5.3.3 OPPORTUNITIES 79
5.3.3.1 Exemptions by US FAA for use of agriculture drones 79
5.3.3.2 High adoption of aerial data collection tools in agriculture 79
5.3.3.3 Increase in use of agricultural-based software via smartphones 80
5.3.3.4 Need for early detection of crop diseases and ease of
farm management 80
5.3.4 CHALLENGES 80
5.3.4.1 Management of data collected by agriculture drones 80
5.3.4.2 Lack of standardization of communication interfaces and protocols for precision agriculture 80
5.3.4.3 Lack of technical knowledge among farmers 81
5.3.4.4 Scarcity of trained pilots 81
5.3.4.5 High cost of drones 81
5.4 IMPACT OF GEN AI ON AGRICULTURE DRONES 82
5.4.1 INTRODUCTION 82
5.4.2 USE OF GEN AI ON AGRICULTURE DRONES 82
5.4.3 CASE STUDY ANALYSIS 83
5.4.3.1 Peruvian startup offered advanced AI systems with autonomous capabilities for agriculture drones 83
5.4.3.2 Gayama enhanced agricultural productivity and sustainability through innovative technologies AI technologies 83
5.4.4 IMPACT ON AGRICULTURE DRONES MARKET 84
5.4.5 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GENERATIVE AI 84

6 INDUSTRY TRENDS 85
6.1 INTRODUCTION 85
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 85
6.3 PRICING ANALYSIS 86
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY PAYLOAD CAPACITY 87
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PAYLOAD CAPACITY 88
6.3.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 89
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 89
6.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
6.5.1 RESEARCH & DEVELOPMENT EXECUTIVES 91
6.5.2 DEVICE & COMPONENT MANUFACTURERS 91
6.5.3 SYSTEM INTEGRATORS 92
6.5.4 SERVICE PROVIDERS 92
6.5.5 END USERS 92
6.5.6 POST-SALES SERVICE PROVIDERS 92
6.6 ECOSYSTEM 92
6.6.1 DEMAND SIDE 92
6.6.2 SUPPLY SIDE 93
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 94
6.7.1 KEY TECHNOLOGIES 94
6.7.1.1 Internet of Things (IoT) 94
6.7.1.2 Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) 95
6.7.1.3 Machine Learning (ML) 95
6.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 95
6.7.2.1 Remote sensing technology 95
6.7.2.2 Crop management software 95
6.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 96
6.7.3.1 Robotics 96
6.8 PATENT ANALYSIS 97
6.9 TRADE ANALYSIS 99
6.9.1 EXPORT SCENARIO OF HS CODE 8806 99
6.9.2 IMPORT SCENARIO OF HS CODE 8806 101
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 103
6.11 REGULATORY LANDSCAPE 104
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 104
6.11.2 REGULATORY FRAMEWORK 107
6.11.2.1 North America 107
6.11.2.1.1 US 107
6.11.2.1.2 Canada 108
6.11.2.1.3 Mexico 109

6.11.2.2 Europe 109
6.11.2.3 Asia Pacific 111
6.11.2.3.1 India 111
6.11.2.3.2 China 111
6.11.2.3.3 Australia 113
6.11.2.4 South America 113
6.11.2.4.1 Brazil 113
6.11.2.5 Rest of the World (RoW) 113
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 114
6.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 115
6.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 115
6.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
6.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
6.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 117
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117
6.13.2 BUYING CRITERIA 118
6.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 119
6.15 CASE STUDY ANALYSIS 119
6.15.1 EAVISION LAUNCHED NEW INTELLIGENT AGRICULTURAL
SPRAYING DRONE IN CHINA 119
6.15.2 PARROT LAUNCHED ANAFI THERMAL FOR BETTER CROP SCOUTING,
FIELD MONITORING, AND DATA ANALYTICS 120
7 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION 121
7.1 INTRODUCTION 122
7.2 PRECISION FARMING 124
7.2.1 GOVERNMENT INITIATIVES TO PROMOTE SMART AND PRECISION FARMING TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES IN PRECISION FARMING 124
7.2.2 FIELD MAPPING 126
7.2.2.1 Weed Detection 127
7.2.2.2 Plant Counting 128
7.2.2.3 Crop Health Monitoring 128
7.2.2.4 Harvest Season Monitoring 128
7.2.2.5 Other Field Mapping Applications 129
7.2.3 VARIABLE RATE APPLICATION 129
7.2.4 CROP SCOUTING 130
7.2.5 CROP SPRAYING 131
7.2.6 OTHER PRECISION FARMING APPLICATIONS 132
7.3 LIVESTOCK MONITORING 133
7.3.1 GROWTH OF LIVESTOCK MONITORING TO BE DRIVEN BY ADVANCEMENTS IN DRONE TECHNOLOGY 133

7.4 PRECISION FISH FARMING 134
7.4.1 ABILITY TO COLLECT REAL-TIME DATA AND CONDUCT NON-INVASIVE MONITORING TO BOOST DRONE DEMAND IN PRECISION FISH FARMING 134
7.5 SMART GREENHOUSE 136
7.5.1 IMPROVED CROP QUALITY, REDUCED RESOURCE WASTAGE, AND INCREASED OPERATIONAL EFFICIENCY TO BOOST DRONE DEMAND
IN SMART GREENHOUSES 136
7.6 OTHER APPLICATIONS 137
8 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT 139
8.1 INTRODUCTION 140
8.2 FRAMES 141
8.2.1 HIGH VERSATILITY OF FIBERGLASS TO DRIVE USAGE OF FRAMES IN AGRICULTURE DRONES 141
8.3 CONTROLLER SYSTEMS 142
8.3.1 ADVANCEMENTS IN REMOTE CONTROLLER SYSTEMS TO DRIVE USAGE IN AUTOMATION IN MARKET 142
8.4 PROPULSION SYSTEMS 143
8.4.1 PROPULSIONS SYSTEMS TO EXHIBIT HIGHEST ADOPTION IN HYBRID DRONES IN NEXT FIVE YEARS 143
8.5 SENSORS & CAMERA SYSTEMS 143
8.5.1 RADAR SENSORS 144
8.5.1.1 Radar sensors in agriculture drones are increasingly valuable for precision farming 144
8.5.2 LIDAR SENSORS 145
8.5.2.1 LIDAR sensors in agriculture drones offer high-resolution, three-dimensional data that enhances crop management and field analysis 145
8.5.3 MULTISPECTRAL SYSTEMS 145
8.5.3.1 Efficient image sensors of multispectral sensors to drive growth 145
8.5.4 IR CAMERAS 145
8.5.4.1 IR cameras to be used for precision farming applications 145
8.5.5 THERMAL CAMERAS 146
8.5.5.1 Optimization of irrigation through thermal cameras to drive growth 146
8.5.6 OTHER SENSORS & CAMERA SYSTEMS 146
8.5.6.1 High-resolution sensors and cameras to be used majorly for
studying plant health 146
8.6 NAVIGATION SYSTEMS 147
8.6.1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 148
8.6.1.1 Real-time field monitoring and weed monitoring to drive usage of GPS in agriculture drones 148
8.6.2 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) 148
8.6.2.1 Precise navigation and accurate mapping to promote sustainable farming practices 148
8.7 BATTERIES 149
8.7.1 LONGER CAPACITY AND LOWER DISCHARGE RATE TO DRIVE USAGE OF BATTERIES IN SURVEYING AGRICULTURE DRONES 149
8.8 OTHER COMPONENTS 149
9 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE 150
9.1 INTRODUCTION 151
9.2 CEREALS & GRAINS 152
9.2.1 INNOVATION AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES IN CEREALS & GRAINS 152
9.2.2 CORN 154
9.2.3 WHEAT 155
9.2.4 RICE 156
9.2.5 OTHER CEREALS & GRAINS 157
9.3 OILSEEDS & PULSES 158
9.3.1 AGRICULTURE DRONES WITH INFRARED, MULTISPECTRAL, AND HYPERSPECTRAL SENSORS TO DRIVE DEMAND 158
9.3.2 SOYBEAN 160
9.3.3 SUNFLOWER 161
9.3.4 OTHER OILSEEDS & PULSES 162
9.4 FRUITS & VEGETABLES 163
9.4.1 GROWING USE OF DATA ANALYTICS FOR OPTIMIZING CROP HEALTH AND NUTRIENT MANAGEMENT TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES FOR FRUITS & VEGETABLES 163
9.4.2 POME FRUITS 165
9.4.3 CITRUS FRUITS 166
9.4.4 BERRIES 167
9.4.5 ROOT & TUBER VEGETABLES 168
9.4.6 LEAFY VEGETABLES 169
9.4.7 OTHER FRUITS & VEGETABLES 170
9.5 OTHER CROP TYPES 171
10 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM SIZE 173
10.1 INTRODUCTION 174
10.2 SMALL-SIZED FARMS (LESS THAN 180 ACRES) 175
10.2.1 GOVERNMENT INITIATIVES PROMOTING DRONE ADOPTION AMONG SMALLHOLDER FARMERS TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES IN SMALL-SIZED FARMS 175
10.3 MID-SIZED FARMS (MORE THAN 180 ACRES AND LESS THAN 500 ACRES) 176
10.3.1 ENHANCED OPERATIONAL EFFICIENCY, COST REDUCTION, AND IMPROVED YIELD MANAGEMENT TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES IN MID-SIZED FARMS 176
10.4 LARGE-SIZED FARMS (MORE THAN 500 ACRES AND LESS THAN 2000 ACRES) 177
10.4.1 INCREASED LABOR COSTS AND LABOR SHORTAGES IN
AGRICULTURE SECTOR TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES IN LARGE-SIZED FARMS 177

10.5 SUPER LARGE FARMS (MORE THAN 2,000 ACRES) 179
10.5.1 NECESSITY FOR ENHANCED EFFICIENCY IN MANAGING EXTENSIVE LAND AREAS AND URGENCY TO INCREASE CROP YIELDS AMID GLOBAL FOOD INSECURITY TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES IN SUPER LARGE FARMS 179
11 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT 181
11.1 INTRODUCTION 182
11.2 OUTDOOR 183
11.2.1 NEED FOR LARGE-SCALE CROP SPRAYING ACROSS EXPANSIVE FIELDS TO DRIVE GROWTH OF AGRICULTURE DRONES IN OUTDOOR ENVIRONMENT 183
11.3 INDOOR 184
11.3.1 INCREASING USAGE OF DRONES IN POLLINATION APPLICATION TO DRIVE GROWTH OF AGRICULTURE DRONES IN INDOOR ENVIRONMENT 184
12 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING TYPE 186
12.1 INTRODUCTION 187
12.2 HARDWARE 189
12.2.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION AGRICULTURE PRACTICES
AND ADVANCEMENTS IN HARDWARE TECHNOLOGY TO DRIVE
DEMAND FOR HARDWARE 189
12.2.2 FIXED WING DRONES 190
12.2.3 ROTARY BLADE DRONES 192
12.2.4 HYBRID DRONES 193
12.3 SOFTWARE 194
12.3.1 GROWING NEED FOR REAL-TIME DATA ANALYSIS AND ACTIONABLE
INSIGHTS FOR DECISION-MAKING IN AGRICULTURE SECTOR TO DRIVE DEMAND FOR SOFTWARE 194
12.3.2 DATA MANAGEMENT SOFTWARE 196
12.3.3 IMAGING SOFTWARE 197
12.3.4 DATA ANALYTICS SOFTWARE 198
12.3.5 OTHER SOFTWARE 200
12.4 DRONE-AS-A-SERVICE (DAAS) 201
12.4.1 EASE OF ACCESS TO ADVANCED DRONE TECHNOLOGIES WITHOUT HIGH CAPITAL INVESTMENT, ALONG WITH STRATEGIC AGRITECH PARTNERSHIPS, TO DRIVE DEMAND FOR DRONE-AS-A-SERVICE 201
12.4.2 DRONE PLATFORM SERVICES 202
12.4.3 DRONE MRO (MAINTENANCE, REPAIR, AND OVERHAUL) SERVICES 202
12.4.4 DRONE TRAINING & SIMULATION SERVICES 203
13 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 204
13.1 INTRODUCTION 205
13.2 SMALL PAYLOAD DRONES (UP TO 2 KG) 206
13.2.1 INCREASING ADOPTION OF PRECISION AGRICULTURE AMONG
SMALL-SCALE FARMS AND USER-FRIENDLY OPERATION TO DRIVE DEMAND FOR SMALL PAYLOAD DRONES 206
13.3 MEDIUM PAYLOAD DRONES (2 KG TO 20 KG) 208
13.3.1 VERSATILITY, AFFORDABILITY, AND ADVANCED DATA COLLECTION CAPABILITIES TO DRIVE DEMAND FOR MEDIUM PAYLOAD DRONES 208
13.4 LARGE PAYLOAD DRONES (20 KG TO 50 KG) 210
13.4.1 WIDER AREA COVERAGE AND ABILITY TO CARRY HEAVY LOADS TO DRIVE ADOPTION OF LARGE PAYLOAD DRONES 210
13.5 HEAVY PAYLOAD DRONES (ABOVE 50 KG) 212
13.5.1 SCALABILITY ADVANTAGES FOR LARGER AGRICULTURAL ENTERPRISES TO DRIVE ADOPTION OF HEAVY PAYLOAD DRONES 212
14 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY RANGE 215
14.1 INTRODUCTION 216
14.2 VISUAL LINE OF SIGHT (VLOS) 217
14.2.1 LENIENT REGULATORY FRAMEWORKS AND LESS RESTRICTIVE OPERATIONAL GUIDELINES TO FUEL EXPANSION OF VLOS RANGE 217
14.3 BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 218
14.3.1 GROWING NEED FOR LARGE-SCALE FARMING SOLUTIONS, EVOLVING REGULATIONS, AND ONGOING LABOR SHORTAGE TO FUEL
EXPANSION OF BVLOS RANGE 218
15 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 221
15.1 INTRODUCTION 222
15.2 THERMAL IMAGING 222
15.2.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION AGRICULTURE AND
TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS 222
15.3 MULTISPECTRAL IMAGING 222
15.3.1 INCREASING NEED FOR ENHANCED CROP HEALTH MONITORING 222
15.4 HYPERSPECTRAL IMAGING 223
15.4.1 INCREASING INTEGRATION WITH ADVANCED ANALYTICS 223
15.5 LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) 223
15.5.1 GROWTH IN DEMAND FOR 3D MODELS AND MAPS FOR FARMING 223
15.6 RGB IMAGING 224
15.6.1 GROWTH IN IMPORTANCE OF VISUAL DATA INTERPRETATION TO DRIVE GROWTH OF THIS SEGMENT 224
15.7 SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) 224
15.7.1 SAR TO PROVIDE ADVANCED SOIL AND CROP MONITORING IN FARMING 224
15.8 NEAR-INFRARED (NIR) IMAGING 224
15.8.1 GROWTH IN DEMAND FOR PRECISION AGRICULTURE TO DRIVE DEMAND FOR NIR IMAGING 224
15.9 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) 225
15.9.1 GROWING IMPORTANCE OF DATA COLLECTION AND ACCURACY TO DRIVE MARKET GROWTH 225

16 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION 226
16.1 INTRODUCTION 227
16.2 NORTH AMERICA 228
16.2.1 US 239
16.2.1.1 Labor shortages and high agricultural production to drive agriculture drones market in US 239
16.2.2 CANADA 240
16.2.2.1 Constant enhancements and developments in precision farming practices to drive agriculture drones market in Canada 240
16.2.3 MEXICO 241
16.2.3.1 Financial support for digital agriculture in Mexico to drive growth 241
16.3 EUROPE 242
16.3.1 SPAIN 252
16.3.1.1 Agriculture drones to create weed infestation maps for
farmers in Spain 252
16.3.2 ITALY 252
16.3.2.1 Agriculture drones to be used for insurance of crops or
farmlands in Italy 252
16.3.3 FRANCE 253
16.3.3.1 Application of drones in crop mapping to drive growth in France 253
16.3.4 GERMANY 254
16.3.4.1 High adoption rate of agriculture drones for livestock monitoring to drive growth in Germany 254
16.3.5 UK 255
16.3.5.1 Availability of user-friendly technologies to drive growth in UK 255
16.3.6 REST OF EUROPE 256
16.4 ASIA PACIFIC 257
16.4.1 CHINA 268
16.4.1.1 Increasing government spending to drive market in China 268
16.4.2 INDIA 269
16.4.2.1 Agriculture drones to be used for surveying farms and assessing crop losses in India 269
16.4.3 JAPAN 271
16.4.3.1 Increasing adoption of technology in Japan to drive growth 271
16.4.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 272
16.4.4.1 Different applications and use of agriculture drones to boost demand in Australia 272
16.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 273
16.5 SOUTH AMERICA 274
16.5.1 BRAZIL 284
16.5.1.1 Growth in agriculture activities to boost market in Brazil for
digital agriculture 284

16.5.2 ARGENTINA 285
16.5.2.1 Increase in public-private partnerships for agricultural innovations to drive growth in Argentina 285
16.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 286
16.6 REST OF THE WORLD (ROW) 287
16.6.1 AFRICA 297
16.6.1.1 Increase in investments for agriculture innovations to drive
growth in Africa 297
16.6.2 MIDDLE EAST 298
16.6.2.1 Growth in agricultural monitoring activities to boost market for
digital agriculture in Middle East 298
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 300
17.1 OVERVIEW 300
17.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 300
17.3 REVENUE ANALYSIS 303
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 304
17.4.1 MARKET RANKING ANALYSIS 305
17.4.2 DJI (CHINA) 305
17.4.3 YAMAHA MOTOR CO., LTD. (JAPAN) 306
17.4.4 AUTEL ROBOTICS (CHINA) 306
17.4.5 TRIMBLE INC. (US) 306
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 307
17.5.1 STARS 307
17.5.2 EMERGING LEADERS 307
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 307
17.5.4 PARTICIPANTS 307
17.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 309
17.5.5.1 Company footprint 309
17.5.5.2 Offering type footprint 310
17.5.5.3 Application footprint 311
17.5.5.4 Component footprint 312
17.5.5.5 Regional footprint 313
17.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 313
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 314
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 314
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 314
17.6.4 STARTING BLOCKS 314
17.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, START-UPS/SMES, 2023 316
17.6.5.1 Detailed list of key start-ups/SMEs 316
17.6.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 317
17.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 318
17.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 319
17.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 320
17.9.1 PRODUCT LAUNCHES 320
17.9.2 DEALS 324
17.9.3 EXPANSIONS 331
18 COMPANY PROFILES 332
18.1 KEY PLAYERS 332
18.1.1 DJI 332
18.1.1.1 Business overview 332
18.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 333
18.1.1.3 Recent developments 334
18.1.1.3.1 Product launches 334
18.1.1.4 MnM view 335
18.1.1.4.1 Right to win 335
18.1.1.4.2 Strategic choices 335
18.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 336
18.1.2 TRIMBLE INC. 337
18.1.2.1 Business overview 337
18.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 338
18.1.2.3 Recent developments 339
18.1.2.3.1 Product launches 339
18.1.2.3.2 Deals 340
18.1.2.4 MnM view 341
18.1.2.4.1 Right to win 341
18.1.2.4.2 Strategic choices 341
18.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 341
18.1.3 PARROT DRONE SAS 342
18.1.3.1 Business overview 342
18.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 343
18.1.3.3 Recent developments 343
18.1.3.4 MnM view 343
18.1.3.4.1 Right to win 343
18.1.3.4.2 Strategic choices 344
18.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 344
18.1.4 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 345
18.1.4.1 Business overview 345
18.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 346
18.1.4.3 Recent developments 347
18.1.4.3.1 Product launches 347
18.1.4.3.2 Deals 348

18.1.4.4 MnM view 349
18.1.4.4.1 Right to win 349
18.1.4.4.2 Strategic choices 349
18.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 349
18.1.5 AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC 350
18.1.5.1 Business overview 350
18.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 351
18.1.5.3 Recent developments 353
18.1.5.3.1 Product launches 353
18.1.5.3.2 Deals 353
18.1.5.4 MnM view 354
18.1.5.4.1 Right to win 354
18.1.5.4.2 Strategic choices 354
18.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 355
18.1.6 DRONEDEPLOY 356
18.1.6.1 Business overview 356
18.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 356
18.1.6.3 Recent developments 357
18.1.6.3.1 Deals 357
18.1.6.4 MnM view 358
18.1.7 SENTERA 359
18.1.7.1 Business overview 359
18.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 359
18.1.7.3 Recent developments 360
18.1.7.3.1 Product launches 360
18.1.7.3.2 Deals 361
18.1.7.4 MnM view 363
18.1.8 XAG CO., LTD. 364
18.1.8.1 Business overview 364
18.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 364
18.1.8.3 Recent developments 366
18.1.8.3.1 Product launches 366
18.1.8.3.2 Deals 367
18.1.8.4 MnM view 368
18.1.9 AUTEL ROBOTICS 369
18.1.9.1 Business overview 369
18.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 369
18.1.9.3 Recent developments 369
18.1.9.4 MnM view 370

18.1.10 YUNEEC 371
18.1.10.1 Business overview 371
18.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 371
18.1.10.3 Recent developments 372
18.1.10.3.1 Deals 372
18.1.10.4 MnM view 372
18.1.11 MICRODRONES 373
18.1.11.1 Business overview 373
18.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 373
18.1.11.3 Recent developments 374
18.1.11.3.1 Deals 374
18.1.11.3.2 Expansions 375
18.1.11.4 MnM view 375
18.1.12 AERIALTRONICS DV B.V. 376
18.1.12.1 Business overview 376
18.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 376
18.1.12.3 Recent developments 376
18.1.12.4 MnM view 376
18.1.13 GAMAYA 377
18.1.13.1 Business overview 377
18.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 377
18.1.13.3 Recent developments 378
18.1.13.3.1 Deals 378
18.1.13.4 MnM view 378
18.1.14 HYLIO 379
18.1.14.1 Business overview 379
18.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 379
18.1.14.3 Recent developments 380
18.1.14.4 MnM view 380
18.1.15 HIPHEN 381
18.1.15.1 Business overview 381
18.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 381
18.1.15.3 Recent developments 382
18.1.15.3.1 Deals 382
18.1.15.4 MnM view 382
18.2 OTHER PLAYERS 383
18.2.1 JOUAV 383
18.2.2 SHENZHEN GC ELECTRONICS CO., LTD. 384
18.2.3 ARIES SOLUTIONS 385
18.2.4 WINGTRA AG 385
18.2.5 SKY-DRONES TECHNOLOGIES LTD 386
18.2.6 DELAIR 387
18.2.7 SHENZHEN GREPOW BATTERY CO., LTD 388
18.2.8 APPLIED AERONAUTICS 389
18.2.9 VISION AERIAL, INC. 390
18.2.10 QUANTUM-SYSTEMS GMBH 391
18.3 DRONE AS A SERVICE PLAYERS 392
18.3.1 COLENA LTD 392
18.3.2 BLUE SKIES DRONES 393
18.3.3 FLYUAV247 394
18.3.4 RANTIZO 395
18.3.5 TERRA DRONE CORP. 396
19 ADJACENT AND RELATED MARKETS 397
19.1 INTRODUCTION 397
19.2 LIMITATIONS 397
19.3 DIGITAL AGRICULTURE MARKET 397
19.3.1 MARKET DEFINITION 397
19.3.2 MARKET OVERVIEW 398
19.4 PRECISION FARMING MARKET 399
19.4.1 MARKET DEFINITION 399
19.4.2 MARKET OVERVIEW 400
19.5 SMART AGRICULTURE MARKET 401
19.5.1 MARKET DEFINITION 401
19.5.2 MARKET OVERVIEW 401
20 APPENDIX 403
20.1 DISCUSSION GUIDE 403
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 409
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 411
20.4 RELATED REPORTS 411
20.5 AUTHOR DETAILS 412

※본 조사보고서 [세계의 농업용 드론 시장 (~2029년) : 탑재량 용량별 (소형 탑재량 드론, 중형 탑재량 드론, 대형 탑재량 드론), 구성품별, 기술 유형별, 제공 유형별, 농산물별, 농장 규모별, 항속 거리별, 용도별, 지역별] (코드 : AGI 4372) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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