[조사 보고서] 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 (~2028년) : 디바이스별 (AR HMD, VR HMD, AR HUD, VR 프로젝터), 기술별, 디스플레이 기술별 (LCD, OLED, Micro-LED), 용도별 (소비자용, 상업, 기업용, 의료용, 항공 우주 및 방위 산업용), 지역별

■ 영문 제목 : AR and VR Display Market by Device Type (AR HMDs, VR HMDs, AR HUDs, VR Projectors), Technology, Display Technology (LCD, OLED, Micro-LED), Application (Consumer, Commercial, Enterprise, Healthcare, Aerospace & Defense) & Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : SE7439-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 2월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 238 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자

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MarketsandMarkets사의 본 보고서는 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모가 2023년 18억 달러에 이르며, 2028년까지 82억 달러로 확대될 것으로 추정하고 있습니다. 덧붙여 예측 기간 동안 연평균 35.6%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대해 조사하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 기술별 (AR, VR) 분석, 디스플레이 기술별 (LCD, OLED, 기타) 분석, 디바이스별 (HMD, AR HUD, VR 프로젝터) 분석, 용도별 (AR 디스플레이, VR 디스플레이) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 내용을 게재하고 있습니다. 또한 본 보고서는 Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea) , Sony (Japan) , LG Display (South Korea) , eMagin Corporation (US) , Kopin Corporation (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다.
· 소개
· 조사 방법
· 개요
· 프리미엄 인사이트
· 시장 개요
· 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 기술별
- AR 기술의 시장 규모
- VR 기술의 시장 규모
· 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 디스플레이 기술별
- LCD 기술의 시장 규모
- OLED 기술의 시장 규모
- 기타 디스플레이 기술의 시장 규모
· 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 디바이스별
- HMD의 시장 규모
- AR HUD의 시장 규모
- VR 프로젝터의 시장 규모
· 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 용도별
- AR 디스플레이의 시장 규모
- VR 디스플레이의 시장 규모
· 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 지역별
- 북미의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모
- 유럽의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모
- 아시아 태평양의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모
- 기타 지역의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모
· 경쟁 현황
· 기업 정보

■ 보고서 개요

“The AR and VR display market is projected to grow from USD 1.8 billion in 2023 to USD 8.2 billion by 2028; it is expected to grow at a CAGR of 35.6% from 2023 to 2028.”
Growing adoption of AR and VR HMDs in different industries, growing popularity of Metaverse, growing adoption of AR and VR devices in various applications, adoption of AR and VR devices in gaming industry, and increasing demand for OLED displays in AR and VR devices are key driving factors for the market.

“Growing popularity of Metaverse”
Metaverse is a virtual reality platform that is considered an extension of the physical world. It is a parallel virtual universe wherein digital avatars of users can practically do everything they do in real life using AR and VR devices. AR technology allows for the integration of virtual components into the real world, whereas VR incorporates 3D technology to develop graphics and designs in the platform.

“Consumer applications to grow at a higher CAGR in the AR and VR display market during the forecast period”
The growing use of HMDs for gaming will propel the market for consumer applications. Virtual reality technology offers remarkable visual effects when used in gaming and sports broadcasts. The demand for head-mounted displays is high in consumer applications because of their use in gaming and sports & entertainment. North America would lead the virtual reality market for consumer applications owing to the high demand for gadgets such as HMDs and projectors. However, the market for consumer applications in Asia Pacific is expected to grow at the highest CAGR owing to the increased adoption of VR HMDs for consumer applications in the region.

“Asia Pacific to grow at a fastest rate in the forecast period”
The AR and VR display market is expected to grow at a faster pace in the next few years, on account of surging consumer demand for AR and VR devices, mainly for gaming and industrial applications. The increased spending on the aerospace & defense sector in recent years by governments of Asian countries such as China, Japan, India, and South Korea is expected to spike the demand for AR and VR HMDs and EVFs. Further, VR and AR technologies have shown significant progress in Asia Pacific in recent years, and there exists a huge market potential for these technologies. The growing number of consumer applications of AR and VR technologies, with increasing investments by countries such as Japan, India, and China, is also likely to boost the demand for regional AR and VR display-based HMDs. The increased use of HMDs in consumer verticals of Asia Pacific, owing to the easy availability of affordable AR and VR devices in the region, facilitates market growth.

Breakdown of profiles of primary participants:
• By Company: Tier 1 = 25%, Tier 2 = 40%, and Tier 3 = 35%
• By Designation: C-level Executives = 25% and Managers = 75%
• By Region: North America = 40%, Asia Pacific = 26%, Europe=23%, and RoW=11%

Major players profiled in this report:
The AR and VR display market is dominated by a few established players such as Samsung Electronics (South Korea), Sony (Japan), LG Display (South Korea), eMagin Corporation (US), Kopin Corporation (US), AU Optronics (Taiwan), Japan Display (Japan), Barco (Belgium), BOE Technology (China), and Syndiant (US).

Research coverage
This report offers detailed insights into the AR and VR display market based on technology, display technology, device type, application, and region.
The report also provides a comprehensive review of market drivers, restraints, opportunities, and challenges in the AR and VR display market. The report also covers qualitative aspects in addition to the quantitative aspects of these markets.

Key Benefits of Buying the Report
The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the AR and VR display market and provides them information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 DEFINITION AND SCOPE 29
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
FIGURE 1 AR AND VR DISPLAY MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 REGIONAL SCOPE 30
1.3.3 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY 31
1.5 LIMITATIONS 31
1.6 MARKET STAKEHOLDERS 32
1.7 SUMMARY OF CHANGES 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 AR AND VR DISPLAY MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 36
2.1.2 SECONDARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from secondary sources 37
2.1.3 PRIMARY DATA 37
2.1.3.1 Breakdown of primaries 37
2.1.3.2 Key industry insights 38
2.1.3.3 Key opinion leaders 38
TABLE 1 AR AND VR DISPLAY MARKET: KEY PLAYERS INTERVIEWED 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
FIGURE 4 DEMAND-SIDE ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET 39
2.2.1.1 Estimating market size through bottom-up approach (demand side) 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 6 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET (1/2) 41
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET (2/2) 41
2.2.2.1 Estimating market size through top-down approach (supply side) 42
2.2.3 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 42
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
TABLE 2 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 43
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON AR AND VR DISPLAY MARKET 44
TABLE 3 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON AR AND VR DISPLAY MARKET 44
2.6 RISK ASSESSMENT 45
TABLE 4 LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 9 AR AND VR DISPLAY MARKET SIZE, 2019–2028 46
3.1 AR AND VR DISPLAY MARKET: RECESSION IMPACT 47
FIGURE 10 RECESSION IMPACT ON AR AND VR DISPLAY MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AR AND VR DISPLAY MARKET 48
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO DOMINATE AR AND VR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.2 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 48
FIGURE 12 VR TECHNOLOGY TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 48
4.3 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 49
FIGURE 13 AUTOMOTIVE APPLICATION TO DOMINATE AR DISPLAY MARKET BY 2028 49
4.4 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 49
FIGURE 14 CONSUMER APPLICATIONS TO LEAD VR DISPLAY MARKET BY 2028 49
4.5 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE 50
FIGURE 15 AR HMD DEVICES TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4.6 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY 50
FIGURE 16 OLED DISPLAY TECHNOLOGY TO HOLD MAJOR SHARE OF AR AND VR DISPLAY MARKET IN 2028 50
4.7 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION 51
FIGURE 17 AR AND VR DISPLAY MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Growing adoption of AR and VR devices in various applications 53
FIGURE 19 AR AND VR MARKET, 2017–2025 (USD BILLION) 54
5.2.1.2 Increasing demand for OLED displays in AR and VR devices 54
TABLE 5 COMPARISON OF DIFFERENT DISPLAY TECHNOLOGIES 55
TABLE 6 DISPLAY TECHNOLOGIES USED IN POPULAR AR AND VR DEVICES 55
5.2.1.3 Growing adoption of AR and VR HMDs in different industries 56
5.2.1.4 Adoption of AR and VR devices in gaming industry 56
5.2.1.5 Growing popularity of Metaverse 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Development of widescreen alternatives 57
5.2.2.2 Limited availability of relevant content 58
5.2.2.3 Health issues associated with excessive use of AR and VR devices 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Growing demand for AR and VR devices post-COVID-19 outbreak 59
5.2.3.2 Rising investments in AR and VR ecosystem 60
TABLE 7 NOTICEABLE INVESTMENTS IN AR AND VR MARKET 60
5.2.3.3 Rising technological advancements and growing use of microdisplays in AR and VR devices 61
5.2.3.4 Surging adoption of AR technology for enterprise applications 61
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Display latency and limited field of view 62
5.2.4.2 Complex processes involved in manufacturing AR and VR displays 63
5.2.4.3 Developing user-friendly AR/VR systems 63
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
5.3.1 VALUE CHAIN ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY 63
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY 64
5.3.1.1 Research & development 64
5.3.1.2 Manufacturing 64
5.3.1.3 Assembly, packaging, and integration 64
5.3.1.4 Material & equipment supply and distribution 65
5.3.1.5 Marketing and post-sales services 65
5.4 AR AND VR DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM 65
FIGURE 21 DISPLAY ECOSYSTEM 65
TABLE 8 AR AND VR DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM 66
5.5 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67
FIGURE 22 REVENUE SHIFT IN AR AND VR DISPLAY MARKET 67
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
FIGURE 23 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET 68
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 69
5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
5.6.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
5.7 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 71
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 71
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 71
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 71
5.7.2 BUYING CRITERIA 71
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 72
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 72
5.8 PATENT ANALYSIS 72
TABLE 12 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN AR AND VR MARKET IN LAST 10 YEARS 73
FIGURE 26 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 74
FIGURE 27 NO. OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2021 74
TABLE 13 PATENTS PERTAINING TO AR AND VR DISPLAYS, 2020–2022 74
5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 77
TABLE 14 AR AND VR DISPLAY MARKET: CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 77
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 78
5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 18 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.10.2 TARIFFS AND REGULATIONS 80
5.10.2.1 Tariffs 80
5.10.2.2 Standards 80
5.10.2.3 Regulations 80
TABLE 19 KEY REGULATIONS: DISPLAY PANELS 81
5.11 TRADE ANALYSIS 83
5.11.1 IMPORT SCENARIO 83
TABLE 20 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 83
5.11.2 EXPORT SCENARIO 84
TABLE 21 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 84
5.12 CASE STUDIES 84
5.12.1 INTRODUCTION 84
5.12.2 AR IN CORPORATE 84
TABLE 22 AR FOR TRAINING AND KNOWLEDGE SHARING 84
5.12.3 AR IN WAREHOUSE MANAGEMENT 85
TABLE 23 AR FOR BETTER WAREHOUSE MANAGEMENT 85
5.12.4 AR IN RETAIL 85
TABLE 24 AR FOR SHOPPING 85
5.12.5 VR IN MANUFACTURING 85
TABLE 25 VR FOR DESIGN AND PROTOTYPING 85
TABLE 26 VR FOR SAFETY AND QUALITY 85
5.12.6 VR IN CORPORATE 86
TABLE 27 VR FOR REAL-TIME EXPERIENCES AND TRAINING 86
5.12.7 AR IN MARKETING 86
TABLE 28 AR FOR MEDIA ATTENTION 86
5.13 TECHNOLOGY TRENDS 86
5.13.1 HIGH ADOPTION OF AR SMART GLASSES TO IMPROVE WORK EFFICIENCY 86
5.13.2 INCREASED DEMAND FOR AR FOR RUGGED DISPLAY APPLICATIONS 87
5.13.3 MICRODISPLAYS FOR VR 87
5.13.4 WEB AR 87
TABLE 29 USE CASE FOR WEB AR 88
5.13.5 MOBILE AUGMENTED REALITY (MAR) 88
5.14 PRICING ANALYSIS 88
5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 89
TABLE 30 AVERAGE SELLING PRICE FOR AR AND VR DISPLAYS, BY DEVICE TYPE, (USD PER UNIT) 89
FIGURE 28 AR AND VR DISPLAY MARKET: AVERAGE PRICE OF DISPLAYS, BY DEVICE TYPES 89
6 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 90
6.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 29 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 91
FIGURE 30 VR TECHNOLOGY TO HOLD LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 31 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 32 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 33 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 92
TABLE 34 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 93
6.2 AUGMENTED REALITY 93
6.2.1 MICRO-LED DISPLAY TECHNOLOGY TO LEAD AR DISPLAY MARKET 93
TABLE 35 AR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 36 AR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.3 VIRTUAL REALITY 94
6.3.1 NEW OLED DISPLAY TECHNOLOGY LIKELY TO BE WIDELY ADOPTED IN VR IN COMING YEARS 94
TABLE 37 VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 38 VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY 96
7.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 31 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY 97
FIGURE 32 OLED TECHNOLOGY TO HOLD MAJOR SHARE OF AR AND VR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 39 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 40 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.2 OLED 99
7.2.1 ADAPTIVE FREQUENCY AND LOW POWER CONSUMPTION TO INCREASE DEMAND FOR OLED DISPLAYS IN VR HMDS 99
TABLE 41 OLED: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 42 OLED: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.3 LCD 100
7.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND DECREASING PRICES TO SUPPORT DEMAND FOR LCD TECHNOLOGY-BASED AR/VR DEVICES 100
TABLE 43 LCD: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 44 LCD: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.4 OTHERS 101
TABLE 45 OTHER DISPLAY TECHNOLOGIES: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 46 OTHER DISPLAY TECHNOLOGIES: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.4.1 MICRO-LED 102
7.4.2 LIQUID CRYSTAL ON SILICON (LCOS) 103
7.4.3 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) 103
8 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE 104
8.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 33 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE 105
FIGURE 34 AR HEAD-MOUNTED DISPLAYS TO HOLD LARGEST SIZE OF AR AND VR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 47 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 48 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
8.2 HEAD-MOUNTED DISPLAYS 107
8.2.1 AR HEAD-MOUNTED DISPLAYS 107
8.2.1.1 Use of AR HMDs for enterprise and healthcare applications to be major driving factor 107
TABLE 49 AR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 50 AR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
8.2.2 VR HEAD-MOUNTED DISPLAYS 108
8.2.2.1 OLED technology fast replacing LCD in VR HMDs 108
TABLE 51 VR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 52 VR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
8.3 AR HEAD-UP DISPLAYS 110
8.3.1 EXTENSIVE USE OF AR HUDS IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET GROWTH 110
TABLE 53 AR HUD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 54 AR HUD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.4 VR PROJECTORS 111
8.4.1 RISE IN DEMAND FOR VR PROJECTORS DUE TO VIRTUAL WORKING CULTURE TO SUPPORT MARKET GROWTH 111
TABLE 55 VR PROJECTOR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 56 VR PROJECTOR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 113
9.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 35 ENTERPRISE APPLICATION TO HOLD LARGEST SHARE OF AR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 57 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 58 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
FIGURE 36 CONSUMER APPLICATION TO DOMINATE VR DISPLAY MARKET 115
TABLE 59 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 60 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
9.2 AR DISPLAY APPLICATIONS 117
FIGURE 37 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 117
9.2.1 CONSUMER 117
TABLE 61 AR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 62 AR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
9.2.1.1 Gaming 119
9.2.1.1.1 AR smartglass headsets create immersive experience in gaming 119
9.2.1.2 Sports & entertainment 119
9.2.1.2.1 AR HUDs extensively used in movies, sports, and theme parks 119
9.2.2 COMMERCIAL 119
9.2.2.1 AR HMDs widely used for commercial applications 119
TABLE 63 AR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 64 AR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
9.2.3 ENTERPRISE (MANUFACTURING) 120
9.2.3.1 AR devices improve efficiency and accuracy in manufacturing industry 120
TABLE 65 AR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 66 AR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.2.4 AUTOMOTIVE 122
9.2.4.1 AR HUDs and AR glasses extensively used in automobiles 122
TABLE 67 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 68 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 69 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 70 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.2.5 HEALTHCARE 123
9.2.5.1 Can help reduce complexities in surgeries and other medical procedures 123
TABLE 71 AR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 72 AR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.2.6 AEROSPACE & DEFENSE 124
9.2.6.1 AR HMDs and HUDs adopted by leading aircraft manufacturers such as Boeing and Airbus 124
TABLE 73 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 74 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 75 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 76 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.2.7 ENERGY 126
9.2.7.1 Improving safety, maintenance & repair, training, and knowledge sharing – crucial energy applications of AR devices 126
TABLE 77 AR DISPLAY MARKET FOR ENERGY APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 78 AR DISPLAY MARKET FOR ENERGY APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
9.2.8 OTHERS 127
TABLE 79 AR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 80 AR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.3 VR DISPLAY APPLICATIONS 128
FIGURE 38 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 129
9.3.1 CONSUMER 129
TABLE 81 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 82 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 83 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 84 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
9.3.1.1 Gaming 131
9.3.1.1.1 VR displays used in gaming to facilitate immersive gaming experience 131
9.3.1.2 Sports & entertainment 132
9.3.1.2.1 Can enhance audience experience and facilitate higher user engagement in sports & entertainment 132
9.3.2 COMMERCIAL 132
9.3.2.1 VR HMDs used in commercial applications such as advertising, marketing & retail, and fashion 132
TABLE 85 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 86 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 87 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 88 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
9.3.3 ENTERPRISE (MANUFACTURING) 134
9.3.3.1 Used in manufacturing sector for personnel training, remodeling & redesigning, and industrial simulations 134
TABLE 89 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 90 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 91 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 92 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
9.3.4 HEALTHCARE 135
9.3.4.1 Help in pain management, exposure therapy, stroke rehabilitation, education, and surgical planning 135
TABLE 93 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 94 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 95 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 96 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.3.5 AEROSPACE & DEFENSE 137
9.3.5.1 Used to create combat simulations and maneuvers in aerospace & defense applications 137
TABLE 97 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 98 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 99 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 100 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
9.3.6 OTHERS 139
TABLE 101 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 102 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 103 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 104 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10 REGIONAL ANALYSIS 142
10.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 39 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION 143
FIGURE 40 AR AND VR DISPLAY MARKET IN ASIA PACIFIC TO WITNESS FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 143
TABLE 105 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 106 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 107 AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 108 AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 109 VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 110 VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.2 NORTH AMERICA 145
FIGURE 41 NORTH AMERICA: AR AND VR DISPLAY MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 111 NORTH AMERICA: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 112 NORTH AMERICA: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 113 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 114 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 115 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 116 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 117 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 118 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 119 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 120 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.2.1 US 150
10.2.1.1 Concentration of major AR HMD companies to drive market growth 150
10.2.2 CANADA 150
10.2.2.1 Increase in AR/VR device providers to fuel market growth 150
10.2.3 MEXICO 150
10.2.3.1 Increasing awareness regarding AR and VR devices to lead to steady market growth 150
10.3 EUROPE 151
FIGURE 42 EUROPE: AR AND VR DISPLAY MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 121 EUROPE: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 122 EUROPE: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 123 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 124 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 125 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 126 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 127 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 128 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 129 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 130 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.3.1 UK 156
10.3.1.1 Demand from gaming industry to boost market growth 156
10.3.2 GERMANY 157
10.3.2.1 Broad industrial base and established automobile industry to support growth 157
10.3.3 FRANCE 157
10.3.3.1 Aerospace & defense vertical to drive growth 157
10.3.4 REST OF EUROPE 158
10.4 ASIA PACIFIC 158
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: AR AND VR DISPLAY MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 131 ASIA PACIFIC: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 132 ASIA PACIFIC: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 133 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 134 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 135 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 136 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 137 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 138 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 139 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 140 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.4.1 CHINA 163
10.4.1.1 Presence of established and emerging AR and VR device manufacturing companies to drive market 163
10.4.2 JAPAN 164
10.4.2.1 Demand from entertainment industry to fuel growth 164
10.4.3 SOUTH KOREA 165
10.4.3.1 6G network technology to boost growth 165
10.4.4 TAIWAN 165
10.4.4.1 Increasing number of AR and VR startups to drive market 165
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 166
10.4.5.1 India 166
10.4.5.1.1 Untapped opportunities and increasing number of AR and VR startups to drive market 166
10.5 ROW 167
TABLE 141 ROW: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 142 ROW: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 143 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 144 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 145 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 146 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 147 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 148 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 149 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 150 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 170
10.5.1.1 Expanding healthcare and automotive industries to propel demand for AR VR display devices 170
10.5.2 SOUTH AMERICA 171
10.5.2.1 Growing gaming and entertainment verticals in Brazil to drive growth 171
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 172
11.1 INTRODUCTION 172
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 172
TABLE 151 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN AR AND VR DISPLAY MARKET 172
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 173
11.2.2 REGIONAL FOCUS 173
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 173
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 173
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 173
TABLE 152 AR AND VR DISPLAY MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 174
11.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 174
FIGURE 44 FIVE-YEAR PRODUCT REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS 174
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 176
11.5.1 STARS 176
11.5.2 EMERGING LEADERS 176
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 176
11.5.4 PARTICIPANTS 176
FIGURE 45 COMPANY EVALUATION QUADRANT: AR AND VR DISPLAY MARKET, 2022 177
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 177
TABLE 153 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 177
TABLE 154 COMPANY TECHNOLOGY FOOTPRINT 178
TABLE 155 COMPANY REGION FOOTPRINT 179
TABLE 156 COMPANY FOOTPRINT 180
11.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 182
TABLE 157 AR AND VR DISPLAY MARKET: KEY STARTUPS/SMES 182
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 184
11.7.1 AR AND VR DISPLAY MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2020–2022 184
11.7.2 AR AND VR DISPLAY MARKET: DEALS, 2020–2022 185
12 COMPANY PROFILES 188
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 INTRODUCTION 188
12.2 KEY PLAYERS 188
12.2.1 SAMSUNG ELECTRONICS 188
FIGURE 46 SAMSUNG ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 158 SAMSUNG ELECTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 190
TABLE 159 SAMSUNG ELECTRONICS: DEALS 191
TABLE 160 SAMSUNG ELECTRONICS: OTHERS 191
12.2.2 LG DISPLAY 193
FIGURE 47 LG DISPLAY: COMPANY SNAPSHOT 194
TABLE 161 LG DISPLAY: PRODUCT LAUNCHES 195
TABLE 162 LG DISPLAY: DEALS 195
TABLE 163 LG DISPLAY: OTHERS 195
12.2.3 AU OPTRONICS (AUO) 197
FIGURE 48 AU OPTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 164 AU OPTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 199
TABLE 165 AU OPTRONICS: DEALS 199
12.2.4 SONY 201
FIGURE 49 SONY: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 166 SONY: PRODUCT LAUNCHES 203
TABLE 167 SONY: DEALS 203
12.2.5 EMAGIN CORPORATION 205
FIGURE 50 EMAGIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 206
TABLE 168 EMAGIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 207
TABLE 169 EMAGIN CORPORATION: DEALS 207
TABLE 170 EMAGIN CORPORATION: OTHERS 208
12.2.6 KOPIN CORPORATION 209
FIGURE 51 KOPIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 171 KOPIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 211
TABLE 172 KOPIN CORPORATION: DEALS 211
12.2.7 JAPAN DISPLAY INC. 214
FIGURE 52 JAPAN DISPLAY INC: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 173 JAPAN DISPLAY INC.: PRODUCT LAUNCHES 216
TABLE 174 JAPAN DISPLAY INC.: DEALS 216
12.2.8 BARCO 217
FIGURE 53 BARCO: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 175 BARCO: PRODUCT LAUNCHES 219
12.2.9 BOE TECHNOLOGY 220
FIGURE 54 BOE TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 176 BOE TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 222
TABLE 177 BOE TECHNOLOGY: DEALS 223
12.2.10 SYNDIANT 224
TABLE 178 SYNDIANT: PRODUCT LAUNCHES 225
12.3 OTHER PLAYERS 226
12.3.1 TIANMA MICROELECTRONICS 226
12.3.2 TRULY INTERNATIONAL 227
12.3.3 HIMAX TECHNOLOGIES 228
12.3.4 INNOLUX CORPORATION 229
12.3.5 SEIKO EPSON 230
12.3.6 HOLOEYE PHOTONICS 231
12.3.7 JASPER DISPLAY CORP. (JDC) 232
12.3.8 YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY 233
12.3.9 PANASONIC 233
12.3.10 UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION 234
12.3.11 RAONTECH 235
12.3.12 EVERDISPLAY OPTRONICS 235
12.3.13 CREAL 236
12.3.14 PLESSEY 237
12.3.15 NEW VISION DISPLAY (NVD) 238
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 239
13.1 DISCUSSION GUIDE 239
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 241
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 243
13.4 RELATED REPORTS 243
13.5 AUTHOR DETAILS 244

1 서론 28

1.1 연구 목표 28

1.2 정의 및 범위 29

1.2.1 포함 및 제외 사항 29

1.3 연구 범위 29

1.3.1 대상 시장 29
그림 1 AR 및 VR 디스플레이 시장 세분화 30

1.3.2 지역 범위 30

1.3.3 고려 연도 31

1.4 통화 31

1.5 제한 사항 31

1.6 시장 이해관계자 32

1.7 변화 요약 32

2 연구 방법론 34

2.1 연구 데이터 34

그림 2 AR 및 VR 디스플레이 시장: 연구 설계 34

2.1.1 2차 및 1차 연구 36

2.1.2 2차 데이터 36

2.1.2.1 2차 자료의 주요 데이터 37

2.1.3 1차 데이터 37

2.1.3.1 1차 데이터 분석 37

2.1.3.2 주요 산업 통찰력 38

2.1.3.3 주요 오피니언 리더 38
표 1 AR 및 VR 디스플레이 시장: 인터뷰 대상 주요 업체 38

2.2 시장 규모 추정 39

2.2.1 상향식 접근 방식 39
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 방식 39

그림 4 수요 측면 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 39

2.2.1.1 상향식 접근 방식(수요 측면)을 통한 시장 규모 추정 40

2.2.2 하향식 접근 방식 40
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 방식 41

그림 6 공급 측면 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 (1/2) 41

그림 7 공급 측면 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 (2/2) 41

2.2.2.1 하향식 접근 방식(공급 측면)을 통한 시장 규모 추정 42

2.2.3 성장률 가정 42

2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 42

그림 8 데이터 삼각측량 43

2.4 연구 가정 43

표 2 연구 가정 43
2.5 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대한 경기 침체 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 44

표 3 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대한 경기 침체 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 44
2.6 위험 평가 45

표 4 한계 및 관련 위험 45
3 요약 46
그림 9 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모, 2019~2028 46

3.1 AR 및 VR 디스플레이 시장: 경기 침체 영향 47

그림 10 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대한 경기 침체 영향, 2019~2028 (미화 백만 달러) 47
4 프리미엄 인사이트 48

4.1 AR 및 VR 디스플레이 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 48
그림 11 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 AR 및 VR 디스플레이 시장을 주도할 전망 48

4.2 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장 48
그림 12 예측 기간 동안 VR 기술이 더 큰 시장 규모를 차지할 전망 48

4.3 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장 49
그림 13 2028년까지 자동차 애플리케이션이 AR 디스플레이 시장을 주도할 전망 49

4.4 애플리케이션별 VR 디스플레이 시장 49

그림 14 소비자 애플리케이션이 VR 디스플레이 시장을 주도할 전망 2028년까지 시장 전망 49

4.5 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별 50
그림 15 AR HMD 기기, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 예상 50

4.6 AR 및 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별 50

그림 16 OLED 디스플레이 기술, 2028년 AR 및 VR 디스플레이 시장에서 주요 점유율 차지 예상 50

4.7 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별 51

그림 17 AR 및 VR 디스플레이 시장, 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 51
5 시장 개요 52

5.1 서론 52

5.2 시장 동향 52

그림 18 동인, 제약, 기회 및 과제 52

5.2.1 동인 53

5.2.1.1 다양한 애플리케이션에서 AR 및 VR 기기 채택 증가 53

그림 19 AR 및 VR 시장, 2017~2025년 (미화 10억 달러) 54

5.2.1.2 AR 및 VR 기기에서 OLED 디스플레이 수요 증가 54

표 5 다양한 디스플레이 기술 비교 55

표 6 인기 AR 및 VR 기기에 사용되는 디스플레이 기술 55

5.2.1.3 다양한 산업에서 AR 및 VR HMD 채택 증가 56

5.2.1.4 게임 산업에서 AR 및 VR 기기 채택 56

5.2.1.5 메타버스 인기 증가 57

5.2.2 제약 요인 57

5.2.2.1 와이드스크린 대안 개발 57

5.2.2.2 관련 콘텐츠의 제한적인 가용성 58

5.2.2.3 AR 및 VR 기기 과다 사용과 관련된 건강 문제 58

5.2.3 기회 59

5.2.3.1 코로나19 발생 이후 AR 및 VR 기기에 대한 수요 증가 59

5.2.3.2 AR 및 VR 생태계에 대한 투자 증가 60

표 7 AR 및 VR 시장의 주목할 만한 투자 60

5.2.3.3 AR 및 VR 기기에서 기술 발전 및 마이크로 디스플레이 사용 증가 61

5.2.3.4 기업 애플리케이션에 대한 AR 기술 도입 급증 61

5.2.4 과제 62

5.2.4.1 디스플레이 지연 및 제한된 시야각 62

5.2.4.2 복잡한 프로세스 AR 및 VR 디스플레이 제조 관련 63
5.2.4.3 사용자 친화적인 AR/VR 시스템 개발 63

5.3 가치 사슬 분석 63

5.3.1 가치 사슬 분석: AR 및 VR 디스플레이 63
그림 20 가치 사슬 분석: AR 및 VR 디스플레이 64

5.3.1.1 연구 개발 64

5.3.1.2 제조 64

5.3.1.3 조립, 포장 및 통합 64

5.3.1.4 자재 및 장비 공급 및 유통 65

5.3.1.5 마케팅 및 사후 서비스 65

5.4 AR 및 VR 디스플레이 시장: 생태계 65

그림 21 디스플레이 생태계 65

표 8 AR 및 VR 디스플레이 시장: 생태계 66

5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 67
그림 22 AR 및 VR 디스플레이 시장의 매출 변화 67
5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 67

그림 23 포터의 5가지 경쟁력 분석 68

표 9 포터의 5가지 경쟁력 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 68

5.6.1 신규 진입자의 위협 69

5.6.2 대체재의 위협 69

5.6.3 구매자의 협상력 69

5.6.4 공급자의 협상력 70

5.6.5 경쟁 강도 70

5.7 주요 이해관계자 및 구매 기준 71

5.7.1 구매 과정의 주요 이해관계자 71

그림 24 상위 3개 애플리케이션의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 71

표 10 상위 3개 애플리케이션의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 71

5.7.2 구매 기준 71

그림 25 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 72

표 11 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 72

5.8 특허 분석 72

표 12 지난 10년간 AR 및 VR 시장에 등록된 특허 수 73

그림 26 상위 10개 지난 10년간 특허 출원 건수가 가장 많은 기업 74개

그림 27 번호 2012~2021년 연도별 특허 등록 건수 74
표 13 AR 및 VR 디스플레이 관련 특허, 2020~2022년 74
5.9 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023~2024년 77

표 14 AR 및 VR 디스플레이 시장: 컨퍼런스 및 이벤트, 2023~2024년 77

5.10 관세 및 규제 환경 78

5.10.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78

표 15 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78

표 16 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
표 17 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
표 18 행: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
5.10.2 관세 및 규정 80

5.10.2.1 관세 80

5.10.2.2 표준 80

5.10.2.3 규정 80
표 19 주요 규정: 표시 패널 81

5.11 무역 분석 83

5.11.1 수입 시나리오 83

표 20 수입 데이터 국가별, 2017~2021년 (백만 달러) 83
5.11.2 수출 시나리오 84
표 21 국가별 수출 데이터, 2017~2021년 (백만 달러) 84
5.12 사례 연구 84

5.12.1 소개 84

5.12.2 기업에서의 증강현실(AR) 84

표 22 교육 및 지식 공유를 위한 증강현실(AR) 84

5.12.3 창고 관리에서의 증강현실(AR) 85

표 23 더 나은 창고 관리를 위한 증강현실(AR) 85

5.12.4 소매업에서의 증강현실(AR) 85

표 24 쇼핑을 위한 증강현실(AR) 85

5.12.5 제조업에서의 가상현실(VR) 85

표 25 디자인 및 프로토타이핑을 위한 VR 85

표 26 안전 및 품질을 위한 VR 85

5.12.6 기업에서의 VR 86

표 27 실시간 경험 및 교육을 위한 VR 86

5.12.7 마케팅에서의 AR 86

표 28 미디어 관심을 위한 AR 86

5.13 기술 동향 86

5.13.1 업무 효율성 향상을 위한 AR 스마트 안경의 높은 도입률 86

5.13.2 견고한 디스플레이 애플리케이션을 위한 AR 수요 증가 87

5.13.3 VR용 마이크로 디스플레이 87

5.13.4 웹 AR 87

표 29 웹 AR 활용 사례 88

5.13.5 모바일 증강 현실(MAR) 88

5.14 가격 분석 88

5.14.1 평균 판매 가격 추세 89

표 30 기기 유형별 AR 및 VR 디스플레이 평균 판매 가격(USD/단위) 89
그림 28 AR 및 VR 디스플레이 시장: 기기 유형별 디스플레이 평균 가격 89
6 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장 90

6.1 서론 91

그림 29 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장 91

그림 30 예측 기간 동안 VR 기술의 시장 점유율 확대 예상 91

표 31 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 92
표 32 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 92
표 33 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 대) 92
표 34 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 대) 93
6.2 증강 현실 93

6.2.1 마이크로 LED 디스플레이 기술, AR 디스플레이 시장 주도 전망 93

표 35 디스플레이 기술별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 94
표 36 AR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 94
6.3 가상 현실 94

6.3.1 향후 VR에 널리 채택될 것으로 예상되는 새로운 OLED 디스플레이 기술 94

표 37 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 95
표 38 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 95
7 AR 및 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별 96

7.1 서론 97
그림 31 AR 및 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별 97
그림 32 예측 기간 동안 OLED 기술, AR 및 VR 디스플레이 시장에서 주요 점유율 차지 예상 98
표 39 디스플레이 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 98
표 40 디스플레이 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 98
7.2 OLED 99

7.2.1 적응형 주파수 및 저전력 소비로 VR HMD에서 OLED 디스플레이 수요 증가 예상 99
표 41 OLED: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 99
표 42 OLED: AR 및 VR 디스플레이 기술별 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 99
7.3 LCD 100

7.3.1 LCD 기술 기반 AR/VR 기기 수요를 뒷받침하는 기술 발전 및 가격 하락 100
표 43 LCD: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 100
표 44 LCD: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 101

7.4 기타 101

표 45 기타 디스플레이 기술: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 102
표 46 기타 디스플레이 기술: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 102
7.4.1 마이크로 LED 102

7.4.2 액정 온 실리콘(LCOS) 103

7.4.3 디지털 광 처리(DLP) 103
8 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별 104
8.1 서론 105
그림 33 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별 105

그림 34 AR 헤드 마운트 디스플레이, 예측 기간 동안 AR 및 VR 디스플레이 시장에서 가장 큰 비중 차지 예상 106

표 47 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 106
표 48 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 106
8.2 헤드 마운티드 디스플레이 107

8.2.1 AR 헤드 마운티드 디스플레이 107

8.2.1.1 기업 및 의료 분야에서 AR HMD 사용이 주요 성장 동력이 될 전망 107
표 49 AR HMD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 108
표 50 AR HMD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 108

8.2.2 VR 헤드 마운티드 디스플레이 108
8.2.2.1 VR HMD에서 OLED 기술이 LCD를 빠르게 대체하고 있습니다 108
표 51 VR HMD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 109
표 52 VR HMD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 109
8.3 AR 헤드업 디스플레이 110
8.3.1 자동차 분야에서 AR HUD의 광범위한 사용이 시장 성장을 견인할 것입니다 110

표 53 AR HUD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 110

표 54 AR HUD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 111
8.4 VR 프로젝터 111

8.4.1 가상 근무 문화 확산으로 인한 VR 프로젝터 수요 증가가 시장 성장을 견인 111
표 55 VR 프로젝터 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 112
표 56 VR 프로젝터 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 112
9 AR 및 VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별 113

9.1 서론 114
그림 35 예측 기간 동안 기업용 애플리케이션이 AR 디스플레이 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 전망 114

표 57 AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 114
표 58 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 115
그림 36 소비자 애플리케이션, VR 디스플레이 시장 주도 전망 115
표 59 애플리케이션별 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 116
표 60 애플리케이션별 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116
9.2 AR 디스플레이 애플리케이션 117
그림 37 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장 117

9.2.1 소비자 117
표 61 지역별 소비자 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장 2019~2022년 (백만 달러) 118
표 62 소비자용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 118
9.2.1.1 게임 119

9.2.1.1.1 AR 스마트글래스 헤드셋, 게임에서 몰입형 경험 제공 119
9.2.1.2 스포츠 및 엔터테인먼트 119

9.2.1.2.1 AR HUD, 영화, 스포츠, 테마파크에서 널리 사용됨 119

9.2.2 상업용 119

9.2.2.1 AR HMD, 상업용 애플리케이션에 널리 사용됨 119
표 63 상업용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 120
표 64 상업용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 120
9.2.3 기업(제조업) 120

9.2.3.1 AR 기기는 제조 산업의 효율성과 정확성을 향상시킵니다 120
표 65 기업용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 121
표 66 기업용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 121

9.2.4 자동차 122

9.2.4.1 AR HUD 및 AR 안경은 자동차에 널리 사용됩니다 122

표 67 자동차용 AR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 122
표 68 자동차 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 122
표 69 자동차 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 123
표 70 자동차 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 123
9.2.5 의료 123

9.2.5.1 수술 및 기타 의료 시술의 복잡성을 줄이는 데 도움이 될 수 있음 123

표 71 의료 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 124
표 72 의료 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 124
9.2.6 항공우주 및 방위 산업 124

9.2.6.1 보잉, 에어버스 등 주요 항공기 제조업체의 AR HMD 및 HUD 채택 124
표 73 항공우주 및 방위 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 125
표 74 항공우주 및 방위 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 125
표 75 AR 디스플레이 항공우주 및 방위 산업 분야 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 125
표 76 항공우주 및 방위 산업 분야 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 126
9.2.7 에너지 126

9.2.7.1 안전, 유지보수 및 수리, 교육, 지식 공유 개선 – AR 기기의 중요한 에너지 응용 분야 126
표 77 에너지 분야 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 126
표 78 에너지 분야 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 127
9.2.8 기타 127
표 79 기타 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 127
표 80 기타 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
9.3 VR 디스플레이 애플리케이션 128
그림 38 VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별 129

9.3.1 소비자용 129
표 81 소비자 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 130
표 82 소비자 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
표 83 소비자용 VR 디스플레이 시장(지역별, 2019~2022년, 백만 달러) 130
표 84 소비자용 VR 디스플레이 시장(지역별, 2023~2028년, 백만 달러) 131
9.3.1.1 게임 131

9.3.1.1.1 몰입형 게임 경험을 제공하는 게임에 사용되는 VR 디스플레이 131

9.3.1.2 스포츠 및 엔터테인먼트 132

9.3.1.2.1 스포츠 및 엔터테인먼트에서 관객 경험을 향상시키고 사용자 참여도를 높일 수 있음 132

9.3.2 상업용 132

9.3.2.1 광고, 마케팅 및 소매, 패션과 같은 상업용 애플리케이션에 사용되는 VR HMD 132

표 85 VR 디스플레이 상업용 애플리케이션 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 132
표 86 상업용 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
표 87 상업용 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 88 상업용 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
9.3.3 기업 (제조업) 134

9.3.3.1 제조 부문에서 인력 교육, 리모델링 및 재설계, 산업 시뮬레이션에 사용 134
표 표 89 기업용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 134
표 90 기업용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
표 91 기업용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 135
표 92 기업용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 135
9.3.4 의료 135

9.3.4.1 통증 관리, 노출 치료, 뇌졸중 재활, 교육 및 수술 계획 지원 135
표 93 VR 표 94 의료용 애플리케이션 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 136

표 94 의료용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 136

표 95 의료용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 136

표 96 의료용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 137

9.3.5 항공우주 및 방위산업 137

9.3.5.1 항공우주 및 방위산업 분야에서 전투 시뮬레이션 및 기동 훈련에 사용 137
표 97 항공우주 및 방위 산업 분야 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 138
표 98 항공우주 및 방위 산업 분야 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 138
표 99 항공우주 및 방위 산업 분야 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 138
표 100 항공우주 및 방위 산업 분야 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 139

9.3.6 기타 139

표 101 VR 디스플레이 기타 애플리케이션 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 140
표 102 기타 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 140
표 103 기타 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 140
표 104 기타 애플리케이션용 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
10 지역 분석 142
10.1 서론 143
그림 39 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별 143
그림 40 AR 및 VR 아시아 태평양 지역 디스플레이 시장, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세 보일 전망 143

표 105 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 144

표 106 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 144

표 107 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 144

표 108 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 144

표 109 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 145

표 110 지역별 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 145
10.2 북미 145
그림 41 북미: AR 및 VR 디스플레이 시장 현황 146
표 111 북미: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 112 북미: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 113 북미: 국가별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 147
표 114 북미: AR 디스플레이 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 115 북미: VR 디스플레이 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 147
표 116 북미: VR 디스플레이 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
표 117 북미: AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 148
표 118 북미: AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
표 119 북미 미국: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 149
표 120 북미: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
10.2.1 미국 150
10.2.1.1 주요 AR HMD 기업들의 집중으로 시장 성장 견인 150
10.2.2 캐나다 150
10.2.2.1 AR/VR 기기 공급업체 증가로 시장 성장 촉진 150
10.2.3 멕시코 150

10.2.3.1 AR 및 VR 기기에 대한 인식 증가로 꾸준한 시장 성장 예상 150

10.3 유럽 151
그림 42 유럽: AR 및 VR 디스플레이 시장 현황 152
표 121 유럽: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 152
표 122 유럽: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
표 123 유럽: AR 디스플레이 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 153
표 124 유럽: AR 디스플레이 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
표 125 유럽: VR 디스플레이 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 154
표 126 유럽: VR 디스플레이 시장 규모, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 154
표 127 유럽: AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 155
표 128 유럽: AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 155
표 129 유럽: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 156
표 130 유럽: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 156
10.3.1 영국 156
10.3.1.1 게임 산업의 수요가 시장 성장을 촉진할 전망 156
10.3.2 독일 157

10.3.2.1 폭넓은 산업 기반과 확립된 자동차 산업이 성장을 뒷받침 157

10.3.3 프랑스 157

10.3.3.1 항공우주 및 방위 산업이 성장을 견인 157

10.3.4 유럽 기타 지역 158

10.4 아시아 태평양 158
그림 43 아시아 태평양: AR 및 VR 디스플레이 시장 현황 159
표 131 아시아 태평양: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 160
표 132 아시아 태평양: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 160
표 표 133 아시아 태평양: 국가별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 160
표 134 아시아 태평양: 국가별 AR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 161
표 135 아시아 태평양: 국가별 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 161
표 136 아시아 태평양: 국가별 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 161
표 137 아시아 태평양: 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 162
표 138 아시아 태평양: AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 162
표 139 아시아 태평양: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 163
표 140 아시아 태평양: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 163
10.4.1 중국 163
10.4.1.1 기존 및 신흥 AR 및 VR 기기 제조업체의 존재가 시장 성장을 견인할 전망 163
10.4.2 일본 164

10.4.2.1 엔터테인먼트 산업의 수요가 성장을 촉진할 전망 164

10.4.3 한국 165

10.4.3.1 6G 네트워크 기술이 성장을 촉진할 전망 165
10.4.4 대만 165
10.4.4.1 AR 및 VR 스타트업 증가가 시장 성장을 견인할 전망 165
10.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 166
10.4.5.1 인도 166
10.4.5.1.1 미개척 기회와 AR 및 VR 스타트업 증가가 시장 성장을 견인할 전망 166
10.5 행 167
표 141: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 167
표 142: 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 167
표 143: 지역별 AR 디스플레이 시장 2019~2022년 (백만 달러) 168
표 144: 지역별 AR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 168
표 145: 지역별 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 168
표 146: 지역별 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 168
표 147: 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 169
표 148: 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 169
표 149: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 170
표 150 행: VR 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 170
10.5.1 중동 및 아프리카 170
10.5.1.1 확장하는 의료 및 자동차 산업이 AR/VR 디스플레이 기기 수요를 견인 170
10.5.2 남미 171

10.5.2.1 브라질의 성장하는 게임 및 엔터테인먼트 산업이 성장을 주도 171
11 경쟁 환경 172

11.1 서론 172

11.2 주요 업체들의 전략/성공 가능성 172

표 151 개요 AR 및 VR 디스플레이 시장 주요 업체들의 전략 172

11.2.1 제품 포트폴리오 173

11.2.2 지역 집중 전략 173

11.2.3 제조 시설 173

11.2.4 유기적/무기적 성장 전략 173

11.3 시장 점유율 분석, 2022 173

표 152 AR 및 VR 디스플레이 시장: 경쟁 정도, 2022 174

11.4 5개 기업 매출 분석 174
그림 44 상위 5개 시장 참여 업체 5개년 제품 매출 분석 174

11.5 기업 평가 사분면 176

11.5.1 스타 기업 176

11.5.2 신흥 리더 기업 176

11.5.3 시장 전반을 장악한 기업 176

11.5.4 참여 기업 176
그림 45 기업 평가 사분면: AR 및 VR 디스플레이 시장, 2022 177

11.5.5 기업 사업 영역 177
표 153 기업 애플리케이션 사업 영역 177
표 154 기업 기술 사업 영역 178

표 155 기업 지역 사업 영역 179
표 156 기업 사업 영역 180

11.6 경쟁 벤치마킹 182
표 157 AR 및 VR 디스플레이 시장: 주요 스타트업/중소기업 182
11.7 경쟁 시나리오 및 동향 184

11.7.1 AR 및 VR 디스플레이 시장: 제품 출시, 2020~2022년 184

11.7.2 AR 및 VR 디스플레이 시장: 거래, 2020~2022년 185

12개 기업 프로필 188

(사업 개요, 제공 제품/솔루션/서비스) 최근 동향, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*
12.1 서론 188

12.2 주요 기업 188

12.2.1 삼성전자 188
그림 46 삼성전자: 기업 개요 189
표 158 삼성전자: 신제품 출시 190
표 159 삼성전자: 인수합병 191
표 160 삼성전자: 기타 기업 191

12.2.2 LG 개요 193
그림 47 LG 개요: 기업 개요 194
표 161 LG 개요: 신제품 출시 195
표 162 LG 디스플레이: 거래 195

표 163 LG 디스플레이: 기타 195

12.2.3 AU 옵트로닉스(AUO) 197
그림 48 AU 옵트로닉스: 회사 개요 198
표 164 AU 옵트로닉스: 제품 출시 199

표 165 AU 옵트로닉스: 거래 199

12.2.4 소니 201
그림 49 소니: 회사 개요 202

표 166 소니: 제품 출시 203

표 167 소니: 거래 203

12.2.5 이매진 코퍼레이션 205
그림 50 이매진 코퍼레이션: 회사 개요 206
표 168 이매진 주식회사: 제품 출시 207
표 169 이매진 주식회사: 거래 207
표 170 이매진 주식회사: 기타 208
12.2.6 코핀 주식회사 209
그림 51 코핀 주식회사: 회사 개요 210
표 171 코핀 주식회사: 제품 출시 211
표 172 코핀 주식회사: 거래 211
12.2.7 재팬 디스플레이 주식회사 214
그림 52 재팬 디스플레이 주식회사: 회사 개요 215
표 173 재팬 디스플레이 주식회사: 제품 출시 216
표 174 재팬 디스플레이 주식회사: 거래 216

12.2.8 바르코 217
그림 53 바르코: 회사 개요 218
표 175 바르코: 제품 출시 219

12.2.9 BOE 테크놀로지 220
그림 54 BOE 테크놀로지: 회사 개요 221
표 176 BOE 테크놀로지: 제품 출시 222
표 177 BOE 테크놀로지: 거래 223

12.2.10 신디안트 224

표 178 신디안트: 제품 출시 225

12.3 기타 업체 226

12.3.1 티안마 마이크로일렉트로닉스 226
12.3.2 트룰리 인터내셔널 227
12.3.3 하이맥스 테크놀로지스 228
12.3.4 이노룩스 코퍼레이션 229
12.3.5 세이코 엡손 230
12.3.6 홀로아이 포토닉스 231

12.3.7 재스퍼 디스플레이 코퍼레이션(JDC) 232

12.3.8 윤난 올리텍 옵토-일렉트로닉 테크놀로지 233

12.3.9 파나소닉 233

12.3.10 유니버설 디스플레이 코퍼레이션 234

12.3.11 라온테크 235

12.3.12 에버디스플레이 옵트로닉스 235

12.3.13 CREAL 236
12.3.14 PLESSEY 237
12.3.15 NEW VISION DISPLAY (NVD) 238

*사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다.*

13 부록 239

13.1 토론 가이드 239

13.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 241

13.3 맞춤 설정 옵션 243

13.4 관련 보고서 243

13.5 저자 정보 244

※참고 정보

증강 현실(AR)과 가상 현실(VR) 디스플레이는 현대 기술의 발전과 함께 다양한 분야에서 새로운 경험을 제공하는 중요한 장치입니다. AR과 VR은 서로 다른 개념이지만, 공통적으로 사용자의 현실 인식을 변화시키고 몰입감을 키우는 역할을 합니다.
AR(증강 현실)은 현실 세계와 가상 정보를 결합하여 사용자가 실제 환경에서 가상의 이미지를 중첩시켜 보여주는 기술입니다. 예를 들어, 스마트폰이나 태블릿을 통해 특정 물체를 비추면 그 위에 가상의 정보나 그래픽이 나타나게 됩니다. 대표적인 활용 사례로는 교육, 의료, 게임, 마케팅 등이 있습니다. AR 기술은 사용자의 시각적 경험을 확장하고, 정보의 이해를 돕는 데 효과적입니다.

VR(가상 현실)은 사용자에게 전통적인 현실과는 완전히 다른 가상의 세계를 만들어주는 기술입니다. VR 헤드셋을 착용하면 사용자는 물리적 세상에서 벗어나 가상의 환경에 몰입하게 됩니다. 게임, 영화, 교육훈련, 심리치료 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며, 특히 몰입감이 중요한 영역에서 두각을 나타냅니다. VR은 사용자가 마치 다른 공간에 있는 것처럼 느끼게 하여, 현실에서는 경험할 수 없는 다양한 상황을 체험하게 합니다.

AR과 VR 디스플레이의 종류는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. AR 디스플레이는 주로 스마트폰, 태블릿, AR 글래스(예: Google Glass, Microsoft Hololens) 등을 통해 구현됩니다. 이들 장치는 카메라를 통해 실시간으로 환경을 인식하고, 그에 따른 가상 정보를 사용자에게 제공합니다. 반면, VR 디스플레이는 VR 헤드셋이나 Oculus Rift, HTC Vive와 같은 전용 장비를 사용하여 3D 환경을 생성합니다. 이들은 보통 움직임 센서와 함께 다채로운 인터랙션을 가능하게 하여 사용자에게 높은 몰입감을 제공합니다.

AR과 VR 디스플레이의 용도는 매우 다양합니다. 예를 들어, 교육 분야에서는 AR을 활용하여 복잡한 개념이나 이론을 쉽게 이해하도록 돕고, VR을 통해 실제 상황의 시뮬레이션을 진행하여 훈련 효과를 높일 수 있습니다. 의료 분야에서는 수술 시뮬레이션 또는 AR 기반의 진단 도구로 활용되고 있으며, 건축 및 디자인 분야에서도 3D 모델을 실제 환경에 투영하여 미리 확인하는 용도로 사용되고 있습니다.

이러한 기술들은 크게 몇 가지 관련 기술에 의해 뒷받침됩니다. 컴퓨터 비전, 인공지능, 센서 기술, 그래픽 처리 기술 등이 AR 및 VR 기술의 발전에 기여하고 있습니다. 특히 컴퓨터 비전은 실시간으로 주변 환경을 인식하고, AR 콘텐츠를 올바르게 배치하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 인공지능은 사용자 경험을 개선하고, 보다 현실적인 가상 환경을 만들기 위해 활용됩니다.

결론적으로 AR과 VR 디스플레이는 현대 사회에서 정보 전달 및 경험 제공 방식에 혁신을 가져오는 중요한 기술로 자리 잡고 있습니다. 다양한 분야에서의 활용 가능성은 물론, 지속적인 기술 발전을 통해 앞으로 더욱 다양한 형태와 용도로 발전할 것으로 기대됩니다. 이러한 변화는 우리의 일상생활, 교육, 업무 및 여가 활동을 더욱 풍요롭게 만들어 줄 것입니다.

※본 조사보고서 [세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 (~2028년) : 디바이스별 (AR HMD, VR HMD, AR HUD, VR 프로젝터), 기술별, 디스플레이 기술별 (LCD, OLED, Micro-LED), 용도별 (소비자용, 상업, 기업용, 의료용, 항공 우주 및 방위 산업용), 지역별] (코드 : SE7439-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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