[조사 보고서] 세계의 IoT 통합 시장 (~2028년) : 서비스별 (장치 및 플랫폼 관리, 시스템 설계 및 아키텍처, 네트워크 관리, 자문 서비스), 용도별 (스마트 빌딩 및 홈 자동화, 스마트 의료), 지역별

■ 영문 제목 : IoT Integration Market by Service (Device & Platform Management, System Design & Architecture, Network Management, Advisory Services), Application (Smart Building & Home Automation, Smart Healthcare) and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : TC5388-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 8월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 239 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : IT

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"세계의 IoT 통합 시장 규모는 2023년 32억 달러에서 2028년 12억1000만 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 30.8%를 기록할 것으로 전망됩니다." IoT 기기는 높은 연산 능력으로 여러 기능을 실시간으로 빠르게 실행할 수 있으며, IoT 기기의 보급이 증가함에 따라 전 세계적으로 통합 서비스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 데이터 분석 후 얻은 통찰력은 비즈니스 기능을 개선하는 데 중요하며, IoT의 통합은 물리적 세계와 디지털 세계의 융합을 가능하게 하여 자동화, 데이터 기반 통찰력, 다양한 분야의 사용자 경험 향상 등 새로운 가능성을 열어줍니다.

"서비스 유형별로는 디바이스 및 플랫폼 관리 서비스가 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것"
디바이스 및 플랫폼 관리 서비스는 IoT 디바이스와 이를 지원하는 플랫폼의 효율적이고 효과적인 운영에 초점을 맞춘 IoT 통합 시장의 필수적인 구성 요소입니다. 원활한 기능을 보장하고 혼란을 최소화해야 하는 필요성이 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

"서비스 유형별로는 애플리케이션 관리 서비스가 예측 기간 동안 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지할 것"
애플리케이션 관리 서비스는 네트워크를 통해 연결된 장치에서 얻은 데이터를 처리하고 애플리케이션을 호스팅하는 데 도움이 됩니다. 또한 원격 장치 관리, 데이터 저장, 모니터링, 공유, 관리 및 분석과 같은 추가 서비스를 제공하며, IoT 통합 시장의 애플리케이션 관리 서비스는 최적화된 사용자 경험, 보안, 확장성, 혁신의 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

"지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 높은 CAGR을 유지할 것"
아시아 태평양 지역의 IoT 통합 시장 성장은 지역 내 기업들의 급속한 디지털화가 큰 원동력이 되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서는 스마트 시티에 대한 노력이 특히 두드러지며, 정부와 도시가 인프라, 교통, 에너지 관리, 공공 서비스를 개선하기 위해 IoT 기술을 도입하는 것이 이 지역 전체 시장을 주도하고 있습니다.

주요 부문별 분석 :
IoT 통합 시장에서 활동하는 다양한 주요 조직의 CEO, 혁신 및 기술 책임자, 시스템 통합자, 경영진을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.

 기업별 : Tier I 62%, Tier II 23%, Tier III 15%.
 직급별 : C레벨 임원 38%, 이사 30%, 기타 32%.
 지역별 : 북미 40%, 유럽 15%, 아시아 태평양 35%, 중동 및 아프리카 5%, 중남미 5%.

이 보고서에는 IoT 통합 솔루션 및 서비스를 제공하는 주요 기업들에 대한 조사도 포함되어 있습니다.

IoT 통합 시장의 주요 기업 : TCS Limited (India), Wipro Limited (India), Atos SE (France), Accenture (Ireland), Fujitsu Ltd. (Japan), Infosys Limited (India), Capgemini (France), HCL Technologies Limited (India), Tech Mahindra Limited (India), DXC Technology (US), IBM Corporation (US), Cognizant (US), NTT Data Corporation (Japan), Dell EMC (US), Deloitte (US), Salesforce (US), Allerin Tech Pvt Ltd (India), Softdel (US), Phitomas (Malaysia), eInfochips (US), Timesys Corporation (US), Tibbo Systems (Taiwan), Aeris (US), Macrosoft Inc. (US), Damco (US) 및 Meshed (Australia).

조사 범위 :
이 보고서는 각 부문의 IoT 통합 시장을 대상으로 합니다. 서비스, 조직 규모, 애플리케이션, 지역 등 다양한 부문의 시장 규모와 시장 성장 잠재력을 추정하는 것을 목표로 합니다. 시장 주요 기업의 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 제품 및 사업 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향, 주요 시장 전략 등을 제공합니다.

보고서 구매 이유 :
이 보고서는 시장 리더와 신규 진입자에게 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 커넥티드 토이 시장을 포괄적으로 세분화하여 전체 시장과 각 지역의 하위 세그먼트에 대해 가장 근접한 수익 수치를 제공합니다.
- 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.
- 관계자들이 경쟁업체를 더 잘 이해하고 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 경쟁 환경에는 경쟁사 생태계, 신규 서비스 개발, 제휴, M&A 등이 포함됩니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰한 내용을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인 분석(BYOD 및 원격 근무지 관리를 촉진하는 커넥티드 디바이스의 확산, 무선 기술 개발, 업무 효율성 향상 요구, IoT 벤더의 파트너 계약 성숙, IPv6의 등장), 저해요인 분석(IoT 프로토콜의 표준화 부족) 기회(관리 전략을 조직의 전략적인 이니셔티브와 일치시키는 요구의 증가), 과제(데이터 보안 및 프라이버시 문제, 기술 및 전문성 부족)를 분석했습니다.
- 제품 개발/혁신 : IoT 통합 시장의 향후 기술, R&D 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 IoT 통합 시장에 대한 분석을 제공합니다.
- 시장 다각화 : IoT 통합 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 분석합니다.
- 경쟁 평가 : TCS Limited (India), Wipro Limited (India), Atos SE (France), Accenture (Ireland), Fujitsu Ltd. (Japan), Infosys Limited (India), Capgemini (France), HCL Technologies Limited (India), Tech Mahindra Limited (India), DXC Technology (US), IBM Corporation (US), Cognizant (US), NTT Data Corporation (Japan), Dell EMC (US), Deloitte (US), Salesforce (US), Allerin Tech Pvt Ltd (India), Softdel (US), Phitomas (Malaysia), eInfochips (US), Timesys Corporation (US), Tibbo Systems (Taiwan), Aeris (US), Macrosoft Inc. (US), Damco (US) 및 Meshed (Australia)등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 주요 기업 제품 제공 등 에 대한 상세한 평가를 수록하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 동향 및 산업 동향
6. IoT 통합 시장 : 서비스별
7. IoT 통합 시장 : 용도별
8. IoT 통합 시장 : 지역별
9. 경쟁 현황
10. 기업 정보
11. 인접 시장 및 관련 시장
12. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 33
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020–2022 35
1.5 SUMMARY OF CHANGES 35
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 LIMITATIONS 37
1.8 IMPACT OF RECESSION 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 1 GLOBAL IOT INTEGRATION MARKET: RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Breakdown of primaries 41
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY, DESIGNATION, AND REGION 41
2.1.2.2 Primary sources 41
2.1.2.3 Key industry insights 42
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF REVENUE FROM IOT INTEGRATION SERVICE PROVIDERS 45
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL IOT INTEGRATION SERVICES 45
2.4 MARKET FORECAST 46
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 46
2.5 ASSUMPTIONS 46
2.6 IMPLICATIONS OF RECESSION ON IOT INTEGRATION MARKET 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 7 IOT INTEGRATION MARKET, 2021–2028 49
FIGURE 8 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 9 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION SEGMENT EXPECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 10 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN IOT INTEGRATION MARKET, 2023–2028 51
FIGURE 11 IOT INTEGRATION MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN IOT INTEGRATION MARKET 52
FIGURE 12 PROLIFERATION OF CONNECTED DEVICES TO DRIVE MARKET 52
4.2 ASIA PACIFIC IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE AND COUNTRY 52
FIGURE 13 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES SEGMENT AND CHINA EXPECTED TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARE IN 2023 52
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: IOT INTEGRATION MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Proliferation of connected devices to encourage BYOD and remote workplace management 54
5.2.1.2 Development of wireless technologies 55
TABLE 3 PROJECTED PENETRATION OF 5G IN SOUTHEAST ASIA BY 2025 55
5.2.1.3 Need to increase operational efficiency 56
5.2.1.4 Maturing partner agreements of IoT vendors 56
5.2.1.5 Emergence of IPv6 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Lack of standardization in IoT protocols 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Growing need to align management strategies with organizations’ strategic initiatives 58
5.2.3.2 Need for reduced downtime and increased operational efficiency 58
5.2.3.3 Increasing demand for automation in business processes 58
5.2.3.4 Increasing adoption of iPaaS 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Data security and privacy concerns 59
5.2.4.2 Lack of skills and expertise 60
5.3 ECOSYSTEM 60
FIGURE 15 IOT INTEGRATION MARKET: ECOSYSTEM 60
TABLE 4 IOT INTEGRATION MARKET: ECOSYSTEM 61
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 16 IOT INTEGRATION MARKET: VALUE CHAIN 62
5.5 IOT INTEGRATION MARKET: USE CASES 63
5.5.1 USE CASE 1: RETAIL 63
5.5.2 USE CASE 2: HEALTHCARE 64
5.5.3 USE CASE 3: GOVERNMENT 64
5.5.4 USE CASE 4: TRANSPORTATION AND LOGISTICS 65
5.6 DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS IN IOT INTEGRATION MARKET 65
FIGURE 17 IOT INTEGRATION MARKET: DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS 65
5.7 DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 66
5.7.1 EDGE COMPUTING 66
5.7.2 5G 66
5.7.3 DIGITAL TWIN 66
5.7.4 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 67
5.8 REGULATORY IMPACT 67
6 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE 69
6.1 INTRODUCTION 70
FIGURE 18 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES SEGMENT EXPECTED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
TABLE 5 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 71
TABLE 6 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 71
6.2 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES 72
6.2.1 REMOTE MONITORING AND SUPPORT FACILITIES THROUGH IOT INTEGRATION SERVICES TO DRIVE MARKET 72
6.2.2 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 72
TABLE 7 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 72
TABLE 8 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 73
6.3 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES 73
6.3.1 DEVICE DATA COMMUNICATION AND INTERACTION TO ASSIST REAL-TIME BUSINESS DECISION-MAKING 73
6.3.2 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 73
TABLE 9 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 74
TABLE 10 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 74
6.4 ADVISORY SERVICES 74
6.4.1 STANDARDIZATION OF BUSINESS PROCESSES AND STREAMLINING OF IT OPERATIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 74
6.4.2 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 75
TABLE 11 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 75
TABLE 12 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 75
6.5 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES 75
6.5.1 IMPROVED SYSTEM PERFORMANCE AND TAILORED CONFIGURATION ADVICE TO FUEL MARKET GROWTH 75
6.5.2 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 76
TABLE 13 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 14 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 76
6.6 TESTING SERVICES 76
6.6.1 ENHANCED USER EXPERIENCE AND SEAMLESS WORKING OF DEVICES TO BOOST MARKET 76
6.6.2 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 77
TABLE 15 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 16 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 77
6.7 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES 78
6.7.1 MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF COMPLEX AND HETEROGENEOUS DIRECTORY DATABASES TO DRIVE MARKET 78
6.7.2 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 78
TABLE 17 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 18 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 78
6.8 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES 79
6.8.1 SECURE EXPOSURE OF ENTERPRISE DATA TO MOBILE DEVICES, WEB APPLICATIONS, AND CONNECTED DEVICES TO PROPEL MARKET GROWTH 79
6.8.2 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 79
TABLE 19 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 20 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 80
6.9 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES 80
6.9.1 EFFICIENT QUERY HANDLING AND HETEROGENEOUS DATA INTEGRATION TO BOOST MARKET 80
6.9.2 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 80
TABLE 21 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 22 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 81
6.10 NETWORK MANAGEMENT SERVICES 81
6.10.1 INCREASED EFFICIENCY OF EMPLOYEES AND REDUCED COST OF COMMUNICATIONS TO BOOST MARKET 81
6.10.2 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 82
TABLE 23 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 24 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 82
6.11 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES 83
6.11.1 COST SAVINGS, OPERATIONAL EFFICIENCIES, AND ENHANCED CUSTOMER EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 83
6.11.2 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 83
TABLE 25 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 26 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
7 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION 84
7.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 19 SMART HEALTHCARE SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 27 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 28 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
7.2 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION 86
7.2.1 SUPERIOR QUALITY SOLUTIONS WITH ENHANCED FEATURES TO FUEL MARKET GROWTH 86
7.2.2 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 87
TABLE 29 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 30 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.3 SMART HEALTHCARE 88
7.3.1 SPIKE IN DEMAND FOR TELEMEDICINE AND INCREASE IN INTEREST FOR WEARABLE DEVICES TO DRIVE MARKET 88
7.3.2 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 88
TABLE 31 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 32 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.4 ENERGY & UTILITIES 89
7.4.1 PROCESS OPTIMIZATION, MINIMAL INVENTORY COSTS, AND IMPROVED PRODUCTIVITY TO DRIVE MARKET 89
7.4.2 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 90
TABLE 33 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 34 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.5 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION 91
7.5.1 ADOPTION OF IOT INTEGRATION SERVICES DUE TO INCREASED SPEED OF CONNECTIVITY NETWORKS TO DRIVE MARKET 91
7.5.2 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 91
TABLE 35 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 36 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.6 SMART RETAIL 92
7.6.1 IMPROVED ORDER AND INVENTORY MANAGEMENT TO BOOST MARKET 92
7.6.2 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 93
TABLE 37 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 38 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.7 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS 94
7.7.1 GROWING NEED TO MANAGE REAL-TIME DATA OF TRANSPORTATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 94
7.7.2 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 94
TABLE 39 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 40 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
8 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION 96
8.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 41 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 42 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
8.2 NORTH AMERICA 98
8.2.1 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 99
8.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 99
8.2.3 NORTH AMERICA: TARIFFS AND REGULATIONS 99
FIGURE 21 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 100
TABLE 43 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 44 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 45 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 46 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 47 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 48 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.2.4 US 102
8.2.4.1 Industrial digitization and increased use of connected devices to drive market 102
8.2.4.2 US: IoT integration market drivers 103
TABLE 49 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 50 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 51 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 52 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.2.5 CANADA 105
8.2.5.1 Technological advancements and growing adoption of smart grids to boost market 105
8.2.5.2 Canada: IoT integration market drivers 105
TABLE 53 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 54 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 55 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 56 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.3 EUROPE 107
8.3.1 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 108
8.3.2 EUROPE: TARIFFS AND REGULATIONS 108
8.3.3 EUROPE: RECESSION IMPACT 108
TABLE 57 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 58 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 59 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 60 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 61 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 62 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.3.4 UK 111
8.3.4.1 Strong support from government agencies for development of IoT and innovation to fuel demand for IoT integration services 111
8.3.4.2 UK: IoT integration market drivers 111
TABLE 63 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 64 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 65 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 66 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.3.5 GERMANY 113
8.3.5.1 Government initiatives, such as Industrie 4.0, to fuel market growth 113
8.3.5.2 Germany: IoT integration market drivers 114
TABLE 67 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 68 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 69 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 70 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.3.6 REST OF EUROPE 116
TABLE 71 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 72 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 73 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 74 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.4 ASIA PACIFIC 118
8.4.1 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 118
8.4.2 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 119
8.4.3 ASIA PACIFIC: TARIFFS AND REGULATIONS 119
FIGURE 22 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 75 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 76 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 77 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 78 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 79 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 80 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.4.4 CHINA 123
8.4.4.1 Heavy financial and strategic involvement of government in R&D to drive adoption rate of IoT 123
8.4.4.2 China: IoT integration market drivers 123
TABLE 81 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 82 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 83 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 84 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
8.4.5 JAPAN 125
8.4.5.1 Increasing automation for asset management processes through IoT integration services to propel market 125
8.4.5.2 Japan: IoT integration market drivers 126
TABLE 85 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 86 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 87 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 88 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
8.4.6 INDIA 127
8.4.6.1 Government initiatives for development of smart cities and smart manufacturing to boost market 127
8.4.6.2 India: IoT integration market drivers 128
TABLE 89 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 90 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 91 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 92 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 130
TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 132
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 133
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: IMPACT OF RECESSION 133
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: TARIFFS AND REGULATIONS 133
TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
8.5.4 SAUDI ARABIA 136
8.5.4.1 Increase in smartphone and internet penetration to drive market 136
8.5.4.2 Saudi Arabia: IoT integration market drivers 136
TABLE 103 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 104 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 105 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 106 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
8.5.5 UAE 138
8.5.5.1 Increase in adoption of IoT integration services to fuel market growth 138
8.5.5.2 UAE: IoT integration market drivers 139
TABLE 107 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 108 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 109 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 110 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
8.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 140
TABLE 111 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 112 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 113 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 114 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
8.6 LATIN AMERICA 142
8.6.1 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 143
8.6.2 LATIN AMERICA: IMPACT OF RECESSION 143
8.6.3 LATIN AMERICA: TARIFFS AND REGULATIONS 143
TABLE 115 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 116 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 117 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 118 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 119 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 120 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
8.6.4 BRAZIL 146
8.6.4.1 Large startup ecosystem and rapid urbanization to propel market growth 146
8.6.4.2 Brazil: IoT integration market drivers 146
TABLE 121 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 122 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 123 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 124 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8.6.5 MEXICO 148
8.6.5.1 Increase in mobile broadband subscriptions and smartphone penetration rates to drive adoption of IoT integration services 148
8.6.5.2 Mexico: IoT integration market drivers 149
TABLE 125 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 126 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 127 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 128 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
8.6.6 REST OF LATIN AMERICA 150
TABLE 129 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 130 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 131 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 132 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
9.1 INTRODUCTION 153
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 153
TABLE 133 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN IOT INTEGRATION MARKET 153
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 154
TABLE 134 IOT INTEGRATION MARKET: DEGREE OF COMPETITION 154
9.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 155
FIGURE 23 HISTORICAL THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF LEADING PLAYERS, 2019–2021 (USD MILLION) 155
9.5 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS IN IOT INTEGRATION MARKET, 2023 155
FIGURE 24 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 155
9.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 156
9.6.1 STARS 156
9.6.2 EMERGING LEADERS 156
9.6.3 PERVASIVE PLAYERS 156
9.6.4 PARTICIPANTS 156
FIGURE 25 IOT INTEGRATION MARKET (GLOBAL), COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 157
9.7 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 157
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 157
9.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158
9.7.3 DYNAMIC COMPANIES 158
9.7.4 STARTING BLOCKS 158
FIGURE 26 IOT INTEGRATION MARKET (STARTUP): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 158
9.8 COMPETITIVE SCENARIO 159
9.8.1 PRODUCT LAUNCHES 159
TABLE 135 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 159
9.8.2 DEALS 160
TABLE 136 DEALS, 2020–2023 160
10 COMPANY PROFILES 168
10.1 MAJOR PLAYERS 168
(Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats)*
10.1.1 ACCENTURE 168
TABLE 137 ACCENTURE: BUSINESS OVERVIEW 169
FIGURE 27 ACCENTURE: FINANCIAL OVERVIEW 169
TABLE 138 ACCENTURE: PRODUCTS OFFERED 170
TABLE 139 ACCENTURE: DEALS 170
TABLE 140 ACCENTURE: OTHER DEVELOPMENTS 171
10.1.2 DXC TECHNOLOGY 173
TABLE 141 DXC TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 173
FIGURE 28 DXC TECHNOLOGY: FINANCIAL OVERVIEW 174
TABLE 142 DXC TECHNOLOGY: PRODUCTS OFFERED 174
TABLE 143 DXC TECHNOLOGY: DEALS 175
10.1.3 DELOITTE 177
TABLE 144 DELOITTE: BUSINESS OVERVIEW 177
FIGURE 29 DELOITTE: FINANCIAL OVERVIEW 178
TABLE 145 DELOITTE: PRODUCTS OFFERED 178
TABLE 146 DELOITTE: PRODUCT LAUNCHES 179
TABLE 147 DELOITTE: DEALS 179
10.1.4 ATOS 181
TABLE 148 ATOS: BUSINESS OVERVIEW 181
FIGURE 30 ATOS: FINANCIAL OVERVIEW 182
TABLE 149 ATOS: PRODUCTS OFFERED 182
TABLE 150 ATOS: PRODUCT LAUNCHES 183
TABLE 151 ATOS: DEALS 183
10.1.5 TCS 186
TABLE 152 TCS: BUSINESS OVERVIEW 186
FIGURE 31 TCS: FINANCIAL OVERVIEW 187
TABLE 153 TCS: PRODUCTS OFFERED 187
TABLE 154 TCS: DEALS 188
10.1.6 WIPRO 190
TABLE 155 WIPRO: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 32 WIPRO: FINANCIAL OVERVIEW 191
TABLE 156 WIPRO: PRODUCTS OFFERED 191
TABLE 157 WIPRO: PRODUCT LAUNCHES 192
TABLE 158 WIPRO: DEALS 192
10.1.7 CAPGEMINI 193
TABLE 159 CAPGEMINI: BUSINESS OVERVIEW 193
FIGURE 33 CAPGEMINI: FINANCIAL OVERVIEW 194
TABLE 160 CAPGEMINI: PRODUCTS OFFERED 194
TABLE 161 CAPGEMINI: DEALS 195
10.1.8 FUJITSU 196
TABLE 162 FUJITSU: BUSINESS OVERVIEW 196
FIGURE 34 FUJITSU: FINANCIAL OVERVIEW 197
TABLE 163 FUJITSU: PRODUCTS OFFERED 197
TABLE 164 FUJITSU: PRODUCT LAUNCHES 198
10.1.9 IBM 199
TABLE 165 IBM: BUSINESS OVERVIEW 199
FIGURE 35 IBM: FINANCIAL OVERVIEW 200
TABLE 166 IBM: PRODUCTS OFFERED 200
TABLE 167 IBM: DEALS 201
10.1.10 COGNIZANT 202
TABLE 168 COGNIZANT: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 36 COGNIZANT: FINANCIAL OVERVIEW 203
TABLE 169 COGNIZANT: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 170 COGNIZANT: DEALS 204
10.1.11 SALESFORCE 205
TABLE 171 SALESFORCE: BUSINESS OVERVIEW 205
FIGURE 37 SALESFORCE: FINANCIAL OVERVIEW 206
TABLE 172 SALESFORCE: PRODUCTS OFFERED 206
TABLE 173 SALESFORCE: DEALS 207
10.1.12 NTT DATA 208
TABLE 174 NTT DATA: BUSINESS OVERVIEW 208
FIGURE 38 NTT DATA: FINANCIAL OVERVIEW 209
TABLE 175 NTT DATA: PRODUCTS OFFERED 209
TABLE 176 NTT DATA: DEALS 210
10.1.13 INFOSYS 211
10.1.14 HCL 212
10.1.15 TECH MAHINDRA 213
10.1.16 DELL EMC 214
10.1.17 DAMCO 215
10.2 STARTUPS/SMES 216
10.2.1 ALLERIN 216
10.2.2 SOFTDEL 217
10.2.3 PHITOMAS 218
10.2.4 EINFOCHIPS 219
10.2.5 TIMESYS 220
10.2.6 TIBBO 221
10.2.7 AERIS 222
10.2.8 MACROSOFT 223
10.2.9 MESHED 224
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
11 ADJACENT/RELATED MARKETS 225
11.1 IOT MIDDLEWARE MARKET 225
11.1.1 MARKET DEFINITION 225
11.1.2 MARKET OVERVIEW 225
11.1.2.1 IoT middleware market, by platform type 226
TABLE 177 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2014–2019 (USD MILLION) 226
TABLE 178 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2019–2025 (USD MILLION) 226
11.1.2.2 IoT middleware market, by organization size 226
TABLE 179 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2014–2019 (USD MILLION) 227
TABLE 180 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2019–2025 (USD MILLION) 227
11.1.2.3 IoT middleware market, by vertical 227
TABLE 181 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY VERTICAL, 2014–2019 (USD MILLION) 227
TABLE 182 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2025 (USD MILLION) 228
11.1.2.4 IoT middleware market, by region 228
TABLE 183 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY REGION, 2014–2019 (USD MILLION) 228
TABLE 184 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY REGION, 2019–2025 (USD MILLION) 229
11.2 IOT CLOUD PLATFORM MARKET 229
11.2.1 MARKET DEFINITION 229
11.2.2 MARKET OVERVIEW 229
11.2.2.1 IoT cloud platform market, by offering 230
TABLE 185 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY OFFERING, 2018–2025 (USD MILLION) 230
11.2.2.1.1 Platform 230
TABLE 186 OFFERING: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY PLATFORM, 2018–2025 (USD MILLION) 230
11.2.2.1.2 Services 231
TABLE 187 IOT CLOUD PLATFORM MARKET FOR SERVICES, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 231
TABLE 188 SERVICES: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2025 (USD MILLION) 231
11.2.2.2 IoT cloud platform market, by deployment mode 231
TABLE 189 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2025 (USD MILLION) 231
11.2.2.2.1 Public cloud 232
TABLE 190 PUBLIC CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 232
11.2.2.2.2 Private cloud 232
TABLE 191 PRIVATE CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 232
11.2.2.2.3 Hybrid cloud 233
TABLE 192 HYBRID CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 233
11.2.2.3 IoT cloud platform market, by application area 233
TABLE 193 SMART TRANSPORTATION: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 233
TABLE 194 SMART GRID AND UTILITIES: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 234
11.2.2.4 IoT cloud platform market, by region 234
TABLE 195 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 234
11.3 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET 234
11.3.1 MARKET DEFINITION 234
11.3.2 MARKET OVERVIEW 235
11.3.2.1 IoT professional services market, by service type 235
TABLE 196 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 235
TABLE 197 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD BILLION) 236
11.3.2.2 IoT professional services market, by organization size 236
TABLE 198 IOT PROFESSIONAL MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2019 (USD BILLION) 236
TABLE 199 IOT PROFESSIONAL MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2020–2026 (USD BILLION) 237
11.3.2.3 IoT professional services market, by deployment type 237
TABLE 200 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 237
TABLE 201 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2020–2026 (USD BILLION) 237
11.3.2.4 IoT professional services market, by application 238
TABLE 202 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 238
TABLE 203 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2026 (USD BILLION) 238
11.3.2.5 IoT professional services market, by region 238
TABLE 204 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2016–2019 (USD BILLION) 239
TABLE 205 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2020–2026 (USD BILLION) 239
12 APPENDIX 240
12.1 DISCUSSION GUIDE 240
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 243
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 245
12.4 RELATED REPORTS 245
12.5 AUTHOR DETAILS 246

1 서론 32

1.1 연구 목표 32

1.2 시장 정의 32

1.3 연구 범위 33

1.3.1 시장 세분화 33

1.3.2 지리적 범위 33

1.3.3 포함 및 제외 항목 34

1.3.4 고려 연도 34

1.4 고려 통화 34

표 1 2020~2022년 미국 달러 환율 35

1.5 변동 요약 35

1.6 이해관계자 37

1.7 연구의 한계 37

1.8 경기 침체의 영향 38

2 연구 방법론 39
2.1 연구 데이터 39
그림 1 글로벌 IoT 통합 시장: 연구 설계 39
2.1.1 2차 데이터 40

2.1.1.1 2차 자료 40

2.1.2 1차 데이터 40

2.1.2.1 1차 자료 분석 41

그림 2 1차 자료 분석: 기업, 직책 및 지역별 41

2.1.2.2 1차 자료 출처 41

2.1.2.3 주요 산업 통찰 42

2.2 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 42

2.3 시장 규모 추정 43

2.3.1 하향식 접근 방식 43

그림 3 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 43

2.3.2 상향식 접근법 44
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 44

그림 5 시장 규모 추정 방법론, 접근법 1: IoT 통합 서비스 제공업체의 매출에 대한 공급 측면 분석 45

그림 6 시장 규모 추정 방법론—접근법 1, 상향식(공급 측면): 모든 IoT 통합 서비스의 총 매출 45

2.4 시장 예측 46

표 2 요인 분석 46

2.5 가정 46

2.6 경기 침체가 IoT 통합 시장에 미치는 영향 47

3 요약 48
그림 7 IoT 통합 시장, 2021~2028년 49
그림 8 디바이스 및 플랫폼 관리 서비스, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 50
그림 9 스마트 빌딩 및 홈 자동화 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 50
그림 10 IoT 통합 시장의 고성장 부문, 2023~2028년 51

그림 11 IoT 통합 시장: 지역별 현황 51

4 프리미엄 인사이트 52

4.1 매력적인 기회 사물인터넷(IoT) 통합 시장 52

그림 12 연결된 기기의 확산이 시장 성장을 견인 52

4.2 아시아 태평양 IoT 통합 시장, 서비스 및 국가별 52

그림 13 기기 및 플랫폼 관리 서비스 부문, 중국은 2023년 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상 52

5 시장 개요 및 산업 동향 53

5.1 소개 53

5.2 시장 동향 53

그림 14 IoT 통합 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제 54

5.2.1 동인 54

5.2.1.1 연결 기기의 확산 BYOD 및 원격 근무 환경 관리를 장려하는 연결된 장치 54
5.2.1.2 무선 기술 개발 55
표 3 2025년까지 동남아시아 5G 보급률 전망 55
5.2.1.3 운영 효율성 향상 필요성 56

5.2.1.4 IoT 공급업체의 성숙된 파트너 계약 56

5.2.1.5 IPv6의 등장 57

5.2.2 제약 57

5.2.2.1 IoT 프로토콜의 표준화 부족 57

5.2.3 기회 58

5.2.3.1 조직의 전략적 이니셔티브와 관리 전략을 연계해야 하는 필요성 증가 58

5.2.3.2 가동 중지 시간 감소 및 운영 효율성 향상 필요성 58

5.2.3.3 비즈니스 프로세스 자동화에 대한 수요 증가 58

5.2.3.4 증가 iPaaS 도입 58

5.2.4 과제 59

5.2.4.1 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제 59

5.2.4.2 기술 및 전문 지식 부족 60

5.3 생태계 60
그림 15 IoT 통합 시장: 생태계 60

표 4 IoT 통합 시장: 생태계 61

5.4 가치 사슬 분석 62

그림 16 IoT 통합 시장: 가치 사슬 62

5.5 IoT 통합 시장: 활용 사례 63

5.5.1 활용 사례 1: 소매업 63

5.5.2 활용 사례 2: 의료 64

5.5.3 활용 사례 3: 정부 64

5.5.4 사용 사례 4: 운송 및 물류 65

5.6 IoT 통합 시장의 구매자/고객에게 영향을 미치는 혁신 65

그림 17 IoT 통합 시장: 구매자/고객에게 영향을 미치는 혁신 65

5.7 혁신 기술 66

5.7.1 엣지 컴퓨팅 66

5.7.2 5G 66

5.7.3 디지털 트윈 66

5.7.4 인공지능 67

5.8 규제 영향 67

6 서비스별 IoT 통합 시장 69

6.1 소개 70

그림 18 장치 및 플랫폼 관리 서비스 부문, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율 차지 예상 70
표 5 IoT 통합 시장, 서비스별, 2018~2022년 (백만 달러) 71
표 6 IoT 통합 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 71
6.2 디바이스 및 플랫폼 관리 서비스 72

6.2.1 IoT 통합 서비스를 통한 원격 모니터링 및 지원 기능이 시장 성장을 견인할 전망 72

6.2.2 디바이스 및 플랫폼 관리 서비스: IoT 통합 시장 성장 동력 72

표 7 디바이스 및 플랫폼 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 72
표 8 디바이스 및 플랫폼 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 73
6.3 애플리케이션 관리 서비스 73

6.3.1 실시간 비즈니스 의사 결정을 지원하는 디바이스 데이터 통신 및 상호 작용 73

6.3.2 애플리케이션 관리 서비스: IoT 통합 시장 동인 73

표 9 애플리케이션 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 74
표 10 애플리케이션 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 74
6.4 자문 서비스 74

6.4.1 비즈니스 프로세스 표준화 및 IT 운영 간소화를 통한 시장 성장 촉진 74

6.4.2 자문 서비스: IoT 통합 시장 동인 75

표 11 자문 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 75

표 12 자문 서비스: IoT 통합 시장, 지역별 2023~2028년 (백만 달러) 75
6.5 시스템 설계 및 아키텍처 서비스 75

6.5.1 시장 성장을 촉진하는 시스템 성능 향상 및 맞춤형 구성 자문 75

6.5.2 시스템 설계 및 아키텍처 서비스: IoT 통합 시장 동인 76

표 13 시스템 설계 및 아키텍처 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 76

표 14 시스템 설계 및 아키텍처 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 76

6.6 테스팅 서비스 76

6.6.1 향상된 사용자 경험 및 원활한 기기 작동으로 시장 성장 촉진 76

6.6.2 테스팅 서비스: IoT 통합 시장 동인 77

표 15 테스팅 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 77

표 16 테스팅 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 77

6.7 서비스 제공 및 디렉토리 관리 서비스 78

6.7.1 복잡하고 이기종적인 디렉토리 관리 및 유지보수 데이터베이스가 시장을 주도합니다 78

6.7.2 서비스 프로비저닝 및 디렉토리 관리 서비스: IoT 통합 시장 동인 78

표 17 서비스 프로비저닝 및 디렉토리 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 78

표 18 서비스 프로비저닝 및 디렉토리 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 78

6.8 타사 API 관리 서비스 79

6.8.1 모바일 기기에 대한 기업 데이터의 안전한 노출 웹 애플리케이션 및 연결된 장치가 시장 성장을 견인합니다 79

6.8.2 타사 API 관리 서비스: IoT 통합 시장 동인 79

표 19 타사 API 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 79
표 20 타사 API 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 80

6.9 데이터베이스 및 블록 스토리지 관리 서비스 80

6.9.1 효율적인 쿼리 처리 및 이기종 데이터 통합으로 시장 성장 촉진 시장 80

6.9.2 데이터베이스 및 블록 스토리지 관리 서비스: IoT 통합 시장 동인 80

표 21 데이터베이스 및 블록 스토리지 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 81

표 22 데이터베이스 및 블록 스토리지 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 81

6.10 네트워크 관리 서비스 81

6.10.1 직원 효율성 향상 및 통신 비용 절감으로 시장 성장 촉진 81

6.10.2 네트워크 관리 서비스: IoT 통합 시장 동인 82

표 23 네트워크 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 82

표 24 네트워크 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 82

6.11 인프라 및 워크로드 관리 서비스 83

6.11.1 비용 절감, 운영 효율성 향상 및 고객 경험 개선이 시장 성장을 견인 83

6.11.2 인프라 및 워크로드 관리 서비스: IoT 통합 시장 동인 83

표 25 인프라 및 워크로드 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 83

표 26 인프라 및 워크로드 관리 서비스: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 83
7 IoT 통합 시장, 애플리케이션별 84

7.1 서론 85
그림 19 스마트 헬스케어 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 예상 85

표 27 IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018~2022년 (백만 달러) 86
표 28 IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 86

7.2 스마트 빌딩 및 홈 자동화 86

7.2.1 향상된 기능을 갖춘 우수한 품질의 솔루션이 시장 성장을 견인 86

7.2.2 스마트 빌딩 및 홈 자동화: IoT 통합 시장 동인 87

표 29 스마트 빌딩 및 홈 자동화: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 87

표 30 스마트 빌딩 및 홈 자동화: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 88

7.3 스마트 헬스케어 88

7.3.1 원격진료 수요 급증 및 웨어러블 기기에 대한 관심 증가가 시장 성장을 견인할 전망 88

7.3.2 스마트 헬스케어: IoT 통합 시장 동인 88

표 31 스마트 헬스케어: IoT 통합 시장 (지역별, 2018~2022년, 백만 달러) 89

표 32 스마트 헬스케어: IoT 통합 시장 (지역별, 2023~2028년, 백만 달러) 89

7.4 에너지 및 유틸리티 89

7.4.1 프로세스 최적화, 재고 비용 최소화 및 생산성 향상 드라이브 마켓 89

7.4.2 에너지 및 유틸리티: IoT 통합 시장 동인 90

표 33 에너지 및 유틸리티: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 90
표 34 에너지 및 유틸리티: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 90

7.5 산업 제조 및 자동화 91

7.5.1 연결 네트워크 속도 향상으로 인한 IoT 통합 서비스 도입이 시장 성장을 견인 91

7.5.2 산업 제조 및 자동화: IoT 통합 시장 동인 91

표 35 산업 제조 및 자동화: 지역별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 92

표 36 산업 제조 및 자동화: 지역별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 92

7.6 스마트 소매 92

7.6.1 개선된 주문 및 재고 관리가 시장 성장을 촉진 92

7.6.2 스마트 소매: IoT 통합 시장 동인 93

표 37 스마트 소매: 지역별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 93

표 38 스마트 소매: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 93

7.7 스마트 교통, 물류 및 텔레매틱스 94

7.7.1 교통 시스템의 실시간 데이터 관리 필요성 증가가 시장 성장을 견인 94

7.7.2 스마트 교통, 물류 및 텔레매틱스: IoT 통합 시장 동인 94

표 39 스마트 교통, 물류 및 텔레매틱스: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 95

표 40 스마트 교통, 물류 및 텔레매틱스: IoT 통합 시장, 지역별 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 95

8 지역별 IoT 통합 시장 96

8.1 서론 97
그림 20 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 전망 97
표 41 지역별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 97
표 42 지역별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 98

8.2 북미 98

8.2.1 북미: IoT 통합 시장 동인 99

8.2.2 북미: 경기 침체 영향 99

8.2.3 북미: 관세 및 규정 99
그림 21 북미: 시장 현황 100
표 43 북미: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 100
표 44 북미: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 101
표 45 북미: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 101
표 46 북미: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 102
표 47 북미: 국가별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 102
표 48 북미: 국가별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 102
8.2.4 미국 102

8.2.4.1 산업 디지털화 및 연결 장치 사용 증가가 시장 성장을 견인 102

8.2.4.2 미국: IoT 통합 시장 동인 103
표 49 미국: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 103
표 50 미국: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023–2028 (백만 달러) 104
표 51 미국: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018–2022 (백만 달러) 104
표 52 미국: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023–2028 (백만 달러) 105
8.2.5 캐나다 105

8.2.5.1 기술 발전 및 스마트 그리드 도입 증가로 시장 성장 촉진 105

8.2.5.2 캐나다: IoT 통합 시장 동인 105

표 53 캐나다: IoT 통합 시장, 서비스별, 2018–2022 (백만 달러) 106
표 54 캐나다: IoT 통합 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 106
표 55 캐나다: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018~2022년 (백만 달러) 107
표 56 캐나다: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 107
8.3 유럽 107

8.3.1 유럽: IoT 통합 시장 동인 108

8.3.2 유럽: 관세 및 규제 108

8.3.3 유럽: 경기 침체 영향 108

표 57 유럽: IoT 통합 시장, 서비스별, 2018~2022년 (백만 달러) 109

표 58 유럽: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 109
표 59 유럽: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 110
표 60 유럽: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 110
표 61 유럽: 국가별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 110
표 62 유럽: 국가별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 111
8.3.4 영국 111
8.3.4.1 정부 기관의 IoT 개발 및 혁신에 대한 강력한 지원이 IoT 통합 서비스 수요를 촉진합니다. 111

8.3.4.2 영국: IoT 통합 시장 동인 111
표 63 영국: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 112
표 64 영국: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 112
표 65 영국: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 113

표 66 영국: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 113

8.3.5 독일 113
8.3.5.1 산업 4.0과 같은 정부 이니셔티브가 시장 성장을 촉진 113
8.3.5.2 독일: IoT 통합 시장 동인 114
표 67 독일: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 114
표 68 독일: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 115
표 69 독일: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 115
표 70 독일: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116
8.3.6 유럽 기타 지역 116
표 71 유럽 기타 지역: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 116
표 72 유럽 기타 지역: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 117
표 73 유럽 기타 지역: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 117
표 74 유럽 기타 지역: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 118
8.4 아시아 태평양 118

8.4.1 아시아 태평양: IoT 통합 시장 동인 118
8.4.2 아시아 태평양: 경기 침체의 영향 119
8.4.3 아시아 태평양: 관세 및 규제 119
그림 22 아시아 태평양: 시장 현황 120
표 75 아시아 태평양: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 121
표 76 아시아 태평양: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 121
표 77 아시아 태평양: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 122
표 78 아시아 태평양: 표 79 아시아 태평양: 지역별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 122

표 80 아시아 태평양: 지역별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 123
8.4.4 중국 123

8.4.4.1 IoT 도입률을 높이기 위한 정부의 R&D에 대한 막대한 재정 및 전략적 투자 123

8.4.4.2 중국: IoT 통합 시장 동인 123

표 81 중국: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 124

표 표 82 중국: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 124
표 83 중국: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 125
표 84 중국: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 125
8.4.5 일본 125

8.4.5.1 IoT 통합 서비스를 통한 자산 관리 프로세스 자동화 증가가 시장 성장을 견인 125

8.4.5.2 일본: IoT 통합 시장 동인 126
표 85 일본: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 126
표 86 일본: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 126
표 87 일본: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 127
표 88 일본: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 127
8.4.6 인도 127

8.4.6.1 스마트 시티 및 스마트 제조 개발을 위한 정부 정책이 시장 성장을 촉진 127

8.4.6.2 인도: IoT 통합 시장 동인 128

표 89 인도: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 128
표 90 인도: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 129
표 91 인도: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 129
표 92 인도: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 130
8.4.7 아시아 태평양 지역 (기타) 130
표 93 아시아 태평양 지역 (기타) 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 131
표 94 아시아 태평양 지역 (기타) 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 131
표 95 아시아 태평양 지역(기타): IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018~2022년 (백만 달러) 132
표 96 아시아 태평양 지역(기타): IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 132
8.5 중동 및 아프리카 132

8.5.1 중동 및 아프리카: IoT 통합 시장 동인 133

8.5.2 중동 및 아프리카: 경기 침체의 영향 133

8.5.3 중동 및 아프리카: 관세 및 규제 133

표 97 중동 및 아프리카: IoT 통합 표 98 중동 및 아프리카: IoT 통합 시장, 서비스별, 2018~2022년 (백만 달러) 134

표 98 중동 및 아프리카: IoT 통합 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
표 99 중동 및 아프리카: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018~2022년 (백만 달러) 135
표 100 중동 및 아프리카: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 135
표 101 중동 및 아프리카: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 135
표 102 중동 및 아프리카: 지역별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 136
8.5.4 사우디아라비아 136

8.5.4.1 스마트폰 및 인터넷 보급률 증가가 시장 성장을 견인 136

8.5.4.2 사우디아라비아: IoT 통합 시장 동인 136
표 103 사우디아라비아: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 137
표 104 사우디아라비아: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 137
표 105 사우디아라비아: 애플리케이션별 IoT 통합 시장 2018–2022 (백만 달러) 138
표 106 사우디아라비아: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023–2028 (백만 달러) 138
8.5.5 UAE 138

8.5.5.1 IoT 통합 서비스 도입 증가가 시장 성장을 견인 138

8.5.5.2 UAE: IoT 통합 시장 동인 139
표 107 UAE: IoT 통합 시장, 서비스별, 2018–2022 (백만 달러) 139
표 108 UAE: IoT 통합 시장, 서비스별, 2023–2028 (백만 달러) 139

표 109 UAE: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018년~2022년 (미화 백만 달러) N) 140
표 110 UAE: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 140
8.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역 140
표 111 중동 및 아프리카 기타 지역: IoT 통합 시장, 서비스별, 2018~2022년 (백만 달러) 141
표 112 중동 및 아프리카 기타 지역: IoT 통합 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
표 113 중동 및 아프리카 기타 지역: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018~2022년 (백만 달러) 142
표 114 중동 및 아프리카(기타 지역): IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년(백만 달러) 142
8.6 라틴 아메리카 142

8.6.1 라틴 아메리카: IoT 통합 시장 동인 143

8.6.2 라틴 아메리카: 경기 침체의 영향 143

8.6.3 라틴 아메리카: 관세 및 규제 143
표 115 라틴 아메리카: IoT 통합 시장, 서비스별, 2018~2022년(백만 달러) 144
표 116 라틴 아메리카: IoT 통합 시장, 서비스별 2023~2028년 (백만 달러) 144
표 117 라틴 아메리카: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2018~2022년 (백만 달러) 145
표 118 라틴 아메리카: IoT 통합 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 145
표 119 라틴 아메리카: IoT 통합 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 145
표 120 라틴 아메리카: IoT 통합 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 146
8.6.4 브라질 146
8.6.4.1 대규모 스타트업 생태계와 급속한 도시화가 시장 성장을 견인할 전망 146

8.6.4.2 브라질: IoT 통합 시장 동인 146
표 121 브라질: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 147
표 122 브라질: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 123 브라질: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 148

표 124 브라질: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 148

8.6.5 멕시코 148

8.6.5.1 모바일 광대역 가입자 수 및 스마트폰 보급률 증가가 IoT 통합 서비스 도입을 촉진할 전망 148

8.6.5.2 멕시코: IoT 통합 시장 동인 149
표 125 멕시코: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 149
표 126 멕시코: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 149
표 127 멕시코: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 150
표 128 멕시코: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 150
8.6.6 라틴 아메리카 기타 지역 150
표 129 라틴 아메리카 기타 지역: 서비스별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 151
표 130 라틴 아메리카 기타 지역: 서비스별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 151
표 131 라틴 아메리카 기타 지역: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 152
표 132 라틴 아메리카 기타 지역: 애플리케이션별 IoT 통합 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 152
9 경쟁 시장 현황 153

9.1 서론 153

9.2 주요 기업의 전략 153

표 133 IoT 통합 시장 주요 기업 전략 개요 153

9.3 주요 기업 시장 점유율 분석 154
표 134 IoT 통합 시장: 경쟁 정도 154

9.4 과거 매출 분석 155
그림 23 주요 기업 3년 매출 분석, 2019~2021년 (백만 달러) 155

9.5 IoT 통합 시장 주요 기업 순위 2023 155
그림 24 주요 기업 시장 순위, 2023 155
9.6 기업 평가 사분면 156

9.6.1 스타 기업 156

9.6.2 신흥 리더 기업 156

9.6.3 유비쿼터스 기업 156

9.6.4 참여 기업 156

그림 25 IoT 통합 시장(글로벌), 기업 평가 매트릭스, 2023 157

9.7 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 157

9.7.1 진보적 기업 157

9.7.2 반응형 기업 158

9.7.3 역동적 기업 158

9.7.4 시작 블록 158
그림 26 IoT 통합 시장(스타트업): 기업 평가 매트릭스, 2023 158
9.8 경쟁 시나리오 159

9.8.1 제품 출시 159
표 135 제품 출시, 2019~2023 159

9.8.2 거래 160
표 136 거래, 2020~2023 160
10 기업 프로필 168

10.1 주요 기업 168

(사업 개요, 제공 제품, 최근 개발, 다각화 관점, 핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)*

10.1.1 액센츄어 168

표 137 액센츄어: 사업 개요 169
그림 27 액센츄어: 재무 개요 169
표 138 액센츄어: 제공 상품 170
표 139 액센츄어: 거래 170
표 140 액센츄어: 기타 개발 사항 171
10.1.2 DXC 테크놀로지 173
표 141 DXC 테크놀로지: 사업 개요 173
그림 28 DXC 테크놀로지: 재무 개요 174

표 142 DXC 테크놀로지: 제공 상품 174

표 143 DXC 테크놀로지: 거래 175

10.1.3 딜로이트 177

표 144 딜로이트: 사업 개요 177
그림 29 딜로이트: 재무 개요 178
표 145 딜로이트: 제공 제품 178
표 146 딜로이트: 제품 출시 179
표 147 딜로이트: 거래 179
10.1.4 ATOS 181
표 148 ATOS: 사업 개요 181
그림 30 ATOS: 재무 개요 182
표 149 ATOS: 제공 제품 182

표 150 ATOS: 제품 출시 183
표 151 ATOS: 거래 183

10.1.5 TCS 186
표 152 TCS: 사업 개요 186
그림 31 TCS: 재무 개요 187
표 153 TCS: 제공 제품 187
표 154 TCS: 거래 188
10.1.6 위프로 190
표 155 위프로: 사업 개요 190
그림 32 위프로: 재무 개요 191
표 156 위프로: 제공 제품 191
표 157 위프로: 제품 출시 192
표 158 위프로: 거래 192

10.1.7 캡제미니 193
표 159 캡제미니: 사업 개요 193
그림 33 캡제미니: 재무 개요 194
표 160 캡제미니: 제공 제품 194
표 161 캡제미니: 거래 195
10.1.8 후지쓰 196
표 162 후지쓰: 사업 개요 196
그림 34 후지쓰: 재무 개요 197
표 163 후지쓰: 제공 제품 197
표 164 후지쓰: 제품 출시 198
10.1.9 IBM 199
표 165 IBM: 사업 개요 199
그림 35 IBM: 재무 개요 200
표 166 IBM: 제공 제품 200
표 167 IBM: 거래 201
10.1.10 코그니전트 202
표 168 코그니전트: 사업 개요 202
그림 36 코그니전트: 재무 개요 203
표 169 코그니전트: 제공 제품 203
표 170 코그니전트: 거래 204
10.1.11 세일즈포스 205
표 171 세일즈포스: 사업 개요 205
그림 37 세일즈포스: 재무 개요 206
표 172 세일즈포스: 제공 제품 206

표 173 세일즈포스: 거래 207

10.1.12 NTT 데이터 208

표 174 NTT 데이터: 사업 개요 208
그림 38 NTT 데이터: 재무 개요 209
표 175 NTT 데이터: 제공 제품 209
표 176 NTT 데이터: 거래 210
10.1.13 인포시스 211
10.1.14 HCL 212
10.1.15 테크 마힌드라 213
10.1.16 델 EMC 214
10.1.17 담코 215
10.2 스타트업/중소기업 216

10.2.1 알레린 216

10.2.2 소프트델 217

10.2.3 피토마스 218

10.2.4 인포칩스 219

10.2.5 타임시스 220

10.2.6 티보 221

10.2.7 에어리스 222

10.2.8 매크로소프트 223

10.2.9 메쉬드 224

*상장 기업이 아닌 경우, 사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, 다년간 전망, 핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.

11 인접/관련 시장 225

11.1 IoT 미들웨어 시장 225

11.1.1 시장 정의 225

11.1.2 시장 개요 225

11.1.2.1 플랫폼 유형별 IoT 미들웨어 시장 226
표 177 플랫폼 유형별 IoT 미들웨어 시장, 2014~2019년 (백만 달러) 226
표 178 플랫폼 유형별 IoT 미들웨어 시장, 2019~2025년 (백만 달러) 226
11.1.2.2 조직 규모별 IoT 미들웨어 시장 226

표 179 조직 규모별 IoT 미들웨어 시장 2014~2019년 (백만 달러) 227
표 180 조직 규모별 IoT 미들웨어 시장, 2019~2025년 (백만 달러) 227
11.1.2.3 산업 분야별 IoT 미들웨어 시장 227
표 181 산업 분야별 IoT 미들웨어 시장, 2014~2019년 (백만 달러) 227
표 182 산업 분야별 IoT 미들웨어 시장, 2019~2025년 (백만 달러) 228
11.1.2.4 지역별 IoT 미들웨어 시장 228

표 183 지역별 IoT 미들웨어 시장, 2014~2019년 (백만 달러) 228
표 184 지역별 IoT 미들웨어 시장, 2019~2025년 (백만 달러) 229
11.2 IoT 클라우드 플랫폼 시장 229

11.2.1 시장 정의 229
11.2.2 시장 개요 229

11.2.2.1 IoT 클라우드 플랫폼 시장, 제공 서비스별 230
표 185 제공 서비스별 IoT 클라우드 플랫폼 시장, 2018~2025년 (백만 달러) 230
11.2.2.1.1 플랫폼 230

표 186 제공 서비스: 플랫폼별 IoT 클라우드 플랫폼 시장, 2018~2025년 (백만 달러) 230

11.2.2.1.2 서비스 231
표 187 IoT 클라우드 플랫폼 서비스 시장(유형별), 2018~2025년 (백만 달러) 231
표 188 서비스: IoT 클라우드 플랫폼 시장(전문 서비스별), 2018~2025년 (백만 달러) 231
11.2.2.2 IoT 클라우드 플랫폼 시장(배포 모드별) 231

표 189 IoT 클라우드 플랫폼 시장(배포 모드별), 2018~2025년 (백만 달러) 231

11.2.2.2.1 퍼블릭 클라우드 232

표 190 퍼블릭 클라우드: IoT 클라우드 플랫폼 시장(배포 모드별) 지역별, 2018~2025년 (백만 달러) 232
11.2.2.2.2 프라이빗 클라우드 232
표 191 프라이빗 클라우드: IoT 클라우드 플랫폼 시장, 지역별, 2018~2025년 (백만 달러) 232
11.2.2.2.3 하이브리드 클라우드 233
표 192 하이브리드 클라우드: IoT 클라우드 플랫폼 시장, 지역별, 2018~2025년 (백만 달러) 233
11.2.2.3 IoT 클라우드 플랫폼 시장, 애플리케이션 분야별 233

표 193 스마트 교통: IoT 클라우드 플랫폼 시장, 지역별, 2018~2025년 (백만 달러) 233

표 194 스마트 그리드 및 유틸리티: IoT 클라우드 플랫폼 시장, 지역별, 2018~2025년 (백만 달러) 234
11.2.2.4 IoT 클라우드 플랫폼 시장, 지역별 234
표 195 IoT 클라우드 플랫폼 시장, 지역별, 2018~2025년 (백만 달러) 234
11.3 IoT 전문 서비스 시장 234

11.3.1 시장 정의 234

11.3.2 시장 개요 235

11.3.2.1 IoT 전문 서비스 시장, 서비스 유형별 235
표 196 IoT 전문 서비스 시장, 서비스 유형별 2016~2019년 (미화 10억 달러) 235
표 197 IoT 전문 서비스 시장, 서비스 유형별, 2020~2026년 (미화 10억 달러) 236
11.3.2.2 IoT 전문 서비스 시장, 조직 규모별 236

표 198 IoT 전문 시장, 조직 규모별, 2016~2019년 (미화 10억 달러) 236

표 199 IoT 전문 시장, 조직 규모별, 2020~2026년 (미화 10억 달러) 237

11.3.2.3 IoT 전문 서비스 시장, 구축 유형별 237

표 200 IoT 전문 서비스 시장, 구축 유형별 유형별, 2016~2019년 (미화 10억 달러) 237
표 201 IoT 전문 서비스 시장, 배포 유형별, 2020~2026년 (미화 10억 달러) 237
11.3.2.4 IoT 전문 서비스 시장, 애플리케이션별 238

표 202 IoT 전문 서비스 시장, 애플리케이션별, 2016~2019년 (미화 10억 달러) 238

표 203 IoT 전문 서비스 시장, 애플리케이션별, 2020~2026년 (미화 10억 달러) 238
11.3.2.5 IoT 전문 서비스 시장, 지역별 238

표 204 IoT 전문 서비스 시장, 지역별 2016~2019년 (미화 10억 달러) 239
표 205 지역별 IoT 전문 서비스 시장, 2020~2026년 (미화 10억 달러) 239
12 부록 240
12.1 토론 가이드 240

12.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 243

12.3 맞춤 설정 옵션 245

12.4 관련 보고서 245

12.5 저자 정보 246

※참고 정보

사물인터넷(IoT, Internet of Things) 통합은 다양한 IoT 장치 및 시스템을 연결하고 조정하여 효율성을 극대화하는 과정입니다. 이는 IoT 생태계의 여러 구성 요소들이 원활하게 상호작용하도록 설계되어, 데이터 공유 및 처리가 가능한 환경을 조성합니다. IoT 통합은 단순한 장치 연결을 넘어, 데이터 분석, 클라우드 서비스, 인공지능(AI) 등과의 협업을 통해 보다 스마트한 솔루션을 제공합니다.
IoT 통합의 기본 개념은 서로 다른 제조업체의 장치와 시스템을 통합해 데이터의 흐름을 최적화하는 것입니다. 이를 통해 운영 비용 절감, 작업 효율성 향상, 사용자 경험 개선 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 시티에서 교통 신호, 대중교통, 주차 관리 시스템이 통합된다면, 실시간 교통 데이터에 기반한 주행 경로 최적화가 가능해집니다.

IoT 통합의 종류는 주로 클라우드 기반 통합, 게이트웨이 기반 통합, 엣지 컴퓨팅 기반 통합 등으로 나뉩니다. 클라우드 기반 통합은 데이터를 클라우드 서버로 전송해 저장하고 분석함으로써, 중앙집중화된 데이터 관리를 가능하게 합니다. 반면, 게이트웨이 기반 통합은 IoT 장치들이 게이트웨이를 통해 데이터 전송 및 명령을 수행하게 하여, 엣지 컴퓨팅의 장점을 활용합니다. 엣지 컴퓨팅 기반 통합은 데이터 처리를 장치 가까운 곳에서 수행하여 응답 속도를 개선하고, 부하를 분산시키는 방식입니다.

IoT 통합의 용도는 다양합니다. 산업 분야에서는 생산 공정 모니터링, 예지 보전, 품질 관리 등에 활용되어 효율성과 생상성을 높이는 데 기여합니다. 의료 분야에서는 환자의 건강 정보를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 맞춤형 치료를 제공하는 데 이용됩니다. 또한, 농업에서는 스마트 농업 솔루션을 통해 토질 관리, 수경재배 모니터링 등으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

IoT 통합을 위한 관련 기술에는 다양한 프로토콜과 플랫폼이 포함됩니다. MQTT, CoAP, HTTP, Bluetooth, Zigbee 등은 IoT 장치간 데이터 통신을 위한 주요 프로토콜이며, 이를 통해 비즈니스 로직을 구현할 수 있습니다. 또한, AWS IoT, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT와 같은 클라우드 플랫폼은 IoT 데이터를 수집하고 분석하는데 유용한 도구를 제공합니다. 인공지능과 빅데이터 기술은 수집된 데이터를 분석하고 유의미한 인사이트를 도출하는 데 큰 역할을 합니다.

결론적으로, IoT 통합은 다양한 산업의 디지털 전환을 촉진하며, 더 나은 운영 및 관리라는 혜택을 제공합니다. IoT 기술의 발전에 따라 더욱 복잡하고 정교한 통합 솔루션이 필요해질 것이며, 이는 미래의 스마트 환경을 구축하는 데 핵심적인 요소로 작용할 것입니다. 이러한 통합 과정을 통해 우리는 더 연결된 세상에서 효율적이고 혁신적인 솔루션을 기대할 수 있게 됩니다.

※본 조사보고서 [세계의 IoT 통합 시장 (~2028년) : 서비스별 (장치 및 플랫폼 관리, 시스템 설계 및 아키텍처, 네트워크 관리, 자문 서비스), 용도별 (스마트 빌딩 및 홈 자동화, 스마트 의료), 지역별] (코드 : TC5388-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

※본 조사보고서 [세계의 IoT 통합 시장 (~2028년) : 서비스별 (장치 및 플랫폼 관리, 시스템 설계 및 아키텍처, 네트워크 관리, 자문 서비스), 용도별 (스마트 빌딩 및 홈 자동화, 스마트 의료), 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

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