[조사 보고서] 세계의 자율형 건설기계 시장 (~2030년) : 장비별 (도저, 덤프트럭, 로더, 굴착기, 운반 트럭, 압축기), 자동화 수준별 (반자율형, 완전자율형), 추진력별, 용도별, 출력별, 지역별

■ 영문 제목 : Autonomous Construction Equipment Market by Equipment (Dozers, Dump Trucks, Loaders, Excavators, Haul Trucks, & Compactors), Level of Automation (Semi & Fully Autonomous), Propulsion, Application, Power Output & Region - Global Forecast to 2030
	■ 상품코드 : AT 9246 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 296 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차&수송

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■ 보고서 개요

“자율형 건설기계 시장은 2024년 44.3억 달러에서 2030년에는 연평균 성장률 14.3%로 98.6억 달러로 성장할 것으로 전망” 농업용 트랙터, 특히 포도밭의 자동화는 식재, 가지치기, 수확 등의 작업의 정확도를 높여 수확량 향상과 인건비 절감으로 이어집니다. 광업에서는 갱내 장비의 자동화로 원격지에서의 안전한 운영이 가능해져 작업자의 위험을 최소화하고 24시간 365일 운영이 가능해져 생산성이 향상됩니다. 건설 분야에서는 소형 장비와 대형 장비를 모두 자동화하여 작업 흐름을 합리화하고 효율성을 높이며 잠재적으로 위험한 환경에 사람이 노출될 기회를 줄여 안전성을 향상시킵니다.
John Deere(미국)와 같은 농업 분야의 OEM은 See & Spray Ultimate 기술을 도입했습니다. 이 기술은 붐에 장착된 36대의 카메라를 사용하여 초당 2,100평방피트 이상을 스캔합니다.

“반자율형 건설기계 부문이 자동화 수준별 최대 시장이 될 전망”
건설기계의 자동화는 센서, AI, 고해상도 카메라 등 첨단 기술을 통해 광업, 건설, 농업 등 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 반자율형 건설기계는 자동화와 인간에 의한 제어의 균형으로 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, 작업자가 복잡한 작업을 관리하면서 안전성, 효율성 향상, 노동 요구 사항 감소 등을 실현합니다. 반자율형 건설기계는 안전성과 작업 효율을 향상시키는 첨단 기술로 건설 및 채굴 작업을 점점 더 혁신하고 있습니다. 굴착기의 등급 보조 기술은 캐터필러의 붐과 버켓 제어를 자동화하여 운전자가 중요한 작업에 집중할 수 있도록 하고 빈번한 등급 확인의 필요성을 크게 줄여줍니다. 마찬가지로 John Deere사의 AutoTrac 트랙터 시스템은 GPS와 RTK 기술을 이용하여 미리 정해진 경로를 따라 정확하게 유도합니다. 로더는 안전한 하역을 보장하는 적재량 관리 시스템으로부터 이익을 얻고 있습니다. 주요 OEM은 생산성과 안전성을 더욱 높이기 위해 이러한 기술을 발전시키고 있습니다. 따라서 사람에 의한 제어를 줄이고 비용 경쟁력이 있는 가격으로 작업 효율을 높이기 위해 일부 자동화 기능의 사용이 증가하고 있으며, 이는 반자율형 건설기계 부문의 수요를 촉진할 것입니다.

“광산 기계는 모든 자율형 건설 기계의 유망한 응용 분야가 될 것으로 예상”
광산 업계에서는 덤프트럭, 로더, 굴착기 등 작업 효율과 안전성을 높이기 위해 다양한 장비에 자동화를 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 이러한 자율 시스템은 석탄, 금, 구리, 철광석 등 광물 채굴에 활용되며 지하 채굴 응용 분야에 중점을 두고 있습니다. 호주와 같은 나라들이 자율형 솔루션 채택에 있어 선도적인 존재이며, 콜롬비아와 칠레와 같은 중남미 국가들도 채굴 활동을 최적화하기 위해 이러한 기술을 통합하고 있습니다. BHP, Rio Tinto, Vale 등과 같은 대형 광업 회사는 생산성 향상, 작업자의 안전 확보, 원격지 및 위험한 환경에서의 작업이라는 과제를 해결해야 할 필요성 때문에 자율형 솔루션 도입의 최전선에 서 있습니다. Liebherr, AB Volvo, Sandvik 등 대형 OEM이 이러한 변화를 주도해 왔습니다. Sandvik은 2024년에 AutoMine Interoperable Access Control System(ACS)을 발표할 예정입니다.

“아시아 태평양 지역은 자율형 건설기계 시장이 급성장할 것으로 추정”
아시아 태평양 지역에서의 자율형 건설기계의 성장은 주로 자율형 차량의 배치를 지원하는 정부의 노력과 안전 기술의 진보와 같은 요인에 의해 초래됩니다.
자율형 건설기계 시장은 중국, 일본, 호주, 인도네시아, 인도 등 세계에서 가장 빠르게 발전하는 경제권으로 구성된 아시아 태평양 지역에서 전년 대비 급성장을 이루고 있으며, 광업, 건설, 농업 등 주요 부문에서 효율성, 안전성, 환경 지속가능성에 대한 요구가 높아지고 있는 것이 원동력이 되고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 자율형 건설기계의 수요가 크게 증가한 것은 주로 과거에 댐, 공항, 수력발전 등 여러 프로젝트가 시행되었기 때문입니다. 또한 중국, 인도네시아, 호주 등 여러 나라에서 광산 기계의 자동화에 대한 지속적인 수요 증가도 아시아 태평양 지역에서 전기식 자율형 광산 기계의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 배터리식 전기 광산 기계는 자율 컴퓨팅 시스템이 배터리식 전기 기기를 쉽게 조작할 수 있기 때문에 자율 기술을 통합하는 데 이상적입니다.

Komatsu, HD Hyundai, Sany, Caterpillar 등 대기업들은 아시아 태평양 지역에서 혁신적인 반자율 및 완전 자율형 장비를 출시하고 있습니다. 예를 들어, Komatsu의 HD605-7 AC 자율 주행 채굴 트럭이나 John Deere의 자율 주행 농업용 트랙터와 같은 제품은 작업을 최적화하고 인건비를 절감하도록 설계되었습니다. 또한 인도네시아에서 헥사곤과 BUMA의 제휴, 히타치의 실시간 디지털 트윈 플랫폼과 같은 첨단 기술 개발 등 최근의 제휴가 이 지역의 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 이 지역의 인프라 정비와 채굴 사업이 확대됨에 따라 자율형 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 응답자 분석

 기업별: OEM: 70%, 부품 제조업체: 30
 직급별 C-Level Executives – 30%, Director Levels – 60%, 기타 – 10
 지역별: 유럽 – 20%, 아시아 태평양 – 55%, 미주 – 25

자율형 건설기계 시장은 Deere & Company (미국), CNH Industrial (영국), Caterpillar (미국, Komatsu Ltd (일본), Libherr Group (스위스), Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (일본), Volvo Construction Equipment (스웨덴), Doosan Bobcat (한국), Built Robotics (미국), HD Hyundai (한국), Sandvik (스웨덴) 등 세계적인 기업들이 장악할 것입니다. 이 조사에는 자율형 건설기계 시장에서 이러한 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

조사 대상 범위
이 조사의 주요 목적은 자율형 건설기계 시장을 수량과 금액으로 정의, 기술, 예측하는 것입니다. 자율형 건설기계 시장의 조사 부문은 장비 유형별(도저, 덤프트럭, 로더, 굴착기, 운반 트럭, 압축기(로드 롤러), 농장용 트랙터), 출력별(100HP 미만, 101-2 50HP, 251HP 이상), 추진력별(디젤, 전기 및 하이브리드), 자동화 수준별(자율형, 반자율형), 용도별(건설, 광업, 농업), 지역별(북남미, 유럽, 아시아태평양)입니다. 다양한 시장 부문이 이해관계자에게 제공하는 기회를 분석합니다. 주요 업계 참가자의 시장 랭킹 분석, 합작 투자, 인수, 기타 활동 등 경쟁 동향을 추적 분석합니다.

본 보고서는 다음과 같은 요소에 대한 통찰력을 제공합니다.
-주요 촉진 요인(인프라 개발 및 채굴 활동의 성장, 포도원의 자동화 증가), 억제 요인(초기 투자 비용), 기회(AI 및 기계 학습의 발전), 과제(사이버 보안 위험) 분석.
-제품 개발/혁신: 자율형 건설기계 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시 관련 심층적인 통찰.
-시장 다각화: 자율형 건설기계 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자 관련 상세 정보
-경쟁사 평가: Deere & Company (미국), CNH Industrial (영국), Caterpillar (미국, Komatsu Ltd (일본), Libherr Group (스위스), Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (일본), Volvo Construction Equipment (스웨덴), Doosan Bobcat (한국), Built Robotics (미국), HD Hyundai (한국), and Sandvik (스웨덴). 등 자율형 건설기계 시장의 주요 기업의 시장 점유율 분석, 성장 전략, 제품 제공에 대한 상세한 평가.
 본 보고서에서는 구성요소(LIDAR, RADAR, GPS, 카메라/비전 시스템, 초음파 센서) 장에 대한 정성적 통찰을 소개하고 있습니다.
 본 보고서에서는 자율형 건설기계 시장의 가격 분석, OEM 분석, 주요 구매 기준을 분석하고 있습니다.
 본 보고서에서는 시장에 영향을 미치는 기술 개발을 소개하고 있습니다.
개별 성장 동향, 전망, 시장 전체에 대한 기여에 대한 시장 분석
출력 대 설비 대수에 대한 상세한 OEM 분석.
공급망 분석, 생태계 분석, 특허 분석, 무역 분석, 사례 연구 분석.

■ 보고서 목차

1 서론 27
1.1 조사 목적 27
1.2 시장의 정의 28
1.3 포함과 제외 30
1.4 조사 범위 31
1.4.1 고려한 연수 31
1.5 고려한 단위 32
1.5.1 통화(금액 단위) 32
1.5.2 수량 단위 32
1.6 이해관계자 33
2 조사방법 34
2.1 조사 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 35
2.1.1.1 참조한 2차 자료 36
2.1.1.1 자율주행형 건설기계 시장규모 추정에 참조한 2차 자료 36
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 37
2.1.2 1차 데이터 37
2.1.2.1 1차 참가자 38
2.1.2.2 1차 인터뷰 내역 38
2.1.2.3 표본 추출 방법과 데이터 수집 방법 39
2.2 시장 규모 추정 39
2.2.1 상향식 접근 41
2.2.2 하향식 접근 42
2.3 데이터 삼각측량 43
2.4 리서치 전제조건과 관련 리스크 44
2.5 리서치의 한계 45
3 요약 46
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 자율형 건설기계 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 50
4.2 자율형 건설기계 시장: 장비 유형별 51
4.3 자율형 건설기계 시장: 용도별 51
4.4 자율형 건설기계 시장: 자동화 수준별 52
4.5 자율형 건설기계 시장: 추진 유형별 52
4.6 자율형 건설기계 시장: 출력별 53
4.7 자율형 건설기계 시장: 지역별 53
5 시장 개요
5.1 도입 54
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 인프라 개발과 광업 활동의 성장 55
5.2.1.2 포도밭의 고비용 노동력과 자동화의 발전 57
5.2.2 저해 요인 58
5.2.2.1 높은 초기 투자 58
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 Al과 ML의 발전 58
5.2.4 과제 60
5.2.4.1 사이버 보안 리스크 60
5.2.4.2 기술 통합의 복잡성 60
5.3 생태계 분석 62
5.4 공급망 분석 64
5.4.1 OEM 64
5.4.2 기술 제공자 65
5.4.3 센서 제조업체 65
5.4.4 최종 사용자 65
5.5 주요 이해관계자 및 구매 기준 65
5.5.1 구매 프로세스에 있는 주요 이해관계자 65
5.5.2 구매 기준 66
5.6 AI/생성 AI가 자율형 건설기계 시장에 미치는 영향 67
5.6.1 AI/생성 AI의 영향 67
5.7 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 68
5.8 기술 분석 68
5.8.1 주요 기술 69
5.8.1.1 센서 융합 기술 69
5.8.2 인접 기술 69
5.8.2.1 증강현실(AR) 69
5.8.3 보완 기술 69
5.8.3.1 예측 유지보수 기술 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 70
5.10 특허 분석 71
5.11 무역 분석 74
5.11.1 자율형 건설기계의 수입 시나리오 74
5.11.2 자율형 건설기계의 수출 시나리오 76
5.12 사례 연구 분석 78
5.12.1 자율주행 트럭 개발에 있어서 세이프아이와 데이터스피드의 제휴 78
5.12.2 지각과 현지화 솔루션을 통한 자율형 건설기계의 실현(타타 엘크시에서 인용) 79
5.12.3 타타 엘크시는 자율주행 운반으로 채굴 작업의 최적화를 지원 80
5.13 규제 현황 81
5.13.1 아시아 태평양 지역 81
5.13.2 유럽 82
5.13.3 미국 83
5.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 84
5.15 가격 분석 84
5.15.1 자율주행형 건설기계의 기종별 평균 판매가격대 85
5.15.2 자율주행형 건설기계의 지역별 평균 판매가격 범위 85
5.16 OEM 생산량 분석 86
5.17 자율형 건설기계의 구성요소 87
5.17.1 라이더 88
5.17.2 레이더
5.17.3 GPS 89
5.17.4 카메라/비전 시스템 89
5.17.5 초음파 시스템 89
6 자율형 건설기계 시장, 장비 유형별 90
6.1 도입 91
6.2 도저 94
6.2.1 건설 및 채굴 프로젝트에서 생산성과 작업 효율성을 대폭 개선해야 할 필요성 94
6.3 덤프트럭 95
6.3.1 강력한 엔진과 혹독한 운전 조건을 견딜 수 있는 견고한 구조 95
6.4 로더 97
6.4.1 정교한 자동화 기술과 결합된 기능적 다양성 97
6.5 굴착기 98
6.5.1 다양한 지형에서의 안정성과 견인력 최적화 98
6.6 운반 트럭 100
6.6.1 자동화가 진행되는 광업에 필수적 100
6.7 압축기 101
6.7.1 품질 향상과 인력에 의한 실수를 최소화하는 건설업에 필수적 101
6.8 농업용 트랙터 103
6.8.1 농업, 특히 포도밭에서의 수요 103
6.9 주요 통찰 104

7 자율주행형 오프로드 차량 시장(용도별) 105
7.1 도입 106
7.2 자율주행형 건설 108
7.2.1 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 기술 도입은 이 분야에 유리 108
7.3 자율형 광업 109
7.3.1 위험한 환경에서 인간의 존재를 최소화하기 위해 과정을 자동화하는 유명한 광업 기업의 노력 109
7.4 자율형 농업 111
7.4.1 노동력 부족과 운영 비용 상승으로 농민들이 자율주행 차량을 선택하게 됨 111
7.5 주요 통찰 112
8 자율형 건설기계 시장,
자동화 수준별 113
8.1 도입 114
8.2 완전 자율형 116
8.2.1 인간 작업원의 사고 및 부상 위험을 줄일 필요성 116
8.3 반자율형 117
8.3.1 건설 및 농업 산업에서의 효율성 및 생산성 향상 수요 117
8.4 주요 통찰 119
9 자율형 건설기계 시장, 추진력별 120
9.1 도입 121
9.2 디젤 123
9.2.1 디젤 엔진 차량의 높은 적재 능력과 파워 123
9.3 전기 및 하이브리드 124
9.3.1 배터리 기술의 발전과 컴팩트한 구조 124
9.4 주요 통찰 126
10 자율형 건설기계 시장: 출력별 127
10.1 도입 128
10.2 100마력 미만 130
10.2.1 도시 환경에서 콤팩트하고 범용성이 높은 기계에 대한 수요 증가 130
10.3 100~250마력 131
10.3.1 효율성과 지속가능성을 우선시하는 수요 131
10.4 251마력 이상 133
10.4.1 운전 워크플로우 개선에 대한 관심이 높아지면서 강력한 자율주행차 수요가 증가 133
10.5 주요 통찰 134
11 지역별 자율형 건설기계 시장 135
11.1 서론 136
11.2 아시아 태평양 지역 138
11.2.1 아시아 태평양 지역: 거시경제지표 138
11.2.2 중국 143
11.2.2.1 건설 및 농업 분야를 위한 신형 자율주행 장비 개발을 위한 정부 기술 투자 143
11.2.3 일본 145
11.2.3.1 노동인구 감소로 OEM의 자동화 제품 연구개발 투자 촉진 145
11.2.4 인도 147
11.2.4.1 반자율형 건설기계의 수요가 점차 확대되고 수용률은 낮음 147
11.2.5 인도네시아 148
11.2.5.1 정부의 지원과 함께 광업 부문이 주요 견인차 148
11.3 유럽 150
11.3.1 유럽: 거시경제지표 150
11.3.2 독일 157
11.3.2.1 새로운 자율주행 트럭과 압축기 테스트를 포함한 대규모 사업 157
11.3.3 프랑스 159
11.3.3.1 유력 기업의 투자와 새로운 자율주행 장비 도입 159
11.3.4 스페인 161
11.3.4.1 자율주행 농용 트랙터의 시험과 조기 도입 161
11.3.5 영국 162
11.3.5.1 자율주행 기술에 대한 정부의 적극적인 지원과 업계 리더들의 투자 162
11.3.6 이탈리아 165
11.3.6.1 초기 투자 문제를 상쇄하는 자율주행 건설기계의 우월성에 대한 인식 고조 165
11.4 미국 167
11.4.1 미국: 거시경제지표 167
11.4.2 미국 172
11.4.2.1 정비된 인프라와 확립된 산업 운영 172
11.4.3 캐나다 175
11.4.3.1 복잡한 규제 체계와 함께 지속가능성에 중점 175
11.4.4 멕시코 177
177 11.4.4.1 인프라와 건설산업의 현대화와 투자 촉진 177
11.4.5 브라질 179
179 11.4.5.1 안전성과 효율성 향상을 위한 자율주행 기술에 대한 투자 179

12 경쟁 환경 181
12.1 개요 181
12.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2021~2024년) 181
12.3 시장 점유율 분석, 2023년 184
12.4 수익 분석, 2019-2023 186
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어(2023년) 187
12.5.1 스타 기업 187
12.5.2 신흥 리더 187
12.5.3 침투형 플레이어 188
12.5.4 참여 기업 188
12.5.5 자율형 건설기계 시장: 기업의 발자취 189
12.5.5.1 기업 발자국 189
12.5.5.2 애플리케이션 풋프린트 190
12.5.5.3 자동화 수준 풋프린트 191
12.5.5.4 지역별 풋프린트 192
12.6 기업 평가 및 재무 지표 193
12.6.1 기업 평가 193
12.6.2 재무 지표 193
12.7 브랜드/제품 비교 194
12.8 경쟁 시나리오와 동향 194
12.8.1 제품 출시 194
12.8.2 거래 198
12.8.3 확장 204
12.8.4 기타 개발 206
13 회사 프로필 207
Deere & Company (미국)
CNH Industrial (영국)
Caterpillar (미국)
Komatsu Ltd (일본)
Libherr Group (스위스)
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (일본)
Volvo Construction Equipment (스웨덴)
두산밥캣 (한국)
Built Robotics (미국)
HD Hyundai (한국) 및 Sandvik (스웨덴)
14 Marketsandmarkets의 제안 285
14.1 자율형 건설기계 시장은 미국이 지배한다 285
14.2 주요 주목 분야: 반자율주행차의 보급 확대
AI 및 플릿 관리 솔루션 등 첨단 기술의 통합 285
14.3 결론 286
15 부록 287
15.1 업계 전문가의 통찰력 287
15.2 토론 가이드 288
15.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 291
15.4 맞춤 옵션 293
15.4.1 자율형 건설기계 시장, 지역별, 유형별 293
15.4.1.1 아시아 태평양 지역 293
15.4.1.2 유럽 293
15.4.1.3 북미 293
15.4.1.4 기타 지역 293
15.4.2 자율주행형 농업용 트랙터 시장, 용도별 293
15.4.2.1 경운(1차 경운 및 2차 경운) 293
15.4.2.2 파종 293
15.4.2.3 수확 작업 293
15.4.2.4 기타 농업용 293
15.4.3 자율주행형 농업용 트랙터 시장(출력별) 293
15.4.3.1 100마력 미만 293
15.4.3.2 100~250마력 293
15.4.3.3 251마력 이상 293
15.4.4 제품 분석 293
15.5 관련 보고서 294
15.6 저자 상세 정보 295

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.4 STUDY SCOPE 31
1.4.1 YEARS CONSIDERED 31
1.5 UNITS CONSIDERED 32
1.5.1 CURRENCY (VALUE UNIT) 32
1.5.2 VOLUME UNIT 32
1.6 STAKEHOLDERS 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Secondary sources referred 36
2.1.1.1.1 Secondary sources referred to for estimating autonomous construction equipment market size 36
2.1.1.2 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Primary participants 38
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 38
2.1.2.3 Sampling techniques and data collection methods 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND ASSOCIATED RISKS 44
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 50
4.2 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 51
4.3 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION 51
4.4 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY LEVEL OF AUTOMATION 52
4.5 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION TYPE 52
4.6 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT 53
4.7 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 55
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Growth in infrastructure development and mining activities 55
5.2.1.2 Expensive labor and rising automation in vineyards 57
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 High initial investment 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Advancements in Al and ML 58
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Cybersecurity risks 60
5.2.4.2 Complexity of technological integration 60
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 64
5.4.1 OEMS 64
5.4.2 TECHNOLOGY PROVIDERS 65
5.4.3 SENSOR MANUFACTURERS 65
5.4.4 END USERS 65
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 65
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 65
5.5.2 BUYING CRITERIA 66
5.6 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 67
5.6.1 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI 67
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 68
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.8.1.1 Sensor fusion technology 69
5.8.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 69
5.8.2.1 Augmented Reality (AR) 69
5.8.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 69
5.8.3.1 Predictive maintenance technology 69
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
5.10 PATENT ANALYSIS 71
5.11 TRADE ANALYSIS 74
5.11.1 IMPORT SCENARIO OF AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT 74
5.11.2 EXPORT SCENARIO OF AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT 76
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 78
5.12.1 SAFEAI AND DATASPEED PARTNER ON AUTONOMOUS HAUL TRUCK DEVELOPMENT 78
5.12.2 ENABLING AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT WITH PERCEPTION AND LOCALIZATION SOLUTIONS (ADAPTED FROM TATA ELXSI) 79
5.12.3 TATA ELXSI HELPED OPTIMIZE MINING OPERATION WITH AUTONOMOUS HAULING 80
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 81
5.13.1 ASIA PACIFIC 81
5.13.2 EUROPE 82
5.13.3 AMERICAS 83
5.14 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 84
5.15 PRICING ANALYSIS 84
5.15.1 INDICATIVE AVERAGE SELLING PRICE RANGE OF AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY EQUIPMENT TYPE 85
5.15.2 INDICATIVE AVERAGE SELLING PRICE RANGE OF AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY REGION 85
5.16 OEM POWER OUTPUT ANALYSIS 86
5.17 COMPONENTS OF AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT 87
5.17.1 LIDAR 88
5.17.2 RADAR 88
5.17.3 GPS 89
5.17.4 CAMERA/VISION SYSTEMS 89
5.17.5 ULTRASONIC SYSTEMS 89
6 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 90
6.1 INTRODUCTION 91
6.2 DOZERS 94
6.2.1 NEED TO SIGNIFICANTLY IMPROVE PRODUCTIVITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY IN CONSTRUCTION AND MINING PROJECTS 94
6.3 DUMP TRUCKS 95
6.3.1 POWERFUL ENGINES COMBINED WITH ROBUST STRUCTURE TO WITHSTAND HARSH OPERATING CONDITIONS 95
6.4 LOADERS 97
6.4.1 FUNCTIONAL VERSATILITY COMBINED WITH SOPHISTICATED AUTOMATION TECHNOLOGIES 97
6.5 EXCAVATORS 98
6.5.1 OPTIMIZED FOR STABILITY AND TRACTION ON VARIOUS TERRAINS 98
6.6 HAUL TRUCKS 100
6.6.1 ESSENTIAL IN INCREASINGLY AUTOMATED MINING INDUSTRY 100
6.7 COMPACTORS 101
6.7.1 ESSENTIAL IN CONSTRUCTION INDUSTRY TO ENHANCE QUALITY AND MINIMIZE HUMAN OVERSIGHT 101
6.8 FARM TRACTORS 103
6.8.1 PARTICULAR DEMAND IN AGRICULTURE, ESPECIALLY VINEYARDS 103
6.9 PRIMARY INSIGHTS 104

7 AUTONOMOUS OFF-HIGHWAY VEHICLES MARKET, BY APPLICATION 105
7.1 INTRODUCTION 106
7.2 AUTONOMOUS CONSTRUCTION 108
7.2.1 ASIA PACIFIC’S RAPID URBANIZATION AND TECHNOLOGICAL ADOPTION TO BE FAVORABLE FOR THIS SEGMENT 108
7.3 AUTONOMOUS MINING 109
7.3.1 INITIATIVES BY PROMINENT MINING COMPANIES TO AUTOMATE PROCESSES AND MINIMIZE HUMAN PRESENCE IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS 109
7.4 AUTONOMOUS AGRICULTURE 111
7.4.1 LABOR SHORTAGES AND RISE IN OPERATIONAL COSTS TO ENCOURAGE FARMERS TO CHOOSE AUTONOMOUS VEHICLES 111
7.5 PRIMARY INSIGHTS 112
8 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET,
BY LEVEL OF AUTOMATION 113
8.1 INTRODUCTION 114
8.2 FULLY AUTONOMOUS 116
8.2.1 NEED TO REDUCE RISK OF ACCIDENTS AND INJURIES TO HUMAN WORKERS 116
8.3 SEMI-AUTONOMOUS 117
8.3.1 DEMAND FOR INCREASED EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN CONSTRUCTION AND AGRICULTURE INDUSTRIES 117
8.4 PRIMARY INSIGHTS 119
9 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 120
9.1 INTRODUCTION 121
9.2 DIESEL 123
9.2.1 HIGH LOAD-CARRYING CAPACITY AND POWER OF DIESEL-POWERED VEHICLES 123
9.3 ELECTRIC & HYBRID 124
9.3.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY AND COMPACT CONSTRUCTION 124
9.4 PRIMARY INSIGHTS 126
10 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT 127
10.1 INTRODUCTION 128
10.2 LESS THAN 100 HP 130
10.2.1 INCREASE IN DEMAND FOR COMPACT AND VERSATILE MACHINERY IN URBAN ENVIRONMENTS 130
10.3 100–250 HP 131
10.3.1 DEMAND TO PRIORITIZE EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY 131
10.4 251 HP AND ABOVE 133
10.4.1 HIGHER FOCUS ON IMPROVING OPERATIONAL WORKFLOWS TO DRIVE DEMAND FOR POWERFUL AUTONOMOUS VEHICLES 133
10.5 PRIMARY INSIGHTS 134
11 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION 135
11.1 INTRODUCTION 136
11.2 ASIA PACIFIC 138
11.2.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC INDICATORS 138
11.2.2 CHINA 143
11.2.2.1 Government investment in technologies for development of new autonomous equipment for construction & agriculture sectors 143
11.2.3 JAPAN 145
11.2.3.1 Declining workforce encourages OEMs to substantially invest in R&D for automation products 145
11.2.4 INDIA 147
11.2.4.1 Gradual growth in demand for semi-autonomous construction equipment with challenging acceptance rates 147
11.2.5 INDONESIA 148
11.2.5.1 Mining sector to be key driver along with government support 148
11.3 EUROPE 150
11.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC INDICATORS 150
11.3.2 GERMANY 157
11.3.2.1 Large-scale initiatives including testing of new autonomous trucks and compactors 157
11.3.3 FRANCE 159
11.3.3.1 Investment by prominent players and introduction of new autonomous equipment 159
11.3.4 SPAIN 161
11.3.4.1 Testing and early adoption of autonomous farm tractors 161
11.3.5 UK 162
11.3.5.1 Proactive government support for autonomous technologies and investments from industry leaders 162
11.3.6 ITALY 165
11.3.6.1 Increase in awareness of autonomous construction equipment advantages to offset initial investment challenges 165
11.4 AMERICAS 167
11.4.1 AMERICAS: MACROECONOMIC INDICATORS 167
11.4.2 US 172
11.4.2.1 Well-developed infrastructure with established industry operations 172
11.4.3 CANADA 175
11.4.3.1 Focus on sustainability, along with complex regulatory framework 175
11.4.4 MEXICO 177
11.4.4.1 Push for modernization and investment in infrastructure and construction industry 177
11.4.5 BRAZIL 179
11.4.5.1 Investment in autonomous technologies for better safety and efficiency 179

12 COMPETITIVE LANDSCAPE 181
12.1 OVERVIEW 181
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2024 181
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 184
12.4 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 186
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 187
12.5.1 STARS 187
12.5.2 EMERGING LEADERS 187
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 188
12.5.4 PARTICIPANTS 188
12.5.5 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET: COMPANY FOOTPRINT 189
12.5.5.1 Company footprint 189
12.5.5.2 Application footprint 190
12.5.5.3 Level of automation footprint 191
12.5.5.4 Regional footprint 192
12.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 193
12.6.1 COMPANY VALUATION 193
12.6.2 FINANCIAL METRICS 193
12.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 194
12.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 194
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES 194
12.8.2 DEALS 198
12.8.3 EXPANSIONS 204
12.8.4 OTHER DEVELOPMENTS 206
13 COMPANY PROFILES 207
13.1 KEY PLAYERS 207
13.1.1 DEERE & COMPANY 207
13.1.1.1 Business overview 207
13.1.1.2 Products offered 209
13.1.1.3 Recent developments 210
13.1.1.3.1 Product launches 210
13.1.1.3.2 Deals 211
13.1.1.4 MnM view 213
13.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 213
13.1.1.4.2 Strategic choices 213
13.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 213

13.1.2 CNH INDUSTRIAL 214
13.1.2.1 Business overview 214
13.1.2.2 Products offered 215
13.1.2.3 Recent developments 216
13.1.2.3.1 Product launches 216
13.1.2.3.2 Deals 218
13.1.2.3.3 Other developments 220
13.1.2.4 MnM view 220
13.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 220
13.1.2.4.2 Strategic choices 220
13.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 220
13.1.3 CATERPILLAR 221
13.1.3.1 Business overview 221
13.1.3.2 Products offered 222
13.1.3.3 Recent developments 223
13.1.3.3.1 Product launches 223
13.1.3.3.2 Deals 224
13.1.3.4 MnM view 225
13.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 225
13.1.3.4.2 Strategic choices 225
13.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 225
13.1.4 KOMATSU LTD. 226
13.1.4.1 Business overview 226
13.1.4.2 Products offered 227
13.1.4.3 Recent developments 228
13.1.4.3.1 Product launches 228
13.1.4.3.2 Deals 228
13.1.4.3.3 Other developments 229
13.1.4.4 MnM view 230
13.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 230
13.1.4.4.2 Strategic choices 230
13.1.4.4.3 Weaknesses and Competitive Threats 230
13.1.5 LIEBHERR 231
13.1.5.1 Business overview 231
13.1.5.2 Products offered 232
13.1.5.3 Recent developments 233
13.1.5.3.1 Product launches 233
13.1.5.3.2 Deals 234
13.1.5.3.3 Other developments 235

13.1.5.4 MnM view 235
13.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 235
13.1.5.4.2 Strategic choices 235
13.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 235
13.1.6 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. 236
13.1.6.1 Business overview 236
13.1.6.2 Products offered 238
13.1.6.3 Recent developments 238
13.1.6.3.1 Product launches 238
13.1.6.3.2 Deals 239
13.1.6.3.3 Expansions 240
13.1.7 AB VOLVO 241
13.1.7.1 Business overview 241
13.1.7.2 Products offered 242
13.1.7.3 Recent developments 243
13.1.7.3.1 Product launches 243
13.1.7.3.2 Deals 244
13.1.7.3.3 Other developments 244
13.1.8 DOOSAN BOBCAT 245
13.1.8.1 Business overview 245
13.1.8.2 Products offered 246
13.1.8.3 Recent developments 247
13.1.8.3.1 Product launches 247
13.1.8.3.2 Deals 248
13.1.9 BUILT ROBOTICS 249
13.1.9.1 Business overview 249
13.1.9.2 Products offered 249
13.1.9.3 Recent developments 250
13.1.9.3.1 Product launches 250
13.1.9.3.2 Deals 250
13.1.10 HD HYUNDAI 251
13.1.10.1 Business overview 251
13.1.10.2 Products offered 252
13.1.10.3 Recent developments 253
13.1.10.3.1 Product launches 253
13.1.10.3.2 Deals 253

13.1.11 SANDVIK 254
13.1.11.1 Business overview 254
13.1.11.2 Products offered 255
13.1.11.3 Recent developments 256
13.1.11.3.1 Product launches 256
13.1.11.3.2 Deals 257
13.1.11.3.3 Expansions 258
13.1.12 HEXAGON AB 259
13.1.12.1 Business overview 259
13.1.12.2 Products offered 261
13.1.12.3 Recent developments 262
13.1.12.3.1 Product launches 262
13.1.12.3.2 Deals 263
13.1.12.3.3 Expansions 264
13.1.13 RAVEN INDUSTRIES INC. 265
13.1.13.1 Business overview 265
13.1.13.2 Products offered 266
13.1.13.3 Recent developments 267
13.1.13.3.1 Product launches 267
13.1.14 OUSTER INC. 268
13.1.14.1 Business overview 268
13.1.14.2 Products offered 269
13.1.14.3 Recent developments 270
13.1.14.3.1 Product launches 270
13.1.14.3.2 Deals 270
13.1.14.3.3 Expansions 271
13.1.15 TRIMBLE INC. 272
13.1.15.1 Business overview 272
13.1.15.2 Products offered 273
13.1.15.2.1 Deals 274
13.2 OTHER PLAYERS 275
13.2.1 TELEO, INC. 275
13.2.2 MONARCH TRACTOR 276
13.2.3 SAFEAI, INC. 277
13.2.4 YANMAR HOLDINGS CO., LTD. 278
13.2.5 KUBOTA CORPORATION 279
13.2.6 SANY GROUP 280
13.2.7 EPIROC HONG KONG LIMITED 281
13.2.8 CLAAS KGAA MBH 282
13.2.9 WIRTGEN AMERICA, INC. 283
13.2.10 LEDDARTECH HOLDINGS INC. 284
14 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 285
14.1 AMERICAS TO DOMINATE AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 285
14.2 KEY FOCUS AREAS: GROWING PENETRATION OF SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES
AND INTEGRATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES LIKE AI & FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS 285
14.3 CONCLUSION 286
15 APPENDIX 287
15.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 287
15.2 DISCUSSION GUIDE 288
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 291
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 293
15.4.1 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, BY TYPE 293
15.4.1.1 Asia Pacific 293
15.4.1.2 Europe 293
15.4.1.3 North America 293
15.4.1.4 Rest of the World 293
15.4.2 AUTONOMOUS FARM TRACTORS MARKET, BY APPLICATION 293
15.4.2.1 Tillage (primary & secondary tillage) 293
15.4.2.2 Seed sowing 293
15.4.2.3 Harvesting 293
15.4.2.4 Other farm applications 293
15.4.3 AUTONOMOUS FARM TRACTORS MARKET, BY POWER OUTPUT 293
15.4.3.1 Less than 100 HP 293
15.4.3.2 100–250 HP 293
15.4.3.3 251 HP and above 293
15.4.4 PRODUCT ANALYSIS 293
15.5 RELATED REPORTS 294
15.6 AUTHOR DETAILS 295

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