| ■ 영문 제목 : Global Mobile Crane Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : AUTR1869 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 208 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 자동차 및 운송, 자동차 |
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보고서 개요
글로벌 모바일 크레인 시장은 2023년에 미화 177.3억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.6%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 295.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이동식 크레인은 운송이 용이하도록 설계되었으며 유연성과 이동성이 필요한 작업에 매우 중요합니다. 글로벌 모바일 크레인 시장은 상업, 주거 및 인프라 프로젝트를 포함한 건설 활동에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 글로벌 건설 전망과 옥스퍼드 이코노믹스에 따르면 2030년까지 전 세계 건설 생산량은 85% 성장하여 15조 5,000억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
효율적인 건설 기계에 대한 수요 증가, 크레인 운영의 기술 발전, 특히 신흥 경제국에서 인프라 개발에 대한 관심 증가가 그 원인입니다. 또한 에너지 및 유틸리티와 같은 산업에서도 유지보수 및 설치 목적으로 이동식 크레인에 의존하고 있어 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 국제에너지협회(IEA)의 발표에 따르면 2022년 전 세계 전력 부문 투자 규모는 9,780억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주와 같은 주요 국가의 대규모 인프라 투자로 인해 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 호주 무역투자위원회에 따르면 2023년 호주의 건설 부문에 대한 외국인 직접투자 규모는 약 176억 호주 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
시장 역학
도시화 및 인프라 활동 증가
이동식 크레인 시장은 전 세계적으로 건설이 증가함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화로 인해 주거용 및 상업용 건물, 특히 고층 구조물의 건설이 증가하고 있으며, 무거운 건축 자재를 들어올리거나 대형 부품을 조립하는 등의 작업에 이동식 크레인이 필요합니다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 인구의 55% 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 이 비율은 2050년까지 68%로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 도시의 건설 활동 붐은 수직 건설에 필수적인 이동식 크레인의 특정 유형인 타워크레인에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
중고 크레인 장비 렌탈 시장의 성장
건설 회사들이 자본 지출을 줄이려고 노력하면서 크레인을 직접 구매하는 대신 렌탈을 선택하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 렌탈로의 전환은 중고 크레인에 대한 강력한 중고 시장의 발전을 촉진하여 개조 및 재판매 사업의 기회를 창출하고 있습니다.
유럽 렌탈 협회(ERA)는 2022년 유럽 장비 렌탈 시장이 7.5% 성장하여 16개국에서 총 319억 8천만 달러의 렌탈 매출을 기록했으며, 이동식 크레인이 이러한 성장의 핵심 부문이라고 보고했습니다.
높은 초기 비용과 엄격한 정부 규제
모바일 크레인과 관련된 높은 초기 비용은 중소기업(중소기업)에게 큰 장벽이 됩니다. 이 비용에는 구매 가격뿐만 아니라 유지보수, 보험, 운전자 교육과 관련된 비용도 포함됩니다. 1200톤 이동식 크레인의 평균 가격은 5천만 달러가 넘습니다.
게다가 전 세계 각국 정부는 이동식 크레인을 포함한 중장비에 더 엄격한 배기가스 배출 기준을 부과하고 있어 제조업체의 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 전기 또는 하이브리드 모델로의 전환은 아직 초기 단계에 있으며, 이러한 친환경 대안의 높은 초기 비용과 충전 및 유지보수를 위한 제한된 인프라는 과제로 남아 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 모바일 크레인 시장은 제품, 용량, 추진력, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
해양 및 오프쇼어 부문에서 모바일 크레인에 대한 수요 증가
해양 및 오프쇼어는 해운 산업, 해상 풍력 에너지 프로젝트, 석유 및 가스 탐사 활동의 확장에 힘입어 글로벌 모바일 크레인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 해상 풍력 에너지 분야에서는 풍력 터빈 부품을 운반하고 설치하는 데 모바일 크레인이 필수적이기 때문에 모바일 크레인에 대한 수요가 특히 높습니다. 세계풍력에너지위원회(GWEC)는 향후 10년간 32개 시장에서 380GW 이상의 해상 풍력 발전 용량이 추가될 것으로 예측하고 있습니다.
이러한 성장은 특히 해상 풍력 발전 단지가 빠르게 확장되고 있는 유럽과 아시아 태평양 지역에서 이동식 크레인에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 해양 부문도 선박과 조선 장비의 효율적인 하역 및 유지보수에 대한 필요성이 증가하면서 모바일 크레인 수요의 중요한 원동력이 되고 있습니다.
유엔무역개발회의(UNCTAD)는 국제 무역량의 80% 이상이 해상으로 운송되며 대부분의 개발도상국에서는 그 비율이 훨씬 더 높다고 강조합니다. 항구가 수용 능력을 늘리려는 목표를 가지고 있기 때문에 컨테이너부터 벌크 자재까지 다양한 화물을 처리할 수 있는 이동식 크레인의 다목적성과 능력에 대한 수요가 높습니다.
시장 지리적 점유율
도시화 및 인프라 투자에 힘입은 아시아 태평양 지역의 우위
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 건설 산업의 확장에 힘입어 세계 모바일 크레인 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 중국은 이 지역 최대 건설 시장으로서 이동식 크레인 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 최근 몇 년 동안 중국은 국내 및 기타 참여국 전반에 걸쳐 대규모 인프라 프로젝트를 포함하는 일대일로 이니셔티브(BRI)에 지속적으로 투자하고 있습니다.
중국 국가통계국에 따르면 2023년 중국 건설 기업의 부가가치는 약 1조 1,987억 달러로 전년 대비 7.1% 성장한 것으로 나타났습니다. 일반 및 전문 계약 자격을 갖춘 건설 기업의 수익은 약 1,166억 달러로 0.2% 소폭 증가했습니다. 이 중 국영 기업은 약 563억 달러의 수익을 창출하여 4.3%의 증가율을 기록했습니다.
마찬가지로 인도는 “Make in India” 및 스마트 시티 미션과 같은 이니셔티브를 통해 인프라 개발에 주력하는 정부의 노력에 힘입어 모바일 크레인의 중요한 시장이기도 합니다. 인베스트 인디아의 보고서에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 일본, 한국, 동남아시아 국가들도 이 지역의 모바일 크레인 수요에 기여하고 있습니다.
시장 경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 플레이어로는 Action Construction Equipment Ltd., Bauer Group, Caterpillar, Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Crane Co., Ltd., Konecranes, Liebherr-International AG, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Terex Corporation, XCMG Construction Machinery Co., Ltd. and Zoomlion Heavy Industry Science, Technology Co., Ltd. 등이 있습니다.
지속가능성 분석
글로벌 모바일 크레인 시장의 지속가능성 환경은 환경 규제 강화, 기업의 지속가능성 목표, 친환경 건설 관행에 대한 추진으로 인해 빠르게 진화하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 이동식 크레인의 개발과 도입이 주요 추세입니다. 예를 들어, Liebherr는 현장에서 배기가스를 전혀 배출하지 않고 조용하게 작동하며 전체 시스템이 현장 전원 공급 장치를 사용하여 경제적이고 지속 가능한 MK 모바일 건설 크레인을 출시했습니다.
유럽 렌탈 협회에 따르면 2022년 유럽에서는 건설 산업이 탄소 배출량의 약 13%를 담당할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 유해한 오염 물질을 줄이기 위한 유럽연합의 5단계 규정과 같은 엄격한 배출 기준을 준수해야 한다는 정부와 규제 기관의 압력이 커지고 있습니다. 마찬가지로 유럽연합은 2030년까지 온실가스 배출량을 55% 이상 줄이겠다는 목표를 세웠으며, 이에 따라 건설 회사들은 대체 에너지원으로 구동되는 이동식 크레인 등 친환경 기술을 채택하도록 장려하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 전 세계 이동식 크레인 시장에 상당한 영향을 미치며 다양한 분야에 걸쳐 파급 효과를 일으켰습니다. 분쟁은 특히 모바일 크레인을 많이 사용하는 건설, 에너지, 제조 등의 산업에서 글로벌 공급망에 혼란을 가져왔습니다. 전쟁의 주요 결과 중 하나는 자재 비용의 상승이었습니다. 예를 들어, 유럽과 미국의 철강 가격은 톤당 500달러까지 상승했습니다. 이러한 상승은 이동식 크레인의 제조 비용에 직접적인 영향을 미쳐 가격을 상승시키고 제조업체에 압박을 가했습니다.
반면 일부 지역에서는 성장 기회가 있었습니다. 예를 들어 중동 국가들은 부분적으로는 유가 및 가스 가격 상승으로 인한 수입 증가로 인프라에 대한 투자를 늘렸습니다. 이 지역의 이동식 크레인 수요 증가는 전 세계적인 수요 감소를 일부 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 또한 분쟁으로 인해 각국이 재생 에너지 이니셔티브를 서두르면서 풍력 터빈 설치에 크레인이 필수적인 풍력 에너지 산업에서 모바일 크레인의 필요성이 커졌습니다.
제품별
트럭 탑재형 크레인
트레일러 장착 크레인
크롤러 크레인
기타
용량별
최대 10톤
10-50톤
50-100톤
100톤 이상
추진 방식별
내연기관(ICE) 크레인
전기 크레인
최종 사용자별
건설
광업 및 굴착
해양 및 오프쇼어
산업 애플리케이션
기타
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년 6월, 독일에 본사를 둔 Liebherr는 독일 베르그-아인헨에서 열린 고객의 날 행사에서 6축 이동식 크레인인 LTM 1400-6.1을 소개했습니다. 이 최신 모델은 400톤의 리프팅 용량을 갖추고 있으며 70미터 붐과 간편한 설치를 위한 Y-가이 시스템을 갖추고 있습니다. LTM 1350-6.1에서 업그레이드된 LTM 1400-6.1은 리프팅 용량을 늘려 이동식 크레인 기술의 성능과 효율성을 개선하려는 리페르의 헌신을 보여줍니다.
2023년 12월, 리페르는 LG 1800-1.0을 출시하며 모바일 크레인 포트폴리오도 확장했습니다. 이 새로운 크레인은 이동식 크레인의 이동성과 크롤러 크레인의 무거운 리프팅 능력을 결합하여 최대 800톤의 무게를 들어 올릴 수 있습니다. LG 1800-1.0은 차축 하중이 10톤에 불과해 전 세계 공공 도로에서 사용할 수 있으며 다양한 글로벌 시장에서의 잠재력을 높였습니다.
타다노는 전략적 인수를 통해 인도 시장에서의 입지를 강화했습니다. 2022년 9월 15일, 타다노는 에스코트 쿠보타 유한회사로부터 타다노 에스코트 인도 유한회사의 지분 49%를 매입했습니다. 이후 2022년 11월 4일에 나머지 49%의 지분을 0.1백만 루피(미화 1,202.91달러)에 매입하는 계약을 체결했습니다.
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대상 고객 2024
제조업체/구매자
산업 투자자 / 투자 은행가
연구 전문가
신흥 기업
1. 방법론 및 범위 |
| ※본 조사보고서 [글로벌 모바일 크레인 시장 전망 (2024-2031) : 트럭 탑재형 크레인, 트레일러 장착 크레인, 크롤러 크레인] (코드 : AUTR1869) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 모바일 크레인 시장 전망 (2024-2031) : 트럭 탑재형 크레인, 트레일러 장착 크레인, 크롤러 크레인] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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