[조사 보고서] 세계의 항공 연료 시장 (~2030년) : 연료 종류별 (기존형 연료 : 에어 터빈 연료, 항공기용 가솔린, 지속가능한 연료 : 바이오연료, 수소 연료, PtL, GtL), 기종별(고정익기, 회전익기, 무인 항공기), 지역별

■ 영문 제목 : Aviation Fuel Market by Fuel Type (Conventional Fuel-Air Turbine Fuel, Avgas, Sustainable Fuel- Biofuel, Hydrogen Fuel, Power-To-Liquid, Gas-To-Liquid), Aircraft Type (Fixed Wing, Rotary Wing, Unmanned Aerial Vehicle) & Region- Global Forecast to 2030
	■ 상품코드 : AS8551-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 250 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 우주항공

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MarketsandMarkets사는 세계의 항공 연료 시장 규모가 2022년 2, 499억 달러에서 2030년 6, 962억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 13.7%로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 항공 연료 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 시장동향, 연료 종류별 (기존형 연료, 지속가능한 연료) 분석, 항공기 종류별 (고정익, 회전익, 무인 항공기) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 레포트는 Exxon Mobil Corporation (US) , Chevron Corporation (US) , British Petroleum (UK) , Shell (UK) , TotalEnergies (France) , Neste (Finland) , Gazprom (Russia) , World Fuel Service (US) , Indian Oil Corporation (India) , Valero Energy Corporation (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다.
· 소개
· 조사 방법
· 개요
· 프리미엄 인사이트
· 시장 개요
· 시장 동향
· 세계의 항공 연료 시장 규모 : 연료 종류별
- 기존형 연료의 시장 규모
- 지속가능한 연료의 시장 규모
· 세계의 항공 연료 시장 규모 : 항공기 종류별
- 고정익기 연료의 시장 규모
- 회전익기 연료의 시장 규모
- 무인 항공기 연료의 시장 규모
· 세계의 항공 연료 시장 규모 : 지역별
- 북미의 항공 연료 시장 규모
- 유럽의 항공 연료 시장 규모
- 아시아 태평양의 항공 연료 시장 규모
- 남미의 항공 연료 시장 규모
- 중동의 및 아프리카의 항공 연료 시장 규모
· 경쟁 현황
· 기업 정보

■ 보고서 개요

“The aviation fuel market size is expected to grow from USD 249.9 billion in 2022 and is projected to reach USD 696.2 billion by 2030, at a CAGR of 13.7% during the forecast period.”
The market for aviation fuel is driven by various factors, such as demand to reduce emissions and increasing air passenger traffic. However, price difference between SAF and conventional jet fuel is limiting the overall growth of the market.

“The power-to-liquid segment of sustainable fuel is estimated to register the highest CAGR of the aviation fuel market from 2022 to 2030”
Based on sustainable fuel type, the power-to-liquid segment of the aviation fuel market is estimated to register highest CAGR from 2022 to 2030. Increasing need to develop renewable aviation fuels is driving the growth of power-to-liquid segment of aviation fuel market. The economic feasibility of power-to-liquid sustainable aviation fuel is one of the significant factors driving the growth of the aviation fuel market.

“The narrow body aircraft type is estimated to account for the largest share of the aviation fuel market in 2022”
Based on aircraft type, the narrow body aircraft is estimated to account for the largest share of the aviation fuel market in 2022. Traditionally, narrow bodies have been used for short and medium-haul flights. But technological advances, such as improved design, light composite materials, and the use of biofuel, have made it possible to fly them over longer distances due to improved fuel efficiency. With the rise in air travel and air passenger traffic, there has been a surging demand for narrow-body aircraft. These are the driving factors that are leading to the growth of aircraft type segment of the aviation fuel market.

“North America is estimated to account for the largest share of the aviation fuel market in 2022”
North America is estimated to account for the largest share of the aviation fuel market in 2022. The aviation and aerospace sectors in the region are growing steadily. This has consequently created a significant demand for aviation fuel. The growth of the aviation fuel market in this region is driven by factors such as the increased use of aircrafts by airlines to meet the passenger traffic, largest aircraft fleet size, and the presence of major aviation fuel refineries.

Break-up of profiles of primary participants in the aviation fuel market
• By Company Type: Tier 1 – 49%, Tier 2 – 37%, and Tier 3 – 14%
• By Designation: C-Level Executives – 55%, Director Level – 27%, Others– 18%
• By Region: North America – 55%, Europe – 27%, Asia Pacific – 9%, Rest of the World¬– 9%

Key players in the aviation fuel market are Exxon Mobil Corporation (US), Chevron Corporation (US), British Petroleum (UK), Shell (UK), TotalEnergies (France), Neste (Finland), Gazprom (Russia), World Fuel Service (US), Indian Oil Corporation (India), and Valero Energy Corporation (US) among others. These companies supply aviation fuel in various countries across North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa.

Research Coverage:
The market study covers the aviation fuel market across segments. It aims at estimating the market size and growth potential of this market across various segments, such as fuel type, aircraft type, and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Reasons to buy this report:
The report will help market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall aviation fuel market and its subsegments. This report covers the entire ecosystem of aviation fuels, and disruptive technologies, such as alcohol-to-jet (ATJ), sun-to-liquid solar fuel and hydrogen fuel cells. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Market Penetration: Comprehensive information on aviation fuel offered by top players in the market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the aviation fuel market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyzes the aviation fuel market across varied regions

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the aviation fuel market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the aviation fuel market

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 AVIATION FUEL MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.4.1 USD EXCHANGE RATES 33
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
TABLE 1 AVIATION FUEL MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.6 LIMITATIONS 34
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 1 RESEARCH FLOW 35
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 36
2.2 SECONDARY DATA 36
2.2.1 SECONDARY SOURCES 37
2.3 PRIMARY DATA 37
2.3.1 PRIMARY SOURCES 38
2.3.1.1 Breakdown of primaries: by company type, designation, and region 38
2.4 FACTOR ANALYSIS 39
2.4.1 INTRODUCTION 39
2.4.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 39
2.4.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40
2.5 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 40
2.5.2 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN 41
2.6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
2.7 ASSUMPTIONS 43
2.8 RISK ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 6 BY FUEL TYPE, SUSTAINABLE FUEL SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 7 BY AIRCRAFT TYPE, NARROW BODY AIRCRAFT SEGMENT ESTIMATED TO DOMINATE MARKET IN 2022 45
FIGURE 8 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AVIATION FUEL MARKET 47
FIGURE 9 INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE FUEL TO DRIVE MARKET 47
4.2 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 48
FIGURE 10 CONVENTIONAL FUEL SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 48
4.3 AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY 48
FIGURE 11 AVIATION FUEL MARKET IN AUSTRALIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 50
FIGURE 12 AVIATION FUEL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 50
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 Demand to reduce emissions 50
5.2.1.2 Increasing air passenger traffic 51
5.2.1.3 Rising initiatives by governments to adopt SAF 51
5.2.1.4 Better fuel efficiency of SAF than conventional fuel 52
5.2.2 RESTRAINTS 52
5.2.2.1 Inadequate availability of feedstock and refineries to meet SAF production demand 52
5.2.2.2 Harmful environmental effects of aviation fuel 52
5.2.2.3 Rising electric and hybrid aircraft 53
5.2.2.4 Price difference between SAF and conventional jet fuel 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Increasing crude oil prices 54
5.2.3.2 Growing need for alternative aviation fuel 54
5.2.3.3 Initiatives by US government to reduce tax on aviation fuel 54
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 High investments for approval and certification of SAF 55
5.2.4.2 Large production of SAF required to meet fuel demand 55
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 55
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AVIATION FUEL MARKET 55
FIGURE 13 REVENUE SHIFT IN AVIATION FUEL MARKET 56
5.4 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM 56
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 56
5.4.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 56
5.4.3 END USERS 56
FIGURE 14 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM MAP 57
TABLE 2 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM 57
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 58
5.5.1 IMPROVED ENGINE TECHNOLOGIES AND AIRCRAFT DESIGN 58
5.5.2 NEW COMPOSITE LIGHTWEIGHT MATERIALS 59
5.5.3 ELECTROFUELS 59
5.6 USE CASE ANALYSIS 59
5.6.1 OFFTAKE AGREEMENTS 59
5.6.2 SUNFIRE E-CRUDE TO PRODUCE E-FUEL 60
5.6.3 CHEMICAL PLANT BY INERATEC GMBH FOR POWER-TO- LIQUID TECHNOLOGY 60
5.6.4 GREEN PROPELLANT INFUSION 60
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 15 VALUE CHAIN ANALYSIS: AVIATION FUEL MARKET 61
5.7.1 FEEDSTOCK PRODUCERS AND TRADERS 61
5.7.2 TECHNOLOGY PROVIDERS 61
5.7.3 PRODUCERS 62
5.7.4 OEMS AND REGULATORY AUTHORITIES 62
5.7.5 DISTRIBUTORS 62
5.7.6 AIRPORTS AND AIRLINES 62
5.8 PRICING ANALYSIS 62
5.9 OPERATIONAL DATA 63
TABLE 3 AIRCRAFT ACTIVE FLEET IN US, 2018–2022 63
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
TABLE 4 AVIATION FUEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
FIGURE 16 AVIATION FUEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 64
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 64
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 65
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 65
5.11 RECESSION IMPACT ANALYSIS 66
FIGURE 17 PROBABLE SCENARIO IMPACT OF AVIATION FUEL MARKET: 66
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR FUEL TYPE 66
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR FUEL TYPE (%) 67
5.12.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 67
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 67
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 68
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 10 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 11 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.14 TRADE DATA ANALYSIS 70
TABLE 12 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 70
TABLE 13 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 71
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 72
TABLE 14 AVIATION FUEL MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 72
6 INDUSTRY TRENDS 75
6.1 INTRODUCTION 75
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 75
6.2.1 FRACTIONAL DISTILLATION 75
6.2.2 HYDROTHERMAL LIQUEFACTION 75
6.2.3 PYROLYSIS 76
6.3 EMERGING INDUSTRY TRENDS 76
6.3.1 ALCOHOL-TO-JET (ATJ) 76
6.3.2 HYCOGEN 76
6.3.3 HYBRID ELECTRIC PROPULSION (HEP) 76
FIGURE 20 HYBRID AIRCRAFT PROPULSION SYSTEM 77
6.3.4 SUN-TO-LIQUID SOLAR FUEL 77
FIGURE 21 PROCESS OF GAS-TO-LIQUID 78
6.3.5 HYDROGEN FUEL CELLS (HYDROGEN PROPULSION) 78
6.3.6 FISCHER-TROPSCH (FT) 78
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 79
FIGURE 22 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80
6.5 IMPACT OF MEGATREND 80
6.6 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS 81
7 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 84
7.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 23 POWER-TO-LIQUID SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2022 TO 2030 85
TABLE 15 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 86
TABLE 16 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 86
7.2 CONVENTIONAL FUEL 86
7.2.1 AVIATION TURBINE FUEL 86
7.2.1.1 Jet A 87
7.2.1.1.1 Extensive use of Jet A fuel in US 87
7.2.1.2 Jet A1 87
7.2.1.2.1 Rising demand for Jet A1 fuel outside US 87
7.2.2 AVGAS 87
7.2.2.1 Demand for aviation gasoline for piston engine aircraft 87
7.3 SUSTAINABLE FUEL 87
7.3.1 BIOFUEL 87
7.3.1.1 Drop-in capability with no changes in aircraft infrastructure to drive demand 87
7.3.2 HYDROGEN FUEL 88
7.3.2.1 Advantage of being true zero-carbon solution to drive demand 88
TABLE 17 CURRENT HYDROGEN-POWERED AIRCRAFT DEVELOPMENTS 88
7.3.3 POWER-TO-LIQUID 89
7.3.3.1 Benefits like very low lifecycle emissions to drive demand 89
7.3.4 GAS-TO-LIQUID 89
7.3.4.1 Technological advancements to drive demand 89
8 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 24 NARROW BODY AIRCRAFT SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 91
TABLE 18 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 92
TABLE 19 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 93
8.2 FIXED WING 93
8.2.1 COMMERCIAL AVIATION 93
8.2.1.1 Narrow Body Aircraft (NBA) 94
8.2.1.1.1 High efficiency in short-haul travel to drive segment 94
8.2.1.2 Wide Body Aircraft (WBA) 94
8.2.1.2.1 Increasing international travel to drive segment 94
8.2.1.3 Regional Jet 94
8.2.1.3.1 Rising domestic air passenger traffic in emerging economies to drive segment 94
8.2.2 MILITARY AVIATION 95
8.2.2.1 Fighter Aircraft 95
8.2.2.1.1 Growing procurement of fighter jets due to increasing military budgets to drive segment 95
8.2.2.2 Transport Aircraft 96
8.2.2.2.1 Increasing use of transport aircraft in military operations to drive segment 96
8.2.2.3 Special Mission Aircraft 96
8.2.2.3.1 Increasing military applications to drive segment 96
8.2.3 BUSINESS JET & GENERAL AVIATION 96
8.2.3.1 Business Jet 96
8.2.3.1.1 Rising number of private aviation companies globally to drive segment 96
8.2.3.2 Light Aircraft 97
8.2.3.2.1 Several ongoing projects to develop hydrogen fuel cell aircraft to drive segment 97
8.3 ROTARY WING 97
8.3.1 CIVIL HELICOPTER 97
8.3.1.1 Increasing demand for helicopters in corporate and civil applications to drive segment 97
8.3.2 MILITARY HELICOPTER 97
8.3.2.1 Increasing use of helicopters in combat and search & rescue operations to drive segment 97
8.4 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 98
8.4.1 FIXED WING UAV 98
8.4.1.1 Increased use of predator and reaper fixed-wing UAVs in military applications 98
8.4.2 ROTARY WING UAV 98
8.4.2.1 Growing demand for rotary-wing UAVs in search and rescue operations, precision farming, and law enforcement applications 98
8.4.3 HYBRID WING UAV 98
8.4.3.1 Long-range applications creating demand for hybrid UAVs 98
9 AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 99
9.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 25 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 100
9.2 NORTH AMERICA 101
FIGURE 26 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 102
9.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 102
TABLE 20 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 104
TABLE 21 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 105
TABLE 22 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 23 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 105
TABLE 24 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 25 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 107
TABLE 26 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 27 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 107
9.2.2 US 108
9.2.2.1 Growing concerns over carbon emissions due to increasing air traffic to drive market 108
TABLE 28 US: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 29 US: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 108
TABLE 30 US: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 31 US: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 109
9.2.3 CANADA 110
9.2.3.1 Innovations focused on lowering carbon footprint to drive market 110
TABLE 32 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 33 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 110
TABLE 34 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 35 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 111
9.3 EUROPE 112
FIGURE 27 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 113
9.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 114
TABLE 36 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 37 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 115
TABLE 38 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 39 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 116
TABLE 40 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 41 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 117
TABLE 42 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 43 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 118
9.3.2 UK 118
9.3.2.1 Presence of leading players to drive market 118
TABLE 44 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 45 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 119
TABLE 46 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 47 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 120
9.3.3 GERMANY 120
9.3.3.1 Advancements in technological pathways to drive market 120
TABLE 48 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 49 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 121
TABLE 50 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 51 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 122
9.3.4 FRANCE 122
9.3.4.1 Initiatives on low carbon strategy from global leaders to drive market 122
TABLE 52 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 53 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 123
TABLE 54 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 55 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 124
9.3.5 RUSSIA 124
9.3.5.1 Aviation fuel demand by military sector to drive market 124
TABLE 56 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 57 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 125
TABLE 58 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 59 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 126
9.3.6 ITALY 126
9.3.6.1 Initiatives from Italian airports to achieve green aviation goals by 2050 to drive market 126
TABLE 60 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 61 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 127
TABLE 62 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 63 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 128
9.3.7 REST OF EUROPE 128
TABLE 64 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 65 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 129
TABLE 66 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 67 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 130
9.4 ASIA PACIFIC 130
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 131
9.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 132
TABLE 68 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 69 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 133
TABLE 70 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 71 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 134
TABLE 72 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 73 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 136
TABLE 74 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 75 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 137
9.4.2 CHINA 137
9.4.2.1 Collaborations between Chinese airlines and biofuel producers to drive market 137
TABLE 76 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 77 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 78 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 79 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 138
9.4.3 INDIA 139
9.4.3.1 Rising air traffic and government initiatives to contribute toward clean skies 139
TABLE 80 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 81 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 139
TABLE 82 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 83 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 140
9.4.4 JAPAN 141
9.4.4.1 Investments in bio-based and conventional jet fuel to drive market 141
TABLE 84 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 85 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 86 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 87 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 142
9.4.5 SOUTH KOREA 143
9.4.5.1 Government initiatives for low carbon strategy to drive market 143
TABLE 88 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 89 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 90 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 91 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 144
9.4.6 AUSTRALIA 145
9.4.6.1 Recovery of domestic airline industry to drive market 145
TABLE 92 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 93 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 145
TABLE 94 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 95 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 146
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 147
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 147
TABLE 98 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 148
9.5 LATIN AMERICA 149
FIGURE 29 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 149
9.5.1 PESTLE ANALYSIS: LATIN AMERICA 150
TABLE 100 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 101 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 151
TABLE 102 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 103 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 104 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 105 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 153
TABLE 106 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 107 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 153
9.5.2 BRAZIL 154
9.5.2.1 GHG reduction initiatives to drive market 154
TABLE 108 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 109 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 154
TABLE 110 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 111 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 155
9.5.3 MEXICO 156
9.5.3.1 Rise in tourism to lead to market growth 156
TABLE 112 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 113 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 156
TABLE 114 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 115 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 157
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 158
TABLE 116 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 117 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 118 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 119 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 159
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 160
FIGURE 30 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 160
9.6.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST & AFRICA 161
TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 162
TABLE 122 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 123 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 163
TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 164
TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 165
9.6.2 SAUDI ARABIA 165
9.6.2.1 Increasing use of private jet services to boost market 165
TABLE 128 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 129 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 165
TABLE 130 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 131 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 166
9.6.3 TURKEY 167
9.6.3.1 Development of tourism industry to drive market 167
TABLE 132 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 133 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 167
TABLE 134 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 135 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 168
9.6.4 ISRAEL 169
9.6.4.1 Increasing aviation fuel demand from military sector to drive market 169
TABLE 136 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 137 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 169
TABLE 138 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 139 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 170
9.6.5 UAE 171
9.6.5.1 New initiatives on sustainability to drive market 171
TABLE 140 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 141 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 171
TABLE 142 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 143 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 172
9.6.6 SOUTH AFRICA 173
9.6.6.1 Increasing jet fuel consumption to drive market 173
TABLE 144 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 145 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 146 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 147 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 174
9.6.7 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 175
TABLE 148 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 149 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 175
TABLE 150 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 151 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 177
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 178
10.1 INTRODUCTION 178
TABLE 152 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS BETWEEN 2020 AND 2022 178
10.2 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 180
FIGURE 31 AVIATION FUEL MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES (2017-2021) 180
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 180
FIGURE 32 AVIATION FUEL MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 181
TABLE 153 AVIATION FUEL MARKET: DEGREE OF COMPETITION 181
10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 183
FIGURE 33 AVIATION FUEL MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 183
10.4.1 STARS 184
10.4.2 PERVASIVE PLAYERS 184
10.4.3 EMERGING LEADERS 184
10.4.4 PARTICIPANTS 184
10.5 AVIATION FUEL MARKET (SME), STARTUP EVALUATION MATRIX, 2021 185
FIGURE 34 AVIATION FUEL MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING (SME) 185
10.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
10.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 185
10.5.3 STARTING BLOCKS 186
10.5.4 DYNAMIC COMPANIES 186
TABLE 154 AVIATION FUEL MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 186
TABLE 155 AVIATION FUEL MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [START-UPS/SMES] 187
10.6 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 187
10.6.1 PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 156 AVIATION FUEL MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019–DECEMBER 2022 187
10.6.2 DEALS 188
TABLE 157 AVIATION FUEL MARKET: DEALS, 2019–DECEMBER 2022 188
11 COMPANY PROFILES 197
11.1 INTRODUCTION 197
11.2 KEY PLAYERS 197
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
11.2.1 EXXON MOBIL CORPORATION 197
FIGURE 35 EXXON MOBIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 158 EXXON MOBIL CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 198
TABLE 159 EXXON MOBIL CORPORATION: DEALS 199
11.2.2 CHEVRON CORPORATION 202
TABLE 160 CHEVRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 36 CHEVRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 161 CHEVRON CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 162 CHEVRON CORPORATION: DEALS 203
11.2.3 BRITISH PETROLEUM (BP) 207
TABLE 163 BRITISH PETROLEUM: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 37 BRITISH PETROLEUM: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 164 BRITISH PETROLEUM: PRODUCTS OFFERED 208
TABLE 165 BRITISH PETROLEUM: PRODUCT LAUNCHES 209
TABLE 166 BRITISH PETROLEUM: DEALS 209
11.2.4 SHELL 211
TABLE 167 SHELL: BUSINESS OVERVIEW 211
FIGURE 38 SHELL: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 168 SHELL: PRODUCTS OFFERED 212
TABLE 169 SHELL: PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 170 SHELL: DEALS 212
11.2.5 TOTALENERGIES 214
TABLE 171 TOTALENERGIES: BUSINESS OVERVIEW 214
FIGURE 39 TOTALENERGIES: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 172 TOTALENERGIES: PRODUCTS OFFERED 215
TABLE 173 TOTALENERGIES: DEALS 216
11.2.6 NESTE 218
TABLE 174 NESTE: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 40 NESTE: COMPANY SNAPSHOT 219
TABLE 175 NESTE: PRODUCTS OFFERED 219
TABLE 176 NESTE: DEALS 220
11.2.7 GAZPROM 221
TABLE 177 GAZPROM: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 41 GAZPROM: COMPANY SNAPSHOT 222
TABLE 178 GAZPROM: PRODUCTS OFFERED 222
TABLE 179 GAZPROM: DEALS 223
11.2.8 WORLD FUEL SERVICES 224
TABLE 180 WORLD FUEL SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 224
FIGURE 42 WORLD FUEL SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 181 WORLD FUEL SERVICES: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 182 WORLD FUEL SERVICES: PRODUCT LAUNCHES 226
11.2.9 INDIAN OIL CORPORATION 227
TABLE 183 INDIAN OIL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 43 INDIAN OIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 228
TABLE 184 INDIAN OIL CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 228
11.2.10 VALERO ENERGY CORPORATION 229
TABLE 185 VALERO ENERGY CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 44 VALERO ENERGY CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 186 VALERO ENERGY CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 230
TABLE 187 VALERO ENERGY CORPORATION: DEALS 231
11.2.11 MARATHON PETROLEUM CORPORATION 232
TABLE 188 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 232
FIGURE 45 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 233
TABLE 189 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 233
TABLE 190 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: DEALS 234
11.2.12 LUKOIL 235
TABLE 191 LUKOIL: BUSINESS OVERVIEW 235
FIGURE 46 LUKOIL: COMPANY SNAPSHOT 236
TABLE 192 LUKOIL: PRODUCTS OFFERED 236
11.2.13 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 237
TABLE 193 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 237
FIGURE 47 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 237
TABLE 194 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 238
11.2.14 FULCRUM BIOENERGY 239
TABLE 195 FULCRUM BIOENERGY: BUSINESS OVERVIEW 239
TABLE 196 FULCRUM BIOENERGY: PRODUCTS OFFERED 239
TABLE 197 FULCRUM BIOENERGY: PRODUCT LAUNCHES 240
TABLE 198 FULCRUM BIOENERGY: DEALS 240
11.2.15 LANZATECH 241
TABLE 199 LANZATECH.: BUSINESS OVERVIEW 241
TABLE 200 LANZATECH: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 201 LANZATECH: PRODUCT LAUNCHES 242
TABLE 202 LANZATECH: DEALS 242
11.2.16 WORLD ENERGY 243
TABLE 203 WORLD ENERGY: BUSINESS OVERVIEW 243
TABLE 204 WORLD ENERGY: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 205 WORLD ENERGY: PRODUCT LAUNCHES 243
TABLE 206 WORLD ENERGY: DEALS 244
11.2.17 GEVO INC. 245
TABLE 207 GEVO INC.: BUSINESS OVERVIEW 245
TABLE 208 GEVO: PRODUCTS OFFERED 245
TABLE 209 GEVO: DEALS 245
11.2.18 PETROBRAS 246
TABLE 210 PETROBRAS: BUSINESS OVERVIEW 246
FIGURE 48 PETROBRAS: COMPANY SNAPSHOT 247
TABLE 211 PETROBRAS: PRODUCTS OFFERED 247
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
11.3 OTHER PLAYERS 248
11.3.1 PROMETHEUS FUELS 248
TABLE 212 PROMETHEUS FUELS: COMPANY OVERVIEW 248
11.3.2 RED ROCK BIOFUELS 248
TABLE 213 RED ROCK BIOFUELS: COMPANY OVERVIEW 248
11.3.3 WASTEFUEL 249
TABLE 214 WASTEFUEL: COMPANY OVERVIEW 249
11.3.4 SINOPEC CORPORATION 249
TABLE 215 SINOPEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 249
11.3.5 AEMETIS 250
TABLE 216 AEMETIS: COMPANY OVERVIEW 250
11.3.6 VIRENT 250
TABLE 217 VIRENT: COMPANY OVERVIEW 250
11.3.7 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 251
TABLE 218 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS: COMPANY OVERVIEW 251
12 APPENDIX 252
12.1 DISCUSSION GUIDE 252
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 254
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 256
12.4 RELATED REPORTS 256
12.5 AUTHOR DETAILS 257

1 서론 31

1.1 연구 목표 31

1.2 시장 정의 및 범위 31

1.3 연구 범위 32

1.3.1 항공 연료 시장 세분화 32

1.3.2 지역 범위 32

1.3.3 고려 연도 33

1.4 고려 통화 33

1.4.1 USD 환율 33

1.5 포함 및 제외 항목 34

표 1 항공 연료 시장: 포함 및 제외 항목 34

1.6 연구의 한계 34

1.7 시장 이해관계자 34

2 연구 방법론 35

2.1 연구 데이터 35

그림 1 연구 흐름 35

그림 2 연구 설계 36

2.2 2차 자료 36

2.2.1 2차 자료 출처 37

2.3 1차 자료 37

2.3.1 1차 자료 출처 38

2.3.1.1 1차 자료 분류: 기업 유형, 직책, 지역별 38

2.4 요인 분석 39

2.4.1 서론 39

2.4.2 수요 측면 지표 39

2.4.3 공급 측면 지표 40

2.5 시장 규모 추정 40

2.5.1 상향식 접근법 40

그림 3 시장 규모 추정: 상향식 접근법 40

2.5.2 하향식 접근법 41
그림 4 시장 규모 추정: 하향식 41

2.6 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 41

그림 5 데이터 삼각측량 방법론 42

2.7 가정 43

2.8 위험 분석 43

3 요약 44

그림 6 연료 유형별, 지속 가능한 연료 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됨 44

그림 7 항공기 유형별, 소형 동체 항공기 부문이 2022년 시장을 지배할 것으로 예상됨 45

그림 8 북미, 2022년 최대 시장 점유율 예상 46

4 프리미엄 인사이트 47

4.1 항공 연료 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 47

그림 9 지속 가능한 연료 수요 증가로 시장 성장 견인 47

4.2 연료 유형별 항공 연료 시장 48

그림 10 2022년 기존 연료 부문 시장 주도 예상 48

4.3 국가별 항공 연료 시장 48

그림 11 예측 기간 동안 호주 항공 연료 시장 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 48
5 시장 개요 49
5.1 서론 49
5.2 시장 동향 50
그림 12 항공 연료 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 50
5.2.1 동인 50

5.2.1.1 배출가스 저감 수요 50

5.2.1.2 항공 여객 증가 51

5.2.1.3 지속가능 항공 연료(SAF) 도입을 위한 정부 차원의 노력 증가 51

5.2.1.4 기존 연료 대비 SAF의 우수한 연료 효율 52

5.2.2 제약 52

5.2.2.1 SAF 생산 수요 충족을 위한 원료 및 정유 시설 부족 52

5.2.2.2 항공 연료의 유해한 환경 영향 52

5.2.2.3 전기 및 하이브리드 항공기 증가 53
5.2.2.4 SAF와 기존 제트 연료의 가격 차이 53

5.2.3 기회 54

5.2.3.1 원유 가격 상승 54

5.2.3.2 대체 항공 연료에 대한 수요 증가 54

5.2.3.3 미국 정부의 항공 연료세 감면 정책 54

5.2.4 과제 55

5.2.4.1 SAF 승인 및 인증을 위한 높은 투자 비용 55

5.2.4.2 연료 수요 충족을 위한 대규모 SAF 생산 필요성 55

5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란 요인 55

5.3.1 항공 연료 시장의 수익 구조 변화 및 새로운 수익 창출 기회 55

그림 13 항공 연료 시장의 수익 구조 변화 56
5.4 항공 연료 시장 생태계 56

5.4.1 주요 기업 56

5.4.2 중소기업 56

5.4.3 최종 사용자 56
그림 14 항공 연료 시장 생태계 지도 57
표 2 항공 연료 시장 생태계 57

5.5 기술 분석 58

5.5.1 개선된 엔진 기술 및 항공기 설계 58

5.5.2 새로운 경량 복합 소재 59

5.5.3 전기 연료 59

5.6 사용 사례 분석 59

5.6.1 구매 계약 59

5.6.2 선파이어 E-크루드, E-연료 생산 60

5.6.3 이너레이트 GMBH의 파워투리퀴드(Power-to-Liquid) 기술용 화학 공장 60

5.6.4 친환경 추진제 주입 60

5.7 가치 사슬 분석 61
그림 15 가치 사슬 분석: 항공 연료 시장 61

5.7.1 원료 생산자 및 거래업체 61

5.7.2 기술 제공업체 61

5.7.3 생산업체 62

5.7.4 OEM 및 규제 기관 62

5.7.5 유통업체 62

5.7.6 공항 및 항공사 62

5.8 가격 분석 62

5.9 운영 데이터 63
표 3 미국 내 운항 항공기 현황, 2018~2022년 63

5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 63

표 4 항공 연료 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 63
그림 16 항공 연료 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 64

5.10.1 신규 진입자의 위협 64

5.10.2 대체재의 위협 65

5.10.3 공급자의 협상력 65

5.10.4 구매자의 협상력 65

5.10.5 경쟁 강도 경쟁 구도 65

5.11 경기 침체 영향 분석 66
그림 17 항공 연료 시장의 예상 시나리오 영향: 66

5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 66

5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 66
그림 18 연료 유형별 구매 과정에서 이해관계자의 영향력 66

표 5 연료 유형별 구매 과정에서 이해관계자의 영향력 (%) 67

5.12.2 구매 기준 67

그림 19 상위 2개 용도에 대한 주요 구매 기준 67

표 6 상위 2개 용도에 대한 주요 구매 기준 응용 분야 67

5.13 관세 및 규제 환경 68

5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 68
표 7 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 68
표 8 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 68
표 9 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 69

표 10 중동 및 아프리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 기관 69
표 11 라틴 아메리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 목록 70
5.14 무역 데이터 분석 70

표 12 국가별 수입, 2020-2021년 (천 달러) 70

표 13 국가별 수출, 2020-2021년 (천 달러) 71

5.15 2023년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 72

표 14 항공 연료 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 72

6 산업 동향 75

6.1 서론 75

6.2 기술 동향 75
6.2.1 분별 증류 75

6.2.2 수열 액화 75

6.2.3 열분해 76

6.3 신흥 산업 동향 76

6.3.1 알코올-제트(ATJ) 76

6.3.2 수소 연료 전지(HYCOGEN) 76

6.3.3 하이브리드 전기 추진(HEP) 76
그림 20 하이브리드 항공기 추진 시스템 77

6.3.4 태양열 액화 연료 77
그림 21 기체-액체 전환 공정 78

6.3.5 수소 연료 전지(수소 추진) 78

6.3.6 피셔-트로프쉬(FT) 78

6.4 공급망 분석 79
그림 22 공급망 분석 80

6.5 메가트렌드의 영향 80

6.6 혁신 및 특허 등록 81

7 연료 유형별 항공 연료 시장 84

7.1 서론 85
그림 23 2022년부터 2030년까지 파워투리액(Power-to-Liquid) 부문, 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 85
표 15 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 86

표 16 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 86

7.2 기존 연료 86

7.2.1 항공 터빈 연료 86

7.2.1.1 제트 A 87

7.2.1.1.1 미국 내 제트 A 연료의 광범위한 사용 87

7.2.1.2 제트 A1 87

7.2.1.2.1 미국 이외 지역의 제트 A1 연료 수요 증가 87

7.2.2 항공 휘발유(AVGAS) 87

7.2.2.1 피스톤 엔진 항공기용 항공 휘발유 수요 87

7.3 지속 가능한 연료 87

7.3.1 바이오 연료 87

7.3.1.1 항공기 인프라 변경 없이 바로 사용 가능하여 수요 증가 유도 87

7.3.2 수소 연료 88

7.3.2.1 진정한 무탄소 솔루션으로서의 이점 수요 촉진 88
표 17 현재 수소 동력 항공기 개발 현황 88

7.3.3 동력-액체 변환 89

7.3.3.1 매우 낮은 수명 주기 배출량과 같은 이점이 수요를 촉진 89

7.3.4 가스-액체 변환 89

7.3.4.1 기술 발전이 수요를 촉진 89

8 항공기 유형별 항공 연료 시장 90

8.1 서론 91

그림 24 2022년 시장을 선도할 것으로 예상되는 소형 동체 항공기 부문 91

표 18 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018-2021년 (백만 달러) 92

표 19 항공 연료 항공기 유형별 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 93

8.2 고정익기 93

8.2.1 상업용 항공기 93

8.2.1.1 협동체 항공기(NBA) 94

8.2.1.1.1 단거리 여행의 높은 효율성이 시장 성장을 견인 94

8.2.1.2 광동체 항공기(WBA) 94

8.2.1.2.1 국제 여행 증가가 시장 성장을 견인 94

8.2.1.3 지역 제트기 94

8.2.1.3.1 신흥 경제국의 국내 항공 여객 증가가 시장 성장을 견인 94

8.2.2 군용 항공기 95

8.2.2.1 전투기 95

8.2.2.1.1 군사 예산 증가에 따른 전투기 조달 증가 95번 부문 성장 동력

8.2.2.2 수송기 96

8.2.2.2.1 군사 작전에서의 수송기 사용 증가가 96번 부문 성장을 견인

8.2.2.3 특수 임무 항공기 96

8.2.2.3.1 군사적 용도 증가가 96번 부문 성장을 견인

8.2.3 비즈니스 제트기 및 일반 항공기 96

8.2.3.1 비즈니스 제트기 96

8.2.3.1.1 전 세계적으로 개인 항공사 수 증가가 96번 부문 성장을 견인

8.2.3.2 경량 항공기 97

8.2.3.2.1 수소 연료 전지 항공기 개발 프로젝트 다수 진행 중이 97번 부문 성장을 견인

8.3 회전익 항공기 97

8.3.1 민간 헬리콥터 97

8.3.1.1 기업 및 민간 분야에서 헬리콥터 수요 증가가 97번 부문 성장을 견인

8.3.2 군용 헬리콥터 97

8.3.2.1 전투 및 수색 구조 작전에서의 헬리콥터 사용 증가가 해당 부문을 견인 97

8.4 무인 항공기(UAV) 98

8.4.1 고정익 UAV 98

8.4.1.1 군사 분야에서 프레데터 및 리퍼 고정익 UAV 사용 증가 98

8.4.2 회전익 UAV 98

8.4.2.1 수색 구조 작전, 정밀 농업 및 법 집행 분야에서 회전익 UAV 수요 증가 98

8.4.3 하이브리드 UAV 98

8.4.3.1 장거리 작전 분야에서 하이브리드 UAV 수요 창출 98

9 지역별 항공 연료 시장 99

9.1 서론 100
그림 25 2022년 북미 지역 최대 시장 점유율 예상 100
9.2 북미 101
그림 26 북미: 항공 연료 시장 현황 102

9.2.1 PESTLE 분석: 북미 102
표 20 북미: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 104
표 21 북미: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 105
표 22 북미: 연료 유형별 항공 연료 시장 유형별 (세부 분류), 2018~2021년 (백만 달러) 105
표 23 북미: 항공 연료 시장, 연료 유형별 (세부 분류), 2022~2030년 (백만 달러) 105
표 24 북미: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 106
표 25 북미: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 107
표 26 북미: 항공 연료 시장, 국가별, 2018~2021년 (백만 달러) 107
표 27 북미: 국가별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 107
9.2.2 미국 108
9.2.2.1 항공 교통량 증가로 인한 탄소 배출에 대한 우려 증가가 시장 성장을 견인 108
표 28 미국: 연료 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 108
표 29 미국: 연료 유형별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 108
표 30 미국: 항공기 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 109
표 31 미국: 항공유 항공기 유형별 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 109
9.2.3 캐나다 110

9.2.3.1 탄소 발자국 감소에 중점을 둔 혁신이 시장 성장을 견인 110
표 32 캐나다: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 110
표 33 캐나다: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 110
표 34 캐나다: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 111
표 35 캐나다: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 111
9.3 유럽 112
그림 27 유럽: 항공 연료 시장 현황 113
9.3.1 PESTLE 분석: 유럽 114
표 36 유럽: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 115
표 37 유럽: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 115
표 38 유럽: 연료 유형별 항공 연료 시장 (세부 분류), 2018~2021년 (백만 달러) 115
표 39 유럽: 항공 연료 시장, 연료 유형별 (세부 분류), 2022~2030년 (백만 달러) 116
표 40 유럽: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 116
표 41 유럽: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 117
표 42 유럽: 항공 연료 시장, 국가별, 2018~2021년 (백만 달러) 117
표 43 유럽: 항공 연료 시장, 국가별, 2022~2030년 (백만 달러) 118
9.3.2 영국 118
9.3.2.1 시장을 주도하는 주요 업체들의 존재 118
표 44 영국: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 118
표 45 영국: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 119
표 46 영국: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 119
표 47 영국: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 120
9.3.3 독일 120

9.3.3.1 시장을 주도하는 기술 발전 120
표 48 독일: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 120
표 49 독일: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 121
표 50 독일: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 121
표 51 독일: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 122
9.3.4 프랑스 122

9.3.4.1 시장을 주도하는 글로벌 리더들의 저탄소 전략 이니셔티브 122

표 표 52 프랑스: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 122
표 53 프랑스: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 123
표 54 프랑스: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 123
표 55 프랑스: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 124
9.3.5 러시아 124

9.3.5.1 군수 부문별 항공 연료 수요가 시장을 견인할 전망 124
표 56 러시아: 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 124
표 57 러시아: 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 125
표 58 러시아: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 125
표 59 러시아: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 126
9.3.6 이탈리아 126

9.3.6.1 2050년까지 친환경 항공 목표 달성을 위한 이탈리아 공항의 시장 활성화 노력 126
표 60 이탈리아: 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 126
표 61 이탈리아: 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 127
표 62 이탈리아: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 127
표 63 이탈리아: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 128
9.3.7 유럽 기타 지역 128
표 64 유럽 기타 지역: 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 128
표 65 유럽(기타 지역): 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 129
표 66 유럽(기타 지역): 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 129
표 67 유럽(기타 지역): 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 130
9.4 아시아 태평양 130
그림 28 아시아 태평양: 항공 연료 시장 현황 131

9.4.1 PESTLE 분석: 아시아 태평양 132
표 68 아시아 태평양: 항공 연료 표 69 아시아 태평양: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 133

표 70 아시아 태평양: 연료 유형별 항공 연료 시장 (세부 분류), 2018~2021년 (백만 달러) 134
표 71 아시아 태평양: 연료 유형별 항공 연료 시장 (세부 분류), 2022~2030년 (백만 달러) 134
표 72 아시아 태평양: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) (백만 달러) 135
표 73 아시아 태평양: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 136
표 74 아시아 태평양: 국가별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 136
표 75 아시아 태평양: 국가별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 137
9.4.2 중국 137

9.4.2.1 중국 항공사와 바이오 연료 생산 업체 간의 협력을 통한 시장 성장 촉진 137
표 76 중국: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 137
표 77 중국: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 137
표 78 중국: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 138
표 79 중국: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 138
9.4.3 인도 139
9.4.3.1 증가하는 항공 교통량과 깨끗한 하늘을 위한 정부 정책 139
표 80 인도: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 139
표 81 인도: 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 139
표 82 인도: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 140
표 83 인도: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 140
9.4.4 일본 141
9.4.4.1 바이오 기반 및 기존 제트 연료 투자로 시장 성장 견인 141
표 84 일본: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 141
표 85 일본: 연료 유형별 항공 연료 시장 기종별, 2022~2030년 (백만 달러) 141
표 86 일본: 항공기 기종별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 142
표 87 일본: 항공기 기종별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 142
9.4.5 한국 143

9.4.5.1 저탄소 전략을 위한 정부 정책이 시장 성장을 견인 143
표 88 한국: 연료 종류별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 143
표 89 한국: 연료 종류별 항공유 시장, 2022–2030 (백만 달러) 143
표 90 한국: 항공기 기종별 항공유 시장, 2018–2021 (백만 달러) 144
표 91 한국: 항공기 기종별 항공유 시장, 2022–2030 (백만 달러) 144
9.4.6 호주 145

9.4.6.1 국내 항공 산업 회복이 시장 성장을 견인 145
표 92 호주: 연료 종류별 항공유 시장, 2018–2021 (백만 달러) 145
표 93 호주: 연료 종류별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 145
표 94 호주: 항공기 기종별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 146
표 95 호주: 항공기 기종별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 146
9.4.7 아시아 태평양 지역 (기타) 147
표 96 아시아 태평양 지역 (기타): 연료 종류별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 147
표 97 아시아 태평양 지역 (기타): 연료 종류별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 147
표 98 아시아 태평양 지역(기타): 항공기 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 148
표 99 아시아 태평양 지역(기타): 항공기 유형별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 148
9.5 라틴 아메리카 149
그림 29 라틴 아메리카: 항공유 시장 현황 149
9.5.1 PESTLE 분석: 라틴 아메리카 150
표 100 라틴 아메리카: 연료 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 151
표 101 라틴 아메리카: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 151
표 102 라틴 아메리카: 연료 유형별 항공 연료 시장 (세부 분류), 2018~2021년 (백만 달러) 151
표 103 라틴 아메리카: 연료 유형별 항공 연료 시장 (세부 분류), 2022~2030년 (백만 달러) 152
표 104 라틴 아메리카: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 152
표 105 라틴 아메리카: 항공 연료 표 106 라틴 아메리카: 국가별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 153

표 107 라틴 아메리카: 국가별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 153
9.5.2 브라질 154
9.5.2.1 시장 성장을 견인할 온실가스 감축 이니셔티브 154
표 108 브라질: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 154
표 109 브라질: 연료 유형별 항공 연료 시장 연료 유형, 2022~2030년 (백만 달러) 154
표 110 브라질: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 155
표 111 브라질: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 155
9.5.3 멕시코 156
9.5.3.1 관광객 증가로 시장 성장 예상 156
표 112 멕시코: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 156
표 113 멕시코: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 156
표 114 멕시코: 항공기 기종별 항공유 시장 기종별, 2018~2021년 (백만 달러) 157
표 115 멕시코: 항공기 기종별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 157
9.5.4 기타 라틴 아메리카 158
표 116 기타 라틴 아메리카: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 158
표 117 기타 라틴 아메리카: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 158
표 118 기타 라틴 아메리카: 항공기 기종별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 159
표 119 라틴 아메리카 기타 지역: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 159
9.6 중동 및 아프리카 160
그림 30 중동 및 아프리카: 항공 연료 시장 현황 160
9.6.1 PESTLE 분석: 중동 및 아프리카 161
표 120 중동 및 아프리카: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 162
표 121 중동 및 아프리카: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 162
표 122 중동 및 아프리카: 항공 연료 시장, 연료 유형별 (세부 분류), 2018~2021년 (백만 달러) 162
표 123 중동 및 아프리카: 항공 연료 시장, 연료 유형별 (세부 분류), 2022~2030년 (백만 달러) 163
표 124 중동 및 아프리카: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 163
표 125 중동 및 아프리카: 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 164
표 126 중동 및 아프리카: 국가별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 164
표 127 중동 및 아프리카: 국가별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 165
9.6.2 사우디아라비아 165

9.6.2.1 개인 제트기 서비스 이용 증가로 시장 성장 촉진 165

표 128 사우디아라비아: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 165

표 129 사우디아라비아: 연료 유형별 항공 연료 시장 유형별, 2022~2030년 (백만 달러) 165
표 130 사우디아라비아: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 166
표 131 사우디아라비아: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 166
9.6.3 터키 167

9.6.3.1 관광 산업 발전이 시장 성장을 견인 167
표 132 터키: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 167
표 133 터키: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 167
표 134 터키: 항공기 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 168
표 135 터키: 항공기 유형별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 168
9.6.4 이스라엘 169

9.6.4.1 군수 부문의 항공유 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 169
표 136 이스라엘: 연료 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 169
표 137 이스라엘: 연료 유형별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 169
표 138 이스라엘: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 170
표 139 이스라엘: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 170
9.6.5 UAE 171
9.6.5.1 시장 성장을 견인할 지속가능성 관련 새로운 이니셔티브 171
표 140 UAE: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 171
표 141 UAE: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 171
표 142 UAE: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 172
표 143 UAE: 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 172
9.6.6 남아프리카공화국 173
9.6.6.1 제트 연료 소비 증가가 시장 성장을 견인 173
표 144 남아프리카공화국: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 173
표 145 남아프리카공화국: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 173
표 146 남아프리카공화국: 항공 항공기 기종별 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 174
표 147 남아프리카공화국: 항공기 기종별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 174
9.6.7 중동 및 아프리카 기타 지역 175
표 148 중동 및 아프리카 기타 지역: 연료 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 175
표 149 중동 및 아프리카 기타 지역: 연료 유형별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 175
표 150 중동 및 아프리카 기타 지역: 항공기 기종별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 176
표 151 중동 및 아프리카 기타 지역: 항공기 기종별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 177
10 경쟁 환경 178
10.1 서론 178
표 152 2020년~2022년 주요 업체별 주요 개발 사항 178
10.2 주요 업체 매출 분석, 2021년 180
그림 31 항공유 시장: 주요 기업 매출 분석 (2017~2021년) 180
10.3 주요 업체 시장 점유율 분석, 2021 180
그림 32 항공 연료 시장: 시장 점유율 분석, 2021 181
표 153 항공 연료 시장: 경쟁 정도 181
10.4 기업 평가 사분면 183

그림 33 항공 연료 시장(글로벌) 기업 평가 매트릭스, 2021 183
10.4.1 스타 기업 184

10.4.2 시장 전반을 장악한 기업 184

10.4.3 신흥 리더 기업 184

10.4.4 참여 기업 184

10.5 항공 연료 시장 (중소기업), 스타트업 평가 매트릭스, 2021 185
그림 34 항공 연료 시장 경쟁 리더십 지도 (중소기업) 185
10.5.1 진보적 기업 185

10.5.2 대응형 기업 185

10.5.3 출발점 기업 186

10.5.4 역동적 기업 186
표 154 항공 연료 시장: 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 186

표 155 항공 연료 시장: 주요 기업 [스타트업/중소기업] 경쟁 벤치마킹 187

10.6 경쟁 시나리오 및 동향 187
10.6.1 신제품 출시 187

표 156 항공 연료 시장: 신제품 출시, 2019년~2022년 12월 187

10.6.2 거래 188

표 157 항공 연료 시장: 거래, 2019년~2022년 12월 188
11 기업 프로필 197

11.1 소개 197

11.2 주요 기업 197

(사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, MNM 관점)*

11.2.1 엑손모빌 197

그림 35 엑손모빌: 기업 개요 198

표 158 엑손모빌: 제공 제품 198

표 159 엑손모빌: 거래 199

11.2.2 셰브론 202

표 160 셰브론: 사업 개요 202
그림 36 셰브론: 회사 개요 202

표 161 셰브론: 제공 제품 203

표 162 셰브론: 거래 203

11.2.3 브리티시 페트롤리엄(BP) 207

표 163 브리티시 페트롤리엄: 사업 개요 207
그림 37 브리티시 페트롤리엄: 회사 개요 208

표 164 브리티시 페트롤리엄: 제공 제품 208
표 165 브리티시 페트롤리움: 제품 출시 209
표 166 브리티시 페트롤리움: 거래 209
11.2.4 쉘 211
표 167 쉘: 사업 개요 211
그림 38 쉘: 회사 개요 211
표 168 쉘: 제공 제품 212

표 169 쉘: 제품 출시 212

표 170 쉘: 거래 212

11.2.5 토탈에너지 214
표 171 토탈에너지: 사업 개요 214
그림 39 토탈에너지: 회사 개요 215
표 172 토탈에너지: 제공 제품 215

표 173 토탈에너지: 거래 216
11.2.6 네스테 218
표 174 네스테: 사업 개요 218
그림 40 네스테: 회사 개요 219
표 175 네스테: 제공 제품 219
표 176 네스테: 거래 220
11.2.7 가스프롬 221
표 177 가스프롬: 사업 개요 221
그림 41 가스프롬: 회사 개요 222

표 178 가스프롬: 제공 제품 222

표 179 가스프롬: 거래 223
11.2.8 월드 퓨얼 서비스 224
표 180 월드 퓨얼 서비스: 사업 개요 224
그림 42 월드 퓨얼 서비스: 회사 개요 225
표 181 월드 퓨얼 서비스: 제공 제품 225
표 182 월드 퓨얼 서비스: 제품 출시 226
11.2.9 인디언 오일 코퍼레이션 227
표 183 인디언 오일 코퍼레이션: 사업 개요 227
그림 43 인디언 오일 코퍼레이션: 회사 개요 228

표 184 인디언 오일 코퍼레이션: 제공 제품 228

11.2.10 발레로 에너지 코퍼레이션 229
표 185 발레로 에너지 코퍼레이션: 사업 개요 229
그림 44 발레로 에너지 코퍼레이션: 회사 현황 230
표 186 발레로 에너지 코퍼레이션: 제공 제품 230

표 187 발레로 에너지 코퍼레이션: 거래 231
11.2.11 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션 232

표 188 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션: 사업 개요 232
그림 45 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션: 회사 현황 233

표 189 마라톤 페트롤리엄 마라톤 페트롤리움 코퍼레이션: 제공 제품 233
표 190 마라톤 페트롤리움 코퍼레이션: 거래 234
11.2.12 루코일 235
표 191 루코일: 사업 개요 235
그림 46 루코일: 회사 현황 236
표 192 루코일: 제공 제품 236
11.2.13 바라트 페트롤리움 코퍼레이션 237
표 193 바라트 페트롤리움 코퍼레이션: 사업 개요 237
그림 47 바라트 페트롤리움 코퍼레이션: 회사 현황 237
표 194 바라트 페트롤리움 코퍼레이션: 제공 제품 238

11.2.14 풀크럼 바이오에너지 239
표 195 풀크럼 바이오에너지: 사업 개요 239
표 196 풀크럼 바이오에너지: 제공 제품 239
표 197 풀크럼 바이오에너지: 제품 출시 240
표 198 풀크럼 바이오에너지: 거래 240
11.2.15 란자테크 241
표 199 란자테크: 사업 개요 241
표 200 란자테크: 제공 제품 241

표 201 란자테크: 제품 출시 242

표 202 란자테크: 거래 242

11.2.16 월드 에너지 243
표 203 월드 에너지: 사업 개요 243
표 204 월드 에너지: 제공 제품 243
표 205 월드 에너지: 제품 출시 243
표 206 월드 에너지: 거래 244
2017년 11월 2일 GEVO INC. 245
표 207 GEVO INC.: 사업 개요 245
표 208 GEVO: 제공 제품 245
표 209 GEVO: 거래 245

2018년 11월 2일 PETROBRAS 246
표 210 PETROBRAS: 사업 개요 246
그림 48 PETROBRAS: 회사 스냅샷 247
표 211 페트로브라스: 제공 제품 247

*상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, MNM 전망에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.

11.3 기타 업체 248

11.3.1 프로메테우스 퓨얼스 248
표 212 프로메테우스 퓨얼스: 회사 개요 248

11.3.2 레드 록 바이오퓨얼스 248
표 213 레드 록 바이오퓨얼스: 회사 개요 248

11.3.3 웨이스트퓨얼 249
표 214 웨이스트퓨얼: 회사 개요 249

11.3.4 시노펙 코퍼레이션 249
표 215 시노펙 코퍼레이션: 회사 개요 249

11.3.5 아에메티스 250

표 216 아에메티스: 회사 개요 250

11.3.6 비렌트 250
표 217 VIRENT: 회사 개요 250
11.3.7 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 251
표 218 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS: 회사 개요 251
12 부록 252

12.1 토론 가이드 252

12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 254

12.3 맞춤 설정 옵션 256

12.4 관련 보고서 256

12.5 저자 정보 257

※참고 정보

항공 연료(Aviation Fuel)는 항공기 및 기타 비행체의 엔진에서 사용되는 연료로, 주로 항공기 운항에 필요한 에너지를 공급하는 역할을 한다. 일반적으로 항공 연료는 고온과 고압의 환경에서도 안정적으로 연소할 수 있도록 설계되어 있으며, 그 종류에는 주로 항공유(Jet fuel)와 항공 제트 연료(Avgas)가 포함된다.
항공 연료는 크게 항공 제트 연료와 항공 가솔린으로 나뉘며, 제트 연료는 다시 Kerosene 계열과 Jet A, Jet A-1, JP-8 같은 여러 품종으로 세분화된다. Jet A는 국제 민간 항공에서 일반적으로 사용되며, Jet A-1은 저온에서의 성능이 개선된 버전으로, 국제 노선에서 널리 쓰인다. JP-8은 군용 항공기에서 주로 사용되는 연료이다. 반면, 항공 가솔린은 일반적으로 소형 항공기에서 사용되며, 주로 리드가 포함된 항공기에서 사용되는 100LL(레드 리드)와 같은 종류로 제공된다.

항공 연료의 주요 용도는 항공기의 엔진을 구동하여 비행할 수 있도록 하는 것이다. 항공 연료는 높은 에너지 밀도와 안정성을 가지고 있어 비행 중 극한 상황에서도 안전하게 연소할 수 있다. 또한, 항공 연료는 높은 비점과 낮은 점착성 덕분에 비행기 엔진의 연소실에서 고온의 가스를 생성하여 비행기 발진, 유지 및 비행 중 힘의 발생을 가능하게 한다.

최근 항공산업에서는 친환경적인 대체 연료 개발에 대한 관심이 높아지고 있다. 생물학적 원료나 합성 연료를 이용한 지속 가능한 항공 연료(Sustainable Aviation Fuel, SAF)가 그 예로, 이는 기존의 항공 연료보다 훨씬 낮은 탄소 배출을 가능하게 한다. SAF는 기후 변화 문제를 해결하기 위한 중요한 수단으로 여겨지고 있으며, 많은 항공사들이 이를 도입하기 위한 연구 및 실험을 진행 중이다.

항공 연료와 관련된 기술적으로 중요한 부분은 연료 저장 및 이송 시스템이다. 연료가 안정적으로 항공기 엔진으로 공급될 수 있도록 하는 모든 과정은 안전과 효율성을 극대화하는 방향으로 설계되어야 한다. 이 과정에는 연료 탱크, 이송 펌프, 필터링 시스템 등이 포함된다. 또한, 연료의 품질을 관리하기 위해 다양한 검사 및 정밀한 관리 절차가 필요하다.

결론적으로, 항공 연료는 항공운송의 핵심 요소로, 항공기의 안전하고 효율적인 비행을 가능하게 한다. 현대 항공산업은 지속 가능성과 환경 보호를 고려하여 다양한 대체 연료 기술을 개발하고 있으며, 이는 미래 항공산업에서 필수적인 발전 방향으로 자리잡고 있다. 항공 연료의 안전성, 효율성, 환경 친화성은 앞으로도 계속해서 연구 및 기술 개발의 중요한 주제가 될 것이다.

※본 조사보고서 [세계의 항공 연료 시장 (~2030년) : 연료 종류별 (기존형 연료 : 에어 터빈 연료, 항공기용 가솔린, 지속가능한 연료 : 바이오연료, 수소 연료, PtL, GtL), 기종별(고정익기, 회전익기, 무인 항공기), 지역별] (코드 : AS8551-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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