세계의 배터리 코팅 시장 (~2030년) : 배터리 구성품별 (전극 코팅, 분리막 코팅, 배터리 팩 코팅), 재료 종류별 (PVDF, 세라믹, 알루미나, 산화물, 탄소), 지역별 (아시아 태평양 지역, 북미, 유럽, 기타 지역)

■ 영문 제목 : Battery Coating Market by Battery Component (Electrode Coating, Separator Coating, Battery Pack Coating), Material Type (PVDF, Ceramic, Alumina, Oxide, Carbon), and Region (Asia Pacific, North America, Europe, ROW) - Global Forecast to 2030

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 258
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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■ 보고서 개요

“배터리 코팅 시장 규모는 2024년 6억 4,700만 달러에서 2024년부터 2030년까지 연평균 17.8% 성장률로 16억 1,360만 달러로 급증할 것으로 전망” 전기 자동차 시장의 성장은 배터리 코팅 시장의 주요 촉진 요인입니다. 배터리 코팅은 일반적으로 전극(양극과 음극), 분리막, 하우징 팩 및 배터리의 다른 영역에 채택되어 성능을 향상시키고 작동 온도의 불안정성으로 인한 열 증가 및 손실을 줄입니다.

“배터리 구성 요소별로 2024년부터 2030년까지 전극 코팅 부문이 배터리 코팅 시장의 최대 부문이 될 것으로 추정”
전극 코팅은 수명, 성능, 효율성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 배터리 구성 요소 시장을 지배하고 있습니다. 양극과 음극 모두에 코팅을 적용하면 전기 전도성, 열 안정성, 충방전 사이클 중 열화에 대한 저항과 같은 중요한 특성이 향상됩니다.
음극의 경우 전도성을 향상시키고 산화로부터 보호하여 전기화학적 음극 성능을 향상시킵니다. 음극 코팅은 일반적으로 흑연 또는 실리콘으로 만들어져 리튬 이온의 손실을 줄이고 음극의 기계적 강도를 높여 충방전 효율을 향상시킵니다. 이러한 코팅은 음극 재료의 열화를 방지하여 배터리 수명과 충전 시간을 연장시킵니다.

“배터리 유형별로는 그래핀 배터리가 2024년부터 2030년까지의 CAGR로 배터리 코팅 시장의 최대 부문이 될 것으로 추정”
그래핀 유형의 배터리는 그래핀의 거대한 표면적과 전도성이 컴팩트한 에너지 저장을 가능하게 하고, 그 결과 항속 거리가 늘어나고 충전 시간이 단축되는 등 고에너지 밀도를 포함한 몇 가지 주요 이점이 있기 때문에 배터리 유형 부문별 CAGR이 가장 큽니다. 또한 전자를 빠르게 전도시키는 그래핀의 능력은 전기 자동차와 휴대용 기기에 필수적인 초고속 충전을 촉진합니다. 그래핀을 기반으로 하는 재료는 열화를 최소화하면서 더 많은 충방전 주기를 견디고 배터리 수명을 연장합니다. 또한 그래핀의 열 안정성과 전해액 누출 저항성은 배터리 안전성을 높여 화재나 폭발 위험을 줄여줍니다. 이러한 장점 덕분에 그래핀 배터리는 전기 자동차, 가전제품 등 다양한 용도에서 특히 매력적인 제품이 되고 있습니다. 대량 생산과 비용 측면의 과제는 남아 있지만, 그래핀 기술의 발전은 이 혁신적인 에너지 저장 솔루션의 미래를 시사하고 있습니다.

“2024년부터 2030년까지 배터리 코팅 시장의 재료별 부문에서 PVDF가 최대 규모를 기록할 전망”
재료별 세그먼트에서는 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF)가 배터리 코팅 시장에서 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. PVDF는 내화학성, 열 안정성, 기계적 강도가 우수하여 배터리의 성능과 수명을 향상시킵니다. PVDF는 다양한 전해질에 적합하고 이온 수송을 향상시키기 때문에 고성능 배터리, 특히 전기 자동차 및 에너지 저장 시스템에 필수적입니다. Arkema SA(프랑스)와 Solvay SA(벨기에)는 폴리비닐리덴플루오라이드 배터리 코팅 재료의 주요 공급원입니다.

“아시아 태평양 지역의 배터리 코팅 시장이 2024년에 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예측”
2023년 시장 점유율은 아시아 태평양 지역이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 그 이유는 이 지역 전체에 전기 자동차의 다양한 선도 기업이 존재하기 때문입니다. 또한 중국은 배터리 저장 산업의 세계적인 공급망 허브로 간주됩니다. 보조금, 포괄적인 충전 인프라, 지원 라이선스 정책 등 전기자동차에 대한 정부의 노력이 APAC 지역, 특히 중국 시장을 뒤따르고 있습니다. 규제 사항과 소비자의 목소리에 대응하기 위해 제조업체가 배터리의 효율성을 높여야 할 필요성이 높아지고 있는 것이 실제로 이 지역의 배터리 코팅 기술의 발전을 위한 기회를 이 시장의 성장에 제공하고 있습니다.

주요 진입 기업의 프로필
– 기업 유형별: 1등급 – 20%, 2등급 – 40%, 3등급 – 40
– 직급별 C급 임원: 10%, 이사: 70%, 기타: 20
– 지역별 북미 20%, 유럽 45%, 아시아 태평양 지역 25%, 기타 지역 10%

배터리 코팅 보고서는 다음과 같은 플레이어가 지배하고 있습니다.

Arkema (프랑스), Solvay (벨기에), Asahi Kasei Corporation (일본), Ube Corporation (일본), PPG Industries, Inc. (미국) Mitsubishi Paper Mills, Ltd. (일본), Tanaka Chemical Corporation (일본), SK Innovation Co. Ltd. (South Korea), Ashland (US), Axalta Coating Systems, LLC (US), Targray (Canada), Samco Inc. (Japan) Durr Group (Germany), APV Engineered Coatings (US), and Alkegen (US) 등.

조사 범위
본 보고서에서는 구성 요소, 재료, 기술, 배터리 유형 및 지역을 기준으로 배터리 코팅 시장 규모를 정의, 세분화 및 예측합니다. 주요 기업을 전략적으로 프로파일링하고 시장 점유율과 핵심 역량을 종합적으로 분석합니다. 또한 동 시장에서 각 기업의 사업 확장, 합의, 인수 등 경쟁 동향을 추적, 분석하고 있습니다.

보고서 구매 이유
본 보고서는 배터리 코팅 시장과 그 세그먼트의 수익 수치를 가장 근접하게 추정하여 시장 리더/신규 진입자를 지원할 것으로 기대됩니다. 또한 본 보고서는 이해관계자의 비즈니스와 시장 경쟁 상황을 더 잘 파악하고, 자사의 위치를 향상시키기 위한 통찰력을 얻고, 적절한 시장 진입 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한 이해관계자가 시장의 맥박을 이해할 수 있도록 하고, 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 정보를 제공합니다.

본 보고서는 다음과 같은 요소에 대한 통찰력을 제공합니다.
배터리 코팅 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(EV, HEV, PHEV 생산량 증가, 스마트 기기 및 기타 가전제품 수요 증가), 억제 요인(높은 기술 비용, 유해 금속 사용으로 인한 안전 및 환경 문제), 기회(에너지 저장 장치의 배터리 재료 리튬 이온 배터리 혁신 및 기술 발전), 과제(고체 전해질 사용 기대) 분석.

– 시장 발전: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역에 걸친 배터리 코팅 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 배터리 코팅 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 자세한 정보.
– 경쟁사 평가: Arkema (프랑스), Solvay (벨기에), Asahi Kasei Corporation (일본), Ube Corporation (일본), PPG Industries, Inc. (미국) Mitsubishi Paper Mills, Ltd. (일본), Tanaka Chemical Corporation (일본), SK Innovation Co. Ltd. (한국), Ashland (미국), Axalta Coating Systems, LLC (미국), Targray (캐나다), Samco Inc. (일본) Durr Group (독일), APV Engineered Coatings (미국), Alkegen (미국) 등은 혁신적인 제품, 생산 능력 강화, 효율적인 유통 채널을 통해 시장을 선도하는 주요 기업입니다.

■ 보고서 목차

1 서론 24
1.1 조사 목적 24
1.2 시장의 정의 25
1.3 조사 범위 25
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 25
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 26
1.3.3 고려한 연수 26
1.3.4 통화
1.3.5 단위 고려 27
1.4 제한 사항 27
1.5 이해관계자 27
1.6 변경사항 요약 28
2 조사 방법 29
2.1 조사 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 2차 정보원 목록 30
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 자료 32
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2.2 1차 조사 참가자 목록 32
2.1.2.3 주요 산업 인사이트 33
2.1.2.4 전문가 인터뷰 내역 33
2.2 시장규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근 35
2.2.2 하향식 접근 35
2.3 기본수 산출 36
2.3.1 수요측 접근 36
2.3.2 시장공학 프로세스 36
2.4 시장 내역과 데이터의 삼각측량 37
2.5 조사 전제 38
2.6 위험 평가 38
2.7 조사 한계 38
3 요약 39

4 프리미엄 인사이트 44
4.1 배터리 코팅 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 44
4.2 배터리 코팅 시장: 지역별 45
4.3 아시아 태평양 지역의 배터리 코팅 시장: 재료 유형별 및 국가별 45
4.4 배터리 코팅 시장: 주요 국가별 46
5 시장 개요 47
5.1 배터리 코팅 시장에서 AI/GEN AI의 영향 47
5.1.1 사례 연구와 구체적인 영향 47
5.1.1.1 폭스바겐 그룹의 AI 탑재 배터리 연구 센터 47
5.1.1.2 배터리 코팅 최적화를 위한 테슬라의 AI 활용 48
5.1.1.3 솔리드파워사의 고체 배터리 코팅에 대한 AI 구동 접근 방식 48
5.1.1.4 배터리의 안전성과 내구성을 높이는 도요타의 AI 활용 48
5.2 시장 역학 49
5.2.1 드라이버 50
5.2.1.1 EV, HEV, PHEV의 생산 대수 50
5.2.1.2 스마트 기기 및 기타 가전제품의 수요 증가 52
5.2.2 저해 요인 53
5.2.2.1 코팅 기술의 높은 비용 53
5.2.2.2 유해 금속 사용으로 인한 안전성과 환경에 대한 우려 53
5.2.2.3 공급망의 혼란과 시장 포화 54
5.2.3 기회 54
5.2.3.1 배터리 재료의 혁신과 기술 진보 54
5.2.3.2 에너지 저장 장치에 리튬 이온 전지 사용 54
5.2.4 과제 56
5.2.4.1 유기 용제의 인화성 및 휘발성에 대한 우려 56
5.2.4.2 연구개발 비용의 고액 56
5.3 포터의 5가지 힘 분석 57
5.3.1 신규 진입의 위협 58
5.3.2 대체품의 위협 58
5.3.3 구매자의 협상력 58
5.3.4 공급자의 협상력 59
5.3.5 경쟁의 격렬함 59
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 60
5.4.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 60
5.4.2 구매 기준 60
5.5 가치사슬 분석 61
5.6 생태계 분석 64
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 요인 66

5.8 사례 연구 분석 67
5.8.1 사례 연구 1: 전기 자동차용 배터리용 Arkema의 Kynar PVDF 67
5.8.2 사례 연구 2: Solvay의 리튬 이온 배터리 코팅용 Solvay® PVDF 68
5.8.3 사례 연구 3: 에너지 저장 시스템용 PPG의 전극 코팅 솔루션 68
5.9 특허 분석 69
5.9.1 방법론 69
5.9.2 주요 특허 목록 70
5.10 규제 현황 71
5.10.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체 71
5.10.2 전기 자동차용 배터리에 관한 규제 73
5.10.3 유럽과 미국의 리튬 이온 배터리 생산에 관한 규제 74
5.10.4 배터리 및 축전지에 관한 규제 75
5.10.5 리튬이온 전지 운송에 관한 규제 75
5.11 기술 분석 75
5.11.1 주요 기술 75
5.11.1.1 원자층 증착법 75
5.11.1.2 화학 기상 증착법 76
5.11.1.3 건식 전극 코팅 76
5.11.2 보완 기술 77
5.11.2.1 고도의 특성 평가 기술 77
5.11.2.2 나노 기술 77
5.11.3 인접 기술 78
5.11.3.1 전지 셀 조립에 사용되는 접착제 78
5.11.3.2 재활용 기술 78
5.12 무역 분석 79
5.12.1 수입 시나리오(HS 코드 8545) 79
5.12.2 수출 시나리오(HS 코드 8545) 80
5.13 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 81
5.14 가격 분석 82
5.14.1 배터리 코팅 시장 평균 판매가격 동향(소재 유형별) 82
5.14.2 PVDF 소재 지역별 평균 판매가격 동향 83
5.15 세계 거시경제 전망 86
5.15.1 GDP 86
5.15.2 전기자동차 보급 확대 88
5.16 투자 및 자금조달 시나리오 88

6 배터리 코팅 시장: 기술 유형별 89
6.1 도입 89
6.2 원자층 증착법 89
6.3 플라즈마 강화 화학 기상 증착법 90
6.4 화학 기상 증착법 90
90 6.5 건조 분말 코팅
6.6 물리 증착 91
7 배터리 코팅 시장: 배터리 유형별 92
7.1 서론 93
7.2 리튬이온 전지 94
7.2.1 전기자동차와 휴대용 전자기기의 수요 증가가 시장을 견인 94
7.3 납축 전지 96
7.3.1 에너지 저장 및 비상 조명 시스템에 대한 폭넓은 응용이 시장을 견인 96
7.4 니켈 카드뮴 전지 97
7.4.1 산업용 수요 증가가 시장을 견인 97
7.5 그래핀 배터리 97
7.5.1 차세대 에너지 저장 시스템 수요 급증으로 시장 견인 97
시스템이 시장을 견인 97
8 배터리 코팅 시장(배터리 성분별) 99
8.1 서론 100
8.2 전극 코팅 101
8.2.1 가전 및 에너지 분야의 지속가능성에 대한 수요 증가가 시장을 견인 101
8.2.2 양극 코팅 102
8.2.3 음극 코팅 102
8.3 분리막 코팅 103
8.3.1 리튬 전지 수요 증가가 시장을 견인 103
8.4 배터리 팩 코팅 104
8.4.1 내구성과 열 관리를 강화하는 배터리 팩 보호 코팅 104
9 배터리 코팅 시장: 재료 유형별 106
9.1 서론 107
9.2 폴리비닐리덴플루오라이드 109
9.2.1 폴리비닐리덴플루오라이드 피복 분리막의 높은 기공률과 전기화학적 안정성이 수요를 견인 109
9.3 세라믹 111
9.3.1 높은 방열성과 낮은 인장 강도가 시장을 견인 111

9.4 알루미나 113
9.4.1 기계적 강도가 높은 전지용 분리막의 수요 급증이 시장을 견인 113
9.5 산화물 115
9.5.1 고전압에서의 사이클 성능 향상이 수요를 견인 115
9.6 탄소 117
9.6.1 사이클 성능과 전기화학 성능이 향상되는 흑연 음극재 117
9.7 폴리우레탄 119
9.7.1 인발 기술에 대한 수요 증가가 시장을 견인 119
9.8 에폭시 121
9.8.1 우수한 유전 특성과 기계적 특성이 수요를 촉진 121
9.9 기타 재료 122
10 배터리 코팅 시장: 지역별 124
10.1 서론 125
10.2 북미 126
10.2.1 미국 130
10.2.1.1 자동차 산업의 확장이 시장을 견인 130
10.2.2 북미 이외 지역 133
10.3 유럽 136
10.3.1 독일 140
10.3.1.1 주요 배터리 제조사와 EV 제조사들의 존재가 시장 성장을 촉진 140
10.3.2 영국 142
10.3.2.1 재생가능에너지로의 전환과 친환경 운송이 시장을 견인 142
10.3.3 프랑스 146
10.3.3.1 친환경 자동차의 보급이 시장을 뒷받침 146
10.3.4 기타 유럽 148
10.4 아시아 태평양 지역 152
10.4.1 중국 157
10.4.1.1 전기자동차 판매 증가가 시장을 견인 157
10.4.2 일본 159
10.4.2.1 자동차 및 전자 분야 성장이 시장을 견인 159
10.4.3 한국 162
10.4.3.1 EV 수요 증가와 친환경 에너지에 대한 정부의 노력이 시장을 견인하다 162
10.4.4 인도 165
10.4.4.1 통신 부문의 확장이 고성능 배터리의 수요를 견인하다 165
10.4.5 기타 아시아 태평양 지역 167
10.5 기타 지역 171
11 경쟁 환경 175
11.1 서론 175
11.2 주요 플레이어의 전략/승리권 175
11.3 수익 분석(2019-2023년) 177
11.4 시장 점유율 분석(2023년) 177
11.4.1 주요 시장 플레이어의 랭킹(2023년) 178
11.5 브랜드/제품 비교 분석 180
11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 182
11.6.1 스타 기업 182
11.6.2 신흥 리더 182
11.6.3 침투형 플레이어 182
11.6.4 참여 기업 182
11.6.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 184
11.6.5.1 기업 풋프린트 184
11.6.5.2 지역별 풋프린트 185
11.6.5.3 배터리 유형별 풋프린트 186
11.6.5.4 소재별 풋프린트 187
11.7 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 188
11.7.1 진보적 기업 188
11.7.2 대응력 있는 기업 188
11.7.3 역동적인 기업 188
11.7.4 스타트업 블록 188
11.7.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 189
11.7.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 189
11.7.5.2 주요 신흥 기업/SME의 경쟁 벤치마킹 190
11.8 기업 평가 및 재무 지표 191
11.8.1 기업 평가 191
11.8.2 재무 지표 191
11.9 경쟁 시나리오와 동향 192
11.9.1 제품 출시 192
11.9.2 거래 193
11.9.3 확장 194
12 회사 프로필 195
Arkema (France)
Solvay (벨기에)
Asahi Kasei Corporation (일본)
Ube Corporation (일본)
PPG Industries Inc. (미국) Mitsubishi Paper Mills Ltd. (일본)
Tanaka Chemical Corporation (일본)
SK Innovation Co. Ltd. (대한민국)
Ashland (미국)
Axalta Coating Systems
LLC (미국)
Targray (캐나다)
Samco Inc. (일본) Durr Group (독일)
APV Engineered Coatings (미국)
및 Alkegen (미국)
14 부록 250
14.1 토론 가이드 250
14.2 지식 저장소: 마켓사운드 마켓의 구독 포털 254
14.3 맞춤 옵션 256
14.4 관련 보고서 256
14.5 저자 세부 정보 257

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 25
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.3.5 UNIT CONSIDERED 27
1.4 LIMITATIONS 27
1.5 STAKEHOLDERS 27
1.6 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 List of secondary sources 30
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 List of primary participants 32
2.1.2.3 Key industry insights 33
2.1.2.4 Breakdown of interviews with experts 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
2.3 BASE NUMBER CALCULATION 36
2.3.1 DEMAND SIDE APPROACH 36
2.3.2 MARKET ENGINEERING PROCESS 36
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 37
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 38
2.6 RISK ASSESSMENT 38
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
 
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BATTERY COATING MARKET 44
4.2 BATTERY COATING MARKET, BY REGION 45
4.3 ASIA PACIFIC BATTERY COATING MARKET, BY MATERIAL TYPE & COUNTRY 45
4.4 BATTERY COATING MARKET, BY KEY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 IMPACT OF AI/GEN AI ON BATTERY COATING MARKET 47
5.1.1 CASE STUDIES AND SPECIFIC IMPACT 47
5.1.1.1 Volkswagen Group's AI-powered battery research center 47
5.1.1.2 Tesla's use of ai for battery coating optimization 48
5.1.1.3 Solid Power's AI-driven approach to solid-state battery coating 48
5.1.1.4 Toyota's use of AI for battery safety and durability 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 High production of EVs, HEVs, and PHEVs 50
5.2.1.2 Rising demand for smart devices and other consumer electronics 52
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 High cost of coating technology 53
5.2.2.2 Safety and environmental concerns due to use of hazardous metals 53
5.2.2.3 Supply chain disruptions and market saturation 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Innovations and technological advances in battery materials 54
5.2.3.2 Use of lithium-ion batteries in energy storage devices 54
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Concerns regarding flammability and volatility of organic solvents 56
5.2.4.2 High R&D costs 56
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 58
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 58
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 58
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 59
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 60
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 60
5.4.2 BUYING CRITERIA 60
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
5.7 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
 
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.8.1 CASE STUDY 1: ARKEMA’S KYNAR PVDF FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES 67
5.8.2 CASE STUDY 2: SOLVAY’S SOLEF® PVDF FOR LITHIUM-ION BATTERY COATINGS 68
5.8.3 CASE STUDY 3: PPG’S ELECTRODE COATING SOLUTIONS FOR ENERGY STORAGE SYSTEMS 68
5.9 PATENT ANALYSIS 69
5.9.1 METHODOLOGY 69
5.9.2 LIST OF MAJOR PATENTS 70
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.10.2 REGULATIONS ON ELECTRIC VEHICLE BATTERIES 73
5.10.3 EUROPE AND US REGULATIONS ON LITHIUM-ION BATTERY PRODUCTION 74
5.10.4 REGULATIONS ON BATTERIES AND ACCUMULATORS 75
5.10.5 REGULATIONS ON TRANSPORT OF LITHIUM-ION BATTERIES 75
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 75
5.11.1.1 Atomic layer deposition 75
5.11.1.2 Chemical vapor deposition 76
5.11.1.3 Dry electrode coating 76
5.11.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 77
5.11.2.1 Advanced characterization techniques 77
5.11.2.2 Nanotechnology 77
5.11.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 78
5.11.3.1 Adhesives in battery cell assembly 78
5.11.3.2 Recycling technologies 78
5.12 TRADE ANALYSIS 79
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8545) 79
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8545) 80
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024‒2025 81
5.14 PRICING ANALYSIS 82
5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BATTERY COATING MARKET, BY MATERIAL TYPE 82
5.14.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PVDF MATERIAL, BY REGION 83
5.15 GLOBAL MACROECONOMIC OUTLOOK 86
5.15.1 GDP 86
5.15.2 RISING ADOPTION OF ELECTRIC VEHICLES 88
5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 88
 
6 BATTERY COATING MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 89
6.1 INTRODUCTION 89
6.2 ATOMIC LAYER DEPOSITION 89
6.3 PLASMA–ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 90
6.4 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 90
6.5 DRY POWDER COATING 90
6.6 PHYSICAL VAPOR DEPOSITION 91
7 BATTERY COATING MARKET, BY BATTERY TYPE 92
7.1 INTRODUCTION 93
7.2 LITHIUM-ION BATTERY 94
7.2.1 RISING DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES AND PORTABLE ELECTRONIC DEVICES TO DRIVE MARKET 94
7.3 LEAD ACID BATTERY 96
7.3.1 WIDE APPLICATION IN ENERGY STORAGE AND EMERGENCY LIGHTING SYSTEMS TO DRIVE MARKET 96
7.4 NICKEL CADMIUM BATTERY 97
7.4.1 INCREASING DEMAND IN INDUSTRIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 97
7.5 GRAPHENE BATTERY 97
7.5.1 SURGE IN DEMAND FOR NEXT-GENERATION ENERGY STORAGE
SYSTEMS TO DRIVE MARKET 97
8 BATTERY COATING MARKET, BY BATTERY COMPONENT 99
8.1 INTRODUCTION 100
8.2 ELECTRODE COATING 101
8.2.1 RISING DEMAND FOR SUSTAINABILITY ACROSS CONSUMER ELECTRONICS AND ENERGY SECTORS TO DRIVE MARKET 101
8.2.2 CATHODE COATING 102
8.2.3 ANODE COATING 102
8.3 SEPARATOR COATING 103
8.3.1 RISING DEMAND FOR LITHIUM BATTERIES TO DRIVE MARKET 103
8.4 BATTERY PACK COATING 104
8.4.1 PROTECTIVE BATTERY PACK COATINGS TO ENHANCE DURABILITY AND THERMAL MANAGEMENT 104
9 BATTERY COATING MARKET, BY MATERIAL TYPE 106
9.1 INTRODUCTION 107
9.2 POLYVINYLIDENE FLUORIDE 109
9.2.1 HIGHER POROSITY AND ELECTROCHEMICAL STABILITY OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE COATED SEPARATORS TO BOOST DEMAND 109
9.3 CERAMIC 111
9.3.1 HIGH DISSIPATION AND LOW TENSILE STRENGTH TO DRIVE MARKET 111
 
9.4 ALUMINA 113
9.4.1 SURGE IN DEMAND FOR HIGH MECHANICAL STRENGTH BATTERY SEPARATORS TO DRIVE MARKET 113
9.5 OXIDE 115
9.5.1 IMPROVED CYCLING PERFORMANCE AT HIGH OPERATING VOLTAGES TO DRIVE DEMAND 115
9.6 CARBON 117
9.6.1 GRAPHITE ANODE MATERIALS TO OFFER IMPROVED CYCLING AND ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE 117
9.7 POLYURETHANE 119
9.7.1 INCREASING DEMAND FOR PULTRUSION TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 119
9.8 EPOXY 121
9.8.1 EXCELLENT DIELECTRIC AND MECHANICAL PROPERTIES TO BOOST DEMAND 121
9.9 OTHER MATERIALS 122
10 BATTERY COATING MARKET, BY REGION 124
10.1 INTRODUCTION 125
10.2 NORTH AMERICA 126
10.2.1 US 130
10.2.1.1 Expansion of automotive sector to drive market 130
10.2.2 REST OF NORTH AMERICA 133
10.3 EUROPE 136
10.3.1 GERMANY 140
10.3.1.1 Presence of key battery and EV manufacturers to spur market growth 140
10.3.2 UK 142
10.3.2.1 Transition to renewable energy and greener transportation to drive market 142
10.3.3 FRANCE 146
10.3.3.1 Adoption of environment-friendly vehicles to boost market 146
10.3.4 REST OF EUROPE 148
10.4 ASIA PACIFIC 152
10.4.1 CHINA 157
10.4.1.1 Rise in sales of electric vehicles to boost market 157
10.4.2 JAPAN 159
10.4.2.1 Growth of automotive and electronics sectors to drive market 159
10.4.3 SOUTH KOREA 162
10.4.3.1 Growing demand for EVs and government initiatives toward greener energy to boost market 162
10.4.4 INDIA 165
10.4.4.1 Expansion of telecommunication sector to boost demand for high–performance batteries 165
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 167
10.5 REST OF WORLD 171
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 175
11.1 INTRODUCTION 175
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 175
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 177
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 177
11.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2023 178
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON ANALYSIS 180
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 182
11.6.1 STARS 182
11.6.2 EMERGING LEADERS 182
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 182
11.6.4 PARTICIPANTS 182
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 184
11.6.5.1 Company footprint 184
11.6.5.2 Region footprint 185
11.6.5.3 Battery type footprint 186
11.6.5.4 Material footprint 187
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 188
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 188
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 188
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 188
11.7.4 STARTING BLOCKS 188
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 189
11.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 189
11.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 190
11.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 191
11.8.1 COMPANY VALUATION 191
11.8.2 FINANCIAL METRICS 191
11.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 192
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 192
11.9.2 DEALS 193
11.9.3 EXPANSIONS 194
12 COMPANY PROFIELS 195
12.1 KEY PLAYERS 195
12.1.1 ARKEMA 195
12.1.1.1 Business overview 195
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 196
12.1.1.3 Recent developments 197
12.1.1.3.1 Product launches 197
12.1.1.3.2 Deals 197
12.1.1.3.3 Expansions 197
12.1.1.4 MnM view 198
12.1.1.4.1 Right to win 198
12.1.1.4.2 Strategic choices 198
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 198
12.1.2 SOLVAY 199
12.1.2.1 Business overview 199
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 200
12.1.2.3 Recent developments 201
12.1.2.3.1 Expansions 201
12.1.2.4 MnM view 202
12.1.2.4.1 Right to win 202
12.1.2.4.2 Strategic choices 202
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 202
12.1.3 ASAHI KASEI CORPORATION 203
12.1.3.1 Business overview 203
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 204
12.1.3.3 Recent developments 205
12.1.3.3.1 Expansions 205
12.1.3.4 MnM view 205
12.1.3.4.1 Right to win 205
12.1.3.4.2 Strategic choices 205
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 206
12.1.4 PPG INDUSTRIES, INC. 207
12.1.4.1 Business overview 207
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 208
12.1.4.3 Recent developments 209
12.1.4.3.1 Expansions 209
12.1.4.4 MNM view 210
12.1.4.4.1 Right to win 210
12.1.4.4.2 Strategic choices 211
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 211
12.1.5 UBE CORPORATION 212
12.1.5.1 Business overview 212
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 213
12.1.5.3 Recent developments 214
12.1.5.3.1 Deals 214
12.1.5.4 MnM view 215
12.1.5.4.1 Right to win 215
12.1.5.4.2 Strategic choices 215
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 215
 
12.1.6 TANAKA CHEMICAL CORPORATION 216
12.1.6.1 Business overview 216
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 217
12.1.7 MITSUBISHI PAPER MILLS, LTD. 218
12.1.7.1 Business overview 218
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 219
12.1.8 DURR GROUP 220
12.1.8.1 Business overview 220
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 221
12.1.8.3 Recent developments 222
12.1.8.3.1 Deals 222
12.1.9 TARGRAY 223
12.1.9.1 Business overview 223
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 223
12.1.10 ALKEGEN 224
12.1.10.1 Business overview 224
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 224
12.1.10.3 Recent developments 225
12.1.11 APV ENGINEERED COATINGS 226
12.1.11.1 Business overview 226
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 226
12.1.12 SK INNOVATION CO., LTD. 227
12.1.12.1 Business overview 227
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 228
12.1.12.3 Recent developments 228
12.1.12.3.1 Expansions 228
12.1.13 AXALTA COATING SYSTEMS LTD. 229
12.1.13.1 Business overview 229
12.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 230
12.1.14 ASHLAND INC. 232
12.1.14.1 Business overview 232
12.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 233
12.1.15 SAMCO INC. 234
12.1.15.1 Business overview 234
12.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 235
12.1.15.3 Recent developments 237
12.1.15.3.1 Expansions 237
12.2 OTHER PLAYERS 238
12.2.1 BENEQ 238
12.2.1.1 Recent developments 238
12.2.1.1.1 Deals 238
12.2.1.1.2 Expansions 239
12.2.2 FORGE NANO INC. 239
12.2.2.1 Recent developments 240
12.2.2.1.1 Deals 240
12.2.3 PULRON 241
12.2.4 NEI CORPORATION 241
12.2.5 ALTEO 242
12.2.5.1 Recent developments 242
12.2.5.1.1 Product launches 242
12.2.5.1.2 Deals 243
12.2.5.1.3 Expansions 243
12.2.6 WRIGHT COATING TECHNOLOGIES 244
12.2.7 PARKER HANNIFIN CORP. 245
12.2.8 AKZO NOBEL N.V. 245
12.2.9 XIAMEN ACEY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO. 246
12.2.10 SHANDONG HENGYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. 246
13 ADJACENT AND RELATED MARKETS 247
13.1 INTRODUCTION 247
13.2 LIMITATIONS 247
13.3 INTERCONNECTED MARKETS 247
13.3.1 LITHIUM-ION BATTERY MARKET 247
13.3.1.1 Market definition 247
13.3.1.2 Market overview 247
13.3.2 LITHIUM-ION BATTERY MARKET, BY VOLTAGE 248
13.4 LOW 248
13.4.1 BUILT-IN BATTERY MANAGEMENT TO DRIVE DEMAND AMONG
CONSUMER ELECTRONICS 248
13.5 MEDIUM 249
13.5.1 RISING ADOPTION IN SOLAR ENERGY SYSTEMS TO DRIVE MARKET 249
13.6 HIGH 249
13.6.1 ENHANCED SAFETY FEATURES TO BOOST DEMAND FROM
MARINE AND MILITARY SECTORS 249
14 APPENDIX 250
14.1 DISCUSSION GUIDE 250
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 254
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 256
14.4 RELATED REPORTS 256
14.5 AUTHOR DETAILS 257
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