| ■ 영문 제목 : Global Carbon Black Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH111 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 224 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 화학 물질, 특수 화학 물질 |
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시장 개요
글로벌 카본 블랙 시장은 2023년에 275.6억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.12%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 380.8억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
카본 블랙은 에틸렌 분해 타르, 콜타르, FCC 타르 등 점성이 있는 석유 원료 물질의 열분해에서 파생됩니다. 자외선(UV) 흡수 및 열로의 전환, 열전도율 향상, 타이어 트레드 마모 및 구름 저항 증가 등의 유리한 특성으로 인해 널리 채택되고 있습니다. 오일로 및 열처리와 같은 공정의 주요 적용 분야는 제품 제조입니다.
엄청난 양의 카본 블랙은 타이어에만 매우 효과적인 고무 보강재로 사용됩니다. 검은색 안료인 카본 블랙은 인쇄 잉크, 수지 착색, 페인트 및 토너에 널리 사용되는 매우 효과적인 착색 성분입니다. 또한 카본 블랙은 정전기 방지 필름, 섬유 및 플로피 디스크 등 여러 응용 분야에서 전기 전도성 코팅으로 광범위하게 사용되고 있습니다. 타이어 생산 및 기타 응용 분야에서 카본 블랙의 사용이 증가함에 따라 시장 확대가 예상됩니다.
카본 블랙 시장의 가격은 주로 원재료, 보조 재료 및 유틸리티 비용에 따라 달라집니다. 원유 가격의 역동적인 변화는 카본 블랙의 가격에 큰 영향을 미칩니다. 가격에 영향을 미치는 또 다른 거시적 수준의 변수는 운전 자본과 운영 전 비용입니다. 가동 전 비용에는 설치 및 가동, 자본화 이자, 프로젝트 엔지니어링 및 관리, 시운전과 관련된 비용이 포함됩니다.
시장 역학
첨단 기술, 부문별 수요 및 전략적 혁신
카본 블랙 시장에는 수많은 국내외 참여자가 존재하는 분열된 구조가 특징입니다. 시장 참여자들은 가격 경쟁에서 효과적으로 방어하기 위해 제품 차별화 전략을 실행하고 있습니다. 이 지역의 시장 성장에 기여할 것으로 예상되는 요인으로는 자동차 판매 증가와 타이어 생산에 첨단 기술이 도입되는 것을 들 수 있습니다.
항공우주 및 방위 부문에서 고성능 코팅에 대한 수요 증가는 계속해서 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 카본 블랙의 주요 목적은 안전 애플리케이션 및 자동차 부품을 포함한 다양한 제품의 전기적 특성을 절연성에서 전도성으로 전환하는 것입니다. 카본 블랙 시장은 주로 전기 패키징을 위해 운영됩니다.
시장 역학은 주로 고무, 전자 방전 화합물 및 잉크의 활용과 제조 방법 및 원자재 채택에 대해 제정된 다양한 법률에 의해 영향을 받습니다. 타이어와 고무에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 7년간 운송 분야가 이 사업을 주도하는 분야가 될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 11월 OCI는 화학 및 탄소 화학 산업에서 조직의 주요 사업을 분리하고 새로운 법인을 설립하는 것을 승인한다고 선언했습니다. 신설 법인은 탄소 화학 산업 분야에서 부가가치가 높은 다양한 탄소 제품을 생산할 계획입니다. 또한 충전식 배터리와 고전압 케이블의 전도성 첨가제로 사용하기 위해 특별히 고안된 전도성 카본 블랙을 생산하는 등 혁신적인 이니셔티브에 참여할 계획입니다.
제조 과정에서 발생하는 유해물질 배출로 인한 환경 및 건강 위험으로 제품 수요 감소
제품 수요 감소는 제조 과정에서 질소산화물, 이산화탄소, 일산화탄소, 이산화황, 입자상 물질 등 여러 가지 위험한 가스가 발생하기 때문에 발생하고 있습니다. 또한 이러한 오염 물질은 환경에 미치는 영향 외에도 인체 건강에도 영향을 미칩니다.
이러한 가스에 노출되면 현기증, 두통, 메스꺼움, 호흡곤란, 흉부 수축 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 여러 국가의 정부는 매우 광범위한 여러 가지 규정을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 국제암연구소(IARC)는 이 제품이 인체에 미칠 수 있는 악영향에 대해 우려를 표명했습니다. 따라서 이러한 요소는 제품의 수용성을 저해할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 카본 블랙 시장은 공정, 등급, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
타이어 및 산업용 고무의 응용 분야가 시장을 지배했습니다.
타이어의 기계적 및 동적 특성에 미치는 영향을 고려할 때 카본 블랙은 타이어 산업에서 일반적으로 사용되는 보강재입니다. 이 화합물은 타이어의 성능 특성을 맞추기 위해 여러 종류의 고무를 포함한 다양한 포뮬러에 사용됩니다. 카본 블랙의 주요 적용 분야로는 내부 라이닝, 사이드월, 카카스 등이 있습니다. 고무 배합에 포함되면 뛰어난 열 방출 특성을 발휘합니다.
또한 도로 제어력, 타이어 내마모성 및 연비를 향상시킵니다. 또한 마모에 대한 저항력도 제공합니다. 카본 블랙은 자동차 타이어 및 기타 고무 제조 제품의 충전재, 강화제, 보강제로 사용됩니다. 타이어와 고무 제품에서 중요한 용도를 감안할 때 이러한 부문의 궤적은 분석 대상 시장의 확장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
세계화학안전개발국(WBCSD)에 따르면 타이어 부문은 전 세계 천연고무 소비의 거의 70%를 차지합니다. 또한 천연 고무에 대한 수요가 증가함에 따라 이 중요한 원자재의 제조와 관련된 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 전망이 창출되고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 자동차 부문에서 증가하는 수요
중국 국가통계국이 발표한 통계에 따르면 중국 타이어 부문은 현지 및 글로벌 시장 모두에서 타이어 수요가 증가함에 따라 확장세를 보이고 있습니다. 2023년 3월 기준 중국의 타이어 생산량은 전년 동기 대비 11.3% 증가한 9087만 개를 기록했습니다. 이러한 성장은 내수 시장의 수요 증가 패턴을 시사합니다. 2023년 1월부터 3월까지 중국의 고무 타이어 생산량은 2억 1,998만 개로 전년 동기 대비 6.4%의 성장률을 기록했습니다.
고무 타이어 제조의 확산은 수년 동안 세계 최고의 자동차 생산국이라는 중국의 지위를 통해 입증할 수 있습니다. 중국 자동차 제조업체 협회의 데이터에 따르면 중국은 2023년 상반기에 1,325만 대 이상의 자동차를 생산하여 전년 대비 9.3%의 상당한 성장률을 보였습니다.
중국은 산업화와 함께 다양한 페인트와 코팅에 크게 의존하는 제조업이 번성하고 있는 것으로 유명합니다. 중국은 전 세계 코팅 산업의 25% 이상을 차지하고 있습니다. 중국 코팅 산업 협회는 최근 몇 년 동안 이 산업이 7%의 성장률을 유지했다고 보고했습니다.
또한 카본 블랙은 타이어와 고무 제품에 사용되는 것 외에도 페인트와 코팅의 안료 및 섬유 부문의 토너로 사용되어 중국에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 따라서 국내 페인트 및 코팅, 섬유 산업의 성장 추세에 따라 시장 수요는 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 플레이어로는 Orion Engineered Carbons Holdings GmbH, OMSK Carbon Group, Sid Richardson Carbon & Energy Co., Tokai Carbon Co. Ltd., Asahi Carbon Co. Ltd., Ralson Goodluck Carbon, Atlas Organic Pvt. Ltd., Continental Carbon Co., OCI Company Ltd., Birla Carbon, Bridgestone Corp., Cabot Corp 등이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 지속적인 전쟁은 특히 유럽연합(EU) 내 카본 블랙 공급망에 중대하고 광범위한 영향을 미쳤습니다. 분쟁 이전에는 유럽연합의 카본 블랙 조달량의 절반 이상을 러시아에서 조달했습니다. 그러나 2023년 11월 현재 이러한 의존도는 40% 이하로 감소했는데, 이는 대부분 제재와 맞대응 제재로 인해 조달 과정에 차질을 빚은 결과입니다.
또한 유럽연합은 2024년 7월부터 러시아산 카본블랙과 합성고무의 수입을 금지하는 등 더욱 엄격한 입장을 고려하고 있습니다. 앞서 언급한 공급 중단으로 인해 고객들이 러시아 공급업체로부터 이탈하면서 카본 블랙의 수요와 가격이 급등하고 있습니다.
공급망의 변동성으로 인해 많은 고객들이 다른 공급업체, 특히 중국에 의존하고 있습니다. 하지만 운송비 상승으로 인해 중국에서 카본 블랙을 구입하는 비용이 증가하면서 이러한 전환은 장애물에 직면했습니다. 따라서 분쟁은 소싱 역학을 변화시켰을 뿐만 아니라 전 세계 카본 블랙 시장에 상당한 압력을 가하여 공급 부족을 악화시키고 가격 인상을 초래했습니다.
공정별
퍼니스 블랙
채널 블랙
열 블랙
아세틸렌 블랙
등급별
표준 등급
특수 등급
용도별
타이어 및 산업용 고무
비타이어 고무
잉크 및 토너
플라스틱
섬유 섬유
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발 현황
브리지스톤은 2023년 6월 폐타이어 열분해를 통한 타이어 유래 오일 및 회수 카본 블랙 생산 시작을 발표했습니다. 이 작업은 도쿄의 브리지스톤 이노베이션 파크에 위치한 테스트 장치를 사용하여 수행되었습니다.
2023년 4월 오리온 엔지니어드 카본은 미국 루이지애나에 위치한 이반호 시설에서 지속 가능한 에너지를 생성하는 새로운 열병합 발전 기술을 가동한다고 선언했습니다. 이 시스템은 카본블랙 공장의 제조 과정에서 발생하는 폐증기를 전력으로 전환하는 증기 터빈 발전기로 구성됩니다.
토카이 카본은 2023년 3월 세키스이 케미칼과 전략적 제휴를 맺고 탄소 포집 및 활용(CCU) 기술의 실용화를 위해 협력하기로 했습니다. 이 협약의 목적은 이산화탄소(CO2)를 고체 탄소로 포집하고 저장하기 위해 특별히 설계된 다양한 탄소 제품 및 소재를 생산하는 것이었습니다.
2023년 6월, PCBL Limited는 타밀 나두 주 첸나이에 새로운 공장을 설립하고 구자라트 주 문드라에 기존 공장 설계를 계속하는 등 두 가지 확장 프로젝트에 착수했습니다. 그 결과 총 790,000 MTPA의 생산 능력을 달성하고 122MW의 재생 에너지를 구현할 수 있을 것으로 예상됩니다.
2023년 2월, 발크리쉬나 인더스트리즈(BKT)는 카본 블랙 제조 시설을 확장했으며 올해 안에 생산 능력을 최대 20%까지 늘릴 계획입니다. 이 회사는 인도 동부 구자라트 주에 있는 부즈 시설을 추가로 개발하여 연간 198킬로톤의 생산 능력을 달성할 계획입니다.
보고서를 구매하는 이유는?
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2024년 대상 고객
제조업체/구매자
산업 투자자/투자 은행가
연구 전문가
신흥 기업
1. 방법론 및 범위 |
| ※본 조사보고서 [글로벌 카본 블랙 시장 전망 (2024-2031) : 퍼니스 블랙, 채널 블랙, 열 블랙] (코드 : CH111) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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