| ■ 영문 제목 : Global Caprolactam Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH639 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 212 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 화학 물질, 특수 화학 물질 |
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보고서 개요
글로벌 카프로락탐 시장은 2023년에 159.8억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.5%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 228.3억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
나일론 6 생산의 핵심 원료인 카프로락탐은 카펫, 산업용 원사, 엔지니어링 플라스틱 및 필름 제조에 사용됩니다. 글로벌 카프로락탐 시장은 섬유, 자동차, 전기 등의 산업에 필수적인 나일론 6 섬유와 수지를 생산하는 데 널리 사용되면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
카프로락탐 기반 나일론 6는 공기 흡입 매니폴드, 엔진 커버 및 기어와 같은 부품에 사용되는 자동차 산업도 또 다른 주요 동인입니다. 자동차 업계에서는 경량화를 위해 나일론 6 부품을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 글로벌 나일론 제조업체인 Kormax에 따르면 나일론으로 만든 부품은 금속으로 만든 부품보다 최대 80% 더 가볍습니다.
아시아 태평양 지역은 주로 섬유, 자동차, 전자 등의 산업에서 강력한 수요에 힘입어 글로벌 카프로락탐 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국에서 이 지역의 산업 기반이 성장하면서 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역은 섬유 및 자동차 산업에서의 강력한 입지에 힘입어 전 세계 카프로락탐 소비의 75% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
시장 역학
경량 부품 제조에 대한 수요 증가
자동차 및 항공우주 산업은 경량 부품에 대한 수요를 주도하는 핵심 분야입니다. 이러한 산업에서 부품의 무게를 줄이는 것은 연비 개선, 성능 향상, 엄격한 환경 규제 충족을 위해 필수적입니다. 부품 제조에는 나일론 6(카프로락탐에서 추출한 소재)와 같은 경량 부품이 사용됩니다.
또한 항공사는 점점 더 경량화 전략에 집중하고 있습니다. 경량 소재, 효율적인 화물 적재, 비필수 품목의 제거는 연료 소비를 줄이는 데 기여합니다. IATA의 보고서에 따르면 항공기 중량을 1% 줄이면 연료 연소가 0.75% 감소할 수 있다고 합니다.
전기자동차에 카프로락탐의 대대적인 도입
전기차의 성장과 함께 카프로락탐에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 나일론 6는 일반적으로 전기차의 배터리 케이스, 케이블 절연 및 다양한 구조 부품에 사용되어 카프로락탐 소비를 더욱 촉진하고 있습니다. 나일론 6는 충격에 강하고 고온을 견디는 능력이 뛰어나 배터리 시스템을 보호하는 데 이상적인 소재로 알려져 있습니다. 예를 들어, BASF SE와 랑세스와 같은 기업들은 전기차를 포함한 자동차 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 고급 나일론 6 제형을 개발했습니다.
또한 IEA에 따르면 2030년에는 전기차 판매량이 전체 자동차 판매량의 65%에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 IEA는 2030년까지 전 세계 전기차 차량이 8배 이상 성장하여 도로 차량의 10% 이상을 전기차가 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전기차 시장의 성장으로 배터리 케이스, 케이블 절연 및 구조 부품과 같은 핵심 부품에 나일론 6의 사용이 증가함에 따라 카프로락탐의 수요가 증가하고 있습니다.
원자재 가격 변동에 따른 엄격한 정부 규제
카프로락탐을 생산할 때 유해 물질이 배출되기 때문에 환경 규제가 엄격합니다. 미국 산업안전보건청(OSHA)은 카프로락탐 취급에 대한 엄격한 노출 제한 및 안전 기준을 설정했습니다. 이러한 규정을 준수하면 운영 비용이 증가하고 제조업체의 생산 능력이 제한될 수 있습니다.
또한 카프로락탐 생산의 주요 원료는 시클로헥산으로, 가격이 변동성이 크고 원유 시장의 영향을 받습니다. 2023년 4분기 중국의 시클로헥산 가격은 12월에 1,000~1,300달러/MT에 달했습니다. 2023년 4분기에는 재고 확보 활동이 활발해지면서 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 변동성은 카프로락탐 생산 비용에 영향을 미치고 결과적으로 시장 가격 안정성에 영향을 미칩니다.
시장 세분 분석
글로벌 카프로락탐 시장은 원료, 제품, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
카프로 락탐 시장에서 섬유 산업의 영향력 증가
나일론 생산을 위한 섬유 산업에서 필수적인 글로벌 카프로락탐 시장은 원자재 가격, 기술 발전 및 수요 패턴 변화 등 다양한 요인으로 인해 최근 몇 년 동안 상당한 움직임을 경험했습니다. 섬유 산업이 계속 발전함에 따라 나일론 기반 섬유의 지속적인 혁신과 응용 분야 확대에 힘입어 카프로락탐의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
섬유 산업에서 카프로락탐의 수요는 패션 및 의류 부문의 성장, 내구성 및 고성능 소재에 대한 소비자 선호도 증가, 산업 응용 분야 확대 등 여러 요인의 영향을 받습니다. 섬유 거래소에 따르면 전 세계 섬유 생산량은 2021년 약 1억 1,200만 톤에서 2022년 1억 1,600만 톤으로 증가했습니다. 현재와 같은 추세라면 2030년에는 1억 4,700만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 새로운 지속가능성, 도시화 및 기술 발전 트렌드
아시아 태평양 지역은 전 세계 카프로락탐 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 중국은 전 세계 나일론 6의 최대 생산국으로서 카프로락탐 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 중국에는 광동 신후이 메이다 나일론 유한공사, 바스프(중국) 유한공사, 리헝(창글) 폴리아미드 기술 유한공사 등 여러 주요 제조업체가 있습니다. Ltd.
중국 공업정보화부의 데이터에 따르면, 중국의 섬유, 의류 및 액세서리 수출액은 2022년 3,193억 7,600만 달러에 달했습니다. 또한 인도는 아시아 태평양 카프로락탐 시장에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 인도는 2030년까지 섬유 생산액 2,500억 달러, 수출액 1,000억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. WTO(세계무역기구)에 따르면 인도는 6.3%의 시장 점유율로 세 번째로 큰 섬유 수출 산업입니다.
인도의 분산된 부문의 직물 수출은 2021년에 222억 달러로 전년 대비 47.8%의 큰 성장률을 기록했습니다. 또한 베트남, 대만, 방글라데시와 같은 잠재적 국가들도 섬유 산업에 상당한 기여를하고 있으며, 이는이 지역에서 카프로 락탐에 대한 수요를 계속 증가시킬 가능성이 높습니다.
시장 경쟁 환경
이 시장의 주요 글로벌 기업으로는 Advansix Inc., BASF SE, Century Enka, DOMO Chemicals, Fibrant (Highsun Group), Junsei Chemical Co., Ltd., Kishida Chemical Co.,Ltd., Otto Chemie Pvt. Ltd, SINOPEC, UBE Corporation 등이 있습니다.
지속 가능성 분석
카프로락탐 생산에는 온실가스 및 유해 오염 물질을 포함한 환경 배출에 기여하는 시클로헥산과 암모니아가 사용됩니다. 이러한 영향을 줄이기 위한 엄격한 환경 규제가 업계에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합의 REACH(화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한) 규정은 유해 물질의 배출에 엄격한 제한을 두고 있습니다.
여러 기업이 글로벌 환경 목표에 부합하기 위해 지속 가능한 생산 방식을 채택하고 있습니다. 예를 들어, BASF는 2030년까지 2018년 대비 CO2 배출량을 25% 감축하고 2050년까지 기후 중립을 달성하기 위해 광범위한 전사적 활동을 묶어 가속화하고 있습니다. 또한 에너지 소비와 배출을 줄이는 첨단 촉매 기술을 도입하여 카프로락탐 생산 공정의 효율성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
마찬가지로 바이오 기반 공급 원료로의 전환도 또 다른 주요 트렌드입니다. 일부 제조업체는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생 가능한 자원을 사용하여 카프로락탐을 생산하는 방법을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 피브란트의 에코락탐® 바이오는 바이오매스 균형 카프로락탐으로, ISCC PLUS의 인증을 받아 탄소를 재생 가능한 자원으로 검증 가능하게 대체했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 주로 에너지 가격의 혼란과 공급망의 불확실성으로 인해 전 세계 카프로락탐 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 나일론 6 생산의 핵심 전구체인 카프로락탐은 이러한 에너지 비용 인상으로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 생산업체들은 4월 납품 가격을 톤당 1000~1300유로 인상해야 했으며, 이는 이전 수준보다 35% 이상 인상된 가격입니다.
카프로락탐 가격의 급격한 상승은 에너지 시장의 전례 없는 불확실성과 가시성 문제로 인해 발생했습니다. 자동차 산업은 반도체 부족으로 인해 어려움을 겪었고, 러시아와 우크라이나에서 공급되는 네온 가스와 팔라듐에 대한 의존도가 높아지면서 상황이 더욱 악화되었습니다. 글로벌 시장 참여자들은 2022년 4월에 폴리머 수요가 20~30% 감소할 것으로 예상하며 폴리머 수요 감소를 예상했습니다.
원재료별
페놀
시클로헥산
제품별
나일론 6 수지
나일론 6 섬유
용도별
산업용 원사
엔지니어링 수지
필름
기타
최종 사용자별
자동차
섬유
항공우주 및 방위
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발 현황
2023년 12월, 바스프는 시장의 어려움 속에서 가치 사슬을 강화하기 위해 유럽 카프로락탐 생산 능력을 대폭 축소한다고 발표했습니다. 카프로락탐과 아놀론, 올레움 등 주요 전구체 생산에 영향을 미치는 루드비히스하펜 공장 4곳을 폐쇄할 예정입니다. 이번 조치는 비용 효율성을 높이고 글로벌 카프로락탐 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이 지역에서 연간 40만 톤의 생산 능력을 유지하는 것을 목표로 합니다.
2022년, 쉬양 그룹은 카프로락탐 확장 프로젝트의 2단계 완공에 이어 창저우 파크 공장에서 생산을 시작하며 카프로락탐 시장을 크게 발전시켰습니다. 이 확장 프로젝트를 통해 회사의 생산 능력이 연간 75만 톤으로 증가함에 따라 시장에 상당한 생산 능력을 추가했습니다.
센추리 엔카는 2022년에 아폴로 타이어와 협력하여 100% 재활용 나일론 폐기물로 만든 나일론 타이어 코드 원단(NTCF)의 상업 생산을 시작했습니다. 이 지속 가능한 소재는 센추리 엔카가 공정 중 폐기물을 활용하여 카프로락탐으로 다시 재활용하는 중요한 혁신입니다. 이 이니셔티브는 유한한 자원인 원유를 절약하고 폴리아미드 폐기물이 환경에 미치는 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
원료, 유형, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 카프로락탐 시장 세분화를 시각화합니다.
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글로벌 카프로 락탐 시장 보고서는 약 67 개의 표, 73 개의 그림 및 212 페이지를 제공합니다.
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1. 방법론 및 범위 |
| ※본 조사보고서 [글로벌 카프로락탐 시장 전망 (2024-2031) : 페놀, 시클로헥산] (코드 : CH639) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 카프로락탐 시장 전망 (2024-2031) : 페놀, 시클로헥산] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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