| ■ 영문 제목 : Global Aerospace Coatings Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH268 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 248 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 화학, 코팅, 접착제, 실란트 및 엘라스토머 |
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개요
글로벌 항공우주 코팅제 시장은 2023년에 22억 2천만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.70%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 37억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
항공우주 코팅제은 항공기의 내부 및 외부 표면에 유용한 특성을 향상시키기 위해 사용되는 물질입니다. 이 코팅은 온도와 기압의 변동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 코팅은 높은 고도에서의 자외선, 부식, 온도 변화로부터 항공기를 보호합니다.
노후화된 항공기 보유 대수, 상업용 및 지역 항공기 인도 증가, 부품 수명 주기의 연장 필요성 증가, 솔벤트 기반 코팅에서 무용제 코팅으로의 전환 등으로 인해 코팅 수요가 증가하고 있으며, 이는 모두 항공우주 및 방위 부문에서 코팅 수요를 촉진하는 중추적인 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 항공기의 독특한 간판과 선명한 색상의 적용이 보편화되면서 코팅의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
더욱이 이는 팬데믹과 그 결과의 영향을 받았던 지난 몇 년과만 관련되어 있는 것은 아닙니다. 플라이트 레이더 24에 따르면 2023년 7월 6일, 25만 대 이상의 항공기가 동시에 비행하여 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 3,800대 이상의 신규 주문은 전 세계 연간 신기록입니다. 총 1,300여 대에 달하는 항공기 인도도 매우 높은 수치를 기록했습니다. 항공 산업은 상당한 회복세를 보이고 있으며 현재 견고한 위치에 있습니다. 만키에비츠는 2022년은 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 이러한 호조세는 제품 혁신과 성과에 힘입어 2023년까지 지속될 것으로 전망했습니다.
역학 관계
신흥 지역의 항공 여행 수요 증가
전 세계 항공우주 산업은 여객 항공 운송 부문에서 상승세를 보이고 있습니다. 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 개발도상국에서 저비용항공사(LCC)가 시장에서 상당한 경쟁력을 입증했습니다. 더 많은 여행객이 이 지역을 더 자주 이용할 것으로 예상됩니다.
에미레이트 항공(UAE), 카타르 항공(카타르), 에티하드 항공(UAE)과 같은 항공사는 중동 지역의 상업 항공 부문에서 두드러진 기업입니다. 이 항공사들은 또한 유럽과 아시아 태평양 지역 간 승객 여행의 대부분에 참여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 내 단거리 시장에서 가장 두드러진 성장이 관찰됩니다.
저가 항공사는 주로 와이드바디 항공기를 선택하지만, 보잉과 에어버스는 향후 몇 년 동안 신흥 지역에서 단일통로 항공기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 항공 운송 이용자 수가 증가함에 따라 결과적으로 대형 항공기에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 수요는 항공우주 코팅제의 확장을 이끌 것으로 예상됩니다.
내구성 및 지속 가능성 향상
항공사는 항상 유지보수 비용 절감과 부품 수명 연장을 우선시하며, 이는 글로벌 시장에서 코팅에 대한 수요를 크게 견인하고 있습니다. 또한 기존의 솔벤트 기반 코팅 및 페인트 시스템에서 점진적으로 전환되는 친환경 수성 코팅의 등장으로 시장 수요가 강화되고 있습니다. 기존의 스프레이 도장 코팅을 대체하여 금형에 필름 코팅을 적용하는 등 코팅 기술의 발전이 시장 수요를 크게 견인하고 있습니다.
업계에서는 경량화를 우선시하고 있으며, 이를 위해서는 최적의 효과적인 코팅 적용이 필수적입니다. 이 분야에서 연비 향상과 탄소 배출량 감소는 여전히 주요한 추세이며, 박막 및 페인트 층 감소를 통한 코팅 기술의 발전이 중요한 원동력으로 작용하고 있습니다. 부품의 성능과 수명을 개선하기 위한 첨단 코팅의 개발뿐만 아니라 기존 및 향후 화학 요건을 준수하기 위한 지속적인 연구 개발 이니셔티브는 시장 수요를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
규제 장애물 및 원자재 가격 변동
원자재 가격의 변동은 시장 확대를 저해할 것으로 예상됩니다. 항공기 코팅 산업은 당국의 엄격한 규제로 인해 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다.
이 항공우주 코팅제 시장 보고서에는 최근 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 신흥 수익원에 관한 기회, 시장 규정의 변화, 전략적 성장 분석, 시장 규모, 부문 성장, 애플리케이션 틈새 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장 내 기술 혁신에 대한 상세정보가 상세히 나와 있습니다.
2021년 4월, 시카는 카타르에서 콘크리트 혼화제 생산 능력을 증강하고 프리미엄 바닥재 및 접착제의 필수 구성 요소인 에폭시 수지의 제조를 시작했습니다.
세그먼트 분석
글로벌 항공우주 코팅제 시장은 수지 유형, 기술, 용도, 최종 사용자, 항공 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
인프라의 성장으로 유지보수, 수리 및 정비(MRO)가 우위를 점하고 있습니다.
항공우주 코팅제의 MRO 시장은 특히 중동 및 아프리카, 아시아 태평양과 같은 지역에서 전 세계적으로 큰 성공을 거두고 있습니다. 이 지역의 국가들은 인프라 부문을 강화하기 위해 MRO 센터를 설립할 것으로 예상하고 있습니다. 중동 지역에서는 아랍에미리트연합이 가장 앞서고 있으며 사우디아라비아가 그 뒤를 잇고 있습니다. 이들 국가는 저명한 항공기 제조업체와 제휴하여 유지보수, 수리 및 정비 센터를 설립하고 있습니다.
상업용 항공 산업은 전 세계 여객 항공 여행의 급격한 증가와 화물 운송률 상승으로 인해 전체 MRO 부문에서 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 2022년 8월, 아다니는 항공기 정비 회사를 4,000억 루피(미화 540억 달러)에 인수했습니다. 또한, 아다니는 에어 워크의 약 900명의 유지보수 전문가를 대체할 예정입니다.
지리적 침투
북미의 상업용 항공 확대와 미군 예산 확대
북미는 글로벌 시장을 주도하고 있습니다. 미국과 캐나다에서 상업용 항공이 확대되면서 이 지역의 항공우주용 코팅제 소비가 증가하고 있습니다. 미국은 북미에서 가장 큰 항공 시장을 형성하고 있으며 전 세계에서 가장 광범위한 항공기 규모를 보유하고 있습니다. 유나이티드 항공과 아메리칸 항공이 가장 큰 규모의 항공기를 보유하고 있습니다.
지난 4월, 조 바이든 대통령은 2022 회계연도 국방 예산안에 290억 달러의 증액을 승인했습니다. 이는 러시아와의 지속적인 분쟁을 고려하여 우크라이나에 대한 136억 달러의 긴급 군사 및 인도주의적 지원과 동시에 승인되었습니다. 미국 연방항공국은 2021년에 미국의 일반 항공기가 204,405대에 달할 것으로 추정했습니다. 따라서 예측 기간 동안 시장 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
이 시장의 주요 글로벌 기업으로는 Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, BASF SE, BryCoat Inc., Hentzen Coatings, Inc., Hohman Plating, IHI Ionbond AG, Mankiewicz Gebr. & Co., PPG Industries, Inc., Socomore, The Sherwin-Williams Company, ZIRCOTEC이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 분쟁은 글로벌 공급망에 영향을 미치고 항공기 제조에 필수적인 티타늄 및 알루미늄과 같은 필수 원자재 비용을 상승시켜 항공우주 코팅제 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 이러한 금속의 주요 공급원인 러시아에 대한 제재와 무역 제한은 공급 부족과 가격 변동성을 초래하여 생산 비용에 악영향을 미치고 시장 확대를 저해했습니다. 분쟁은 운송과 물류에 영향을 미쳐 항공우주 코팅제 분야에 필수적인 상품과 재료의 흐름을 방해했습니다.
이 전쟁은 지정학적 긴장을 악화시켜 여러 국가에서 더 엄격한 법률과 국방비 지출 증가를 초래했습니다. 이로 인해 군용 항공기에 대한 수요가 증가하는 동시에 항공우주 코팅제에 크게 의존하는 상업용 항공기 프로그램이 지연되고 있습니다. 각국 정부가 군사력을 강조함에 따라 상업용 항공 부문은 회복이 더뎌져 단기적으로 항공우주 코팅제 산업의 성장 잠재력에 영향을 미치고 있습니다.
수지
– 에폭시
– 폴리우레탄
– 아크릴
– 폴리에스테르
– 기타
기술
– 액체 코팅
o 수성 코팅
o 솔벤트 기반 코팅
– 파우더 코팅
– 기타
적용 분야
– 인테리어
– 외부
최종 사용자
– 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)
– 애프터마켓
항공
– 상업용 항공
– 일반 항공
– 군용 항공
– 기타
지역별
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
– 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
– 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양 지역
– 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
– 2022년 7월, PPG는 영국 항공사 브랜드 및 디자인 회사인 에어로브랜드와 협력하여 항공사 고객에게 페인트 공급과 기내 디자인을 결합한 차별화된 서비스를 제공하기로 했습니다.
– Akzo Nobel은 2022년 7월에 2019년 마파에로가 인수한 파미에르의 항공우주 코팅제 시설에 총 1,500만 유로(1,770만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 생산 능력은 50% 증가할 것으로 예상됩니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
– 수지 유형, 기술, 최종 사용자, 응용 분야, 항공 및 지역에 따라 글로벌 항공우주 코팅제 시장을 세분화하고 주요 상업 자산과 플레이어를 이해합니다.
– 동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악하세요.
– 모든 세그먼트에 대한 항공우주 코팅제 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트.
– PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성되어 있습니다.
– 모든 주요 업체의 주요 제품으로 구성된 엑셀로 제품 매핑을 사용할 수 있습니다.
글로벌 항공우주 코팅제 시장 보고서는 약 84 개의 표, 75 개의 그림 및 248 페이지를 제공합니다.
대상 고객 2024
– 제조업체/구매자
– 산업 투자자 / 투자 은행가
– 연구 전문가
– 신흥 기업
1. 방법론 및 범위 Global Aerospace Coatings Market reached US$ 2.22 billion in 2023 and is expected to reach US$ 3.73 billion by 2031, growing with a CAGR of 6.70% during the forecast period 2024-2031. Aerospace coatings are substances utilized on the internal and external surfaces of aircraft to enhance their useful properties. This coating is designed to endure fluctuations in temperature and air pressure. Coatings provide protection against ultraviolet radiation at elevated altitudes, corrosion, and temperature fluctuations. The ageing aircraft fleet is generating demand for coatings due to the substantial number of aircraft, the rise in commercial and regional aircraft deliveries, the increasing necessity for extended component life cycles, and the industry's transition from solvent-based to solvent-free coatings, all of which are pivotal factors propelling the demand for coatings in the aerospace and defense sector. Moreover, the prevalence of distinctive liveries and the application of vivid colors by aircraft reinforces the necessity for coatings within the business. Moreover, this is not solely in relation to prior years, which were still influenced by the pandemic and its consequences. Flightradar 24 reports that on July 6, 2023, over 250,000 aircraft were airborne simultaneously, marking a record high. Furthermore, over 3,800 new orders constitute a new global annual record. Deliveries are exceptionally high, totaling approximately 1,300 aircraft. The industry has demonstrated substantial recovery and is currently in a robust position. Mankiewicz observed that 2022 surpassed pre-pandemic levels, and this favorable trend has persisted into 2023, propelled by product innovation and performance. Dynamics Increasing Air Travel Demand In The Emerging Regions The global aerospace sector is witnessing a rise in the passenger air transport segment. Low-cost carriers (LCCs) have demonstrated significant competitiveness in the market, especially among the developing economies of the Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America. A greater number of travelers are expected to fly more frequently in these areas. Airlines such as Emirates (UAE), Qatar Airways (Qatar), and Etihad Airways (UAE) are prominent entities in the commercial aviation sector of the Middle East. These carriers also participate in the majority of passenger travel between Europe and the Asia-Pacific region. The most significant growth is observed in the short-haul market within the APAC region. Although low-cost carriers primarily select wide-body aircraft, both Boeing and Airbus project a rising demand for single-aisle aircraft in emerging regions in the forthcoming years. The rising number of air transport users is consequently elevating the need for larger aircraft. This need is expected to drive the expansion of aerospace coatings. Enhancing Durability and Sustainability Airlines always prioritize the reduction of maintenance expenses and the enhancement of component longevity, which significantly drives the need for coatings in the global market. Moreover, the emergence of eco-friendly water-based coatings, prompted by a gradual transition from conventional solvent-based coatings and paint systems, reinforces market demand. Progress in coating technologies, including the application of film coatings on molds as a substitute for conventional spray-applied coatings, is significantly driving market demand. The industry prioritizes weight reduction, wherein the optimal and effective application of coatings is essential. Enhancing fuel efficiency and decreasing carbon emissions in the sector remains a predominant trend, with developments in coating technology through thin films and reduced paint layers serving as a crucial driving force. Ongoing research and development initiatives aimed at adhering to existing and forthcoming chemical requirements, as well as the creation of advanced coatings to improve the performance and longevity of components, help stimulate market demand. Regulatory Hurdles and Raw Material Price Fluctuations Fluctuations in raw material prices are anticipated to impede market expansion. The aircraft coatings industry is anticipated to face challenges due to tight rules imposed by authorities. This aerospace coatings market report delineates recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, the influence of domestic and localized market participants, opportunities regarding emerging revenue streams, alterations in market regulations, strategic growth analysis, market size, category growth, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, and technological innovations within the market. In April 2021, Sika augmented its concrete admixture production capacity in Qatar and commenced the manufacture of epoxy resins, essential constituents in premium floor coverings and adhesives. Segment Analysis The global aerospace coatings market is segmented based on resin type, technology, application, end-user, aviation, and region. Growing Infrastructure Helps Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) To Dominate The MRO market for aerospace coatings is experiencing significant success gobally, especially in regions such the Middle East & Africa and Asia-Pacific. The nations in the regions anticipate establishing MRO centers to enhance their infrastructure sector. In the Middle Eastern region, the United Arab Emirates is the foremost nation, succeeded by Saudi Arabia. These nations are establishing Maintenance, Repair, and Overhaul centers affiliated with prominent aircraft manufacturers. The commercial aviation industry experiences the most rapid growth within the entire MRO sector, attributed to the swift increase in passenger air travel and rising cargo transit rates worldwide. In August 2022, Adani purchased an aircraft maintenance firm for INR 400 crore (US$ 54.0 billion). Furthermore, Adani will substitute the roughly 900 maintenance specialists at Air Work. Geographical Penetration North America’s Expanding Commercial Aviation and U.S. Military Budget Augmentation North America led the global market. The expansion of commercial aviation in the United States and Canada is driving an increase in the consumption of aerospace coatings in the region. The United States constitutes the largest aviation market in North America and possesses one of the most extensive fleet sizes globally. United Airlines and American Airlines own the largest fleet sizes. In April, President Joe Biden approved a $29 billion augmentation to his proposed national defense budget for FY 2022. It was sanctioned concurrently with an additional US$ 13.6 billion in emergency military and humanitarian assistance for Ukraine in light of the ongoing conflict with Russia. The Federal Aviation Administration estimated that the general aviation fleet in the United States reached 204,405 aircraft in 2021. Consequently, facilitating market expansion throughout the predicted duration. Competitive Landscape The major global players in the market include Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, BASF SE, BryCoat Inc., Hentzen Coatings, Inc., Hohman Plating, IHI Ionbond AG, Mankiewicz Gebr. & Co., PPG Industries, Inc., Socomore, The Sherwin-Williams Company, ZIRCOTEC. Russia-Ukraine War Impact Analysis The Russia-Ukraine conflict has disrupted the aerospace coatings market by impacting global supply chains and elevating the costs of essential raw materials, such as titanium and aluminum, vital for aircraft manufacture. Sanctions and trade restrictions on Russia, a significant source of these metals, have resulted in supply shortages and price volatility, adversely affecting production costs and hindering market expansion. The conflict has affected transportation and logistics, disrupting the flow of commodities and materials essential for aerospace coating applications. The battle has exacerbated geopolitical tensions, resulting in more stringent laws and heightened defense expenditures in several countries. This has increased demand for military aircraft while concurrently delaying commercial aircraft programs that depend significantly on aerospace coatings. As governments emphasize military, the commercial aviation sector experiences a sluggish recovery, consequently impacting the growth potential of the aerospace coatings industry in the near term. Resin • Epoxy • Polyurethane • Acrylics • Polyester • Others Technology • Liquid Coatings o Water-based Coatings o Solvent-based Coatings • Powder Coatings • Others Application • Interior • Exterior End-User • Original Equipment Manufacturer (OEM) • Aftermarket Aviation • Commercial Aviation • General Aviation • Military Aviation • Others By Region • North America o US o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Spain o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • In July 2022, PPG collaborated with the UK airline brand and design firm Aerobrand to offer airline clients a distinctive service that combines paint supply with livery design. • at July 2022, Akzo Nobel declared a total investment of EUR 15 million (US$ 17.7 million) at their aerospace coatings facility in Pamiers, which was bought by Mapaero in 2019. The production capacity is anticipated to rise by 50%. Why Purchase the Report? • To visualize the global aerospace coatings market segmentation based on resin type, technology, end-user, application, aviation and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of aerospace coatings market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global aerospace coatings market report would provide approximately 84 tables, 75 figures, and 248 Pages. Target Audience 2024 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies 1. Methodology and Scope 1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet by Resin 3.2. Snippet by Technology 3.3. Snippet by Application 3.4. Snippet by End-User 3.5. Snippet by Aviation 3.6. Snippet by Region 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Increasing Air Travel Demand In The Emerging Regions 4.1.1.2. Enhancing Durability and Sustainability 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Regulatory Hurdles and Raw Material Price Fluctuations 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis 5.6. DMI Opinion 6. COVID-19 Analysis 6.1. Analysis of COVID-19 6.1.1. Scenario Before COVID-19 6.1.2. Scenario During COVID-19 6.1.3. Scenario Post COVID-19 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19 6.3. Demand-Supply Spectrum 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives 6.6. Conclusion 7. By Resin 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Resin 7.2. Epoxy * 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.3. Polyurethane 7.4. Acrylics 7.5. Polyester 7.6. Others 8. By Technology 8.1. Introduction 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology 8.2. Liquid Coatings* 8.2.1. Introduction 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.2.3. Water-based Coatings 8.2.4. Solvent-based Coatings 8.3. Powder Coatings 8.4. Others 9. By Application 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application 9.2. Interior * 9.2.1. Introduction 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.3. Exterior 10. By End-User 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 10.2. Original Equipment Manufacturer (OEM)* 10.2.1. Introduction 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 10.3. Aftermarket By Aviation 10.4. Introduction 10.4.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Aviation 10.4.2. Market Attractiveness Index, By Aviation 10.5. Maintenance, Repair & Overhaul (MRO)* 10.5.1. Introduction 10.5.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 10.6. Commercial Aviation 10.7. General Aviation 10.8. Military Aviation 10.9. Others 11. By Region 11.1. Introduction 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 11.2. North America 11.2.1. Introduction 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Aviation 11.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.2.8.1. US 11.2.8.2. Canada 11.2.8.3. Mexico 11.3. Europe 11.3.1. Introduction 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Aviation 11.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.3.8.1. Germany 11.3.8.2. UK 11.3.8.3. France 11.3.8.4. Italy 11.3.8.5. Spain 11.3.8.6. Rest of Europe 11.4. South America 11.4.1. Introduction 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Aviation 11.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.4.8.1. Brazil 11.4.8.2. Argentina 11.4.8.3. Rest of South America 11.5. Asia-Pacific 11.5.1. Introduction 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Aviation 11.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.5.8.1. China 11.5.8.2. India 11.5.8.3. Japan 11.5.8.4. Australia 11.5.8.5. Rest of Asia-Pacific 11.6. Middle East and Africa 11.6.1. Introduction 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Aviation 12. Competitive Landscape 12.1. Competitive Scenario 12.2. Market Positioning/Share Analysis 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis 13. Company Profiles 13.1. Akzo Nobel N.V.* 13.1.1. Company Overview 13.1.2. Product Portfolio and Description 13.1.3. Financial Overview 13.1.4. Key Developments 13.2. Axalta Coating Systems 13.3. BASF SE 13.4. BryCoat Inc. 13.5. Hentzen Coatings, Inc. 13.6. Hohman Plating 13.7. IHI Ionbond AG 13.8. Mankiewicz Gebr. & Co. 13.9. PPG Industries, Inc. 13.10. Socomore 13.11. The Sherwin-Williams Company 13.12. ZIRCOTEC LIST NOT EXHAUSTIVE 14. Appendix 14.1. About Us and Services 14.2. Contact Us |
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