| ■ 영문 제목 : Global Smart Coatings Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH651 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 206 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 화학, 코팅, 접착제, 실란트 및 엘라스토머 |
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보고서 개요
글로벌 스마트 코팅제 시장은 2023년에 62.4억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 22.41%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 314.6억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
스마트 코팅제은 온도, 빛, 압력, 습기 또는 화학 물질 노출과 같은 환경 자극에 동적으로 반응할 수 있는 표면에 적용되는 첨단 코팅의 일종입니다. 스마트 코팅제은 자동차, 항공우주, 전자, 건설 등 다양한 산업에서 내구성, 기능성, 효율성을 향상시키기 위해 사용됩니다.
스마트 코팅제 시장은 코팅에 대한 수요 증가와 지속적인 혁신 및 확장으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 정부 지원 연구 프로젝트가 농업용 스마트 코팅제, 특수 작물 가공의 식품 안전 및 물 효율성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 텍사스 A&M 대학교는 박테리아 부착을 줄이고 살균 공정을 최적화하는 스마트 표면을 개발하여 지속 가능한 농업 관행에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 스마트 코팅제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 일본, 인도, 한국 등의 국가는 산업이 크게 성장하면서 이 지역의 스마트 코팅제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국 코팅 협회에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역은 50개 이상의 국가로 구성되며, 총 코팅 생산량은 전 세계 코팅 부문 생산량의 53%, 가치의 47%를 차지할 것으로 예상됩니다.
시장 역학
산업 지향적 코팅에 대한 수요 증가
스마트 코팅제에 대한 수요는 자동차, 건설, 항공우주와 같은 최종 사용 산업이 크게 주도하고 있습니다. 이 분야에서는 더 나은 내구성, 향상된 미관, 우수한 내식성을 제공하는 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2022년 바스프의 코팅제 판매 데이터에 따르면 수요의 상당 부분이 운송 산업에서 발생하는 것으로 나타나, 이 분야가 전 세계 스마트 코팅제제 시장을 형성하는 데 중요한 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.
마찬가지로 코팅 기술의 혁신이 섬유 시장을 형성하고 있으며, 제조업체는 변화하는 요구 사항을 해결하기 위해 고급 제형을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 향상된 내구성, 유연성, 통기성을 제공하는 친환경 코팅과 함께 친환경 코팅의 개발이 이러한 트렌드를 주도하고 있습니다. 통기성을 유지하면서 방수 및 얼룩에 강한 것으로 알려진 나노 코팅이 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
또한 스마트 기술의 통합으로 섬유 코팅의 적용 범위가 넓어지고 있습니다. 셀프 클리닝 코팅 및 상변화 소재와 같은 혁신 기술로 새로운 기능이 추가되어 다양한 산업에서 사용이 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 발전은 성능을 향상시키고 현대적인 요구 사항을 충족하려는 업계의 노력을 반영합니다.
다양한 산업에서 다기능 코팅 도입
스마트 코팅제 시장은 건설, 자동차, 전자, 섬유 등 다양한 산업에서 향상된 보호 기능과 성능을 제공하는 첨단 다기능 코팅에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 셀프 클리닝 코팅, 항균성, 상변화 소재와 같은 기술 혁신은 기존 코팅을 환경 변화나 외부 자극에 대응하는 지능형 솔루션으로 변화시키고 있습니다.
스마트 코팅제은 내구성, 에너지 효율성 및 유지보수를 향상시켜 운영 비용을 절감하고 재료의 수명을 개선하는 데 중점을 둔 산업에서 가치가 있습니다. 또한 제조업체들이 엄격한 환경 규정을 준수하는 친환경 및 바이오 기반 제형을 개발하는 등 지속가능성 트렌드가 스마트 코팅제 시장에 영향을 미치고 있습니다.
특히 섬유 및 건축과 같은 분야에서 통기성을 저하시키지 않으면서 자외선 차단, 부식 방지, 방수 및 얼룩 방지 기능을 제공하는 코팅에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 보도 묄러 케미 그룹과 에보닉 인더스트리의 사례에서 볼 수 있듯이 화학 기업 간의 협업은 전 세계적으로 특수 고성능 코팅에 대한 수요를 충족하기 위해 혁신과 지역 확장이 점점 더 강조되고 있음을 보여줍니다.
규제 제한 및 원자재 변동성
전 세계 당국은 코팅 제품에 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 중금속과 같은 유해 물질의 존재를 줄이기 위해 더욱 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이 규정으로 인해 제조업체는 제품 구성을 변경해야 하며, 그 결과 생산 비용이 증가하고 생산 방법이 더 복잡해지며 제품 기능에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.
업계의 소규모 업체는 규정을 준수하기 위해 연구, 테스트 및 인증에 지속적으로 투자하는 비용으로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 규제 압력 외에도 스마트 코팅제 시장은 특히 석유 기반 용제, 수지 및 이산화티타늄(TiO2)과 같은 안료의 원자재 가격 변동에 의해 제한을 받습니다.
원유 가격의 변동은 이러한 필수 요소의 원가에 직접적인 영향을 미쳐 생산 비용이 증가하고 제조업체는 제품 가격을 인상하거나 낮은 수익 마진을 감수해야 합니다. 이와 같은 경제적 어려움은 기업의 성장과 확장 계획을 늦추고 잠재적으로 투자 지연으로 이어질 수 있으며, 가격 변동의 재무적 결과를 상쇄하기 위해 인수합병을 촉진할 수도 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 스마트 코팅제 시장은 레이어, 기능, 기술, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
부식 방지 수요를 촉진하는 운영 조건의 진화
스마트 코팅제 시장에서 부식 방지 코팅에 대한 수요는 주로 석유 및 가스, 해양 응용 분야를 비롯한 여러 주요 산업에서 진화하는 운영 조건에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 석유 및 가스 부문에서는 향상된 석유 회수(EOR) 기술의 구현이 더욱 보편화되면서 극한의 온도와 압력을 견딜 수 있는 코팅이 필요해지고 있습니다. 미국석유협회(API)는 이러한 까다로운 환경에서 시설의 구조적 무결성을 유지하기 위해 강력한 부식 방지 솔루션의 중요성을 강조합니다.
마찬가지로 해양 산업은 혹독한 해양 조건으로 인해 고유한 문제에 직면하고 있으며, 선박과 해양 인프라는 부식과 열화를 방지하는 코팅을 사용하는 것이 필수적입니다. 환경 보호국(EPA) 및 유럽 화학물질청(ECHA)과 같은 규제 기관에서도 코팅의 유해 물질에 대한 조사를 강화하여 엄격한 기준을 준수하면서 효과적인 보호 기능을 제공하는 친환경 대체재 개발을 추진하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 건설 및 해운 산업 성장세
아시아 태평양 스마트 코팅제 시장은 중국과 인도와 같은 주요 국가의 건설 산업의 견고한 성장에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 세계 최대 건설 시장인 중국은 많은 대규모 프로젝트에 참여하고 있으며, 중국 국가통계국에 따르면 2022년 4조 3,700억 달러에서 2023년에는 4조 4,300억 달러로 증가하여 주목할 만한 생산 가치를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 건설업이 지속적으로 성장함에 따라 스마트 코팅제의 필요성이 커지고 있습니다.
마찬가지로 2030년까지 인도의 도시화로 인해 2,500만 채의 신규 주택이 필요하며, 2025년까지 건설 산업은 1조 4,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 국가 투자 계획(NIP)은 재생 에너지와 도시 기반 시설과 같은 인프라 개선에 상당한 자금을 투입함으로써 이러한 진전을 강화합니다. 또한 일본의 해운 산업은 상업용 선박의 증가로 인해 지능형 코팅의 필요성이 증가하고 있습니다.
일본 해운 업계는 2021년부터 2022년까지 재화중량톤수가 2.42% 증가함에 따라 강도와 성능을 개선하는 새로운 코팅이 필요합니다. 이러한 패턴은 이 지역에서 지속 가능성과 효율성에 대한 관심이 높아지면서 제조업체들이 엄격한 환경 규칙과 성능 기준을 준수하는 지능형 코팅에 투자하도록 유도하고 있음을 보여줍니다. 건설 및 인프라에 대한 막대한 투자와 해양 기술의 발전이 아시아 태평양 지역의 스마트 코팅제 시장 성장을 주도하고 있습니다.
시장 경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 기업으로는 듀DuPont, PPG Industries, Inc., Solvay, BASF SE, The Dow Chemical Co., 3M, Akzo Nobel N.V., RPM International Inc., The Sherwin-Williams Company, Honeywell International Inc. 등이 있습니다.
지속 가능성 분석
글로벌 스마트 코팅제 시장은 친환경 제형 채택, 재료 과학의 발전, 혁신적인 폐기물 관리 관행으로 특징지어지는 지속가능성에 대한 강조가 증가함에 따라 큰 변화를 겪고 있습니다. 수성 및 바이오 기반 코팅으로의 전환은 휘발성 유기 화합물 및 용제와 같은 유해 물질에 대한 의존도를 낮춰 환경 오염과 건강 위험을 낮추고 있습니다.
재료 과학의 발전으로 자가 수리 및 김서림 방지 특성을 지닌 지능형 코팅이 개발되어 표면 수명이 연장되고 정기적인 유지보수 및 재도포의 필요성이 감소했습니다. 이는 자원을 절약하고 순환 경제 원칙을 준수함으로써 업계의 지속가능성을 촉진합니다. 스마트 코팅제 분야에서도 지속 가능성 목표를 달성하기 위해서는 효과적인 폐기물 관리가 중요합니다.
제조업체들은 폐기물과 환경 피해를 줄이는 폐쇄 루프 재활용 시스템을 통해 쉽게 제거하고 재활용할 수 있는 코팅 개발에 더욱 주력하고 있습니다. 글로벌 유기농 섬유 표준(GOTS) 및 오코텍스 표준 100과 같은 인증은 친환경 관행 준수를 보장하여 친환경 제품에 대한 소비자의 신뢰를 높입니다.
또한 EU의 REACH와 같은 엄격한 지침은 기업들이 환경 요건을 충족하는 새롭고 개선된 제품을 개발하도록 유도하여 지속 가능성에 중점을 둔 기업에게 유리하게 작용합니다. 소비자 선택과 산업 규제에 영향을 미치는 환경 인식의 증가로 인해 스마트 코팅제 시장은 제조업체와 환경 모두에 유리한 지속 가능한 관행을 구현함으로써 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아와 우크라이나 간의 지속적인 분쟁은 글로벌 스마트 코팅제 시장에 큰 영향을 미쳐 공급망을 교란하고 원자재 가용성의 변동성을 야기했습니다. 러시아 공급업체에 대한 제재와 지정학적 긴장은 특수 소재와 기술에 의존하는 스마트 코팅제에 영향을 미쳐 필요한 부품에 대한 접근을 제한하고 있습니다.
전도성 안료나 폴리머와 같은 품목을 러시아 수출에 의존하는 제조업체는 대체품을 찾는 데 큰 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 제조가 지연되고 비용이 증가합니다. 이러한 안정성의 부족으로 인해 기업들은 공급망을 재고해야 했고, 새로운 공급업체를 찾고 위험을 줄이기 위해 현지 소싱을 고려하게 되었습니다. 또한 분쟁은 스마트 코팅제 산업의 혁신에 대한 투자를 저해하는 불확실성을 야기했습니다.
또한, 이 지역의 경제 불안정성이 높아지면서 소비자 수요가 감소하여 스마트 코팅제 시장의 성장 잠재력에도 영향을 미치고 있습니다. 기업들이 이러한 변화하는 환경에 적응함에 따라 공급망의 탄력성과 지속 가능성을 개선하는 데 더 중점을 둘 수 있습니다. 그러나 전쟁의 지속적인 영향은 여전히 전 세계 업계에 큰 도전 과제로 남아 있습니다.
계층별
단일 계층
다층
기능별
부식 방지
결빙 방지
오염 방지
항균
셀프 클리닝
기타
기술별
나노 코팅
자극 반응성 코팅
마이크로 캡슐화
기타
최종 사용자별
건축 및 건설
자동차
전자 제품
군사
의료
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2023년 12월, 혁신적인 코팅 기술 분야의 선두주자인 Axcentive는 첨단 표면 코팅 분야의 전문성으로 유명한 Materia Nova와의 합병을 발표했습니다. 이 전략적 제휴는 나노 기술의 발전을 촉진하여 스마트 및 기능성 코팅 시장에서 중요한 이정표를 세우는 것을 목표로 합니다. 이번 협력은 빠르게 진화하는 이 산업에서 혁신과 발전을 주도하기 위해 양사의 강점을 결합하여 Axcentive의 확장 노력을 강화할 것으로 기대됩니다.
셔윈-윌리엄스 컴퍼니는 2022년 4월 부식 방지 코팅 시스템으로 유명한 제조업체인 시카(Sika AG)의 유럽 산업용 코팅 사업부를 인수하는 전략적 행보를 보였습니다. 이번 인수를 통해 셔윈윌리엄스는 철강 인프라, 교량, 공항, 철도 및 에너지 부문을 비롯한 다양한 응용 분야에 적용되는 성능 코팅 부문에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
2022년 1월, 어플라이드 그래핀 머티리얼즈(AGM)는 제네블 에폭시 프라이머와 제네블 HC 프라이머를 포함한 혁신적인 산업용 부식 방지 프라이머 제품군을 출시하여 스마트 코팅제 시장에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 움직임은 이제 다양한 비금속 활성 부식 방지 그래핀 첨가제를 특징으로 하는 Genable 3000 분산제 시리즈의 확장으로 보완됩니다.
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