| ■ 영문 제목 : Connected Car Security Market by Type (Endpoint, Application, Network, Security), Solution (Software & Hardware), Application (TCU, Infotainment, ADAS, Communication Modules), Form (In-vehicle, External Cloud), EV Type & Region - Global Forecast to 2032 | |
 | ■ 상품코드 : AT 9554 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 12월 ■ 페이지수 : 278 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차&수송 |
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글로벌 커넥티드 카 보안 시장은 2025년 33억 7천만 달러에서 2032년까지 69억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 11.0%의 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)을 반영합니다. 차량이 점점 더 연결되고 소프트웨어에 의존하게 되면서 사이버 위험으로부터 차량을 보호하는 것이 최우선 과제가 되었다. 이에 따라 자동차 제조사들은 차량 데이터와 통신을 안전하게 보호하기 위해 보안 게이트웨이, 침입 탐지 시스템, 클라우드 기반 위협 모니터링 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있다. 업계는 또한 기존 하드웨어 중심의 구성에서 벗어나 OTA 업그레이드를 통한 신속한 업데이트와 실시간 보호가 가능한 유연한 소프트웨어 기반 보안으로 전환하고 있습니다. 인공지능 기반 위협 탐지, 강화된 암호화, 안전한 통신 프로토콜이 표준화되면서 차량의 복원력과 프라이버시가 향상되고 있습니다. 이러한 발전은 안전성을 높일 뿐만 아니라 새로운 커넥티드 기능의 원활한 도입을 지원하여 사이버보안이 자동차 산업의 미래 성장을 주도하는 핵심 동력이 되고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 보안 유형별로는 클라우드 보안 부문이 15.3%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기차 유형별로는 FCEV 부문이 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 솔루션 유형별로는 하드웨어 기반 솔루션 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 ADAS 및 자율 주행 시스템 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 형태별로는 차량 내 솔루션 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. AUMOVIO SE, NXP Semiconductors, HARMAN International, Vector Informatik GmbH, BlackBerry Limited는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 커넥티드 카 보안 시장의 주요 기업으로 꼽혔다. Upstream Security Ltd, Trustonic, Wireless Car 등은 스타트업 및 중소기업 중에서도 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증했다. 커넥티드 카 보안 시스템은 데이터, 네트워크 및 핵심 시스템을 표적으로 하는 사이버 공격으로부터 인터넷 연결 차량을 보호합니다. 암호화, 인증, 침입 탐지 및 안전한 OTA 업데이트를 활용하여 무단 접근이나 변조를 방지합니다. 글로벌 사이버 보안 기준을 충족하면서 커넥티드 차량 간 안전하고 사적인 신뢰할 수 있는 통신을 보장하는 것이 목표입니다. 커넥티드 카 보안 시장은 다양한 보안 유형, 솔루션 유형, 애플리케이션, 형태 및 지역을 포괄합니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화커넥티드 카 보안은 증가하는 연결성, 강화된 규제, 확대되는 공격 표면으로 인해 OEM이 소프트웨어 정의 보호로 전환되면서 중대한 변혁을 겪고 있습니다. 기존 하드웨어 중심 보안은 클라우드 기반 아키텍처, 지속적인 OTA(무선) 보호, 침입 탐지, AI 기반 위협 분석으로 대체되고 있습니다. 이러한 진화는 새로운 서비스 중심 수익 모델과 생태계 통합 심화를 가속화하여 확장 가능하고 모듈화된 사이버보안이 장기적 회복탄력성과 미래 SDV(소프트웨어 정의 차량) 플랫폼에 필수적임을 보여줍니다. 시장 생태계커넥티드 카 보안 생태계는 여러 참여자 범주가 조화를 이루며 주도합니다. 클라우드, 텔레매틱스, 연결성 제공업체는 실시간 데이터 교환을 가능하게 하며, 사이버 보안 소프트웨어 제공업체는 차량 시스템 전반에 걸친 안전한 통신을 보장합니다. 보안 하드웨어 제조업체는 기초적인 보호 칩과 모듈을 공급합니다. 1차 및 2차 공급업체는 이러한 기술을 차량 아키텍처에 통합하고, OEM은 이를 최종 차량 플랫폼에 내장합니다. 이러한 기술의 최종 사용자는 궁극적으로 안전하고 원활하며 지능적인 모빌리티 서비스에 대한 수요를 주도합니다. 지역아시아 태평양, 예측 기간 동안 커넥티드 카 보안 시장의 주도적 지역으로 부상아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 커넥티드 카 보안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 커넥티드 차량 및 전기차의 급속한 성장, 5G 및 V2X 네트워크 확장, 중국, 일본, 한국 등 국가들의 진화하는 사이버 보안 규정 등에 의해 주도됩니다. 또한 강력한 정부 의무화, 소비자 인식 제고, 자동차 제조사와 보안 공급업체 간의 협력 증가 등이 침입 탐지, 암호화, OTA 보호 및 기타 고급 보안 솔루션의 지역 내 채택을 가속화하고 있습니다. 커넥티드 카 보안 시장: 기업 평가 매트릭스커넥티드 카 보안 매트릭스에서 NXP Semiconductors는 강력한 시장 입지, 첨단 자동차 보안 칩, 글로벌 OEM과의 깊은 협력을 바탕으로 스타(Star)로 두각을 나타내고 있습니다. AUNOMOS SE, Vector Informatik, BlackBerry, Harman과 같은 기업들도 견고한 플랫폼과 검증된 사이버 보안 역량을 바탕으로 이 사분면에서 두각을 나타내고 있습니다. 한편, Intertek, ETAS, Trend Micro, T-Systems와 같은 기업들은 신흥 리더로 부상하고 있습니다. 이들은 전문적인 테스트, 보안 소프트웨어 솔루션, 확장되는 파트너십을 통해 주목받으며 우측 상단 사분면으로 진입할 명확한 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 9월 : Vector는 차량 도메인 전반에 걸쳐 클라우드 기반 배포 및 업데이트를 가능하게 하는 확장 가능한 소프트웨어 정의 시스템 플랫폼인 SDx Cloud를 발표했습니다. 2025년 8월 : Trustonic은 전 세계 장치 제조업체의 사이버 보안을 강화하는 고급 신뢰 실행 환경(TEE)인 Kinibi 700a를 공개했습니다. Kinibi 700a는 결함 주입 완화, 암호화 기능 강화, 양자 암호화 기술 지원을 특징으로 합니다. 새로운 Kinibi OS는 ASPICE 및 ISO 9001 표준을 충족하여 제품 품질 약속을 보장합니다. 2025년 3월 : AUTOCRYPT는 인도 규격에 부합하는 V2X 보안 인증 시스템을 출시하며, 북미, 유럽, 중국, 한국, 인도 전역의 V2X 표준을 지원하는 유일한 기업이 되었습니다. 이번 출시는 인도의 스마트 모빌리티 및 스마트 시티 이니셔티브 확대 속에서 글로벌 입지를 강화했습니다. 2024년 12월 : 업스트림 시큐리티(Upstream Security)는 예측 분석을 통해 자동차 제조사가 보증 청구 및 리콜 비용을 최소화할 수 있도록 지원하는 AI 기반 사전 차량 품질 검출 솔루션을 공개했습니다. 2024년 12월 : 탈레스(Thales)는 고급 차량 접근 솔루션(Advanced Vehicle Access Solutions)을 출시했습니다. 새로운 제품군에는 스마트폰 접근을 위한 디지털 카 키(Digital Car Key)가 포함되었으며, 대체 접근 방식으로 NFC CARd 키를 특징으로 합니다. 2024년 5월 : 자동차 사이버 보안 분야의 글로벌 리더인 플랙시디티엑스(PlaxidityX)가 소프트웨어 정의 차량(SDV) 및 공급업체의 복잡한 보안 과제를 해결하기 위한 데브섹옵스(DevSecOps) 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 플랙시디티엑스가 자동차 제조업체를 위해 10년간 축적한 사이버 보안 기술과 서비스를 통합합니다. 2023년 12월 : CES 2024에서 블랙베리(BlackBerry)는 생태계 파트너사와의 데모를 통해 블랙베리 아이비(BlackBerry IVY) 커넥티드 차량 데이터 플랫폼을 선보였습니다. 이 플랫폼은 AI 기반 자동차 서비스의 신속한 개발을 가능하게 하여, 자동차 제조사가 차별화를 강화하고 커넥티드 차량을 수익화할 수 있도록 새로운 인사이트 기반 기능을 배포하는 데 도움을 줍니다. 2023년 5월 : T-Systems는 차량 소프트웨어 업데이트 및 데이터 전송을 보호하기 위한 안전한 OTA 프레임워크를 도입하여 UNECE R155 및 ISO/SAE 21434 표준에 대한 지속적인 준수를 보장합니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 사항 26
1.4 고려 연도 27
1.5 고려 통화 27
1.6 이해 관계자 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 데이터 29
2.1.1.1 주요 2차 자료원 30
2.1.1.2 2차 자료원의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 데이터 31
2.1.2.1 1차 참여자 33
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 33
2.2 시장 분석 및 데이터 삼각측량 33
2.3 시장 규모 추정 34
2.3.1 탑다운 접근법 35
2.4 시장 전망 36
2.5 연구 가정 37
2.6 연구 한계 38
3 요약 39
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 39
3.2 주요 시장 참여자: 공유 인사이트 및 전략적 발전 40
3.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 42
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 43
3.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 44
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 커넥티드 카 보안 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 45
4.2 보안 유형별 커넥티드 카 보안 시장 45
4.3 전기차 유형별 커넥티드 카 보안 시장 46
4.4 형태별 커넥티드 카 보안 시장 46
4.5 응용 분야별 커넥티드 카 보안 시장 47
4.6 솔루션 유형별 커넥티드 카 보안 시장 47
4.7 지역별 커넥티드 카 보안 시장 48
5 시장 개요 49
5.1 소개 49
5.2 시장 역학 50
5.2.1 추진 요인 50
5.2.1.1 텔레매틱스 및 V2X를 통한 차량 연결성 증가 50
5.2.1.2 글로벌 자동차 사이버 보안 규정 의무적 준수 51
5.2.1.3 커넥티드 및 자율주행 차량에 대한 사이버 공격 증가 52
5.2.2 제약 요인 53
5.2.2.1 보안 업그레이드를 복잡하게 하는 레거시 ECU 및 차량 아키텍처 53
5.2.2.2 높은 구현 및 통합 비용 53
5.2.3 기회 54
5.2.3.1 관리형 보안 서비스 및 차량 SOC의 성장 54
5.2.3.2 안전한 OTA 및 수명 주기 관리에 대한 수요 증가 54
5.2.3.3 V2X 및 5G 네트워크에는 강력한 PKI 기반 보안이 필요함 55
5.2.4 도전 과제 55
5.2.4.1 장기적인 보호를 방해하는 진화하는 사이버 위협 55
5.2.4.2 안전에 중요한 기능을 손상시키지 않으면서 오탐을 최소화하기 56
5.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 57
5.3.1 커넥티드 카 보안 시장의 충족되지 않은 요구 57
5.3.2 백지 영역 기회 57
5.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 58
5.4.1 상호 연결된 시장 58
5.4.2 교차 부문 기회 58
5.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 59
5.5.1 주요 움직임과 전략적 초점 59
6 산업 동향 60
6.1 포터의 5가지 힘 분석 60
6.1.1 신규 진입자의 위협 61
6.1.2 대체재의 위협 61
6.1.3 공급자의 협상력 61
6.1.4 구매자의 협상력 62
6.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 62
6.2 거시경제 전망 62
6.2.1 소개 62
6.2.2 GDP 동향 및 전망 63
6.2.3 글로벌 커넥티드 카 산업 동향 63
6.2.3.1 소프트웨어 정의 차량 시대로의 전환 63
6.2.3.2 자율 주행 이동성을 가능케 하는 커넥티비티 64
6.2.3.3 스마트 모빌리티의 기반을 구축하는 V2X(Vehicle-to-everything) 64
6.2.3.4 소프트웨어 주도 시대의 차량 아키텍처 진화 65
6.2.3.5 현대 모빌리티의 개인화 및 커넥티드 경험 65
6.2.4 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 65
6.2.4.1 빠르지만 고르지 못한 전기차 채택 및 시장 점유율 확대 65
6.2.4.2 배터리 팩 비용 하락과 셀 공급 과잉으로 재편되는 경제성 66
6.2.4.3 대형 및 상용차 전기화(선택적 수소 사용 포함)의 이질적 가속화 66
6.2.4.4 ADAS 확산, 고도 자율주행 기술의 점진적 진전 및 파일럿 로봇택시 도입 확대 67
6.2.4.5 반도체 사이클, 공급망 회복탄력성 및 산업 정책이 자동차 공급망을 재편하다 67
6.3 공급망 분석 68
6.4 생태계 분석 69
6.5 가격 분석 72
6.5.1 응용 분야별 예상 가격 72
6.5.2 보안 유형별 예상 가격 72
6.5.3 지역별 예상 가격 73
6.6 무역 분석 73
6.6.1 수입 시나리오 73
6.6.2 수출 시나리오 75
6.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 76
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 76
6.9 투자 및 자금 조달 시나리오 77
6.10 사례 연구 분석 78
6.10.1 콘티넨탈, 커넥티드 ECU 보호 및 안전한 데이터 교환을 위한 차량 내 사이버 보안 프레임워크 개발 78
6.10.2 보쉬, 외부 접근 제어 및 차량 통신 보안 강화를 위한 보안 게이트웨이 모듈 구현 79
6.10.3 하만, 커넥티드 차량 함대의 사이버 위험 모니터링 및 완화를 위한 클라우드 기반 위협 탐지 구현 79
6.10.4 APTIV, 무선 업데이트 및 데이터 전송을 보호하기 위한 종단 간 사이버 보안 아키텍처 구축 80
6.10.5 NXP, 데이터 암호화 및 안전한 ECU 통신 보장을 위한 자동차 하드웨어 보안 모듈 도입 80
6.10.6 UPSTREAM, 위협 탐지 및 사고 대응을 위한 클라우드 분석을 활용한 차량 함대 운영 보안 강화 81
6.10.7 ARGUS, 악성 트래픽 식별 및 차단 위한 네트워크 침입 탐지 및 방지 시스템 개발 81
6.10. 8 블랙베리 QNX, 안전이 중요한 자동차 소프트웨어를 지원하기 위한 보안 운영 체제 기반 제공 82
6.11 미국 2025년 관세 82
6.11.1 소개 82
6.11.2 주요 관세율 83
6.11.2.1 주요 제품 관련 관세 84
6.11.3 가격 영향 분석 84
6.11.4 국가/지역에 미치는 영향 85
6.11.4.1 미국 85
6.11.4.2 유럽 86
6.11.4.3 아시아 태평양 86
6.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 86
7 고객 환경 및 구매자 행동 88
7.1 의사 결정 과정 88
7.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 89
7.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 89
7.2.2 구매 기준 90
7.3 도입 장벽 및 내부적 과제 91
7.4 다양한 최종 사용자 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 92
7.5 시장 수익성 92
7.6 수익 잠재력 93
7.7 비용 역학 93
7.8 주요 응용 분야의 마진 기회
93
8 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 94
8.1 특허 분석 94
8.1.1 소개 94
8.1.2 LG전자에 부여된 특허 목록
98
8.1.3 인텔 코퍼레이션에 부여된 특허 목록 99
8.1.4 삼성전자에 부여된 특허 목록 100
8.2 연결형 자동차 보안 시장에 대한 생성형 AI의 영향 101
8.3 주요 신흥 기술 102
8.3.1 차량 보안 운영 센터(VSOCS) 102
8.3.2 침입 탐지 및 방지 시스템 103
8.3.3 보안 통신 프로토콜 103
8.3.4 암호화 및 암호학 103
8.3.5 하드웨어 보안 모듈(HSMS) 104
8.3.6 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPMS) 104
8.3.7 신원 및 접근 관리(IAM) 105
8.4 보완 기술 105
8.4.1 클라우드 및 에지 기반 차량 보안 105
8.4.2 AI/ML 기반 침입 탐지 및 대응 106
8.4.3 V2X 및 데이터 무결성을 위한 블록체인 107
8.4.4 운전자 및 차량 접근을 위한 생체 인증 107
8.5 기술/제품 로드맵 108
8.5.1 단기(2025–2027): 기반 구축 및 초기 상용화 108
8.5.2 중기(2027–2030): 확장 및 표준화
108
8.5.3 장기(2030년 이후): 대량 상용화 및 시장 교란 108
8.6 연결 차량 시장의 기술 발전 동향 (OEM별) 109
9 규제 환경 111
9.1 규제 환경 111
9.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 111
9.2 지역별 규제 115
9.2.1 북미 115
9.2.2 유럽 116
9.2.3 아시아 태평양 117
10 응용 분야별 커넥티드 카 보안 시장 118
10.1 소개 118
10.2 텔레매틱스 제어 장치(TCU) 119
10.2.1 시장 성장을 주도하는 커넥티드 서비스와 실시간 차량 모니터링의 통합 확대 119
10.3 인포테인먼트 시스템 120
10.3.1 시장 성장을 주도하는 인포테인먼트 아키텍처의 복잡성 증가 120
10.4 ADAS 및 자율 주행 시스템 122
10.4.1 ADAS 및 자율 주행 시스템의 사이버 보안 강화 필요성으로 시장 확대 122
10.5 통신 모듈 123
10.5.1 무선 업데이트, 원격 진단, 예측 유지 보수 및 커넥티드 서비스 플랫폼의 채택 증가로 시장 주도 123
11 전기차 유형별 커넥티드 카 보안 시장 125
11.1 소개 125
11.2 BEV 126
11.2.1 BEV의 강력한 엔드포인트 보호 및 보안 통신 프레임워크가 시장을 주도할 전망 126
11.3 PHEV 127
11.3.1 확대되는 소프트웨어 의존성으로 인한 사이버 보안 노출 증가가 시장을 주도할 전망 127
11.4 HEV 129
11.4.1 차량 대 차량 및 차량 대 인프라 채널 보호에 대한 집중이 시장 부양 129
11.5 FCEV 130
11.5.1 FCEV의 클라우드 기반 인프라 의존도 증가로 시장 확대 130
12 연결형 자동차 보안 시장, 형태별 132
12.1 소개 132
12.2 차량 내 솔루션 133
12.2.1 시장 성장을 주도하는 첨단 엔드포인트 보호, 침입 탐지, 보안 업데이트 및 복원력 있는 통신 프레임워크의 급속한 채택 133
12.3 외부 클라우드 서비스 134
12.3.1 전자 제어 장치 및 텔레매틱스에 대한 차량의 의존도 증가가 시장을 주도 134
13 연결된 자동차 보안 시장, 보안 유형별 136
13.1 소개 136
13.2 엔드포인트 보안 137
13.2.1 시장 확대를 위한 장치 인증, 침입 탐지, 암호화 및 데이터 무결성에 대한 집중 137
13.3 애플리케이션 보안 138
13.3.1 데이터 유출로부터 애플리케이션을 보호해야 할 필요성이 시장 성장 견인 138
13.4 네트워크 보안 140
13.4.1 고급 암호화, 침입 탐지 시스템 및 보안 게이트웨이 통합 필요성으로 시장 성장 촉진 140
13.5 클라우드 보안 141
13.5.1 OTA 업데이트 및 실시간 내비게이션을 위한 클라우드에 대한 커넥티드 차량의 의존도 증가로 시장 주도 141
14 솔루션 유형별 커넥티드 카 보안 시장 143
14.1 소개 143
14.2 소프트웨어 기반 솔루션 144
14.2.1 텔레매틱스, 클라우드 연결성, ADAS 및 V2X 통신 인기로 성장 촉진 144
14.3 하드웨어 기반 솔루션 145
14.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 무단 접근, 변조 및 시스템 조작 방지 필요성 145
15 지역별 커넥티드 카 보안 시장 147
15.1 소개 148
15.2 아시아 태평양 149
15.2.1 아시아 태평양: 거시경제 전망 150
15.2.2 중국 154
15.2.2.1 커넥티드 차량에 대한 엄격한 데이터 규정 시행이 시장 주도 154
15.2.3 일본 155
15.2.3.1 디지털 전환 속에서 커넥티드 카 보안 강화에 주력하여 시장 활성화 155
15.2.4 인도 157
15.2.4.1 커넥티드 모빌리티에 대한 신속한 사이버 보안 규정 준수의 필요성으로 수요 촉진 157
15.2.5 대한민국 159
15.2.5.1 시장 활성화를 위한 커넥티드 차량에 대한 엄격한 데이터 규정 시행 강조 159
15.2.6 기타 아시아 태평양 지역 161
15.3 유럽 163
15.3.1 유럽: 거시경제 전망 163
15.3.2 영국 166
15.3.2.1 시장 활성화를 위한 커넥티드 차량에 대한 새로운 사이버 보안 표준의 필요성 166
15.3.3 독일 168
15.3.3.1 시장 활성화를 위한 신차에 대한 CSMS 및 SUMS 규정 준수의 시행에 중점 168
15.3.4 프랑스 170
15.3.4.1 시장 활성화를 위한 UNECE 사이버 보안 요건의 엄격한 시행 170
15.3.5 스페인 172
15.3.5.1 시장 활성화를 위한 혁신 및 신속한 기술 발전 172
15.3.6 이탈리아 173
15.3.6.1 시장을 주도하기 위한 스마트 모빌리티의 사이버 보안 통합 가속화 필요성 173
15.3.7 기타 유럽 국가들 175
15.4 북미 177
15.4.1 북미: 거시경제 전망 177
15.4.2 미국 181
15.4.2.1 시장 추진을 위한 국가 안보 규칙 강화에 중점 181
15.4.3 캐나다 183
15.4.3.1 시장 활성화를 위한 포괄적인 지침을 통한 커넥티드 차량 보안 발전의 필요성 183
15.4.4 멕시코 184
15.4.4.1 시장 추진을 위한 자동차 산업에서 사이버 보안의 중요성에 대한 인식 184
15.5 기타 지역 186
15.5.1 기타 지역: 거시경제 전망 186
15.5.2 이란 189
15.5.2.1 수요 촉진을 위한 안전한 연결성 집중 189
15.5.3 남아프리카 공화국 191
15.5.3.1 연결된 모빌리티 채택 증가로 시장 주도 191
16 경쟁 환경 193
16.1 주요 업체 전략/성공 요인, 2022–2024 193
16.2 시장 점유율 분석, 2024 195
16.3 매출 분석, 2020–2024 197
16.4 브랜드 비교 198
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 199
16.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 200
16.6.1 스타 기업 200
16.6.2 신흥 선도 기업 200
16.6.3 보편적 기업 200
16.6.4 참가자 201
16.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 202
16.6.5.1 기업 발자국 202
16.6.5.2 지역 발자국 202
16.6.5.3 솔루션 유형 발자국 203
16.6.5.4 보안 유형 발자국 205
16.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 206
16.7.1 진보적인 기업 206
16.7.2 대응력 있는 기업 206
16.7.3 역동적인 기업 206
16.7.4 출발점 206
16.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 208
16.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 208
16.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 209
16.8 경쟁 시나리오 210
16.8.1 제품 출시/개선 210
16.8.2 거래 211
17 기업 프로필 215
17.1 주요 기업 215
17.1.1 AUMOVIO SE 215
17.1.1.1 사업 개요 215
17.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
17.1.1.3 최근 동향 218
17.1.1.3.1 제품 출시/개선 218
17.1.1.3.2 거래 218
17.1.1.3.3 확장 219
17.1.1.4 MnM 견해 220
17.1.1.4.1 주요 강점 220
17.1.1.4.2 전략적 선택 220
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 220
17.1.2 BLACKBERRY LIMITED 221
17.1.2.1 사업 개요 221
17.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
17.1.2.3 최근 동향 223
17.1.2.3.1 제품 출시/개선 223
17.1.2.3.2 거래 224
17.1.2.4 MnM의 견해 225
17.1.2.4.1 주요 강점 225
17.1.2.4.2 전략적 선택 225
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 225
17.1.3 VECTOR INFORMATIK GMBH 226
17.1.3.1 사업 개요 226
17.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
17.1.3.3 최근 개발 동향 228
17.1.3.3.1 제품 출시/개선 228
17.1.3.3.2 거래 228
17.1.3.4 MnM 견해 229
17.1.3.4.1 주요 강점 229
17.1.3.4.2 전략적 선택 229
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
17.1.4 NXP SEMICONDUCTORS 230
17.1.4.1 사업 개요 230
17.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
17.1.4.3 최근 발전 상황 232
17.1.4.3.1 거래 232
17.1.4.4 MnM 견해 233
17.1.4.4.1 주요 강점 233
17.1.4.4.2 전략적 선택 233
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 233
17.1.5 HARMAN INTERNATIONAL 234
17.1.5.1 사업 개요 234
17.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
17.1.5.3 최근 동향 235
17.1.5.3.1 거래 235
17.1.5.4 MnM 견해 236
17.1.5.4.1 주요 강점 236
17.1.5.4.2 전략적 선택 236
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
17.1.6 UPSTREAM SECURITY LTD. 238
17.1.6.1 사업 개요 238
17.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 238
17.1.6.3 최근 개발 동향 239
17.1.6.3.1 제품 출시/개선 239
17.1.6.3.2 거래 239
17.1.7 ASTEMO, LTD. 240
17.1.7.1 사업 개요 240
17.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 240
17.1.7.3 최근 동향 241
17.1.7.3.1 거래 241
17.1.7.3.2 확장 241
17.1.8 TRUSTONIC 242
17.1.8.1 사업 개요 242
17.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
17.1.8.3 최근 개발 동향 243
17.1.8.3.1 제품 출시/개선 243
17.1.8.3.2 거래 244
17.1.9 KPIT 245
17.1.9.1 사업 개요 245
17.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
17.1.9.3 최근 개발 동향 247
17.1.9.3.1 거래 247
17.1.10 THALES 248
17.1.10.1 사업 개요 248
17.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
17.1.10.3 최근 개발 동향 250
17.1.10.3.1 제품 출시/개선 250
17.1.10.3.2 거래 250
17.1.11 T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH 251
17.1.11.1 사업 개요 251
17.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
17.1.11.3 최근 개발 동향 252
17.1.11.3.1 제품 출시/개선 252
17.1.11.3.2 거래 253
17.1.12 AUTOCRYPT CO., LTD. 254
17.1.12.1 사업 개요 254
17.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
17.1.12.3 최근 동향 256
17.1.12.3.1 제품 출시/개선 256
17.1.12.3.2 거래 257
17.2 기타 업체 258
17.2.1 ARM LIMITED 258
17.2.2 TREND MICRO INCORPORATED 259
17.2.3 ETAS 260
17.2.4 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 261
17.2.5 INTERTEK GROUP PLC 262
17.2.6 DEVICE AUTHORITY 263
17.2.7 SECUNET SECURITY NETWORKS AG 264
17.2.8 TRILLIUM SECURE, INC. 265
17.2.9 WIRELESSCAR 266
17.2.10 KARAMBA SECURITY 267
17.2.11 인터트러스트 테크놀로지스 코퍼레이션 268
17.2.12 가드녹스 269
17.2.13 타타 엘크시 270
18 부록 271
18.1 토론 가이드 271
18.2 노우리지스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 274
18.3 사용자 지정 옵션 276
18.4 관련 보고서 276
18.5 저자 정보 277
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