데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장의 매력적인 기회
북미
북미 시장의 성장은 시장 점유율과 지리적 입지를 지속적으로 확대하려는 수많은 기업의 존재에 기인할 수 있습니다.
고밀도 데이터 센터 및 AI/ML 워크로드에서 액체 냉각 기술의 채택 증가가 시장 성장을 촉진할 것입니다.
액체 냉각 시스템 통합업체, OEM 및 하이퍼스케일 데이터 센터 운영자와의 협력이 가장 수익성 높은 성장 기회를 제공합니다.
데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장은 2025년 10억 5천만 달러 규모로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 33.0%를 기록하며 2032년까지 77억 4천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.
정밀한 온도 조절, 모듈식 확장성, 최적화된 유체 관리와 같은 장점이 시장 성장에 기여하고 있습니다.
글로벌 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 동향
주요 동인: 고밀도 AI 및 HPC 워크로드 증가
인공지능(AI), 머신러닝(ML), 고성능 컴퓨팅(HPC)의 급속한 발전은 점점 더 고밀도화되는 서버 구성으로 인해 열 관리에 중대한 과제를 제시합니다. 일반 워크로드와 달리 AI 및 HPC 애플리케이션은 더 높은 전력 밀도로 작동하며, 일반적으로 하드웨어에 극심한 계산 부하를 가하는 동시에 대량의 폐열을 발생시키는 부하를 요구합니다. 공기 기반 냉각 시스템은 이러한 열 부하를 관리하기에 부적합하여 하드웨어의 열적 안정성을 위협하며, 이는 과열, 성능 저하 또는 하드웨어 고장으로 이어질 수 있습니다. 이러한 맥락에서 냉각수 분배 장치는 이제 액체 냉각 시스템의 핵심 구성 요소로 간주됩니다. 이 장치는 고열 부하 부품과 열교환기 또는 냉각기 같은 열 배출 시스템 사이에서 냉각수를 정밀하게 제어하고 순환시킵니다. 이를 통해 냉각수 분배 장치는 피크 컴퓨팅 활동 시 최적의 성능을 위해 장비 온도를 안전한 한계 내로 유지하는 데 기여합니다. 냉각수 분배 장치를 활용한 액체 냉각으로의 전환은 에너지 효율성과 신뢰성을 최우선으로 하는 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 인프라 구축을 향한 업계 전반의 추세를 반영합니다. 확장 가능한 열 관리 시스템의 다른 발전과 마찬가지로, 냉각수 분배 장치는 AI 및 HPC 기술로 인한 증가하는 워크로드와 함께 수요가 지속적으로 증가할 것입니다.
제약 요인: 높은 초기 투자 비용
냉각수 분배 장치 도입에 필요한 상당한 초기 자본 투자는 데이터 센터 산업의 주요 장벽입니다. 공기 냉각 시스템과 달리 냉각수 분배 장치는 열 관리 인프라의 완전한 재설계를 필요로 하는 더 복잡한 액체 냉각 장치입니다. 이러한 시스템은 일반적으로 정밀 펌프, 열교환기, 냉각수 파이프라인, 유체 매니폴드, 고급 제어 계측기 등 고가의 구성 요소를 포함합니다. 또한 냉각수 분배 장치 기반 냉각 시스템은 더 복잡하며, 특히 대규모 구축 시 엔지니어링 컨설턴트와 맞춤형 설계가 필요한 경우가 많습니다. 이는 결국 신규 데이터 센터 전체 건설 비용을 증가시킵니다. 기존 시설 개조 비용은 더욱 높습니다. 운영자는 액체 냉각 경로를 수용하기 위해 레이아웃, 바닥, 기계 하위 시스템을 재설계해야 하기 때문입니다.
이러한 재정적 부담은 특히 컴퓨팅 밀도가 아직 액체 냉각을 필요로 하지 않는 소규모 기업이나 에지 시설을 운영하는 사업자에게 높은 진입 장벽을 조성합니다. 하이퍼스케일 데이터 센터에서도 ROI 고려 사항이 부각되면서 결정이 종종 지연됩니다. 인프라 자금 조달이 제한적이거나 비용에 민감한 구매 전략을 가진 시장에서는 높은 초기 비용이 주요 장애물이 되어 냉각수 분배 장치의 도입을 늦추고 있습니다.
기회: AI 기반 냉각 제어 및 예측 최적화
냉각수 분배 장치 시장에서 중요한 기회는 시스템 제어, 효율성 및 신뢰성 향상을 위한 인공지능(AI)과 머신러닝 알고리즘의 통합입니다. 데이터 센터가 더욱 자동화되고 지능화됨에 따라 냉각 인프라도 이에 맞춰 진화할 것으로 예상됩니다. AI는 냉각수 온도, 유량, 압력, 열 부하 등 냉각수 분배 장치의 실시간 데이터를 모니터링하고 성능 최적화를 위한 동적 조정을 수행하는 데 활용될 수 있습니다. 예를 들어, AI 시스템은 작업 부하 변화, 주변 환경 변화 또는 에너지 가격 변동에 대응하여 냉각수 분배를 조절할 수 있습니다. 또한 예측 분석은 마모, 비효율성 또는 고장의 초기 징후를 감지하여 사전 유지보수를 가능하게 하고 계획되지 않은 가동 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 냉각수 분배 시스템의 복원력이 강화되고 운영 위험이 감소하는 동시에 에너지 사용 최적화와 비용 절감이 이루어집니다. AI 활용은 냉각수 분배 장치의 기능 현대화를 넘어, 이러한 시스템을 지능형 자율 조절 데이터센터 환경의 핵심 요소로 자리매김시켜 인프라 관리의 미래 트렌드와 부합합니다. 시스템 제어, 효율성 및 신뢰성 향상을 위한 인공지능과 머신러닝 알고리즘의 통합은 데이터센터 냉각수 분배 장치 시장에 중대한 기회를 제공합니다. 데이터 센터에서 자동화 및 지능형 전략이 점차 도입됨에 따라 냉각 인프라도 진화할 것입니다. AI는 냉각수 온도, 유량, 압력, 열 부하 등 냉각수 분배 장치의 실시간 데이터를 모니터링하고 성능 향상을 위해 설정을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, AI 시스템은 작업 부하 변화, 외부 조건 또는 에너지 가격에 따라 냉각수 분배를 관리할 수 있습니다. 예측 분석은 마모, 비효율성 또는 잠재적 고장 징후를 조기에 감지하여 예상치 못한 가동 중단을 기다리지 않고 사전 유지보수를 가능하게 합니다. 이는 냉각수 분배 장치의 신뢰성을 높이고 운영 위험을 줄이며 에너지 소비를 최적화하고 운영 비용을 절감합니다. AI는 냉각수 분배 장치를 현대적 기준에 부합하도록 할 뿐만 아니라, 인프라 관리의 미래 트렌드에 부합하는 스마트하고 자가 조절되는 데이터 센터 환경에서 이러한 시스템을 핵심 구성 요소로 자리매김할 것입니다.
과제: 정밀 제어 및 유량 관리의 복잡성
냉각수 분배 장치는 온도, 유량, 압력 등 냉각수 유량 매개변수에 대한 매우 정밀한 제어가 필요합니다. 공랭식 시스템과 달리, 수냉식 환경은 모든 구성 요소에 걸쳐 열을 효율적이고 균일하게 제거하기 위해 정확한 보정이 요구됩니다. 시스템 부분 간 유량 또는 압력 차이는 국부적 열 불균형을 초래할 수 있으며, 이로 인해 일부 서버나 구성 요소가 제대로 냉각되지 않아 성능 저하나 손상이 발생할 수 있습니다.
이 문제는 냉각수 분배 장치가 서로 다른 열 강도와 부하를 가진 여러 냉각 회로를 운영하는 다중 루프 설치 환경에서 더욱 심각해집니다. 냉각수 분배 장치는 변화하는 열 부하에 적응하여 일관된 냉각 효율을 보장하기 위해 실시간 모니터링과 피드백 제어가 필요합니다. 사소한 유량 제어 불일치조차도 시스템 전반적인 문제로 이어질 수 있습니다. 데이터 센터가 부하 분산을 위해 동적 컴퓨팅 프로비저닝 및 AI 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라, 동적으로 상호 의존적인 환경에서 높은 부하를 이동시키는 것은 열 부하 균형을 담당하는 제어 소프트웨어와 운영 팀에 상당한 부담을 줄 수 있습니다.
글로벌 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 생태계 분석
이 시장의 선도 기업에는 확고한 입지와 재정적 안정성을 갖춘 데이터 센터 냉각수 분배 장치 제조업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 수년간 운영되며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업·마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 주요 업체로는 슈나이더 일렉트릭(프랑스), 버티브 그룹(미국), 델타 일렉트로닉스(대만), 엔벤트(미국), DCX 리퀴드 쿨링 시스템즈(폴란드) 등이 있습니다.
유형별로는 인-로우 CDU 부문이 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 차지할 전망
인-로우 CDU 부문은 예측 기간 동안 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인-로우 CDU는 서버 랙 사이에 직접 배치되어 공기 흐름 경로를 최소화하고 에너지 소비를 낮춤으로써 고효율적이고 표적화된 냉각을 제공합니다. 이러한 배치는 향상된 온도 제어 및 확장성을 제공하여 하이퍼스케일 및 코로케이션 시설의 고밀도 설정에 매력적입니다. 수요는 중요한 IT 환경에서 에너지 효율성과 안정적인 운영에 대한 강조가 증가함에 따라 더욱 촉진됩니다. 인-로우 CDU 부문의 성장은 랙 수준에서 정밀한 열 관리가 필요한 AI 및 클라우드 기반 워크로드의 증가에 의해 또한 주도됩니다. 랙 전력 밀도가 증가함에 따라 인-로우 CDU는 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능하고 전력 사용 효율성(PUE)을 개선하는 모듈식 유연한 솔루션을 제공합니다. 데이터센터 운영사들은 또한 국제적 지속가능성 이니셔티브를 충족하고 냉각 비용을 절감하기 위해 인-로우 CDU를 도입합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서의 강력한 채택으로 인-로우 CDU 시장은 예측 기간 내내 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
냉각 유형별로는 직접 칩 냉각 부문이 예측 기간 동안 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장의 최대 점유율을 차지할 전망
직접 칩 냉각 부문은 예측 기간 내내 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 냉각 방식에서는 냉각수가 콜드 플레이트를 통해 프로세서나 GPU에 직접 공급되어 열원을 효율적으로 제거합니다. 직접 칩 냉각은 기존 공기 기반 시스템의 비효율성을 제거하고 에너지 소비를 크게 줄입니다. 하이퍼스케일 운영사와 기업들이 AI, 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅과 같은 애플리케이션을 위해 고밀도 랙을 도입함에 따라, 차세대 데이터 센터에서 증가하는 열 부하를 처리하기 위한 이상적인 솔루션으로 직접 칩 냉각이 점점 더 주목받고 있습니다.
직접 칩 냉각은 IT 장비의 신뢰성과 효율성을 높일 뿐만 아니라 폐열 회수를 가능하게 하여 글로벌 환경 목표를 지원합니다. 이 기술은 엄격한 에너지 효율 규제가 시행 중인 북미와 유럽에서 빠르게 채택되고 있으며, 아시아 태평양 지역은 하이퍼스케일 확장으로 인해 급성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 예측 기간 동안 입증된 확장성, 장기적 비용 이점, 모듈형 데이터 센터 설계와의 호환성 덕분에 직접 칩 냉각 시장이 가장 큰 규모와 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자 기준, 예측 기간 동안 하이퍼스케일 데이터 센터가 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장의 최대 세그먼트 차지할 전망
최종 사용자 중 하이퍼스케일 데이터 센터가 예측 기간 동안 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 특화된 고성능 컴퓨팅 수요로 인해 이 시장 최대 세그먼트를 형성할 것입니다. 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드의 급속한 성장으로 서버 전력 밀도가 크게 증가했습니다. 구글, 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트와 같은 기업들은 GPU 및 AI 가속기를 포함한 수만 개의 특수 프로세서를 활용하여 상당한 열을 발생시키며 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 전통적인 공기 냉각 시스템은 랙당 50kW를 초과하는 경우가 빈번한 이러한 높은 열 부하에 대해 빠르게 부적합해지고 있습니다. 결과적으로, 이 핵심 하드웨어의 성능, 신뢰성 및 수명을 유지하기 위해 액체 냉각이 필수적이 되었습니다. 냉각수 분배 장치는 이러한 액체 냉각 시스템의 핵심 구성 요소로, 차세대 인프라를 위한 확장 가능하고 효율적인 열 관리가 필요한 하이퍼스케일 운영자에게 매우 중요합니다.
기술적 필요성 외에도, 액체 냉각의 경제적·운영적 이점은 냉각수 분배 장치를 하이퍼스케일 공급자에게 가치 있는 투자 대상으로 만듭니다. 하이퍼스케일 데이터 센터는 대규모와 고효율에 의존합니다. 액체 냉각을 가능케 하는 냉각수 분배 장치는 운영자가 주어진 면적 내 전력 밀도를 높여 평방미터당 컴퓨팅 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 이는 부동산 및 건설 비용 관리에 매우 중요합니다. 액체 냉각은 데이터 센터의 총 에너지 소비량에서 상당 부분을 차지하는 냉각 에너지 사용량을 크게 개선하여 시설의 전력 사용 효율성(PUE)을 향상시킬 수 있습니다. 이는 데이터 센터의 운영 에너지 사용에 큰 영향을 미칩니다. 에너지 효율성 개선은 기업의 지속가능성 목표와 부합하며 운영 비용을 절감합니다. 고밀도 환경에서의 워크로드 관리 필요성과 경제적 이점이 결합되면서, 하이퍼스케일 데이터 센터가 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장의 가장 유망한 부문으로 부상하는 상황이 조성됩니다.
전망 기간 동안 북미 지역이 상당한 시장 점유율 유지
북미 지역은 기술적·경제적 요인의 복합적 영향으로 전망 기간 동안 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장에서 가장 큰 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 주요 클라우드 제공업체, AI 선도 기업 및 코로케이션 기업들이 신규 시설에 수십억 달러를 투자하면서 하이퍼스케일 데이터 센터 개발 및 운영 분야의 글로벌 리더입니다. 이러한 대규모 투자는 핵심 성장 동력으로 작용하는데, 신규 데이터 센터에는 50kW를 초과하는 고밀도 서버 랙이 설치되어 기존 공기 냉각 방식의 한계를 뛰어넘기 때문입니다. 따라서 액체 냉각 솔루션이 필수화되고 있으며, AI, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 기타 까다로운 워크로드에서 발생하는 대규모 열 부하 관리를 위해 냉각수 분배 장치가 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 주요 냉각수 분배 장치 제조업체의 입지와 견고한 지역 공급망은 북미의 선도적 위치를 공고히 합니다.
지속가능성과 에너지 효율성에 대한 강력한 관심 또한 북미 시장을 견인하고 있습니다. 기업들이 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표를 약속하고 규제가 강화됨에 따라 데이터 센터 운영사들은 에너지 효율성 개선과 탄소 발자국 감축에 대한 압박을 점점 더 받고 있습니다. 냉각은 데이터 센터에서 가장 많은 에너지를 소비하는 부분이며, 냉각수 분배 장치로 구현되는 액체 냉각 솔루션은 기존 방식에 비해 에너지 소비를 크게 낮출 수 있습니다. 이는 전력 사용 효율성(PUE) 점수 하락과 상당한 운영 비용 절감으로 이어져 경제적 관점에서 냉각수 분배 장치 투자 정당성을 입증합니다. 신뢰할 수 있는 공급망, 다수의 선도적 제조사, 높은 수준의 혁신을 갖춘 성숙한 시장 역학이 이 성장을 더욱 촉진합니다. 기술적 필요성, 경제적 이점, 유리한 시장 환경이 결합되어 북미가 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장에서 주도권을 유지합니다.
데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장의 최근 동향
- 2024년 10월, 슈나이더 일렉트릭은 고성능 컴퓨팅 시스템용 첨단 액체 냉각 전문 기업인 모티베어 코퍼레이션의 지배 지분 인수를 위한 계약을 체결했습니다. 이 인수를 통해 슈나이더 일렉트릭은 데이터 센터 냉각 솔루션 분야의 제품 포트폴리오와 전문성을 확장할 수 있었습니다.
- 2024년 11월, 버티브 그룹 코퍼레이션(Vertiv Group Corp.)은 버티브 쿨칩 CDU 2300kW 모델과 버티브 쿨칩 CDU 350kW 모델을 출시했습니다. 버티브 쿨칩 CDU 2300kW는 하이퍼스케일 및 코로케이션 데이터 센터를 위해 설계된 고용량 액체-액체 냉각수 분배 장치로, 2.3MW의 냉각 성능을 제공하면서 인프라 공간과 비용을 절감합니다. Vertiv CoolChip CDU 350kW는 칩 직접 냉각을 위한 액체-공기 솔루션입니다. 시설 냉각수 없이 350kW의 냉각 성능을 제공하여 기존 또는 개조 인프라에서 더 쉽고 빠르게 배포할 수 있습니다.
주요 시장 참여사
데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장의 주요 참여사는 다음과 같습니다.
- Schneider Electric (France)
- Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. (China)
- Lenovo.(China)
- Vertiv Group Corp. (US)
- Super Micro Computer, Inc. (US)
- Rittal GmbH & Co. KG (Germany)
- Delta Electronics, Inc. (Taiwan)
- LITE-ON Technology Corporation. (Taiwan)
- Trane. (Ireland)
- nVent.(US)
- STULZ GMBH (Germany)
- KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD.(Taiwan)
- DCX Liquid Cooling Systems (Poland)
- COOLIT SYSTEMS (Canada)
- LiquidStack Holding B.V. (US)
- Boyd. (US)
- Hewlett Packard Enterprise Development LP (US)
- FläktGroup (Germany)
- Munters Group AB (Sweden)
- NIDEC CORPORATION (Japan)
- Shanghai Venttech Refrigeration Equipment Co.,Ltd. (China)
- Chilldyne, Inc. (US)
- Nautilus Data Technologies. (US)
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 사항 28
1.3.3 고려 연도 28
1.3.4 고려 통화 28
1.4 제한 사항 29
1.5 이해 관계자 29
2 연구 방법론 30
2.1 연구 데이터 30
2.1.1 2차 데이터 31
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 데이터 31
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 32
2.1.2.2 전문가 인터뷰 분석 32
2.2 수요 측면 분석을 위한 고려된 매트릭스 33
2.3 시장 규모 추정 33
2.3.1 상향식 접근법 34
2.3.2 하향식 접근법 34
2.4 공급 측면 분석을 위한 계산 35
2.5 성장 예측 35
2.6 데이터 삼각측정 36
2.7 연구 가정 37
2.8 연구 한계 37
2.9 위험 평가 37
3 요약 38
4 프리미엄 인사이트 41
4.1 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장의 매력적인 기회 41
4.2 냉각 유형별 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장 41
4.3 최종 용도별 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 42
4.4 북미: 기술 및 국가별 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 43
4.5 주요 국가별 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장 43
5 시장 개요 44
5.1 시장 역학 44
5.1.1 주요 동인 45
5.1.1.1 고밀도 AI 및 HPC 워크로드의 성장 45
5.1.1.2 모듈형 및 엣지 데이터 센터에 대한 수요 45
5.1.1.3 지속 가능성 및 에너지 효율성 의무화 45
5.1.2 제약 요인 46
5.1.2.1 높은 자본 투자 46
5.1.2.2 기존 데이터 센터 인프라와의 비호환성 46
5.1.3 기회 46
5.1.3.1 폐열 회수 시스템과의 통합 46
5.1.3.2 나노유체 및 차세대 냉각제의 혁신 47
5.1.3.3 AI 기반 냉각 제어 및 예측 최적화 47
5.1.4 도전 과제 47
5.1.4.1 정밀 제어 및 유량 관리의 복잡성 47
5.1.4.2 다양한 냉각 아키텍처와의 통합 48
6 산업 동향 49
6.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 49
6.1.1 신규 진입자의 위협 50
6.1.2 대체재의 위협 50
6.1.3 구매자의 협상력 50
6.1.4 공급자의 협상력 50
6.1.5 경쟁적 대립의 강도 51
6.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 51
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 51
6.2.2 구매 기준 52
6.3 가치 사슬 분석 52
6.3.1 원자재 공급업체 53
6.3.2 부품 제조업체 53
6.3.3 시스템 조립업체/냉각수 유통 장치 제조업체 53
6.3.4 OEM/시스템 통합업체 54
6.3.5 최종 사용처 54
6.4 생태계 분석 54
6.5 기술 분석 55
6.5.1 핵심 기술 55
6.5.1.1 직접 칩 액체 냉각(D2C) 55
6.5.1.2 이중상 액체 냉각 56
6.5.2 인접 기술 57
6.5.2.1 침지 냉각 시스템 57
6.5.2.2 후면 도어 열교환기(RDHx) 57
6.5.3 보완 기술 58
6.5.3.1 고급 열전도성 접촉재 58
6.5.3.2 열전도성 접촉재(TIMs) 59
6.6 사례 연구 분석 60
6.6.1 데이터 센터의 서버 수준 열 관리에 대한 냉각수 분배 설계의 영향 60
6.6.1.1 목표 60
6.6.1.2 솔루션 설명 60
6.6.2 칩 직접 냉각 데이터 센터를 위한 액체-공기 냉각제 분배 장치 시운전 60
6.6.2.1 목표 60
6.6.2.2 해결 방안 설명 61
6.7 특허 분석 61
6.7.1 방법론 61
6.8 가격 분석 64
6.8.1 지역별 데이터 센터 침지 냉각 유체 평균 판매 가격 동향, 2024년 64
6.8.2 주요 업체별 데이터 센터 냉각수 분배 장치 평균 판매 가격 동향, 2024년 65
6.8.3 유형별 데이터 센터 냉각수 분배 장치의 평균 판매 가격 동향, 2024 66
6.9 규제 환경 66
6.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 67
6.10 2025년 주요 컨퍼런스 및 행사 69
6.11 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 70
6.12 글로벌 거시경제 전망 71
6.12.1 GDP 71
6.13 투자 및 자금 조달 시나리오 72
6.14 2025년 미국 관세의 영향 72
6.14.1 소개 72
6.15 주요 관세율 73
6.16 가격 영향 분석 74
6.17 국가/지역별 영향 75
6.17.1 미국 75
6.17.2 유럽 76
6.17.3 아시아 태평양 77
6.18 최종 사용 산업에 미치는 영향 78
6.19 AI/GEN AI의 영향 79
6.19.1 소개 79
6.19.2 AI 인프라로 인한 열 부하 급증 79
6.19.3 AI 강화 냉각수 분배 장치의 지능 및 제어 79
6.19.4 예측 유지보수 및 결함 감지 80
6.19.5 냉각수 분배 장치 설계 및 시뮬레이션에서의 생성형 AI 80
6.19.6 DCIM 통합 및 스마트 냉각 오케스트레이션 80
6.19.7 AI 수요에 부합하는 냉각수 분배 장치 시장 기회 80
7 유형별 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 81
7.1 소개 82
7.2 인-로우 냉각수 분배 장치 83
7.2.1 고밀도 데이터 센터 성장을 지원하기 위한 효율성을 목표로 한 공간 절약형 냉각 솔루션 83
7.3 인-랙 냉각수 분배 장치 84
7.3.1 고밀도 데이터 센터의 정밀한 유량 제어를 위한 랙 통합 냉각 84
7.4 시설 분배 장치 85
7.4.1 시설 전체 액체 냉각 데이터 센터를 위한 고용량 냉각 인프라 85
8 냉각 유형별 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장 87
8.1 소개 88
8.2 직접 칩 냉각 89
8.2.1 고밀도 랙 내 통합 가속화를 위한 컴팩트 냉각 아키텍처 89
8.3 침수식 냉각 90
8.3.1 고밀도 컴퓨팅 환경에서의 배포 가속화를 위한 침수식 냉각 아키텍처 90
9 데이터 센터 냉각제 유통 시장, 최종 사용처별 92
9.1 소개 93
9.2 콜로케이션 제공업체 94
9.2.1 다중 테넌트 고밀도 환경을 위한 유연한 냉각 지원 94
9.3 기업 95
9.3.1 하이브리드 냉각 전환이 채택 가속화 95
9.4 하이퍼스케일 데이터 센터 96
9.4.1 수중 냉각 및 직접 칩 냉각 아키텍처 수요 가속화 96
10 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장, 공정별 98
10.1 소개 98
10.2 액체-액체 냉각제 분배 장치 98
10.2.1 침수 및 직접 액체 냉각 기술의 채택 증가 98
10.3 액체-공기 냉각제 분배 장치 98
10.3.1 에지 컴퓨팅 및 코로케이션 시설에서 유연하고 모듈식 냉각에 대한 증가하는 수요 98
11 용량별 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 99
11.1 소개 99
11.2 소규모 냉각수 분배 장치 99
11.2.1 에지 컴퓨팅의 부상과 IoT 확장이 시장을 주도 99
11.3 중규모 냉각수 분배 장치 99
11.3.1 하이브리드 IT 및 클라우드 우선 전략의 채택 증가 99
11.4 대규모 냉각수 분배 장치 100
11.4.1 극한의 냉각 용량을 필요로 하는 AI 처리, 클라우드 확장 및 HPC 워크로드에 대한 수요 증가 100
12 데이터 센터 유형별 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 101
12.1 소개 101
12.2 중소형 데이터 센터 101
12.2.1 에지 데이터 센터의 채택 증가, 중소기업의 클라우드 서비스 이용 증가, 모듈형 데이터 센터의 배포 증가 101
12.3 대형 데이터 센터 101
12.3.1 하이퍼스케일 클라우드 공급자, AI 기반 워크로드 및 5G 네트워크 확장의 성장이 시장 성장을 주도 101
13 지역별 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장 102
13.1 소개 103
13.2 북미 104
13.2.1 미국 107
13.2.1.1 성장을 주도하는 AI 인프라 및 지속 가능성 의무 107
13.2.2 캐나다 108
13.2.2.1 시장을 주도하는 지속 가능성 정책 및 현대적인 데이터 센터 설계 108
13.2.3 멕시코 109
13.2.3.1 인프라 수요 증가 및 정책 이니셔티브가 시장을 추진 109
13.3 아시아 태평양 110
13.3.1 중국 114
13.3.1.1 시장을 주도하는 정책적 압박과 인프라 수요 114
13.3.2 대한민국 115
13.3.2.1 시장을 추진하는 디지털 인프라 성장과 친환경 정책 115
13.3.3 일본 116
13.3.3.1 도시의 제약과 고출력 서버 수요 116
13.3.4 인도 117
13.3.4.1 전력 제약과 디지털 성장으로 시장 가속화 117
13.3.5 말레이시아 118
13.3.5.1 디지털 경제 성장과 정부 이니셔티브 118
13.3.6 싱가포르 119
13.3.6.1 전략적 정책 및 토지 제약으로 냉각수 분배 장치 채택 가속화 119
13.3.7 호주 120
13.3.7.1 에너지 및 기후 문제 극복으로 시장 주도 120
13.3.8 아시아 태평양 기타 지역 121
13.4 유럽 121
13.4.1 독일 124
13.4.1.1 엄격한 규제와 높은 에너지 비용으로 채택 가속화 124
13.4.2 영국 125
13.4.2.1 디지털 인프라 성장과 녹색 정책이 시장 추진 125
13.4.3 프랑스 126
13.4.3.1 열 규제 정책 및 저탄소 인프라 규제가 시장 주도 126
13.4.4 이탈리아 127
13.4.4.1 스마트 에너지 정책 및 신규 데이터 센터 개발이 시장 주도 127
13.4.5 스페인 128
13.4.5.1 디지털 확장과 기후 목표가 수요를 주도 128
13.4.6 기타 유럽 국가 129
13.5 중동 및 아프리카 130
13.5.1 GCC 국가 133
13.5.1.1 사우디아라비아 133
13.5.1.1.1 성장을 촉진하는 메가 프로젝트 및 디지털 전환 133
13.5.1.2 기타 GCC 국가들 134
13.5.2 남아프리카 공화국 135
13.5.2.1 성장을 가속화하는 데이터 센터 확장 135
13.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 136
13.6 남미 136
13.6.1 브라질 139
13.6.1.1 데이터 센터 성장과 친환경 혁신이 시장을 주도 139
13.6.2 남미 기타 지역 140
14 경쟁 환경 142
14.1 소개 142
14.2 주요 업체 전략/승리 요인 142
14.3 매출 분석 144
14.3.1 주요 업체 매출 분석 144
14.4 시장 점유율 분석, 2024 145
14.4.1 시장 점유율 분석 145
14.4.2 주요 시장 참여자 순위, 2024 145
14.5 브랜드/제품 비교 148
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 150
14.6.1 스타 기업 150
14.6.2 신흥 리더 150
14.6.3 보편적 업체 150
14.6.4 참여 기업 150
14.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024년 152
14.6.5.1 기업 발자국 152
14.6.5.2 지역 발자국 153
14.6.5.3 유형 발자국 154
14.6.5.4 응용 분야 발자국 155
14.6.5.5 프로세스 발자국 156
14.6.5.6 용량 발자국 157
14.6.5.7 데이터 센터 유형 발자국 158
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 159
14.7.1 진보적인 기업 159
14.7.2 대응력 있는 기업 159
14.7.3 역동적인 기업 159
14.7.4 출발점 159
14.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 160
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 160
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 161
14.8 경쟁 시나리오 162
14.8.1 제품 출시 162
14.8.2 거래 163
14.8.3 확장 164
14.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 165
15 기업 프로필 167
15.1 주요 업체 167
15.1.1 DCX LIQUID COOLING SYSTEMS 167
15.1.1.1 사업 개요 167
15.1.1.2 제공 제품 167
15.1.1.3 MnM 견해 170
15.1.1.3.1 승리할 권리 170
15.1.1.3.2 전략적 선택 170
15.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 170
15.1.2 NVENT 171
15.1.2.1 사업 개요 171
15.1.2.2 제공 제품 172
15.1.2.3 최근 발전 상황 173
15.1.2.3.1 제품 출시 173
15.1.2.3.2 거래 174
15.1.2.3.3 확장 175
15.1.2.4 MnM 관점 175
15.1.2.4.1 승리할 권리 175
15.1.2.4.2 전략적 선택 176
15.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 176
15.1.3 슈나이더 일렉트릭 177
15.1.3.1 사업 개요 177
15.1.3.2 제공 제품 178
15.1.3.3 최근 발전 상황 180
15.1.3.3.1 거래 180
15.1.3.3.2 확장 181
15.1.3.4 MnM 관점 181
15.1.3.4.1 주요 강점 181
15.1.3.4.2 전략적 선택 181
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 182
15.1.4 VERTIV GROUP CORP. 183
15.1.4.1 사업 개요 183
15.1.4.2 제공 제품 184
15.1.4.3 최근 동향 187
15.1.4.3.1 제품 출시 187
15.1.4.3.2 거래 187
15.1.4.4 MnM 견해 188
15.1.4.4.1 주요 강점 188
15.1.4.4.2 전략적 선택 188
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
15.1.5 델타 일렉트로닉스(DELTA ELECTRONICS, INC.) 189
15.1.5.1 사업 개요 189
15.1.5.2 제공 제품 190
15.1.5.3 MnM 관점 191
15.1.5.3.1 주요 강점 191
15.1.5.3.2 전략적 선택 191
15.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 191
15.1.6 NIDEC CORPORATION 192
15.1.6.1 사업 개요 192
15.1.6.2 제공 제품 193
15.1.6.3 최근 동향 194
15.1.7 KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. 196
15.1.7.1 사업 개요 196
15.1.7.2 제공 제품 197
15.1.8 SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD 199
15.1.8.1 사업 개요 199
15.1.8.2 제공 제품 200
15.1.8.3 최근 개발 동향 201
15.1.8.3.1 거래 201
15.1.9 BOYD. 202
15.1.9.1 사업 개요 202
15.1.9.2 제공 제품 202
15.1.9.3 최근 동향 203
15.1.9.3.1 제품 출시 203
15.1.10 COOLCENTRIC 204
15.1.10.1 사업 개요 204
15.1.10.2 제공 제품 204
15.1.11 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP 205
15.1.11.1 사업 개요 205
15.1.11.2 제공 제품 206
15.1.12 LIQUIDSTACK HOLDING B.V. 209
15.1.12.1 사업 개요 209
15.1.12.2 제공 제품 209
15.1.12.3 최근 개발 동향 210
15.1.12.3.1 제품 출시 210
15.1.12.3.2 확장 211
15.1.13 SHANGHAI VENTTECH REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD. 212
15.1.13.1 사업 개요 212
15.1.13.2 제공 제품 212
15.1.14 CHILLDYNE, INC. 214
15.1.14.1 사업 개요 214
15.1.14.2 제공 제품 214
15.1.15 COOLIT SYSTEMS. 215
15.1.15.1 사업 개요 215
15.1.15.2 제공 제품 215
15.1.15.3 최근 동향 217
15.1.15.3.1 제품 출시 217
15.1.15.3.2 거래 218
15.1.15.3.3 확장 218
15.1.16 MUNTERS GROUP AB 219
15.1.16.1 사업 개요 219
15.1.16.2 제공 제품 220
15.1.16.3 최근 동향 221
15.1.16.3.1 거래 221
15.1.17 TRANE TECHNOLOGIES PLC 223
15.1.17.1 사업 개요 223
15.1.17.2 제공 제품 224
15.1.17.3 최근 개발 동향 225
15.1.17.3.1 제품 출시 225
15.1.18 SUPER MICRO COMPUTER, INC 226
15.1.18.1 사업 개요 226
15.1.18.2 제공 제품 227
15.1.19 LENOVO 229
15.1.19.1 사업 개요 229
15.1.19.2 제공 제품 230
15.1.19.3 최근 동향 231
15.1.19.3.1 거래 231
15.1.20 STULZ GMBH 232
15.1.20.1 사업 개요 232
15.1.20.2 제공 제품 232
15.1.20.3 최근 개발 동향 233
15.1.20.3.1 제품 출시 233
15.1.20.3.2 확장 233
15.1.21 RITTAL GMBH & CO. KG 234
15.1.21.1 사업 개요 234
15.1.21.2 제공 제품 234
15.1.21.3 최근 개발 동향 235
15.1.21.3.1 제품 출시 235
15.1.22 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION 236
15.1.22.1 사업 개요 236
15.1.22.2 제공 제품 237
15.1.22.3 최근 개발 동향 237
15.1.22.3.1 제품 출시 237
15.1.23 FLÄKTGROUP 239
15.1.23.1 사업 개요 239
15.1.23.2 제공 제품 239
15.1.23.3 최근 개발 동향 240
15.1.23.3.1 제품 출시 240
15.1.24 NAUTILUS DATA TECHNOLOGIES 241
15.1.24.1 사업 개요 241
15.1.24.2 제공 제품 241
15.1.24.3 최근 개발 동향 242
15.1.24.3.1 제품 출시 242
15.2 기타 업체 243
15.2.1 NORTEK AIR SOLUTIONS, LLC. 243
15.2.2 JETCOOL TECHNOLOGIES INC 243
15.2.3 ENVIRONMENTAL AIR SYSTEMS 244
15.2.4 LENNOX 244
15.2.5 EXCOOL LTD. 245
15.2.6 AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD. 246
15.2.7 ATTOM TECHNOLOGY 246
15.2.8 LNEYA THERMO REFRIGERATION CO., LTD. 247
15.2.9 CANATEC PTE LTD. 248
16 인접 및 관련 시장 249
16.1 소개 249
16.2 제한 사항 249
16.3 데이터 센터 냉각제 분배 장치 시장 상호 연결 시장 249
16.4 데이터 센터 냉각 시장: 2030년까지의 글로벌 전망 249
16.4.1 시장 정의 249
16.4.2 시장 개요 249
16.4.2.1 솔루션 251
16.4.2.2 서비스 251
16.5 침지 냉각 시장: 2031년까지의 글로벌 전망 252
16.5.1 시장 정의 252
16.5.2 시장 개요 252
16.5.2.1 단상 침지 냉각 254
16.5.2.2 이상 침지 냉각 254
17 부록 256
17.1 토론 가이드 256
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 259
17.3 맞춤형 옵션 261
17.4 관련 보고서 261
17.5 저자 정보 262
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