주요 내용
기술 부문에는 주조 수지 및 진공 압력 함침 방식이 포함됩니다. 주조 수지 변압기는 우수한 내화성, 낮은 유지보수 비용, 친환경 절연 특성으로 인해 민감한 실내 환경에서의 수요를 충족시키며 점차 주목받고 있습니다.
상(相) 부문에는 단상과 삼상이 포함됩니다. 삼상 부문은 산업 및 공공 사업에서의 광범위한 활용과 재생에너지 통합에 대한 투자 증가로 시장 주도적 위치를 차지하고 있습니다.
전압 세그먼트는 저압, 중압, 고압으로 구분됩니다. 중압 변압기는 효율적이고 안전하며 규제 준수 전력 공급으로 평가받아 도시 인프라 및 재생에너지 분야에서 선호됩니다.
응용 분야 세그먼트는 산업용, 상업용, 전력용 및 기타로 구성됩니다. 산업 부문이 건식 변압기 채택을 주도하며, 데이터 센터 및 지하철과 같은 상업 부문도 안전성과 유지보수 이점으로 인해 강한 성장세를 보이고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 국가들의 급속한 도시화, 재생에너지 투자, 적극적인 전력망 현대화 정책에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역이다.
시장은 중간 수준의 통합 상태로, ABB, 지멘스, 슈나이더 일렉트릭, 이튼, 해먼드 파워 솔루션즈 등 주요 업체들이 유기적·무기적 성장 전략에 주력하고 있습니다. 시장 입지 강화와 변화하는 수요 대응을 위해 전략적 제휴, 현지 생산 확대, 친환경 절연 재료 제품 혁신 등이 추진되고 있습니다.
건식 변압기 시장은 안전하고 친환경적이며 유지보수가 적은 전력 배전 솔루션에 대한 수요 증가로 강력한 성장을 보이고 있습니다. 더 엄격해진 화재 안전 기준과 환경 규제로 인해 산업, 공공, 상업 부문 전반에서 채택이 증가하고 있습니다. 주조 수지 및 진공 압력 함침(VPI) 기술의 발전은 효율성, 신뢰성 및 열 성능을 향상시키고 있습니다. 정부의 지원 정책, 재생 에너지 통합, 스마트 그리드 및 도시 인프라에 대한 투자는 전 세계적으로 건식 변압기 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 건조형 변압기 기술 공급업체의 고객사들이 핵심 시장이며, 대상 응용 분야는 이러한 핵심 시장의 고객사들입니다. 안전 규정 강화, 재생에너지 통합, 도시 인프라 성장과 같은 동향 변화는 최종 사용자의 수익에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 수익에 미치는 영향은 핵심 시장의 수익에 영향을 주며, 이는 다시 건조형 변압기 기술 공급업체의 수익에 영향을 미칠 것입니다.
시장 생태계
건식 변압기 시장 생태계는 안전하고 효율적이며 지속 가능한 변압기 배치를 보장하기 위해 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자 간의 강력한 협력이 특징입니다. 듀폰(DuPont), 엘란타스(Elantas), 3M과 같은 원자재 공급업체는 내화성, 열 안정성 및 전반적인 신뢰성을 향상시키는 필수 에폭시 수지, 절연 재료 및 첨단 복합재를 공급합니다. 지멘스 에너지, 슈나이더 일렉트릭, 해먼드 파워 솔루션스 등의 제조업체는 이러한 소재를 활용해 주조 수지 및 진공 압력 함침(VPI) 기술을 적용한 건식 변압기를 설계함으로써 운영 안전성, 소형화, 낮은 유지보수성을 보장합니다. 리츠, 애크미 일렉트릭 등의 유통업체는 시장 접근성과 고객 지원을 촉진하며 제조업체와 틈새 시장 사이의 가교 역할을 수행합니다. Data4(데이터 센터), Enel(재생에너지), Duke Energy(전력사)와 같은 최종 사용자는 디지털 인프라, 재생에너지 통합, 전력망 현대화 등 핵심 분야를 지원하는 신뢰성 높고 친환경적이며 화재 안전성이 보장된 전력 분배를 위해 건식 변압기에 의존합니다. 이러한 협력은 전 세계적으로 안전하고 지속 가능한 전력 분배 솔루션 발전을 위한 시장의 중추적 역할을 강조합니다.
지역
유럽, 예측 기간 동안 글로벌 패드 마운트 스위치기어 시장에서 최대 지역으로 부상
아시아 태평양 지역은 건식 변압기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 우위는 중국, 인도, 일본, 한국의 급속한 산업화, 도시화 및 대규모 인프라 개발에 힘입은 것입니다. 태양광 및 풍력을 포함한 재생에너지 프로젝트에 대한 강력한 투자는 안전하고 신뢰할 수 있는 전력 분배를 보장하는 건식 변압기에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 에너지 효율을 촉진하는 정부 정책과 더욱 엄격해진 환경 규제는 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 철도, 지하철, 스마트 시티, 데이터 센터에서 변압기에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 건식 변압기 배포를 위한 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 허브로 자리매김하고 있습니다.
건식 변압기 시장: 기업 평가 매트릭스
건식 변압기 시장 매트릭스에서 히타치 에너지(스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 유틸리티, 재생에너지, 데이터 센터 전반에 걸친 대규모 채택을 주도하고 있습니다. 효성중공업(신흥 리더)은 아시아와 중동 지역의 증가하는 수요를 바탕으로 혁신적인 중·고압 건식 솔루션을 통해 입지를 확대하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- 해먼드 파워 솔루션스(캐나다)
- 제너럴 일렉트릭(미국)
- 후지 전기(일본)
- 킬로스카 전기(인도)
- CG 파워 앤드 인더스트리얼 솔루션스(인도)
최근 동향
2025년 7월 : 브라질에서 진행 중인 토요타의 구조조정 프로젝트에는 상파울루 주 소로카바에 위치한 기존 제조 시설 확장이 포함되어, 총 면적이 축구장 40개 규모에 달합니다. 이 성장 전략의 일환으로 WEG는 토요타에 총 45MVA 이상의 용량을 가진 건식 변압기를 공급했습니다. 이번 공급은 브라질 최대 규모의 투자 프로젝트 중 하나인 ‘프로젝트 ON 09400 – TOYOTA DO BRASIL LTDA’의 일환으로, 브라질 내 하이브리드 플렉스 연료 차량 생산 기반 강화에 초점을 맞추고 있습니다.
2025년 4월 : 히타치 에너지(Hitachi Energy)는 버지니아주 남서부 지역의 건식 변압기 제조 시설 확장 및 현대화를 위해 2,250만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이는 버지니아주 앳킨스에 새로 구입한 75,000평방피트 규모의 시설 개장과 버지니아주 블랜드에 위치한 기존 시설 업그레이드를 지원하기 위한 것입니다.
2023년 4월 : 이튼(Eaton)은 전력 배전 및 건식 변압기 제조업체인 장쑤 라이언 전기 유한공사(Jiangsu Ryan Electrical Co. Ltd.) 지분 49%를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 글로벌 고객 서비스 역량을 강화할 수 있을 것입니다.
2023년 8월 : 이튼은 북미 지역 제조 역량 확장을 위해 5억 달러 이상을 투자합니다. 이 투자는 변압기 및 핵심 전기 기술에 중점을 두어 유틸리티, 상업, 의료, 산업 및 주거 부문의 증가하는 수요를 충족시키기 위한 것입니다. 공급 및 운영 탄력성 강화를 목표로 하는 이 투자 프로젝트 대부분은 2024년과 2025년까지 완료될 예정입니다.
2021년 10월 : 히타치 에너지(Hitachi Energy Ltd.)는 북미 최대 건식 변압기 생산기지인 버지니아주 블랜드(Bland) 제조 시설 확장을 완료했습니다. 이번 확장으로 신규 제조 역량을 지원할 추가 생산 능력을 확보했습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.2.1 기술별 30
1.3.2.2 전압별 30
1.3.2.3 상별 30
1.3.2.4 응용 분야별 30
1.3.3 고려된 연도 31
1.4 고려된 통화 31
1.5 고려된 단위 31
1.6 제한 사항 31
1.7 이해관계자 32
1.8 변경 사항 요약 32
2 연구 방법론 33
2.1 연구 데이터 33
2.1.1 2차 데이터 34
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 34
2.1.2 1차 자료 34
2.1.2.1 주요 산업 통찰력 35
2.1.2.2 1차 자료의 세부 내용 35
2.2 시장 분석 및 데이터 삼각측량 36
2.3 시장 규모 추정 37
2.3.1 상향식 접근법 37
2.3.2 하향식 접근법 38
2.3.3 수요 측면 분석 39
2.3.3.1 수요 측면 분석을 위한 가정 39
2.3.3.2 수요 측면 분석을 위한 가정 40
2.3.4 공급 측면 분석 41
2.3.4.1 공급 측면 분석을 위한 가정 41
2.4 성장 전망 42
3 요약 43
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 건식 변압기 시장의 매력적인 기회 47
4.2 건식 변압기 시장, 지역별 48
4.3 건식 변압기 시장, 기술별 48
4.4 전압별 건식 변압기 시장 49
4.5 상별 건식 변압기 시장 49
4.6 응용 분야별 건식 변압기 시장 49
4.7 기술 및 국가별 아시아 태평양 건식 변압기 시장 50
5 시장 개요 51
5.1 소개 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 주요 성장 동인 52
5.2.1.1 에너지 효율성에 대한 글로벌 수요 증가 52
5.2.1.2 엄격한 환경 규제 시행 52
5.2.1.3 우수한 특성 및 내재적 장점 53
5.2.1.4 재생 가능 에너지 원의 채택 증가 53
5.2.2 제약 요인 54
5.2.2.1 첨단 소재 사용으로 인한 높은 자본 지출(CAPEX) 54
5.2.2.2 습기 및 절연에 대한 취약성 55
5.2.3 기회 55
5.2.3.1 산업 인프라 확장 55
5.2.4 도전 과제 56
5.2.4.1 액체 기반 냉각 방식의 부재 56
5.2.4.2 유입 변압기에 대한 선호도 57
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 57
5.4 생태계 분석 58
5.5 공급망 분석 59
5.6 기술 분석 61
5.6.1 핵심 기술 61
5.6.1.1 주조 수지 건식 변압기(CRT) 61
5.6.1.2 진공 압력 함침(VPI) 61
5.6.2 보완 기술 61
5.6.2.1 온도 및 부분 방전 감지 시스템 61
5.6.2.2 강제 공기 또는 팬 보조 냉각 시스템 62
5.6.3 인접 기술 62
5.6.3.1 첨단 코어 재료 62
5.6.3.2 디지털 트윈 및 실시간 모니터링 알고리즘 62
5.7 규제 환경 63
5.8 무역 분석 66
5.8.1 수입 데이터 (HS 코드 8504) 66
5.8.2 수출 데이터 (HS 코드 8504) 68
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 69
5.10 특허 분석 70
5.11 가격 분석 71
5.11.1 전압별 건식 변압기 가격 범위, 2024 71
5.12 사례 연구 분석 72
5.12.1 BEDC, 와이어 크기 최적화 및 UGHELLI 사업부 과부하 문제 해결을 통한 변압기 신뢰성 향상 72
5.12.2 전력망 통합 문제 해결을 위한 풍력 발전 개발 동향 72
5.12.3 풍력 발전 통합이 전력 시장의 그리드 협력 강화 및 정책 혁신을 주도함 72
5.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 73
5.13.1 신규 진입자의 위협 74
5.13.2 공급자의 교섭력 74
5.13.3 구매자의 교섭력 74
5.13.4 대체재의 위협 74
5.13.5 경쟁적 라이벌리의 강도 74
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 75
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 75
5.14.2 구매 기준 75
5.15 건식 변압기 시장에 대한 GEN AI/AI의 영향 76
5.15.1 건식 변압기에서의 GEN AI/AI 채택 76
5.15.2 지역별 건식 변압기 시장에 대한 GEN AI/AI의 영향 77
5.16 2025년 미국 관세가 건식 변압기 시장에 미치는 영향 78
5.16.1 소개 78
5.16.2 주요 관세율 78
5.16.3 가격 영향 분석 79
5.16.4 국가/지역별 영향 80
5.16.4.1 미국 80
5.16.4.2 유럽 80
5.16.4.3 아시아 태평양 81
5.16.5 응용 분야별 영향 81
6 기술별 건식 변압기 시장 83
6.1 개요 84
6.2 캐스트 레진 85
6.2.1 향상된 화재 안전성과 최소한의 유지보수 요구가 세그먼트 성장을 주도 85
6.3 진공 압력 함침(VPI) 86
6.3.1 부분 방전 저항성 향상 능력으로 시장 성장 촉진 86
7 전압별 건식 변압기 시장 88
7.1 소개 89
7.2 저전압 90
7.2.1 스마트 그리드 기술 및 재생 에너지 시스템과의 호환성으로 세그먼트 성장 촉진 90
7.3 중전압 92
7.3.1 시장 성장을 지원하는 스마트 모니터링 시스템과의 통합 92
7.4 고전압 94
7.4.1 수요를 촉진하는 코일 설계 및 열 관리의 혁신 94
8 상별 건식 변압기 시장 97
8.1 소개 98
8.2 단상 99
8.2.1 수요 증대를 위한 단열 및 캡슐화 기술의 기술적 발전 99
8.3 3상 100
8.3.1 더 넓은 전압 및 전류 범위에 연결 가능성으로 시장 성장 촉진 100
9 건식 변압기 시장, 적용 분야별 102
9.1 소개 103
9.2 산업용 104
9.2.1 시장 성장을 촉진하는 급속한 산업화와 증가하는 산업 활동 104
9.3 상업용 105
9.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 높은 안전성, 적응성 및 에너지 효율을 갖춘 변압기에 대한 수요 증가 105
9.4 유틸리티 106
9.4.1 시장을 주도하는 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 시스템으로의 전환 106
9.5 기타 107
10 지역별 건식 변압기 시장 109
10.1 소개 110
10.2 아시아 태평양 112
10.2.1 중국 117
10.2.1.1 저렴한 인건비와 산업화 진행으로 시장 성장 지원 117
10.2.2 일본 120
10.2.2.1 태양광 발전소, 해상 풍력 시설 및 BESS 설치 증가로 시장 주도 120
10.2.3 인도 122
10.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 재생 에너지 부문에 대한 투자 증가 122
10.2.4 대한민국 125
10.2.4.1 수요를 촉진하기 위한 노후화된 전력망 인프라의 개조에 대한 강조 증가 125
10.2.5 기타 아시아 태평양 지역 128
10.3 유럽 131
10.3.1 독일 135
10.3.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 전기차 충전소, 데이터 센터 및 산업 자동화의 급속한 확장 135
10.3.2 프랑스 138
10.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 청정 에너지 투자 및 스마트 그리드 확장에 대한 강조 증가 138
10.3.3 영국 140
10.3.3.1 번성하는 건설 부문이 수익성 높은 성장 기회 제공 140
10.3.4 이탈리아 143
10.3.4.1 수요 촉진을 위한 스마트 그리드 및 디지털 변전소로의 전환 143
10.3.5 스페인 145
10.3.5.1 에너지 시스템의 화재 위험 및 누설 위험 감소에 대한 규제 강조로 시장 주도 145
10.3.6 기타 유럽 국가 148
10.4 북미 150
10.4.1 미국 155
10.4.1.1 유틸리티 규모 태양광 및 풍력 프로젝트의 성장으로 수요 촉진 155
10.4.2 캐나다 157
10.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 송전 및 분산형 에너지 자원(DER) 업그레이드 강조 157
10.4.3 멕시코 160
10.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 전력망 안정성 및 복원력 강화를 위한 정부 주도 이니셔티브 160
10.5 중동 및 아프리카 162
10.5.1 GCC 167
10.5.1.1 사우디아라비아 169
10.5.1.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 재생 에너지로의 전환 169
10.5.1.2 기타 GCC 국가 172
10.5.2 남아프리카 공화국 174
10.5.2.1 시장을 주도할 정부 지원 태양열 사업 174
10.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 177
10.6 남미 180
10.6.1 브라질 184
10.6.1.1 시장 성장을 주도할 탈탄소화 및 에너지 전환에 대한 의지 184
10.6.2 아르헨티나 186
10.6.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 재생 에너지 프로젝트 추진 186
10.6.3 남미 기타 지역 189
11 경쟁 환경 192
11.1 개요 192
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2024 192
11.3 주요 업체의 산업 집중도, 2024 194
11.4 상위 5개 업체의 매출 분석, 2020–2024 195
11.5 기업 평가 매트릭스, 주요 업체, 2024 196
11.5.1 스타 기업 196
11.5.2 신흥 선도 기업 196
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 196
11.5.4 참가자 196
11.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 198
11.5.5.1 지역별 발자국 198
11.5.5.2 기술별 발자국 199
11.5.5.3 응용 분야별 발자국 200
11.5.5.4 단계별 발자국 201
11.5.5.5 전압별 발자국 202
11.6 경쟁 시나리오 203
11.6.1 거래 203
11.6.2 제품 출시 203
11.6.3 확장 204
11.6.4 기타 개발 사항 206
12 기업 프로필 208
12.1 주요 업체 208
12.1.1 슈나이더 일렉트릭 208
12.1.1.1 사업 개요 208
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
12.1.1.3 최근 동향 210
12.1.1.3.1 기타 동향 210
12.1.1.4 MnM 관점 211
12.1.1.4.1 핵심 강점/승리 요인 211
12.1.1.4.2 전략적 선택 211
12.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 211
12.1.2 EATON 212
12.1.2.1 사업 개요 212
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
12.1.2.3 최근 동향 214
12.1.2.3.1 거래 214
12.1.2.3.2 기타 발전 사항 215
12.1.2.4 MnM 견해 215
12.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 215
12.1.2.4.2 전략적 선택 215
12.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 216
12.1.3 도시바 에너지 시스템즈 앤 솔루션즈 코퍼레이션 217
12.1.3.1 사업 개요 217
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
12.1.3.3 최근 동향 219
12.1.3.3.1 확장 219
12.1.3.4 MnM 관점 219
12.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 219
12.1.3.4.2 전략적 선택 219
12.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 220
12.1.4 HITACHI ENERGY LTD 221
12.1.4.1 사업 개요 221
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
12.1.4.3 최근 발전 상황 223
12.1.4.3.1 제품 출시 223
12.1.4.3.2 거래 224
12.1.4.3.3 확장 224
12.1.4.3.4 기타 발전 사항 225
12.1.4.4 MnM 견해 226
12.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 226
12.1.4.4.2 전략적 선택 226
12.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 226
12.1.5 지멘스 에너지 227
12.1.5.1 사업 개요 227
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
12.1.5.3 최근 동향 229
12.1.5.3.1 제품 출시 229
12.1.5.4 MnM 관점 229
12.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 229
12.1.5.4.2 전략적 선택 229
12.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 229
12.1.6 GE VERNOVA 230
12.1.6.1 사업 개요 230
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
12.1.6.3 최근 개발 동향 232
12.1.6.3.1 개발 동향 232
12.1.7 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 233
12.1.7.1 사업 개요 233
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
12.1.8 CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD. 235
12.1.8.1 사업 개요 235
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
12.1.8.3 최근 동향 237
12.1.8.3.1 사업 확장 237
12.1.9 KIRLOSKAR ELECTRIC COMPANY 238
12.1.9.1 사업 개요 238
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
12.1.10 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 240
12.1.10.1 사업 개요 240
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
12.1.10.3 최근 발전 상황 241
12.1.10.3.1 발전 상황 241
12.1.11 HAMMOND POWER SOLUTIONS 242
12.1.11.1 사업 개요 242
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
12.1.11.3 최근 개발 동향 244
12.1.11.3.1 제품 출시 244
12.1.11.3.2 기타 발전 사항 244
12.1.12 VOLTAMP TRANSFORMER 245
12.1.12.1 사업 개요 245
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
12.1.12.3 최근 발전 사항 246
12.1.12.3.1 확장 246
12.1.13 WEG 247
12.1.13.1 사업 개요 247
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
12.1.13.3 최근 개발 사항 249
12.1.13.3.1 개발 사항 249
12.1.14 TMC TRANSFORMERS S.P.A. 250
12.1.14.1 사업 개요 250
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 250
12.1.14.3 최근 개발 동향 251
12.1.14.3.1 거래 251
12.1.14.3.2 확장 251
12.1.15 HANLEY ENERGY 252
12.1.15.1 사업 개요 252
12.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
12.1.16 ALFANAR GROUP 253
12.1.16.1 사업 개요 253
12.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
12.2 기타 업체 254
12.2.1 EFACEC 254
12.2.2 TBEA CO., LTD. 254
12.2.3 JST POWER EQUIPMENT, INC. 255
12.2.4 RPT RUHSTRAT POWER TECHNOLOGY GMBH 255
12.2.5 RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED 256
12.2.6 DELTA STAR POWER MANUFACTURING CORP. 256
13 부록 257
13.1 업계 전문가의 통찰력 257
13.2 토론 가이드 257
13.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 261
13.4 맞춤형 옵션 263
13.5 관련 보고서 263
13.6 저자 정보 264
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