[조사 보고서] 세계의 전자 선반 라벨 시장 (~2029년) : 풀 그래픽 전자 종이, LCD, 세그먼트화 전자 종이, 소매, 공업, 라벨 관리, 재고 관리, 트랜시버, 적외선, 무선 주파수, 근거리 무선 통신, 지역별

■ 영문 제목 : Electronic Shelf Labels Market by Full Graphic E-paper, LCDs, Segmented E-paper, Retail, Industrial, Label Management, Inventory & Stock Management, Transceivers, Infrared, Radio Frequency, Near-field Communication and Region - Global Forecast to 2029
	■ 상품코드 : SE 4073 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 12월 ■ 페이지수 : 227 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 반도체＆전자

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■ 보고서 개요

“전자 선반 라벨 시장은 2024년에 23.4억 달러로 평가될 것이며, 2029년에는 41.8억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 12.3%의 CAGR을 기록할 것으로 전망” ESL이 통합됨에 따라 가격의 동적인 변경이 쉬워졌고 수작업으로 가격을 업데이트할 필요가 없어졌습니다. 한편, 무선 기술에 적합한 인프라가 없고 설치 및 지원에 필요한 인프라 비용이 높다는 점이 전자 선반 라벨 시장의 성장을 억제하고 있습니다.

“예측 기간 동안 LCD 분야는 두 번째로 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상”
LCD 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경에는 소비자의 주의를 끌고 멀리서도 읽기 쉬운 정보를 제공하기 위해 고품질의 선명한 표시 기능이 중요한 소매 환경에서 LCD 기반 ESL 솔루션의 보급이 진행되고 있는 것을 들 수 있습니다.

“근거리 무선통신 유형은 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상”
근거리 무선통신 유형은 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
NFC 기반 ESL은 특히 NFC 기술이 탑재된 스마트폰 및 기타 장치와의 인터페이스 기능이라는 점에서 독특한 특징을 가지고 있습니다. 그 결과 NFC 기반 라벨은 재고 확인, 가격 변경, 제품 확인 등 다양한 용도에 적합하며, 이 모든 것이 이 프로그램의 범용성을 증명하고 있습니다. NFC는 빠르고 정확하며 비접촉식이기 때문에 시간이 가장 중요한 소매 환경에 가장 적합합니다. NFC를 지원하는 ESL은 소매업체가 NFC 라벨의 기기를 터치하여 이동 중에도 가격, 상품, 판촉 정보 등을 변경할 수 있도록 해줍니다.

“예측 기간 동안 유럽이 최대 점유율로 성장할 것”
예측 기간 동안 유럽 시장이 가장 큰 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위를 뒷받침하는 몇 가지 이유는 확립된 소매 시장, 소매점 운영에 첨단 기술을 지속적으로 통합하고 고객 경험을 향상시키는 데 주력하는 등입니다. ESL은 유럽 소매업체들 사이에서 큰 인기를 끌고 있으며, 그들은 매장/점포 내 효율성을 높이고 비용을 최소화하며 소비자에게 상품 가격에 대한 정확한 정보를 적시에 제공하는 데 관심을 가지고 있습니다. 유럽의 저명한 시장 플레이어와 이들의 지속적인 혁신 및 확장 계획이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역의 비즈니스 환경은 효율적인 에너지 기술과 지속가능성의 사용을 촉진하고 있으며, 전자 선반 라벨의 사용을 촉진하는 또 다른 요인이 되고 있습니다.

주요 내역
이 조사에는 부품 공급업체부터 티어 1 기업, OEM에 이르기까지 다양한 업계 전문가의 통찰력이 포함되어 있습니다. 주요 내역은 다음과 같습니다.

– 기업 유형별 – 티어 1: 55%, 티어 2: 25%, 티어 3: 20
– 직급별 – C급 간부: 50%, 임원: 30%, 기타: 20
– 지역별 – 북미 40%, 유럽 35%, 아시아 태평양 지역 20%, RoW 5

전자 선반 라벨 시장에는 Vusion Group (프랑스), SOLUM (한국), Pricer (스웨덴), Displaydata Ltd. (영국), Teraoka Seiko Co., Ltd. (일본)의 기업 정보가 있습니다. 이 조사에는 전자 선반 라벨 시장에서 이러한 주요 업체의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

조사 대상 범위
홈 오토메이션 시스템 시장을 세분화하고 구성 요소, 제품 유형, 통신 기술, 디스플레이 크기, 최종 사용자 및 지역별로 시장 규모를 예측합니다. 또한 시장과 관련된 촉진 요인, 억제 요인, 기회 및 과제에 대해서도 논의합니다. 주요 4개 지역(북미, 아시아 태평양, 유럽, RoW)의 시장에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 전자 선반 라벨 생태계의 주요 플레이어와 경쟁 분석, 공급망 분석도 포함되어 있습니다.

보고서 구매의 주요 이점
– 주요 촉진 요인(소매 자동화의 확대 추세, ESL이 제공하는 이점, 소매업자의 가격 최적화에 대한 높은 수요, 전자 선반 라벨을 통한 노동력 절감 촉진, 5G의 등장), 억제 요인(설치 및 지원 인프라 비용의 높음, 무선 기술에 적합한 인프라의 부족), 기회(지속적으로 성장하는 소매 부문, 옴니채널 소매의 성장, 첨단 소매 솔루션의 채택을 촉진하는 디지털 파괴), 과제(개발도상국의 낮은 인건비, 전자상거래의 확대 추세, 첨단 소매 솔루션의 채택을 방해하는 낮은 소매 마진) 분석
– 제품 개발/혁신: 전자 선반 라벨 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 출시에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 국가의 홈 오토메이션 시스템 시장을 분석합니다.
– 시장 다양화: 전자 선반 라벨 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 심층적인 정보.
– 경쟁사 평가: VusionGroup (프랑스), SOLUM (한국), Pricer (스웨덴), Displaydata Ltd. (영국), Teraoka Seiko Co., Ltd. (일본), M2COMM (대만), Opticon (네덜란드), PARTRON ESL (한국), Shanghai SUNMI Technology Co., Ltd. (중국), Hanshow (중국), Dalian Sertag Technology Co., Ltd. (중국) 등.

■ 보고서 목차

1 서론 23
1.1 조사 목적 23
1.2 시장의 정의 23
1.3 조사 범위 24
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 24
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 25
1.3.3 고려한 연수 25
1.4 고려한 통화 26
1.5 단위
1.6 이해관계자 26
1.7 변경사항 요약 27
2 조사방법 28
2.1 조사자료 28
2.1.1 2차자료 29
2.1.1.1 주요 2차정보원 목록 29
2.1.1.2 2차자료로부터의 주요자료 29
2.1.2 1차자료 30
2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 30
2.1.2.2 1차 조사 내역 30
2.1.2.3 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 31
2.1.2.4 주요 산업 인사이트 32
2.1.3 2차 조사 및 1차 조사 32
2.2 시장 규모 추정 방법 33
2.2.1 상향식 접근 34
2.2.1.1 상향식 분석을 이용한 시장규모 산출의 접근
(수요측) 34
2.2.2 하향식 접근 35
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장규모 추정의 사고방식(공급측) 35
(공급측) 35
2.3 시장 내역과 데이터의 삼각측량 36
2.4 리서치 전제 37
2.5 리스크 분석 38
2.6 리서치의 한계 38
3 요약 39

4 프리미엄 인사이트 43
4.1 분산형 광섬유 센서 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회
시장
4.2 분산형 광섬유 센서 시장, 광섬유 유형별 43
4.3 분산형 광섬유 센서 시장: 산란 방식별 44
4.4 분산형 광섬유 센서 시장: 작동 원리별 44
4.5 북미 분산형 광섬유 센서 시장: 광섬유 유형별, 국가별 45
광섬유 유형별, 국가별 45
4.6 분산형 광섬유 센서 시장: 국가별 45
5 시장 개요 46
5.1 서론 46
5.2 시장 역학 46
5.2.1 추진 요인 47
5.2.1.1 석유 및 가스 분야의 급속한 디지털화 및 자동화 47
5.2.1.2 효율적인 구조적 건강 모니터링에 대한 중요성 증가 47
5.2.1.3 유정 감시를 개선하는 센서 기술 혁신 증가 47
5.2.1.4 스마트 시티의 부상 및 사물인터넷의 채용 48
5.2.2 저해 요인 49
5.2.2.1 분산형 센서 설치에 따른 기술적 문제 49
5.2.2.2 높은 초기 투자 49
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 데이터 주도 의사 결정의 중요성 증가 50
5.2.3.2 해양 굴착 및 석유 및 가스 탐사 증가 50
50 5.2.3.3 배출량 감축을 위한 엄격한 규제 강화 50
5.2.4 과제 51
5.2.4.1 분산형 센서 기술의 높은 비용 51
5.3 가치 사슬 분석 52
5.4 생태계 분석 54
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 55
5.6 기술 분석 56
5.6.1 주요 기술 56
5.6.1.1 준분산 센싱 56
5.6.1.2 분산 센싱 56
5.6.1.3 간섭계 57
5.6.2 보완 기술
5.6.2.1 사물인터넷 57
5.6.3 인접 기술 57
5.6.3.1 무선 센서 네트워크 57
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 58

5.8 포터의 다섯 가지 힘 분석 58
5.8.1 경쟁의 격렬함 60
5.8.2 공급업체의 협상력 60
5.8.3 구매자의 협상력 60
5.8.4 대체품의 위협 60
5.8.5 신규 진입의 위협 60
5.9 주요 이해관계자와 구매 기준 61
5.9.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 61
5.9.2 구매 기준 62
5.10 사례 연구 분석 63
5.10.1 AP 센싱, 유럽에서 전력 케이블 고장 탐지를 위한 분산형 음향 탐지 솔루션 제공 63
5.10.2 독일 철도, 케이블 도난 방지를 위해 AP 센싱의 N52 시리즈 분산형 음향 탐지 장치 채택 63
5.10.3 카타르 공공사업청, 모니터링 목적으로 AP 센싱의 선형 열 감지 장치 도입 64
열 감지 장치 설치 64
5.10.4 S L B가 캐나다에서 증기 범람의 운전 온도를 감시하기 위해 웰워처사의 분산형 온도 감지 섬유 Briteblue HT를 도입 64
5.10.5 슬래브, 시추공 지진 조사용으로 고화질 수직 지진 데이터 시스템을 도입 64
벨기에의 시추공 지진 조사용으로 도입 65
5.11 무역 분석 65
5.11.1 수입 시나리오(HS 코드 9001) 65
5.11.2 수출 시나리오(HS 코드 9001) 67
5.12 특허 분석 68
5.13 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 71
5.14 관세 및 규제 현황 72
5.14.1 관세 분석(HS 코드 9001) 72
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 74
5.14.3 규제 76
5.15 분산형 광섬유 센서 시장에서 GEN AI/AI의 영향 77
5.16 가격 분석 78
5.16.1 분산형 광섬유 센서의 용도별 평균 판매 가격 동향(2020~2023년) 79
애플리케이션별, 2020~2023년 79
5.16.2 분산형 광섬유 센서의 지역별 평균 판매 가격 동향(2020~2023년) 79
지역별, 2020년~2023년
6 분산형 광섬유 센서 시장, 광섬유 유형별 81
6.1 서론 82
6.2 단일 모드 83
6.2.1 고속 장거리 데이터 전송 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 83
6.3 다중 모드 84
6.3.1 단거리, 고밀도 환경에서의 사용 증가가 세그먼트 성장을 가속화 84
7 분산형 광섬유 센서 시장, 작동 원리별 86
7.1 도입
7.2 광 시간 영역 반사율법 88
7.2.1 통신, 데이터 센터, 기타 산업에서의 광섬유 네트워크 채택이 시장을 견인 88
7.3 광 주파수 영역 리플렉토메트리 89
7.3.1 수문지질학적 과정을 자세히 조사해야 할 필요성이 세그먼트 성장을 촉진 89
8 분산형 광섬유 센서 시장, 산란 방식별 91
8.1 서론 92
8.2 라만 산란법 94
8.2.1 석유, 가스 및 기타 산업에서 실시간 온도 모니터링에 대한 수요 증가가
가스 산업 등에서의 실시간 온도 모니터링 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 94
8.3 레이리 산란 및 파이버 브래그 격자법 94
8.3.1 정밀한 장거리 인프라 모니터링에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 94
8.4 브릴리언트 산란법 95
8.4.1 구조 건전성 애플리케이션에서 듀얼 파라미터 모니터링에 대한 관심 증가가 시장을 견인 95
9 분산형 광섬유 센서 시장, 용도별 96
9.1 도입 97
9.2 온도 센싱 98
9.2.1 고정밀, 장거리, 고신뢰성 모니터링 기술에 대한 수요 증가가 시장을 견인 98
9.3 음향 센싱 100
9.3.1 파이프라인 시스템의 감시 및 모니터링에 대한 관심 증가가 세그먼트 성장을 촉진 100
9.4 변형 감지 102
9.4.1 스마트 인프라와 IoT 구동형 시스템의 채택이 증가하여 분야별 성장에 기여 102
10 분산형 광섬유 센서 시장(수직 방향별) 104
10.1 도입 105
10.2 석유 및 가스 106
10.2.1 파이프라인 시스템의 감시 및 제어를 목적으로 한 분산형 음향 센서 시스템의 도입이 증가.
이 시장을 견인 106
10.3 전력 및 공공사업 108
10.3.1 전섬유 네트워크의 급속한 확장이 세그먼트 성장에 기여 108

10.4 안전성과 보안 110
10.4.1 중요 인프라를 실시간으로 지속적으로 감시해야 할 필요성이 증가하면서 성장 촉진 110
10.5 산업용 111
10.5.1 자동화 솔루션에 iot 및 기타 첨단 기술의 통합이 증가하면서 세그먼트 성장 촉진 111
10.6 인프라스트럭처 113
10.6.1 광섬유 센서를 이용한 유산 건축물 감시가 증가하여 세그먼트 성장을 촉진 113
10.7 통신 분야 115
10.7.1 고속 데이터 전송과 대역폭에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장에 기여 115
11 분산형 광섬유 센서 시장: 지역별 117
11.1 서론 118
11.2 북미 119
11.2.1 북미 거시경제 전망 120
11.2.2 미국 124
11.2.2.1 석유 및 관련제품의 생산 증가가 시장 성장에 기여 124
시장 성장에 기여 124
11.2.3 캐나다 125
11.2.3.1 화재 예방 및 안전 대책에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장 가속화 125
시장 성장 가속화 125
11.2.4 멕시코 126
11.2.4.1 석유 및 가스 분야에서 위험 사고 예방에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장 촉진 126
해당 부문에서 위험 사고 예방에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장 촉진 126
11.3 유럽 127
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 127
11.3.2 러시아 132
11.3.2.1 에너지 및 방위 분야 투자 증가가 시장을 견인 132
11.3.3 스칸디나비아 133
11.3.3.1 스칸디나비아 국가들의 재생가능에너지 보급 확대가 시장 성장을 촉진 133
11.3.4 영국 134
11.3.4.1 구조적 건강 모니터링 솔루션에 대한 수요 급증으로 시장 성장 촉진 134
11.3.5 독일 134
11.3.5.1 신속한 인프라 정비가 시장 성장에 기여 134
11.3.6 기타 유럽 135
11.4 아시아 태평양 지역 136
11.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 136
11.4.2 중국 141
11.4.2.1 에너지 수요 대응의 증가가 시장 성장에 기여 141
시장 성장에 기여 141

11.4.3 일본 142
11.4.3.1 액화천연가스 수출 증가가 시장 성장을 촉진 142
11.4.4 인도네시아 143
11.4.4.1 진행 중인 석유 및 가스 탐사 활동이 시장 성장을 뒷받침 143
11.4.5 인도 143
11.4.5.1 송전망의 급속한 확장이 시장 성장을 촉진 143
시장 성장을 촉진 143
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 144
11.5 중동 145
11.5.1 중동 거시경제 전망 145
11.5.2 사우디아라비아 148
11.5.2.1 석유 및 가스 생산 프로젝트 증가가 시장 성장을 뒷받침 148
11.5.3 이라크 149
11.5.3.1 인프라 현대화에 대한 관심 증가가 시장 성장을 촉진 149
시장 성장 촉진 149
11.5.4 이란 150
11.5.4.1 석유 및 가스 생산에 대한 정부의 이니셔티브가 증가하면서 시장 성장 촉진 150
시장 성장 촉진 150
11.5.5 기타 중동 지역 151
11.6 ROW 152
11.6.1 행의 거시경제 전망 152
11.6.2 아프리카 155
11.6.2.1 산업부문 강화를 위한 정부의 노력이 증가하여
시장을 견인 155
11.6.3 남미 및 중미 156
11.6.3.1 브라질 158
11.6.3.1.1 인프라에 대한 높은 정부 지출이 시장 성장을 가속화 158
11.6.3.2 아르헨티나 159
11.6.3.2.1 산업 분야와 안전 및 보안 분야의 번영이 시장 성장을 촉진 159
시장 성장을 촉진 159
11.6.3.3 베네수엘라 160
11.6.3.3.1 석유 및 가스 생산 증가와 인프라 현대화가 시장 성장을 촉진 160
11.6.3.4 기타 중남미 지역 160
12 경쟁 환경 161
12.1 개요 161
12.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2021~2024년) 161
12.3 수익 분석, 2019-2023 164
12.4 시장 점유율 분석, 2023년 164
12.5 기업 평가 및 재무 지표(2024년) 167
12.6 브랜드 비교 168

12.7 기업평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 168
12.7.1 스타 기업 168
12.7.2 신흥 리더 168
12.7.3 침투형 플레이어 169
12.7.4 참여 기업 169
12.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 170
12.7.5.1 기업 풋프린트 170
12.7.5.2 지역별 풋프린트 170
12.7.5.3 애플리케이션 풋프린트 171
12.7.5.4 수직 풋프린트 171
12.8 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 172
12.8.1 진보적 기업 172
12.8.2 대응력 있는 기업 172
12.8.3 역동적인 기업 172
12.8.4 스타트업 블록 172
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 174
12.8.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 174
12.8.5.2 주요 신흥 기업/중소기업 경쟁 벤치마킹 174
12.9 경쟁 시나리오 175
12.9.1 제품 출시 175
12.9.2 거래 177
13 기업 프로필 181
13.1 주요 기업 181
Vusion Group (프랑스)
SOLUM (한국)
Pricer (스웨덴)
Displaydata Ltd. (영국)
Teraoka Seiko Co. Ltd. (일본)
14 부록 225
14.1 업계 전문가의 통찰력 225
14.2 토론 가이드 226
14.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 230
14.4 맞춤 옵션 232
14.5 관련 보고서 232
14.6 저자 세부 정보 233

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 25
1.3.2 YEARS CONSIDERED 26
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 UNITS CONSIDERED 27
1.6 LIMITATIONS 27
1.7 STAKEHOLDERS 27
1.8 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 31
2.1.2 SECONDARY DATA 31
2.1.2.1 List of key secondary sources 32
2.1.2.2 Key data from secondary sources 32
2.1.3 PRIMARY DATA 32
2.1.3.1 Breakdown of primaries 33
2.1.3.2 List of key primary interview participants 33
2.1.3.3 Key data from primary sources 34
2.1.3.4 Keys industry insights 34
2.2 FACTOR ANALYSIS 35
2.2.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 35
2.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 36
2.2.3 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 36
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 37
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.3.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 37
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.3.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 38
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 40
2.7 RISK ASSESSMENT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN
ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 44
4.2 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE 44
4.3 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY 45
4.4 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE 45
4.5 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY END USER 46
4.6 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION 46
4.7 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COUNTRY 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Growing trend of retail automation 49
5.2.1.2 Increasing need for dynamic pricing in retail sector 49
5.2.1.3 Need to reduce labor and human errors 50
5.2.1.4 Advent of 5G technology 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 High cost of installation and supporting infrastructure 51
5.2.2.2 Lack of suitable infrastructures for wireless technologies 52
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Adoption of omnichannel sales by retailers 52
5.2.3.2 Expansion of retail sector 53
5.2.3.3 Implementation of advanced retail solutions 53
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Low labor costs in developing countries 54
5.2.4.2 Growth of e-commerce sector 54
5.2.4.3 Low profit margins hindering adoption of automation technology 55
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 56
5.4 PRICING ANALYSIS 57
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY DISPLAY SIZE, 2023 57
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (2020–2023) 58
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 62
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 62
5.8.1.1 AI-powered dynamic pricing solutions 62
5.8.1.2 E-paper displays 63
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 63
5.8.2.1 Shelf monitoring software 63
5.8.2.2 Self-scanning solutions 63
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 64
5.8.3.1 Endcap shelf edge displays 64
5.9 PATENT ANALYSIS 64
5.10 TRADE ANALYSIS 67
5.10.1 IMPORT DATA (HS CODE 853120) 67
5.10.2 EXPORT DATA (HS CODE 853120) 69
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 70
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 71
5.12.1 PENGUIN RANDOM HOUSE ADOPTED ELECTRONIC SHELF LABELS TO OPTIMIZE BOOK FAIR LOGISTICS 71
5.12.2 LOSURDOS IMPLEMENTED COMPREHENSIVE DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTION TO ENHANCE EFFICIENCY AND CUSTOMER SATISFACTION 71
5.12.3 LØBESHOP.DK ADOPTS DISPLAYDATA LIMITED'S ESL SOLUTION TO ALIGN ONLINE AND OFFLINE PRODUCT PRICES 72
5.12.4 SHOPRITE ADOPTED SOLUM'S ESL TO ENHANCE RETAIL DIGITIZATION 72
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 72
5.13.1 TARIFF DATA 73
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 73
5.13.3 STANDARDS 75
5.14 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
5.15.2 BUYING CRITERIA 78
5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 79
6 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMPONENT 80
6.1 INTRODUCTION 81
6.2 DISPLAYS 82
6.2.1 GROWING USE OF ELECTRONIC SHELF LABELS IN RETAIL SECTOR TO
DRIVE DEMAND FOR DISPLAYS 82
6.3 BATTERIES 83
6.3.1 EASY DEPLOYMENT OF BATTERY-POWERED ELECTRONIC SHELF
LABELS TO DRIVE DEMAND 83

6.4 TRANSCEIVERS 83
6.4.1 ABILITY TO ENABLE COMMUNICATION BETWEEN ELECTRONIC SHELF LABELS AND CENTRAL HUB COMPUTERS TO DRIVE MARKET 83
6.5 MICROPROCESSORS 84
6.5.1 NEED TO PROCESS DATA RECEIVED BY TRANSCEIVERS FROM CENTRAL
HUBS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 84
6.6 OTHER COMPONENTS 84
7 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE 85
7.1 INTRODUCTION 86
7.2 LCD 87
7.2.1 MAINTENANCE-FREE AND LOW POWER CONSUMPTION BENEFITS
TO DRIVE DEMAND 87
7.3 SEGMENTED E-PAPER DISPLAY 90
7.3.1 NEED FOR EFFORTLESS UPDATES TO BOOST DEMAND 90
7.4 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAY 94
7.4.1 GROWING NEED TO DISPLAY GRAPHIC-BASED CONTENT IN TIER I AND
TIER II RETAIL STORES TO DRIVE MARKET 94
8 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY OFFERING 98
8.1 INTRODUCTION 99
8.2 HARDWARE 100
8.2.1 NEED FOR AUTOMATED RETAIL PRICING TO DRIVE MARKET GROWTH 100
8.3 SOFTWARE & SERVICES 100
8.3.1 LABEL MANAGEMENT SOFTWARE 101
8.3.1.1 Necessity to streamline pricing updates to boost demand 101
8.3.2 INVENTORY & STOCK MANAGEMENT SOFTWARE 101
8.3.2.1 Demand for optimizing retail operations with ESL fueling growth 101
9 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATION TECHNOLOGY 102
9.1 INTRODUCTION 103
9.2 RADIO FREQUENCY 104
9.2.1 HIGH STABILITY AND FULLY AUTOMATED DATA TRANSFER BENEFITS DRIVING DEMAND FOR RF-BASED ESLS 104
9.3 INFRARED 105
9.3.1 ELIMINATES NEED FOR TRANSMITTERS AND RECEIVERS TO BE IN EACH OTHER’S LINE OF SIGHT 105
9.4 NEAR-FIELD COMMUNICATION 105
9.4.1 ABILITY TO CONNECT WITH NFC-BASED END DEVICES TO DRIVE MARKET 105
9.5 OTHER COMMUNICATION TECHNOLOGIES 106

10 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE 108
10.1 INTRODUCTION 109
10.2 LESS THAN 3 INCHES 110
10.2.1 INCREASING NEED TO MANAGE SKUS EFFECTIVELY TO DRIVE MARKET 110
10.3 3 TO 7 INCHES 111
10.3.1 STRONG FOCUS OF RETAILERS ON ENHANCING SHOPPING EXPERIENCE TO FOSTER MARKET GROWTH 111
10.4 7 TO 10 INCHES 112
10.4.1 USE OF NFC TECHNOLOGY TO FACILITATE INTEGRATION WITH
SMART DEVICES TO DRIVE DEMAND 112
10.5 MORE THAN 10 INCHES 113
10.5.1 GROWING USE IN INDUSTRIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 113
11 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY END USER 114
11.1 INTRODUCTION 115
11.2 RETAIL 116
11.2.1 HYPERMARKETS 119
11.2.1.1 Need for reduced operational costs in hypermarkets to drive demand 119
11.2.2 SUPERMARKETS 123
11.2.2.1 Need for dynamic pricing capabilities to fuel demand 123
11.2.3 NON-FOOD RETAIL STORES 127
11.2.3.1 Ability to offer enhanced management capabilities to propel segmental growth 127
11.2.4 SPECIALTY STORES 131
11.2.4.1 Emphasis on attracting customers to foster increased adoption 131
11.2.5 OTHER RETAIL STORES 135
11.3 INDUSTRIAL 138
11.3.1 OFFERS HIGH EFFICIENCY AND VALUE ADDITION IN CRITICAL
INDUSTRIAL PROCESSES 138
12 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION 143
12.1 INTRODUCTION 144
12.2 NORTH AMERICA 145
12.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 145
12.2.2 US 148
12.2.2.1 Consolidation of retail stores to drive demand 148
12.2.3 CANADA 149
12.2.3.1 Growing trend of retail automation to drive market 149
12.2.4 MEXICO 149
12.2.4.1 Increasing number of retail stores to fuel adoption 149

12.3 EUROPE 149
12.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 150
12.3.2 FRANCE 153
12.3.2.1 Presence of leading manufacturers and hypermarkets
to propel market 153
12.3.3 UK 153
12.3.3.1 Growing need to reduce labor costs to facilitate increased adoption 153
12.3.4 GERMANY 153
12.3.4.1 Thriving retail and industrial sectors to provide growth opportunities for market players 153
12.3.5 ITALY 154
12.3.5.1 Need for regular price updates and enhanced product
promotion to drive market 154
12.3.6 REST OF EUROPE 154
12.4 ASIA PACIFIC 154
12.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 154
12.4.2 CHINA 158
12.4.2.1 Adoption of automated retail solutions by retailers to drive market 158
12.4.3 JAPAN 158
12.4.3.1 Expansion of global retail brands to create growth opportunities for market players 158
12.4.4 SOUTH KOREA 159
12.4.4.1 Favorable regulatory environment to drive market 159
12.4.5 TAIWAN 159
12.4.5.1 Presence of leading market players to fuel market growth 159
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 159
12.5 ROW 159
12.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 159
12.5.2 SOUTH AMERICA 162
12.5.2.1 Rapid urbanization and growth of retail sector to increase adoption 162
12.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 162
12.5.3.1 Expanding retail sector to drive market 162
12.5.3.2 GCC countries 163
12.5.3.3 Rest of Middle East & Africa 163
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 164
13.1 OVERVIEW 164
13.2 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020−2024 164
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 166
13.4 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 167
13.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 168
13.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 169

13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 169
13.7.1 STARS 169
13.7.2 EMERGING LEADERS 170
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 170
13.7.4 PARTICIPANTS 170
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 172
13.7.5.1 Company footprint 172
13.7.5.2 Region footprint 173
13.7.5.3 Display size footprint 174
13.7.5.4 Product type footprint 175
13.7.5.5 End user footprint 176
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 177
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 177
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 177
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 177
13.8.4 STARTING BLOCKS 177
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 179
13.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 179
13.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 179
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 180
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 180
13.9.2 DEALS 181
14 COMPANY PROFILES 182
14.1 KEY PLAYERS 182
14.1.1 VUSIONGROUP 182
14.1.1.1 Business overview 182
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 184
14.1.1.3 Recent developments 185
14.1.1.3.1 Product launches 185
14.1.1.3.2 Deals 185
14.1.1.4 MnM view 186
14.1.1.4.1 Key strengths 186
14.1.1.4.2 Strategic choices 186
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 186
14.1.2 PRICER 187
14.1.2.1 Business overview 187
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 188
14.1.2.3 Recent developments 189
14.1.2.3.1 Deals 189
14.1.2.3.2 Expansions 190

14.1.2.4 MnM view 190
14.1.2.4.1 Key strengths 190
14.1.2.4.2 Strategic choices 191
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 191
14.1.3 SOLUM 192
14.1.3.1 Business overview 192
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 192
14.1.3.3 Recent developments 193
14.1.3.3.1 Product launches 193
14.1.3.3.2 Deals 193
14.1.3.4 MnM view 194
14.1.3.4.1 Key strengths 194
14.1.3.4.2 Strategic choices 194
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 194
14.1.4 DISPLAYDATA LTD. 195
14.1.4.1 Business overview 195
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 195
14.1.4.3 Recent developments 196
14.1.4.3.1 Product launches 196
14.1.4.3.2 Deals 196
14.1.4.4 MnM view 196
14.1.4.4.1 Key strengths 196
14.1.4.4.2 Strategic choices 197
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 197
14.1.5 TERAOKA SEIKO CO., LTD. 198
14.1.5.1 Business overview 198
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 198
14.1.5.3 Recent developments 199
14.1.5.3.1 Expansions 199
14.1.5.4 MnM view 199
14.1.5.4.1 Key strengths 199
14.1.5.4.2 Strategic choices 199
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 199
14.1.6 M2COMM 200
14.1.6.1 Business overview 200
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 200
14.1.7 OPTICON 201
14.1.7.1 Business overview 201
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 201
14.1.7.3 Recent developments 202
14.1.7.3.1 Deals 202

14.1.8 PARTRON ESL 203
14.1.8.1 Business overview 203
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 203
14.1.8.3 Recent developments 204
14.1.8.3.1 Product launches 204
14.1.8.3.2 Deals 205
14.1.9 SHANGHAI SUNMI TECHNOLOGY CO., LTD. 206
14.1.9.1 Business overview 206
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 206
14.1.10 HANSHOW TECHNOLOGY 207
14.1.10.1 Business overview 207
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 207
14.1.10.3 Recent developments 208
14.1.10.3.1 Product launches 208
14.1.10.3.2 Deals 208
14.1.10.3.3 Expansions 208
14.2 OTHER PLAYERS 209
14.2.1 DALIAN SERTAG TECHNOLOGY CO., LTD. 209
14.2.2 MINEWTAG 210
14.2.3 LABELNEST 211
14.2.4 DIGETY 211
14.2.5 ZKONG NETWORKS 212
14.2.6 TRONITAG GMBH 213
14.2.7 YALATECH 213
14.2.8 SSSIND 214
14.2.9 ALLSEE TECHNOLOGIES LIMITED 215
14.2.10 MOKOSMART 216
14.2.11 FUTURE SHELF 216
14.2.12 HENDERSON TECHNOLOGY 217
14.2.13 ZHSUNYCO 217
14.2.14 NZ ELECTRONIC SHELF LABELLING 218
14.2.15 LANCOM SYSTEMS GMBH 218
15 APPENDIX 219
15.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 219
15.2 DISCUSSION GUIDE 220
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 223
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 225
15.5 RELATED REPORTS 225
15.6 AUTHOR DETAILS 226

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