| ■ 영문 제목 : Global Feed Acidifiers Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : FB131 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 228 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 식음료, 기능성 식품 & 음료 |
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개요
글로벌 사료 산성화제 시장은 2023 년에 27.8 억 달러에 도달했으며 2031 년까지 44.5 억 달러에이를 것으로 예상되며 2024-2031 년 예측 기간 동안 6.06 %의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 사료 산성화제 시장은 사료 효율을 높이고 동물 건강을 증진하며 미생물 오염을 줄이기 위해 동물 사료에 산성화제를 사용하는 것을 중심으로 한 농업 및 축산업에서 중요한 부문입니다. 전 세계적으로 육류, 유제품, 계란에 대한 수요가 증가함에 따라 더 효과적이고 건강한 사료 옵션이 필요해지면서 축산물 생산량이 증가하여 시장을 주도하고 있습니다.
또한 사료 산성화제는 병원균을 줄이고 장 건강을 개선하며 질병을 예방함으로써 식품 안전과 품질 유지에 필수적인 건강 및 안전 문제를 해결합니다. 특히 동물 사료에 항생제 사용을 금지하는 규제 압력으로 인해 업계는 사료 산성화제와 같은 대안에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 사료 산성화제는 사료 이용률 향상과 폐기물 감소에 기여함으로써 지속 가능성과 효율성을 추구하는 트렌드를 뒷받침합니다.
OECD-FAO 농업 전망 2022-2031에 따르면 중국은 전체 육류 생산량 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 보고서에 따르면 중국은 2021년에 돼지 고기 생산량이 34% 크게 증가하여 전 세계 육류 생산량이 5% 증가한 약 339Mt로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 육류 생산량 증가는 사료 효율과 가축 건강을 향상시키는 동물 사료에 대한 수요를 증가시키고 사료 산성화제의 사용을 증가시킵니다.
시장 역학
육류 수요 증가
육류에 대한 수요 증가는 전 세계 사료 산성화제 시장을 크게 견인하고 있습니다. 유엔식량농업기구에 따르면 2022년 세계 육류 생산량은 약 3억 6천만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 계속되어 OECD-FAO 농업 전망 2022-2031에서는 2031년까지 가금류, 돼지고기, 소고기, 양고기의 세계 단백질 가용량이 각각 16%, 17%, 8%, 16% 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
또한 FAO는 2030년까지 가금육이 전체 육류 유래 단백질의 41%를 차지하고 소고기, 돼지고기, 양고기는 각각 20%, 34%, 5%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 육류 생산과 소비가 급증함에 따라 동물의 건강을 증진하고 사료 효율성을 최적화하며 지속 가능한 생산 방식을 보장하기 위해 산성화제와 같은 효과적인 사료 첨가제에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
동물 건강 및 생산성 향상에 집중
다양한 축산 부문에서 동물 건강과 생산성 향상에 대한 필요성이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 유엔 식량농업기구(2023)에 따르면 2022년 전 세계 가금류 인구는 1,392억 명에 달했으며, 국제양모기구에 따르면 소는 약 15억 5천만 마리, 돼지는 총 9억 7,800만 마리, 양은 2021년 12억 6,600만 마리로 기록되었습니다.
가축 인구가 크게 증가하고 있다는 것은 동물의 건강과 생산성을 최적화하는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것을 의미합니다. 산성화제는 장 건강을 유지하고 소화를 개선하며 영양소 흡수를 향상시켜 이러한 맥락에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 이점은 전반적인 동물의 성능과 생산성을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 가축 개체수가 증가하고 효율적이고 고품질의 동물 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 사료 산성화제의 사용량도 증가하고 있습니다.
사료 산성화제의 높은 비용
생산에 사용되는 원자재 가격의 변동성은 시장 확대를 제약할 수 있습니다. 이러한 가격 불안정은 예측할 수 없는 생산 비용으로 이어져 사료 산성화제의 가격에도 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 고품질 사료 산성화제 제조와 관련된 상당한 비용은 특히 개발 도상국의 중소 규모 가축 운영의 장벽이되어 이러한 제품을 채택하는 능력을 제한하고 전반적인 시장 성장을 저해 할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 사료 산성화제 시장은 제품, 형태, 첨가제, 최종 사용자, 유통 채널 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
젖산의 다양성
글로벌 사료 산성화제 시장은 첨가제를 기준으로 젖산, 프로피온산, 푸마르산 및 기타로 분류됩니다. 젖산 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 사료의 pH 수준을 낮추고 유해 박테리아와 곰팡이의 성장을 억제하며 유통 기한을 연장하는 등 방부제로서의 효과가 두드러집니다. 또한 젖산은 소화율과 영양소 흡수를 개선하여 가축의 성장률과 사료 전환율을 높여 사료 효율을 향상시킵니다.
젖산에 대한 광범위한 규제 승인은 젖산의 안전성과 동물성 제품의 잔류 최소화를 반영하여 그 인기를 더하고 있습니다. 자연적이고 생분해성인 젖산의 특성은 친환경 농산물에 대한 수요 증가와 맞물려 있습니다. 또한 젖산의 다용도성 덕분에 가금류, 양돈, 반추동물 등 다양한 유형의 동물 사료에 사용할 수 있어 여러 부문에서 응용 분야가 확대되고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역에서 사료에 대한 더 큰 수요의 존재
아시아 태평양 지역은 전 세계 사료 산성화제 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 가축 및 가금류 생산의 주요 허브입니다. 대규모 생산 시스템과 동물의 건강과 생산성 향상에 초점을 맞춘 사료 산성화제는 사료 품질을 높이고 소화를 개선하며 병원균을 제어하는 데 사용됩니다. 제20차 가축 센서스에서 총 5억 3,676만 마리에 달한 인도의 대규모 가축 인구는 그 우위를 보여주는 예입니다.
유엔식량농업기구는 2022년에 아시아에서만 4억 7,305만 마리의 소를 사육할 것으로 보고하여 전 세계 축산업에서 인도가 차지하는 비중을 더욱 강조했습니다. 방대한 수의 가축은 사료 산성화제를 포함한 사료 솔루션에 대한 상당한 수요를 보여줍니다. 경제 성장, 현대 농업 기술에 대한 투자 증가, 사료 산성화제의 이점에 대한 인식 증가가 시장 확대에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 플레이어로는 Kemin Industries, Inc. Ltd., Jubilant Ingrevia Limited, Bioergex Salatas Bros S.A., Vitalac, dsm-firmenich, ADM, BASF SE, Yara International ASA, Alltech, Inc 등이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
우크라이나와 러시아는 사료 산성제 생산에 필요한 곡물 및 유지 종자를 비롯한 주요 농산물 공급국입니다. 폭력 사태는 이러한 원자재 공급에 영향을 미쳐 공급 부족과 가격 상승을 초래했습니다. 전쟁으로 인해 특히 농산물의 주요 수출 허브인 흑해 지역의 운송 노선에 상당한 차질이 발생했습니다. 이로 인해 사료 산성화제의 배송이 지연되고 비용이 증가했습니다.
전쟁으로 인해 특히 사료 산미료 생산에 중요한 원료인 석유와 가스의 글로벌 에너지 가격이 상승했습니다. 에너지 비용 상승은 제조 비용 증가로 이어져 제조업체의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 이 전쟁은 전 세계적인 인플레이션을 촉진하여 원자재, 운송 및 산업 비용을 상승시켰습니다. 인플레이션 압력은 사료 산성화제의 가격 상승으로 이어져 경제성을 악화시켰습니다.
형태별
건조
액체
첨가제별
젖산
프로피온산
푸마르산
기타
최종 사용자별
반추 동물
돼지
가금류
양식업
기타
유통 채널별
전문점
온라인 소매
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년 6월, 카민은 미국에서 돼지 건강을 개선하기 위해 설계된 새로운 사료 산성화제를 출시했습니다. 이 혁신적인 첨가제는 효과적인 산성화를 통해 병원균 제어를 강화하고 전반적인 장 건강을 지원합니다.
2022년 6월, 이노나피드와 카길은 곤충 사료 공동 개발 및 판매를 위해 파트너십을 3년에서 10년으로 연장했습니다. 이 확장된 글로벌 협력은 양식업자들에게 혁신적이고 지속 가능한 원료를 제공하여 환경에 미치는 영향을 줄인 해산물을 생산할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
2022년 6월, 윌버-엘리스 뉴트리션은 반려동물과 가축을 위한 최첨단 영양 솔루션을 생산하고 홍보하는 저명한 기업인 F.L. 에머트를 인수하기로 최종 합의했다고 발표했습니다.
보고서를 구매하는 이유는 무엇인가요?
제품, 형태, 첨가제, 최종 사용자, 유통 채널 및 지역을 기반으로 글로벌 사료 산성화제 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트가 포함 된 사료 산성화제 시장의 수많은 데이터 포인트가 포함 된 Excel 데이터 시트.
PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성됩니다.
모든 주요 업체의 주요 제품으로 구성된 엑셀로 제품 매핑을 사용할 수 있습니다.
글로벌 사료 산성화제 시장 보고서는 약 70 개의 표, 64 개의 그림 및 228 페이지를 제공합니다.
대상 고객 2024
제조업체 / 구매자
산업 투자자 / 투자 은행가
연구 전문가
신흥 기업
1. 방법론 및 범위 Global Feed Acidifiers Market reached US$ 2.78 billion in 2023 and is expected to reach US$ 4.45 billion by 2031, growing with a CAGR of 6.06% during the forecast period 2024-2031. The global feed acidifiers market is a crucial segment of the agricultural and livestock industry, centered on the use of acidifying agents in animal feed to boost feed efficiency, enhance animal health and reduce microbial contamination. Increased livestock production is what is driving the market because there is a greater demand for meat, dairy products, and eggs on a global scale, which calls for more effective and healthy feed options. Additionally, feed acidifiers address health and safety concerns by reducing pathogens, improving gut health and preventing diseases, which is critical for maintaining food safety and quality. Regulatory pressures, particularly the push against antibiotic use in animal feed, further propel the industry towards alternatives like feed acidifiers. Feed acidifiers' contribution to better feed utilization and waste reduction supports the trend toward sustainability and efficiency. According to the OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, China is projected to account for most of the total increase in meat production. According to the report, China saw a significant 34% increase in pig meat production in 2021, which led the world's meat production to rise 5% to an estimated 339 Mt. The rise in meat production in Asia-Pacific, especially in China, boosts the demand for animal feed that enhance feed efficiency and livestock health, the use of feed acidifiers increases. Market Dynamics Growing Demand For Meat The growing demand for meat is significantly driving the global feed acidifiers market. According to the Food and Agriculture Organization, world meat production reached approximately 360 million tonnes in 2022. This trend continues, with the OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 forecasting increases in global protein availability from poultry, pork, beef and sheep meat by 16%, 17%, 8% and 16%, respectively, by 2031. Furthermore, FAO projects that poultry meat will account for 41% of all meat-derived protein by 2030, while beef, pigmeat and sheep meat will contribute 20%, 34% and 5%, respectively. This surge in meat production and consumption is fueling the need for effective feed additives, such as acidifiers, to enhance animal health, optimize feed efficiency and ensure sustainable production practices. Focus on Animal Health and Productivity The growing need to enhance animal health and productivity across various livestock sectors enhance the market growth. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023), the global poultry population reached 139.2 billion in 2022, while cattle numbered approximately 1.55 billion, pigs totaled 978 million and sheep reached a record 1.266 billion in 2021 according to the International Wool Textile Organisation. The significant and expanding livestock population underscores the increasing demand for solutions that optimize animal health and productivity. Acidifiers play a critical role in this context by maintaining gut health, improving digestion and enhancing nutrient absorption. These benefits are crucial for achieving better overall animal performance and productivity. As livestock populations grow and the demand for efficient, high-quality animal production rises, raising the use of feed acidifiers. High Costs of Feed Acidifiers The volatility in the prices of raw materials used in their production can restrain the market expansion. This price instability can lead to unpredictable production costs, which in turn affects the pricing of feed acidifiers. Additionally, the substantial cost associated with manufacturing high-quality feed acidifiers can be a barrier for small and medium-sized livestock operations, particularly in developing regions, limiting their ability to adopt these products and hindering overall market growth. Segment Analysis The global feed acidifiers market is segmented based on product, form, additive, end-user, distribution channel and region. Versatility of Lactic Acid The global feed acidifiers market is segmented based on additives into lactic acid, propionic acid, fumaric acid and others. The lactic acid segment dominated the market. Its effectiveness as a preservative stands out, as it lowers pH levels in feed, curbing the growth of harmful bacteria and molds and extending shelf life. Additionally, lactic acid enhances feed efficiency by improving digestibility and nutrient absorption, which boosts growth rates and feed conversion ratios in livestock. The widespread regulatory approval of lactic acid adds to its popularity, reflecting its safety and minimal residue in animal products. Its natural and biodegradable properties align with the increasing demand for eco-friendly agricultural products. Furthermore, lactic acid’s versatility allows it to be used across various types of animal feed, including those for poultry, swine and ruminants, expanding the segment applications in multiple sectors. Geographical Penetration Presence of Greater Demand for Feed in Asia-Pacific Asia-Pacific dominates the global feed acidifiers market. The region is a major hub for livestock and poultry production. With large-scale production systems and a focus on improving animal health and productivity, feed acidifiers are used to enhance feed quality, improve digestion and control pathogens. India's large livestock population, which totaled 536.76 million in the 20th Livestock Census, is an example of the dominance. The Food and Agriculture Organization reported that Asia had 473.05 million cattle alone in 2022, further highlighting the region's prominent role in global livestock production. The vast number of animals underscores a substantial demand for feed solutions, including feed acidifiers. Economic growth, increased investments in modern farming technologies and a growing awareness of the benefits of feed acidifiers contribute to the market’s expansion. Competitive Landscape The major global players in the market include Kemin Industries, Inc., Lexington Enterprises Pte. Ltd., Jubilant Ingrevia Limited, Bioergex Salatas Bros S.A., Vitalac, dsm-firmenich, ADM, BASF SE, Yara International ASA and Alltech, Inc. Russia-Ukraine War Impact Analysis Ukraine and Russia are key agricultural product suppliers, particularly grains and oilseeds, which are required for feed acidifier production. The violence has impacted the supply of these raw materials, resulting in shortages and higher pricing. The war caused considerable interruptions in transportation lines, particularly in the Black Sea region, which is a major export hub for agricultural commodities. It caused delays and raised expenses in the shipment of feed acidifiers. The war has increased global energy prices, particularly for oil and gas, which are critical inputs in the production of feed acidifiers. Higher energy costs have resulted in increased manufacturing costs, impacting manufacturers' profitability. The battle has fueled worldwide inflation, raising the costs of raw resources, transportation and industry. Inflationary pressures led to increasing prices for feed acidifiers, hurting affordability. By Form Dry Liquid By Additive Lactic Acid Propionic Acid Fumaric Acid Others By End-User Ruminants Swine Poultry Aquaculture Others By Distribution Channel Specialty Stores Online Retail Others By Region North America US Canada Mexico Europe Germany UK France Italy Spain Rest of Europe South America Brazil Argentina Rest of South America Asia-Pacific China India Japan Australia Rest of Asia-Pacific Middle East and Africa Key Developments In June 2024, Kemin introduced a new feed acidifier in US designed to improve swine health. This innovative additive enhances pathogen control and supports overall intestinal health through effective acidification. In June 2022, Innovafeed and Cargill extended their partnership from three years to ten to jointly develop and market insect meal. This expanded global collaboration aims to provide aquafarmers with innovative, sustainable ingredients, helping them produce seafood with reduced environmental impact. In June 2022, Wilbur-Ellis Nutrition revealed that it has finalized an agreement to acquire F.L. Emmert, a prominent producer and promoter of cutting-edge nutritional solutions for pets and livestock. Why Purchase the Report? To visualize the global feed acidifiers market segmentation based on product, form, additive, end-user, distribution channel and region, as well as understand key commercial assets and players. Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. Excel data sheet with numerous data points of the feed acidifiers market with all segments. PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global feed acidifiers market report would provide approximately 70 tables, 64 figures and 228 pages. Target Audience 2024 Manufacturers/ Buyers Industry Investors/Investment Bankers Research Professionals Emerging Companies 1. Methodology and Scope 1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet by Form 3.2. Snippet by Additive 3.3. Snippet by End-User 3.4. Snippet by Distribution Channel 3.5. Snippet by Region 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Growing Demand for Meat 4.1.1.2. Focus on Animal Health and Productivity 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. High Costs of Feed Acidifiers 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. DMI Opinion 6. By Form 6.1. Introduction 6.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 6.3. Market Attractiveness Index, By Form 6.4. Dry 6.4.1. Introduction 6.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 6.5. Liquid 7. By Additive 7.1. Introduction 7.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additive 7.3. Market Attractiveness Index, By Additive 7.4. Lactic Acid 7.4.1. Introduction 7.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.5. Propionic Acid 7.6. Fumaric Acid 7.7. Others 8. By End-User 8.1. Introduction 8.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 8.3. Market Attractiveness Index, By End-User 8.4. Ruminants 8.4.1. Introduction 8.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.5. Swine 8.6. Poultry 8.7. Aquaculture 8.8. Others 9. By Distribution Channel 9.1. Introduction 9.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel 9.3. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel 9.4. Specialty Stores 9.4.1. Introduction 9.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.5. Online Retail 9.6. Others 10. By Region 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 10.2. North America 10.2.1. Introduction 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additive 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel 10.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.2.7.1. US 10.2.7.2. Canada 10.2.7.3. Mexico 10.3. Europe 10.3.1. Introduction 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additive 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel 10.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.3.7.1. Germany 10.3.7.2. UK 10.3.7.3. France 10.3.7.4. Italy 10.3.7.5. Spain 10.3.7.6. Rest of Europe 10.4. South America 10.4.1. Introduction 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additive 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel 10.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.4.7.1. Brazil 10.4.7.2. Argentina 10.4.7.3. Rest of South America 10.5. Asia-Pacific 10.5.1. Introduction 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additive 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel 10.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.5.7.1. China 10.5.7.2. India 10.5.7.3. Japan 10.5.7.4. Australia 10.5.7.5. Rest of Asia-Pacific 10.6. Middle East and Africa 10.6.1. Introduction 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additive 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel 11. Competitive Landscape 11.1. Competitive Scenario 11.2. Market Positioning/Share Analysis 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis 12. Company Profiles 12.1. Kemin Industries, Inc. 12.1.1. Company Overview 12.1.2. Product Portfolio and Description 12.1.3. Financial Overview 12.1.4. Key Developments 12.2. Lexington Enterprises Pte. Ltd. 12.3. Jubilant Ingrevia Limited 12.4. Bioergex Salatas Bros S.A. 12.5. Vitalac 12.6. dsm-firmenich 12.7. ADM 12.8. BASF SE 12.9. Yara International ASA 12.10. Alltech, Inc (LIST NOT EXHAUSTIVE) 13. Appendix 13.1. About Us and Services 13.2. Contact Us |
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