세계의 향료 성분 시장 (~2029년) : 공급원별 (천연, 합성), 성분 종류별 (범용, 특수, 전용), 용도별 (퍼스널 케어, 가정용, 화장품, 식품 및 음료, 공업용), 형태별 (액체, 분말), 기술별

■ 영문 제목 : Fragrance Ingredients Market by Source, (Natural, Synthetic), Ingredient Type (Commodity, Specialty, Proprietary), Application (Personal Care, Household, Cosmetics, Food & Beverage, Industrial), Form (Liquid, Powder), Technology - Global Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 12월
■ 페이지수 : 361
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 식품&음료
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■ 보고서 개요

“향료 성분 시장은 2024년에 171.1억 달러로 추정되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 5.1%로 2029년에는 219.4억 달러에 이를 것으로 전망” 향료 성분은 제품에 바람직한 품질을 부여하는 데 중요합니다. 업계 전반에 널리 사용되고 있으며, 이러한 향료는 제품의 바람직한 품질로 인한 고객 유치, 더 많은 판매를 위해 채택되고 있습니다.
최종 사용자에는 대규모 화장품 브랜드, 전통적인 개인 관리 브랜드, 신흥 식품 및 음료 제조업체, 가정용품 제조업체, 제품의 편리성과 바람직한 품질을 우선시하는 소비자 등이 포함됩니다. 시장 성장의 원동력은 향기 프로필의 혁신, 가처분 소득 증가, 기술 및 추출 공정의 발전 등의 요인입니다.

“추출 공정은 제조업체 전체에서 널리 사용되고 있기 때문에 전 세계 향료 원료 시장에서 인기”
추출 공정은 에센셜 오일에서 향을 추출하기 위한 향수 업계에서 쉽고 널리 사용되는 방법입니다. 많은 향수 및 향 제품에 사용되는 에센셜 오일을 추출하기 위해 꽃, 기름, 잎 등의 향기 화합물이 종종 가공됩니다.
2024년 11월 5일, 향료용 천연 원료의 대형 공급업체인 Robertett사는 최근 매사추세츠주에 본사를 둔 초임계 CO₂ 추출 기술의 개척자인 Phasex사의 인수를 발표했습니다. 초임계 CO₂ 추출은 초임계 상태의 이산화탄소를 사용하여 고체 바이오매스나 액체 원료에서 향기 성분이나 기능성 성분을 추출하는 것으로, 얻어지는 추출물의 높은 순도와 품질을 보장합니다.

이러한 인수는 향료 원료 시장에서 첨단 추출 기술의 주목도와 채택이 증가하고 있음을 뒷받침합니다. 이러한 기술은 생산 공정의 효율성과 지속 가능성을 높일 뿐만 아니라 천연 고품질 향료 성분에 대한 수요 증가를 지원합니다. 이러한 전략적 투자는 기술 혁신에 대한 시장의 약속과 친환경적이고 윤리적인 제품을 원하는 소비자의 기호를 반영합니다.

“합성 원료는 비용 대비 효과가 높고 생산 전반에 걸쳐 품질을 유지하기 쉽기 때문에 전 세계 향수 원료 시장에서 인기”
합성 성분으로 만든 향수는 관리된 제조 조건을 통해 각 배치의 향이 동일하다는 것을 보장하기 때문에 생산 전반에 걸쳐 품질을 유지할 수 있어 놀라운 일관성을 제공한다. 이러한 실험실에서 만든 원료는 비용 대비 효과도 높고 일반적으로 천연 추출물보다 저렴하기 때문에 합성 향수는 더 많은 사람들이 이용할 수 있게 되었다. 또한 합성 향료는 조향사의 창의적인 가능성을 넓혀 특정 향의 프로필을 위한 맞춤형 분자 공학을 통해 천연 성분만으로는 실현할 수 없는 독특하고 혁신적인 향을 디자인할 수 있습니다. 또한 합성 향료는 향의 지속성과 성능이 뛰어나 향의 지속성과 강한 시라주를 실현하기 위해 설계된 경우가 많기 때문에 상업용 향수로 높은 인기를 자랑합니다. 또한 합성 향료는 천연 자원에 대한 의존도를 줄이고 천연 원료에 영향을 미치는 계절적 요인이나 환경적 요인에 영향을 받지 않는 안정적인 공급망을 가능하게 함으로써 지속 가능성에 기여합니다. 이러한 안정성은 대규모 생산을 뒷받침하고 다양하고 저렴한 향수에 대한 전 세계적 수요 증가에 쉽게 대응할 수 있도록 합니다.

“향료 원료의 종류별로는 대량 생산이 가능한 상품 향료가 인기”
상품 향료 성분은 일반적으로 대량 생산되어 시장에서 쉽게 구할 수 있는 표준적이고 널리 사용되는 방향족 화합물을 말합니다. 바닐린이나 리날로올과 같은 일반적인 합성 분자도 포함됩니다. 바닐라는 바닐라 플라니폴리아 란의 껍질에서 유래되었으며, 세계에서 가장 인기 있는 향료입니다. 바닐라에는 약 200가지 화합물이 포함되어 있으며, 그 독특한 향과 맛은 주로 바닐린에 의한 것입니다. 이 만능 성분은 아이스크림, 과자, 유제품, 향수, 의약품, 리큐어 등 다양한 산업에서 높이 평가받고 있으며, 수백만 달러 규모의 시장의 핵심입니다.

“EU 그린딜의 영향을 받는 유럽과 그 향료 원료 시장”
유럽의 규제 환경은 EU 그린딜의 일환인 EU의 지속가능성을 위한 화학물질 전략(CSS)에 의해 크게 변화하고 있습니다. REACH와 CLP(분류, 표시, 포장)의 개정을 포함하여 80개가 넘는 규제의 갱신이 제안되고 있으며, 내분비 교란 작용 등의 새로운 위험성 분류도 최근 도입되었습니다. CSS에서는 일반적 위험성 접근 등 보다 엄격한 틀이 도입되어 전문가용 제품 및 소비자용 제품 모두에 포함된 화학물질에 대해 보다 신속하고 엄격한 규제를 부과하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 또한 “필수 용도” 개념은 이러한 일반적인 제한에 대한 제한적인 예외를 제공하며, 혼합 독성 평가와 “설계에 의한 안전하고 지속 가능한” 이니셔티브는 보다 안전한 화학 기술 혁신을 위한 기준을 설정합니다. 이러한 변화는 안전성과 지속 가능성에 대한 다양한 새로운 요구 사항을 가져오고, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 규정 준수 강화, 재제조, 보다 지속 가능한 관행을 요구하며, 향료 원료 시장에 영향을 미칠 것입니다.

향료 원료 시장의 주요 진입 기업의 프로필:

 기업별: 1등급- 40.0%, 2등급- 20.0%, 3등급- 40.0%.
 직급별: CXO: 26.0%, 매니저: 30.0%, 임원: 44.0%: 44.0%
 지역별: 북미: 20.0%, 유럽: 20.0%, 아시아 태평양 지역: 40.0%, 남미: 10.0%, RoW: 10.0

주요 시장 플레이어
향료 원료 시장에 진출한 주요 기업은 BASF(독일), MANE SA(프랑스), dsm-firmenich(스위스), Givaudan(스위스), International Flavors and Fragrances(미국), Sensient Technologies(미국), Takasago International Corporation(일본), Robertet Fragrances, Inc(프랑스), Kao Chemicals(일본), Symrise(독일) 등이다.

조사 범위
본 조사 보고서에서는 향료 성분 시장을 기술별(추출 기술, 바이오 테크놀로지, 캡슐화 및 방출 제어, 기타 기술), 공급원별(천연(시트러스, 플로럴, 프루티, 우디, 오리엔탈, 기타), 합성(시트러스, 플로럴, 프루티, 우디, 오리엔탈, 기타), 성분 유형별(범용 성분, 특수 성분, 독자 성분), 용도별(퍼스널 케어 제품, 가정용품, 화장품, 식품 및 음료, 공업용), 형태별(액체, 분말), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양 지역, 남미, 기타 지역). 본 보고서에서는 향료 성분 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하고 사업 개요, 제품 및 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 합의 등에 대한 통찰력을 제공합니다. 향료 성분 시장과 관련된 신제품 및 서비스 발표, 합병 및 인수, 최근 동향. 향료 성분 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다룹니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유
본 보고서는 향료 성분 시장 전체와 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고, 자사의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 본 보고서는 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며, 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 정보를 제공합니다.

본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 주요 촉진 요인(합성 향료 성분의 발전, 화장품 및 스킨케어 산업의 확대, 향기 프로필의 혁신, 가처분 소득 증가), 억제 요인(천연 성분의 제한된 보존 기간, 엄격한 규제), 기회(지속 가능한 향료 성분의 혁신, 가정용품 및 공업제품에서의 용도 확대, 향료 산업에서의 기술 진보), 그리고 향료 성분 시장의 성장에 영향을 미치는 과제(생산에서의 환경 영향 관리, 높은 개발 및 시험 비용) 분석.
– 제품 개발/혁신: 향료 성분 시장에서의 연구개발 활동, 신제품 및 신서비스 발표에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서에서는 다양한 지역의 향료 성분 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화 향료 성분 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 심층적인 정보.
– 경쟁사 평가: 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용 등을 상세히 평가 향료 원료 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업에는 BASF(독일), MANE SA(프랑스), dsm-firmenich(스위스), Givaduan(스위스), International Flavors and Fragrances (미국), Sensient Technologies (미국), Takasago International Corporation (일본), Robertet Fragrances, Inc (프랑스), Kao Chemicals (일본), Symrise (독일) 등이 포함되며, 향료 원료 시장의 전략을 분석합니다.

■ 보고서 목차

1 서론 32
1.1 조사 목적 32
1.2 시장의 정의 32
1.3 조사 범위 33
1.3.1 향료 원료 시장의 세분화 33
1.3.2 고려한 연수 34
1.3.3 포함하는 것과 포함하지 않는 것 34
1.3.4 향료 성분 시장: 정의 및 포함,
원천별 36
1.3.5 향료 성분 시장: 정의 및 포함,
하위 원천별 36
1.3.6 향료 성분 시장: 정의 및 포함,
성분 유형별 36
1.4 고려되는 단위 37
1.4.1 통화/가치 단위 37
1.4.2 고려되는 수량 단위 37
1.5 이해관계자 38
1.6 변경사항 요약 38
2 조사 방법 39
2.1 조사 데이터 39
2.1.1 2차 데이터 40
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2 1차 데이터 41
2.1.2.1 1차 정보원으로부터의 주요 데이터 41
2.1.2.2 주요 산업 인사이트 42
2.1.2.3 1차 인터뷰의 내역 42
2.1.3 상향식 접근 43
2.1.4 하향식 접근 44
2.2 데이터의 삼각측량 45
2.3 연구의 전제 46
2.4 조사 한계 47
2.5 리스크 평가 47
3 요약 48
4 프리미엄 인사이트 54
4.1 향료 원료 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 54
4.2 유럽: 향료 원료 시장: 공급원별, 국가별 55
4.3 향료 원료 시장: 지역별 스냅샷 56
4.4 향료 원료 시장: 공급원별, 지역별 57
4.5 향료 성분 시장: 성분 유형별, 지역별 58
4.6 향료 성분 시장: 용도별, 지역별 59
5 시장 개요 60
5.1 서론 60
5.2 거시경제 전망 60
5.2.1 성장하는 개인 관리 및 화장품 산업 60
5.3 시장 역학 62
5.3.1 동인 62
5.3.1.1 클린 라벨 경향의 증가 62
5.3.1.2 지속 가능성과 그린 케미스트리에 대한 강조의 증가 63
5.3.1.3 기능성 제품과 향수의 통합 확대 63
5.3.2 족쇄 63
5.3.2.1 품질 및 규제 기준 준수 63
5.3.2.2 원자재 가격 변동 64
5.3.3 기회 64
5.3.3.1 소매업계의 디지털화 64
5.3.3.2 최종 용도 산업에서의 혁신 64
5.3.4 과제 65
5.3.4.1 신흥국에서의 가치사슬의 제한적인 발전 65
5.3.4.2 소비자의 기호 변화 65
5.4 차세대 AI가 향료 원료 시장에 미치는 영향 65
5.4.1 도입 65
5.4.2 향료 성분에 유전자 AI 사용 65
5.4.2.1 AI 주도 처방 65
5.4.2.2 시장 동향 예측 분석 66
5.4.2.3 원료 조달 최적화 66
5.4.2.4 향수 개발의 지속 가능성 66
5.4.2.5 소비자 경험 향상 66
5.4.3 사례 연구 분석 66
5.4.3.1 심라이즈와 IBM의 향수 개발에 AI 연계 66
5.4.3.2 차세대 제품 개발을 위한 지보단(Zibodan)의 획기적인 AI 도구 발표 66
5.4.4 향수 원료 시장에 미치는 영향 67
5.4.4.1 개인화와 소비자 참여 67
5.4.5 Gen AI에 종사하는 인접 생태계 67
5.4.5.1 향료와 식품 원료 67
5.4.5.2 디지털 향수 플랫폼 67
5.4.5.3 미용 및 퍼스널 케어 산업 67

6 업계 동향 68
6.1 서론 68
6.2 공급망 분석 68
6.2.1 원자재 조달 68
6.2.2 가공 및 추출 69
6.2.3 제조 및 혼합 69
6.2.4 유통 및 공급망 관리 69
6.2.5 규제 준수 69
6.3 가치사슬 분석 70
6.4 기술 분석 70
6.4.1 주요 기술 70
6.4.2 보완적 기술 71
6.4.3 인접 기술 71
6.5 가격 분석 71
6.5.1 지역별 향료 원료의 평균 판매 가격 동향 72
6.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 75
6.7 생태계 분석 76
6.8 사례 연구 분석 78
6.8.1 지보단의 전략적 움직임: 나텍스 인수로 천연 성분 트렌드 포착 78
6.8.2 지보단의 천연 성분 지속가능한 조달 78
6.8.3 신라이즈의 신디오 PMD 그린 79
6.8.4 다시: 재생가능한 원료로 컨셔스한 향수를 추진하는 DSM-Firmenich의 새로운 컬렉션 80
6.9 무역 분석 81
6.9.1 수입 시나리오(HS 코드 3303) 81
6.9.2 수출 시나리오(HS 코드 3303) 82
6.10 규제 현황 83
6.10.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체 83
6.11 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 86
6.12 투자 및 자금 조달 시나리오 86
6.13 특허 분석 87
6.13.1 접근 87
6.13.2 문서 유형 87
6.13.3 출원인의 탑 89
6.14 포터의 5가지 힘 분석 90
6.14.1 신규 진입의 위협 90
6.14.2 대체품의 위협 91
6.14.3 공급자의 협상력 91
6.14.4 구매자의 협상력 91
6.14.5 경쟁의 격렬함 91
6.15 주요 이해관계자와 구매 기준 92
6.15.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 92
6.15.2 구매 기준 93
7 향료 원료 시장: 공급원별 94
7.1 서론
7.2 천연 96
7.2.1 감귤류 99
7.2.1.1 친환경 감귤류가 시장 선호도를 선도 99
7.2.2 플로럴 99
7.2.2.1 산업에서의 높은 상품 가치가 수요를 견인 99
7.2.3 프루티 100
7.2.3.1 퍼스널 케어와 음료 산업에서의 높은 이용이 시장 성장을 촉진 100
시장 성장 100
7.2.4 우디 100
7.2.4.1 추출 방법의 혁신이 시장 발전을 촉진 100
7.2.5 오리엔탈 100
7.2.5.1 고급 향수에서의 사용 증가가 시장 확대를 촉진 100
7.2.6 기타 천연 자원 101
7.3 합성 101
7.3.1 감귤류 103
7.3.1.1 계절적 제약을 극복하는 능력이 수요를 견인 103
7.3.2 플로럴 104
7.3.2.1 생명공학 기술의 발전이 시장 성장을 가능하게 한다 104
7.3.3 프루티 104
7.3.3.1 합성 프루티 향료를 정제하기 위한 첨단 디지털 기술과 감각 기술의 활용이 시장을 견인한다 104
7.3.4 우디 105
7.3.4.1 환경부하의 대폭적인 저감이 수요를 견인 105
7.3.5 오리엔탈 105
7.3.5.1 희소하고 독특한 소재를 사용한 이국적인 향의 수요가 시장을 견인 105
7.3.6 기타 합성 원료 105
8 향료 원료 시장(원료 유형별) 106
8.1 서론 107
8.2 범용 원료 109
8.2.1 확장성과 저렴한 가격이 수요를 견인 109
8.3 특수 원료 110
8.3.1 독특하고 고급스러운 향기 프로파일에 대한 선호가 높아짐에 따라 시장이 견인 110
8.4 독자적 성분 112
8.4.1 특징적인 향의 수요 증가가 시장을 견인 112
9 향료 원료 시장(용도별) 114
9.1 서론 115
9.2 퍼스널 케어 제품 117
9.2.1 향료 사용은 감각적인 풍요로움을 높여 제품의 매력을 높인다 117
9.3 가정용 제품 119
9.3.1 가정용품에 향료를 사용하면 소비자 만족도를 높일 수 있다. 119
9.4 화장품 121
9.4.1 향은 미용 제품의 매력과 사용 편의성을 높인다. 121
9.5 식품 및 음료 123
9.5.1 향료 성분은 감각적 매력을 높이고 브랜드 인지도에 영향을 미친다. 123
9.6 공업용 125
9.6.1 불필요한 화학 냄새를 마스킹하는 니즈가 시장을 견인 125
9.7 기타 용도 127
10 향료 성분 시장: 형태별 129
10.1 도입 130
10.2 액체 131
10.2.1 취급이 용이하고 제제와 호환성이 수요를 촉진 131
10.3 분말 131
10.3.1 긴 보존 기간과 운송의 용이성이 시장을 견인 131
11 향료 성분 시장: 기술별 132
11.1 도입 133
11.2 추출 기술 133
11.2.1 천연 향료의 소비 확대가 수요를 가속화 133
11.3 생명공학 133
11.3.1 친환경적이고 일관성 있는 향료에 대한 수요 증가가 시장을 견인 133
11.4 캡슐화 및 방출 제어 134
11.4.1 고객의 기호에 맞게 맞춤화할 수 있는 능력이 수요를 견인 134
11.5 기타 기술 134
12 향료 원료 시장(지역별) 135
12.1 서론 136
12.2 북미 138
12.2.1 북미 거시경제 전망 138
12.2.2 미국 146
12.2.2.1 FDA 규제가 시장을 견인 146
12.2.3 캐나다 147
12.2.3.1 환경에 대한 인식의 고조와 천연 제품에 대한 수요가 시장을 견인 147
이 시장을 견인 147
12.2.4 멕시코 148
12.2.4.1 화장품과 퍼스널 케어 분야의 번영이 시장을 활성화 148
12.3 유럽 150
12.3.1 유럽의 거시경제 전망 150
12.3.2 독일 157
12.3.2.1 저렴한 명품과 셀프케어의 회복력이 시장을 견인 157
12.3.3 영국 158
12.3.3.1 퍼스널케어 분야의 성장이 향료 원료의 수요를 견인 158
12.3.4 프랑스 159
12.3.4.1 프랑스산 향수의 인기가 시장을 견인 159
12.3.5 이탈리아 160
12.3.5.1 미국의 미용 브랜드에 의한 이탈리아로의 아웃소싱이 시장을 견인 160
12.3.6 스페인 162
12.3.6.1 건강 및 미용 제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인 162
12.3.7 기타 유럽 163
12.4 아시아 태평양 지역 165
12.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 165
12.4.2 중국 173
12.4.2.1 중국 전통 향료의 활성화와 국내 브랜드의 부상이 시장을 활성화 173
12.4.3 인도 174
12.4.3.1 아로마테라피와 홀리스틱 헬스 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인 174
12.4.4 일본 175
12.4.4.1 저알레르기성 천연 성분을 선호하는 소비자의 증가와 규제 변경이 시장을 견인 175
12.4.5 호주, 뉴질랜드 176
12.4.5.1 천연 및 유기농 퍼스널 케어 제품에 대한 수요 증가가 시장을 활성화 176
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 178
12.5 남미 179
12.5.1 남미 거시경제 전망 179
12.5.2 브라질 186
12.5.2.1 몸가짐에 대한 문화적 친화성과 다양한 소비자의 기호가 시장을 견인 186
12.5.3 아르헨티나 187
12.5.3.1 프리미엄 퍼스널 케어 제품에 대한 수요 증가가
시장 견인 187
12.5.4 기타 남미 지역 189

12.6 기타 지역 190
12.6.1 기타 지역의 거시경제 전망 190
12.6.2 중동 197
12.6.2.1 문화적 친화성과 경제력이 시장을 견인 197
12.6.3 아프리카 198
12.6.3.1 문화유산과 풍부한 천연자원이 시장을 견인 198
13 경쟁 환경 200
13.1 서론 200
13.2 주요 기업이 채택한 전략/승리를 위한 권리(2020~2024년) 200
13.3 시장 점유율 분석, 202년
13.4 수익 분석, 2021-2023 203
13.5 주요 시장 진입 기업의 글로벌 스냅샷 204
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 204
13.6.1 스타 기업 204
13.6.2 신흥 리더 204
13.6.3 침투형 플레이어 205
13.6.4 참여 기업 205
13.6.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 206
13.6.5.1 기업 풋프린트 206
13.6.5.2 지역별 풋프린트 207
13.6.5.3 발생원 풋프린트 208
13.6.5.4 애플리케이션 풋프린트 209
13.7 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 210
13.7.1 진보적 기업 210
13.7.2 대응력 있는 기업 210
13.7.3 역동적인 기업 210
13.7.4 스타트업 블록 210
13.7.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM, 2023년 212
13.7.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 212
13.7.5.2 주요 신흥 기업/중소기업 경쟁 벤치마킹 213
13.8 브랜드/제품 비교 214
13.9 기업 평가와 재무지표 215
13.10 경쟁 시나리오 216
13.10.1 제품 출시 216
13.10.2 거래 222
13.10.3 사업 확장 227
13.10.4 기타 개발 236

14 회사 프로필 237
14.1 소개 237
14.2 주요 플레이어 237
BASF (독일)
MANE SA (프랑스)
dsm-firmenich (스위스)
Givaduan (스위스)
International Flavors and Fragrances (미국)
Sensient Technologies (미국)
Takasago International Corporation (일본)
Robertet Fragrances Inc (France)
Kao Chemicals (Japan)
and Symrise (Germany)
15 인접 및 관련 시장 350
15.1 도입 350
15.2 제한 350
15.3 아로마 원료 시장 350
15.3.1 시장 정의 350
15.3.2 시장 개요 350
15.4 아로마 원료 시장: 지역별 351
15.4.1 유럽 351
15.4.2 아시아 태평양 352
15.4.3 북미 352
15.4.4 중동 및 아프리카 353
15.4.5 남미 353
16 부록 354
16.1 토론 가이드 354
16.2 지식 저장소: 마켓 샌드 마켓 구독 포털 357
16.3 맞춤 옵션 359
16.4 관련 보고서 359
16.5 저자 상세 정보 360

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 YEARS CONSIDERED 34
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3.4 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS,
BY SOURCE 36
1.3.5 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS,
BY SUB-SOURCE 36
1.3.6 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS,
BY INGREDIENT TYPE 36
1.4 UNIT CONSIDERED 37
1.4.1 CURRENCY/VALUE UNIT 37
1.4.2 VOLUME UNITS CONSIDERED 37
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Key data from primary sources 41
2.1.2.2 Key industry insights 42
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 42
2.1.3 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.1.4 TOP-DOWN APPROACH 44
2.2 DATA TRIANGULATION 45
2.3 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.4 RESEARCH LIMITATIONS 47
2.5 RISK ASSESSMENT 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET 54
4.2 EUROPE: FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY 55
4.3 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 56
4.4 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE AND REGION 57
4.5 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY INGREDIENT TYPE AND REGION 58
4.6 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION AND REGION 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 60
5.2.1 GROWING PERSONAL CARE AND COSMETICS INDUSTRY 60
5.3 MARKET DYNAMICS 62
5.3.1 DRIVERS 62
5.3.1.1 Increase in clean label trends 62
5.3.1.2 Growing emphasis on sustainability and green chemistry 63
5.3.1.3 Expansion of functional products and fragrance integration 63
5.3.2 RESTRAINTS 63
5.3.2.1 Compliance with quality and regulatory standards 63
5.3.2.2 Fluctuating raw material prices 64
5.3.3 OPPORTUNITIES 64
5.3.3.1 Digitalization of retail industry 64
5.3.3.2 Innovation in end-use industries 64
5.3.4 CHALLENGES 65
5.3.4.1 Limited progression in value chain among emerging economies 65
5.3.4.2 Changing consumer preferences 65
5.4 IMPACT OF GEN AI ON FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET 65
5.4.1 INTRODUCTION 65
5.4.2 USE OF GEN AI IN FRAGRANCE INGREDIENTS 65
5.4.2.1 AI-driven formulation 65
5.4.2.2 Predictive analytics for market trends 66
5.4.2.3 Optimizing ingredient sourcing 66
5.4.2.4 Sustainability in fragrance development 66
5.4.2.5 Enhanced consumer experiences 66
5.4.3 CASE STUDY ANALYSIS 66
5.4.3.1 AI collaboration between Symrise and IBM in fragrance creation 66
5.4.3.2 Launch of ground-breaking AI tools by Givaudan for next-generation product development 66
5.4.4 IMPACT ON FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET 67
5.4.4.1 Personalization and consumer engagement 67
5.4.5 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GEN AI 67
5.4.5.1 Flavors and food ingredients 67
5.4.5.2 Digital perfumery platforms 67
5.4.5.3 Beauty and personal care industry 67

6 INDUSTRY TRENDS 68
6.1 INTRODUCTION 68
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68
6.2.1 RAW MATERIAL SOURCING 68
6.2.2 PROCESSING AND EXTRACTION 69
6.2.3 MANUFACTURING AND BLENDING 69
6.2.4 DISTRIBUTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 69
6.2.5 REGULATORY COMPLIANCE 69
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
6.4.1 KEY TECHNOLOGIES 70
6.4.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 71
6.4.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 71
6.5 PRICING ANALYSIS 71
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FRAGRANCE INGREDIENTS, BY REGION 72
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 75
6.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 76
6.8 CASE STUDY ANALYSIS 78
6.8.1 STRATEGIC MOVE BY GIVAUDAN: CAPTURING NATURAL INGREDIENT TREND THROUGH NATUREX ACQUISITION 78
6.8.2 SUSTAINABLE SOURCING OF NATURALS BY GIVAUDAN 78
6.8.3 SYMRISE’S SYMDEO PMD GREEN 79
6.8.4 RE: NEW COLLECTION FROM DSM-FIRMENICH DRIVE CONSCIOUS PERFUMERY WITH RENEWABLE INGREDIENTS 80
6.9 TRADE ANALYSIS 81
6.9.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 3303) 81
6.9.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 3303) 82
6.10 REGULATORY LANDSCAPE 83
6.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
6.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 86
6.12 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 86
6.13 PATENT ANALYSIS 87
6.13.1 APPROACH 87
6.13.2 DOCUMENT TYPES 87
6.13.3 TOP APPLICANTS 89
6.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
6.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 90
6.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 91
6.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 91
6.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 91
6.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 91
6.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
6.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
6.15.2 BUYING CRITERIA 93
7 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE 94
7.1 INTRODUCTION 95
7.2 NATURAL 96
7.2.1 CITRUS 99
7.2.1.1 Eco-friendly citrus leads in market preference 99
7.2.2 FLORAL 99
7.2.2.1 High commercial value in industries to boost demand 99
7.2.3 FRUITY 100
7.2.3.1 High usage in personal care and beverage industries to foster
market growth 100
7.2.4 WOODY 100
7.2.4.1 Innovation in extraction methods to encourage market development 100
7.2.5 ORIENTAL 100
7.2.5.1 Increasing use in luxury perfumes to facilitate market expansion 100
7.2.6 OTHER NATURAL SOURCES 101
7.3 SYNTHETIC 101
7.3.1 CITRUS 103
7.3.1.1 Ability to overcome seasonal limitations to drive demand 103
7.3.2 FLORAL 104
7.3.2.1 Advancements in biotechnology to enable market growth 104
7.3.3 FRUITY 104
7.3.3.1 Use of advanced digital and sensory techniques to refine synthetic fruity fragrances to drive market 104
7.3.4 WOODY 105
7.3.4.1 Significant reduction in environmental impact to drive demand 105
7.3.5 ORIENTAL 105
7.3.5.1 Demand for exotic fragrances using rare and unique materials to drive market 105
7.3.6 OTHER SYNTHETIC SOURCES 105
8 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY INGREDIENT TYPE 106
8.1 INTRODUCTION 107
8.2 COMMODITY INGREDIENTS 109
8.2.1 SCALABILITY AND AFFORDABILITY TO DRIVE DEMAND 109
8.3 SPECIALTY INGREDIENTS 110
8.3.1 GROWING PREFERENCE FOR UNIQUE AND LUXURIOUS FRAGRANCE PROFILES TO DRIVE MARKET 110
8.4 PROPRIETARY INGREDIENTS 112
8.4.1 GROWING DEMAND FOR DISTINCTIVE SIGNATURE SCENTS TO DRIVE MARKET 112
9 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION 114
9.1 INTRODUCTION 115
9.2 PERSONAL CARE PRODUCTS 117
9.2.1 FRAGRANCE USE BOOSTS SENSORY RICHNESS AND ENHANCES PRODUCT APPEAL 117
9.3 HOUSEHOLD PRODUCTS 119
9.3.1 USE OF FRAGRANCE IN HOUSEHOLD PRODUCTS ENHANCES CONSUMER SATISFACTION 119
9.4 COSMETICS 121
9.4.1 FRAGRANCE ENHANCES APPEAL AND USABILITY OF BEAUTY PRODUCTS 121
9.5 FOOD AND BEVERAGES 123
9.5.1 FRAGRANCE INGREDIENTS ENHANCE SENSORY APPEAL AND IMPACT BRAND PERCEPTION 123
9.6 INDUSTRIAL 125
9.6.1 NEED TO MASK UNWANTED CHEMICAL ODORS TO DRIVE MARKET 125
9.7 OTHER APPLICATIONS 127
10 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY FORM 129
10.1 INTRODUCTION 130
10.2 LIQUID 131
10.2.1 EASY HANDLING AND COMPATIBILITY WITH FORMULATIONS TO PROMOTE DEMAND 131
10.3 POWDER 131
10.3.1 LONGER SHELF LIFE AND EASE OF TRANSPORT TO DRIVE MARKET 131
11 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY TECHNOLOGY 132
11.1 INTRODUCTION 133
11.2 EXTRACTION TECHNOLOGY 133
11.2.1 INCREASING CONSUMPTION OF NATURAL FRAGRANCES TO ACCELERATE DEMAND 133
11.3 BIOTECHNOLOGY 133
11.3.1 GROWING DEMAND FOR ECO-FRIENDLY AND CONSISTENT FRAGRANCES TO DRIVE MARKET 133
11.4 ENCAPSULATION & CONTROLLED RELEASE 134
11.4.1 CAPACITY TO BE CUSTOMIZED TO MEET CUSTOMER PREFERENCES
TO DRIVE DEMAND 134
11.5 OTHER TECHNOLOGIES 134
12 FRAGRANCE INGREDIENTS MARKET, BY REGION 135
12.1 INTRODUCTION 136
12.2 NORTH AMERICA 138
12.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 138
12.2.2 US 146
12.2.2.1 FDA regulations to drive market 146
12.2.3 CANADA 147
12.2.3.1 Rising eco-consciousness and demand for natural products
to drive market 147
12.2.4 MEXICO 148
12.2.4.1 Thriving cosmetics and personal care sectors to fuel market 148
12.3 EUROPE 150
12.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 150
12.3.2 GERMANY 157
12.3.2.1 Resilience of affordable luxury and self-care to drive market 157
12.3.3 UK 158
12.3.3.1 Growth in personal care sector to drive demand for fragrance ingredients 158
12.3.4 FRANCE 159
12.3.4.1 Growing popularity of French perfumes to drive market 159
12.3.5 ITALY 160
12.3.5.1 Outsourcing by US beauty brands to Italy to drive market 160
12.3.6 SPAIN 162
12.3.6.1 Growing demand for health and beauty products to boost market 162
12.3.7 REST OF EUROPE 163
12.4 ASIA PACIFIC 165
12.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 165
12.4.2 CHINA 173
12.4.2.1 Revitalization of traditional Chinese fragrances and rise of domestic brands to fuel market 173
12.4.3 INDIA 174
12.4.3.1 Rising demand for aromatherapy and holistic health solutions to drive market 174
12.4.4 JAPAN 175
12.4.4.1 Increasing consumer preference for natural, hypoallergenic ingredients and regulatory changes to drive market 175
12.4.5 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 176
12.4.5.1 Growing demand for natural and organic personal care products to fuel market 176
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 178
12.5 SOUTH AMERICA 179
12.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR SOUTH AMERICA 179
12.5.2 BRAZIL 186
12.5.2.1 Cultural affinity for personal grooming and diverse consumer preferences to drive market 186
12.5.3 ARGENTINA 187
12.5.3.1 Increasing demand for premium personal care products
to drive market 187
12.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 189

12.6 REST OF THE WORLD 190
12.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR REST OF THE WORLD 190
12.6.2 MIDDLE EAST 197
12.6.2.1 Cultural affinity and economic power drive market 197
12.6.3 AFRICA 198
12.6.3.1 Cultural heritage and abundant natural resources drive market 198
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 200
13.1 INTRODUCTION 200
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN, 2020–2024 200
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 202
13.4 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 203
13.5 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 204
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 204
13.6.1 STARS 204
13.6.2 EMERGING LEADERS 204
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 205
13.6.4 PARTICIPANTS 205
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 206
13.6.5.1 Company footprint 206
13.6.5.2 Region footprint 207
13.6.5.3 Source footprint 208
13.6.5.4 Application footprint 209
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 210
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 210
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 210
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 210
13.7.4 STARTING BLOCKS 210
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 212
13.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 212
13.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 213
13.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 214
13.9 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 215
13.10 COMPETITIVE SCENARIO 216
13.10.1 PRODUCT LAUNCHES 216
13.10.2 DEALS 222
13.10.3 EXPANSIONS 227
13.10.4 OTHER DEVELOPMENTS 236

14 COMPANY PROFILES 237
14.1 INTRODUCTION 237
14.2 MAJOR PLAYERS 237
14.2.1 BASF 237
14.2.1.1 Business overview 237
14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 238
14.2.1.3 Recent developments 241
14.2.1.3.1 Product launches 241
14.2.1.3.2 Deals 241
14.2.1.3.3 Expansions 242
14.2.1.4 SWOT analysis 242
14.2.1.5 MnM view 243
14.2.1.5.1 Right to win 243
14.2.1.5.2 Strategic choices 243
14.2.1.5.3 Weaknesses and competitive threats 243
14.2.2 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES, INC. 244
14.2.2.1 Business overview 244
14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 245
14.2.2.3 Recent developments 248
14.2.2.3.1 Deals 248
14.2.2.3.2 Expansions 249
14.2.2.4 SWOT analysis 250
14.2.2.5 MnM view 251
14.2.2.5.1 Right to win 251
14.2.2.5.2 Strategic choices 251
14.2.2.5.3 Weaknesses and competitive threats 251
14.2.3 GIVAUDAN 252
14.2.3.1 Business overview 252
14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 253
14.2.3.3 Recent developments 255
14.2.3.3.1 Product launches 255
14.2.3.3.2 Deals 256
14.2.3.3.3 Expansions 258
14.2.3.4 SWOT analysis 259
14.2.3.5 MnM view 259
14.2.3.5.1 Right to win 259
14.2.3.5.2 Strategic choices 260
14.2.3.5.3 Weaknesses and competitive threats 260

14.2.4 SYMRISE 261
14.2.4.1 Business overview 261
14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 262
14.2.4.3 Recent developments 265
14.2.4.3.1 Product launches 265
14.2.4.3.2 Deals 266
14.2.4.3.3 Expansions 267
14.2.4.3.4 Other developments 268
14.2.4.4 SWOT analysis 268
14.2.4.5 MnM view 269
14.2.4.5.1 Right to win 269
14.2.4.5.2 Strategic choices 269
14.2.4.5.3 Weaknesses and competitive threats 269
14.2.5 DSM-FIRMENICH 270
14.2.5.1 Business overview 270
14.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 271
14.2.5.3 Recent developments 274
14.2.5.3.1 Product launches 274
14.2.5.3.2 Deals 275
14.2.5.3.3 Expansions 276
14.2.5.4 SWOT analysis 277
14.2.5.5 MnM view 277
14.2.5.5.1 Right to win 277
14.2.5.5.2 Strategic choices 278
14.2.5.5.3 Weaknesses and competitive threats 278
14.2.6 ROBERTET GROUP 279
14.2.6.1 Business overview 279
14.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 280
14.2.6.3 Recent developments 284
14.2.6.3.1 Deals 284
14.2.6.3.2 Other developments 285
14.2.6.4 SWOT analysis 286
14.2.6.5 MnM view 286
14.2.7 TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION 287
14.2.7.1 Business overview 287
14.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 288
14.2.7.3 SWOT analysis 289
14.2.7.4 MnM view 290

14.2.8 MANE 291
14.2.8.1 Business overview 291
14.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 292
14.2.8.3 Recent developments 292
14.2.8.3.1 Product launches 292
14.2.8.3.2 Deals 293
14.2.8.3.3 Expansions 293
14.2.8.4 SWOT analysis 296
14.2.8.5 MnM view 296
14.2.9 KAO CORPORATION 297
14.2.9.1 Business overview 297
14.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 299
14.2.9.3 Recent developments 300
14.2.9.3.1 Product launches 300
14.2.9.3.2 Deals 300
14.2.9.3.3 Expansions 301
14.2.9.4 SWOT analysis 301
14.2.9.5 MnM view 302
14.2.10 T. HASEGAWA CO., LTD. 303
14.2.10.1 Business overview 303
14.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 304
14.2.10.3 SWOT analysis 305
14.2.10.4 MnM view 305
14.2.11 CPL AROMAS 306
14.2.11.1 Business overview 306
14.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 307
14.2.11.3 Recent developments 308
14.2.11.3.1 Product launches 308
14.2.11.3.2 Deals 309
14.2.11.3.3 Expansions 310
14.2.11.4 SWOT analysis 311
14.2.11.5 MnM view 311
14.2.12 AROMATECH 312
14.2.12.1 Business overview 312
14.2.12.2 Products/Solutions/Services offered 312
14.2.12.3 Recent developments 314
14.2.12.3.1 Product launches 314
14.2.12.4 SWOT analysis 315
14.2.12.5 MnM view 315

14.2.13 TREATT PLC 316
14.2.13.1 Business overview 316
14.2.13.2 Products/Solutions/Services offered 317
14.2.13.3 Recent developments 318
14.2.13.3.1 Deals 318
14.2.13.3.2 Expansions 318
14.2.13.4 SWOT analysis 319
14.2.13.5 MnM view 319
14.2.14 HUABAO 320
14.2.14.1 Business overview 320
14.2.14.2 Products/Solutions/Services offered 321
14.2.14.3 SWOT analysis 322
14.2.14.4 MnM view 322
14.2.15 KEVA 323
14.2.15.1 Business overview 323
14.2.15.2 Products/Solutions/Services offered 325
14.2.15.3 Recent developments 325
14.2.15.3.1 Deals 325
14.2.15.4 SWOT analysis 326
14.2.15.5 MnM view 326
14.3 OTHER PLAYERS 327
14.3.1 KALPSUTRA CHEMICALS PVT. LTD. 327
14.3.1.1 Business overview 327
14.3.1.2 Products/Solutions/Services offered 327
14.3.1.3 Recent developments 329
14.3.1.4 SWOT analysis 329
14.3.1.5 MnM view 329
14.3.2 ETERNIS FINE CHEMICALS 330
14.3.2.1 Business overview 330
14.3.2.2 Products/Solutions/Services offered 330
14.3.2.3 Recent developments 332
14.3.2.3.1 Deals 332
14.3.2.4 SWOT analysis 332
14.3.2.5 MnM view 333
14.3.3 AXXENCE AROMATIC GMBH 334
14.3.3.1 Business overview 334
14.3.3.2 Products/Solutions/Services offered 334
14.3.3.3 Recent developments 336
14.3.3.3.1 Deals 336
14.3.3.4 SWOT analysis 336
14.3.3.5 MnM view 337

14.3.4 FINE FRAGRANCES 338
14.3.4.1 Business overview 338
14.3.4.2 Products/Solutions/Services offered 338
14.3.4.3 Recent developments 339
14.3.4.4 SWOT analysis 340
14.3.4.5 MnM view 340
14.3.5 HARMONY ORGANICS PVT. LTD. 341
14.3.5.1 Business overview 341
14.3.5.2 Products/Solutions/Services offered 341
14.3.5.3 Recent developments 343
14.3.5.3.1 Product launches 343
14.3.5.4 SWOT analysis 344
14.3.5.5 MnM view 344
14.3.6 YIN YANG AROMA CHEMICAL GROUP 345
14.3.7 CRESCENT FRAGRANCES PVT. LTD. 346
14.3.8 VEERA FRAGRANCES 347
14.3.9 GEM AROMATICS LIMITED 348
14.3.10 BERJÉ INC. 349
15 ADJACENT & RELATED MARKETS 350
15.1 INTRODUCTION 350
15.2 LIMITATIONS 350
15.3 AROMA INGREDIENTS MARKET 350
15.3.1 MARKET DEFINITION 350
15.3.2 MARKET OVERVIEW 350
15.4 AROMA INGREDIENTS MARKET, BY REGION 351
15.4.1 EUROPE 351
15.4.2 ASIA PACIFIC 352
15.4.3 NORTH AMERICA 352
15.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA 353
15.4.5 SOUTH AMERICA 353
16 APPENDIX 354
16.1 DISCUSSION GUIDE 354
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 357
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 359
16.4 RELATED REPORTS 359
16.5 AUTHOR DETAILS 360
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※본 조사보고서 [세계의 향료 성분 시장 (~2029년) : 공급원별 (천연, 합성), 성분 종류별 (범용, 특수, 전용), 용도별 (퍼스널 케어, 가정용, 화장품, 식품 및 음료, 공업용), 형태별 (액체, 분말), 기술별] (코드 : FB 7566) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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