| ■ 영문 제목 : Genomics Market by Product (Kits, Consumables, Instruments), Services (Bioinformatics), Technology (Sequencing, PCR, ISH), Study Type (Epigenomics, Functional Genomics), Application (Drug Discovery, Diagnostic, Agriculture) - Global Forecast to 2029 | |
 | ■ 상품코드 : BT 2209 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 563 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 바이오테크놀로지 |
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“유전체학 시장은 예측 기간 중 연평균 성장률 9.4%로 2024년 426.4억 달러에서 2029년에는 668.5억 달러에 이를 것으로 전망” 유전체학 시장의 성장은 인간 마이크로바이옴을 포함한 유전체학 연구의 확대, 중저소득 국가에서 유전체학 이니셔티브에 대한 관심 증가, 개별화 의약품의 채용 증가 등의 요인이 주요 요인입니다. 그러나 장비 설치에 드는 초기 비용 문제가 유전체학 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다.
“2023년 유전체학 시장 제품 분야별 점유율은 시약, 키트, 소모품 분야가 최대”
2023년 유전체학 시장은 시약, 키트, 소모품, 장비, 바이오 인포매틱스 툴로 구분됩니다. 시약, 키트, 소모품은 제품에서 가장 큰 점유율을 차지하는 부문입니다. 시약, 키트, 소모품 부문은 유전체학학 시장의 제품 유형 카테고리를 지배하고 있습니다. 시약, 키트, 소모품은 DNA/RNA 추출, 증폭, 염기서열 결정부터 분석에 이르기까지 거의 모든 유전체학 워크플로에 필수적이며 연구 또는 임상 응용과 관련된 거의 모든 프로세스에서 필요합니다. 이와 같이 진단, 맞춤 의료, 의약품 개발에서 수행되는 유전체학 실험의 수가 계속 증가하고 있는 것이 수요의 촉매제가 되고 있습니다. 이러한 워크플로우의 어느 부분에서든 유전체학 데이터 생성을 정확하고 신뢰성 있게 하기 위해서는 고품질의 시약과 키트를 끊임없이 보충해야 합니다. 또한 NGS나 PCR과 같은 최첨단 기술의 급속한 도입은 응용 분야에 특화된 시약과 소모품에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 헬스케어, 연구, 바이오테크놀로지 등 유전체학학 분야에서 경험한 꾸준한 성장은 소모품 분야에서 실현한 수익량을 더욱 강화하여 시장 선두 자리를 유지하고 있습니다.
“2023년 유전체학 시장에서 제품 최종 사용자 세그먼트별로 가장 큰 점유율을 차지한 것은 학술 및 연구기관 세그먼트”
유전체학 제품 시장은 병원, 클리닉 및 진단 연구소, 학술 및 연구기관, 제약 및 바이오테크 기업, CRO 및 기타 최종 사용자로 구분. 2023년 최종 사용자 분야 중 가장 높은 점유율을 차지한 것은 병원, 클리닉 및 진단 연구소. 병원, 진료소, 진단 연구소가 큰 비중을 차지하는 것은 데이터 수집을 민주화하고 희귀 질환 및 개별화 의료의 발견을 가속화하는 시민 과학 이니셔티브를 통해 유전체학 연구에 환자 참여가 증가했기 때문입니다. 그러나 제약 및 생명공학 기업은 이 부문에서 2위를 차지하고 있습니다.
“아시아 태평양 지역은 2024년부터 2029년까지 유전체학학 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장”
아시아 태평양 지역은 대규모 인구 유전체학 프로젝트 덕분에 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야로 추정되며, 정밀 의약품에 대한 수요 증가가 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 희귀 질환 및 유전 질환의 유병률 증가는 일본과 중국 등 국가의 고령화로 인한 것입니다. 이는 의료 관리 및 치료에 유전체학 기술의 채택을 촉진하고 시장 성장을 주도하고 있습니다.
본 보고서를 위해 실시한 1차 인터뷰는 다음과 같이 분류됩니다.
– 응답자별 공급측 70%, 수요측 30
– 직급별 관리직 – 45% CXO 및 디렉터급 – 30%, 경영 간부 – 25
– 지역별 지역별: 북미 -40%, 유럽 -25%, 아시아 태평양 지역 -25%, 라틴아메리카 -5%, 중동 -5
보고서 게재 기업 목록
– Illumina, Inc. (미국)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
• F. Hoffmann-LA Roche Ltd. (스위스)
• Danaher Corporation (미국)
• QIAGEN (독일)
• Agilent Technologies, Inc. (미국)
• Revvity (미국)
• Laboratory Corporation of America Holdings (미국)
• IQVIA Inc. (미국)
• Charles River Laboratories (미국)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)
• Eurofins Scientific (룩셈부르크)
• PacBio (미국)
• Oxford Nanopore Technologies plc. (영국)
• Takara Bio Inc. (일본)
• BGI Group (중국)
• Eppendorf SE (독일)
• Merck KGaA (독일)
• BD (미국)
• Abbott (미국)
• 10X Genomics (미국)
• New England Biolabs (미국)
• Promega Corporation (미국)
• Creative Biogene (미국)
• Novogene Co., Ltd. (중국)
• Helix, Inc. (미국)
• Phalanx Biotech Group (미국)
• Polaris Genomics (미국)
조사 범위
이 조사 보고서는 유전체학학 시장을 제품(제품 및 서비스), 제품 유형별(시약, 키트 및 소모품, 기기, 바이오인포매틱스 툴), 제품 기술별(시퀀싱, PCR, 유전자 편집, 유세포분석, 마이크로어레이, in situ 하이브리다이제이션, 기타 기술)로 분류하고 있습니다. 최종 사용자별 제품(병원, 진단 연구소, 클리닉, 학술 연구 기관, 제약 회사, 바이오테크 기업, CRO 및 기타 최종 사용자), 유형별 서비스(유전체학 프로파일링 및 시퀀싱 서비스, 샘플 준비 및 라이브러리 준비 서비스, 바이오인포메틱스 서비스), 응용 프로그램(신약 개발, 진단, 농업 및 동물 연구, 기타 응용 프로그램), 진단 응용 프로그램(암, 감염증) (생식의료, 기타 진단 애플리케이션), 연구 유형(기능 유전체학, 바이오마커 탐색, 경로 분석, 후성 유전체학, 기타 연구 유형), 서비스별 최종 사용자(병원 및 클리닉, 학술 및 연구 기관, 제약 및 바이오테크 기업, 기타 최종 사용자), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카). 본 보고서는 유전체학 시장 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 과제, 기회, 억제 요인 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하여 사업 개요, 제품 및 서비스 포트폴리오, 제품 및 서비스 발표 등 주요 전략, 제휴, 사업 확대, 계약, 유전체학 시장 관련 최근 동향에 대한 통찰을 제공합니다. 본 보고서는 유전체학 시장 생태계의 상위 기업과 향후 신흥 기업의 경쟁 분석을 다룹니다.
보고서 구매의 주요 이점
이 보고서는 전체 유전체학 시장과 그 하위 부문에 대한 수익 수치를 가장 근접하게 추정하여 시장 리더와 신규 진입자를 지원합니다. 또한 이해관계자가 경쟁 상황을 더 잘 이해하고, 자사의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 세우는 데 필요한 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 이 보고서를 통해 이해관계자는 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 기회, 과제에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
시장 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(유전체학학 프로젝트에 대한 정부 자금 증가, 바이러스성 질환 및 유전성 질환의 유병률 증가, NGS 플랫폼의 발전, 유전체학학의 용도 확대), 억제 요인(투자 비용의 높음), 기회(정밀의료에서의 유전체학학 활용 증가, 유전체학학의 기술적 진보), 과제(대량의 데이터 세트 처리 및 분석, 유전체학학의 임상적 유용성) 분석.
– 제품 개발/혁신: 유전체학학 시장에서 새롭게 출시된 제품/서비스에 대한 심층적인 통찰력
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 유전체학학 시장 투자에 대한 상세 정보
-경쟁사 평가: Illumina, Inc. (미국), Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), F. Hoffmann-LA Roche Ltd. (스위스), Danaher Corporation (미국), QIAGEN (독일), Agilent Technologies, Inc. (미국), Revvity (미국), Laboratory Corporation of America Holdings (미국), IQVIA Inc. ( US), Charles River Laboratories (US), Bio-Rad Laboratories, Inc. (US), Eurofins Scientific (Luxembourg), PacBio (US), Oxford Nanopore Technologies plc. (UK), Takara Bio Inc. (Japan), BGI Group (China), Eppendorf SE (Germany), Merck KGaA (Germany), BD (미국), Abbott (미국), 10X Genomics (미국), New England Biolabs (미국), Promega Corporation (미국), Creative Biogene (미국), Novogene Co., Ltd. (중국), Helix, Inc. (미국), Phalanx Biotech Group (미국), Polaris Genomics (미국) 등.
1 서론 11 유전체학 시장: 용도별 200 13.3 학술 및 연구 기관 254 1.1 STUDY OBJECTIVES 42 1.2 MARKET DEFINITION 43 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 43 1.3 MARKET SCOPE 44 1.3.1 MARKETS COVERED 44 1.4 YEARS CONSIDERED 45 1.5 CURRENCY CONSIDERED 46 1.6 STAKEHOLDERS 46 1.7 SUMMARY OF CHANGES 46 1.8 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI 47 2 RESEARCH METHODOLOGY 48 2.1 RESEARCH DATA 48 2.1.1 SECONDARY DATA 49 2.1.2 PRIMARY DATA 49 2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 51 2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION 51 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 54 2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTIONS 55 2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 57 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 58 2.6 RESEARCH LIMITATIONS 58 2.7 RISK ANALYSIS 59 3 EXECUTIVE SUMMARY 60 4 PREMIUM INSIGHTS 66 4.1 GENOMICS MARKET OVERVIEW 66 4.2 ASIA PACIFIC: GENOMICS MARKET, BY OFFERING 67 4.3 GENOMICS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 68 4.4 GENOMICS MARKET SHARE, BY PRODUCT END USER, 2023 69 5 MARKET OVERVIEW 70 5.1 INTRODUCTION 70 5.2 MARKET DYNAMICS 70 5.2.1 DRIVERS 71 5.2.1.1 Increasing government funding for genomics projects 71 5.2.1.2 Increasing prevalence of viral and inherited disorders 72 5.2.1.3 Advancements in NGS platforms 73 5.2.1.4 Growing applications of genomics 74 5.2.2 RESTRAINTS 74 5.2.2.1 High investment costs 74 5.2.3 OPPORTUNITIES 75 5.2.3.1 Increasing use of genomics in precision medicine 75 5.2.3.2 Technological advancements in genomics 75 5.2.4 CHALLENGES 76 5.2.4.1 Handling of large volumes of data sets and their analysis 76 5.2.4.2 Clinical utility of genomics 76 5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 77 5.4 REGULATORY LANDSCAPE 77 5.4.1 REGULATORY SCENARIO 77 5.4.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79 5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 82 5.6 TECHNOLOGICAL ANALYSIS 84 5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 85 5.6.1.1 Sequencing by synthesis 85 5.6.1.2 Single-molecule real-time sequencing 85 5.6.1.3 Nanopore sequencing 86 5.6.1.4 qPCR 86 5.6.1.5 dPCR 86 5.6.1.6 Microarray technology 87 5.6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 87 5.6.2.1 Cytogenetics 87 5.6.2.2 Synthetic biology 87 5.6.2.3 Multiomics 88 5.6.2.4 Single-cell analysis 88 5.6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 89 5.6.3.1 Sample preparation technologies 89 5.6.3.2 Data analysis 89 5.6.3.3 Bioinformatics and computational biology 89 5.6.3.4 Artificial intelligence and machine learning 90 5.7 PRICING ANALYSIS 90 5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY OFFERING 91 5.7.1.1 Average selling price of key players, by instrument 91 5.7.1.2 Average selling price of key players, by consumable 92 5.7.1.3 Average selling price of key players, by service 94 5.7.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 95 5.8 PATENT ANALYSIS 96 5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98 5.10 ECOSYSTEM ANALYSIS 100 5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 101 5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 102 5.12.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 102 5.12.2 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 103 5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 103 5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 103 5.12.5 THREAT OF SUBSTITUTES 103 5.12.6 THREAT OF NEW ENTRANTS 104 5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 104 5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 104 5.13.2 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 105 5.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 106 5.15 CASE STUDY ANALYSIS 108 5.16 TRADE ANALYSIS 109 5.16.1 IMPORT VALUE FOR FLOW CYTOMETERS (HS CODE 902780), 2017–2021 112 5.16.2 EXPORT VALUE FOR FLOW CYTOMETERS (HS CODE 902780), 2017–2021 113 5.16.3 IMPORT DATA FOR FLOW CYTOMETERS (HS CODE 902780), 2022–2023 114 5.16.4 EXPORT DATA FOR FLOW CYTOMETERS (HS CODE 902780), 2022–2023 116 5.17 IMPACT OF AI ON GENOMICS MARKET 117 6 GENOMICS MARKET, BY OFFERING 119 6.1 INTRODUCTION 120 6.2 PRODUCTS 120 6.3 SERVICES 123 7 GENOMICS MARKET, BY PRODUCT TYPE 127 7.1 INTRODUCTION 128 7.2 REAGENTS, KITS, AND CONSUMABLES 128 7.2.1 LARGE NUMBER OF PLAYERS OPERATING IN CONSUMABLES SPACE PROPEL DEMAND FOR CONSUMABLES, KITS, AND REAGENTS 128 7.3 INSTRUMENTS 133 7.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 133 7.4 BIOINFORMATICS TOOLS 137 7.4.1 BIOINFORMATICS TOOLS TO HELP TURN RAW DATA INTO MEANINGFUL INSIGHTS 137 8 GENOMICS PRODUCTS MARKET, BY TECHNOLOGY 141 8.1 INTRODUCTION 142 8.2 SEQUENCING 142 8.2.1 DIRECT DETECTION OF DNA MODIFICATIONS DURING SEQUENCING TO DRIVE MARKET GROWTH 142 8.3 PCR 146 8.3.1 RISING DEMAND FOR BIOMARKER DISCOVERY TO PROPEL MARKET GROWTH 146 8.4 GENE EDITING 150 8.4.1 RISING DEMAND FOR NEWER THERAPEUTIC APPROACH DRIVING GROWTH 150 8.5 FLOW CYTOMETRY 153 8.5.1 RISING DEMAND FOR FLOW CYTOMETRY FOR AGRIGENOMICS TO DRIVE MARKET GROWTH 153 8.6 MICROARRAYS 157 8.6.1 RISING ADOPTION OF HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGIES LIMITING MARKET GROWTH 157 8.7 IN SITU HYBRIDIZATION 160 8.7.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISE GENE EXPRESSION ANALYSIS DRIVING GROWTH OF SEGMENT 160 8.8 OTHER TECHNOLOGIES 164 9 GENOMICS PRODUCTS MARKET, BY END USER 168 9.1 INTRODUCTION 169 9.2 HOSPITALS, DIAGNOSTIC LABORATORIES, AND CLINICS 169 9.2.1 INCREASED APPLICATION IN DISEASE DIAGNOSTICS AND TREATMENT DRIVING MARKET GROWTH 169 9.3 ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTES 174 9.3.1 RISING RESEARCH INTENSITY FOR GENOMICS RESEARCH AMONG INSTITUTES TO SUPPORT MARKET GROWTH 174 9.4 PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANIES 177 9.4.1 RISING DEMAND FOR COMPREHENSIVE GENOMIC DATA IN CLINICAL GENOMICS IS DRIVING GROWTH 177 9.5 CROS 181 9.5.1 RISING COLLABORATION BETWEEN PHARMA COMPANIES AND CROS DRIVING MARKET GROWTH 181 9.6 OTHER END USERS 184 10 GENOMICS MARKET, BY SERVICE TYPE 188 10.1 INTRODUCTION 189 10.2 GENOMIC PROFILING AND SEQUENCING SERVICES 189 10.2.1 INCREASED ADOPTION OF SEQUENCING TECHNOLOGIES IN CLINICAL ADOPTION TO SUPPORT MARKET GROWTH 189 10.3 SAMPLE PREPARATION AND LIBRARY PREPARATION SERVICES 193 10.3.1 INCREASED DEMAND FOR ONCOLOGY AND RARE DISEASE DIAGNOSTICS TO DRIVE MARKET GROWTH 193 10.4 BIOINFORMATICS SERVICES 196 10.4.1 RISING DEMAND FOR ADVANCED PERSONALIZED MEDICINE TO SUPPORT MARKET GROWTH 196 11 GENOMICS MARKET, BY APPLICATION 200 11.1 INTRODUCTION 201 11.2 DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT 201 11.2.1 DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT TO BE LARGEST APPLICATION IN GENOMICS MARKET 201 11.3 DIAGNOSTICS 205 11.3.1 RISING DEMAND DUE TO CLINICAL GENOMICS TO SUPPORT MARKET GROWTH 205 11.3.1.1 Oncology 208 11.3.1.1.1 Rising demand for targeted therapies to drive market growth 208 11.3.2 INFECTIOUS DISEASES 213 11.3.2.1 Rising demand for comprehensive genomic data in clinical genomics to drive market growth 213 11.3.3 REPRODUCTIVE HEALTH 216 11.3.3.1 Rising focus on genetic diseases to drive market growth 216 11.3.4 OTHER DIAGNOSTIC APPLICATIONS 219 11.3.4.1 Rising demand for comprehensive genomic data in clinical genomics to drive market growth 219 11.3.5 AGRICULTURE AND ANIMAL RESEARCH 223 11.3.5.1 Genomics to help improve crop productivity 223 11.4 OTHER APPLICATIONS 226 12 GENOMICS MARKET, BY STUDY TYPE 230 12.1 INTRODUCTION 231 12.2 FUNCTIONAL GENOMICS 231 12.2.1 INCREASED FOCUS ON FUNCTIONAL GENOME STUDIES TO DRIVE MARKET GROWTH 231 12.3 BIOMARKER DISCOVERY 235 12.3.1 RISING DEMAND FOR PRECISION MEDICINE TO SUPPORT MARKET GROWTH 235 12.4 PATHWAY ANALYSIS 238 12.4.1 RISING PREVALENCE OF COMPLEX DISEASES TO AUGMENT MARKET GROWTH 238 12.5 EPIGENOMICS 242 12.5.1 RISING INVESTMENTS FOR EPIGENETICS RESEARCH TO BOOST MARKET GROWTH 242 12.6 OTHER STUDY TYPES 245 13 GENOMICS SERVICES MARKET, BY END USER 249 13.1 INTRODUCTION 250 13.2 HOSPITALS, DIAGNOSTIC LABORATORIES, AND CLINICS 250 13.2.1 INCREASED APPLICATION IN DISEASE DIAGNOSTICS AND TREATMENT DRIVING MARKET GROWTH 250 13.3 ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTES 254 13.3.1 RISING RESEARCH INTENSITY FOR GENOMICS RESEARCH AMONG INSTITUTES TO SUPPORT MARKET GROWTH 254 13.4 PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANIES 257 13.4.1 RISING DEMAND FOR COMPREHENSIVE GENOMIC DATA IN CLINICAL GENOMICS TO DRIVE GROWTH 257 13.5 OTHER END USERS 261 14 GENOMICS MARKET, BY REGION 265 14.1 INTRODUCTION 266 14.2 NORTH AMERICA 267 14.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 272 14.2.2 US 273 14.2.2.1 US expected to dominate market in North America 273 14.2.3 CANADA 277 14.2.3.1 Increasing government initiatives in genomics research to boost market growth 277 14.3 EUROPE 282 14.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 287 14.3.2 GERMANY 288 14.3.2.1 Germany to dominate European genomics market 288 14.3.3 UK 292 14.3.3.1 Strategic initiatives and funding for genomics research to support market growth 292 14.3.4 FRANCE 296 14.3.4.1 Increasing government investment in genomics research to drive growth 296 14.3.5 ITALY 300 14.3.5.1 Favorable funding scenario to drive adoption of advanced sequencing technology 300 14.3.6 SPAIN 304 14.3.6.1 Growing focus on advancements in personalized medicine to support market growth 304 14.3.7 REST OF EUROPE 308 14.4 ASIA PACIFIC 313 14.4.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 318 14.4.2 CHINA 319 14.4.2.1 China to dominate Asia Pacific market during forecast period 319 14.4.3 JAPAN 323 14.4.3.1 Rising number of collaborations in genomics to drive market 323 14.4.4 INDIA 327 14.4.4.1 Government and private initiatives for genomics to propel market 327 14.4.5 AUSTRALIA 331 14.4.5.1 Increased genomics research in Australia to support market growth 331 14.4.6 SOUTH KOREA 335 14.4.6.1 Demand for advanced sequencing technologies to support market growth in South Korea 335 14.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 339 14.5 LATIN AMERICA 345 14.5.1 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 349 14.5.2 BRAZIL 350 14.5.2.1 Increased government investments in genomics advancements to drive market in Brazil 350 14.5.3 MEXICO 354 14.5.3.1 Rising demand for chronic disease treatment to support market growth in Mexico 354 14.5.4 REST OF LATIN AMERICA 358 14.6 MIDDLE EAST 363 14.6.1 MIDDLE EAST: MACROECONOMIC OUTLOOK 366 14.6.2 GCC COUNTRIES 367 14.6.2.1 Saudi Arabia 371 14.6.2.1.1 Growing healthcare expenditure in Saudi Arabia to boost market growth 371 14.6.2.2 United Arab Emirates 376 14.6.2.2.1 Growing collaborations to advance genome sequencing to aid market growth in UAE 376 14.6.2.3 Rest of GCC Countries 380 14.6.3 REST OF MIDDLE EAST 385 14.7 AFRICA 389 14.7.1 GROWING FOCUS ON PRECISION MEDICINE TO PROPEL MARKET IN AFRICA 389 14.7.2 AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 393 15 COMPETITIVE LANDSCAPE 395 15.1 INTRODUCTION 395 15.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 395 15.3 REVENUE ANALYSIS 397 15.4 MARKET SHARE ANALYSIS 398 15.5 BRAND/PRODUCT COMPARATIVE ANALYSIS 400 15.5.1 ILLUMINA, INC. 401 15.5.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 401 15.5.3 DANAHER CORPORATION 401 15.5.4 ROCHE 401 15.5.5 QIAGEN 401 15.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 401 15.6.1 STARS 402 15.6.2 EMERGING LEADERS 402 15.6.3 PERVASIVE PLAYERS 402 15.6.4 PARTICIPANTS 402 15.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 404 15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 409 15.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 409 15.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 409 15.7.3 DYNAMIC COMPANIES 409 15.7.4 STARTING BLOCKS 409 15.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 411 15.8 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF GENOMICS VENDORS 412 15.9 COMPETITIVE SCENARIO 413 15.9.1 DEALS 413 15.9.2 EXPANSIONS 414 16 COMPANY PROFILES 415 16.1 KEY PLAYERS 415 16.1.1 ILLUMINA, INC. 415 16.1.1.1 Business overview 415 16.1.1.2 Products/Services offered 416 16.1.1.3 Recent developments 419 16.1.1.3.1 Product launches 419 16.1.1.3.2 Deals 421 16.1.1.3.3 Expansions 423 16.1.1.4 MnM view 424 16.1.1.4.1 Key strengths 424 16.1.1.4.2 Strategic choices 424 16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 424 16.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 425 16.1.2.1 Business overview 425 16.1.2.2 Products/Services offered 426 16.1.2.3 Recent developments 431 16.1.2.3.1 Product launches 431 16.1.2.3.2 Deals 434 16.1.2.3.3 Expansions 435 16.1.2.4 MnM view 436 16.1.2.4.1 Key strengths 436 16.1.2.4.2 Strategic choices 436 16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 436 16.1.3 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 437 16.1.3.1 Business overview 437 16.1.3.2 Products/Services offered 438 16.1.3.2.1 Product launches 440 16.1.3.2.2 Deals 442 16.1.3.3 MnM view 442 16.1.3.3.1 Key strengths 442 16.1.3.3.2 Strategic choices 442 16.1.3.3.3 Weaknesses and competitive threats 442 16.1.4 DANAHER CORPORATION 443 16.1.4.1 Business overview 443 16.1.4.2 Products/Services offered 444 16.1.4.2.1 Product launches 446 16.1.4.2.2 Deals 448 16.1.4.2.3 Expansions 449 16.1.5 QIAGEN 450 16.1.5.1 Business overview 450 16.1.5.2 Products/Services offered 451 16.1.5.3 Recent developments 454 16.1.5.3.1 Deals 456 16.1.5.3.2 Expansions 457 16.1.6 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 458 16.1.6.1 Business overview 458 16.1.6.2 Products/Services offered 459 16.1.6.3 Recent developments 462 16.1.6.3.1 Deals 463 16.1.6.3.2 Expansions 464 16.1.7 REVVITY 465 16.1.7.1 Business overview 465 16.1.7.2 Products/Services offered 466 16.1.7.3 Recent developments 469 16.1.7.3.1 Product launches 469 16.1.7.3.2 Deals 470 16.1.7.3.3 Expansions 470 16.1.8 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 471 16.1.8.1 Business overview 471 16.1.8.2 Services offered 472 16.1.8.3 Recent developments 473 16.1.8.3.1 Service launches 473 16.1.8.3.2 Deals 474 16.1.9 IQVIA INC. 475 16.1.9.1 Business overview 475 16.1.9.2 Services offered 476 16.1.9.3 Recent developments 477 16.1.9.3.1 Deals 477 16.1.9.3.2 Expansions 477 16.1.10 CHARLES RIVER LABORATORIES 479 16.1.10.1 Business overview 479 16.1.10.2 Services offered 480 16.1.10.3 Recent developments 481 16.1.10.3.1 Deals 481 16.1.11 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 482 16.1.11.1 Business overview 482 16.1.11.2 Products/Services offered 483 16.1.11.3 Recent developments 485 16.1.11.3.1 Product launches 485 16.1.11.3.2 Deals 486 16.1.12 EUROFINS SCIENTIFIC 487 16.1.12.1 Business overview 487 16.1.12.2 Products/Services offered 488 16.1.12.3 Recent developments 489 16.1.12.3.1 Product launches 489 16.1.12.3.2 Deals 490 16.1.13 PACBIO 491 16.1.13.1 Business overview 491 16.1.13.2 Products/Services offered 492 16.1.13.3 Recent developments 495 16.1.13.3.1 Product & service launches 495 16.1.13.3.2 Deals 496 16.1.13.3.3 Expansions 497 16.1.13.3.4 Other developments 497 16.1.14 OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC. 498 16.1.14.1 Business overview 498 16.1.14.2 Products/Services offered 499 16.1.14.3 Recent developments 501 16.1.14.3.1 Product & service launches 501 16.1.14.3.2 Deals 501 16.1.15 TAKARA BIO INC. 504 16.1.15.1 Business overview 504 16.1.15.2 Products/Services offered 505 16.1.15.3 Recent developments 509 16.1.15.3.1 Product & service launches 509 16.1.15.3.2 Deals 509 16.1.16 BGI GROUP 510 16.1.16.1 Business overview 510 16.1.16.2 Products/Services offered 510 16.1.16.3 Recent developments 514 16.1.16.3.1 Product & service launches 514 16.1.16.3.2 Deals 516 16.1.16.3.3 Other developments 516 16.1.17 EPPENDORF SE 517 16.1.17.1 Business overview 517 16.1.17.2 Products/Services offered 518 16.1.17.3 Recent developments 519 16.1.17.3.1 Product & service launches 519 16.1.18 MERCK KGAA 520 16.1.18.1 Business overview 520 16.1.18.2 Products/Services offered 521 16.1.18.3 Recent developments 523 16.1.18.3.1 Expansions 523 16.1.19 BD 524 16.1.19.1 Business overview 524 16.1.19.2 Products/Services offered 525 16.1.19.3 Recent developments 527 16.1.19.3.1 Product & service launches 527 16.1.19.3.2 Deals 529 16.1.20 ABBOTT 530 16.1.20.1 Business overview 530 16.1.20.2 Products/Services offered 531 16.1.20.3 Recent developments 534 16.1.20.3.1 Product & service launches 534 16.1.21 10X GENOMICS 535 16.1.21.1 Business overview 535 16.1.21.2 Products/Services offered 536 16.1.21.3 Recent developments 538 16.1.21.3.1 Product launches 538 16.1.22 NEW ENGLAND BIOLABS 539 16.1.22.1 Business overview 539 16.1.22.2 Products/Services offered 539 16.1.22.3 Recent developments 542 16.1.22.3.1 Product & service launches 542 16.1.22.3.2 Deals 543 16.1.23 PROMEGA CORPORATION 544 16.1.23.1 Business overview 544 16.1.23.2 Products/Services offered 544 16.1.23.3 Recent developments 546 16.1.23.3.1 Product & service launches 546 16.1.23.3.2 Other developments 546 16.2 OTHER PLAYERS 547 16.2.1 CREATIVE BIOGENE 547 16.2.2 NOVOGENE CO., LTD. 549 16.2.3 HELIX, INC. 550 16.2.4 PHALANX BIOTECH GROUP 551 16.2.5 POLARIS GENOMICS 552 17 APPENDIX 553 17.1 DISCUSSION GUIDE 553 17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 558 17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 560 17.4 RELATED REPORTS 561 17.5 AUTHOR DETAILS 562 |
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