주요 내용
GFRP 철근 시장은 비닐 에스터, 에폭시 및 기타 수지 유형으로 구성됩니다. 이 중 비닐 에스터는 높은 내식성과 섬유와의 강한 결합력을 제공하여 가혹한 환경에서도 장기적인 구조적 내구성을 유지할 수 있는 철근을 가능하게 하여 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
GFRP 철근은 다양한 구조 설계 요구사항을 충족하기 위해 <10mm, 10–20mm, >20mm 등 다양한 직경 범위로 제공됩니다. 10–20mm 세그먼트는 기계적 성능과 내구성으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
GFRP 철근은 인장 강도에 따라 저강도(<1000 MPa)와 고강도(>1000 MPa) 등급으로 분류됩니다. 소규모 건설 프로젝트 수요 증가로 저강도 철근이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
내구성, 내식성 및 지속 가능한 보강재에 대한 수요 증가로 고속도로, 교량 및 건물 적용 분야가 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. GFRP 철근은 해양 구조물 및 해안 시설, 수처리 시설 등에서도 활용됩니다.
GFRP 철근 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포괄합니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 활발한 인프라 개발, 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등에서의 지속 가능한 건설 자재에 대한 정부 지원으로 인해 GFRP 철근 최대 시장입니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어, 덱스트라 그룹(태국), 풀트론 컴포지츠(뉴질랜드), 풀트랄(캐나다)은 혁신적 응용 분야에서 증가하는 GFRP 철근 수요를 충족시키기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
GFRP 철근 시장은 부식 방지 및 경량화 기능을 동시에 갖춘 보강 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 전통적인 인프라 프로젝트를 넘어 확장되고 있습니다. 특히 금속 부식, 높은 습도, 염수 노출 또는 가혹한 온도 변동이 발생하는 환경에서 교량, 해양 구조물, 터널, 도로, 수영장 및 산업용 바닥재에 GFRP 철근의 적용이 확대되고 있습니다. 지속가능성과 비용 효율성이 수요를 촉진하고 있는데, GFRP 철근은 수명 주기 배출량을 크게 줄이고 철근 콘크리트 자산의 운영 수명을 연장할 수 있기 때문입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
고객 트렌드의 변화나 파괴적 변화는 소비자의 비즈니스에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 최종 사용자의 수익에 영향을 주며, 결과적으로 최종 사용자의 수익 변화는 GFRP 철근 공급업체의 수익에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이는 다시 GFRP 철근 제조업체의 수익에도 영향을 미칩니다.
시장 생태계
GFRP 철근 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 GFRP 철근 제조업체에 유리 섬유와 수지를 공급합니다. 유통업체와 공급업체는 제조 회사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 GFRP 철근 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아의 인프라 확장에 힘입어 GFRP 철근 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. GFRP 철근은 높은 인장 강도, 내식성 및 낮은 유지보수 요구 사항으로 인해 강철보다 점점 더 선호되고 있어 교량, 터널, 해양 구조물 및 수자원 시설에 이상적인 선택입니다. 정부의 지원 정책과 친환경 건축 이니셔티브가 수요를 더욱 촉진하고 있으며, 일본과 한국 같은 선진국들은 차세대 엔지니어링 프로젝트에 집중하고 있다. 2025년 4월, 인도의 Olectra Greentech는 바닥재, 포장도로 및 해양 분야에 적용 가능한 비용 효율적인 GFRP 철근을 출시하여 수요를 더욱 부양했다.
GFRP 철근 시장: 기업 평가 매트릭스
GFRP 철근 시장 매트릭스에서 덱스트라 그룹(스타)은 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있으며, 고속도로, 교량 및 건축 분야에서 널리 채택되고 있습니다. 시레그 S.P.A.(신흥 리더)는 혁신에 집중하며 강력한 인증과 실제 인프라 프로젝트로 이를 뒷받침하며 가시성을 높이고 있습니다. 덱스트라 그룹이 규모와 다양한 포트폴리오로 시장을 주도하는 반면, 시레그 S.P.A.는 GFRP 철근 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더스 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Dextra Group (Thailand)
- Schöck Bauteile GmbH (Germany)
- Pultron Composites (New Zealand)
- Sireg S.P.A. (Italy)
- Pultrall Inc. (Canada)
최근 동향
2025년 3월 : 덱스트라 그룹은 사우디아라비아 GFRP 제조 파트너사인 산업 제어 솔루션 회사(ICSC)와 협력하여 비금속 건축 자재 분야 ACI 우수 센터인 NEx의 브론즈 후원 회원사로 가입했습니다. 이 협회는 건설 부문 내 비금속 자재, 특히 GFRP 철근 사용 촉진에 전념하고 있습니다.
2025년 3월 : 뉴질랜드 풀트론 컴포지츠(Pultron Composites)는 타우랑가 브리지 마리나(Tauranga Bridge Marina)의 강화 콘크리트 방파제 건설에 자사 메틴바(Mateenbar) 유리 GFRP 철근의 성공적 적용을 보고했습니다. 벨링햄 마린(Bellingham Marine)이 설계 및 시공한 이 프로젝트는 마리나를 악천후로부터 보호하기 위한 것입니다.
2025년 1월 : 태국의 덱스트라 그룹(Dextra Group)과 핀란드의 노르멧 인터내셔널(Normet International Ltd.)은 차세대 GFRP 보강 제품의 글로벌 개발 및 공급 협력을 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
1 서론 22
1.1 연구 목적 22
1.2 시장 정의 22
1.3 연구 범위 23
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 23
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.4 고려된 연도 25
1.5 고려된 통화 25
1.6 고려된 단위 25
1.7 제한 사항 25
1.8 이해관계자 26
2 연구 방법론 27
2.1 연구 데이터 27
2.1.1 2차 자료 28
2.1.1.1 2차 자료 출처의 주요 데이터 28
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 1차 자료 출처의 주요 데이터 29
2.1.2.2 주요 1차 참여자 29
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 30
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 30
2.2 시장 규모 추정 31
2.2.1 상향식 접근법 31
2.2.2 하향식 접근법 31
2.3 기준 수치 계산 32
2.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 32
2.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 32
2.4 성장 예측 32
2.4.1 공급 측면 32
2.4.2 수요 측면 33
2.5 데이터 삼각측정 33
2.6 요인 분석 34
2.7 연구 가정 34
2.8 연구 한계 및 위험 평가 35
3 요약 36
4 프리미엄 인사이트 40
4.1 GFRP 철근 시장의 매력적인 기회 40
4.2 GFRP 철근 시장, 응용 분야 및 지역별 41
4.3 GFRP 철근 시장, 수지 유형별 41
4.4 인장 강도별 GFRP 철근 시장 42
4.5 직경별 GFRP 철근 시장 42
4.6 응용 분야별 GFRP 철근 시장 43
4.7 주요 국가별 GFRP 철근 시장 43
5 시장 개요 44
5.1 소개 44
5.2 시장 역학 44
5.2.1 추진 요인 45
5.2.1.1 건설 산업에서의 수요 증가 45
5.2.1.2 GFRP 철근 사용에 대한 정부 주도 규제 45
5.2.2 제약 요인 46
5.2.2.1 대체재의 가용성 46
5.2.2.2 GFRP 철근의 높은 비용 46
5.2.3 기회 46
5.2.3.1 대규모 토목 공사에 대한 투자 증가 46
5.2.3.2 고속도로 및 교량 건설에서의 사용 증가 47
5.2.3.3 콘크리트 보강을 위한 GFRP 철근에 그래핀 통합 47
5.2.4 도전 과제 47
5.2.4.1 공급망 및 제조 제약 47
5.2.4.2 강철 철근을 완전히 대체할 수 없음 48
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 48
5.3.1 신규 진입자의 위협 49
5.3.2 대체재의 위협 49
5.3.3 공급자의 협상력 49
5.3.4 구매자의 협상력 50
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 50
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 50
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 50
5.4.2 구매 기준 51
5.5 가격 분석 52
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격, 응용 분야별, 2024년 52
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 52
5.6 거시경제 전망 53
5.6.1 소개 53
5.6.2 GDP 동향 및 전망 53
5.6.3 글로벌 건설 산업 동향 55
5.7 가치 사슬 분석 56
5.8 생태계 분석 57
5.9 무역 분석 58
5.9.1 수출 시나리오 (HS 코드 7019) 58
5.9.2 수입 시나리오 (HS 코드 7019) 60
5.10 기술 분석 61
5.10.1 핵심 기술 61
5.10.1.1 인발 성형 61
5.10.2 보완 기술 61
5.10.2.1 필라멘트 와인딩 61
5.11 특허 분석 62
5.11.1 소개 62
5.11.2 방법론 62
5.11.3 문서 유형 62
5.11.4 통찰력 63
5.11.5 법적 상태 63
5.11.6 관할권 분석 64
5.11.7 주요 출원인 65
5.11.8 GFRP 철근 시장: 지난 10년간 상위 10개 특허권자 (미국) 66
5.12 규제 환경 66
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 67
5.13 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 70
5.14 사례 연구 분석 71
5.14.1 델리 지하철 3호선에서 GFRP 철근 사용 71
5.14.2 지잔 홍수 방지 수로 – 세계 최대 규모의 GFRP 철근 프로젝트 71
5.14.3 캐나다 머스크랫 폭포 수력 발전 프로젝트 – 장기 내구성을 위한 GFRP 철근 72
5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 73
5.16 GFRP 철근 시장에 대한 일반 AI/AI의 영향 74
5.16.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 74
5.16.2 GFRP 철근 시장에서의 AI 적용 사례 연구 74
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 75
5.18 미국 관세가 GFRP 철근 시장에 미치는 영향 75
5.18.1 소개 75
5.18.2 주요 관세율 76
5.18.3 가격 영향 분석 77
5.18.4 주요 지역/국가에 대한 주요 영향 77
5.18.4.1 미국 77
5.18.4.2 유럽 78
5.18.4.3 아시아 태평양 79
5.18.5 최종 사용자 영향 81
6 수지 유형별 GFRP 철근 시장 82
6.1 개요 83
6.2 비닐 에스터 84
6.2.1 시장 주도적 비닐 에스테르의 비용 효율성 84
6.3 에폭시 85
6.3.1 수요 촉진을 위한 GFRP 철근에 적용된 에폭시 수지 혁신 85
6.4 기타 수지 유형 86
7 인장 강도별 GFRP 철근 시장 87
7.1 소개 88
7.2 저강도 (<1,000 MPa) 89
7.2.1 수요를 주도하는 저강도 철근의 비용 효율성 89
7.3 고강도 (>1,000 MPA) 90
7.3.1 수요를 촉진하는 GFRP 철근 관련 연구 개발 증가 90
8 직경별 GFRP 철근 시장 92
8.1 소개 93
8.2 <10 MM 94
8.2.1 쉬운 가용성으로 시장 주도 94
8.3 10–20 MM 95
8.3.1 표준 철근 콘크리트 공법과의 호환성으로 수요 촉진 95
8.4 >20 MM 96
8.4.1 중장비 인프라 프로젝트에서의 적용 증가로 시장 성장 촉진 96
9 GFRP 철근 시장, 적용 분야별 97
9.1 소개 98
9.2 고속도로, 교량 및 건물 99
9.2.1 교량 건설에서의 적용 증가가 시장 주도 99
9.3 해양 구조물 및 해안 시설 102
9.3.1 GFRP 철근의 비부식성 특성으로 수요 촉진 102
9.4 수처리 시설 103
9.4.1 탁월한 내식성으로 수요 증대 103
9.5 기타 응용 분야 104
10 지역별 GFRP 철근 시장 105
10.1 소개 106
10.2 북미 107
10.2.1 북미: 수지 유형별 GFRP 철근 시장 108
10.2.2 북미: 인장 강도별 GFRP 철근 시장 109
10.2.3 북미: 직경별 GFRP 철근 시장 110
10.2.4 북미: 응용 분야별 GFRP 철근 시장 110
10.2.5 북미: 국가별 GFRP 철근 시장 111
10.2.5.1 미국 112
10.2.5.1.1 주요 GFRP 철근 제조업체의 존재가 시장 주도 112
10.2.5.2 캐나다 113
10.2.5.2.1 가혹한 환경 조건이 시장 추진 113
10.3 유럽 114
10.3.1 유럽: 수지 유형별 GFRP 철근 시장 115
10.3.2 유럽: 인장 강도별 GFRP 철근 시장 115
10.3.3 유럽: GFRP 철근 시장, 직경별 116
10.3.4 유럽: GFRP 철근 시장, 용도별 116
10.3.5 유럽: GFRP 철근 시장, 국가별 117
10.3.5.1 독일 118
10.3.5.1.1 건설 프로젝트 증가로 시장 주도 118
10.3.5.2 프랑스 119
10.3.5.2.1 기술 혁신으로 수요 촉진 119
10.3.5.3 영국 120
10.3.5.3.1 경량 및 고성능 소재에 대한 수요 증가로 시장 주도 120
10.3.5.4 이탈리아 121
10.3.5.4.1 건설 산업의 수요 증가로 시장 주도 121
10.3.5.5 러시아 122
10.3.5.5.1 기존 제조업체의 존재로 시장 주도 122
10.3.5.6 기타 유럽 123
10.4 아시아 태평양 124
10.4.1 아시아 태평양: 수지 유형별 GFRP 철근 시장 125
10.4.2 아시아 태평양: 인장 강도별 GFRP 철근 시장 126
10.4.3 아시아 태평양: 직경별 GFRP 철근 시장 127
10.4.4 아시아 태평양: 응용 분야별 GFRP 철근 시장 127
10.4.5 아시아 태평양: 국가별 GFRP 철근 시장 128
10.4.5.1 중국 129
10.4.5.1.1 건설 프로젝트 증가로 시장 주도 129
10.4.5.2 대한민국 130
10.4.5.2.1 GFRP 철근에 대한 지속적인 연구 개발로 수요 가속화 130
10.4.5.3 인도 131
10.4.5.3.1 교통 부문에 대한 정부 주도의 투자 증가로 시장 주도 131
10.4.5.4 일본 132
10.4.5.4.1 민간 인프라 수요 증가로 시장 주도 132
10.4.5.5 기타 아시아 태평양 지역 133
10.5 중동 및 아프리카 134
10.5.1 중동 및 아프리카: 수지 유형별 GFRP 철근 시장 135
10.5.2 중동 및 아프리카: 인장 강도별 GFRP 철근 시장 135
10.5.3 중동 및 아프리카: 직경별 GFRP 철근 시장 136
10.5.4 중동 및 아프리카: 용도별 GFRP 철근 시장 137
10.5.5 중동 및 아프리카: GFRP 철근 시장, 국가별 138
10.5.5.1 GCC 국가 138
10.5.5.1.1 UAE 139
10.5.5.1.1.1 인프라 개발 프로젝트 증가로 시장 성장 가속화 139
10.5.5.1.2 사우디아라비아 140
10.5.5.1.2.1 주요 제조사와의 협력 관계 확대가 시장 주도 140
10.5.5.1.3 기타 GCC 국가들 141
10.5.5.2 남아프리카 공화국 142
10.5.5.2.1 건설 산업에서의 채택 증가로 시장 주도 142
10.5.5.3 기타 중동 및 아프리카 143
10.6 라틴 아메리카 144
10.6.1 라틴 아메리카: 수지 유형별 GFRP 철근 시장 144
10.6.2 라틴 아메리카: 인장 강도별 GFRP 철근 시장 145
10.6.3 라틴 아메리카: 직경별 GFRP 철근 시장 145
10.6.4 라틴 아메리카: 응용 분야별 GFRP 철근 시장 146
10.6.5 라틴 아메리카: GFRP 철근 시장, 국가별 147
10.6.5.1 멕시코 147
10.6.5.1.1 지속 가능한 인프라에 대한 수요 증가가 시장 주도 147
10.6.5.2 브라질 148
10.6.5.2.1 수요를 주도할 고부가가치 건설 프로젝트 148
10.6.5.3 라틴 아메리카 기타 지역 149
11 경쟁 환경 151
11.1 개요 151
11.2 주요 업체 전략/승리 요인 151
11.3 매출 분석, 2024 153
11.4 시장 점유율 분석, 2024 154
11.5 브랜드/제품 비교 분석 156
11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 158
11.6.1 스타 기업 158
11.6.2 신흥 선도 기업 158
11.6.3 보편적 기업 159
11.6.4 참여 기업 159
11.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 160
11.6.5.1 기업 발자국 160
11.6.5.2 지역 발자국 161
11.6.5.3 수지 유형 발자국 162
11.6.5.4 직경 발자국 163
11.6.5.5 인장 강도 발자국 164
11.6.5.6 응용 분야 발자국 165
11.7 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 165
11.7.1 진보적인 기업 165
11.7.2 대응력 있는 기업 166
11.7.3 역동적인 기업들 166
11.7.4 출발점 166
11.7.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 167
11.7.5.1 주요 신생 기업/중소기업 상세 목록 167
11.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 167
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 168
11.9 경쟁 시나리오 170
11.9.1 제품 출시 170
11.9.2 거래 171
11.9.3 확장 173
12 기업 프로필 174
12.1 주요 업체 174
12.1.1 덱스트라 그룹 174
12.1.1.1 사업 개요 174
12.1.1.2 제공 제품 175
12.1.1.3 최근 동향 176
12.1.1.3.1 거래 176
12.1.1.3.2 확장 176
12.1.1.3.3 기타 동향 177
12.1.1.4 MnM 견해 177
12.1.1.4.1 주요 강점 177
12.1.1.4.2 전략적 선택 177
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 177
12.1.2 SCHÖCK BAUTEILE GMBH 178
12.1.2.1 사업 개요 178
12.1.2.2 제공 제품 178
12.1.2.3 MnM 관점 179
12.1.2.3.1 주요 강점 179
12.1.2.3.2 전략적 선택 179
12.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 179
12.1.3 PULTRON COMPOSITES 180
12.1.3.1 사업 개요 180
12.1.3.2 제공 제품 180
12.1.3.3 최근 동향 181
12.1.3.3.1 제품 출시 181
12.1.3.3.2 거래 181
12.1.3.3.3 확장 182
12.1.3.3.4 기타 동향 182
12.1.3.4 MnM 관점 183
12.1.3.4.1 주요 강점 183
12.1.3.4.2 전략적 선택 183
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 183
12.1.4 SIREG S.P.A. 184
12.1.4.1 사업 개요 184
12.1.4.2 제공 제품 184
12.1.4.3 최근 동향 185
12.1.4.3.1 거래 185
12.1.4.3.2 기타 동향 185
12.1.4.4 MnM 견해 185
12.1.4.4.1 주요 강점 185
12.1.4.4.2 전략적 선택 186
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 186
12.1.5 PULTRALL INC. 187
12.1.5.1 사업 개요 187
12.1.5.2 제공 제품 187
12.1.5.3 최근 동향 188
12.1.5.3.1 거래 188
12.1.5.4 MnM 견해 188
12.1.5.4.1 주요 강점 188
12.1.5.4.2 전략적 선택 188
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
12.1.6 KODIAK FIBERGLASS REBAR 189
12.1.6.1 사업 개요 189
12.1.6.2 제공 제품 189
12.1.6.3 MnM 관점 189
12.1.6.3.1 주요 강점 189
12.1.6.3.2 전략적 선택 190
12.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 190
12.1.7 GATORBAR (NEUVOKAS CORPORATION) 191
12.1.7.1 사업 개요 191
12.1.7.2 제공 제품 191
12.1.7.3 최근 동향 192
12.1.7.3.1 거래 192
12.1.7.4 MnM 견해 192
12.1.7.4.1 주요 강점 192
12.1.7.4.2 전략적 선택 192
12.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 192
12.1.8 RÖCHLING 193
12.1.8.1 사업 개요 193
12.1.8.2 제공 제품 193
12.1.8.3 MnM 견해 194
12.1.8.3.1 주요 강점 194
12.1.8.3.2 전략적 선택 194
12.1.8.3.3 약점 및 경쟁 위협 194
12.1.9 ARC INSULATIONS & INSULATOR LTD. 195
12.1.9.1 사업 개요 195
12.1.9.2 제공 제품 196
12.1.9.3 MnM 견해 196
12.1.9.3.1 주요 강점 196
12.1.9.3.2 전략적 선택 196
12.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 196
12.1.10 진달 어드밴스드 머티리얼스 197
12.1.10.1 사업 개요 197
12.1.10.2 제공 제품 197
12.1.10.3 최근 동향 198
12.1.10.3.1 확장 198
12.1.10.4 MnM 견해 198
12.1.10.4.1 주요 강점 198
12.1.10.4.2 전략적 선택 198
12.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 198
12.1.11 SKD COMPOSITE 199
12.1.11.1 사업 개요 199
12.1.11.2 제공 제품 199
12.1.11.3 MnM 견해 199
12.1.11.3.1 주요 강점 199
12.1.11.3.2 전략적 선택 200
12.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 200
12.1.12 GALEN LLC 201
12.1.12.1 사업 개요 201
12.1.12.2 제공 제품 201
12.1.12.3 MnM 견해 202
12.1.12.3.1 주요 강점 202
12.1.12.3.2 전략적 선택 202
12.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 202
12.1.13 FIBROLUX 203
12.1.13.1 사업 개요 203
12.1.13.2 제공 제품 203
12.1.13.3 최근 발전 상황 204
12.1.13.3.1 거래 204
12.1.13.4 MnM 견해 204
12.1.13.4.1 주요 강점 204
12.1.13.4.2 전략적 선택 204
12.1.13.4.3 약점 및 경쟁 위협 204
12.1.14 FRT TUF-BAR 205
12.1.14.1 사업 개요 205
12.1.14.2 제공 제품 205
12.1.14.3 MnM 견해 205
12.1.14.3.1 주요 강점 205
12.1.14.3.2 전략적 선택 206
12.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 206
12.1.15 ARMASTEK 207
12.1.15.1 사업 개요 207
12.1.15.2 제공 제품 207
12.1.15.3 최근 동향 208
12.1.15.3.1 거래 208
12.1.15.4 MnM 견해 208
12.1.15.4.1 주요 강점 208
12.1.15.4.2 전략적 선택 208
12.1.15.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
12.2 기타 업체 209
12.2.1 FIREP 209
12.2.2 MST REBAR INC. 209
12.2.3 MRG COMPOSITES REBAR 210
12.2.4 안톱 글로벌 테크놀로지 유한회사 211
12.2.5 듀라 컴포지트 211
12.2.6 아이씨에스씨 212
12.2.7 지에프알피 테크 212
12.2.8 레그바 213
12.2.9 허난 중성 복합 재료 유한 회사 213
12.2.10 컴포지트 그룹 첼랴빈스크 214
13 부록 215
13.1 토론 가이드 215
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 217
13.3 맞춤 설정 옵션 219
13.4 관련 보고서 219
13.5 저자 정보 220
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