[조사 보고서] 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 (~2028년) : 컴포넌트별 (솔루션, 서비스), 솔루션별 (맬웨어 대책/안티 바이러스, DDoS 완화), 서비스별 (사고 대응 서비스, 컨설팅 및 통합), 보안 종류별, 산업별, 지역별

■ 영문 제목 : Industrial Control Systems Security Market by Component (Solutions, Services), Solution (Antimalware/Antivirus, DDoS Mitigation), Service (Incident Response Services, Consulting & Integration), Security Type, Vertical, and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : TC3075-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 402 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : IT

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"글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2023년 178억 달러에서 2028년 251억 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다."산업 제어 시스템 보안 시장은 IT와 OT 시스템의 통합, 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 확장, 디지털 기술과 산업 시스템의 통합 등 성장 궤도를 형성하는 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다.

"업종별로는 에너지와 유틸리티가 가장 큰 시장 규모를 차지합니다."
재생에너지 발전소는 재생가능성, 무공해성, 큰 자원 진폭, 일반적으로 안전한 특성으로 인해 지난 20년간 시장을 크게 확대했습니다. 향후 몇 년 동안 풍력 발전 시설의 약 20%가 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 재생 가능 에너지원은 전 세계 전력의 15~16%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 전원들은 광범위하게 분산되어 있기 때문에 운영 관리 및 모니터링을 위한 종합적인 솔루션이 필요합니다. 중요 인프라의 디지털화와 상호 연결이 증가함에 따라 에너지 및 유틸리티 시스템은 사이버 위협의 위험에 노출되어 있으며, 강력한 산업 제어 시스템 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 스마트 그리드, IoT 지원 기기, 클라우드 기반 솔루션의 도입으로 공격 대상이 확대되면서 이러한 산업 환경에 특화된 보안 솔루션이 요구되고 있습니다.

"서비스별로는 컨설팅 및 통합 분야가 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다."
컨설팅 및 통합 서비스는 산업 제어 시스템 보안의 복잡한 상황에서 조직을 안내하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하며, 사이버 위협으로부터 중요 인프라를 강화하기 위한 맞춤형 전략을 제공합니다. 산업의 디지털화가 진행됨에 따라 취약점을 평가하고, 포괄적인 보안 프레임워크를 설계하고, 정교한 솔루션을 기존 인프라에 원활하게 통합할 수 있는 전문 지식이 필요하다는 인식이 확산되고 있습니다. 이러한 서비스에 대한 수요는 ICS 환경을 겨냥한 사이버 위협의 급증으로 인해 기업은 운영 기술 네트워크를 보호하기 위한 선제적 조치와 전문성을 요구하고 있습니다. 컨설팅 및 통합 업체들은 위험 평가, 컴플라이언스 준수, 아키텍처 설계, 강력한 보안 프로토콜 구현에 대한 전문 지식을 제공함으로써 이러한 격차를 해소하기 위해 뛰어들고 있습니다.

"지역별로는 북미가 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다."
북미는 산업 제어 시스템 보안 솔루션 도입의 최전선에 있으며, 산업 제어 시스템 보안 솔루션은 중요 인프라에 대한 사이버 공격이 증가함에 따라 제조, 화학, 에너지, 유틸리티 등 다양한 산업에서 널리 채택되고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 클라우드 및 IoT 보안 솔루션을 산업 제어 시스템 보안 솔루션에 통합하여 포괄적이고 안전한 액세스 메커니즘을 구축하고 보안 거버넌스 구조를 구현하는 등 최신 기술 개발에 대한 적응력이 뛰어납니다. 특히 중소기업의 산업 제어 시스템 보안에 대한 인식이 높아지고 산업 프로세스에서 데이터 기반 접근 방식을 광범위하게 활용하고 있는 점을 감안하면, 혁신적인 기술을 통해 얻을 수 있는 잠재력이 있습니다. 이 지역에서는 민관협력(PPP)과 국제협력을 통해 효과적인 산업 제어 시스템 보안과 탄력성을 확보할 수 있습니다.

주요 분류는 다음과 같습니다.
- 기업 유형별: 티어 1 - 25%, 티어 2 - 40%, 티어 3 - 35%.
- 직급별: 이사 - 30%, C레벨 임원 - 35%, 기타 - 35%.
- 지역별: 북미 - 15%, 유럽 - 25%, 아시아 태평양 - 30%, 중동 및 아프리카 - 10%, 중남미 - 20%.

글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장의 주요 벤더는 Cisco (US), ABB (Switzerland), Lockheed Martin (US), Fortinet (US), Honeywell (US), Palo Alto Networks (US), BAE Systems (UK), RTX (US), Trellix (US) 등입니다. 이 보고서에는 산업 제어 시스템 보안 시장의 주요 기업들에 대한 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 최근 동향, 주요 시장 전략 등이 포함되어 있습니다.

조사 범위:
이 보고서는 산업 제어 시스템 보안 시장을 구성요소별(솔루션, 서비스), 솔루션별(안티-멀웨어/안티-바이러스, DDoS, 암호화, 방화벽, IAM, IDS/IPS, 보안, 취약점 관리, 보안 구성 관리, SIEM, 화이트리스트, 기타), 서비스별(컨설팅 및 통합, 지원 및 유지보수, 교육 및 개발, 인시던트 대응 서비스, 관리형 보안 서비스), 보안 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안), 업종별(보안 취약점 관리, 보안 구성 관리, SIEM, 화이트리스트, 기타), 산업별(전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미) 등으로 구분됩니다.

또한 시장 주요 기업의 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 제품 및 비즈니스 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향 및 주요 시장 전략도 제공합니다.

보고서 구매의 주요 이점:
이 보고서는 전체 산업 제어 시스템 보안 시장 및 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 시장 리더/신규 진입자에게 유용합니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 많은 통찰력을 확보하여 더 나은 비즈니스 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인 (디지털 기술과 산업 시스템 통합의 융합, 중요 인프라 보호에 대한 정부 이니셔티브 및 규제로 산업 제어 시스템 보안 솔루션 채택 촉진, IT 및 OT 시스템 통합으로 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 확장), 억제 요인 (산업 제어 시스템 보안 솔루션 도입 비용 증가, 산업 제어 시스템 보안 솔루션 업그레이드 및 유지보수 문제 극복), 기회 요인(중소기업의 전문적이고 관리되는 보안 서비스에 대한 수요 증가, 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 견고한 발전을 위한 정부 및 기업의 R&D 투자), 도전과제(중요 ICT 시스템을 분석할 수 있는 숙련된 분석가 부족, 산업 제어 시스템 보안 기술에 대한 인식 부족)에 대한 분석을 제공합니다.
- 제품 개발/혁신: 산업 제어 시스템 보안 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.
- 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 산업 제어 시스템 보안 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화: 산업 제어 시스템 보안 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가: 산업 제어 시스템 보안 시장 전략에서 Cisco (US), ABB (Switzerland), Lockheed Martin (US), Fortinet (US), Honeywell (US), Palo Alto Networks (US), BAE Systems (UK), RTX (US), Trellix (US) 등 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공 등에 대한 상세한 평가를 제공하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요 및 산업 동향
6. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 구성 요소별
7. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 솔루션별
8. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 서비스별
9. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 보안 유형별
10. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 산업별
11. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 인접 시장
15. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 43
1.1 STUDY OBJECTIVES 43
1.2 MARKET DEFINITION 43
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 44
1.3 STUDY SCOPE 45
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 45
1.3.2 REGIONS COVERED 46
1.4 YEARS CONSIDERED 46
1.5 CURRENCY CONSIDERED 47
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 47
1.6 STAKEHOLDERS 47
1.7 SUMMARY OF CHANGES 48
2 RESEARCH METHODOLOGY 49
2.1 RESEARCH DATA 49
FIGURE 1 ICS SECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 50
2.1.1 SECONDARY DATA 50
2.1.2 PRIMARY DATA 51
2.1.2.1 Breakdown of primary profiles 51
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 51
2.1.2.2 Key insights from industry experts 52
2.2 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 3 ICS SECURITY MARKET: DATA TRIANGULATION 52
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 53
FIGURE 4 ICS SECURITY MARKET ESTIMATION: RESEARCH FLOW 54
2.3.1 REVENUE ESTIMATES 54
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 54
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 55
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 56
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (BOTTOM-UP) 56
2.4 MARKET FORECAST 57
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 57
2.5 RECESSION IMPACT 58
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 58
2.7 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 59

3 EXECUTIVE SUMMARY 60
TABLE 3 ICS SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2017–2022 (USD MILLION, Y-O-Y %) 60
TABLE 4 ICS SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2023–2028 (USD MILLION, Y-O-Y %) 61
FIGURE 7 ICS SECURITY MARKET SEGMENTS WITH SIGNIFICANT GROWTH RATE 61
FIGURE 8 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 62
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ICS SECURITY MARKET 63
FIGURE 9 GROWING INSTANCES OF CYBER ATTACKS ON CRITICAL INFRASTRUCTURE AND STRINGENT REGULATIONS TO DRIVE ICS SECURITY MARKET 63
4.2 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT 63
FIGURE 10 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.3 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION 64
FIGURE 11 FIREWALL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 64
4.4 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE 64
FIGURE 12 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.5 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 65
FIGURE 13 NETWORK SECURITY SEGMENT TO ACHIEVE HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 65
4.6 ICS SECURITY MARKET: BY KEY VERTICAL AND REGION 65
FIGURE 14 ENERGY & UTILITIES SEGMENT AND NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 65
4.7 MARKET INVESTMENT SCENARIO 66
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT 5 YEARS 66
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 67
5.1 INTRODUCTION 67
FIGURE 16 ICS SECURITY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 67
5.2 MARKET DYNAMICS 68
5.2.1 DRIVERS 68
5.2.1.1 Confluence of digital technologies and industrial system integration 68
5.2.1.2 Government initiatives and regulations in critical infrastructure protection 68
5.2.1.3 Integration of IT and OT systems 69
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 Elevated acquisition expenses for ICS security solutions 69
5.2.2.2 Challenges in upgrading and maintaining ICS security solutions 69

5.2.3 OPPORTUNITIES 70
5.2.3.1 Escalating demand for professional and managed security services in small and medium-sized enterprises 70
5.2.3.2 Government R&D investment initiatives for robust advancements in ICS security solutions 70
5.2.4 CHALLENGES 71
5.2.4.1 Shortage of analysts 71
5.2.4.2 Limited awareness about ICS security techniques 71
5.3 USE CASES 71
5.3.1 USE CASE 1: PALO ALTO NETWORKS HELPED WARREN ROGERS ASSOCIATES WITH ICS SECURITY 71
5.3.2 USE CASE 2: CAPULA HELPED MAJOR POWER PROVIDER IMPROVE EXISTING ROBUST CYBER SECURITY PROGRAM 72
5.3.3 USE CASE 3: MULTINATIONAL GAS AND ELECTRICAL DISTRIBUTION COMPANY DEPLOYED INDUSTRIAL DEFENDER CENTRAL MANAGER TO MONITOR ITS CRITICAL ASSETS 72
5.3.4 USE CASE 4: NOZOMI NETWORKS HELPED VERMONT ELECTRIC COOPERATIVE ENHANCE CYBERSECURITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY 73
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 17 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 75
FIGURE 18 ECOSYSTEM MAP 75
TABLE 5 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 75
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
FIGURE 19 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
TABLE 6 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON ICS SECURITY MARKET 77
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
5.7 PRICING ANALYSIS 78
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION TYPE 78
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP 3 SOLUTION TYPES 78
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION TYPE 79
5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 79
TABLE 8 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY ICS SECURITY VENDOR 79
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING (ML) 80
5.8.2 IOT 80
5.8.3 CLOUD-BASED SECURITY 80
5.8.4 ZERO TRUST ARCHITECTURE 80
5.8.5 BLOCKCHAIN 81
5.9 PATENT ANALYSIS 81
FIGURE 21 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR ICS SECURITY MARKET, 2013–2023 81
FIGURE 22 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR ICS SECURITY MARKET 82
TABLE 9 LIST OF TOP PATENTS IN ICS SECURITY MARKET, 2023 82
5.10 TRADE ANALYSIS 84
TABLE 10 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 84
FIGURE 23 IMPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 84
TABLE 11 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 85
FIGURE 24 EXPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 85
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
FIGURE 25 ICS SECURITY MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 87
5.12.1 TARIFF RELATED TO ICS SECURITY SOLUTIONS 87
TABLE 12 TARIFF RELATED TO ICS SECURITY SOLUTIONS, 2022 87
5.12.2 REGULATORY LANDSCAPE 88
5.12.2.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 88
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 16 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 17 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
5.12.3 REGULATIONS 90
5.12.3.1 General data protection regulation (GDPR) 90
5.12.3.2 Sarbanes-oxley (SOX) act 90
5.12.3.3 SOC 2 91
5.12.3.4 ISO 27001 91
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 91
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 92
5.13.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 92
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 92
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS 93
TABLE 20 ICS SECURITY MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 93

6 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT 94
6.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 28 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 95
6.1.1 COMPONENTS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 95
TABLE 21 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 22 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 96
6.2 SOLUTIONS 96
6.2.1 FOCUS ON PROTECTING INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS FROM ATTACKS TO DRIVE MARKET 96
TABLE 23 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 24 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
6.3 SERVICES 97
6.3.1 NEED FOR INTEGRATING AND MANAGING SOLUTIONS ACROSS BUSINESS OPERATIONS TO SPUR GROWTH 97
TABLE 25 SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 26 SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION 99
7.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 29 ENCRYPTION SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 100
7.1.1 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 100
TABLE 27 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 28 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.2 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS 102
7.2.1 ANTIMALWARE AND ANTIVIRUS SOFTWARE SOLUTIONS SAFEGUARD INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS AGAINST EXTERNAL THREATS 102
TABLE 29 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 30 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.3 DDOS MITIGATION 103
7.3.1 RISE IN IOT-FOCUSED DDOS THREATS, INCREASING SOPHISTICATION OF ATTACKS, AND HIGHLY REGULATED INDUSTRY VERTICALS TO BOOST GROWTH 103
TABLE 31 DDOS MITIGATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 32 DDOS MITIGATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.4 ENCRYPTION 104
7.4.1 ENCRYPTION SOFTWARE PROVIDES COMPREHENSIVE WAY TO MITIGATE RISKS OF ACCIDENTAL AND INTENTIONAL DATA BREACHES 104
TABLE 33 ENCRYPTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 34 ENCRYPTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.5 FIREWALL 105
7.5.1 RISING NEED TO MAINTAIN ICS NETWORK INTEGRITY TO DRIVE USE OF FIREWALLS 105
TABLE 35 FIREWALL: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 36 FIREWALL: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.6 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT 106
7.6.1 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS PROVIDE ROBUST FRAMEWORK FOR ENFORCING SECURITY POLICIES AND MULTI-FACTOR AUTHENTICATION MECHANISMS 106
TABLE 37 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 38 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.7 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM 107
7.7.1 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM SECURES ORGANIZATIONS’ BUSINESS-CRITICAL INFRASTRUCTURE FROM ADVANCED CYBERATTACKS 107
TABLE 39 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 40 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.8 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT 108
7.8.1 INCREASING COMPLEXITY AND INTERCONNECTIVITY OF INDUSTRIAL ENVIRONMENTS TO BOOST ADOPTION OF SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT SOLUTIONS 108
TABLE 41 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 42 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
FIGURE 30 MATURITY AND EVOLUTION OF VULNERABILITY MANAGEMENT: REACTIVE TO PROACTIVE APPROACH 109
7.9 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT 109
7.9.1 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT TO PLAY VITAL ROLE IN INTEGRATING IT AND OT SECURITY AND CONFIGURATION 109
TABLE 43 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 44 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
7.10 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT 110
7.10.1 DEMAND FOR SYSTEM THAT CONSOLIDATES, ANALYZES, AND COMPLIES WITH EVENT DATA TO DRIVE MARKET 110
TABLE 45 EVENT LOGS AND DESCRIPTIONS 110
TABLE 46 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.11 WHITELISTING 112
7.11.1 WHITELISTING TO MITIGATE TECHNOLOGY INTEROPERABILITY ISSUES AND DEPLOY MOST RELIABLE SOLUTIONS IN ICS SECURITY 112
TABLE 48 WHITELISTING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 49 WHITELISTING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.12 OTHER SOLUTIONS 113
TABLE 50 OTHER SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 51 OTHER SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 31 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 115
8.1.1 SERVICES: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 115
TABLE 52 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 53 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES 116
8.2.1 SHORTAGE OF SECURITY SKILLS AMONG INTERNAL SECURITY PROFESSIONALS TO DRIVE DEMAND FOR CONSULTING AND INTEGRATING SERVICES 116
TABLE 54 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 55 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.3 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 117
8.3.1 ADOPTION OF COMPLEX SECURITY SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND FOR SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 117
TABLE 56 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 57 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.4 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES 118
8.4.1 INNOVATIVE TRAINING & DEVELOPMENT PROGRAMS TO MITIGATE KNOWLEDGE GAPS IN ICS SECURITY SOLUTIONS 118
TABLE 58 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 59 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.5 INCIDENT RESPONSE SERVICES 119
8.5.1 INCIDENT RESPONSE SERVICES HELP IDENTIFY, HALT, AND LIMIT ATTACKS ON ICS SECURITY SYSTEMS 119
TABLE 60 INCIDENT RESPONSE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 61 INCIDENT RESPONSE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.6 MANAGED SECURITY SERVICES 120
8.6.1 MANAGED SECURITY SERVICES ALLOW ORGANIZATIONS TO SPEND MORE TIME TO FOCUS ON BUSINESSES 120
TABLE 62 MANAGED SECURITY SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 63 MANAGED SECURITY SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 122
9.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 32 ENDPOINT SECURITY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 123
9.1.1 SECURITY TYPES: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 123
TABLE 64 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 65 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.2 NETWORK SECURITY 124
9.2.1 NETWORK SECURITY SAFEGUARDS NETWORKS FROM ADVANCED THREATS 124
TABLE 66 NETWORK SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 67 NETWORK SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
9.3 ENDPOINT SECURITY 125
9.3.1 ENDPOINT SECURITY TO SERVE AS DOORWAY FOR CYBERCRIMINALS TO GAIN ACCESS TO ICS NETWORKS 125
TABLE 68 ENDPOINT SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 69 ENDPOINT SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.4 APPLICATION SECURITY 126
9.4.1 FOCUS ON IDENTIFYING AND ADDRESSING SECURITY GAPS IN WEB AND MOBILE APPLICATIONS TO BOOST GROWTH 126
TABLE 70 APPLICATION SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 71 APPLICATION SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
9.5 DATABASE SECURITY 127
9.5.1 STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS FOR DATABASE PROTECTION TO BOOST MARKET 127
TABLE 72 DATABASE SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 73 DATABASE SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL 129
10.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 33 ENERGY & UTILITIES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 130
10.1.1 VERTICALS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 130
TABLE 74 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 75 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2 POWER 131
10.2.1 CHALLENGES CONCERNING AGING GRID INFRASTRUCTURES TO DRIVE ADOPTION OF ICS SECURITY SYSTEMS IN POWER SECTOR 131
TABLE 76 ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 77 ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 78 POWER: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 79 POWER: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2.2 NUCLEAR POWER PLANTS 133
TABLE 80 NUCLEAR POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 81 NUCLEAR POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.3 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS 134
TABLE 82 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 83 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.2.4 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS 135
TABLE 84 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 85 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.2.5 POWER GRID 136
TABLE 86 POWER GRID: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 87 POWER GRID: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.3 ENERGY & UTILITIES 137
10.3.1 INCREASED GOVERNMENT FOCUS ON CYBERSECURITY AMONG ENERGY AND UTILITY ORGANIZATIONS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 88 ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 89 ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 90 ENERGY & UTILITIES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 91 ENERGY & UTILITIES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.3.2 OIL & GAS 139
TABLE 92 OIL & GAS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 93 OIL & GAS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.3.3 ELECTRIC POWER TRANSMISSION 140
TABLE 94 ELECTRIC POWER TRANSMISSION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 95 ELECTRIC POWER TRANSMISSION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.3.4 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION 141
TABLE 96 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 97 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.3.5 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT 142
TABLE 98 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 99 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.4 TRANSPORTATION 143
10.4.1 RISING COMPLEXITY IN HANDLING TRANSPORTATION SYSTEMS TO BOOST MARKET FOR ICS SECURITY SYSTEMS 143
TABLE 100 ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 101 ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 102 TRANSPORTATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 103 TRANSPORTATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.4.2 AIRPORTS 145
TABLE 104 AIRPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 105 AIRPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.4.3 SEAPORTS 146
TABLE 106 SEAPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 107 SEAPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.4.4 RAILWAYS 147
TABLE 108 RAILWAYS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 109 RAILWAYS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.4.5 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS 148
TABLE 110 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 111 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.5 MANUFACTURING 149
10.5.1 RISING ATTACKS ON MANUFACTURING SECTOR TO SPUR DEMAND FOR ICS SECURITY SYSTEMS 149
TABLE 112 ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 113 ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 114 MANUFACTURING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 115 MANUFACTURING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.5.2 CHEMICAL & MATERIALS 150
TABLE 116 CHEMICAL & MATERIALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 117 CHEMICAL & MATERIALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.5.3 AUTOMOTIVE 151
TABLE 118 AUTOMOTIVE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 119 AUTOMOTIVE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.5.4 MINING UNITS 152
TABLE 120 MINING UNITS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 121 MINING UNITS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.5.5 PAPER & PULP 153
TABLE 122 PAPER & PULP: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 123 PAPER & PULP: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.5.6 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS 154
TABLE 124 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 125 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10.6 OTHER VERTICALS 155
TABLE 126 ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 127 ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 128 OTHER VERTICALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 129 OTHER VERTICALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
10.6.1 COMMERCIAL BUILDINGS 157
TABLE 130 COMMERCIAL BUILDINGS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 131 COMMERCIAL BUILDINGS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.6.2 COMMUNICATION SYSTEMS 158
TABLE 132 COMMUNICATION SYSTEMS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 133 COMMUNICATION SYSTEMS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.6.3 HEALTHCARE 159
TABLE 134 HEALTHCARE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 135 HEALTHCARE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.6.4 OTHER APPLICATIONS 160
TABLE 136 OTHER APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 137 OTHER APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
11 ICS SECURITY MARKET, BY REGION 162
11.1 INTRODUCTION 163
FIGURE 34 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 163
TABLE 138 ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 139 ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.2 NORTH AMERICA 164
11.2.1 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 165
11.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 165
11.2.3 NORTH AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 165
FIGURE 35 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 166
TABLE 140 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 141 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 142 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 143 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 144 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 145 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 146 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 147 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 148 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 149 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 150 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 151 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 152 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 153 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 154 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 155 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 156 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 157 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 158 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 159 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 160 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 161 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.2.4 US 173
11.2.4.1 Securing ICS: Legislation and shielding infrastructure resilience 173
TABLE 162 US: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 163 US: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 164 US: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 165 US: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 166 US: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 167 US: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 168 US: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 169 US: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 170 US: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 171 US: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 172 US: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 173 US: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 174 US: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 175 US: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 176 US: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 177 US: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 178 US: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 179 US: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 180 US: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 181 US: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.2.5 CANADA 180
11.2.5.1 Government initiatives implemented against cybercrimes 180
TABLE 182 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 183 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 184 CANADA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 185 CANADA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 186 CANADA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 187 CANADA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 188 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 189 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 190 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 191 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 192 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 193 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 194 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 195 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 196 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 197 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 198 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 199 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 200 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 201 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.3 EUROPE 187
11.3.1 EUROPE: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 188
11.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 188
11.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 188
TABLE 202 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 203 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 204 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 205 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 206 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 207 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 208 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 209 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 210 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 211 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 212 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 213 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 214 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 215 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 216 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 217 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 218 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 219 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 220 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 221 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 222 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 223 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 195

1 서론 43

1.1 연구 목표 43

1.2 시장 정의 43

1.2.1 포함 및 제외 항목 44

1.3 연구 범위 45

1.3.1 시장 세분화 45

1.3.2 조사 대상 지역 46

1.4 조사 기간 46

1.5 조사 통화 47
표 1 미국 달러 환율, 2018~2022년 47

1.6 이해관계자 47

1.7 변동 요약 48

2 연구 방법론 49

2.1 연구 데이터 49
그림 1 ICS 증권 시장: 연구 설계 50

2.1.1 2차 자료 50

2.1.2 1차 자료 51

2.1.2.1 주요 프로필 분석 51
그림 2 1차 인터뷰 분석: 회사 유형, 직책 및 지역별 51

2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰력 52

2.2 데이터 삼각측량 52

그림 3 ICS 보안 시장: 데이터 삼각측량 52

2.3 시장 규모 추정 53

그림 4 ICS 보안 시장 추정: 연구 흐름 54

2.3.1 매출 추정 54

그림 5 시장 규모 추정 방법론: 접근 방식 1 54
2.3.2 하향식 접근법 55

2.3.3 수요 측면 분석 56
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 접근법 2 (상향식) 56

2.4 시장 예측 57

표 2 요인 분석 57

2.5 경기 침체 영향 58

2.6 연구 가정 58

2.7 한계 및 위험 평가 59

3 요약 60

표 3 ICS 보안 시장 규모 및 성장률, 2017-2022년 (백만 달러, 전년 대비 %) 60

표 4 ICS 보안 시장 규모 및 2023~2028년 성장률(백만 달러, 전년 대비 %) 61

그림 7 높은 성장률을 보이는 ICS 보안 시장 부문 61

그림 8 2023년 북미 지역 최대 시장 점유율 예상 62
4 프리미엄 인사이트 63

4.1 ICS 보안 시장 참여자를 위한 기회 63

그림 9 중요 인프라에 대한 사이버 공격 증가 및 엄격한 규제로 ICS 보안 시장 성장 촉진 63

4.2 ICS 보안 시장 구성 요소별 분석 63

그림 10 예측 기간 동안 솔루션 부문 시장 점유율 확대 예상 63페이지

4.3 ICS 보안 시장, 솔루션별 64페이지
그림 11 방화벽 부문, 2028년까지 최대 시장 점유율 전망 64페이지

4.4 ICS 보안 시장, 서비스별 64페이지

그림 12 컨설팅 및 통합 서비스 부문, 예측 기간 동안 시장 선도 전망 64페이지

4.5 ICS 보안 시장, 보안 유형별 65페이지

그림 13 네트워크 보안 부문, 예측 기간 동안 최고 성장률 전망 65페이지

4.6 ICS 보안 시장: 주요 산업 분야 및 지역별 65페이지

그림 14 에너지 및 유틸리티 부문 및 2023년 북미 지역, 상당한 시장 점유율 차지 예상 65
4.7 시장 투자 시나리오 66
그림 15 향후 5년간 아시아 태평양 지역, 유망 투자 시장으로 부상 66
5 시장 개요 및 산업 동향 67

5.1 서론 67
그림 16 ICS 보안 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 67

5.2 시장 역학 68

5.2.1 동인 68

5.2.1.1 디지털 기술과 산업 시스템 통합의 융합 68

5.2.1.2 중요 인프라 보호 관련 정부 정책 및 규제 68

5.2.1.3 IT와 산업 시스템 통합 OT 시스템 69

5.2.2 제약 조건 69

5.2.2.1 ICS 보안 솔루션의 높은 도입 비용 69

5.2.2.2 ICS 보안 솔루션 업그레이드 및 유지 관리의 어려움 69

5.2.3 기회 70

5.2.3.1 중소기업의 전문 및 관리형 보안 서비스 수요 증가 70

5.2.3.2 ICS 보안 솔루션의 강력한 발전을 위한 정부 R&D 투자 계획 70

5.2.4 과제 71

5.2.4.1 분석가 부족 71

5.2.4.2 ICS 보안 기술에 대한 인식 부족 71

5.3 활용 사례 71

5.3.1 활용 사례 1: 팔로알토 네트웍스는 워렌 로저스 어소시에이츠의 ICS 보안을 지원했습니다. 71
5.3.2 사용 사례 2: CAPULA는 주요 전력 공급업체의 기존 강력한 사이버 보안 프로그램 개선을 지원했습니다. 72

5.3.3 사용 사례 3: 다국적 가스 및 전기 배전 회사는 중요 자산 모니터링을 위해 Industrial Defender Central Manager를 배포했습니다. 72

5.3.4 사용 사례 4: NOZOMI NETWORKS는 버몬트 전기 협동조합의 사이버 보안 및 운영 효율성 향상을 지원했습니다. 73

5.4 가치 사슬 분석 74

그림 17 가치 사슬 분석 74

5.5 생태계 분석 75

그림 18 생태계 지도 75
표 5 시장 생태계 참여자의 역할 75
5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 76
그림 19 포터의 5가지 경쟁력 분석 76
표 6 포터의 5가지 경쟁력이 ICS 보안 시장에 미치는 영향 77

5.6.1 신규 진입자의 위협 77

5.6.2 대체재의 위협 77

5.6.3 공급자의 협상력 77

5.6.4 구매자의 협상력 77

5.6.5 경쟁 강도 78

5.7 가격 분석 78

5.7.1 평균 판매 가격 추세 주요 업체(솔루션 유형별) 78
그림 20 주요 업체별 상위 3개 솔루션 유형 평균 판매 가격 추세 78
표 7 주요 업체별 솔루션 유형 평균 판매 가격 추세 79
5.7.2 가격 분석(잠재적 가격 분석) 79
표 8 ICS 보안 공급업체별 가격 분석(잠재적 가격 분석) 79
5.8 기술 분석 80

5.8.1 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 80

5.8.2 사물인터넷(IoT) 80

5.8.3 클라우드 기반 보안 80

5.8.4 제로 트러스트 아키텍처 80

5.8.5 블록체인 81
5.9 특허 분석 81
그림 21 ICS 보안 시장 특허 등록 건수, 2013~2023년 81
그림 22 ICS 보안 시장 특허 등록 지역별 분석 82
표 9 2023년 ICS 보안 시장 주요 특허 목록 82
5.10 무역 분석 84
표 10 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (미화 10억 달러) 84
그림 23 주요 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (미화 10억 달러) 84
표 11 국가별 수출 데이터, 2018~2022년 (미화 10억 달러) (십억 달러) 85
그림 24 주요 국가별 수출 데이터, 2018~2022년 (십억 달러) 85
5.11 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 86
그림 25 ICS 보안 시장: 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 86

5.12 관세 및 규제 환경 87

5.12.1 ICS 보안 솔루션 관련 관세 87

표 12 2022년 ICS 보안 솔루션 관련 관세 87

5.12.2 규제 환경 88

5.12.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
표 13 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
표 14 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
표 15 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
표 16 중동 및 아프리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 90
표 17 라틴 아메리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 90
5.12.3 규정 90

5.12.3.1 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 90
5.12.3.2 사베인스-옥슬리 법(SOX) 90

5.12.3.3 SOC 2 91

5.12.3.4 ISO 27001 91

5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 91

5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 91
그림 26 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 91

표 18 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 92

5.13.2 구매 기준 92

그림 27 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준 92

표 19 주요 3개 산업 분야의 핵심 구매 기준 92
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트 93

표 20 ICS 보안 시장: 2022~2023년 컨퍼런스 및 이벤트 목록 93

6 ICS 보안 시장, 구성 요소별 94

6.1 소개 95
그림 28 서비스 부문, 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장 예상 95

6.1.1 구성 요소: ICS 보안 시장 동인 95

표 21 ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2017~2022년 (백만 달러) 95

표 22 ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 96
6.2 솔루션 96

6.2.1 산업 제어 시스템(ICS) 공격 방지에 중점을 둔 시장 성장 촉진 96
표 23 솔루션: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 96
표 24 솔루션: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 97

6.3 서비스 97

6.3.1 성장을 촉진하기 위해 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 솔루션을 통합 및 관리해야 할 필요성 97

표 25 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 97
표 26 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 98
7 ICS 보안 시장, 솔루션별 99

7.1 서론 100
그림 29 암호화 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 예상 100
7.1.1 솔루션: ICS 보안 시장 동인 100
표 27 ICS 보안 시장, 솔루션별, 2017~2022년 (백만 달러) 101
표 28 ICS 보안 시장, 솔루션별, 2023~2028년 (백만 달러) 101

7.2 안티멀웨어/안티바이러스 102

7.2.1 안티멀웨어 및 안티바이러스 소프트웨어 솔루션, 외부 위협으로부터 산업 제어 시스템 보호 102

표 29 안티멀웨어/안티바이러스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 102

표 30 안티멀웨어/안티바이러스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 102

7.3 DDoS 공격 완화 103

7.3.1 IoT 관련 DDoS 공격 증가 위협 증가, 공격의 정교화 심화, 그리고 고도로 규제된 산업 분야가 성장을 촉진할 전망 103
표 31 DDoS 완화: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 103
표 32 DDoS 완화: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 103
7.4 암호화 104

7.4.1 암호화 소프트웨어는 우발적 및 고의적 데이터 유출 위험을 완화하는 포괄적인 방법을 제공합니다 104

표 33 암호화: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 104
표 34 암호화: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 104
7.5 방화벽 105

7.5.1 ICS 네트워크 무결성 유지 필요성 증가로 방화벽 사용 증가 105

표 35 방화벽: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 105

표 36 방화벽: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 105

7.6 신원 및 접근 관리 106

7.6.1 신원 신원 및 접근 관리 솔루션은 보안 정책 및 다중 요소 인증 메커니즘을 시행하기 위한 강력한 프레임워크를 제공합니다. 106

표 37 신원 및 접근 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 106

표 38 신원 및 접근 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 106

7.7 침입 탐지 및 방지 시스템 107

7.7.1 침입 탐지 및 방지 시스템은 고급 공격으로부터 조직의 비즈니스 핵심 인프라를 보호합니다. 사이버 공격 107
표 39 침입 탐지 및 방지 시스템: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 107
표 40 침입 탐지 및 방지 시스템: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 107
7.8 보안 및 취약점 관리 108

7.8.1 산업 환경의 복잡성과 상호 연결성 증가로 보안 및 취약점 관리 솔루션 도입 확대 108

표 41 보안 및 취약점 관리: ICS 보안 표 42 보안 및 취약점 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 108

그림 30 취약점 관리의 성숙도 및 발전: 사후 대응에서 사전 예방으로의 전환 109

7.9 보안 구성 관리 109

7.9.1 IT와 OT 보안 및 구성 통합에 있어 보안 구성 관리의 역할 109

표 43 보안 구성 관리: ICS 보안 시장, 지역별 2017~2022년 (백만 달러) 109
표 44 보안 구성 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 110

7.10 보안 정보 및 이벤트 관리 110

7.10.1 이벤트 데이터를 통합, 분석 및 준수하여 시장을 주도하는 시스템에 대한 수요 110

표 45 이벤트 로그 및 설명 110

표 46 보안 정보 및 이벤트 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 111

표 47 보안 정보 및 이벤트 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 111

7.11 화이트리스트 112

7.11.1 기술 상호 운용성 문제를 완화하고 ICS 보안에 가장 신뢰할 수 있는 솔루션을 배포하기 위한 화이트리스트 112

표 48 화이트리스트: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 112

표 49 화이트리스트: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 112

7.12 기타 솔루션 113

표 50 기타 솔루션: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 113
표 51 기타 솔루션: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 113
8 ICS 보안 시장, 서비스별 114
8.1 서론 115
그림 31 컨설팅 및 통합 서비스 부문, 2028년까지 최대 시장 점유율 전망 115
8.1.1 서비스: ICS 보안 시장 성장 동인 115

표 52 ICS 보안 시장, 서비스별, 2017~2022년 (백만 달러) 115

표 53 ICS 보안 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 116

8.2 컨설팅 및 통합 서비스 116

8.2.1 내부 보안 전문가의 보안 기술 부족으로 컨설팅 및 통합 서비스 수요 증가 예상 116
표 54 컨설팅 및 통합 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 116
표 55 컨설팅 및 통합 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 117

8.3 지원 및 유지보수 서비스 117

8.3.1 복잡한 보안 솔루션 도입으로 인한 지원 및 유지보수 서비스 수요 증가 117
표 56 지원 및 유지보수 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 117
표 57 지원 및 유지보수 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 118
8.4 교육 및 개발 서비스 118

8.4.1 ICS 보안 솔루션 관련 지식 격차 해소를 위한 혁신적인 교육 및 개발 프로그램 118

표 58 교육 및 개발 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 118
표 59 교육 및 개발 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 119
8.5 사고 대응 서비스 119

8.5.1 사고 대응 서비스는 ICS 보안 시스템에 대한 공격을 식별, 차단 및 제한하는 데 도움이 됩니다. 119

표 60 사고 대응 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 119

표 61 사고 대응 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 120
8.6 관리형 보안 서비스 120

8.6.1 관리형 보안 서비스를 통해 조직은 비즈니스에 더욱 집중할 수 있습니다 120

표 62 관리형 보안 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 120

표 63 관리형 보안 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 121

9 ICS 보안 시장, 보안 유형별 122

9.1 서론 123
그림 32 엔드포인트 보안 부문, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율 예상 123

9.1.1 보안 유형: ICS 보안 시장 동인 123
표 64 ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 123
표 65 ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 124

9.2 네트워크 보안 124

9.2.1 네트워크 보안: 고도화된 위협으로부터 네트워크 보호 124
표 66 네트워크 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 124
표 67 네트워크 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 125
9.3 엔드포인트 보안 125

9.3.1 엔드포인트 보안은 사이버 범죄자들이 ICS 네트워크에 접근하는 통로 역할을 합니다 125

표 68 엔드포인트 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 125

표 69 엔드포인트 보안: ICS 보안 시장 규모, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 126
9.4 애플리케이션 보안 126

9.4.1 웹 및 모바일 애플리케이션의 보안 취약점 파악 및 해결에 집중하여 성장 촉진 126
표 70 애플리케이션 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 126
표 71 애플리케이션 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 127

9.5 데이터베이스 보안 127

9.5.1 데이터베이스 보호를 위한 엄격한 정부 규제가 시장 성장 촉진 127
표 72 데이터베이스 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 128
표 73 데이터베이스 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
10 ICS 보안 시장, 산업별 129
10.1 서론 130
그림 33 에너지 및 유틸리티 부문, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율 예상 130
10.1.1 산업별: ICS 보안 시장 동인 130

표 74 ICS 보안 시장, 산업별, 2017~2022년 (백만 달러) 131
표 75 ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 131
10.2 전력 131

10.2.1 노후화된 전력망 인프라 관련 과제가 전력 부문 ICS 보안 시스템 도입을 촉진하는 요인 131

표 76 전력 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 132

표 77 전력 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 132

표 78 전력: ICS 보안 시장, 지역별 2017~2022년 (백만 달러) 132
표 79 전력: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
10.2.2 원자력 발전소 133
표 80 원자력 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 133
표 81 원자력 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
10.2.3 화력 및 수력 발전소 134

표 82 화력 및 수력 발전소: ICS 보안 시장, 지역별 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 134
표 83 화력 및 수력 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 135
10.2.4 신재생 에너지 발전소 135

표 84 신재생 에너지 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 135

표 85 신재생 에너지 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 136

10.2.5 전력망 136

표 86 전력망: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 136
표 87 전력망: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 137
10.3 에너지 및 유틸리티 137
10.3.1 에너지 및 유틸리티 기업의 사이버 보안에 대한 정부 관심 증대가 시장 성장을 견인 137

표 88 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 137

표 89 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별 응용 분야, 2023~2028년 (백만 달러) 138
표 90 에너지 및 유틸리티: 지역별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 138
표 91 에너지 및 유틸리티: 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 138
10.3.2 석유 및 가스 139
표 92 석유 및 가스: 지역별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 139
표 93 석유 및 가스: 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 139

10.3.3 전력 전송 140

표 94 전력 전송: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 140
표 95 전력 전송: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 140
10.3.4 정수 및 배수 141

표 96 정수 및 배수: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 141

표 97 정수 및 배수: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
10.3.5 폐수 수집 및 처리 142
표 98 폐수 수집 및 처리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 142
표 99 폐수 수집 및 처리: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 142
10.4 운송 143

10.4.1 운송 시스템 처리의 복잡성 증가로 ICS 보안 시스템 시장 성장 촉진 143
표 100 운송 부문 ICS 보안 시장 응용 분야별, 2017~2022년 (백만 달러) 143
표 101 운송 부문 ICS 보안 시장, 응용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 143
표 102 운송: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 144
표 103 운송: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 144
10.4.2 공항 145

표 104 공항: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 145
표 105 공항: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 145
10.4.3 항만 146
표 106 항만: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 146

표 107 항만: 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 146
10.4.4 철도 147

표 108 철도: 지역별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 147

표 109 철도: 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 147

10.4.5 기타 운송 애플리케이션 148

표 110 기타 운송 애플리케이션: 지역별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 148

표 111 기타 운송 애플리케이션: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
10.5 제조업 149

10.5.1 제조업 부문에 대한 공격 증가로 ICS 보안 시스템 수요 촉진 149

표 112 제조업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 149
표 113 제조업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 149

표 114 제조업: ICS 보안 시장, 애플리케이션별 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 150
표 115 제조업: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
10.5.2 화학 및 재료 150
표 116 화학 및 재료: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 151
표 117 화학 및 재료: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 151
10.5.3 자동차 151

표 118 자동차: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 152
표 119 자동차: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 152
10.5.4 채굴 장비 152

표 120 채굴 장비: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 153

표 121 채굴 장비: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 153

10.5.5 제지 및 펄프 153

표 122 제지 및 펄프: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 154
표 123 제지 및 펄프: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 154
10.5.6 기타 제조업 분야 154
표 124 기타 제조업 분야: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 155
표 125 기타 제조업 분야: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 155
10.6 기타 산업 분야 155

표 126 기타 산업 분야의 ICS 보안 시장, 응용 분야별 2017~2022년 (백만 달러) 156
표 127 기타 산업 분야의 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 156
표 128 기타 산업 분야: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 156
표 129 기타 산업 분야: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 157
10.6.1 상업용 건물 157

표 130 상업용 건물: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 157

표 131 상업용 건물: 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 158
10.6.2 통신 시스템 158

표 132 통신 시스템: 지역별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 158

표 133 통신 시스템: 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 159

10.6.3 의료 159

표 134 의료: 지역별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 159

표 135 의료: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 160
10.6.4 기타 응용 분야 160
표 136 기타 응용 분야: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 160
표 137 기타 응용 분야: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 161
11 ICS 보안 시장, 지역별 162

11.1 서론 163
그림 34 북미, 예측 기간 동안 최대 시장으로 예상 163

표 138 ICS 지역별 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 163
표 139 지역별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 164
11.2 북미 164

11.2.1 북미: ICS 보안 시장 동인 165

11.2.2 북미: 경기 침체 영향 165

11.2.3 북미: 규제 환경 165
그림 35 북미: 시장 현황 166
표 140 북미: 구성 요소별 ICS 보안 시장 2017~2022년 (백만 달러) 166
표 141 북미: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 167
표 142 북미: ICS 보안 솔루션 시장, 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 167
표 143 북미: ICS 보안 솔루션 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 168
표 144 북미: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 168
표 145 북미 북미: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 168
표 146 북미: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 169
표 147 북미: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
표 148 북미: ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2017~2022년 (백만 달러) 169
표 149 북미: ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
표 150 북미: 전력 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 170
표 151 북미: 전력 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 170
표 152 북미: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 170
표 153 북미: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 171
표 154 북미: 운송 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 171
표 155 북미: 운송 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 171
표 156 북미: 제조 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 172
표 157 북미: 제조 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 172
표 158 북미: 기타 산업 분야의 ICS 보안 시장(애플리케이션별), 2017~2022년(백만 달러) 172
표 159 북미: 기타 산업 분야의 ICS 보안 시장(애플리케이션별), 2023~2028년(백만 달러) 173
표 160 북미: 국가별 ICS 보안 시장, 2017~2022년(백만 달러) 173
표 161 북미: 국가별 ICS 보안 시장, 2023~2028년(백만 달러) 173
11.2.4 미국 173
11.2.4.1 산업 제어 시스템(ICS) 보안: 법률 및 인프라 복원력 강화 173
표 162 미국: ICS 보안 시장(구성 요소별), 2017~2022년(백만 달러) 174
표 163 미국: ICS 보안 시장(구성 요소별), 2023~2028년(백만 달러) 174
표 164 미국: ICS 보안 솔루션 시장(유형별), 2017~2022년(백만 달러) 174
표 165 미국: ICS 보안 솔루션 시장(유형별), 2023~2028년(백만 달러) 175
표 166 미국: ICS 보안 서비스 시장(유형별) 2017~2022년 (백만 달러) 175
표 167 미국: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 175
표 168 미국: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 176
표 169 미국: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 176
표 170 미국: ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2017~2022년 (백만 달러) 176
표 171 미국: ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 176
표 172 미국: 전력 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 177
표 173 미국: 전력 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 177
표 174 미국: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 177
표 175 미국: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 178
표 176 미국: ICS 보안 운송 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 178
표 177 미국: 운송 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 178
표 178 미국: 제조 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 179
표 179 미국: 제조 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 179
표 180 미국: 기타 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 179
표 181 미국: 기타 산업 분야의 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 180
11.2.5 캐나다 180
11.2.5.1 사이버 범죄에 대한 정부 정책 180
표 182 캐나다: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2017~2022년 (백만 달러) 181
표 183 캐나다: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 181
표 184 캐나다: ICS 보안 솔루션 시장, 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 181
표 표 185 캐나다: ICS 보안 솔루션 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 182
표 186 캐나다: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 182
표 187 캐나다: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 182
표 188 캐나다: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 183
표 189 캐나다: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 183
표 190 캐나다: 산업 분야별 ICS 보안 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 183
표 191 캐나다: 산업 분야별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 184
표 192 캐나다: 전력 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 184
표 193 캐나다: 전력 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 184
표 194 캐나다: 에너지 및 유틸리티 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별 2017~2022년 (백만 달러) 185
표 195 캐나다: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 185
표 196 캐나다: 운송 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 185
표 197 캐나다: 운송 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 186
표 198 캐나다: 제조 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 186
표 199 캐나다: 제조업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 186
표 200 캐나다: 기타 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 187
표 201 캐나다: 기타 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 187
11.3 유럽 187
11.3.1 유럽: ICS 보안 시장 동인 188

11.3.2 유럽: 경기 침체 영향 188
11.3.3 유럽: 규제 환경 188
표 202 유럽: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2017~2022년 (백만 달러) 188
표 203 유럽: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 188
표 204 유럽: ICS 보안 솔루션 시장, 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 189
표 205 유럽: ICS 보안 솔루션 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 189
표 206 유럽: ICS 보안 서비스 시장, 유형별 2017~2022년 (백만 달러) 190
표 207 유럽: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 190
표 208 유럽: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 190
표 209 유럽: ICS 보안 시장, 보안 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 191
표 210 유럽: ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2017~2022년 (백만 달러) 191
표 211 유럽: ICS 보안 시장, 산업 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 191
표 212 유럽: 전력 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 192
표 213 유럽: 전력 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 192
표 214 유럽: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 192
표 215 유럽: 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 193
표 216 유럽: 운송 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 193
표 217 유럽: 운송 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 193
표 218 유럽: 제조 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 194
표 219 유럽: 제조 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 194
표 220 유럽: ICS 보안 표 221 유럽: 기타 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 194

표 221 유럽: 기타 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 195
표 222 유럽: ICS 보안 시장, 국가별, 2017~2022년 (백만 달러) 195
표 223 유럽: ICS 보안 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 195

※참고 정보

산업 제어 시스템(Industrial Control Systems, ICS)은 산업 시설에서 물리적 프로세스를 모니터링하고 제어하는 데 사용되는 시스템으로, 전력, 물류, 제조, 수처리 등의 다양한 분야에서 활용됩니다. 이러한 시스템은 생산성 향상 및 안정적인 운영을 위해 필수적입니다. 그러나 산업 제어 시스템은 사이버 공격의 대상이 되기 쉬워 보안이 매우 중요합니다. 산업 제어 시스템 보안은 이러한 시스템을 보호하고, 데이터의 무결성과 가용성을 유지하며, 비즈니스 연속성을 보장하는 데 중점을 두고 있습니다.
산업 제어 시스템 보안의 개념은 주로 전통적인 IT 보안 원칙을 기반으로 하며, 시스템의 물리적 및 사이버 요소를 모두 고려합니다. ICS는 일반적으로 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition), DCS(Distributed Control System), PLC(Programmable Logic Controller) 등의 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이들 시스템은 서로 다른 작업을 수행하지만, 협력하여 전체 시스템의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 보안은 이들 각 구성 요소와 그 상호작용을 안전하게 유지하는 것을 목표로 합니다.

ICS 보안의 주요 종류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 네트워크 보안으로, ICS와 IT 네트워크 간의 경계에서 데이터 전송과 연결을 보호합니다. 둘째, 애플리케이션 보안으로, 시스템 소프트웨어와 애플리케이션의 취약점을 막고 악성 코드로부터 보호합니다. 셋째, 물리적 보안으로, 데이터 센터 및 제어실의 접근을 제한하고, 물리적인 자산을 안전하게 보호하는 것입니다.

산업 제어 시스템 보안은 산업 환경의 특성상 다양한 용도로 활용됩니다. 첫째, 사이버 공격으로 인한 생산 중단 또는 데이터 손실을 방지하여 기업의 수익성과 안정성을 유지합니다. 둘째, 법적 요구사항과 규제 준수를 통해 기업의 신뢰성을 높이고, 고객과의 관계를 강화합니다. 셋째, 사고 발생 시 신속한 복구를 위한 비상 대응 계획을 마련하여 비즈니스 연속성을 보장합니다.

관련 기술로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 침입 탐지 및 방지 시스템(IDS/IPS)은 이상 징후를 실시간으로 탐지하고 차단하여 보안을 강화합니다. 둘째, 암호화 기술은 데이터 전송 중의 정보 유출을 방지하는 데 중요합니다. 셋째, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템은 기업 내 모든 보안 데이터를 통합하여 분석하고, 이벤트 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 넷째, 위험 관리 프레임워크는 사이버 위험을 평가하고, 이를 관리하기 위한 방안을 제시하여 효율적인 보안 전략을 설계합니다.

산업 제어 시스템 보안은 단순히 기술적인 방어 수단에 그치지 않고, 조직의 문화와 프로세스 전반에 걸쳐 영향을 미치는 넓은 범위의 문제입니다. 따라서 인력 교육, 정책 수립 및 지속적인 보안 감사가 필요하며, 이러한 통합적 접근이 보안 인프라의 효과성을 높이는 열쇠입니다. 산업 제어 시스템 보안은 빠르게 변화하는 기술 환경 속에서 점점 더 복잡해지고 있으며, 지속적인 연구와 기술 개발이 요구되는 분야입니다.

※본 조사보고서 [세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 (~2028년) : 컴포넌트별 (솔루션, 서비스), 솔루션별 (맬웨어 대책/안티 바이러스, DDoS 완화), 서비스별 (사고 대응 서비스, 컨설팅 및 통합), 보안 종류별, 산업별, 지역별] (코드 : TC3075-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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