주요 내용
2024년 기준, 아시아 태평양 지역은 병합 장치 시장의 36%를 차지했습니다.
유형별로는 독립형 병합 장치 부문이 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
전압별로는 중전압 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.
구성에 따라, 2025년부터 2030년까지는 릴레이 출력 포함 부문이 병합 장치 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로 보면, 2030년에는 재생에너지 부문이 병합 장치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
GE Vernova, Hitachi Energy 및 Arteche는 시장 내 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 신제품 출시와 투자에 주력하고 있어 병합 장치 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
디지털 변전소로 전환하는 추세와 IEC 61850 기반 자동화 활용이 가속화됨에 따라 병합 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전력사는 신뢰성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화하며 실시간 데이터를 교환할 수 있도록 전력망을 현대화하고 있습니다. 이를 위해서는 구리 배선을 광섬유 기반의 샘플링 값으로 교체해야 합니다. 재생에너지 통합 확대 추세, 변전소 개보수 프로젝트 증가, 그리고 더욱 엄격해진 전력망 안정성 기준은 이러한 기술 도입에 추가적인 동기를 부여합니다. OEM 및 전력 회사가 추구하는 바에 따라, 기존의 비표준화되고 확장성이 없는 설계는 통합되어 표준화된 상호 운용 가능한 보호 및 미래 지향적인 제어 아키텍처를 구축해야 할 것입니다. 설치 비용 절감, 유연성, 그리고 고급 보호 기능을 지원하는 능력 덕분에 시장 내 수요는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
예측 기간 동안 병합 장치 시장은 규모 면에서 성장할 것으로 전망됩니다. 병합 장치 수요를 주도하는 주요 트렌드로는 디지털 변전소의 급속한 도입, IEC 61850 표준화, 그리고 정확한 실시간 보호를 필요로 하는 재생에너지 보급 확대 등이 있습니다. 구리 배선을 대체하는 광섬유 아키텍처, 증가하는 사이버 보안 요구, 노후화된 전력망의 개조 프로젝트 증가와 같은 변화 요인들은 유연하고 상호 운용 가능하며 자동화 준비가 된 병합 장치로의 전환을 더욱 가속화합니다.
시장 생태계
이 시장 지도는 제조업체, 원자재 공급업체, 부품 공급업체부터 최종 사용자에 이르기까지 병합 장치 시장에 참여하는 주요 이해관계자들의 개요를 제공합니다. 이 목록은 모든 주체를 망라한 것은 아니며, 주요 시장 참여자들에 대한 개요를 제공하기 위한 것입니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 글로벌 머징 유닛 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
북미는 광범위한 전력망 현대화 계획, 재생 에너지 통합에 대한 강력한 투자, 그리고 전력망 신뢰성과 안전성에 대한 엄격한 규제 요건으로 인해 머징 유닛 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국과 캐나다의 전력 회사들은 디지털 변전소와 프로세스 버스 아키텍처를 빠르게 도입하고 있으며, 이는 첨단 머징 유닛의 보급을 주도하고 있습니다. 지역 시장 성장은 분산형 에너지 자원의 확산, 사이버 보안에 대한 관심 증가, 그리고 스마트 그리드 및 에너지 인프라 업그레이드에 대한 정부의 적극적인 지원에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 역동적인 투자 환경은 머징 유닛 공급업체들의 기술 도입과 시장 확장을 촉진하고 있습니다.
머징 유닛 시장: 기업 평가 매트릭스
머징 유닛 시장 매트릭스에서 GE Vernova(스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 유틸리티 및 재생에너지 산업 전반에 걸쳐 대규모 도입을 주도하며 선두를 달리고 있습니다. 지멘스(신흥 리더)는 고효율 머징 유닛으로 입지를 다지고 있습니다. 히타치 에너지가 규모 면에서 우위를 점하고 있는 반면, GE Vernova는 리더 그룹으로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여자
- GE Vernova (미국)
- Hitachi Energy (스위스)
- Arteche (스페인)
- Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (미국)
- 잉게팀(스페인)
- ABB(스위스)
- 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
- 지멘스(독일)
- 에파세크(포르투갈)
- 도시바(프랑스)
- CYG 선리(중국)
- NR 일렉트릭(장쑤)
- 파워캡 일렉트릭 SDN. BHD.(말레이시아)
최근 동향
2025년 3월 1일 오전 12:00:00 : 슈나이더 일렉트릭은 PowerLogic P7 플랫폼 하에서 보호, 제어, 자동화 및 “독립형 병합 장치(standalone merging unit)” 기능을 결합한 통합 아키텍처인 ‘One Digital Grid Platform’을 공개했습니다. 이 플랫폼은 전력 회사의 운영을 간소화하고, 전력망 디지털화를 가속화하며, IEC 61850 프로세스 버스 시스템의 신속한 배포를 가능하게 하는 것을 목표로 합니다.
2025년 5월 1일 오전 12:00:00 : ABB는 중국 내 지멘스의 배선 액세서리 사업부를 인수하는 계약을 체결했습니다. 해당 사업부에는 배선 액세서리, 스마트 홈 시스템, 스마트 도어락 및 관련 홈 오토메이션 제품이 포함됩니다. 이번 계약에 따라 지멘스 브랜드는 라이선스 계약을 통해 계속 유지될 예정입니다. 이번 인수를 통해 ABB는 중국 내 230개 도시에 걸친 지멘스의 광범위한 유통망은 물론, 지역별 영업, 제조 및 관리 역량을 확보하게 되었습니다.
2024년 1월 1일 오전 12:00:00 : 히타치 에너지(Hitachi Energy)는 단일 장치 내에서 병합 장치(merging unit), 스위치기어 제어 장치(switchgear control unit) 또는 두 가지 기능을 모두 수행할 수 있는 모듈형 프로세스 인터페이스 장치인 SAM600 3.0을 출시했습니다. 머징 유닛으로서, 이 장치는 계측 변압기에서 나오는 아날로그 신호를 프로세스 버스 아키텍처용 IEC 61850 디지털 데이터로 변환합니다. 스위치기어 제어 유닛으로서, 이 장치는 차단기 및 스위치와 직접 연동하여 구리 배선을 줄이고 변전소 배치를 단순화합니다.
2025년 10월 1일 오전 12:00:00 : 블랙스톤(Blackstone)이 지원하는 전력망 장비 제조업체인 파워 그리드 컴포넌츠(PGC)가 비지맥스(Vizimax Inc.)를 인수하여, 이 회사의 첨단 파형 제어 스위칭 및 돌입 전류 완화 기술을 핵심 전력망 부품 포트폴리오에 추가했습니다. 인수 금액은 공개되지 않았으나, 이번 인수를 통해 변압기와 차단기에 가해지는 전기적·기계적 스트레스를 줄이고, 전력망의 신뢰성을 높이며, 자산 수명을 연장하는 Vizimax의 주력 플랫폼인 SynchroTeq를 통합함으로써 PGC의 역량이 크게 강화되었습니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 분석 기간 25
1.3.4 분석 통화 25
1.3.5 분석 대상 단위 25
1.4 이해관계자 26
2 요약 27
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 27
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 29
2.3 융합 유닛 시장의 변화 30
2.4 고성장 부문 31
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 머징 유닛 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 33
3.2 유형별 머징 유닛 시장 33
3.3 최종 사용자별 머징 유닛 시장 34
3.4 구성별 머징 유닛 시장 34
3.5 아시아 태평양 지역 병합 장치 시장: 최종 사용자 및 국가별 35
3.6 병합 장치 시장: 국가별 36
4 시장 개요 37
4.1 서론 37
4.2 시장 동향 37
4.2.1 성장 동인 38
4.2.1.1 디지털 변전소의 신속한 구축 38
4.2.1.2 전력망 현대화 및 신뢰성에 대한 관심 증가 38
4.2.1.3 재생 에너지 통합 확대 39
4.2.1.4 통신, 자동화 및 디지털 시스템의 기술 발전 41
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 높은 자본 투자 41
4.2.2.2 사이버 공격에 대한 취약성 42
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 신흥 경제국의 도시 인프라에 대한 급속한 산업화 및 현대화 42
4.2.3.2 AI 및 고급 분석의 통합 43
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 숙련된 인력 부족 43
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 44
5 산업 동향 45
5.1 포터의 5가지 힘 분석 45
5.1.1 경쟁의 강도 46
5.1.2 공급자의 협상력 46
5.1.3 구매자의 협상력 46
5.1.4 신규 진입자의 위협 47
5.1.5 대체재의 위협 47
5.2 거시경제 전망 47
5.2.1 서론 47
5.2.2 디지털 변전소의 동향 47
5.2.3 전력망 현대화 동향 48
5.2.4 기술 및 표준화—위험과 기회 48
5.3 가치 사슬 분석 49
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 52
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향, 2021-2024 52
5.5.2 주요 지역별 통합 단위의 평균 판매 가격,
2021-2024 53
5.6 무역 분석 53
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 8536) 54
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 8536) 55
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 56
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 56
5.9 사례 연구 분석 57
5.9.1 파워링크 퀸즐랜드 디지털 변전소 (히타치 에너지) 57
5.9.2 SP 그룹 주롱 데이터 센터 그리드 58
5.9.3 히드로-퀘벡의 IEC 61850 디지털 변전소 시범 사업
전력망 현대화를 위한 58
5.9.4 내셔널 그리드—디사이드 디지털 변전소 시범 프로젝트 58
5.9.5 STATNETT—디지털 변전소 연구 및 개발 프로젝트 59
5.10 2025년 미국 관세의 영향—통합 전력 시장 59
5.10.1 서론 59
5.10.2 주요 관세율 60
5.10.3 가격 영향 분석 60
5.10.4 국가/지역별 영향 61
5.10.4.1 미국 61
5.10.4.2 유럽 61
5.10.4.3 아시아 태평양 61
5.10.4.4 중동 및 아프리카 62
5.10.4.5 남미 62
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 62
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 64
6.1 주요 기술 64
6.1.1 PTP 시간 동기화 64
6.1.2 프로세스 버스 64
6.2 기술/제품 로드맵 65
6.3 특허 분석 66
6.4 향후 응용 분야 68
6.5 AI/생성형 AI가 머징 유닛 시장에 미치는 영향 69
6.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 70
6.5.2 머징 유닛 시장에서 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 70
6.5.3 머징 유닛 시장에서의 AI 도입 사례 연구 71
6.5.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 71
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 72
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 72
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
7.1.2 산업 표준 74
7.2 지속 가능성 이니셔티브 75
7.2.1 합병 단위의 탄소 영향 및 친환경 적용 75
7.3 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 75
7.3.1 지속 가능성에 미치는 영향 75
7.3.2 규제 및 정책 이니셔티브 76
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 76
7.4.1 인증 76
7.4.2 라벨링, 선언 및 친환경 투명성 76
7.4.3 친환경 표준 및 규제 준수 76
8 고객 환경 및 구매자 행동 77
8.1 의사결정 과정 77
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 78
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
8.2.2 구매 기준 79
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 79
8.4 다양한 최종 사용자/최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 80
8.5 시장 수익성 82
8.5.1 매출 잠재력 82
8.5.2 비용 동향 82
8.5.3 최종 사용자별 마진 기회 82
9 유형별 통합 발전기 시장 84
9.1 서론 85
9.2 독립형 86
9.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 디지털 아키텍처로의 전환 강조 86
9.3 통합형 87
9.3.1 성장을 위한 기회 제공을 위한 현대 전력 시스템 전반의 예측 유지보수 87
10 전압별 병합 장치 시장 89
10.1 서론 90
10.2 저전압 91
10.2.1 기존 저전압 CTS 및 VTS와의 호환성 91
10.3 중전압 92
10.3.1 배전 변전소, MV 스위치기어 및 RMU에서의 적용 확대가 시장을 주도 92
10.4 고전압 93
10.4.1 고정밀 디지털 전송 시스템을 통한 첨단 전력망 신뢰성 제고 93
11 구성별 통합 장치 시장 95
11.1 소개 96
11.2 릴레이 출력 포함 97
11.2.1 내장형 제어 기능을 통한 보호 조정 강화 97
11.3 릴레이 출력 미포함 98
11.3.1 확장 가능한 프로세스 버스 아키텍처를 위한 순수 디지털 계측 지원 98
12 최종 사용자별 병합 장치 시장 100
12.1 소개 101
12.2 전력 회사 102
12.2.1 병합 유닛, 디지털 변전소에서 유틸리티 디지털화 및 전력망 신뢰성 향상 주도 102
12.3 산업 103
12.3.1 산업 디지털화 및 전력망 현대화, 공정 시설에서의 병합 유닛 도입 가속화 103
12.4 상업용 104
12.4.1 상업용 건물의 디지털 업그레이드는 산업 전반에 걸친 머징 유닛 도입의 벤치마크를 설정합니다 104
12.5 재생 에너지 106
12.5.1 전력망 안정성 확보를 위한 재생에너지 변전소 내 머징 유닛 배치 106
12.6 데이터 센터 107
12.6.1 데이터 센터 수 증가가 머징 유닛 수요를 견인할 전망 107
12.7 교통 108
12.7.1 철도, 지하철망 및 전기차 인프라의 전기화가 병합 장치 시장을 주도 108
12.8 기타 최종 사용자 109
13 지역별 병합 장치 시장 111
13.1 소개 112
13.2 북미 114
13.2.1 미국 117
13.2.1.1 미국 내 병합 장치의 급속한 채택을 촉진하는 디지털 그리드 현대화의 가속화 117
13.2.2 캐나다 118
13.2.2.1 시장 성장을 견인할 더 스마트하고 탄력적인 전력 인프라 조성 118
13.2.3 멕시코 119
13.2.3.1 수요 증대를 위한 전력 부문 현대화를 목표로 하는 정부 주도 이니셔티브 119
13.3 유럽 121
13.3.1 영국 124
13.3.1.1 시장 성장을 견인할 해상 풍력 프로젝트의 증가 124
13.3.2 독일 125
13.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 디지털 제어 및 보호 시스템의 도입 125
13.3.3 이탈리아 126
13.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 전환을 장려하는 정부 이니셔티브 126
13.3.4 프랑스 128
13.3.4.1 국가 에너지 믹스에서 재생 에너지의 비중 증가가 성장 기회 제공 128
13.3.5 기타 유럽 국가 129
13.4 아시아 태평양 130
13.4.1 중국 134
13.4.1.1 급속한 도시화와 산업 성장이 성장 기회 제공 134
13.4.2 일본 135
13.4.2.1 노후 인프라 현대화 및 스마트 에너지 전환이 도입 주도 135
13.4.3 대한민국 137
13.4.3.1 시장 성장을 주도하는 디지털 트윈 기술 및 AI 기반 예측 분석의 적용 137
13.4.4 인도 138
13.4.4.1 수요를 촉진하는 송전망의 급속한 확장 138
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 139
13.5 남미 140
13.5.1 브라질 144
13.5.1.1 브라질의 재생 에너지 확대 및 전력망 현대화 이니셔티브가 병합 장치 도입을 가속화 144
13.5.2 아르헨티나 145
13.5.2.1 재생 에너지, 광업 수요 및 전력망 업그레이드가 아르헨티나의 병합 장치 채택을 촉진 145
13.5.3 남미 기타 지역 146
13.6 중동 및 아프리카 147
13.6.1 GCC 국가 151
13.6.1.1 사우디아라비아 152
13.6.1.1.1 시장 촉진을 위한 정부 이니셔티브 증가 152
13.6.1.2 UAE 153
13.6.1.2.1 시장을 견인할 스마트 및 재생 에너지 통합 153
13.6.1.3 기타 GCC 국가 154
13.6.2 남아프리카 공화국 155
13.6.2.1 수요 증가 속 전력망 신뢰성 강화 155
13.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 156
14 경쟁 환경 158
14.1 개요 158
14.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2020–2025 158
14.3 시장 점유율 분석, 2024 159
14.4 매출 분석, 2020–2024 161
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 162
14.6 제품 비교 163
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 164
14.7.1 스타 기업 164
14.7.2 신흥 리더 164
14.7.3 보편적 기업 164
14.7.4 참여 기업 164
14.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 166
14.7.5.1 기업 입지 166
14.7.5.2 지역 입지 167
14.7.5.3 유형별 입지 167
14.7.5.4 구성별 입지 168
14.7.5.5 최종 사용자 입지 169
14.8 경쟁 시나리오 170
14.8.1 제품 출시 170
14.8.2 거래 171
14.8.3 사업 확장 172
14.8.4 기타 동향 172
15 기업 프로필 173
15.1 주요 기업 173
15.1.1 GE VERNOVA 173
15.1.1.1 사업 개요 173
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 174
15.1.1.3 MnM 관점 175
15.1.1.3.1 주요 전략/승리 요인 175
15.1.1.3.2 전략적 선택 175
15.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 175
15.1.2 HITACHI ENERGY 176
15.1.2.1 사업 개요 176
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 176
15.1.2.3 최근 동향 177
15.1.2.3.1 신제품 출시 177
15.1.2.4 MnM의 견해 177
15.1.2.4.1 주요 전략/승리 요인 177
15.1.2.4.2 전략적 선택 177
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 177
15.1.3 ARTECHE 178
15.1.3.1 사업 개요 178
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 179
15.1.3.3 MnM 관점 180
15.1.3.3.1 핵심 전략/승리 요건 180
15.1.3.3.2 전략적 선택 180
15.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 180
15.1.4 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC. 181
15.1.4.1 사업 개요 181
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 181
15.1.4.3 최근 동향 182
15.1.4.3.1 신제품 출시 182
15.1.4.4 MnM 관점 182
15.1.4.4.1 핵심 전략/승리 요인 182
15.1.4.4.2 전략적 선택 182
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 182
15.1.5 INGETEAM 183
15.1.5.1 사업 개요 183
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 183
15.1.5.3 MnM 관점 183
15.1.5.3.1 주요 전략/승리 요인 183
15.1.5.3.2 전략적 선택 184
15.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 184
15.1.6 ABB 185
15.1.6.1 사업 개요 185
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
15.1.6.3 최근 동향 187
15.1.6.3.1 거래 187
15.1.6.3.2 사업 확장 187
15.1.6.3.3 기타 동향 188
15.1.7 지멘스 189
15.1.7.1 사업 개요 189
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
15.1.7.3 최근 동향 191
15.1.7.3.1 사업 확장 191
15.1.8 슈나이더 일렉트릭 192
15.1.8.1 사업 개요 192
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
15.1.8.3 최근 동향 194
15.1.8.3.1 신제품 출시 194
15.1.9 도시바 195
15.1.9.1 사업 개요 195
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
15.1.10 NR ELECTRIC CO., LTD. 196
15.1.10.1 사업 개요 196
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 196
15.1.11 POWERCAP ELECTRIC SDN. BHD. 197
15.1.11.1 사업 개요 197
15.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 197
15.1.12 CYG SUNRI CO., LTD. 198
15.1.12.1 사업 개요 198
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 198
15.1.13 EFACEC 199
15.1.13.1 사업 개요 199
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 199
15.1.14 POWER GRID COMPONENTS INC. 200
15.1.14.1 사업 개요 200
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
15.1.14.3 최근 동향 201
15.1.14.3.1 거래 201
16 연구 방법론 202
16.1 연구 데이터 202
16.1.1 2차 및 1차 연구 203
16.1.2 2차 데이터 203
16.1.2.1 2차 자료의 주요 데이터 203
16.1.2.2 주요 2차 자료 목록 203
16.1.3 1차 데이터 204
16.1.3.1 1차 자료의 주요 데이터 204
16.1.3.2 주요 산업 통찰력 204
16.1.3.3 1차 인터뷰 참가자 목록 205
16.1.3.4 1차 조사 내역 205
16.2 시장 규모 추정 206
16.2.1 상향식 접근법 206
16.2.2 탑다운 접근법 207
16.3 시장 전망 접근법 208
16.3.1 수요 측면 208
16.3.1.1 수요 측면 가정 209
16.3.1.2 수요 측면 계산 209
16.3.2 공급 측면 210
16.3.2.1 공급 측면의 가정 211
16.3.2.2 공급 측면의 계산 211
16.4 데이터 삼각측량 211
16.5 요인 분석 212
16.6 연구 가정 213
16.7 연구의 한계 213
16.8 위험 분석 214
16.8.1 통합 단위 시장: 위험 분석 214
17 부록 215
17.1 토론 가이드 215
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 218
17.3 맞춤 설정 옵션 220
17.4 관련 보고서 220
17.5 저자 정보 221
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