 | ■ 상품코드 : EP 4095 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 238 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 환경&전력 |
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동기 콘덴서 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.3%를 기록하며, 2025년 7억 2천만 달러에서 2030년에는 8억 4천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 동기 콘덴서 시장은 전력망의 신뢰성을 높이기 위한 전력 인프라 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 기준 북미 지역이 50.8%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 유형별로는 2025년부터 2030년까지 신규 동기 콘덴서 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 냉각 방식별로는 2025년부터 2030년까지 수소 냉각 부문이 3.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 시동 방식별로는 정적 주파수 변환기 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 정격 용량별로는 200 MVAr 초과 부문이 2025년부터 2030년까지 3.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 최종 사용자별로는 전력 공급업체 부문이 2025년부터 2030년까지 3.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 지멘스 에너지(독일), 이튼(아일랜드), WEG(브라질), GE 버노바(미국), ABB(스위스)와 같은 기업들이 동기 콘덴서 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 재생에너지 보급 확대에 따른 전력망 안정성, 전압 조절 및 관성 지원에 대한 수요 증가로 인해 송전 및 배전망 모두에서 동기 콘덴서의 도입이 촉진되고 있습니다. 이러한 시스템은 기존 화력 발전소가 단계적으로 폐쇄됨에 따라 전력 회사가 전압 변동을 관리하고, 단락 내성을 강화하며, 전력망의 신뢰성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 그러나 높은 자본 비용, 긴 설치 기간, 지속적인 유지보수 요구사항은 물론 공간 및 기초 공사의 제약 등 광범위한 보급에 있어 상당한 과제가 존재합니다. 또한, 시운전, 튜닝 및 장기 운영을 담당할 숙련된 엔지니어의 확보가 많은 지역에서 제한적입니다. 동시에, 정부 주도의 전력망 현대화 프로그램, 재생에너지 통합 의무화, 송전 인프라에 대한 투자는 특히 풍력 및 태양광 에너지 보급률이 높은 지역에서 상당한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전력 회사와 시스템 운영사는 첨단 전력망 자동화 및 보호 시스템과의 원활한 통합을 보장하면서 수명 주기 비용을 관리해야 하는 지속적인 과제에 직면해 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신재생 에너지의 가속화된 통합, 전력망 현대화 이니셔티브, 그리고 기존 동기 발전 설비의 퇴출에 힘입어 동기 콘덴서 시장은 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 보일 전망입니다. 디지털 모니터링, 실시간 진단 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 첨단 동기 콘덴서는 전력망 안정성, 전압 제어 및 시스템 복원력을 향상시켜 더 스마트하고 유연한 전력망으로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 전력사, 송전 시스템 운영사 및 대규모 재생에너지 프로젝트 개발사는 향상된 전력 품질, 높은 전력망 신뢰성 및 진화하는 전력망 규정 준수의 혜택을 누리고 있습니다. 전력망이 더욱 분산화되고 인버터 중심 구조로 전환됨에 따라, 동기 콘덴서는 관성, 고장 전류 지원 및 무효 전력 지원을 제공하여 정전 위험과 운영 차질을 줄이는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 이러한 솔루션을 도입함으로써 전력사는 전력망 성능을 강화하고, 재생에너지 도입률을 높이며, 점점 더 복잡하고 역동적으로 변화하는 에너지 환경에서 장기적인 가치를 창출할 수 있습니다. 시장 생태계시장 생태계는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자, 규제 기관 및 표준화 기구 등 여러 주요 주체로 구성됩니다. 이 시장의 주요 최종 사용자로는 송배전(T&D) 기업, 전력 회사 및 산업 부문이 있습니다. 이 목록은 모든 주체를 망라한 것은 아니지만, 시장에 참여하는 주요 주체들을 강조하고 있습니다. 지역예측 기간 동안 북미가 동기 콘덴서 시장의 최대 지역으로 부상할 전망북미 동기 콘덴서 시장은 미국과 캐나다 전역에서 가속화되는 재생 에너지 통합, 석탄 및 원자력 발전소 폐쇄, 그리고 전력망 불안정성 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 동기 콘덴서 시장: 기업 평가 매트릭스ABB는 시장 점유율과 제품 라인업 모두에서 두각을 나타내며 동기 콘덴서 시장의 선두 주자로 인정받고 있습니다. 이 회사는 광범위한 포트폴리오와 전력 회사를 포함한 다양한 산업 분야에서의 강력한 입지를 바탕으로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. WEG 또한 이 시장의 주요 기업으로, 비용 효율적인 솔루션, 적응성, 그리고 지속 가능성 목표 달성을 위한 효율성 추구로 잘 알려져 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 11월 : ABB는 VoltaGrid와 제휴하여, 증가하는 데이터 센터 수요를 지원하기 위한 안정적인 전력 공급을 위해 통합 플라이휠 및 조립식 eHouse 유닛이 장착된 27개의 동기 콘덴서를 공급했습니다. 2025년 11월 : GE Vernova Inc. (NYSE: GEV)는 Transgrid와 동기 콘덴서 공급 계약을 체결했습니다. 동기 콘덴서는 석탄에서 재생 에너지로 전환하는 뉴사우스웨일스(NSW) 전력망의 안정화를 돕는 데 필수적인 장비로, 수요가 매우 높은 제품입니다. 2025년 5월 : ACCIONA, COBRA, Endeavour Energy의 합작사인 ACEREZ는 지멘스 에너지(Siemens Energy)에 7대의 동기 콘덴서 구축 계약을 수주했으며, 이는 해당 지역 전반의 전력망 안정성 강화에 있어 중요한 이정표가 되었습니다. 2024년 3월 : ABB는 페로 제도의 주요 전력 생산 및 공급업체인 SEV와의 협력을 지속하며, 화석 연료 발전소가 단계적으로 폐쇄되고 재생에너지 발전으로 전환됨에 따라 전력망을 안정화하기 위한 혁신적인 동기 콘덴서(SC) 기술을 공급하고 있습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 기간 26
1.4 분석 통화 26
1.5 분석 단위 27
1.6 이해관계자 27
1.7 변화 요약 27
2 요약 28
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 28
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 29
2.3 동기식 콘덴서 시장의 파괴적 트렌드 30
2.4 고성장 부문 31
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 심층 분석 33
3.1 동기 콘덴서 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 33
3.2 유형 및 지역별 동기 콘덴서 시장 34
3.3 유형별 동기 콘덴서 시장 34
3.4 냉각 기술별 동기 콘덴서 시장 35
3.5 시동 방식별 동기 콘덴서 시장 35
3.6 무효 전력 정격별 동기 콘덴서 시장 36
3.7 최종 사용자별 동기 콘덴서 시장 36
3.8 국가별 동기 콘덴서 시장 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 재생 에너지의 급속한 확대 및 대규모 전력망 용량 증설 39
4.2.1.2 노후화된 전력망 인프라 현대화에 대한 강조 증가 40
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 높은 자본 비용 및 복잡한 구축 요건 41
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 동기 발전기의 동기 콘덴서로 전환 41
4.2.3.2 고압 직류(HVDC) 시스템의 채택 증가 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 저비용 대체재의 가용성 43
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 44
4.3.1 동기 콘덴서 시장의 미충족 수요 44
4.3.2 미개척 시장 기회 44
4.4 연계 시장 및 부문 간 기회 45
4.4.1
연계된 시장 45
4.4.2 크로스 섹터 기회 45
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 46
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 46
5 산업 동향 47
5.1 포터의 5가지 힘 분석 47
5.1.1 공급자의 협상력 48
5.1.2 구매자의 협상력 49
5.1.3 신규 진입자의 위협 49
5.1.4 대체재의 위협 49
5.1.5 경쟁 강도 49
5.2 거시경제 전망 50
5.2.1 서론 50
5.2.2 GDP 동향 및 전망 50
5.2.3 인플레이션 51
5.2.4 제조업 부가가치 (GDP 대비 %) 51
5.2.5 글로벌 전기 산업의 동향 52
5.2.6 글로벌 자동차 산업의 동향 53
5.3 밸류 체인 분석 53
5.3.1 동기 콘덴서 비용 분석 (수소, 공기 및 수냉식) 55
5.3.2 동기 콘덴서에 필요한 추가 장비 분석 56
5.4 생태계 분석 56
5.5 가격 분석 58
5.5.1 2024년 무효 전력 정격별 예상 판매 가격 동향 58
5.5.2 2022–2024년 지역별 평균 판매 가격 동향 59
5.6 무역 분석 59
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 8501) 59
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 8501) 61
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 62
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 63
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 63
5.10 사례 연구 분석 64
5.10.1 사례 연구 1: 노스웨스트 버몬트 신뢰성 프로젝트에서 GE의 동기 콘덴서 활용 64
5.10.2 사례 연구 2: 동기 발전기의 동기 콘덴서로 개조 65
5.11 2025년 미국 관세 정책의 영향 — 동기 콘덴서 시장 65
5.11.1 서론 65
5.11.2 주요 관세율 66
5.11.3 가격 영향 분석 67
5.11.4 국가/지역별 영향 67
5.11.4.1 미국 67
5.11.4.2 유럽 68
5.11.4.3 아시아 태평양 68
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 69
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 70
6.1 주요 신기술 70
6.1.1 플라이휠 에너지 저장 장치를 갖춘 하이브리드 동기 콘덴서 70
6.2 관련 기술 70
6.2.1 STATCOM (정적 동기 보상기) 70
6.2.2 그리드 규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 71
6.3 기술 로드맵 71
6.4 특허 분석 72
6.5 향후 응용 분야 73
6.6 AI/생성형 AI가 동기 콘덴서 시장에 미치는 영향 74
6.6.1 최고의 활용 사례 및 시장 잠재력 74
6.6.2 제조업체가 따르는 모범 사례 75
6.6.3 AI 도입 사례 연구 75
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 76
6.6.5 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 76
7 지속 가능성 및 규제 환경 77
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 77
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
7.1.2 산업 표준 81
7.1.2.1 동기 콘덴서 관련 규정 및 규범 81
7.2 지속 가능성 이니셔티브 82
7.2.1 서론 82
7.2.2 지속 가능성 이니셔티브 82
7.2.3 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 83
8 고객 환경 및 구매자 행동 84
8.1 서론 84
8.2 의사 결정 과정 (동기식 콘덴서 대 STATCOM) 84
8.3 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 86
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 86
8.3.2 구매 기준 87
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 87
8.5 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 88
8.6 시장 기회 88
9 유형별 동기 콘덴서 시장 89
9.1 서론 90
9.2 신규 동기 콘덴서 91
9.2.1 신규 동기 콘덴서 설치 증가를 위한 HVDC 네트워크의 확대 91
9.3 재생 동기 콘덴서 92
9.3.1 재생 콘덴서의 저렴한 비용이 수요를 견인 92
10 무효 전력 정격별 동기 콘덴서 시장 94
10.1 서론 95
10.2 최대 100 MVAR 96
10.2.1 시장 성장을 견인하는 지역별 계통 안정화 및 전력 품질 개선의 활용 증가 96
10.3 101–200 MVAR 97
10.3.1 시장 성장을 견인하는 유연하고 고성능의 전압 지원 솔루션에 대한 수요 증가 97
10.4 200 MVAR 초과 98
10.4.1 대용량 전력망 보강이 200 MVAR 이상
동기 콘덴서에 대한 수요를 주도 98
11 냉각 기술별 동기 콘덴서 시장 100
11.1 서론 101
11.2 수소 냉각식 동기 콘덴서 102
11.2.1 시장 성장을 견인하는 전력망 안정성 요구 사항의 증가 102
11.3 공랭식 동기 콘덴서 103
11.3.1 수요를 견인하는 뛰어난 냉각 효율 103
11.4 수랭식 동기 콘덴서 104
11.4.1 수소 냉각 콘덴서보다 높은 효율
수요 촉진 104
12 시동 방식별 동기 콘덴서 시장 106
12.1 서론 107
12.2 정적 주파수 변환기 108
12.2.1 정적 주파수 변환기의 낮은 설치 비용으로 인한 수요 증가 108
12.3 포니 모터 109
12.3.1 저비용 및 저용량 동기 콘덴서의 시동 능력으로 인한 연료 수요 증가 109
12.4 기타 시동 방식 110
13 최종 사용자별 동기 콘덴서 시장 112
13.1 서론 113
13.2 전력 유틸리티 114
13.2.1 인버터 기반 재생 에너지 원료의 보급 확대에 따른 전력망 안정성 유지 필요성 증가가 시장 성장 견인 114
13.3 산업 부문 115
13.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 집약적 운영의 정부 확대 115
14 지역별 동기 콘덴서 시장 117
14.1 소개 118
14.2 북미 120
14.2.1 미국 125
14.2.1.1 수요 증대를 위한 인버터 중심 전력 시스템으로의 전환 125
14.2.2 캐나다 126
14.2.2.1 수력 발전이 주를 이루고 재생 에너지가 많은 전력망이 장기적인 도입을 주도 126
14.3 유럽 127
14.3.1 덴마크 132
14.3.1.1 정부 주도의 이니셔티브와 세계 최고 수준의 풍력 통합이 동기 콘덴서 수요를 촉진 132
14.3.2 이탈리아 133
14.3.2.1 Terna의 첨단 동기 콘덴서 설비 및 남부 전력망 보강 전략이 시장 성장을 견인 133
14.3.3 독일 133
14.3.3.1 에너지 전환 가속화, 대규모 태양광/풍력 확대, 송전계통운영자(TSO)의 관성 전력 조달이 시장 성장을 촉진 133
14.3.4 노르웨이 134
14.3.4.1 수력 발전이 풍부한 기반 시설과 증가하는 해상 풍력 발전으로 인해 강화된 계통 관성 솔루션 필요 134
14.3.5 기타 유럽 국가 135
14.4 아시아 태평양 136
14.4.1 중국 140
14.4.1.1 시장 성장을 견인할 첨단 전력망 현대화 프로그램의 확대 140
14.4.2 호주 141
14.4.2.1 시장 성장을 견인할 국내 광물 가공 및 배터리 소재 정제 산업의 부상 141
14.4.3 기타 아시아 태평양 지역 142
14.5 남미 143
14.5.1 브라질 147
14.5.1.1 성장 기회를 제공할 수 있는 수력, 풍력 및 태양광 프로젝트의 확대 147
14.5.2 남미 기타 지역 148
14.6 중동 및 아프리카 149
14.6.1 케냐 153
14.6.1.1 높은 재생 에너지 보급률과 KETRACO의 송전망 업그레이드로 인한 동기 콘덴서 수요 증가 153
14.6.2 중동 및 아프리카 기타 지역 154
15 경쟁 구도 156
15.1 개요 156
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2026 156
15.3 시장 점유율 분석, 2024 157
15.4 매출 분석, 2020–2024 160
15.5 제품 비교 161
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 162
15.6.1 스타 기업 162
15.6.2 신흥 리더 162
15.6.3 보편적 기업 162
15.6.4 참여 기업 162
15.6.5 기업 입지: 주요 업체, 2024 164
15.6.5.1 기업 입지 164
15.6.5.2 지역 입지 165
15.6.5.3 최종 사용자 입지 166
15.6.5.4 냉각 기술 입지 167
15.6.5.5 무효 전력 정격 점유율 168
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 169
15.8 경쟁 구도 170
15.8.1 거래 170
15.8.2 사업 확장 171
15.8.3 기타 동향 171
16 기업 프로필 173
16.1 주요 기업 173
16.1.1 ABB 173
16.1.1.1 사업 개요 173
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 174
16.1.1.3 최근 동향 175
16.1.1.3.1 거래 175
16.1.1.3.2 기타 동향 175
16.1.1.4 MnM 관점 176
16.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 176
16.1.1.4.2 전략적 선택 176
16.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 176
16.1.2 SIEMENS ENERGY 177
16.1.2.1 사업 개요 177
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 178
16.1.2.3 최근 동향 179
16.1.2.3.1 거래 179
16.1.2.3.2 기타 동향 179
16.1.2.4 MnM 관점 180
16.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 180
16.1.2.4.2 전략적 선택 180
16.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 180
16.1.3 GE VERNOVA 181
16.1.3.1 사업 개요 181
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
16.1.3.3 최근 동향 183
16.1.3.3.1 기타 동향 183
16.1.3.4 MnM 관점 183
16.1.3.4.1 주요 강점 183
16.1.3.4.2 전략적 선택 184
16.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 184
16.1.4 WEG 185
16.1.4.1 사업 개요 185
16.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 186
16.1.4.3 최근 동향 187
16.1.4.3.1 거래 187
16.1.4.3.2 기타 동향 187
16.1.4.3.3 사업 확장 188
16.1.4.4 MnM 관점 188
16.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 188
16.1.4.4.2 전략적 선택 188
16.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 188
16.1.5 EATON 189
16.1.5.1 사업 개요 189
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
16.1.5.3 최근 동향 191
16.1.5.3.1 거래 191
16.1.5.4 MnM의 견해 191
16.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 191
16.1.5.4.2 전략적 선택 191
16.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 191
16.1.6 ANDRITZ 192
16.1.6.1 사업 개요 192
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
16.1.6.3 최근 동향 194
16.1.6.3.1 기타 동향 194
16.1.7 안살도 에너지 196
16.1.7.1 사업 개요 196
16.1.7.2 제공 제품/서비스/솔루션 197
16.1.7.3 최근 동향 198
16.1.7.3.1 기타 동향 198
16.1.7.3.2 사업 확장 198
16.1.8 VOITH GMBH & CO. KGAA 199
16.1.8.1 사업 개요 199
16.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 199
16.1.9 MITSUBISHI ELECTRIC POWER PRODUCTS, INC. 200
16.1.9.1 사업 개요 200
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
16.1.9.3 최근 동향 201
16.1.9.3.1 거래 201
16.1.9.3.2 기타 동향 201
16.1.10 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED 202
16.1.10.1 사업 개요 202
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
16.1.11 두산 스코다 파워 204
16.1.11.1 사업 개요 204
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 205
16.1.12 SHANGHAI ELECTRIC 206
16.1.12.1 사업 개요 206
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
16.1.12.3 최근 동향
207
16.1.12.3.1 기타 동향 207
16.1.13 베이커 휴즈(BAKER HUGHES COMPANY) 208
16.1.13.1 사업 개요 208
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
16.1.13.3 최근 동향 210
16.1.13.3.1 거래 210
16.1.14 HITACHI ENERGY LTD 211
16.1.14.1 사업 개요 211
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
16.1.14.3 최근 동향 213
16.1.14.3.1 기타 동향 213
16.1.15 WOLONG ELECTRIC GROUP 214
16.1.15.1 사업 개요 214
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
16.2 기타 업체 215
16.2.1 INGETEAM 215
16.2.2 ANHUI ZHONGDIAN ELECTRIC CO., LTD. 216
16.2.3 IDEAL ELECTRIC POWER CO. 216
16.2.4 POWER SYSTEMS & CONTROLS, INC. 217
16.2.5 ELECTROMECHANICAL ENGINEERING ASSOCIATES, INC. 217
17 연구 방법론 218
17.1 연구 데이터 218
17.2 2차 및 1차 연구 219
17.2.1 2차 데이터 219
17.2.1.1 주요 2차 자료 목록 219
17.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 220
17.2.2 1차 데이터 220
17.2.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 220
17.2.2.2 주요 산업 통찰력 221
17.2.2.3 1차 데이터의 세부 내역 221
17.2.2.4 1차 자료의 주요 데이터 222
17.3 시장 규모 추정 방법론 222
17.3.1 바텀업 접근법 222
17.3.2 탑다운 접근법 223
17.3.3 수요 측면 분석 224
17.3.3.1 수요 측면 가정 224
17.3.3.2 수요 측면 계산 224
17.3.4 공급 측면 분석 225
17.3.4.1 공급 측면 가정 226
17.3.4.2 공급 측면 계산 226
17.4 전망 227
17.5 시장 분석 및 데이터 삼각측량 228
17.6 연구의 한계 229
17.7 위험 분석 229
18 부록 230
18.1 토론 가이드 230
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 234
18.3 맞춤 설정 옵션 236
18.4 관련 보고서 236
18.5 저자 정보 237
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