주요 내용
최종 사용자 부문은 산업용, 상업용, 주거용으로 구분됩니다. 산업 부문은 자동화, 인프라 개발, 안정적인 전력 및 데이터 전송 수요에 의해 주도됩니다.
제품 부문은 도관 및 트렁킹, 케이블 트레이 및 래더, 케이블 레이스웨이, 글랜드 및 커넥터, 박스 및 커버, 배선 덕트, 타이, 패스너 및 클립, 기타 제품으로 구성됩니다. 도관 및 트렁킹 부문은 증가하는 건설 활동, 기존 배선 인프라의 현대화, 케이블 안전성과 유지보수성을 보장하기 위한 강화된 규제 요건에 의해 주도됩니다.
케이블 유형 부문은 전력 케이블과 통신선 및 케이블로 구성됩니다. 재생 에너지 프로젝트, 전력망 현대화, 인프라 개발에서 전력 케이블의 채택이 증가함에 따라 이 부문에서 고급 케이블 관리 솔루션에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
재료 부문은 금속 및 비금속 재료를 포함합니다. 금속 재료는 높은 강도와 내구성으로 인해 널리 사용됩니다.
설치 방식별로는 가공, 지하, 해저 설치가 있습니다. 가공 설치는 비용 효율성과 설치 용이성으로 인해 전력 배전망에서 널리 사용되며 시장을 주도하고 있습니다.
주요 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카입니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 대규모 전력망 확장, 적극적인 전기화 노력으로 인해 시장을 주도하고 있습니다.
주요 시장 참여자들은 유무기적 전략(파트너십 및 투자 등)을 활용하여 전선 및 케이블 관리 애플리케이션의 성장을 주도하고 있습니다. 이튼(Eaton), 애트코어(Atkore), 엔벤트(nVent)와 같은 기업들은 다양한 협력, 파트너십, 인수합병에 참여하고 제품 혁신을 강화하여 혁신적인 용도에서 증가하는 전선 및 케이블 관리 수요를 충족시키고 있습니다.
산업 및 정부의 인프라 현대화 및 에너지 안정성 개선 노력에 힘입어 보다 안전하고 체계적이며 효율적인 전기 네트워크 구축 수요가 증가하면서 전선 및 케이블 관리 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 디지털화 확대, 강화된 안전 규정, 재생에너지 시스템 확대로 인해 고급 케이블 배선 및 보호 솔루션이 요구됩니다. 건설 붐, 도시화, 제조 및 상업 환경에서의 안전하고 확장 가능한 시스템에 대한 필요성은 수요를 더욱 부추깁니다. 업계 플레이어들은 고객이 안전, 성능, 장기적 지속가능성에 대한 진화하는 기준을 충족할 수 있도록 통합되고 적응 가능한 케이블 관리 제품을 우선시합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
전선 및 케이블 관리 시장은 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.4%로 성장할 것으로 전망됩니다. 지속가능성 목표의 강화와 운영 효율성에 대한 수요 증대가 시장 확장을 주도하고 있습니다. 전선 및 케이블 관리 채택을 촉진하는 글로벌 인프라 개발은 시장 참여자들에게 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
시장 지도는 전선 및 케이블 관리 제조업체, 부품 공급업체, 유통업체, 최종 사용자에 이르기까지 전선 및 케이블 관리 시장에 관여하는 주요 이해관계자에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 이 목록은 완전하지 않으며 주요 시장 참여자에 대한 개요를 제공하기 위한 것입니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 전선 및 케이블 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
아시아 태평양 지역은 현재 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 대규모 인프라 투자, 급속한 디지털화, 강력한 산업 성장에 힘입어 전선 및 케이블 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국은 통신, 녹색 에너지, 전기차, 친환경 도시 개발 분야의 주요 프로젝트를 주도하고 있으며, 이는 상당한 정부 인센티브와 인더스트리 4.0 도입 추진에 의해 뒷받침됩니다. 이는 혁신적이고 지속 가능한 케이블 관리 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 한편 인도의 시장은 전력 및 교통 인프라 투자 증가, 디지털 서비스 확대, ‘스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)’ 및 ‘전 국민 전력 공급(Power for All)’과 같은 주요 정부 정책으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 인터넷 보급 가속화, 농촌 지역으로의 전기 공급 확대, 대규모 부동산 개발로 인해 아시아 태평양 지역은 현재 첨단 전선 및 케이블 관리 솔루션 분야에서 가장 역동적이고 빠르게 확장되는 지역입니다.
전선 및 케이블 관리 시장: 기업 평가 매트릭스
이튼(Eaton, 스타)은 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 선도하며 최종 사용자 전반에 걸친 대규모 채택을 주도하고 있습니다. 헬러만타이튼(HellermanTyton, 신흥 리더)은 다양한 최종 사용자 사이에서 높은 제품 커버리지로 주목받고 있습니다. 이튼이 규모 면에서 우위를 점하는 반면, 헬러만타이튼은 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- 이튼(Eaton) (아일랜드)
- 애트코어(Atkore) (미국)
- 엔벤트(nVent) (미국)
- 레그랑(Legrand) (프랑스)
- ABB (스위스)
- 판듀이트(Panduit Corp) (미국)
- 베덴(Beden Inc.) (미국)
- 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric) (프랑스)
- 허벨(Hubbell) (미국)
최근 동향
2025년 3월 : ABB(스위스)는 지멘스의 중국 배선 액세서리 사업부 인수를 완료하여 스마트 빌딩 포트폴리오를 강화하고 시장 진출을 확대했습니다. 2024년 매출 1억 5천만 달러 이상을 기록한 이 사업부는 배선 액세서리, 스마트 홈 시스템, 도어록 등 광범위한 제품군과 230개 도시 유통망, 350명의 숙련된 직원을 보유하고 있습니다.
2024년 12월 : ABB(스위스)는 2024년 솔루션 산업 및 빌딩(SIB)을 인수하여 프리미엄 케이블 보호 및 전기화 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이 인수를 통해 ABB는 고급 케이블 글랜드 및 보호 제품을 통해 철도, 산업, 위험 환경과 같은 전문 시장에서 입지를 강화했습니다.
2024년 11월 : Legrand(프랑스) 영국·아일랜드 법인은 강선 케이블 트레이 설치 공정을 개선하는 유연하고 구성 가능한 솔루션인 Cablobend 출시로 Cablofil 제품군을 확장했습니다.
2023년 8월 : Eaton(아일랜드)은 B-line 시리즈 KwikSplice 케이블 채널을 확장하여 솔리드 바닥, 슬롯 트레이, 패스스루 트레이를 포함시켰습니다.
2023년 4월 : TE 커넥티비티(아일랜드)는 신속한 식별이 가능한 난연성 튜빙인 EVSW를 출시했습니다. 이 제품은 전기차 파워트레인에 사용되는 케이블 및 부품 크기에 맞춰 설계되었습니다. 개질 폴리올레핀 소재로 제작되어 반유연성을 가지며 기존 공구로도 쉽게 설치할 수 있습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 33
1.4 포함 및 제외 사항 34
1.4.1 고려된 연도 36
1.5 고려된 단위 36
1.6 고려된 통화 36
1.7 제한 사항 36
1.8 이해 관계자 37
1.9 변경 사항 요약 37
2 연구 방법론 39
2.1 연구 데이터 39
2.1.1 2차 데이터 40
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 40
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2 1차 데이터 41
2.1.2.1 주요 1차 인터뷰 참여자 목록 41
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 41
2.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 42
2.1.2.4 1차 자료의 세부 분류 42
2.2 시장 규모 추정 44
2.2.1 상향식 접근법 44
2.2.1.1 지역별 분석 45
2.2.1.2 국가별 분석 46
2.2.1.3 수요 측면 가정 46
2.2.1.4 수요 측면 계산 46
2.2.2 탑다운 접근법 47
2.2.2.1 공급 측면 가정 49
2.2.2.2 공급 측면 계산 49
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 50
2.4 성장 예측 51
2.5 연구 가정 51
2.6 리스크 분석 51
2.7 연구 한계 51
3 요약 보고서 52
4 프리미엄 인사이트 57
4.1 와이어 및 케이블 관리 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 57
4.2 지역별 와이어 및 케이블 관리 시장 58
4.2 지역별 전선 및 케이블 관리 시장 58
4.3 아시아 태평양 지역 전선 및 케이블 관리 시장,
최종 사용자 및 국가별 59
4.4 제품별 전선 및 케이블 관리 시장 59
4.5 케이블 유형별 전선 및 케이블 관리 시장 60
4.6 재료별 전선 및 케이블 관리 시장 60
4.7 설치 유형별 전선 및 케이블 관리 시장 60
4.8 최종 사용자별 전선 및 케이블 관리 시장 61
5 시장 개요 62
5.1 소개 62
5.2 시장 역학 62
5.2.1 주요 동인 63
5.2.1.1 청정에너지 투자 급증 63
5.2.1.2 인프라 현대화 강조 64
5.2.1.3 주택 건설 및 리모델링 66
5.2.2 제약 요인 67
5.2.2.1 원자재 가격 변동성 67
5.2.2.2 광범위한 문서화, 교육 및 품질 관리 조치 67
5.2.3 기회 67
5.2.3.1 해저 케이블 인프라에 대한 상당한 투자 67
5.2.3.2 청정 케이블 및 사이버 보안 이니셔티브에 대한 강조 증가 68
5.2.4 도전 과제 69
5.2.4.1 위조 제품 및 품질 보증 관련 문제 69
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 69
5.4 가격 분석 70
5.4.1 와이어 및 케이블 관리 제품별 평균 판매 가격 추세,
2021–2024 70
5.4.2 지역별 전선 및 케이블 관리 평균 판매 가격 추세, 2021–2024 72
5.5 가치 사슬 분석 72
5.6 생태계 분석 74
5.7 기술 분석 75
5.7.1 케이블 액세서리의 폴리페닐렌 에테르 75
5.7.1 핵심 기술 75
5.7.1.1 케이블 액세서리의 폴리페닐렌 에테르 75
5.7.1.2 자체 접착식 및 유연한 장착 클립 76
5.7.2 보완 기술 76
5.7.2.1 슬립온 및 냉수축 76
5.7.2.2 AI 기반 케이블 관리 77
5.7.3 인접 기술 77
5.7.3.1 중공 광섬유 케이블 77
5.7.3.2 과학 모니터링 및 신뢰성 있는 통신(SMART) 케이블 77
5.8 특허 분석 78
5.9 무역 분석 80
5.9.1 수입 데이터 (HS 코드 8547) 80
5.9.2 수출 데이터 (HS 코드 8547) 82
5.10 관세 및 규제 환경 83
5.10.1 관세 분석 83
5.10.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 86
5.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 87
5.12.1 신규 진입자의 위협 88
5.12.2 구매자의 협상력 88
5.12.3 공급자의 협상력 88
5.12.4 대체재의 위협 88
5.12.5 경쟁적 대립의 강도 88
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 89
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 89
5.13.2 구매 기준 90
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 90
5.15 사례 연구 분석 91
5.15.1 중서부 태양광 발전소를 위한 경제적인 와이어 관리로 케이블 배선 최적화 및 비용 절감 91
5.15.2 온에스톱 컨트롤스와 판듀이트, 온도 조절기용 케이블 관리 간소화 및 인클로저 보호 강화 92
5.15.3 이건 컴퍼니와 헬러만티튼, 래칫 P-클램프로 인건비 절감 및 케이블 관리 개선 92
5.16 일반 AI/AI가 전선 및 케이블 관리 시장에 미치는 영향 93
5.16.1 전선 및 케이블 관리 시장에서의 일반 AI/AI 도입 현황 93
5.16.2 지역별 일반 AI/AI가 전선 및 케이블 관리 시장에 미치는 영향 93
5.17 전선 및 케이블 관리 시장의 거시경제 전망 94
5.17 전선 및 케이블 관리 시장의 거시경제 전망 94
5.18 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 95
5.18.1 소개 95
5.18.2 주요 관세율 96
5.18.3 가격 영향 분석 97
5.18.4 국가/지역별 영향 97
5.18.4.1 북미 97
5.18.4.2 유럽 98
5.18.4.3 아시아 태평양 98
5.18.4.4 남미 98
5.18.4.5 중동 및 아프리카 98
5.18.5 최종 사용자에 대한 영향 98
6 제품별 전선 및 케이블 관리 시장 100
6.1 소개 101
6.2 도관 및 트렁킹 103
6.2.1 시장 성장을 주도하는 기존 배선 인프라 현대화에 대한 강조 103
6.3 케이블 트레이 및 래더 105
6.3.1 수요 증대를 위한 안전 기준 준수 필요성 105
6.4 케이블 레이스웨이 107
6.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 설치 용이성 107
6.5 글랜즈 및 커넥터 108
6.5.1 전자 시스템의 기술적 복잡성 증가가 시장을 주도 108
6.6 박스 및 커버 110
6.6 박스 및 커버 110
6.6.1 사고 예방 및 작업 공간 정리에 대한 규제 강조가 시장 주도 110
6.7 배선 덕트 112
6.7 배선 덕트 112
6.7.1 복잡한 제어 시스템 및 패널을 지원하기 위한 체계적인 케이블 배선으로 시장 성장 촉진 112
6.8 타이, 패스너 및 클립 113
6.8.1 산업 전반에 걸친 통신 네트워크 확장 및 디지털화로 세그먼트 성장 촉진 113
6.9 기타 제품 115
7 케이블 유형별 전선 및 케이블 관리 시장 117
7.1 소개 118
7.2 전력 케이블 119
7.2.1 시장을 주도하는 급속한 도시화와 인프라 현대화 119
7.3 통신 전선 및 케이블 120
7.3.1 진화하는 디지털 생태계가 수익성 높은 성장 기회 제공 120
8 재료별 전선 및 케이블 관리 시장 121
8.1 소개 122
8.2 금속 123
8.2.1 합금 기술의 지속적인 발전이 수익성 높은 성장 기회를 제공 123
8.3 비금속 124
8.3.1 지속 가능성과 재활용 소재에 대한 강조 증가로 시장 주도 124
9 설치 유형별 전선 및 케이블 관리 시장 125
9.1 소개 126
9.2 지상 127
9.2.1 자연 재해가 빈번한 지역에의 배치로 세그먼트 성장 촉진 127
9.3 지하 128
9.3.1 가혹한 기상 조건을 견딜 수 있는 능력으로 시장 주도 128
9.4 해저 129
9.4.1 시장 성장을 촉진하는 해양 에너지 인프라 확장 129
10 최종 사용자별 전선 및 케이블 관리 시장 131
10.1 소개 132
10.2 주거용 134
10.2.1 시장 성장을 촉진하는 IoT 기기 및 홈 오토메이션 시스템의 적용 확대 134
10.3 상업용 135
10.3.1 사무실 136
10.3.1.1 하이브리드 근무 모델 및 스마트 오피스 기술 채택 증가로 시장 성장 촉진 136
10.3.2 소매점 및 쇼핑몰 137
10.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 인터랙티브 키오스크 및 LED 조명 인기의 상승 137
10.3.3 기타 상업용 최종 사용자 138
10.4 산업 139
10.4.1 IT 및 통신 140
10.4.1.1 시장 성장을 주도하는 인더스트리 4.0 및 스마트 제조 기술의 채택 140
10.4.2 에너지 및 유틸리티 141
10.4.2.1 수요를 촉진하기 위한 재생 가능 에너지 및 그리드 현대화로의 글로벌 전환 141
10.4.3 제조 142
10.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 자동화 생산 라인과 로봇 시스템의 부상 142
10.4.4 석유 및 가스 143
10.4.4.1 에너지 생산 유지 및 운영 안전성 강화에 대한 글로벌 수요가 시장을 주도 143
10.4.5 금속 및 광업 144
10.4.5.1 재생 에너지 및 전기화에 필수적인 금속에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침 144
10.4.6 창고 및 물류 145
10.4.6.1 물류 분야의 전자 상거래 및 자동화 확대로 수요 증가 145
10.4.7 기타 산업 최종 사용자 146
11 지역별 전선 및 케이블 관리 시장 148
11.1 소개 149
11.2 아시아 태평양 151
11.2.1 중국 159
11.2.1.1 수요 촉진을 위한 전력망 투자 증가 159
11.2.2 인도 161
11.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 디지털 경제 및 통신 서비스 확대 161
11.2.3 일본 164
11.2.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 도시-농촌 디지털 격차 해소 집중 증가 164
11.2.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 도시-농촌 디지털 격차 해소 집중 증가 164
11.2.4 호주 166
11.2.4.1 시장을 주도할 천연 가스 생산 증가 166
11.2.5 대한민국 168
11.2.5.1 산업 4.0 및 스마트 공장으로의 전환 증가로 수익성 높은 성장 기회 제공 168
11.2.5.1 산업 4.0 및 스마트 공장으로의 전환 확대가
수익성 높은 성장 기회 제공 168
11.2.6 기타 아시아 태평양 지역 171
11.3 북미 173
11.3.1 미국 180
11.3.1.1 에너지 인프라, 재생 에너지 프로젝트 및 전력망 현대화에 대한 투자 증가로 수요 촉진 180
11.3.2 캐나다 182
11.3.2.1 전력망의 급속한 현대화와 재생 에너지 용량 확대로 시장 주도 182
11.3.3 멕시코 185
11.3.3.1 수요를 촉진하기 위한 전력망 현대화 및 재생 가능 에너지 용량에 대한 강력한 투자 185
11.4 유럽 187
11.4.1 독일 193
11.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 인더스트리 4.0에 대한 강조 증가 193
11.4.2 영국 196
11.4.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 전력 인프라에 대한 투자 증가 196
11.4.3 이탈리아 198
11.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 전력망 인프라 확장 198
11.4.4 프랑스 201
11.4.4.1 시장 성장을 지원하기 위한 전기차 충전 인프라를 촉진하기 위한 정부 주도의 이니셔티브 201
11.4.5 스페인 203
11.4.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 구조화된 케이블 트레이, 도관 및 정션 박스에 대한 수요 증가 203
11.4.6 기타 유럽 지역 205
11.5 중동 및 아프리카 208
11.5.1 GCC 214
11.5.1.1 사우디아라비아 217
11.5.1.1.1 수익성 높은 성장 기회를 제공하는 스마트 시티 및 기가 프로젝트 확대 217
11.5.1.2 UAE 219
11.5.1.2.1 시장 성장을 촉진하는 고밀도 IT 환경에서의 모듈식 라우팅 시스템 및 견고한 격리 장치에 대한 수요 증가 219
11.5.1.3 기타 GCC 국가 222
11.5.2 남아프리카 공화국 224
11.5.2.1 시장 성장을 주도하는 전력망 확장 224
11.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역 226
11.6 남미 228
11.6.1 브라질 234
11.6.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 데이터 센터 강화에 대한 관심 증가 234
11.6.2 아르헨티나 236
11.6.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 광섬유 백본 인프라 강화에 대한 강조 증가 236
11.6.3 콜롬비아 239
11.6.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 데이터 센터 투자 증가 및 광섬유 연결성 강화 239
11.6.4 남미 기타 지역 241
12 경쟁 환경 244
12.1 개요 244
12.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025 244
12.3 시장 점유율 분석, 2024 245
12.4 매출 분석, 2020–2024 248
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 249
12.6 브랜드/제품 비교 250
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 251
12.7.1 스타 기업 251
12.7.2 신흥 선도 기업 251
12.7.3 보편적 기업 251
12.7.4 참여 기업 251
12.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 253
12.7.5.1 기업 발자국 253
12.7.5.2 지역 발자국 254
12.7.5.3 제품 발자국 255
12.7.5.4 재료 발자국 256
12.7.5.5 케이블 유형 발자국 257
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 258
12.8.1 진보적인 기업 258
12.8.2 대응력 있는 기업 258
12.8.3 역동적인 기업 258
12.8.4 출발점 258
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 260
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 260
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 261
12.9 경쟁 시나리오 262
12.9.1 제품 출시 262
12.9.2 거래 263
12.9.3 확장 265
13 기업 프로필 267
13.1 주요 기업 267
13.1.1 ABB 267
13.1.1.1 사업 개요 267
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 268
13.1.1.3 최근 동향 269
13.1.1.3.1 거래 269
13.1.1.3.2 확장 270
13.1.1.4 MnM 관점 270
13.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 270
13.1.1.4.2 전략적 선택 270
13.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 270
13.1.2 LEGRAND 271
13.1.2.1 사업 개요 271
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
13.1.2.3 최근 동향 272
13.1.2.3.1 제품 출시 272
13.1.2.4 MnM 관점 273
13.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 273
13.1.2.4.2 전략적 선택 273
13.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 273
13.1.3 ATKORE 274
13.1.3.1 사업 개요 274
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
13.1.3.3 최근 동향 276
13.1.3.3.1 거래 276
13.1.3.4 MnM 견해 276
13.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 276
13.1.3.4.2 전략적 선택 277
13.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 277
13.1.4 EATON 278
13.1.4.1 사업 개요 278
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 279
13.1.4.3 최근 동향 280
13.1.4.3.1 제품 출시 280
13.1.4.4 MnM 관점 281
13.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 281
13.1.4.4.2 전략적 선택 281
13.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 281
13.1.5 NVENT 282
13.1.5.1 사업 개요 282
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
13.1.5.3 최근 동향 284
13.1.5.3.1 거래 284
13.1.5.4 MnM 견해 285
13.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 285
13.1.5.4.2 전략적 선택 285
13.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 286
13.1.6 PANDUIT CORP. 287
13.1.6.1 사업 개요 287
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
13.1.6.3 최근 발전 상황 288
13.1.6.3.1 제품 출시 288
13.1.6.3.2 거래 289
13.1.6.3.3 확장 289
13.1.7 BELDEN INC. 290
13.1.7.1 사업 개요 290
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 291
13.1.8 SCHNEIDER ELECTRIC 293
13.1.8.1 사업 개요 293
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 294
13.1.9 HUBBELL 296
13.1.9.1 사업 개요 296
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
13.1.10 HILTI 299
13.1.10.1 사업 개요 299
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 300
13.1.11 TE CONNECTIVITY 301
13.1.11.1 사업 개요 301
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 302
13.1.11.3 최근 동향 303
13.1.11.3.1 제품 출시 303
13.1.11.3.2 거래 304
13.1.12 SALZER 305
13.1.12.1 사업 개요 305
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 306
13.1.13 3M 307
13.1.13.1 사업 개요 307
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 308
13.1.14 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 309
13.1.14.1 사업 개요 309
13.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 310
13.1.15 NOVOFLEX 312
13.1.15.1 사업 개요 312
13.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 312
13.2 기타 업체 313
13.2.1 OBO BETTERMANN HOLDING GMBH & CO.KG 313
13.2.2 FISCHER GROUP 314
13.2.3 HELLERMANNTYTON 315
13.2.4 NIEDAX GROUP 315
13.2.5 CELO 316
13.2.6 LAPP GROUP 316
13.2.7 HELUKABEL 317
13.2.8 몰렉스 318
13.2.9 이코텍 GMBH & CO. KG 319
13.2.10 페이서 그룹 320
14 부록 321
14.1 업계 전문가의 통찰력 321
14.2 토론 가이드 322
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 328
14.4 사용 가능한 맞춤 설정 330
14.5 관련 보고서 330
14.6 저자 정보 331
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