글로벌 금속 가공 유체 시장 (~2030) : 제거 유체, 보호 유체, 성형 유체, 처리 유체

금속 가공 유체 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

시장 성장은 이 지역 전반에 걸쳐 운영 효율성과 장비 수명에 대한 강조가 증가함에 따라 성장하는 운송 장비 제조 산업에 기인할 수 있습니다.

운송 장비 제조 및 금속 가공 산업의 수요 증가는 글로벌 금속 가공 유체 시장을 주도하고 있습니다.

향후 5년간 제품 출시가 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 금속 가공 유체 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 주요 경제권에서의 급속한 도시화와 산업화에 기인합니다.

글로벌 금속 가공 유체 시장 동향

주요 동인: 기술 발전이 고성능 금속 가공 유체 수요 가속화

기술 발전은 제조업체들이 진화하는 제조 공정에 부합하는 특수 제품 제형을 추구함에 따라 금속 가공 유체 산업에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 금속 가공 기술 및 자동화 분야의 혁신은 제조업체들이 정밀도, 효율성 및 지속 가능성을 향상시키는 고성능 유체 개발을 촉진하고 있습니다. 산업계가 자동화 및 정밀 기반 제조 시스템을 도입함에 따라, 금속 가공 유체는 다양하고 까다로운 조건에서도 일관된 성능을 발휘해야 합니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 생산자들은 윤활성, 안정성, 청정성을 개선하면서도 환경적 영향을 줄이는 정교한 제형을 도입하고 있습니다. 이러한 유체들은 다양한 재료, 절삭 공구 및 고속 가공 절차와의 호환성을 보장하기 위해 광범위한 테스트와 인증을 거칩니다. 또한 스마트 생산 기술의 도입으로 유체의 내구성과 공정 효율성에 대한 기대치가 높아졌습니다. 그 결과, 기술적 요구사항을 안정적으로 충족시키면서 생산성을 높이고 공구 마모를 최소화하며 장비 수명을 연장하는 유체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 추세는 첨단 제조 인프라를 갖춘 국가에서 특히 두드러지며, 고급 기계로의 전환이 현대적 생산 요구를 충족시키고 장기적인 운영 효율성을 보장할 수 있는 차세대 금속 가공 유체에 대한 필요성을 촉진하고 있습니다.

제약 요인: 건강 및 안전 문제

안전 및 건강 문제는 금속 가공 유체 시장 성장의 주요 장애물로 작용해 왔습니다. 이러한 유체에는 윤활제, 부식 방지제, 계면활성제, 살생제 등 다양한 화학 첨가제가 혼합되어 있어 장기간 노출 시 근로자에게 심각한 건강 위험을 초래합니다. 잠재적 부작용으로는 호흡기 문제, 피부 자극, 심지어 발암성 영향까지 포함됩니다. 이에 따라 보건부 및 규제 당국은 이러한 문제에 대한 관심을 지속적으로 높이고 있습니다. 또한 금속 가공 유체 제조업체들은 작업장 안전 시스템, 보호 장비, 유체 취급 절차에 상당한 투자를 해야 하므로 운영 비용이 크게 증가합니다. 엄격한 규제 조건은 작업장 건강 기준 준수를 보장하기 위해 금속 가공 유체의 정기적인 테스트 및 모니터링을 의무화합니다. 규정 미준수는 막대한 벌금, 법적 조치, 평판 손상으로 이어질 수 있으며, 이는 소규모 또는 비용에 민감한 기업들이 이러한 유체 사용을 계속하는 것을 꺼리게 할 수 있습니다. 또한 저독성 유체 조성이나 건식 가공 공정과 같은 더 안전한 대안으로의 전환 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 기존 금속 가공 유체에 대한 전반적인 수요를 감소시킬 수 있습니다. 결과적으로 이 추세는 판매량에 영향을 미칠 뿐만 아니라 금속 가공 유체 생산자들이 연구 개발 및 규정 준수 노력에 자원을 할당하도록 강제하여 이익 마진을 압박합니다. 따라서 건강 및 안전 위험과 엄격한 규제는 시장 확장의 주요 제약 요인으로 지속될 것입니다.

기회: 제품 혁신 및 맞춤화

제품 혁신과 차별화는 금속 가공 유체 제조업체에게 필수 전략으로 부상하고 있습니다. 이러한 전략은 기업이 시장에서 경쟁력을 유지하고 최종 사용 산업의 변화하는 요구에 적응하는 데 도움이 됩니다. 점점 더 정교해지는 가공 요구 사항을 충족하기 위해 생산자들은 기존 성능 기준을 뛰어넘는 유체 조성을 개발하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 초점은 윤활성 향상, 공구 마찰 및 마모 최소화, 열 방출 효율 증대, 핵심 장비의 수명 연장을 목표로 합니다. 또한 금속 가공 유체는 적용 분야별 특화 추세를 보이며, 소재 유형, 가공 공정, 환경 요인에 기반한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 제품 성능 개선 외에도 기업들은 통합 유체 관리 서비스를 통해 고객에게 부가가치를 창출하고 있습니다. 이러한 서비스에는 맞춤형 유체 선정 권고, 사용량 최적화, 폐기물 감축 등이 포함되어 제조업체의 비용 절감과 효율성 향상을 가능하게 합니다. 포괄적인 지원 능력과 성능 모니터링을 결합함으로써 사용자의 운영 업무를 간소화하고 장기적인 고객 충성도를 조성합니다. 지속적인 혁신 추진과 차별화된 솔루션 제공을 통해 시장 참여자들은 경쟁 우위를 확보하고 시장 점유율을 확대하며 지속 가능한 성장을 촉진할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 채택함으로써 그들은 가치 중심의 제조 시대에서 단순한 제품 공급업체가 아닌 산업 생산성의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김합니다.

도전 과제: 엄격한 환경 규제

금속 가공 유체는 복잡한 금속 가공 작업 분야에서 효율적인 가공 공정에 핵심적인 역할을 합니다. 냉각수와 오일을 포함한 이러한 유체는 열을 발산하고 마찰을 줄이며 장비 수명을 연장하는 데 필수적입니다. 정밀 가공의 세계에서 금속 가공 유체의 사용은 오랫동안 효과적인 운영의 기초가 되어 왔습니다. 기존 유체 제형은 살균제, 부식 방지제, 윤활제 등 다양한 화학 물질이 혼합된 경우가 많습니다. 그러나 이러한 물질이 적절히 관리되지 않을 경우 수생 생태계, 토양, 대기 질에 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 금속 부스러기, 가공 잔여물, 화학 첨가제로 오염될 수 있는 사용 후 금속 가공 유체의 처리는 토지와 수로를 오염시켜 환경 문제를 악화시킬 수 있습니다. 이러한 위험에 대응하여 전 세계 규제 기관들은 금속 가공 유체의 환경적 영향을 최소화하기 위한 엄격한 규정을 제정했습니다. 이러한 규정은 유체의 폐기, 저장, 취급 및 배출에 대한 지침을 제공하는 과학적 연구와 국제 표준을 기반으로 합니다. 유해 물질의 환경 유출을 줄이기 위해 폐수 처리 기술, 유출 방지 장치 및 격리 시스템의 사용을 의무화합니다. 또한 중금속 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)과 같은 특정 물질의 금속 가공 유체 제품 내 허용 농도를 제한하여 환경적 영향을 줄입니다.

글로벌 금속 가공 유체 시장 생태계 분석

이 시장의 주요 기업으로는 재정적으로 안정된 금속 가공 유체 제조업체들이 있습니다. 이들 기업은 오랜 기간 사업을 운영해 왔으며 광범위한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 그리고 넓은 국제적 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Quaker Houghton (미국), TotalEnergies SE (프랑스), Chevron Corporation (미국), Exxon Mobil Corporation (미국), PJSC LUKOIL (러시아), FUCHS SE (독일), Idemitsu Kosan Co. (일본), BP p.l.c.(영국), Saudi Aramco(사우디아라비아), China Petroleum & Chemical Corporation(중국), Chem Arrow Corporation(미국) 등이 있습니다.

유형별로는 2024년 금속 가공 유체 시장에서 반합성 유체 부문이 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다.

유형별로는 2024년 금속 가공 유체 시장에서 반합성 유체 부문이 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트는 수용성 오일과 합성 유체의 장점을 균형 있게 결합한 구성으로 인해 더욱 성장세를 보이고 있습니다. 반합성 윤활유는 기존 수용성 오일보다 향상된 윤활성, 우수한 냉각 능력, 낮은 발포 성질을 제공하여 절삭, 밀링, 연삭, 드릴링 등 대부분의 금속 가공 작업에 적합합니다. 중간에서 가혹한 가공 조건에서도 경쟁력 있는 성능을 발휘하여 자동차, 일반 엔지니어링, 중장비 산업에서 선호되는 선택이 되었습니다.

반합성 유체의 주요 장점 중 하나는 안개 발생과 미생물 증식을 줄여 작업 환경을 청정하게 유지함으로써 작업자 안전성을 높이고 유체 수명을 연장한다는 점이다. 또한 반합성 유체는 유지보수 부담이 적고 중앙 시스템과의 호환성이 우수해 전체 운영 비용 절감 효과를 제공한다. 제조업체들은 성능 기준과 규제 환경 요건을 모두 충족하는 제품을 목표로 삼으면서 반합성 유체를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 그 효과성과 장점은 기존 제형에 대한 매력적인 대안으로 자리매김하게 하여 국제 금속 가공 유체 시장에서 강력한 경쟁자로 부상하게 했습니다.

최종 사용 산업 기준으로 운송 장비 제조 산업이 글로벌 금속 가공 유체 시장의 최대 점유율을 차지했습니다

최종 사용 산업별로는 운송 장비 제조 산업이 금속 가공 유체 시장의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 차량, 항공기, 철도 운송 수단, 선박 제조에 관련된 수많은 금속 가공 공정이 있기 때문입니다. 이러한 산업들은 절삭, 연삭, 드릴링, 성형 등 다양한 가공 작업을 수행하며, 정밀도, 우수한 표면 마감, 긴 공구 수명을 제공하기 위해 효과적인 금속 가공 유체가 필요합니다. 이 산업의 생산 공정 복잡성과 규모로 인해 효율적인 윤활, 냉각, 부식 방지를 제공하는 정교한 유체의 필요성이 필수적이다.

또한 전기차(EV), 경량 부품, 고성능 운송 시스템 생산 증가로 알루미늄 및 마그네슘과 같은 신소재에 적합한 고성능 금속 가공 유체에 대한 추가 수요가 촉진되고 있다. 규제 기관의 효율성 향상, 에너지 소비 감소, 배출량 저감에 대한 압박 증가 역시 제조업체들이 고성능 친환경 금속 가공 유체를 채택하도록 장려하고 있습니다. 더불어 운송 장비 분야의 생산 자동화 및 공정 개선에 대한 지속적인 투자는 고속 및 고온 조건에서도 안정적으로 작동하는 유체에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 이 산업은 금속 가공 유체의 주요 사용처로 남아 국제 시장에서의 지배적 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 금속 가공 유체 시장에서 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다

북미는 강력한 산업 기반, 기술 혁신, 그리고 자동차, 항공우주, 일반 제조업과 같은 주요 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 예측 기간 동안 금속 가공 유체 시장에서 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 첨단 가공 능력과 높은 수준의 자동화의 혜택을 누리고 있으며, 이 두 가지 모두 운영 효율성 유지, 가동 중단 시간 감소, 장비 수명 연장을 위해 정밀도 중심의 고성능 금속 가공 유체가 필요합니다. 선도적인 OEM 및 1차 공급업체의 존재는 절삭, 연삭, 성형 작업과 같은 광범위한 응용 분야에서 지속적인 소비를 돕습니다. 근로자 안전 및 친환경 솔루션과 관련된 엄격한 규제 요건 역시 생분해성 향상, 독성 감소, OSHA 및 EPA 규정 준수를 갖춘 첨단 유체 채택을 촉진하고 있습니다. 특히 미국과 멕시코에서 제조업 리쇼어링(reshoring) 채택과 국내 생산 능력 증대는 금속 가공 및 중장비 산업에서의 유체 사용을 지속적으로 견인할 것입니다. 방위 생산 및 인프라에 대한 투자와 더불어, 이 지역의 공정 최적화 및 혁신에 대한 강조는 북미를 성장 선도자로 만들고 있습니다. 또한 디지털 유체 모니터링 솔루션 시장이 성장하면서 이 지역에서 금속 가공 유체가 창출하는 가치가 더욱 높아지고 있습니다.

금속 가공 유체 시장의 최근 동향

• 2024년 3월, 토탈에너지스(TotalEnergies SE)는 탈로스 에너지(Talos Energy)로부터 탈로스 저탄소 솔루션 LLC(Talos Low Carbon Solutions LLC)를 인수했습니다. 이번 인수는 특히 걸프 연안 지역의 탄소 포집 및 격리(CCS) 프로젝트를 중심으로 저탄소 솔루션 분야에서의 입지를 확대하려는 토탈에너지스의 전략적 움직임의 일환입니다.

• 2023년 10월, Chevron Corporation은 자회사 Chevron Brands International LLC를 통해 Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL)와 장기 계약을 체결했습니다. 이 계약은 인도에서 Havoline 및 Delo 브랜드 윤활유 제품을 포함한 Caltex 윤활유 브랜드로 Chevron의 윤활유 제품에 대한 라이선싱, 생산, 유통 및 마케팅을 포함합니다.

• 2023년 9월, Fuchs SE는 베트남에 연간 20,000톤 규모의 혼합 공장을 개장하며 900만 유로를 투자했습니다. 이 공장은 윤활유 및 금속 가공 유체를 생산하여 지역 수요를 충족시키며 향후 확장 가능성을 지니고 있습니다.

• 2021년 4월, 퀘이커 호튼은 독일의 냉각수 제어 및 공급 시스템 전문 기업인 그린다익스(Grindaix)와 파트너십을 체결했습니다. 이 합작 투자를 통해 퀘이커 케미컬 코퍼레이션은 자사의 솔루션 포트폴리오에 첨단 냉각수 제어 기술을 제공할 수 있게 되었습니다.

주요 시장 참여자

금속 가공 유체 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

• Quaker Houghton (US)
• TotalEnergies SE (France)
• Chevron Corporation (US)
• Exxon Mobil Corporation (US)

• PJSC LUKOIL (Russia)
• FUCHS SE (Germany)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japan)
• BP p.l.c. (UK)

• Saudi Aramco (Saudi Arabia)
• China Petroleum & Chemical Corporation (China)
• Chem Arrow Corporation (US)

1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 고려된 연도 29
1.3.4 고려된 통화 29
1.3.5 고려된 단위 29
1.4 이해관계자 30
1.5 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 2차 데이터 32
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 32
2.1.2 1차 데이터 32
2.1.2.1 전문가 인터뷰 – 수요 및 공급 측면 33
2.1.2.2 주요 산업 통찰 33
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근법 35
2.2.2 하향식 접근법 36
2.3 데이터 삼각검증 37
2.4 성장 전망 38
2.4.1 공급 측면 분석 38
2.4.2 수요 측면 분석 38
2.5 연구 가정 39
2.6 연구 한계 39
2.7 위험 평가 40
3 요약 41
4 프리미엄 인사이트 44
4.1 금속 가공 유체 시장의 매력적인 기회 44
4.2 지역별 금속 가공 유체 시장 44
4.3 아시아 태평양 금속 가공 유체 시장, 유형 및 국가별 45
4.4 금속 가공 유체 시장, 제품 유형 및 지역별 45
4.5 금속 가공 유체 시장, 국가별 46
5 시장 개요 47
5.1 소개 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 추진 요인 48
5.2.1.1 자동차 생산 증가 48
5.2.1.2 금속 가공 기술의 기술 발전 48
5.2.1.3 고성능 기계에 대한 수요 증가 49
5.2.2 제약 요인 49
5.2.2.1 건식 가공 기술의 도입 49
5.2.2.2 금속 가공 유체와 관련된 건강 및 안전 문제 49
5.2.2.3 전기차(EV) 생산 증가 49
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 제품 혁신 및 차별화 50
5.2.3.2 데이터 기반 유체 관리 시스템 구현 50
5.2.4 도전 과제 50
5.2.4.1 원자재 가격 변동 50
5.2.4.2 금속 가공 유체 관련 엄격한 환경 규제 50
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 52
5.3.1 신규 진입자의 위협 53
5.3.2 대체재의 위협 53
5.3.3 공급자의 협상력 53
5.3.4 구매자의 협상력 53
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 53
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 54
5.4.1 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 54
5.4.2 구매 기준 54
5.5 거시경제 지표 55
5.5.1 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망 55
6 산업 동향 57
6.1 공급망 분석 57
6.2 가격 분석 58
6.2.1 주요 업체별 최종 용도별 평균 판매 가격 동향, 2024년 58
6.2.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2022–2030년 59
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 60
6.4 생태계 분석 61
6.5 기술 분석 62
6.5.1 주요 기술 62
6.5.1.1 유화 기술 62
6.5.1.2 나노유체 기술 63
6.5.2 보완 기술 63
6.5.2.1 첨단 여과 시스템 63
6.6 사례 연구 분석 63
6.6.1 강철 열간 압연: 65% 감소한 킥아웃 지연 63
6.6.2 금속 성형: 향상된 유체 유지 관리 및 악취 제거 64
6.7 무역 분석 64
6.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 340319) 64
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 340319) 65
6.8 규제 환경 66
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 67
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 70
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 70
6.11 특허 분석 71
6.11.1 접근 방식 71
6.11.2 문서 유형 71
6.11.3 주요 출원인 73
6.11.4 관할권 분석 74
6.12 2025년 미국 관세가 반도체 유체 시장에 미치는 영향 75
6.12.1 소개 75
6.12.2 주요 관세율 75
6.12.3 가격 영향 분석 76
6.12.4 국가/지역별 영향 76
6.12.4.1 미국 76
6.12.4.2 유럽 77
6.12.4.3 아시아 태평양 78
6.12.5 최종 용도에 미치는 영향 78
6.13 AI/GEN AI가 금속 가공 유체 시장에 미치는 영향 79
7 유형별 금속 가공 유체 시장 82
7.1 소개 83
7.2 순수 오일 84
7.2.1 가공 및 성형 응용 분야의 효과성으로 시장 주도 84
7.3 용해성 오일 86
7.3.1 시장 성장을 주도하는 금속 가공 공정의 성장 86
7.4 반합성 유체 88
7.4.1 시장 성장을 주도하는 반합성 유체의 향상된 성능과 경제성 88
7.5 합성 유체 89
7.5.1 수요를 촉진하는 합성 유체의 우수한 냉각 성능 89

8 제품 유형별 금속 가공 유체 시장 92
8.1 소개 93
8.2 제거 유체 94
8.2.1 시장을 주도하는 엄격한 환경 규제 94
8.3 보호 유체 96
8.3.1 시장을 주도하는 보호 유체의 부식 방지 특성 96
8.4 성형 유체 98
8.4.1 성형 유체의 공정 효율 향상으로 시장 주도 98
8.5 처리 유체 99
8.5.1 처리 유체의 기계적 특성 향상으로 수요 촉진 99
9 최종 용도별 금속 가공 유체 시장 102
9.1 소개 103
9.2 운송 장비 제조 105
9.2.1 자동차 생산 증가로 시장 주도 105
9.3 금속 가공 106
9.3.1 신흥 경제국 제조업 부문의 성장으로 시장 주도 106
9.4 기계류 108
9.4.1 고성능 기계 수요 증가로 시장 주도 108
9.5 기타 최종 용도 110
10 지역별 금속 가공 유체 시장 112
10.1 소개 113
10.2 아시아 태평양 114
10.2.1 중국 120
10.2.1.1 성장하는 제조 부문이 시장을 주도할 전망 120
10.2.2 일본 122
10.2.2.1 높은 자동차 생산량이 수요를 주도할 전망 122
10.2.3 인도 123
10.2.3.1 확장되는 인프라 및 건설 부문이 시장을 주도할 전망 123
10.2.4 대한민국 125
10.2.4.1 급속한 산업화가 시장 주도 125
10.3 유럽 126
10.3.1 독일 132
10.3.1.1 자동차 생산 증가가 수요 촉진 132
10.3.2 영국 134
10.3.2.1 인프라 개발에 대한 투자 증가가 시장 주도 134
10.3.3 프랑스 135
10.3.3.1 금속 제조 산업이 시장을 주도할 전망 135

10.3.4 스페인 137
10.3.4.1 자동차 산업의 성장이 시장 주도 137
10.3.5 이탈리아 138
10.3.5.1 제조업 부문 확대로 시장 주도 138
10.3.6 러시아 140
10.3.6.1 호황을 누리는 자동차 산업이 시장 추진 140
10.4 북미 142
10.4.1 미국 147
10.4.1.1 시장 성장을 위한 수익성 높은 기회를 창출하는 기술 혁신 147
10.4.2 캐나다 149
10.4.2.1 시장을 추진하는 제조업 부문의 확장 149
10.4.3 멕시코 150
10.4.3.1 시장을 주도하는 자동차 부문의 수요 증가 150
10.5 남미 152
10.5.1 브라질 157
10.5.1.1 시장 성장을 가속화할 자동차 산업에 대한 상당한 투자 157
10.5.2 아르헨티나 158
10.5.2.1 수요를 주도할 자동차 산업 발전 158
10.6 중동 및 아프리카 160
10.6.1 GCC 국가들 165
10.6.1.1 사우디아라비아 165
10.6.1.1.1 경제 다각화를 목표로 한 전략적 계획이 시장 주도 165
10.6.2 이집트 167
10.6.2.1 높은 가용성과 저렴한 원자재 비용이 시장 주도 167
10.6.3 남아프리카 공화국 168
10.6.3.1 가공 기술의 발전이 수요 주도 168
11 경쟁 환경 170
11.1 소개 170
11.2 주요 업체 전략/승리 요인 170
11.3 시장 점유율 분석 172
11.4 매출 분석 175
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 175
11.5.1 스타 기업 175
11.5.2 신흥 선도 기업 175
11.5.3 보편적 기업 176
11.5.4 참여 기업 176

11.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 177
11.5.5.1 기업 발자국 177
11.5.5.2 지역 발자국 178
11.5.5.3 유형 발자국 179
11.5.5.4 제품 유형 발자국 180
11.5.5.5 최종 사용 발자국 181
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 182
11.6.1 진보적인 기업 182
11.6.2 대응적인 기업 182
11.6.3 역동적인 기업 182
11.6.4 출발점 182
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 183
11.6.5.1 주요 신생 기업/중소기업 상세 목록 183
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 184
11.7 브랜드/제품 비교 184
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 185
11.9 경쟁 시나리오 186
11.9.1 제품 출시 186
11.9.2 거래 187
11.9.3 확장 188
12 기업 프로필 189
12.1 주요 기업 189
12.1.1 QUAKER HOUGHTON 189
12.1.1.1 사업 개요 189
12.1.1.2 제공 제품 190
12.1.1.3 최근 동향 191
12.1.1.3.1 거래 191
12.1.1.4 MnM의 견해 191
12.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 191
12.1.1.4.2 전략적 선택 191
12.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 192
12.1.2 TOTALENERGIES SE 193
12.1.2.1 사업 개요 193
12.1.2.2 제공 제품 194
12.1.2.3 최근 개발 동향 195
12.1.2.3.1 거래 195
12.1.2.4 MnM 관점 196
12.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 196
12.1.2.4.2 전략적 선택 196
12.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 196

12.1.3 셰브론 코퍼레이션 197
12.1.3.1 사업 개요 197
12.1.3.2 제공 제품 198
12.1.3.3 최근 동향 199
12.1.3.3.1 거래 199
12.1.3.3.2 확장 199
12.1.3.4 MnM 관점 200
12.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 200
12.1.3.4.2 전략적 선택 200
12.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 200
12.1.4 엑슨모빌 코퍼레이션 201
12.1.4.1 사업 개요 201
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
12.1.4.3 최근 동향 203
12.1.4.3.1 거래 203
12.1.4.3.2 확장 203
12.1.4.4 MnM 견해 204
12.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 204
12.1.4.4.2 전략적 선택 204
12.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 204
12.1.5 PJSC LUKOIL 205
12.1.5.1 사업 개요 205
12.1.5.2 제공 제품 205
12.1.5.3 최근 동향 206
12.1.5.3.1 거래 206
12.1.5.3.2 확장 207
12.1.5.4 MnM 관점 207
12.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 207
12.1.5.4.2 전략적 선택 207
12.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 207
12.1.6 FUCHS SE 208
12.1.6.1 사업 개요 208
12.1.6.2 제공 제품 209
12.1.6.3 최근 발전 상황 210
12.1.6.3.1 제품 출시 210
12.1.6.3.2 거래 211
12.1.6.3.3 확장 211
12.1.7 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 212
12.1.7.1 사업 개요 212
12.1.7.2 제공 제품 213
12.1.7.3 최근 동향 215
12.1.7.3.1 사업 확장 215
12.1.8 BP P.L.C. 216
12.1.8.1 사업 개요 216
12.1.8.2 제공 제품 217
12.1.8.3 최근 동향 219
12.1.8.3.1 거래 219
12.1.8.3.2 확장 219
12.1.9 사우디 아람코 220
12.1.9.1 사업 개요 220
12.1.9.2 제공 제품 221
12.1.9.3 최근 동향 222
12.1.9.3.1 거래 222
12.1.10 중국석유화공그룹 223
12.1.10.1 사업 개요 223
12.1.10.2 제공 제품 224
12.1.10.3 최근 개발 동향 225
12.1.10.3.1 기타 225
12.1.11 CHEM ARROW CORPORATION 226
12.1.11.1 사업 개요 226
12.1.11.2 제공 제품 226
12.2 기타 업체 228
12.2.1 필립스 66 컴퍼니 228
12.2.2 에네오스 홀딩스, INC.: 228
12.2.3 걸프 오일 인터내셔널 리미티드 229
12.2.4 힌두스탄 석유 공사 229
12.2.5 아파르 인더스트리즈 리미티드 230
12.2.6 페트로페르 230
12.2.7 ENI S.P.A. 231
12.2.8 MOTUL S.A. 231
12.2.9 KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN GMBH & CO. KG 232
12.2.10 VERTEX LUBRICANTS 232
12.2.11 METALFLOW S.A. 233
12.2.12 DENNISON LUBRICANTS, INC. 233
12.2.13 COSMO OIL LUBRICANTS CO., LTD. 234
12.2.14 RAYCO CHEMICAL 234
13 인접 및 관련 시장 235
13.1 소개 235
13.2 제한 사항 235
13.3 내화성 윤활유 시장 235
13.3.1 시장 정의 235
13.3.2 시장 개요 236
13.4 지역별 내화성 윤활유 시장 236
14 부록 240
14.1 토론 가이드 240
14.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 243
14.3 맞춤형 옵션 245
14.4 관련 보고서 245
14.5 저자 정보 246