[조사 보고서] 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 (~2028년)

■ 영문 제목 : Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) Market by Sensor Type (Inertial, Pressure, Microphone, Micxrospeaker, Environmental Sensor, Optical Sensor), Actuator Type(Optical, Inkjet Head, Microfluidics and RF), Vertical and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : SE5263-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 264 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체 및 전자

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마켓츠앤마켓츠 (MarketsandMarkets)에 따르면 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모가 2023년 148억 달러에서 2028년 229억 달러까지 연평균 7.6% 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장에 대해 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 센서 종류별 (관성 센서, 압력 센서, 마이크, 마이크로스피커, 기타) 분석, 액추에이터 종류별 (광학, 마이크로 유체, 잉크젯 헤드, RF) 분석, 산업별 (자동차, 가전, 방위, 항공 우주, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 조사 자료는 STMicroelectronics (Switzerland), Robert Bosch (Germany), Analog Devices (US), NXP Semiconductors (Netherlands), Texas Instruments (US), Panasonic Corp. (Japan), TE Connectivity (Switzerland), Broadcom (US), Honeywell International US), Knowles Corp. LLC (US) 등의 기업 정보를 수록하고 있습니다.
· 소개
· 조사 방법
· 개요
· 프리미엄 인사이트
· 시장 개요
· 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 센서 종류별
- 관성 센서의 시장 규모
- 압력 센서의 시장 규모
- 마이크 센서의 시장 규모
- 마이크로 스피커 센서의 시장 규모
- 기타 센서의 시장 규모
· 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 액추에이터 종류별
- 광학 액추에이터의 시장 규모
- 마이크로 유체 액추에이터의 시장 규모
- 잉크젯 헤드 액추에이터의 시장 규모
- RF 액추에이터의 시장 규모
· 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 산업별
- 자동차 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모
- 가전 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모
- 방위 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모
- 항공 우주 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모
- 기타 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모
· 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 지역별
- 북미의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모
- 유럽의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모
- 아시아 태평양의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모
- 기타 지역의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모
· 경쟁 현황
· 기업 정보

■ 보고서 개요

“The MEMS market is projected to grow from USD 14.8 billion in 2022 to USD 22.9 billion by 2028, registering a CAGR of 7.6% during the forecast period.”
Rising adoption for consumer electronics, advancement in sensor fusion technology, and increasing demand for IoT devices are key factors propelling the MEMS market growth. However, lack of standardization fabrication processes for MEMS and high complexity issues attributed to miniaturization are some factors hindering the growth of the MEMS market.

“Market for RF to grow at higher CAGR during forecast period”
The RF segment of the MEMS market is expected to account for the largest market size and highest growth rate during the forecast period. The growth is attributed to the wide usage of RF MEMS in smartphones, wearables, and the Internet of Things (IoT). RF MEMS offers advantages such as reduced size, lower power, improved antenna performance and radiated power, and reduced power loss.

“Asia Pacific to witness highest growth among other regions during forecast period”
Asia Pacific is expected to dominate the MEMS market during the forecast period. Asia Pacific is the rapidly growing MEMS market. The Asia Pacific market is further segmented into China, Japan, South Korea, India, and the Rest of Asia Pacific. Asia Pacific is a major market for consumer electronics, automobiles, and industrial. This region has become a global focal point for large investments and business expansion opportunities. The growth of the automotive industry in the Asia Pacific region is a major driver for the MEMS market. Additionally, Asia Pacific also has the world’s largest oil refineries—the Reliance Jamnagar refinery in India and Ulsan refinery in South Korea—as well as major consumer electronics companies such as Samsung Group (South Korea), Toshiba Corp. (Japan), Panasonic Corp. (Japan), and LG Electronics (South Korea).

The report profiles key players in the MEMS market with their respective market ranking analyses. Prominent players profiled in this report include STMicroelectronics (Switzerland), Robert Bosch (Germany), Analog Devices (US), NXP Semiconductors (Netherlands), Texas Instruments (US), Panasonic Corp. (Japan), TE Connectivity (Switzerland), Broadcom (US), Honeywell International US), and Knowles Corp. LLC (US), among others.

Research coverage
This research report categorizes the MEMS market on the basis of component, product, application, vertical, and region. The report describes the major drivers, restraints, challenges, and opportunities pertaining to the MEMS market and forecasts the same till 2028. Apart from these, the report also consists of leadership mapping and analysis of companies in the MEMS ecosystem.

Key benefits of buying report
The report will help market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the MEMS market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market’s pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.4 STUDY SCOPE 30
1.4.1 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 MEMS MARKET SEGMENTATION 30
1.4.2 REGIONAL SCOPE 31
FIGURE 2 MEMS MARKET, BY REGION 31
1.4.3 YEARS CONSIDERED 31
1.5 CURRENCY CONSIDERED 32
1.6 LIMITATIONS 32
1.7 STAKEHOLDERS 32
1.8 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 3 MEMS MARKET: PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 34
FIGURE 4 MEMS MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.2 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35
FIGURE 5 MEMS MARKET: RESEARCH APPROACH 36
2.2.1 SECONDARY DATA 37
2.2.1.1 Major secondary sources 37
2.2.1.2 Key data from secondary sources 38
2.2.2 PRIMARY DATA 38
2.2.2.1 Primary interviews with experts 38
2.2.2.2 Breakdown of primaries 39
2.2.2.3 Key data from primary sources 39
2.2.2.4 Key industry insights 40
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.1.1 Approach to estimate market size by bottom-up analysis (demand side) 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.3.2.1 Approach to estimate market size by top-down analysis (supply side) 42
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 8 METHODOLOGY TO ESTIMATE MEMS MARKET SIZE USING SUPPLY-SIDE ANALYSIS 43
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 9 MEMS MARKET: DATA TRIANGULATION 44
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 45
2.5.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
FIGURE 10 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH 45
2.5.2 RESEARCH LIMITATIONS 45
2.6 RISK ASSESSMENT 46
FIGURE 11 RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 12 INERTIAL SENSORS HELD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET IN 2022 48
FIGURE 13 RF ACTUATORS TO HOLD MAJOR SHARE OF MEMS MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 49
FIGURE 14 CONSUMER ELECTRONICS, AUTOMOTIVE, INDUSTRIAL, AND HEALTHCARE CONSIDERED TO BE MOST PROMISING VERTICALS IN MEMS MARKET 49
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING REGION IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MEMS MARKET 52
FIGURE 16 INCREASING DEMAND FOR MEMS FROM CONSUMER ELECTRONICS VERTICAL TO BOOST MARKET GROWTH 52
4.2 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE 52
FIGURE 17 MICROSPEAKERS TO REGISTER HIGHEST CAGR IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.3 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE 53
FIGURE 18 RF ACTUATORS TO HOLD LARGEST SIZE IN 2028 53
4.4 MEMS MARKET, BY VERTICAL 53
FIGURE 19 CONSUMER ELECTRONICS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEMS MARKET IN 2023 53
4.5 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE AND ACTUATOR TYPE 54
FIGURE 20 BY VOLUME, SENSORS TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF MEMS MARKET, DURING FORECAST PERIOD 54
4.6 MEMS MARKET, BY COUNTRY 54
FIGURE 21 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MEMS MARKET EVOLUTION 55
5.3 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 22 MEMS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.3.1 DRIVERS 57
FIGURE 23 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF DRIVERS 57
5.3.1.1 Growing use of RF MEMS technology in consumer electronics and LTE networks 58
5.3.1.2 Increasing demand for IoT devices by manufacturing firms 58
5.3.1.3 Rising demand for consumer electronics 58
5.3.2 RESTRAINTS 59
FIGURE 24 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF RESTRAINTS 59
5.3.2.1 High production and testing costs of MEMS devices 59
5.3.2.2 Lack of standardized fabrication processes for MEMS 60
5.3.3 OPPORTUNITIES 60
FIGURE 25 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF OPPORTUNITIES 60
5.3.3.1 Advancements in sensor fusion technology 60
5.3.3.2 Widening application scope of MEMS technology 61
5.3.4 CHALLENGES 61
FIGURE 26 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF CHALLENGES 61
5.3.4.1 Supply chain disruptions 62
5.3.4.2 Complexities associated with miniaturization of MEMS devices 62
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 27 MEMS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
FIGURE 28 MEMS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
TABLE 1 COMPANIES AND ROLES IN MEMS ECOSYSTEM 64
5.6 PRICING ANALYSIS 66
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF MEMS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY SENSOR TYPE (USD) 66
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR ACCELEROMETERS 66
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR TEMPERATURE SENSORS 66
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR PRESSURE SENSORS 67
5.7 PRODUCT TREND ANALYSIS 67
5.7.1 ULTRA-LOW-POWER HALL SWITCH SENSORS 67
5.7.2 MEMS-BASED 3D VISION SCANNERS 67
5.7.3 HIGH-PERFORMANCE ANGULAR RATE SENSORS (GYROMETERS) 67
5.7.4 INTELLIGENT DIGITAL GAS MASS FLOW METERS 68
5.7.4.1 Use of piezoelectric film as functional film with silicon-based MEMS in ultrasonic sensors 68
5.8 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN MEMS MARKET 68
FIGURE 30 REVENUE SHIFT IN MEMS MARKET 68
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.9.1 CAPACITIVE MICROMACHINED ULTRASONIC TRANSDUCERS (CMUTS) AND PIEZOELECTRIC MICROMACHINED ULTRASONIC TRANSDUCERS (PMUTS) 69
5.9.2 FLEXIBLE RF MEMS 69
5.9.3 3D-PRINTED MICROFLUIDIC MEMS 69
5.9.4 MEMS MICROMIRRORS 70

5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 2 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON MEMS MARKET 70
FIGURE 31 MEMS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2022 71
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS 72
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS (%) 73
5.11.2 BUYING CRITERIA 73
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 73
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 74
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 74
5.12.1 SMAXTEC USES ST MEMS ACCELEROMETER TO RESOLVE INSEMINATION CHALLENGE 74
5.12.2 GERMAN AUTOLABS USES MCU AND ST MEMS MICROPHONES OFFERED BY STMICROELECTRONICS TO DESIGN INTERACTIVE, FEATURE-RICH PERSONAL ASSISTANT 75
5.12.3 TRUSTED POSITIONING USES MEMS IMU TO SIMPLIFY INERTIAL FRAME ALIGNMENT OF ITS SYSTEMS 75
5.13 TRADE ANALYSIS 76
5.13.1 PRESSURE SENSORS 76
FIGURE 34 EXPORT DATA FOR HS CODE 902690 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 76
FIGURE 35 IMPORT DATA FOR HS CODE 902690 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 77
5.13.2 MICROPHONE SENSORS 78
FIGURE 36 EXPORT DATA FOR HS CODE 851890 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 78
FIGURE 37 IMPORT DATA FOR HS CODE 851890 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 79
5.14 PATENT ANALYSIS 80
FIGURE 38 TOP COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS 80
FIGURE 39 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2021 80
TABLE 5 LIST OF TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 81
5.14.1 LIST OF MAJOR PATENTS 82
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 85
TABLE 6 MEMS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 85

5.16 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS RELATED TO MEMS MARKET 87
TABLE 7 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 8 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 9 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
5.16.2 STANDARDS AND REGULATIONS 89
5.16.2.1 North America 89
5.16.2.1.1 US 89
5.16.2.1.1.1 SEMI MS12 – Specification for silicon substrates used in fabrication of MEMS devices 89
5.16.2.1.1.2 SEMI MS13 – Guide for use of test patterns for characterizing deep reactive ion etching (DRIE) process 89
5.16.2.2 Europe 89
5.16.2.2.1 CSN EN 62047-4 Semiconductor devices – Micro-electro-mechanical devices – Part 4: Generic specification for MEMS 89
5.16.2.2.1.1 CSN EN 62047-6 Semiconductor devices – Micro-electro-mechanical devices – Part 6: Axial Fatigue Testing Methods Of Thin-Film Materials (IEC 62047-6:2009) 90
5.16.2.2.1.2 CSN EN 62047-5 Semiconductor devices – Micro-electro-mechanical devices – Part 5: RF MEMS switches 90
5.16.2.2.1.3 BS IEC 62047-28:2017 Semiconductor devices – Micro-electro-mechanical devices – Performance testing method of vibration-driven MEMS energy harvesting devices 90
5.16.2.2.1.4 BS IEC 62047-33:2019 Semiconductor devices – Micro-electro-mechanical devices MEMS piezoresistive pressure-sensitive device 91
6 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE 92
6.1 INTRODUCTION 93
TABLE 10 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 11 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
FIGURE 40 INERTIAL SENSORS TO HOLD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET,
BY SENSOR TYPE, DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 12 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 94
TABLE 13 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 95
6.2 INERTIAL SENSORS 95
6.2.1 INCREASING DEMAND FOR MEMS IN AUTOMOTIVE, CONSUMER ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS 95
TABLE 14 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 15 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
FIGURE 41 COMBO SENSORS TO RECORD HIGHEST CAGR IN MEMS MARKET FOR INERTIAL SENSORS DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 16 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 17 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 97
6.2.2 ACCELEROMETERS 97
6.2.2.1 Increasing need for vehicle safety 97
TABLE 18 ACCELEROMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 19 ACCELEROMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 98
6.2.3 GYROSCOPES 99
6.2.3.1 Rising demand for efficient braking and suspension systems 99
TABLE 20 GYROSCOPES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 21 GYROSCOPES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.2.4 MAGNETOMETERS 100
6.2.4.1 Surging use of electronic compass in portable consumer electronic devices 100
TABLE 22 MAGNETOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 23 MAGNETOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 100
6.2.5 COMBO SENSORS 101
6.2.5.1 Growing adoption in high-end smartphones and tablets 101
TABLE 24 COMBO SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 25 COMBO SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 101
6.3 PRESSURE SENSORS 102
6.3.1 RISING OPPORTUNITIES FOR PROVIDERS OF INVASIVE AND IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES 102
TABLE 26 PRESSURE SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 27 PRESSURE SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 103
6.4 MICROPHONES 103
6.4.1 RAPID ADVANCEMENTS IN MEMS MICROPHONES USED IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS 103
TABLE 28 MICROPHONES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 29 MICROPHONES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 104
6.5 MICROSPEAKERS 104
6.5.1 GROWING USE OF MEMS MICROSPEAKERS IN AUTOMATED PRODUCTION LINES 104
TABLE 30 MICROSPEAKERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 31 MICROSPEAKERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 105

6.6 ENVIRONMENTAL SENSORS 105
6.6.1 SURGING DEPLOYMENT IN SMARTPHONES, WEARABLE EQUIPMENT, AND SMART HOMES 105
TABLE 32 ENVIRONMENTAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 33 ENVIRONMENTAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 106
6.7 OPTICAL SENSORS 106
6.7.1 INCREASING DEPLOYMENT IN VARIOUS INDUSTRIAL AND RESEARCH APPLICATIONS 106
TABLE 34 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 35 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
FIGURE 42 PIR & THERMOPILE SENSORS TO WITNESS HIGHER CAGR IN MEMS MARKET FOR OPTICAL SENSORS DURING FORECAST PERIOD 107
TABLE 36 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 37 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 108
6.7.2 MICROBOLOMETERS 108
6.7.2.1 Rising applications ranging from night vision to medical imaging technologies 108
TABLE 38 MICROBOLOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 39 MICROBOLOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 109
6.7.3 PIR & THERMOPILES 109
6.7.3.1 Growing adoption in applications such as remote temperature measurement, spectroscopy, and non-dispersive infrared gas detection 109
TABLE 40 PIR & THERMOPILES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 41 PIR & THERMOPILES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 110
6.8 OTHERS 110
TABLE 42 OTHERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 43 OTHERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE 112
7.1 INTRODUCTION 113
TABLE 44 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 45 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
FIGURE 43 RF TO BE FASTEST-GROWING ACTUATOR TYPE IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 46 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 114
TABLE 47 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 114
7.2 OPTICAL 115
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR OPTICAL MEMS IN PORTABLE CONSUMER DEVICES 115
TABLE 48 OPTICAL: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 49 OPTICAL: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 116
7.3 MICROFLUIDICS 116
7.3.1 SURGING ADOPTION IN DIAGNOSTICS, PHARMACEUTICAL, AND LIFE SCIENCES APPLICATIONS 116
FIGURE 44 MICROFLUIDIC MEMS ACTUATOR MARKET FOR HEALTHCARE VERTICAL, 2019–2028 (USD MILLION) 117
7.4 INKJET HEAD 117
7.4.1 GROWING IMPLEMENTATION IN LCDS, PLASMA DISPLAYS, AND BIOMEDICAL APPLICATIONS 117
TABLE 50 INKJET HEAD: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 51 INKJET HEAD: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117
7.5 RF 118
TABLE 52 RF: MEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 53 RF: MEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
FIGURE 45 OSCILLATORS TO BE FASTEST-GROWING TYPE OF RF ACTUATOR DURING FORECAST PERIOD 119
TABLE 54 RF: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 55 RF: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 119
7.5.1 SWITCHES 120
7.5.1.1 Rising adoption of RF switches in mobile applications 120
TABLE 56 SWITCHES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 57 SWITCHES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.5.2 FILTERS 121
7.5.2.1 Advancements in radio technologies 121
TABLE 58 FILTERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 59 FILTERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
7.5.3 OSCILLATORS 122
7.5.3.1 Increasing demand owing to smaller size and better shock-resistance capacity 122
TABLE 60 OSCILLATORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 61 OSCILLATORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8 MEMS MARKET, BY VERTICAL 123
8.1 INTRODUCTION 124
TABLE 62 MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 63 MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 124
FIGURE 46 TELECOM TO BE FASTEST-GROWING VERTICAL IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 125
8.2 AUTOMOTIVE 125
8.2.1 GROWING USE OF ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS 125
TABLE 64 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 65 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 66 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 67 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 68 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 69 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.3 CONSUMER ELECTRONICS 128
8.3.1 EMERGENCE OF INNOVATIVE WEARABLE GADGETS 128
TABLE 70 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 71 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 72 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 73 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 74 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 75 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
FIGURE 47 INERTIAL SENSORS TO HOLD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS DURING FORECAST PERIOD 132
8.4 DEFENSE 132
8.4.1 INTEGRATION OF SMART SENSORS IN MILITARY DEVICES DESIGNED FOR NAVIGATION AND SATELLITE ANTENNA POSITIONING APPLICATIONS 132
TABLE 76 DEFENSE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 77 DEFENSE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 78 DEFENSE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 79 DEFENSE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 80 DEFENSE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 81 DEFENSE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
8.5 AEROSPACE 135
8.5.1 TREMENDOUS GROWTH OPPORTUNITIES FOR ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURERS FOCUSED ON COMMERCIAL AIRCRAFT APPLICATIONS 135
TABLE 82 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 83 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 84 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 85 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 86 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 87 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
8.6 INDUSTRIAL 137
8.6.1 RISING USE OF AUTOMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL SECTOR 137
TABLE 88 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 89 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 90 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 91 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 92 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 93 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
FIGURE 48 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 140
8.7 HEALTHCARE 141
8.7.1 RECENT MEMS TECHNOLOGY-RELATED INNOVATIONS IN SURGICAL TOOLS 141
TABLE 94 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 95 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 96 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 97 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 98 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 99 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.8 TELECOM 143
8.8.1 SURGING DEMAND FOR BROADBAND INTERNET SERVICES 143
TABLE 100 TELECOM: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 101 TELECOM: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 102 TELECOM: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 103 TELECOM: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
FIGURE 49 OPTICAL ACTUATORS TO WITNESS HIGHER CAGR IN MEMS MARKET FOR TELECOM VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 145
9 MEMS MARKET, BY REGION 146
9.1 INTRODUCTION 147
FIGURE 50 MEMS MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 147
FIGURE 51 MEMS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 147
TABLE 104 MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 105 MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
9.2 NORTH AMERICA 149
FIGURE 52 NORTH AMERICA: MEMS MARKET SNAPSHOT 149
FIGURE 53 US TO HOLD LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MEMS MARKET IN 2028 150
TABLE 106 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 107 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9.2.1 US 151
9.2.1.1 Increasing demand for hybrid and electric cars 151
9.2.2 CANADA 152
9.2.2.1 Surging use of tablets, wearable devices, gaming consoles, speakers, and routers 152
9.2.3 MEXICO 152
9.2.3.1 Growing demand for smartphones 152
TABLE 108 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 109 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 153
9.3 EUROPE 154
FIGURE 54 EUROPE: MEMS MARKET SNAPSHOT 154
FIGURE 55 FRANCE TO RECORD HIGHEST CAGR IN EUROPEAN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 155
TABLE 110 EUROPE: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 111 EUROPE: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
9.3.1 GERMANY 156
9.3.1.1 Increasing adoption of MEMS technology in automotive industry 156
9.3.2 FRANCE 157
9.3.2.1 Growing demand for portable electronic products by automobile companies 157
9.3.3 UK 158
9.3.3.1 Thriving market for wearable electronics and connected devices 158
9.3.4 ITALY 158
9.3.4.1 Booming consumer electronics sector 158
9.3.5 REST OF EUROPE 159
TABLE 112 EUROPE: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 113 EUROPE: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 159
9.4 ASIA PACIFIC 160
FIGURE 56 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET SNAPSHOT 160
FIGURE 57 CHINA TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 161
TABLE 114 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 115 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
9.4.1 CHINA 162
9.4.1.1 Prominent presence of MEMS fabrication equipment suppliers 162
9.4.2 JAPAN 162
9.4.2.1 Presence of manufacturers of cars, construction vehicles, and motorcycles 162
9.4.3 SOUTH KOREA 163
9.4.3.1 Robust presence of major consumer electronic companies 163
9.4.4 INDIA 163
9.4.4.1 Ongoing research activities in MEMS technology 163
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 164
TABLE 116 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 117 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 165
9.5 ROW 165
FIGURE 58 SOUTH AMERICA TO EXHIBIT HIGHER CAGR IN MEMS MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 166
TABLE 118 ROW: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 119 ROW: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
9.5.1 SOUTH AMERICA 167
9.5.1.1 Brazil to dominate market for PCs, smartphones, and other consumer electronic products 167
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 167
9.5.2.1 Increased demand for fuel-efficient and safe vehicles 167
TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 122 ROW: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 123 ROW: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 169
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 170
10.1 INTRODUCTION 170
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS/RIGHT TO WIN 170
10.3 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 170
10.3.1 PRODUCT PORTFOLIO 172
10.3.2 REGIONAL FOCUS 172
10.3.3 ORGANIC/INORGANIC STRATEGIES 172
10.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2022 172
FIGURE 59 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2022 172
TABLE 124 SHARE OF KEY PLAYERS IN MEMS MARKET, 2022 173
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 175
10.5.1 STARS 175
10.5.2 EMERGING LEADERS 175
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 175
10.5.4 PARTICIPANTS 175
FIGURE 60 MEMS MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 176
10.6 START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 177
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 177
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 177
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 177
10.6.4 STARTING BLOCKS 177
FIGURE 61 MEMS MARKET (GLOBAL): START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 178
10.7 MEMS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING 179
TABLE 125 COMPANY SENSOR TYPE FOOTPRINT (12 COMPANIES) 179
TABLE 126 COMPANY VERTICAL FOOTPRINT (12 COMPANIES) 180
TABLE 127 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT (12 COMPANIES) 181
TABLE 128 COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 181

10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 182
TABLE 129 MEMS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 182
TABLE 130 MEMS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 184
10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 185
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 185
TABLE 131 MEMS MARKET: PRODUCT LAUNCHES 185
10.9.2 DEALS 186
TABLE 132 MEMS MARKET: DEALS 186
10.9.3 OTHERS 188
TABLE 133 MEMS MARKET: OTHERS 188
11 COMPANY PROFILES 189
11.1 INTRODUCTION 189
11.2 KEY PLAYERS 190
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices, Weaknesses/Competitive threats))*
11.2.1 ROBERT BOSCH 190
TABLE 134 ROBERT BOSCH: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 62 ROBERT BOSCH: COMPANY SNAPSHOT 191
11.2.2 BROADCOM 195
TABLE 135 BROADCOM: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 63 BROADCOM: COMPANY SNAPSHOT 196
11.2.3 QORVO, INC 199
TABLE 136 QORVO: COMPANY OVERVIEW 199
FIGURE 64 QORVO: COMPANY SNAPSHOT 200
11.2.4 STMICROELECTRONICS 203
TABLE 137 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 65 STMICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 204
11.2.5 TEXAS INSTRUMENTS 211
TABLE 138 TEXAS INSTRUMENTS: COMPANY OVERVIEW 211
FIGURE 66 TEXAS INSTRUMENTS: COMPANY SNAPSHOT 212
11.2.6 GOERTEK MICROELECTRONICS (GOERMICRO) 216
TABLE 139 GOERTEK MICROELECTRONICS: BUSINESS OVERVIEW 216
11.2.7 HEWLETT PACKARD 217
TABLE 140 HEWLETT PACKARD: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 67 HEWLETT PACKARD: COMPANY SNAPSHOT 218
11.2.8 TDK CORPORATION 220
TABLE 141 TDK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 220
FIGURE 68 TDK CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 221
11.2.9 KNOWLES ELECTRONICS, LLC 226
TABLE 142 KNOWLES ELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 226
FIGURE 69 KNOWLES ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 227
11.2.10 INFINEON TECHNOLOGIES, INC. 230
TABLE 143 INFINEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 230
FIGURE 70 INFINEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 231
11.2.11 HONEYWELL INTERNATIONAL 236
TABLE 144 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 236
FIGURE 71 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 237
11.2.12 ANALOG DEVICES 240
TABLE 145 ANALOG DEVICES: BUSINESS OVERVIEW 240
FIGURE 72 ANALOG DEVICES: COMPANY SNAPSHOT 241
11.3 OTHER PLAYERS 244
11.3.1 CANON INC. 244
11.3.2 TE CONNECTIVITY 245
11.3.3 NXP SEMICONDUCTORS 246
11.3.4 PANASONIC GROUP 247
11.3.5 ASAHI KASEI MICRODEVICES CORPORATION 248
11.3.6 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 249
11.3.7 AAC TECHNOLOGIES 250
11.3.8 AMPHENOL CORPORATION 251
11.3.9 SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 252
11.3.10 MELEXIS 253
11.3.11 SITIME CORPORATION 254
11.3.12 ALPS ALPINE CO., LTD. 255
11.3.13 COLLINS AEROSPACE SYSTEMS 256
11.3.14 TELEDYNE FLIR 257
11.3.15 FLUSSO LTD. 258
11.3.16 HANKING ELECTRONICS (LIAONING) CO. LTD. 259
11.3.17 ULTRASENSE SYSTEMS 259
11.3.18 USOUND 260
11.3.19 8POWER 261
11.3.20 ADVANCED HALL SENSOR LIMITED 262
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices, Weaknesses/Competitive threats) might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 263
12.1 DISCUSSION GUIDE 263
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 266
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 268
12.4 RELATED REPORTS 268
12.5 AUTHOR DETAILS 269

1 서론 29

1.1 연구 목표 29

1.2 시장 정의 29

1.3 포함 및 제외 사항 30

1.4 연구 범위 30

1.4.1 조사 대상 시장 30
그림 1 MEMS 시장 세분화 30

1.4.2 지역 범위 31

그림 2 지역별 MEMS 시장 31

1.4.3 조사 대상 연도 31

1.5 조사 대상 통화 32

1.6 연구의 한계 32

1.7 이해관계자 32

1.8 변화 요약 33

2 연구 방법론 34

2.1 연구 데이터 34
그림 3 MEMS 시장: 시장 규모 추정 프로세스 흐름 34
그림 4 MEMS 시장: 연구 설계 35

2.2 2차 및 1차 연구 35
그림 5 MEMS 시장: 연구 접근 방식 36

2.2.1 2차 데이터 37

2.2.1.1 주요 2차 자료 37

2.2.1.2 2차 자료의 핵심 데이터 38

2.2.2 1차 데이터 38

2.2.2.1 전문가와의 1차 인터뷰 38

2.2.2.2 1차 자료 분석 39

2.2.2.3 1차 자료의 핵심 데이터 39

2.2.2.4 주요 산업 통찰력 40

2.3 시장 규모 추정 40
2.3.1 상향식 접근법 41

2.3.1.1 상향식 분석(수요측)을 이용한 시장 규모 추정 접근법 41
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 41

2.3.2 하향식 접근법 42

2.3.2.1 하향식 분석(공급측)을 이용한 시장 규모 추정 접근법 42

그림 7 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 42

그림 8 공급측 분석을 이용한 MEMS 시장 규모 추정 방법론 43

2.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 44

그림 9 MEMS 시장: 데이터 삼각측량 44
2.5 연구 가정 및 한계 45

2.5.1 연구 가정 45
그림 10 연구 가정 45

2.5.2 연구 한계 45

2.6 위험 평가 46
그림 11 위험 평가 46

3 요약 47
그림 12 2022년 MEMS 시장에서 관성 센서가 가장 큰 비중을 차지함 48
그림 13 예측 기간 동안 RF 액추에이터가 MEMS 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됨 49

그림 14 소비자 전자제품, 자동차, 산업 및 의료 분야가 가장 큰 시장으로 간주됨 MEMS 시장의 유망 분야 49

그림 15 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 MEMS 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망 50
4 프리미엄 인사이트 52

4.1 MEMS 시장에서 기업들을 위한 매력적인 기회 52

그림 16 소비자 가전 분야의 MEMS 수요 증가로 시장 성장 촉진 52

4.2 센서 유형별 MEMS 시장 52

그림 17 예측 기간 동안 마이크로스피커, MEMS 시장에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 52

4.3 액추에이터 유형별 MEMS 시장 53

그림 18 RF 액추에이터, 가장 큰 시장 점유율 차지 2028년 규모 53

4.4 MEMS 시장, 산업별 53
그림 19 2023년 MEMS 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 소비자 가전 53

4.5 MEMS 시장, 센서 유형 및 액추에이터 유형별 54

그림 20 예측 기간 동안 MEMS 시장에서 센서가 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 54

4.6 MEMS 시장, 국가별 54

그림 21 예측 기간 동안 인도가 세계 MEMS 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됨 54

5 시장 개요 55

5.1 소개 55

5.2 MEMS 시장의 발전 과정 55
5.3 시장 동향 57

그림 22 MEMS 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 57

5.3.1 동인 57

그림 23 MEMS 시장: 동인의 영향 분석 57

5.3.1.1 소비자 가전 및 LTE 네트워크에서 RF MEMS 기술 사용 증가 58

5.3.1.2 제조업체의 IoT 기기 수요 증가 58

5.3.1.3 소비자 가전 수요 증가 58

5.3.2 제약 59

그림 24 MEMS 시장: 제약의 영향 분석 59

5.3.2.1 MEMS 기기의 높은 생산 및 테스트 비용 59

5.3.2.2 MEMS 제조 공정의 표준화 부족 60
5.3.3 기회 60

그림 25 MEMS 시장: 기회의 영향 분석 60

5.3.3.1 센서 융합 기술의 발전 60

5.3.3.2 MEMS 기술의 응용 범위 확대 61

5.3.4 과제 61

그림 26 MEMS 시장: 과제의 영향 분석 61

5.3.4.1 공급망 차질 62

5.3.4.2 MEMS 장치 소형화와 관련된 복잡성 62

5.4 가치 사슬 분석 62

그림 27 MEMS 시장: 가치 사슬 분석 63

5.5 생태계 분석 64

그림 28 MEMS 시장: 생태계 분석 64

표 1 MEMS 생태계 내 기업 및 역할 64

5.6 가격 분석 66
그림 29 주요 업체별 MEMS 평균 판매 가격(센서 유형별, USD) 66
5.6.1 가속도계 평균 판매 가격 추세 66

5.6.2 온도 센서 평균 판매 가격 추세 66

5.6.3 압력 센서 평균 판매 가격 추세 67

5.7 제품 동향 분석 67

5.7.1 초저전력 홀 스위치 센서 67

5.7.2 MEMS 기반 3D 비전 스캐너 67

5.7.3 고성능 각도 센서 유량 센서(자이로미터) 67

5.7.4 지능형 디지털 가스 질량 유량계 68

5.7.4.1 초음파 센서에서 실리콘 기반 MEMS와 함께 기능성 필름으로 압전 필름 사용 68

5.8 MEMS 시장 참여자의 수익 변화 및 새로운 수익 창출 기회 68
그림 30 MEMS 시장의 수익 변화 68

5.9 기술 분석 69

5.9.1 정전식 마이크로머신 초음파 변환기(CMUT) 및 압전 마이크로머신 초음파 변환기(PMUT) 69

5.9.2 플렉서블 RF MEMS 69

5.9.3 3D 프린팅 마이크로유체 MEMS 69

5.9.4 MEMS 마이크로미러 70

5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 70

표 2 포터의 5가지 경쟁력이 MEMS 시장에 미치는 영향 70
그림 31 MEMS 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석, 2022 71

5.10.1 신규 진입자의 위협 71

5.10.2 대체재의 위협 71

5.10.3 공급자의 협상력 72

5.10.4 구매자의 협상력 72

5.10.5 경쟁 강도 72

5.11 핵심 이해관계자 및 구매 기준 72

5.11.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 72

그림 32 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 72

표 3 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%) 73

5.11.2 구매 기준 73

그림 33 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준 73

표 4 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준 74

5.12 사례 연구 분석 74

5.12.1 SMAXTEC, ST MEMS 가속도계를 사용하여 인공수정 문제 해결 74

5.12.2 독일 오토랩스(Autolabs)는 ST마이크로일렉트로닉스(StMicroElectronics)에서 제공하는 MCU 및 ST MEMS 마이크를 사용하여 상호작용적이고 기능이 풍부한 개인 비서를 설계합니다. 75

5.12.3 트러스티드 포지셔닝(Trusted Positioning)은 MEMS IMU를 사용하여 시스템의 관성 좌표계 정렬을 간소화합니다. 75

5.13 무역 분석 76

5.13.1 압력 센서 76
그림 34 주요 국가별 MEMS 시장(HS 코드 902690) 수출 데이터, 2017~2021년 (백만 달러) 76

그림 35 주요 국가별 MEMS 시장(HS 코드 902690) 수입 데이터, 2017~2021년 (백만 달러) 77
5.13.2 마이크 센서 78
그림 36 주요 국가별 MEMS 시장(HS 코드 851890) 수출 데이터, 2017~2021년 (백만 달러) 78
그림 37 주요 국가별 MEMS 시장(HS 코드 851890) 수입 데이터, 2017~2021년 (백만 달러) 79
5.14 특허 분석 80
그림 38 특허 출원 건수가 가장 많은 상위 기업 80

그림 39 연도별 특허 등록 건수, 2012~2021년 80
표 5 최근 10년간 상위 20개 특허 보유 기업 목록 연도 81

5.14.1 주요 특허 목록 82

5.15 2023년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 85

표 6 MEMS 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록 85

5.16 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87

5.16.1 MEMS 시장 관련 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87

표 7 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87

표 8 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87
표 9 아시아 태평양 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
5.16.2 표준 및 규정 89
5.16.2.1 북미 89
5.16.2.1.1 미국 89
5.16.2.1.1.1 SEMI MS12 - MEMS 장치 제작에 사용되는 실리콘 기판 사양 89

5.16.2.1.1.2 SEMI MS13 - 심층 반응성 이온 에칭(DRIE) 공정 특성화를 위한 테스트 패턴 사용 지침 89

5.16.2.2 유럽 89

5.16.2.2.1 CSN EN 62047-4 반도체 장치 - 미세전기기계장치 - 제4부: MEMS 일반 사양 89

5.16.2.2.1.1 CSN EN 62047-6 반도체 소자 - 마이크로 전기 기계 장치 - 제6부: 박막 재료의 축 방향 피로 시험 방법 (IEC 62047-6:2009) 90
5.16.2.2.1.2 CSN EN 62047-5 반도체 소자 - 마이크로 전기 기계 장치 - 제5부: RF MEMS 스위치 90

5.16.2.2.1.3 BS IEC 62047-28:2017 반도체 소자 - 마이크로 전기 기계 장치 - 진동 구동 MEMS 에너지 하베스팅 장치의 성능 시험 방법 90

5.16.2.2.1.4 BS IEC 62047-33:2019 반도체 소자 - 마이크로 전기 기계 장치 MEMS 압저항 압력 감지 장치 91
6 MEMS 시장, 센서 유형별 92

6.1 서론 93
표 10 MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 93
표 11 MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 93
그림 40 관성 센서, MEMS 시장에서 가장 큰 비중 차지 예상 (센서 유형별, 예측 기간)

94
표 12 MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 대) 94
표 13 MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 대) 95

6.2 관성 센서 95

6.2.1 자동차, 가전제품 및 통신 분야에서 MEMS 수요 증가 95

표 14 관성 센서: MEMS 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 96

표 15 관성 센서: MEMS 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 96
그림 41 예측 기간 동안 관성 센서용 MEMS 시장에서 콤보 센서의 연평균 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됨 96

표 16 관성 센서: MEMS 시장, 산업 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 97

표 17 관성 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 97
6.2.2 가속도계 97

6.2.2.1 차량 안전에 대한 수요 증가 97
표 18 가속도계: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 98
표 19 가속도계: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 98
6.2.3 자이로스코프 99

6.2.3.1 효율적인 제동 및 서스펜션 시스템에 대한 수요 증가 99
표 20 자이로스코프: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 99

표 21 자이로스코프: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 99
6.2.4 자력계 100

6.2.4.1 휴대용 소비자 전자 기기에서 전자 나침반 사용 급증 100
표 22 자력계: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 100
표 23 자력계: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 100
6.2.5 복합 센서 101

6.2.5.1 고급 스마트폰 및 태블릿에서의 채택 증가 101

표 24 복합 센서: MEMS 시장, 산업별 2019~2022년 (백만 달러) 101
표 25 복합 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 101
6.3 압력 센서 102

6.3.1 침습 및 이식형 의료기기 공급업체를 위한 성장 기회 102

표 26 압력 센서: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 102

표 27 압력 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 103

6.4 마이크 103

6.4.1 빠른 발전 자동차 분야에 사용되는 MEMS 마이크 103

표 28 마이크: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 104

표 29 마이크: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 104
6.5 마이크로스피커 104

6.5.1 자동화 생산 라인에서 MEMS 마이크로스피커 사용 증가 104

표 30 마이크로스피커: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 105

표 31 마이크로스피커: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 105

6.6 환경 센서 105

6.6.1 스마트폰, 웨어러블 기기 및 스마트 홈 분야에서의 급증하는 활용 105

표 32 환경 센서: MEMS 시장, 산업별, 2019-2022년 (백만 달러) 106

표 33 환경 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023-2028년 (백만 달러) 106

6.7 광학 센서 106

6.7.1 다양한 산업 및 연구 분야에서의 활용 증가 106

표 34 광학 센서: MEMS 시장, 유형별 2019~2022년 (백만 달러) 107
표 35 광 센서: MEMS 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 107
그림 42 PIR 및 열전쌍 센서, 예측 기간 동안 광 센서 MEMS 시장에서 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 107
표 36 광 센서: MEMS 시장, 산업 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 107
표 37 광 센서: MEMS 시장, 산업 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 108
6.7.2 마이크로볼로미터 108

6.7.2.1 야간 투시경을 비롯한 다양한 응용 분야 증가 의료 영상 기술 108
표 38 마이크로볼로미터: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 108
표 39 마이크로볼로미터: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 109
6.7.3 PIR 및 열전쌍 109

6.7.3.1 원격 온도 측정, 분광학, 비분산 적외선 가스 감지 등의 응용 분야에서 채택 증가 109
표 40 PIR 및 열전쌍: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 109
표 41 PIR 및 열전쌍: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 110
6.8 기타 110
표 42 기타: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 110
표 43 기타: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 111
7 MEMS 시장, 액추에이터 유형별 112
7.1 서론 113
표 44 MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 113
표 45 MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 113
그림 43 RF, 가장 빠르게 성장하는 액추에이터 유형이 될 전망 예측 기간 동안의 MEMS 시장 114
표 46 액추에이터 유형별 MEMS 시장, 2019~2022년 (백만 대) 114
표 47 액추에이터 유형별 MEMS 시장, 2023~2028년 (백만 대) 114
7.2 광학 MEMS 115

7.2.1 휴대용 소비자 기기에서 증가하는 광학 MEMS 수요 115

표 48 산업 분야별 광학 MEMS 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 115

표 49 산업 분야별 광학 MEMS 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116

7.3 미세유체공학 116

7.3.1 진단, 제약 및 생명과학 분야에서 급증하는 채택 116
그림 44 의료 분야 미세유체 MEMS 액추에이터 시장, 2019~2028년 (백만 달러) 117
7.4 잉크젯 헤드 117

7.4.1 LCD, 플라즈마 디스플레이 및 생의학 분야에서의 적용 증가 117
표 50 잉크젯 헤드: MEMS 시장, 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 117
표 51 잉크젯 헤드: MEMS 시장, 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만) 117
7.5 RF 118
표 52 RF: MEMS 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 118
표 53 RF: MEMS 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 118
그림 45 발진기, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 RF 액추에이터 유형 119
표 54 RF: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 119
표 55 RF: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 119
7.5.1 스위치 120

7.5.1.1 채택 증가 모바일 애플리케이션용 RF 스위치 120
표 56 스위치: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 120
표 57 스위치: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 120
7.5.2 필터 121

7.5.2.1 무선 기술의 발전 121

표 58 필터: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 121
표 59 필터: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 121

7.5.3 발진기 122

7.5.3.1 수요 증가 요인 더 작은 크기와 향상된 충격 저항성 122
표 60 발진기: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 122
표 61 발진기: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 122
8 MEMS 시장, 산업별 123
8.1 서론 124
표 62 MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 124
표 63 MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 124
그림 46 통신, MEMS 시장에서 가장 빠르게 성장하는 산업 분야 예측 기간 125

8.2 자동차 125

8.2.1 전자 제어 시스템의 사용 증가 125
표 64 자동차: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 126
표 65 자동차: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 127
표 66 자동차: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 127
표 67 자동차: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 127
표 68 자동차: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 128
표 69 자동차: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
8.3 소비자 가전 128

8.3.1 혁신적인 웨어러블 기기의 등장 128
표 70 소비자 가전: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 129
표 71 소비자 가전: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
표 72 소비자 가전: MEMS 시장, 액추에이터 유형별 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 130
표 73 소비자 가전: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
표 74 소비자 가전: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 131
표 75 소비자 가전: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 131
그림 47 예측 기간 동안 관성 센서가 소비자 가전 MEMS 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 132
8.4 국방 132

8.4.1 스마트 센서 통합 군사용 항법 및 위성 안테나 위치 확인 응용 분야 132
표 76 국방: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 77 국방: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
표 78 국방: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 79 국방: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
표 80 국방: MEMS 시장, 지역별 2019–2022 (백만 달러) 134
표 81 방산: MEMS 시장, 지역별, 2023–2028 (백만 달러) 134
8.5 항공우주 135

8.5.1 상용 항공기 응용 분야에 집중하는 전자 부품 제조업체를 위한 엄청난 성장 기회 135

표 82 항공우주: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019–2022 (백만 달러) 135

표 83 항공우주: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 136

표 84 항공우주: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 136
표 85 항공우주: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 136
표 86 항공우주: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 137
표 87 항공우주: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 137
8.6 산업 137

8.6.1 산업 부문에서 자동화 기술의 사용 증가 137

표 88 산업: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 138
표 89 산업: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 138
표 90 산업: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 139
표 91 산업: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 139
표 92 산업: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 139
표 93 산업: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 140
그림 48 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 산업 분야 MEMS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됨 140
8.7 의료 141

8.7.1 수술 도구 분야의 최근 MEMS 기술 관련 혁신 141
표 94 의료: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 141
표 95 의료: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
표 96 의료: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 142
표 표 97 의료: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 142
표 98 의료: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 142
표 99 의료: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 143
8.8 통신 143
8.8.1 광대역 인터넷 서비스 수요 급증 143
표 100 통신: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 143
표 101 통신: MEMS 시장, 액추에이터 유형별 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 144
표 102 통신: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 144
표 103 통신: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 144
그림 49 광 액추에이터, 예측 기간 동안 통신 분야 MEMS 시장에서 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 전망 145
9 MEMS 시장, 지역별 146

9.1 서론 147
그림 50 MEMS 시장 지리적 개요 147
그림 51 MEMS 시장: 지역별 개요 147
표 104 MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 148
표 105 MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
9.2 북미 149
그림 52 북미: MEMS 시장 개요 149
그림 53 미국, 2028년 북미 MEMS 시장 최대 점유율 예상 150
표 106 북미: MEMS 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 150
표 107 북미: MEMS 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
9.2.1 미국 151

9.2.1.1 하이브리드 및 전기 자동차 수요 증가 151
9.2.2 캐나다 152

9.2.2.1 태블릿, 웨어러블 기기, 게임 콘솔, 스피커 및 라우터 사용 급증 152

9.2.3 멕시코 152

9.2.3.1 스마트폰 수요 증가 152

표 108 북미: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 153
표 109 북미: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
9.3 유럽 154
그림 54 유럽: MEMS 시장 현황 154
그림 55 프랑스, 예측 기간 동안 유럽 MEMS 시장에서 최고 연평균 성장률 기록 예상 155
표 110 유럽: 국가별 MEMS 시장, 2019-2022 (백만 달러) 156
표 111 유럽: 국가별 MEMS 시장, 2023-2028 (백만 달러) 156
9.3.1 독일 156

9.3.1.1 자동차 산업에서 MEMS 기술 도입 증가 156

9.3.2 프랑스 157

9.3.2.1 자동차 회사들의 휴대용 전자 제품 수요 증가 157
9.3.3 영국 158
9.3.3.1 웨어러블 전자 기기 및 커넥티드 기기의 활발한 시장 158
9.3.4 이탈리아 158

9.3.4.1 급성장하는 소비자 전자 제품 부문 158

9.3.5 유럽 기타 지역 159
표 112 유럽: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 159
표 113 유럽: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 159
9.4 아시아 태평양 160
그림 56 아시아 태평양: MEMS 시장 현황 160
그림 57 중국, 아시아 태평양 시장에서 최대 시장 점유율 차지 예상 예측 기간 161
표 114 아시아 태평양: MEMS 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 161
표 115 아시아 태평양: MEMS 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 161
9.4.1 중국 162

9.4.1.1 MEMS 제조 장비 공급업체의 두드러진 존재감 162

9.4.2 일본 162

9.4.2.1 자동차, 건설 차량 및 오토바이 제조업체의 존재감 162

9.4.3 한국 163

9.4.3.1 주요 소비자 전자 회사들의 강력한 존재감 163

9.4.4 인도 163

9.4.4.1 진행 중인 연구 활동 MEMS 기술 163

9.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 164
표 116 아시아 태평양: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 165
표 117 아시아 태평양: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 165
9.5 행 165
그림 58 예측 기간 동안 남미의 MEMS 시장 연평균 성장률이 더 높을 것으로 예상됨 166
표 118 행: MEMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 166
표 119 행: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 166
9.5.1 남미 167

9.5.1.1 브라질, PC, 스마트폰 및 기타 소비자 전자 제품 시장 주도 예상 167
9.5.2 중동 및 아프리카 167

9.5.2.1 연비 효율이 높고 안전한 차량에 대한 수요 증가 167
표 120 중동 및 아프리카: MEMS 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 168
표 121 중동 및 아프리카: MEMS 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 168
표 122: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 168
표 123행: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
10 경쟁 환경 170

10.1 서론 170

10.2 주요 업체들의 핵심 전략/성공 요인 170

10.3 시장 평가 프레임워크 170

10.3.1 제품 포트폴리오 172

10.3.2 지역별 집중 전략 172

10.3.3 유기적/무기적 성장 전략 172

10.4 상위 5개 업체 매출 분석, 2022년 172

그림 59 상위 5개 업체 매출 분석, 2022년 172
표 124 2022년 MEMS 시장 주요 업체 점유율 173
10.5 2022년 기업 평가 사분면 175
10.5.1 스타 기업 175
10.5.2 신흥 리더 기업 175

10.5.3 시장 전반을 아우르는 기업 175

10.5.4 참여 기업 175
그림 60 MEMS 시장(글로벌): 2022년 기업 평가 사분면 176
10.6 2022년 스타트업/중소기업(SME) 평가 사분면 177

10.6.1 성장 기업 177

10.6.2 반응형 기업 177

10.6.3 역동적인 기업 177

10.6.4 출발점 177
그림 61 MEMS 시장(글로벌): 스타트업/중소기업(SME) 평가 사분면, 2022 178
10.7 MEMS 시장: 경쟁 벤치마킹 179
표 125 기업 센서 유형별 시장 점유율(12개 기업) 179
표 126 기업 수직적 시장 점유율(12개 기업) 180

표 127 기업 지역별 시장 점유율(12개 기업) 181
표 128 기업 시장 점유율(10개 기업) 181

10.8 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 182
표 129 MEMS 시장: 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 182
표 130 MEMS 시장: 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 184
10.9 경쟁 시나리오 및 동향 185

10.9.1 제품 출시 185

표 131 MEMS 시장: 제품 출시 185

10.9.2 거래 186

표 132 MEMS 시장: 거래 186

10.9.3 기타 188

표 133 MEMS 시장: 기타 188

11 기업 프로필 189

11.1 소개 189

11.2 주요 기업 190

(사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 다각화 관점, 핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*

11.2.1 로버트 보쉬 190
표 134 로버트 보쉬: 기업 개요 190
그림 62 로버트 보쉬: 기업 현황 191

11.2.2 브로드컴 195
표 135 브로드컴: 기업 개요 195
그림 63 브로드컴: 기업 현황 196

11.2.3 코르보 199

표 136 코르보: 회사 개요 199
그림 64 코르보: 회사 현황 200
11.2.4 ST마이크로일렉트로닉스 203
표 137 ST마이크로일렉트로닉스: 회사 개요 203
그림 65 ST마이크로일렉트로닉스: 회사 현황 204
11.2.5 텍사스 인스트루먼츠 211
표 138 텍사스 인스트루먼츠: 회사 개요 211
그림 66 텍사스 인스트루먼츠: 회사 현황 212

11.2.6 괴르텍 마이크로일렉트로닉스 (GOERMICRO) 216
표 139 괴르텍 마이크로일렉트로닉스: 사업 개요 216

11.2.7 휴렛팩커드 217
표 140 휴렛팩커드: 회사 개요 217
그림 67 휴렛팩커드: 회사 현황 218
11.2.8 TDK 코퍼레이션 220
표 141 TDK 코퍼레이션: 회사 개요 220
그림 68 TDK 코퍼레이션: 회사 현황 221
11.2.9 놀스 일렉트로닉스 226
표 142 놀스 일렉트로닉스: 회사 개요 226
그림 69 놀스 일렉트로닉스: 회사 현황 227

11.2.10 인피니온 테크놀로지스 230

표 143 인피니온 기술: 회사 개요 230
그림 70 인피니온 테크놀로지: 회사 현황 231
11.2.11 허니웰 인터내셔널 236
표 144 허니웰 인터내셔널: 회사 개요 236
그림 71 허니웰 인터내셔널: 회사 현황 237

11.2.12 아날로그 장치 240
표 145 아날로그 장치: 사업 개요 240
그림 72 아날로그 장치: 회사 현황 241

11.3 기타 업체 244

11.3.1 캐논 244

11.3.2 TE 커넥티비티 245
11.3.3 NXP 반도체 246
11.3.4 파나소닉 그룹 247
11.3.5 아사히 카세이 마이크로디바이스 주식회사 248
11.3.6 무라타 제조 주식회사 249
11.3.7 AAC 테크놀로지스 250

11.3.8 암페놀 주식회사 251

11.3.9 센사타 테크놀로지스 주식회사 252

11.3.10 멜렉시스 253

11.3.11 시타임 주식회사 254

11.3.12 알프스 알파인 주식회사 255
11.3.13 콜린스 항공우주 시스템즈 256
11.3.14 텔레다인 FLIR 257
11.3.15 플루소 LTD. 258

11.3.16 한킹 일렉트로닉스(랴오닝) 유한회사 259
11.3.17 울트라센스 시스템즈 259

11.3.18 유사운드 260

11.3.19 8POWER 261

11.3.20 어드밴스드 홀 센서 262

*상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 월간 전망, 주요 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.
12 부록 263

12.1 토론 가이드 263

12.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 266

12.3 맞춤 설정 옵션 268

12.4 관련 보고서 268

12.5 저자 정보 269

※참고 정보

MEMS(미세 전자 기계 시스템, Micro-Electro-Mechanical Systems)는 전기적 요소와 기계적 요소가 미세한 규모에서 결합된 시스템을 의미합니다. MEMS는 일반적으로 마이크로미터 크기 범위의 구조물과 장치를 포함하며, 이들은 여러 가지 기능을 수행할 수 있습니다. MEMS 기술은 반도체 제조 공정을 활용하여 적층, 에칭, 화학적 기계 연마 등의 방법으로 제작됩니다. 이로 인해 MEMS 장치는 고성능과 저비용을 동시에 실현할 수 있습니다.
MEMS의 주요 구성 요소는 센서, 구동기(액추에이터), 그리고 전자회로입니다. 센서는 외부 환경에서의 물리적 현상(예: 압력, 가속도, 온도, 습도 등)을 감지하여 전기 신호로 변환합니다. 반면 구동기는 전기 신호를 받아 움직임이나 물리적 변화를 일으키는 역할을 합니다. 이러한 구성 요소들은 서로 연결되어 복합적인 기능을 수행할 수 있습니다.

MEMS의 종류는 매우 다양합니다. 일반적으로 MEMS 가속도계, 자이로스코프, 압력 센서, 초음파 센서, 마이크로 광학 장치(Micro-Optical Devices), MEMS 스위치 및 필터 등이 있습니다. 가속도계는 차량이나 스마트폰의 움직임을 감지하는 데 사용되며, 자이로스코프는 회전 정보를 수집합니다. 압력 센서는 의료, 항공 및 기상 분야에서 활용되며, 초음파 센서는 거리 측정 및 물체 탐지에 활용됩니다.

MEMS 기술의 용도는 광범위합니다. 예를 들어, MEMS 가속도계와 자이로스코프는 스마트폰, 드론, 자동차의 안전 시스템에 필수적으로 사용되고 있습니다. 또한 MEMS 압력 센서는 자동차 엔진 및 항공기에서의 안전성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 의료 분야에서도 MEMS 장치가 혈당 측정기, 인슐린 펌프 등의 형태로 사용되고 있으며, 이는 환자의 효율적인 건강 관리를 돕습니다.

또한 MEMS 기술은 정보통신, 국방, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서도 활용되고 있습니다. 예를 들어, MEMS 기반의 마이크로폰은 작은 크기에도 불구하고 높은 음질을 제공하여 스마트폰과 다양한 음향 장치에 활용됩니다. MEMS 스위치는 통신 네트워크에서 중요한 역할을 하며, 높은 주파수 대역폭을 필요로 하는 현대 통신 시스템의 효율성을 향상시키는 데 기여합니다.

MEMS 기술의 발전은 다양한 관련 기술과 밀접하게 연결되어 있습니다. 나노기술, 재료 과학, 전자기기 및 집적회로 설계 등 여러 기술의 융합이 MEMS의 성능을 개선하고 새로운 응용 분야를 개척하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 인공지능(AI)과의 결합은 MEMS 장치의 데이터 처리 및 제어 능력을 향상시켜 보다 지능화된 시스템으로 발전하는 가능성을 열어줍니다.

결론적으로, MEMS는 작지만 다양한 기능을 수행하는 전자 기계 시스템으로, 다양한 산업 및 분야에서 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 앞으로도 MEMS 기술은 더욱 진화하여 우리의 생활을 보다 편리하고 안전하게 만드는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

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